Арабские страны Западной Азии и Северной Африки

Норма капиталовложений (по отношению к ВВП) для всех арабских стран имела тенденцию к понижению с середины 70-х годов до начала 90-х годов, затем этот показатель начал расти. Темп роста его был, однако, ниже, чем в других развивающихся государствах и на порядок ниже, чем у «тигров» Азии. Частные инвестиции (11% ВВП с 1980 г.) были намного ниже, чем в развивающемся мире.

Разочаровывающий результат инвестиционной практики в арабском регионе объясняется низким притоком прямых инвестиций из-за рубежа. Иностранные прямые капиталовложения в регион в первой половине 90-х годов не превышали в год 2 млрд. долл., или менее 0,4% ВВП стран региона. Значительная часть этих инвестиций была сосредоточена в энергетике.

Что касается портфельных инвестиций, то приток капиталов по этой линии в арабский регион, по сравнению со странами Юго-Восточной Азии, был невелик и далек от степени излишнего насыщения и «перегрева». Кризис на рынке капиталов в Мексике в 1994 г., в Южной Корее и Таиланде в 1996 г. и, наконец, начавшийся мировой финансовый кризис в конце 1997 г. ясно показали негативные последствия быстрого неконтролируемого расширения рынка капиталов. В этом сегменте современной капиталистической экономики рыночные силы сегодня сами, помимо правительств, наказывают тех, кто применяет неправильную фискальную и монетарную политику. Рыночные силы стали судьей и арбитром экономического управления, менеджмента.

За небольшими исключениями, рынки капиталов в арабских странах пока еще недостаточно развиты, чтобы привлекать портфельные инвестиции быстро и в больших объемах. Число активных инвесторов в регионе, в процентном отношении к численности населения, очень низко, меньше 2% по сравнению с 37% в США.

Однако практика показывает, что в условиях глобализации при благоприятных условиях рынки капиталов быстро разрастаются, о чем говорит опыт Турции, Индонезии, Аргентины.

В арабском регионе официально зарегистрированные рынки капиталов (фондовые биржи) имеют девять стран региона: Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Ливан, Марокко и Тунис. Наибольшего размера в абсолютных цифрах и в пропорции к ВВП капитализация достигает в странах Персидского залива. Меньшего размера этот показатель в Египте, Марокко и Тунисе. Допуск иностранного капитала на биржи стран Залива либо запрещен вообще, либо разрешен в ограниченных пределах. Лишь в Египте и Марокко допуск иностранного капитала неограничен. В Тунисе и Иордании допускаются к работе биржи компании с долей участия иностранного капитала до 49% [6; 07, 1997, с. 21].

Египет среди большинства арабских стран имеет наилучшие возможности привлекать инвестиции через посредство рынка капиталов. По предварительным данным, в поступивших в Египет в 1997 г. иностранных капиталовложениях доля портфельных инвестиций была больше, чем прямых. Для привлечения иностранных инвестиций Египет имеет неплохие макроэкономические предпосылки: низкий показатель бюджетного дефицита - 1%, низкий темп инфляции - 5,5% по сравнению с 30% в 80-х годах и 20% в 1990 г. Резерв иностранной валюты возрос с 880 млн. долл. в 1991 г. до 21 млрд. долл. в 1997 г., что составляет 30% ВВП. Доля внешнего долга в ВВП снизилась со 100% в 1990 г. до 41% в 1997 г. [4; 24.04.1997]. Это внушает надежду расширить приток капиталов из-за рубежа. Успехи уже налицо: в 1996 г. удалось привлечь 800 млн. долл. прямых инвестиций, вдвое больше, чем в предыдущем году, кроме того, в 1996 г. поступило 700 млн. дол. портфельных инвестиций. В 1997 г. ожидалось поступление 1-1,5 млрд. долл. прямых и 1,5 млрд. долл. портфельных инвестиций [7; 18.04.1997, с. 25]. Но этот рост пока не грозит «перегревом», потому что норма внутренних накоплений в Египте низкая (11% ВВП против 38% в Таиланде). Поэтому рост ВВП в Египте зависит в основном от притока иностранных инвестиций.

Наряду с расширением инвестиций и рынков капитала, для арабских стран характерны в известной мере и такие тенденции, свойственные эпохе глобализации, как стремление к всемерному расширению экспорта, переход от импортзамещающей модели к экспорториентированной. Но, чтобы получить доступ на зарубежные рынки сбыта для своих товаров и услуг, им придется сильно сократить импортные барьеры и отказаться от многолетней практики труднопреодолимой протекционистской защиты. Марокко и Тунис уже заключили, а Египет собирается заключить соглашение с ЕС об участии в европейско-средиземноморской зоне свободной торговли. Для этого им придется в течение 12 лет сильно понизить импортные пошлины и в ближайшее время отказаться от нетарифных импортных ограничений. Выполнение этих условий ставит на повестку дня значительную перестройку местной промышленности и других отраслей экономики в направлении повышения эффективности и конкурентоспособности. Для Египта, Туниса и Марокко это касается прежде всего текстильной промышленности.

Глобализация требует улучшения качества человеческих ресурсов. Эпоха международной конкуренции диктует необходимость реорганизации системы образования, которая в арабских странах, как правило, страдает тем, что, вместо культивирования аналитического мышления и развития у детей и юношества способности к творчеству, процесс преподавания часто базируется на запоминании информации, имеющей мало отношения к реалиям окружающего мира.

В заключение представляется важным сделать следующие выводы.

Глобализация еще не стала действительно глобальной. Примерно половина населения развивающихся стран мира пока серьезно не затронута быстрым увеличением объемов международной торговли и движения капиталов, зафиксированным начиная с 80-х годов. Позиция руководителей ряда стран, в том числе арабских, половинчата, т. к. резкий поворот к рынку и включение своих стран в мировую экономику связано с политическими, экономическими и социальными рисками. Но отказ от включения в этот процесс или излишняя нерешительность чреваты отбрасыванием на обочину мировой экономики, увеличением разрыва в уровне жизни населения по сравнению с теми странами, которые осуществляют интеграцию в мировое хозяйство.

Глобализационные тенденции в арабском мире проявляются далеко не столь сильно, как, например, в странах Юго-Восточной Азии. Соответственно, кризисные явления капитализма эпохи глобализации наблюдаются в них сравнительно реже. Но и в арабском мире определенную озабоченность вызывает потенциально дестабилизирующий эффект быстрой и крупномасштабной миграции капитала и инвестиций, особенно портфельных, хроническая дефицитность торгового баланса. С большим напряжением и рисками для экономики арабского мира связано соблюдение условий вступления в члены ВТО и выполнение соглашений об общем рынке с ЕС.

Для минимизации рисков «открытости» и включенности в мировую экономику от арабских стран требуется активизация усилий по внутрирегиональной и межрегиональной экономической интеграции; укрепление государственных институтов, контролирующих банковско-финансовую сферу; дальнейшее проведение мероприятий по макроэкономической стабилизации и осуществлению рыночных реформ.

Специфическим риском для арабских стран в эпоху глобализации являются высокие социальные издержки и политические опасности, прежде всего исламский фундаментализм. Бесспорно, разрыв между богатыми и бедными в годы проведения реформ расширился. Особенно сильное отрицательное воздействие имело сокращение субсидий на поддержание цен на потребительские товары и растущая безработица среди молодежи. Необходимы адресные трансферты для поддержания нуждающихся над чертой бедности, особую важность приобретает введение корректив в систему образования, рассчитанную в Египте, например, в основном на пополнение 5,3-миллионной армии чиновничества, как правило, кровно не заинтересованного в продолжении экономических реформ; поощрение активности частного сектора в экономике. Однако успех субъективных усилий арабских стран сильно зависит от ряда объективных обстоятельств, таких как уровень цен на нефть и ход мирного процесса в регионе.

Г.Л. Гукасян

ПОЛИТИКА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА В ОБЛАСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ (на примере Абу-Даби)

Изучение подходов и направлений деятельности, применяемых в процессе организации разработки минеральных ресурсов, в первую очередь нефти и газа, арабскими государствами Персидского залива, как одними из старейших производителей и экспортеров, имеет немаловажное практическое значение для тех стран, которые вступают в стадию перестройки и модернизации комплекса отраслей промышленности, связанных с недропользованием. В нефтедобывающих эмиратах Персидского залива и Саудовской Аравии получила применение достаточно эффективная модель развития организационной структуры добывающего комплекса и использования соответствующих форм предприятий и компаний в данной сфере, в сочетании с правовым регулированием и механизмами ценообразования, расчетов, сбыта продукции и т.п. Аналогичные подходы были впоследствии использованы другими странами, в том числе присоединившимися к ОПЕК, в целом с положительными результатами.

Зарубежный и арабский опыт в этой области представляет интерес для Российской Федерации и стран СНГ, где раньше имела место полная, стопроцентная монополия государства на деятельность в добывающих отраслях и какое-либо привлечение иностранных инвестиций в повестке дня по существу не стояло, а в настоящее время проявился крен в противоположную сторону, когда решение проблем добывающего комплекса многим видится во всеобъемлющей передаче месторождений в аренду иностранным компаниям на условиях раздела продукции и концессий. При этом не ясна долгосрочная стратегия: всесторонний расчет эффективности взаимодействия с иностранными компаниями, вклада в технологическую модернизацию отечественных добывающих и перерабатывающих отраслей, взаимосвязанных производств.

Есть свежие примеры: передача иностранным компаниям на условиях аренды с разделом продукции внушительной по площади и запасам группы нефтеносных участков на шельфе Сахалина, передача на подобных условиях одного из двух крупнейших в мире месторождений хромитов в Казахстане японским фирмам и другие. В этих случаях, по существу, производится закачка сырой нефти прямо в танкеры с морских платформ, вывоз извлеченного железорудного сырья без организации переработки на месте, что минует включение разработок в каких-либо организационных формах в местные хозяйственные системы, в развитие сопутствующих перерабатывающих производств и инфраструктуры. При сосредоточении торговли добываемым сырьем в руках иностранного концессионера разовые платежи («бонусы»), платежи с добычи («роялти»), арендная плата («рентлз») зачастую не являются достаточно экономически обоснованными величинами, позволяющими решить проблемы финансирования топливно-энергетического комплекса.

В настоящее время, в связи с недропользованием, осуществляемым совместно с иностранным капиталом, в центре внимания находится проблема осмысления перспектив совместных предприятий (СП), в сравнении с арендно-концессионными формами эксплуатации месторождений [см. напр. 1, №12, 1996, сс. 6-10]. Решение проблемы национально-хозяйственной эффективности совместных с иностранными партнерами разработок полезных ископаемых заключается скорее не в абсолютизации каких-либо одних видов организационных форм таких разработок, при полном игнорировании остальных, а в сбалансированном, с учетом как настоящей ситуации, так и долгосрочных целей и задач, сочетании разных организационных форм и необходимой корректировке, по мере изменения ситуации (если целевой подход к добывающей отрасли ориентирован на развитие глубокой переработки и взаимосвязанных производств).

Нефтедобывающие государства Персидского залива за последние три десятилетия ХХ-го в. в целом продемонстрировали подходы, находящиеся в рамках такой системной организации. В прошлом остались времена колониального и неоколониалистского господства нефтяных монополий на Арабском Востоке, когда компании-концессионеры функционировали как государства в государстве, имея исключительное право определять объемы бурения и добычи, величину и географию экспорта нефти, уровень цен, целесообразность строительства предприятий по переработке, обладали монополией на поставку нефтепродуктов на внешние рынки и внутренние рынки принимающих стран, а страны, предоставившие концессии, не могли пересматривать условия соглашений и отменять их. Даже в условиях провозглашенного позже «справедливого равного раздела прибылей между нефтяными компаниями и странами-обладателями нефтяных ресурсов» (50 на 50), последние на деле получали менее половины доходов от продажи нефти из-за отсутствия в соглашениях соответствующей дифференциации по самостоятельным видам налоговых платежей, занижения справочных цен и реализации нефти филиалами компаний материнским учреждениям по трансфертным (внутрифирменным) ценам. Эти вопросы, также как и борьба арабских стран-экспортеров нефти за изменение их неравноправного положения в системе мирового хозяйства, приведшая к кардинальному перелому ситуации лишь в первой половине 70-гг., ликвидация системы экономического колониализма и установление новых форм контрактных отношений данных государств с нефтяными монополиями подробно освещены отечественными востоковедами (достаточно обратиться к работам «ОПЕК в мире нефти» Р. Андреасяна и А. Казюкова, «Персидский залив в эпицентре бури» А. Васильева, «Персидский залив: нефть и монополии» А. Примакова, некоторым другим).

Процессы укрепления национально-государственного суверенитета в области ресурсопользования в странах Арабского Востока происходили при ведущей роли государства. В условиях, когда основные страны-производители нефти объединились в соответствующие межгосударственные организации (ОАПЕК, ОПЕК), они стали весомой силой, обеспечившей вывод недропользования из-под экономического диктата зарубежных монополий. При этом, полная или частичная национализация недропользования явилась тем видимым этапом, на котором в арабских странах поменялась суть отношений, определяющих собственность на добытые минеральные ресурсы и режим распоряжения ими, создались предпосылки для новых форм организации хозяйственной системы в этом плане. У арабских государств появились реальные возможности выступать в договорных отношениях с иностранными компаниями практически на равных, а зачастую, с господствующих позиций.

Например, в докладе о взаимодействии американских нефтяных компаний со странами-членами Организации стран-экспортеров нефти, подготовленном для Министерства энергетики США, отмечалось, что и американские, и иностранные нефтяные компании, оперирующие за границей, превратились практически в заложников основных стран-производителей и лишены желания и возможности сопротивляться их требованиям о повышении цен или увеличении доли участия…” и “существующие стимулы не гарантируют того, что деятельность этих компаний будет соответствовать интересам Соединенных Штатов» [3, с. 133]. Достигнутая твердая политико-правовая и экономическая база, опирающаяся на занятие государством (представляющим и крупный местный капитал) главных позиций в экономике, вызвала к жизни в арабских странах новые, эффективные для них формы экономического и технического сотрудничества с иностранными компаниями.

С того времени сложился, разумеется, более-менее взаимовыгодный, достаточно стабильный баланс интересов между арабскими странами-обладателями минерального сырья, странами-импортерами, зарубежными компаниями и национальными компаниями арабских стран. В арабских нефтедобывающих государствах значение вопросов привлечения иностранного капитала и, в особой степени, иностранного производственного, технологического опыта хорошо осознавалось правящими кругами. Практически нигде не ставили целью полное устранение иностранных компаний из процесса разработки месторождений. Вместе с тем, осознавали и значение структурной перестройки сырьевой отрасли, необходимость преодоления анклавности (изоляции от хозяйственных связей остальной экономики), превращения в «локомотив» промышленного роста посредством увеличения и концентрации валютной выручки, диверсификации отраслевой структуры, развертывания взаимосвязанных нефтеперерабатывающих, нефтехимических производств, энергетики, металлургии, промышленности стройматериалов. В этой связи, в проведении в жизнь экономической политики недропользования первостепенное значение приобрели определенные корпоративные структуры, управляющие рычаги которых сосредоточены у государственных или квазигосударственных организаций. Главные приоритеты политики недропользования, закрепленные в законах, декретах и планах развития экономики конкретизировались текущими оперативными хозяйственными решениями, сопровождающими соответствующие проекты.

Характерным для правового и организационного оформления политики недропользования, включая совместное с иностранным капиталом, ее практического воплощения, выступает опыт газовой промышленности ОАЭ. Абу-Даби - наиболее богатый по запасам эмират ОАЭ, запасы которых на сегодня по нефти составляют 98,1 млрд. бар., по природному газу - 199,3 трлн. куб. футов. В период доминирования иностранных монополий ОАЭ, как и другие арабские страны, испытывали всю тяжесть концессий старого, традиционного типа. В том числе, имело место бесконтрольное распоряжение попутным газом при добыче нефти и его сжигание. Мощное движение за пересмотр условий взаимодействия стран-экспортеров и иностранных компаний вызвало коренную перестройку недропользования ОАЭ, сопровождавшуюся созданием новых структур и усилением национального контроля за операциями компаний. В 1971 г. была создана государственная уполномоченная нефтяная компания Абу-Даби АДНОК («Абу-Даби Нэшнл Ойл Компани» - Национальная нефтяная компания Абу-Даби). Вокруг нее, согласно законодательству, стала формироваться вся структура нефтяной и газовой промышленности. Правительство Абу-Даби в 1974 г. приобрело и 60% капитала трех основных иностранных концессионных компаний. Правительство Дубая приобрело 60% акционерного капитала компании «Дубай Петролеум».

Национальная нефтяная компания Абу-Даби АДНОК уполномочена осуществлять на практике политику правительства эмирата в области недропользования, выступать в качестве держателя государственных пакетов акций в основных компаниях, ведущих добычу, выполнять роль основного национального партнера в соглашениях об СП или участии иностранных контрагентов. АДНОК в настоящее время ведет обширную и разносторонним деятельность, охватывающую все стадии функционирования добывающего комплекса. Это разведка, разработка, добыча нефти и газа, переработка и очистка, сбыт нефте- и газопродуктов на внутреннем и внешнем рынках, организация морских перевозок. Активное включение АДНОК в освоение ресурсов природного газа началось с принятием в 1976 г. Закона Эмирата Абу-Даби № 4 об исключительном суверенном праве эмирата на распоряжение всеми видами газа, включая попутный, и о порядке его использования. Природный газ выделен в категорию ресурса, имеющего особое, самостоятельное значение в ресурсной базе. Считается, что наибольшую нагрузку несут статьи 1, 4, 5 и 6 этого закона.

Статья 1. Единственным собственником всего газа, который обнаружен на территории Абу-Даби, либо будет обнаружен в будущем, и который извлекается и вырабатывается на буровых скважинах Эмирата, должен являться Эмират Абу-Даби. Территория Эмирата Абу-Даби должна включать в себя его земли, территориальные воды и континентальный шельф.

Статья 4. Национальная нефтяная компания Абу-Даби должна быть наделена правом разрабатывать и использовать весь возможный объем газа, перечисленного в Статье 1 настоящего Закона, также как и правом управлять всеми прочими делами, связанными с этими газовыми ресурсами. Все права, которые приобретены посредством нефтяных соглашений, заключенных правительством Эмирата Абу-Даби и касаются обнаруженного или произведенного газа, либо оборудования и мощностей, предназначенных для утилизации и производства газа, должны передаваться АДНОК.

Статья 5. Все нефтяные компании, функционирующие на территории Эмирата Абу-Даби, должны поставлять весь газ, произведенный на нефтяных и газовых месторождениях Абу-Даби, в адрес АДНОК в соответствии с условиями и техническими соглашениями, которые могут быть утверждены этой компанией в результате консультаций с вышеуказанными нефтяными компаниями.

Статья 6. АДНОК должна обладать правом разрабатывать ресурсы газа, перечисленные в Статье 1 настоящего Закона, как самостоятельно, так и посредством соглашений о сотрудничестве или образовании совместных предприятий, заключаемых с другими компаниями. В последнем случае, доля АДНОК не должна составлять менее 51% акционерного капитала.

Закон № 4 обеспечил правительству Абу-Даби возможность полномасштабного контроля за разработкой газа, укрепления национального сектора отрасли через АДНОК как реальную хозяйственную структуру. Превращение АДНОК в монопольного поставщика сырого газа для разных производств, включая СП, позволило значительно оптимизировать отрасль в условиях, существовавших в тот период. Организации типа АДНОК представляют характерное явление для стран-продуцентов минерального сырья и обычно учреждаются в виде государственных уполномоченных компаний или корпораций, в свою очередь, располагающих рядом «дочерних» компаний, специализирующихся на определенных этапах производственно-сбытового процесса. В Персидском заливе такая система получила название «нисходящей-восходящей» стратегии (вертикальная интеграция), когда взаимно увязываются и контролируются все стадии деятельности от добычи нефти и газа на скважинах до сбыта конечному потребителю и новых инвестиций: добыча, перегонка, переработка и производство топлива, химической продукции, транспортировка и сбыт в стране и за рубежом, финансирование очередных проектов. На подобную стратегию ориентировано функционирование таких государственных уполномоченных компаний и корпораций, как « Кувейт Нэшнл Петролеум Компани», «Петрокемикл Индастриз Компани» (Кувейт), ПЕТРОМИН - Генеральная организация нефти и минеральных ресурсов (Саудовская Аравия), «Бахрейн Нэшнл Ойл Компани», «Бахрейн Нэшнл Гэз Компани» (Бахрейн), «Катар Нэшнл Ойл Компани» (Катар), национальная компания СОНАТРАК в Алжире, Египетская государственная нефтяная компания и т.д. Их статус и сфера деятельности также закреплены в соответствующих законах и декретах, постановлениях правительств, уставах этих организаций (см.: 4, 5, 6).

Анализ действительности позволяет констатировать преобладание преимуществ над издержками в опыте функционирования уполномоченных компаний и связанных с ними предприятий в арабских странах. Эти структуры позволили интегрировать отдельные предприятия и проекты в производственные комплексы, обеспечить привязку недропользования к процессам местного хозяйственного развития, рост национальной промышленности. Государственное участие в данных процессах не подавляло частнопредпринимательских стимулов хозяйственной деятельности ввиду того, что благодаря формированию устойчивой местной топливно-сырьевой и финансово-промышленной базы, открывались перспективы для приложения частного капитала.

Для сравнения следует отметить, что структуры в сфере недропользования, подобные отмеченным выше организациям арабских стран, есть практически везде в странах-продуцентах минерального сырья. Например, многоотраслевой гигант ПЕМЕКС в Мексике, государственная уполномоченная компания ПЕРТАМИНА в Индонезии, компания ПЕТРОБРАЗ в Бразилии, корпорация КВП в Венесуэле, Китайская национальная нефтяная компания и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация в КНР. В Норвегии из трех крупнейших нефтяных компаний одна - «Статойл», полностью принадлежит государству, в другой - «Норск Гидро», государство имеет 51% акционерного капитала, третья - «Норск Гидро Продакшн эз», представляет собой дочернюю компанию «Норск Гидро». Общая доля государственного участия в разработках нефти достигает от 40 до 65% (8, т. 13, №4, 1995, сс. 258-259). В принципе, и за крупнейшими корпорациями основных промышленно развитых стран стоит значительная поддержка государства.

Основные уполномоченные компании в области недропользования стран-продуцентов минерального сырья не выступают в качестве подразделений правительства. Как правило, это юридически и хозяйственно самостоятельные единицы. Отдельно существуют органы государства с полномочиями контроля деятельности и формирования политики в области недропользования. Примером являются: Высший нефтяной совет Кувейта, Высший нефтяной совет Абу-Даби, Министерство нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии. В Абу-Даби создание в 1988 г. Высшего нефтяного совета (ВНС) обусловливалось задачей унификации деятельности правительства эмирата по планированию и контролю нефтегазовой индустрии. К ВНС перешел ряд функций Департамента нефтяных ресурсов правительства Абу-Даби и Совета управляющих АДНОК.

Подробнее схема организационной структуры недропользования арабских стран может быть проиллюстрирована на примере газовой индустрии Абу-Даби. В этом эмирате в сфере разработки жидких углеводородов, в дополнение к компании АДНОК, доминирующее положение занимают еще две крупнейшие управляющие компании: Компания Абу-Даби по разработке нефти на суше («Абу-Даби Компани фор Оншор Ойл Оперейшнз») - АДКО и Компания Абу-Даби по управлению разработками месторождений на море («Абу-Даби Марин Оперейтинг Компани») - АДМА-ОПКО. На них приходится наибольшая часть производства нефти в эмирате, около 75%. Помимо этого, три крупнейшие компании функционируют непосредственно в сфере разработки газа, имея специфически оговоренное соответствующими соглашениями участие иностранных партнеров. Эти компании - СП относят к многоплановым промышленным проектам, включающим, как важную составляющую, производство и переработку газа: Компания Абу-Даби по сжижению газа («Абу-Даби Гэз Ликвифэкшн Компани Лтд.») - АДГАЗ, специализирующаяся на сжижении газа, добываемого на шельфе, компания « Абу-Даби Гэз Индастриз Лтд.» - ГАЗКО, специализирующаяся в области разработки попутного газа на суше и компания «Рувайс фертилайзер Индастриз Лтд.» - ФЕРТИЛ, специализирующаяся на производстве минеральных удобрений. Обладателем их контрольных пакетов акций является АДНОК. Доля участия государства является преобладающей в АДКО, доля участия АДНОК составляет 51% в АДГАЗ, 60% в АДМА-ОПКО, 68% в ГАЗКО, 66,6% в ФЕРТИЛ. В нефтегазовой промышленности эмирата функционирует и множество других организаций, осуществляющих деятельность главным образом на условиях подрядных соглашений и контрактов на оказание услуг (сервисных контрактов).

В Абу-Даби, как отмечалось выше, уже с первой половины 1960-х гг. развитию и использованию ресурсов природного газа стало уделяться повышенное внимание. Главные программы, осуществляемые в этой области, сконцентрированы на утилизации и переработке газа, сжижении газа и увеличении мощностей по его экспорту. В прошедшие годы были осуществлены многочисленные новые проекты, связанные с разработкой как попутного, так и других видов газа, что позволило существенно повысить объем коммерческих резервов газа в Абу-Даби. Политика АДНОК в области развития газовых ресурсов с самого начала была направлена на предотвращение потерь природного газа, максимальное обеспечение потребностей в газе местной энергетики и других отраслей промышленности, развитие производства сжиженного природного газа (СПГ) и попутного нефтяного газа для экспорта. В этой связи выделяются два главных направления в деятельности компании АДНОК.

Первое - это сбор и утилизация попутного газа, вырабатываемого в ходе добычи сырой нефти на суше и на континентальном шельфе. В этих целях было сооружено большое количество мощностей по утилизации и переработке газа вместе с системами сбора газа и необходимыми трубопроводными сетями, что обеспечило решение проблемы выделения и регенерации добываемого газа. Второе направление - это создание и расширение системы коллекторов и газохранилищ, направленное на обеспечение стабилизации газоснабжения для нужд местных предприятий и проектов, ориентированных на экспорт. Согласно дальнейшим планам развития отрасли постоянно ведется сооружение новых предприятий и трубопроводов. Попутный нефтяной газ, в первую очередь с наземных месторождений, в настоящее время подается в расширенную газособирающую систему Абу-Даби для снабжения предприятий по его ректификации и фракционированию, а сухой природный газ направляется непосредственно в качестве топлива на электростанции, предприятия по опреснению воды, на комплекс по производству удобрений в Рувайсе. В дополнение к этому, когда в 1985 г. началось осуществление проекта по подаче газа в газохранилище Тамама С в Хабшане (проект направлен на утилизацию избыточного газа с предприятия Тамама С, этот газ нагнетается в резервуары хранилища для повышения давления и производства окончательной ректификации газом жидких углеводородов), были введены в строй мощности по рециркуляции газа с предприятий компании ГАЗКО в газохранилища компании АДКО.

В связи с разработками минерального сырья на шельфе, в 1988 г. завершилась программа развития газодобычи на месторождении Умм Шарф. На территории этого месторождения были сооружены две морские буровые платформы с мощностью добычи по 150 млн. куб. футов в день каждая и две нагнетательные морские платформы для сбора и перекачки газа, технологически подключенные к системе суперкомплекса Умм Шарф. Отсюда часть газа перекачивается в хранилище Увейнат для повышения давления, но в любом необходимом случае, при нехватке на основном газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), газ может быть перенаправлен туда. На месторождении Нижний Закум кампания АДМА-ОПКО в 1990 г. ввела в действие (после реконструкции) завод компании АДНОК по сбору газа - для предотвращения потерь и обеспечения дополнительного производства попутного газа, полученного в результате роста нефтедобычи. Завод, предназначен для сбора, сжатия и перекачки 250 млн. куб. футов газа в день на предприятие по сжижению природного газа, находящееся на острове Дас, через трубопроводную систему суперкомплекса Умм Шарф. В настоящее; время особым приоритетом является дальнейшее развитие производства прочих видов газа (помимо попутного) как на суше, так и на континентальном шельфе. В марте 1993 г. АДНОК предоставила консорциуму, возглавляемому американской компанией «Бехтель», контракт на сооружение комплекса производств по утилизации и переработке газоконденсата, получаемого с месторождения Тамама, где газ залегает в нефтеносных образованиях группы участков Баб, разрабатываемой на суше. Стоимость данного контракта оценивается в 1 млрд. 35 млн. долл., а работы над проектом - в 3 года по времени. Предполагается, что проект обеспечит утилизацию 70 тыс. бар/день газоконденсата и жидких газопродуктов, преимущественно из сырого газа, поставляемого с газохранилища Тамама Ф.

Проект в Бабе включает развитие трех газохранилищ: Тамама Ф, Тамама С и Тамама Б. Из хранилища Тамама Ф 650 млн. куб. футов сырого газа в день будет перегоняться для выработки конденсата и сырья жидких газопродуктов, а также газа с уменьшенным содержанием серы (последний будет закачиваться назад в хранилище Ф). Из газохранилища Тамама С (которое уже дает около 450 млн. куб. футов в день газа для топливного снабжения местной промышленности и коммунальной сферы) всего должно производиться 460 млн. куб. футов газа в день. Из газохранилища Тамама Б - 375 млн. куб. футов в день попутного газа. Конденсат должен транспортироваться на очистные предприятия в Рувайсе, а сухой природный газ будет использоваться в коммунальном снабжении. Проект также включает сооружение завода по выделению серы, мощностей по переработке конденсата, отделению кислого газа, дегидратации газа и переработке жидких газопродуктов.

Новый импульс разработке газовых ресурсов континентального шельфа Абу-Даби намечается придать с помощью развития газовых залежей Кхафф, обнаруженных под месторождением нефти Абу Аль-Бакхуш, находящемся в 45 км к северо-востоку от острова Дас.

Эта программа предусматривает монтаж пяти буровых платформ и вспомогательных трубопроводов, включая подводные, центральной производственной платформы, предназначенной для сепарации и осушения газа, а также десульфуризации конденсата, монтаж платформы для сжигания отходов. Производство предназначено для выделения и переработки газа и попутного конденсата при проектной мощности в 250 млн. куб. футов в день, в течение двадцатилетнего периода (с 1992 по 2012 гг.).

Производство газа на континентальном шельфе Абу-Даби наращивается также за счет работ на месторождении Умм Шарф, где увеличивается добыча газа для удовлетворения потребностей расширяемого предприятия по производству СПГ на острове Дас. Проект стоимостью в 350 млн. долл. включает монтаж пяти новых технологических платформ, четырех для сбора газа и одной для временного хранения и перекачки, вместе с новыми трубопроводами по подаче газа.

Государственная уполномоченная нефтяная компания Абу-Даби АДНОК располагает газоперерабатывающими заводами, находящимися в ее полной собственности и, как отмечалось, двумя СП, учрежденными вместе с иностранными партнерами с целью создания двух крупнейших газоперерабатывающих комплексов.

Двумя собственными ГПЗ компании АДНОК, функционирующими под непосредственным управлением компании, являются предприятия, ассоциированные с газохранилищами Тамама - ГПЗ под названием Тамама Ф и Тамама С, оба в зоне Хабшан месторождения Баб. Мощности завода Тамама Ф рассчитаны на переработку 250 млн. куб. футов в день природного газа, поступающего с хранилища Тамама Ф. ГПЗ Тамама С рассчитан на переработку 450 млн. куб. футов в день сырья с хранилища Тамама С и производство 375 млн. куб. футов в день нейтрального осушенного газа, 4,5 тыс. бар./день жидких газопродуктов, 26 тыс. бар./день стабилизированного конденсата и 800 тонн (т) в день серы. Третий ГПЗ, строящийся на площадях Тамама С, рассчитан на проектную мощность в 320 млн. куб. футов газа в день и ориентирован на переработку дополнительных количеств газа с зоны Хабшан месторождения Баб [8, т. 13, №3, 1995, cc. 180-182].

Два крупнейших СП газовой отрасли Абу-Даби - это отмеченные выше компании АДГАЗ и ГАЗКО. Они были созданы АДНОК в рамках проводимой эмиратом политики в области недропользования, согласно которой, обусловленная определенными основаниями часть деятельности АДНОК может осуществляться в кооперации со специализированными иностранными партнерами (в соответствии со Ст. 6 Закона № 4).

АДГАЗ, компания Абу-Даби по сжижению газа, специализируется на производстве и экспорте СПГ, сжиженного попутного нефтяного газа (СНГ), пентанов и других тяжелых углеводородов, входящих в состав бензина, на заводе компании на острове Дас в 100 милях к северо-западу от города Абу-Даби. Распределение акционерного капитала АДГАЗ следующее: 51% - АДНОК, 16 и 1/3% - «Бритиш Петролеум,» 8 и 1/6% - «Компани Франсез де Петролез» (Тоталь, Франция), 24,5% - «Митцуи Груп» (Япония). В свое время АДГАЗ была перерегистрирована и переведена в Абу-Даби (для правительства эмирата это считалось вопросом политического авторитета), в соответствии с Законом Эмирата Абу-Даби № 2 от 1977 г. Перерегистрация была осуществлена для последующего приобретения всех активов одноименной компании-предшественника, учрежденной в 1972 г. на Бермудах с тем же составом акционеров. Активы и пассивы последней перешли к АДГАЗ 27 апреля 1977 г. Когда в 1977 г. новое предприятие начало функционировать, стали производиться поставки в Японию партий СПГ и СНГ для «Токио Электрик Пауэр Компани Инк.» (ТЕПКО). С его выходом на полную мощность, предприятие АДГАЗ превратилось в наиболее комплексное из числа существующих в мире ГПЗ. ГПЗ АДГАЗ оснащен одиннадцатью технологическими установками с широкими диапазонами давления и газогенерирования. Имеются две идентичные технологические линии, функционирующие параллельно, что позволяет вести ремонт оборудования без остановки производственного процесса, в безопасных условиях. Производительность двух технологических линий по сжижению газа составляет (т в год): 2230 тыс. СПГ, 650 тыс. пропана, 420 тыс. бутана, 320 тыс. пентанов.

Обеспечение сбора газа и снабжение газом осуществляется в соответствии с положениями Закона № 4, приведенного выше - АДНОК выступает в качестве распорядителя всех принадлежащих эмирату газовых резервов. Одним из следствий проведения в жизнь данного закона стала деятельность АДНОК по снабжению газом с морских месторождений компании АДГАЗ. АДГАЗ получает газ преимущественно с морских месторождений нефти Умм Шарф и Закум. Объем этих поставок зависит от добычи сырой нефти и не планируется жестко, так как это экономически нецелесообразно. Обычно планируются поставки нефти, а попутный газ включается в контракты, выполняемые по мере его поступления. В дополнение поставляется природный газ, поступающий со скважин месторождения Увейнат.

Мощности по сбору газа и его поставкам на данный газоперерабатывающий комплекс эксплуатируются компанией АДМА-ОПКО, которая выступает в качестве основной операционной компании в области разведки и разработки жидких углеводородов на шельфе Абу-Даби. АДМА-ОПКО на 60% находится в собственности АДНОК, 14 и 1/3% акционерного капитала принадлежит «Бритиш Петролеум», 13 и 1/3% - «Тоталь», 12% - «Джапан Ойл Девелопмент Компани.» Первоначально сооружение этих технологических установок и трубопроводов осуществлялось компанией «Абу Даби Марин Эриас Лимитед» (АДМА Лтд.), после чего они перешли в собственность АДНОК и АДМА Лтд., а затем в полную собственность АДНОК, в связи с выходом на проектную мощность, и было продолжено сооружение добавочных технологических установок.

Компания АДГАЗ производит платежи АДНОК и АДМА-ОПКО за использование мощностей по сбору газа и платежи АДНОК за поставки исходного газового сырья на предприятие по производству СПГ. Данная схема взаимоотношений предусмотрена Соглашением о газоснабжении от 28 июня 1973 г. между АДНОК, «Бритиш Петролеум (Абу-Даби) Лимитед», «Тоталь», компанией-предшественником и АДМА Лтд., Дополнительным соглашением от 29 декабря между этими же сторонами и АДМА-ОПКО, а также Соглашением о газовом оборудовании и платежах за газ от 29 декабря 1977 г. между АДНОК, АДГАЗ и АДМА-ОПКО.

Особенности акционерного обеспечения проекта на острове Дас состоят в том, что возникшая еще в конце 60-х гг. идея его осуществления воплотилась в рамках учрежденного в 1971 г. совместного предприятия, где партнерами выступили: с одной стороны - японская компания «Митцуи Гэз», с другой - две нефтяные компании, функционирующие в тот период в основных концессионных зонах эмирата - «Тоталь» и «Бритиш Петролеум» (последняя была назначена общим координатором проекта). Участники этого СП, совместно с АДНОК, стали в марте 1973 г. акционерами компании-предшественника.

Практика продаж компании АДГАЗ связана с подписанными в декабре 1972 г. Основными положениями Соглашения между компаниями, участвовавшими в проекте на том этапе (перечисленными выше) и ТЕПКО. Основные положения закрепляли намерение сторон вступить в официальное соглашение о поставках на условиях СИФ в Токийский залив около 2057 тыс. т СПГ и 800 тыс. т СНГ ежегодно вплоть до окончания 1995 г. Согласно меморандуму соглашения от 8 апреля 1976 г., сторонами-участниками Основных положений Соглашения с этой даты становились ТЕПКО и компания-предшественник, базировавшаяся на Бермудах.

После перевода компании-предшественника в Абу-Даби АДГАЗ заменил эту компанию, как сторону - Участника Основных положений Соглашения, а вместо прежних контрактов по продажам СПГ, стороны - Участники стали функционировать в рамках Основных положений, время от времени подвергавшихся корректировке (при этом сохранились все главные положения контрактов на поставку и продажи СНГ и СПГ). Стабильность взаимоотношений сторон, подтвердившаяся за длительный период, сняла необходимость заключения какого-либо нового всеобъемлющего соглашения вплоть до начала 1990-х гг.

Проблемы транспортировки продукции, использования танкерного флота решались согласно двум соглашениям о фрахтовании между АДГАЗ и Компанией по морским перевозкам сжиженного газа - ЛДЖСК, учрежденной на Бермудах с соответствующим акционерным участием АДДГАЗ (от 28 июня 1973 г.). Каждое из применяемых текущих операционных соглашений (ТОС) обязывает ЛДЖСК произвести загрузку и перевозку в Токийский залив для компании ТЕПКО СНГ и СПГ в количествах, не меньших, чем обусловленные в торговых контрактах, заключенных с ТЕПКО. По каждому ТОС АДГАЗ обязуется выплачивать общую стоимость фрахта, выполненного для ЛДЖСК, а в отношении СНГ и дополнительных расходов, связанных с превышением контрактных объемов перевозки (в метрических тоннах).

В настоящее время на очереди стоит ряд новых проектов, направленных на увеличение производства: АДГАЗ вошла в проект по удвоению мощностей предприятия на острове Дас через введение в строй третьей технологической линии. Проектная мощность линии составляет 2,3 млн. т СПГ и 250 тыс. т СНГ в год, а сырье будет состоять как из попутного газа с месторождений Умм Шарф и Закум, так и из других видов газа с месторождений Умм Шарф и Абу Аль-Бакхуш. Основным подрядчиком по этому проекту назначена японская компания «Киода Кемикл, Энжиниринг энд Констракшн».

Все дополнительные объемы произведенного газа будут закупаться ТЕПКО, которая 15 октября 1990 г. заключила с АДГАЗ новые, введенные в действие с 1994 г., Основные положения Соглашения, предусматривающие увеличение закупок до 4,3 млн. т СПГ и 750 тыс. т СНГ в год. В связи с новыми Основными положениями, в октябре 1993 г. было подписано детализированное Соглашение о закупках между АДГАЗ и ТЕПКО.

АДГАЗ подвергается налогообложению согласно налоговому режиму для газовой промышленности Абу-Даби, в данном случае налоговый режим регламентируется специальным Предписанием Департамента нефтяных ресурсов правительства. Интересно, что операции компании АДГАЗ имеют существенно высокую рентабельность. В этом плане показателен отчет по итогам деятельности компании АДГАЗ, представленный в 1992 году, согласно которому, годовой оборот составил в 1991 г. 850 млн. долл. за счет производства и продажи 4,4 млн. т. СПГ, СНГ и пентанов для выработки бензина. Данный рекордный уровень оборота был достигнут вопреки нестабильности и колебаниям рынка, которыми характеризовалась ситуация после войны в регионе Персидского залива.

Другой проект, проект, связанный с компанией ГАЗКО, был предпринят для разработки природного газа на шельфовых месторождениях и использования компонентов СНГ и нефти, как важнейших нефтепродуктов, востребуемых на мировом рынке. После сбора газа на месторождениях Бу Хаса, Асаб, Баб и Сахил осуществляется его переработка на находящихся там же трех предприятиях. Жидкие газопродукты отделяются и перекачиваются по трубопроводным системам на расстояние в 220 км в Рувайс, где построено предприятие по фракционированию для окончательного отделения СНГ и пентанов. Коммерческую продукцию этот завод поставляет начиная с февраля 1982 г., мощность составляет 4,75 млн. т готовой продукции в год, из них 1,22 млн. т качественного коммерческого пропана, 1,41 млн. т бутана и 2,12 млн. т пентанов. Из Рувайса продукция отгружается на экспорт в новом морском порту.

Для осуществления данного проекта в Абу-Даби посредством соглашения о создании СП от июля 1978 г. была учреждена компания ГАЗКО, контролируемая АДНОК, владеющей 68-ми процентной долей капитала в ассоциации с «Тоталь», «Шелл» (имеющими по 15%) и «Партекс» (2%), определенными как Участники. Срок функционирования проекта (и компании) по соглашению определен в 30 лет с даты учреждения.

Указанное соглашение об СП дополняется рядом соглашений, которые включают Соглашение о поставках газа и Соглашение о переработке и выпуске продукции. В соответствии с Соглашением о поставках, компания АДНОК периодически снабжает каждого Участника Соглашения газом, добываемым на месторождениях эмирата в количествах, пропорциональных доле Участника в создании перерабатывающих мощностей комплекса по производству СПГ и зависящих, во-первых, от реального наличия этих количеств, обусловленного объемами добычи сырой нефти; во-вторых, от потребностей в количествах газа, определяемых операционной компанией ОПКО с учетом обычной практики нормального функционирования добывающего звена отрасли.

Исходя из этих договоренностей, АДНОК, как собственник и поставщик газа, уполномочена регулировать платежные отношения. Важно, что сторона - Участник Соглашения, в случае, если ее текущий доход от операций за календарный год в рамках периода первых пяти лет с начала эксплуатации предприятия составляет меньше 25% ее доли в общем объеме инвестиций, от платежей за газ освобождается. Участник освобождается от платежей и в последующие годы, при обстоятельствах, когда означенный доход составляет менее 15%.

Цель Соглашения о переработке и выпуске продукции состоит в создании и поддержании в рабочем состоянии мощностей и оборудования, необходимых для переработки сырья, обеспечении Участников готовой продукцией и создании условий для проведения расчетов Участников Соглашения с ГАЗКО за предоставляемые услуги (как с операционной компанией, действующей от их имени и по поручению). Компании ГАЗКО покрываются ее операционные расходы - пропорционально доле в проекте каждого Участника Соглашения. Соглашение о переработке и выпуске продукции подробно регламентирует задачи Эксплуатационной программы ГАЗКО, методику расчета операционных издержек ГАЗКО, задачи Программы выпуска продукции. Обязанности по осуществлению маркетинга (продвижения на рынок) готовой продукции на ГАЗКО, функционирующую в качестве производственной агентской компании, не возлагаются. Маркетинг в данном случае входит в область ответственности Участников Соглашения по проекту, в пропорциях, соразмерных с их долями участия.

Основным рынком сбыта для АДНОК выступает Япония, где были достигнуты значительные успехи по установлению длительных контрактных взаимоотношений с надежной клиентурой и реализуется наибольшая часть продукции, приходящейся на долю АДНОК.

Так же, как и в отношении АДГАЗ, существует соответствующее Предписание Департамента нефтяных ресурсов правительства Абу-Даби от 12 декабря 1978 г., которое регламентирует налоговые взаимоотношения акционеров компании ГАЗКО с Правительством. Сама ГАЗКО не имеет прибыли, подлежащей обложению налогом, поскольку (в отличие от компании АДГАЗ) является операционной компанией, функционирующей от имени и по поручению акционеров и не осуществляющей реализацию собственной готовой продукции. Тем не менее, каждый акционер ГАЗКО, в соответствии с отмеченным Предписанием, выплачивает подоходный налог. В случае преобразования ГАЗКО в организацию, распределяющую собственную прибыль, она будет подлежать обложению налогом.

Компания ГАЗКО в совокупности с ее иностранными партнерами и персоналом стала своеобразной моделью стабильно функционирующего совместного предприятия, демонстрирующего высокие показатели эффективности. К 1992 г. компанией ГАЗКО были полностью погашены значительные по величине ссуды, предоставленные ей «Абу-Даби Инвестмент Осорити», специализированным кредитным агентством Эмирата Абу-Даби, в связи с чем ГАЗКО и ее акционеры выходят на значительное повышение прибыльности от операций.

В итоге, опыт построения и функционирования добывающего и перерабатывающего комплекса, рассмотренный в разрезе газовой отрасли одного из эмиратов ОАЭ, представляет собой воплощение на практике концепции «участия» - то есть освоения месторождений, организации переработки и сбыта национальными компаниями стран-продуцентов в сотрудничестве с компаниями стран-импортеров, выдвинутой руководящими кругами арабских стран-экспортеров нефти еще в конце 60-х - начале 70-х гг. в качестве альтернативы полной национализации недропользования (см., напр., 9, сс. 66-75). Для арабских (как и целого ряда других) стран-экспортеров минерального сырья данная система, с ее законодательно-нормативным оформлением и организационно-корпоративной структурой, обеспечивает наиболее эффективный баланс сочетания интересов государства, представленного уполномоченными организациями с преобладанием государственного капитала, и разумно обоснованных интересов национальных частнокапиталистических и зарубежных компаний.

Это подтверждается устойчивым долгосрочным функционированием совместных проектов, основанных на концепции участия, достаточно стабильными показателями деятельности совместных предприятий и консорциумов, достигнутыми в арабских странах результатами в области становления и развития современного диверсифицированного комплекса добывающих и перерабатывающих отраслей, занявшего соответствующую нишу в системе международного разделения труда.

Ключевым звеном для введения организационной системы недропользования на базе концепции участия стали твердые политические и правовые шаги правящих кругов арабских стран-экспортеров, выразившиеся в законах и организационных решениях, сформировавших национального субъекта хозяйственно-договорных отношений требуемого типа недропользования. Создание специфических государственных органов управления и уполномоченных организаций, получивших права на освоение основной части месторождений и функционирующих в качестве основного национального партнера в соглашениях с иностранными компаниями, направило вектор разработок в сторону целей развития и хозяйственных программ стран-продуцентов углеводородного сырья. В частности, показателен приведенный выше Закон Эмирата Абу-Даби № 4 по режиму разработки газа, введенный властями в действие в 1976 г. без каких-либо колебаний, ввиду наилучшего закрепления интересов эмирата. В 70-е годы многие масштабные проекты, в том числе по газу, были осуществлены силами компании АДНОК без участия иностранных партнеров. В 1977 г. правительство Абу-Даби утвердило разработанные АДНОК, не подлежащие пересмотру базовые условия, на которых возможно заключение договоров об участии иностранных партнеров в этих совместных разработках. Как было заявлено, в случае непринятия утвержденных условий, эмират будет осуществлять запланированные проекты самостоятельно, в результате чего, после некоторого выжидания, иностранные компании включились в совместные проекты на условиях, выдвинутых Абу-Даби. Характерно, что в отличие от крупных транснациональных корпораций, другие технологически не хуже оснащенные компании, такие как японские, французские, как правило, более гибко реагировали на подходы стран продуцентов, включаясь в новые совместные проекты в кооперации с их национальными организациями.