Итак, относительная стабильность табачной отрасли связана в определенной степени с устойчивым спросом на ее продукцию. Из того же обстоятельства вытекает отличительная особенность табачной индустрии в плане привлечения иностранных инвестиций. Если в целом в экономике России проблема привлечения зарубежного капитала стоит достаточно остро, прилагаются значительные усилия, чтобы обеспечить участие иностранных инвесторов в производстве, то в табачную промышленность крупные международные производители вкладывают деньги весьма охотно. На фоне падения спроса на сигареты в развитых странах вследствие применяемых там эффективных мер по борьбе с курением Россия привлекает табачных гигантов в качестве обширного и устойчивого рынка. В 1995 г. импорт сигарет различного качества из разных стран покрывал 42% рынка табачных изделий России. Иностранные производители не ограничиваются ввозом готовых изделий, а идут на создание совместных предприятий на основе уже имевшихся табачных фабрик и открывают новые производства. Здесь удачно пересекаются интересы отечественных производителей и иностранных инвесторов. Действительно, проблемы большинства российских табачных фабрик невозможно решить, не проведя полную или частичную реконструкцию. Нововведения необходимы как обязательное условие перехода предприятия к выпуску конкурентоспособной продукции. Инновации требуют значительных финансовых вложений. Но специфика отечественной табачной промышленности такова, что инвестиции в предприятия без необходимого внедрения лучшей организации и использования эффективных средств производства не могут обеспечить максимально возможный эффект.

Решить эти проблемы могут прямые иностранные инвестиции.

Каким образом решают проблемы модернизации производства и поиска источников финансирования табачные фабрики России?

Одни для своего выживания мобилизуют внутренние резервы или привлекают средства местных российских инвесторов, другие - на грани банкротства, так как в силу изношенности оборудования и плохой профессиональной подготовки персонала они не являются привлекательными для инвесторов.

Но уже есть предприятия с участием иностранного капитала. Компания "Philip Morris" практически сразу начала производить в России сигареты своих фирменных марок.

Компания "R.J.Reynolds" направляет свои инвестиции на реконструкцию предприятий, модернизацию производства и внедрение новых технологий. Польза такой деятельности для отечественной табачной промышленности бесспорна. Новые сигареты "Петр 1", имеют рецепт табачной мешки схожий с рецептом самых популярных в РФ сигарет "L&M", но стоят на 30% дешевле, поэтому пользуются растущим спросом, принося доход "R. J. R. "

"В. А. Т." вкладывает средства в реконструкцию Московской фабрики "Ява" и Саратовской ТФ - с целью улучшения качества традиционных российских сигарет. На этих фабриках внедряются самые современные технологии, устанавливаются новейшее оборудование для производства и упаковки, проводится обучение персонала со стажировкой за границей. Произошла смена методов работы с дистрибьюторами продукции. Такой подход удовлетворяет интересы России, так как здесь имеют место инвестиции в самом широком смысле слова. В то же время, отмеченная выше приверженность россиян к отечественным сигаретам облегчает задачи производителей по продвижению продукции.

Компания "Rothmans of Pall Mall" инвестировала порядка 80 миллионов долларов в строительство новой табачной фабрики в Санкт-Петербурге - "Ротманс-Нево". Для фабрики было закуплено оборудование, причем бывшее в употреблении. Для фабрики "Ротманс-Нево" закупается более дорогой табак и фильтры, чем в среднем по России. Большое внимание компания "Rothmans" уделяет подготовке кадров для своих фабрик. Так, все сотрудники фабрики "Ротманс-Нево" прошли 5-месячную стажировку на предприятиях Англии, где изучили современные технологии производства сигарет, наладку, использование и ремонт приборов и станков.

Для основной части предприятий с участием иностранного капитала характерно то, что производство осуществляется по "неполной" технологии, т.е. в России происходят только конечные фазы производства. Основная часть производства -

ферментация табака - происходит за границей. Очевидно, что такая стратегия невыгодна России, так как не способствует полной модернизации и оснащению предприятия.

Разумеется, расширяющийся контроль иностранных компаний над индустрией может иметь неоднозначные последствия. Но трудно переоценить роль иностранных инвестиций (в широком смысле этого понятия) в качестве одного на возможных и эффективных путей выхода табачной промышленности ив кризиса.

3.2 Риск инновационной деятельности и обеспечение ее безопасности в условиях нестабильности экономики

Многообразие способов обеспечения экономической безопасности инновационной деятельности путем управления уровнем риска можно объединить в несколько групп:1) уклонение от риска,

2) локализация риска,

3) диссипация риска,

4) компенсация риска.

Уклонение от риска в предельном случае есть полный отказ от проектов или решений хоть немного рискованных. Главным способом уклонения от риска можно считать передачу риска страховой компании (компаниям - если страхуются различные фазы и этапы инвестиционной деятельности). Разумеется, за уменьшение риска надо платить, следовательно, здесь возникает проблема определения границы эффективных затрат (расходов) на предотвращение риска, выход на которую приведет к снижению эффективности проекта.

На практике уклонение от риска чаще реализуется в форме предпочтения в пользу менее рискованных или почти безрисковых проектов. При этом однако следует иметь ввиду, что "серьезных начинаний без риска не бывает". Практика показывает, что чем значительнее возможный результат, тем с большим риском связано решение о его принятии. В этом смысле собственно реализацию проекта можно интерпретировать как совокупность процедур уменьшения начального риска инновационного проекта.В частности, целесообразно отказаться от услуг зарекомендовавших себя, но не вполне надежными поставщиков или от заказчиков, не соблюдающих сроков платежей, в пользу более надежных, хотя и не удовлетворяющих по каким-то иным параметрам. Анализ исполнительности поставщиков и потребителей следует проводить постоянно, также как и поиск новых контрагентов.

Локализацию риска или его последствий можно осуществить, например, путем выделения или создания самостоятельного (так называемого, венчурного) малого предприятия для реализации принятого инновационного проекта. То есть сосредоточение деятельности, связанной с повышенным риском в пределах небольшого дочернего хозяйствующего субъекта. Этот способ уже давно апробирован в мировой практике крупных фирм при освоении новых видов продукции или организации нового вида услуг, когда перспективы успеха не поддаются детальному анализу, а риск вовлечения большой компании в финансовые трудности достаточно велик.Распределение (диссипацию) риска можно применять как во времени, так и в "пространстве".

Распределение риска по времени можно использовать, если проект позволяет выделять последовательные и достаточно четко разграничиваемые этапы. В этих случаях для каждого из вычлененных этапов предусматривают свои меры компенсации риска, что может оказаться менее дорогостоящим. Известны несколько способов диссипации риска в "пространстве" производства и потребления:диверсификация деятельности, то есть работа одновременно на нескольких товарных рынках, когда неудача на одном из них может быть компенсирована успехами на других;

распределение риска между смежниками-участниками инновационного процесса посредством заключения многостороннего договора или заключения множества пар двухсторонних договоров, фиксирующих ответственность участников в случае неудачи;

дробление рынка сбыта, то есть увеличение количества потребителей продукции и распределение поставок между ними так, чтобы отказ нескольких от покупок не сорвал производственную программу в целом;

дробление рынка поставщиков с той же целью;

Компенсация риска - наиболее сложный и тонкий инструмент обеспечения безопасности инновационной деятельности. Возможные пути его реализации основаны на создании системы материальных и/или информационных резервов, составления планов их развертывания.

Наиболее эффективным способом борьбы с риском этой группы следует признать метод "поиска гаранта". Как метод обретения или обеспечения надежности инновационной деятельности этот метод применим и мелкими, и крупными предприятиями. Так, небольшому предприятию в целях реализации инновационного замысла может оказаться полезной более или менее тесная форма интеграции (объединения) со значительно более мощным партнером. Конкретная форма интеграции может определиться на основе принципа равной взаимной полезности путем структуризации и конкретного анализа хозяйственной ситуации, разработки, оценки и сопоставления вариантов.

"Создание материальных резервов" на предприятии это по существу упоминавшаяся выше страховка, только не распределенная между различными организациями, а сосредоточенная внутри самого предприятия: страховые запасы сырья, комплектующих, свободные мощности и денежные средства, контакты и связи, установленные как бы впрок и т.п. В настоящее время отдается явное предпочтение финансовым резервам. Для предприятия актуальной становится выработка финансовой политики, управление своими активами и пассивами, достижение их оптимальной структуры, обеспечение достаточной ликвидности вложенных средств.Создание информационных резервов может быть, реализовано, например, путем регулярного проведения прогнозирования и мониторинга социально-экономической обстановки и нормативно-правовой среды.

Все эти прогнозы немыслимы без отслеживания текущей информации о соответствующих процессах. Кроме того, эти данные имеют и самостоятельное значение для принятия решений в ходе реализации инновационного проекта. Другими словами необходима организация максимально возможного мониторинга экономической и нормативно-правовой среды, ее "информатизация" - обязательный компонент деятельности предприятия, решившего воплощать инновационный проект. В этом плане возможны многие средства: установление непосредственных контактов с источниками новых данных, приобретение актуализируемых компьютерных систем справочной информации, подключение к сетям коммерческой информации, проведение собственных прогнозно-аналитических исследований, покупка соответствующих услуг консультационных фирм или отдельных консультантов. Здесь, разумеется, возникает задача соразмерения затрат на приобретение знаний и данных с целями и финансовыми возможностями организации.

Другим вариантом создания информационных резервов может служить способ самосовершенствования, который воплощается путем структуризации, совершенствовании и использовании резервов внутренней среды предприятия, на котором намечается осуществление инновационного проекта. В этом случае возможен широкий спектр мероприятий: от обучения и тренинга персонала в соответствии с его склонностями к риску, инновациям, рациональности, до выработки специфической корпоративной культуры, реализации программы социального развития предприятия.Руководители предприятия при этом должны уяснить собственный психологический тип. Все это можно охарактеризовать как высвобождение внутренних ресурсов руководящего и всего остального персонала. Для решения этой задачи имеются опробованные методики и подходы, специализирующиеся на услугах такого рода.Для обеспечения безопасности инновационной деятельности может оказаться полезным "Метод протоколов риска". Вкратце сущность этого метода состоит в следующем. В узловых точках сетевого графика инновационного проекта зкспертным путем генерируются возможные варианты решений, каждому из которых соотносят некоторые параметры риска. В тех случаях, когда получение количественных оценок показателей риска затруднено или невозможно, используют лингвистические переменные. На основании полученных оценок по согласованным правилам выбирается решение, вклад которого в уменьшение остаточного риска наибольший. Выбранное решение фиксируется , вместе с соответствующим обоснованием выбора и необходимыми мерами по компенсации остаточного (или неучтенного) риска.Надлежащим образом оформленные протоколы риска сохраняются весь срок жизненного цикла проекта и обязательно используются при пересмотре тех или иных решений и переоценке риска. При этом прежние протоколы не уничтожаются, так как содержат важную информацию о динамике изменения уровня риска по мере реализации проекта.

Компенсационные меры, действенные по отношению к экономической среде, в пределах которой предполагается инновационная активность, реализуются методом "Создания зон стабильности". Суть этого метода заключается в отодвигании границы "дикого" неорганизованного рынка с помощью горизонтальной и вертикальной интеграции, направленной на создание на входах и выходах предприятия устойчивых островков предсказуемого товарного рынка: надежного долговременного спроса и таких же поставок (закупок) изделий, необходимых для производства продукции.Интеграция может оформляться путем заключения соответствующих договоров и контрактов, вступления в консорциумы, концерны и т.п. Возможен обмен акциями, что благотворно сказывается на сближении экономических интересов предприятий. Решения о вступлении в те или иные формы интеграции должны приниматься на основе всестороннего анализа вариантов, оценки последствий, долгосрочных перспектив и т.п. В противном случае такие наспех созданные коалиции вряд ли будут надежными.

Способ, именуемый как "Активная рыночная позиция", заключается в формировании спроса на свою продукцию. Этой цели служат различные маркетинговые методы и приемы: сегментация рынка, оценка его емкости, организация рекламной кампании, анализ поведения конкурентов, выработка стратегии взаимодействия с ними, разработка политики и мер управления издержками и т.п. Занятие активной рыночной позиции - это одновременно и создание частичной зоны стабильности, но методами, отличными от тех, которыми пользуются при формировании такой зоны вокруг предприятия в целом.В принципе любой из потоков, связывавших предприятие с рыночной средой, может быть полностью или частично перекрыт по решению участников обмена, в том числе и ввиду действия сил конкуренции. В качестве конкурентов следует рассматривать не только предприятия, производящие ту же продукцию, но и предприятия, использующие (возможно, по другому назначению) те же трудовые, материальные, финансовые и иные ресурсы, в том числе и предприятия из других отраслей, в особенности те из них, которые могут переключиться на выпуск продукции данной отрасли.Таким образом, функционирование предприятия с точки зрения внешних для него факторов постоянно подвержено опасности срыва или ухудшения из-за возможного нарушения необходимых для его деятельности региональных, отраслевых и межотраслевых потоков.

Вместе с тем к рисковым факторам относятся лишь те изменения входных и выходных потоков, которые являются непредвиденными и непредсказуемыми с точки зрения предприятия. Так, если уровень инфляции стабилен в течение длительного периода, что позволяет экстраполировать его на будущее, снижение покупательной способности рубля и рост цен нельзя расценить как факторы риска. Обычно рисковые факторы характеризуются дискретностью изменений, "релейностью", наличием пороговых значений, по достижении которых поток переключается на иной режим работы.

В общем случае срыв работы каналов связи с каждым субъектом определяется одной или несколькими из следующих причин:

внезапно наступившие и непредвиденные изменения окружающей субъект среды, вынуждающие его изменить условия договора с предприятием (повышение цен, изменение налогового законодательства и т.п.);

появление более выгодных для субъекта предложений (предложение заключить более привлекательный договор, более привлекательные условия работы и т.п. );

- изменение целевых установок субъекта, связанное, например, с повышением его статуса, накоплением позитивных результатов деятельности, изменением индивидуальной или групповой психологии;

изменение личных отношений между руководителями;

изменение физических условий перемещения товарных, финансовых и трудовых ресурсов между субъектами (аварии, изменение таможенных условий, возникновение новых границ и т. д.) .

Проанализируем наиболее существенные виды инновационных рисков в деятельности предприятия. Сначала выскажем предложения по снижению общих хозяйственных и финансовых рисков и обеспечению безопасности в тех направлениях деятельности, которые не являются специфически инновационными.1. Риск нереализации профильной технологии предприятия из-за незаключения договора на поставку исходных продуктов.

Причины: отказ традиционных поставщиков от заключения договоров, неприемлемые для предприятия условия (в том числе цены), переход традиционных поставщиков на выпуск другой продукции, невозможность закупки на мировом рынке из-за сложностей таможенного законодательства, отсутствие валюты и т.д.

Факторы риска: чрезмерная концентрация входных материальных потоков на ограниченном числе поставщиков, недиверсифицированность поставок, нестабильность общей социально-экономической ситуации, принятие поставщиками стратегии "максимальная прибыль сегодня - любыми средствами".Рекомендуемые методы компенсации: диверсификация производства путем расширения числа используемых или готовых к использованию технологий и видов продукции. Диверсификация поставок . Постоянный сбор и актуализация информации о возможных поставщиках, их намерениях, осваиваемых технологиях и социально-экономической ситуации вокруг них. Установление некоммерческих связей с реальными и потенциальными поставщиками. Вертикальная интеграция "вниз" и квазиинтеграция (т.е. объединение отдельных функций управления). Расширение и поддержание личных контактов с поставщиками . Подготовка кредитных линий на случай необходимой предоплаты. Создание страхового резерва исходных продуктов. Приобретение предприятием акций предприятий - поставщиков .

Риск недополучения исходных материалов из-за срыва заключенных договоров о поставке.

Причины: непредвиденная ситуация у поставщиков, невозможность производства необходимой для предприятия продукции, невозможность выполнить условия договора. Принятие решения поставщиком о разрыве договора. Принятие решения поставщиком об изменении условий договора- сроков, цен объемов, требований к качеству поставляемой продукции. Аварийность на транспорте.

Факторы риска: общая нестабильность социально-экономической ситуации. Отсутствие традиции обязательности правовых и договорных условий. Неравномерность общих темпов инфляции и валютных курсов рубля. Всплески роста цен в отдельных отраслях и регионах. Неравномерность динамики доходов различных слоев населения. Недостаточность средств у предприятия для компенсации повышения цен поставщиком.

Рекомендуемые методы компенсации: диверсификация поставок, расширение состава поставщиков. Создание финансовых резервов или организация "горячих" кредитных линий на случай непредвиденных затрат. Прогнозиравание динамики цен. Вовлечение традиционных поставщиков в деятельность предприятия путем заключения договоров участия в прибылях или приобретении акций. Создание страховых запасов исходных материалов . Заблаговременная разработка системы функционирования предприятия в условиях поиска альтернативных поставщиков.

Риск невозвращения предоплаты поставщиком.

Причины: те же, что и в случае риска невыполнения договоров о поставке, а также: решение поставщика о временном или окончательном присвоении полученных в качестве предоплаты сумм; невозможность их выплаты данному предприятию по причине использования до срыва договора.

Факторы риска: кризисная ситуация во взаиморасчетах предприятий, слабость хозяйственного арбитража и законодательной базе, низкая правовая культура управления, гипертрофированное стремление предприятий к абсолютной минимизации риска (откуда и возникает требование предоплаты), отсутствие развитой системы страхования хозяйственных и финансовых операций.

Рекомендуемые методы компенсации: некоммерческая интеграция. Покупка и обмен акциями с поставщиком. Установление неформальных личных отношений с руководством предприятия-поставщика. Создание региональной системы страхования финансово-хозяйственных сделок и соответствующей системы перестрахования. Привлечение независимых организаций (банков, страховых обществ, фондов) в качестве гарантов сделок. Развитие налоговых сделок.

4. Риск незаключения договоров на реализацию производственной продукции (риск нереализации произведенной продукции).

Причины: изменение структуры и сокращение потребности в данном виде продукции, замещение данной продукции продукцией других предприятий, моральный износ продукции, переключение спроса, снижение доходов потребителей, изменение производственного профиля или специализации традиционных потребителей продукции, отсутствие у предприятия полной информации о данном сегменте рынка.Факторы риска: технический прогресс, появление новых технологий; экономическая рецессия (спад), вытеснение высокоразвитых технологий более простыми; зависимость результатов принятия решений у потребителей от личных условий импорта, облегчающее ввоз иностранной продукции; активизация маркетинговой деятельности конкурентов; резкий рост объемов и рентабельности производства в отрасли (способствующий притоку конкурентов).

Рекомендуемые методы компенсации: диверсификация производства. Диверсификация структуры сбыта. Создание и актуализация базы данных по возможным потребителям продукции, их деятельности, намерениях, тенденциях, социально-экономическом статусе и окружении. Активное использование всех форм маркетинга. Вертикальная интеграция "вверх", обмен акциями с традиционными потребителями и приобретение их акций. Поиск технологий и методов улучшения качества продукции. Разработка долгосрочной стратегии производства и информирование о ней потенциальных потребителей. Освоение гибких технологий маркетинга, позволяющих легко подключаться к новым секторам рынка.5. Риск неполучения или несвоевременного получения оплаты за реализованную без предоплаты продукцию.

Причины: принятие решения потребителем об использовании предназначенной для оплаты суммы на другие цели; отсутствие необходимой суммы у потребителя.Факторы риска: кризисное состояние взаимных платежей, неравномерное и неожиданное повышение цен отдельными предприятиями, низкая правовая культура руководителей, слабость хозяйственного арбитража.

Рекомендуемые методы компенсации: наиболее распространенным методом компенсации данного вида риска является предварительная оплата. Этот примитивный способ снижения риска в принципе является вредным как для экономики страны н целом, так и для отдельных товаропроизводителей и частности. Экономике в целом он принес кризис неплатежей, увеличение числа экономических преступлений, разрыв или снижение интенсивности хозяйственных связей, техническое ухудшение системы взаимных платежей, способствовал снижению объемов производства и реализации продукции. Для отдельного предприятия необходимость предоплаты существенно ограничивает возможность в приобретении необходимых исходных материалов, сужает поле хозяйственного маневра, по существу искажает нормальные пропорции между производственной и финансовой деятельностью предприятия, способствует снижению качества продукции. Поэтому более целесообразным представляется использование в различных сочетаниях и группировках мер некоммерческой вертикальной и диагональной интеграции, перекрестного владения акциями, страхования сделок у третьих лиц, залогов и, наконец, средств систематического информирования общественности о предприятиях, традиционно нарушающих (или, наоборот, соблюдающих) условия договоров. По нашему мнению, создание и поддержание системы третейского контроля за выполнением договоров должно стать одной из важных задач городской администрации.

6. Риск отказа покупателя от полученной и оплаченной им продукции (возврат).Причины: несоответствие продукции требованиям к ее качеству, невозможность использования потребителем продукции данного качества, решение потребителя о переключении на другой вид продукции или на другого поставщика.Факторы риска: нестабильность общей социально-экономической обстановки, излишняя концентрированность выходных потоков предприятия на малом числе потребителей, низкая степень культуры и правового сознания руководителей.Рекомендуемые методы компенсации: в целом здесь работают те же методы, что и при компенсации риска неоплаты. Дополнительно следует принять меры к созданию "барьеров" на пути переключения потребителей на другие виды продукции, удовлетворяющие тот же вид потребности и - в особенности на других поставщиков. В числе этих мер могут быть применены отдельные виды горизонтальной интеграции, т.е. договора с конкурентами о своеобразном разделе сфер влияния. Здесь уместно еще раз подчеркнуть необходимость создания и ведения максимально полной базы данных о субъектах и процессах рынка. В состав этой базы должны входить сведения о: реальных и возможных потребителях продукции;профильных технологиях, используемых на предприятиях-потребителях;продукции, производимой на этих предприятиях, и ее потребителях (для товаров конечного потребления - типологию потребителей, структуру сегментов рынка, ее динамику и т.д.);

поставщиках необходимых материалов и оборудования;освоенных на предприятиях-поставщиках технологиях;

остальных видах продукции этих предприятий, потребителях этой продукции;необходимых исходных материалах.

Таким образом, в базе данных предусматривается анализ информации как бы на две ступеньки вперед (по вертикали товарных переделов), так и на две ступеньки назад. Для сбора необходимых данных целесообразно либо поддерживать постоянную связь со специализированными в области бизнес-информации фирмами, либо содержать (возможно, на паях с другими предприятиями) сеть информаторов.

7. Риск срыва собственных производственных планов или инновационных проектов.

Причины: непредвиденный недостаток финансовых средств, неблагоприятные погодные условия, несоблюдение технологии, технические аварии, забастовки, переход квалифицированных кадров на другие предприятия.

Факторы риска: нестабильность темпов и пропорций изменения цен, уровень предпринимательской активности в регионе и диапазон социального неравенства, недостаточные затраты на развитие устойчивых технологий.

Рекомендуемые методы компенсации: развитие технологической базы, проведение НИОКР в сфере технологии производства, разработка стратегии технологического развития и технологической безопасности в составе комплексной технико-экономической и социальной стратегии предприятия, увязка социальной стратегии с целями и возможностями предприятия, региональными условиями. Создание системы технико-экономического резервирования ресурсов.8. Риск неверного прогнозирования ситуации и получения неправильных исходных данных.

Причины: отсутствие на предприятии необходимых традиций и системы непрерывного прогнозирования рыночной среды, неумение осуществлять рыночный мониторинг, отсутствие зффективной методики прогнозирования поведения рыночных субъектов, а также мезо- и макроэкономических факторов.

Факторы риска: низкий уровень управления предприятием, отсутствие квалифицированных менеджеров, недостаточные затраты на НИОКР в области обеспечения и совершенствования управления.

Рекомендуемые методы компенсации: Резкое повышение внимания к стратегическому и перспективному планированию. Создание сквозной системы сбора и анализа исходной информации, прогнозирования и принятия стратегических решений. Выделение средств на эти цели в составе статей распределения прибыли или кредитных средств. Приглашение профессиональных консультантов по маркетингу и управлению. Повышение квалификации административно-управленческого персонала предприятия.

9. Риск неполучения внешних инвестиций и кредитов.Причины: неблагоприятное впечатление инвесторов или кредиторов относительно перспектив и возможностей предприятия, неожиданная утечка негативной информации, публикация порочащих предприятие сведений и данных, резкое падение курса акций предприятия в результате биржевой игры, выступления потребителей с критикой продукции предприятия.

Факторы риска: утрата контроля за "имиджем" предприятия, активные действия недобросовестных рыночных конкурентов, низкие затраты на маркетинг, в т.ч. на рекламу и поддержание "марки" фирмы.

Рекомендуемые методы компенсации: организация целенаправленного маркетинга, в том числе всестороннего информирования потенциальных потребителей и инвесторов о наиболее благоприятных сторонах продукции предприятия и о предприятии в целом. Для акционированных предприятий маркетинг фирмы должен предусматривать программу индивидуальной работы с акционерами, в особенности внешними, в целях поддержания их благоприятного отношения к предприятию. Если потребность и платежеспособный спрос на продукцию предприятия являются достаточно устойчивыми, то потенциальный инвестор в принципе всегда готов к кредитованию данного вида производства. Поэтому для внезапной отмены уже принятых решений о выделении инвестиций нужны серьезные основания, скорее всего, связанные с разочарованием в уровне, квалификации и добросовестности (а иногда - и недобросовестности) кадров инвестируемого предприятия.

Инвестор не должен избегать риска. Цель инвестиционной стратегии - распределить по возможности равномерно риск во времени и в пространстве, обеспечить оптимальное соотношение между эффективностью инвестирования отдельных инвестиционных проектов и стабильностью потока возвращаемых средств. Для компенсации и предотвращения ситуаций, в которых возникает опасность неблагоприятных для инвестора исходов, применимы те же методы, которые приведены выше при описании видов инновационного риска в деятельности предприятий.

Перейдем теперь к специфическим рискам инновационной деятельности. За исходный момент примем ситуацию завершенного фундаментального исследования, в котором получен достаточно обнадеживающий результат, требующий дальнейшей научной (в прикладном смысле) проработки, выполнения ОКР и т.д. до внедрения разработки.

Риск неверно выбранного направления НИОКР.

Причины: неверная оценка полученного при ФИ результата, неточный маркетинг.

Факторы риска: неполная или некачественная научно-техническая информация, непрофессиональная экспертиза на этапе выбора путей реализации результатов ФИ, нереализуемость результата на данном этапе развития прикладной науки, неточный или недоброкачественный маркетинг, невозможность реализовать результат ОКР на технологическом уровне.

Рекомендуемые методы компенсации: диверсификация источников научно-технической информации, постоянный сбор и актуализация информации о завершенных исследованиях, научном оборудовании, современных технологиях и т.п., Расширение и/или установление прямых контактов с исследователями и потенциальными потребителями инноваций. Использование внешних экспертных и маркетинговых фирм.

2.Риск неверной оценки перспектив завершения НИОКРПричины: неверный выбор способа выполнения НИОКР, ошибка в оценке сроков, необходимых ресурсов (включая финансовые), отсутствие на предприятии необходимых традиций и системы непрерывного прогнозирования рыночной среды, неумение осуществлять рыночный мониторинг, отсутствие зффективной методики прогнозирования поведения рыночных субъектов, а также макроэкономических факторов.

Факторы риска: низкий уровень научно-технической информационной работы на предприятии, отсутствие квалифицированных менеджеров (и как следствие - низкий уровень управления), недостаточные затраты на экспертизу в области совершенствования управления.

Рекомендуемые методы компенсации: организация целенаправленной работы по повышению уровня квалификации и добросовестности руководящих кадров предприятия; обеспечение высокого уровня научно-технической информационной работы; привлечение высококвалифицированных экспертов.3. Риск недостаточности материально-технической и кадровой базы

Причины: непредвиденный недостаток финансовых средств, отсутствие собственной приборно-аналитической базы и невозможность использовать соответствующую базы других предприятий, несоблюдение технологии, технические аварии, забастовки, переход квалифицированных кадров на другие предприятия.Факторы риска: недостаточный уровень финансовой работы, неудовлетворительная работа с инвесторами; слабая материально-техническая база; неудовлетворительная база данных по имеющемуся на других предприятиях научного оборудованию; нарушение технологии пользования оборудованием, повлекшее его выход из строя; аварии оборудования, вызванные внутренними (износ, неудовлетворительная профилактика и т.п.) и внешними (прерывание энерго-, тепло или газоснабжения, аварии внешних сетей и т.п.) причинами; низкий имидж предпроиятия, низкий уровень оплаты труда и/или дисциплины труда, уход квалифицированных кадров.Рекомендуемые методы компенсации: создание резервных фондов, привлечение ответственных инвесторов; целенаправленное совершенствование материально-технической базы и соответствующей информации; повышение технологической дисциплины, своевременное обслуживание оборудования; внедрение контрактных форм найма и оплаты труда.

Риск масштабирования

Причины: невозможность перенесения полученного лабораторного результата на уровень опытных или опытно-производственных установок; невозможность перенесения результата опытно-производственной эксплуатации на уровень промышленной эксплуатации.

Факторы риска: низкий уровень использования вычислительной техники и современных систем автоматизированного проектирования; недоучет экологических факторов; низкий уровень промышленной технологии и квалификации кадров в промышленности.

Рекомендуемые методы компенсации: широкое использование высококачественных систем автоматизированного проектирования; качественная подготовка бизнес-плана в части экологического обоснования; работа с потенциальными потребителями.

Риск патентной нечистоты

Причины: низкий уровень патентной информации

Факторы риска: отсутствие специалистов по патентной информации, соответствующей информационной базы; низкая патентная культура исполнителей.Рекомендуемые методы компенсации: привлечение постоянных или временных специалистов по патентной информации; создание соответствующих баз данных или обеспечение доступа к федеральным базам данных; повышение квалификации исполнителей.

6. Риск несертификации

Причины: несоответствие специальным правилам проведения научных исследований и использования научных результатов, которые могут создать угрозу безопасности страны, здоровью населения, окружающей среде и культуре.Факторы риска: неисполнение соответствующих специальных правил; отсутствие необходимой лицензии; несоблюдение условий секретности на использование отдельных научных результатов; несоблюдение сертификационных и метрологических требований к результатам отдельных видов НИОКР.

Рекомендуемые методы компенсации: строгое соблюдение соответствующих специальных правил, введенных Правительством России, повышение дисциплины персонала; обеспечение качественной метрологической базы.

Практическое использование концепции приемлемого риска в процессе инновационной деятельности предприятия позволяет:

выявлять потенциально возможные ситуации, связанные с неблагоприятным развитием событий, результатом которых может быть недостижение поставленных целей;

получать характеристики возможного ущерба, связанного с нежелательным развитием событий;

осуществлять заблаговременно деятельность по снижению риска до приемлемого уровня.

3.3 Алгоритм эффективности службы маркетинга в процессе организации создания нового и интеллектуального товара.

Инновационный маркетинг в отечественной и зарубежной рыночной практике разработан относительно слабо. Настоящая параграф диссертации посвящен основным проблемам инновационного маркетинга в сфере объектов интеллектуальной собственности. Этим термином определяется комплекс задач, которые служба маркетинга вместе с другими подразделениями фирмы решает при создании и выведении на рынок новых товаров и услуг.

Новые товары и услуги являются главным средством конкурентной борьбы, поэтому важной проблемой фирмы является их маркетинговое обеспечение. Для коммерческого успеха на рынке особое значение имеет качественная проработка аналитико-оценочных задач. Это тем более важно, что опыт рынка показывает исключительно высокую степень риска в нововведениях. Коммерческие провалы нововведений связаны с именно с недостатками аналитико-оценочной проработки нововведения (новшества). Этой работе принадлежит ключевая роль в обеспечении рыночного успеха интеллектуального товара.

Все работы службы маркетинга, связанные с нововведениями, могут быть условно разделены на две части: обеспечивающую и реализующую. Смысл деления заключается в том, что, с одной стороны, маркетологи обеспечат эффективную инновационную деятельность фирмы в целом, с другой - будут участвовать в создании конкретных новых товаров и услуг, т.е. в реализации на практике потенциальных инновационных возможностей фирмы.

Состав обеспечивающих работ службы маркетинга:

1. Формирование и развитие инновационной ориентации персонала фирмы. Эта задача имеет сугубо психологовоспитательный характер, и поэтому особенно трудно воспринимаема отечественной практикой. Опыт, особенно японский, убедительно доказывает, что непрерывный поток коммерчески успешных новых товаров и услуг в основе своей имеет соответствующую ориентацию персонала, направляемую службой маркетинга. Следует остановиться на главных направлениях практической деятельности службы маркетинга:

во-первых, в процессе обучения персонала служба маркетинга должна умело сочетать элементы чисто воспитательного характера и формирование навыков поиска и отбора коммерчески перспективных идей новых товаров и услуг, грамотной работы с потребителями, внимательного отношения к конкурирующим товарам и услугам;во-вторых, служба маркетинга должна обеспечить эффективную информационную поддержку персонала для активизации инновационных усилий;в-третьих, персонал фирмы должен привлекаться к процедурам экспертной оценки нововведений в любых ситуациях, связанных с анализом и оценкой новых товаров, как своих так и конкурирующих.

Служба маркетинга должна тщательно отслеживать состояние двух важнейших элементов формирования и развития инновационной ориентации персонала:

ни одно предложение не должно остаться без внимания;

каждое дельное предложение должно быть использовано;- любая инициатива должна поощряться.

2. Постоянное информационное обеспечение процесса нововведения.Определяющее значение здесь имеют информационные возможности службы маркетинга. Основными источниками информации являются

исследования потребителей,

изучение конкурирующих товаров,

изучение отраслевых тенденций, которое включает в себя с одной стороны анализ и оценку характера развития основной продукции отрасли, с другой - то же по основным технологиям, используемым в отрасли.

Главная задача маркетологов в этих исследованиях - своевременно понять, в каком направлении в перспективе будут развиваться изделия и технологические процессы, с тем, чтобы по возможности опередить конкурентов в эффективном обновлении производства и в выпуске на рынок новых товаров.Маркетологи должны постоянно принимать участие в любых акциях фирмы, связанных с новыми товарами и услугами: обсуждение идеи нового товара, изучение возможностей выхода на новые рынки; т.к. они всегда должны быть готовы дать полную и квалифицированную консультацию по коммерческим прогнозам возможностей нового товара. Осуществляя анализ и оценку рыночных перспектив товара , маркетологи пользуются определенным методическим аппаратом всесторонней оценки на базе специальной системы критериев и показателей.В основе системы лежит “универсальный” алгоритм коммерческой оценки. Он включает четыре этапа анализа и оценки, последовательное выполнение которых существенно помогает прояснить рыночные шансы товара или услуги. Эти этапы можно обозначить следующим образом:

оценка потенциального рынка нового товара, его состояния и перспектив развития.

оценка конкурентоспособности товара на анализируемом рынке.

оценка реальных возможностей сбыта товара на анализируемом рынке.

4. оценка основных производственных проблем , связанных с выпуском товара.

Данный алгоритм универсален, его “критериальное наполнение” зависит от специфики деятельности фирмы, товара, рынков сбыта. Можно выделить следующие критерии:

рыночные: потребительская емкость рынка, перспективы развития рынка, уровень конкуренции, степень стабильности рынка;

товарные: технические характеристики, упаковка, цена;

сбытовые: состояние и возможности системы сбыта, реклама;

производственные: оборудование, персонал, сырьевые ресурсы, инженерно-технические знания и опыт персонала.

Оценка по критериям может быть осуществлена в самых различных шкалах: от простых (низший, средний, высший) до бальной оценки с применением весов критериев.

Три рассмотренных компонента формируют единую систему маркетингового обеспечения интонационной деятельности фирмы. На этой основе служба маркетинга организует реализующую часть работы в сфере нововведений фирмы. Основные этапы этой работы:

I. Оценка и отбор перспективных идей новых товаров.Коммерческая оценка возлагается на службу маркетинга. Поскольку речь идет еще только об идеях, то выход нового товара на рынок - дело довольно далекой перспективы, оценка сосредотачивается на углубленном и всестороннем рассмотрении наиболее устойчивого элемента - потребности.

Через призму потребности и должна рассматриваться идея нового товара. Можно сформулировать перечень вопросов, который является своеобразным контрольным “фильтром”, позволяющим осуществить такую оценку:

Кто готов платить деньги за удовлетворение данной потребности?Каковы основные факторы сегментации этого рынка?

Имеет ли потребность перспективу, есть ли альтернативы ее удовлетворения ?3. Насколько “созрел” сегмент рынка для восприятия нового товара?

Есть ли товары (услуги) “ограничивающего” характера, затрудняющие использование будущего товара?

Нет ли в идее будущего товара социально-негативных факторов, которые могут препятствовать его сбыту?

Есть ли в анализируемой идее возможные факторы рекламного успеха?

Как могут повлиять прогнозируемые экономические колебания и социальные сдвиги на восприятие будущего товара потребителем?

Возможно ли проникновение будущего товара в новые сферы использования?

Какова реакция (намерения) основных конкурентов в части развития товара и насколько близки они к нашей идее?

Соответствует ли идея товара отраслевым тенденциям?Оценка - в итоге все идеи новых товаров делятся на бесперспективные, перспективные и идеи дальней перспективы.

Разработка концепции нового товара.

Правильная разработка концепции товара повышает его шансы на коммерческий успех. Концепцию товара можно рассматривать как систему ориентирных базисных представлений, отвечающую на следующие вопросы:

Для какого потребительского сегмента создается товар?

Каковы основные качественные параметры товара, отвечающие требованиям сегмента?

Каковы основные варианты конструктивно-технологических решений товара?

Насколько обеспечивается совместимость товара со средой его функционирования?

Возможно ли обеспечение товаром кардинального решения проблемы потребителя?

Каковы преимущества товара перед аналогами-конкурентами, как они будут восприниматься потребителями?

Каких изменений системы сбыта потребует новый товар?

Каковы сроки выхода товара на рынок?

На какие сегменты рынка ориентировать сбыт товара на начальном этапе?

Где лучше производить товар?

Каких затрат потребует разработка, производство и сбыт товара?

На какие цены можно рассчитывать?

Какова может быть прибыль?

Каковы негативные последствия производства , сбыта и эксплуатации товара

(экологические, социальные)?

III Разработка и создание опытного образца.

Здесь задачи службы маркетинга следующие:

периодическая оценка разработки с помощью матричных методов;

постоянное уточнение вероятных объемов сбыта и ценовых характеристик товара;

повышение конкурентоспособности товара по мере разработки.

При этом основными проблемами будут:во-первых, правильная оценка емкости рыночных сегментов и вероятных цен, дохода и прибыли от реализации товара;

во-вторых, проработка службой маркетинга стратегических и тактических вопросов рекламы, сбыта и сервиса на новых рынках и сегментах. Перечисленные задачи, по мнению автора, непременно встанут перед службой маркетинга, а измененный методологический подход позволит правильно провести и оценить инновационный процесс.

Заключение

В результате выполненного нами диссертационного исследования мы можем сделать следующие выводы. В XXI веке инвестиции в объекты интеллектуальной собственности будут играть ключевую роль в промышленном развитии России, в том числе и в табачной.. Для того чтобы привлечь большие их объемы, российское правительство должно следовать либеральному курсу и, одновременно, обеспечить стратегическое руководство экономикой. Акцент должен делаться на межкорпоративную и технологическую интеграцию, а не на государственные программы помощи, оторванные от реальной экономики.

Изначально, власти должны будут разработать и принять общую концепцию, адаптированную к российскому контексту, которую затем необходимо внедрить, используя специализированную организацию, ответственную за активизацию ПИИ. России необходима последовательная ПИИ-стратегия, которая будет согласовываться с уже существующими инициативами Правительства (созданное агентство при Министерстве экономики, открытие промоутерских офисов , законы о защите частной собственности и пр.).

Отраслевой безнес-план должен определять цели и руководящие направляющие, а также политические инструменты, которые необходимо создать в ближайшие годы. Российская ПИИ-программа должна разрабатываться комиссией, состоящей из независимых экспертов, занятых в административной, юридической, экономической, в табакопромышленной сферах, а также в области международного бизнеса. Участие представителей главных экономических районов, чья поддержка необходима для реализации политики на местах, также желательно.

Бизнес-план в табачной отрасли РФ должен охватывать следующие аспекты:

* Важность стимулирования ПИИ как дополнительного источника инвестиций;

* Приоритетные отрасли и регионы, которые должны развиваться через ПИИ;

* ПИИ-цели на 2000-2005 гг.;

* Роль и полномочия независимого ПИИ-агентства;

* Стратегическое государственное руководство ПИИ-политикой;

* Рационализация процедур и механизмов утверждения;

* Побудительные механизмы и условия для иностранных инвесторов;

* Координация между министерствами и региональными властями;

* Информационные, промоутерские и консультативные инструменты для ТНК и общественных деятелей;

* Роль табачной отрасли РФ в международных организациях, ведающих вопросами ПИИ.

Программа должна иметь правовую форму в виде Президентского указа, положения или закона, гарантирующего широкую политическую поддержку и легитимность. Согласно Российской Конституции, текст закона должен пройти через две законодательные Палаты, Несмотря на то, что этот процесс долог и требует лоббистской поддержки, это придаст легитимность ПИИ-программе и ее политическим механизмам. Политика, получившая широкое одобрение, будет способствовать росту доверия со стороны международной общественности. Кроме того, это подтолкнет страны СНГ к ратификации Конвенции по защите прав инвесторов.

Табачные предприятия РФ демонстрируют стремление российского правительства отказаться от международных программ помощи для развития данной отрасли рыночной экономики. В то время как многосторонняя помощь сфокусирована на крупномасштабных проектах и создании учреждений, ПИИ-программа мобилизует частный сектор на развитие национальных отраслей и технологий.

Постоянный бенчмаркинг с другими ПИИ-реципиентами позволит политикам России оставаться в авангарде и преследовать уникальную стратегию, основанную на сравнительных преимуществах отрасли. Среди КРР только Индия создала мощную организацию по отбору ПИИ-проектов, но даже она не предпринимает попыток целевого стимулирования инвесторов на их домашних рынках. Даже в промышленно развитых странах ПИИ-агентства не используют консультативную функцию, включая координацию и мониторинг международных проектов. Таким образом, у России есть шанс принять "пионерскую" концепцию интегрированного ПИИ-агентства, поддержанную мощной сетью региональных консалтинговых служб.

Проактивная ПИИ-политика позволит России выбирать лучших инвесторов, которые смогут более плодотворно способствовать промышленному развитию страны. Это лучше, чем пассивная встреча тех ТНК, которые стремятся лишь к чисто рыночным (о котором они зачастую не имеют реалистического представления) выгодам и не всегда готовы достаточно долго ждать успеха.

Интеграция в мировую экономику посредством торговли и инвестирования в конечном итоге повысит конкурентоспособность промышленности России. Как только страна снова займет положение среди ведущих промышленных держав, восстановится вера людей в собственные силы и будет запущен виртуальный цикл роста и достатка. И таким образом Россия завоюет доверие и уважение со стороны международной общественности.

ПИИ могут значительно поспособствовать этому прогрессу. Поле ПИИ является местом для игры, где все ее участники - инвесторы, реципиенты и третьи страны - оказываются в долгосрочном выигрыше. При надлежащем стратегическом государственном руководстве, их позитивное влияние распространится на все сектора экономики, включая табачную отрасль и сферу услуг. Увеличение притоков ПИИ ослабит прессинг капитальных затрат и, таким образом, побудит национальную банковскую систему к активизации кредитования российской промышленности,

Создание современных отраслей и заводов по всей России будет означать прогресс и стабильность крупнейшей страны в мире.

Выход из инвестиционного кризиса в России возможен лишь на рыночной, инновационной основе.

Государство должно обеспечить стабильность, упорядочить налоговую систему, оказать помощь в создании современных рыночных институтов, а главное - содействовать инновациям

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Динамика распределения экономически активного населения России в 1993 - 1997 гг.

Приложение 2.

Распределение населения РФ по размеру среднедушевого денежного дохода в 1996-1997 гг.

Группа населения

Подобные документы

• Оценка интеллектуальной собственности

  Рассмотрение понятия и сущности интеллектуальной собственности как объекта оценки. Изучение новейших методов стоимостного анализа активов. Ознакомление с примерами расчета стоимости оборудования предприятия, серийной продукции и нематериальных активов.
  
  курсовая работа [174,0 K], добавлен 14.05.2014
  

• Методы привлечения инвестиций в РФ

  Классификация инвестиций по объектам вложения, способу учета средств, формам собственности. Анализ внутренних (прибыль, амортизационные отчисления, бюджетное финансирование) и внешних (прямые, портфельные, иностранные кредиты) источников инвестирования.
  
  курсовая работа [44,5 K], добавлен 31.05.2010
  

• Анализ инвестиционной деятельности в Ростовской области

  Основные понятия инвестиционной деятельности, их характеристика и свойства. Роль инвестиций в развитии регионов России. Принципы и цели инвестиционной деятельности на сегодня, определение ее объектов и субъектов. Пути привлечения иностранного капитала.
  
  курсовая работа [43,5 K], добавлен 14.06.2010
  

• Теоретические и методологические основы механизма финансирования и кредитования инвестиций

  Сущность инвестиций и инвестиционной деятельности предприятий. Методы и источники кредитования и финансирования инвестиционной деятельности. Свободные экономические зоны как форма привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь.
  
  курсовая работа [80,9 K], добавлен 04.09.2014
  

• Проблемы привлечения иностранных инвестиций

  Механизм привлечения и управления иностранными инвестициями. Условия осуществления иностранного инвестирования. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Изучение влияния иностранных инвестиций на экономику развития принимаемого государства.
  
  курсовая работа [334,5 K], добавлен 23.12.2014
  

• Инвестиции и их роль в повышении эффективности корпоративных финансов

  Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности, их взаимосвязь с финансовой деятельностью корпорации. Корпоративные финансы: содержание, функции и принципы организации. Оценка эффективности инвестиционной деятельности на примере ОАО "Альфа-Банк".
  
  курсовая работа [247,7 K], добавлен 05.01.2015
  

• Эмиссия облигаций, как источник привлечения инвестиций корпорациями

  Теоретические основы корпоративных ценных бумаг и становление рынка их размещения. Сущность, виды и классификация корпоративных облигаций, их преимущества перед другими финансовыми инструментами привлечения инвестиций. Эмиссия корпоративных облигаций.
  
  курсовая работа [55,8 K], добавлен 03.10.2010
  

• Разработка инвестиционной стратегии предприятия металлургической промышленности (на примере ОАО "ТулаЧермет")

  Создание условий для модернизации и повышения конкурентоспособности металлургической продукции. Важнейшие инвестиционные проекты в металлургической промышленности. Анализ финансового состояния предприятия. Метод расчета внутренней нормы прибыли.
  
  дипломная работа [616,6 K], добавлен 25.06.2011
  

• Анализ инвестиционной деятельности предприятия

  Общее понятие, объекты и субъекты инвестиционной деятельности, факторы, влияющие на нее. Расчет оценки эффективности инвестиций на примере ООО "ДомИнвестор", определение срока продолжительности проекта. Экономическое объяснение произведенных расчетов.
  
  курсовая работа [379,6 K], добавлен 16.01.2014
  

• Инвестиционная политика предприятия и проблемы привлечения инвестиций

  Теоретические основы инвестиционной политики предприятия. Анализ инвестиционной политики предприятия на примере страховой организации ОАО "РОСНО". Совершенствование инвестиционной политики организации. Планирование инвестиционной стратегии страховщика.
  
  курсовая работа [65,2 K], добавлен 10.02.2009
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам