Маркетинговое управление развитием промышленного комплекса региона

Конечно, состав депутатов разных уровней, губернаторов, мэров может поменяться, но текущие изменения, как показывает опыт, не носят массового характера и потому не являются существенными.

Еще одно возможное направление реформ - совершенствование "технологии" государственного управления. В частности, принятие нормативных актов, предотвращающих возможность появления у государственного руля в экстремальных ситуациях лиц, не имеющих мандата на принятие решений государственной важности.

Все эти новации, естественно, потребовали бы изменения федеральной Конституции и принятия ряда новых законов, в том числе конституционных.

Примечательно, что во многих регионах реанимируется производственная сфера страны.

В свое время перестройка была ориентирована на то, чтобы Россия оставалась сырьевой страной. Однако практика показала, что этот путь неэффективен. Нужна серьезная экономическая государственная программа. Становой хребет нашей экономики - машиностроение. Это именно то звено, потянув за которое, можно вытащить всю цепь.

Пришло время определиться с приоритетами в промышленности. Машиностроение, автомобилестроение, авиастроение, судостроение - это тот локомотив, который способен вытащить экономику из кризисного состояния. Общеизвестно, что подъем промышленности США, послевоенной Германии, Японии, Южной Кореи начинался с автомобилестроения.

Но это глобальные проблемы. Есть и более мелкие, но не менее важные. Необходим закон о регулировании тарифных ставок В Германии, например, ни один Газпром, ни одно Минэнерго не сможет позволить заплатить такую высокую заработную плату, какую получают у нас секретарши в названных ведомствах. Неоправданные размеры зарплаты получают директора предприятий..

Больным вопросом является финансирование. Отечественные заводы стареют буквально на глазах из-за отсутствия средств на обновление. Может быть, законодательно, нормативно разрешить предприятиям сделать инновацию за счет оборотных средств, включив ее в себестоимость? Это выгодно всем.

Не менее важен закон для финансирования прикладной науки, разрешающий финансирование и из себестоимости, и из прибыли. Необходимы налоговые льготы при освоении новой техники и при расширении производства, организации рабочих мест, протекционистские меры по защите отечественного потребителя, консолидация усилий, рост управленческих кадров.

ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ

3.1 Методологические основы и проблемы исследования
рынков промышленной продукции

Как отмечалось выше, рынок формируется в ходе развития товарного хозяйства представляя собой в самом обобщенном виде форму экономического обмена, которая существует с тех пор, как люди еще в древности пришли к выводу о практической целесообразности обмениваться полезными предметами на основе каких-то взаимоприемлемых эквивалентов. Рынок, как сфера обмена в форме товарно-денежных отношений, наиболее существен своими главными "взаимообменивающимися" элементами - спросом и предложением. Средством обмена служат деньги, а важнейшим двигателем технического прогресса выступают конкуренция между производителями и активное воздействие покупателей на качество и ассортимент продаваемой продукции.

Рынок всегда интересовал экономистов. Такие выдающиеся ученые, как Ж. Б. Сэй, У. Джевонс, А. Смит, К. Маркс, Дж. Кейнс, Ф. Хайек, П. Самуэльсон и другие, создали оригинальные концепции рынка,

Английский экономист XIX в. У. Джевонс понимал рынок как группу людей, вступающих в деловые отношения и заключающих крупные сделки по поводу любого товара. Современный американский экономист Ф. Котлер характеризует рынок как совокупность существующих и потенциальных покупателей товара, подчеркивая особую роль покупателей. Британская энциклопедия трактует рынок как совокупность инструментов, посредством которых осуществляется обмен товарами и услугами в результате контактов покупателей и продавцов друг с другом. Контакт может осуществляться прямо либо через индивидуальных посредников или организации. Выдающийся экономист, лауреат Нобелевской премии Ф. Хайек определял рынок как сложное передаточное устройство, позволяющее с наибольшей полнотой и эффективностью использовать информацию, рассеянную среди бесчисленного множества индивидуальных агентов.

В отечественной и зарубежной экономической литературе можно встретить большое количество понятий рынка. Их можно свести в три группы определений рынка: как совокупности существующих и потенциальных покупателей товаров и их взаимодействия с производителями товаров; как системы социально-экономических отношений в сфере обращения, посредством которых осуществляется реализация товаров; как совокупности условий и требований производства и реализации товаров.

Эти определения дополняют друг друга, но не раскрывают полностью сущность понятия рынка, процесса рынкообразования, условий и предпосылок для создания рыночной среды. Совершенно не рассматривается роль рынка в выполнении внутрирегиональных и межрегиональных интеграционных функций.

Во всех перечисленных определениях - рынок рассматривается в отрыве от проблем воспроизводственного процесса, обслуживающего его межфазовые связи и зависимости. Нами же рассматривается рынок как территориальная организация сферы обращения, где происходит согласование интересов производителей и потребителей, в котором переплетаются многочисленные, иногда противоречивые взаимодействия или взаимосвязи субъектов региональной экономики, выступающих одновременно в виде производителей и потребителей материальных благ.

Такое понятие рынка определяет более широкий круг вопросов, подлежащих исследованию. Это - исследование совокупности рыночных отношений, условий формирования эффективных внутрирегиональных и межрегиональных связей, формирования и функционирования рыночной инфраструктуры, исследование возможных схем товародвижения, учет региональных социально-экономических и природно-климатических факторов в определении емкости рынка, изучении мобильности товаров, исследование экономического механизма взаимодействия субъектов региональных рыночных отношений.

Рынок имеет сложную структуру, которую можно рассматривать по разным классификационным признакам. Под структурой рынка понимается совокупность условий, определяющих особенности его функционирования. Учитывая специфику диссертации автором систематизирована классификация рынков по следующим признакам: масштабу, степени и характеру монополизации, механизму функционирования, уровню насыщенности товарами, типу покупок, объектам купли-продажи.

Классификация по масштабу: мировой, национальный, региональный.

Классификация по степени и характеру монополизации.

Ее основными элементами являются: монополия (один продавец и неограниченное число покупателей); монопсония (один покупатель и неограниченное число продавцов); олигополия (несколько продавцов и неограниченное число покупателей); олигопсония (несколько покупателей и неограниченное число продавцов); полиполия и полипсония, в наибольшей мере приближающиеся к состоянию неограниченной (свободной, совершенной, чистой) конкуренции.

При этом с учетом фактической концентрации предложения (производства и сбыта) товара, выступающей важнейшим фактором монополизации товарных рынков, теоретики предлагают следующие типы структуры рынка: монополистический, характеризующийся доминированием одного поставщика; олигополистический, свойственный рынкам, где господствует группа крупнейших продавцов; атомистический, отличительными чертами которого является невысокая концентрация предложения товара и, как следствие, обостренная конкурентная борьба.

Классификация по механизму функционирования: свободный (на основе стихийного действия закона стоимости, свободной конкуренции и пр.); монополизированный; планово-регулируемый.

Классификация по уровню насыщенности товарами: равновесный (при равенстве объемов спроса и предложения); дефицитный (преобладание платежеспособного спроса над предложением товаров); избыточный (при превышении предложения над спросом).

Классификация по типу покупок

В данном случае рынки можно разделить на две крупные категории: потребительский (розничный); институциональный (оптовый).

Потребительский (розничный) рынок состоит из отдельных лиц или домохозяйств, которые покупают товары и услуги для личного пользования институциональный (оптовый) рынок состоит из трех основных подгрупп: промышленно-производственный рынок (компании, которые покупают товары и услуги для производства собственных товаров и услуг); рынок перепродаж (оптовые и розничные торговцы) и рынок государственных учреждений (федеральные и местные ведомства).

Классификация по объектам купли-продажи

Рынок, как развитая система отношений товарного обмена, представляет собой систему отдельных рынков, которые взаимосвязаны между собой. Таким образом, рынок охватывает элементы, непосредственно связанные с обеспечением производства, а также элементы материального и денежного обращения. Структуру рынка в этом случае можно представить следующим образом: рынок рабочей силы, финансовый рынок, товарный рынок, рынок технологий, рынок духовных благ.

Элементы рынка (отдельные рынки) не одинаковы по своему значению. Рынок начинается с возможности приобретения рабочей силы (трудовых ресурсов) и средств производства (инвестиционных ресурсов). Без этих элементов производительных сил, без их соединения с помощью капитала не может функционировать производство.

Финансовый рынок обеспечивает подвижность капиталов, их перелив в наиболее прибыльные, а следовательно наиболее важные, перспективные отрасли производства.

На рынке технологий покупаются и продаются научно-технические идеи, открытия, изобретения, знания и опыт.

Рынок распространяется и на духовную сферу, превращая в объект купли-продажи технологию и духовные идеи и стимулируя материально их рождение, распространение, использование.

Под товарным рынком понимается сфера реализации конкретного товара (услуги) или группы товаров, связанным между собой определенными признаками производственного или потребительского характера [112]. Например, рынок рыботоваров и рынок сельди, рынок одежды и рынок легкого платья.

Основой подобной классификации рынка является материально-вещественная форма товара. Степень агрегирования потребительских благ зависит от целей исследования. Могут быть выделены следующие уровни детализации:

а) общегрупповой: продукты питания, вино-водочные и табачные изделия, непродовольственные товары, предметы длительного пользования, услуги;

б) групповой - по группам товаров (услуг): радиотовары, одежда, мебель и т.д.;

в) видовой - по видам товаров в каждой группе: телевизоры, радиоприемные устройства, пальто мужское, платья легкие и т.д.

Существует множество различных признаков классификации товарных рынков. Использование тех или иных признаков зависит от целей исследования. Отметим наиболее важные, которые имеют первоочередное значение для нужд практического исследования рынка.

Одним из важных признаков товарных рынков является территориальный охват. Анализ рынка в каждом конкретном исследовании проводится в рамках внутреннего (совокупного) рынка, внешнего (мирового), регионального (определенного территориального подразделения) Исследования совокупного внутреннего и внешнего рынков, как правило, носят стратегический характер и проводятся по укрупненным товарным группам. При исследовании регионального товарного рынка (экономический район, республика, город и т.д.) наряду с региональными особенностями необходимо учитывать состояние совокупного рынка.

Товарные рынки могут различаться по характеру конечного использования товара: рынки товаров потребительского назначения; рынки товаров производственного назначения. Специфика исследования рынков товаров потребительского назначения связана с тем, что эти товары рассчитаны на множество индивидуальных потребителей; большое внимание в таких исследованиях уделяется изучению вкусов, желаний, поведения потребителей. Характерной особенностью товаров производственного назначения является их тесная связь с производственным процессом. Особое внимание в исследовании подобных рынков уделяется изучению взаимосвязей потенциальных покупателей и производителей товара.

Классификация товарных рынков может проводиться и по способности товаров удовлетворять потребности определенных групп потребителей: рынок мужской, женской одежды, рынок товаров для фотолюбителей, туристов, охотников и т.п. Особенностью исследования таких товарных рынков является учет взаимосвязей различных форм и средств удовлетворения определенной потребности.

Различные типы товарных рынков могут быть выделены по срокам использования товаров: товары длительного пользования, среднего пользования, краткосрочные (одноразовые). Специфика такой классификации товаров особенно важна для процесса продукции, поэтому при исследовании этих рынков особое внимание уделяется изучению наиболее эффективных методов сбыта и распределения конкретных товаров.

Рассмотрим более подробно товарный рынок в его региональном аспекте, так как он является объектом исследования в данной главе.

Региональные товарные рынки функционируют под влиянием внутренних и внешних факторов. Анализ условий и факторов, влияющих на внутрирегиональную и внешнеэкономическую деятельность субъектов региональных товарных рынков, позволяет выявить место и роль региона в межрегиональной и мировой торговле; конкурентоспособность экономического потенциала и его возможности удовлетворять потребности внутреннего и мирового рынка; позиции, по которым мировой рынок заинтересован участвовать в формировании ресурсов производственного и личного потребления региона.

На характер формирования региональных и межрегиональных товарных рынков влияют следующие группы взаимосвязанных региональных факторов и условий:

1) климатические и природно-ресурсные факторы, которые создают большой диапазон вариантов формирования и функционирования рынков. Они в значительной степени формируют структуру, емкость рынка и схемы товародвижения как важнейшие параметры рынка; 2) демографические и расселенческие факторы; 3) экономические факторы - экономическая структура, транспорт и др.

Транспортный фактор связан с расселенческой схемой, от него в большей степени зависит разрешение противоречий между географией производства и потребления, особенно в районах Сибири и Дальнего Востока, где коэффициент близости населенных пунктов довольно высок, а плотность населения небольшая.

В связи с переходом к рыночной экономике коренным образом меняется система субъектов, участвующих на региональных товарных рынках. Если раньше основную группу субъектов региональной экономики составляли государственные структуры, то при переходе к рынку формируется многоукладное хозяйство, включающее предприятия и организации различных форм собственности. Наряду с государственными предприятиями и организациями в качестве субъектов региональной экономики выступают акционерные общества, арендные предприятия, кооперативы, товарищества, частные фирмы, иностранные компании, совместные предприятия и др. существенным образом меняется роль местной администрации. Ее главной функцией становится прогнозирование и экономическое регулирование деятельности субъектов региональных товарных рынков. На формирование региональных товарных рынков большое влияние оказывает и внешнеэкономическая деятельность.

К благоприятным факторам, создаваемым рыночной экономикой для развития товарных рынков в регионе, можно отнести следующее: повышение роли потребителя, который становится главенствующим в формировании конъюнктуры рынка, в определении требований к ассортименту и качеству товаров и услуг; создание стимула для развития производств и продукции, которая признана рынком общественно необходимой, экономически выгодной и социально оправданной; свобода выбора партнеров и формирования наиболее рациональных схем торгово-экономических и производственных связей; превышение предложения над спросом, что связано с насыщением рынка товарами и услугами широкого ассортимента и высокого качества; стимулирование инноваций, обеспечивающих переход к новейшим технологическим системам и высокопроизводительной технике; свобода выбора социально-экономических и технико-производственных направлений развития производства в сочетании с ответственностью за ожидаемые результаты функционирования и возможные последствия; образование саморегулируемого механизма формирования экономических отношений субъектов.

Характерной особенностью современных региональных товарных рынков в России является замедление темпов сокращения спроса внутреннего рынка на товары практически по всем позициям конечного спроса [23]. Наряду с этим, все в большей степени на экономическую ситуацию в регионах влияют хронический недостаток оборотного капитала, низкая платежная дисциплина и высокая стоимость кредитных ресурсов. Это выразилось в росте неплатежей и бартера; развитии различных суррогатов денег, в том числе отраслевых и региональных векселей; росте рисков финансовых вложений во все сферы материального производства; постоянном недостатке денежных средств у предприятий для осуществления неотложных расходов, включая заработную плату, покупку сырья, материалов, оплату энергетических ресурсов.

Имеются трудности с финансированием в регионы из бюджета государственных расходов. В связи с этим сокращается уровень рентабельности предприятий, а число убыточных предприятий в ряде отраслей составляет от одной трети до половины.

Стабилизационный регулируемый рост курса доллара по отношению к рублю явился мощным средством подавления инфляции на внутреннем рынке, но в то же время имел негативные последствия в части снижения эффективности экспорта и стимулирования импорта зарубежных товаров.

Цены продаж на внутреннем рынке практически полностью достигли уровня экспортных цен по всем сырьевым товарам (а по некоторым и превысили), а это создаст дополнительные трудности для повышения конкурентоспособности товаров,

В условиях рыночной экономики в регионах одной из основных стала проблема сбыта готовой продукции. В течение последних 2-3 лет произошло существенное снижение совокупного спроса на товары, что в значительной мере обусловлено падением платежеспособного спроса. Вследствие этого значительно сократилось предложение товаров со стороны отечественных производителей. Резко возрос бартерный обмен, расширяется сфера неучтенных, не облагаемых налогами наличных расчетов между субъектами рынка.

В целях дальнейшего преодоления отрицательной динамики производства и спроса усилия государства должны быть направлены на создание условий для расширения внутреннего и внешнего спроса на продукцию отечественных производителей, а также на преодоление отрицательных тенденций, влияющих на процесс функционирования региональных товарных рынков.

Для этого важно развивать общероссийский рынок как интегрированную систему региональных рынков товаров, содействовать становлению рациональных межрегиональных связей, шире использовать возможности новых организационных форм экономического сотрудничества (региональные и межрегиональные ассоциации, финансово-промышленные группы и другие).

В территориальном аспекте необходимо сосредоточить работу на стимулировании развития товарных рынков с учетом климатических и географических особенностей, а также снижение уровня дифференциации общеэкономического и социального уровня развития отдельных регионов, максимальную мобилизацию факторов производства для удовлетворения спроса на товары и услуги, формирование и развитие межрегиональных товарных рынков по видам товаров.

На основе анализа работ по исследованию товарных рынков отечественных и зарубежных авторов, а также проведенных исследований в регионе, были выявлены следующие барьеры входа на рынок для потенциальных конкурентов:

Экономические и организационные ограничения

В данном случае необходимо проанализировать значимость следующих экономических факторов:

государственная политика в области инвестиций, кредитов, налогов цен, тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и последствия этой политики для конкретных товарных рынков;

среднеотраслевая норма прибыли;

срок окупаемости капитальных вложений;

неплатежи;

наличие (или отсутствие) эффективной поддержки малого предпринимательства: доступность кредитных ресурсов для субъектов малого предпринимательства, низкий (высокий) уровень арендной платы за производственные и конторские помещения. Этот вид экономических барьеров следует учитывать при анализе тех товарных рынков, на которых в основном представлены субъекты малого предпринимательства.

Административные ограничения

Выявляется наличие (отсутствие) ограничения деятельности продавцов на данном товарном рынке, выдвигаемых органами власти и управления всех уровней. К их числу относятся: лицензирование отдельных видов деятельности, квотирование, решение органов власти по ограничению ввоза (вывоза) товаров на территорию (с территории).

Неразвитость рыночной инфраструктуры

Выявляется наличие (отсутствие) необходимых средств коммуникации (транспорта, связи), служб по оказанию информационных, консалтинговых, лизинговых услуг и т.п.

Особенно важно определить условия транспортной доступности данного рынка для потенциальных конкурентов. Целесообразность дополнительных транспортных издержек для входа на рынок соотносится со стоимостью конкретного товара, позволяющими (не позволяющими) эту транспортировку осуществлять.

Влияние вертикального объединения действующих организаций на рынке

Выявляется степень использования продавцами, объединенными в вертикальные структуры, всех преимуществ внутрикорпоративных связей и воздействие этих отношений на конкурентов, не входящих в эти вертикальные структуры.

Если, в силу вертикального объединения, новый участник не смог получить необходимых входных ресурсов, или не смог рекламировать свой выходной продукт без одновременного вступления на вышестоящий или нижестоящий рынки, и если такое дополнительное вступление представляется для него трудным, то препятствия для его проникновения увеличиваются.

Стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов

Анализируется ценовая и сбытовая стратегия ведущих продавцов, их политика в качестве держателей патентов, лицензий, торговых знаков и т.п. Наиболее крупные из числа действующих на товарном рынке хозяйствующих субъектов имеют прочные хозяйственные связи с продавцами материально-технических ресурсов и покупателями выпускаемых товаров, что дает им преимущества перед потенциальными конкурентами, входящими на товарный рынок. Крупные размеры хозяйственного оборота, определяющие соответствующую массу прибыли, позволяют им создавать резервные мощности, льготный режим расчета с продавцами и оттесняя тем самым конкурентов. Крупным из действующих продавцов более доступны не ценовые, а другие методы конкуренции.

Среди данного вида барьеров следует выделить существование (или отсутствие) долгосрочных контрактов на поставку продукции с уже действующими субъектами рынка, выполнение ими поставок для государственных нужд и прочее.

Барьеры, связанные с эффектом масштаба

Если минимально эффективный масштаб деятельности на данном товарном рынке высок (например, неэффективно производство, рассчитанное на выпуск 100 штук грузовых автомобилей в год, экономически оправданным является выход на годовое производство, исчисляемое десятками тысяч машин), то входящие на рынок потенциальные конкуренты на период достижения этого уровня могут иметь существенно более высокие затраты, чем уже действующие на товарном рынке хозяйствующие субъекты, а следовательно, быть менее конкурентоспособными. Сроки и затраты, необходимые для преодоления этого барьера оцениваются путем опроса действующих продавцов и потенциальных конкурентов, а также отраслевых специалистов.

Барьеры, основанные на абсолютном превосходстве в уровне затрат.

Эти барьеры возникают в том случае, если затраты на единицу продукции уже действующих продавцов ниже, чем у вновь входящих на рынок хозяйствующих субъектов. Причинами различия в уровнях затрат могут быть:

неравенство стартовых условий функционирования на рынке, прежде всего имущественное и ценовое;

ограниченный доступ новых продавцов к дешевым и более удобным сырьевым источникам, технологическое превосходство уже действующих на товарных рынках хозяйствующих субъектов;

более низкая процентная ставка на заемный капитал и т.п.

Экологические ограничения

В настоящее время во многих регионах имеются факты запрещения службами экологической безопасности, природоохранными учреждениями и другими общественными организациями и движениями расширения масштабов дополнительных трудностей в деятельности на данном товарном рынке при строительстве новых производственных и складских объектов, транспортных коммуникаций и т.п.

Ограничения по спросу

Высокий уровень удовлетворения спроса, отражающий как высокую насыщенность рынка товарами, так и низкую платежеспособность покупателей, является серьезным препятствием для освоения рынка потенциальными конкурентами. В связи с этим предполагается, по возможности, анализировать емкость товарного рынка раздельно - по спросу и по потребностям. В качестве источника информации следует использовать данные опроса основных покупателей изучаемого товара. Вместе с тем, при рассмотрении данного вида барьеров целесообразно учитывать эластичность спроса в зависимости от изменения цен, которое должно происходить при входе на рынок новых субъектов. Если рынок становится более конкурентным, то должны снижаться цены и соответственно увеличиваться спрос на товары.

Барьеры капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа на товарный рынок

Значительный размер первоначального капитала, который необходим для начала деятельности хозяйствующего субъекта на рынке, может являться одним из важных барьеров входа на рынок.

Для анализа ситуации экспертным путем оценивается размер капитальных затрат, связанных с освоением выпуска изучаемого товара потенциальными конкурентами (стоимость нового строительства или реконструкции и технического перевооружения действующих мощностей, которые можно приспособить под выпуск данного товара, и возможность покрытия этих затрат в течение определенного времени).

Источниками соответствующей информации могут быть данные опроса действующих продавцов и потенциальных конкурентов, отраслевых специалистов.

Перечень факторов, анализируемых в процессе выявления барьеров входа на данный товарный рынок, может быть шире перечисленного, отличаться от него, в связи с отраслевыми и региональными особенностями.

К косвенным подтверждениям наличия (отсутствия) входных барьеров относятся факты редкого (или интенсивного) появления на рынке новых продавцов за определенный период времени, Если в результате анализа ситуации за последние 3-5 лет выявляется редкое появление на рынке новых продавцов, несмотря на высокую норму прибыли, то это говорит о наличии высоких вступительных барьеров. Однако, отсутствие в недавнем прошлом новых участников не является окончательным свидетельством того, что доступ на рынок затруднен.

При оценке степени преодолимости барьеров входа на рынок необходимо использовать критерии: своевременности, вероятности, достаточности входа на рынок новых субъектов,

Своевременными считаются лишь такие варианты входа на рынок, которые могут быть осуществлены в пределах 2 лет с начала предварительного планирования до реализации значительного воздействия на рынок. Значительным воздействием на рынок может считаться такое воздействие, при котором достигается реальное уменьшение показателей рыночной концентрации и соответственно ослабляется возможность каждого субъекта рынка в одностороннем порядке воздействовать на рынок.

Вход на рынок считается вероятным, если он выгоден при ценах, которые предположительно будут действовать на рынке в соответствующий период времени, а их уровень будет гарантирован объемами поставок товара участниками рынка.

3.2 Методики оценки развития региональных товарных рынков

Оценивая состояние и развитие региональных товарных рынков, в первую очередь, проводят расчетно-аналитическую работу по определению источников информации; количественных показателей; качественных показателей развития.

Важной проблемой функционирования товарных рынков является формирование системы соответствующего информационного обеспечения. В России этот процесс происходит стихийно, без учета создаваемых баз данных о состоянии и развитии региональных товарных рынков.

Информационное обеспечение исследования региональных товарных рынков в современных условиях должно отвечать требованиям системности, в основе которого лежит жесткая взаимосвязь между методикой анализа рынка и необходимой для этого информацией; комплексности, которое связано с необходимостью иметь полную информацию о большом количестве объектов (субъектов), имеющих отношение к данному региональному товарному рынку и др. Содержание и технология. Эти два аспекта неразрывно связаны между собой. При определенных требованиях к содержанию информационного обеспечения их реализация ограничена технологическими возможностями. И наоборот, сам характер информации и способов се использования задаст требования к технологии. Следовательно, что обе эти стороны информационного обеспечения рыночных исследований должны быть подчинены требованиям внешней среды, влияющей на данный рынок.

Информация о внешней среде.

Недостатки существующих подходов к содержанию информационного обеспечения исследований товарных рынков связаны, в основном, с методичес-ким сопровождением и общей концепцией работы. Это приводит, в частности, к переоценке значимости финансовых показателей и попыток точных расчетов рынка на продолжительные сроки, что объективно не получило достаточной информационной поддержки в условиях экономического кризиса

Исходная информация.

Высокая нестабильность внешней среды и соответствующий ей рост значимости информационного обеспечения обусловливает главное требование к исходной информации и этих условиях - максимизация ее объема. Это связано с большим разнообразием состояний экономических субъектов. В сочетании с низким качеством информации и ограниченностью ее объема в каждом источнике это приводит к необходимости увеличения общего числа источников.

Внутренняя информация.

Организация внутренней информации на предприятиях в основном сохранилась с дореформенных времен и является полностью неадекватной изменившимся условиям работы. В особенности это заметно на примере экономических служб предприятий. Отсутствие налаженной системы "управленческого контроля" не позволяет оперативно иметь в целом достоверную картину затрат и прибыльности отдельных продуктов (либо их видов) и на этой основе принимать кратко- и среднесрочные решения. Из-за отсутствия подобной системы, в частности, становится невозможным определение привлекательности тех или иных рынков, а также планирования объемов производства и эффекта от инвестиций.

Во-вторых, система должна быть единой для всех.

В-третьих, на рынке информационных услуг в качестве продавцов должны выступать специализированные центры, обладающие постоянно обновляемыми автоматизированными банками данных по различным отраслям науки, техники, экономики и т. д. Посредниками должны являться фирмы, обеспечивающие заказчику поиск и передачу запрашиваемой информации.

В-четвертых, необходимо рассмотреть возможность введения новых форм статистической отчетности, необходимых для полного и достоверного учета всей информации.

Привлечение отечественных и зарубежных источников информации, использование ресурсов зарубежных информационных систем, а также создание и развитие отечественной системы информации являются важнейшими предпосылками и составляющими, которые определяют достоверность состояния любого рынка и эффективность любой экономической деятельности предприятия.

Изучение состояния регионального товарного рынка базируется на анализе показателей, характеризующих производство, поставку товаров, объем и структуру розничной и оптовой продажи, товарные запасы, спрос на данный товар и т. д. Поэтому главная цель информационного обеспечения исследований рынка - система показателей, позволяющих получить количественную и качественную характеристики основных закономерностей и особенностей развития и состояния регионального товарного рынка.

Но для этого необходимо, в первую очередь, провести расчетно-аналитическую работу по определению продуктовых и географических границ рынка и тем самым определить емкость регионального рынка.Определение продуктовых границ рынка представляет собой процедуру определения товара (его потребительских свойств), товаров-заменителей и формирования товарной группы (группы товаров, рынки которых расцениваются как один товарный рынок).

В основе определения продуктовых границ рынка должно лежать мнение покупателей (физических и юридических лиц) о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу. Это мнение определяется в результате сплошного или выборочного опроса покупателей и подкрепляется данными товароведческой экспертизы.

Географические границы товарного рынка определяются экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможности участия покупателей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории. Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар и не имеют такой возможности за пределами этой территории, тем самым определяют границы регионального товарного рынка.

Территория рынка определяется так же, как и товарная группа: по принципу признания покупателями равной доступности товара. Если покупатели считают товар, продаваемый в одном регионе, заменителем товара, продаваемого в другом регионе, тогда эти регионы можно рассматривать как один и тот же географический рынок данного товара.

При определении географических границ рынка мы рекомендуем учитывать следующие факторы: возможность перемещения спроса между территориями, предположительно входящими в единый географический рынок, т. е.: доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу; незначительность транспортных расходов на перемещение покупателя к продавцу; возможность перемещения товара между территориями, предположительно входящими в единый географический рынок.

В соответствии с этими требованиями, с точки зрения покупателя товара, один пункт продажи окажется (разумной альтернативой) заменителем другого, если предлагаемая цена товара с доставкой рассматриваемого пункта и пункта- заменителя различается не более, чем на 5%.

Зная географические и продуктовые границы рынка, рассмотрим количественные показатели состояния товарного рынка, которые применяются как в отечественной так и в зарубежной практике. К ним мы относим определение состава продавцов и покупателей, а также объем товарных ресурсов рынка.

Количественной характеристикой объема товарных ресурсов рынка является общий объем реализации (поставки) товара в географических границах рынка выделенной группе покупателей в стоимостных и (или) натуральных показателях.

Общий объем реализации (поставки) товара определяется, как сумма

реализации (поставки) товара на данном рынке всеми продавцами:

где, V_m - общий объем реализации (поставки) товара; V_i - объем реализации (поставки) i-ым продавцом товара; n - количество продавцов, действующих в географических границах рынка.

Предпочтительнее исчислять данный показатель в натуральных показателях, чем в стоимостных.

3. Емкость рынка - количество товаров, которое может поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времен. Ее можно представить в следующем виде:

F = P - E + I + Z (35)

где Р - производство данного товара в данном регионе, Е - экспорт (включая вывоз в другие регионы), I - импорт (включая ввоз из других регионов), Z - остаток товарных запасов на начало года.

4. Динамика капиталовложений отражает процесс обновления и расширения основного капитала. Так как капиталовложения определяют масштабы производства, сведения о них имеют первостепенное значение при прогнозе конъюнктуры товарных рынков.

5. Сведения о заказах - имеющийся портфель и новые поступления.

6. Показатели внутреннего товарооборота являются одним из важнейших конъюнктурных показателей, дающих возможность оценить изменения в платежеспособном спросе населения.

7. Показатели внешнего товарооборота - это динамика ввоза продукции из других регионов и стран, и динамика вывоза в другие регионы и страны. Определение сезонных колебаний. Под сезонными колебаниями понимается более или менее устойчивые внутригодовые колебания уровней развития социально-экономических явлений, Проявляются они с различной интенсивностью во всех сферах жизни общества: производстве, обращении и потреблении.

9. Доля хозяйствующего субъекта - продавца на рассматриваемом товарном рынке (D_i) в отечественной и зарубежной практике определяется, как отношение реализованной им на рынке товарной продукции к общему объему реализации (поставки) товара: Численность продавцов, действующих на данном товарном рынке, не позволяет сделать полных и достоверных выводов о наличии (отсутствии) и характере конкуренции между ними, за исключением случаев, когда их количество очень мало.

D_i = V_i / V_m (36)

10. Используя ряд показателей рыночной концентрации, можно охарактеризовать структуру товарного рынка. Эти показатели хотя и достаточно известны, но не во всех условиях могут применяться, так как либо сложны в вычислениях, либо в конкретных случаях не дают ответа на поставленные вопросы. К ним относятся:

- коэффициент рыночной концентрации (CR), который показывает долю нескольких крупнейших поставщиков на рынке и рассчитывается как процентное отношение реализации (поставки) продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) на данном товарном рынке:

;

- коэффициент относительной концентрации, основанный на сопоставлении числа крупнейших предприятий на рынке и контролируемой ими доли реализации товара:

К = [20 + 3] / а , (37)

где К - коэффициент относительной концентрации; - доля числа крупнейших предприятий рынка в общей численности предприятий, в процентах; а - доля продаж данных предприятий в общем объеме реализуемой продукции, в процентах. Суть приведенной формулы в следующем: о воздействии крупнейшей) фирмы на рынок можно говорить тогда, когда объем ее продаж составляет но крайней мере 20% совокупного выпуска. При К=1 между долями существует линейная зависимость: 1/30 фирм выпускает 30%, а 1/10 - 50% совокупного объема реализованной продукции. При К>1 концентрация отсутствует, рынок является конкурентным; при К<1 наблюдается высокая степень концентрации на рынке, рыночная власть фирм велика. Но у этого показателя, по нашему мнению, есть большой и главный недостаток: - это число крупнейших предприятий, но какие предприятия отнести к крупным, а какие к крупнейшим? Каждый исследователь решает этот вопрос по своему, а это может привести к грубейшим искажениям результатов.

- индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиришана (Херфиндаля-Хиришана) (HHI). Это наиболее адекватная характеристика уровня монополизации, который рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем продавцами.

(38)

Чем меньше значение принимает индекс, тем меньше концентрация, тем, при прочих равных условиях, сильнее конкуренция на данном рынке и тем слабее рыночная власть фирм. Для конкурентного рынка (если число фирм на рынке больше 100) значение показателя приближается к нулю, для монопольного рынка - к единице. В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля-Гиршмана выделяются три типа рынка:

I тип - высоко концентрированные рынки:

при 70% < CR-3 < 100%, 2000 <НН1< 10000;

при 80%.< CR-4 < 100%, 1800 < HHI < 10000;

II тип - умеренно концентрированные рынки:

при 45% < CR-3 < 70%, 1000 <НШ< 2000;

при 45% < CR-4 < 80%, 1000 < НШ < 1800;

III тип - низко концентрированные (неконцентрированные) рынки:

при CR-3 < 45%, HHI < 1000;

при CR-4 < 45%, ННК1000.

Высокая концентрация рынка определяется совокупной долей трех или четырех крупнейших субъектов (т. е. коэффициентами концентрации), а также коэффициентом Герфиндаля-Гиршмана, который показывает, какое место, долю на данном рынке занимают более мелкие субъекты, есть ли предпосылки при данной структуре рынка для противодействия более мелких субъектов рыночной силе крупнейших.Следует обратить внимание, что в условиях неразвитости малого предпринимательства в России, а также несовершенной статистической базы но субъектам малого предпринимательства коэффициент Герфиндаля-Гиршмана может давать отчасти искаженную картину (если неточная информация 1 возводится в квадрат, ошибка удваивается).

В зарубежной практике коэффициенты концентрации и особенно Герфиндаля-Гиршмана применяются лишь как отправная точка в исследовании конкретного прецедента и никогда не используются как аргумент для судебного разбирательства.

Наряду с перечисленными выше традиционными показателями в зарубежных исследованиях используются следующие показатели (в отечественной практике - еще довольно редко):

- коэффициент энтропии есть средняя долей фирм, действующих на рынке, взвешенная по натуральному логарифму обратной ей величины:

(39)

где Е - коэффициент энтропии, D_i - доля фирмы на рынке. Коэффициент энтропии измеряет степень неопределенности на рынке: чем больше величина Е, тем больше экономическая неопределенность, тем ниже уровень концентрации продавцов на рынке;

- дисперсия логарифмов рыночных долей используется для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке:

(39)

где D_i - доля i-ой фирмы на рынке, D* - средняя доля фирмы на рынке, равная 1/п, п - число фирм на рынке. Показатель дисперсии характеризует возможную власть фирм через неравенство их размеров. Чем больше величина дисперсии, тем более неравномерным и более концентрированным является рынок, тем слабее конкуренция и тем сильнее власть крупных фирм на рынке. Однако дисперсия не отражает средние размеры фирм; для рынка с двумя фирмами одинакового размера и для рынка со 100 фирмами одинакового размера дисперсия будет одинакова и равна нулю, но уровень концентрации - различным. Поэтому дисперсию, по нашему мнению, следует применять только в качестве вспомогательного средства (для оценки неравенства в размерах фирм, а не уровня концентрации). Но при прочих равных условиях (при одинаковом числе фирм в отраслях и приблизительно равных иных показателях концентрации продавцов) она может служить и показателем концентрации.

- индекс Холла-Тайдмана рассчитывается на основе сопоставления рангов фирм на рынке и их рыночных долей следующим образом:

,(40)

где НТ- индекс Холла-Тайдмана, R_i - ранг фирмы на рынке (по убывающей, самая крупная фирма имеет ранг 1), D_i - доля фирмы на рынке.

Максимальное значение показателя равно единице (в условиях монополии), Минимальное его значение равно 1/п (п - число фирм в отрасли). По экономическому смыслу данный показатель сходен с индексом Герфиндаля-Гиршмана, однако, к достоинствам индекса Холла-Тайдмана следует отнести возможность учета соотношения размеров фирм - крупных продавцов, что помогает осуществить более глубокий анализ рыночной структуры отрасли;

- индекс Линда. Индекс Линда L - используется в отечественной и зарубежной практике в качестве определителя "границы" олигополии и установления ее характера ("жесткая" или "расплывчатая"). Индекс Линда, в отличие от коэффициентов концентрации, определяет степень неравенства между лидирующими "k" фирмами. Данный индекс используется в качестве определителя "границы" олигополии: "граница" определяется как первое нарушение в непрерывности показателя (подразумевается, что олигополисты могут быть выявлены по этому признаку - контролируемой доле рынка). Отсев производится по такой схеме: считается L для k=2, потом k=3 и т. д. до тех пор, когда Lk+i>Lk (достигается минимум). В этот момент "граница" считается установленной.

Расчет производится по формуле:

(41)

где А_i - общая доля рынка, приходящаяся на i ведущих фирм среди k крупных фирм; A_k - доля рынка, приходящаяся на k крупных фирм, подлежащих рассмотрению; k - любое избранное число от 2 до N; Q_i - отношение между средней долей рынка i фирм и долей оставшихся k-i фирм.

Индекс Линда:

(42)

(т.е. 1/k умножается на среднюю из Q_i.

Дополнить картину состояния концентрации на рынке могут следующие показатели: доля крупнейших субъектов (по численности занятых, стоимости основных производственных фондов) в общем количестве всех хозяйствующих субъектов, действующих на конкретном рынке;

для характеристики "открытости рынка" может быть использован показатель - ''степень проникновения импорта", определяемый как доля внутреннего спроса, покрываемая за счет импорта:

(43)

где, S - степень проникновения импорта; Р - объем производства конкретного товара; I - объем импорта конкретного товара; Е - объем экспорта конкретного товара.

"Открытость" рынка конкретного товара определяется сравнением показателя S на этом рынке со средним показателем S (рассчитанным по всем товарам). В мировой практике используются и другие коэффициенты, характеризующие монопольную власть на рынке, например: индекс Бейна, индекс Лернера и индекс Тобина, Однако для региональных исследований подсчет этих показателей сопряжен с рядом трудностей - практически невозможно получить достоверные значения, что влечет за собой искаженные результаты.

Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов. Однако надо иметь в виду, что данные о концентрации производства неполно отражают реальный уровень концентрации на товарных рынках, так как при этом не учитывается географическая ограниченность рынков пределами регионов в силу высоких транспортных издержек, барьеров входа на рынки, монополизированности дистрибьюторской сети. Следует также учитывать взаимосвязи хозяйствующих субъектов (такие, как участие в уставном капитале хозяйствующих субъектов, участие в объединениях предприятий, в финансово-промышленных группах и т.п.), действующих на одном и том же товарном рынке.

Помимо количественных, существуют качественные показатели состояния региональных товарных рынков.

К таковым мы предлагаем отнести следующие:

* наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов, степень их преодолимости; Потенциальными конкурентами могут считаться: хозяйствующие субъекты, которые имеют материально-техническую базу, кадры, технологии для изготовления данного товара, но по разные причинам не реализуют эти возможности;

* хозяйствующие субъекты, которые изготовляют данный товар, но не продают его. на территории исследуемого товарного рынка;

* новые хозяйствующие субъекты, входящие на данный товарный рынок.

* открытость рынка для межрегиональной и международной торговли.

Вход на рынок считается достаточным, если он осуществляется в масштабах, обеспечивающих сохранение и развитие конкурентных отношений между участниками рынка. Возможность входа на товарный рынок продавцов из других регионов (или других стран) существенно снижает рыночную концентрацию, сокращает долю, занимаемую на рынке местными (отечественными) продавцами. Напротив, слабая включенность рынка в межрегиональный (международный) обмен усиливает концентрацию на рынке и увеличивает долю, занимаемую на нем местными (отечественными) продавцами со всеми вытекающими отсюда последствиями для покупателей. Ориентировочно степень открытости рынка для участия в межрегиональной и международной торговле можно оценить по доле импортной (ввезенной) продукции в общем объеме реализации (поставки) на конкретном товарном рынке.

Этот показатель является отправной точкой для оценки состояния товарного рынка при решении вопросов, связанных с защитными мерами для отечественных товаропроизводителей.

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, позволяет более точно определить, какому типу рыночных структур принадлежит рыночная структура изучаемого товарного рынка, оценить наличие и степень развитости конкуренции на данном товарном рынке, а также положение занимаемое каждым конкретным субъектом. При заключении о целесообразности вмешательства антимонопольных органов в процесс формирования конкурентной среды на данном товарном рынке определяются направления, формы и методы этого вмешательства.

Итак, для полноценного исследования регионального товарного рынка необходим набор показателей как количественного, так и качественного плана. Из всего предлагаемого в экономической литературе набора показателей не все можно реализовать в действительности, не все дают правильную картину, а некоторые являются лишь дополнительными, а информация для вычисления многих показателей является недоступной, что иногда приводит к неточным выводам.