Государственная защита национального рынка молочной продукции в Российской Федерации

Вступления России в ВТО и открытость российского продовольственного рынка требуют усиления защиты национального рынка молочной

Рисунок 1.6. Особенности государственной поддержки АПК при вступлении Российской Федерации в ВТО.

продукции (рисунок 1.6), что связано со снижением тарифной защиты на ввоз продукции животноводства, снижение прямой государственной поддержки, которая ограничивается. Согласно правилам ВТО, субсидии, оказывающие искажающее воздействие на торговлю продукцией сельского хозяйства, подлежат сокращению. Возможность экспортного субсидирования отрасли не была предусмотрена в пакете Соглашений по присоединению России к ВТО. Обязательства по объемам «жёлтой» корзины фиксируются для каждого члена ВТО в виде агрегированных мер поддержки (далее - АМП). Согласованные с членами ВТО обязательства России по АМП в 2012 г. составили 9 млрд. долларов США, а к 2018 г. должны сократиться до 4,4 млрд. долларов. По данным Секретариата ВТО, по уровню согласованных АМП Россия занимает 5 место, уступая таким ведущим производителям сельскохозяйственной продукции как ЕС (98,7 млрд. долларов / 72,2 млрд. евро), Японии (39,5 млрд. долларов), США (19 млрд. долларов) и Мексика (8,3 млрд. долларов). Согласованный уровень АМП не играет ключевой роли в субсидировании сельского хозяйства перечисленных зарубежных стран и не используется даже наполовину. Основные суммы вкладываются в сельскохозяйственную отрасль в рамках мер «зеленой» корзины [78].

Ряд отечественных учёных [21; 60; 78; 94; 103; 113 и другие] подчёркивают, что в настоящее время основной задачей российского Правительства является структурирование мер внутренней поддержки, оказывающих искажающее воздействие на торговлю сельскохозяйственной продукцией. Приоритетным является сокращение мер поддержки «жёлтой» корзины на основе параллельного увеличения мер поддержки «зеленой» корзины.

Таким образом, необходима разработка методов применения инструментария «зелёной» корзины для успешного развития агропромышленного комплекса России на внешнем и внутреннем рынках.

Глава 2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1 Состояние и перспективы развития национального рынка молочной продукции

В настоящем исследовании применяются основные понятия, установленные статьей 4 Технического регламента на молоко и молочную продукцию [4]:

молоко - продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него;

сырое молоко - молоко, не подвергавшееся термической обработке при температуре более чем 40 градусов Цельсия или обработке, в результате которой изменяются его составные части; фактически является сырьём для предприятий молокоперерабатывающей промышленности;

молочная продукция - продукты переработки молока, включающие в себя молочный продукт, молочный составной продукт, молокосодержащий продукт, побочный продукт переработки молока и другие виды молочной продукции (всего 106 товарных подгрупп).

Анализ развития рынка сырого молока

Развитие рынка сырого молока в значительной степени зависит от состояния молочного животноводства. Объемы и качество производимого сырого молока влияют как на объемы производства, так и на ассортимент и качество вырабатываемой молочной продукции.

За годы реформирования экономики и перехода на рыночные отношения молочное животноводство претерпело существенные изменения, отразившиеся на объемах производства сырого молока. Максимальные объемы валового производства молока в России были достигнуты в 1990 г. - 55,7 млн. тонн. В этот период основной объём молока производился на крупных животноводческих комплексах с применением промышленной технологии производства. Молочное животноводство развивалось за счет экстенсивных методов, что отражалось на продуктивности молочного скотоводства. Увеличение объемов производства молока в этот период обеспечивалось за счет роста поголовья коров [81, 143].

Негативные тенденции в молочном скотоводстве начали проявляться в конце 80-х годов прошлого столетия, когда началось снижение поголовья коров, которое до настоящего времени не преодолено. К 2009 г. в хозяйствах всех категорий по сравнению с 1990 г. поголовье коров сократилось в 2,3 раза - с 20,5 до 9,0 млн. коров. В 2011 году благодаря мерам государственной защиты впервые за последние 10 лет удалось остановить снижение поголовья крупного рогатого скота (рис. 2.1)

Рисунок 2.1. - Поголовье крупного рогатого скота в Российской Федерации (млн. голов) Составлено по данным Росстата [138; 139]/

На 1 января 2013 года поголовье коров составило 8,9 млн. голов или 99,0% к уровню соответствующего периода 2012 года. В крестьянских (фермерских) хозяйствах оно увеличилось на 101 тыс. голов. В сельхозпредприятиях поголовье коров уменьшилось на 73 тыс. голов, хозяйствах населения - на 120 тыс. голов [139].

По оценке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за 10 месяцев 2013 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий России сократилось по отношению к 1 ноября 2012 г. на 2,1% и составило 20,3 млн. голов, в том числе коров - 8,8 млн. голов. Это привело к снижению производства молока на 3,9% и составило 26,7 млн. тонн при одновременном снижении среднего надоя молока в сельскохозяйственных организациях на одну корову - на 0,6% или на 24 кг (4219 кг) [81].

Снижение численности крупного рогатого скота связано с финансовыми проблемами сельхозтоваропроизводителей, невозможностью закупать в необходимом количестве корма, разрушением кормовой базы в большинстве регионов, разрушенной системой сбыта продукции. В результате по состоянию на 1 января 2013 г. большая часть поголовья коров сосредоточена в хозяйствах населения - 48,3%, в сельскохозяйственных организациях - 48,3%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 11,3% [81]. Таким образом, произошло перераспределение поголовья крупного рогатого скота молочного направления среди различных категорий сельхозпроизводителей, наибольший удельный вес стали занимать хозяйства населения, сельскохозяйственные организации переместились на второе место, возросла доля фермерских хозяйств.

В обозримой перспективе, по оценкам экономистов [22, 30, 34, 88, 144 и другие], коллективные сельскохозяйственные организации останутся ключевым сектором аграрной экономики в силу того, что отечественное сельское хозяйство может эффективно развиваться лишь как крупнотоварное производство. Это относится и к молочному животноводству, поскольку в данной отрасли высокий уровень капитальных затрат и длительные сроки увеличения (по биологическим причинам) численности стада дойных коров.

По сравнению с 1992 г. объём производства молока в 2012 г. составил 67,6 % (таблица 2.1). Несмотря на ряд правительственных и региональных программ по развитию животноводства, роста производства молока в целом по Российской Федерации за период с 2000 г. по 2012 г. недостигнуто: производство в 2012 г. составило 98,8 % по отношению к 2000 г. Следовательно, можно сделать вывод о серьёзных проблемах в развитии рынка сырого молока в Российской Федерации. Снизилось производство молока в сельскохозяйственных организациях - на 1,2%, в хозяйствах населения - на 6,1%, в 2,7 раза увеличилось в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Таким образом, преодолеть последствия реформ в агропромышленном комплексе России конца ХХ века пока не удалось.

Таблица 2.1. - Производство сырого молока в Российской Федерации с 1992 г. по 2012 г., млн. тонн*

	1992 г.	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. в %% к 1992 г.	2012 г. в %% к 2000 г.
В хозяйствах всех категорий,	47,2	32,3	31,1	31,9	31,6	31,9	67,6	98,8
в том числе:
Сельскохозяйственными организациями	32,2	15,3	14,0	14,3	14,4	14,8	45,9	96,7
Хозяйствами населения	14,8	16,4	16,1	16,1	15,7	15,4	104,0	93,9
КФХ	0,248	0,568	0,981	1,5	1,5	1,7	больше в 6,8 раз	больше в 2,9 раз

*Собственные расчеты автора по материалам Росстата [138, 139, 142]

В 2007-2008 годах Российская Федерация пережила «молочный кризис», в результате которого:

- увеличилась стоимость 1 кг сырого молока на 44%;

- увеличилась стоимость 1 кг молочной продукции на 33%;

- объёмы потребления снизились на 12% [101].

Производство сырого молока в значительной степени зависит от природно-климатических особенностей региона и уровня развития кормовой базы. На протяжении длительного периода первое место по производству сырого молока среди федеральных округов занимает Приволжский федеральный округ, в котором производится одна треть всего молока России. Второе место по объёмам производства занимает Центральный ФО, третье - Сибирский ФО. Среднесуточный объём поставки товарного сырого молока по федеральным округам РФ колеблется от 12300 тонн в Приволжском ФО до 470 тонн в Дальневосточном ФО. В Центральном ФО, занимающем второе место по объёмам производства - 9600 тонн. В Сибирском ФО ежедневно поставка товарного сырого молока составляет в пик сезона 6800 тонн [138; 139].

На основе статистических данных [138] была рассчитана структура использования сырого молока: наибольшая доля приходится на личное потребление населением - 41,1% от общего объёма производства, на производство цельномолочной продукции - 32,2%, сливочного масла - 14,7%, сыра и сырных продуктов - 8,3% (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2. Структура использования молока-сырья в Российской Федерации в 2012 году

Основными поставщиками сырого молока на промышленную переработку являются сельскохозяйственные предприятия, которые обеспечивают необходимые требования к качеству сырья для его переработки. Отгрузка молока на промышленную переработку на современных молочных комплексах достигает 98 - 98,5 %. В большинстве регионов России молоко-сырье в первую очередь направляется для производства питьевого молока, ферментированных и стерилизованных продуктов, детского питания, сыров, а оставшиеся ресурсы используются для выработки других видов молочной продукции.

В структуре розничной цены молочной продукции российских предприятий существенную долю составляет стоимость молока сырого: в питьевом молоке доля производителя - 41%, в масле - 61%, в сырах твёрдых и мягких - 42,11%, в твороге жирном - 39,19%. Доля стоимости сырого молока в цене готовой продукции в розничной торговле в Российской Федерации незначительно отличается от показателей других стран: в Германии этот показатель равен 53%, в Казахстане и Белоруссии - 48%, США, Франции, Украине - 45%. Самый большой этот показатель в Индии - 70%, но это связано с малыми объёмами переработки молока, которое до сих пор продаётся на разлив из бидонов [182].

Для повышения эффективности работы молочной отрасли необходимо устойчивое обеспечение перерабатывающих предприятий качественным сырым молоком в течение года. Сезонность производства и спроса на сырое молоко остаются по-прежнему ярко выраженными. Надои молока максимальны в конце весны и минимальны осенью, тогда как потребление молока самое высокое осенью и зимой. Аналогичные проблемы возникают и в краткосрочные периоды: производство молока ежедневное, а потребители делают покупки молочных продуктов (сыр, йогурт, творог, молочные консервы) в большом количестве в конце недели.

Производство молока в Российской Федерации ещё не достигло целевых показателей, установленных в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. По планам Министерства сельского хозяйства в 2012 году объём производств молока должен был составить 37000 тыс. тонн молока, фактически произведено 31917 тыс. тонн [81]. Отклонение от плана составило около 5000 тыс. тонн (рис. 2.3).

Рисунок 2.3. Фактическое производство молока в сравнении с целевыми показателями объёма производства молока в Российской Федерации, тыс. тонн

За 2008-2012 годы в Российской Федерации было введено, реконструировано и модернизировано 1308 объектов по молочному скотоводству: в 2008 г. - 477; в 2009 г. - 249; в 2010 г. - 223; в 2011 г. - 171; в 2012 г. - 188. Таким образом, существует ряд негативных факторов, отрицательно влияющих на производство молока, несмотря на модернизацию отрасли.

Сибирский федеральный округ является крупным производителем молока, доля которого составляет 17,4% общероссийского производства. Среди регионов, входящих в Сибирский ФО, первое место по объёмам производства занимает Алтайский край, второе - Красноярский край, третье - Томская область. Анализ продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях показал, что в целом по Российской Федерации надой молока в расчёте на 1 корову увеличился на 5,2%.

Производство молока в значительной степени зависит от развития молочного скотоводства в регионе. Несмотря на осуществление государственной поддержки развития молочного скотоводства, наличия программ по оказанию помощи фермерским хозяйствам, развитию ветеринарного обслуживания, в Алтайском крае за период с 2008 г. по 2012 г. поголовье коров снизилось на 9880 голов и составляет на 1 января 2013 г. 375,422 тыс. голов. Производство сырого молока стабильно наращивается за счёт повышения качества племенной работы и активно обновления стада. За период с с 2008 г. по 2012 год производство молока увеличилось на 5% и составило 1444,1 тыс. тонн. По сравнению с 2011 г. производство молока в 2012 г. снизилось на 0,5%. В целом за анализируемый период производство молока сырого увеличилось в Алтайском крае на 126,5 тыс. тонн (рис. 2.4).

Для увеличения закупа молока и улучшения его качества предприятия молочной промышленности открывают и модернизируют стационарные приемные пункты для первичной обработки молока и его охлаждения. В Алтайском крае действуют 48 аттестованных молокоприемных пунктов. Эта работа реально позволяет привлекать хозяйства населения к сдаче молока.

Рисунок 2.4. Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий Алтайского края в 2005-2012 гг., тыс. тонн Составлено автором по материалам Главного управления сельского хозяйства Алтайского края [86] и Территориального органа Росстата по Алтайскому краю [121].

В результате по закупу молока у населения наблюдаются ещё более высокие темпы, прирост за 5 лет составил 55,6% (рис. 2.5).

Рисунок 2.5. Темпы роста закупа молока перерабатывающими предприятиями Алтайского края (в % к предыдущему году) Собственные расчёты автора по материалам Главного управления сельского хозяйства Алтайского края [86] и Территориального органа Росстата по Алтайскому краю.

Развитие вертикальной интеграции в молочной отрасли способствует более быстрому развитию сырьевой базы. Например, предприятия молочной промышленности Алтайского края на различных условиях интегрированы с 41 сельхозпредприятием, в которых имеется более 26,0 тыс. голов коров. Молокоперерабатывающие предприятия вкладывают значительные средства в развитие сельхозпредприятий: помогают приобретать технику, финансируют работу с молочным стадом, внедряют самые современные технологии, оборудование, закупают более продуктивное поголовье скота [84].

На основании проведённого исследования можно сделать вывод о том, что сырьевая база предприятий молочной промышленности Российской Федерации развивается медленно, фактические показатели значительно ниже плановых, поэтому обеспечение производства молочной продукции в соответствии с требованиями обеспечения продовольственной безопасности государства пока не достигнуто.

Анализ развития молокоперерабатывающей промышленности Российской Федерации

Одним из стратегических направлений развития агропромышленного комплекса Российской Федерации является развитие молокоперерабатывающей промышленности. Министерством сельского хозяйства РФ разработан комплекс мер, выполнение которых позволит достичь показателей Доктрины продовольственной безопасности, заместить импорт в объеме 6 млн. 200 тыс. тонн, а также увеличить потребление молока и молочных продуктов до 259 кг на душу населения (с 247 кг) [154].

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы определены следующие задачи для молочной отрасли:

- увеличение производства молока - до 38,2 млн. тонн;

- увеличение производства сыров и сырных продуктов - до 546 тыс. тонн;

- увеличение производства сливочного масла - до 280 тыс. тонн;

- рост потребления молока и молочных продуктов на душу населения (в пересчете на молоко) с 247 до 259 кг [8].

Анализ балансов ресурсов и использования молока, проведённый на основании данных Росстата, показал, что производственное потребление молока сырого за последние пять лет стабилизировалось и составляет 4,2 млн. тонн молока, личное потребление - 35,5 млн. тонн или 84,9% к общему объёму использования ресурсов молока и молочных продуктов (приложение 11).

По данным, опубликованным Росстатом [142], можно сделать следующие выводы по использованию среднегодовых производственных мощностей организаций по выпуску молочной продукции:

- по цельномолочной продукции - 56%;

- сыров и сырных продуктов - 63%;

- продуктов молочных сгущенных - 55%.

Основу всей производимой молочной продукции составляет цельномолочная продукция в широком ассортименте, её доля в общем объёме производства - 93,1 %. Это объясняется тем, что молочная продукция традиционно входит в питание большинства народов, проживающих на территории Российской Федерации и включает в себя помимо молока питьевого множество национальных молочных продуктов питания: айран, варенец, кумыс, простокваша, ряженка, сметана и другие. Все виды национальных молочных продуктов питания выпускаются в различных регионах, по выбору населения, пользуются стабильно высоким спросом. Молочный напиток производят в Российской Федерации в небольших количествах - около 50 тыс. тонн, из них 53% в Дальневосточном федеральном округе, 16,5% - на северных территориях Сибирского федерального округа, так как производство молока сырого здесь ограничено.

Изменение структуры товарных групп в статистических отчётах Росстата не даёт возможности детально представить изменение ассортиментных линеек молокоперерабатывающих предприятий, однако можно сделать следующие выводы: в 2012 г. увеличилось производство молока жидкого обработанного на 325 тыс. тонн, сыра и творога на 43 тыс. тонн, продуктов молочных сгущенных - на 6 млн. усл. банок; производство масла и паст масляных снизилось на 4 тыс. тонн (приложение 12).

Сливочное масло и сыр являются социально-значимыми продуктами в ежедневном рационе питания россиян. Ежегодная потребность России в продукции маслосыродельной отрасли, исходя из рациональной нормы потребления, составляет: по сливочному маслу 710 тыс. тонн, сыру и сырным продуктам - 870 тыс. тонн. Производство сливочного масла в России осуществляют более 700 предприятий, сыра и сырных продуктов более 450 предприятий. В настоящее время степень удовлетворения физиологической потребности за счет собственного производства равна: по сливочному маслу - 32,6%, сыру и сырным продуктам - 50,3%. Основу ассортимента или 90 % от общего объема производства сыров составляют полутвердые сыры - «Российский», «Советский», «Голландский», «Пошехонский», «Костромской» с высоким удельным расходом молока - 10 тонн на 1 тонну. Доля мягких и рассольных, имеющих значительно меньший расход молока, в среднем 9 тонн на 1 тонну, незначительна. Разработка и внедрение с 1 июля 2010 г. ГОСТ Р 53421-2009 «Сыры рассольные. Технические условия» позволило значительно расширить ассортимент рассольных сыров за счёт выпуска таких сортов, как «Кобийский», «Имеретинский», «Осетинский», «Грузинский», «Карачаевский».

В ГОСТ Р 53379-2009 «Сыры мягкие. Технические условия» (введён с 1 января 2010 г.) подчёркнуто, что в жировой фазе данных сыров должен содержаться только молочный жир. К этой группе сыров относятся «Русский камамбер», «Любительский», «Маоле», «Останкинский», «Клинковый», «Адыгейский». Таким образом, ужесточены требования к качеству мягких и рассольных сыров, направленные на снижение фальсификации сыров за счёт добавок тропического масла.

Из общих объемов перерабатываемого молока на производство сыра в Российской Федерации направляется 15 - 16 %, требованиям для сыроделия соответствует немногим более 30 % молока. Низкое качество сырого молока, а также морально и физически устаревшая техническая база большинства предприятий негативно отражается на качестве вырабатываемой продукции [81].

Основными производителями сыра в России являются регионы Приволжского (33,4% от общих объемов производства), Сибирского (23,2%), Центрального (21,3%) федеральных округов. Это обусловлено развитием сырьевой базы в регионах указанных федеральных округов.

Вводимые в последние годы новые и реконструируемые молочные предприятия оснащаются, как правило, зарубежным технологическим оборудованием. На отечественном оборудовании работают преимущественно предприятия малой мощности. Оснащение предприятий зарубежным оборудованием связано с тем, что большинство отечественных машиностроительных предприятий не в состоянии разрабатывать новую технику по разным причинам, что негативно отражается на объемах производства продукции [13].

В региональном разрезе лидерами по производству сыра являются: Алтайский край (19% от общероссийского объема производства), Республика Татарстан (10,6%), Краснодарский край (7,0%), Удмуртская Республика (5,9%), Брянская область (5,7%), Республика Башкортостан (4,5%). К крупным предприятиям относятся заводы мощностью по производству сыра 4 - 5 тыс. тонн в год и выше [147].

С 1990 г. по 1998 г. производство плавленых сыров в Российской Федерации упало почти в три раза (приложение 13). Это объясняется резким снижением покупательского спроса из-за низкой платёжеспособности населения. Товаропроизводители были вынуждены, во-первых, искать пути удешевления продукции, во-вторых, изменять ассортиментную линейку за счёт внедрения новых технологий, разработки новых сортов, использования новых видов упаковки фасованной продукции. Удешевление продукции было проведено за счёт широкого использования тропических масел, что позволило, начиная с 2002 г. по 2007 г. постоянно наращивать темпы производства плавленых сыров, которые колеблются от 150,1% в 2004 г. до 194 % в 2007 г. Затем они несколько снизились, но в 2010 г. поднялись до 183%.

Согласно требований Технического регламента на молоко и молочную продукцию [4], в стандартах чётко определено, какие продукты должны называться сырными - то есть те, которые содержат тропические масла. С этой целью введены ГОСТ Р 53512-2009 «Продукты сырные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 53503-2009 «Продукты сырные плавленые. Общие технические условия». Точное наименование продукции в обязательном порядке должно указываться на этикетках, таким образом, выполняются требования Федерального закона «О защите прав потребителей».

Производятся сырные продукты в 22 регионах РФ: в Ивановской области - 6,9%, Ставропольском крае - 5,3%, Кировской области - 4,2%, Омской области - 34,5%, Алтайском крае - 40,9%, где расположены новые предприятия, работающие по европейским технологиям [138, 139].

Развитие молочной и сыродельной промышленности является одной из приоритетных задач Алтайского края. По итогам 2012 года вид деятельности «производство молочных продуктов» занял 4 место среди всех пищевых производств, уступив производству прочих пищевых продуктов, мукомольно-крупяной продукции, а также производству мяса и мясопродуктов.

На использование сырого молока для промышленной переработки существенно влияет специфика Алтайского края, который является крупным регионом, вывозящим молочную продукцию. До 70% от объема производства сыра и сухого молока, 20% масла животного поставляется на общероссийский рынок. Годовые суммарные мощности по переработке молока в крае составляют 1887,0 тыс. тонн в год. Всего выпуском молока и молочных продуктов питания, по данным Алтайкрайстата, занимается 135 предприятий, из них 1/3 часть относится к крупным и средним предприятиям, остальные - к малому бизнесу [121].

Значительная часть технологического оборудования, эксплуатируемого средними и мелкими предприятиями, имеет моральный износ более 70 %. На предприятиях высокий уровень применения ручного труда, из-за чего высоки потери сырья и готовой продукции, ухудшается экология. Доля фасованного масла составляет 30-31 %, фасовка сливочного масла вне предприятий зачастую не обеспечивает требуемого уровня его качества и безопасности, способствует его фальсификации. В результате снижается эффективность маслодельного производства и не создаётся экономическая база для формирования инвестиционного процесса для модернизации отрасли [13].

Структура розничной цены на молочные продукты в Российской Федерации неравнозначная: наибольшая доля стоимости сырья в масле сливочном - 57% и в сметане - 56,3%, наименьшая - в твороге жирном - 35,4%. Наибольшая доля перерабатывающих предприятий - в молоке цельном (37,7%) и в твороге жирном (36,9%). Торговая надбавка колеблется от 22,8% по маслу сливочному до 30,6% по сырам [147]. Это связано со значительными затратами, которые несут торговые предприятия на организацию торговли сырами: хранение в специализированных складах, нарезка, фасовка. Такие операции не проводятся с фасованной молочной продукцией, поэтому и торговая надбавка на неё меньше.

Сезонные колебания цен на молочную продукцию в 2009-2012 годах в значительной степени повторяли сезонные колебания цен на сырьё - сырое молоко:

- индекс цен на сырое молоко максимален в ноябре-декабре и достигает 108,1%. К февралю он падает до 104%. Начиная с апреля цены на сырое молоко стабильно снижаются в связи с повышением объёмов производства сырого молока. Наибольшее падение наблюдается в июне - до 97,3%;

- на молоко питьевое (основной потребляемый населением продукт) цены в течение года колеблются незначительно: от 99,5% в октябре до 103% в феврале, в июне - 99,8%. Это объясняется стабильным покупательским спросом на данную молочную продукцию в течение года. Объёмы сбыта колебались незначительно;

- максимальное повышение цены на сыры (индекс 105,2) наблюдается в январе, максимально снижение (индекс 98%) - в июне;

- по сливочному маслу наиболее резкое колебание цен: от 107% в ноябре до 97,4% в мае.

Однако в 2013 года осуществлён резкий скачок цен на многие продовольственные товары и на услуги населению, что многие специалисты связывают со вступлением России в ВТО.

По оценке Росстата цена на масло сливочное за год (на 5 декабря 2013 г. по сравнению с декабря 2012 г.) выросла на 17,5%, молоко питьевое - 13,3%, сметану - 12,4%, сыры сычужные - 18,4%, творог жирный - 11,2%. Одновременно на 7-11 процентов подорожал проезд в общественном транспорте, увеличились тарифы на услуги водоснабжения - 10%, отопление - 11%, габзоснабжение - 12,9% [158]. Данная ситуация приводит к снижению объёмов производства и реализации молочной продукции по всей территории России (таблица 2.2).

Таблица 2.2. - Индексы цен на молочную продукцию в Российской Федерации по состоянию на 5 декабря 2013 г.

	На 5 декабря 2013 г. к концу
	Ноября 2013 г.	Декабря 2012 г.
Масло сливочное	101,0	117,1
Молоко питьевое цельное пастеризованное	100,9	113,5
Сметана	100,8	112,4
Сыры сычужные твердые и мягкие	100,9	118,4
Творог жирный	100,7	111,9

Государственная поддержка молочного подкомплекса осуществляется по трём направлениям:

- государственная программа развития сельского хозяйства [7, 8, 11];

- ведомственные целевые программы [12, 13];

- региональные программы развития [14, 18, 20].

Динамика рентабельности участников процессов производства и реализации молочных продуктов в Российской Федерации показала, что выше всего рентабельность у торговых организаций, которая составляет: по молоку питьевому - 48,3%; по сырам - 49,9%; по сметане - 56,3%; по творогу - 58,9%. По организациям, поставляющим сырьё на предприятия молочной промышленности, рентабельность достигла 31,0% [101].

К основным причинам, снижающим рентабельность перерабатывающих предприятий, можно отнести:

Ш значительные расходы на внедрение инновационных технологий переработки молока и закупку технологического оборудования;

Ш достаточно высокий уровень расходов по переходу на работу по новым техническим регламентам;

Ш постоянно растущие расходы на транспортировку грузов;

Ш постоянно растущие тарифы на энергоносители;

Ш высокий уровень расходов по продвижению продукции на национальном рынке.

2.2 Международные и межрегиональные связи на национальном рынке молочной продукции и влияние на них государства

Национальный рынок молочной продукции в Российской Федерации в настоящее время развивается как часть мирового продовольственного рынка, так как Россия вступила во Всемирную торговую организацию, а также как часть регионального, евразийского рынка. В последние годы наблюдается рост экономического сотрудничества стран - членов Евроазиатского экономического союза, в том числе создание Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Общий объём импорта сливочного масла в Российскую Федерацию за последние пять лет составил 1360,7 млн. долларов США, импорта сыра - 5574,9 млн. долл. США, таким образом, отечественная молочная промышленность потеряла потенциальной выручки 6935,6 млн. долл. США или примерно 268 млрд. руб. [143]. Именно поэтому производство импортозамещающей молочной продукции, регулирование и защита национального рынка молочной продукции РФ является чрезвычайно важной задачей.

Изменение органами статистики учёта импорта по товарным группам не даёт возможность выделить отдельно сыры, то есть определить объёмы их импорта в 2011г., также и сухие молочные продукты учитываются вместе с концентрированными. Однако можно отследить изменения в структуре импорта за последние три года и увидеть, какова роль Республики Беларусь в поставках молочной продукции на территорию Российской Федерации (таблица 2.3).

Таблица 2.3. Импорт молочной продукции в Российской Федерации*

(тыс. тонн)

	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Масло сливочное	102,2	108,9	104,1
в т.ч. из Белоруссии	50,4	40,8	40,6
Сыры и творог	359,4	430,9	433,4
в т.ч. из Белоруссии	119,9	127,2	130,4
Молоко сухое и концентр.	133,9	236,4	179,3
в т.ч. из Белоруссии	120,7	157,6	148,6
Молоко цельное	118,5	190,1	204,5
в т.ч. из Белоруссии	104,7	162,4	178,5

*Источник: Статистический бюллетень Евразийской экономической комиссии [45].

С 2009 г. по 2011 г. импорт масла вырос незначительно, доля масла из Беларуси снизилась с 49% в 2009 г. до 38% в 2011 г. Импорт сыра и творога вырос на 20,6%, причём на долю производителей из Беларуси в 2011 г. приходится 30%. Значительно увеличился импорт молока сухого и концентрированного, рост составил за три года 34,6%. На долю белорусских производителей приходится 82,7%. Рост импорта молока цельного за период с 2009 г. по 2011 г. равен 72,9%. Доля Беларуси в поставках молока цельного - 86,8%.

Сыры поставляются в Россию из 33 стран, при этом их доля в товарном ресурсе сыров превысила 45%. Крупными импортёрами сыров в Российскую Федерацию являются Беларусь, Украина, Германия, Литва. Поставки из Нидерландов, Дании, Польши, Франции, Финляндии, Новой Зеландии невелики по объёмам и решают одну из задач формирования рынка молочной продукции - широкое разнообразие ассортимента, предлагаемое розничным покупателям (рис. 2.6).

Рисунок 2.6. Структура импорта полутвёрдых и твёрдых сыров в РФ Составлено автором по материалам Российского союза предприятий молочной отрасли [143].

Наиболее серьёзными конкурентами российских сыроделов являются производители из Беларуси, Украины и Германии, но если германские сыры имеют собственные торговые марки, принципиально отличаются от российских сыров, то сыроделы из соседних государств часто выпускают те же сорта, что и отечественные предприятия, то есть сорта сыра, к которым привык российский потребитель.

На рынке сливочного масла доля импорта достаточно велика и достигает 35%. Основными поставщиками являются Беларусь, Новая Зеландия, Финляндия (рис. 2.7). Импорт масла сливочного и прочих молочных жиров в 2012 г. составил 115 тыс. тонн: из стран дальнего зарубежья - 73,9 тыс. тонн, из стран СНГ - 41,1 тыс. тонн [142].

Рисунок 2.7. Структура импорта в РФ сливочного масла в 2012 году, % Составлено автором по материалам Российского союза предприятий молочной отрасли [143].

Экспорта данной продукции российские предприятия не проводили в виду недостатка продукции на отечественном рынке.

Таким образом, наиболее активным импортёром молочной продукции на территорию России является Республика Беларусь. Если оценивать это с точки зрения развития межрегиональных связей сибирских производителей масла и сыра (транспортабельная молочная продукция), то они проигрывают ценовую конкуренцию в европейской части страны белорусским конкурентам из-за высокой стоимости доставки своей продукции в Центральный, Северо-Западный, Южный федеральные округа в связи с высокими транспортными расходами.

Для стабилизации импорта с Республикой Беларусь был подписан прогнозный баланс по развитию поставок молочной продукции на территорию России [155]. По оценке специалистов Министерства сельского хозяйства РФ, доля импорта молока и молокопродуктов в ресурсах сохранится на достаточно высоком уровне в течение ближайших трёх лет и будет превышать 15%.

Анализ динамика средних импортных цен на масло сливочное и прочие молочные жиры за период с 2000г. по 2012 год показал, что цены при поставке из стран СНГ достаточно часто превышают цены поставщиков из дальних стран: в 2007 г., в 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011г. (таблица 2.4). Это даёт возможность ещё раз проанализировать целесообразность данного импорта и обратить внимание на невостребованность продукции сибирских товаропроизводителей, реализация которой сдерживается из-за постоянно растущих транспортных тарифов.

Таблица 2.4. - Динамика средних импортных цен на масло сливочное и прочие молочные жиры в Российской Федерации за 2000-2012 гг. (долларов США за тонну)*

	2000 г.	2005 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
При поставке из стран СНГ	1360	1806	2866	3368	2770	4410	4680	3591
При поставке из стран дальнего зарубежья	1454	1891	2304	2938	2640	3282	4238	4092

*источник: Россия в цифрах. 2013: Крат.стат.сб./Росстат [142]

На развитие национального рынка молочной продукции в 2013 г. существенное влияние оказывает членство России в ВТО. По оперативным данным Федеральной таможенной службы за период с января по сентябрь 2013 г. ввоз в Российскую Федерацию продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным период 2012 г. Доля продовольственных товаров в общей структуре импорта увеличилась на 0,4 процентного пункта и составила 12,9 процентов. Физические объёмы импорта молока и сливок сгущенных выросли на 43,7%, масла сливочного на 20,5%. По ряду товаров наблюдается рост контрактных цен, наибольший рост цен произошёл на молоко и сливки сгущенные - на 37,1%, на масло сливочное - на 14,1%. Экспорт продовольственных товаров снизился на 9,5%, экспорта молочной продукции не проводилось [81].

На развитие национального рынка молока Российской Федерации существенную роль оказывает развитие Таможенного союза Республик Беларусь, Казахстан и Российской Федерации, который сначала развивался как двухсторонний союз между Российской Федерацией и Республикой Беларусь с 6 января 1995 г. (приложение 14). В 1999 г. эти государства формируют Единое экономическое пространство. В 2000 г. заключается Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. С целью совершенствования торгово-экономического сотрудничества и упрощения реализации торговых операций в 2003 г. заключается Соглашение о едином порядке экспертного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества.

Разрабатываются специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры в торговле государств-участников Таможенного союза. Значительное влияние на развитие рынка молочной продукции и повышение её конкурентоспособности сыграло Соглашение об основах гармонизации технических регламентов государств-членов Евразийского экономического сообщества от 24 марта 2005 г. и Соглашение о применении Единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС от 19 мая 2006 года, а также Соглашение о создании информационной системы Евразийского экономического сообщества в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 12 декабря 2008 года.

С целью совершенствования деятельности Таможенного союза в 2010-2011 годах разрабатывается и принимается ряд международных договоров и нормативных документов, позволяющих координировать действия государственных органов трёх стран:

- об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов;

- об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин;

- о взаимной административной помощи таможенных органов государств-членов Таможенного союза;

- о требованиях к обмену информацией между таможенными органами и иными государственными органами государств-членов Таможенного союза;

- о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза;

- об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом по таможенной территории Таможенного союза и ряд других (приложение 15).

Таким образом, на территории трех стран Таможенного союза применяются единые нормы, а именно единый Таможенный кодекс, Единый таможенный тариф, единая система внешнеторгового и таможенного регулирования, единое правовое поле в области технического регулирования. С 1 января 2012 года начался следующий этап - формирование Единого экономического пространства на территории трех стран, для чего решением Президентов трех стран создана и активно работает Евразийская экономическая комиссия. На наднациональный уровень поэтапно передаются новые полномочия, в том числе инструменты регулирования: тарифные, нетарифные, специальные защитные меры, санитарные меры, отдельно целый блок технического регулирования.

Планируется до 2015 года перевести в практическую плоскость все существующие между странами соглашения в макроэкономике и финансах, транспорте и энергетике, торговле и инвестициях, промышленном и агропромышленном комплексах, антимонопольном, конкурентном, тарифном регулировании. Это означает, что в их развитие должно быть принято несколько десятков документов прямого действия. Кроме того, к 2015 году должна быть завершена кодификация нормативно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства.

В 2011 г. объёмы взаимной торговли государств - членов Таможенного союза значительно увеличились, так, продажа продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) составила 5797,5 млн. долларов США, в том числе Беларусь - 3425,0 млн. долларов США, Казахстан - 124,5 млн. долларов США.

Анализ структуры взаимной торговли государств-членов Таможенного союза показал, что торговля живыми животными и продуктами животного происхождения составляет 4,62% от общего объёма товарооборота, при этом молочная продукция - 2,06 %. В экспорте Республике Казахстан молочная продукция составляет 0,03%, Российской Федерации - 0,47%, Республике Беларусь - 1,52% (таблица 2.5).

Таблица 2.5. Структура взаимной торговли государств - членов Таможенного союза по разделам и группам ТН ВЭД ТС в 2011 году (в процентах к итогу)*

Код по ТН ВЭД ТС	Сокращенное наименование	Таможенный союз - всего	В том числе экспорт
			Республики Беларусь	Республики Казахстан	Российской Федерации
	Всего	100	100	100	100
Раздел I	Живые животные и продукты животного происхождения	4,62	17,84	0,19	0,76
01	Живые животные	0,07	022	003	002
02	Мясо и пищевые мясные субпродукты	1,43	5,93	0,01	0,10
03	Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные	0,15	0,14	0,13	0,16
04	Молочная продукция, яйца, мед	2,06	1,52	0,03	0,47
05	Продукты животного происхождения прочие	0,01	0,02	0,00	0,01

*Составлено автором по материалам статистическим материалам Постоянного Комитета Союзного государства [33] и Таможенного союза [118].

Таким образом, крупным игроком на рынке молочной продукции является Республика Беларусь, которая поставила в Российскую Федерацию в 2011 г. молочную продукцию на 1439,8 млн. долларов США, в том числе сыра и творога на 595,5 млн. долларов США (таблица 2.6).

Изучение экспорта продовольственных товаров предприятиями Российской Федерации показала, что основными экспортными товарами являются рыба свежая и мороженая, злаки, причём поставки осуществляются в основном в страны дальнего зарубежья (приложение 16). Наиболее крупными покупателями российской молочной продукции являются Узбекистан, Монголия и Киргизия (приложение 17).

Таблица 2.6. Объемы экспортных поставок основных товаров Республики Беларусь в государства -- члены Таможенного союза в 2011 году*

Код ТН ВЭД ТС	Сокращенное наименование товара, страны	Количество, тонн	Стоимость, тыс. долл. США
0401	Молоко и сливки несгущенные	180 672	133 255,0
	Россия	178 509	131 447,5
0402	Молоко и сливки сгущенные и сухие	170 527	465 678,7
	Россия	148 586	399 320,1
0403	Пахта, йогурт, кефир	29 675	39 003,0
	Россия	29 296	38 442,8
0404	Масло сливочное	62 830	294 409,8
	Россия	58 801	275 169,1
0406	Сыры и творог	131 031	598 850,6
	Россия	130 383	595 455,1

* Составлено автором по материалам статистическим материалам Постоянного Комитета Союзного государства [33] и Таможенного союза [118].

На основании проведённого исследования можно сделать вывод о том, что при развитии межрегиональных связей сибирских производителей масла и сыра (транспортабельная продукция), то они проигрывают ценовую конкуренцию в европейской части страны белорусским конкурентам из-за высокой стоимости доставки своей продукции в Центральный, Северо-Западный, Южный федеральные округа. Без изменения тарифной политики руководством Российских железных дорог эту ситуацию не изменить.

Для стабильного развития рынка молочных продуктов российские учёные предлагают различные стратегии. В частности, академик Россельхозакадемии В.Д. Харитонов предлагает особое снимание обратить на развитие и продвижение частных технологий, соответствующая трансформация которых может повысить устойчивость и конкурентоспособность молочных предприятий в новых условиях. Большое значение для повышения конкурентоспособности и устойчивости предприятий имеют технологии национальных продуктов. Это стабильная сфера, её не надо гармонизировать с международным законодательством, которую с успехом можно развивать, совершенствовать и расширять [181].

Развитие технологий по выпуску молочных функциональных продуктов направлено на расширение использования натуральных отечественных ингредиентов, над такими технологиями работают учёные различных регионов России. Кроме того, активно развиваются технологии, использующие принцип «из молока в молоко», направленные на изготовление молочных продуктов с лактулозой и другими производными лактозы, а также обогащение молока лактоферрином. К новым направлениям развития технологий можно также отнести развитие технологий продуктов пониженной аллергенности, развития технологий профилактических и лечебных продуктов на основе молочной сыворотки и т.п. Задача состоит в том, чтобы внедрение новых технологий было не локальным, а внедрялось в различных регионах, в том числе в Сибири.

Для Алтайского края, приграничного региона, расположенного в стороне от основных транзитных коридоров, развитие внешнеэкономических связей будет компенсировать его удаленность от основных мировых рынков. Алтайский край, занимая значительную территорию на евроазиатском континенте в составе России, имеет особое геополитическое положение, связывая активно интегрирующуюся Европу и бурно развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом немаловажное значение в его развитии имеют соседствующие приграничные регионы, обладающие значительными природным, материальным, производственно-техническим, трудовым потенциалами и ёмким рынком сбыта.

В последнее время активизировалась работа по расширению торгово-экономических отношений Алтайского края, создаются условия для выхода товаропроизводителей края на региональные рынки Российской Федерации. Администрацией Алтайского края заключены соглашения о сотрудничестве и протоколы по их реализации с исполнительными органами власти г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республик Татарстан, Саха (Якутия), Чувашской Республики, Красноярского края, Белгородской, Кемеровской, Новосибирской, Мурманской, Сахалинской, Челябинской, Амурской, Ростовской областей.

Особенно тесное экономическое сотрудничество складывается с субъектами Сибирского Федерального округа в силу территориальной близости и исторически сложившихся тесных связей между сибирскими регионами.

Первое место среди регионов России по объёмам потребления алтайских продовольственных товаров занимает Иркутская область, куда поставляются продукты зернопереработки (мука, 16 видов круп и 12 видов хлопьев), сухое молоко (166 млн. руб. в 2010 г.), сухая молочная сыворотка (новый продукт, производится и поставляется с декабря 2011 г.). Темп роста поставок по сравнению с предыдущим годом составил 25%.

Сухая сыворотка в России стремительно превращается в ресурс необходимый и невероятно востребованный. И хотя в последние годы ее производство неуклонно увеличивается (в 2011 году объемы производства составили порядка 45 тысяч тонн), существующие объемы явно недостаточны и импорт остается на высоком уровне - около 70 тысяч тонн в год. Сухая сыворотка - это ценный компонент-обогатитель в производстве пищевых продуктов. Использование ее в производстве хлебобулочных, кондитерских, мясных изделий позволит обогатить их полноценными белками животного происхождения, улучшить их пищевую и биологическую ценность. Использование сухой подсырной сыворотки в производстве молочных продуктов является важным направлением в повышении эффективности производства, улучшении качества продукции, увеличении объема производства и снижении себестоимости продукции [47].

На втором месте по поставкам молочной продукции стоит г. Москва, среднегодовые объёмы поставок сыров достигли 50,5 млн. руб.

По объемам потребляемой алтайской продукции Новосибирская область занимает третье место среди регионов России. Из Алтайского края в Новосибирскую область вывозится 52 вида продовольственных товаров на сумму 6 249,2 млн. руб., увеличение вывоза наблюдается по значительному количеству товарных позиций (мука, масло растительное, цельномолочная продукция, пиво, ликероводочные изделия и др.).

Крупным покупателем сыров является Приморский край, в который поставляется сыр сычужный в широком ассортименте с пяти заводов Алтайского края на сумму около 20 млн. руб.

Приграничное сотрудничество Алтайского края базируется на межгосударственных соглашениях, соглашениях приграничных регионов соседних стран, на предоставлении отдельным государствам особых режимов для своих приграничных территорий. Например, налоговые и таможенные льготы для предприятий и организаций, занимающихся приграничной торговлей с Китаем или с Казахстаном.

Внешнеторговый оборот Алтайского края за 20 лет вырос более чем в два раза, значительная доля внешнеторгового оборота (около 50%) приходится на страны СНГ [86] .

В товарной структуре экспорта Алтайского края сельскохозяйственная продукция за последние пять лет выросла более чем в два раза и составляет 11,2%, то есть сельскохозяйственные предприятия и предприятия пищевой промышленности увеличивают объёмы экспорта своей продукции. В 2011 г. экспортно-импортные операции организаций Алтайского края значительно изменились. На 42% снизился товарооборот с Таджикистаном и Киргизией, на 18% - с Туркменистаном в связи с активизацией деятельности казахстанских мукомолов. Молочная продукция в эти государства не поставлялась. На одну треть выросли поставки алтайских товаров в Белоруссию и Украину. Сыры плавленые поставляются в Украину (таблица 2.7). Продуктивной формой сотрудничества стало участие в выставочных мероприятиях, проводимых на территории Алтайского края, Казахстана, Монголии и Китая.

Таблица 2.7. - Сравнительные данные по экспортно-импортным показателям Алтайского края со странами СНГ за 2010 - 2011 годы

	Товарооборот, тыс. долл. США
	2011 год	2010 год	в % к 2010 году
Узбекистан	122 905,6	148 929,7	82,5
Белоруссия	83 975,2	62 391,3	134,6
Украина	82 461,0	63 441,9	130,0
Таджикистан	30 918,2	52 928,1	58,4
Киргизия	30 509,7	52 226,5	58,4
Туркменистан	8 904,5	10 859,9	82,0
Азербайджан	7 980,0	8 562,8	93,2

*источник: Алтайкрайстат [86]

Уже восемь лет алтайские предприниматели принимают участие в Урумчинской выставке и выставочных мероприятиях в городах Шанхай, Харбин, Шэньян, Гуанчжоу, Пекин, Улан-Батор. В свою очередь, представители деловых кругов Китая, Монголии и Казахстана посещают выставки «Сибирь-Азия. Сотрудничество без границ», «Алтайская нива. Агротех», «Молочная промышленность Сибири». Регулярно организуются торгово-экономические миссии деловых кругов из разных провинций данных стран.

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что активное сотрудничество сопредельных территорий России, Казахстана и Монголии будет способствовать устойчивому развитию агропромышленного комплекса Алтайского края, и, следовательно, развитию перерабатывающей промышленности, в том числе молочной.

В Алтайском крае оказывается существенная государственная поддержка для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе молочной, а именно:

- из федерального бюджета субсидируется возмещение части банковской процентной ставки по инвестиционным кредитам (меры «желтой» корзины, которые будут оказываться не более трёх лет);

- из регионального бюджета субсидируется возмещение части банковской процентной ставки по кредитам, полученным на техническое переоснащение (меры «желтой» корзины, которые будут оказываться не более трёх лет);

- из регионального бюджета субсидируются затраты субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с реализацией мероприятий по повышению энергоэффективности производства (меры «желтой» корзины, которые будут оказываться не более трёх лет);

- государственная поддержка лизинговой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (меры «желтой» корзины, которые будут оказываться не более трёх лет).

Таким образом, меры по государственной поддержке молочной промышленности в рамках «зелёной» корзины (рис. 1.6) в настоящее время в региональном законодательстве не предусмотрены.