Состояние и перспективы развития гражданского авиастроения России в условиях международной конкуренции
Перспективы развития мирового рынка продукции гражданского авиастроения. Состояние и тенденции развития мирового рынка авиастроения. Понятие конкуренции и конкурентоспособности, ценовая и неценовая конкуренция. Стратегии фирм на олигополистическом рынке.
| Рубрика | Транспорт |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 18.07.2020 |
| Размер файла | 772,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Факультет мировой экономики и мировой политики
Образовательная программа "Мировая экономика"
Выпускная квалификационная работа
На тему "Состояние и перспективы развития гражданского авиастроения России в условиях международной конкуренции"
Куликов Евгений Викторович
Научный руководитель
Карпова Наталия Станиславовна
Москва, 2020 г.
Оглавление
Введение
1. Теоретические вопросы рыночной конкуренции
1.1 Основные теоретические подходы к анализу организации отраслевых рынков
1.2 Типология рыночных структур
1.3 Стратегии крупных фирм на олигополистическом рынке
1.4 Понятие конкуренции и конкурентоспособности, ценовая и неценовая конкуренция, модель "пяти сил" Портера
1.5 Прогнозирование и моделирование рынка: цели, методы, ожидаемые результаты
2. Состояние и тенденции развития мирового рынка авиастроения
2.1 Перспективы развития мирового рынка продукции гражданского авиастроения
2.2 Структура мирового парка воздушных судов
2.3 Основные конкурирующие компании, представленные на мировом рынке
2.4 Тенденции развития мировой авиационной промышленности
3. Особенности и перспективы формирования конкурентных позиций российской авиационной промышленности
3.1 Структура российского парка воздушных судов
3.2 Основные национальные игроки, представленные на рынке
3.3 SWOT-анализ отечественной отрасли гражданского авиастроения
3.4 Структура и особенности внутреннего спроса на авиационную технику гражданского назначения
3.5 Предпосылки для построения модели внутреннего спроса на продукцию гражданского авиастроения как фактора потенциальной конкурентоспособности на мировой арене
3.6 Комплексная модель внутреннего спроса на продукцию гражданского авиастроения
3.7 Интерпретация результатов модели, рекомендации по повышению конкурентоспособности национальной отрасли гражданского авиастроения
Заключение
Список литературы
Приложения
Введение
Одним из важнейших драйверов глобализации, столкнувшейся сегодня с серьезными вызовами, стал транспорт. Именно он позволил обеспечить и ускорить трансграничное перемещение людей и товарных потоков в огромных масштабах. Особое место в структуре мирового транспорта занимает гражданская авиация. Более столетия, а именно с момента совершения первого полета братьями Райт в 1903 году, развитие мировой авиации демонстрирует значительный прогресс. Кардинальная трансформация, которую переживала за это время авиационная отрасль, вместила смену 5 поколений гражданских реактивных судов и разработку сверхзвуковых лайнеров, способных достигать скорость в 2400 километров в час. Эти революционные изменения позволили значительно увеличить мобильность граждан и в буквальном смысле "сплотили" мир.
По данным International Civil Aviation Organization (ICAO) только за 2019 год мировые авиакомпании перевезли порядка 4,5 миллиарда пассажиров, что почти в 2 раза превышает показатель 2010 года. Согласно Air Transport Action Group, гражданская авиация представляет собой развитую отрасль, составляющую 2,7 триллиона долларов или 3,6% мирового ВВП и дающую занятость 65,5 миллионам человек по всему миру. Международная Ассоциация Авиатранспорта зафиксировала 22000 пар городов, соединенных прямыми перелетами и более 1300 зарегистрированных коммерческих авиакомпаний, потративших только на топливо в 2019 году около 190 миллиардов долларов. Ведущие мировые корпорации и аналитические центры еще в конце 2019 года ожидали рост мирового рынка авиастроения и значительное увеличение спроса на воздушные суда в период с 2020 до 2035 года. Даже сейчас, когда пандемия COVID-19 стала реальным тормозом расширения масштабов отраслевого развития, есть основания предполагать, что авиаиндустрия найдет пути преодоления текущих трудностей за счет использования своего огромного инновационного потенциала и готовности адаптироваться к рыночным изменениям. конкуренция авиастроение гражданский
Актуальность темы исследования обусловлена важностью той роли, которую гражданская авиационная промышленность играет в социальном и экономическом развитии мира, а также ее стратегически важными позициями в экономике России. Передовая пассажирская авиация важна для страны по многим причинам. Назовем лишь некоторые их них:
Авиация имеет возможность соединять отдаленные уголки огромной территории Российской Федерации, обеспечивая единство страны и мобильность ее граждан.
Авиационная промышленность является одним из наиболее высокотехнологичных и наукоемких сегментов промышленности и играет ключевую роль в экономике России, обеспечивает предпосылки для перехода страны на инновационную модель развития, положительно влияет на развитие смежных отраслей. Принято считать, что уровень науки и экономики в государстве определяется тем, насколько там развита авиационная промышленность.
Кроме того, необходимо отметить, что гражданское авиастроение в настоящее время подвергается масштабным технологическим трансформациям. В первую очередь это связано с коренными изменениями в мировой экономике и новой природой конкуренции.
Отличительной чертой современного развития авиации является создание технологий "двойного назначения", а именно их переход из военного сектора в гражданский. Россия традиционно уделяет военной сфере первостепенное внимание. Действительно, необходимость обеспечения обороноспособности, которая всегда была и остается важнейшим государственным приоритетом, позволила нашей стране занять заметное место на мировом рынке военной авиатехники. Гражданский сегмент, в свою очередь, характеризуется куда меньшей конкурентоспособностью и куда более скоромной долей на мировом рынке в связи с наличием серьезных структурных проблем. Тем не менее, он обладает значительным потенциалом, обусловленным уже тем, что российские передовые военные разработки в области авиастроения могут послужить источником идей для воплощения новых технологий в гражданской авиации.
Позволить себе иметь собственный авиапромышленный комплекс могут только экономически развитые государства, где поддержание высокого уровня авиационного транспорта становится вопросом престижа страны на международной арене. Следует сказать, что во времена СССР страна занимала передовые позиции в этой сфере и обеспечивала как внутренние потребности в самолетах, так и экспорт их значительной доли за рубеж. Неудивителен тот факт, что сейчас российское правительство представило "Стратегию развития авиационной промышленности до 2030 года", призванную позволить России вновь занять лидирующие позиции в мировом авиастроении. Учитывая сохранившуюся со времен Советского Союза научно-технологическую базу и накопленный современный опыт реализации проектов в области гражданского самолетостроения, поставленные цели представляются вполне достижимыми.
Имеющиеся предпосылки, а также масштабная поддержка со стороны государства во многом определяют поставленные задачи по обеспечению конкурентоспособности российской авиации на олигополистическом мировом рынке, где растущая глобализация требует от современного авиационного транспорта непрерывного внедрения самых передовых технологий, обеспечения повышенной безопасности полетов и экономичности, а также доступности и экологичности. Достижение этих целей требует разработки новых инновационных продуктов, соответствующих мировым стандартам и нормам, а также координации всех участников производства для решения стоящих перед российской гражданской авиацией задач по выработке перспективных направлений развития авиационной промышленности, способной конкурировать в мировом масштабе.
Все это подчеркивает актуальность данного исследования, целью которого является определение наиболее перспективных направлений развития гражданского авиастроения РФ, способных обеспечить сохранение и приращение научного и производственного потенциала российской промышленности в области гражданского авиастроения, как фактора усиления ее конкурентных позиций на мировой арене.
Степень разработанности проблемы
Теоретические исследования, посвященные анализу российского гражданского авиастроения в условиях международной конкуренции, стали развиваться после распада СССР, когда был в значительной степени утерян единый авиационный комплекс и как следствие целостность отрасли с последующим технологическим отставанием от западных стран-лидеров. Основой анализа стали работы, посвященные причинам такого отставания, текущим национальным проектам по строительству гражданских самолетов, анализу технических характеристик российских лайнеров и их сравнению с конкурентами, различным сценариям развития отрасли в целом. Среди российских ученых, внесших значительный вклад в исследование отечественной отрасли гражданского авиастроения, следует отметить работы Бойковой М.В., Гаврилова С.Д., Петрова В.И., Сухарева А.А., Тарасовой М.С., Брутяна М.М., Бутова А.М., Приворотской С.Г., Дементьева В.Е., Колпакова С.Г., Силуанова А.А., Русановой А.Л. В иностранной литературе данной проблематике не уделяется должного внимания. Зарубежные исследователи в основном фокусируются на тенденциях мирового рынка гражданского авиастроения и стратегиях развития крупнейших авиастроительных концернов. Стоит отметить, что подавляющее большинство работ по теме исследования характеризуются наличием устаревших статистических данных, что не позволяет в полной мере оценить текущую картину на мировом и российском рынках гражданского авиастроения, провести анализ конкурентоспособности российской продукции. Более того, не учитывается потенциальный спрос именно на российскую авиатехнику гражданского назначения, поскольку приводятся прогнозные значения спроса на самолеты в целом, взятые из обзоров авиастроительных рынков ведущих мировых корпораций. Соответственно, большинство авторов ограничиваются лишь теоретическими предположениями и общими сценариями развития. Данное исследование в рамках выпускной квалификационной работы призвано восполнить этот пробел.
Объект и предмет исследования
Объект исследования - российский и мировой рынки продукции гражданского авиастроения.
Предмет исследования - перспективные направления развития отрасли как факторы конкурентной борьбы на мировом рынке.
Гипотеза исследования: российское гражданское самолетостроение в настоящий момент сталкивается с трудностями в поддержании своей конкурентоспособности как на внешних, так и на внутреннем рынке. Россия способна обеспечить создание высококонкурентной гражданской авиационной промышленности и закрепление ее позиций на мировых рынках, поскольку обладает достаточно мощным экономическим, технологическим и научным потенциалом в данной отрасли, успешная реализация которого возможна лишь при правильном определении перспективных направлений развития.
Цели и задачи исследования
Целью данного исследования является определение наиболее перспективных сценариев развития российского гражданского самолетостроения в условиях международной конкуренции с точки зрения поставленных правительством перед отраслью задач по усилению конкурентных и достижению лидирующих позиций на мировом рынке.
Для достижения данной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
1. Осветить основные теоретические вопросы конкуренции и методы анализа и прогнозирования рынков.
2. Провести анализ мирового рынка авиационной промышленности, определить его нынешнюю структуру и масштабы, основных участников, сложившуюся и будущую динамику развития, особенности конкуренции.
3. Исследовать российский рынок авиационной промышленности, определить его текущее состояние, выявить специфику и дальнейшие перспективы.
4. Дать количественную оценку внутреннего спроса на продукцию российского гражданского авиастроения на базе комплексного эконометрического и балансового моделирования.
5. Выявить перспективные направления развития национальной отрасли в условиях глобальной конкуренции, а также сформулировать рекомендации по повышению ее конкурентоспособности.
Охват исследования: c 1991 по 2030 год.
Структура работы
Введение призвано продемонстрировать актуальность и новизну исследуемой проблемы, ее глобальный контекст и локальные аспекты. В этой части раскрываются цели и структура работы.
В первой главе рассматриваются теория организации отрасли, типовые структуры рынков, стратегии игроков, раскрываются понятия конкуренции, конкурентоспособности, анализируется модель "пяти сил" Портера, приводятся определения рыночной концентрации, дифференциации продукта, прогнозирования, описываются основные типы прогнозных моделей.
Во второй главе рассматриваются перспективы развития мирового рынка гражданского авиастроения, анализируется структура мирового парка воздушных судов, а также основные конкурирующие компании и их продукция, описываются новейшие тенденции развития мировой авиационной промышленности, делается акцент на сегменте магистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов.
В третьей главе анализируется структура российского парка воздушных судов, рассматриваются основные национальные игроки и их продукция, проводится SWOT-анализ отечественной отрасли гражданского авиастроения, описывается структура и особенности внутреннего спроса. Затем строится комплексная модель национального спроса на авиационную продукцию гражданского назначения, состоящая из трех блоков: эконометрического, статистического и балансового. Дается количественная оценка спроса на российскую авиационную технику. Проводится интерпретация результатов модели, определяются перспективные направления развития национальной отрасли, даются рекомендации по повышению ее международной конкурентоспособности.
Теоретическая основа - результаты и выводы, приведенные в научных работах российских и зарубежных авторов, посвященных теории организации отраслевых рынков, типологиям рыночных структур, конкуренции и конкурентоспособности, а также системам и методам оценки стратегических перспектив инновационного развития и выработки стратегических решений.
Методы исследования - анализ источников, в том числе с помощью специального теоретического инструментария, включая эконометрическое и балансовое моделирование и прогнозирование динамики и структуры рынка.
Источники фактического и статистического материала - материалы мировых и отечественных аналитических центров, сайты ведущих авиакомпаний, государственные программы и стратегии развития, постановления правительства, учебная и научная литература по авиационной промышленности, публикации деловой прессы и официальные статистические данные ведомств, аналитика отраслевых экспертов, годовые отчеты и прогнозы компаний Boeing и Airbus, исследования Международной Авиатранспортной ассоциации и Объединенной авиастроительной корпорации, доклады Межведомственного аналитического центра.
1. Теоретические вопросы рыночной конкуренции
1.1 Основные теоретические подходы к анализу организации отраслевых рынков
Анализ структуры и специфики мирового и российского рынков гражданского авиастроения предполагает исследование феномена рынков, а также процессов конкуренции фирм между собой и их влияния на рыночную структуру.
В экономической литературе существует множество определений понятия "рынок". В данной работе под рынком будет пониматься совокупность экономических отношений в процессе взаимодействия между производителями товаров (услуг) и потребителями с целью осуществления взаимовыгодных торговых сделок. Федюкова Г.Х. Теория отраслевых рынков: учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2018. С. 14.
По географическому принципу различают следующие типы рынков: локальный, региональный, национальный, мировой. По степени организованности - стихийные и организованные, характеризующиеся отсутствием или наличием механизма регулирования спроса и предложения. По объектам торговых сделок - рынки товаров и услуг, ценных бумаг, факторов производства и т.д. По условиям функционирования выделяют открытые и закрытые рынки, отличающиеся наличием или отсутствием барьеров для входа новых участников. По стадиям зрелости разграничивают пионерные, растущие, развитые и затухающие рынки. Там же С. 15.
Процессы конкуренции и связанные проблемы изучает Теория организации отраслевых рынков (ТОР, Industrial Economics and Organization), cформировавшаяся в качестве отдельной дисциплины в начале второй половины XX века. Предметом изучения этой дисциплины являются принципы формирования рыночной структуры и поведения фирм, а также закономерности функционирования отраслевых рынков, особое внимание уделяется взаимосвязям между стратегией фирмы и характеристиками рынка. Там же С. 4.
Представляется разумным ввести понятие отраслевого рынка. Согласно учебному пособию "Теория отраслевых рынков" А.Т. Юсуповой это совокупность фирм, конкурирующих друг с другом за реализацию своей продукции на рынке и использующих сходные виды сырья и технологии для производства однотипных продуктов, являющихся близкими заменителями с точки зрения покупателя. Юсупова А.Т. Теория отраслевых рынков: учебное пособие для вузов. - Новосибирск: СО РАН, 2005. С. 16.
В рамках ТОР существуют два подхода к анализу организации отраслевых рынков: системный (Гарвардский) и микроэкономический (Чикагский). Это упоминает в своем учебнике "Теория организации отраслевых рынков" профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Авдашева С.Б. Первый их них был предложен профессорами Гарвардской школы Э. Мейсоном и Д. Бейном в середине XX века. Он базируется на эмпирическом анализе, в то время как второй подход, предложенный американским экономистом Дж. Стиглером, предполагает построение теоретических моделей. Рассмотрим подробнее каждый из них. Авдашева С.Б. Теория организации отраслевых рынков / С.Б. Авдашева, Н.Б. Розанова. - М.: Магистр, 1998. С.3.
В рамках системного (Гарвардского) подхода учеными была разработана методологическая основа для изучения функционирования отраслевых рынков - парадигма "Структура - поведение - результативность". Ее основная идея состоит в том, что эффективность функционирования отрасли диктуется поведением продавцов и покупателей. Оно же в свою очередь зависит от структуры рынка, которая определяется факторами как со стороны предложения (собственность на основные виды сырья, технология, надежность товара), так и со стороны спроса (наличие аналогичных товаров, эластичность спроса по цене, его сезонные характеристики, специфика маркетинга, общественные ценности). Кириченко Л.П. Теория отраслевых рынков: учеб. пособие / Л.П. Кириченко, Т.В. Возбранная. - Комсомольск-на-Амуре: ФБГОУ ВПО "КнАГТУ", 2012. С. 7-9. Предполагается, что рациональная рыночная структура, а следовательно, и поведение экономических агентов, ей определяемое, должны давать эффективный экономический результат. В случае наличия нерациональной рыночной структуры, образовавшейся под воздействием неких причин, и как следствие нежелательного экономического результата необходимо государственное вмешательство с целью воздействия на структуру рынка и поведение фирм для улучшения экономической ситуации. Гильмундинов В.М. Экономика отраслевых рынков. Ч. 1: учебное пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2005. С. 8-10.
В рамках микроэкономического (Чикагского) подхода, с помощью инструментария теории игр и микроэкономического анализа исследуются закономерности принятия решений экономическими агентами на основе теории цен. Особое внимание уделяется тому, каким образом отраслевая политика влияет на структуру рынка и поведение рыночных субъектов, а также причинам, ведущим к появлению монопольной власти. Там же С. 10-11.
1.2 Типология рыночных структур
Стоит отметить, что на структуру рынка влияют количество и размер конкурирующих фирм, характер производимой продукции, условия входа на рынок и выхода с него, доступность информации. Федюкова Г.Х. Указ. соч. С. 16.
В экономической литературе традиционно разграничиваются четыре типа рыночных структур: совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и чистая монополия.
В учебном пособии А.Г. Мокроносова "Конкуренция и конкурентоспособность" модель совершенной конкуренции характеризуется присутствием на рынке множества мелких продавцов, предлагающих сходный товар и обладающих равным доступом ко всем видам информации. Такому типу рыночной структуры присущи свободный вход и выход с рынка. Однако в реальной жизни в рамках национальных экономик совершенная конкуренция практически не встречается. Рынок монополистической конкуренции отличается наличием множества продавцов и покупателей разнородной продукции с незначительными отличиями и сравнительно низкими входными барьерами. Основные примеры, встречающиеся на практике и приведенные в упомянутой выше книге - рынки легкой и пищевой промышленности, мебели и т.д. Олигополия - тип рыночной структуры с присутствием незначительного числа крупных фирм, которые могут производить как однородную продукцию, так и различные по качеству товары. Возможны препятствия при попытке входа на рынок, на доступность информации могут накладываться некоторые ограничения. Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное пособие / А.Г. Мокроносов, И.Н. Маврина. - Екатеринбург: Урал ун-та, 2014. С. 19-20. Ярким примером олигополии может послужить исследуемый в данной работе мировой рынок продукции гражданского авиастроения, а также рынки автомобилей, сотовой связи, металлов. Чистая монополия, согласно А.Г. Мокроносову, это такой тип рыночной структуры, при которой на рынке присутствует единственный продавец уникального товара. Отличается высокими, практически непреодолимыми барьерами входа в отрасль и закрытой информацией. Там же. В масштабах страны в чистом виде встречается крайне редко, в отличие от более распространенной естественной монополии, где удовлетворение спроса на рынке осуществляется более эффективно при отсутствии конкуренции как таковой, поскольку товар может производиться одной фирмой с наименьшими издержками (например из-за технологических особенностей производства), чем если бы его производили несколько фирм. Федюкова Г.Х. Указ. соч. С. 19. Тем не менее, в качестве примера чистой монополии можно привести единственный магазин, расположенный в отдаленном населенном пункте нашей страны. Мокроносов А.Г. Указ. соч. С. 19-20.
1.3 Стратегии крупных фирм на олигополистическом рынке
Прежде чем рассматривать стратегии на рынке олигополии, необходимо ввести определение понятия "стратегия". Так как оно является широко распространенным, необходимо рассмотреть основные определения данного термина.
Стратегия - приоритетное направление деятельности предприятия, которое формируется на основе существующего поля проектов. Тренев В.Н., Ириков В.А., Ильдеменов С.В. Реформирование и реконструктуризация предприятий: Методика и опыт. - М.: ПРИОР, 1998. С. 10
Стратегия - всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1998. С. 181
Стратегия - создание уникальной и ценной позиции на рынке путем различных действий. Портер Е.М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 26.
Стратегия - принятие решений, которые имеют далеко идущие последствия. What is Business Strategy? // McGill URL: https://www.mcgill.ca/economics/files/economics/what_is_business_strategy.pdf (дата обращения: 17.04.2020).
Поскольку мировой ранок гражданского авиастроения является олигополистическим, то представляется разумным рассматривать стратегии продавцов именно на нем, в особенности потому, что стратегическое поведение как таковое присуще только рынку олигополии, ведь при свободной конкуренции объем выпуска конкретной фирмы не зависит от объемов выпуска остальных производителей. Мокроносов А.Г. Указ. соч. С. 29-30. Выделяют 2 типа поведения игроков: кооперативное, ведущее к образованию картелей и всевозможным типам недобросовестной конкуренции и некооперативное, при котором каждая фирма самостоятельно задает цену и объем выпускаемой продукции. Рудалева И.А. Экономика отраслевых рынков: конспект лекций / И.А. Рудалева, Л.Ф. Зульфакарова. - Казань: Каз.федер.ун-т., 2013. С. 27
Среди некооперативных стратегий в микроэкономике традиционно выделяют модели Курно и Штакельберга. Также часто упоминают модели Бертрана и Форхаймера.
Модель Курно отражает поведение фирм, конкурирующих на рынке. Они одновременно принимают решение об объеме выпуска. Предполагается, что каждый участник экономических взаимодействий пытается максимизировать прибыль, полагая объем выпуска конкурента заданной величиной. Также подразумевается тот факт, что каждая фирма станет производить всю продукцию в отрасли, при условии сокращения конкурентом своего выпуска до нуля. Более того, с ростом выпуска у конкурента, фирма начинает сокращать свой объем выпуска. Так как изначально вводится предпосылка об идентичности фирм, то логично предположить, что появится равновесная точка (Равновесие по Курно), в которой рынок поделится поровну. Таким образом, Модель Курно дает объяснение тому, при каком объеме выпуска устанавливается равновесие и как фирмы к нему приходят. Федюкова Г.Х. Указ. соч. С. 55-58.
Модель Штакельберга, в отличие от модели Курно, предполагает наличие первой фирмы, выступающей в качестве лидера, а второй - в качестве последователя. Это означает, что фирмы принимают решения касательно объема производства одна за другой, а не одновременно, как это было раньше. При предположении о том, что фирма-лидер может производить продукцию с наименьшими издержками, рост числа последователей имеет результатом сокращение объемов их выпуска и рост объемов производства у лидера. Юсупова А.Т. Указ. соч. С. 142-147.
Рассмотренные выше модели олигополистической конкуренции имели в качестве целевой переменной объем выпуска. В моделях Бертрана и Форхаймера ею выступает цена.
В модели Бертрана фирмы одновременно решают по какой цене им производить, а возможный объем продаж при данной цене определяется на рынке. При условии, что фирмы, действующие на рынке и максимизирующие свою прибыль, не взаимодействуют друг с другом, а их удельные издержки равны между собой и постоянны, продавцы будут понижать цену с целью захвата рынка и привлечения потребителей до тех пор, пока она не сравняется с издержками производства. Таким образом, равновесие достигается в точке совпадения цены и издержек производства, что подразумевает нулевую прибыль. В экономической литературе данный результат получил название "Парадокса Бертрана". Там же С. 147-155.
В учебном пособии "Экономика отраслевых рынков" Гильмундинова В.М. модель Форхаймера также называется моделью лидерства по цене, в которой фирма-лидер устанавливает цены, поскольку обладает преимуществами над конкурентами, такими как самые низкие издержки производства, самое высокое качество выпускаемой на рынок продукции, использование более совершенной технологии и т.д. Конкурирующие фирмы определяют свой объем производства в зависимости от цены доминирующей фирмы и при предположении что она является постоянной. Гильмундинов В.М. Указ. соч. С. 46.
Особое внимание также следует уделить кооперативным стратегиям на олигополистическом рынке. В учебном пособии "Экономика отраслевых рынков" Васильевой С.В. сказано, что фирмы могут договариваться друг с другом относительно цен и объема выпускаемой продукции, образуя тем самым картели, широко распространенные в современной экономике. Основной целью образования картелей служит максимизация его прибыли посредством поддержания высокого уровня цен на протяжении длительного периода времени. Однако подобная цель идет в разрез с задачей максимизации частной прибыли отдельных фирм. Если использовать инструментарий теории игр, становится очевидно, что долгосрочный и выгодный для всех участников сговор с целью поддержания высоких цен становится невозможным (не достигается Парето-оптимальное равновесие в долгосрочном периоде), поскольку фирмы опасаются нарушения соглашения со стороны других участников картеля и сами нарушают его. Такое нарушение, например в форме самостоятельного снижения цен, может дать выгоды за счет других участников сговора только в краткосрочном периоде, однако в долгосрочном такие действия не выгодны ни одной из фирм, так как приносят меньше прибыли. Федюкова Г.Х. Указ. соч. С. 58-59.
1.4 Понятие конкуренции и конкурентоспособности, ценовая и неценовая конкуренция, модель "пяти сил" Портера
Неразрывными понятиями, связанными с Теорией организации отраслевых рынков, являются "конкуренция" и "конкурентоспособность". Действительно, в современном мире, где на первый план выходит глобализация и взаимозависимость мировых экономик, каждая фирма ставит своей целью сохранение и повышение собственной привлекательности как внутри страны, так и за ее пределами. Это становится особенно актуальным в условиях мировых кризисов, когда правильно выработанная стратегия развития позволяет компании не только справиться с изменяющимися условиями внешней среды, но и занять лидирующие позиции в отрасли.
Адам Смит в своей работе "Исследование о природе и причинах богатства народов" определил конкуренцию как честное соперничество продавцов с целью достижения более выгодных условий продажи своих товаров на рынке, а также установления над ним контроля в долгосрочной перспективе Смит А. Исследование о богатствах народов. - М.: Республика, 1997. С. 58.. Позднее Дж. Стиглер в книге "Совершенная конкуренция: исторический ракурс // Вехи экономической мыли" трактовал конкуренцию как "процесс реакции на новую силу и способ достижения нового равновесия, в основе которого лежит борьба конкурентов за относительные преимущества" Стиглер Дж. Совершенная конкуренция: исторический ракурс // Вехи экономической мысли: теория фирмы: В 3 т. / под ред. В.М. Гальперина. - СПб.: Экономическая школа, 2000. Т. 2. С. 300.. Теперь обратимся к современному определению конкуренции, предложенному российским экономистом и социологом В.В. Радаевым в книге "Социология рынков: к формированию нового направления". "Конкуренция - это действия двух или более участников рынка, нацеленные на получение одного и того же ограниченного ресурса, доступного при определенных усилиях с их стороны" Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. - М.: ГУ ВШЭ, 2003. С. 18.. Из всех этих определений следует, что конкуренция является не только характеристикой структуры рынка, но и поведенческой характеристикой.
Обычно конкуренцию рассматривают как статический и динамический процесс. Первый из них характеризует конкуренцию как сложившееся состояние рынка и противопоставляет ее монополии, второй - как процесс развития рынка и фирм. Различают отраслевую и межотраслевую конкуренцию, свободную и регулируемую, горизонтальную и вертикальную. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. - М.: Экономика, 1996. С. 29. Однако в данной работе, особое внимание будет ценовой и неценовой конкуренции, потому что именно последнюю зачастую используют производители гражданской авиатехники для реализации целей предприятия.
Под ценовой конкуренцией понимается продажа товаров фирмой по более низким чем у конкурентов ценам. Как правило этого удается достичь за счет снижения производственных издержек или за счет уменьшения нормы прибыли. К данному типу конкуренции относятся конкуренция между производителями идентичных товаров, стремящихся к увеличению сбыта и своей доли на рынке путем установления более низких, чем у конкурента цен с целью его вытеснения с рынка или снижения его рыночной доли. К ней очень часто прибегают фирмы, стремящиеся выпустить на рынок новый продукт или укрепить свои позиции на нем, столкнувшись с препятствиями в сбыте. Ценовая конкуренция может еще выступать инструментом борьбы отстающих фирм против монополий. Тем не менее, в современном мире все большее распространение приобретает именно неценовая конкуренция по причине ускорения темпов технического прогресса и роста доходов населения, что ведет к изменению их потребительских запросов. Мокроносов А.Г. Указ. соч. С. 14-15.
Неценовая конкуренция - метод конкурентной борьбы, основанный на повышении качества товара либо путем усовершенствования его технических характеристик, либо путем улучшения его потребительских свойств. Фирмы, прибегающие к данному виду конкуренции, пытаются увеличить свою долю отраслевого рынка, выпуская модернизированные варианты уже существующей продукции или же представляя новые товары, имеющие кардинальные отличия от запущенных раннее. Там же С.16.
К основным типам неценовой конкуренции можно отнести рекламу, улучшение качественных и потребительских характеристик продукции, ее дифференциацию. Реклама для компании всегда связана с большими затратами. Тем не менее, она остается одним из наиболее важных инструментов ведения конкурентной борьбы, с помощью которого фирмы посредством влияния на людей через СМИ адаптируют потребительский спрос к товару, формируя к нему доверие и стимулируя сбыт. Совершенствование качественных и потребительских свойств выпускаемой продукции не только положительно влияет на экономику за счет вклада в научно-технический прогресс о стороны фирм, но и позволяет копании увеличить рынок сбыта и выиграть в конкурентной борьбе, поскольку теперь остальным игрокам необходимо соответствовать задаваемым трендам. На мировом рынке гражданского авиастроения компании фокусируются именно на улучшении качественных и потребительских характеристик самолетов, стремясь сделать их тише, экономичнее и безопаснее благодаря использованию передовых технологий. Мокроносов А.Г. Указ. соч. С. 16-19.
Дифференциация продукта представляет из себя способы выделения товара конкретного производителя из общей массы аналогичных товаров и позволяет фирме занять свою рыночную нишу, предлагая к продаже покупателям различную по качеству и стилю продукцию. Факторами дифференциации могут выступать как потребительские свойства товара, так и возможность послепродажного обслуживания, информационного обеспечения и предоставления всевозможных услуг, например таких как обучение персонала. Дифференциация позволяет заметно диверсифицировать потребительский выбор и способствует созданию рыночной власти фирм. Кириченко Л.П. Указ. соч. С. 45.
В экономической теории термин "конкурентоспособность" может быть использован, при рассмотрении конкретного товара или фирмы, а также целой отрасли, региона и даже страны. Действительно, понятие "конкурентоспособность" существует на разных уровнях, тесно связанных между собой. Очевидно, что способность отдельных фирм производить конкурентоспособную продукцию влияет на конкурентоспособность отрасли и страны в целом. Однако эти фирмы смогут выпускать такую высококонкурентную продукцию только при наличии специальных условий, созданных для них в данной отрасли или стране. В этой работе акцент будет сделан на конкурентоспособности отрасли, не оставляя без внимания конкурентоспособность продукции и предприятия.
Конкурентоспособность товара - набор потребительских и стоимостных свойств, который наилучшим образом (по сравнению с продукцией конкурентов) удовлетворяет спрос со стороны покупателей и определяет успех товара на рынке. Конкурентоспособность предприятия - это способность отдельно взятой фирмы более эффективно производить товары и наилучшим образом удовлетворять потребности людей своей продукцией, в отличие от конкурирующих с ней организаций. Конкурентоспособность отрасли характеризуется наличием в данной отрасли всех необходимых условий (экономических, технических, организационных) для производства отдельными предприятиями товаров и услуг высокого качества, соответствующих требованиям и стандартам как мировых, так и внутренних рынков. Мокроносов А.Г. Указ. соч. С. 45.
Из данных определений видно, что состояние отдельной отрасли необходимо рассматривать в контексте внутренней и внешней конкурентоспособности. Отрасль считается конкурентоспособной, если она может приспосабливаться к динамически меняющимся условиям конкуренции как на внутреннем, так и на мировых рынках.
В экономической теории существует множество способов оценки конкурентоспособности отрасли. Наиболее популярным из них считается модель пяти конкурентных сил Майкла Портера - американского экономиста, специалиста в сфере конкуренции на глобальных рынках.
Для анализа конкурентоспособности отрасли в книге М. Портера "Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов" вводятся следующие предпосылки: 1) конкуренция существует далеко за рамками конкурирующих фирм; 2) на производителя воздействуют 5 сил, с помощью которых определяется интенсивность внутриотраслевой конкуренции. Это: угроза появления на рынке новых игроков, угроза появления товаров-заменителей, рыночная власть поставщиков, рыночная власть покупателей, а также интенсивность конкуренции внутри отрасли. Предполагается, что данная модель будет использоваться производителями при выработке своей стратегии в конкурентной борьбе. Портер Е.М. Указ. соч. С. 38. Рассмотрим подробнее каждую и сил.
Угроза появления на рынке новых конкурирующих фирм. Она детерминируется величиной входных барьеров, а также тем, насколько сильно присутствующие в данной отрасли производители способны противодействовать новым игрокам. М. Портер в своей работе определил основные факторы, влияющие на уровень барьеров для входа, которые будут описаны ниже. Экономия на масштабе позволяет компании со значительным объемом производства достигать меньших затрат при изготовлении единицы продукции, что существенно затрудняет для новичков рынка достижение высокой окупаемости их продукции. Доступ к каналам распределения может также стать барьером для входа на рынок, поскольку от него зависит способность компании эффективно распространять свои товары и достигать целевой аудитории. Возможность диверсификации продукции (поддержания ее разнообразия с точки зрения потребителя) ключевыми игроками рынка зачастую является непосильным к преодолению барьером для входа потенциальных конкурентов. Высокий первоначальный уровень инвестиций (капитала), необходимый для проникновения на рынок во многих случаях становится препятствием для новичков. Там же С. 41-53.
Угроза появления на рынке товаров-субститутов. Как правило появление товаров, способных напрямую или косвенно выполнять функции продуктов, уже существующих в данной отрасли, задает верхний уровень рыночных цен, тем самым ограничивая рентабельность предприятий и прибыльность отрасли в целом. Там же С. 60-61.
Рыночная власть поставщиков. Чаще всего они выступают собственниками ресурсов, необходимых для производства товаров в данной отрасли. Это значительно укрепляет их переговорную силу при заключении сделок, которые могут оказаться невыгодными для компании-производителя, снижая не только прибыльность от продажи товаров фирмой, но ее и конкурентоспособность в целом. Портер Е.М. Указ. соч. С. 64-67.
Рыночная власть покупателей проявляется в их способности влиять на уровень конкуренции и цен посредством предъявления более высоких требований к качеству товара, что в свою очередь увеличивает производственные издержки фирм и снижает их прибыльность. Там же С. 61-64.
Интенсивность внутриотраслевой конкуренции. М. Портер в работе "Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов" утверждает, что уровень борьбы между конкурентами определяет характер внутриотраслевой конкуренции. В стремлении завоевать долю рынка компании склонны к улучшению качества продукции, увеличению затрат на рекламу и научные разработки, что в свою очередь приводит к снижению прибыли в отрасли. Ниже перечислены условия, влияющие на рост интенсивности конкуренции: присутствие в отрасли значительного количества сходных по объему продаж конкурентов, наличие медленного или отрицательного роста на рынке, высокие постоянные издержки, недостаточная продуктовая дифференциация, присутствие высоких барьеров для выхода из отрасли. Там же С. 53-60.
Важно отметить, что конкурентоспособность (отдельной фирмы, отрасли, экономики в целом) невозможна без наличия конкурентных преимуществ, представляющих из себя набор характеристик, дающих компании превосходство над прямыми конкурентами. Рассмотрим несколько типов конкурентных преимуществ. Они бывают реальными и потенциальными, ценовыми и неценовыми, уникальными и имитируемыми, краткосрочными и долгосрочными, ресурсными, технологическими или организационными. Особое внимание уделяется делению конкурентных преимуществ на абсолютные и относительные. Первые из них даются "от рождения", например выгодное географическое положение и как следствие возможность использования дешевого сырья. Вторые, в свою очередь, характеризуются наличием в компании уникальной технологии, эффективной организационной и маркетинговой структур. Абсолютные преимущества считаются преимуществами более низкого порядка чем относительные вследствие их неустойчивости. Рост издержек, таких как заработная плата, или начало использования дешевого сырья конкурентами могут привести к их потере. Относительные преимущества, в свою очередь, требуют от конкурентов приложения усилий для разработки аналогичных товаров. Мокроносов А.Г. Указ. соч. С. 47-48.
В своей работе "Конкурентное преимущество: как достичь результата и обеспечить его устойчивость" Майкл Портер утверждает, что конкурентные преимущества в первую очередь зависят от качества товара, издержек, связанных с его производством, а также от способности фирмы эффективно сочетать организационные, маркетинговые и производственные факторы с целью ведения успешной хозяйственной деятельности, гарантирующей сохранение того или иного преимущества в долгосрочной перспективе. Первоисточником конкурентных преимуществ Майкл Портер считает ключевую компетенцию (другими словами - отличительную технологию или навык), трудно воспроизводимую большинством игроков рынка и создающую значительную ценность для потребителя. Такая компетенция способствует проникновению фирмы на новые рынки и позволяет ей поддерживать свою конкурентоспособность на уже освоенных. Важно отметить, что стратегическое управление компанией ставит своей целью поиск ключевых компетенций и конкурентных преимуществ. Портер Е.М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 67-70.
Реализация конкурентных преимуществ на прямую зависит от концентрации продавцов в данной отрасли. Рыночная концентрация - это относительная величина, характеризующая количество предприятий на рынке, плотность их размещения, а также доли фирм в отраслевой продаже конечной продукции. Обычно уровень концентрации тем выше, чем меньше количество фирм (меньше их плотность), представленных на рынке. В случае монополии, плотность должна быть равна единице. При предположении о фиксированном количестве конкурирующих предприятий на рынке концентрация продавцов будет тем выше, чем сильнее различия между ними в рыночных долях продаж. Ежова В.А. Теория отраслевых рынков: учебное пособие. - СПб.: СПбГТУРП, 2015. С. 12.
1.5 Прогнозирование и моделирование рынка: цели, методы, ожидаемые результаты
Поскольку главной задачей данной работы является определение перспективных тенденций в развитии гражданского авиастроения в России, возникает необходимость в прогнозировании различных показателей исследуемого рынка.
Основные цели моделирования и прогнозирования:
1. Получить достаточно точные прогнозы на основе имеющихся данных и предпосылок.
2. Рассмотреть различные (наиболее реалистичные) сценарии развития рынка гражданского авиастроения в РФ.
В исследовании используются следующие методы прогнозирования:
- Экспертная оценка (прогнозы отраслевых экспертов, сотрудников государственных ведомств, а также представителей различных организаций).
- Построение эконометрических моделей (подробно рассмотрено ниже).
- Сценарный анализ и прогноз - используются различные предпосылки с целью получения набора сценариев, наиболее полно описывающего перспективы отрасли.
Методы эконометрического моделирования
Наблюдаемые показатели, связанные с рынком авиастроения в России, представляют собой временные ряды, и это предопределяет выбор моделей: так как в данных присутствует автокорреляция, построение, например, такой популярной модели, как линейная регрессия невозможно вследствие нарушения предпосылок теоремы Гаусса-Маркова о независимости случайной переменной е, содержащейся в наблюдениях. В данной работе оцениваются два основных типа моделей: одномерные и многомерные.
Одномерные модели
В научной литературе принято обозначать одномерными модели с одной зависимой переменной. В этом исследовании будут оценены следующие одномерные модели:
Модель . Оценивается зависимость вида
Таким образом, модель предполагает, что текущие значения переменной зависят только от прошлых значений, причём случайный процесс складывается как сумма стохастического тренда, предыдущих значений переменной, константы и случайной ошибки. В модель также может быть включён линейный тренд и сезонная компонента, оценка осуществляется методом максимального правдоподобия при заданном распределении случайной ошибки.
Модель . Существует 9 различных спецификаций этой модели, в зависимости от того, как именно, по мнению исследователя, формируется случайный процесс. Общая идея, заложенная в модели - переменная состоит из суммы/ произведения трёх элементов: случайной ошибки (E - Error), тренда (T - Trend) и сезонного коэффициента (S - seasonality). Как видно из описания, эта модель похожа на , но обладает некоторыми преимуществами: например, тренд, случайные шоки или сезонность могут быть не только аддитивными (то есть складываться), но и мультипликативными (перемножаться на предыдущие значения). Также , построенная на основе метода экспоненциального сглаживания, позволяет регулировать "память" процесса: у исследователя есть возможность выбрать, насколько "быстро" предыдущие значения прогнозируемой переменной перестают быть важными для предсказания будущих значений.
ADL/ARIMAX модели: в модель ARIMA добавляется экзогенный (внешний) регрессор, что позволяет учесть влияние других переменных на моделируемую.
Процедура оценки моделей в данной работе выглядит следующим образом:
1. Строится график исследуемой переменной, на его основании делаются предположения о подходящих моделях и конкретных спецификациях;
2. Производится, если необходимо, удаление выбросов и пропусков в данных;
3. Если дисперсия данных нестабильна, исследователь может применить трансформацию Бокса-Кокса;
4. Если в данных предполагается тренд, проводятся тесты Дики-Фуллера и Квятковского-Шмидта с целью определения характера тренда (случайный/детерминистический/отсутствие тренда);
5. Для моделей типа строится график корреляционной и частной автокорреляционной функции с целью выбора параметров p, d, q;
6. Производится оценка модели двумя способами: с подобранными вручную параметрами или с параметрами, оценёнными программным пакетом автоматически;
7. Проводится тестирование качества и адекватности оценённой модели:
7.1 Тест Льюнга-Бокса на наличие автокорреляции в остатках модели позволяет установить, удалось ли с помощью модели максимально полно учесть зависимость между текущими и предыдущими значениями переменной;
7.2 Тесты на значимость оценённых коэффициентов показывают, насколько модель статистически значима;
7.3 Различные информационные критерии позволяют сравнить качество подгонки модели под данные, а также сопоставить модели между собой;
7.4 Наконец, оцениваются ошибки модели при прогнозировании переменной. Для этого выборка разделяется на тренировочную и тестовую части, на тренировочной части оценивается модель, на тестовой части с помощью оценённой модели строится прогноз и считаются ошибки (отклонения предсказанных наблюдений от фактических), после чего ошибки моделей сравниваются между собой и с наивным прогнозом (прогноз, где будущее значение переменной равно последнему наблюдаемому - "завтра будет то же, что и сегодня"). Некоторые типичные метрики для ошибок прогноза:
Где - значения переменной, предсказанные моделью, а - фактические значения переменной; n - число наблюдений в тестовой части выборки. Очевидно, что, если эконометрическая модель показывает при прогнозировании примерно такую же ошибку, что и наивный прогноз, то модель не имеет смысла;
8. Если модель признаётся адекватной и статистически значимой, строится средний точечный прогноз с доверительными интервалами.
Многомерные модели
В научной литературе принято обозначать многомерными модели с несколькими зависимыми переменными, влияющими друг на друга. Наиболее распространённый вариант, который будет использован в данной работе - VAR/VECM. Типичная VAR с n переменными и k лагами имеет вид
Многомерные модели обладают тем существенным преимуществом перед одномерными, что позволяют оценить взаимовлияние переменных друг на друга в рамках единой системы уравнений, а также оценить эффект от случайных шоков на систему в целом и на отдельные переменные в частности. Алгоритм оценки параметров и качества многомерных моделей идентичен описанному в разделе одномерных моделей. Гарнов А.П., Хлевная Е.А. Экономика предприятия: современное бизнес-планирование: учеб. пособие - М.: Дело и Сервис, 2011. С. 61-95.
Методы сценарного анализа и прогноза
Среди методов сценарного анализа и прогноза в последние десятилетия широкое распространение получили инструменты Форсайта. Для выявления долгосрочных перспектив Российского гражданского авиастроения в работе будут использованы некоторые методы Форсайта.
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ дает следующее определение: Форсайт - совокупность методов, применяемых для оценки перспектив инновационного развития и определения технологических достижений, которые могут в среднесрочной и долгосрочной перспективе существенным образом повлиять на экономику и общество страны. Вишнейвский К. Форсайт научно-технологического развития в интересах технологических платформ // ecenter-tip.ru URL: http://ecenter-tlp.ru/wp-content/uploads/2015/06/Вишневский.pdf (дата обращения: 23.04.2020). Это своего рода методология реализации задач прогнозирования. Зачастую к нему прибегают при необходимости в укреплении позиций (отдельной компании, отрасли, региона и даже страны) на мировых рынках посредством совершенствования технологий производства и стимулирования инноваций. Важно отметить, что Форсайт предполагает рассмотрение предмета (в случае данной работы - российского гражданского авиастроения) не только в рамках внутренних, но и внешних факторов, способных оказывать серьезное воздействие на его развитие. ФОРСАЙТ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ДО 2030 ГОДА и дальнейшую перспективу // DOCPLAYER URL: https://docplayer.ru/26161846-Forsayt-razvitiya-aviacionnoy-nauki-i-tehnologiy-do-2030-goda-i-dalneyshuyu-perspektivu.html (дата обращения: 23.04.2020).
Подобные документы
Причины системного кризиса в авиационной отрасли. История, состояние и проблемы развития авиастроения, грузовых и пассажирских перевозок воздушным транспортом, перспективы развития инфраструктуры отрасли с учетом мирового опыта и современных требований.
контрольная работа [49,5 K], добавлен 24.11.2009Рынок транспортных услуг как самостоятельная сфера экономики. Понятия и классификация международных операций в этой сфере. Достоинства и недостатки основных видов транспорта. Динамика и структура мирового рынка транспортных услуг, направления их развития.
курсовая работа [53,9 K], добавлен 25.07.2013Анализ объемов и структуры железнодорожных перевозок в Омской области. Роль железнодорожного транспорта в развитии экономики. Особенности рынка транспортных услуг в РФ. Перспективы развития конкуренции между железнодорожным и автомобильным транспортом.
курсовая работа [601,0 K], добавлен 22.06.2015Актуальные вопросы и тенденции развития логистики в условиях экономики России. Размещение транспортного комплекса России. Железнодорожный, автомобильный, водный, трубопроводный, воздушный транспорт. Тенденции развития логистики в РФ.
дипломная работа [72,9 K], добавлен 12.09.2006История развития авиации и авиастроения в России. Первые авиаконструкторы, модели советских самолетов. Аэрофлот как визитная карточка Советской державы. Влияние международных отношений на гражданскую авиацию СССР. Причины международных трудностей.
реферат [22,1 K], добавлен 20.05.2012Перспективы развития российского рынка комплексных логистических услуг. Сближение транспортных пространств России и ЕС, меры по улучшению условий осуществления трансграничных перевозок между ними. Усиление транзитной независимости в зоне Балтики.
реферат [198,7 K], добавлен 16.10.2013История строительства и акватория Холмского порта. Основные виды деятельности, техническая оснащенность и причалы порта: грузовые, рыбные, вспомогательные, судоремонтные. Предоставляемые услуги, перспективы и направления развития Холмского порта.
реферат [39,5 K], добавлен 14.03.2012Международный рынок услуг, его значение и структура. Роль транспортных услуг на международном рынке. Транспортная инфраструктура Беларуси. Расчет грузовых перевозок. Проблемы и перспективы развития белорусского рынка транспортных услуг и пути их решения.
курсовая работа [121,5 K], добавлен 02.03.2016Роль судоремонтного комплекса в обеспечении функционирования арктической группировки флота. Отечественный и зарубежный опыт рациональной организации ремонта кораблей и судов. Проблемы и направления развития судоремонтных предприятий Мурманской области.
монография [3,3 M], добавлен 12.10.2012Состояние и проблемы Новосибирского транспортного узла. Основные внешнеэкономические связи области, концепция развития таможенной инфраструктуры. Перспективы развития взаимосвязей Новосибирского транспортного узла с другими транспортными узлами.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 26.06.2012
