Состояние и перспективы развития гражданского авиастроения России в условиях международной конкуренции

Различают корпоративный, отраслевой, региональный и национальный типы Форсайтов. Вишневский К. Форсайт научно-технологического развития в интересах технологических платформ // ecenter-tip.ru URL: http://ecenter-tlp.ru/wp-content/uploads/2015/06/Вишневский.pdf (дата обращения: 23.04.2020).

Выбор методологии напрямую зависит от целей и задач исследования или проекта. Разграничивают следующие методы Форсайта: качественные, количественные и смешанные. Первые из них позволяют оценить события с позиции индивидуального восприятия. К ним относят: анализ литературы, интервью, всевозможные конференции и семинары, мозговой штурм, SWOT-анализ, STEEPV-анализ. Количественные методы в свою очередь помогают измерить переменные посредством использования статистического анализа. Они включают в себя моделирование, анализ временных рядов, а также экстраполяцию тенденций на последующие временные интервалы. Смешанные методы способствуют применению количественных измерений экспертных мнений и логических построений. Наиболее популярными из них являются количественные сценарии, опросы, дорожные карты. Методы форсайт-исследований для оценки перспектив развития гражданского общества и третьего сектора // grans.hse.ru URL: https://grans.hse.ru/data/2016/09/06/1120025063/Методы%20форсайт-исследований.pdf (дата обращения: 23.04.2020).

Охарактеризуем некоторые из них. Сценарный анализ подразумевает сочетание фактов, предположений и статистических данных для построения картин вероятного будущего. Интервью и опросы позволяют дополнить уже существующую информацию. SWOT-анализ выступает универсальным инструментом для определения внутренних (сильных и слабых сторон), а также внешних (возможностей и угроз) факторов, оказывающих непосредственное влияние на исследуемый предмет. STEEPV-анализ рассматривает комбинации экономических, технологических, экологических, политических и ценностных факторов при прогнозировании изменений внешней среды. Обзор литературы является информационной базой, необходимой при дальнейших исследованиях. Методы форсайт-исследований для оценки перспектив развития гражданского общества и третьего сектора // grans.hse.ru URL: https://grans.hse.ru/data/2016/09/06/1120025063/Методы%20форсайт-исследований.pdf (дата обращения: 23.04.2020).

Первостепенное значение при построении возможных картин будущего играет дорожная карта. Она представляют из себя инструмент стратегического планирования, графически отображающий результаты Форсайта, а также план действий по выполнению поставленных перед компанией, сектором, отраслью задач с учетом временных интервалов. ФОРСАЙТ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ДО 2030 ГОДА и дальнейшую перспективу // DOCPLAYER URL: https://docplayer.ru/26161846-Forsayt-razvitiya-aviacionnoy-nauki-i-tehnologiy-do-2030-goda-i-dalneyshuyu-perspektivu.html (дата обращения: 23.04.2020). Она должна отвечать на 4 вопроса: что, как, когда, зачем. Особенностью дорожной карты является ее наглядность, простота, возможность сравнения альтернатив и определения путей развития в будущем. Главными результатами построения дорожной карты являются формирование общего вида отрасли, продуктов, технологий, а также выработка эффективных решений для достижения поставленных целей. Там же.

Важно отметить, что вышеперечисленный теоретический инструментарий является фундаментальным при проведении исследований мирового и российского рынков гражданского авиастроения. В частности, ТОР позволит выявить тип рыночной структуры, присущей мировому рынку, в то время как с помощью модели "пяти сил" Портера будет определен уровень входных барьеров на глобальный рынок для новых игроков. Методы сценарного анализа и прогноза важны для понимания текущего состояния и перспектив развития отечественной авиастроительной отрасли. Методы эконометрического моделирования, в свою очередь, являются неотъемлемой частью при расчете внутреннего спроса на авиационную технику гражданского авиастроения как фактора потенциальной конкурентоспособности в условиях международной конкуренции.

2. Состояние и тенденции развития мирового рынка авиастроения

Мировой рынок продукции гражданского авиастроения является одним из немногих, который, по мнению многочисленных отраслевых экспертов, будет способен поддерживать высокий уровень спроса и, как следствие, устойчивый рост в предстоящем двадцатилетии.

Во-первых, это обусловлено тем, что в мировой экономике наблюдается увеличивающаяся с каждым годом потребность в пассажирских и грузовых авиаперевозках. По данным Объединенной Авиастроительной Корпорации, в период с 2020 по 2038 год темп роста авиационных перевозок будет превышать темп роста мирового ВВП. Причиной такой динамики специалисты называют тот факт, что авиация является самым быстрым видом транспорта, существенно сокращая время, требующееся для перемещения из одного пункта назначения в другой. Обзор рынка 2019-2038 // ОАК URL: https://uacrussia.ru/upload/market_outlook/Market_Outlook_Rus.pdf (дата обращения: 23.04.2020). Согласно ИКАО, в 2018 году на регулярных авиарейсах было перевезено порядка 4,3 млрд. пассажиров, что на 6,1% выше показателя 2017 года. Мировое количество вылетов составило 38 млн, в то время как глобальный объем пассажирских авиаперевозок, измеряемый в коммерческих пассажиро-километрах (КПК), вырос на 6,7% и достиг отметки в 8,2 трлн КПК против 7,7 в 2017 году. В 2018 году зарегистрирован устойчивый рост пассажирских перевозок и умеренный спрос на грузовые авиаперевозки // ИКАО URL: https://www.icao.int/Newsroom/Pages/RU/Solid-passenger-traffic-growth-and-moderate-air-cargo-demand-in-2018.aspx (дата обращения: 23.04.2020). "Global Market Forecast 2019-2038" корпорации Airbus прогнозирует рост мирового объема пассажирских авиаперевозок темпом в 4,3% до 20 трлн КПК к 2038 году. Кроме того, в ближайшее десятилетие ожидается отсутствие повышения цен на авиационное топливо. Это является определяющим фактором при выборе авиаперевозчиками своих операционных стратегий в среднесрочном периоде. Еще одной немаловажной причиной возрастания числа авиаперевозок, а, следовательно, и спроса на гражданские лайнеры является непрерывное увеличение доли городского населения, которая сейчас составляет 4,4 миллиарда человек, а к 2035 должна превысить 5,5 миллиардов. Global Market Forecast 2019-2038: Cities, Airports & Aircraft // Airbus URL: https://www.airbus.com/aircraft/market/global-market-forecast.html (дата обращения: 23.04.2020). Также на динамику пассажирооборота оказывает влияние высокая наукоемкость отрасли, способствующая постепенному удешевлению воздушного транспорта и повышению его безопасности.

Во-вторых, рост спроса на продукцию гражданского авиастроения будет обусловлен геополитическими и геоэкономическими сдвигами в мировой экономике, в частности усилением роли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), который в настоящее время переживает значительный экономический подъем, в структуре спроса на пассажирские самолеты. Так, согласно порталу Statista.com, в 2018 году коммерческий воздушный флот АТР составил 7880 единиц техники и сравнялся по значению с числом лайнеров, эксплуатируемых в Северной Америке, значительно превысив данный показатель для Европейского региона, который в 2018 году насчитывал 5260 самолетов. Стоит отметить, что высокоразвитые Североамериканский и Европейский регионы всегда имели наибольшую долю в структуре мирового флота гражданских судов. По прогнозу все того же портала Statista, количество эксплуатируемого воздушного флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет отметки в 19420 единиц техники к 2038 году, что практически в 2 раза превысит показатель для Северной Америки и европейских стран. Size of aircraft fleets by region worldwide in 2018 and 2038 // Statista URL: https://www.statista.com/statistics/262971/aircraft-fleets-by-region-worldwide/ (дата обращения: 23.04.2020). По оценкам экспертов компании Boeing, рост спроса на лайнеры гражданского назначения будет расти в ближайшие 20 лет именно благодаря развитию стран Азии. В частности, в "Commercial Market Outlook 2019-2038" они отмечают стремительный рост числа новых заказов, приходящихся на Китай, за счет которого в основном и будет происходит увеличение доли АТР в структуре мирового спроса на гражданскую авиатехнику. Пассажирский флот Китая за последние несколько лет прирастал значительными темпами, достигающими десятков процентов в год, кроме того ожидается дальнейший годовой темп прироста гражданского флота в 6%. Для АТР эта цифра составит 4,6% по мнению специалистов Boeing. Commercial Market Outlook 2019 - 2038 // Boeing URL: https://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/market/commercial-market-outlook/assets/downloads/cmo-sept-2019-report-final.pdf (дата обращения: 23.04.2020). В соответствие с "Global Market Forecast 2019-2038" компании Airbus, к 2038 году в мире ожидается 39210 новых заказов, 42% из которых будут приходиться на АТР. Доли Европы и Северной Америки составят 19% и 17% соответственно. Global Market Forecast 2019-2038: Cities, Airports & Aircraft // Airbus URL: https://www.airbus.com/aircraft/market/global-market-forecast.html (дата обращения: 23.04.2020).

2.2 Структура мирового парка воздушных судов

Поскольку в настоящее время происходит увеличение численности мирового гражданского воздушного флота, представляется разумным рассмотреть его структуру с точки зрения распределения самолетов по группам вместимости (см. Рис. 1).

Рисунок 1 - Структура мирового парка пассажирских ВС

Источник: построено автором на основе данных ОАК "Обзор рынка 2019-2038"

Согласно отчету Объединенной авиастроительной корпорации "Обзор рынка 2019-2038" всего в мировом парке насчитывается 27956 воздушных судов, 16590 (59%) из которых составляют узкофюзеляжные, 4831 (17%) - широкофюзеляжные, 3871 (14%) - региональные реактивные и 2664 (10%) - турбовинтовые самолеты. Обзор рынка 2019-2038 // ОАК URL: https://uacrussia.ru/upload/market_outlook/Market_Outlook_Rus.pdf (дата обращения: 23.04.2020).

Рисунок 2 - Структура твердых заказов

Источник: построено автором на основе данных ОАК "Обзор рынка 2019-2038".

Если рассматривать структуру твердых заказов (см. Рис. 2) с начала 2019 года, которые на сегодняшний день составляют 13406 единиц техники, можно заметить, что 10407 (78%) из них приходится именно на класс узкофюзеляжных воздушных судов, 1938 (14%) заказов относятся к широкофюзеляжным самолетам, а 775 (6%) и 286 (2%) - доли региональных реактивных и турбовинтовых самолетов соответственно. Там же. Узкофюзеляжные лайнеры в настоящий момент представляют наибольшую часть мирового парка воздушных судов, и спрос на них в дальнейшем будет только расти. Этот факт обусловлен тем, что на протяжении первого десятилетия 21 века цены на авиационное топливо непрерывно росли, превысив в 2010 году значение 1995 года в 6 раз. Jet Fuel Prices, 1990-2019 // The Geography of Transport Systems URL: https://transportgeography.org/?page_id=5572 (дата обращения: 23.04.2020). Такая динамика цен положительно сказывалась на стоимости авиаперелетов и отрицательно - на спросе на авиаперевозки. Данная зависимость вынуждала авиакомпании переходить на достаточно вместительные и более экономичные узкофюзеляжные самолеты, которые не только были дешевле широкофюзеляжных, но и требовали меньше времени для прохождения обслуживания перед вылетом. Небольшие узкофюзеляжные самолеты теряют своих покупателей // Новости ВПК URL: https://vpk.name/news/74632_nebolshie_uzkofyuzelyazhnyie_samoletyi_teryayut_svoih_pokupatelei.html (дата обращения: 23.04.2020). Так, в начале 21 века суммарные перевозки на широкофюзеляжных самолетах на 13% превышали таковые посредством узкофюзеляжных лайнеров, однако в 2007 году значения авиаперелетов данными классами воздушных судов сравнялись. С этого момента началось увеличение доли узкофюзеляжных и сокращение доли широкофюзеляжных самолетов. Это было характерно для всех регионов мира. Мощности по строительству узкофюзеляжных самолетов могут возрасти в несколько раз и составить 175 самолетов в месяц к 2025 году. Обзор рынка 2019-2038 // ОАК URL: https://uacrussia.ru/upload/market_outlook/Market_Outlook_Rus.pdf (дата обращения: 23.04.2020). Коме того, по прогнозам ОАК, за последующие 20 лет будет поставлено 44310 новых самолетов гражданского назначения, 70% из которых составит группа узкофюзеляжных воздушных судов, 17% - широкофюзеляжных, 8% - региональных реактивных и 5% - региональных турбовинтовых. Эти заказы в ценах 2019 года оцениваются в 6,351 триллион долларов. Около 3,736 триллионов (59% рынка) - капиталоемкость, приходящаяся на сегмент узкофюзеляжных лайнеров. Следующий за ним сегмент широкофюзеляжных пассажирских самолетов составит 37% рынка или 2,378 триллионов долларов, остальные 4% рынка придутся на региональные и турбовинтовые самолеты. Там же. Стоит оговориться, что, несмотря на повышенный спрос на узкофюзеляжную авиатехнику, лидером по числу инноваций остаются именно широкофюзеляжные воздушные суда, которые эксплуатируются на дальне-магистральных направлениях. Структура спроса на данную группу самолетов во многом определяется расширением модельного ряда лайнеров в ходе ожесточенной конкуренции между Boeing и Airbus, единственными производителями, представленными в классе. Обзор рынка 2017-2036 // ОАК URL: https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/9f3/9f381b3b71c64fc49e94e91076549c2d.pdf (дата обращения: 23.04.2020). Российские компании в ближайшее время не смогут составить конкуренцию американскому и европейскому концернам в этом сегменте по причине текущего отсутствия подобных проектов. Именно поэтому в рамках данной работы, особое внимание будет уделяться узкофюзеляжным и региональным реактивным самолетам, на которые государством была возложена задача по возвращению лидирующих позиций на мировых рынках.

2.3 Основные конкурирующие компании, представленные на мировом рынке

Далее стоит рассмотреть мировой рынок гражданского авиастроения с точки зрения присутствующих на нем игроков. В настоящий момент отчетливо наблюдается рыночная концентрация. Так, по оценкам экспертов совокупная доля компаний Boeing и Airbus в сегменте коммерческой авиатехники достигает 90%, что отражает предельно высокий уровень рыночной концентрации. Мировой рынок гражданского авиастроения: конец дуополии // Федеральное интернет-издание "Капитал страны" URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/mirovoj_rynok_grazhdanskogo_aviastroeniya_konec_duopolii/ (дата обращения: 23.04.2020). В 2019 корпорация Airbus поставила заказчикам 863 самолета. Это на 63 лайнера больше, чем в 2018 году и на 145 - чем в 2017. Начиная с 2002 года, количество новых заказов не переставало расти даже несмотря на кризисы 2008 и 2014 годов. Worldwide number of Airbus aircraft deliveries from 2002 to 2019 (in units) // Statista URL: https://www.statista.com/statistics/264493/airbus-worldwide-aircraft-deliveries/ (дата обращения: 23.04.2020). В отличие от Airbus, корпорация Boeing поставила своим клиентам всего 380 единиц техники в 2019 году. Данный показатель сократился на 53% по сравнению со значением 2018 года, составлявшим 806 заказов. Boeing's aircraft deliveries from 1998 to 2019 (in units) // Statista URL: https://www.statista.com/statistics/273968/number-of-delivered-aircraft-by-boeing/ (дата обращения: 23.04.2020). Такое падение было вызвано приостановкой мировых полетов Boeing 737-MAX и сокращением их производства в связи с серией авиакатастроф, вызванных несовершенством бортовых систем данной модели. В результате, 120 заказов на Boeing 737-MAX было отменено Ibid., акции компании упали в цене (в 2019 суммарно были понесены убытки на сумму около 636 миллионов долларов Boeing Reports Fourth-Quarter Results // Boeing URL: https://investors.boeing.com/investors/investor-news/press-release-details/2020/Boeing-Reports-Fourth-Quarter-Results/default.aspx (дата обращения: 23.04.2020).), а корпорация Airbus впервые с 2011 года стала крупнейшим мировым авиапроизводителем. Airbus обогнал Boeing по поставкам самолетов // Коммерсантъ URL: https://www.kommersant.ru/doc/4214315 (дата обращения: 23.04.2020). Тем не менее, суммарная выручка компании за 2019 год составил 76,6 миллиарда долларов. Boeing's worldwide revenue from FY 2007 to FY 2019 (in million U.S. dollars) // Statista URL: https://www.statista.com/statistics/264374/boeings-worldwide-revenue/ (дата обращения: 23.04.2020). Аналогичный показатель компании Airbus составил 54,7 миллиарда долларов. Airbus Division's revenue from FY 2009 to FY 2019 (in million euros) // Statista URL: https://www.statista.com/statistics/264358/revenue-of-airbus/ (дата обращения: 23.04.2020). Это обусловлено тем, что Boeing занимается производством продукции космического и военного назначения наряду с производством коммерческих лайнеров, а также имеет ряд стабильных заказов от ведущих мировых авиакомпаний на производство широкофюзеляжных самолетов. Наряду с известными авиастроительными корпорациями на мировом рынке присутствуют также менее крупные игроки - канадская компания Bombardier и бразильский авиастроительный конгломерат Embraer. В 2019 году Bombardier поставил своим заказчикам всего 31 самолет, предназначенный для коммерческих целей. Boeing отстал от Airbus более чем в два раза по поставкам самолетов в 2019 году // avianews.com URL: https://www.avianews.com/world/2020/01/04/world_planes_deliveries2019/ (дата обращения: 23.04.2020). Столь низкий показатель - результат выхода компании из проекта по производству узкофюзеляжных региональных самолетов Bombardier Cseries (CS-100 и CS-300). Еще в октябре 2017 года концерн Airbus приобрел контрольный пакет акций Bombardier Aerospace в проекте CSeries, а 13 февраля 2020 года выкупил у канадского производителя оставшийся пакет акций, тем самым значительно укрепив свои позиции в сегменте региональных реактивных самолетов. Airbus выкупает долю Bombardier в программе A220 // Aviation EXplorer URL: https://www.aex.ru/news/2020/2/13/208593/ (дата обращения: 23.04.2020). CS-100 и CS-300 были переименованы в Airbus A220-100 и A220-300 соответственно. Произошла дифференциация продуктовой линейки. Airbus переименовал самолеты CSeries в A220 // ato.ru URL: http://www.ato.ru/content/airbus-pereimenoval-samolety-cseries-v-a220 (дата обращения: 23.04.2020). Вслед за Airbus, с целью сохранить свои рыночные позиции, компания Boeing приобрела долю в 80% в дивизионе региональных реактивных пассажирских самолетов Embraer. Boeing заплатит 4,2 млрд долларов за долю в СП с Embraer // ato.ru URL: http://www.ato.ru/content/boeing-zaplatit-42-mlrd-dollarov-za-dolyu-v-sp-s-embraer (дата обращения: 23.04.2020). Что касается компании Embraer, на нее приходится 89 заказов за прошедший год. EMBRAER S.A.: Embraer Delivers 198 total jets in 2019 // CISON URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/embraer-sa-embraer-delivers-198-total-jets-in-2019-301007476.html (дата обращения: 23.04.2020). Выручка Bombardier в 2019 году составила 15.8 миллиарда долларов (большая часть средств - доход от участия в проекте A220) Bombardier Announces Full-Year Financial Results // Bombardier URL: https://www.bombardier.com/en/media/newsList/details.binc-20200213-bombardier-announces-full-year-financial-results.bombardiercom.html (дата обращения: 23.04.2020)., в то время как выручка Embraer равнялась 5,7 миллиардам. Embraer Earnings Results 3rd Quarter 2019 // CISION URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/embraer-earnings-results-3rd-quarter-2019-300955949.html (дата обращения: 23.04.2020). Данные 4 компании сконцентрированы на производстве узкофюзеляжных пассажирских лайнеров и, следовательно, являются основными конкурентами отечественных авиапроизводителей и в совокупности составляют 95% международного рынка. Доказательством этому служат доли мировых производителей авиационной техники гражданского назначения в структуре глобальных поставок коммерческих самолетов за 2019 год, представленные на портале planespotters (см. Рис.3). New Aircraft Deliveries 2019 // Planespotters URL: https://www.planespotters.net/special/deliveries-2019 (дата обращения: 23.04.2020).

Суммарно 85,5% занимают корпорации Airbus и Boeing, образовывая своего рода дуополию. Следом идет Embraer с долей в 5,9%. За ним - франко-итальянский производитель ATR с долей в 4.7%, однако он не представляет для нас интереса, так как занимается производством турбовинтовых самолетов. Доля Bombardier - 2,1%. Китайский COMAC со своим единственным самолетом С 919 расположился на 6 месте с долей в 0,8% от мирового рынка. Российская корпорация Гражданские самолеты Сухого довольствуется куда меньшей долей - 0,4% и располагается на последнем месте. Если взглянуть на поставки коммерческих лайнеров в разрезе стран, то на сегодняшний день лидерами по производству пассажирских самолетов являются США, Франция, Германия, Канада, Бразилия. Следом идут Китай, Испания и Россия. Ibid.

Рисунок 3 - Структура глобальных поставок коммерческих ВС за 2019 год

Источник: построено автором на основе данных Planespotters

2.4 Тенденции развития мировой авиационной промышленности

Также стоит уделить внимание главным тенденциям, характерным в настоящее время для мировой отрасли гражданского авиастроения. Большинство из описанных ниже трендов - элементы неценовой конкуренции. Некоторые из них будут рассмотрены на примере магистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов - Airbus A320-neo и Boeing 737-MAX, которые на данный момент являются лидерами сегмента и основными конкурентами отечественного авиапрома.

Во-первых, это изменения, связанные с повышением экологичности воздушных судов. В частности - сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу (побочных продуктов переработки топлива), а также снижение уровня шума, производимого лайнерами. Необходимо отметить, что международная организация гражданской авиации с каждым годом ужесточает экологические стандарты. Небо поставит фильтр: К 2028 году в мире может почти полностью поменяться парк самолетов // Российская газета URL: https://rg.ru/2016/02/09/v-ikao-vyrabotali-novye-ekologicheskie-standarty-dlia-samoletov.html (дата обращения: 23.04.2020). Это вынуждает ведущие авиастроительные корпорации искать различные решения, направленные на сохранение окружающей среды. Одним из таких решений является разработка новых типов двигателей. Так, например, современный самолет семейства Airbus - A320neo представляет из себя улучшенную версию самого продаваемого на мировом рынке пассажирского реактивного лайнера - A320. Аббревиатура "neo" не случайна. Она расшифровывается как "new engine option", что в переводе с английского означает "новый вариант двигателя". Действительно, в новых двигателях компании Pratt & Whitney, установленных в A320-neo, американский производитель добился не только уменьшения расхода топлива на 15%, но и сокращения выбросов в атмосферу на 10%, а также значительного снижения шума. A320neo: Unbeatable fuel efficiency // Airbus URL: https://www.airbus.com/aircraft/passenger-aircraft/a320-family/a320neo.html (дата обращения: 23.04.2020). Что касается Boeing 737-MAX, в нем установлены более мощные двигатели компании CFM International, которые по заявлению представителей корпорации способны не только расходовать на 4% меньше топлива чем те, что установлены в A320-neo, но и сравнимы с ними в уровне производимого шума и загрязнения окружающей среды. Boeing 737-MAX совершил успешный испытательный полёт // RT URL: https://russian.rt.com/article/145120 (дата обращения: 23.04.2020). Кроме того, в настоящее время активно проводятся исследования по замене авиационного топлива на биологическое, которое в настоящий момент повсеместно применяется в автотранспорте. Так, китайская авиакомпания Hainan Airlines в 2017 году использовала отработанное растительное масло для перелета из Китая в США, показав, что прогресс не стоит на месте. Boeing авиакомпании Hainan Airlines летает на растительном масле // avianews.com URL: https://avianews.info/boeing-aviakompanii-hainan-airlines-letaet-na-rastitelnom-masle/ (дата обращения: 23.04.2020). В Европейском авиационном экологическом отчете за 2019 год, разработанном Европейским агентством авиационной безопасности, говорится, что биологическое топливо поможет снизить авиационные выбросы до 90%. European Aviation Environmental Report 2019 // European Union Aviation Safety Agency URL: https://www.easa.europa.eu/eaer/system/files/usr_uploaded/219473_EASA_EAER_2019_WEB_HI-RES_190311.pdf (дата обращения: 23.04.2020).

Во-вторых, это изменения, касающиеся повышения топливной эффективности. Для решения этой задачи, авиастроительные концерны занимаются внедрением в воздушные суда двигателей нового поколения, о которых было сказано выше. Помимо двигателей, значительно снизить расход топлива позволяют новые материалы корпуса, в частности, так называемые, композиционные материалы (в большинстве случаев используется материал графен). Они позволяют снизить вес самолета, что положительно влияет на эффективность расхода топлива. Наноматериалы в авиации: новые возможности для воздушных судов // avia.pro URL: http://avia.pro/blog/nanomaterialy-v-aviacii-novye-vozmozhnosti-dlya-letatelnyh-apparatov (дата обращения: 23.04.2020). Стоит отметить, что и Airbus A320-neo, и Boeing 737-MAX выполнены с применением таких композиционных материалов. Следующим инструментом повышения топливной эффективности является улучшение аэродинамики воздушных судов для снижения их лобового сопротивления. Изменение аэродинамических свойств происходит в основном за счет совершенствования формы крыла. Французы испытали ламинарное крыло // N + 1 URL: https://nplus1.ru/news/2017/02/06/laminar (дата обращения: 23.04.2020).

В-третьих, изменения также касаются интерьера воздушного судна. Они направлены в основном на повышение комфорта пассажиров и экипажа во время полета. С каждым новым поколением пассажирских самолетов, салон лайнера претерпевает значительные изменения, в частности связанные с более эффективным использованием внутреннего пространства, модифицированным расположением кресел, применением современных конструкций, а также улучшенной подачей кислорода в салон. Так, согласно информации, приведенной на официальном сайте корпорации, салоне A320-neo значительно увеличен багажный отсек, изменена конструкция пассажирских кресел, используется светодиодная подсветка. A320neo Cabin: The new Airspace family member // Airbus URL: https://www.airbus.com/aircraft/passenger-aircraft/cabin-comfort/airspace/a320neo-airspace.html (дата обращения: 23.04.2020). Что касается Boeing 737-MAX, для него характерны схожие изменения интерьера для обеспечения удобства пассажиров. О новом семействе Boeing 737 MAX // Boeing URL: https://www.boeing.ru/737Max (дата обращения: 23.04.2020).

Более того, современные лайнеры становятся с каждым годом все более технологичными. Повсеместное распространение получает применение цифровых технологий. Усовершенствованное бортовое оборудование, позволяющее автопилоту самостоятельно производить взлет и посадку, перестало быть новым явлением. Пассажирам все чаще предоставляется интернет на борту, а также разрешается пользоваться мобильными устройствами даже во время взлета и посадки. Это говорит о том, что воздушные суда гражданского назначения претерпевают модификацию электронного оборудования и становятся все более автономными. Полет в цифровом режиме // РБК+ URL: https://plus.rbc.ru/news/5ce653397a8aa91d09166296 (дата обращения: 23.04.2020).

Также следует упомянуть тенденцию к применению роботов в процессе производства воздушного судна. Если раньше роботы использовались лишь для наиболее простых операций, например покраски, то сейчас они способны проверять изготовленные элементы лайнера на соответствие авиационным стандартам посредством лазерных сканеров. Top 5 Robotic Applications in the Aerospace Industry // Robotiq URL: https://blog.robotiq.com/bid/70043/Top-5-Robotic-Applications-in-the-Aerospace-Industry (дата обращения: 23.04.2020). Важно упомянуть тот факт, что при проектировании самолетов роботы используются для более точного размещения композиционных волокон при строительстве фюзеляжа лайнера, а также для устранения ошибок в процессе стыковки и сварки отдельных элементов корпуса. Robots in the Aerospace Industry // RobotWorx URL: https://www.robots.com/articles/robots-in-the-aerospace-industry (дата обращения: 23.04.2020).

Еще одним интересным трендом последних лет является применение технологий 3D печати при строительстве воздушных судов. Так, корпорация Boeing печатает с помощью 3D принтера элементы станков для производства крыла Компания Boeing и Национальная лаборатория OAK RIDGE создали с помощью 3D принтера самую большую в мире цельную напечатанную деталь // Aviation EXplorer URL: https://www.aex.ru/news/2016/9/1/158863/ (дата обращения: 23.04.2020)., в то время как в концерне Airbus детали для дверей широкофюзеляжных самолетов A350 полностью произведены с использованием 3D печати. Детали для самолетов Airbus начали печатать на 3D принтере // avianews.com URL: https://www.avianews.com/world/2018/10/05/3d_print_doors_for_a350/ (дата обращения: 23.04.2020).

Рассматривая рынок гражданского авиастроения в мировом масштабе с точки зрения анализа 5 конкурентных сил Портера, стоит отметить наличие высокого уровня конкурентной борьбы, в частности между корпорациями Boeing и Airbus. В процессе конкуренции (захвата рынка), данные концерны с каждым годом предлагают на рынок все более совершенные воздушные суда (выше были рассмотрены Airbus A320neo и Boeing 737-MAX), следовательно, в отрасли уже присутствует высокая угроза появления продуктов-заменителей. Угрозу появления новых игроков можно охарактеризовать как среднюю. Сейчас на долю в мировом рынке гражданской авиатехники претендует Китай и Япония, только разрабатывающие свою продукцию. Приворотская С.Г. Факторы конкурентоспособности на международном рынке авиастроения // ТДР. 2011. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-konkurentosposobnosti-na-mezhdunarodnom-rynke-aviastroeniya (дата обращения: 24.04.2020). Уровень рыночной власти потребителей в лице авиакомпаний, нуждающихся в более экономичных, безопасных и экологичных воздушных судах (чтобы отвечать требованиям ИКАО и успешно эксплуатировать пассажирские самолеты Небо поставит фильтр: К 2028 году в мире может почти полностью поменяться парк самолетов // Российская газета URL: https://rg.ru/2016/02/09/v-ikao-vyrabotali-novye-ekologicheskie-standarty-dlia-samoletov.html (дата обращения: 23.04.2020).) значительно превышает уровень рыночной власти поставщиков. Можно сделать вывод, что мировой рынок является очень трудным для входа (обладает высокими входными барьерами для новых игроков).

Таким образом, отраслевые эксперты, статистические ведомства, а также ведущие мировые корпорации в области авиастроения сходятся в том, что мировой парк гражданских самолетов будет расти высокими темпами в предстоящее десятилетие. Их выводы строятся в основном на том, что в мире ожидается увеличение спроса на авиаперевозки в следствие роста числа городского населения планеты, повышения безопасности, доступности и скорости воздушного транспорта, а также на предположении о стабильности цен на авиационное топливо в ближайшее десятилетие. Особое внимание уделяется увеличивающейся доле Азиатско-Тихоокеанского региона, переживающего в настоящий момент бурный экономический подъем, в структуре мирового спроса на авиационную технику гражданского назначения. Что касается самой авиационной техники, то спрос на нее будет предъявляться в основном в сегменте узкофюзеляжных лайнеров, которые исторически зарекомендовали свою эффективность. Мировой рынок продукции гражданского авиастроение и его самый большой рыночный сегмент - коммерческая пассажирская авиация представляют собой дуополию. Кроме того, рыночная власть компаний Boeing и Airbus продолжит усиливаться (вместе с ней усиливается рыночная концентрация). Это видно по последним экономическим сделкам. Менее крупные игроки - Bombardier и Embraer не могут составить конкуренцию европейскому и американскому концернам. Среди основных трендов гражданского авиастроения в настоящий момент можно выделить повышение топливной эффективности и экологичности воздушного транспорта, совершенствование его аэродинамических свойств и других качественных характеристик, применение цифровых технологий. Особое внимание стоит уделить приобретающей широкое распространение роботизации производства.

3. Особенности и перспективы формирования конкурентных позиций российской авиационной промышленности

По данным Росстата за 2018 год (это самая свежая статиcтика, поскольку данная информация публикуется каждые 2 года), всего в российском парке гражданских воздушных судов на тот момент насчитывалось 7 тысяч единиц техники, при этом в эксплуатации находилось всего 2,6 тысячи. Транспорт в России. 2018: Стат.сб./Росстат. - М., 2018. С. 77. Кроме того, Росстат публикует данные, касающиеся возрастной структуры парка (см. Рис. 4).

Рисунок 4 - Распределение парка российских ВС по возрасту (годы)

Источник: построено автором на основе данных ФС ГКС "Транспорт в России"

Она претерпела значительные изменения с 2005 года. А именно, доля эксплуатируемых самолетов, чей возраст превышает 30 лет, существенно возросла и составила 50,8% парка воздушных судов. На долю самолетов возраста 15-30 лет приходится 29,4% парка, 10,5% занимают лайнеры с возрастом 5-15 лет. Наименьшая доля в 9,2% приходится на новые самолеты, чей возраст составляет не более 5 лет. Там же. Такая возрастная структура во многом объясняется использованием для коммерческих целей лайнеров, сконструированных еще в советское время, чье производство было сокращено или вовсе закрыто, а также широким распространением лизинга среди российских авиакомпаний, предъявляющих спрос на достаточно возрастные и поэтому доступные по цене зарубежные самолеты.

Особый интерес представляет эксплуатируемый в настоящее время в России парк воздушных судов. Так, из 2,6 тысяч воздушных судов 955 являются магистральными пассажирскими самолетами, 70% из которых приходится на сегмент узкофюзеляжных лайнеров. Доля широкофюзеляжной пассажирской авиатехники по оценкам различных экспертов составляет 8-10%. Филиппов В.Л., Страдомский О.Ю., Самойлов И.А. Тенденции развития парка самолетов российских авиакомпаний // НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ГосНИИ ГА. - М.: ГосНИИ ГА, 2019. С. 12. Менее многочисленный коммерческий пассажирский парк воздушных судов насчитывает 1026 единиц техники со средним возрастом 14,3 года. В нем доминирующую позицию также занимают узкофюзеляжные самолеты, составляя 57% парка. Более скромное место отведено сегменту широкофюзеляжных самолетов, насчитывающих 123 единицы (12% парка). Обзор рынка 2019-2038 // ОАК URL: https://uacrussia.ru/upload/market_outlook/Market_Outlook_Rus.pdf (дата обращения: 23.04.2020). При этом более 95% пассажирских авиаперевозок выполняют самолеты зарубежного производства. Согласно статистике за 2018 год, опубликованной Росстатом, наибольшей популярностью среди российских авиакомпаний пользуются самолеты, о которых было сказано в обзоре мирового рынка - Boeing 737 и Airbus A320. На их долю приходится 17,9% и 13,1% соответственно в структуре эксплуатационного парка воздушных судов иностранного производства (еще 7,1% принадлежит модификации самолета A320 - лайнеру A321). Транспорт в России. 2018: Стат.сб./Росстат. - М., 2018. С. 79. Если рассматривать эксплуатируемый парк воздушных судов отечественного производства, наибольшую долю в нем (12,8%) занимает самолет малой авиации АН-2. Там же С. 78. Широкофюзеляжный Ил-96 используется только для специального назначения, например отрядами МЧС, в то время как турбовинтовой Ил-114 предназначен для коротких региональных рейсов. Интересующий нас сегмент узкофюзеляжных пассажирских самолетов, представленных ТУ-204 и SSJ-100, о котором еще будет сказано далее, не может похвастаться существенным вкладом (около 3%) в авиационные перевозки. Филиппов В.Л., Страдомский О.Ю., Самойлов И.А. Указ. соч. С. 12. Стоит отметить, что здесь не учтен современный отечественный лайнер МС-21, по причине того, что поставки его клиентам ожидаются только во второй половине 2021 года. Поставки самолетов МС-21 заказчикам начнутся во втором полугодии 2021 года // ТАСС URL: https://tass.ru/ekonomika/6808870 (дата обращения: 23.04.2020).

3.2 Основные национальные игроки, представленные на рынке

Очевидно, что структура и возраст российского парка во многом определяются тем, насколько широко представлены отечественные производители (и их продукция) на внутреннем рынке. Российский авиапром насчитывает 248 предприятий, научно-исследовательских институтов и организаций. Развитие авиационной промышленности. Департамент авиационной промышленности. Ноябрь 2015г. // Минпромторг России URL: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Razvitie_aviatsionnoy_promyshlennosti%5B1%5D.pdf (дата обращения: 23.04.2020). Производством авиационной техники гражданского назначения (пассажирских самолетов) в настоящий момент занимается авиационный холдинг - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и две крупные фирмы - АО "Смоленский Авиационный завод" и ОАО "АВИАКОР - Авиационный завод". Бутов А.М. РЫНОК ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО АВИАСТРОЕНИЯ // dcenter.hse.ru URL: https://dcenter.hse.ru/data/2018/11/19/1141804200/Рынок%20продукции%20гражданского%20авиастроения%202018.pdf (дата обращения: 23.04.2020).

Большинство предприятий, специализирующихся на производстве пассажирских самолетов, входят в состав ОАК. Строительством магистральных узкофюзеляжных лайнеров (рассматриваемого в работе сегмента) занимаются 3 компании - ПАО "Корпорация Иркут", АО "Авиастар - СП", Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. Там же.

Корпорация "Иркут" совместно с входящим в ее состав ОКБ Яковлева занимается разработкой и производством современного отечественного лайнера - МС-21, который позиционируется в компании как главный конкурент Airbus A320 и Boeing 737. МС-21 // ОАК URL: https://uacrussia.ru/ru/aircraft/lineup/civil/ms-21/ (дата обращения: 23.04.2020). Важно отметить, что с 1 января 2020 года в рамках реализации стратегии по объединению предприятий гражданского авиастроения АО "Гражданские самолеты Сухого", выпускающее ближнемагистральный региональный реактивный самолет Sukhoi Superjet 100, стало филиалом корпорации "Иркут" под названием "Региональные самолеты". Выпускающая "Суперджеты" компания вошла в состав производителя МС-21 // РБК URL: https://www.rbc.ru/business/18/02/2020/5e4c05129a7947c94aaebaa8 (дата обращения: 23.04.2020). Таким образом, "Иркут" специализируется на выпуске основных самолетов продуктовой линейки, на которые в настоящий момент имеется спрос со стороны национальных авиакомпаний. АО "Авиастар-СП", расположенный в Ульяновске, а также Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, входящие в состав ОАК, занимаются доработкой и производством спроектированного еще в СССР среднемагистрального самолета Ту-204 (в настоящий момент выходит из эксплуатации) и его модификации - Ту-214. Бутов А.М. РЫНОК ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО АВИАСТРОЕНИЯ // dcenter.hse.ru URL: https://dcenter.hse.ru/data/2018/11/19/1141804200/Рынок%20продукции%20гражданского%20авиастроения%202018.pdf (дата обращения: 23.04.2020). Несмотря на то, что данные модели все еще соответствуют требованиям ИКАО, моральное устаревание и отсутствие преимуществ в классе (согласно материалам ФЦП "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы") Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы" // Минпромторг России URL: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Vizualizatsiya_GP_RAP_140507.pdf (дата обращения: 23.04.2020). вызывают отсутствие спроса со стороны авиаперевозчиков. Поэтому, они производятся темпом, не превышающим 3 машины в год, и используются в основном для выполнения специальных задач. Бутов А.М. РЫНОК ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО АВИАСТРОЕНИЯ // dcenter.hse.ru URL: https://dcenter.hse.ru/data/2018/11/19/1141804200/Рынок%20продукции%20гражданского%20авиастроения%202018.pdf (дата обращения: 23.04.2020). ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина", также входящий в состав ОАК, занимается сборкой турбовинтового самолета Ил-114-300, предназначенного для региональных перевозок и эксплуатируемого преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке. Ил-114-300 // Ильюшин URL: http://www.ilyushin.org/aircrafts/projects/6201/ (дата обращения: 23.04.2020). Рассматривая сегмент широкофюзеляжной авиатехники, стоит оговориться, что он представлен единственным самолетом ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (предприятие является частью ОАК) - Ил-96 - первым советским дальнемагистральным лайнером. Однако, за последние 5 лет не было произведено ни одной новой машины. Сейчас ведутся работы по проектированию обновленной версии - Ил-96-400М. Бутов А.М. РЫНОК ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО АВИАСТРОЕНИЯ // dcenter.hse.ru URL: https://dcenter.hse.ru/data/2018/11/19/1141804200/Рынок%20продукции%20гражданского%20авиастроения%202018.pdf (дата обращения: 23.04.2020).

Не входящее в ОАК АО "Смоленский авиационный завод" специализируется на поставках самолетов малой авиации, в то время как ОАО "Авиакор - Авиационный завод", находящийся в Самаре, участвует в совместном русско-украинском проекте по строительству грузо-пассажирского регионального самолета Ан-140 . Ранее он выпускал самолеты Ту-154М, которые уже практически вышли из эксплуатации. Там же.

Таким образом ОАК единолично выпускает все самолеты текущей продуктовой линейки, которая, к слову, является неполной (на данный момент полностью отсутствует сегмент широкофюзеляжных лайнеров). Ее продукция так или иначе представлена на российском рынке гражданского авиастроения и, по сути, ОАК является единственным национальным игроком, претендующим на участие в международной конкуренции и свою долю на глобальном рынке.

3.3 SWOT-анализ отечественной отрасли гражданского авиастроения

Очевидно, что положение основных национальных производителей авиационной техники гражданского назначения на российском рынке во многом определятся ситуацией, сложившейся в отрасли. В рамках данной работы SWOT-анализ, составленный на основе материалов, посвященных национальной авиационной промышленности, как нельзя лучше позволит рассмотреть нынешнее состояние отрасли, а также потенциал ее развития, что, в свою очередь существенно влияет на структуру и особенности внутреннего спроса на пассажирские самолеты. Об этом будет подробно сказано в дальнейшем. Для составления SWOT-анализа был использован журнал "Авиапанорама" "Российская авиационная отрасль: переломный момент" Российская авиационная отрасль: переломный момент // Авиапанорама URL: https://www.aviapanorama.ru/wp-content/uploads/2013/08/spg_perelom.pdf (дата обращения: 23.04.2020)., а также публикация Института "Центр развития" НИУ ВШЭ "Рынок продукции гражданского авиастроения" Бутов А.М. РЫНОК ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО АВИАСТРОЕНИЯ // dcenter.hse.ru URL: https://dcenter.hse.ru/data/2018/11/19/1141804200/Рынок%20продукции%20гражданского%20авиастроения%202018.pdf (дата обращения: 23.04.2020).

Сильные стороны: традиционная заинтересованность государства в развитии отрасли; наличие крупных предприятий, оставшихся со времен СССР, обладающих производственными мощностями, необходимыми для строительства авиационной техники; наличие внутреннего рынка сбыта, а также завершенных в последнее время программ в области гражданского авиастроения.

Слабые стороны: низкосерийность и слабая автоматизация производства, применение устаревших сборочных технологий; чрезмерная зависимость от государственной поддержки; неполный модельный ряд самолетов, в котором отсутствует широкофюзеляжный сегмент; неспособность отрасли вовремя поставлять комплектующие и запчасти вследствие чрезмерной зависимости от иностранных поставщиков; неудовлетворительное качество сборки самолетов SSJ-100 (высокий коэффициент поломок и дефект двигателей); технологическое отставание произведенных ранее российских пассажирских самолетов от зарубежных аналогов; отсутствие качественных современных двигателей российского производства.

Возможности: прогнозируемый до пандемии COVID -19 рост глобального (и внутреннего) спроса на гражданскую авиационную технику вследствие увеличения потребности мирового (и российского) населения во внутренних и международных пассажирских авиаперевозках, грядущего обновления парка российскими авиакомпаниями в основном за счет устаревания находящихся в пользовании самолетов, расширения маршрутной сети путем создания новых хабов наряду с Москвой и Санкт-Петербургом; производство и ввод в эксплуатацию современного отечественного узкофюзеляжного самолета МС-21; дальнейшая модернизация уже существующих самолетов других классов; возможность использования передовых технологий, применяемых в боевой авиации для гражданских целей; искусственное стимулирование спроса на отечественную авиационную технику со стороны государства, а также стимулирование экспортных каналов сбыта и развитие программ импортозамещения.

Угрозы: высокая степень концентрации международного рынка с непреодолимыми входными барьерами, присутствие на нем дуополии в лице Boeing и Airbus, поставляющих высокотехнологичные современные воздушные суда; наличие спроса на внутреннем рынке на бывшие в эксплуатации самолеты Boeing и Airbus по причине их финансовой доступности и соответствия международным стандартам; недостаточность финансовых ресурсов российских компаний для покупки новых самолетов; ограниченность государственной поддержки; опасность дестабилизации экономической ситуации (например: наступление экономического кризиса, введение санкций против национальных компаний или ограничений экспорта в рамках ВТО), влияние пандемии COVID-19 на пассажирские перевозки во всем мире.

3.4 Структура и особенности внутреннего спроса на авиационную технику гражданского назначения

В последние двадцать лет в структуре спроса на пассажирские самолеты преобладали лайнеры зарубежного производства всех типоразмеров. Филиппов В.Л., Страдомский О.Ю., Самойлов И.А. Указ. соч. С. 12-13. Тенденция доминирования зарубежных самолетов (преимущественно произведенных концернами Airbus и Boeing) в структуре национальных авиаперевозок имеет под собой несколько причин.

Во-первых, после распада СССР в 1991 году наша страна лишилась единого авиационного комплекса. Общегосударственное предприятие авиационной отрасли было преобразовано в множество независимых небольших конкурирующих компаний. Была утеряна целостность отрасли. В период кризиса 90-х финансировались только приоритетные проекты в области авиастроения (зачастую это были проекты, связанные с ВПК). Были заброшены многие работы по созданию новых и модернизации старых самолетов. Наблюдалось отсутствие заказов на отечественную авиационную технику. Производственный опыт и эффект от масштаба были фактически утеряны, а вместе с ними образовался застой опытно-конструкторских работ. За это время Airbus и Boeing продолжали успешно развиваться, накапливая опыт в решении важнейших стратегических задач, а также наращивали присутствие на российском рынке. Приворотская С.Г. Авиастроение в России: факторы конкурентоспособности и перспективы развития // Transport Business in Russia. 2013. №6. С. 76-79.

Во-вторых, вследствие упадка многих авиастроительных серийных производств (низкая автоматизация, использование сборочных технологий 70-х, 80-х годов), на протяжении двух десятилетий наблюдалось заметное технологическое отставание российских летательных аппаратов от своих западных аналогов и, как следствие, низкая конкурентоспособность. Российская авиационная отрасль: переломный момент // Авиапанорама URL: https://www.aviapanorama.ru/wp-content/uploads/2013/08/spg_perelom.pdf (дата обращения: 23.04.2020). Потребительские характеристики самолетов компаний Airbus и Boeing всех типоразмеров заметно лучше (чем у подавляющего большинства отечественных лайнеров, представленных в настоящий момент на внутреннем рынке) и больше соответствуют потребностям российского рынка авиаперевозок. К примеру, коэффициент надежности авиационного транспорта российского производства (современного SSJ-100) равен четырем поломкам на 1000 часов полета, что в 2 раза выше показателя основных конкурентов. Авиакомпании мало летают на Sukhoi SuperJet 100 // Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/16/641064-sukhoi-superjet (дата обращения: 23.04.2020). К этому добавляется еще и конструктивный дефект двигателей, выводящий их из строя за один год. SSJ100 мало летает из-за дефектов двигателя // Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/21/787112-ssj100-malo-letaet (дата обращения: 23.04.2020). Кроме надежности есть явные просчеты в вопросах вместимости: изначальная компоновка салона SSJ-100, рассчитанного на 95 пассажиров, оказалась слишком большой для местных региональных перевозок, и слишком маленькой для более протяженных перевозок (длительностью более 1,5 часов). Будет ли весь мир летать на русских самолетах // Комсомольская правда URL: https://www.kuban.kp.ru/daily/26838/3879421/ (дата обращения: 23.04.2020).