Региональные туристские кластеры: управление формированием и развитием

Также предложен новый контекст восприятия предприятий смежных отраслей и информации: в предложенном определении данные элементы, наряду с объектами физической инфраструктуры, выступают объектами соответствующих видов инфраструктур: информационной и гостеприимства.

Таким образом, авторское определение понятия «региональный туристский кластер» отличается от существующих в современной науке системностью, выделением объективных оснований существования кластерного феномена в специфической среде - туристском секторе региональной экономики, основываясь в то же время на сложившемся научном представлении об экономических кластерах как о форме хозяйственной интеграции.

Выделенные особенности региональных туристских кластеров являются источниками следующих специфических эффектов:

1) для участников кластера (производителей услуг): повышение эффективности использования ресурсов; снижение издержек; доступ к новым ресурсам; повышение производительности, доходности, эффективности деятельности; рост качества предоставляемых услуг и в целом конкурентоспособности;

2) для сторонних субъектов, которые действуют в туристской отрасли (производители услуг): возможность использования объектов внутрикластерной инфраструктуры, новых идей, форм ведения бизнеса, методов сотрудничества и конкурентной борьбы и др.;

3) для связанных (смежных) отраслей: устойчивый спрос на предоставляемые ресурсы, продукты, услуги;

4) для потребителей услуг: более высокое качество и разнообразие услуг;

5) для региональных органов власти: повышение налоговых и других поступлений в бюджет, оживление экономической ситуации, повышение предпринимательской активности, развитие региональной инфраструктуры и др.

Выполненный анализ основных подходов к определению роли и места региональных кластеров в социально-экономическом развитии на региональном уровне позволяет сделать следующие выводы.

В современной экономике эффективная деятельность региональных экономических кластеров в значительной степени зависит от нематериальных факторов производства, обращения внутри кластера явных и неявных знаний, информации внутри кластера и ноу-хау, позволяющих максимальным эффективным образом использовать внутрикластерные ресурсы, реализовывать их инновативную способность.

Преимущества кластера перед иными формами территориальной организации производства состоят в следующем: 1) повышение заинтересованности субъектов экономической деятельности в развитии инфраструктуры и внутрикластерной ресурсной базы, что приводит к масштабному мультипликативному эффекту, обеспечивающему комплексное и устойчивое развитие территории; 2) ускорение инновационного развития, формирование инфраструктуры поддержки инноваций; 3) качественное изменение трудовых ресурсов территории; 4) рост конкурентоспособности территории, особенно в стратегической перспективе, обеспечивающей устойчивое развитие.

Преимущества кластера в сравнении с некластеризованными отраслями и сферами экономической деятельности заключаются в наличии целого комплекса эффектов, распространяющихся по разным направлениям: 1) рост производительности (продуктивности); 2) рост эффективности за счет снижения издержек и роста доходов; 3) рост конкурентоспособности, особенно стратегической, обеспечивающей устойчивое развитие в длительной перспективе.

В настоящей главе исследован комплекс вопросов, связанных с развитием научных основ кластерного подхода применительно к туристскому сектору региональной экономики. В данном разделе выявлены специфические черты, присущие кластерам, формирующимся в туристском секторе экономики, и на их основе сформулировано определение понятия «региональный туристский кластер», включающее развернутые категории туристского потенциала, культурно-исторического наследия и туристской инфраструктуры, указывающие на фундаментальные характеристики территории, формирующие предложение на рынке туристских услуг. Предложенное определение вносит вклад в развитие теории кластеров, определяя место региональных туристских кластеров среди других типов кластеров, а также позволяет осуществлять идентификацию и организационное проектирование данного типа кластеров.

Глава 2. Оценка перспектив создания кластера в туристском секторе экономики приморского края

2.1 Современное состояние и тенденции экономического развития Приморского края

Приморский край как субъект РФ является частью Дальневосточного федерального округа (ДВФО), одним из ключевых по своему географическому положению и геополитическому значению регионов. Население края составляет 2 млн чел., из которых более 75% проживают в крупных городах. Он граничит с ключевыми державами АТР: Китаем, Южной Кореей и Японией. Приморский край богат природными ресурсами (уголь, нефть, газ, цветные металлы, марганец, бор и др.); обладает благоприятными условиями для развития агропромышленного комплекса (АПК), рыболовства и различных видов туризма [97. С. 79].

Регион занимает 22 место среди субъектов федерации по объемам валового регионального продукта (ВРП) (1,24% от общероссийского - 500 млрд руб.) [202]. Структура ВРП за период с 2007 по 2012 годы представлена в прил. 2.

Наибольшую долю в структуре ВРП Приморского края за 2012 год занимают следующие виды экономической деятельности: транспорт и связь (20,1%), оптовая и розничная торговля (18,3%), строительство (10,3%). Весьма заметную долю занимают такие виды экономической деятельности, как операции с недвижимым имуществом (9,2%); государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение (8,9%); обрабатывающие производства (8,8%). Сравнительно небольшую долю занимают добыча полезных ископаемых (1,2%); гостиницы и рестораны (1,0%); финансовая деятельность (0,4%). За анализируемый период наиболее существенно возросла доля такого вида деятельности, как строительство - с 4,1 до 10,3%. Это объясняется активной подготовкой региона к саммиту АТЭС. В период с 2009 по 2011 годы происходил значительный ежегодный рост доли строительства, «пик» которого приходится на 2011 год (20,7%). За этот период были введены в эксплуатацию крупнейшие региональные объекты: современный аэропорт; причалы для швартов океанских круизных лайнеров; 2 вантовых моста; театр оперы и балета; концертно-спортивный комплекс; гостиницы; образовательный центр на острове Русский. Данные объекты имеют существенное значение не только для экономики региона в целом, но, в частности, для развития туризма.

Анализируя темп изменения показателей за ряд лет, можно выделить несколько видов экономической деятельности, темпы роста которых были сравнительно высокими. Например, темпы роста строительства в 2012 году по сравнению с 2007 годом возросли в 2,5 раза; операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг - на 27,8%; предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - на 7,7%; обрабатывающих производств - на 6%; услуг государственного управления и обеспечения военной безопасности - на 1,1%; обязательного социального обеспечения - на 1,1%; транспорта и связи - на 1%. По остальным видам экономической деятельности наблюдается снижение доли в ВРП региона в 2012 году по сравнению с 2007 годом.

Структура ВРП Приморского края в 2011 году представлена на рис. 3. Здесь выделяются три вида экономической деятельности, которые занимают наибольшую долю в структуре ВРП: строительство, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля.



Рис. 3. Структура валового регионального продукта Приморского края в 2011 году [202]

На рисунке 4 представлена структура ВРП Приморского края в 2012 году. Как отмечалось выше, произошли некоторые изменения в структуре видов экономической деятельности, обусловленные, прежде всего, тем, что строительная отрасль, создав важнейшие региональные объекты, заложила основу для развития других, важных для региона направлений деятельности. Так, в 2012 году в Приморском крае, наряду с тремя вышеперечисленными видами деятельности, существенно возросла и стала заметной доля еще трех видов деятельности: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение; обрабатывающие производства.

В структуре производства региона наиболее перспективными отраслями с точки зрения наличия у них потенциала кластеризации мы считаем следующие: добыча и переработка минерального сырья; рыбопромышленная отрасль; судостроительная отрасль; транспортно-логистическая сфера; туристская сфера; машиностроительная отрасль; лесопромышленная отрасль; АПК.

Рис. 4. Структура ВРП Приморского края в 2012 году [181]

Лидирующее место в экономике края занимает рыбопромышленная отрасль, которая является отраслью национального значения и обеспечивает 33% от общероссийского вылова рыбы и добычи морепродуктов, более 30% общероссийского производства пищевой, рыбной продукции и 53% производства рыбной муки. Ежегодно на экспорт вывозится более 400 тыс. тонн рыбной продукции. Отрасль имеет развитую инфраструктуру, ядро и дополняется возможностями других действующих в регионе отраслей.

Важнейшей отраслью Приморья является добыча и переработка минерального сырья. Край занимает лидирующее положение в стране по производству плавикового шпата, вольфрамовых концентратов, борных продуктов, свинца и олова. В южной части края имеются значительные запасы угля. Положительно оцениваются перспективы разработки нефтяных и газовых месторождений. Основные производственные мощности сосредоточены в горнодобывающих отраслях, перерабатывающие отрасли развиты слабо [97. С. 2].

Одним из лидеров по объемам производимой продукции и услуг является транспортно-логистическая отрасль. На ее долю приходится более 70% дальневосточного грузооборота и около 12% общероссийского. В данном секторе занято около 100 тыс. чел., что является вторым показателем после промышленности. Однако само значение отрасли выходит далеко за рамки показателей объема услуг, поскольку она является ключевой с точки зрения реализации миссии региона: «формирование фронт-линии взаимодействия России с Азиатско-Тихоокеанским регионом, обеспечение наиболее продуктивного включения страны в азиатские рынки товаров, финансов, рабочей силы, технологий и информации» [175]. Коммуникативный потенциал отрасли является основой для реализации стратегии в рамках основных отраслей экономики Приморья.

Отрасль машиностроения является крупнейшей по количеству занятого в ней населения (около 20%) и представляет собой комплекс предприятий судоремонта, судостроения, авиастроения, автомобилестроения, приборостроения. Машиностроение, несмотря на высокий уровень конкуренции с сопредельными высокотехнологичными секторами экономики, имеет хороший потенциал роста при условии развития соответствующей отраслевой инфраструктуры. При этом необходимо отметить, что сами предприятия отрасли являются одновременно элементами других региональных отраслей. Опора на внутренних потребителей и возможность использовать общую инфраструктуру является дополнительным конкурентным преимуществом экономики края.

Лесопромышленное и аграрное производства являются старейшими секторами экономики края, имеют хорошие перспективы развития, которые напрямую связаны с развитием и формированием внутренних потребностей других действующих на территории отраслей и общей стратегии развития края. Доля лесопромышленного комплекса в объеме промышленного производства края составляет 4%.

В значительной степени стабильность структуры ВРП Приморского края обусловлена тем, что основные экономические субъекты региональной экономики формировались в советское время как ТПК и сегодня в них происходят процессы кластеризации, чему в немалой степени способствует реализация ряда федеральных проектов.

Выполненный анализ позволяет сделать следующие выводы.

· Основные исторически сложившиеся отрасли Приморского края имеют ярковыраженные конкурентные преимущества (природные, географические, климатические и др.).

· Большинство отраслей имеют развитую инфраструктуру. Отсутствие отдельных элементов в отрасли компенсируется возможностями инфраструктуры других отраслей региона.

· Отрасли удачно сочетаются и взаимно дополняют друг друга.

· Инфраструктура отраслей может быть расширена за счет организации межотраслевого взаимодействия, в том числе в формировании и использовании инновационных, консалтинговых, финансово-кредитных и других услуг, что может значительно повысить конкурентоспособность отраслей на внутренних и внешних рынках.

· Развитие Приморья в качестве транспортно-логистического центра Дальнего Востока, которое обеспечивает развитие всех перечисленных выше отраслей, формирует основу для становления и развития туристской сферы в качестве самостоятельного кластера.

2.2 Анализ предпосылок формирования туристского кластера в Приморском крае

Развитие туристского сектора экономики Приморского края, как и любого другого, зависит от его потенциала. В качестве базовых характеристик региональных туристских кластеров нами были выделены географические, климатические особенности территории, природные, исторические, рекреационные, досуговые объекты, а также объекты физической, информационной инфраструктуры и инфраструктуры гостеприимства. Рассмотрим предпосылки формирования туристского кластера Приморского края в контексте указанных характеристик.

1. Географические особенности Приморского края.

Приморский край расположен на юго-востоке страны. Протяженность государственной границы на территории края составляет более 3000 км. Он граничит с Китаем, Южной Кореей и Японией. К географическим особенностям края относятся пересеченный рельеф местности, разнообразие ландшафтов, наличие сопок, рек, озер, морского побережья, в том числе теплого на юге, множество островов. Регион является самым южным в зоне тайги и самым северным в зоне субтропиков.

2. Климатические особенности Приморского края.

Климат Приморского края является умеренным, муссонным. Средняя температура июля +17…+26°C, средняя температура января от -8 °C до -18°C. Самые холодные месяцы ? декабрь, январь и февраль; самые тёплые ? июнь, июль и август в континентальных районах; июль, август и сентябрь на побережье. Осадков в крае выпадает 600?900 мм в год.

3. Природные объекты Приморского края.

До 80% территории Приморского края занимают разнообразные по составу леса: хвойные, широколиственные, мелколиственные деревья и кустарники, многие из которых эндемичны (абрикос маньчжурский, актинидия, женьшень). Площадь лесов составляет 12,3 млн га, они богаты кедровыми орехами, лекарственными растениями (лимонник, женьшень). Во флоре Приморья насчитывается более двух тысяч видов высших растений, из которых около 250 видов деревьев. В Приморье сочетаются тайга и субтропические леса. Регион отличается богатством флоры и фауны, наличием источников минеральных вод.

4. Исторические объекты Приморского края.

В Приморье имеется более 2 тыс. археологических и исторических памятников. Их них 875 относятся к эпохе первобытнообщинного строя (поселения палеолита, мезолита и неолита) и к средневековью (первые государственные образования - государство Бохай, государство чжурчженей). По сосредоточению культурно-исторических объектов Приморский край занимает лидирующую позицию в ДВФО. К культурно-историческим зонам в Приморском крае относят бассейн залива Посьета (около 120 памятников), окрестности пос. Черниговки (около 180 памятников), а также долину р. Раздольной, верховья р. Уссури, бассейн р. Илистой, отдельные участки побережья Японского моря и др. [187] Кроме того, на территории Приморского края проживают малочисленные народы, сохраняющие национальные традиции (5 мест постоянного жительства), а также находятся объекты паломничества (более 15 единиц).

5. Рекреационные объекты Приморского края.

На территории Приморского края имеются 10 горных вершин и структур, являющихся объектами альпинизма и скалолазания; 160 известных карстовых полостей (подземные лазы, ниши, гроты, пещеры), из которых порядка 40 - объекты спелеотуризма. Объекты водного сплава - это 15 рек бассейна Японского моря с суммарной «сплавной» длиной около 500 км и 7 рек бассейна реки Уссури с суммарной «сплавной» длиной около 400 км [40. С. 7]. Кроме этого: учрежденные на территории края национальные парки «Зов тигра» (распоряжение Правительства РФ от 02.06.2007 г. № 708-р) и «Удэгейская легенда» (распоряжение Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 745-р); тринадцать государственных природных заповедников; шесть государственных природных заповедников, включая акваторию моря и озера Ханка; ботанический сад ДВО РАН и дендрарий Горнотаежной станции им. академика В.Л. Комарова; санатории: «Садгород», «Амурский залив», «Приморье», «Океанский», «Лазурный», «Сокол», «Экспресс»; детский центр отдыха «Океан» и многие другие санаторно-курортные организации и турбазы Приморского края. Заповедники Приморского края и морские порты представлены в прил. 3.

6. Объекты досуга Приморского края.

В регионе располагаются 184 единицы государственных и общественных музеев, картинных галерей, галерей искусств; свыше 2000 единиц памятников истории и культуры (градостроительства, архитектуры, монументально-изобразительного искусства, археологии); 9 театров, 20 кинотеатров, 2 цирка, 1 океанариум; более 60 оркестров, концертных организаций, центров культуры; более 300 единиц досуговых учреждений, около 30 единиц крупных спортивных комплексов, 10 стадионов, 7 специализированных выставочных центров [40. С. 5]. В рамках общей концепции развития Приморского края расширяются возможности досугово-развлекательного сектора. Создание на территории острова Русский туристско-рекреационной особой экономической зоны (Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2010 г. № 201) и игорной зоны «Приморье» на территории Артемовского городского округа (Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1213-р) дает новый импульс развитию развлекательной инфраструктуры.

7. Физическая инфраструктура Приморского края.

Физическая инфраструктура Приморского края представлена сетью автомобильных, железных дорог, морских и речных путей. Край является крупнейшим на Дальнем Востоке транспортным узлом с уникальным сочетанием практически всех видов транспорта. Однако транспортная инфраструктура слабо связана с туристской отраслью и предусматривает, в основном, грузоперевозки. В большинстве федеральных документов, регулирующих развитие транспорта в Приморском крае, отсутствуют цели, отражающие содействие транспортных отраслей развитию региональной туристской сферы. Так, в «Концепции развития транспорта РФ» предусмотрены международные транспортные коридоры (МТК), которые проходят через территорию Приморского края. Они приведены в прил. 3 [140]. Характеристика транспортной системы Приморского края представлена в табл. 5.

Таблица 5 Характеристика транспортной системы Приморского края, км

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010
Эксплуатационные железнодорожные пути общего пользования	1625	1625	1625	1625
в т.ч. электрифицированные	970	970	970	970
Автомобильные дороги, всего	11 117	10 270	10 605	-
в т.ч.:
- общего пользования	8753	8712	8938
- не общего пользования	2364	1558	1667	-
Автомобильные дороги с твердым покрытием, всего в т.ч.:	9454	9250	9639	-
- общего пользования, из них:	8079	8086	8316	-
- федеральные	552	552	552	-
- краевые	6547	6546	6564	-
- местные	980	988	1200	-
- необщего пользования	1375	1164	1232	-
Трамвайные пути	46,6	46,6	28,5	28,5
Троллейбусные линии	52,6	52,6	52,6	52,6

Сост. авт. по: [140].

Как видно из табл. 5 и прил. 4, международные транспортные коридоры, планируемые к развитию, в основном ориентированы на грузопотоки; пассажиропотоки в них не рассматриваются, а автомобильные дороги и иные транспортные артерии, предназначенные для туризма внутри Приморского края, вообще имеют негативную тенденцию развития.

В рамках общей концепции развития Приморского края как транспортно-логистического центра происходит совершенствование сети автодорог, строятся объекты транспортной инфраструктуры.

8. Инфраструктура гостеприимства Приморского края.

Инфраструктура гостеприимства Приморского края характеризуется процессом активного развития. В Приморье насчитывает около 450 предприятий, осуществляющих прием туристов, в том числе 200 баз отдыха, турбаз и пансионатов. Гостиничное хозяйство Приморского края в 2013 году насчитывало 150 предприятий [40. С. 2]. Динамика и место региона в ДВФО по данному показателю представлены в табл. 6.

Таблица 6. Число гостиниц и аналогичных средств размещения в ДВФО ед.

Регин/область	2009	2010	2011	2012	2013
Республика Саха (Якутия)	104	98	109	121	-
Камчатский край	36	34	36	38	50
Приморский край	94	110	142	151	150
Хабаровский край	92	90	98	95	107
Амурская область	70	76	87	92	97
Магаданская область	15	14	12	17	18
Сахалинская область	59	56	56	58	54
Еврейская автономная область	9	9	8	7	8
Чукотский автономная область	9	11	14	-	-

Сост. авт. по: [65. С. 37].

Как видно из табл. 6, Приморский край в ДВФО занимает лидирующую позицию по числу гостиниц. Число гостиниц в Приморском крае в 2013 году увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2008 годом. Общее число работников в сфере обслуживания коллективных средств размещения (КСР) края - около 6 тыс. чел. Инфраструктура оказываемых туристам услуг представлена сетью учреждений, среди которых более 200 баз отдыха, 151 гостиница, 23 санаторно-курортных учреждения, около 1100 предприятий питания, более 100 транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки [215].

Результаты анализа показателей коллективных средств размещения Приморского края по типу размещения за 2013-2014 годы содержатся в прил. 5. Как видно из данных приложения, объектов туристского сектора экономики, предоставляющих туристам услуги размещения, на конец 2014 года в Приморском крае насчитывалось 800 единиц, среди которых: 514 предприятий (64%) - базы отдыха, номерной фонд 45 214 места; 251 предприятие (31%) - гостиницы, номерной фонд 15 498 мест; 35 предприятий (5 %) - санатории, санатории-профилактории, номерной фонд 9990 мест. По количеству мест наибольший удельный вес приходится на базы отдыха - 64%; 22% - на гостиницы; 14% - на санатории. По числу размещенных лиц наибольший удельный вес приходится на базы отдыха - 53% (966 588 чел.); 39% - на гостиницы (703 653 чел.); 8% - на санатории (142 752 чел.). Таким образом, наиболее востребованными являются гостиничные номера.

Наибольшие темпы роста по числу размещенных лиц приходятся на санатории (211,38%) и базы отдыха (130,17%). По объему оказанных услуг наибольший удельный вес приходится на гостиницы (42%); 30% приходится на базы отдыха и 28% - на санатории. Базы отдыха Приморского края при средней стоимости номера 1386 руб. и среднегодовой загрузке 21% получили доход 2 255,2 млн руб.; гостиницы при средней стоимости номера 785 руб. и загрузке 51% получили доход 3 122,4 млн руб.; санатории при средней стоимости номера 955 руб. и загрузке 68% получили доход 2 025,1 млн руб. Общее число размещенных в коллективных средствах размещения лиц составило 1,81 млн человек.

Численность занятых в коллективных средствах размещения Приморского края по типам размещения за 2014 год представлена в табл. 7.

Таблица 7. Численность занятых в коллективных средствах размещения Приморского края по типам размещения за 2014 год

Тип коллективных средств размещения	Число работников, чел.	Уд. вес, %
База отдыха	9669	66,53
Гостиница	3654	25,14
Санаторий	1209	8,32
Итого	14 533	100,00

Сост. авт. по данным Департамента международного сотрудничества и развития туризма Администрации Приморского края.

Численность работников коллективных средств размещения Приморского края в 2014 году составила 14 533 чел. Наибольший удельный вес приходится на базы отдыха (66,53%), 25,14% - на гостиницы, 8,32% - на санатории.

Динамика количества занятых в туристских агентствах за период с 2009 по 2013 годы отражена в табл. 8.

Таблица 8. Количество занятых в туристских агентствах за 2009-2013 годы чел.

Наименование показателя	2009	2010	2011	2012	2013
Средняя численность работников (включая внешних совместителей и работников не списочного состава)	825	809	952*	890**	902
Абсолютные отклонения, +/-		-16	143	-62	12
Темпы роста, %		98,06	117,68	93,49	101,35

Сост. авт. по: [55].

Как видно из табл. 8, за период с 2009 по 2013 годы итоговое увеличение численности занятых в туристских агентствах составило 77 чел. В 2010 и в 2012 годах происходило сокращение численности; в 2011 и в 2013 годах происходил рост.

При оценке численности персонала в обслуживающих отраслях и сферах деятельности под обслуживающей отраслью понимается совокупность отраслей производственной и непроизводственной сферы, объединенных общностью выполняемой функции - непосредственного удовлетворения потребностей населения в услугах. Были выделены следующие сопутствующие отрасли в туризме: оптовая и розничная торговля; транспорт и связь; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; здравоохранение и предоставление социальных услуг.

Наличие и территориальная структура коллективных средств размещения в Приморском крае в 2014 году представлены в прил. 6. Как видно из данных приложения, коллективные средства размещения туристов в Приморском крае сосредоточены преимущественно в Владивостокском (171 ед., 21,38%), Находкинском (151 ед., 18,88%) городских округах и Ханкайском районе (177 ед., 22,13%). На эти же районы приходится наибольшее количество номеров, а также наиболее высокая их стоимость. Наибольший объем оказанных услуг зарегистрирован также в двух указанных городских округах (6,4 и 1,02 млрд руб., соответственно). Лидером по числу размещенных лиц в 2014 году был Владивостокский городской округ (416 793 чел.). Значительное число туристов было размещено также в Уссурийском и Находкинском городских округах (129 853 и 100 723 чел., соответственно).

Динамика занятых в туристской отрасли и в обслуживающих отраслях по видам экономической деятельности за 2010-2013 годы представлена в табл. 9.

Как видно из табл. 9, общее число занятых в отраслях туризма и связанных с ними сферах экономической деятельности за период 2010-2013 годы возросло с 443,876 до 469,224 тыс. чел., что составило 25,348 тыс. чел. или 105,7%. При этом в 2011 году произошло снижение занятых в указанных отраслях.

Таблица 9. Количество занятых в туристской отрасли и в обслуживающих отраслях по видам экономической деятельности за 2010-2013 годы чел.

Наименование показателя	2010	2011	2012	2013
Деятельность туристских агентств	924	952	890	902
Абсолютные изменения, +/-		28	-62	12
Темпы роста, %		103,03	93,49	101,35
Гостиницы и рестораны	22 305	22 504	22 984	23 912
Абсолютные изменения, +/-		199	480	928
Темпы роста, %		100,89	102,13	104,04
Количество занятых в обслуживающих отраслях и сферах деятельности, итого:	420 647	418 326	429 046	444 410
Абсолютные изменения, +/-		-2321	428 947	15 364
Темпы роста, %		99,45	102,56	103,58
в т.ч. оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	183 585	183 554	187 977	201 511
Абсолютные изменения, +/-		-31	4423	13534
Темпы роста, %		99,98	102,41	107,20
в т.ч. транспорт и связь	113 503	112 089	112 853	114 432
Абсолютные изменения, +/-		-1414	764	1579
Темпы роста, %		98,75	100,68	101,40
в т.ч. операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	60 695	59 920	65 904	67 090
Абсолютные изменения, +/-		-775	5984	1186
Темпы роста, %		98,72	109,99	101,80
в т.ч. здравоохранение и предоставление социальных услуг	62 864	62 763	62 312	61 377
Абсолютные изменения, +/-		-101	-451	-935
Темпы роста, %		99,84	99,28	98,50
ВСЕГО ЗАНЯТЫХ	443 876	441 782	452 920	469 224
Абсолютные изменения, +/-		-2094	11 138	16 304
Темпы роста, %		99,53	102,52	103,60

Сост. авт. по данным Департамента международного сотрудничества и развития туризма Администрации Приморского края.

Число занятых в туристских агентствах в общем числе занятых невелико - в 2013 году оно составило 902 чел. или 0,19%. На гостиницы и рестораны приходится 5,1% занятых. Наибольший удельный вес - 94,71% - приходится на предприятия смежных отраслей. Данное распределение занятых обусловлено объективной закономерностью распределения рабочих мест в туристской сфере экономики и связанных с нею отраслях.

9. Информационная инфраструктура Приморского края.

Информационная инфраструктура Приморского края представлена традиционными элементами связи и коммуникаций, включая операторов сотовой связи и провайдеров сети Интернет.

Итак, анализ потенциала туристского сектора экономики Приморского края позволил сделать следующие выводы. В целом, большая часть туристской инфраструктуры находится в тяжелой ситуации и имеет тенденцию к сокращению. Так, за последние 10 лет количество культурно-досуговых учреждений снизилось на 125 единиц, а количество коллективов фольклорной, музыкальной, театральной и др. направленности - на 840 единиц [215].

Наметившаяся тенденция не позволяет формировать целостное представление о региональном туристском продукте, сокращает сферу предоставления услуг внутренним и иностранным туристам.

Инновационные и образовательные услуги в данном секторе экономики развиты очень слабо. В крае отсутствуют специализированные учреждения по подготовке кадров для сферы туризма. В пяти непрофильных вузах края ведется подготовка по данной специальности. В системе среднего профессионального образования данное направление подготовки присутствует только во Владивостокском судостроительном техникуме. В остальных учебных заведениях для сферы услуг готовят поваров, кондитеров и парикмахеров.

В целом, наличие в учебных заведениях данных направлений подготовки кадров является фактором, положительно влияющим на туристский сектор экономики региона.

Социально-экономические условия региона способствуют реализации его туристского потенциала. Туристская деятельность в Приморском крае характеризуется близостью к туристским потокам АТР и странам, являющимся потенциальными потребителями регионального турпродукта. В Приморском крае работает 18 консульств зарубежных государств. Прямое авиасообщение связывает столицу Приморья с Японией (Токио), Республикой Корея (Сеул, Пусан), КНР (Пекин, Харбин, Гонконг, Далянь), КНДР (Пхеньян), Тайландом (Бангкок) и Вьетнамом (Ханой, Сайгон). Экономическое сотрудничество России со странами АТР создает основу для взаимовыгодных отношений и организации крупных международных и региональных деловых, спортивных и развлекательных мероприятий (Тихоокеанского экономического конгресса, Международного конгресса рыбаков, Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», Международного правового форума стран АТР, Международного молодежного форума по сохранению тигра на Земле, Международного экологического форума «Природа без границ», международных соревнований) [215], а также предоставляет дополнительные возможности для развития туризма.

Среди субъектов ДВФО Приморский край обладает устойчивыми позициями лидера туристской отрасли в силу того, что имеет возможности по развитию традиционных видов туризма (пляжный, ознакомительный), а также развитую инфраструктуру (по сравнению с близлежащими субъектами РФ) [93. С. 43].

Туристский поток Приморского края за период с 2008 по 2015 годы представлен в прил. 7. Как видно из данных приложения, наибольший поток туристов в Приморский край наблюдался в 2013 году (179,67%): темпы роста внутреннего туризма составили 183,98%, иностранных туристов - 145,54%. Снижение туристского потока наблюдалось в 2012 году (88,22%) за счет существенного снижения потока внутренних туристов (85,64%), что обусловлено ограничениями на въезд на территорию Приморского края на период подготовки и проведения Саммита АТЭС. Значительное снижение потока иностранных туристов наблюдалось в 2009 году (78,82%), что объясняется последствиями мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. В абсолютном выражении в 2014 году туристский поток в Приморский край составил 1,83 млн чел. Из них на внутренних туристов пришлось 1,64 млн прибытий, на иностранных туристов - 0,19 млн прибытий. За период с 2008 года прирост туристского потока в Приморский край составил 1,23 млн чел., внутренний туризм за этот период увеличился на 1,11 млн чел., поток иностранных туристов - на 0,12 млн чел.

Динамика объема международного въездного турпотока Приморского края представлена в прил. 8. Как видно из данных приложения, общий объём международного въездного туристского потока в Приморский край за анализируемый период изменялся весьма неравномерно. Низкий уровень международного въездного туристского потока наблюдался в 2009 году (52,9 тыс. чел., что составило 78,8% к предыдущему году). В остальные периоды наблюдаются положительные темпы прироста данного показателя: на 28% - в 2010 году, на 21,6% - в 2011 году, на 15,8% - в 2012 году, на 8,9% - в 2013 году, на 168,6% - в 2014 году. Анализ структуры международного въездного туристского потока в Приморский край показал, что наибольший удельный вес приходится на туристов из КНР (80,4%); на Республику Корея приходится - 7%; на туристов из Японии - 3,5%.

Увеличение объема международного въездного туристского потока в Приморский край объясняется активным развитием политических и экономических отношений со странами АТР в последние годы, особенно в сфере бизнеса. При этом наибольшая доля прибытий, как указано выше, приходится на туристов из Китая, что объясняется близостью региона, развитой транспортной инфраструктурой и, соответственно, возможностью осуществления автобусных туров из Китая. Кроме того, в последние годы наблюдается увеличение числа абитуриентов из КНР, желающих получить высшее образование в регионе, что также способствует увеличению въездного туристского потока. Таким образом, анализ позволяет сделать вывод о наиболее развитых, тесных контактах с такими странами, как Китайская Народная Республика, Республика Корея, Таиланд, Вьетнам и некоторые другие, а также об активно развивающихся контактах с Тайванем, Австралией, КНДР.

Показатели вклада туризма в экономику Приморского края за 2013-2014 годы представлены в табл. 10.

Таблица 10 Показатели вклада туризма в экономику Приморского края за 2013-2014 годы млрд руб.

Наименование показателя	2013	2014	Изменение
			абс., +/-	отн., %
ВРП, млрд руб.	578,2	620,5	42,3	107,3
Оборот предприятий туризма, млрд. руб.	10,3	9,4	-0,9	90,8
Прямой экономический эффект, %	1,8	1,5	-0,3	-
Оборот сопутствующих отраслей от обслуживания туристов, %	21,4	24,2	2,8	112,9
Косвенный экономический эффект, %	3,7	3,9	0,2	-
Совокупный экономический эффект, %	5,5	5,4	-0,1	-

Сост. авт. по данным Департамента международного сотрудничества и развития туризма Администрации Приморского края.

Как следует из анализа данных, представленных в табл. 10, в 2014 году вклад предприятий туризма в ВРП Приморского края составил 1,5%, что на 0,3% меньше, чем в предыдущем году. Кризисные явления в экономике затронули предприятия туристской сферы: оборот предприятий туризма сократился в 2014 году на 900 млн руб. (с 10,3 до 9,4 млрд руб.). При этом на фоне общего снижения произошел рост оборота сопутствующих отраслей от обслуживания туристов на 2,8 млрд руб., что составило 12,9% прироста. Косвенный экономический эффект от вклада сопутствующих отраслей от обслуживания туристов в ВРП Приморского края составил в 2014 году 3,9%. Приведенные данные подтверждают сложившиеся закономерности, согласно которым каждый рубль, заработанный предприятиями туристской сферы, создает несколько рублей в сопутствующих отраслях. Совокупный экономический эффект от деятельности предприятий туризма и сопутствующих отраслей в Приморском крае составил в 2014 году 5,4%, что на 0,1% меньше, чем в предыдущем году.

Результаты более глубокого анализа информации о вкладе туризма в экономику Приморского края в 2014 году отражены в табл. 11.

Таблица 11 Вклад туризма в экономику Приморского края в 2014 году млн руб.

Виды деятельности	Объем услуг, оказанных туристам
	2013	уд. вес, %	2014	уд. вес, %
Деятельность гостиниц	8211,8	25,93	7402,76	22,09
Абсолютные изменения, +/-			-809,04	-3,84
Темпы роста, %			90,15
Деятельность турагентств	1153,4	3,64	1947,79	5,81
Абсолютные изменения, +/-			794,39	2,17
Темпы роста, %			168,87
Деятельность предприятий транспорта	6217,8	19,64	2523,56	7,53
Абсолютные изменения, +/-			-3694,24	-12,10
Темпы роста, %			40,59
Деятельность предприятий общественного питания	10278,6	32,46	12811,3	38,23
Абсолютные изменения, +/-			2532,74	5,77
Темпы роста, %			124,64
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	795,40	2,51	1520,44	4,54
Абсолютные изменения, +/-			725,04	2,03
Темпы роста, %			191,15
Розничная торговля	3337,4	10,54	4517,81	13,48
Абсолютные изменения, +/-			1180,41	2,94
Темпы роста, %			135,37
Иная деятельность (связь, деятельность в области ЖКХ)	1672,5	5,28	2785,71	8,31
Абсолютные изменения, +/-			1113,21	3,03
Темпы роста, %			166,56
Всего	31 666,9	100,00	33509,41	100,00

Сост. авт. по данным Департамента международного сотрудничества и развития туризма Администрации Приморского края.

Как видно из табл. 11, наибольший вклад в экономику Приморского края в 2014 году внесли предприятия общественного питания (38,23%, 12 811,34 млн руб.). Это на 2,5 млрд руб. больше, чем в предыдущем году. Возрос также удельный вес данного сектора экономики - на 5,77%. На втором месте по вкладу в экономику Приморского края находится деятельность гостиниц (22,1%, 7402,76 млн руб.). Объем оказанных гостиницами услуг снизился по сравнению с предыдущим годом на 809,04 млн руб., уменьшился также удельный вес данного сектора экономики - на 3,84%. Третье место занимает розничная торговля (13,48%, 4517,81 млн руб.). Вклад данного сектора экономики увеличился за исследуемый период с 3337,4 до 4517,81 млрд руб., удельный вес - на 2,9%. Остальные отрасли вносят более скромный вклад в экономику Приморского края: 8,3% приходится на прочие виды деятельности; 7,5% - на деятельность предприятий транспорта; 5,8% - на деятельность турагентств; 4,5% - на деятельность организаций досуга и спорта.

На фоне указанных тенденций произошло снижение объемов оказанных услуг предприятиями транспорта, по остальным сферам - увеличение оказанных услуг. Наибольший рост наблюдается у предприятий досуга и спорта (темпы роста 191,15%); у турагентств (темпы роста 168,87%); у предприятий, реализующих прочие виды деятельности (темпы роста 166,56%); у предприятий розничной торговли (темпы роста 135,37 %) и предприятий общественного питания (темпы роста 124,64 %).

Данная тенденция проявляется и в деятельности туристских компаний, осуществляющих ввоз туристов и формирующих программы их пребывания на территории региона. По данным Администрации Приморского края, в регионе зарегистрировано 236 туристских организаций, 119 из которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров. Большинство туристских фирм относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, о чем свидетельствует рис. 5.

Рис. 5. Число обследованных турфирм в Приморском крае за 2012-2013 гг., ед. [186. С. 13; 49. С. 5]

Из рисунка 5 видно, что в структуре малых предприятий особенно велико число микропредприятий. Численность штатных сотрудников туристских предприятий края на 01 июля 2012 года составила 1240 чел., из них: 60% - с высшим образованием; 10% - с высшим туристским образованием; 55% - имеют стаж работы в области туризма более трех лет [40. С. 8].

Динамика деятельности турфирм в Приморском крае представлена в прил. 9. Как показывают данные приложения, за весь анализируемый период активность туристских компаний, работающих на рынке услуг Приморского края, увеличилась на 11,4% в 2013 году по сравнению с 2008 годом. Произошло это за счет увеличения как турагентской деятельности (на 11,3%), так и иной деятельности по организации путешествий (в 3,3 раза). При этом количество фирм-туроператоров резко уменьшилось (с 53 до 13), главным образом за счет сложности процедуры лицензирования туристской деятельности.

С точки зрения правового статуса за анализируемый период увеличилось число фирм, обладающих правом юридического лица. Их доля в общем числе компаний возросла, о чем свидетельствует их опережающий рост (113,2%) в сравнении с ростом общего числа фирм (111,4%). Однако при этом существенно уменьшилось количество турфирм индивидуальных предпринимателей.

Структура турфирм по видам туристской деятельности в Приморском крае за 2013 год представлена на рис. 6.



Рис. 6. Структура турфирм по видам туристской деятельности за 2013 г. в Приморском крае, % [186. С. 3; 49. С. 5]

Данные прил. 9 и рис. 6 свидетельствуют об устойчивой тенденции сокращения туроператорской деятельности и развития турагентской и иной деятельности по организации путешествий. Другими словами, большинство туристских компаний ориентируются на импорт туристского продукта, а не на создание и продвижение собственного. Лидерами отрасли являются 13 туристских компаний, экспортирующих (осуществляющих ввоз туристов, т.е. продающих услуги за рубеж) производимый в крае туристский продукт.

Дополним выполненный анализ исследованием практики управления туристской сферой Приморского края.

В настоящее время туристской сфере Приморского края региональными органами исполнительной власти уделяется определенное внимание. Отрасль рассматривается как перспективная для развития региона, для ее поддержки принята Программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2017 годы», регламентирующая формирование и развитие туристско-рекреационной деятельности в Приморском крае.

Однако помощь и поддержка региональных властей туристской сферы Приморского края несравнима с отраслями, которым уделяется первоочередное внимание - рыбопромышленной и транспортной.

К положительным аспектам анализируемого документа можно отнести следующее.

· Осуществлен переход от стимулирования всей туристской отрасли к поддержке въездного и внутреннего туризма. Туризм рассматривается как экспорт услуг, производимых в регионе.

· Обозначены в качестве приоритетных направлений конкретные виды туризма: культурно-познавательный; экологический; активный (конный, горнолыжный, экстремальный и т.д.); деловой; круизный.

· Проведено разделение компетенций между органами власти по вопросам осуществления мероприятий по поддержке формирования и развития туристского кластера.

· Предусмотрены к реализации три основных направления региональной политики, сформированные в качестве подпрограмм, где будет осуществлена концентрация ресурсов и усилия органов власти: развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края; повышение качества туристских услуг; продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках.

Программа сбалансирована по целям, задачам и методам ее реализации. В то же время она обладает рядом серьезных недостатков.

1. Программа ориентирована на развитие только трех элементов кластерной структуры в туристской региональной сфере (ядро, кадры и инфраструктура размещения). Это приводит к тому, что важнейшие элементы кластера остаются без поддержки, так как в Программе не предусмотрены следующие меры: стимулирование создания комплексных туристских продуктов; формирование информационных и инновационных баз данных; оказание консалтинговой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса и др.; формирование политики использования объектов публичной собственности для создания туристских продуктов. Вследствие такого ограничительного подхода конечный туристский продукт (услуга) может оказаться неконкурентоспособным.

2. Программа предусматривает только административные методы координации и инновационного сопровождения процесса становления и развития туристской сферы.

Вышеперечисленные недостатки являются следствием отсутствия целостного представления о стратегии развития отрасли и самого документа, определяющего долгосрочные перспективы ее развития. Несмотря на отсутствие в тексте Программы направления, предусматривающего формирование масштабного туристского кластера в регионе, в перечне мер, предусмотренных к реализации, находится создание целого ряда туристских кластеров в Приморском крае: «Владивосток - центр делового туризма», «Пидан», «Арсеньев», «Шмаковский», «Находка - Партизанск», «Хасанский».

Однако попытки копирования системы кластерного управления, используемые для других отраслей и не адаптированные к особенностям туристского бизнеса, создают ложное впечатление о возможности администрирования отрасли исключительно посредством органов государственного управления.

Анализ мероприятий Программы позволяет сделать вывод о том, что ее реализация столкнется с рядом проблем, связанных с неравномерным развитием отдельных элементов инфраструктуры запланированного к формированию туристского кластера, а также с серьезным непринятием мер регулирования со стороны отраслевых предприятий. Поскольку кластер будет представлен, в основном, малыми и средними предприятиями, а инфраструктура кластера в значительной степени основана на публичной форме собственности, то отсутствие собственных институтов, координирующих деятельность кластера и влияющих на формирование отраслевой региональной политики, может привести к снижению эффективности бюджетных инвестиций в отрасль.

Для устранения отмеченных недостатков органам государственной власти Приморского края, по нашему мнению, необходимо приложить усилия к формированию целостной кластерной политики в туристском секторе экономики региона. Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов позволяет выдвинуть задачу развития туристского кластера в Приморье в качестве одного из стратегических приоритетов развития края.

Выполненный анализ свидетельствует об острой необходимости постоянной комплексной работы, которую необходимо проводить одновременно с организационными мероприятиями. Потребность в научном знании и анализе предопределяет особую важность наличия дееспособной, научно-исследовательской, консалтинговой и инновационной инфраструктуры - туристского кластера в Приморском крае.

Мы полагаем, что формирование туристского кластера в Приморском крае является актуальной задачей, решение которой способно существенно повысить эффективность функционирования всей туристской отрасли региона и распространить позитивные эффекты на связанные с ней отрасли.

В настоящее время туристские услуги в Приморском крае предоставляются обособленными друг от друга предприятиями, организациями, учреждениями, в их число входят: туроператоры и турагенты; транспортные компании; предприятия общественного питания; гостиницы; отдельные учреждения сферы здравоохранения (санатории, профилактории); организации досуга; компании, предоставляющие экскурсионные услуги; объекты культурного наследия, в том числе музеи, памятники и др. Мы полагаем, что объединение большого числа компаний из вышеперечисленных сфер в туристский кластер Приморского края позволит им повысить свою конкурентоспособность, продуктивность и эффективность, а следовательно, и доходность от операционной деятельности. Данные синергетические эффекты кластеров основаны на феномене тесной связанности участников кластерных структур и более высокой инновативной способности.

Отрасли Приморского края, рассмотренные выше, способны поддержать развитие регионального туристского кластера. Например, в настоящее время морепродукты являются составной частью здорового образа жизни, поэтому рыбопромышленная отрасль, как источник таких продуктов, может предоставить туристам дополнительные выгоды. Развитие транспортно-логистической отрасли приведет, как ожидается, к развитию транспортной сети и подвижного транспортного состава, что обеспечит туристам мобильность и комфорт, а также сделает доступными многие из привлекательных туристских объектов. Лесопромышленная отрасль и АПК могут стать хорошей платформой для развития сельскохозяйственного, экологического, экстремального и других новых видов туризма, получивших развитие в последние годы. Все они обладают потенциалом позитивного взаимодействия и активизации работы по комплексному развитию хозяйства на территории Приморского края.

Повышение доходов хозяйствующих субъектов и всех участников экономической деятельности в результате привлечения к работе в проектируемом туристском кластере будет способствовать повышению их вклада в ВРП Приморского края.

Таким образом, в Приморском крае сложились предпосылки для возникновения регионального туристского кластера. Для их реализации требуется проектирование структуры кластера и организационно-экономического механизма, способного обеспечить эффективное правление процессом его формирования и развития.

2.3 Развитие подходов к формированию кластеров в туристском секторе региональной экономики

Как указывалось выше, кластерный подход широко используется для развития отдельных секторов экономики, регионов и целых стран. Теоретические подходы и практические вопросы формирования кластеров в туристском секторе экономики исследованы отечественными и зарубежными учёными, изложены в специальной научной литературе. Рассмотрим отличия регионального туристского кластера от кластеров в других секторах экономики.

1. Основой данного типа кластеров выступают туристские ресурсы как природные, так и антропогенные.

2. Состав туристского кластера имеет свою специфику. Во-первых, ведущую роль в нём играют компании малого и среднего размера, что предопределяет наличие большого числа участников и сложную координацию между ними. Во-вторых, туристская сфера включает различные обслуживающие отрасли и подотрасли, в силу чего большое значение приобретают организации смежных отраслей (предприятия общественного питания, транспортные предприятия, банки, лечебные учреждения). М.Г. Клевченков и О.Н. Петрова [72. С. 45-51] выделяют достаточно широкий перечень потенциальных участников регионального туристского кластера: а) организации непосредственного обслуживания (туристские фирмы, гостиницы, транспортные компании, лечебно-оздоровительные учреждения, предприятия по изготовлению и торговле сувенирами, информационные, рекламные и страховые компании, музейно-экскурсионный бизнес и т.д.); б) профессиональные учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров, специализированные научно-исследовательские учреждения; в) органы исполнительной власти, осуществляющие регулирование туристского сектора региональной экономики; г) организации в смежных секторах экономической деятельности (предприятия общественного питания, муниципальные транспортные предприятия, торговые организации, банки, лечебные учреждения, предприятия бытового обслуживания); д) общественные организации.

3. Организация туристского кластера является пространственно-маршрутной. Туристские маршруты связывают туристские объекты в единый комплексный туристский продукт, зафиксированный в пространстве. Хозяйствующие субъекты в таком кластере координируются связями, имеющими географическую основу.

4. Принадлежность туристского кластера к сфере услуг предопределяет ведущую роль клиента - туриста. Большинство туристских продуктов создаётся и реализуется одномоментно, при этом зачастую туристы сами формируют свой продукт, осуществляя индивидуальный выбор.