Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОУ ВПО «РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА»

КАРЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТУРИЗМА (ФИЛИАЛ)

КУРСОВАЯ РАБОТА

БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКОЙ ФИРМЫ "КАРЕЛОЧКА"

Петрозаводск

2012

Содержание

Введение

Резюме

• Глава 1. Описание отрасли
• 1.1 Анализ состояния туристской отрасли в «Центральной»
• туристской зоне
• 1.2 Анализ состояния туристской отрасли в Республике Карелия
• 1.3 Актуальность создания новой туристской компании
• Глава 2. Описание проекта
• 2.1 Бизнес-идея
• 2.2 Место расположения
• 2.3 Комплексная туристская услуга
• Глава 3. Маркетинговый план
• 3.1 Анализ внешней среды
• 3.2 Прогноз спроса
• 3.2 Емкость рынка потребителей услуг
• 3.4 Конкурентный анализ
• 3.4.1 Анализ конкурентоспособности по методу
• «конкурентного листа»
• 3.4.2 Конкурентный анализ по модели Портера
• 3.4.3 Матрица БКГ
• 3.4.4 Конкурентный анализ по модели Макензи
• 3.4.5 SWOT-анализ
• 3.4.6 Матрица Ансоффа
• 3.5 Жизненный цикл услуги
• 3.6 Портрет потребителя услуги
• 3.7 Формирование программы маркетинга
• 3.7.1 Продуктовая политика
• 3.7.2 Ценовая политика
• 3.7.3 Трудовые ресурсы
• 3.7.4 Сбытовая политика
• 3.7.5 Рекламная политика
• 3.7.6 Политика в области качества
• Глава 4. Инвестиционный план
• 4.1 Финансовые возможности
• 4.2 Капитальные вложения
• 4.3 Инвестиции
• 4.4 Оборотный капитал
• 4.5 Источники финансирования
• Глава 5. Организационный план
• Глава 6. Производственный план
• Глава 7. Финансовый план
• 7.1 Учетная политика
• 7.1.1 Баланс предприятия (проекта)
• 7.1.2 Расчетные финансово-экономические показатели
• 7.1.3 Коэффициенты ликвидности (платежеспособности)
• 7.2 Амортизационная политика
• 7.3 Кредитная политика
• 7.4 Налоговая политика
• 7.5 Отчет о прибылях и убытках (прогноз)
• 7.6 Основные интегральные показатели
• Глава 8. Прогнозирование риска
• Заключение
• Список литературы
• Введение
• В последние годы количество туристических фирм, значительно увеличилось, увеличилась и конкуренция среди них. Завоевание новых секторов рынка становится все более сложным занятием даже для истинных профессионалов.
• В условиях рынка, характеризующегося жесткой конкуренцией, большое внимание уделяется бизнес планированию.
• Бизнес-план является фундаментом для открывающегося предприятия и направляющим началом для уже действующего предприятия. Он необходим, прежде всего, для самого предприятия, так как дает ответы на следующие вопросы: Что производить? (Какие услуги оказывать?) Для кого производить? Как производить? В каком количестве? А также является основой для привлечения инвестиций. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы: - М.: Финстатинформ, 2010. - С.109
• Ключевую роль в составлении бизнес - плана играет разработка производственного плана. Именно здесь отражены реальные показатели, на выполнение которых будет ориентирована деятельность фирмы.
• Четкое определение целей бизнеса позволяет эффективно управлять ресурсами организации, направляя их на решение сложных задач, находящихся на критическом пути достижения долгосрочных целей, и реализацию миссии компании.
• Одновременно план является руководством к действию и исполнению. Он используется для проверки идей, целей, для повышения эффективности управления предприятием и прогнозирования результатов деятельности. По мере реализации и изменения обстоятельств план может уточняться путем корректировок соответствующих показателей.
• Постоянное приведение бизнес-плана в соответствие с новыми условиями дает возможность использовать его в качестве инструмента оценки практических результатов работы предприятия.
• Каждая фирма, начиная свою деятельность, обязана четко представлять потребность в перспективе в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь точно рассчитывать эффективность использования имеющихся средств в процессе работы фирмы. В рыночной экономике предприниматели не могут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию, как о состоянии целевых рынков, положения на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия: М.: ИНФРА-М, 2009. - С.45..
• При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые положения, применимые практически во всем областях коммерческой деятельности и для различных фирм, необходимые для того, чтобы своевременно подготовится, обойти потенциальные трудности и опасности.
• Бизнес-план является одним из первых обобщающих документов обоснования инвестиций и содержит укрупненные данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции, характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, потребность производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматриваемого проекта и в первую очередь представляющих интерес для участников-инвесторов проекта. Расчеты показателей адаптированы к требованиям и условиям современного отечественного и зарубежного инвестирования.
• Бизнес-план является объектом интеллектуальной собственности, предметом коммерческой тайны и подлежит соответствующей защите.
• Современная экономическая ситуация, связанная с переходом к рыночным отношениям, диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному планированию. Планирование необходимо любой организации, которая намеревается предпринимать какое-то действие в будущем. Предприятия вынуждены искать такие формы и модели планирования, которые обеспечивали бы максимальную эффективность принимаемых решений. Оптимальным вариантом достижений таких решений является бизнес-план.
• Бизнес-план это документ, который описывает все основные аспекты коммерческого предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем.
• В связи с этим тема является актуальной.
• Предмет исследования:
• -методика разработки бизнес плана.
• Объект исследования:
• -экономическое обоснование оказания туристических услуг.
• Цель данной работы- разработка экономического обоснования разделов бизнес плана инвестиционного проекта»Оказание услуг, связанных с организацией туризма и отдыха в пределах Российской Федерации и за рубежом» на примере предприятия ООО «Карелочка» г. Петрозаводске.
• Методологические основы для выполнения работы явились труды Российских и зарубежных авторов, а так же статистическая и бухгалтерская отчетность предприятия ООО «Карелочка».
• Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:
• · рассмотреть состояние изучаемой отрасли и перспективы развития;
• · изучить методику составления бизнес - плана инвестиционного проекта;
• · представить качественный и количественный анализ теоретически подходов к разработке бизнес - плана;
• · изучить методы оценки эффективности инвестиционных проектов;
• · разработать бизнес - план для расширения деятельности существующей организации.
• В данной курсовой работе использовались различные источники литературы, например такие как:
• · Богданов Е.И. в учебном методическом пособии раскрывает сущность планирования деятельности экономической организации, характеризуются этапы и формы внутрифирменного планирования, а также его виды: стратегическое, финансовое, подготовка бизнес - плана.
• · Бухалкова М.И. в учебнике раскрыты теоретические основы внутрифирменного планирования в рыночной экономике. Рассмотрены с современных позиций, основные виды, принципы, методы и технология планирования на предприятиях различных форм собственности.
• · Грузинова В.П. в учебнике раскрываются экономические основы функционирования предприятий в условиях рынка, ресурсы предприятий и показатели их использования, анализ экономических показателей результатов их деятельности, рассматриваются вопросы управления предпринимательской деятельности предприятий.
• · Тёмного Ю.В. в учебнике особенно широко раскрываются процедуры организации и развития нового предприятия.
• · Уткина Э.А. в книге подробно изложил методы подготовки каждого из разделов бизнес - плана, рассмотрены проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель при планировании своей деятельности и методы их решения.
• Практическая значимость проделанной работы заключается в том, чтобы подтвердить значимость составления бизнес-планов. Сегодня это становится актуальным по нескольким причинам:
• идет новое поколение предпринимателей, многие из них никогда не руководили какой-либо коммерческой структурой, и поэтому очень плохо представляют весь круг ожидающих их проблем, особенно в рыночной экономике;
• хозяйственные проблемы меняются и ставят опытных руководителей перед необходимостью по-новому рассматривать свои будущие мероприятия, и готовиться к непривычному делу - борьбе с конкурентами, в которой не бывает мелочей;
• для получения инвестиций и подъема экономики необходимо уметь обосновывать свои заявки и доказывать инвесторам жизнеспособность и реальность своих планов.
• Назначение бизнес-плана состоит в том, чтобы помочь руководству предприятия решить основные задачи, как:
• · изучить емкость и перспективы развития будущего рынка сбыта;
• · оценить те затраты, которые будут необходимы для изготовления и сбыта нужной этому рынку продукции, и соизмерить их с теми ценами, по которым можно будет продавать свои товары, чтобы определить потенциальную прибыльность задуманного дела;
• · обнаружить возможные препятствия в реализации продукта или услуг;
• · определить контрольные показатели, по которым можно будет регулярно определять подъем и спад производства.
• Бизнес-план - специальный инструмент менеджмента, используемый в современной рыночной экономике независимо от масштабов, сферы деятельности и формы предпринимательства. При всем многообразии форм предпринимательства планирование применяется практически во всех областях коммерческой деятельности и для различных фирм; это необходимо для того, чтобы своевременно подготовиться, обойти потенциальные трудности и опасности.
• Таким образом, в данной работе представлено несколько разделов. В первой главе раскрывается состояние отрасли и перспективы её развития, основные проблемы развития туризма в России. Вторая глава посвящена описанию проекта, бизнес - идее создания турфирмы, целевым установкам и системе ценностей фирмы. В третьей главе показан маркетинговый план турфирмы, предоставляемые услуги, сегмент рынка в туризме по признакам, экономическая выгода создания проекта и его конкурентные преимущества.

Заявление о коммерческой тайне

Настоящий бизнес-план содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.

Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер. Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержавшейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

Резюме

Наименование предприятия: туристическая Фирма «Карелочка» .

Юридический статус: Общество с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес: 185014, Республика Карелия, ул.Гюллинга 11

Почтовый адрес: 185014, Республика Карелия, ул.Гюллинга 11

Банковские реквизиты:

ИНН: 1001228678

КПП: 100101987

ОКПО: 63414254

ОКВЭД: 55.30

Расчётный счёт: № 407028105908502652760 в Петрозаводском филиале ОАО»Банк Москвы» г. Петрозаводск

Краткое описание бизнес - идеи: создание туристической фирмы ООО «Карелочка», оказывающей услуги, связанные с организацией туризма и отдыха в пределах Российской Федерации и за рубежом, а также прием и обслуживание туристов; оказание туристских, деловых, гостиничных, культурно-зрелищных, спортивно - оздоровительных, экскурсионных услуг.

Актуальность: открытие турфирмы, специализирующейся на предоставлении туристических услуг на индивидуальном подходе к клиентам.

Видение: «Отдых без проблем и забот»

Директор: Петренко.И.И.

Сфера деятельности: туристские услуги (согласно ГОСТ Р.50690-2000).

Срок начала деятельности предприятия: 01 июля 2012 года

Период планирования: 5 лет

Основная стратегия: предоставление туристских услуг при относительно низких ценах и высоком качестве по сравнению с основными конкурентами.

Общий объём инвестирования:	743 054 руб.
Источники инвестирования:	Кредит ЗАО «Сбербанк России»
Предполагаемая выручка за год:	37 882 000 руб.
Доход от проекта	10 010 472 руб.
Критический объём производства:	230 туров
Срок окупаемости проекта:	8 месяцев
Уровень рентабельности:	136 %
Производственный рычаг:	при изменении выручки на 1 % прибыль предприятия возрастает в 2 раз
Запас финансовой прочности:	89 %
Чистый дисконтированный доход (NPV):	5 333 126 руб.
Оплата труда за год	710 640 руб.
Бюджетный эффект:	0,14 руб. или 14 %
Социальный эффект:	7%

Глава 1. Описание отрасли

1.1 Анализ состояния туристской отрасли в туристских зонах

Согласно Генеральной схеме развития туризма в Республике Карелия наиболее развитой инфраструктурой обладает»Центральная» туристская зона, расположенная на территории Медвежьегорского, Кондопожского, Пряжинского районов и города Петрозаводск. Перспективы развития этой туристской зоны обусловлены наличием большого количества объектов туристского показа, развитой туристской и транспортной инфраструктурой. Петрозаводск можно рассматривать как в качестве одного из рынков сбыта туристских услуг (например, туры выходного дня), так и в качестве туристского центра, способного принимать и размещать значительное количество туристов, прибывающих в республику. Генеральная схема размещения объектов и инфраструктуры туризма в Республике Карелия [Электронный ресурс]: Электронная статья. - Режим доступа: http://www.gov.karelia.ru/Power/Ministry/Development/Tourism/Plan/index.html - Яз. рус.

Специализация этой туристской зоны достаточно разнообразная, что обусловлено развитием различных видов туризма и широким ассортиментом предлагаемых туристских продуктов, что наглядно демонстрирует Таблица 1.1. На территории туристской зоны «Центральная» в настоящее время развиваются такие виды туризма как культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, водно-спортивный, экологический и др. Значительный поток туристов формируется за счет круизного туризма.

Таблица 1.1. - Характеристика туристской зоны

Муниципальные районы, на территории которых расположена зона	Кондопожский, Медвежьегорский, Пряжинский, г. Петрозаводск
Туристская специализация	Культурно-познавательный, деловой, событийный, сельский, спортивный, религиозный, промышленный, экологический, лечебно-оздоровительный, этнический и образовательный туризм
Доля от общего туристского потока в РК, %	40
Потенциальная емкость рынка туристских услуг, чел./год	1 000 000
Существующий уровень использования туристско-рекреационного потенциала, %	45

Также хотелось бы отметить туристскую зону «Муезерская», которая будет иметь высокий потенциал развития. Муезерский район представляет собой уникальный полигон, где могут развиваться любые виды природного, экологического, сельского и спортивного туризма. Данные направления, как показывает рисунок 1.1, являются наиболее перспективными видами туризма для Республики Карелия.

Кроме того, к перспективным видам туризма в настоящее время можно отнести все туры, связанные с активными видами отдыха: экстремальные, спортивные туры, рафтинг, сплавы на байдарках, велосипедные туры и т.д. Данные виды туризма не требуют развитой инфраструктуры и серьезных капитальных вложений, но при этом остаются достаточно рентабельными и пользуются повышенным спросом среди туристов. Данное обстоятельство подтверждается маркетинговыми исследованиями, опросами, проводимых среди руководителей и менеджеров турфирм г. Петрозаводска.

Рисунок 1.1 Оценка жизненного цикла различных видов туризма в РК и позиционирование с использованием матрицы BCG

Основные направления развития туризма в Муезерском районе:

· создание муниципального туристского предприятия;

· образование природного парка»Тулос»;

· освоение туристского потенциала горы Воттовара;

· развитие экологического, сельского и водно-спортивного туризма;

· организация водного туристского маршрута вокруг поселка Тикша;

· организация международного туристского водного маршрута по рекам Лендерка-Лиексанйоки;

· совершенствование организации двухсторонних пересечений через пункт упрощенного пропуска»Иннари». Туристский потенциал: Муезерский район [Электронный ресурс]: Электронная статья. - Режим доступа: http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Sport/Regions/mue.html - Яз. рус.

В таблице 1.2 указан перечень объектов туристской и вспомогательной инфраструктуры, предполагаемых к строительству на туристской зоне»Муезерская» (на участках зоны).

Таблица 1.2 - перечень объектов туристской и вспомогательной инфраструктуры, предполагаемых к строительству на туристской зоне»Муезерская»

№	Объекты инфраструктуры	Оценка приоритетности строительства объектов
1	Строительство гостиницы в пос. Муезерский мощностью на 150 мест	1
2	Строительство 4-х баз отдыха и туристских баз в районе пос. Тикша и пос. Лендеры	1
3	Строительство центра водно-спортивного туризма и байдарочного спорта, оборудование причалов и мест стоянки маломерных судов в пос. Реболы	2
4	Строительство визит-центра»Экологический туризм в Муезерском районе», оборудование экспозиций и трасс экологических туристских маршрутов, обеспечение информационного сопровождения на маршрутах	2
5	Строительство кафе и объектов придорожной инфраструктуры в районе пос. Тикша, Реболы, Кимоваара, Лендеры, Тулос	1
6	Строительство лодочной станции и центра технического обеспечения и обслуживания туристов в пос. Лендеры	1
7	Энергообеспечение туристских объектов и развитие инженерной инфраструктуры	1

Из всего вышесказанного следует вывод - уже сейчас и в последующем возможно освоение Муезерского района, как зоны активного отдыха.

Как уже было упомянуто выше, Республика Карелия обладает огромным туристским потенциалом - здесь возможно развивать самые разные виды туризма. Однако на данный момент ресурсы края, в том числе и природные используются не в полную силу.

Используя имеющийся туристский потенциал и проанализировав современное состояние данного сектора, предлагается создать фирму, специализирующуюся на организации активного и культурно-познавательного отдыха.

1.2 Анализ состояния туристской отрасли в Республике Карелия

Учитывая современные тенденции развития международного и внутреннего туристского рынка можно утверждать, что Республика Карелия обладает рядом существенных конкурентных преимуществ (факторов туристской привлекательности). К наиболее важным из них можно отнести:

? близость крупных городских агломераций г. Санкт-Петербурга и г. Москвы (которые можно рассматривать как один из целевых рынков сбыта);

? протяженная граница с Европейским Союзом и значительный опыт международного сотрудничества (в том числе и в сфере туризма);

? достаточно развитая транспортная и приграничная инфраструктура;

? благоприятная экологическая обстановка;

? наличие всемирно известных памятников культурного наследия;

? разнообразие туристско-рекреационных ресурсов;

? значительный образовательный потенциал в сфере туризма.

В настоящее время общий туристский поток на территорию Республики Карелия входит по трем направлениям: южное направление (поток представлен в основном российскими туристами и туристами из стран СНГ), западное направление - из Финляндии (туристы из стран дальнего зарубежья), северное направление - со стороны Мурманска (российские туристы и туристы из стран дальнего зарубежья). При этом более 60% туристского потока дает южное направление. Западное направление характеризуется долей равной около 30% общего туристского потока. Северное направление дает не более 10% туристов.

Кроме того, определенный объем реализации туристских и вспомогательных услуг формируется за счет карельских туристов - как правило, это туры выходного дня, деловой и краеведческий туризм, гостевой туризм к родственникам, а также рыболовные и охотничьи туры, отдых на природе.

Поскольку Республика Карелия является приграничным регионом, существует великолепные возможности для формирования высокоэффективного конкурентоспособного туристского комплекса. В Республике разработан полный пакет документов стратегического и пространственного планирования развития туризма. В Карелии туризм признан одной из приоритетных отраслей экономики региона.

Миссия туризма в Карелии - стать базовым сектором экономики наряду с лесным и горным комплексами. Концепция социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2012 года [Электронный ресурс]: Электронная статья. - Режим доступа: http://www.gov.karelia.ru/gov/Leader/Document/Concept2012/index.html

В Республике Карелия разработаны и реализуются Стратегия развития туризма на период до 2020 года, Генеральная схема размещения объектов и инфраструктуры туризма, региональные и муниципальные программы развития туризма.

Карельские туристские продукты - конкурентоспособны на российском и международном рынке. Научно обоснованные подходы к управлению развитием туризма, применение в практике государственного регулирования туристского рынка программно-целевых, индикативных методов планирования позволили существенно повысить конкурентоспособность карельских туристских продуктов.

Туристская отрасль Карелии имеет инвестиционную привлекательность. Реализованы многочисленные инвестиционные проекты по строительству объектов и инфраструктуры туризма.

Республика Карелия - территория опережающего развития туризма. Результаты активизации государственной и муниципальной политики в сфере туризма в Республике Карелия востребованы на федеральном уровне. На основании представленных Правительством Республики Карелия документов с обоснованием конкурентных преимуществ республики, Министерство регионального развития Российской Федерации в рамках доработки проекта Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года (в части регионального развития) определило Республику Карелия в качестве территории опережающего развития туризма.

Республика Карелия готова поделиться своим опытом создания условий для формирования высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие региона и способствующего диверсификации его экономики.

При условии реализации мероприятий по поддержке туристского комплекса, предусмотренных Стратегией развития туризма в Республике, можно довести долю туризма в валовом региональном продукте до 15 процентов, увеличить совокупный валовой доход от всех видов туризма до 5,2 миллиарда рублей в год и туристского потока в Карелию до 3,5 миллиона человек ежегодно. Предполагается довести численность занятых в сфере туризма до 8,5 тысяч человек.

В настоящее время основной проблемой в сфере развития туризма в Республике Карелия является удержание и повышение конкурентоспособности республиканского туристского комплекса в условиях резко возросшей межрегиональной конкуренции за перераспределение сократившихся туристских потоков.

Туризм как агрегированная отрасль экономического развития представляет собой социально ориентированный инновационный комплекс направлений, обеспечивающий в режиме максимальной экологической безопасности пополнение национальных, региональных и местных бюджетов, рост занятости и самозанятости населения, создание условий для восстановления работоспособности, поддержания и укрепления здоровья людей.

Карелия, учитывая выгодное геополитическое положение, богатые рекреационные ресурсы и многовековое культурно-историческое наследие, традиционно занимает особое место на туристском рынке. По данным независимых информационных агентств Карелия удерживает третье место по общей туристской привлекательности для отечественных туристов и первое место по привлекательности в области активных видов туризма.

Период с 2007 по 2010 годы, на протяжении которого осуществлялась реализация региональной целевой программы. «Развитие туризма в Республике Карелия на период до 2010 года», характеризуется разнонаправленными тенденциями, проявившимися в социально-экономическом развитии Республики Карелия и Российской Федерации в целом.

До 2008 года включительно развитие туризма в республике происходило на поступательной основе с опережением плановых значений основных количественных показателей, используемых при ежегодном мониторинге состояния отрасли.

В условиях финансово-экономического кризиса в 2009 году резко сократились турпотоки в целом по России: расходы на оплату туристских услуг одними из первых были исключены из бюджетов значительного числа домашних хозяйств ввиду того, что данные услуги не относятся к услугам первой необходимости.

Сокращение возможностей финансирования мероприятий региональной целевой программы «Развитие туризма в Республике Карелия на период до 2013 года» привело к выделению в 2009-2013 годах из бюджета Республики Карелия 2,795 млн. рублей, что составило 25 процентов от предусмотренных республиканской целевой программой «Развитие туризма в Республике Карелия на период до 2013 года» 11,15 млн.рублей.

Результатом воздействия кризисных явлений стал существенный спад значений показателей развития туризма (финансовых - в сопоставимых ценах) в 2011 году.

В Республике Карелия с 2005 по 2009 годы доля туристско-экскурсионных и гостиничных услуг в общем объеме платных услуг населению сократилась с 4,4 до 4,1 процента (в среднем по Российской Федерации сохранилась на уровне 4,1 процента). Относительное снижение поступлений от туризма по сравнению с общероссийским уровнем объясняется значительной ролью активного туризма в туристской деятельности в Республике Карелия, что при недостаточной обеспеченности средствами размещения эконом-класса приводит к более существенному перераспределению туристского потока в сторону роста доли неорганизованных посетителей (в частности, самодеятельных туристов) с соответствующим сужением спектра востребованных туристских услуг.

Итогом предпринятых усилий по преодолению кризисных явлений в сфере туризма стали недопущение в 2011 году продолжения произошедшего в 2009 -2010 году спада значений количественных критериев развития отрасли, итоговое превышение базового уровня по всем показателям.

Задачей на будущий (плановый) период ставится возвращение устойчивых поступательных темпов развития отрасли, достижение ежегодного роста значений показателей (финансовых - с учетом дефляторов) на 5-7 процентов (с 2013 года - до 10 процентов). О Концепции долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Республике Карелия на 2012-2015 годы" [Электронный ресурс]: Электронная статья. - Режим доступа:

http://kodeks.karelia.ru/api/show/919505005

1.3 Актуальность создания новой туристской компании

Актуальность данного проекта состоит в том, что туристская компания ООО «Карелочка» проектируется для оказания услуг, отличных от услуг других компаний - фирма открывает своим гостям новую,»неизвестную Карелию», где туристы смогут помимо уже изведанных направлений, таких как Валаам, Кижи, Соловки, ознакомиться и открыть магическое очарование»Озерного края», заглянув в самые дикие и первобытные уголки, увидеть таинственные и магические места, приобщиться к природе и культуре республики.

Целевая аудитория проекта - это туристы, которые предпочитают активный отдых на природе с культурно-познавательными элементами.

Стоит отметить, что цены на услуги являются оптимальными, из расчета уровня доходов целевой аудитории.

При оборудовании офиса будет использовано только современное оборудование, будет приобретен новый автобус, что поможет оказывать услуги на более высоком уровне.

Новое предприятие найдет отклик у общественности. Развитие фирмы после окончания действия бизнес-плана пойдет с ориентацией на сложившуюся на рынке ситуацию.

В дальнейшем возможно возникновение программ для въездного туризма и для отправки клиентов в другие регионы России.

Глава 2. Описание проекта

2.1 Бизнес-идея

Анализ потенциального рынка показывает неудовлетворенность спроса на обслуживание индивидуальных туристов и небольших групп, особенно на обслуживание, направленное на выполнение конкретных пожеланий клиентов.

Бизнес-идея создания туристической фирмы ООО «Карелочка» заключается в оказании услуг, связанных с организацией туризма и отдыха в пределах Российской Федерации и за рубежом, а также приеме и обслуживание туристов; оказание туристских, деловых, гостиничных, культурно-зрелищных, спортивно - оздоровительных, экскурсионных услуг.

Миссия: удовлетворение потребностей туристов с предоставлением качественных услуг.

Актуальность: открытие турфирмы, специализирующейся на предоставлении туристических услуг на индивидуальном подходе к клиентам. Также, для успешного функционирования компании на рынке планируется заключить договора с такими туроператорами, как: «Роза Ветров», «Синяя птица», то есть с туроператорами, обслуживающими в основном рынок внутреннего и внешнего туризма.

Основные направления деятельности:

Предполагаются следующие направления деятельности фирмы:

· В особенности приём иностранных туристов здесь и экскурсионное обслуживание.

· Молодёжный туризм.

· Семейный туризм.

· Познавательный туризм.

· Индивидуальный туризм и также экскурсионное обслуживание туристов, по индивидуальным программам и заранее запланированным.

2.2 Месторасположение

Турфирма «Карелочка» располагается в современном комфортном жилом микрорайоне на Гюллинга 11 Отдельный вход. Удобный подъезд. Рядом с офисом имеется большой паркинг. Площадь офисного помещения 20 м.кв.

Здание предприятия находится в центре города, это обеспечит удобный доступ клиентов к офису фирмы. Само здание бывшего Дома Быта со всеми коммуникациями.

Все необходимое офисное оборудование имеется, так же как и оборудование для реализации программ.

К офису возможен подъезд на личном автотранспорте, а также на маршрутных такси и троллейбусе.

2.3 Комплексная туристская услуга

Туристическая фирма ООО «Карелочка» будет оказывать услуги, связанные с организацией туризма и отдыха в пределах Российской Федерации и за рубежом, а также:

- прием и обслуживание туристов,

- оказание туристских, деловых, гостиничных, культурно-зрелищных, спортивно - оздоровительных, экскурсионных услуг.

Услуги, предлагаемые фирмой, включают в себя:

- оформление в установленном порядке туристские или проездные документы, визы в иностранных посольствах;

- обеспечение своих клиентов авиабилетами и соответствующим трансфертом:

- размещение клиентов в гостиницах, которые располагают всеми необходимыми условиями для отдыха и работы:

- предоставление по просьбе клиента за минимальные тарифы любые экскурсии и развлечения, обеспечение сопровождающими и гидами: предоставление возможностей для проведения деловых встреч и научных конференций (в гостиницах существует конференц-залы, рассчитанные на различное количество участков, оснащенные современной аудиовизуальной аппаратурой, компьютерами и т.д. а также возможность пользоваться услугами переводчиков и секретарей).

- фирма организует для своих клиентов туристические поездки по различным направлениям (Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Кипр, Турция и др.) в различные отели.

Все гостиницы представляют собой здания современной конструкции. Все номера оснащены телевизором, телефоном, кондиционером, современным сантехническим оборудованием, лоджией или балконом. Набор услуг, который может быть предложен проживающим в гостинице: ресторан; бар (дневной, ночной); водные процедуры (сауна, бассейн); большой и настольный теннис; тренажерный зал; пункт обмена валюты; танцевальные вечера, дискотеки;

Помимо общепринятого набора услуг отдыхающим будет предоставлена возможность совершать экскурсионные поездки по достопримечательностям данного района, а также посещение концертов, театров, музеев.

На начальном этапе своего развития Фирма «Карелочка» представляет собой небольшую туристическую компанию, занимающуюся приёмом иностранных туристов в Петрозаводске и обслуживанием наших туристов и предоставление им тех же самых услуг, кроме проживания в семьях. Фирма «Карелочка» будет предоставлять туристические и экскурсионные услуги и показывать своим клиентам российскую действительность и места российской глубинки. Гиды будут проводить экскурсии по основным историко-архитектурным памятникам и музеям города Петрозаводска и по другим близко лежащим городам. «Карелочка» предлагает индивидуальные экскурсии, составленные по темам, заказанным клиентом, а также гарантирует высококачественное транспортное обслуживание и организацию питания.

Фирма «Карелочка» предоставит услуги, которые позволят удовлетворить естественный интерес людей познакомиться с образом жизни, менталитетом и культурой другой страны, в частности России. Фирма «Карелочка» поможет людям узнать, что есть общего и каковы различия между их собственными и типичным российским образом жизни. Предоставляемые услуги ориентированы, главным образом, на индивидуальных туристов или очень небольшие группы, состоящие из трех-четырех человек, которые заинтересованы в том, чтобы получить более глубокое представление о реальной жизни России, а не только увидеть ее фасад, как это обычно показывается большинством турфирм.

Хотя Фирма «Карелочка» стремится выполнить все пожелания своих клиентов, в первую очередь она предлагает помощь в достижении более глубокого понимания российской действительности. В зависимости от выбора клиента программа может быть составлена из индивидуализированных экскурсий по заказу клиента с учетом его интереса к истории, культуре, политике или определенной профессиональной области (экскурсий как тематических, так и обзорных).

Туристическая компания «Карелочка» уделяет внимание всем деталям и»мелочам», что особенно важно в России, где в условиях тоталитарной системы в течение многих лет индустрия туризма не была ориентирована на клиента. Самой сильной стороной фирмы является работа профессиональных гидов, готовых удовлетворить все пожелания клиента. Спрос на такие услуги практически не ограничен, поскольку лишь очень немногие фирмы их предлагают.

Предполагаются следующие направления деятельности фирмы:

· В особенности приём иностранных туристов здесь и экскурсионное обслуживание.

· Молодёжный туризм.

· Семейный туризм.

· Познавательный туризм.

· Индивидуальный туризм и также экскурсионное обслуживание туристов, по индивидуальным программам и заранее запланированным.

Такое разнообразие предлагаемой информации фактически дает новый вид обслуживания более высокого качества, является изюминкой компании и позволяет надеяться на успех предприятия

Таким образом услуги турфирмы «Карелочка» рассчитаны на широкий круг потребителей.

Глава 3. Маркетинговый план

План маркетинга базируется на основаниях анализа состояния отрасли в целом, ситуации и тенденций развития внутреннего и внешнего рынков

Маркетинговый план определяет оптимальную стратегию компании на рынке и во взаимоотношениях с внешними партнерами, а потому от его объективности и проработанности во многом зависит успех рыночной деятельности компании.

Определить конкретные стратегии маркетинга можно 5 существую-щими возможными концепциями по определению стратегии маркетинга:

1. концепция совершенствования производства, которая утверждает, что товары (услуги) найдут сбыт на рынке, если они будут широко распространены и доступны по цене;

2. концепция совершенствования товара, утверждающая, что найдут сбыт те товары (услуги), которые отличаются наилучшим качеством, лучшими характеристиками;

3. концепция интенсификации коммерческих усилий утверждает, что товары (услуги) найдут сбыт на рынке, если фирма затратит значительные усилия и средства на сферу сбыта и стимулирования продаж;

4. концепция маркетинга, утверждающая, что товары (услуги) найдут сбыт, если фирма верно определит нужды и потребности выбранного ею сегмента рынка и удовлетворит их более эффективно, чем конкуренты;

5. концепция социально-этичного маркетинга состоит в применении концепции маркетинга с учетом одновременного выполнения потребностей не только потребителей товара, но и общества в целом.

В соответствии с этим Фирма «Карелочка» использует четвертую концепцию и на основе целей маркетинга выбирает определенные стратегии маркетинга, определяет сроки их реализации и ответственных за проведение этих стратегий.

В современной жизни потребности потребителей постоянно меняются и становятся чрезвычайно индивидуализированными. При этом рынок по предоставлению услуг и продукции, предлагаемых предприятиями туризма, становится всё более насыщенным по числу участников.

Предприятие может достичь успеха в хозяйственной и коммерческой деятельности только тогда, когда его главной целью становится удовлетворение нужд потребителей. Однако, как показывает практика, не каждое предприятие осознало эту зависимость.

Для успеха фирмы на рынке необходимо, чтобы на каждом предприятии был составлен план-программа маркетинговой деятельности.

Маркетинговый план является основой работы компании в области обеспечения ее прибыльности. Поэтому планироваться маркетинговую деятельность следует отдельно от планирования других функций деловой активности. При этом акцент делается на то, что план маркетинга - только один из разделов плана компании. Можно выделить три основные задачи плана компании в целом:

· Анализ состояния, в котором находится компания в настоящее время (определение ключевых факторов окружающей среды, экономических, коммерческих, научно-технических и других тенденций развития компании);

· Определение основных целей и задач развития компании с точки зрения использования капитала, окупаемости капитальных вложений и т.п.;

· Определение стратегии мобилизации ресурсов компании для достижения основных целей и задач развития.

По мнению Ф. Котлера, маркетинговое планирование имеет ряд преимуществ Жабина С. Б. Маркетинг продукции и услуг. - М., 2005. - с.154 :

ь Побуждает руководителя перспективно мыслить;

ь Способствует более четкой координации усилий предприятия;

ь Ведет к установлению показателей деятельности для последующего контроля;

ь Позволяет четче определить задачи предприятия;

ь Создает предпосылки фирме быстрее реагировать на рыночные перемены;

ь Наглядно демонстрирует взаимосвязь обязанностей всех должностных лиц.

Сам процесс создания маркетингового плана включает в себя:

ѕ выполнение маркетинговых исследований внутри и вне фирмы;

ѕ анализ сильных и слабых сторон компании;

ѕ предположения;

ѕ прогнозы;

ѕ установление маркетинговых целей;

ѕ разработку стратегий маркетинга;

ѕ определение программ;

ѕ составление бюджетов;

ѕ пересмотр результатов и целей, стратегий и программ.

Процесс планирования призван:

ѕ улучшить использование ресурсов компании для установления маркетинговых возможностей;

ѕ укрепить командный дух и единство компании;

ѕ оказать помощь в достижении корпоративных задач.

Таким образом, планирование, в том числе и маркетинг, в условиях рыночных отношений характеризует гибкость, динамизм, разнообразие организационных форм и методов.

3.1 Анализ внешней среды

Анализ современного состояния туризма в Российской Федерации показывает, что в последние годы эта сфера в целом развивается стабильно и динамично. Отмечается ежегодный рост внутреннего туристского потока. Быстро растущий спрос на туристские услуги внутри страны вызвал бум строительства малых гостиниц, в основном, в курортных регионах, а также увеличение числа гостиниц международных гостиничных цепей в больших городах РФ.

В настоящее время наиболее перспективными видами туризма на мировом туристском рынке являются:

- культурно-познавательный туризм, охватывающий 10% общего международного потока туристов и характеризующийся высокой средней нормой туристских расходов;

- специализированный туризм, подразумевающий такие его разновидности как экологический, научный, учебный, событийный, лечебно-оздоровительный и др.;

- активные виды туризма, такие как спортивный и приключенческий, приобретающие все более широкую популярность в мире;

- круизный - морские и речные круизы,

- деловой туризм, охватывающий так называемую индустрию MICE (деловые встречи, событийные мероприятия, конференции, инсентив-поездки)

С учетом характера российских туристских ресурсов, состояния туристской инфраструктуры и готовности туристского продукта особый интерес для развития въездного туризма в нашу страну могут в основном представлять следующие виды туризма: культурно-познавательный, деловой, а также специализированный туризм (круизный, событийный, экологический, сельский, охота и рыбалка, активный, в том числе в перспективе горнолыжный, экстремальный (приключенческий), этнический, учебный, научный и др.). Для внутреннего рынка особенно важно развивать пляжный и оздоровительный туризм.

Таким образом, мы видим, что туры фирмы «Карелочка» будут востребованы на рынке туристских услуг, т.к. фирма будет развивать культурно-познавательный и активный туризм в Республике Карелия. А именно эти виды туризма являются сейчас одними из наиболее привлекательных для туристов не только из России, но и из заграницы.

В Карелии разработаны и действуют многочисленные стратегические и программные документы, определяющие туризм как одну из приоритетных отраслей экономики и позволившие существенно повысить ее эффективность, а также среднесрочные целевые республиканские, районные и городские программы развития туризма. По разработанности, использованию наиболее эффективных методов прогнозирования и планирования, аналитической базе и системности республиканская система стратегического планирования в туризме является одной из лучших в России и сопоставима с аналогичными комплексами документов таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург. Возможно, именно благодаря этой четкой системе, Карелия, одна из немногих областей России, сохранила уверенную позицию на туристском рынке во время экономического кризиса.

В этом плане отдельное внимание следует уделить «Генеральной схеме размещения объектов и инфраструктуры туризма в Республике Карелия».

Туризм в Республике Карелия является одной из наиболее быстро развивающихся сфер деятельности. В Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2012 года и проекте Стратегии социально-экономического развития республики до 2020 года туризм рассматривается как один из главных приоритетов развития региона.

«Республика в течение туристского сезона может принимать более 3 млн. туристов, однако в силу неразвитости туристской инфраструктуры и низкой доступности ряда объектов показа годовой поток туристов насчитывает немногим более 400 тыс. чел. (с учетом самодеятельных туристов - 1,7 млн. чел.)» Генеральная схема размещения объектов и инфраструктуры туризма в Республике Карелия. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Development/Tourism/Plan/index.html/ 19.11.2012

Туристскую специализацию Карелии в целом можно определить как культурно-познавательный и экологический туризм. Это обусловлено наличием большого числа культурных и исторических объектов (в том числе древних) и природных объектов.

3.2 Прогноз спроса

По данным генеральной схемы размещения объектов инфраструктуры Карелии потенциальный объем рынка международных туристов Карелии составляет более 3 миллионов туристов, более 20 миллионов Российских туристов, более 300 тысяч Карельских туристов Генеральная схема размещения объектов и инфраструктуры туризма в Республике Карелия [Электронный ресурс]: Электронная статья. - Режим доступа: http://www.gov.karelia.ru/Power/Ministry/Development/Tourism/Plan/index.html - Яз. рус..

По результатам анкетирования, проведенного Институтом экономики Карельского научного центра РАН в рамках НИР «Экономический мониторинг туристско-рекреационного потенциала Республики Карелия и реального уровня его использования», проведена оценка спроса отечественных туристов на различные виды туров. Изучив данные результаты, можно отметить, что наибольшую популярность имеют познавательные туры (39,3% туристов). Таким образом, можно сделать вывод, что выбранное направление деятельности имеет большие перспективы.

Согласно официальным данным, размещённым на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия http://krl.gks.ru/default.aspx в Республике населения со среднедушевым доходом свыше 5 000 и 7 000 тыс. руб. составляет 90,8 и 518,2 тыс. человек соответственно. По оценке, платежеспособным спросом будет обладать приблизительно 12% от этой массы (609 000 чел.), то есть до 73 080 человек в год (расчёт количества посетителей и производственной мощности предприятия обосновывается далее).

Постепенно их количество будет расти, так как возрастёт доверие к услугам данного предприятия. В течение первых 5 лет планируется расширить рынок потребителей до 50% от общей массы (учитывая и потребителей с более низким среднедушевым доходом). Этому будет способствовать разработка новых программ и услуг, приоритетных направлений.

Кроме того, важно учитывать разделение спроса на платежеспособный и скрытый.

К первому виду относятся потребители, которые на текущий момент могут приобрести услугу, то есть являются платежеспособными.

Платежеспособный спрос включает в себя тех потребителей, доходы которых находятся на среднем уровне. То есть среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по республике в апреле 2011 года составила 21 035,2 рубля, клиент может позволить себе 1 раз в год совершить поездку по Карелии.

Скрытый спрос включает в себя перспективных потребителей. К ним относятся те, кто на сегодняшний день имеют потребность, но не имеют возможности. Также, к перспективным потребителям относятся те, кому услуга может понадобиться лишь спустя какое-то время. Так, скрытый спрос может содержать в себе следующих потенциальных потребителей:

· Студенты, не имеющие постоянного источника дохода;

· Школьники, доходы семьи которого ниже среднего;

· Пенсионеры.

Данные 3 категории людей имеют потребность, но не имеют финансовых возможностей покупки тура. Но, так как доля данной категории в структуре общего спроса населения может быть довольно высокой, нельзя просто ждать пока их уровень обеспеченности вырастет. Специально для этих категорий граждан важно создать специальные бюджетные туры, реализацией которых и собирается заниматься фирма «Карелочка».

Определяем среднюю производительность отрасли, которая рассчитывается по формуле: Оборот / Среднесписочная численность работников = 362 220 800 руб. / 209 работников Туризм в Республике Карелия, Статистический сборник/ Карелиястат,-Петрозаводск, 2011г.-39 с. = 1 733 114 руб. на 1 работника.

Или:

Средняя производительность отрасли = Число проданных путевок / Среднесписочная численность работников = 13 649 путевок / 209 работников = 65 путевок приходится на 1 работника (производительность в натуральных показателях).

Отсюда можно рассчитать среднюю стоимость путевки.

Ср. стоимость путевки = выручка / количество путевок на 1 работника = 1 733 114 руб. / 65 путевок = 26 663 руб.

Спрос отражает объем продукции, который потребитель хочет и в состоянии приобрести по некоторой цене в течение определенного времени на конкретном рынке. Сначала необходимо провести оценку емкости рынка.

Но, прежде чем рассчитывать емкость рынка, необходимо определить рыночный потенциал. По статистике, желающие путешествовать оп Карелии с различными целями (познавательными, рекреационными, культурными и т.д.), составляют 40-45% населения. Таким образом, если население Петрозаводска на сегодняшний день составляет 283 000 жителей, то рыночный потенциал составит 113 200 человек (взяли значение 40%). Другими словами, почти 113 000 человек нашего города потенциально хотят приобретать товар - покупать путевки в турфирмах.

Произведем расчет потенциального спроса для основной группы потребителей. В качестве ориентировочного коэффициента спроса на услугу возьмем 0,7%, но так как наши туры сочетают в себе не только познавательную составляющую, и целью туристов является не только посещение достопримечательностей, но и отдых - как главная составляющая, мы взяли коэффициент несколько ниже среднего. На основании этих данных можно рассчитать потенциальное количество клиентов турфирмы: 113 000 * 0,0065 = 1 200 чел.

Таким образом, целесообразно сказать про понятие рыночной ниши.

Рыночная ниша - ограниченная по масштабам, с резко очерченным числом потребителей сфера деятельности, которая позволяет предприятию проявить свои лучшие качества и преимущества перед конкурентами и обеспечить себе господствующее и стабильное положение. Рыночные ниши могут быть вертикальными и горизонтальными.

Свою деятельность фирма ориентирует с одной стороны на большую по емкости часть рынка. Это давно известные и пользующиеся спросом туры по главным дестинациям Карелии. И в то же время, турфирма намерена занять, небольшую нишу рынка, которую другие компании не захватывают, а именно, организация туров по «неизвестным» местам Карелии, что подразумевает освоение новых, достаточно перспективных направлений (например: гора Воттоваара, древний вулкан Гирвас, водопад Белые Мосты и др.)

250 путевок * 4 мес. = 1 000 путевок (за сезонный период). 50 путевок * 8мес. = 400 путевок (в несезонное время). Предполагаемый объем продаж - 1 400 туров за год, по различным направления.

3.4 Конкурентный анализ

Основной рабочий инструмент в реализации целевой функции - это рыночная стратегия, в рамках которой реализуются конкурентные преимущества фирмы. Конкурентное преимущество - это то, что отличает данное конкретное предприятие от его конкурентов и обеспечивает устойчивое положение на рынке. Конкурентные преимущества связаны либо с качественными характеристиками товаров (услуг), либо с более низкими ценами на продукцию предприятия. В международной теории и практике бизнеса различают три основных вида рыночной стратегии предприятия, анализу которых посвятил свои исследования американский экономист Майкл Портер. Для того чтобы успешно осуществлять свою деятельность в условиях рыночной конкуренции, предприятия должны продавать товары или предоставлять услуги: