ГТРК Пермь

Рифей Пермь

Ветта

Урал-Информ

Жанрово-канальные предп-я

Традиционалисты (потенц.=16%):

Предпочитают ток-шоу, игры, сериалы; телевизор в жизни занимает существенное место.

Малосмотрящие

(потенц.=24%):

готовы очень мало времени уделять телевизору.

Потребители новостей

(потенц.=15%):

К развлекательному содержанию относятся критически, как и к ТВ в общем; мало свободного времени, но желают быть в курсе последних событий.

Зрители мужских программ (потенц.=10%):

Предпочитают криминальные хроники и социально-политические программы; сравнительно небольшой интерес к информац. программам.

Тип потребления

Традиционный

(потенц.=39%): смотрят внимательно и не переключают каналы

Молодежный

(потенц.=20%):

сочетание фонового смотрения и постоянного переключения

Молодежный

(потенц.=20%):

сочетание фонового смотрения и постоянного переключения

Женский

(потенц.=26%):

непрерывное фоновое смотрение

Кластер

Интересующиеся:

хотят узнать что-то новое о людях и окружающем мире

Средние потребительски ориентированные:

проявляют интерес к новым СМИ

Разборчивые: требовательны к контенту

Потребители мыла: человеческие взаимот-я и юмор; смотрят по привычке.

Определение

Источник, метод расчета

Объем (год), руб.

PAM

Рынок платного дополнительного образования в России

Объем рынка дополнительного образования = 334 млрд руб.

(«Анализ емкости рынка услуг дополнительного образования в ареале обслуживания ГБОУ ЦО №1953 «Москва-98»») - анализ проведен на основе статистических данных Росстата, социологических и маркетинговых исследований ВШЭ, BusinesStat.

В структурном анализе мы рассматривали выявили, что 41% услуг дополнительного образования платный.

334 млрд. * 0,41 = 136,94 млрд. руб.

136,94 млрд.

TAM

Рынок платного дополнительного образования в Перми

В процессе оценки экономической привлекательности выявлено, что в среднем 67,7% детей от 5 до 18 посещают учреждения дополнительного образования.

Количество проживающих на территории России жителей от 5 до 18 лет = 22,66 млн. чел. (Росстат)

Обучающихся в секторе доп. образования в России = 22,66 * 0,677 = 15,34 млн. чел.

Количество проживающих на территории Перми жителей от 5 до 18 лет = 151 791 чел. (Пермьстат)

Обучающихся в секторе доп. образования в Перми = 151791 * 0,677 = 102 763 чел.

Доля пермяков, пользующихся платными услугами доп. образования = 102763/ 15,34 млн. = 0,007 %

Предположим, что примерно такой же процент характерен при соотношении объемов рынков платного дополнительного образования Перми к России:

136,94 * 0,007 = 0,95858 млрд.

958,58 млн.

SAM

Рынок платного дополнительного образования в области искусств в Перми

Доля дополнительного образования в области искусств (по общеразвивающим и предпрофессиональным программам = 34 % (Росстат)

958,58 млн * 0,34 = 325,9 млн. руб.

325,9 млн. руб.

SOM

При допустимом количестве участников «Медиа школы» - 30 человек

Расчет «снизу»:

Средняя цена обучения в учреждениях дополнительного образования = 4400-5200 руб./мес. («Анализ емкости рынка услуг дополнительного образования в ареале обслуживания ГБОУ ЦО №1953 «Москва-98»»)

4400-5200 * 30 чел. * 9 мес. =

1 188 000 - 1 404 000 руб.

1,188 млн. - 1,404 млн. руб.

№

Барьер

Проявление в отрасли

Уровень для компании

1

Капитальные затраты

Помещение,

учебное оборудование (мебель + техника),

учебные материалы.

Помещение и учебное оборудование в наличии анализируемой компании.

Учебные материалы разработаются организаторами.

Барьер отсутствует.

2

Состояние инфраструктуры

Вертикальная интеграция (разработка методик + обучение + помощь в трудоустройстве),

партнерство с учебными заведениями и властью,

каналы коммуникации.

1) Методики разработаются организаторами, компания имеет возможность взять на практику, а в течение обучения участник сам может зарекомендовать себя в медиа.

2) Фирмы имеет широкий доступ каналы коммуникации, в отрасли все каналы свободны.

3) Компания ежедневно взаимодействует с властью и имеет доверие.

4) Необходимо найти партнера среди учебных учреждений.

Барьер присутствует, но не затратный.

3

Преимущество в издержках

Эффект от масштаба (количества обучающихся)

Влияние присутствует, но не на этапе вхождения.

Барьер отсутствует.

4

Ёмкость рынка

Рост спроса

SOM = 1,2 млн. - 1,4 млн. руб.

Барьер отсутствует.

5

Административные барьеры

Лицензирование не обязательно, если в итоге обучения фирма не планирует выдавать документы гос.образца о прохождении курсов;

государственная поддержка развития доп. образования коммерческими организациями.

ИТОГО:

Барьеры практически отсутствуют

Первый шаг: оцените конкурентоспособность товара компании и уровня конкуренции на рынке

1.1 Товары - заменители

(высшее, среднее профессиональное, онлайн образование, проф. объединения)

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

3

2

1

Товары-заменители "цена-качество"

Особо значимы такие игроки, как «Юнпресс» и онлайн-площадки. Кроме того, в регионе похожие образовательные программы предоставляют учреждения высшего и среднего профессионального образования. (см. сравнительный анализ конкурентов)

существуют и занимают высокую долю на рынке

существуют, но только вошли на рынок и их доля мала

не существуют

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

3

1 балл

низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

2 балла

средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

3 балла

высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

1.2 Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции

(дополнительное образование)

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

3

2

1

Количество игроков

Всего: 6 игроков

(см. сравнительный анализ конкурентов)

Высокий уровень насыщения рынка

Средний уровень насыщения рынка (3-10)

Небольшое количество игроков
(1-3)

2

Темп роста рынка

5-10% в год

(см. анализ экономической привлекательности отрасли)

Стагнация или снижение объема рынка

Замедляющийся, но растущий

Высокий

2

Уровень дифференциации продукта на рынке

Базовые образовательные стандарты едины, но каждая из фирм предлагает свой уклон. (см. сравнительный анализ конкурентов)

Компании продают стандартизированный товар

Товар на рынке стандартизирован по ключевым свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам

Продукты компаний значимо отличаются между собой

2

Ограничение в повышении цен

Отрасль характеризуется разноуровневыми ценами, но присутствуют игроки бесплатного образования, создающие барьеры для свободной установки цен. (см. сравнительный анализ конкурентов)

Жесткая ценовая конкуренция на рынке, отсутствуют возможности в повышении цен

Есть возможность к повышению цен только в рамках покрытия роста затрат

Всегда есть возможность к повышению цены для покрытия роста затрат и повышения прибыли

2

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

8

4 балла

Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции

5-8 баллов

Средний уровень внутриотраслевой конкуренции

9-12 баллов

Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции

1.3 Оценка угрозы входа новых игроков

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

3

2

1

Экономия на масштабе при производстве товара или услуги

Экономия на масштабе присутствует, но не является барьером входа. (см. анализ экономической привлекательности отрасли)

отсутствует

существует только у нескольких игроков рынка

значимая

1

Сильные марки с высоким уровнем знания и лояльности

Крупные игроки присутствуют, но не владеют рыночной властью даже при наличии дорогого бренда.

(см. сравнительный анализ конкурентов)

отсутствуют крупные игроки

2-3 крупных игрока держат около 50% рынка

2-3 крупных игрока держат более 80% рынка

3

Дифференциация продукта

Высокий уровень разнообразия при наличии свободных ниш (см. карты стратегических групп)

низкий уровень разнообразия товара

существуют микро-ниши

все возможные ниши заняты игроками

2

Уровень инвестиций и затрат для входа в отрасль

Невысокие затраты на первоначальный капитал (см. анализ экономической привлекательности отрасли)

низкий (окупается за 1-3 месяца работы)

средний (окупается за 6-12 месяцев работы)

высокий (окупается более чем за 1 год работы)

3

Доступ к каналам распределения

Ограничения в доступе отсутствуют (см. анализ нестратегических барьеров входа)

доступ к каналам распределения полностью открыт

доступ к каналам распределения требует умеренных инвестиций

доступ к каналам распределения ограничен

3

Политика правительства

Государство регулирует отрасль, притом, что проводит политику стимулирования роста игроков дополнительного образования. (см. анализ нестратегических барьеров входа)

нет ограничивающих актов со стороны государства

государство вмешивается в деятельность отрасли, но на низком уровне

государство полностью регламентирует отрасль и устанавливает ограничения

1

Готовность существующих игроков к снижению цен

Отсутствует при низкой рентабильности. Присутствуют игроки с бесплатными образовательными услугами. (см. анализ экономической привлекательности отрасли)

игроки не пойдут на снижение цен

крупные игроки не пойдут на снижение цен

при любой попытке ввода более дешевого предложения существующие игроки снижают цены

3

Темп роста отрасли

Около 5 % в год

(см. движущие силы отрасли)

высокий и растущий

замедляющийся

стагнация или падение

2

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

18

8 баллов

Низкий уровень угрозы входа новых игроков

9-16 баллов

Средний уровень угрозы входа новых игроков

17-24 балла

Высокий уровень угрозы входа новых игроков

Второй шаг: Оцените угрозы ухода потребителей

2.1 Рыночная власть покупателя

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

3

2

1

Доля покупателей с большим объемом продаж

Образовательные услуги дополнительного образования для детей характеризуются розничным типом реализации.

более 80% продаж приходится на нескольких клиентов

Незначительная часть клиентов держит около 50% продаж

Объем продаж равномерно распределен между всеми клиентами

1

Склонность к переключению на товары субституты

Несмотря на уникальность товара, предпочтения потребителей различны: некоторые предпочтут получить только высшее образование, некоторые онлайн…

товар компании не уникален, существуют полные аналоги

товар компании частично уникален, есть отличительные хар-ки, важные для клиентов

товар компании полностью уникален, аналогов нет

2

Чувствительность к цене

На первый план выходит учебная программа и дополнительные условия.

покупатель всегда будет переключаться на товар с более низкой ценой

покупатель будет переключаться только при значимой разнице в цене

покупатель абсолютно не чувствителен к цене

2

Потребители не удовлетворены качеством существующего на рынке

При наличии общих базовых характеристиках образовательных программ, выбор о потреблении зависит от второстепенных свойств образовательных услуг.

неудовлетворенность ключевыми характеристиками товара

неудовлетворенность второстепенными характеристиками товара

полная удовлетворенность качеством

2

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

7

4 балла

Низкий уровень угрозы ухода клиентов

5-8 баллов

Средний уровень угрозы ухода клиентов

9-12 баллов

Высокий уровень угрозы потери клиентов

Третий шаг: Оцените угрозы для Вашего бизнеса со стороны поставщиков

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

2

1

Количество поставщиков

Основные ресурсы: помещение, оборудование и кадры - ограничений в их количестве нет.

(см. анализ экономической привлекательности отрасли)

Незначительное количество поставщиков или монополия

Широкий выбор поставщиков

1

Ограниченность ресурсов поставщиков

ограниченность в объемах

неограниченность в объемах

1

Издержки переключения

Издержки могут возникнуть при смене кадрового состава, т.к. отрасль характеризуется влиянием опыта на снижение издержек, но они не значительны.

высокие издержки к переключению на других поставщиков

низкие издержки к переключению на других поставщиков

1

Приоритетность направления для поставщика

С учетом того, что большинство преподавателей медиа являются практиками, а отрасль медиа более финансово привлекательная, преподаватели на первый план будут ставить свою первую работу.

низкая приоритетность отрасли для поставщика

высокая приоритетность отрасли для поставщика

2

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

5

4 балла

низкий уровень влияния поставщиков

5-6 баллов

средний уровень влияния поставщиков

7-8 баллов

высокий уровень влияния поставщиков