Мировая хозяйственная система

В 90-е годы дефицит торгового баланса товаров и услуг составлял 2,1--0,8% ВВП этой подсистемы. Возникновение торговых дисбалансов ухудшило условия развития. Даже если внутренние сбережения являются достаточными для финансирования необходимых капиталовложений, развивающаяся страна может оказаться неспособной осуществить эти капиталовложения, если она не получает достаточные суммы иностранной валюты для оплаты необходимого импорта.

Серьезное влияние на социально-экономические процессы в развивающихся странах оказало обострение долговой проблемы. Оно привело в 80-е годы к резкому сужению притока заемных средств по коммерческим каналам, которое лишь в незначительной мере компенсировалось увеличением государственных кредитов, субсидий и займов международных финансовых институтов. Между тем выплаты по задолженности возросли. В результате в 80-е годы происходил чистый отток средств, основная масса которого приходилась на 17 стран. Воздействие долгового бремени до сих пор остается серьезным фактором, сдерживающим экономический рост развивающихся стран, хотя долговая проблема затронула отдельные группы стран далеко не в одинаковой степени.

Внутренние и внешние условия воспроизводства привели к тому, что для большинства развивающихся стран в 80--90-е годы характерным стало дефицитное финансирование, которое значительно превосходит соответствующие показатели промышленно развитых стран. Наивысший его уровень был в первой половине 80-х годов. В 90-е годы дефициты бюджетов центральных правительств снизились. Во всех развивающихся стран они составляли в среднем в год 3,1% их ВВП, в том числе у наименее развитых стран -- 4,7% ВВП, у стран с большой тяжестью долга -- свыше 5% ВВП при пороговом показателе в 3% ВВП.

Основные дефицитные компоненты государственных расходов в конечном счете финансируются при помощи денежной эмиссии. Нараставший поток денежных диспропорций приводил к нарушениям товарно-денежных отношений, увеличению инфляции. Темпы роста розничных цен в 80-е годы составляли 39% в год, в 90-е -- 23,3%. Только в конце 90-х годов уровень инфляции опустился ниже 10%, но в наименее развитых странах и в странах с высоким уровнем задолженности он более чем в два раза выше.

Дополнительный выпуск денежных знаков помимо оплаты государственного долга используется в качестве источника доходов (сеньораж). Возникающая при этом инфляция уменьшает реальную стоимость номинальных денежных сбережений -- «инфляционный налог». Выплачиваемый держателями денежных сбережений этот налог выступает одним из элементов реальных доходов, получаемых государством в результате дополнительного выпуска денежных знаков. По оценкам, при уровне инфляции менее 5% сеньоральный доход составляет 1,5% ВВП, от 5 до 15% -- 1,9% ВВП, а свыше 15% -- 4,4% ВВП.

Однако высокая инфляция (50% в год) приводит к нарушению сложившихся пропорций производства, а нестабильная обстановка затрудняет принятие экономических решений хозяйствующими субъектами, ведет к снижению роста ВВП.

Инфляция часто способствовала завышению валютных курсов и понижению конкурентоспособности на внешних рынках. Она нарушала процесс превращения сбережений в накопление, так как непредсказуемые изменения цен и низкие или отрицательные реальные ставки создавали угрозу понижения реальной стоимости финансовых активов.

Улучшение внутренних условий, понижение уровня инфляции оказало влияние на процесс накопления. В динамике национальных сбережений в 80--90-е годы произошли улучшения. Сбережения заметно увеличились в странах Азии, превысив 30% в 1993--2000 гг. В группе беднейших стран и в странах с высоким уровнем внешней задолженности произошло сокращение нормы сбережений.

Все это привело к изменению воспроизводственных процессов в странах мировой периферии. Если в 70-е -- первой половине 80-х годов увеличивалось число стран с отрицательной экономической динамикой, то в 90-е годы число стран с нулевым или отрицательным экономическим ростом стало сокращаться, увеличилось число стран со средними и высокими темпами роста (от 2,5 до 7% в год).

Уровень экономического развития. В конце прошлого столетия уровень экономического развития мировой периферии повысился. Однако в ряде районов развивающегося мира численность населения увеличивалась быстрее, чем производство. ВВП на душу населения сокращался в наименее развитых странах на 0,5% в 80-е и 90-е годы. В странах Тропической Африки уровень дохода на душу населения в конце столетия был ниже, чем в начале 70-х годов.

Не каждый темп прироста ВВП на душу населения может обеспечить социально-экономическое развитие общества. Минимальный показатель прироста, который позволяет удвоить доход в течение жизни одного поколения, -- 3%. Число развивающихся стран с таким темпом прироста ВВП на душу населения за вторую половину 90-х годов сократилось с 39 до 13 из 95 наблюдавшихся.

Доход на душу населения в развивающихся странах не превышает 5 долл. в день, что соответствует жизненному уровню американцев в середине XIX в.

Позиции развивающихся стран в мировом производстве. За прошедшие десятилетия положение развивающихся стран в производстве было неоднозначным, оно менялось. Подсчет ВВП в текущих ценах показывает некоторое возрастание их доли в 90-е годы. Исчисление ВВП в постоянных ценах отражает большее увеличение доли развивающихся стран в мировом производстве. Данный сдвиг, с учетом серьезного снижения цен на сырьевые товары на мировых рынках в этот период, отражает определенное продвижение развивающихся стран на пути индустриализации.

Как отмечалось, преодоление слаборазвитости предполагает быстрое развитие промышленности. Основным локомотивом индустриального роста выступает обрабатывающая промышленность. Доля развивающихся стран в ее мировом производстве остается скромной -- порядка 18%, при этом на долю КНР приходится 6,4%, или 1/3 производства обрабатывающей промышленности всех развивающихся стран.

Доля стран Африки, Западной Азии, наименее развитых стран в мировом производстве обрабатывающей промышленности за 80--90-е годы практически не изменилась (соответственно 1,0%, 1,8% и 0,3%). Доля латиноамериканских стран сократилась. Увеличение доли развивающихся стран было обеспечено странами Восточной и Южной Азии.

Процесс развития обрабатывающей промышленности в большинстве стран начался с производства некапиталоемких и технологически простых изделий -- тканей, одежды, обуви, пищевых продуктов.

По условиям функционирования капитала легкая и пищевая промышленность имели предпочтения из-за искажения стоимостных пропорций. Внеэкономическое принуждение докапиталистических предпринимателей делало дешевым сельскохозяйственное сырье. Дешевизна рабочей силы также наиболее эффективно могла использоваться в легкой и пищевой промышленности. В результате эти отрасли до сих пор играют важную роль как в структуре промышленности самих развивающихся стран, так и в промышленном производстве мира. Доля развивающихся стран в мировом производстве потребительских товаров возросла. Развивающиеся страны обеспечивают 19,4% мирового производства пищевой промышленности, 27 -- напитков, 33 -- табачной продукции, 31 -- текстиля, 30% -- обуви.

Уже в 80-е годы в ряде стран возможности дальнейшего расширения производства легкой и пищевой промышленности оказались в значительной степени исчерпаны. Подрыв принудительной товаризации в сельском хозяйстве, рост стоимости рабочей силы, следовавший за повышением уровня их экономического развития, выровнял одно из главных преимуществ развивающихся стран. Это должно стимулировать инвестиции в создание более техничных производств.

Таблица 28.2 - Доля развивающихся стран в мировом производстве машиностроения, %

Источник: UNCTAD handbook of statistics. 2000; Industrial development global report.

В результате увеличилась доля средств производства в общем объеме продукции обрабатывающей промышленности, отмечалось увеличение доли развивающихся стран в мировом производстве средств производства. Наибольшие сдвиги произошли в выпуске базовых и промежуточных товаров. Так, выпуск черных металлов достиг 17%, промышленных химикатов -- 13,3%, резины -- 17,9%, продуктов нефтепереработки -- порядка 40%.

Однако в 90-е годы не отмечалось заметного перелива капитала в отрасли, производящие орудия труда. Доля машин (неэлектрические и электрические машины) в мировом производстве соответствующей продукции осталась на прежнем уровне. Исключение составило производство транспортных средств (табл. 28.2).

Не только внутренние, но и внешние факторы содействовали индустриальному развитию. В последние десятилетия отмечался процесс перемещения из западных стран в развивающиеся трудоинтенсивных производств, химических базовых продуктов с последующим их экспортом. Это было обусловлено стремлением ТНК западных стран повысить конкурентоспособность своей продукции за счет дешевой рабочей силы, снизить отрицательное воздействие ряда производств на окружающую среду в своих странах.

В развитии промышленного производства периферии мирового хозяйства в страновом разрезе выделяются различные стадии и процессы индустриального производства. Увеличение доли средств производства было обеспечено главным образом новыми индустриализующимися странами, в которых произошли наиболее крупные структурные изменения. Укрепились позиции этих стран в производстве традиционных видов продукции, получило развитие производство электронных и телекоммуникационных изделий.

Наименее развитые страны производят в основном такие несложные потребительские товары, как продукты питания, текстильные изделия, предметы одежды и обуви. Они составляют там около 45% продукции обрабатывающей промышленности.

Рассмотренные выше данные показывают, что во всех основных отраслях обрабатывающей промышленности проявляется долговременная тенденция к повышению доли производства развивающихся стран. Однако в целом существенный поворот в размещении производительных сил мира касается новых индустриализующихся стран.

В 60-е годы число развивающихся государств, сумевших достичь и превзойти критический рубеж самоподдерживающейся индустриализации (доля добавленной стоимости промышленности более 10% ВВП), выросло с 10--12 до 59. В период 1970-- 1985 гг. этого смогло достичь всего лишь одно государство. В последующее десятилетие изменений не произошло.

Развивающиеся страны являются крупными производителями сырьевых нетопливных и энергетических товаров, продукции базовых отраслей.

Позиции в сфере услуг. Изменилось положение развивающихся стран в функционировании международных рынков капиталов. Если в начале 70-х годов из 15 ведущих международных финансовых центров лишь три находились в подсистеме развивающихся стран, то уже в середине 80-х годов десять из 31 финансового мирового центра были расположены там. Ряд из них возник на основе собственных рынков капитала, но большая часть представляет собой «налоговые убежища» в связи со стремлением финансового капитала уйти от регулирования в развитых странах и преодолеть географические рамки в масштабе мирового хозяйства.

Наиболее молодым финансовым центром выступает рынок в зоне Персидского залива. Особенность возникновения этого центра в том, что он является своеобразным ответвлением евровалютного рынка для рециклирования нефтедолларовых излишков стран -- экспортеров нефти. Центр в районе Персидского залива до последнего времени выступает кредитором в международной финансовой системе. В этом регионе сформировалась довольно разветвленная сеть банковских учреждений, насчитывающая свыше 250 банков. Более 30 из них входят в число 500 крупнейших по активам банков мира.

Развивается рынок ценных бумаг, котирующихся на фондовых биржах. У более 60 стран действуют фондовые биржи. Объем их операций составляет примерно 6--7% общемирового, а по отношению к ВВП развивающихся стран он увеличился с 16% в 1988 г. до 30% в середине 90-х годов. Взрывной характер развития биржевого рынка был обусловлен увеличением покупок акций иностранцами на этом рынке.

В соответствии с общеэкономическим уровнем развивается транспорт и связь развивающихся стран. Транспорт выполняет менее 20% мирового грузооборота. В нем значительна доля морского транспорта. Эта подсистема контролирует около 30% мирового торгового флота. Крупнейшей судовладельческой державой выступает КНР. Другие виды транспорта развиты слабее. В развивающихся странах меньше автомобилей, чем в США; за некоторым исключением в этой подсистеме низка плотность транспортных путей. Наименее развитые страны переживают первую стадию в эволюции перевозок, когда грузы внутри страны не перемещались более чем на 35 км от места производства.

Невысоки позиции развивающихся стран в развитии связи. На их долю приходится менее 20% телефонных разговоров в мире. Большинство населения не имеет доступа к телефону. Наиболее низкие показатели телефонизации в Чаде -- 0,07 номеров на 100 человек. Подобный уровень связи предопределяет низкий уровень использования банков данных. Доступ к Интернету сильно различается по группам стран. Если в 1998 г. более 26% населения США пользовалось услугами Интернета, то в Латинской Америке -- только 0,8%, в Тропической Африке -- 0,1%, в Южной Азии -- 0,04% населения.

Развитие экономики развивающихся стран показывает, что только некоторым из них в последние десятилетия удалось продвинуться по пути индустриализации. Большинство стран остается на периферии развития, и взаимозависимость в мировой хозяйственной системе не может не приобретать для них форму определенной привязки к промышленно развитым странам Запада.

28.2 Развивающиеся страны в международном разделении труда

Роль внешнеэкономических связей в хозяйстве развивающихся стран. Важную роль, определяющую положение развивающихся стран в мировом хозяйстве, играют внешнеэкономические связи. Их развитие профилирует не только взаимосвязи с другими подсистемами, но и степень воздействия последних на внутренний рынок.

Внешнеэкономические связи могут содействовать расширению и модернизации материально-вещественной части фонда накопления, а также смягчению экономических и социальных диспропорций, возникающих в ходе ломки традиционных экономических структур. Внешний сектор предоставляет возможность получать наиболее эффективные средства производства и новую технологию, являющиеся необходимым фактором экономического развития. Внешнеэкономические связи, расширяя рамки внутренних рынков, могут ускорять или сдерживать экономический рост. Их воздействие на процессы воспроизводства, темпы и пропорции экономического роста имеют в развивающихся странах возможно большее значение, чем для многих промышленно развитых стран. В 1998 г. 26,3% совокупного ВВП развивающихся стран было реализовано за рубежом, а импорт товаров и услуг составил 26,8% совокупного продукта. Это больше, чем в промышленно развитых странах.

Наличие двойственной структуры экономики вынуждало развивающиеся страны при развитии современных производств гораздо быстрее выходить на внешние рынки, чем это происходило на соответствующей стадии промышленного развития западных стран. В воспроизводстве основного капитала в современных секторах и в потреблении высших по доходу слоев общества высок импортный компонент. Наиболее высокая открытость экономики характерна для стран Ближнего Востока и Африки.

Своеобразие социально-экономической структуры предопределяет степень воздействия внешнеэкономических связей на развивающиеся страны. Более отсталые экономические структуры болезненно переживают внешние воздействия в силу особенностей включения их национальных хозяйств в международное разделение труда. Те же страны, в которых промышленный переворот охватил все сферы хозяйства, более успешно приспосабливаются к перипетиям мировой хозяйственной системы.

Развивающиеся страны в мировой торговле. Центральное место в сегменте внешнеэкономических отношений развивающихся стран принадлежит внешней торговле. Она развивалась неравномерно. В 90-е годы темпы прироста экспорта значительно, в 1,4 раза, превосходили соответствующие показатели 80-х годов, что свидетельствовало об усилиях стран-должников увеличить валютные поступления для снижения долгового бремени. Темпы прироста торговли развивающихся стран были выше, чем у других подсистем мирового хозяйства. Более высокие темпы внешнеторгового оборота по сравнению с другими подсистемами стабилизировали позиции развивающихся стран в мировом товарном экспорте и импорте. Их удельный вес в мировом экспорте составил 18% в 1999 г. (1990 г. -- 18%) (табл. 28.3). В 90-е годы не был достигнут уровень начала 80-х годов в связи со снижением международных цен на сырьевые товары. Доля наименее развитых стан в мировом экспорте сократилась с 0,7 до 0,5%.

Таблица 28.3 - Доля развивающихся стран в мировом экспорте в 1999г., %

Источник: World economic outlook. May 2000. 192.

Позиции в мировом экспорте. Сдвиги в производственной базе и структуре потребления предопределили изменения в ассортименте экспорта и импорта. Становление современной обрабатывающей промышленности создало возможности для появления и развития нового направления участия развивающихся стран на мировых рынках -- экспорта готовых изделий, который приобрел существенные масштабы еще в 60--70-е годы. Возможности для этого были созданы увеличением промышленного потенциала. С того времени темпы вывоза обработанных изделий обгоняли весь товарный экспорт. С 1988 г. продукция обрабатывающей промышленности заняла основное место в структуре экспорта развивающихся стран в целом, исключение -- страны Африки (18,4%) и Среднего Востока (27,2%).

Это позволило расширить свои позиции на рынке обработанных изделий, которые на протяжении двух веков были монополизированы поставщиками из западных стран.

Расширение вывоза продукции обрабатывающей промышленности развивающихся стран в значительной мере продолжает зависеть от наделенности трудовыми и природными ресурсами. Капиталоемкая продукция играет относительно небольшую роль в экспорте. На долю ресурсных отраслей приходится свыше 1/3 объема их экспорта. В 80--90-е годы произошло увеличение в экспорте ресурсоемкой продукции.

Позиции развивающихся стран укрепились на рынках традиционной промышленной продукции -- судов, черных металлов, швейных изделий, обуви. Значительно их продвижение в экспорте электронных изделий. В конце 90-х годов доля развивающихся стран в мировом экспорте по этой статье поднялась до 13--14%.

Отмечается огромная концентрация экспортной деятельности, когда несколько стран доминируют в одноотраслевом или многоотраслевом экспорте продукции обрабатывающей промышленности. Основная часть экспорта продукции обрабатывающей промышленности приходится на 8 стран: Малайзию, Таиланд, Индонезию, КНР, Индию, Аргентину, Бразилию, Мексику.

Существуют огромные региональные разрывы в технологической структуре экспорта обрабатывающей промышленности. В странах Азии преобладают высокотехнологичные и низкотехнологичные товары, в Латинской Америке -- среднетехнологичные товары (автомобили, промежуточные товары), но если исключить Мексику -- сырьевые товары при низкой доле высокотехнологичных товаров.

В мировом экспорте обрабатывающей промышленности наиболее крупная доля принадлежит развивающимся странам в поставках обуви, текстильных изделий, изделий из дерева -- 35--45%. Развивающиеся страны выступают крупными поставщиками на международных рынках в основном по сырьевым и продовольственным товарам (жидкое топливо -- 59%, сырье без нефти -- 32%, продовольствие -- 32%).

До сих пор в ряде стран сырьевые товары преобладают в экспорте. В Латинской Америке сырьевые товары занимают преобладающее положение в экспорте 29 из 47 стран. Экспорт 14 африканских стран основывается на одном товаре. В целом доля развивающихся стран в мировом экспорте сырья увеличилась за 1980--1996 гг. с 18 до 24%, а низкотехнологичной продукции -- с 15 до 34%.

Высокая доля продукции добывающей промышленности и сельского хозяйства, отличающихся низкой капиталоотдачей, сдерживает норму и масштабы капиталовложений. Кроме того, широкая эксплуатация минеральных ресурсов нередко сопровождается ущербом окружающей среде.

В основе конкурентоспособности промышленных и сырьевых товаров из развивающихся стран лежат более низкие затраты переменного капитала (рабочей силы) на единицу продукции. Низкий уровень заработной платы позволяет поддерживать конкурентоспособность продукции на мировых рынках, но сам по себе он препятствует экономическому росту, сдерживая покупательную способность на внутреннем рынке.

Структура экспортной торговли неодинаково влияет на экономическое развитие периферии мирового хозяйства. Страны, в экспорте которых продукция обрабатывающей промышленности превышает 50%, имели самые высокие темпы роста -- 6,8% за 1980--1992 гг.; страны с диверсифицированным экспортом -- 3,6; страны, в которых преобладают услуги, -- 2,5; страны, поставляющие в основном минеральное и сельскохозяйственное сырье, -- 1,4, нефтеэкспортеры -- 0,4% в год. Вместе с тем экспорт продукции обрабатывающей промышленности в большей степени чувствителен к колебаниям экономического роста развитых стран, чем экспорт сырьевых товаров. По оценкам экспертов Мирового банка, увеличение ВВП развитых стран на 1% приводит к росту экспорта развивающихся стран на 0,2%. Это общее воздействие варьирует от страны к стране в зависимости от структуры их торговли и структуры их внешнего долга.

Несмотря на возрастание роли сферы услуг в хозяйстве развивающихся стран, их доля в мировом экспорте услуг сократилась с 16 до 14% за 1980--1997 гг. В структуре этого вида экспорта возросла доля туризма, связи при сокращении доли транспорта и финансовых услуг.

Позиции в мировом импорте. Сдвиги в структуре производства и спроса способствовали изменениям в структуре импорта и роли развивающихся стран в мировых закупках. Импорт в значительной мере ориентирован на обеспечение потребностей национальных хозяйств в средствах производства, топливе и минеральном сырье. Обращает на себя внимание довольно высокий удельный вес развивающихся стран в закупках сельскохозяйственного сырья. Отставание сельского хозяйства при высоких темпах роста населения, развитие трудоинтенсивных производств содействуют тому, что развивающиеся страны остаются крупными импортерами сырьевых и продовольственных товаров -- 17--25%. Рост обрабатывающей промышленности, невысокий уровень накопления не позволили им использовать материалосберегающую технологию. Поэтому давление, оказываемое продовольственным и топливным импортом на платежный баланс, представляет важный фактор развития национальных экономик.

Развивающиеся страны закупают относительно небольшую долю наукоемкой продукции -- менее 10% мирового импорта контрольно-измерительных приборов, промышленного оборудования и общего электронного оборудования. Низкая доля в мировом потреблении наукоемкого оборудования свидетельствует о неразвитости механизации промышленного производства в этой подсистеме мирового хозяйства.

Импорт технологии. Происходящий в развивающихся странах промышленный переворот по времени совпадает с научно-технической революцией. В силу отсталости собственной научно-технической базы это неизбежно вызывает необходимость широкого использования ими научно-технического потенциала западных стран. Несмотря на желаемое расширение перевода технологии в развивающиеся страны, ее движение во многих случаях практически мало изменилось. Произошло даже относительное сокращение притока технологии. В абсолютных размерах приток промышленной технологии после 1985 г. не превышал 2 млрд долл. в год. Снижение реального объема усугублялось ограниченными масштабами передачи новейшей технологии, особенно в области информатики и биотехнологии.

Приток новой технологии ориентирован на крупные индустриализирующиеся страны -- Аргентину, Бразилию, Китай, Индонезию и Мексику, Малайзию, Таиланд. Доставка технологий оформляется как через дочерние компании, так и посредством лицензионных сделок государственных объединений.

Важнейшей особенностью движения технологии является повышение ее доли, приходящейся на внутрифирменную торговлю зарубежных ТНК.

По формам получения новой технологии среди развивающихся стран можно выделить несколько групп. Для азиатских основную роль играет импорт машин и оборудования, для латиноамериканских стран выше значение иностранных прямых капиталовложений. Для многих африканских и наименее развитых стран техническое сотрудничество в форме даров выступает основным источником поступления технологии.

Быстрое развитие научно-технического прогресса и сокращение притока новой технологии во многие развивающиеся страны расширили технологический разрыв между индустриальными и развивающимися странами. Иностранные инвестиции, являющиеся основным инструментом передачи технических новшеств, концентрируются в наиболее продвинувшихся в экономическом отношении странах, в наименее развитых странах ТНК предпочитают использовать неакционерные формы участия. Импорт технологии, стимулирующий экономический рост, требует не только необходимых финансовых средств, но и подготовленной рабочей силы, возможностей использовать импортную технологию. В этом отношении способности большинства развивающихся стран ограничены.

Влияние социально-экономических аспектов. Хозяйства развивающихся стран неоднородны в социальном и технологическом отношениях. В связи с этим различные типы производства в неодинаковой степени участвуют в международном разделении труда.

1. Наиболее тесно связан с мировым рынком иностранный сектор хозяйства. Нередко от масштабов иностранного сектора в обрабатывающей промышленности зависит размер вовлеченности страны в МРТ.

2. Крупные и средние национальные компании по мере повышения общего уровня экономического развития расширяют вывоз товаров на мировой рынок. Длительное время этот сектор выступал преимущественно импортером товаров производственного назначения.

В целом различное сочетание мелкотоварного, государственного, среднего и крупного предпринимательства, направление изменений в них определяют степень и направленность участия развивающихся стран на мировом рынке.

3. Социально-экономическая разнородность хозяйства приводит к тому, что масштабы внешнеэкономической деятельности государства в развивающихся странах больше по сравнению с подобной деятельностью в странах Запада.

Важное влияние на хозяйственное положение развивающихся стран оказывает изменение мировых цен. Они усугубляли дефициты торговых балансов. Дисбалансы экспорта по отношению к импорту возникали в результате резкого ухудшения условий торговли, т.е. соотношения экспортных и импортных цен. Эти соотношения уменьшились, в 1981--1990 гг. на 2,7%, в 1991--2000 гг. -- на 0,8%. Это означало, что для финансирования данного объема импорта требовалось увеличение объема экспорта, а при неизменных объемах экспорта и импорта увеличивался дефицит торгового баланса.

Ухудшение условий торговли было вызвано сокращением спроса со стороны промышленно развитых стран. Кроме того, в этих странах в 80-х -- начале 90-х годов возросли торговые барьеры, а в развивающихся странах произошла значительная либерализация торгового режима. Серьезные барьеры сохраняются в обмене сельскохозяйственной продукцией, сталью, текстилем и одеждой. Тарифные барьеры развитых стран и другие ограничения вызывают ежегодные потери в 19,8 млрд долл. для развивающихся стран, это примерно 40% объема официальной помощи развитию развивающимся странам в 1998 г.

Создание наиболее благоприятных условий для основных экспортных товаров развивающихся стран может обеспечить дополнительный экспорт для них, который будет в 4 раза превосходить среднегодовой приток частного капитала.

Для поддержания внешнего и внутреннего балансов развивающиеся страны вынуждены прибегать к отягощающему их экономическое развитие внешнему финансированию.

28.3 Развивающиеся страны в международном движении капитала

Мировая периферия видит в притоке капитала важное дополнительное средство накопления, расширения производственного аппарата, совершенствования структуры экономики и удовлетворения неотложных нужд.

Общие данные притока капитала. С 1970 по 1998 г. чистый приток капитала (разность приобретенных и проданных нерезидентами активов) в номинальном выражении возрос более чем в 20 раз, в том числе за 80--90-е годы -- в 2,5 раза. Однако в реальном выражении этот прирост выглядит менее крупным: за три десятилетия -- в 5 раз. В 90-е годы среднегодовые темпы прироста реального притока капитала ненамного опережали показатели 70-х годов.

Относительные показатели чистого притока капитала в развивающиеся страны показывают рост по сравнению со стагнацией 80-х годов. В 90-е годы прирост притока капитала составлял в среднем 5% ВВП, что примерно соответствовало уровню, достигнутому до начала 80-х годов, когда разразился кризис международной задолженности.

Таблица 28.6 - Чистый приток капитала в развивающиеся страны, % ВВП

Источник: Доклад о торговле и развитии. 1999 год. ЮНКТАД. ООН. 1999. С. 108.

При этом следует иметь в виду, что показатели движения капитала содержали в себе не только реальное перемещение фондов, но и чисто статистические явления, связанные с урегулированием внешней задолженности -- переписыванием долгов, переходом государственной собственности под контроль иностранных компаний в руки зарубежных компаний.

Экономическая помощь. Свыше 20% притока капитала и почти 80% -- в бедные страны обеспечивает экономическая помощь, включая дары и займы. В реальном исчислении она увеличивалась в 80-е годы и сокращалась в 90-е. Географически помощь концентрируется на странах Тропической Африки и Южной Азии, хотя их доля несколько уменьшилась, а доля латиноамериканских стран возросла с середины 80-х годов.

Положение развивающихся стран как объектов приложения экономической помощи изменилось. В начале 80-х годов за счет программ помощи обеспечивалось 5% импорта товаров, в начале 90-х -- 6--7%, а в 1997 г. -- 3% импорта. Темпы роста экономической помощи по мере экономического развития снижались по сравнению с капиталом, предоставлявшимся на коммерческой основе. Если в 1960 г. на нее приходилось 52,5% всех средств, вывезенных в освободившиеся страны, то в 1970 г. -- 42, в 1980 г. - 38, в 1990 г. - 15,3, в 1998 г. - 20%. Это привело к снижению влияния экономической помощи на процесс воспроизводства.

Важное значение имеет целевое использование помощи. Оценивается, что 75% ее шло на финансирование текущих правительственных расходов, а не долгосрочных вложений. Но в ряде стран экономическая помощь создала социально-экономические и технико-экономические условия для прибыльного функционирования частного капитала. Поэтому она все больше там заменялась коммерческими кредитами и частными инвестициями.

В обстановке гигантской задолженности развивающихся стран, особенно обострения экономических проблем в менее развитых странах, помощь сохраняет значение одного из инструментов влияния развитых капиталистических стран. Она выступает одной из важнейших форм разрешения противоречия, возникающего при экспорте частных прямых капиталовложений, содействуя созданию условий для их эффективного приложения.

Наиболее важные изменения в сфере экономической помощи связаны с тем, что в середине 70-х годов развивающиеся страны стали субъектами помощи. В число стран-доноров из освободившихся стран вошли арабские страны ОПЕК. На них приходилось 16--19% помощи, предоставленной развивающимся странам. В результате снижения цен на нефть и ухудшения финансового положения помощь арабских нефтедобывающих стран сократилась до 0,9% в конце 90-х годов. Предоставление помощи со стороны нефтедобывающих стран несколько ослабляет зависимость мировой периферии от ведущих западных стран в этом источнике внешнего финансирования.

Ссудный капитал. После значительного снижения масштабов заимствования в 80-е годы в результате кризиса международной задолженности в 90-е годы объем привлеченных на международных рынках фондов номинально превысил уровень начала 80-х годов, что составляло свыше 35% предоставленных финансовых средств.

Влияние притока ссудного капитала на инвестиции и экономический рост в развивающихся странах дает смешанную картину. Положительная связь между уровнем долга и инвестициями отмечалась в 70-е годы, она показывала, что внешние займы вели к повышению нормы накопления. В 80--90-е годы страны, которые в наибольшей степени опирались на иностранный ссудный капитал, имели более высокие бюджетные дефициты, инфляцию и более низкие темпы роста в сравнении со странами, которые в меньшей степени привлекали иностранный капитал. Это не означает, что привлечение ссудного капитала в крупных размерах ведет к ухудшению экономического положения. Отмеченные тенденции показывают, что иностранные займы использовались в экономическом отношении неэффективно.

В данном секторе движения капитала также произошли важные институциональные изменения. Неравномерность экономического развития периферии мирового хозяйства способствовала появлению среди развивавшихся стран крупных кредиторов. Таковыми стали нефтедобывающие страны Персидского залива.

Прямые капиталовложения. Важное место в движении внешних средств в развивающиеся страны принадлежит притоку прямых инвестиций западных стран. Роль прямых капиталовложений менялась. Их приток усилился со второй половины 80-х годов. В 90-е годы ИПК составляли свыше 1/3 чистого притока капитала (1977--1981 гг. -- 8,5%). Они стали крупнейшей частью притока частного капитала, превосходя банковские кредиты. Среднегодовые темпы роста их потоков в развивающиеся страны увеличилась с 15% в 80-е годы до 28% в 90-е.

В основном иностранные прямые капиталовложения направляются в несколько развивающихся стран среднего уровня развития. Десять стран, на которые приходится примерно половина ВВП развивающегося мира, аккумулировали 3/4 всего притока прямых инвестиций. На КНР, Бразилию и Мексику приходилась почти половина притока капитала в развивающиеся страны.

За 80--90-е годы в географии распределения потоков ИПК произошли важные изменения. В 70-е годы росла привлекательность стран Латинской Америки, и они были основными получателями ИПК. Эта тенденция сильно изменилась в 80--90-е годы. С начала 80-х годов резко возросла доля стран Восточной и Юго-Восточной Азии, где крупнейшим объектом приложения прямых инвестиций стал Китай. В 90-е годы на КНР приходилось 2/3 совокупного притока прямых капиталовложений в Восточную Азию и почти 1/3 -- во все развивающиеся страны. Страны с низким качеством рабочей силы, окружающей среды и инфраструктуры оставались вне сферы движения ИПК, поскольку их простые ценовые преимущества перекрывались низкой производительностью и высокими рисками. Доля наименее развитых стран в притоке ИПК сократилась.

В 90-е годы иностранные компании и филиалы производили около 7% ВВП развивающихся стран, и на их предприятиях было занято свыше 12 млн человек (1967 г. -- 1,6 млн). В отдельных странах позиции иностранных компаний более значительны. Роль ИПК в развивающихся странах неоднозначна, несмотря на то, что в 70--80 годы произошли существенные изменения в организационных формах вовлечения ТНК в воспроизводственный процесс. Если в 50--60-е годы основной формой организации было учреждение филиалов, то в 70-е широкое распространение получили смешанные компании. Все больше ТНК участвуют в неакционерных формах предпринимательства на основе соглашений о предоставлении управленческих, технологических, инжиниринговых услуг, о строительстве объектов, добыче сырья на основе подряда. Но до сих пор в производстве со сложной технологией преобладают предприятия, полностью контролируемые ТНК.

Отмечая общую тенденцию вовлечения ТНК в национальный процесс производства, следует иметь в виду конкретные форы интегрированности различных подразделений ТНК в местную экономику. До сих пор во многих развивающихся странах иностранный капитал сохраняет анклавный, филиальный характер. Анклавы в экономике принимающих стран связаны только с материнской компанией или ее другими подразделениями и мало -- с внутренним рынком.

Анклавный тип организации предприятий ТНК преобладает в странах Центральной Америки, Карибского бассейна, Мексики. Расположенные здесь предприятия ТНК относительно слабо связаны с внутренним рынком. Мало используют местные полуфабрикаты, подавляющая часть их продукции вывозится за рубеж. В случае, если предприятия ТНК довольно тесно интегрированы в местную экономику, принимающие страны извлекают больше выгоды от деятельности иностранного капитала как в плане развития факторов производства, так и преобразования социально-экономических структур.

Организация экспортных зон, так же, как и сотрудничество национального капитала в рамках смешанных компаний приводит к положительным социально-экономическим результатам, если принимающая страна опирается прежде всего на собственные усилия и применяет выборочный подход к ИПК, находит эффективные формы использования полученных ТНК прибылей в национальных интересах. В противном случае и смешанная компания превращается в орудие экспансии и давления.

Во многих случаях создание дочерних компаний и филиалов ТНК преследует цель поддержания конкурентоспособности этих корпораций в стране базирования. До 40% импорта и 30% промышленного экспорта развивающихся стран реализуется через каналы ТНК. Особенно высока эта доля в свободных экономических зонах, где преобладают трудоинтенсивные производства (сборка электронных компонентов, пошив одежды, изготовление игрушек). В них занята почти 1/5 часть рабочей силы ТНК в развивающихся странах.

Роль иностранных прямых капиталовложений определяется источниками их финансирования. Реинвестирование прибыли и привлеченный капитал страны приложения обеспечивают большую часть притока ИПК в развивающиеся страны.

Значение и влияние инвестиций на хозяйство развивающихся стран также зависит от того, поступают ли ИПК для так называемого стартового капитала или для финансирования слияний и поглощений. В 90-е годы половина притока прямых капиталовложений была связана с трансграничными слияниями и поглощениями. Если исключить КНР, то в 1992--1997 гг. 72% всей суммы ИПК пришлось на финансирование слияний и поглощений по сравнению с 22% в 1988--1991 гг. Таким образом, бурный приток ИПК в развивающиеся страны был главным образом связан с финансированием слияний и поглощений и не способствовал созданию новых мощностей. Этот процесс был также связан с приватизацией государственных компаний в рамках программ разрешения проблем международной задолженности. За 1991--1997 гг. 12% совокупного притока ИПК в развивающиеся страны, исключая КНР, приходилось на приобретение приватизируемых предприятий.

Влияние иностранных прямых капиталовложений на платежный баланс и развитие экономики принимающих стран оценивается на основе чистых трансфертов, влияния ИПК на экспорт и импорт. Исследования по ряду стран (Таиланд, Мексика, Малайзия, Аргентина, Бразилия) показали, что суммарное влияние торгового сальдо иностранных фирм и потоков их прибылей в 80--90-е годы оценивалось большей частью отрицательно.

Отток капитала. В последние десятилетия все большее значение приобретал чистый отток капитала (чистый отток равен чистой стоимости активов, приобретенных резидентами за рубежом).

В течение длительного времени развивающиеся страны выступали только в роли объектов экспансии ТНК развитых капиталистических стран. Ситуация изменилась в 70--80-е годы. Группа стран развивающегося мира включилась в экспорт предпринимательского капитала, нередко опережая становление в них современных форм предпринимательства. Во второй половине 90-х годов на развивающиеся страны приходилось 13% мирового объема вывоза прямых капиталовложений.

Вывоз капитала в форме прямых инвестиций в значительной степени снижает величину чистого притока капитала. В 90-е годы доля оттока капитала к притоку более чем удвоилась, составив 30,5%. Это означало, что на каждый доллар чистого притока приходилось 30,5 центов чистого оттока. Если к зарегистрированному чистому оттоку капитала добавить незарегистрированный отток, то эта доля будет выше -- около 40%.

Таблица 28.8 - Вывоз прямых капиталовложений из развивающихся стран, млрд долл. в среднем

Источник: World Investment Report. 1996, 1999. UN.

Почему происходит вывоз предпринимательского капитала? Как отмечалось, переход к индустриальной системе производительных сил осуществляется в развивающихся странах на качественно новой технической основе, привнесенной из центров мирового хозяйства, до создания развитого внутреннего рынка. Последний предъявляет ограниченный спрос на средства производства и предметы потребления. В результате предпосылки для перенакопления капитала на основе крупнейших индивидуальных капиталов создавались на ранних этапах становления рынка в процессе индустриализации. Это связано с тем, что во многих развивающихся странах созданию рентабельного производства препятствует абсолютная величина внутреннего рынка.

Ограничены возможности межотраслевого перелива капитала внутри стран. Ему препятствуют структурные особенности периферийной экономики, что объясняется не только дезинтегрированностью ее структуры, параллельным развитием различных стадиальных и технологических типов хозяйства, но и разорванностью современного сектора хозяйства. Нередко крупные частные и государственные компании не интегрированы с мелкими и средними предпринимателями, доминирование в новых и новейших отраслях иностранного капитала нередко также препятствует расширению сферы деятельности национального капитала. В итоге перенакопление индивидуальных капиталов происходит при одновременной хронической нехватке капитала на макроуровне. Поэтому экспорт капитала становится способом решения проблемы перенакопления крупных индивидуальных капиталов.

В экспорте предпринимательского капитала участвуют компании стран в основном со средним уровнем развития. На путь экспорта капитала компании толкает усиление внешнеэкономических связей, так как продвижение товаров и услуг на внешних рынках в значительной мере зависит от прямых капиталовложений. Для компаний ряда стран, например Индии, важной причиной вывоза капитала выступали острые структурные противоречия в экономике.

Последствия экспорта капитала для национальных экономик неоднозначны и зависят от ряда факторов: уровня экономического развития, структурных особенностей внутреннего рынка, положения в мирохозяйственных связях. Для наиболее продвинувшихся в экономическом отношении стран вывоз капитала позволяет осуществлять перевод производств, теряющих относительные преимущества, в менее развитые страны. Он способствует адаптации стран-экспортеров к мирохозяйственным процессам, но отвлекает ресурсы от внутреннего накопления. Если в 1985--1989 гг. вывоз капитала в форме прямых инвестиций составлял в среднем 1%, то в 1990--1994 гг. -- 2,2%, в 1995--1999 гг. -- 3,75 валовых капиталовложений стран в основной капитал развивающихся стран.

Чистый поток капитала. Общую картину движения капитала представляют данные чистых потоков капитала (совокупный чистый приток за вычетом совокупного чистого оттока капитала). Они возросли в первой половине и несколько снизились во второй половине 90-х годов, составив свыше 150 млрд долл. в год. С 1982 по 1990 г. в развивающихся странах был отрицательный чистый поток капитала, который составлял порядка 12 млрд долл. в год. Отношение чистого потока капитала по отношению к совокупному ВВП развивающихся стран снизилось -- с 4,5% в 1991 г. до 1,7% в 1998 г.

Значительная часть (1/3) чистого потока капитала в развивающиеся страны шла на пополнение валютных резервов. Накапливание последних объяснялось необходимостью защиты от прекращения или изменения направления движения капитала и спекулятивных атак на валюту. Уменьшилась доля чистого притока капитала, которая использовалась для финансирования факторов производства.

Асимметричность внешнеэкономических связей. Анализ положения развивающихся стран на мировых рынках товаров и капиталов в 80--90-е годы показывает неоднозначные тенденции. Но преобладающей была тенденция увеличения их доли в международных обменах. Приобретенные в процессе развития сравнительные преимущества, определяющие участие в международном разделении труда, постоянно меняются под влиянием научно-технического прогресса. Это приводит к изменению соотношения сил и форм взаимодействия развивающихся стран на мировой арене.

Важную особенность внешнеэкономических связей развивающихся стран составляет их ориентация на промышленно развитые страны при низком уровне взаимной интеграции. В них доля взаимной торговли не превышает 35%, а в промышленно развитых капиталистических странах она достигает 70%. Так, африканские страны 95% своей экспортной торговли осуществляют с неафриканскими странами. В Восточной Азии свыше 65% торговли происходит со странами вне региона. Среди более чем 12 торговых группировок развивающихся стран ни в одной из них внутрирегиональный торговый обмен не превышает 25% общего объема.

Для ряда стран основным рынком сбыта товаров являются США, на долю которых приходится 22% экспорта развивающихся стран (1984 г. -- 36,3%). Другие промышленно развитые страны значительно уступают американскому рынку. Доля Японии в экспорте из периферийных стран в 1997 г. составила 11%. США являются главным рынком сбыта продукции общего машиностроения и потребительских товаров -- 1/3 экспорта. На США приходится свыше половины закупок обработанных изделий западными странами, что ставит в зависимость сбыт готовых изделий из развивающихся государств от политики США.

Асимметричная зависимость развивающихся стран от Запада выступает следствием структуры их производительных сил, что создает противоречивые тенденции в мировом производстве. Периферия не может оптимально участвовать в международном разделении труда, в силу чего сохраняются расхождения в развитии подсистем мирового хозяйства.

Вопросы к теме

1. Проанализируйте факторы экономического развития развивающихся стран в 80 - 90-е годы.

2. Охарактеризуйте условия воспроизводства развивающихся стран.

3. Какие изменения произошли в положении развивающихся стран в мировом производстве (ВМП, промышленное производство и т.д.)?

4. Раскройте позиции развивающихся стран в международном движении капитала (прямые капиталовложения, ссудный капитал, помощь).

5. Какие изменения произошли в позициях развивающихся стран в мировом экспорте и импорте?

6. Покажите основные географические направления внешнеэкономических связей развивающихся стран.

ГЛАВА 29. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Тесная взаимосвязь экономического развития и социального прогресса вызывает необходимость комплексного подхода к выработке основных направлений развития стран мировой периферии, изменения их положения в глобальной экономической системе. Несмотря на своеобразие путей развития, отмечаются общие направления социально-экономических преобразований развивающихся стран.

Разным этапам развития подсистемы в целом и ее составным частям соответствовали свои долговременные цели. Они определялись состоянием хозяйства стран, соотношением политических сил внутри стран и в мировом хозяйстве в целом, привлекательностью тех или иных моделей экономического развития. Исходя из направленности основных долговременных целей в экономической стратегии развивающихся стран можно выделить два периода -- период укрепления экономического суверенитета и ярко выраженных усилий по индустриализации хозяйств в 60 - 70-е годы и период открытой экономики, приспособления к потребностям ведущих западных стран в последующие два десятилетия.

29.1 Экономическая стратегия и политика развивающихся стран в 50 - 70-е годы

29.1.1 Основные направления стратегии

Укрепление хозяйственной независимости. После достижения независимости экономическая стратегия большинства бывших колоний была направлена на укрепление их самостоятельного положения в мире.

Развивающиеся страны стремились утвердить свой национальный суверенитет и внести существенные коррективы в развитие производительных сил, чтобы изменить свое зависимое положение в мировом хозяйстве. С этой целью проводились глубокие социально-экономические реформы, направленные на устранение препятствий в развитии производительных сил, экономическое пространство освобождалось от феодальных пережитков, усиливалось использование природных ресурсов в интересах национального развития, вырабатывалось законодательство, регламентирующее деятельность иностранного капитала и подчиняющее его интересам национального развития. Принимались меры по аннулированию неравноправных договоров, ограничивавших национальный суверенитет.

В социальной области многие освободившиеся страны ставили цели более равномерного и справедливого распределения доходов, что предполагало на практике отказ от западных моделей «общества потребления», способность предотвратить концентрацию экономической власти в руках узкого слоя богатых.