Рынок микрофинансовых услуг

А) В выборке должно быть представлено порядка 200 малых предприятий - юридических лиц и 400 индивидуальных предпринимателей.

Б) В выборке должно быть представлено, как минимум 40 малых предприятий, действующих менее 12 месяцев и как минимум 80 индивидуальных предпринимателей, также работающих менее 12 месяцев;

И) В выборке должно быть как минимум по 30 представителей каждого вида деятельности, указанного в вопросе 0_3, а именно:

Торговля (Предприниматель занимается торговлей только в том случае, если покупает товары специально для перепродажи. Если индивидуальный предприниматель реализует продукцию собственного производства, то в качестве видов деятельности следует указывать вид производства, а не торговлю тем или иным видом продукции);

Общепит;

Строительство, ремонт

Производство

Перевозки пассажиров и грузов

Бытовые и персональные услуги населению

Жилищно-коммунальные услуги;

По видам деятельности «Прочие услуги» и «Другое» требований нет

Респондент

Респондентом является либо индивидуальный предприниматель, либо СОБСТВЕНННИК малого предприятия - юридического лица. Именно с ними надо договариваться о встрече и на участие в анкетировании.

Поиск респондентов по ограничениям и квотам на выборку - целиком задача супервайзеров, они же должны договариваться о встрече, о времени и месте проведения интервью. И уже после договоренности передать всю необходимую контактную информацию интервьюеру.

Общие технические замечания по работе с анкетой:

Не обращайте внимания на кодировку вопросов и вариантов ответов к ним, примеры кодировки: (i1), (i0_1), (i1_5_1), (1). Данные метки носят технический характер и нужны для обработки анкеты.

Следите, чтобы респондент, отвечая на каждый вопрос, ОБЯЗАТЕЛЬНО руководствовался подсказками, указанными в круглых скобках после формулировки вопроса, например такими как (Укажите Все варианты ответа) или (Укажите Один вариант ответа). Если вопрос предполагает Один вариант ответа, а указывается два, ответ невозможно будет обработать.

Выбор варианта ответа необходимо отмечать в соответствующих ячейках любым удобным для респондента знаком: «галочкой», «крестиком» и тому подобное. Главное, чтобы можно было понять, какой вариант ответа (ответов) он выбрал. Если респондент выбрал вариант ответа «другое», попросите его расшифровать, о чем другом идет речь, вписав уточнение.

Причем уточнение следует вписывать в ячейку после скобки (уточните). Если уточнение не умещается в ячейку, ничего страшного, можно написать его в любом свободном месте анкеты, главное указать стрелочкой, к чему относиться данное уточнение.

Один вопрос предполагает проставление рейтингов отдельных вариантов ответов, здесь необходимо руководствоваться указаниями, вынесенными в формулировки вопросов и «шапки» столбцов.

Большая просьба, будьте внимательны, когда респондент указывает стоимостные показатели, он должен их указывать в рублях, как того требует анкета. ИЗБЕГАЙТЕ ОШИБОК В РАЗМЕРНОСТИ. Достаточно часты случаи, когда вместо рублей указывают тысячи и миллионы рублей, что приводит к несопоставимости данных.

Начало анкетирования

1. Интервьюер здоровается, представляется (желательно, чтобы у него был бейдж с его фамилией и именем, в случае необходимости показывает документы, подтверждающие, что он является сотрудником компании, которая проводит обследование предпринимателей в рамках данного проекта).

2. Объясняет цель своего визита, то есть своими словами пересказывает первую часть преамбулы анкеты:

Сказать, по чьей инициативе начался данный проект (по инициативе Правительства Москвы);

Необходимо, чтобы интервьюер знал основную информацию о фирмах, которые этот проект реализуют, и мог в случае возникшего у респондента вопроса рассказать о них: о фирме, чьим представителем он является, о Ресурсном центре малого предпринимательства и Российском микрофинансовом центре. ГОВОРИТЬ О ФИРМАХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОЕКТ, СЛЕДУЕТ ЛИШЬ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКШИХ ВОПРОСОВ У РЕСПОНДЕНТА, если у респондента их не возникло, то на это не следует терять время;

Сказать, какие цели проекта (разработать такой кредитный продукт и условия кредитования, которые устроили бы предпринимателей, в том числе недавно начавших свой бизнес. Разработав его, начать кредитовать бизнес);

Сказать, что при заполнении анкеты важно отразить реальное состояние бизнеса. Причем нужны приблизительные, отвечающие действительности данные, которые уточнять по официальной отчетности не требуется.

Сказать, что анкета анонимна и при публикации материалов исследования будут соблюдаться все необходимые требования конфиденциальности. Приведенные данные будут использоваться только в обобщенном виде, никакие ссылки на конкретный бизнес не будут допускаться. Более того, в анкете даже отсутствует реквизитная часть, но если респондент хочет он может оставить контактную информацию - лучше ее записать.

3. Переходит к заполнению анкеты, передавая ее респонденту и прося его ознакомиться, «пробежать глазами по преамбуле анкеты». При этом сказав: «В принципе, я Вам уже объяснил, то, что написано здесь (указав на первую часть преамбулы), поэтому обратите внимание на технические замечания по работе с анкетой».

4. Поскольку анкета относительно большая, настройте респондента сразу на высокий темп по ее заполнению, не давайте «уходить в сторону», а сконцентрируйте внимание исключительно на вопросах анкеты.

Начало интервью не должно занимать более 5 минут.

Метод анкетирования.

Анкета составлена и оформлена таким образом, что респондент может заполнить ее самостоятельно. Действительно, все основные комментарии по заполнению даны в преамбуле анкеты и непосредственно в ее вопросах. Тем не менее, для повышения плотности заполнения и качества ответов мы рекомендуем использовать следующий способ анкетирования.

Интервьюер дает чистый бланк анкеты респонденту, имея на руках аналогичный незаполненный бланк. И начинает читать формулировки вопросов, предлагая респонденту выбирать варианты ответов и отмечать их в анкете. То есть респондент своей рукой заполняет бланк анкеты, а интервьюер организует процесс заполнения бланка:

зачитывает формулировки вопросов (что задает темп интервью, а в нашем случае при достаточно емкой анкете это важно);

отвечает на вопросы, которое возникают у респондента касательно того или иного варианта ответа (что повышает корректность заполнения анкеты);

отслеживает корректность и однозначность выбора вариантов ответов в анкете (для того, чтобы исключить проблемы при вводе анкеты);

контролирует, чтобы все стоимостные показатели были в рублях.

Возможно, что респондент откажется сам заполнять анкету (выбирать варианты ответов, указывать количественные значения) и попросит интервьюера сделать это за него. Такой подход к заполнению анкеты допустим, но и в этом случае у респондента должна быть зрительная опора, то есть либо своя чистая анкета в руках, либо он должен видеть анкету, которую заполняет интервьюер.

Комментарии к отдельным вопросам анкеты

РАЗДЕЛ 0 ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вопрос 0_2 В каком году Вы начали бизнес?

Если у респондента вопросов не возникает, не мешайте ему отвечать, если вопрос возник, то поясните:

В данном вопросе речь не идет о дате государственной регистрации или перерегистрации! речь идет о дате создания имущественного комплекса, составляющего основу данного бизнеса (даже если с того времени бизнес сильно изменился и с первоначальным видом уже имеет мало общего).

Если предприниматель не помнит точную дату, допускается указание ориентировочной даты.

Вопрос 0_3 Основная сфера деятельности Вашего бизнеса (Укажите Один вариант ответа)

Поскольку анкета не носит статистического характера, корректного определения основного вида деятельности, так как это делается в статистике, не требуется. Если вопросов у респондента при ответе на вопрос не возникает, и он с легкостью указал основной вид деятельности, то не мешайте ему пояснениями, что считать основным видом деятельности.

В случае если у респондента возникает вопрос, поясните, основным видом деятельности, является тот, который приносит наибольшую долю в общем объеме выручки.

Помните, что предприниматель занимается торговлей только в том случае, если покупает товары специально для перепродажи. Если индивидуальный предприниматель реализует продукцию собственного производства, то в качестве видов деятельности следует указывать вид производства, а не торговлю тем или иным видом продукции.

Вопрос 0_4 Почему решили заняться бизнесом? (Укажите Все подходящие варианты ответа)

Респондент может выбрать любой подходящий вариант ответа, поставив в ячейки напротив подходящего варианта ответа любой знак: «галочку», «крестик» и так далее, главное, чтобы было понятно, какой вариант ответа он выбрал.

РАЗДЕЛ 1 СВЕДЕНИЯ О ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬЕ

Вопрос 1_5 Ваше образование (Укажите только Один вариант ответа). (Если у Вас несколько образований, укажите «самое высокое»)

Как записано в формулировке вопроса предполагается выбор Одного варианта ответа, в ситуации, когда респондент говорит, что он получил и среднее специальное образование, а затем и высшее, следует указывать «более высокое», то есть «высшее».

Вопрос 1_9 Что из следующих вещей у Вас имеется в семье: (поставьте V или +, если вещь в семье имеется).

Обращаем внимание, что речь идет об имуществе, имеющемся именно в семье, а не в бизнесе. Безусловно, возможно, что некоторое имущество (например, автомобиль) респондент использует как в семье, так и для целей бизнеса, в таком случае в данном вопросе все равно следует отмечать этот тип имущества. Если же автомобиль используется исключительно для целей бизнеса, то в данном вопросе отмечать его не следует.

РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О БИЗНЕСЕ

Вопрос 2_1 Сколько всего человек, включая Вас, на данный момент работает в Вашем бизнесе _________человек

Речь идет как о самом предпринимателе, так и о занятых на постоянной основе, так и о привлеченных на условиях договоров гражданско-правового характера, совместителях, сезонных работниках, неоплачиваемых (оплачиваемых) членов семьи. То есть обо ВСЕХ занятых в бизнесе на момент проведения обследования.

Не забудьте, чтобы предприниматель посчитал и себя!!!

Здесь нуля быть не может!!!

Вопрос 2_2 сколько из них членов Вашей семьи, родственников

Речь идет как об оплачиваемых, так и неоплачиваемых членах семьи и родственниках. Если члены семьи, родственники не работают в бизнесе, следует поставить ноль.

Следите, чтобы число занятых, указанных в данном вопросе, не превышало число занятых, указанных в предыдущем вопросе.

Вопрос 2_3 Какова ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО на данный момент общая стоимость ВСЕГО имущества Вашего бизнеса, т.е. стоимость, как основных средств (магазины, здания, сооружения, транспорт, оборудование и т.п.) так и оборотного капитала (товары на складе, товары в обороте, сырье, деньги в кассе, на счетах и т.п.). Для тех, кто сдает баланс, общая стоимость имущества равняется итогу баланса ______________ руб.

Если у респондента возникнет вопрос, что есть стоимость имущества бизнеса, то следует пояснить, что речь идет о валюте баланса, суммарной стоимости активов. То есть это все то, чем располагает бизнес, причем как основные средства (здания, сооружения, станки, оборудование и так далее), так и оборотные (запасы, затраты, остатки на складе, денежные средства в кассе и на расчетном счете, товар в обороте). Из каких источников формируется это имущество (из собственных или из заемных) - неважно.

Следите, чтобы данные были указаны в рублях, а не в тысячах и миллионах!!!

В самом крайнем случае, если отвечающий затрудняется с ответом, переформулируйте вопрос следующим образом: за сколько он бы мог продать сегодня свой бизнес, если бы у него не было долгов.

Вопрос 2_4. В том числе стоимость основных средств (оборудование, компьютеры, здания и т.п.) (если их нет поставьте 0) ___________________руб.

Из стоимости имущества указанного в предыдущем вопросе необходимо примерно оценить стоимость основных средств, то есть оборудования, компьютеров, зданий, сооружений.

Следите, чтобы сумма, указанная в данном вопросе не была больше суммы, указанной в предыдущем вопросе.

Вопрос 2_5 Размер кредитов, привлеченных из банков на данный момент (если их нет, поставьте 0) _________руб.

Если у респондента не возникает вопросов, то не мешайте ему отвечать. Если вопрос возникает, то здесь речь идет об остатке задолженности по основному долгу на сегодняшнюю дату.

Логическая проверка:

Непогашенная задолженность по кредиту в большинстве случаев не должна превышать суммы всего имущества бизнеса, то есть быть больше, чем сумма, указанная в вопросе 2_3. Если она его превышает, это значит, что бизнес находится в состоянии дефолта;

В вопросе 2_6_2 не должно быть 0, то есть если есть остаток непогашенной задолженности по кредиту, то должны присутствовать и заемные средства.

В вопросе 3_6_2 «Как бы Вы оценили, насколько реально получить деньги для бизнеса в банке» не может быть выбрана подсказка 1, то есть о таких кредиторах не слышал;

В вопросе 3_7_11 «Обращались ли Вы когда-нибудь за деньгами для Вашего бизнеса в банк» не может быть выбран вариант ответа «Нет», то есть стоять « - »;

В вопросе 3_7_21 «Получили деньги или не получили» не может стоять « - ».

Вопрос 2_6 Укажите примерно, точных данных не требуется, каково на данный момент в Вашем бизнесе соотношение собственных и заемных средств:

Речь идет обо всем имуществе бизнеса (включая как основные средства, так и оборотные активы).

Следите, чтобы сумма двух ячеек (2_6_1 и 2_6_2) составляла 100%.

ВНИМАНИЕ: средства друзей и родственников, если их требуется отдать, это также заемные средства.

Вопрос 2_7. Оцените выручку от реализации продукции (работ, услуг) в 2005 г.

РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОЦЕНКЕ, не требуются точные данные, пусть респондент оценит ПРИМЕРНО!

Вопрос 2_7_1 В среднем в одном из ХУДШИХ месяцев. ____ руб. в месяц.

Предварительно с респондентом необходимо поговорить на предмет того, что наверняка в 2005 г., были более удачные и менее удачные для бизнеса месяцы.

Необходимо вспомнить в каких месяцах, выручка была низкой (ХУДШИЕ месяцы) и предложить оценить, какова в среднем в месяц для этих худших месяцев была выручка (вопрос 2_7_1).

Дальше по строке в вопросе 2_8 Укажите худшие месяцы

Следует через запятую вписать эти месяцы, например:

июнь, июль, январь, апрель

Вопрос 2_7_2 В среднем в одном из ЛУЧШИХ месяцев. ____ руб. в месяц.

Аналогично, респонденту предлагается вспомнить наиболее удачные месяцы, где выручка была высокой. Респондент должен оценить, какова была в среднем выручка в одном из таких лучших месяцев.

Дальше по строке в вопросе 2_9 Укажите лучшие месяцы

Следует через запятую вписать эти лучшие месяцы

Вопрос 2_7_3 В среднем в одном из СРЕДНИХ месяцев ____ руб. в месяц.

После оценки выручки в худших и лучших месяцах предлагается оценить выручку в одном из средних месяцев.

Дальше по строке в вопросе 2_10 Укажите средние месяцы

Это поле залито серым цветом, что означает, что респондент его не заполняет.

ИНТЕРВЬЮЕР УЖЕ САМ ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ (ИЛИ ЕСЛИ ЕСТЬ ВРЕМЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ВО ВРЕМЯ ИНТЕРВЬЮ) ВПИСЫВАЕТ ЭТИ МЕСЯЦА, исключая из 12 месяцев года перечисленные выше худшие и лучшие месяца

ВНИМАНИЕ, если в бизнесе нет сезонности, то есть если респондент говорит, что в принципе нельзя выделить успешные или неудачные месяцы, все было примерно равномерно, напишите в вопросах 2_8 и 2_9 «нет» или поставьте 0.

В случае отсутствия сезонности, попросите респондента оценить в среднем выручку за месяц и впишите эту цифру в последнюю ячейку 2_7_3, где стоит оценка выручки в среднем в одном из СРЕДНИХ месяцев, а в вопросе 2_10 напишите «весь год», не перечисляя месяцы.

ПРИ УКАЗАНИИ ВЫРУЧКИ, следите, чтобы она указывалась в рублях, не в долларах, или тысячах рублей, а именно в рублях.

Если возникнет у респондента вопрос, а выручку указывать с учетом НДС или без, то поясните, что речь идет о выручке с учетом НДС и акцизов. То есть это все поступления в бизнес за проданные товары, оказанные услуги и работы.

Вопрос 2_13. Укажите виды основных средств, которые имеются в Вашем бизнесе (поставьте V или +, если данный вид основных средств имеется в бизнесе)

В отличие от 1_9 здесь целью вопроса выступает выяснение видов имущества, принадлежащего бизнесу и используемого в нем. Респондент не должен отмечать то имущество, которое есть в семье, но не используется в бизнесе.

Логическая проверка:

Если имеется какое-либо из перечисленных имуществ в собственности, то есть по первому столбцу стоит знак плюс, то при ответе на вопрос 2_4 не должно стоять «0».

РАЗДЕЛ 3 ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА В ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ

Вопрос 3_1. Как часто бизнес испытывает нехватку в деньгах? (Укажите Один вариант ответа по каждой строке)

Вариант ответа «такого не случалось» выбирается, как в случае, когда потребности в заемных средствах для целей, указанных в первом столбце не возникало, так и в случае, когда ситуации, указанной в первом столбце не возникало.

Вопрос 3_2. Как Вы «выкручиваетесь» при возникновении нехватки денег для бизнеса?

ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ ВОПРОС В АНКЕТЕ. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ:

Сначала прочитайте респонденту ВСЕ варианты ответа. Потом попросите его поставить напротив варианта ответа, которым он бы воспользовался в первую очередь, цифру 1. Напротив варианта ответа, которым он бы воспользовался во вторую очередь - цифру 2 и так далее. Если какой-либо вариант ответа респондент категорически отвергает, он ему абсолютно не подходит, поставьте в соответствующую ячейку ноль.

Вопрос 3_6 Как бы Вы оценили, насколько реально получить деньги для бизнеса у следующих «кредиторов» (Укажите Один вариант ответа по каждой строке)

Вопрос предполагает выбор по каждой строке один вариант ответа. С вопросом необходимо работать построчно.

Вопрос 3_7 Укажите, куда Вы обращались за займами, удалось ли их получить, если нет, то укажите причину

Вопрос имеет сложную структуру. Для оптимизации информационной нагрузки на респондента предлагается следующий метод его заполнения.

Сначала заполняется первый столбец (3_7_1Х), то есть выявляются те «кредиторы», к которым обращались предприниматели. В случае если респондент, говорит, что «да обращался к данному типу кредиторов», интервьюер должен уточнить, а получил ли он деньги, то есть перейти по данной строке ко второму столбцу 3_7_2Х. В случае если респондент денег не получил, уточнить почему, предоставив респонденту выбрать все подходящие варианты ответа вопроса 3_8, приведенные по столбцам:

3_8_Х_1 - не смог предоставить требуемое обеспечение;

3_8_Х_2 - минимальная сумма, которую кредитор готов был предоставить была слишком велика;

3_8_Х_3 - максимальная сумма, которую кредитор готов был предоставить была слишком мала;

3_8_Х_4 - не устроила плата;

3_8_Х_5 - не смог предоставить требуемые документы;

3_8_Х_6 - оформление документов занимает много времени;

3_8_Х_7 - другое, уточните. Если ни один из вариантов (3_8_Х_1- 3_8_Х_6) не стал причиной отказа, а причиной отказа стало что-то другое, отметьте «другое», поставив значок, и попросите респондента уточнить, что именно и впишите уточнение в соответствующую ячейку.

В случае если респондент деньги получил, переходите к следующему кредитору, продолжая аналогичным образом заполнять столбец 3_7_1Х

Готовы ли Вы брать займы для бизнеса на следующих условиях, если будут сняты все трудности, с которыми Вы столкнулись, ранее обращаясь за деньгами, например в банки.

ВНИМАНИЕ: В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ ПРОЦЕНТЫ В МЕСЯЦ. (такие относительно высокие проценты связаны с тем, что упрощается процедура принятия решений о выдаче средств, время, в течение которого рассматривается заявка минимально, снижаются требования к обеспечению, документальному подтверждению дохода, прав собственности на имущество и т.д.).

Предприниматели, ответившие НЕТ в вопросе 3_3, то есть, сказавшие, что заемные средства для бизнеса не нужны, на данный вопрос не отвечают

Замечания по вопросу:

в таблице указаны проценты в месяц, а не годовые.

такие относительно высокие проценты связаны с тем, что для предпринимателя процедура и требования для получения средств сводятся до минимума. Например, требования к залогу.

Респонденту предлагается ответить, на каких условиях он готов взять займ.

Предлагается следующий метод работы с вопросом:

Спросите: «Нужны ли Вам заемные средства со сроком возврата до 3 месяцев под 5%-7% в месяц.

1. Если респондент говорит «Да», то отметьте соответствующую ячейку (вопрос 3_9_1_1) и затем уточните сумму, какую он готов взять под такой процент. Выберете только Одну сумму, которая наиболее отвечает запросам его бизнеса на таких условиях (вопрос 3_9_1_2).

Далее задайте вопрос (т. е. перейдите к следующему столбцу), а если бы эти средства предоставлялись под 3-5% в месяц, то какую сумму он бы взял? Очевидно, что задавать вопрос (i3_9_2_1), то есть готов ли предприниматель брать на тот же срок средства под более низкий процент не совсем логично, поэтому можно автоматически выбрать вариант ответа «Да» и уточнить только сумму, то есть ответить на вопрос (i3_9_2_2).

Далее переходите к следующей строке, а именно к займам со сроком возврата от 3 до 6 месяцев.

2. Если респондент говорит, что под 5_7% в месяц он не готов брать займ со сроком погашения до 3 месяцев, то в вопросе 3_9_1_1 отметьте Вариант ответа «Нет» и уточните, а готов ли он заимствовать средства до 3 месяцев под 3-5% в месяц? Если он говорит «Да» отмечайте соответствующий вариант ответа в вопросе 3_9_2_1 и уточните сумму, наиболее приемлемую респонденту на срок до 3 месяцев под 3-5% в месяц и переходите к следующему блоку, а именно к займам от 3 до 6 месяцев.

Работа для займов со сроками погашения:

От 3 до 6 месяцев;

От 6 до 12 месяцев;

Более 12 месяцев

Строится аналогично.

Вопрос 3_13. Оцените расходы бизнеса в 2005 г.

Работа с вопросом 3_13 строится аналогичным образом, как и с вопросом 2_7

ПОМНИТЕ, что РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОЦЕНКЕ, не требуются точные данные, пусть респондент оценит ПРИМЕРНО!

Вопрос 3_13_1 В среднем в одном из НАИБОЛЕЕ ЗАТРАТНЫХ месяцев

Предварительно с респондентом необходимо поговорить на предмет того, что наверняка в 2005 г., были для бизнеса месяцы, когда затраты были больше или меньше.

Необходимо вспомнить в каких месяцах, затраты были особенно велики и предложить оценить, каковы в среднем в такие месяцы были затраты.

Дальше по строке в вопросе 3_14 Укажите эти месяцы

Следует через запятую вписать эти месяцы, например:

июнь, июль, январь, апрель

Вопрос 3_13_2 В среднем в одном из НАИМЕНЕЕ ЗАТРАТНЫХ месяцев

Аналогично, респонденту предлагается вспомнить наименее затратные месяцы, где затраты были низкие. Респондент должен оценить, каковы в среднем в таких месяцах были затраты.

Дальше по строке в вопросе 3_15 Укажите эти месяцы

Следует через запятую вписать эти месяцы

Вопрос 3_13_3 В среднем в одном из СРЕДНИХ месяцев

После оценки затрат в худших и лучших месяцах предлагается оценить затраты в одном из средних месяцев.

Дальше по строке в вопросе 3_16 Укажите эти месяцы

Это поле залито серым цветом, что означает, что респондент это поле не заполняет.

ИНТЕРВЬЮЕР УЖЕ САМ ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ (ИЛИ ЕСЛИ ЕСТЬ ВРЕМЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ВО ВРЕМЯ ИНТЕРВЬЮ) ВПИСЫВАЕТ ЭТИ МЕСЯЦА, исключая из 12 месяцев года перечисленные выше месяца

ВНИМАНИЕ, если в бизнесе нет сезонности, то есть если респондент говорит, что в принципе нельзя выделить месяцы, где затраты больше или меньше, то есть все было примерно равномерно. Напишите в вопросах 3_14 и 3_15 «нет» или поставьте 0.

Попросите респондента оценить в среднем затраты за месяц и впишите эту цифру в последнюю ячейку 3_13_3, где стоит оценка затрат в среднем в одном из СРЕДНИХ месяцев, а в вопросе 3_16 напишите «весь год», не перечисляя месяцы.

ПРИ УКАЗАНИИ ЗАТРАТ, следите, чтобы они указывались в рублях, не в долларах, или тысячах рублей, а именно в рублях.

Окончание интервью

Поблагодарите респондента за участие в анкетировании, сказав, что предоставленная им информация крайне важна для разработки кредитного продукта и схем финансирования бизнеса в г. Москве.

Технические моменты:

Хорошо скрепите все листы анкеты и передайте ее супервайзеру.

Задачи супервайзера:

Ознакомиться с инструктивным материалом и анкетой;

Найти необходимое число респондентов, отвечающих требованиям, установленным в проекте. Рекомендуем создать базу данных по отвечающим требованиям респондентам, предполагая высокий процент отказа от участия в анкетировании, в базе должен быть предусмотрен некий запас респондентов.;

В ходе анкетирования следить за выдерживанием квот, установленных в проекте;

Провести обучение интервьюеров (в том случае, если это обучение не будет проведено привлеченными специалистами Ресурсного центра малого предпринимательства и Российского микрофинансового центра);

Равномерно распределить нагрузку на интервьюеров. Желательно, чтобы работало как минимум 20 человек интервьюеров, то есть примерно по 50 анкет на каждого.

Договориться о встрече с респондентом, уточнив место и время проведения интервью. Рекомендуем создать центр дозвона, который будет по созданной базе дозваниваться до респондентов;

Передать контактную информацию, в том числе о дате, месте и времени встречи интервьюеру;

По результатам первых 2 заполненных анкет от каждого интервьюера в случае необходимости провести повторный инструктаж интервьюеров;

Проработать систему контроля за работой интервьюеров, в том числе возможность отслеживания самого факта проведения интервью, например, путем контрольного звонка респонденту после получения от интервьюера заполненной анкеты и уточнения у респондента «ключевого» вопроса, например, числа занятых в бизнесе.;

Визуальная проверка качества, читабельности и комплектности анкеты. Анкета будет считаться заполненной, если ответ получен не менее чем на 80% вопросов анкеты.;

Нумерация каждой страницы анкеты. Поставьте в правом верхнем углу на каждой странице уникальный номер анкеты. Номера могут идти не по порядку, важно, чтобы они были уникальными. Например, за каждым интервьюером может быть закреплен свой порядковый номер, и через нижнее подчеркивание указывать номер анкеты.

Подготовка еженедельных отчетов в Ресурсный центр малого предпринимательства о ходе проведения анкетирования.

Функции интервьюера:

В обязанности интервьюера при подготовке к анкетированию входит изучение всех материалов:

анкета;

инструктивный материал.

При помощи супервайзера интервьюер должен: провести 1-2 тестовых интервью;

При проведении обследования интервьюер должен:

- соблюдать конфиденциальность полученной от респондентов информации;

- предъявлять по требованию супервайзера анкеты для контроля.

В перечень основных видов работ интервьюера включается:

обязательное прохождение инструктажа по ознакомлению с правилами ведения интервью, заполнению анкет предпринимателей;

проверка на полноту заполнения анкеты;

Сколько времени в среднем проходит от момента вложения средств до получения от них дохода ____________месяцев (то есть продолжительность операционного цикла). Операционный цикл - это время между приобретением материалов, сырья и т.п., используемых в производственном процессе, и продажей изготовленной из них продукции. Для торговли - это время между закупкой товара и его реализацией.

в соответствие с утвержденным графиком заполненных анкет предпринимателей, отчетов о выполненной работе;

устранение допущенных ошибок в определенные графиком сроки путем вторичного посещения респондента в случае выявления супервайзером нарушений при заполнении бланков.



Приложение 8

Техническое задание

Приложение № 1

к договору от «02» мая 2006 г. № 9/2006

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

проведение исследования

«Рынок микрофинансовых услуг в городе Москве

и перспективы его развития»

наименование выполняемых работ

1. Общие сведения.

Исполнитель:	Фонд «Российский микрофинансовый центр»
Заказчик:	Некоммерческое партнерство «Московский центр развития предпринимательства»
Плановые сроки:	начало работ - «02» мая 2006 г.; окончание работ - «30» июня 2006 г.

2. Цель работы.

Исследование «Рынок микрофинансовых услуг в городе Москве и перспективы его развития» (далее - «Исследование») проводится с целью качественного и количественного определения сегмента нетрадиционного финансирования, а также оценки емкости и характеристик рынка микрофинансовых услуг в городе Москве.

В контексте проведения Исследования рассматривается исключительно ситуация на рынке кредитования малого бизнеса с учетом ограничений, указанных в разделе 3.

3. Направления Исследования.

При проведении Исследования решаются следующие задачи, определенные в соответствии с целью Исследования:

качественное определение сегмента микрофинансирования в г. Москве, включая выделение категории заемщиков из числа субъектов малого предпринимательства с числом занятых до 15 работников, включая начинающих, испытывающих трудности при доступе к банковскому финансированию;

определение примерной емкости рынка микрофинансовых услуг в городе Москве путем проведения количественной оценки числа потенциальных клиентов микрофинансовых программ, а также стоимостной оценки спроса на микрофинансовые услуги в городе Москве среди отдельных категорий потенциальных заемщиков;

оценка доступности и качества банковского финансирования для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей (далее - «СМП»). Обзор специальных банковских продуктов для СМП;

обзор небанковских институтов, предоставляющих финансирование СМП города Москвы;

определение наиболее эффективных микрофинансовых продуктов исходя из особенностей потенциальных клиентов и по таким параметрам, как размер займа, сроки, процентные ставки, характер обеспечения и др.

При проведении Исследования осуществляется:

определение групп потенциальных клиентов микрофинансовых программ в городе Москве;

формирование выборки потенциальных клиентов микрофинансовых программ;

анкетирование потенциальных клиентов микрофинансовых программ (не менее 600 респондентов) на предмет определения доли заемщиков из числа СМП, не удовлетворяющих требованиям банков, а также определения степени доступности банковского финансирования для СМП и характера спроса со стороны СМП на заемные средства;

выявление перечня специализированных банков, работающих с СМП;

формирование основных клиентских групп для микрофинансовой программы. Обзор организаций, финансирующих СМП, включая микрофинансовые.

4. Состав работ и требования к ним.

Номер стр.	Наименование выполняемых работ	Требования к работам	Срок исполнения
1.	Разработка методологии исследования	Разрабатываемая методология исследования должна обеспечивать возможность: оценки емкости рынка микрофинансовых услуг; определения и формирования групп потенциальных клиентов микрофинансовых программ в городе Москве; выявления наиболее эффективных микрофинансовых продуктов исходя из особенностей потенциальных клиентов. Допускается дополнение и корректировка методологии в ходе проведения опроса.	20.05.2006
2.	Проведение количественного опроса	Метод: количественные структурированные интервью по разработанной анкете. Выборка: 600 малых предприятий и ПБОЮЛ, отвечающих заданным критериям.	22.06.2006
3.	Проведение обследования банков	Метод: анализ информации по кредитованию малых предприятий и ПБОЮЛ г. Москвы банками. Основные источники информации: интернет; сотрудники банков; прочие аналитические материалы по банковской сфере.	22.06.2006
4.	Подготовка итогового отчёта по результатам проведённого исследования	Требования к итоговому отчету приведены в пункте 5 настоящего ТЗ.	30.06.2006

5. Результаты работ.

По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику итоговый отчет по результатам проведенного Исследования.

Итоговый отчет, содержащий выводы и рекомендации по результатам проведённого Исследования, оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе».

Итоговый отчет предоставляется в электронном и бумажном виде. Объем основного текста итогового отчета должен составлять не менее 60-80 страниц, включая иллюстративный материал.

Исполнитель предоставляет Заказчику в электронном виде выходные таблицы по итогам количественного опроса в формате Excel.

Размещено на Allbest.ru