Кредитная политика банка и направления ее совершенствования

маркетинговые исследования;

разработка нового или совершенствование существующего продукта;

испытание продукта в рыночных условиях и анализ результатов;

выведение продукта на рынок;

модернизация продукта или снятие его с рынка.

Конкурентная позиция -- это положение, которое тот или иной банк занимает на рынках сбыта в соответствии с результатами своей деятельности, а также в соответствии со своими достоинствами и недостатками по сравнению с другими кредитными институтами.

В сфере маркетинга у Сбербанка РФ на первый план выходит расширение ассортимента банковских продуктов, создание целостных их комплексов, чтобы клиент максимум услуг мог получить в одном месте, но самое главное -- постоянная разработка и внедрение новых банковских продуктов, обеспечивая максимальное удовлетворение потребностей потребителя как основу всей политики Сбербанка.

Помимо постоянной работы по поиску и привлечению новых клиентов Сбербанк стал уделять больше внимания более качественному и разностороннему удовлетворению запросов уже имеющихся клиентов в частности за счет использования смежных или дополнительных услуг.

Сбербанк стремится выделить и должным образом проанализировать ту часть рынка, те группы потребителей, на потребности которых намерен ориентировать свои услуги.

Структура маркетингового исследования определяется его целями и задачами и предполагает наличие двух взаимосвязанных частей: исследование конкретного рынка и изучение собственных возможностей банка для выхода и закрепления позиций на рынке.

Исследование рынка банковских продуктов (услуг) охватывает анализ: потребностей потенциальных потребителей; конкурирующих предложений на рынке; деятельности субъектов рынка; рекламы.

Изучение же внутренних возможностей банка включает в себя анализ: хозяйственной деятельности банка; затрат на производство банковской продукции; затрат на стимулирование и рекламу; будущих потребностей банка.

Сбор внутрибанковской информации состоит из следующих показателей: финансовое положение клиентов банка; виды банковской продукции (услуг), предоставляемой рынку; затраты на производство одной единицы банковской продукции; объем прибыли, получаемой от продажи одной единицы банковской продукции.

Следующий этап маркетинговых исследований -- анализ собранной информации. Изучение полученных данных предполагает систематизирование информации, ее обработку математическими и статистическими методами с использованием современной компьютерной техники, а также представление результатов исследований в виде различных отчетов.

В Указаниях Сберегательного банка по организации экономической работы № 70-р от 10.11.94 г. сказано, что территориальным банкам особое внимание следует уделять анализу экономике региона и оценке конкурентной среды. Источниками информации являются :

данные территориальных статистических управлений Госкомстата, Главных управлений Центрального банка (Национальных банков) по республике, краю, области, городу, району;

информация органов местной исполнительной власти;

данные открытой печати;

сведения налоговых инспекций

и прочее.

Для этого устанавливаются постоянные связи с вышеперечисленными органами по взаимному обмену информацией с учетом достоверности, объективности, полноты ее предоставления.

Ориентировочный перечень сведений, характеризующих экономику региона:

численность населения, в том числе трудоспособного;

баланс (проект) денежных доходов и расходов населения, анализ которого дает возможность выявить уровень, источники, дифференциацию и изменение доходов граждан, а также их расходов;

изменение денежной массы в регионе;

численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, ниже физиологического минимума, доля их в общей численности населения региона;

сельское хозяйство: объем производства, численность занятых в производстве, структура собственности, финансовые показатели. Эти показатели являются важными для оценки регионов с преимущественным развитием сельского хозяйства;

оценка местной промышленности по отраслям. Степень монополизации, глубина спада производства;

наличие разрабатываемых инвестиционных проектов общерегионального значения и др.

Путем анализа данных, взятых в динамике, сопоставляя их между собой выявляются закономерности и связи между различными показателями, а также устанавливаются особенности региона.

Выводы, сделанные на основе анализа, используются для управления учреждения Сбербанка, т.е. служат обоснованием для разработки предложений по дальнейшей активизации работы.

При изучении предпочтений и мотивов поведения, существующих и потенциальных клиентов банка, изучаются ответы клиентов на следующие вопросы:

из каких источников они узнали об услугах, предлагаемых банком;

по каким мотивам и с какими целями они обратились или хотели бы обратиться в банк;

какие виды банковских услуг в целом и услуг, предлагаемых данным банком, пользуются спросом;

какие новые виды (новое качество) банковских услуг они хотели бы получить;

каково будет их отношение к предлагаемым банком конкретным новым видам (новому качеству) банковских услуг;

удовлетворены ли клиенты уровнем обслуживания в банке и какие имеются у них пожелания по его улучшению;

каково мнение клиентов о рекламе банка и других используемых им методах продвижения услуг на рынке.

Особое значение имеет изучение мотивации клиентуры в рамках приобретения банковских услуг. Здесь учитываются такие факторы, как выявление потребности в какой-то конкретной услуге банка, наличие необходимой информации о данном продукте и о банке, способном его предоставить, выбор из различных вариантов, предлагаемых рынком, решение о приобретении такого рода банковского продукта.

Объем возможной реализации нового продукта, предлагаемого банком, зависит от целой системы факторов, среди которых первостепенное значение имеют цена банковского продукта, предпочтения потребителей, количество анализируемых потенциальных потребителей, доход последних. Для реальной оценки масштабов рынка новых банковских продуктов используются самые различные методы: экспертных оценок, наблюдения и другие.

Оценив возможную рыночную позицию нового продукта, банк определяет стратегию ценообразования на него. Ценовая политика Сберегательного банка РФ предполагает установление цен на различные банковские продукты и их изменение в соответствии с изменением рыночной ситуации. Ее объектами являются процентные ставки, тарифы, комиссионные, скидки, а также минимальный размер вклада.

Если первый шаг в процессе маркетинга -- изучение клиентов, выявление их потребностей, то последний -- реализация банковских продуктов и удовлетворение запросов потребителей. Эти требования постоянно растут, расширяются. Задачей банка становится тщательное, последовательное изучение потребностей потенциальной и реальной клиентуры, которые, в последующем могут превратиться в возможность реализации его специфических продуктов.

Таким образом, маркетинговые исследования призваны дать развернутую и обоснованную платформу для разработки программы маркетинга по продукту, обеспечивающую, с одной стороны, учет требований рынка к продукции, выпускаемой банком, а, с другой стороны -- являющейся основой для определения целей и стратегии функционирования, развития банка, разработки им ассортиментной и сбытовой политики. Строго говоря, во всей цепочке комплексного маркетингового исследования определяющую роль играет сбыт, являющийся завершающей стадией всего воспроизводственного цикла, свидетельствующий о достоверности произведенного экономического анализа и дающий точную картину эффективности проведенного исследования и последующего учета спроса и требований потребителей к выпускаемым банком продуктам. Результаты маркетингового исследования лежат также в основе формирования текущего и будущего спроса на услуги банка, а также прогнозирования тенденций развития и сферы деятельности кредитного учреждения.

Проведение маркетинговых исследований -- это постоянно осуществляемый процесс, поэтому результаты маркетинговых исследований используются для корректировки планов и текущей деятельности банка. Тот факт, что рынок подвержен постоянным изменениям означает, что он все время дает импульс для осуществления маркетинговых исследований. Отсюда, маркетинговая деятельность -- это систематическая работа по изучению спроса и требований рынка и применение результатов этого исследования в дальнейшей деятельности банка.

Одним из ключевых аспектов маркетинговой деятельности банка является организация и проведение рекламы. Существуют разные определения этого явления, но их можно обобщить следующим образом: РЕКЛАМА - это платное обращение конкретного производителя или продавца товара через средства массовой информации и (или) другие средства коммуникации с целью воздействия на выбранную потребительскую (покупательскую) аудиторию в нужном рекламодателю аспекте.

В рекламе и продвижении банковских продуктов в Сберегательном банке участвует как главная контора банка, так и его территориальные банки, а также и отделения.

Рекламная компания, проводимая Сбербанком РФ, направлена на создание и поддержание банковского имиджа, на пропаганду новых видов услуг (по Центральным каналам телевидения и в Центральных периодических изданиях). Так называемая реклама института имеет целью постоянно поддерживать имя и образ банка в сознании публики и увязать его логотип с теми рынками, которые банк считает главными для своей деятельности. Реклама комплекса банковских услуг направлена на то, чтобы ознакомить публику с широким набором операций, предлагаемым банком, но обычно не направлена на раскрытие деталей отдельных видов услуг. Этот вид рекламы рассчитан на тех потенциальных клиентов, которые мало соприкасаются с банками и которых нужно ознакомить с базовыми операциями банка. Реклама продукта имеет целью дать более подробное представление о конкретной банковской операции.

Что касается способов проведения рекламной компании, то в Сбербанке всегда учитывается соотношение между стоимостью рекламы и количеством людей, которые ее воспримут.

Сегодня в Сбербанке важную роль в маркетинговых программах играют отделения банка, так как отделение может более точно определить, кто в данном районе использует конкретный вид финансовых услуг, какие услуги наиболее популярны, а какие нет, и какие потенциальные клиенты нуждаются в обслуживании.

Обычно отделения Сбербанка используют следующие каналы коммуникаций:

использование для рекламы уличных витрин банковских офисов;

предоставление информации о новых банковских услугах в ходе обычных контактов с клиентами, а также при рассылке ежемесячных выписок со счетов и т.д.;

объявления в местных газетах или использование специальных вкладышей с рекламой банковских услуг.

Многие территориальные банки Сбербанка России издают свои газеты, например Западно-Уральским банком Сбербанка РФ издается газета "Банкнота".

2.3 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ УДМУРТИИ

Анализ промышленного потенциала республики и рынка банковских услуг в 2000 г.

Удмуртская Республика - государственное образование в составе Российской Федерации, расположенное в европейском Предуралье. Территория Удмуртии - 42,1 тыс.кв.м., общая численность населения по состоянию на 01.01.2000 г. составила 1629,0 тыс. человек (за январь-ноябрь сократилась на 4,5 тыс. человек). Республика включает в себя 31 административный центр, в том числе 6 городов и 25 сельских районов. В январе-декабре 2000 года промышленностью республики произведено продукции в действующих отпускных ценах предприятий на сумму 53266 млн.руб., что составляет 117% к соответствующему периоду предыдущего года. На рост объема промышленной продукции в наибольшей степени повлияло увеличение производства на предприятиях машиностроения и металлообрабатывающей отрасли. Так, значительно увеличился выпуск продукции химического и нефтехимического машиностроения (в 2,3 раза), автомобильной промышленности (в 1,7 раза), строительно-дорожного и коммунального машиностроения (в 1,5 раза), приборостроения (в 1,4 раза), станкостроительной и инструментальной промышленности (в 1,З раза).

Факторами, ограничивающими рост производства, являются недостаток денежных средств на приобретение сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов у 62% обследуемых предприятий, неопределенность экономической ситуации - 38%, отсутствие надлежащего оборудования - 23%, недостаточный спрос на продукцию предприятия - 15%. По предприятиям пищевой промышленности одной из причин является недостаток сырья, а лесной и деревообрабатывающей промышленности - высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей.

По данным Министерства финансов УР консолидированный бюджет республики за январь-ноябрь 2000 года исполнен с профицитом 368 млн.руб. (в январе-ноябре 1999 года дефицит - 39 млн.руб.).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось финансирование промышленности, энергетики и строительства - в 2,1 раза; искусства и кинематографии - на 70%; жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и рыболовства - на 64%, здравоохранения и физической культуры - на 60%.

На 1 декабря 2000 г. суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам и займам) крупных и средних организаций составила 36752 млн.руб., из нее просроченная - 12274 млн.рублей или 33% от общей суммы задолженности. Основная доля просроченных долгов - 80% (9810 млн.руб.) приходится на предприятия и организации промышленности, строительства и транспорта.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2000 года составила 30318 млн.руб., из нее на просроченную приходилось 40%. Основную долю занимают долги предприятий промышленности и транспорта - 69%. Эти же отрасли лидируют и по просроченным платежам в бюджет, на долю которых приходится 77%.

Задолженность по полученным кредитам и займам организаций на 1 декабря 2000 г. составила 6434 млн.руб., в том числе просроченная задолженность - 241 млн.руб. или 4% от общего объема задолженности по полученным кредитам и займам. Наибольшая доля просроченной задолженности по кредитам и займам приходится на предприятия сельского хозяйства - 43%.

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2000 г. составила 24533 млн.руб., из нее просроченная - 9102 млн.руб. или 37% от общего объема дебиторской задолженности. За месяц размер дебиторской задолженности увеличился на 7%, просроченной - на 5%. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской составило 5785 млн.руб.

Доля убыточных предприятий составила в январе-ноябре 2000 г. 32,7%. Совокупная сумма убытка этих предприятий - 313 млн.руб.

В Республике в 2000 году в крупных и средних организациях работало 560,8 тыс.человек. В органах государственной службы занятости состояло на учете 25,1 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 22,1 тыс. человек имели официальный статус безработного.

Средняя номинальная заработная плата составила 2082,7 рубля. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 55%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила 127 % к уровню прошлого года.

Суммарная задолженность по заработной плате сократилась по сравнению с прошлым годом на 59,1 млн.руб. и составила 248,1 млн.руб.

По насыщенности кредитными организациями Удмуртия занимает одно из ведущих мест в Уральском регионе. В 2000 г. на территории Удмуртии действовало 11 самостоятельных коммерческих банков и 14 их филиалов, а также 13 филиалов банков, головные офисы которых находятся в других регионах России. Основную конкуренцию Удмуртскому банку составляют два самостоятельных коммерческих банка - "Уральский трастовый банк" и "Евразия", а также филиалы следующих банков - "Внешторгбанк" и "Золото-Платина-Банк". Оценивая конкурентную среду и фактическое положение Удмуртского банка на финансовом рынке республики, следует отметить следующее:

в общей сумме валюты баланса всех кредитных учреждений Республики (11972 млн.руб.) доля Удмуртского банка составляет 56,8%;

из общей суммы средств населения, хранящихся в банках Республики 85,6% - доля Удмуртского банка СБ РФ;

из общей суммы остатков средств на расчетных, текущих, бюджетных и депозитных счетах всех юридических лиц Удмуртии, включая векселя 52,6% - доля Удмуртского банка;

доля Удмуртского банка в общем объеме вложений коммерческих банков в ценные бумаги - 76,4%;

удельный вес Удмуртского банка в общей сумме кредитных вложений составил 50,1%.

Анализ промышленного потенциала республики и рынка банковских услуг в 2001 г.

Достаточно напряженная ситуация в основных производственных отраслях экономики в первом полугодии 2001 г. обеспечила рост промышленного производства предприятиями Удмуртской Республики всего на 1,9 %.

В первом квартале 2001 г. промышленностью республики (с учетом деятельности малых предприятий и промышленных подразделений при непромышленных организациях) произведено продукции (работ, услуг) на сумму 13345,0 млн.руб. Индекс промышленного производства по сравнению с 1 полугодием 2000 г. составил 95,6%. При этом темпы роста по всей промышленности были несколько выше, чем по крупной и средней (на 2,7 процентных пункта).

Значительно выше среднереспубликанских показатели индекса физического объема по итогам полугодия 2001 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года в черной металлургии, химической и нефтехимической промышленности (21,6%), легкой промышленности (10,4%), промышленности строительных материалов (17,8%), стекольной и фарфоро-фаянсовой (21,0%), мукомольно-крупяной и комбикормовой (9,8%).

Снижение объемов производства в физическом исчислении наблюдалось в целом в медицинской отрасли (2,5%), в машиностроении и металлообработке (13,9%). Темпы производства в этих отраслях были ниже, чем в соответствующем периоде 2000 г.

Одновременно с увеличением объемов производства в первом полугодии 2001 г. наблюдался рост цен. Рост цен на промышленную продукцию составил 6,7%, на реализованную сельскохозяйственную продукцию - 10,9%, услуги связи - 4,7%, грузовые перевозки - 2,9%. Основное повышение цен (по отраслям промышленности) произошло в топливной и легкой промышленности (6,8%), машиностроении (3,7%).

За 1 квартал 2001 г. потребительские цены возросли на 9,1% (за аналогичный период 2000 г. на 5,5%), в т.ч. на продовольственные товары на 8%, на непродовольственные товары на 4,6%, на платные услуги на 22%. Среднемесячный прирост потребительских цен составил 2,9% (за соответствующий период 2000 г. - 1,8%).

За 1 полугодие 2001 г. положительный сальдированный финансовый результат предприятий и организаций составил 3808 млн. рублей, что составляет всего 60% от финансового результата за аналогичный период прошлого года (6371 млн. руб.). Число убыточных предприятий и организаций за этот период увеличилось на 29 шт. (или на 7%), сумма совокупного убытка возросла в 2,5 раза.

На 1 мая 2001 г. суммарная задолженность по обязательствам предприятий и организаций (кредиторская задолженность, кредиты и займы) составила 41560 млн. рублей, из нее просроченная - 11890 млн.руб. (29% от общей суммы задолженности, для сравнения: на 1 мая 2000 г. - 34%). Основная доля просроченной задолженности приходится на предприятия промышленности (51%), транспорта (13%), сельского хозяйства (11%) и строительства (11%).

Кредиторская задолженность на 1 мая 2001 г. составила 34015 млн.руб., из нее на просроченную приходилось 34% (на 1 мая 2000 г. - 41%). В совокупной просроченной кредиторской задолженности основную долю занимают долги предприятий промышленности (52%), транспорта (13%), строительства (11%), сельского хозяйства (10%), ЖКХ (9%). По просроченным платежам в бюджет лидируют промышленные предприятия (56%), транспорт (16%), строительство (13%), ЖКХ (9%). В структуре просроченной кредиторской задолженности 42% приходится на долги поставщикам и подрядчикам, 18% в государственные внебюджетные фонды, 16% - платежи в бюджет.

Бюджет Удмуртской Республики исполнен в 1 квартале 2001 года по доходам на 112%, расходам на 113% от бюджетных назначений. Основными налогоплательщиками в 2001 г. являлись: ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Чепецкий механический завод», ИЭМЗ «Купол»; ОАО «Белкамнефть», ЗАО «Аспэк», ГУП «Сарапульский ЛВЗ», ГП «Глазовский ЛВЗ».

Проведенный анализ вносит беспокойство по поводу ухудшения ряда ключевых экономических показателей, таких как недостаточный рост объемов производства промышленной продукции, увеличение темпов роста цен на потребительские товары, снижение количества предприятий, имеющих положительный сальдированный финансовый результат, наличие задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. Однако следует отметить и положительные перспективы в экономическом развитии республики: это прежде всего возрождение автозавода - рост выпуска продукции составил 200 %, рост объемов производства в черной металлургии и нефтехимической промышленности, рост инвестиций в основной капитал предприятий (на 7%).

В настоящее время на территории Удмуртии действует 11 самостоятельных банков с 15 филиалами, 10 филиалов кредитных организаций, зарегистрированных в других регионах России, а также 16 филиалов (отделений) Сберегательного Банка РФ. По сравнению с аналогичным периодом 2000 г. ресурсная база кредитных организаций увеличилась в 1,8 раза (как за счет роста собственных, так и привлеченных средств). Увеличение средств на счетах юридических лиц свидетельствует об общем оживлении производства и улучшении финансового республики в целом. Структура основных показателей деятельности коммерческих банков на территории Удмуртской Республики представлена в таблице 3. На рис.4 представлена доля отделений СБ РФ Удмуртии на рынке банковских услуг республики по основным показателям деятельности.

Основной сферой деятельности банков республики является кредитование. Кредитные вложения в экономику республики значительно возросли (удельный вес средств, направляемых банками на кредитование различных сфер экономики увеличился с 31% до 42%). Доля ссудной задолженности в доходообразующих активах банков составила 72%. Помимо кредитования, на банки возложена не менее важная задача, непосредственно связанная с обслуживанием экономических процессов в республике - проведение расчетом между хозяйствующими субъектами. На начало 2001 г. 94% в общей сумме расчетов занимали безналичные платежи, что свидетельствует о качественном развитии расчетно-платежной системы в Удмуртской Республике.

Среди главных конкурентов отделений СБ РФ на территории Удмуртии в настоящее время можно выделить следующие кредитные организации (см. таблицу 3):

ОАО «Альфа-банк»;

ОАО «Внешторгбанк»;

Уральский трастовый банк;

КБ «Евразия».

Основные преимущества банков конкурентов:

Банк «Евразия» является уполномоченным банком Правительства Удмуртской Республики. Наблюдательный Совет банка возглавляет Первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртии. В результате все республиканские и местные бюджетные и внебюджетные счета обслуживаются только в этом банке. Соответственно, финансирование различных правительственных программ, финансовая помощь дотационным городам и районам из средств республиканского бюджета идет в основном через счета в КБ «Евразия»;

Уральский трастовый банк имеет сильное «лобби» в Государственном Совете и Правительстве Удмуртии, которое помогает банку привлекать на обслуживание крупных элитных клиентов в наиболее развитых экономически городах и районах республики;

Альфа-банк проводит работу по снижению издержек путем сокращения не работающих счетов, увеличения тарифов для мелкой клиентуры, ориентации на обслуживание крупных клиентов;

76

12

Таблица 3.

Структура основных показателей деятельности коммерческих банков на территории Удмуртской Республики

		Валюта баланса, уд. вес	Капитал, уд. вес	в т.ч. уставный капитал, уд. вес	Остатки на расчетных счетах, уд. вес	Депозиты физ. лиц, уд. вес	Выпущенные банком ценные бумаги, уд. вес	Кредитные вложения (без проср. задолж.), уд. вес	Просроченная задолженность, уд. вес	Вложения в ценные бумаги, уд. вес	Учтенные векселя, уд. вес
	ВСЕГО	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
1	филиал Удмуртский банк СБРФ	41.8%	0.0%	0.0%	41.1%	78.0%	36.5%	58.1%	24.0%	3.6%	0.0%
2	Филиал "Ижевский" ОАО "Альфа-банк"	2.3%	0.0%	0.0%	0.6%	1.4%	7.9%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%
3	филиал Внешторгбанка РФ	5.5%	0.0%	0.0%	5.2%	3.4%	20.8%	5.2%	0.7%	0.0%	0.3%
4	"Ижевский" ФБ "Диалог-Оптим"	0.3%	0.0%	0.0%	0.4%	0.1%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	1.3%
5	ИКБ "Ижладабанк"	1.8%	10.6%	10.2%	1.5%	0.2%	3.6%	0.8%	4.4%	0.0%	12.0%
6	ООО "Банк -Герд"	0.3%	0.9%	1.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%
7	АКБ "Евразия"	15.5%	x	14.2%	7.6%	1.7%	3.1%	7.1%	1.1%	0.2%	18.5%
8	"С-банк"	0.9%	3.4%	2.0%	2.3%	0.6%	0.0%	0.6%	1.3%	3.2%	0.0%
9	УП-банк	0.5%	3.2%	3.5%	0.2%	0.4%	0.2%	0.4%	0.1%	0.0%	5.2%
10	КБ "Первомайский"	9.7%	19.9%	8.3%	9.4%	4.5%	13.8%	5.7%	6.2%	87.4%	6.2%
11	Удмуртский инвестиционно-строительный банк	0.9%	2.4%	1.0%	1.0%	0.4%	0.3%	1.1%	1.2%	0.9%	1.1%
12	ОАО "Уральский трастовый банк"	8.6%	38.6%	41.6%	10.7%	2.9%	3.7%	7.1%	15.8%	0.6%	42.3%
13	ООО КБ "Ижкомбанк"	1.3%	3.6%	3.0%	1.8%	1.0%	0.9%	1.5%	2.3%	0.8%	1.2%
14	филиал ОАО "Инкасбанк"	1.9%	0.0%	0.0%	3.4%	0.7%	3.4%	2.6%	0.0%	0.0%	2.3%
15	Сарапульский КБ (ОАО "Мобилбанк")	2.5%	4.0%	1.7%	9.6%	0.5%	1.8%	1.2%	8.6%	2.2%	4.0%
	ИТОГО	93.7%	86.5%	86.6%	94.9%	95.8%	96.6%	93.7%	65.7%	99.1%	96.8%
	остаток на Удмуртпромстрой банк и др.	6.3%	13.5%	13.4%	5.1%	4.2%	3.4%	6.3%	34.3%	0.9%	3.2%

107

12

поддержка Центральным Банком РФ Внешторгбанка создает предпосылки для активизации работы банка с региональной клиентурой. Банк специализируется на привлечении крупных экспорто-(импорто-) ориентированных предприятий для чего предлагает им полный спектр услуг по организации внешнеэкономической деятельности;

самостоятельность в принятии решений по процентным ставкам и тарифам, имеющаяся у ряда коммерческих банков, позволяет им гибко управлять значимыми статьями доходов и расходов, оперативно изменять структуру активов и пассивов, что в конечном итоге сказывается на в легкости переориентации своей деятельности в зависимости от конъюнктуры финансового рынка.

Основные конкурентные преимущества Сбербанка России:

универсальность банка (то есть банк способен осуществлять в том или ином объеме почти все банковские операции);

разветвленность филиальной сети банка (подразделения банка присутствуют на финансовых рынках всех административных единиц республики);

собственная электронная расчетная система, позволяющая проводить платежи клиентов в рамках Сберегательного Банка РФ, в течение одного банковского дня;

значительная ресурсная база и капитал банка.

Основные пути увеличения доли Сбербанка на рынке банковских услуг Удмуртии представлены на рис.5.

Рис.4. Структура рынка банковских услуг Удмуртии на 01.10.2001 г.

Предложения по повышению доли Сбербанка России на рынке банковских услуг Удмуртии
реализация стратегии банка в области автоматизации банковских работ;
оперативное и агрессивное продвижение новых видов услуг и форм сбережений, учитывающих интересы банка и являющихся конкурентоспособными на рынке, развивая при этом спектр услуг с различной степенью риска (диверсификация рисков);
оптимизация структуры вкладов, которая должна обеспечить потребность банка в ресурсах по их объемам, стоимости, и срочности, с одной стороны, и управляемость ресурсной базой, с другой;
расширение стратегии привлечения средств населения до обслуживания всей семьи (от школьных до пенсионных вкладов, от финансового обеспечения аренды студенческого жилья до приобретения собственного), одновременно прививая потенциальным вкладчикам культуру сбережений начиная со «школьной скамьи»;
всестороннее применение комплексного обслуживания клиента, уделяя при этом особое внимание его имущественному положению, в тоже время ни коим образом не дискредитируя различные, с точки зрения дохода, слои общества;
повсеместное применение практики проведения «круглых столов» с клиентами филиалов для разъяснения особенностей и преимуществ представляемых банковских услуг;
создание группы специалистов Банка, специализирующихся в разных областях банковской деятельности, для качественного комплексного обслуживания регионально-значимых клиентов (VIP-клиентов).

Рис.5. Пути увеличения доли Сбербанка на рынке Удмуртии.

3. КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА УДМУРТСКОГО ОСБ № 8618 И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

3.1 КРЕДИТНЫЙ ОТДЕЛ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Управление кредитования является структурным подразделением Удмуртского банка Сберегательного банка России.

В своей работе Управление кредитования руководствуется Федеральным Законом “О банках и банковской деятельности”, иными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Уставом Сбербанка России, решениями Наблюдательного совета, Правления и Президента Сбербанка России, Положением об Удмуртском отделении, иными нормативными и распорядительными документами Сбербанка России, Удмуртского отделения.

Структура и штатная численность Управления утверждаются Председателем Западно-Уральского Банка, после рассмотрения Правлением Западно-Уральского Банка. В настоящее время она составляет 28 человек (включая Начальника управления). Управление кредитования состоит из трех отделов:

отдел кредитования юридических лиц - 13 человек;

отдел кредитования населения - 10 человек;

отдел методологии и статотчетности - 6 человек.

Штат Управления кредитования утверждается Управляющим Удмуртского отделения по совместному представлению Начальника управления кредитования и начальника отдела по работе с персоналом.

Задачами Управления являются:

Участие в планировании и реализации эффективной экономической политики Банка в области кредитно-финансовых операций с целью получения им максимальной прибыли.

Осуществление финансирования и кредитования в рублях и иностранной валюте коммерческих программ, проектов Банка и его клиентов, направленных на наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей предприятий, организаций и граждан в продукции (работах, услугах). Развитие и совершенствование всех видов кредитования корпоративных клиентов Банка.

Осуществление методологического и информационного обеспечения структурных подразделений банка методическими, нормативными, инструктивными и аналитическими материалами по всем основным направлениям деятельности Отдела.

Координация деятельности, осуществление контроля, обобщение результатов работы Удмуртского отделения и отделений Сбербанка России по Удмуртской Республике, организация взаимодействия между ними по всем основным направлениям деятельности Управления.

Обеспечение наиболее эффективного использования свободных ресурсов Банка, направляемых на операции Управления по основным направлениям его деятельности, проведения анализа полученных результатов.

Участие в формировании долгосрочной инвестиционной политики Банка.

В соответствии с основными задачами Управление выполняет следующие основные функции:

Осуществляет следующие виды кредитования:

на пополнение собственных оборотных средств сроком до 1 года;

коммерческих операций клиентов Банка;

экспортно-импортных операций;

вексельное;

межбанковское;

физических лиц;

инвестиционное и проектное финансирование.

Участвует в реализуемых Банком республиканских экономических и социальных программах.

Обеспечивает методологическую поддержку работы Банка по основным направлениям деятельности Управления путем разработки и внедрения регламентов, организации, распространения и контроля за их правильным применением, анализа кредитной работы отделений Удмуртской Республики и поступающих от них предложений совершенствования существующих и разработки на их основе новых инструктивных документов.

Осуществляет контроль кредитной работы отделений Удмуртской Республики, в том числе путем проведения целевых проверок на местах. А так же проведения аттестаций сотрудников кредитных служб отделений.

Осуществляет поиск и отбор инвестиционных проектов, наиболее полно отвечающих критериям и приоритетам в инвестиционной политике Банка, для последующей экспертизы.

Проводит экспертную оценку целесообразности выдачи кредитов, банковских гарантий, а также проектов, предлагаемых отделениями к финансированию в случаях, требующих утверждения предложений отделений на Кредитно-инвестиционном комитете Удмуртского отделения.

Взаимодействует с другими подразделениями Банка в целях получения экспертных оценок и анализа вопросов. Относящихся к их компетенции, а так же для технического осуществления операций Отдела.

В Удмуртском отделении Сбербанка России органом, цель которого обеспечение реализации кредитной политики в области привлечения и размещения ресурсов, а также разработка предложений по ее совершенствованию является Кредитно-инвестиционный комитет.

Кредитно-инвестиционный комитет Удмуртского отделения Сбербанка России является постоянным коллегиальным рабочим органом Удмуртского отделения Сбербанка России и подотчетен ему.

В своей деятельности Кредитно-инвестиционный комитет руководствуется Уставом банка, нормативными документами Банка, приказами Россбербанка, Западно-Уральского банка, а также положением о Кредитно-инвестиционном комитете отделения.

Кредитно-инвестиционный комитет рассматривает и принимает решения в пределах своих полномочий по следующим вопросам:

размещение кредитных ресурсов;

выдачи и пролонгации всех видов кредитов;

утверждения общих схем кредитования;

управление инвестициями;

утверждения лимитов кредитования, лимитов на банковские продукты;

утверждения процентных ставок по привлечению и размещению ресурсов для юридических лиц;

осуществления контроля за кредитами;

направления материалов на комиссию по просроченной задолженности;

утверждения процедурных Правил Комитета и прочим вопросам организации деятельности;

другим вопросам в соответствии с целями Комитета, поручениями Совета отделения и Председателя совета отделения.

В состав Кредитно-инвестиционного комитета входят Председатель Комитета и Члены Комитета.

Председатель Комитета, Члены Комитета и Исполнительный секретарь Комитета назначаются персонально из числа сотрудников Удмуртского отделения Сбербанка России.

В рамках своих полномочий Кредитно-инвестиционный комитет принимает решение от имени Удмуртского отделения Сбербанка России, Решения Комитета обязательны к исполнению всеми сотрудниками Удмуртского отделения, структурными подразделениями, отделениями Удмуртской Республики и филиалами.

Оформление решений Комитета, их доведение до надлежащего сведения и контроль осуществляется Исполнительным секретарем Комитета.

Стратегией и тактикой банка в области предоставления кредитов является кредитная политика. Каждый банк формирует свою собственную кредитную политику, учитывая экономические, политические, географические, организационные и иные факторы, оказывающие влияние на его деятельность. При формировании кредитной политики банк исходит из того, что ссудные операции приносят основную часть прибыли. Составляющие кредитной политики банка представлены на рис.6.

Считается, что риски банка повышаются:

если он не имеет своей кредитной политики;

если он её имеет, но не довел до сведения исполнителей;

если он имеет противоречивую или неконкретную политику.

Цели кредитной политики

Целью кредитной политики Удмуртского отделения Сбербанка России является эффективное управление кредитными ресурсами и кредитными рисками.

Инструменты управления. Область операций

Управление кредитными ресурсами осуществляется путем :

определения приоритетных направлений размещения кредитных ресурсов на текущий момент;

выдачи различных видов кредитов и гарантий;

анализа, оценки и контроля качества кредитного портфеля;

контроля сбалансированности активов и пассивов по срокам погашения и привлечения;

координации деятельности филиалов Удмуртского отделения Сбербанка России.

		Составляющие кредитной политики
определение целей кредитной политики				определение приоритетов и перспектив развития кредитования
определение инструментов управления кредитными операциями		разработка положений (стандартов) кредитования		разработка процентной политики
	определение видов кредитных операций и оценка рисков по ним (формирование портфеля)		определение максимального размера риска по операциям кредитования

Рис.6. Составляющие кредитной политики банка.

Управление кредитными рисками осуществляется при помощи:

сроков кредитования;

определения и утверждения лимитов на операции кредитования;

систематического анализа финансового состояния заемщиков и экономической ситуации в стране и регионе;

создания и использования резерва на возможные потери по ссудам;

определения обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств заемщиком.

Удмуртский отделение Сбербанка России осуществляет операции по кредитованию юридических и физических лиц - клиентов Удмуртского отделения Сбербанка РФ и его филиалов, имеющих регистрацию и проживающих на территории г. Ижевска и приграничных районов.

Кредитование проводится в рублях и иностранной валюте.

Стандарты кредитования

Удмуртское отделение Сбербанка России осуществляет деятельность по кредитованию в соответствии с ГК РФ, Федеральным Законом “О банках и банковской деятельности”, правовыми актами Российской Федерации, нормативными и распорядительными документами Сбербанка России.

Принятие решения о выдаче кредита осуществляется на Кредитно-инвестиционном Комитете Удмуртского отделения после анализа и подготовки заключений Управлением кредитования, юридическим отделом и службой экономической безопасности.

Обязательным условием предоставления кредитов является наличие обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств заемщиками. В качестве обеспечения Удмуртское отделение Сбербанка России принимает:

передаваемые в залог ценные бумаги Сбербанка России и государственные ценные бумаги Российской;

передаваемые в залог ценные бумаги субъектов Российской Федерации в пределах установленных на них лимитов риска;

передаваемые в залог ликвидные ценные бумаги банков в пределах установленных на банки-контрагенты лимитов риска;

поручительства органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах установленных на них лимитов;

банковские гарантии в пределах установленных на банки-контрагенты лимитов риска;

поручительства платежеспособных предприятий и организаций;

залог транспортных средств, товаров в обороте, оборудование и другое имущество;

залог объектов недвижимости, права аренды недвижимости (в т.ч. земли), права на объекты незавершенного строительства;

средства на депозитном счете в Удмуртском отделении СБ РФ.

В целях уменьшения кредитных рисков Удмуртским отделением Сбербанка России при формировании кредитного портфеля используются лимиты максимальной суммы кредита, выданного одному и группе взаимосвязанных заемщиков, лимит суммы крупных кредитов, а также лимиты кредитов, выдаваемых акционерам и инсайдерам Сбербанка России. Вышеуказанные лимиты рассчитываются в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ «О порядке регулирования деятельности банков № 1 от 01.10.97г.

Предельный размер кредитов, выдаваемых физическим лицам, установлен решением Комитета Сбербанка России по представлению кредитов и инвестиций от 23.05.97 г. и составляет:

на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимости - 20 тыс.$;

на неотложные нужды - 5 тыс. $.

Рублевый эквивалент определяется по курсу ЦБ РФ на момент обращения заемщика в Банк.

Кредитний портфель

Кредитный портфель Удмуртского отделения Сбербанка России формируется из ссудной задолженности физических и юридических лиц, в том числе межбанковских кредитов, в рублях и иностранной валюте.

Кредитные операции Удмуртского отделения Сбербанка России по срокам подразделяются на следующие виды:

- краткосрочные кредиты (представляются на срок до 1 года физическим лицам на неотложные нужды и юридическим лицам на цели: пополнение оборотных средств, или на покрытие разрыва в платежном обороте);

- среднесрочные кредиты (представляются на срок от 1 до 3 лет юридическим лицам на инвестиционные цели и физическим лицам на неотложные нужды);

- долгосрочные кредиты (на срок от 3 до 5 лет представляются юридическим лицам (инвестиционное кредитование и проектное финансирование) и до 15 лет физическим лицам на строительство и покупку жилья.

Кредитный портфель Удмуртского отделения должен быть сбалансирован в оптимальном соотношении между краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной ссудной задолженностью и краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными пассивами. Регулирование структуры кредитного портфеля по срокам выдаваемых кредитов производится на основе нормативов Инструкции ЦБ РФ «О порядке регулирования деятельности банков» № 1 от 01.10.07 г. «Порядка установления лимитов средне и долгосрочного коммерческого кредитования, инвестиционного кредитования и проектного финансирования»,а также на основе ежемесячно проводимого планово-экономическим отделом Удмуртского отделения СБ РФ анализа сложившихся сроков хранения привлеченных средств.

Кредиты физическим лицам по целям использования можно разделить на следующие виды:

Кредиты на неотложные нужды.

Выдаются на срок до 5 лет. Сумма кредита определяется на основании оценки платежеспособности заемщика и представленного обеспечения возврата кредита.

Кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимости.

Выдаются на приобретение и строительство жилья под залог недвижимости и поручительство физических лиц. Срок кредитования до 15 лет.

Целевые кредиты под залог приобретаемой дорогостоящей техники, мебели, автомобилей и т.п. в сети предприятий торговли, осуществляющих их розничную реализацию.

Экспресс-кредитование.

Кредиты предоставляются на срок до 6 месяцев под залог ценных бумаг Сбербанка России. Сумма кредита зависит от суммы представленного обеспечения.

По объектам кредитования, выдаваемые Удмуртским отделением Сбербанка России юридическим лицам, кредиты подразделяются следующим образом:

На пополнение оборотных средств.

Предоставляются на срок до 1 года в зависимости от обеспечения и вида деятельности.

На финансирование конкретных заключенных контрактов.

На выплату заработной платы.

Инвестиционные кредиты.

Предоставляются на срок до 5 лет включительно. Источником возврата кредита является вся хозяйственная и финансовая деятельность заемщика, включая генерируемые проектом доходы, позволяющие обслуживать долг регулярно (выплачивать кредитору проценты за пользование кредитом не реже одного раза в квартал).

Проектное финансирование.

Предоставляются на срок до 5 лет включительно. Возврат вложенных средств и получения доходов осуществляется на этапе эксплуатации проекта, из выручки от реализации продукции и услуг, генерируемых самим проектом.

Кредитование экспортно-импортных операций.

По условиям выдачи и возврата юридическими лицами кредитных средств выделяются:

Овердрафтный кредит

Предоставляется клиентам, имеющим постоянные значительные обороты по счетам, безупречную кредитную историю и устойчивое финансовое положение для оплаты платежных документов клиентов при временном отсутствии или недостатке средств на их счетах.

Невозобновляемая кредитная линия.

Открывается для осуществления различных платежей, связанных одним контрактом или партией товара. При открытии невозобновляемой кредитной линии выдача кредита производится в пределах установленного лимита, при этом погашенная часть кредита не увеличивает свободный лимит кредитования.

Рамочная кредитная линия.

Открывается заемщику для оплаты отдельных поставок товаров в рамках одного контракта, реализуемого в течение целевых программ заемщика. Под каждую поставку (или этап целевой программы) заключается отдельный кредитный договор в рамках генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии. Обеспечение оформляется по каждому кредитному договору.

Вексельный кредит.

Выдается для приобретения простых беспроцентных рублевых векселей Сбербанка РФ по их номинальной стоимости с целью последующего использования этих векселей в качестве расчетно-платежного средства.

Виды кредитов, предоставляемых физическим и юридическим лицам, показаны на рис.7.

	Виды кредитов, предоставляемых отделениями СБ РФ
Физическим лицам		Юридическим лицам
кредиты на неотложные нужды		овердрафтное кредитование
кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимости		коммерческое кредитование (кредит, невозобновляемая кредитная линия, рамочная кредитная линия)
целевые кредиты под залог приобретаемого дорогостоящего имущества (связанное кредитование)		проектное и инвестиционное кредитование
экспресс-кредитование под залог ценных бумаг СБ РФ		кредитование экспортно-импортных операций
		вексельное кредитование

Рис.7. Виды кредитов, предоставляемые отделениями СБ РФ, физическим и юридическим лицам ( - перспективные виды кредитования).

Процентная политика

Комитетом Сбербанка России по процентным ставкам и лимитам утверждаются минимальные (базовые) процентные ставки размещения средств в рублях и в иностранной валюте в зависимости от срока (в днях) для территориальных банков Уральского региона.

При проведении операций кредитования для каждого конкретного клиента на основе базовой процентной ставки устанавливается индивидуальная ставка по конкретной операции, с учетом комиссии.

Комиссия - дополнительная плата по кредиту заемщиком, зависимая от срока, кредитного риска, вида кредита.

Комиссия взимается Банком за кредитный риск, зависит от:

финансовой состоятельности заемщика;

степени ликвидности обеспечения;

отраслевого риска;

ставки ЦБ на дату выдачи кредита.

Комиссия за выдачу кредита взимается в зависимости от степени сложности обслуживания кредита и графика погашения задолженности. Удмуртским отделением взимается комиссия при открытии лимитов овердрафтного кредитования и невозобновляемой кредитной линии. Размер комиссии устанавливается в индивидуальном порядке и не превышает 1,5 % годовых от суммы лимита.

Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно, начисление процентов за пользование кредитом и плата за проведение операций по ссудному счету начисляется с даты образования и заканчивается датой погашения задолженности (до дня фактического закрытия счета) и на дату погашения задолженности.

Приоритеты и перспективы развития

В соответствии с Концепцией Сбербанка России существенным элементом кредитной политики является диверсификация ссуд. Предлагаемые новые виды кредитования должны быть сориентированы на конкретные группы клиентов, и наиболее полно отвечать интересам клиентов и Банка.

Важным направлением кредитной деятельности Удмуртского отделения является участие в совместных проектах с Правительством Удмуртской Республики, направленных на улучшение жилищных условий жителей Удмуртской Республики. В настоящее время функционируют две программы:

кредитование физических лиц за счет средств бюджета Удмуртской Республики (выдача и возврат кредитов осуществляется через отделения и филиалы СБ РФ на территории Удмуртской Республики);

предоставление жилищных кредитов физическим лицам за счет средств Удмуртского банка Сбербанка РФ и бюджета Удмуртской Республики в части компенсации разницы в процентах.

Основными направлениями развития кредитования являются (см. рис.6):

кредитование экспортно-импортных операций. В целях реализации этой задачи Банку предстоит привлечь на обслуживание крупных экспортеров и импортеров;

овердрафтное кредитование;

инвестиционное кредитование.

Кредитование населения предполагается осуществлять за счет таких направлений как: в первую очередь - кредитование на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимости, а затем - кредитование на неотложные нужды.

Приоритетные отрасли народного хозяйства для размещения кредитных ресурсов Сбербанка на территории Удмуртской Республики:

промышленность;

торговля и общественное питание;

транспорт и связь.

3.2 КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ УДМУРТСКОГО ОСБ № 8618 И ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

За 2000 г. остаток ссудной задолженности в Удмуртском банке вырос в 2,7 раза, в том числе удельный вес остатка задолженности по кредитам юридических лиц в кредитном портфеле банка на 01.01.01 г. составил 81,5 % (доля кредитов физическим лицам составила 18,5 %). Динамика изменения кредитного портфеля Удмуртского банка представлена на рис.8.