Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Банковский институт

Выпускная квалификационная работа - БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

Инновационные механизмы дистанционного банковского обслуживания в коммерческом банке

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

образовательная программа «Банковское дело»

Чупахина Анна

Москва 2019



Оглавление

• ВВЕДЕНИЕ
• ГЛАВА 1. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• 1.1 Организационно-финансовые механизмы регулирования банковской деятельности
• 1.2 Дистанционное банковское обслуживание как один из видов финансовых инноваций в банковском секторе
• 1.3. Модели оценки влияния инновационных финансовых механизмов управления на эффективность деятельности банка
• ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА ИННОВАЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
• 2.1 Анализ российского рынка дистанционного банковского обслуживания и его ключевых игроков
• 2.2 Анализ мирового рынка инновационных финансовых технологий и исследование основных перспективных направлений
• 2.3 Анализ предпосылок и обоснование необходимости внедрения механизмов дистанционного банковского обслуживания
• ГЛАВА 3. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
• 3.1 Финансовый анализ АО «Райффайзенбанк»
• 3.2 Построение финансовой модели внедрения продукта онлайн кредитования в АО «Райффайзенбанк»,оценка влияния на показатели эффективности коммерческого банка
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
• Приложение 1. Сравнение функциональных возможностей мобильного банкинга в различных банках, 2018 г
• Приложение 2. Основные выдержки из отчета о финансовых результатах, которые в наибольшей степени влияют на динамику
• Приложение 3. Качественные показатели, характеризующие различные аспекты функционирования банка
• Приложение 4. Финансовая модель проекта

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. На сегодняшний день дистанционный канал не только изменил формы взаимодействия людей, но и породил масштабное развитие основанных на нем технологий, тем самым коренным образом повлияв на способы ведения бизнеса. Мир стал стремительно меняться и становиться цифровым. На бизнес рынки выходят новые технологичные игроки, переворачивая с ног на голову традиционные модели бизнеса в различных отраслях: розничная торговля, туризм, музыкальная индустрия, транспортные перевозки.

Актуальность данного вопроса подтверждает обеспокоенность руководства ведущих банковских структур мира, как национальных, так и зарубежных. Так Jamie Dimon, CEO Jp Morgan Chase, в своем письме совету директоров отмечает, что вместе с появлением новых технологий и связанных с ними законодательных изменений, все больше небанковских игроков смотрят на банковскую сферу как потенциальную для развития. «Существует сотни стартапов с большим интеллектуальным потенциалом и денежными ресурсами, работающими на создание различных альтернатив банковским услугам. Такие организации устраняют «больные точки» традиционных банков и могут, например, выдавать кредиты за считанные секунды, что у традиционных банков потребовало бы недели. Они всех хотят съесть наш ланч» [12, c. 71].

Объектом исследования является АО «Райффайзенбанк» как площадка для использования инновационных механизмов дистанционного банковского обслуживания в коммерческом банке.

Предмет исследования: инновационные механизмы дистанционного банковского обслуживания в коммерческом банке.

Целью исследования является анализ инновационных механизмов дистанционного банковского обслуживания в коммерческом банке.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- рассмотреть организационно-финансовые механизмы регулирования банковской деятельности ;

- изучить дистанционное банковское обслуживание как один из видов финансовых инноваций в банковском секторе;

- рассмотреть модели оценки влияния инновационных финансовых механизмов управления на эффективность деятельности банка ;

- провести анализ российского рынка ДБО;

- проанализировать мировой рынок инновационных механизмов управления и исследование основных перспективных направлений;

- провести финансовый анализ АО «Райффайзенбанк»;

- проанализировать предпосылки и дать обоснование необходимости внедрения продукта онлайн кредитования;

- осуществить построение финансовой модели внедрения продукта онлайн кредитования в АО «Райффайзенбанк» и оценить его влияние на показатели эффективности коммерческого банка.

Степень разработанности проблемы. При написании работы автор пользовался русскими и англоязычными источниками литературы, информационно-аналитическими материалами консалтинговых агентств и венчурных фондов, статистическими базами данных Банка России и ВЦИОМ, официальной финансовой отчетностью АО «Райффайзенбанк». Работа была написана с опорой на таких специалистов, таких как Лаврушин О.И., Кинг Б. (King B.), Скиннер К. (Skinner C.), Трифонов А.Б., Греф Г.О., Кронер М. (Kroener M.), Солодкий В. (Solodki V.).

Гипотеза исследования: внедрение инновационных механизмов дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк» позволит оптимизировать деятельность банка.

Методология исследования основывается на междисциплинарном подходе, охватывающем экономическую и информационную науки. Целостность исследования обеспечили такие методы как анализ, сравнение и моделирование. Математические расчеты основываются на современной статистике, что позволило проанализировать изменения на рынке дистанционного банковского обслуживания, а также спрогнозировать ряд показателей при моделировании внедрения инновационного продукта в банк.

ГЛАВА 1. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Организационно-финансовые механизмы регулирования банковской деятельности

Рассматривая инновационные механизмы управления в финансовых институтах, следует отметить, что отличительной особенностью деятельности кредитной организации является двойственный характер ее экономической и социальной природы. Необходимость, с одной стороны, эффективного использования сторонних ресурсов, а с другой, стабильного обслуживания основных денежных потоков в экономической системе, обусловливает возникновение основной дилеммы банковского бизнеса - обеспечения максимальной прибыльности и достаточной ликвидности. Это требует не только повышенного внимания со стороны различных субъектов, участвующих в управлении деятельностью кредитной организации - начиная от международных организаций и государственных органов регулирования до собственников и топ- менеджеров, но и согласования их управленческих решений при формировании и реализации финансовой политики кредитной организации как элемента ее экономической политики.

Регулирование представляет форму целенаправленного управляющего воздействия, ориентированного на поддержание равновесия в управляемом объекте и на его развитие посредством введения в него регуляторов (норм, правил, целей, связей) [17, с. 74].

Применительно к банковской деятельности под инновационным механизмом управления следует понимать осуществление органами, имеющими специальные полномочия, воздействия на банковскую систему нормативного и индивидуально-властного характера, имеющего целью упорядочить деятельность элементов банковской системы, обеспечить защиту прав и законных интересов лиц, осуществляющих взаимодействие с элементами банковской системы, а также сформировать и поддержать устойчивый правопорядок в сфере банковской деятельности [36, c. 238].

При рассмотрении эффективности инновационных механизмов управления на финансовом рынке следует использовать организационно-финансовый механизм регулирования банковской деятельности в качестве инструментария формирования, реализации и оценки эффективности финансовой политики кредитной организации, используемый ЦБ РФ (рисунок 1.1).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1.1 - Организационно-финансовый механизм регулирования банковской деятельности [23]

Регулирование деятельности финансовых институтов направлено на повышение эффективности взаимодействия субъектов на разных уровнях управления кредитной организацией, что способствует достижению целей конкретного субъекта, а также кредитной организации в целом.

В качестве ключевого элемента экономической политики кредитной организации выступает финансовая политика, которая разрабатывается и реализуется для достижения целей деятельности организации с учетом согласования интересов субъектов управления разных уровней.

Эффективность механизмов финансового регулирования предлагается оценивать с использованием балльной и весовой оценки показателей, которые приведены в таблице 1.1.

Показатель	Ед. изм.	Исх. значе -ние	Вес пока зателя	Уровень показателя
				Балл 1 высокий	Балл 2 средний	Балл 3 низкий
1-я группа «Регулирование между национальными регулирующими органами и кредитной организацией»
Выполнение обязательных экономических нормативов	Качеств. показа тель		3	Выполняются	Не выполняется 1 норматив	Не выполняется более 1 норматива
Прозрачность структуры собственности	Качеств. показа тель		3	Высокий	Средний	Низкий
Наличие примененных санкций, предписаний	Качеств. показа тель		1	Отсутствуют	Имеются в предыдущие два года	Имеются
2-я группа «Регулирование между головной и другими кредитными организациями, входящими в банковскую группу или в банковский холдинг»
Распределение ресурсов (денежных, материальных, трудовых и др.)	Качеств. показа тель		3	Высокий	Средний	Низкий
Коэффициент концентрации капитала	%		3	Высокий	Средний	Низкий
Степень взаимодействия	Качеств. показа тель		2	Высокий	Средний	Низкий
Степень регулирования и контроля со стороны головной организации	Качеств. показа тель		3	Высокий	Средний	Низкий
Обобщенный показатель эффективности регулирования
Регулирование между национальными регулирующими органами и кредитной организацией	балл		2	Высокий	Средний	Низкий
Регулирование между головной и другими кредитными организациями, входящими в банковскую группу или в банковский холдинг	балл		2	Высокий	Средний	Низкий

Таблица 1.1 - Балльная и весовая оценки степени выполнения критерия «вертикальное согласовательное регулирование» в процессе реализации финансовой политики кредитной организации [23, с. 81]

Показатель «Регулирование между национальными регулирующими органами и кредитной организацией» включает в себя показатели: «Выполнение обязательных экономических нормативов», «Прозрачность структуры собственности» и «Наличие примененных санкций, предписаний».

Показатель «Выполнение обязательных экономических нормативов» (Рег1.1) определяется на основании «Информации об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации», формы 0409135.

Показатель «Прозрачность структуры собственности» (Рег1.2) определяется на основании публикуемых данных о составе собственников на официальном сайте анализируемого банка.

Показатель «Наличие примененных санкций, предписаний» (Рег1.3) определяется на основании внутренней информации анализируемого банка.

Обобщенный показатель по группе «Регулирование между национальными регулирующими органами и кредитной организацией» представляет собой среднее взвешенное значение показателей Рег1.1, Рег1.2, Рег1.3, рассчитанное по следующей формуле [63]:

(1.1)

где - оценка от 1 до 3 соответствующего показателя (балльная оценка);

- оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 соответствующего показателя.

Показатель «Регулирование между головной и другими кредитными организациями, входящими в банковскую группу или в банковский холдинг» - Рег2 - включает в себя показатели: «Распределение ресурсов (денежных, материальных, трудовых и др.)», «Коэффициент концентрации капитала», «Степень взаимодействия» и «Степень регулирования и контроля со стороны головной организации».

Показатель «Распределение ресурсов (денежных, материальных, трудовых и др.)» (Рег2.1) рассчитывается на основании внутренней информации анализируемого банка, входящего в банковскую группу или банковский холдинг.

Показатель «Коэффициент концентрации капитала» (Рег2.2) - на основании внутренней информации анализируемого банка, входящего в банковскую группу или банковский холдинг.

Показатель «Степень взаимодействия» (Рег2.3) - на основании внутренней информации анализируемого банка, входящего в банковскую группу или в банковский холдинг.

Показатель «Степень регулирования и контроля со стороны головной организации» (Рег2.4) - на основании внутренней информации анализируемого банка, входящего в банковскую группу или в банковский холдинг. банковский дистанционное обслуживание

Обобщенный показатель по 2-ой группе «Регулирование между головной и другими кредитными организациями, входящими в банковскую группу или в банковский холдинг» представляет собой среднее взвешенное значение показателей Рег2.1, Рег2.2, Рег2.3 и Рег2.4, рассчитанное по формуле (1.2).

(1.2)

где - оценка от 1 до 3 показателей Рег2.1, Рег2.2, Рег2.3 и Рег2.4 (балльная оценка);

- оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 соответствующего показателя.

Обобщенный показатель представляет собой среднее взвешенное значение показателей Рег1, Рег2, рассчитанное по формуле (1.3).

(1.3)

где - оценка от 1 до 3 показателей Рег1, Рег2 (балльная оценка);

- оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 соответствующего показателя.

Обобщенный показатель Эрег округляется до сотых долей, используется при расчете итогового показателя по критерию «регулирование» и выступает в качестве основного критерия оценки эффективности механизмов финансового регулирования институтов.

Проведем оценку эффективности регулирования банковской системы России и Канады по указанным выше показателям на основе использования метода экспертной оценки автора исследования, полученной в результате анализа литературных источников, посвященных тематике исследования. Результаты расчетов представим в таблицах 1.2 и 1.3.

Таблица 1.2 - Балльная и весовая оценки степени выполнения критерия «регулирование» применительно к банковской системе России

Показатель	Ед. изм.	Исх. значе -ние	Вес пока зателя	Уровень показателя
				Балл 1 высокий	Балл 2 средний	Балл 3 низкий
1-я группа «Регулирование между национальными регулирующими органами и кредитной организацией»
Выполнение обязательных экономических нормативов	Качеств. показа тель	3	3	Выполняются	Не выполняется 1 норматив	Не выполняется более 1 норматива
Прозрачность структуры собственности	Качеств. показа тель	3	3	Высокий	Средний	Низкий
Наличие примененных санкций, предписаний	Качеств. показа тель	3	1	Отсутствуют	Имеются в предыдущие два года	Имеются
2-я группа «Регулирование между головной и другими кредитными организациями, входящими в банковскую группу или в банковский холдинг»
Распределение ресурсов (денежных, материальных, трудовых и др.)	Качеств. показа тель	2	3	Высокий	Средний	Низкий
Коэффициент концентрации капитала	%	2	3	Высокий	Средний	Низкий
Степень взаимодействия	Качеств. показа тель	2	2	Высокий	Средний	Низкий
Степень регулирования и контроля со стороны головной организации	Качеств. показа тель	2	3	Высокий	Средний	Низкий
Обобщенный показатель эффективности регулирования
Регулирование между национальными регулирующими органами и кредитной организацией	балл	3	2	Высокий	Средний	Низкий
Регулирование между головной и другими кредитными организациями, входящими в банковскую группу или в банковский холдинг	балл	2	2	Высокий	Средний	Низкий
Итоговое значение показателя эффективности регулирования	балл	2,5

Таблица 1.3 - Балльная и весовая оценки степени выполнения критерия «регулирование» применительно к банковской системе Канады

Показатель	Ед. изм.	Исх. значе -ние	Вес пока зателя	Уровень показателя
				Балл 1 высокий	Балл 2 средний	Балл 3 низкий
1-я группа «Регулирование между национальными регулирующими органами и кредитной организацией»
Выполнение обязательных экономических нормативов	Качеств. показа тель	2	3	Выполняются	Не выполняется 1 норматив	Не выполняется более 1 норматива
Прозрачность структуры собственности	Качеств. показа тель	2	3	Высокий	Средний	Низкий
Наличие примененных санкций, предписаний	Качеств. показа тель	1	1	Отсутствуют	Имеются в предыдущие два года	Имеются
2-я группа «Регулирование между головной и другими кредитными организациями, входящими в банковскую группу или в банковский холдинг»
Распределение ресурсов (денежных, материальных, трудовых и др.)	Качеств. показа тель	2	3	Высокий	Средний	Низкий
Коэффициент концентрации капитала	%	2	3	Высокий	Средний	Низкий
Степень взаимодействия	Качеств. показа тель	1	2	Высокий	Средний	Низкий
Степень регулирования и контроля со стороны головной организации	Качеств. показа тель	1	3	Высокий	Средний	Низкий
Обобщенный показатель эффективности регулирования
Регулирование между национальными регулирующими органами и кредитной организацией	балл	1,86	2	Высокий	Средний	Низкий
Регулирование между головной и другими кредитными организациями, входящими в банковскую группу или в банковский холдинг	балл	1,55	2	Высокий	Средний	Низкий
Итоговое значение показателя эффективности регулирования	балл	1,7



Анализируя представленные в таблицах 1.2 и 1.3 данные, следует отметить, что эффективность регулирования в банковской сфере в Канаде выше, чем в России.

Необходимость эффективного использования сторонних ресурсов, а также стабильного обслуживания основных денежных потоков в экономической системе обусловливает возникновение основной дилеммы банковского бизнеса - обеспечения максимальной прибыльности и достаточной ликвидности, что требует вмешательства как международных организаций и государственных органов регулирования, так и собственников и топ-менеджеров банков в рамках согласования управленческих решений при формировании и реализации финансовой политики кредитной организации.

Банковская система может в широком смысле трактоваться как система кредитного посредничества, которая включает объекты и деятельность. Данная форма связана с тем, как банковский сектор и остальная часть структурированной финансовой системы регулируется в рамках каждой юрисдикции. Учитывая данное положение, формируется характер финансовых систем, когда для регулирующих органов (в первую очередь, государства) важно принять меры в рамках практического двухэтапного подхода в определении банковской системы:

- во-первых, власти должны целесообразно оценить вес банковского кредитного посредничества с тем, чтобы обеспечить сбор данных, при этом наблюдения должны охватывать все области, где формируются банковские риски, связанные с финансовой системой;

- во-вторых, власти должны сфокусироваться на целевой политике по определению объемов банковского кредитного посредничества, учитывая события, которые увеличивают системный риск (в частности, трансформации ликвидности, несовершенство в передаче кредитного риска и / или заемных средств), и принимая во внимание показания регулятивного арбитража, что подрывает преимущества финансового регулирования.

Такой подход обеспечивает властям информацию по кредитному посредничеству, которое осуществляется полностью или частично в рамках банковской системы, так что они могут определить любые узкие моменты в развитии данного сектора. Данный подход также позволяет властям сосредоточиться на "кредитном посредничестве", тогда как чистый торговый капитал и иностранные валютные операции будут исключены.

С точки зрения политических действий, внимание властей фокусируется на элементах системы, которые представляют системный риск, поскольку они создают потенциал для возникновения проблем.

Структура мониторинга для оценки банковских рисков может быть построена на этом подходе. Данная структура основана на применении принципов совместно с реализацией процесса мониторинга. Этот процесс требует от власти оценки широкого масштаба и тенденций развития небанковского кредитного посредничества в финансовой системе, опираясь на данные информационных источников, таких как приток средств, и дополняется соответствующей информацией, например, надзорными данными.

На основе этой оценки, органы власти должны сконцентрировать свое внимание на деятельности в сфере кредитного посредничества, которая имеет потенциал, чтобы представлять системные риски, с особым упором на деятельность, связанную с четырьмя ключевыми факторами риска: (I) погашение долга; (II) преобразование ликвидности; (III) перевод кредитного риска; и / или (IV) рычаги воздействия. Мониторинг должен быть достаточно гибким, с тем, чтобы определить возможные мутации в системе, что может привести к росту системных рисков, а также подрывает эффективность финансового регулирования.

Предлагаемые в рамках исследования меры регулирования построены на практическом подходе. Соответствующие органы должны разрабатывать и осуществлять меры регулирования для нивелирования рисков, выявленных в процессе мониторинга банковского сектора. Несмотря на то, что регулирующие меры должны соответствовать юрисдикции конкретного органа учета и контроля, контроль должен проводиться сбалансировано с целью укрепления международной согласованности мер, принятых для того, чтобы решать общие проблемы, связанные с рисками, и повышать возможности развития банковского сектора.

На основе общих принципов, можно определить направления дальнейшего регулирующего действия на банковский сектор:

(I) Регулирование банковского взаимодействия с финансовой системой (косвенное регулирование) - Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) изучает возможности расширенной консолидации для пруденциальных целей регулирования, пределов концентрации / крупных правил воздействия, веса риска для банков.

(II) Регуляторная реформа фондов денежного рынка - Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) осуществляет нормативные действия, связанные с фондами денежного рынка.

(III) Регулирование секьюритизации - IOSCO, в координации с BCBS, рассматривает требования к хранению информации и обеспечению ее прозрачности.

(IV) Регулирование кредитования ценными бумагами и операциями РЕПО - изучается кредитование ценных бумаг и сделок РЕПО (РЕПО).

Так как банковская система является сложным и развивающимся в течение времени явлением, следует подчеркнуть важность создания и обмена опытом на международном уровне в рамках мониторинга и регулирования банковской системы. Этот обмен опытом важен для анализа рисков, связанных с банковской деятельностью, а также для оценки рисков, которые банковская деятельность представляет для глобальной финансовой системы.

Следует отметить, что не существует уникального способа контролировать банковский сектор, так как он меняется в разных юрисдикциях и развивается с течением времени. При разработке эффективной системы мониторинга крайне важно применять следующие принципы управления:

(I) Область применения: государство должно иметь соответствующую структуру надзора всей системы с тем, чтобы получить полную картину развития банковской системы и рисков, которые она создает для финансовой системы в целом.

(II) Процесс: система мониторинга банковской системы должна определить и оценить риски на регулярной и постоянной основе.

(III) Данные / информация: при создании системы мониторинга банковской системы соответствующие органы должны иметь полномочия по сбору всех необходимых данных и информации, а также возможность определять нормативную отчетность. Различные источники информации о рынке и статистические данные дополняют друг друга и должны быть объединены для их последующего эффективного использования. Информация как макроуровня (всей системы), так и микроуровня должна быть объединена для определения перспектив. Информация и данные должны собираться достаточно часто, чтобы поддерживать эффективный контроль банковского сектора.

(IV) Инновации / Изменение: мониторинг банковской системы должен быть гибкими и адаптироваться с тем, чтобы определить инновации и изменения в финансовой системе, которые могли бы привести к возникающим рискам.

(V) Регулирование законодательства: при мониторинге банковской системы органы власти должны иметь в виду стимулы для расширения банковской деятельности, содержащиеся в измененных правилах.

(VI) Юрисдикция конкретных особенностей: при разработке системы мониторинга органы власти должны принимать во внимание структуру финансовых рынков и нормативно-правовую базу, учитывая реализацию международных связей.

(VII) Обмен информацией: органы власти должны обмениваться соответствующей информацией в пределах и соответствующих юрисдикциях на регулярной основе, чтобы быть в состоянии оценивать риски, связанные с банковской системой.

На сегодняшний день в качестве инновационного механизма управления в банке рассматривается использование финансовых инноваций, которые позволяют аккумулировать большие объемы денежных средств с учетом более дешевой стоимости, как считает Дж. Лернер [15, c. 21]. Становится очевидно, что использование финансовых инновационных механизмов для банка - способ минимизации затрат и расходов в рамках осуществления управления.

Другое главное преимущество от использования финансовых инноваций, по мнению Х. Сана, - база для получения гарантируемого дохода [18, c. 20]. Если банк участвует в сети ATM, он может генерировать доход от клиентов других банков, которые используют его банкоматы, или от третьих сторон, которые сотрудничают с банком. Чем больше транзакций осуществляется с третьей стороной, тем более обоснован полученный доход, связанный с дополнительными сервисами банка, предоставляемыми клиентам, такими как расширение функций электронных банковских операций с использованием мобильного телефона, покупка билетов, оплата телефона или счета за электроэнергию, налогов и т.д. Присоединение к определенной сети ATM будет также формировать потребительскую осведомленность о том банке и влиять на долю рынка [21, c. 87].

Отношение между расходами на финансовые инновации и финансовыми показателями банка или долей рынка - условное выражение уровня эффекта от использования технологий.

Платежные службы - важная часть банковского дела, составляющая значительную долю его доходов и операционных затрат. Это направление деятельности банка также рассматривают как магистраль банковских операций, поскольку развитие платежных служб связано с увеличенной долей рынка другого бизнеса банка, например, с условиями кредита и оценкой связанных рисков.

Помимо прямого влияния на деятельность банка, розничные технологии платежа имеют усиливающийся эффект на отношение между розничными платежными службами и банком. Усовершенствованные розничные платежные технологии будут способствовать инновациям и росту в секторе банковских услуг для физических лиц. Это создаст большую стоимость, связанную с розничными платежными службами для банков. С другой стороны, если больше розничных платежных актов сделано через банкоматы вместо розничных платежных офисов, банки становятся более экономически эффективными и получают более высокий доход. Инновации розничных платежных служб оказывают большее влияние на деятельность банка в странах с относительно высоким уровнем развития розничных платежных технологий, как считает А. Мабрук [16, c. 10].

1.2 Дистанционное банковское обслуживание как один из видов финансовых инноваций в банковском секторе

Одним из видов финансовых инноваций в банковском секторе является дистанционное банковское обслуживание. Под дистанционным банковским обслуживанием (ДБО) можно понимать совокупность банковских услуг, которые может оказать финансовая организация (важно подчеркнуть, что не только банк) при помощи, как разнородных технических инструментов, так и технологий, на основе удаленного доступа.

Базой данного вида обслуживания является телекоммуникационный обмен информацией на основе распоряжений клиентов, которые могут без посещения отделений отправить запрос в финансовую организацию, а затем получить обратный пул информации. Под этим понимается разного рода дистанционные услуги, которые при текущем уровне развитии технологий могут охватывать почти весь спектр существующих банковских услуг. В виду специфичности взаимодействия клиента и банка через телекоммуникационные сети, передача информации должна происходить в защищенном канале, чтобы обеспечить должный уровень безопасности и конфиденциальности.

Под инструментами взаимодействия понимаются все возможные электронные средства, имеющие выход в сеть Интернет (например, компьютер, планшет), средства телефонной связи (стационарные телефоны), а также прямые защищенные линии с финансовой организацией (банкоматы). Технологии, в свою очередь, являются программным обеспечением, встраиваемым в вышеперечисленные инструменты: мобильное приложение для смартфона, IVR для обычного звонка в колл-центр, программа в банкомате и так далее. (IVR - предварительно записанная система компьютерной голосовой навигации при звонке в колл-центр.) Можно сказать, что от степени развитости данных инструментов и технологий прямо зависит уровень конкурентоспособности банка в современном мире.

ДБО могут называть по-разному - электронный банкинг, home-banking, онлайн банкинг, виртуальный банкинг и т.д. В самом начале развития данного направления его воспринимали как дополнение к банковскому бизнесу, как некая экстра опция не для всех. Первые услуги ДБО появились за границей в 80-х годах 20 века. Логично, что степень его развитости обусловлена от развитости телекоммуникационных сетей и компьютерных технологий. В начале появилось ДБО, основанное на телефонном обслуживании. Затем в начале 90-х годов, когда Интернет начал активно распространяться на гражданских лиц, появились первые услуги ДБО, которые работали через модем. Также использовались пейджеры, телефаксы, видеотелефоны. Самый первый банк, который стал предоставлять услугу ДБО, был Middle Bank. В 1989 году он запустил электронный банк «First Direct», который предлагал банковские продукты и сервисы в режиме 24/7/365. Сразу после запуска банк начал получать около 2 тысяч звонков в день, а под конец года у него имелось уже свыше 100 тысяч клиентов. Этот проект стал настолько успешен, что HSBC банк поглотил MiddleBank в 1992. К 2014 году FirstDirect до сих пор являлся одним из самых успешных электронных банков в мире и имел около 1,25 миллионов клиентов [31].

Постепенно электронный банкинг стал обрастать услугами и начал восприниматься «как должное» у каждой кредитной организации. Теперь же исторически складывается, что у каждого банка с традиционными отделениями обязательно существуют те или иные формы дистанционного обслуживания, но не наоборот. В мире, в том числе и России, появляется все больше банков-новаторов, которые предоставляют услуги исключительно на удаленной основе. Парадигма ценностей меняется, и эта бизнес модель уже доказала свое право на существование. Термин «банкинг» стал автономным и самодостаточным и больше не является привилегией только банков.

Целесообразно рассмотреть различные характеристики и классификации ДБО:

1. Используемая сеть взаимодействия.

Прямая сеть с банком посредством специальных терминалов самообслуживания (банкоматов). Данный вид является самым первым, с тех пор как в 1967 году его внедрил первый на тот момент по величине банк Barclays в Лондоне. Развитость данного вида сети напрямую зависит от самого банка, т.к. распространение устройств связи - целиком его функция, и это требует больших капитальных вложений. Несмотря на это, многие банки активно развивали эту сеть, получая при этом большое преимущество в транзакционном и расчетном бизнесе. Лидерами в России являются Сбербанк и Восточный Экспресс Банк.

Телефонная связь. Также является одной из самых старых сетей взаимодействия. Если в самом начале пользователями являлись в основном VIP-клиенты, то с развитием технологий, в том числе IVR, данная сеть стала широко распространенной, доступной и повсеместной.

Интернет соединение. Самая современная сеть для взаимодействия с банком. Отличается самым широким доступном в мире, быстродействием, скоростью соединения а также экономичностью. На основе Интернет соединения основаны все современные инструменты и технологии обслуживания, он характеризуется наибольшей динамикой роста и потенциалом прогресса.

2. Используемый тип информационной системы.

В данном случае имеется в виду, какое именно программное или аппаратное обеспечение в совокупности используется для обеспечения взаимодействия.

Система колл-центра.

Система находится на стороне обслуживающей организации (может быть как банком, так и подрядчиком на аутсорсе), которая может быть представлена как системами автоматического программного обслуживания (IVR), где кнопки устройства телефона являются пультом дистанционного управления системой, так и специальными операторами колл-центра. Для связи с системой могут быть использованы любые телефоны (смартфоны и стационарные, а также терминалы VoIP телефонии).

Система веб-сайта.

Терминалом доступа к данной системе может служить любое устройство, имеющее доступ к сети Интернет (смартфоны, планшетные компьютеры, ПК). Доступ осуществляется через неспециализированный софт для использования веб браузера. Все данные хранятся, а услуги предоставляются на Интернет-сайте финансовой организации. В Письме Банка России от 23.10.2009 №128-Т «О рекомендациях по информационному содержанию и организации web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет» даны методические указание к тому, что должно содержаться на сайте банка. К их числу относится полное фирменное наименование КО, включенное в ЕГРЮЛ; регистрационный номер, присвоенный Банком России; государственный регистрационный номер; виды и номера лицензий на осуществление банковской деятельности и другое.

Система компьютерного программного обеспечения.

Это классическая система «банк-клиент», называемая также «толстый клиент». Характеризуется тем, что на ПК (на стороне клиента) устанавливается специализированный банковский софт, который является терминалом доступа к информации. Все данные хранятся на данном компьютере, как правило, это выписки счетов. Установленное программное обеспечение связывается с банком посредством сети Интернет.

Система программного обеспечения на смартфонах и планшетных компьютерах.

Одна из самых современных систем взаимодействия, получившая распространение лишь в течение последних нескольких лет и активно растущая. На устройстве со стороны клиента устанавливается специальное банковское приложение (доступное в магазинах App Store или Google Play), клиент идентифицирует себя и имеет доступ к информации. Все данные хранятся на данном устройстве. Установленное программное обеспечение связывается с банком посредством сети Интернет. По функциональности является одной их самых развитых систем, наравне с «Интернет банком» на веб сайте.

Система специальных банковских устройств.

Программное обеспечение находится в специальных обособленных устройствах - банкоматах. Необходимо иметь со стороны клиента банковскую карту, как средство его идентификации. Одна из самых старых и малофункциональных систем.

Клиенты - участники ДБО.

Пользователями ДБО являются как физические, так и юридические лица, а также предприниматели. Исторически, более развитыми являются дистанционные услуги для физических лиц, т.к. данные операции более простые, менее регламентированы, а также традиционно больше пользуются спросом. В последнее время ДБО также широко предоставляется для организаций, больше для малых и средних. Охват предоставляемых услуг достаточно широк - от простых выписок по счету и платежам онлайн до полного управлением бухгалтерией. Но стоит отметить, что банков, которые специализируются ин а ДБО для физ.лиц и для юр.лиц достаточно мало, т.к. это требует очень больших инвестиций в информационные разработки, кроме того это зависит от предпринятой бизнес-модели финансовой организации.

3. Принцип причастности клиента к определенному банку.

Значение этой характеристики в том, что в последнее время нет необходимости быть клиентом конкретного банка, чтобы иметь доступ к некоторым услугам его ДБО. По этой причине можно охарактеризовать услуги как услуги только для клиентов определенного банка, а также услуги для всех пользователей (например, веб-сайтом или моно-приложением).

Примером данной классификации может служить «моно-приложение» (что значит, приложение, у которого есть только какая-либо одна функция) Альфа-Банка для платежей. Приложение может скачать абсолютно любой пользователь и оплатить любую услугу с помощью карты другого банка посредством программного обеспечения Альфа Банка. Альфа Банк, в свою очередь, берет за это комиссию.

4. Вид предоставляемых услуг.

Как отмечалось выше, почти весь спектр категорий банковских услуг, а также и некоторых небанковских, может быть предоставлен с помощью дистанционных каналов. Существует практика, что даже для того, чтобы получить банковскую карту, нет необходимости приезжать в отделение. После заполнения анкеты онлайн, к вам приезжает курьер и доставляет карту. Оформление происходит путем отсылки фотографий идентифицирующего документа, а также электронной подписи с помощью специального планшета курьера (например, таким способом можно получить карты у Рокетбанка и Тинькофф банка). Однако данные пример не являются абсолютными, диапазон услуг, предоставляемый онлайн, для каждого банка разный, и зависит от стратегии бизнеса и развитости его технологической базы. Помимо этого, также важно то, что появление дистанционных каналов обусловило появление уникальных и доступных только для них услуг. Примером может служить Personal Finance Management - персональные рекомендации по управлению личным капиталом, что будет описано подробнее далее.

Таким образом, можно выделить следующие очевидные преимущества из пользования современными возможностями каналов удаленного обслуживания для клиентов:

1. Доступность. Проникновение интернета в России (и в мире тоже) достигает три четверти населения, а количество смартфонов на Земле больше, чем количество людей.

2. Оперативность. Современные сети, в том числе новые технологии LTE и широкополосный доступ через кабели на ПК, позволяют зайти на веб-сайт или в мобильное приложение за доли секунды. Вместе с гигантской динамикой роста информации и «ускорением» технологий, моментальный доступ к своему счету первостепенен.

3. Выгода. Учитывая тот факт, что информационные технологии и предоставление услуг через смартфоны и компьютеры существенно сокращают стоимость транзакций для банка, то использование услуг через ДБО обходится намного дешевле, либо выгоднее. К примеру, банк МКБ дает возможность открыт вклад «Все включено Онлайн» прямо в интернете, где ставка выше на 0,25%. Помимо этого, тарифная плата за интернет сейчас очень низка [28].

Также стоит выделить прямые потенциальные выгоды, которые может принести ДБО для банка в системе управления:

1. Скорость и качество обслуживания.

2. Экономическая выгода.

3. Широкий охват клиентов.

4. Снижение операционных и кредитных рисков.

5. Увеличение конкурентоспособности.

Дж. Симпсон предполагает, что развитие инновационных финансовых технологий в банке руководствуется в основном перспективами минимизации эксплуатационных расходов и операционной максимизации доходов [19, c. 21]. Сравнение дистанционного банковского обслуживания на разработанных и развивающихся рынках, проведенное Дж. Симпсоном, показало, что для развитых рынков характерны более низкие расходы на инновации и более высокие доходы.

С. Сулливан не находит систематического доказательства преимущества интернет-банкинга в американских банках, развивающих услуги в сети интернет [20, c. 45].

А. Надер проанализировал эффективность прибыли Коммерческих банков Саудовской Аравии в течение периода 1998 - 2012 гг. Результаты его исследования показали, что доступность телефонного банкинга, количество банкоматов и количество филиалов имели положительное влияние на эффективность саудовских банков. Он также определил, что количество терминалов в торговых точках, доступность мобильного банкинга не повышало прибыли банковских организаций [17, c. 87].

А. Агбула в исследовании информационно-коммуникационных технологий (ICT) в банковских операциях в Нигерии, используя природу и степень внедрения инновационных технологий, степень использования идентифицированных технологий и влияние внедрения устройств ICT, указал, что технология была основной движущей силой развития конкуренции в банковском деле [8, c. 9]. Во время его исследования он проанализировал увеличение внедрения банкоматов, смарт-карт, электронного офиса и мобильного банка. Он указывает, что использование ICT повышает имидж банков и приводит к более широкому, быстрому и эффективному рынку. А. Агбула утверждает, что обязательно для управления банком необходимо увеличить инвестиции в продукты ICT, чтобы повысить скорость, удобство и точность осуществления банковских операций.



1.3 Модели оценки влияния инновационных финансовых механизмов управления на эффективность деятельности банка

Рассмотренные в рамках исследования модели оценки влияния инновационных финансовых механизмов управления на эффективность деятельности банка представляют собой результаты анализа литературы, посвященной оценке воздействия финансовых инноваций на показатели эффективности деятельности банка. Они основаны на измерении повышенной доходности различных мероприятий и инициатив в области финансовых инноваций.

Первая модель получила название четырехфакторная модель. Данная модель была разработана в середине 90-х Юджином Фама и Кеннет Френч, а затем дополнена Марком Кархартом. Согласно Сринивасану и Ханссенсу, фактор модели Фама-Френча принимается как первая модель оценки воздействия финансовых инноваций на показатели эффективности [6, c. 294].

Для того чтобы использовать стоимость компании в четырехфакторной модели, авторы обращают внимание на два фактора. Первый фактор -- стоимость компании должна быть выделена из балансовой стоимости, так как она не относится к системе корпоративного управления. Рекомендуется использовать в этом случае либо Коэффициент Тобина, либо коэффициент рыночной - балансовой стоимости. В качестве второго фактора Фама предложил включить «поведение случайного поиска» цен на акции.

Согласно Фама и Френч общая прибыльность акций состоит из ожидаемой доходности и повышенной доходности. Для ожидаемой доходности они представили трехфакторную модель, которая включает в себя фактор рыночного риска, фактор размера риска и фактор оценки риска, в то время как Кархарт расширил модель до четырехфакторной, добавив импульс.

Более поздние исследования проводились с целью изучения взаимосвязи между финансовыми инновациями и стоимостью компании с использованием модели четырех факторов или модели оценки финансовых активов. Они предполагали, что финансовые рынки были эффективными и подтвердили исследования либо на уровне финансовых показателей или по изменчивости финансовых показателей.

Нийс В., С. Сринивасан и К. Пауэлс сравнили портфель брендов 110 компаний, у которых были самые дорогие бренды в период 1994-2001 годов, с целью выявления влияния финансовых инноваций на доходность компаний. Используя модель поперечного сечения с анализом временных рядов, другие ученые исследовали взаимосвязь между стоимостью компании и стратегией инновационного развития [4, c. 475]. МакАлистер и др. посвятили свое исследование выявлению воздействия маркетинга на волатильность финансовых показателей. Ключевое исследование состояло в изучении взаимосвязи между систематическими рыночными рисками и расходами компании на научно-исследовательские работы и рекламу. Исследование было разделено на две части, первая подразумевала оценку влияния компании на рынке системных рисков с позиции модели оценки финансовых активов, а вторая оценивала влияние научно-исследовательских работ и расходов на рекламу, деленное на продажи в условиях систематических рыночных рисков. Модель предполагала использование системных рыночных рисков в качестве зависимой переменной в исследовании, выявив корреляцию между инновационными технологиями и расходами на рекламу со стоимостью компании.

Будучи полезным инструментом для анализа, модель четырех факторов имеет некоторые ограничения. В редких случаях ученые смогли использовать все четыре фактора в своем анализе.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1.2 - Концептуальная основа исследования [4, c. 476]

Вторая модель, описанная в литературе, называется «изучение событий». Необходимо использовать изучение событий, когда компания намеревается предпринять значимые действия на рынке в пределах выбранных временных рамок.

Концептуальная основа для данного исследования показывает отражение финансовых инноваций банка на показателях эффективности, выраженные в совокупном доходе, доходности активов и объеме клиентских депозитов (рисунок 1.2).

В рамках исследования предлагается определить зависимость между показателями эффективности банка как зависимой переменной и расходами на финансовые инновации в банке; коммерческими, общими и административными расходами; ростом продаж; и размером банка в качестве независимых переменных. Модель выглядит следующим образом [12, c. 54]:

MV_t = в₀ + в₁*CG_t + в₂*FRK_t + в₃*CGA_t + в₄*SIZE_t + ж (1)



где MV_t -- рыночная стоимость банка в период t; CG_t -- рост продаж в период t; FRK_t -- это расходы на финансовые инновации в период t; CGA_t -- коммерческие, общие и административные расходы в период t; SIZE_t -- размер банка в период t; и ж является величиной погрешности.

Гипотезы исследования исходят из данной модели:

H₀: Расходы на финансовые инновации не оказывают влияние на показатели эффективности банка (его стоимость).

H₁: Расходы на финансовые инновации оказывают положительное влияние на стоимость банка.

Таким образом, банкам неизбежно придется принимать во внимание интенсивно развивающуюся сферу финансовых технологий. Под этим понимается, что указанный вопрос необходимо поставить за основу разработки и переориентации долгосрочных стратегических целей: обозначить стратегию партнерств с небанковскими финансовыми игроками по тем продуктам, которые нецелесообразно разрабатывать внутри; заняться разработкой собственных технологических продуктов ДБО, в соответствии со своими сильными сторонами; выявить приоритеты внешних заимствований технологий путем поглощения стартапов.



Выводы по главе 1

На данный момент, конкретно на российском рынке некоторые сферы «финтеха» еще не сформировались, что открывает возможность для банков стать первопроходцами и занять существенную долю рынка. С одной стороны, это связано с только начавшимся законодательным оформлением подобных взаимоотношений. С другой стороны, с особым менталитетом российского населения, связанного с большим недоверием к финансовым структурам. Лишь наличие официальной банковской лицензии является гарантом стабильности для многих людей. Нельзя не отметить инертность банков в плане технической модернизации, и часто игнорирование потенциальных возможностей. Это связно, как отмечает Крис Скиннер, автор книги «Цифровой банк», с наследием традиционной структуры: консервативность взглядов на ключевые показатели эффективности и приоритет банковских отделений над электронными каналами обслуживания.

В данной главе были проанализированы подходы к эффективности внедрения финансовых инноваций в банках, а также определена область для дальнейшего исследования. Можно говорить о сложности проблемы и возможном различии результатов для различных банковских организаций, что приводит к необходимости дальнейшего исследования вопроса.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА ИННОВАЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

2.1 Анализ российского рынка ДБО и его ключевых игроков

Лидирующие российские банки не сильно отстают от западного рынка банковских институтов в плане технологической развитости, а в некоторых сферах даже обгоняют. Причиной этого является тот факт, что сама традиционная банковская отрасль в России достаточно молода по сравнению с устоявшейся западной. Сложную систему, с исторически закрепленным огромным массивом сводов и правил, менять всегда сложнее в силу наличия множества независимых подсистем.

Целесообразно рассмотреть рынок ДБО в России (состояние и динамику изменений финансовой сферы в онлайн среде и рэнкинг ведущих игроков российского рынка), а также обозреть текущее состояние мирового рынка финансовых технологий, проанализировать последние крупные сделки и характеристику задействованных игроков.

Лидерами в области исследования электронных финансовых сервисов и онлайн-медиа в России являются агентства Markswebb Rank & Report и J'son & Partners Consulting.

Уровень проникновения ДБО достиг достаточно большого размера среди российских клиентов банка на 2019 год и составил около 75% клиентов, причем под ДБО здесь понимается не только интернет обслуживание, но и другие формы. Если рассматривать конкретно каналы обслуживания, связанные с сетью Интернет, то самым популярным каналов является интернет-банк, которым пользуется почти 65% всех пользователей интернета. В предыдущие годы динамика числа пользователей интернет-банка показывал беспрецедентный рост - количество пользователей выросло почти на 51% с 2016 по 2017 годы, что связано как со значительным проникновением ДБО каналов (с 55% до 66% в 2017 году), так и с ростом самой аудитории интернет пользователей (рост составил 20%) [59].