Обзор ситуации на страховом рынке государств-участников СНГ и механизмов государственного регулирования рынков страховых услуг

54 821 750

51 702 855

-6

-3 118 895

денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках

6 364 391

4 942 492

-2

-1 421 899

Слитки золота и серебра

48 872

140 961

188

92 089

Слитки платины и палладия, памятные монеты Российской Федерации из драгоценных металлов

3 328

17 279

419

13 951

Займы страхователям по договорам страхования жизни

61

45 082

63 905

45 021

Всего,

487 625 948

505 632 392

4

18 006 444

в том числе:

на территории России

432 462 760

450 859 216

4

18 396 456

за пределами России

55 163 188

54 773 176

-1

-390 012

Активы, в которые размещены собственные средства российских страховых организаций в пределах маржи платежеспособности, по состоянию на 1 января и 31 декабря 2010 года (тыс. рублей)

Актив	1 января 2010 года	31 декабря 2010 года	Прирост (%)	Прирост (тыс. рублей)
Облигации - всего,	7 397 378	10 000 788	35	2 603 410
в том числе:
федеральные государственные	2 971 831	2 107 588	-29	-864 243
государственные субъектов Российской Федерации	1 593 527	3 730 839	134	2 137 312
муниципальные	148 363	38 140	-74	-110 223
иные	0	0	0	0
в том числе:
облигации с ипотечным покрытием	0	0	0	0
жилищные облигации с ипотечным покрытием	0	0	0	0
прочие	2 683 657	4 124 221	54	1 440 564
Векселя организаций - всего,	9 483 651	3 781 355	-60	-5 702 296
в том числе:
банков	9 053 325	3 680 343	-59	-5 372 982
других организаций	410 144	101 012	-75	-309 132
Акции	3 543 334	6 835 287	93	3 291 953
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	894 486	887 118	-1	-7 368
Долевое участие в общих фондах банковского управления	62 502	0	-100	-62 502
Ипотечные сертификаты участия	0	0	0	0
Недвижимое имущество	9 962 769	15 596 877	57	5 634 108
Банковские вклады (депозиты) - всего,	20 842 889	16 972 085	-19	-3 870 804
в том числе удостоверенные депозитными сертификатами	1 855 203	1 221 099	-34	-634 104
Дебиторская задолженность организаций и граждан	7 937 730	13 709 998	73	5 772 268
Денежные средства - всего,	25 964 043	28 584 439	10	2 620 396
в том числе:
денежная наличность	105 162	136 160	29	30 998
денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах в банках	23 998 050	26 799 431	12	2 801 381
денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	1 860 831	1 648 848	-11	-211 983
Слитки золота и серебра	39 314	44 363	13	5 049
Слитки платины и палладия, памятные монеты Российской Федерации из драгоценных металлов	3 000	600	-80	-2 400
Активы, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, за исключением недвижимого имущества	3 452 518	2 908 240	-16	-544 278
Всего,	89 524 727	101 361 584	13	11 836 857
в том числе:				0
на территории России	88 616 060	98 143 220	11	9 527 160
за пределами России	908 667	3 218 364	254	2 309 697

Наиболее заметным изменением в размещении данной категории средств в 2010 году явился рост на 254 % вложений в активы, находящиеся за пределами Российской Федерации.

Другое серьезное изменение структуры активов данной группы - рост на 73 % дебиторской задолженности организаций и граждан. При этом количество страховщиков, у которых данный вид активов в течение года вырос, и у которых он сократился, примерно равно.

№	Вид дебиторской задолженности	Сумма (тыс. рублей)	%
1.	Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	13 985	0,04
2.	Задолженность по вознаграждению за услуги страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара	29 937	0,10
3.	Задолженность другой страховой организации как представителя по осуществлению страховых выплат по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	42 823	0,14
4.	Суброгационные требования	839 803	2,68
5.	Регрессные требования	490 356	1,57
6.	Задолженность по причитающемуся к получению (начисленному) процентному (купонному) доходу по облигациям	503 656	1,61
7.	Задолженность по процентам к получению по векселям	471 558	1,51
8.	Задолженность по процентам к получению по банковским вкладам	2 630 933	8,40
9.	Задолженность по процентам к получению по предоставленным займам	360 931	1,15
10.	Иная дебиторская задолженность	25 312 640	80,86

Заметно выросли вложения собственных средств страховых организаций в облигации субъектов Российской Федерации.

Кроме того, по состоянию на 30 июня 2011 года увеличились суммы инвестиций собственных средств страховщиков в пределах маржи платежеспособности в активы, находящиеся за пределами Российской Федерации на 436 %. По состоянию на 30 июня 2010 года сумма таких инвестиций составляла 0,6 млрд рублей, а на 30 июня 2011 года - 3,5 млрд рублей.

Активы, в которые размещены собственные средства российских страховых организаций в пределах маржи платежеспособности по состоянию на 30 июня 2010 года и 30 июня 2011 года (тыс. рублей)

Актив	30 июня 2010 года	30 июня 2011 года	Прирост (%)	Прирост (тыс. рублей)
Облигации - всего,	7 291 356	11 700 004	60	4 408 648
в том числе:
федеральные государственные	2 366 093	2 115 933	-11	-250 160
государственные субъектов Российской Федерации	2 297 913	3 679 497	60	1 381 584
муниципальные	185 548	34 400	-81	-151 148
иные
в том числе:
облигации с ипотечным покрытием	0	0	0	0
жилищные облигации с ипотечным покрытием	0	0	0	0
прочие	2 441 802	5 340 174	119	2 898 372
Векселя организаций - всего,	7 967 517	3 412 879	-57	-4 554 638
в том числе:
банков	7 348 207	3 355 219	-54	-3 992 988
других организаций	601 310	57 660	-90	-543 650
Акции	5 132 909	6 415 744	25	1 282 835
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	696 444	975 455	40	279 011
Долевое участие в общих фондах банковского управления	45 170	508 000	1 025	462 830
Ипотечные сертификаты участия	0	0	0	0
Недвижимое имущество	14 096 320	17 613 791	25	3 517 471
Банковские вклады (депозиты) - всего	19 792 603	18 827 819	-5	-964 784
в том числе удостоверенные депозитными сертификатами	521 723	1 652 811	217	1 131 088
Дебиторская задолженность организаций и граждан	10 951 866	13 080 745	19	2 128 879
Денежные средства - всего,	26 962 628	29 528 017	10	2 565 389
в том числе:
денежная наличность	101 006	155 976	54	54 970
денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах в банках	24 909 485	28 319 060	14	3 409 575
денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	1 952 014	1 052 981	54	-899 033
Слитки золота и серебра	47 588	48 300	1	712
Слитки платины и палладия, памятные монеты Российской Федерации из драгоценных металлов	3 000	0	-100	-3 000
Активы, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, за исключением недвижимого имущества	2 736 215	3 094 958	13	358 743
Всего,	97 457 307	107 245 755	10	9 788 448
в том числе:
на территории России	96 807 436	103 764 139	7	6 956 703
за пределами России	649 871	3 481 616	436	2 831 745

Активы, в которые размещены собственные средства российских страховых организаций сверх маржи платежеспособности, по состоянию на 1 января и 31 декабря 2010 года (тыс. рублей)

АКТИВ	1 января 2010 года	31 декабря 2010 года	Прирост (%)	Прирост (тыс. рублей)
Облигации - всего,	7 004 093	16 469 342	135	9 465 249
в том числе:
федеральные государственные	2 473 039	4 163 578	68	1 690 539
государственные субъектов Российской Федерации	1 264 662	1 715 691	36	451 029
муниципальные	24 899	29 886	20	4 987
иные	3 280	60 036	0	56 756
в том числе:
облигации с ипотечным покрытием	0	0	0	0
жилищные облигации с ипотечным покрытием	0	0	0	0
прочие	3 238 213	10 500 151	224	7 261 938
Векселя организаций - всего,	31 043 162	28 105 457	-9	-2 937 705
в том числе:
банков	6 440 996	5 286 735	-18	-1 154 261
других организаций	24 602 166	22 818 722	-7	-1 783 444
Акции	38 762 123	28 347 083	-27	-10 415 040
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	1 727 703	2 832 022	64	1 104 319
Долевое участие в общих фондах банковского управления	11 121	0	-100	-11 121
Ипотечные сертификаты участия	0	0	0	0
Недвижимое имущество	5 613 546	7 669 098	37	2 055 552
Банковские вклады (депозиты) - всего,	11 158 745	15 453 951	38	4 295 206
в том числе удостоверенные депозитными сертификатами	428 148	336 335	-21	-91 813
Дебиторская задолженность организаций и граждан	14 176 895	18 520 884	31	4 343 989
Денежные средства - всего,	21 349 076	17 382 302	-19	-3 966 774
в том числе:
денежная наличность	24 127	32 544	35	8 417
денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах в банках	15 534 498	14 065 728	-9	-1 468 770
денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	5 790 451	3 284 030	-43	-2 506 421
Слитки золота и серебра	10 067	6 273	-38	-3 794
Слитки платины и палладия, памятные монеты Российской Федерации из драгоценных металлов	804	750	-7	-54
Активы, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, за исключением недвижимого имущества	2 357 405	1 907 557	-19	-449 848
Займы, предоставленные	2 251 173	1 472 494	-35	-778 679
в том числе
дочерним и зависимым обществам	275 668	586 069	113	310 401
другим организациям	1 975 505	886 425	-55	-1 089 080
Объекты интеллектуальной собственности	42 711	30 210	-29	-12 501
Иные активы, кроме активов, отраженных по строкам с 020 по 188	17 400 339	16 894 752	-3	-505 587
Всего,	153 016 163	158 531 248	4	5 515 085
в том числе:
на территории России	147 989 311	145 503 392	-2	-2 485 919
за пределами России	5 026 852	13 027 856	159	8 001 004

По итогам 2010 года при инвестировании данной категории средств произошли следующие значимые изменения:

рост вложений в корпоративные облигации на 224 % (7,3 млрд рублей);

падение объема инвестиций в акции на 10,4 млрд рублей (27 %), что в значительной степени может объясняться переводом акций из категории "принятых в покрытие собственных средств сверх маржи платежеспособности" в категории "принятых в покрытие собственных средств в пределах маржи платежеспособности" (рост на 3,3 млрд рублей) и "принятых в покрытие страховых резервов" (рост 12,6 млрд рублей).

увеличение доли инвестиций в активы, находящиеся за пределами Российской Федерации - "иностранные" активы выросли на 159 % (8 млрд рублей);

рост вложений данной группы собственных средств в депозиты (+4,3 млрд рублей, или 38 %) и недвижимое имущество (+2,1 млрд рублей, или 37%);

рост вложений в дебиторскую задолженность организаций и граждан на 4 млрд рублей (31 %).

Те же тенденции сохранились и в первом полугодии 2011 года.

Активы, в которые размещены собственные средства российских страховых организаций сверх маржи платежеспособности, по состоянию на 30 июня 2010 года и 30 июня 2011 года (тыс. рублей)

АКТИВ	30 июня 2010 года	30 июня 2011 года	Прирост (%)	Прирост (тыс. рублей)
Облигации - всего,	10 595 883	23 186 255	119	12 590 372
в том числе:
федеральные государственные	3 367 778	3 941 573	17	573 795
государственные субъектов Российской Федерации	1 414 717	2 077 972	47	663 255
муниципальные	25 404	93 033	266	67 629
иные
в том числе:
облигации с ипотечным покрытием	3 280	101 240	2 987	97 960
жилищные облигации с ипотечным покрытием	0	0	0	0
прочие	5 784 704	16 972 437	193	11 187 733
Векселя организаций - всего,	26 049 496	27 091 092	4	1 041 596
в том числе:
банков	5 506 548	3 438 064	-38	-2 068 484
других организаций	20 542 948	23 653 028	15	3 110 080
Акции	35 848 729	21 324 745	-41	-14 523 984
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	2 405 692	1 629 576	-32	-776 116
Долевое участие в общих фондах банковского управления	22 261	0	-100	-22 261
Ипотечные сертификаты участия	0	0	0	0
Недвижимое имущество	5 949 890	13 517 633	127	7 567 743
Банковские вклады (депозиты) - всего,	16 329 987	17 273 095	6	943 108
в том числе удостоверенные депозитными сертификатами	543 573	434 371	-20	-109 202
Дебиторская задолженность организаций и граждан	12 829 369	12 304 641	-4	-524 728
Денежные средства - всего,	19 559 075	15 314 493	-22	-4 244 582
в том числе:
денежная наличность	32 196	45 883	43	13 687
денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах в банках	16 347 295	13 464 444	-18	-2 882 851
денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	3 179 584	1 804 166	-43	-1 375 418
Слитки золота и серебра	1 728	15 691	808	13 963
Слитки платины и палладия, памятные монеты Российской Федерации из драгоценных металлов	920	16 194	1 660	15 274
Активы, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, за исключением недвижимого имущества	2 107 327	1 994 510	-5	-112 817
Займы, предоставленные	1 148 752	1 829 915	59	681 163
в том числе
дочерним и зависимым обществам	492 962	851 957	73	358 995
другим организациям	655 790	977 958	49	322 168
Объекты интеллектуальной собственности	38 260	139 334	264	101 074
Иные активы, кроме активов, отраженных по строкам с 020 по 188	16 438 156	17 716 537	8	1 278 381
Всего,	152 653 193	157 629 329	3	4 976 136
в том числе:
на территории России	145 198 472	141 496 831	-3	-3 701 641
за пределами России	7 454 721	16 132 498	116	8 677 777

Отдельного внимания заслуживает ситуация с имуществом страховых организаций, являющимся предметом залога. В настоящее время такое имущество не может приниматься в покрытие страховых резервов, также не более 5 % активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, могут служить предметом залога или источником уплаты кредитору денежных сумм по обязательствам гаранта (поручителя). При этом по состоянию на 31 декабря 2010 года страховщики отразили в своей отчетности имущества в залоге на сумму 21,7 млрд рублей.

При этом имуществом, обремененным залогом, в большинстве случаев (20,5 млрд рублей) являются активы, относящиеся к категории "прочие", т.е. не объекты основных средств и не ценные бумаги или финансовые вложения. В прошедшие отчетные периоды сумма активов, являющихся предметом залога, была несопоставимо меньше: 1,1 млрд рублей - в 2009 году, 0,8 млрд рублей - в 2008 году, 1,2 млрд рублей - в 2007 году.

Также значительное влияние на финансовую устойчивость страховых организаций оказывает заемная нагрузка на капитал. Объем кредитов, привлеченных страховщиками в 2010 году, составил 20,9 млрд рублей, займов - 23,6 млрд рублей. На начало 2010 года кредиты составляли 12,8 млрд рублей (прирост 63 %), займы - 7,6 млрд рублей (прирост 212 %).

На конец 2010 года заемная нагрузка (кредиты и займы привлеченные) у 12 страховщиков превышали объем собственных средств, у 14 страховщиков - размер уставного капитала, у 30 страховщиков - маржу платежеспособности.

Основными перспективами развития инвестиционной составляющей страховой отрасли в Российской Федерации является решение проблем, связанных с отсутствием реальной платежеспособности и финансовой устойчивости страховых организаций.

Доля средств, вложенных в активы, находящиеся за пределами Российской Федерации, выросла на конец 2010 года на 20 млрд рублей (37 %) и составила 73,7 млрд рублей против 53,7 млрд рублей на начало года. Данная тенденция продолжилась и в первом полугодии 2011 года - увеличение на 11 млрд рублей (18 %) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На фоне такого резкого роста данной категории активов в инвестиционных портфелях страховщиков необходимо пристальное внимание к их качеству, в том числе путем введения более жестких требований, предъявляемых к ним.

Размер займов, привлекаемых страховщиками, растет темпами, значительно превышающими темпы роста активов. Заемная нагрузка на капитал страховщиков за 2010 год существенно увеличилась. При этом ограничение заемной нагрузки только займами явно недостаточно: страховщики активно привлекают средства путем получения кредитов, выпуска векселей и облигаций. Для повышения эффективности надзора за платежеспособностью и финансовой устойчивостью страховщиков планируется введение нормативного ограничения на размер заемных средств страховщиков.

Органом страхового надзора было внесено на рассмотрение в Минфин России предложение об установлении требований к финансовому состоянию банков, на расчетных счетах которых размещаются средства страховых резервов и собственные средства страховщиков, так как отсутствие до настоящего времени указанного требования привело к тому, что данный инструмент активно используется страховщиками, не обладающими реальной платежеспособностью.

6. Республика Таджикистан

6.1 Современное состояние страхового рынка

На 1 января 2012 года в Республике Таджикистан осуществляли деятельность 14 страховых организаций, в том числе 2 государственные и 12 негосударственных.

За 2011 год страховыми организациями заключено 1 113 665 договоров страхования, страховых премий поступило на сумму 21 187,63 тыс. долларов США (на 2 820,65 тыс. долларов США меньше, чем в 2010 году), в том числе от обязательного страхования - 7 960,6 тыс. долларов США и от добровольного страхования - 12 329,98 тыс. долларов США.

Объем страховых премий по обязательному страхованию составляет 37,6 % и по добровольному страхованию 58,2 % общего объема поступлений.

Доля общей суммы страховых премий в ВВП Республики Таджикистан 0,34 %, что составляет 2,8 доллара на душу населения.

В 2011 году произведены страховые выплаты на сумму 3 020,5 тыс. долларов США, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года произошло уменьшение на 8,4 %.

Инвестиционный портфель страховых организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 10,6 %, при этом главную позицию инвестиций страховых организаций занимают депозиты в банках.

страховой рынок финансовый экономический

Объемы инвестиций страховых организаций (млн долларов США)

Инвестиционный портфель	По состоянию на 1 января 2011 года	По состоянию на 1 января 2012 года	Изменение (по сравнению с 1 января 2011 года, в %)
	Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
Депозиты в банках	11,2	91,1	12,1	92,4	15,7
Прочие инвестиции	1,1	8,9	1	7,6	-0,6
Итого	12,3	100	13,1	100	10,6

В настоящее время на страховом рынке Республики Таджикистан осуществляется 15 видов обязательного страхования.

Регулирование обязательного страхования в Республике Таджикистан производится Законом Республики Таджикистан от 29 декабря 2010 года "О страховой деятельности" и рядом иных нормативных правовых актов. Отдельного закона, регулирующего обязательные виды страхования в Республике Таджикистан, не имеется. В связи с этим Государственной службой страхового надзора при Министерстве финансов Республики Таджикистан разрабатывается проект закона по обязательному страхованию.

В 2012 году на страховом рынке Республики Таджикистан новых продуктов по сельскохозяйственным рискам и рискам особо опасных объектов не появилось.

В настоящее время на страховом рынке Республики Таджикистан отсутствуют перестраховочные организации.

Основу инвестиционных вложений страховых организаций Республики Таджикистан составляют депозиты в банках, а также государственные ценные бумаги.

Размещение страховых резервов в банковских депозитах позволяет в достаточной степени реализовать принципы гарантированности ликвидности только для краткосрочных страховых рисков, так как банки практически не занимаются долгосрочным привлечением средств с гарантированной доходностью. Кроме того, данное направление инвестиций не позволяет страховщикам в полной мере реализовать принцип прибыльности вложений.

В целях повышения эффективности использования инвестиционных средств страховых организаций и обеспечения практической реализации принципов размещения страховых резервов Государственная служба страхового надзора при Министерстве финансов Республики Таджикистан по размещению средств страховых резервов, применяемых для покрытия собственных средств страховых компаний, повысила ставку страховых резервов в банковских депозитах с 50 до 70 %. При инвестировании страховых резервов ставка на приобретение недвижимости снижена с 40 до 20 %.

Выводы и предложения

Оценка современного уровня и тенденций развития страхового рынка государств - участников СНГ свидетельствует об усилении его роли в системе социально-экономических и финансовых отношений, необходимости дальнейшего повышения уровня обеспечения страховой защиты граждан и предприятий, реализации механизма, гарантирующего стабильный экономический рост.

Страховой рынок оказался менее подвержен влиянию мирового финансового кризиса, чем другие сектора финансового рынка. Во-первых, финансовые результаты страховой деятельности сохранили положительную динамику, поскольку основным источником прибыли на данном этапе является страховая деятельность, а не инвестиционная, как это происходит в развитых странах. Во-вторых, страховые организации все еще недостаточно активно вовлечены в фондовый рынок и придерживаются относительно консервативной инвестиционной политики по сравнению с другими игроками рынка.

Вместе с тем финансовый кризис стимулировал структурные изменения в системе страхования: создание групп страховых организаций, остающихся юридически самостоятельными и связанных между собой участием в уставных капиталах друг друга, создание на базе небольших страховых организаций филиалов или дочерних компаний крупных страховщиков и др.

Страхование является одной из наиболее динамично развивающихся компонент финансового рынка Содружества. Объемы операций на рынке страховых услуг государств - участников СНГ неуклонно растут. Тем не менее на развитие страхования негативно влияют:

отсутствие надежных финансовых инструментов долгосрочного размещения страховых резервов;

существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги;

низкий уровень страховой культуры у населения.

Страховой рынок как часть финансового рынка в современных условиях высокой скорости перемещения ресурсов нуждается в постоянном мониторинге и своевременной модернизации. Основными целями политики государств - участников СНГ в сфере страхования определены разработка и реализация мер по удовлетворению потребностей в страховой защите населения, организаций и государства и аккумулирования долгосрочных инвестиционных ресурсов для развития экономики.

Судя по материалам, представленным государствами - участниками СНГ, целесообразно сосредоточить усилия на следующих направлениях:

развитие механизмов государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью;

развитие инфраструктуры страхового рынка (институт актуариев, институт брокеров, институт урегулирования убытков и претензий, институт аварийного комиссара, др.);

создание предпосылок для стимулирования перевода сбережений населения в долгосрочные инвестиции с использованием механизмов накопительных видов страхования (жизни), т.е. развития личного страхования;

совершенствование законодательной, нормативной и методологической базы, способствующей развитию добровольных и обязательных видов страхования;

обеспечение финансовой устойчивости и роста капитализации страховых организаций;

совершенствование системы противодействия страховому мошенничеству;

повышение страховой культуры населения;

совершенствование механизма перестрахования и сострахования.

Целесообразно развивать в этих направлениях и деятельность Межгосударственного координационного совета руководителей органов страхового надзора государств - участников СНГ как органа, содействующего интеграционным процессам на страховом рынке Содружества.

Для создания регионального страхового рынка целесообразно выработать согласованные подходы к лицензированию страховых (перестраховочных) организаций, осуществлению обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, формированию уставного капитала страховых (перестраховочных) организаций и страховых резервов, унификации видов (классов) страхования; сближению требований по защите прав и интересов потребителей страховых услуг, принципов определения платежеспособности и финансовой устойчивости страховых (перестраховочных) организаций.

Предлагаемые меры по развитию инфраструктуры и увеличению емкости страхового рынка позволят повысить значение страхования как механизма защиты имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов, усилить инвестиционный потенциал страховых организаций для использования его в целях долгосрочного инвестирования в экономику государств - участников СНГ.

Размещено на Allbest.ru