Развитие потребительского кредитования в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

Введение

1. Развитие и организация потребительского кредитования

1.1 Сущность, принципы и функции кредита

1.2 Современная практика потребительского кредитования

2. Текущее состояние рынка потребительского кредитования в России

2.1 Тенденции развития потребительского кредитования в России

2.2 Автокредитование как наиболее развитый сегмент кредитования физических лиц

2.3 Методы оценки платежеспособности заемщиков

3. Проблемы организации системы потребительского кредитования

3.1 Проблема роста невозвратов потребительских кредитов в результате политики агрессивного захвата рынка

3.2 Правовые аспекты регулирования потребительского кредитования

3.3 Кредитные истории как способ минимизации кредитных рисков

Заключение

Литература

Приложения

Введение

Важное значение для развития рынка банковских услуг и российской экономики в целом имеет рынок потребительского кредитования. В последнее время в этой сфере наметился значительный сдвиг в сторону увеличения объемов розничных кредитов. Повышение уровня жизни населения вселило в людей определенную уверенность в завтрашнем дне и позволило планировать свои доходы и расходы на будущее. Постоянно увеличивающийся объем предложения новых модификаций товаров, которые активно подвигаются на потребительский рынок, зачастую с помощью маркетинговых и рекламных технологий привел к существенному повышению уровня потребления. Такому росту способствовало активное развитие рынка потребительского кредитования. Начав завоевывать позиции в стране с выдачи кредитов на покупку электробытовой техники, кредиты плавно распространились и на другие сегменты розничного рынка. За последние два года этот рынок вырос почти на 300%, до 1,18 триллионов рублей, и по оценкам экспертов, его потенциал далеко не исчерпан, и активный рост объемов потребительских кредитов будет продолжаться еще в течение нескольких лет. Все большее число российских банков диверсифицируют свою деятельность за счет увеличения портфелей потребительских кредитов. Актуальность потребительского кредитования (в частности, кредитования на неотложные нужды, автокредитования, ипотечного кредитования) для банков сегодня очевидна.

Интерес банков к кредитованию физических лиц обусловлен, прежде всего, позитивной динамикой развития данного рынка, его значительной ёмкостью и наличием благоприятной конкурентной среды. Емкость рынка потребительского кредитования намного превосходит сегодняшнюю долю его освоения в России. В начале 2006 года кредиты населению составляли лишь 5,4% от ВВП (для сравнения: в Восточной Европе -- 11-13%, в развитых странах -- выше 50%). Объем кредитов на душу населения в самых развитых государствах достигает $25-30 тыс. В России этот показатель находится на одном уровне с Турцией, при этом он в три-шесть раз меньше, чем в Польше, Венгрии и Чехии, тогда как объем ВВП на душу населения у нас всего лишь в 1,1-1,7 раза ниже, чем в этих странах.

Данная работа посвящена анализу ситуации с потребительским кредитованием у нас в стране в целом, а также рассмотрению ряда частных проблем, связанных с риском утраты стабильности функционирования данного сегмента рынка, что может негативно сказаться на объеме кредитов и условиях их предоставления.

Этим обоснована актуальность настоящей работы, цель которой - изучение текущего состояния рынка потребительского кредитования и тенденций его развития, влияние конкурентных преимуществ, в том числе банков с участием иностранного капитала, а также рассмотрение потенциальной угрозы кризиса «плохих долгов».

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. Выявляются и исследуются факторы, определяющие динамику роста рынка потребительского кредитования, связанные с формированием и повышением эффективности инфраструктуры кредитного процесса, рассматривается конкуренция технологий поставки кредитных продуктов и их доведения до потребителя, возможность уменьшения потерь банков вследствие неадекватной оценки принимаемых на себя рисков, а также необходимость дополнительного законодательного регулирования в этой области.

Исходя из поставленных задач, настоящая работа построена следующим образом.

В первом разделе даны понятия экономической сущности кредита, его функций и принципов. Рассматривается современная практика потребительского кредитования.

Второй раздел освещает текущее состояние рынка потребительского кредитования в России. Особое внимание уделяется динамично развивающемуся и наиболее популярному, судя по динамике роста, сегменту потребительского кредитования - автокредитованию. В этой же главе описаны современные методы оценки кредитоспособности заемщика.

Третий раздел посвящен проблемам организации потребительского кредитования:

-проблемам законодательного регулирования;

-повышения эффективности инфраструктуры кредитного процесса;

- потенциальной угрозе кризиса невозвратов.

1. Развитие и организация потребительского кредитования

1.1 Сущность, принципы и функции кредита

Термин «кредит» происходит от латинского «creditum» -- ссуда, долг (иногда толкуют как «верую» или «доверяю»). Банк по определению является кредитной организацией, а ссуды относятся к числу самых важных видов банковских активов и приносят банкам основную часть их доходов.

Кредит возник из потребностей развития товарно-денежных отношений. Его объективной основой является движение стоимости в сфере обмена. Следовательно, кредит имеет денежную природу. Кредит -- движение денег или товара на условии возврата.

Потребность в кредите вызвана неравномерностью кругооборота индивидуальных капиталов. Он выступает в качестве формы разрешения противоречия между накоплением временно свободных денежных средств у одних экономических субъектов и потребностью в них -- у других.

Банк как посредник аккумулирует временно свободные средства, формируя ссудный капитал, и предоставляет его во временное распоряжение тем лицам, которые испытывают потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов на определенных условиях. Кредитные отношения -- экономические отношения, выраженные в перераспределении денежных средств на условиях возврата.

В литературе принципы кредитования определяются по-разному. Например, как основные правила передачи банком денежных средств в ссуду; как главный элемент системы кредитования; как основополагающие условия кредитования; как основополагающие условия, на которых выдается кредит заемщику; как основа, главный элемент системы кредитования, поскольку отражают сущность и содержание кредита, а также требования объективных экономических законов, в том числе и в области кредитных отношений. Наряду с понятием «принципы кредитования» в экономической литературе встречается понятие «принципы кредита».

В то же время это -- не идентичные понятия, а потому их следует четко различать. Любая экономическая категория, в том числе и кредит, имеет определенную, присущую только ей сущность, выполняет свои функции, а через них и собственную роль. Однако ни одна из экономических категорий не может и не выполняет свою роль просто потому, что она такой является. Для того чтобы экономическая категория начала «работать», необходимо выработать определенные условия, сформировать механизм ее деятельности, который в полной мере отвечал бы сущности этой категории. Применительно к кредиту необходимо определить исходные элементы механизма кредитования, т.е. принципы кредитования, но не принципы кредита.

Очень важным, особенно для практики функционирования кредита, является вопрос о содержательной стороне принципов кредитования. Здесь возникает ряд проблем. Одна из них -- обоснованный выбор самих принципов кредитования. Другая -- считать ли эти принципы едиными для всех объектов банковского кредита, его видов или они различны для краткосрочного и долгосрочного банковского кредитования.

Большинство экономистов в основе условий банковского кредитования признают такие принципы, как целевое использование (целенаправленность), срочность, обеспеченность, возвратность и платность.

В качестве дополнительных принципов кредитования выдвигают дифференцированность, эффективность, опосредование кредитом платежного оборота и др.

Поскольку принципы банковского кредитования являются исходным элементом механизма кредитования, через который создаются конкретные условия функционирования кредита, его использования в соответствующих сферах и тем самым определяется роль кредита в хозяйстве, то необходимо, чтобы в механизме кредитования воплотились специфические особенности кредита как экономической категории. Достигнуть этого можно только в том случае, если в основу принципов банковского кредитования положить возвратность и сохранность кредитных средств.

Принцип срочности призван определить как временные границы использования кредита, так и конкретные сроки его возврата. Следует различать два понятия: срок пользования кредитом и срок погашения кредита. Иногда они могут совпадать вследствие особенностей объектов кредита.

Принцип срочности направлен на укрепление платежной дисциплины. Банки оказывают экономическое воздействие на заемщиков, нарушающих эту дисциплину, путем применения дифференцированных процентных ставок за пользование кредитом, а также использования других экономических мер воздействия, предусмотренных кредитным договором. Однако следует иметь в виду, что одного принципа -- срочности -- недостаточно для обеспечения действия такого закона кредита, как возвратность средств. Вследствие своей специфики кредит не может быть использован на осуществление любых затрат, возникающих на различных участках хозяйства. Его можно направить только на экономически целесообразные затраты, имеющие возвратную основу. Поэтому важным принципом кредитования является его целенаправленность. По существу, этот принцип призван определить границы использования кредита. Предоставляя ссуду, банк должен быть уверен, что кредитный ресурс будет использован эффективно и возвращен в срок. Учет цели использования ссуды позволяет точнее просчитать риск и доходность по ссуде.

Сохранность кредитных средств предполагает полное, своевременное погашение заемных средств. Чтобы обеспечить возврат ссуд банки, как правило, требуют от своих клиентов материальных гарантий возврата ссуд. Если заемщик нарушает свои обязательства, банк имеет гарантийные права для возмещения своих убытков. Для достижения своевременного возврата заемных средств банки используют различные формы обеспечения этой возвратности. Отсюда возникает необходимость выделения в качестве принципа кредитования принципа обеспеченности кредита. Принцип обеспеченности выполняет особую роль в сфере кредитных отношений, поскольку он не только находится в тесной взаимосвязи с другими принципами, но и играет по отношению к ним определенную роль. Определяя содержание принципа обеспеченности на современном этапе, следует обратиться к кредитной реформе 1930 -- 1932 гг., когда он впервые вошел в состав принципов банковского кредитования.

Первоначально этот принцип предусматривал наличие конкретного материального обеспечения по каждой кредитной операции. В дальнейшем по мере развития кредитных отношений, повышения роли кредита в хозяйстве понятие обеспеченности стало более широким. Кредит считается обеспеченным, если он соответствует всей совокупной потребности в оборотных средствах, на которые он выдан (под все сверхнормативные запасы каких-то ценностей, хотя последнее имеет определенное значение и сейчас), соответствует объему деятельности предприятия. Однако не все предоставляемые кредиты связаны непосредственно с материальным обеспечением. В этом случае главным условием обеспечения возвратности кредита является финансовое положение заемщика, его кредитоспособность. Поэтому оценке кредитоспособности заемщика банками уделяется особое внимание.

Названные принципы банковского кредитования -- срочность, целенаправленность, обеспеченность тесно связаны между собой и взаимозависимы. Нарушение выполнения любого из принципов неблагоприятно отражается на других принципах.

Так, неправильное выполнение принципа целенаправленности кредитования может привести к использованию кредита в нерациональных направлениях. Недостатки в реализации принципа обеспеченности кредитования затруднят выполнение принципа срочности.

Следует отметить, что принципы краткосрочного и долгосрочного банковского кредитования должны быть едиными, поскольку они отражают сущность и законы единого кредита -- банковского. Что же касается его разновидностей (краткосрочный, долгосрочный, в оборотные средства, в основные фонды), то специфика заключается в особенностях содержания механизма кредитования по отношению к конкретным объектам, в особенностях реализации отдельных принципов кредитования, но не затрагивает самих принципов банковского кредитования как исходных его элементов.

Роль кредита выражена в его функциях.

Функции кредита:

* распределительная--распределение ссудного фонда страны между отраслями хозяйства на возвратной основе. Потребительский кредит способствует поддержанию непрерывности кругооборота фондов действующих предприятий, обслуживания процесса реализации произведенных товаров.

* эмиссионная -- создание кредитных средств обращения и замещение наличных денег. Она проявляется в том, что в процессе кредитования создаются платежные средства, то есть в оборот наряду с наличными деньгами вводятся безналичные деньги. Действие данной функции проявляется и тогда, когда на основе замещения наличных денег происходят безналичные расчеты.

* контрольная -- контроль за эффективностью деятельности хозяйствующих субъектов, ускорение технического прогресса. Реализуется путем контроля за состоянием заемщика, соблюдением принципов кредитования.

Кредит стимулирует эффективность труда, расширяет рынок сбыта товаров, ускоряет процесс реализации товаров и получения прибыли. Потребительский кредит очень хорошо стимулирует эффективность труда. Получая заработную плату, недостаточную для покупки за наличный расчёт ряда товаров, в частности предметов длительного пользования, люди имеют возможность покупать эти товары в кредит или брать кредит под их покупку. Беря ссуду и возвращая ее в рассрочку в виде ежемесячных платежей, люди избегают необходимости накапливать средства прежде, чем сделать покупку и получают в распоряжение вещи в то время, когда при отсутствии потребительского кредита они все еще делали бы сбережения для их приобретения. Беря ссуду и возвращая ее в рассрочку в виде ежемесячных платежей, люди избегают необходимости накапливать средства прежде, чем сделать покупку и получают в распоряжение вещи в то время, когда при отсутствии потребительского кредита они все еще делали бы сбережения для их приобретения. Беря ссуду и возвращая ее в рассрочку в виде ежемесячных платежей, люди избегают необходимости накапливать средства прежде, чем сделать покупку и получают в распоряжение вещи в то время, когда при отсутствии потребительского кредита они все еще делали бы сбережения для их приобретения. Впоследствии, деньги за эти товары должны быть выплачены, поэтому каждый, взявший в кредит, старается продержаться на своём рабочем месте, как можно дольше, т.е. на более долгий промежуток времени. Только так он может быть уверенным в своих силах выплатить кредит и зарекомендовать себя перед кредиторами, как честного и добросовестного заемщика с хорошей кредитной историей.

Кредитором могут быть специальные кредитные организации, прежде всего банки, кроме того, гаранты и государство.

Заемщик - получатель кредита, займа, принимающий на себя обязательство, гарантирующий возвращение полученных средств и оплату предоставленного кредита. Заемщиками могут выступать физические и юридические лица: предприниматели, государство, отдельные граждане.

1.2 Современная практика потребительского кредитования

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ - особая форма кредита, предоставляемая его получателям в виде отсрочки платежа за покупаемые ими потребительские товары и бытовые услуги, а также на оплату различного рода расходов личного характера (плата за обучение, медицинское обслуживание и т.п.). В отличие от других кредитов, объектом потребительского кредита могут быть и товары, и деньги. При потребительском кредите заемщиками являются физические лица - население, а кредиторами - предприятия торговли и сферы услуг, банки, специальные кредитные учреждения. Торговые предприятия предоставляют потребительский кредит в виде товаров, проданных в рассрочку, а банки (в частности, специализированные банки потребительского кредита)- в виде краткосрочных и среднесрочных ссуд на приобретение дорогостоящих товаров длительного пользования. Потребительские товары длительного пользования - легковые автомобили, мебель, холодильники, телевизоры - являются главным объектом потребительского кредита, который стимулирует платежеспособный спрос населения на эти товары.

В разных странах ЕС предоставляются различные типы потребительских кредитов. Так, на конец 2003 г. овердрафты по текущему счету составляли во Франции менее 6% общей суммы потребительских кредитов, тогда как в Германии - более 9% и в Португалии - 27%. Доля возобновляемых кредитов составляла в Бельгии 4% всех кредитов, в Германии - 6%, во Франции - 22%, в Великобритании - 31% и в Греции - более 50%. По продолжительности кредиты делятся на краткосрочные (менее 1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет) и долгосрочные (более 5 лет). По данным ECRI, на конец 2004 г. общий объем потребительских кредитов в ЕС, который за последние пять лет возрастал в среднем на 7% в год, оценивается в 1000 млрд. евро. В зависимости от темпов роста потребительских кредитов страны ЕС делятся на три группы:

- страны с относительно неразвитым сектором потребительских кредитов, но с очень высокими темпами роста - Венгрия, Чехия, Греция и др.;

- страны с высокоразвитым сектором потребительских кредитов и с высокими темпами роста - Великобритания, Норвегия, Швеция;

- страны с недостаточно “зрелым” сектором потребительских кредитов и с относительно низкими темпами роста - Германия, Франция, Бельгия, Австрия и Нидерланды.

Проценты, выплачиваемые по потребительскому кредиту, обычно высоки: в США -18 % в год, по данным Банка Франции, в третьем квартале 2005 г. уровень средней эффективной глобальной процентной ставки (taux effectif global moyen) по потребительским кредитам на сумму менее 1524 евро составлял 14,82%, по овердрафтам и продажам в рассрочку на сумму более 1524 евро - 13,08% и по персональным и прочим кредитам на сумму более 1524 евро - 6,25%.[41]

В нашей стране была сформирована несколько иная система потребительских кредитов, которая подразделялась на две части. К первой относились кредиты инвестиционного характера: ссуды на кооперативное жилищное строительство, ссуды на садовое строительство и т.д., ко второй - кредиты на текущие потребительские нужды: рассрочка платежей за товары, прокат предметов потребления, ссуды под залог имущества в ломбардах.

Кредитные продукты, представленные на российском рынке, можно классифицировать по ряду признаков, в том числе по субъектам кредитной сделки, по целевому направлению, по видам обеспечения, по способу предоставления, по срокам и методам погашения и т.д.

По субъектам кредитной сделки (по виду кредитора) различают:

* банковские потребительские ссуды;

* ссуды, предоставляемые населению торговыми организациями;

* потребительские ссуды кредитных учреждений небанковского типа (ломбарды, пункты проката, кассы взаимопомощи, кредитные кооперативы, строительные общества, пенсионные фонды и т.д.);

* личные или частные потребительские ссуды (предоставляемые частными лицами);

* потребительские суды, предоставляемые заемщикам непосредственно на предприятиях и в организациях, в которых они работают.

По виду заемщика различают ссуды, предоставляемые:

* всем слоям населения;

* различным социальным группам;

* группам заемщиков, различающихся по уровню доходов и платежеспособности;

* студентам и т.д.

По целевому направлению ссуды могут быть целевыми и нецелевыми. Как следует из названия, целевые кредиты банки предоставляют, строго оговаривая цель, на которую будут потрачены заемные средства. К целевым кредитам относятся:

o Кредиты на покупку автомобиля;

o Кредиты на покупку недвижимости (квартир, домов, земельных участков);

o Образовательные кредиты;

o Кредиты на покупку товаров и услуг, оформляемые в торговых точках (в том числе экспресс-кредиты).

При оформлении целевых кредитов заемщик может даже не видеть денег, так как они напрямую уходят из банка к продавцу товара или услуги, на приобретение которых брался кредит.

При выдаче нецелевых кредитов заемщик может распоряжаться полученными средствами по своему усмотрению. К нецелевым кредитам относятся:

o Потребительские беззалоговые кредиты;

o Потребительские кредиты, выдаваемые под залог имущества;

o Кредитные карты.

По обеспечению различают ссуды необеспеченные (бланковые, которые в настоящее время в российской практике не встречаются), и обеспеченные. В качестве обеспечения могут выступать: залог, поручительство, гарантии и страхование. При выдаче потребительских кредитов банки отдают предпочтение залогу и поручительству.

Залогом могут быть различные виды активов, в том числе товарно-материальные ценности, ценные бумаги, недвижимость. Имущество, принимаемое банком в залог должно отвечать ряду требований:

Ш Наличие собственности на это имущество, подтверждаемое соответствующими документами.

Ш Способность отчуждения, подтверждаемая документами об отсутствии других залогов на это имущество и долгов по уплате за него.

Ш Денежная оценка предмета залога.

Ш Ликвидность залога, т.е. способность имущества к реализации.

Ш Страхование некоторых предметов залога на случай чрезвычайных обстоятельств.

Ш Достаточность залога. Сумма залога должна быть больше, суммы кредита.

Важным моментом при заключении кредитного договора является вопрос о соотношении ссуды и залога. Более низкий процент ссуды в залоге уменьшает кредитный риск банка, но отталкивает клиентов; более высокий привлекает клиентов, но усиливает риск банка. В некоторых зарубежных странах стали увеличивать долю ссуды в залоге. Так, если в США несколько лет назад считалось нормальным предоставление ссуды в размере 50% оценочной стоимости залога, то в последнее время кредит стал достигать 80% залога.

Поручительство - один из распространенных способов обеспечения обязательств заемщика по погашению кредита. Поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение заемщиком его обязательства полностью или частично. Поручительство могут давать как юридические, так и физические лица.

Основная причина, по которой банк требует обеспечение, -- это риск понести убытки в случае нежелания или неспособности заемщика погасить ссуду в срок и полностью. Обеспечение не гарантирует погашение ссуды, но уменьшает риск, так как в случае непогашения ссуды банк получает преимущество перед другими кредиторами в отношении любого вида активов, которые приняты в обеспечение банковской ссуды.

По способу предоставления ссуды делятся на разовые и возобновляемые. В группу возобновляемых (револьверных) кредитов включаются кредиты, предоставляемые клиентам по кредитным картам, или кредиты по единым активно-пассивным счетам в форме овердрафта.

По скорости выдачи кредиты бывают:

· Традиционные;

· Экспресс-кредиты;

· Револьверные кредитные карты.

Под «традиционным» кредитом понимается кредит, подразумевающий некий тайм-аут, который банк берет для оценки кредитоспособности заемщика и всех обстоятельств выдачи кредита. Длиться этот тайм-аут может от 2 дней до нескольких недель (как правило, в зависимости от суммы кредита).

Экспресс-кредит подразумевает упрощенный подход к оценке кредитоспособности заемщика. Время на принятие банком решения варьируется от нескольких минут до нескольких часов.

Револьверные кредиты - это комбинация традиционного и экспресс-кредита. Банк тщательно проверяет заемщика, после чего рассчитывается предельный лимит денежных средств, который заемщик может взять за определенный период времени. При этом лимит может быть как пополняемым (револьверным), так и не пополняемым.

Если кредитная линия не пополняемая, заемщик не может взять кредит больше установленного лимита. В случае пополняемой (револьверной) кредитной линии заемщик, погашая ранее взятый долг, может восстанавливать размер доступного ему кредитного лимита.

По срокам кредитования потребительские ссуды подразделяют следующим образом:

* краткосрочные (сроком от одного дня до одного года);

* среднесрочные (сроком от одного года до 3--5 лет);

* долгосрочные (сроком свыше 3--5 лет).

В настоящее время в России деление потребительских ссуд по срокам носит условный характер. Банки, предоставляя ссуды, обычно делят их на краткосрочные (до одного года) и долгосрочные (свыше одного года). Краткосрочную ссуду можно оформить на неопределенный срок (в пределах года) или до востребования.

По методу погашения различают ссуды, погашаемые без рассрочки платежа, и ссуды с рассрочкой платежа. Кредиты без рассрочки платежа имеют важную особенность: по таким кредитам погашение задолженности по ссуде и процентов осуществляется единовременно. Ссуды с рассрочкой платежа включают: ссуды с равномерным периодическим погашением (ежемесячно, ежеквартально и т.д.); ссуды с неравномерным, периодическим погашением (сумма платежа в погашение ссуды меняется). При выдаче ссуды с рассрочкой платежа действует принцип, согласно которому сумма ссуды списывается частями на протяжении периода действия договора. Подобный порядок погашения ссуды не столь обременителен для заемщика, как при единственной уплате долга. Для банка также выгоднее, чтобы ссуда погашалась периодически в течение всего периода действия договора, так как это ускоряет оборачиваемость кредита и высвобождает кредитные ресурсы для новых вложений, повышая, таким образом, его ликвидность.

Российские банки при кредитовании с рассрочкой платежа, применяют два способа погашения долга - аннуитетными (равными) и дифференцированными (уменьшающимися) платежами. Аннуитетные платежи иногда еще называют рентными, а способ погашения кредита дифференцированными платежами коммерческим.

Рисунок

Ежемесячный аннуитетный платеж - это постоянная сумма, которую заемщик каждый месяц выплачивает банку. Он складывается из двух составляющих - возвращения основного долга и начисленных процентов. Формула аннуитетного платежа выглядит следующим образом:

ЕП=СК*(ПС/12) /1-(1+ПС/12)^-КМ,

Где ЕП - размер ежемесячного платежа; СК - сумма кредита; ПС _ годовая процентная ставка; КМ - количество месяцев (срок на который выдан кредит).

Как сказано выше, ежемесячный аннуитетный платеж складывается из двух составляющих - возвращения основного долга и начисления процентов:

ЕП=ВОД+ЕПВ,

Где ВОД - возврат основного долга; ЕПВ - ежемесячные процентные выплаты.

Ежемесячный дифференцированный платеж также складывается из двух составляющих - основного долга и процентных выплат. Каждый месяц сумма основного долга уменьшается на одинаковое число (сумма кредита, деленная на количество месяцев). Из-за постоянного уменьшения суммы долга уменьшается и размер процентных выплат, а с ними и ежемесячный платеж. Формула расчета дифференцированного платежа выглядит следующим образом:

ЕП=СК/КМ +ОЗ*ПС/12,

Где ЕП - размер ежемесячного платежа; СК - сумма кредита; КМ - количество месяцев (срок на который выдан кредит); ОЗ - остаток задолженности в данном месяце; ПС -годовая процентная ставка.

Как правило, дифференцированные выплаты выгоднее для заемщика, так как долг уменьшается быстрее, что способствует минимизации процентных выплат. В Российской практике большинство банков применяют все же аннуитетные платежи, аргументируя свой выбор тем, что это удобнее для заемщиков - не надо думать какую сумму вносить в каждом следующем месяце. Это верно лишь отчасти. Даже в случае дифференцированных выплат ничто не мешает заемщику ежемесячно выплачивать банку равную сумму, ведь проценты в любом случае начисляются на остаток задолженности. Существует другой важный аргумент в пользу аннуитетных выплат. В самом начале погашения долга именно аннуитет более комфортабелен для заемщика.

Необходимо отметить, что для небольших краткосрочных кредитов разница в способе погашения кредита практически не отличается. Она становится более заметной при увеличении срока кредита и при более высокой процентной ставке.

Кредиты с рассрочкой платежа могут принимать форму прямого или косвенного банковского кредита. При предоставлении прямого банковского кредита заключается кредитный договор между банком и заемщиком -- пользователем ссуды. Косвенный банковский кредит предполагает наличие посредника в кредитных отношениях банка с клиентом. Такими посредниками чаще всего выступают предприятия розничной торговли. Кредитный договор в этом случае заключается между клиентом и магазином, который в дальнейшем получает ссуду в банке.

В России в последние годы активно развивается кредитование населения через торговые организации. Покупатели нередко приобретают товары длительного пользования (холодильники, стиральные машины, компьютеры и др.) с рассрочкой платежа.

Прямое банковское кредитование выгодно отличается от косвенного простотой организации кредитного процесса, что позволяет выяснить экономическую целесообразность выдачи ссуды и организовать действенный контроль за ее использованием и погашением. Однако к негативным факторам, связанным с прямым банковским кредитованием, обычно относят более высокий уровень риска, чем при косвенном банковском кредите.

Косвенное банковское кредитование потребительских нужд населения позволяет банку сократить влияние рисков, поскольку ссуды, предоставляемые, например, юридическим лицам (торговым организациям, предприятиям, на которых работают ссудозаемщики), позволяют с большей степенью достоверности определить кредитоспособность юридического лица, возможности погашения ссуды в срок и полностью, организовать действенный контроль, в том числе на стадии погашения ссуды. С точки зрения клиента важно также, что он получает ссуду в момент возникновения потребности в ней (в торговой организации при покупке товаров длительного пользования, например, по кредитной карте), и для него нет необходимости обращаться в банк с просьбой о выдаче ссуд и т.д.

2. Текущее состояние рынка потребительского кредитования в России

2.1 Тенденции развития потребительского кредитования в России

В последние годы в России наблюдается бурный рост рынка кредитования физических лиц. Едва страна оправилась от последствий кризиса 1998 года, характеризовавшегося, прежде всего снижением доходов подавляющего большинства граждан, стал активно развиваться сегмент потребительского кредитования. Довольно высокие темпы экономического роста вместе со снижающимся уровнем инфляции и растущими денежными доходами сформировали у российского населения оптимистическую оценку будущего материального положения, а значит, привели к принципиальной возможности обращаться за банковскими кредитами. В 2004-2005 годах спрос на услуги по банковскому кредитованию со стороны населения приобрел цепной характер. Люди стали повторно обращаться за кредитом, и более половины населения отдельных регионов было вовлечено в процесс кредитования. У населения появилась привычка жить в долг. В результате объем кредитования удваивается ежегодно. За период с 2000 по 2004 год рынок кредитов физическим лицам в рублевом эквиваленте увеличился более чем в 13 раз. По данным Центрального банка Российской Федерации, за прошлый год объем рынка кредитования физических лиц вырос почти в 2 раза - с 619 до 1179 млрд. рублей.

Наряду с ростом объема кредитования происходило увеличение относительных рыночных показателей, по которым можно судить о зрелости развития данного сегмента рынка. Так, с 2000 года доля кредитов населению в ВВП возросла с 0,6 до 5,4%.

Для российской экономики такие темпы роста выглядят тем более привлекательно потому, что по уровню развития рынка потребительского кредитования наша страна намного отстает не только от государств с развитой экономикой -- США, Японии и государств ЕС, -- но и от стран Восточной Европы. По результатам социологических опросов, проведенных исследовательским холдингом ROMIR Monitoring, услугами потребительского кредитования в 2004 -- начале 2005 года пользовался лишь каждый четвертый работоспособный россиянин. Между тем в Германии и Франции в долг живет каждый второй, и даже в странах Восточной Европы статистический показатель, свидетельствующий об объемах выданных потребительских кредитов, в разы выше, чем в России, -- например, в Польше и Чехии он составляет в среднем 11--15% ВВП (Приложение 1).

Другим показателем, характеризующим динамику развития рынка, является доля кредитов в активах банковской системы. И здесь рынок потребительских кредитов продемонстрировал внушительный рост, увеличившись за последние 4 года с 1,9 до 9%. Таким образом, всего за несколько лет рынок потребительского кредитования превратился из потенциально перспективного в быстрорастущий, объем его на начало 2006 года составил 1179,2 млрд. руб.

Бурное развитие рынка потребительских кредитов стало следствием улучшения макроэкономической ситуации в стране. Высокие темпы роста ВВП, увеличение объема положительного сальдо внешней торговли, всплеск инвестиционной активности привели к тому, что за несколько последних лет доходы населения значительно выросли.

Если по итогам 2000 года среднедушевой годовой доход в России составлял 26 тыс. руб., то уже в 2005 году он вырос до 81,6 тыс. руб. Среднегодовые темпы роста реальных располагаемых доходов населения за последние 6 лет превысили 10%.

Повышение уровня жизни вселило в людей определенную уверенность в завтрашнем дне и позволило планировать свои доходы и расходы на будущее. Рост благосостояния наряду с постоянно увеличивающимся объемом предложения все новых и новых модификаций товаров, которые активно продвигаются на потребительский рынок, зачастую с помощью маркетинговых и рекламных технологий привел к существенному повышению уровня потребления. Естественно, что оборот розничной торговли, сопровождавшийся появлением в стране крупнейших торговых сетей мира, не в последнюю очередь рос за счет активного развития потребительского кредитования. Потребительское кредитование, начав завоевывать позиции в стране с выдачи кредитов на покупку электробытовой техники, плавно распространилось и на другие сегменты розничного рынка.

Рис. 2

За последние два-три года потребительскими или банковскими кредитами пользовались более трети (39%) россиян; чаще прочих это люди молодого и среднего возраста и лица с доходом более 3000 рублей на человека (примерно по 50%), реже - жители сел (32%), и, что любопытно, москвичи (31%). Почти две трети россиян за последнее время не имели дела с кредитами.

Исходя из опыта развития потребительского кредитования в России, сложившейся в стране товарной структуры розничной торговли непродовольственными товарами, структуры розничных цен на непродовольственные товары, можно предположить, что наибольшей популярностью у граждан среди непродовольственных товаров для покупки в кредит пользовалась уже ранее упомянутая электробытовая техника, а также мебель и автомобили. При этом столь пристальное внимание со стороны населения к покупкам в кредит практически не было обращено на сегмент продовольственных товаров и лишь незначительно коснулось сегмента рынка прочих непродовольственных товаров -- одежды и обуви, тканей, косметических изделий, продукции бытовой химии, медикаментов, детских игрушек и т.д., относящихся в большинстве своем к относительно низкостоимостным товарам, доля которых в обороте розничной торговли составляет 36%. Тем не менее, не исключается возможность, что какая-то часть ссуд, особенно по кредитным картам, была потрачена на приобретение прочих непродовольственных товаров и даже продуктов питания, однако очевидно, что доля эта невелика и ее остаток в целом ограничивается задолженностью по кредитным картам.

Фонд «Общественное мнение» провел опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Самыми распространенными сегодня являются кредиты на покупку бытовой техники и других товаров, предоставляемые магазинами, - ими пользовались 32% россиян; 9% брали кредиты на неотложные нужды. Другие виды кредитования менее распространены - так, автокредитом пользовались 2% опрошенных, ипотекой, кредитами на образование и на развитие бизнеса - по 1% россиян.

Половина респондентов, прибегавших к подобной схеме расчета за товары или услуги за последние год-два (или 19% по выборке в целом), делали это только один раз, чуть меньше половины (17% по выборке) - два-три раза; четыре раза и чаще брали кредит 3% россиян.

Три четверти пользовавшихся кредитами (или 29% по выборке в целом) не жалеют об этом, четверть (9% по выборке) - испытывают определенные сожаления. Судя по ответам респондентов на соответствующий открытый вопрос, эти сожаления были вызваны, с одной стороны, тем, что выплата кредита повлекла материальные затруднения ("денег не хватало на текущие нужды"; "денег и так не хватает на жизнь, сложно было выплачивать кредит" - 4%), а с другой - невыгодными условиями кредита: высокими процентными ставками (3%), жесткими требованиями банков и неудобствами при погашении ("далеко ездить платить, в рабочее время"; "звонят из банка в воскресенье утром"; "хотел заплатить раньше срока, но банк не позволил, им это невыгодно" - 1%).[42]

В марте 2006 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group провело исследование рынка автокредитования в России, по оценкам агентства, одним из наиболее популярных видов потребительских кредитов является кредит на приобретение автомобиля.[44]

Учитывая растущие темпы роста продаж автомобилей на российском рынке, можно предположить, что бум автокредитования продлится, как минимум до 2010 года. Согласно прогнозам ряда экспертов, уже к 2007 году в кредит будет продаваться около 50% новых машин. В настоящий момент доля машин, покупаемых в кредит, составляет около 30% общего числа приобретаемых автомобилей.

Наиболее емким товарным рынком в России является рынок автомобильной техники, объем которого в денежном выражении примерно в 1,5 раза больше объема продаж электробытовых изделий, в то же время по количеству заемщиков, использовавших кредит на покупку этих изделий, данный сегмент является абсолютным лидером.

В этом году активно начинают выдаваться ссуды наличными. Получать кредит просто деньгами очень удобно для потребителя, поскольку он получает ссуду без каких-либо дополнительных требований, обязательств и трат, а также без уплаты первоначального взноса.

Как показывает банковская практика, в настоящее время кредиты наличными - самые востребованные у населения. Например, в ИМПЭКСБАНКе портфель таких кредитов за 2005 год увеличился более чем в 10 раз, и на начало года достиг $265,8 млн., что составило более 60% от всего розничного кредитного портфеля. Спрос рождает предложение. За год нецелевые кредиты появились среди услуг множества банков. На сегодня их, в частности, предоставляют Внешторгбанк 24, Сбербанк, Международный Московский Банк (ММБ), РосЕвроБанк, Промсвязьбанк, МДМ-Банк, "УРАЛСИБ", "Союз", Росбанк, Райффайзенбанк, "Возрождение", ИМПЭКСБАНК, Банк Москвы и др.

Рис. 3

У растущей популярности кредитов на неотложные нужды, несколько причин. В первую очередь - это свобода распоряжения кредитными средствами. Получив в банке потребительский кредит на неотложные нужды, клиент имеет возможность потратить полученные средства на все что угодно: от покупки бытовой техники до оплаты обучения или турпутевки. Банкиры объясняют популярность таких ссуд еще и отсутствием первоначального взноса. Следующее преимущество - отсутствие "обязательных дополнительных услуг", которыми заемщик обязан воспользоваться при целевом кредитовании (автокредит, ипотека, товарный кредит), таких как: страховка в указанной банком компании, приобретение товара (квартиры, машины) в указанной банком компании и др.

У экспертов вызывает нарекания и распределение по видам кредитования. Сегодня мы наблюдаем самую раннюю стадию развития рынка, когда более 75% объема рынка в денежном выражении приходится на экспресс-кредиты и кредитные карты. Сложные и долгосрочные кредиты, ипотека и автокредитование занимают в совокупности менее 25%, а ипотека, если считать ее отдельно, и вовсе не более 3% рынка -- на сегодняшний день выдано ипотечных кредитов на 20 млрд. рублей. На развитых рынках, наоборот, ипотека занимает более двух третей рынка, а остальные виды кредитования -- менее трети (Приложение 3).

Почему сегодня происходит такой перекос -- понятно. Потребительские кредиты короткие и в пересчете на одного заемщика небольшие. Ставки по ним самые высокие, и риски банка этими ставками пока полностью перекрываются. Кроме того, технологии экспресс-кредитования позволяют ловко маскировать реальную эффективную ставку различными комиссиями, которые к тому же взимаются не один раз за весь срок кредитования, а, например, ежемесячно. Банки рекламируют не процент годовых по классической схеме аннуитетных платежей, а какую-нибудь звонкую фразу вроде «10% за кредит». Можно только догадываться, означает ли это удорожание предмета, купленного на средства кредита, на 10% или что-то иное.

Исследование Федеральной антимонопольной службы показало, что разница между реальными и заявленными ставками по потребительским кредитам у лидеров рынка может отличаться в разы, нередко в 2--3 раза. В то время как у региональных банков отличие «рекламных» процентов от «реальных» не превышает 2--3 процентных пункта. Как сообщил на банковском конгрессе в Санкт-Петербурге заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров, у какого-нибудь мурманского или астраханского банка может быть заявлена ставка 45--48%, а на деле она составляет 48--50%, что на данном уровне тарифов можно считать технической погрешностью. Но когда в эти регионы придут центральные банки со своими маркетинговыми программами, местным региональным банкам тоже придется лгать клиентам -- таковы законы конкурентной борьбы. [39]

ФАС вместе с Центральным банком разработали довольно жесткие рекомендации по раскрытию информации об условиях кредитования для частных лиц. Они предусматривают информирование заемщика обо всех расходах, раскрытие реальной эффективной процентной ставки и выставление графика платежей. Первый зампред Банка России Андрей Козлов, пользуясь присутствием первых лиц банков на упоминавшемся банковском конгрессе, весьма недвусмысленно заявил: «Рекомендации по информированию заемщиков, которые мы издали совместно с ФАС, являются всего лишь рекомендациями. Но мы от всей души рекомендуем прислушаться к ним, в противном случае мы сами расскажем потребителям, какой банк чего стоит». [39]

Можно предположить, что банки постараются по мере возможности обойти рекомендации ФАС и Центрального банка, потому что ставка 50--60% звучит далеко не так привлекательно, как 0% или даже 10%. Не исключено, что кристальная честность не лучшим образом скажется на темпах роста потребительского кредитования. Однако и без выступления ФАС эксперты отводят на скачкообразный рост рынка краткосрочного нецелевого кредитования еще 2--3 года, не более. Затем клиентура на охваченных рынках -- в столице и городах-миллионниках -- пресытится или, того хуже, превысит свои возможности по возврату кредитов. Ситуация эта вовсе не уникальная, с ней сталкивались банки и в Азии, и в Европе.

Около 80% рынка розничного кредитования контролируют 30 крупнейших игроков, причем Сбербанк сохраняет пятикратный отрыв по сумме выданных кредитов от второго лидера, «Русского Стандарта». Лидеры по динамике роста кредитов -- Росбанк (после присоединения банков группы «О.В.К.»), Импэксбанк и Ситибанк. Целая группа менее крупных банков из первой сотни также увеличивает свои портфели с темпами, превышающими 60% в год.

Таблица 4 Лидеры рынка потребительского кредитования

№	Банк	Потребкредиты на 01.01.06, млн. руб.	Потребкредиты на 01.01.05, млн. руб.	Доля кредитов физлицам в портфеле, %	Резервы под кредиты физлицам, млн. руб.
1	Сбербанк	527 500.00	293 700.00	27.3	12 319.10
2	Русский Стандарт	88 617.50	33 583.40	97	548.9
3	Росбанк	43 434.80	3 182.80	53.3	412.8
4	Уралсиб	23 808.60	6 747.90	20.7	337.8
5	ХКФ-Банк	21 141.90	17 821.40	98.8	778
6	Райффайзенбанк	19 555.90	10 275.20	22	254.1
7	МДМ-Банк	13 628.90	6 639.00	22.7	220.6
8	Банк Москвы	13 311.60	4 786.60	10.5	356.7
9	Импэксбанк	12 231.90	2 392.30	42.2	443
10	Ситибанк	10 191.70	2 528.10	26.4	298
11	Международный Московский Банк	9 573.40	3 861.80	11	231.2
12	Газпромбанк	9 247.00	3 936.60	6.2	126.6
13	Инвестсбербанк	9 090.40	2 481.60	62.4	725.2
14	Внешторгбанк	8 272.90	3 355.20	3.2	106.4
15	Финансбанк	6 853.30	1 200.10	60.3	178

Пятерка лидеров в области ипотеки: Сбербанк, группа ВТБ, Райффайзенбанк Австрия, «Уралсиб», «ДельтаКредит». В области автокредитования лидируют Росбанк, группа «МДМ», Райффайзенбанк, «Уралсиб» и Международный московский банк. Характерно, что у большинства банков первой десятки в области автокредитования доля автокредитов в задолженности физлиц на балансе превосходит 50%. В области потребительского кредитования Топ-5: Сбербанк, «Русский Стандарт», Росбанк, «Уралсиб» и ХКФБ. Сбербанк, вероятно, еще очень долго будет оставаться лидером, причем отмечается возросшая рекламная активность банка, которая может свидетельствовать о наличии стратегического решения о работе на рынке.

Сопоставим темпы роста кредитования населения и темпы роста банковских вкладов.

Рисунок 5

По данным ЦБ РФ, в 2002 году прирост средств, привлеченных от частных лиц, составил 54%, в 2003 году -- 46%, в 2004-м -- 30%, а за 2005 год -- 39%. В то же время прирост кредитов, выданных потребителям, за 2005 год составил 90,5%, что почти в два с половиной раза больше динамики по вкладам. Для сравнения: в январе 2003 года объем выданных кредитов был в 10 раз меньше -- 140 млрд. рублей, в январе 2004-го -- 300 млрд., в начале 2005 года -- около 620 млрд. рублей. Объем кредитов удваивается ежегодно. По данным ИКСИ РАН, доля кредитного финансирования в бюджете домашних хозяйств в настоящее время составляет 4--5%. Для сравнения: на конец 2004 года потребительские кредиты во Франции составляли 18%доходов домохозяйств, что приблизительно равно среднему по ЕС показателю. То есть значительный потенциал для роста сохраняется.

Долгосрочность тенденций, сформировавшихся на рынке потребительского кредитования, прежде всего в части увеличения его объемов, подтверждает тот факт, что в числе первых на этот рынок пришли зарубежные игроки. Четко понимая всю привлекательность сферы кредитования физических лиц, обладая громадным опытом, наработанным во многих странах мира, дочерние структуры зарубежных банков начали активно развивать в России операции по кредитованию населения, пытаясь уже на начальном этапе занять на этом рынке ведущие позиции. Обладая рядом неоспоримых преимуществ перед российскими банками благодаря наличию апробированных технологий работы с физическими лицами, продуманных маркетинговых и рекламных стратегий продвижения продуктов и услуг, сильным брендом, некоторые иностранные банки, например австрийский Raiffeisenbank и чешский Home Credit and Finance Bank, начавшие заниматься потребительским кредитованием в России несколько лет назад, достаточно быстро смогли стать одними из лидеров этого сегмента кредитного рынка. Сейчас в число основных участников пытаются войти уже намного более крупные игроки - такие глобальные компании, как Citibank, Societe Generale, GE Consumer Finance.

Еще одной отличительной чертой рынка потребительского кредитования станут опережающие темпы роста кредитования населения по сравнению с темпами роста выдачи кредитов юридическим лицам.

В отличие от юридических лиц у большинства населения сегодня практически нет реальных альтернатив по заимствованию ресурсов, кроме как у кредитных организаций, работающих на территории России. В связи с этим основным источником заимствований для них будет оставаться банковский кредит, что в конечном итоге и повлияет на опережающие темпы роста остатков ссудной задолженности физическим лицам.

Фактором, который, также, благоприятно скажется на темпах роста числа потребительских кредитов, станет усиление конкуренции. Можно предположить, что при сохранении позитивной динамики макроэкономических показателей в России степень конкуренции между участниками рынка будет только возрастать, прежде всего, за счет появления на рынке новых крупных игроков. Бесспорно, многое будет решать ситуация со вступлением России во Всемирную торговую организацию. В случае присоединения нашей страны в ближайшие несколько лет к ВТО доступ иностранных финансовых структур на российский рынок будет упрощен, а сам рынок станет более привлекателен. В результате присоединения к ВТО ускорится процесс прихода в Россию глобальных игроков рынка потребительского кредитования.

Однако уже сейчас на рынке заметно усиление присутствия дочерних структур иностранных банков и финансовых компаний, специализирующихся на потребительском кредитовании. На 1 марта 2006 года в России действовал 41 банк со 100-процентным иностранным капиталом (хотя еще в 2002 году таких банков было 20). Девять из них активно работают с населением. Пока доля иностранных банков в российском розничном бизнесе не превышает 10%. На 1 января 2006 года в таких банках было аккумулировано 3,31% депозитов физических лиц (около 91 млрд. из 2,7 трлн. рублей вкладов). Доля на рынке кредитования населения - 8,69% (около 92 млрд. рублей). Однако ситуация может очень быстро измениться. Иностранные банки по прогнозам аналитиков, будут существенно теснить российские, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

Одно из основных конкурентных преимуществ банков с зарубежным иностранным участием - технологии: формирования продуктов, продаж, обслуживания, в том числе с использованием дистанционного доступа. Второе преимущество - дешевые ресурсы. Хотя дешевая ресурсная база, которой обладают банки с иностранным участием, не трансформируется в дешевые займы для наших граждан. Эти банки стараются держать стоимость своих кредитных продуктов на нижней грани возможностей российских коллег, а в некоторых банках (ХКФ-банке, Финансбанке) за счет дополнительных комиссий эффективные ставки базовых программ кредитования значительно превышают среднерыночные. Ключевое же преимущество российских банков - в знании местной специфики.

Резкое увеличение доли зарубежных компаний на рынке было характерно и для стран Восточной Европы. Показательным примером такого развития является чешский опыт одного из европейских лидеров потребительского кредитования -- французской компании Cetelem, являющейся подразделением банка BNP Paribas. Выйдя на рынок Чехии в середине 90-х гг. прошлого века и занимая к 1997 г. около 1 % этого рынка, компания за 7 лет смогла увеличить свою долю до 13%.