Тенденції розвитку вітчизняного ринку газових котлів

Для індивідуальних власників опалювального устаткування ТОВ «ІТЦ «Газтеплосервіс» розроблені 3 види договорів технічного й сервісного обслуговування з відповідними обсягами й періодичністю робіт: мінімальний, базовий, економічний. Це дозволяє клієнтові залежно від умов експлуатації самостійно визначити обсяг обслуговування устаткування.

Основними споживачами (клієнтами) «ІТЦ «Газтеплосервіс» є жителі приватного сектора. Серед клієнтів можна виділити організації й жителів багатоповерхових житлових будинків. (рис. 2.1)

Товар, що реалізується «Газтеплосервіс» збувається як кінцевим споживачам, так і іншим підприємствам-реалізаторам. Можливий як готівковий, так і безготівковий розрахунок, є присутнім кредитування. На підприємстві існує невеликий транспортний парк, що використовується для доставки великих замовлень. «Газтеплосервіс» має власний склад, що розташований поряд з приміщенням підприємства.

Проведемо сегментацію ринку покупців для даної підприємства за географічною ознакою.[16;27;32;36;65]. Вона включає місто Суми й Сумську область, тобто є доволі вузькою. Це обумовлено в першу чергу договірними зобов'язаннями з підприємствами постачальниками й складністю післяпродажного сервісного обслуговування.



Рис. 2.1 Структура споживачів «ІТЦ «Газтеплосервіс»

*структура споживачів була складена виходячи з бесіди з робітниками організації.

На підприємстві виконуються наступні роботи [104]:

1. дослідження об'єкта (вивчення місцевих умов, вивчення існуючого устаткування й мереж, обстеження будівельних конструкцій, збір інформації про: споживання енергоресурсів, графіки роботи, кількість працюючих, особливі умови роботи, спеціальні технології, розподіл температурних зон, вентиляцію тощо);

2. проектування;

3. розробка комерційних пропозицій (підбір матеріалів і устаткування, технічні й вартісні характеристики, орієнтир по термінах поставки, монтажу, очікувані експлуатаційні показники, знижки)

На підприємстві «Газтеплосервіс» за бажанням замовника проведуть підбір устаткування й матеріалів різних виробників, цінових категорій, технічних характеристик; поставку відповідно до проектної документації або без неї на об'єкт замовника в строк від 3 до 10 днів. «Газтеплосервіс» підтримує гарантійні зобов'язання фірм виробників устаткування й матеріалів і додатково зі своєї сторони збільшить строк гарантійних зобов'язань від 6 місяців до 5 років.

Монтажні роботи є одним з базових напрямків виробничої діяльності фірми «Газтеплосервіс». Підприємством виконується весь комплекс робіт: монтаж котлів, насосів, теплообмінників, газового устаткування, систем опалення, водопостачання, газопостачання, хімводоочистки й водопідготовки, автоматичних систем керування, диспетчеризації, сигналізації загазованості тощо. При проведенні монтажних робіт особлива увага приділяється якості монтажу. Монтажники фірми «Газтеплосервіс» - висококваліфіковані працівники, що мають великий досвід роботи, і постійно підвищують свій професійний і технічний рівень; виконують роботу із всіх сучасних (наявних на ринку України) матеріалів; використовують сучасну технологію виробництва монтажних робіт.

Налагодження й комплексне випробування опалювального устаткування, автоматики, технологічного устаткування, систем контролю й керування, протиаварійного захисту, сигналізації, систем водоочищення й ХВП виконуються фахівцями «Газтеплосервісу» у єдиному комплексі з монтажними роботами, як завершальний етап на об'єктах будівництва й реконструкції. Так само, підприємство здійснює еколого-теплотехнічні, режимно-налагоджувальні випробування теплогенеруючого устаткування з видачею режимних карт. Пусконалагоджувальні роботи й режимно-налагоджувальні роботи виконуються висококваліфікованими фахівцями, що пройшли відповідну підготовку у виробників устаткування в Словаччині, Німеччині, Польщі.

Одним з основних напрямків діяльності ТОВ «ИТЦ «Газтеплосервіс», є технічне й сервісне обслуговування.

ТОВ «ИТЦ «Газтеплосервіс» відповідно до ліцензії Серія АБ, №103352 від 26 грудня 2005р., і «дозволом» №174.06.59-45.21.1 від 01.11.2006р., №66, виконує технічне й сервісне обслуговування (гарантійне й післягарантійне):

1. Устаткування, що використовує газ; водогрійних котелень теплопродуктивністю до 12 Мвт.

2. Наземних внутрішньоцехових газопроводів з тиском природного газу до 0,3 Мпа.

3. Парових котлів продуктивністю до 12 т/година.

4. Приладів і устаткування, пов'язаних з використанням небезпечних речовин (сигналізаторів загазованості й ін.)

5. Насосного устаткування.

6. Устаткування хімводоочистки й водопідготовки.

7. Систем і устаткування автоматизації Кіпіа, диспетчеризації.

8. Приладів і устаткування систем опалення.

Товарна номенклатура «ІТЦ «Газтеплосервіс» може бути представлена в такий спосіб (рис. 2.2)

Кількість асортиментних груп характеризує ширину номенклатури, а кількість товарних одиниць у кожній групі - глибину товарної лінії [6;66;79].

Таким чином, діяльність підприємства є успішною про що свідчать розраховані показники. Погіршення деяких показників пов'язане з ти, що підприємство «Газтеплосервіс» є досить молодим на ринку міста Суми, через що більша частина отриманого прибутку вкладається в його розвиток та розширення.

ТОВ „Газтеплосервіс

Монтажні роботи

Пусконалагоджувальні роботи

Сервісне обслуговування

Котли й приналежності до них

Насоси й комплектуючі до них

Енергозберігаюче та енергоефективне обладнання

Інше обладнання та матеріали

Монтаж газопроводів та водопроводів

Налагодження обладнання та устаткування

Консультації інженера, виклик майстра

Теплові пункти модульної конструкції

Колонки, радіатори

Монтаж екологічного та біологічного обладнання

Пуск котлів та іншого обладнання

Ревізія котла, насосу та ін..

Панелі, автоматика

Пластикові труби, їх системи

Монтаж побутових опалювальних котлів

Налагодження робочих параметрів

Теплогідровирівнювачі для теплових систем

Елементи для теплополу

Монтаж вузлів обліку газу та води

Заміна насосу, манометру, датчику

Магнітноіндукційний фільтр

Водні фільтри

Монтаж електропроводки

Очищення фільтру, калориферу, горілки

Блочно-модульна зборка

Стабілізатори напруги, кімнатні регулятори

Інше

Інше

Інше

Рис. 2.2 Товарна номенклатура «ІТЦ «Газтеплосервіс»

72

Товарна номенклатура «ІТЦ «Газтеплосервіс» складається із семи асортиментних груп.

1-я асортиментна група - монтажні роботи - складається з 18 товарних одиниць.

2-я асортиментна група - пусконалагоджувальні роботи - містить 2 товарні одиниці.

3-я асортиментна група - сервісне обслуговування - містить у собі 15 товарних одиниць.

4-я асортиментна група - енергозберігаюче й енергоефективне устаткування - містить 11 товарних одиниць.

5-я асортиментна група - котли й приналежності до них - містить 2 товарні одиниці (котли, приналежності).

6-я асортиментна група - насоси й комплектуючі до них, містить у собі 2 товарні одиниці (насоси та комплектуючі до них).

7-я асортиментна група - ін. устаткування й матеріали - складається з 9 товарних одиниць.

ТОВ «ІТЦ «Газтеплосервіс» укладені договори на технічну й сервісну підтримку устаткування й приладів таких виробників як: Protherm, Saunier Duval, Viessmann, Ferroli, Wolf, Buderus, Wilo, Ecosoft, Колви й інших виробників.

Фахівці ТОВ «ИТЦ «Газтеплосервіс» пройшли навчання у виробників вищевкотелого устаткування, крім цього проходять щорічні атестації й тренінги, здають допуски в місцевих органах: «Держпромгорнадзор охорони праці», «Енергозбереження», «Екології», мають гарну базову підготовку й великий практичний досвід [104].

Структура продукції, що пропонується підприємством, представлена на рис. 2.3.



Рис.2.3 Структура продукції «ІТЦ «Газтеплосервіс» (у вартісних одиницях)

Як видно з малюнка, найбільше місце в структурі продукції даного підприємства займає продаж котлів і насосів (55%). Після цього йдуть послуги з монтажу, пуску й налагодженню устаткування. Найменша частка доводиться на продаж власне виробленого устаткування. Це можне пояснити тим, що в останні роки спостерігається тенденція до переходу на автономну систему опалення, завдяки чому збільшується продаж опалювального устаткування жителям багатоповерхових будинків, а відповідно збільшується кількість монтажних та сервісних послуг.

Основними учасниками мікросередовища підприємства є конкуренти, від яких деякою мірою залежить успіх чи невдача підприємства на ринку[11;27;37;71]. Серед конкурентів «ІТЦ «Газтеплосервіс» можна виділити ТОВ «Водна техніка», НП «Гольфстрім», ІТЦ „Екотерм-газ”, ТОВ „ТЕХЕКС”, ПКП „Саяна”.

Кожне підприємство має переваги та недоліки у порівнянні з конкурентами [10;26;33;80]. Перевагами даного підприємства перед конкурентами є різноманітні асортименти реалізованої продукції й велика кількість послуг, що пропонуються споживачам. Головним недоліком у діяльності «ІТЦ «Газтеплосервіс» є високі розцінки на продукцію, що пов'язане з високою її якістю й закупівлею переважно устаткування й матеріалів іноземного виробництва.

Для забезпечення конкурентоспроможності робіт і послуг, що надаються „Газтеплосервіс”, підприємство в основу своєї діяльності закладає створення довгострокових договорів з безпосередніми виробниками обладнання або їхніми представниками в Україні.

ТОВ «Інженерно-технічний центр «Газтеплосервіс» є офіційним регіональним представником наступних виробників:

· PROTHERM (Словаччина), ДП «Провітерм-Україна» (м.Київ) - опалювальне обладнання (побутове й промислове)

· WILO (Німеччина), ТОВ «Вило-Україна» (м.Київ) - насосне обладнання

· ECOSOFT (м.Київ) - обладнання для очищення води

7 червня 2003 року на базі ДП « Провітерм-Україна» була створена «Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній» (МАТЕК), одним із завдань якої є об'єднання зусиль у розробці й впровадженні високоефективних, конкурентоспроможних програм в галузі теплоенергетики.

Структура асоціації містить у собі 18 регіональних центрів, до яких входить 17 підприємств та два науково дослідні інститути. Надалі планується залучення фінансових структур.

Сумський регіональний центр МАТЕК створений на базі ТОВ «ІТЦ «Газтеплосервіс».

Стратегічним напрямком діяльності підприємства є сервісне й технічне обслуговування, а також впровадження нових енергозберігаючих технологій і обладнання.

На підприємстві ТОВ «ІТЦ «Газтеплосервіс» немає спеціального маркетингового відділу, де працювали б фахівці в галузі маркетингу. Тому підприємство часто користується послугами робочого персоналу при розробці конкретних рекламних проектів.

Фінансові показники підприємства розраховуємо за методикою [41;55;70;82]

Основні показники «ІТЦ «Газтеплосервіс» представлені у табл.2.1

Таблиця 2.1 Основні показники діяльності «ІТЦ «Газтеплосервіс»

№ з/п	Показник	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6
1	Виторг від реалізації продукції, тис. грн. § На 1-го робітника § На 1 тис. грн. вартості основних фондів	159,6 15,96 15,5	493,6 41,1 24,7	536,8 41,3 25,6	679,4 45,3 29,5
2	Кількість робітників, чол.	10	12	13	15
3	Чистий прибуток, тис. грн. § На 1-го робітника § На 1 тис. грн. вартості основних фондів	14 1,4 1,36	23 1,92 1,15	25,2 1,94 1,2	29,01 1,94 1,26
4	Коефіцієнт зношування основних коштів	-	0,18	0,19	0,36
5	Коефіцієнт відновлення основних коштів	1	0,58	0,05	0,05
6	Рентабельність активів	0,272	0,278	0,11	0,23
7	Рентабельність капіталу	0,5	0,62	1,47	2,26
8	Рентабельність продажу	0,087	0,047	0,047	0,043
9	Період окупності капіталу	3,67	3,6	9,4	21,07
10	Коефіцієнт фінансової незалежності	0,54	0,45	0,07	0,6
11	Коефіцієнт фінансової стабільності	1,2	0,81	0,08	0,9
12	Коефіцієнт фінансової стійкості	0,54	0,45	0,07	0,6
13	Коефіцієнт поточної ліквідності	1,78	1,37	0,98	0,61
14	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,4	0,21	0,6	1,57

Як видно з таблиці 2.1 виторг від реалізації продукції та чистий прибуток «ІТЦ «Газтеплосервіс» істотно збільшилися у 2003 р.(у порівнянні з 2002 р.), продовжують рости й зараз. Динаміка отриманого прибутку представлена на рис.2.4.

Рівень зношування основних засобів збільшився, але це збільшення незначне; рівень же відновлення основних фондів значно знижується. Це пов'язане з тим, що більша частина основних засобів була закуплена в перший рік діяльності організації й зараз перебуває у відмінному стані.

Рис. 2.4. Динаміка прибутку «ІТЦ «Газтеплосервіс»

Рентабельність активів збільшилася на 0,6 % в 2003 р. і скоротилася більш ніж в 2 рази в 2004 р. Це свідчить про зменшення частини прибутку, що доводиться на одиницю активів, що пов'язане з різким збільшенням кількості оборотних коштів (зокрема грошових коштів) в 2004 р. на 120%.

Рентабельність капіталу збільшилася на 12% в 2003 р. і на 85% в 2004 р. Це говорить про те, що збільшилася кількість прибутку, що доводиться на одиницю власного капіталу в результаті використання великого обсягу залучених коштів.

Рентабельність продажу зменшилася на 54% в 2003 р. і залишилася на тому ж рівні в 2004 р. Це говорить про стабільність чистого прибутку й виторгу, отриманого від реалізації продукції (рис.2.5).

Рис.2.5 Динаміка зміни рентабельності «Газтеплосервіс»

Період окупності капіталу збільшився в 2,6 рази в 2004 р., що пов'язане зі збільшенням кількості використовуваних коштів активної частини балансу.

Коефіцієнт фінансової незалежності знижується з кожним роком. Це свідчить про те, що, наприклад, в 2004 році «ІТЦ «Газтеплосервіс» за рахунок власного капіталу могло покрити тільки 7% зовнішніх зобов'язань (по нормативах повинне бути мінімум 50%).

Коефіцієнт фінансової стабільності показує забезпеченість заборгованості підприємства власними засобами. Дані таблиці 2.1 свідчать про те, що підприємство мало змогу погашати заборгованість за рахунок власних коштів лише в 2002 році. Зниження даного показника пов'язане зі зменшенням власного капіталу й збільшенням поточних зобов'язань.

Коефіцієнт фінансової стійкості має негативні зміни, що характеризує зниження стабільних джерел фінансування в загальному капіталі.

Дані таблиці 2.1 дають можливість стверджувати, що «ІТЦ «Газтеплосервіс» мало достатню кількість оборотних коштів у 2002-2003 роках ( <1), і незначний недолік в 2004 році.

В 2004 р. коефіцієнт поточної ліквідності підприємства був значно вище норми, що зв'язано зі значним збільшенням коштів і свідчить про готовність підприємства негайно виплатити всі зобов'язання.

Підводячи підсумки, можна сказати, що діяльність підприємства «Інженерно-технічний центр «Газтеплосервіс» є ефективною, про що свідчить збільшення обсягів чистого прибутку й виторгу від реалізації продукції, рентабельність капіталу й коефіцієнта абсолютної ліквідності.

Успішна діяльність на ринку дає можливість підприємству розширити обсяг реалізованої продукції, розширити границі своєї діяльності, збільшити кількість клієнтів за рахунок жителів віддалених районів Сумської області. Це вимагає додаткових капітальних вкладень, що привело до погіршення ряду техніко-економічних показників діяльності «ІТЦ «Газтеплосервіс» в 2004-2005 роках.

2.2 Аналіз ефективності товарної лінії підприємства «ІТЦ «Газтеплосервіс» - газових котлів

Номенклатура основних видів продукції підприємства «ІТЦ «Газтеплосервіс» представлена в таблиці 3.1.

Як видно з таблиці 2.2 найбільшими темпами збільшується реалізація котлів (на 3,3% в 2004 р. у порівнянні з 2002 р.), реалізація ж насосів за аналогічний період скоротилася на 5,3%. Незначними темпами збільшується реалізація енергозберігаючого й енергоефективного устаткування. Збільшення кількості реалізованих котлів привело до збільшення кількості здійснених монтажних і пусконалагоджувальних робіт, до росту сервісного обслуговування (рис.2.6).

Таблиця 2.2 Номенклатура продукції «ІТЦ «Газтеплосервіс» (тис. грн.)

№ п/п	Вид продукції	2002	2003	2004
		виторг	%	виторг	%	виторг	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Монтажні послуги	21,87	13,7	68,61	13,9	76,22	14,2
2.	Пусконалагоджу-вальні роботи	15,16	9,5	47,88	9,7	52,61	9,8
3.	Сервісне обслуговування	10,85	6,8	33,81	6,85	39,18	7,3
4.	Енергозберігаюче й енергоефективне устаткування	9,42	5,9	30,6	6,2	34,36	6,4
5.	Котли й приналежності до них	55,86	35	185,59	37,6	205,59	38,3
6.	Насоси й комплектуючі до них	31,92	20	82,18	16,65	78,91	14,7
7.	Інше устаткування й матеріали	14,52	9,1	44,92	9,1	49,92	9,3
	Усього	159,6	100	493,6	190	536,8	100

Рис 2.6 Питома вага асортиментних груп в обсягах продажів продукції, %

Аналіз діаграми показує, що провідну роль у номенклатурі відіграють котли й насоси, які разом забезпечують більше 50 % виторгу. Зменшення кількості реалізованих насосів на 5,3 % компенсується збільшенням обсягу реалізації котлів на 3,3%. Тому дані тенденції не відбиваються негативним образом на діяльності «ІТЦ «Газтеплосервіс». Кількість наданих послуг збільшилася на 1,5% - з монтажу; на 0,3% - з пуску й налагодженню й на 0,5% - з сервісного обслуговування. Продаж енергозберігаючого й енергоефективного устаткування збільшився на 0,5%, а продаж іншого устаткування й матеріалів - на 0,2%.

Виходячи із цього, загальні обсяги продажів у вартісному вираженні за три роки збільшилися в 3,4 рази (або на 377%).

Таблиця 2.3 Обсяги реалізації газових котлів Protherm

№ п/п	Найменування продукції	Закупочна ціна, євро	Роздрібна ціна, євро	2002 р.	2003 р.	2004 р.
				євро	шт.	%	євро	шт.	%	євро	шт.	%
1.	Леопард 23BOV	549	587	587	1	10	1174	2	7,4	1174	2	6,5
2.	Тигр 24KOV	567	630	1890	3	30	5040	8	30,0	6300	10	32,3
3.	Леопард 23ВТ	598	660	660	1	10	1320	2	7,4	1320	2	6,5
4.	Тигр 24КТ	621	690	1380	2	20	4140	6	22,2	4830	7	22,6
5.	Пантера 24КО	710	789	789	1	10	2367	3	11,1	3156	4	12,9
6.	Пантера 24КТ	796	884	884	1	10	2652	3	11,1	2652	3	9,6
7.	Тигр 28КТ	857	952	952	1	10	2856	3	11,1	2856	3	9,6
	Усього			7142	10	100	19549	27	100	22288	31	100

Проведемо аналіз ефективності товарної номенклатури[3;18;22;62;85]. Для цього проаналізуємо частки продажів і прибутку товарних одиниць (настінних газових котлів Protherm) в загальних обсягах продажу.

У таблиці 3.2 представлені обсяги продажів різних видів газових котлів Protherm за 2002-2004 р.

Розрахуємо частку продажів газових котлів Protherm у вартісних одиницях (таблиця 2.4)

Таблиця 2.4 Обсяги реалізації котлів Protherm у вартісному вираженні

№ п/п	Найменування продукції	2002 р.	2003 р.	2004 р.
		євро	%	євро	%	євро	%
1.	Леопард 23BOV	587	8,2	1174	6,0	1174	5,3
2.	Тигр 24KOV	1890	26,5	5040	25,8	6300	28,3
3.	Леопард 23ВТ	660	9,2	1320	6,8	1320	5,9
4.	Тигр 24КТ	1380	19,3	4140	21,2	4830	21,7
5.	Пантера 24КО	789	11,0	2367	12,1	3156	14,2
6.	Пантера 24КТ	884	12,4	2652	13,6	2652	11,9
7.	Тигр 28КТ	952	13,3	2856	14,6	2856	12,8
	Усього	7142		19549		22288

Представимо графічно динаміку частки продажів газових котлів Protherm у натуральних одиницях (рис. 2.7) та вартісних одиницях (рис. 2.8).

Рис.2.7 Динаміка частки продажу газових котлів Protherm (в натуральних одиницях)



Рис.2.8 Динаміка частки продажу газових котлів Protherm (в вартісних одиницях)

Аналіз таблиць 2.3 й 2.4 і діаграм 2.7 й 2.8 дає можливість зробити наступні висновки:

§ У натуральних одиницях спостерігається збільшення частки в обсягах збуту газових котлів Protherm Тигр 24 KOV, Protherm Тигр 24 KТ й Protherm Пантера 24 KOV;

§ Зменшення частки в обсягах збуту спостерігається у котлів марок Protherm Леопард 23 ВО, Protherm Леопард 23 ВТ;

§ У вартісному вираженні спостерігається аналогічна ситуація;

§ Що стосується котлів Protherm Пантера 24 KТ й Protherm Тигр 24 KТ, то спостерігаються коливання в обсягах їхньої реалізації, що пов'язане з високою ціною в порівнянні з іншими котлами;

§ Загальний виторг від реалізації котлів збільшився: в 2002 р. - 7142 євро; в 2003 р. - 19549 євро; в 2004 р. - 22288 євро.

Розрахуємо прибуток, що одержало «ІТЦ «Газтеплосервіс» від реалізації газових котлів Protherm за 2002-2003 р. (таблиця 3.4). Представимо графічно динаміку частки прибутку газових котлів Protherm у вартісних одиницях (рис. 2.5).

Таблиця 2.5 Розрахунок прибутку від реалізації котлів

№ п/п	Марка котлу	Ціна закупки, євро	Ціна реалізації, євро	Обсяг реалізації, шт	Прибуток по рокам, євро/ %
				2002	2003	2004	2002	2003	2004
1	Леопард 23 BOV	549	587	1	2	2	38	5.5	76	4.0	76	3.5
2	Тигр 24 KOV	567	630	3	8	10	189	27.4	504	26.5	630	28.9
3	Леопард 23 BTV	598	660	1	2	2	62	9.0	124	6.5	124	5.7
4	Тигр 24 KTV	621	690	2	6	7	138	20.0	414	21.7	483	22.2
5	Пантера 24 KOV	710	789	1	3	4	79	11.5	237	12.4	316	14.5
6	Пантера 24 KTV	796	884	1	3	3	88	12.8	264	13.9	264	12.1
7	Тигр 28 KTV	857	952	1	3	3	95	13.9	285	15.0	285	13.1
Разом							689		1904		2175

Представимо графічно динаміку прибутку, що отримує підприємство „Газтеплосервіс” від реалізації газових котлів Protherm (рис. 2.9).

За результатами таблиці 3.4 і діаграми 3.4 можна зробити висновок, що найбільшу частку прибутку приносять котли Protherm Тигр 24 KOV (28,9%) і Protherm Тигр 24 KТ (22,2%). За три роки (2002-2004 р.) відбулося зниження частки в обсягах збуту й прибутку котлів Protherm Леопард 24 ВТ й Protherm Леопард 24 ВО, в іншому відбулося збільшення частки в обсягах збуту й прибутку інших марок котлів. При цьому прибуток збільшувався: в 2002 р. - 689 євро; в 2003 - 1904 євро; в 2004 р. - 2175 євро.



Рис.2.9 Динаміка частки прибутку газових котлів Protherm

Таким чином, частки продукції в загальному виторзі відповідають часткам одержуваного від збуту прибутку. Тобто, асортиментна лінія за цими показниками є гармонічною.

Основні конкуренти газових котлів Protherm і відповідно, картка ринкового профілю «Газтеплосервіс», представлені в таблиці 2.6.

Карта ринкового профілю побудована для настінних котлів, потужністю 23-24 кВт, що відповідає потужності котлів Protherm, розглянутих у даній роботі.

У нижньому ціновому сегменті перебувають котли за ціною до 800 євро . У середньому ціновому сегменті перебувають котли за ціною 800-1200 євро. У верхньому ціновому сегменті перебувають котли за ціною більше 1200 євро.

Аналіз таблиці 2.6 показує, що у верхньому ціновому сегменті представлені котли фірм Immergas, Hermann (Італія), Ferroli й Moorea. У нижньому ціновому сегменті перебувають котли Tahiti, Flires, Nias, Bali, Elba. Котли інших виробників перебувають переважно в середньому ціновому сегменті, хоча деякі марки можуть бути представлені й у нижньому ціновому сегменті.

Що стосується котлів підприємства Protherm, те переважна їхня частина реалізується в нижньому ціновому сегменті. Деякі моделі (Protherm 24 KTV Пантера; Protherm 24 КОО+В60; Protherm 24 ХТО+В60) представлені в середньому ціновому сегменті, що пов'язане з їхньою новою моделлю й наявністю додаткових деталей (наприклад, бойлера).

Для роботи в нижньому ціновому сегменті необхідно використати комплекс стимулюючих заходів, щоб інформувати споживачів про товар і його переваги перед конкурентами.

Підприємство Protherm є досить молодим й у політиці ціноутворення використовує стратегію проникнення на ринок. Цим можна пояснити встановлення низької ціни при високій якості продукції, що реалізується. Оскільки більша частина населення Сумської області має низьку платоспроможність і при покупці товарів ураховує співвідношення «ціна-якість», можна стверджувати, що «ІТЦ «Газтеплосервіс» зробили правильний вибір марки газового котла, у результаті чого має постійний прибуток і перспективи росту.

Таблиця 2.6 - Карта ринкового профілю котлів, потужністю 23-24 квт

Марка котла Діапазон цін, євро

Protherm

Bongioanni

Immergas

Hermann

Ferroli

Beretta

Isofast

Tahiti

Flores

Nias

Bali

Elba Moorea

400-450

RTN 24, CTN 24

Elba 23

450-500

GN1№20 Estero

RTFS 24

Dual CTFS 24 AF; CTN 24 F

500-550

Ciao 24 CAI

RTN 24; RTN 24E

550-600

Леопард 23 BOV

Domitop HC 24 E

RTN 24PV

600-650

Тигр 24 KOV; Леопард 23 BTV

Domi-compact C 24 E

RTN 24 PVE

650-700

Тигр 24 KTV

Domitop C 24E; Rendi-max №23 EL

Ciao 24 CSI

BTN 24; BTFS 24

700-750

24 KOO; 24K

Super-micra 23e-r

Regasus F1 23; Domi-compact F 24 E

Super Exclusive 24 CAL

RTFS 24E

750-800

24 KTO; 24 KО

Nike Star KW

Habitat 2-23e

Domina F 24 E; Domitop HF 24E

Thema classic C 24E

800-850

ISY23i

Nike mini

Micra 2-23e; Super-micra 23e

Domitop F 24E

850-900

Пантера 24 KTV

Rendimax №23 PVEL

Super Exclu-sive 24 CSI

Thema classic F 24E

900-950

Linea 23i

Super-micra 24se-r

Elite C 24E

950-1000

ISY23 csi

Nike maior 24 KW; Eolo Star KW

Habitat 2-24 SE

1000-1050

Eolo mini

Micra 2-23 SE

Domina oasi C 24E

1050-1100

Super-micra 24se

Elite F 24E; EN 1K №20 Estero

1100-1150

24KOO + B60

Linea 23 csi

1150-1200

24 KTO + B60

Eolo maior 24 KW

Domina oasi F 24E

Moorea BTF 23

1200-1250

Eura 23e

1250-1300

Avio 21 maior

Super-master 23e

1300-1350

1350-1400

Moorea BTFD 23

1400-1450

Eura 23se

1450-1500

Super-master 24se

1500-1550

Immergas Zeus 21 maior

1550-1600

TANTAQA №23EL

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ВІДНОСНО УДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРНОЇ ЛІНІЇ

3.1 Аналіз доцільності розширення товарної номенклатури «Газтеплосервіс» за рахунок впровадження електричних котлів

«ІТЦ «Газтеплосервіс» має широку номенклатуру продукції й, з огляду на дані представлені вище, можна сказати, що вся вона користується попитом. Реалізація котлів й іншого устаткування, надання різного роду послуг у вартісному вираженні збільшуються з кожним роком, приносячи все більші прибутки. Тому говорити про зменшення обсягів їхнього збуту недоцільно.

Поступово зменшується частка насосного устаткування, однак виключати його з номенклатури не варто, оскільки по оцінках експертів попит на насосну продукцію в Україні буде стабільним ще довгий час і має тенденцію до збільшення. Тобто даний товар є перспективним й у сукупності з котельним устаткуванням приносить більше 50% прибутку.

Що стосується розширення товарної номенклатури, то «ІТЦ «Газтеплосервіс» можна порадити, по-перше, додати лабораторні послуги до загальної кількості надаваних послуг. Для цього необхідно буде облаштованість лабораторії по перевірці димоходів, шкідливих викидів і регулюванню процесів горіння.

По-друге, підприємство може виконувати проектні роботи з газо-, водо-, тепло-, паро-, воздухо- і холодооснащення, застосовуючи для цього сучасні програми.

По-третє, «ІТЦ «Газтеплосервіс» може займатися розробкою проектно-кошторисної документації, наприклад, для монтажу котельні на підприємстві.

По-четверте, проведення експертизи може стати одним з напрямків діяльності підприємства на найближчу перспективу.

Для аналізу виділеної товарної лінії (газових настінних котлів Protherm) побудуємо наступну діаграму (рис. 3.1) [5].

Витягувати дану товарну лінію вниз немає можливості, оскільки котли й так реалізуються в нижньому ціновому сегменті.

Що стосується витягування вгору, то в найближчому майбутньому можливе підвищення ціни на 5-10%, що забезпечується високою якістю котлів Protherm.

Рис. 3.1 Динаміка частки кожного виду котлів Protherm в обсягах продажу і прибутку

Аналіз рис.3.1 показує, що котли Леопард 23 BOV і Леопард 23 ВТ при більшому обсязі продажів приносять менший обсяг прибутку. Інші види котлів, навпаки, при меншому обсязі продажів приносять більший обсяг прибутку, тобто займають кращі позиції.

Котли Protherm Тигр 24 КО займають кращі позиції, оскільки приносять 28,9% загального прибутку даної товарної лінії. Разом з котлами Protherm Тигр 24 КТ, вони приносять 51,1% прибутку. Тому якщо їх витиснути з ринку «ІТЦ «Газтеплосервіс» втратить більшу частину прибутку від даної товарної лінії. А оскільки прибуток підприємства на 35% забезпечується саме котлами, підприємство понесе значні втрати.

Котли Леопард 23 BOV і Леопард 23 ВТ приносять лише 9,2% прибутку при обсязі реалізації в 11,2% від загального обсягу. З огляду на дані таблиці 2.4 і діаграми 2.8, можна зробити висновки про скорочення попиту на даний вид котлів. Тому «ІТЦ «Газтеплосервіс» доцільно замінити котли Леопард на нові котли підприємства Protherm - Скат, які мають більш сучасний дизайн і кращі технічні характеристики.

Для розробки ідеї нового товару будемо використовувати метод морфологічних карт [15;19;20;43].

Визначимо основні функції, які повинен виконувати новий електричний котел:

· прийнятна ціна котла (не більше 4 000грн);

· використання електричної енергії для опалення приміщення;

· плавна модуляція потужності, що автоматично пристосовує потужність до вимог системи опалення в діапазоні від 30 до 100%, потужність котлу з модуляцією можна вручну настроїти на номінальну або знижену потужність;

· вибіг насоса подачі опалювальної води й гарячого водопостачання - після вимикання котла насос протягом певного часу забезпечує циркуляцію води в системі опалення або контурі опалювального бака, завдяки чому використовується залишкове тепло й запобігається перегрів котлу;

· функція захисту від циклування - перешкоджає частому включенню котла;

· протиморозний захист котлу - котел захищений від можливого замерзання води в системі опалення;

· захист убудованого насоса від заклинювання - якщо котел був відключений протягом 24 годин, він включається на короткий час, що знижує можливість заклинювання насоса внаслідок осадження опадів;

· наявність системи SKKT - система контролю тяги в димоході є елементом безпеки, що у випадку скупчення в котлі продуктів згоряння виключить його;

· «Зима-Літо» - ця функція забезпечує режим, при якому котел лише нагріває ГВП;

· автодіагностика - у випадку виникнення нестандартних робочих станів забезпечує вимикання котлу, а на дисплеї відображається код автодіагностики;

· зручний спосіб нагрівання води - у комбінованих котлів гаряча вода може нагріватися або проточним способом, або в убудованому бойлері. До котлів, призначених тільки для опалення, може бути підключений додатковий бойлер;

· функція «KOMFORT» - дозволяє постійно підтримувати температуру води в підігрітому стані;

· функція «ECO» - установка економічних параметрів температури гарячої води;

· придатне застосування: для однокімнатної квартири, для чотирьохкімнатної квартири, для будинку сімейного типу, для багатоквартирного будинку.

Побудуємо морфологічну карту, на якій відобразимо можливі варіанти рішень - засобів реалізації кожної функції (табл.3.1).

Більше темними тонами виділені характеристики інновації (котлів Скат), а більше світлими - характеристики газових котлів Леопард.

У такий спосіб перевагами інновації у вигляді електричного котла «Скат» є:

ь наявність 4-східчастої модуляції потужності;

ь наявність автодіагностики й додаткового бойлера;

ь наявність функцій Komfort і ECO;

ь використання електричної енергії;

ь придатність використання в приватному секторі.

Ідея нового товару для підприємства «Газтеплосервіс» може бути виражена в такий спосіб: настінний двоконтурний котел, що працює від електрики й оснащений самими останніми функціями безпеки.

Представимо багаторівневий задум товару.

Таблиця 3.1 - Морфологічна карта

Основні параметри	1	2	3	4
Джерело енергії	природний газ	пропан	рідке паливо	електроенергія
Плавна модуляції потужності	відсутня	2-східчаста	4-східчаста
Вибіг насоса подачі опалювальної води	є присутнім	відсутній
Функція захисту від циклування	є присутньою	відсутня
Противоморозниий захист котлу	відсутній	є присутнім
Захист насоса від циклування		відсутній
Система SKKT	відсутня
Функція «Зима-Літо»	є присутньою	відсутня
Автодиагностика	відсутня
Спосіб нагрівання води	проточне нагрівання	убудований бойлер	додатковий бойлер
Функція «Komfort»	є присутнім	відсутня
Функція «ECO»	є присутнім	відсутня
Придатне застосування	однокімнатна квартира	чотирьохкімнатна квартира	будинок сімейного типу	Багатоквартирний будинок

Товар за задумом: електричний котел є вигідним для споживачів, оскільки він використовує електроенергію замість газу (ціна на який постійно підвищується, а запаси - скорочуються). Крім того котел оснащений сучасними функціями Komfort, автодіагностика, що робить його експлуатацію безпечною й ощадливою. Товар буде вигідним для «Газтеплосервіс» тому що вже зараз існує попит на даного роду інновації, відповідно підприємство буде мати додатковий прибуток від реалізації котлів, що, по оцінках експертів, буде перекривати витрати на закупівлю й транспортування додаткової опалювальної техніки.

Товар у реальному виконанні: котли «Скат» - навісні електричні, прямоточні, мають можливість поступового додавання потужності й включення котла за допомогою сигналу HDO. У котлі убудована 4-східчаста модуляція потужності, 10 літровий розширювальний бак, насос із воздуховипускним клапаном. У котлі «Скат» передбачається можливість складання в каскад і можливість нагрівання гарячої води в додатковому накопичувальному баку. Ціна - 710 євро.

Товар з підкріпленням: гарантійний строк експлуатації становить 3 роки. Після реалізації здійснюється безкоштовний монтаж і пуск котла. Можливе придбання котла в кредит. При подальшій реалізації електричних котлів можливе використання системи знижок: узимку - 5%, постійним покупцям - 3%.

Оцінимо ринкові перспективи електричних котлів «Скат». Для цього будемо використовувати методику описану в [3,6,14]. Новизна котла полягає у використовуваному виді палива - електроенергії, запаси якої не обмежені в країні, і в наявності додаткових функцій: наявність 4-східчастої модуляції потужності; наявність автодіагностики й додаткового бойлера, функцій Komfort і ECO, які забезпечують високий рівень безпеки.

Представимо порівняльну характеристику нового котла «Скат» і традиційних газових котлів, які реалізуються на «Газтеплосервіс». (табл.3.2). Поряд з групою показників зазначено їх вагу.

Для обліку витрат палива в економічних показниках переведемо вихідні одиниці виміру (м3/година, кВт/година) у грошові одиниці, з огляду на те, що 1 кВт коштує 0,24 грн, а 1 м3 газу - 0,414 грн. Одержимо, що витрати палива в грошових одиницях для різних марок котлів дорівнюють:

Скат 24ДО - 0,97 грн. Леопард 24BOV - 1,09 грн.

Пантера 24KOV - 1,12 грн. Рись 23BOVE - 1,09 грн.

Тигр 24KOB - 1,04 грн.

Таблиця 3.2 - Основні параметри котлів [104]

Показник	Скат 24ДО	Леопард 24BOV	Пантера 24KOV	Рись 23BOVE	Тигр 24KOB
Якісні(0,33)
Матеріал	мідь	мідь	мідь	мідь	мідь
Термін служби, років	7	7	7	7	7
Відповідність стандартам	ISO 9000	ISO 9000	ISO 9000	ISO 9000	ISO 9000
Технічні(0,66)
Вага, кг	34	36	33	35	35
Вид палива	електрика	газ	газ	газ	газ
Потужність, кВт	24	23	23,6	23,1	22
ККД, %	99,5	90	90,7	90,1	90
Рівень шуму, дБ	35	55	55	55	55
Максимальна температура води в системі опален-ня,	85	80	85	80	86
Максимальний тиск, бар	3	3	3	3	2,5
Максимальний обсяг води в котлі, л	150	75	70	85	110
Максимальний видаток гарячої води, л/хв	12,5	12,5	12,8	10,8	12
Сервісні(0,01)
Гарантія	1	1	1	1	3
Забезпечення запчастинами	+	+	+	+	+
Комплектація по вимогах замовника	+	+	+	+	+
економічні
Ціна, євро	710	587	789	690	630
Витрата палива, м3/година (кВт/година)	4,04	2,64	2,7	2,64	2,5
Система знижок	+	+	+	+	+

Розрахуємо показники якості котлів:

Розрахуємо сервісні показники котлів:

Розрахуємо економічні показники котлів:

Розрахуємо технічні показники котлів:

Розрахуємо інтегральний технічний показник для різних марок котлів:

Розрахуємо інтегральний показник конкурентоспроможності:

Узагальнені дані представимо в табл. 3.3

Таблиця 3.3 - Інтегральний показник конкурентоспроможності

Марка котла	Якісні показники	Технічні показники	Сервісні показники	Інтегральний технічний показник	Економічні показники	Інтегральний показник конкурентос-проможності
Скат 24ДО	1	0,995	0,78	0,9945	0,942	0,9368
Леопард 24BOV	1	0,814	0,78	0,8750	0,963	0,8426
Пантера 24KOV	1	0,832	0,78	0,8869	0,870	0,7716
Рись 24BOVE	1	0,809	0,78	0,8717	0,913	0,7959
Тигр 24KOB	1	0,823	1	0,8831	0,955	0,8434

Таким чином, електричний котел «Скат» є кращим по технічних і якісних показниках, хоча й дещо гіршим - по економічним. За усім комплексом показників, котли «Скат» є кращими.

Таблиця 3.4 - Таблиця рішень для оцінки шансів на сприйняття ринком нової продукції [20]

Витрати споживання протягом терміну служби товару	Значимість переваг
	Переваги для конкретних споживачів	Переваги для суспільства в цілому
Нижче або на рівні аналогічних звичайних товарів	1. У придбанні товару зацікавлені споживачі, він буде сприйнятим ними, насамперед з економічних міркувань	2. Товар буде сприйнятий споживачами з економічних суджень, а також з метою підвищення їх іміджу, міркувань престижу й т.п.
Вище, ніж в аналогічних звичайних товарів	3. Товар буде придбаний якщо його переваги компенсують збільшення витрат споживання	4. Товар буде сприйнятим споживачами тільки при наявності механізмів дер-жавного й регіонального стимулювання

Переваги нового котла є значними для споживачів.

Витрати споживання нового товару складаються із ціни покупки й витрат на експлуатацію товару протягом усього терміну служби. Хоча котел і не характеризується низькою ціною, споживачі одержують значну економію фінансових коштів за рахунок використання електроенергії як палива, що коштує вдвічі дешевше газу.

Тобто, з огляду на таблицю рішень (табл. 3.4) для оцінки шансів на прийняття ринком нової продукції, можна затверджувати, що електричні котли «Скат» мають всі шанси бути сприйнятими споживачами, насамперед з економічних міркувань.

3.2 Аналіз інноваційного потенціалу «Газтеплосервіс»

Проведемо оцінку інноваційного потенціалу «Газтеплосервіс». Аналіз і діагностику інноваційного потенціалу будемо вести в динаміці за 2003-2006 р.р. Аналіз потенціалу по окремих складових і в комплексі проведемо по методиці [20]

Представимо дані, необхідні для аналізу інноваційного потенціалу в табл.3.5

Таблиця 3.5 - Вихідні дані для розрахунку інноваційного потенціалу

Показники	«Газтеплосервіс»	«Водна техніка»
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
Кількість винаходів, шт.	0	1	1	3	1	1	3	5
Кількість інженерно-технічних і наукових робітників на підпри-ємстві, чол.	7	7	9	11	9	11	18	22
Кількість науково-тех-нічних робітників, чол.	2	2	3	5	3	4	7	7
Загальна кількість ро-бітників, чол	12	13	15	23	14	17	21	32
Кількість осіб з вищою освітою, чол.	4	5	7	11	3	5	6	8
Кількість робітників високої кваліфікації, які звільнилися про-тягом року, чол.	0	0	0	1	0	1	2	1
Загальна кількість ро-бітників високої квалі-фікації, чол.	6	6	8	14	5	6	7	14
Кількість робітників, які пройшли курси підготовки й підвищен-ня кваліфікації, чол.	2	3	5	7	2	2	2	2
Кількість інформації в розпорядженні особи, що приймає рішення, МВ	100	400	500	700	93	365	327	354
Кількість інформації, необхідної для прий-няття поясненого рі-шення, МВ	200	500	700	1400	125	643	427	435
Кількість релевантної інформації в загаль-ному обсязі, МВ	54	246	403	480	62	54	47	42
Кількість незалежних свідоцтв на користь ухвалення певного рішення, МВ	30	95	164	198	18	11	9	21
Загальна кількість неза-лежних свідоцтв у зага-льному обсязі релеван-тної інформації, МВ	32	147	208	269	31	23	19	28
Витрати на НДДКР, тис. грн.	10,8	24,1	24,6	37,3	12,4	34,2	27,2	31,4
Витрати на вико рис-тання науково-техніч-них досягнень, тис. грн.	23,4	26,7	29,1	37,2	23,1	31,2	30,8	32,4
Обсяг товарної продук-ції, тис. грн.	493,6	536,8	679,4	930,78	562,1	609,4	724,1	941,9
Витрати на впровадь-ження нової техніки, тис. грн	14,6	25,6	28,9	42,3	14,2	41,4	27,6	37,9

Розрахуємо показники інтелектуальної складової (табл.3.6)

Показник раціоналізаторської активності:

(3.1)

Квр - кількість винаходів за звітний період часу.

Кн - кількість інженерно-технічних і наукових робітників на підприємстві.

Показник технічного й наукового забезпечення:

(3.2)

Китр - кількість наукових робітників на підприємстві.

Кобщ - загальна кількість робітників на підприємстві.

Таблиця 3.6 - Показники оцінки інтелектуальної складової

Підприємство	Рок	Показник раціоналіза-торської активності	Показник технічного й наукового забезпечення	Показник освітнього рівня	Показник плинності кадрів високої кваліфікації	Показник відновлення знань
«Газтеплосер-віс»	2003	0	0,167	0,333	0	0,167
	2004	0,143	0,154	0,385	0	0,231
	2005	0,111	0,200	0,467	0	0,333
	2006	0,273	0,217	0,478	0,071	0,304
«Водна техніка»	2003	0,111	0,214	0,214	0	0,142
	2004	0,091	0,235	0,294	0,167	0,118
	2005	0,167	0,333	0,286	0,286	0,095
	2006	0,227	0,219	0,250	0,071	0,063

Показник освітнього рівня:

(3.3)

Квс - кількість осіб з вищою або середньою освітою на підприємстві.

Показник плинності кадрів високої кваліфікації:

 (3.4)

Кзв.в - кількість робітників високої кваліфікації, які звільнилися протягом року.

Кобщ - загальна кількість робітників високої кваліфікації на підприємстві.

Показник відновлення знань:

(3.5)

Кппв - кількість робітників, які пройшли курси підготовки й підвищення кваліфікації за останні 3-5 років.

Вага кожного з показників була визначена методом парного порівняння і становить: 0,4 - для показника раціоналізаторської активності; 0,3 - для показника технічного й наукового забезпечення; 0,1 - для показників освітнього рівня, плинності кадрів високої кваліфікації та оновлення знань

Розрахуємо інтегральні показники для «Газтеплосервіс»:

Розрахуємо інтегральні показники для конкурента - «Водна техніка»:

Розрахуємо показники інформаційної складової (дані, які характеризують інформаційне забезпечення системи прийняття інноваційних рішень, отримані шляхом вибіркових досліджень, проведених на підприємстві).

Розраховані значення показників наведені в табл. 3.7

Коефіцієнт повноти інформації:

(3.6)

Копр - кількість інформації в розпорядженні особи, що приймає рішення.

Кин - кількість інформації необхідне для ухвалення з'ясовного рішення

Показник точності інформації:

(3.7)

Крел - кількість релевантної інформації в загальному обсязі.

Копр - кількість інформації в розпорядженні особи, що приймає рішення.

Коефіцієнт спірності інформації:

(3.8)

Кнс - кількість незалежних свідоцтв на користь ухвалення певного рішення.

Кнсзаг - загальна кількість незалежних свідоцтв у загальному обсязі релевантної інформації.

Таблиця 3.7 - Показники оцінки інформаційної складової

Підприємство	Року	Показник повноти інформації	Показник точності інформації	Коефіцієнт спірності інформації
«Газтеплосервіс»	2003	0,500	0,540	0,938
	2004	0,800	0,615	0,646
	2005	0,714	0,806	0,788
	2006	0,500	0,686	0,736
«Водна техніка»	2003	0,744	0,667	0,581
	2004	0,568	0,148	0,478
	2005	0,766	0,144	0,474
	2006	0,814	0,119	0,750

Вага кожного з показників була визначена методом парного порівняння і становить: 0,33 - для показника повноти інформації; 0,66 - для показника точності інформації; 0,01 - для коефіцієнта спірності інформації.

Розрахуємо інтегральні показники для «Газтеплосервіс»:

Розрахуємо інтегральні показники для конкурента - «Водна техніка»:

Розрахуємо показники науково-дослідної складової (табл.3.8)

Таблиця 3.8 - Показники оцінки науково-дослідної складової

Підприємство	Рік	Частка витрат на НДДКР у загальному обсязі товарної продукції	Частка витрат на використання науково-технічних досягнень в обсязі товарної продукції	Співвідношення витрат на НДДКР і витрат на впровадження нової техніки
«Газтеплосервіс»	2003	0,021	0,047	0,740
	2004	0,045	0,050	0,941
	2005	0,036	0,043	0,851
	2006	0,040	0,040	0,882
«Водна техніка»	2003	0,022	0,041	0,873
	2004	0,056	0,051	0,826
	2005	0,038	0,043	0,986
	2006	0,033	0,034	0,828

Вага кожного з показників була визначена методом парного порівняння і становить: 0,33 - для показника частки витрат на НДДКР у загальному обсязі товарної продукції; 0,66 - для показника частки витрат на використання науково-технічних досягнень в обсязі товарної продукції; 0,01 - для співвідношення витрат на НДДКР і витрат на впровадження нової техніки.

Розрахуємо інтегральні показники для «Газтеплосервіс»:

Розрахуємо інтегральні показники для конкурента - «Водна техніка»:

Представимо отримані інтегральні показники в табличній формі (табл.3.9)

Таблиця 3.9 - Інтегральні показники різних складових інноваційного потенціалу

Підприємство	Рік	Інтегральний показник інтелектуальної складової	Інтегральний показник інформаційної складової	Інтегральний показник науково-дослідної складової
Газтеплосервіс	2003	0,270	0,655	0,739
	2004	0,498	0,835	0,922
	2005	0,541	0,958	0,777
	2006	0,786	0,772	0,762
«Водна техніка»	2003	0,443	0,854	0,669
	2004	0,442	0,357	0,998
	2005	0,634	0,434	0,790
	2006	0,601	0,435	0,643

Порівняння із градацією значень інтегрального показника інтелектуальної складової (мал.3.2) показує, що її рівень значно підвищився протягом 2003-2006 років, і для обох підприємств становить середній рівень.

Розрахунки свідчать, що, незважаючи на те, що рівень інформаційної складової постійно коливається на «Газтеплосервіс», він відповідає високому рівню (мал.3.2). Рівень інформаційної складової на підприємстві «Водна техніка» перебуває на середньому рівні й постійно коливається.

Рівень науково-дослідної складової (мал.3.2) обох підприємств звичайно перебуває на рівні вище за середнє, хоча в 2006 році в конкурента науково-дослідна складова перебувала на середньому рівні.

1 - показник інтелектуальної складової.

2 - показник інформаційної складової

3 - показник науково-дослідної складової

Рис.3.2 Шкала рівнів оцінки інтелектуальної, інформаційної й науково-дослідної складових, та їх величина у 2006 р.

Проаналізуємо інтерфейсну складову обох підприємств за 2003-2006 р.р.

Проведений аналіз показав, що до уваги необхідно приймати інтереси наступних суб'єктів ринку - економічних контрагентів підприємства: споживачів; постачальників сировини й комплектуючих; посередників, органів місцевої влади, власне самого підприємства. Результати аналізу «ІТЦ «Газтеплосервіс» представлені в табл.3.10.

Таблиця 3.10 - Оцінка відповідності нової продукції інтересам економічних контрагентів «Газтеплосервіс»

Характеристика товару	Оцінка по порядковій шкалі	Oji	Bji	Hj
	4	3	2	1	0
Споживачі
ціна		*				0,75	0,25	0,189
якість	*					1	0,14	0,14
сервіс	*					1	0,10	0,1
економія ресурсів	*					1	0,21	0,21
престиж		*				0,75	0,04	0,03
безпека експлуатації	*					1	0,18	0,18
простота використання	*					1	0,07	0,07
сучасний зовнішній вигляд	*					1	0,01	0,01
Сума	0,929
«Газтеплосервіс»
прибутковість	*					1	0,33	0,33
можливість розширення ринку збуту		*				0,75	0,06	0,045
висока якість товару	*					1	0,01	0,01
наявність каналів збуту			*			0,5	0,2	0,1
наявність постачальників, що вчасно виконують замовлення		*				0,75	0,13	0,098
наявність попиту			*			0,5	0,27	0,135
Сума	0,718
Посередники
наявність попиту			*			0,5	0,3	0,15
прибутковість	*					1	0,4	0,4
розширення ринку збуту		*				0,75	0,2	0,15
стабільність постачання		*				0,75	0,09	0,068
можливі знижки виробника		*				0,75	0,01	0,008
Сума	0,776
Постачальники
прибутковість	*					1	0,5	0,5
обсяг замовлення			*			0,5	0,01	0,005
стабільність замовлення		*				0,75	0,16	0,12
виконання зобов'язань	*					1	0,33	0,33
Сума	0,955
Органи місцевої влади
ріст національної еконо-міки	*					1	0,33	0,33

Таблиця 3.11 - Оцінка відповідності нової продукції інтересам економічних контрагентів «Водна техніка»

Характеристика товару	Оцінка по порядковій шкалі	Oji	Bji	Hj
	4	3	2	1	0
Споживачі
ціна			*			0,5	0,25	0,125
якість	*					1	0,14	0,14
сервіс			*			0,5	0,10	0,05
економія ресурсів	*					1	0,21	0,21
престиж		*				0,75	0,04	0,03
безпека експлуатації	*					1	0,18	0,18
простота використання	*					1	0,07	0,07
сучасний зовнішній вигляд	*					1	0,01	0,01
Сума	0,815
«Воднаятехника»
прибутковість		*				0,75	0,33	0,248
можливість розширення ринку збуту				*		0,25	0,06	0,015
висока якість товару	*					1	0,01	0,01
наявність каналів збуту				*		0,25	0,2	0,05
наявність постачальників, що вчасно виконують замовлення			*			0,5	0,13	0,007
наявність попиту			*			0,5	0,27	0,135
Сума	0,465
Посередники
наявність попиту			*			0,5	0,3	0,15
прибутковість	*					1	0,4	0,4
розширення ринку збуту				*		0,25	0,2	0,05
стабільність постачання			*			0,5	0,09	0,045
можливі знижки виробника			*			0,5	0,01	0,005

Вага кожної з характеристик була визначена методом парного порівняння. Кожний з економічних контрагентів має однакове значення для підприємства, тому вага кожного з них становить 0,2. Виходячи із цього інтегральний показник відповідності електричного котла інтересам всіх економічних контрагентів будемо розраховувати як середнє арифметичне з загальних оцінок відповідності інновації кожному з контрагентів.

Оцінку відповідності товару-інновації інтересам кожного із суб'єктів ринку виконаємо по формулі:

OJ= , (3.9)

Оji - оцінка відповідності товару інтересам кожного із суб'єктів ринку;

Vji - вага кожної характеристики.

Сукупна оцінка відповідності інновації рівняється інтегральній оцінці відповідності електричного котла даної марки інтересам всіх суб'єктів ринку:

O= (3.10)

Інтегральна оцінка для «Газтеплосервіс» складе:

Інтегральна оцінка для «Водна техніка» складе:

По шкалі (мал.3.7) інтерфейсна складова «Газтеплосервіс» має нормальний стан, а стан інтерфейсної складової інноваційного потенціалу «Водна техніка» - нестійкий. За 2003-2006 р. істотних змін у діяльності підприємств не спостерігалося, тому значення інтерфейсної складової є незмінним для обох підприємств.

Представимо дані для розрахунку інтегральної оцінки інноваційного потенціалу в табличній формі (табл.3.12).

Розрахуємо інтегральну оцінку інноваційного потенціалу для «Газтеплосервіс» по роках:

2003:

2004:

2005:

2006:

Таблиця 3.12 - Дані для розрахунку інтегральної оцінки інноваційного потенціалу

Підприємство	Рік	Складові
		Інтелектуальна	Інформаційна	Науково-дослідна	Інтерфейсна
Газтеплосервіс	2003	0,270	2/3=0,33	0,655	0,66	0,739	1	0,868	1
	2004	0,498	0,66	0,835	1	0,922	1	0,868	1
	2005	0,541	0,66	0,958	1	0,777	1	0,868	1
	2006	0,786	1	0,772	1	0,762	1	0,868	1
«Водна техніка»	2003	0,443	0,66	0,854	0,66	0,669	0,66	0,669	0,75
	2004	0,442	0,66	0,357	0,66	0,998	1	0,669	0,75
	2005	0,634	0,66	0,434	0,66	0,790	1	0,669	0,75
	2006	0,601	0,66	0,435	0,66	0,643	0,66	0,669	0,75

Рис.3.3 Рівні достатності інтерфейсних складових та їх величина для підприємств на 2006 р.

Розрахуємо інтегральну оцінку інноваційного потенціалу для «Водна техніка» по роках:

2003:

2004:

2005:

2006:

Вагомості складові оцінки інноваційний потенціал визначені експертним методом. При цьому спочатку визначалися ранги критеріїв, які потім переводили у вагові характеристики. Як експерти виступили фахівці промислових підприємств м. Суми.

Представимо отримані дані за 2006 рік у вигляді циклограми.

«Газтеплосервіс»

«Водна техніка»

Рис.3.4 Циклограма інноваційного потенціалу

Аналіз циклограми показує, що обидва підприємства мають достатній рівень інноваційного використання потенціалу. Це ж підтверджено й аналітичними розрахунками (див. вище). Отже, конкурентною перевагою «Газтеплосервіс» є більш високий рівень інноваційного потенціала.

3.3 Розробка і вибір стратегії «Газтеплосервіс»

Серед ринкових стратегій можна виділити:

· стратегії інтенсивного зростання;

· стратегії інтеграційного росту;

· стратегії диверсифікованості [25;29;35].

Стратегія прямої інтеграції передбачає об'єднання зусиль підприємства й торговельного посередника. «Газтеплосервіс» самостійно займається збутом продукції кінцевим споживачам, і не користується послугами посередників. Хоча останнім часом серед клієнтів підприємства можна виділити невеликі магазини, які займаються лише збутом продукції й не пропонують ніяких супутніх послуг.

При стратегії зворотної інтеграції зусилля підприємства поєднуються із зусиллями постачальника матеріально-технічних ресурсів. Розглянуте нами підприємство не має потреби в послугах постачальника матеріально-технічних ресурсів, тому для нього не застосовна дана стратегія.

Об'єднання зусиль постачальника-виробника й посередника називається вертикальною інтеграцією. «Газтеплосервіс» не є ні постачальником, ні виробником продукції. Підприємство займається збутом продукції без участі посередників.

Якщо передбачається розширення масштабів діяльності підприємства за рахунок об'єднання його зусиль із конкурентом, використовується стратегія горизонтальної інтеграції. У зв'язку з успішною діяльністю на ринку «Газтеплосервіс» планує розширити масштаби своєї діяльності за рахунок збільшення обсягу виконуваних робіт, розширення ринку збуту, що можливе при збільшенні кількості робітників на підприємстві. Однак дана процедура не передбачає об'єднання з конкурентами.

Як було відзначено в другому розділі роботи, «Газтеплосервіс» займається реалізацією котельного й насосного устаткування, наданням монтажних, сервісних і пуско-налагоджувальних послуг, а також виробництвом енергоефективного устаткування. У даний момент часу підприємство не бачить для себе нових можливостей за межами свого бізнесу, тому недоцільно використовувати стратегії диверсифікації.

Для вибору ринкової стратегії для «Газтеплосервіс» будемо використовувати матрицю Ансоффа. (табл.3.13)

Таблиця 3.13 - Матриця Ансоффа

Ринок	Товар
	Існуючий	Новий
Існуючий	Стратегія глибокого проникнення на ринок	Стратегія розвитку товару
Новий	Стратегія розвитку ринку	Стратегія диверсифікованості

«Газтеплосервіс» було створено 5 років тому. Воно почало функціонувати на вже існуючому ринку, оскільки на той момент часу в місті Суми вже працювали десятки фірм у цій галузі. Товар, що реалізується на підприємстві (переважно газові котли й насоси), також не є новим для ринку. З огляду на дані факти, можна зробити висновок, що найбільш підходящою ринковою стратегією для «ІТЦ «Газтеплосервіс» буде стратегія глибокого проникнення на ринок.