2.1 Общая характеристика ООО «Роскошный отдых»

2.2.1 Анализ конъюнктуры рынка

Рынок туризма делится на выездной, въездной и внутренний. Также возможно сегментирование рынка на пляжный, познавательный, экстремальный, спортивный и т.д. В настоящий момент за границу выезжает всего около 3-4% населения России. В таблицах 2.3 и 2.4 представлена динамика въезда в Россию и выезда за границу по данным российской государственной статистики.

Ёмкость российского рынка туризма в настоящий момент составляет около US$ 10 млрд. в год, а в течение ближайших 8-10 лет может вырасти до US$ 20 млрд.

Таблица 2.3 - Въезд в Россию иностранных граждан (страны дальнего

зарубежья; тысяч поездок) Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/

Данные таблицы свидетельствуют, в целом, о наличии колебаний в численности въезда иностранных граждан в Россию. В целом, начиная с 2006 г. наблюдается сокращение численности въезжающих иностранных туристов. Положительные тенденции наблюдаются только в отношении роста про служебным целям. Основными причинами являются: неразвитость туризма, низкий уровень сервиса и высокий уровень цен в России.

Выезд российских граждан за границу имеет более устойчивые тенденции роста, что связано с повышением уровня и качества жизни россиян.

Таблица 2.4 - Выезд за границу российских граждан по целям поездок Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/

В таблице 2.5 представлены статистические данные по целям поездок российских граждан за границу.

Таблица 2.5 - Число выездов российских граждан за границу по целям

поездок в 2008 г. (в страны дальнего зарубежья; тысяч поездок) Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/

Данные таблицы показывают, что лидерами 2008 г. являются Китай, Финляндия, Турция, Египет. Наибольшее число поездок приходится на туризм. В служебных целях лидирует Китай, в туризме лидеры Китай, Финляндия, Турция, Египет, по частным поездкам выделяется Финляндия и страны Балтийского региона.

Основные показатели туристских фирм представлены в таблице 2.6.

Данные таблицы показывают, что число туристских компаний в 2008 г. уменьшилось, что в большей степени связано с государственным регулированием рынка. Снижение количества проданных путевок определяется кризисными явлениями 2008 г.

Кризис значительно затронул туристический бизнес.

Согласно мировой статистике, представленной ежегодником «World Tourism Barometer», в 2009 году въездной турпоток потерял 4 процента, которые, впрочем, ему предстоит отыграть на уровне 3-4% в 2010 году. По мнению издания, возобновление роста в секторе, пришедшееся на последний квартал 2009 года, связано с активностью Азиатско-Тихоокеанского и Ближневосточного рынков, которые в первую очередь обеспечили достижение показателей, превысивших прогнозы аналитиков.

Таблица 2.6 - Основные показатели деятельности туристских фирм Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/

Это не помешало Генеральному секретарю UNWTO Талебу Рифаи (Taleb Rifai), выступая на одной из пресс-конференций, оценить 2009 год как «один из самых трудных периодов для туристической индустрии в долгосрочной ретроспективе».

По его словам, прошедший год, судя по всему, оказался одним из самых напряженных за последние два десятилетия, обойдя по тяжести большинство лет, ознаменованных событиями вроде 11-го сентября и им подобными катастрофами, а также периодическими уходами в минус мировой экономики. Сказав о том, что распространившийся по планете вирус А (H1N1) породил состояние неопределенности, усугубив кризисное состояние мировых финансов», Рифаи отметил, что достигший нулевой отметки туристический рынок вступил в фазу оживления. «Показатели последних месяцев указывают на начало выздоровления, наступившее раньше и протекающее гораздо более уверенными темпами, чем изначально предполагалось», - отметил чиновник UNWTO, добавив, что 2010 год также потребует больших усилий для сохранения наметившейся тенденции.

«Большинство стран незамедлительно отреагировали на кризис, приняв действенные меры, направленные на смягчение его последствий и стимулирование роста. Мы ожидаем, что в 2010 году сектор вернется в плюс. Вместе с тем, преждевременный отказ от этих оздоровительных мер и соблазн увеличения налогового бремени ставят под угрозу темпы выздоровления мирового туризма»,- сказал далее Рифаи Кораблев В. foto/www.thedailystar.net. Источник tourprom.ru. Сообщая о 6%-ном сокращении поступлений в туристическом секторе в 2009 году, финансовые аналитики сравнивают их с фатальным 12%-ным спадом мирового экспорта, ставшего жертвой кризиса на всех финансовых рынках.

Рифаи также отметил «заметный рост» внутреннего туризма, выделив такие крупные страны, как Китай, Бразилия и Испания, что также связал с мировой рецессией. По его словам, туристическая отрасль «не смогла выработать стойкий иммунитет» против пандемии свиного гриппа. Как отметил Рифаи, на региональном уровне Европа и Северная Америка пропустили вперед лидеров «гонки» - Азию и Ближний Восток.

Чрезвычайное оживление наблюдается на Азиатско-Тихоокеанском направлении, потерявшем в прошлом 2% в туристическом сегменте. Отмечая это, аналитики UNWTO, прогнозируют продолжение взятого курса и в 2010 году. Отметив в период с января по июнь 7%-ный спад въездного турпотока, во второй половине 2009 года регион перешел в позитив (+3%), как «отражение уже достигнутых экономических показателей и сигналов на будущее».

Число туристов, посетивших Ближний Восток, сократилось на 6%. По-прежнему далекий от темпов роста, отмеченных в прошлые годы, во второй половине года регион перешел в плюс по этому показателю. Африка с ее 5%-ным ростом движется, по словам авторов отчета, «против течения Кораблев В. foto/www.thedailystar.net. Источник tourprom.ru.

В минусе (6%) закончила 2009 год Европа. Среди причин отчет называет чрезвычайно сложную экономическую ситуацию в первой половине года, когда особенно тяжело пострадали центральное, восточное и северное направления.

В обеих Америках, потерявших 5% въездного турпотока, года рост возобновился в Карибском бассейне, где он пришелся на последние четыре месяца 2009 года. В остальных регионах американского сектора, экономика сохраняла значительную инертность на фоне вспышки вируса А(H1N1), усугубившей последствия экономического кризиса. Об этом также говорится в отчете.

В 2010 году мировая туристическая отрасль встанет крепко на ноги, оставив позади один из самых трудных годов, отмеченный экономическим кризисом и пандемией свиного гриппа. Такой прогноз сделала Всемирная организация туризма ООН (UNWTO).

В кратко- и среднесрочной перспективе рынок туризма ожидает значительный рост, обусловленный:

- общемировой тенденцией, в соответствии с которой потребители отдают всё большее предпочтение таким ценностям, как здоровье, отдых, комфорт, развлечение;

- растущим благосостоянием россиян и существенным изменением структуры их потребления (по мере удовлетворения первичных потребностей расходы на туризм растут с существенным опережением роста доходов населения).

Прогнозируется, что в ближайшие 10 лет ёмкость рынка туризма в физическом выражении будет расти темпом 10-15%.

2.2.2 Анализ конкурентов ООО «Роскошный отдых»

По состоянию на 2008 г., в России выдано около 6477 лицензий на операторскую и агентскую деятельность. Соотношение операторов и агентов по официальным данным составляет 15:85.

Распределение туристических фирм по территории России далеко неравномерно. Безусловно, с большим отрывом лидирует Москва, за ней идет Санкт-Петербург. Только в 20 регионах количество фирм превышает 50 (например, в Новосибирске действует 140 фирм, в Казани - 190). В Москве же работает около 7 тыс. фирм, из которых около 60% находятся в центре города.

Несколько лет назад доля Москвы в общем объеме потребления туристических услуг составляла 85%, что соответствовало существенно более высокому благосостоянию москвичей в сравнении с жителями регионов. К настоящему времени этот показатель снизился до 50%. Прогнозируется, что доля регионов будет и далее расти, а через 5-10 лет может достичь 60%. При этом основная часть регионального спроса на туристические услуги будет сконцентрирована в крупных экономических центрах.

Как правило, средняя стоимость туристической путевки из региона ниже, чем из столицы. В регионах более популярны безвизовые направления, поскольку большинство посольств и консульств находится в Москве, а провинциалу весьма хлопотно оформлять визу в столице, даже при посредничестве туристической фирмы.

Российский рынок туроператоров продолжает оставаться фрагментарным, т.е. его отличает немалое количество сравнительно небольших игроков. Их можно сгруппировать следующим образом.

Лидеры географических направлений. Примерно 20 операторов специализировались на одном или двух из самых массовых и доходных направлений (Турция, Египет, Испания, Италия и т.д.) с числом туристов более 50 тыс. в год. Их стратегия заключалась в завоевании лидерства по «своему» направлению и постепенным расширением числа направлений. Характерные особенности реализации этой стратегии заключаются в организации продаж исключительно или преимущественно через партнерские агентства, расширении сети продаж в Москве и регионах, выкупе и организации чартерных программ. Эта группа операторов представлена только столичными фирмами. Наиболее яркими их представителями являются Tez Тур, Натали Турс, Капитал Тур, Пак групп.

Диверсифицированные многофункционалы. Эти операторы строят свою деятельность на модели «всё и всеми способами». Они, как правило, занимаются, всеми сегментами туристического рынка: въездной, выездной и внутренний туризм, все направления и страны. Продажи производятся как собственной сетью, так и агентства-ми-партнерами. Они занимаются реализацией авиабилетов, содержат собственный автобусный парк и т.д. Такие операторы полагают, что могут удовлетворить абсолютно любой запрос любого клиента. Наиболее яркими представителями это группы являются «Интурист», Инна Тур, Нева.

Исчезающие мелкие и средние столичные операторы. Они копируют методы работы операторов первой или второй группы, но гораздо менее успешно из технологических и финансовых ограничений. Эффективность деятельности всё сильнее зависит от её масштаба, поэтому они постепенно теряют долю рынка.

Крепкие регионалы. Их существованию способствует удаленность столичных операторов, а также заметные преимущества в организации отдыха из конкретного региона (без транзита через Москву). В условиях неразвитого и слабо структурированного рынка в национальном масштабе они имеют возможности для прибыльной деятельности.

Продолжится и даже ускорится концентрация. За последние три года её уровень сильно возрос: среднегодовые темпы прироста доходов двадцати крупнейших операторов составили 46%, десяти крупнейших операторов - 37%, т.е. существенно выше прироста рынка в целом. Скорее всего, через несколько лет на рынке останется 10-20 мощных операторов, работающих на массовых направлениях.

Крупнейшие столичные операторы вытеснят региональных операторов. Региональные операторы вынуждены будут либо перейти в статус агентств, либо войти в состав столичных операторов. Исключение могут составить только операторы из Санкт-Петербурга.

Крупные операторы расширят предложение географических направлений, несмотря на большие затраты и риски. Так, Tez Тур, выходя на испанское направление, потерял в первый год около US$ 1 млн., а Туральянс на австрийском и тунисском направлениях - сотни тысяч долларов. Примерами успеха являются 13-процентная доля Tez Тур на испанском и 14-процентная доля Библио-Глобус на тунисском направлениях на второй год после выхода. При этом рост доли новых игроков происходит не за счет крупных операторов, а в результате вытеснения мелких фирм. Например, доля четырех крупнейших операторов испанского направления за 2 года выросла с 75 до 82%, несмотря на то, что Tez Тур отвоевал себе 13%.

Крупнейшие операторы будут создавать собственную инфраструктуру туризма и тем самым увеличивать капитализацию своего бизнеса. Tez Тур уже имеет несколько отелей в Турции. Пегас Туристик получил в управление на пять лет несколько египетских отелей, вт.ч. и Royal Rojana 5* (400 номеров) в Шарм-эль-Шейхе. Крупнейшие операторы будут продавать свои туры через агентства. Уже сейчас доля прямых продаж многих игроков не превышает 20-25%. Более 90% продаж Натали Турс и 100% продаж Капитал Тур приходится на агентства. Региональная сеть Tez Тур предназначена для поддержки агентов и рыночных исследований, а не для прямых продаж. Крупнейшие операторы продолжат выход на рынки СНГ. На российском рынке появятся международные игроки.

На агентском рынке также наблюдаются тенденции консолидации.

В настоящий момент сформировалось несколько мощных общероссийских сетей туристических агентств. Существуют еще ряд региональных и московских сетей, но их вес и потенциал не значительны.

К прямым конкурентам ООО «Роскошный отдых» следует отнести нишевые туристические компании, представляющие индивидуализированный сервис для состоятельных туристов. Наиболее известными из них являются:

Содис

Специализация компании - сложные, срочные индивидуальные заказы, услуги класса VIP. Содис - первая туристическая фирма, которая выбрала направлением своей деятельности организацию индивидуальных туров. Для российских путешественников открылась уникальная возможность не связывать себя жесткими рамками групповой поездки: сроками, гостиницами, чартерным перелетом и т. д., а самим составлять и планировать тур, выбирая комфортабельные условия отдыха. По желанию заказчика Содис забронирует любой из тысячи лучших отелей мира, зафрахтует яхту или частный самолет, арендует престижный лимузин, комфортабельную виллу, старинный замок.

Клуб путешественников «Ветер Свободы»

Компания организована в форме клуба и построена на основе членства. Клуб занимается организацией уникальных путешествий и качественного отдыха, исходя из идей, интересов и пожеланий членов клуба. Клуб содействует самым смелым и удивительным путешествиям по всей цепочке: рождение идеи - составление маршрута - поиск необходимых контактов и гидов - реализация поездки - планирование будущих путешествий.

Хантер клуб «Экстрим»

Хантер клуб Экстрим создан для охотников и экстремалов. Он организует путешествия по России с целью охоты, рыбалки или экстремального туризма. В числе предлагаемых вариантов - охота на камчатского бурого медведя или гигантского лося, прыжки с парашютом или погружение с аквалангом в глубины Тихого океана, восхождение на вулканы Камчатки и спуск с них на сноуборде или горных лыжах, купание в уникальных горячих минеральных источниках. По индивидуальному заказу выполняется любая заявка: от деревенского охотничьего домика или палатки на берегу озера до VIP-коттеджа в любых уголках дикой природы.

Основным товаром-заменителем туристической отрасли на рынке потенциальных потребителей услуг является игральный бизнес. Все, что связано с игральным бизнесом тревожит общественность. Хотя игральный бизнес является легальным и достаточно прибыльным для местных бюджетов, тем не менее, все понимают, что наибольший вред он наносит семейным бюджетам и негативно действует на подрастающее поколение. Альтернативой является туристическая отрасль, которая через возможность узнать об истории нашего края и страны, традиции и вероисповедания других народов, способствует пониманию, как окружающей действительности, так и других культур и миров, которые являются важным фактором развития самого человека и налаживания связей.

Отраслевой анализ на основе аналитических материалов проведем по следующей схеме.

1. Основные экономические характеристики отрасли туризма: каковы основные экономические показатели, характеризующие отрасль (табл. 2.6).

Выполненный анализ экономических характеристик отрасли выявил наличие большинства привлекательных факторов для выхода нового предприятия на рынок. Для существующих на рынке предприятий имеется значительная угроза потери доли рынка в связи с возможностью усиления конкуренции.

2. Анализ конкурентной среды: какие конкурентные силы действуют в отрасли и какова степень их влияния.

Этот раздел выполним, используя модель пяти сил Портера (табл. 2.7).

Данные анализа свидетельствуют о благоприятном для выхода на рынок соотношении пяти сил, поскольку конкуренция, хотя и увеличивается, но пока невысокая. Основная угроза для бизнеса - зависимость от поставщиков, которая определяется в большей степени рекреационными факторами.

3. Движущие силы: что вызывает изменение в структуре конкурентных сил отрасли, и какое влияние эти факторы окажут в будущем.

Выполненный аналитический обзор позволяет заключить, что основными движущими силами отрасли выступают:

Ш Изменение общественных ценностей, ориентации и образа жизни (повышение качества жизни, стремление к здоровому образу жизни).

Ш Переход потребительских предпочтений от стандартных товаров к дифференцированным.

Ш Выход на рынок крупных фирм (усиление конкуренции).

4. Конкурентная позиция основных групп фирм: у каких компаний наиболее сильные/слабые конкурентные позиции.

Выявление действующих и потенциальных конкурентов производится обычно на основе одного из двух подходов:

первый связан с оценкой потребностей, удовлетворяемых на рынке основными конкурирующими фирмами;

второй ориентируется на группировку конкурентов в соответствии с применяемыми ими типами рыночных стратегии.

Таблица 2.7 - Основные экономические характеристики туристической отрасли

Таблица 2.8 - Анализ конкурентной среды по модели пяти сил Портера

Подход с точки зрения потребительского спроса имеет целью сгруппировать конкурирующие фирмы в соответствии с типом потребностей, которые удовлетворяет их продукция.

Для выявления наиболее важных конкурентов и их роли на рынке сбыта компании используют методы ассоциативного опроса потребителей, выявляя, с какими полезными качествами и условиями потребления покупатель ассоциирует тот или иной товар известного на рынке конкурента.

В основе выявления конкурентов на базе группировок по типу стратегии лежит их группировка в соответствии с ключевыми аспектами их ориентации в производственно-сбытовой деятельности. К таким аспектам относятся:

стратегия в области экспансии на рынке;

стратегия в области ценовой политики;

стратегия в области технологии и др.

На рынке туристического бизнеса в сегменте премиум класса основными игроками рынка в Москве выступают следующие группы компаний:

1) Крупные компании с сильной позицией:

2) Компании среднего бизнеса со средней долей рынка с ориентацией на среднего клиента:

3) Нишевые компании, к которым относится и ООО «Роскошный отдых»: Содис, Хантер клуб Экстрим, Клуб путешественников «Ветер Свободы».

4) Прочие мелкие компании.

5. Ключевые факторы успеха: какие ключевые факторы определят успех или неудачу в конкурентной борьбе.

Основные ключевые факторы успехов для развития турбизнеса представлены в табл. 2.9.

Таблица 2.9 - Ключевые факторы успеха в туристическом бизнесе

1. 6. Общая привлекательность отрасли: насколько привлекательна отрасль с точки зрения перспектив получения прибыли выше средней.

Выполненный анализ внешней среды показал, что туристическая отрасль достаточно привлекательна для развития бизнеса по следующим причинам:

· Средняя конкуренция в отрасли;

· Средние входные барьеры и объем инвестиций для среднего бизнеса;

· Наличие спроса на продукцию;

· Стадия роста жизненного цикла, как отрасли, так и продукции.

Факторы, снижающие привлекательность отрасли:

· Угроза усиления конкуренции со стороны крупных компаний, выходящих на рынок;

· Зависимость от поставщиков ресурсов (природно-климатические факторы);

· Необходимость дополнительных усилий по формированию спроса на туристический бизнес.

Рассмотрим основных прямых конкурентов ООО «Роскошный отдых».

Компания «Содис» четырнадцать лет оказывает услуги на туристическом рынке России. Компания оказывает услуги высокого качества, что является залогом продолжительной деятельности, отсутствия претензий, как со стороны физических лиц, так и корпоративных клиентов.

Другие компании, такие как «Экстрим», «Ветер свободы» значительной конкурентной силы не представляют. Исследования представлены дальше (табл. 2.10).

Далее мы провели анкетный опрос и свели полученные результаты в таблицу, оценив их по 5-балльной системе по каждому конкуренту (табл. 2.10). По результатам исследования деятельности конкурентов, проводится оценка уровня конкурентоспособности предприятия, выявление конкурентных преимуществ.

Таблица 2.10 - Факторы конкурентоспособности

Таблица 2.11 - Балльная оценка уровня конкурентов предприятия

Данные таблицы показывают, что объект исследования имеет значительное преимущество практически по всем критериям.

В качестве факторов конкурентоспособности будут выступать: качество; цена; каналы сбыта; реклама; ассортимент. Пять баллов доминирующая позиция.

Рис. 2.5 - Балльная оценка конкурентов ООО «Роскошный отдых»

По данным таблицы 2.11 и рис. 2.5 видно, что основным конкурентом предприятия является компания «Содис».

Рис. 2.6 - Конкурентный профиль ООО «Роскошный отдых»

Следовательно, для того, что бы успешно развиваться далее, предприятию необходимо предложить потенциальным потребителям высокое качество услуг и конкурентных ценах. Конкурентный профиль объекта работы и основного конкурента представлен на рис. 2.6.

Таким образом, результаты конкурентного анализа показали достаточно высокую степень конкурентоспособности объекта работы на рынке.

Анализ конкурентов выявил прямого конкурента - компанию «Содис», фактором по которому конкурент выигрывает, является реклама.

2.2.3 Анализ потребителей ООО «Роскошный отдых»

Для более ясного понимания экономических аспектов туризма важно определить сам термин «турист». В международной статистике туризма в качестве единиц наблюдения, учета и классификации используется термин «посетители», к которому относятся все типы путешественников. Наиболее распространено определение понятия «турист», выработанное на Международной конференции по статистике путешествий и туризма в Оттаве в 1991 г. и одобренное ВТО, согласно которому «турист - это лицо, которое путешествует и осуществляет пребывание в местах, находящихся за пределами его обычной среды, на срок не более 12 месяцев с любой целью, кроме занятий деятельностью, оплачиваемой из источников в посещаемом месте»*. Таким образом, к туристам относят посетителей, которые осуществляют по меньшей мере одну ночевку в коллективном или индивидуальном средстве размещения в посещаемой стране, а однодневные посетители считаются экскурсантами. В качестве экскурсантов выступают и туристы, прибывшие в страну на круизном судне, если они не используют для ночевки местные средства размещения.

Согласно российскому законодательству, «турист - это гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания (в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночевки), но без занятия оплачиваемой в этом месте деятельностью».

В рамках данной работы были проведены исследования потребителей. Исследование проводилось в письменном опросе потребителей после заключения договора в офисе компании и опросе гостей компании после консультаций.

Результаты опроса представлены далее.

Основные группы туристов можно выделить по предлагаемым видам туристических продуктов и услуг:

· VIP- клиенты -58%;

· Корпоративные клиенты - 18%;

· Любители экстремального туризма - 9%;

· Прочие - 15%.

Рис. 2.7 - Структура потребителей ООО «Роскошный отдых» по видам

услуг

По половому признаку структура потребителей представлена на рис. 2.8.

· мужчины -21%;

· женщины - 55%;

· дети - 24%.

Рис. 2.8 - Структура потребителей ООО «Роскошный отдых» по

половому признаку

Данные исследования выявили преобладающую часть потребителей женского пола.

Далее были проведены исследования по уровню дохода. В качестве критериев были определен среднемесячный доход на одного человека - 50 тыс. руб.

По уровню дохода структура потребителей представлена на рис. 2.9.

· выше среднего - 72%;

· на уровне среднего - 21%;

· ниже среднего - 7%;

Рис. 2.9 - Структура потребителей ООО «Роскошный отдых» по

уровню дохода

Исследования показали, что уровень дохода потребителей компании выше среднего.

По целям поездки структура потребителей представлена на рис. 2.10.

· пляжный отдых -43%;

· деловой туризм - 15%;

· новые впечатления - 22%;

· событийный туризм - 12%;

· другие - 10%.