Конкурентоспособность товара как главный фактор функционирования фирмы ОАО "Знамя индустриализации" на рынке

Дипломная работа

На тему: «Конкурентоспособность товара как главный фактор функционирования фирмы ОАО «Знамя индустриализации» на рынке»

Реферат

Дипломная работа: страниц 86, таблиц 16, использованных источников 25, 4 приложения.

Ключевые слова: конкурентоспособность, эксперт, товар, качество, потребительские свойства, спрос, потребности, конкуренты, маркетинг, экспертные оценки, цена, респонденты.

Оценка уровня конкурентоспособности товара является важнейшей предпосылкой коммерческого успеха предприятия, функционирующего на принципах маркетинга. В условиях высокой насыщенности товарных рынков, превышение на них предложения над спросом каждый производитель вынужден вести жесткую борьбу за предпочтения потребителей. Множество товаров одновременно предлагают одинаковые или различные способы удовлетворения одной и той же потребности покупателя на равных или незначительно варьирующих ценовых условиях. В этой ситуации предпочтения отдаются товару, который в маркетинге определяется как конкурентоспособный. Поэтому основная цель данной дипломной работы является оценка конкурентоспособности товара предприятия. Предложены конкретные рекомендации по организации и совершенствованию форм оценки конкурентоспособности на предприятии.

1. Анализ показателей конкурентоспособности товара предприятия ОАО «ЗИ»

Общая характеристика и анализ основных показателей деятельности предприятия

Открытое акционерное общество «Знамя индустриализации» - швейное предприятие с государственной долей собственности 85,8%, созданное 30.05.1994г. на базе швейной фабрики «Знамя индустриализации» и входящее в состав концерна «Беллегпром».

До 1992 года предприятие специализировалось на выполнении государственного заказа по пошиву обмундирования для МО, МВД и КГБ СССР. Объем производства достигал 1,5 млн. единиц в год. В связи с распадом Союза со всеми вытекающими последствиями (отсутствие государственного заказа союзного значения, сокращение численности силовых ведомств союзного подчинения и т. п.) фабрика была вынуждена провести конверсию производства и перепрофилироваться на выпуск изделий гражданского ассортимента, не имея при этом каких-либо специальных или бюджетных средств для этих целей.

В настоящее время предприятие специализируется на производстве мужской и женской верхней одежды широкого ассортимента из всех видов тканей, выпускаемой для рынка Республики Беларусь и на экспорт.

Изделия, выпускаемые ОАО «Знамя индустриализации», отличают высокое качество и цены, доступные для массового потребителя.

Кроме того, ОАО выполняет заказы по производству изделий из давальческого сырья, сотрудничая с партнерами дальнего, ближнего зарубежья и Республики Беларусь.

Производственная мощность предприятия позволяет производить 420-470 тыс. шт. швейных изделий различного ассортимента в год. Списочная численность работающих на 01.09.2002г. составила 1633 чел.

Предприятие постоянно проводит работу по техническому перевооружению. В целях расширения возможностей художественного дизайна, одновременной модификации ткани верха, подкладок, клеевых прокладок, создания базовых конструкций, таблиц, градаций в 1999 году фабрикой была закуплена САПР «Гербер». Использование указанной системы позволило повысить качество выпускаемой продукции и сократить долю непроизводительного ручного труда.

Технико-экономический обзор ОАО «ЗИ» осуществлялся по важнейшим показателям, характеризующим общие результаты и эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Такой анализ позволил, не раскрывая внутреннего содержания обобщающих показателей и факторов, влияющих на них, в общих чертах охарактеризовать работу данного предприятия, определить динамику показателей по сравнению с предыдущими периодами (см. табл. 1).

На протяжении последних лет на ОАО «ЗИ» наблюдается снижение объемов производства. В 2003г. выпуск продукции достиг 330 тыс. шт. и снизился по сравнению с предыдущим 2002г. на 3%, а с 2001г. на 19,1%.

Причем снизилось производство продукции, как для рынка РБ (на 26.4% по сравнению с 2002г.), так и производство продукции из давальческого сырья (на 9.5% по сравнению с 2001г.). Однако по сравнению с 2002г. этот показатель увеличился на 5.1%, что отражает политику предприятия по загрузке производственных мощностей путем предоставления различных услуг инофирмам, во избежания простоя оборудования и роста издержек предприятия.

Производство продукции в действующих ценах без НДС в 2003г. увеличилось по сравнению с 2002г. на 11.5%.

Производство продукции в сопоставимых ценах в 2003г. составило 27024262 тыс. руб., что на 12.1% выше уровня 2002г. и на 13.5% уровня 2001г.



Наименование показателей	Ед. изм	2001г.	2002г.	2003г.	Темп роста,%
					2002г к 2001г	2003г. К 2002г.
Производство продукции в натуральном выражении -в т. ч. Для рынка РБ - из давальч. Сырья	Тыс шт.	408 114 294	340 87 253	330 64 266	83.3 76.3 86.05	0.97 73.6 105.1
Товарная продукция в действующих ценах без налогов - производство - реализация	Т.р.	4341014 4497555	4838504 4711471	5487341 5107326	111.5 104.7	113.4 108.4
Товарная продукция в сопоставимых ценах на янв. 2003г.	Т.р.	23817623	24103374	27024262	101.2	112.1
Себестоимость товарной продукции - производство - реализация	Т.р.	4626463 4669045	5895490 5586101	5680442 5573859	127.4 119.5	96.3 99.8
Затраты на руб. товарной продукции - производство - реализация	Руб	1.0657 1.0381	0.8207 0.8434	1.03252 1.09134	77.0 81.2	126.1 129.4
Прибыль - производство - реализация	Т.р.	-285449 -171490	-1056987 -874630	-193101 -466533	370.3 510.0	18.3 53.3
Рентабельность - производство - реализация	%	-6.2 -3.7	-17.9 -15.7	-3.4 -8.4	288.7 424.3	118.9 153.5

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели работы ОАО «ЗИ»



Наименование показателей	Ед. изм	2001г.	2002г.	2003г.	Темп роста,%
					2002г к 2001г	2003г. К 2002г.
Списочная численность всех работающих	Чел	2004	1823	1573	90.9	86.3
Среднесписочная численность всех работающих, из них -ппп, в т.ч. - рабочие - служащие - специалисты	Чел	1601 1502 1285 217	1456 1405 1199 206	1238 1196 1019 177	90.9 93.5 93.3 94.9	85.0 85.1 84.9 56.7

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели работы ОАО «ЗИ» (продолжение)

Фактическая себестоимость продукции в производстве в 2003г. составила 5680442 тыс. руб., что на 3.7% ниже, чем в 2002г. и на 22.8% превышает уровень 2001г.

При анализе прибыли предприятия наблюдается крайняя нестабильность его работы за последние три года. Так в 2003г. прибыль по реализации составила - 466533 тыс. руб., тогда как в 2002г. она была равна -874630 тыс. руб., а в 2001г. -171490 т.р. Затраты на производство на рубль товарной продукции составил в 2003г. 1.0352 р., что на 26.1% превышает показатели 2002г. Рост затрат на производство единицы товарной продукции привел к увеличению убытков по производству товарной продукции, которые составили -193101 т.р., что на 32.2% выше, чем в 2001г. Соответственно рентабельность производства 2002г. по сравнению с 2001г. снизилась на 288.7%.

Сокращение производства за последние три года привело к сокращению среднесписочной численности промышленно-производственного персонала с 1601чел. (в 2001г.) до1238 чел. (в 2003г.).

В современных условиях повышается самостоятельность предприятий в принятии и реализации управленческих решений, их юридическая и экономическая ответственность за результаты хозяйственной деятельности, объективно возрастает значение финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов. Все это повышает роль и значимость финансового анализа в оценке их финансово-коммерческой деятельности.

Платежеспособность или устойчивость финансово-хозяйственного положения предприятия - это базис доверия предприятию. Поэтому ее оценка важна не только для кредиторов, но и для самого предприятия.

Основой такой информации для оценки финансового состояния служит анализ баланса предприятия, с помощью которого можно получить представление о финансовом и экономическом положении предприятия. Наряду с балансом для такого анализа привлекаются также данные отчета о прибылях и убытках. Эти два документа являются формами финансовой отчетности предприятия.

Сведения, которые приводятся в пассиве баланса позволяют определить, какие изменения произошли в структуре собственного и заемного капитала, сколько привлечено в оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных заемных средств, т.е. пассив показывает, откуда взялись средства, кому обязано за них предприятие.

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие средства в своем распоряжении имеет предприятие и куда они вложены. По степени принадлежности используемый капитал подразделяется на собственный (раздел 1 пассива) и заемный (разделы 2 и 3 пассива). По продолжительности использования различают капитал долгосрочный (1 и 2 разделы пассива) и краткосрочный (3 раздел пассива).

Все, что имеет стоимость, принадлежит предприятию и отражается в активе баланса, называется его активами. Активы содержат сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении предприятия.

Главным признаком группировки статей актива баланса считается степень их ликвидности (быстрота превращения в денежную наличность). По этому признаку все активы баланса подразделяются на долгосрочные (1 раздел) и текущие активы (2 раздел).

При анализе финансовой устойчивости предприятия важно установить изменения суммы и структуры имущественного комплекса предприятия и источников его формирования. Для этого целесообразно составить аналитический баланс, в котором объединяют в группы однородные статьи, при этом руководствуются логикой анализа, в основе которого лежит деление активов и пассивов на долгосрочные и краткосрочные.

В таблице 2.2 проведен горизонтальный и вертикальный анализ активов предприятия. Исходная информация взята из баланса предприятия на 1.01.2004г., а именно из раздела 1 «Внеоборотные активы» и раздела 2 «Оборотные активы».

В таблице рассчитаны удельные веса по каждому элементу составляющему активы предприятия, их отклонения в абсолютном выражении и по структуре, а также темпы роста каждого показателя. Данные таблицы свидетельствуют о том, что в составе имущества предприятия внеоборотные активы занимают наибольший удельный вес, их доля на 1.01.04г. уменьшилась с 93.4% до 91.5%. При этом из сумма уменьшилась на 1529026 тыс. руб. Возросла доля оборотных активов в составе имущества с 6.6% до 8.5% (на 670167 тыс. руб. в натуральном выражении).

В составе оборотных активов запасы занимают наибольший удельный вес. Их сумма увеличилась на 273372 тыс. руб., хотя доля в составе оборотных активов их снизилась на 6.8%. Величина денежных средств к началу 2004г. увеличилась на 250659 тыс. руб., увеличился и из удельный вес на 3.4%. Повышение удельного веса дебиторской задолженности рассматривается как негативная тенденция, поскольку при этом происходит отвлечение денежных средств из оборота.

В таблице 2. проведен анализ динамики и структуры источников формирования активов предприятия. Источником информации является баланс предприятия на 1.01.2004г., но в этом случае уже используются данные раздела 3 «Собственный капитал», и раздела 4 «Долгосрочные обязательства», и раздела 5 «Краткосрочные обязательства».

Актив баланса	На 2002г.	На 2003г.	Отклонения	Темп роста,%
	Сумма, Т.р.	Уд. вес	Сумма, Т.р.	Уд. вес	Сумма, Т.р.	Уд. Вес
1.Внеоборот. активы	35678957	93.4	34149931	91.5	-1529026	-1.9	95.7
2.Оборотные активы в т.ч.	2520021	6.6	3190188	8.5	670167	1.9	126.6
-2.1 Запасы -2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность -2.3 Денежные средства -2.4 Прочие оборотные активы	1842653 529622 1898 145848	73.1 21.0 0.07 5.83	2116025 780281 2433 321449	66.3 24.4 0.08 9.22	273372 250659 535 175601	-6.8 3.4 0.01 3.39	114.8 147.3 128.2 220.4
Итого активов	38198978	100	37340119	100	-858859	---	97.7

Таблица 2. Динамика и структура имущества предприятия за 2003г.

Повышение источников финансирования на 33.9% вызвано как увеличением собственного капитала предприятия на 35.4%, так и за счет краткосрочных обязательств, которые увеличились на 1490423 тыс. руб. Причем в составе краткосрочных обязательств возросла доля кредиторской задолженности с 46.1% до 50.3%, в то время как доля кредитов банка снизилась с 53.9% до 49.7%.

Важными показателями, которые характеризуют рыночную устойчивость предприятия, являются:

коэффициент финансовой автономности (независимости) или удельный вес собственного капитала в общей сумме капитала;

коэффициент финансовой зависимости (доля заемного капитала);

плечо финансового рычага или коэффициент финансового риска (отношение заемного капитала к собственному).

Пассив баланса	2002г.	2003г.	Отклонение	Темп роста, %
	Сумма, Т. р.	Уд. вес	Сумма, Т. р.	Уд. вес	Сумма, т. р.	Уд. вес
1.Собственный капитал	8377631	63.9	11340720	64.5	2963089	0.6	135.4
2.Долгосрочные обязательства	17	0.00012	0	0	-17	-0.00012	-----
3.Ккраткосрочные обязательства, в т.ч. 3.1.Краткосрочные кредиты и займы 3.2.Кредиторская задолженность и прочие краткосрочные обязательства	4731853 2548878 2249617	36.1 53.9 46.1	6222276 3092239 3130037	35.5 49.7 50.3	1490423 543361 947062	-0.59 -4.2 4.2	131.5 121.3 143.4
Итого источников формирования активов	13109501	100	17562996	100	4453512	----	133.9

Таблица 3. Информация о составе и динамике источников формирования имущества предприятия за 2003г

Чем выше уровень первого показателя и ниже второй и третий, тем устойчивее финансовое состояние предприятия. На ОАО «ЗИ» доля собственного капитала в 2002г. равнялась 0.16 (16%) и увеличилась к 2003г. на 0.04%, и составила 20%. В то же время на 0.018% увеличился размер заемного капитала и в итоге составил 11% против 9.2% в 2002г.

На 2% уменьшился показатель финансового риска. Однако он по-прежнему высокий и свидетельствует о его рыночной нестабильности и финансовой зависимости предприятия от внешних инвесторов.

Показатель	Уровень показателя
	2002г.	2003г.	Изменения
Удельный вес собственного капитала в общей валюте баланса	0.16	0.2	0.04
Удельный вес заемного капитала	0.092	0.11	0.018
Коэффициент финансового риска	0.56	0.54	-0.02

Таблица 4. Показатели рыночной устойчивости предприятия

Таким образом, положение фабрики нестабильно и с каждым месяцем ухудшается, а значит необходимо проведение комплекса мероприятий экономического характера, направленных на повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, внедрение программ мотивации и стимулирования трудящихся, формирование квалифицированного аппарата менеджмента, улучшение условий труда, установление и постоянное совершенствование технически обоснованных норм труда, разработку эффективных маркетинговых стратегий.

2 Анализ технических, коммерческих и организационных условий конкурентоспособности товара

Оценка уровня конкурентоспособности товара является важнейшей предпосылкой коммерческого успеха предприятия, функционирующего на принципах маркетинга. Для выживания в рыночных условиях отечественное предприятие должно производить только то, что имеет устойчивый спрос на рынке. В противном случае, в современных условиях хозяйствования, неизбежны следующие проблемы: переполненные склады, неплатежи, отсутствие оборотных средств на покупку сырья и материалов, остановка производства. Предшествующий данной главе анализ технико-экономических показателей показал, что именно эти проблемы и решает сегодня предприятие ОАО «ЗИ».

Легкая промышленность является одной из перспективных отраслей для экономики РБ, так как она характеризуется:

высокой оборачиваемости оборотных средств;

наличием высококвалифицированных кадров;

большой емкостью рынка;

коротким жизненным циклом товара, и, как следствие, устойчивым спросом на производственную продукцию.

Учитывая такую высокую привлекательность отрасли, зарубежные производители предприняли наступательную стратегию на наш рынок. Для отвоевания своей доли рынка необходимо на всех уровнях управления разрабатывать и осуществлять меры по повышению конкурентоспособности своей продукции. Для совершенствования системы управления конкурентоспособностью предприятия и разработки программы повышения конкурентоспособность предприятия и разработки программы повышения конкурентоспособности необходимо вначале оценить уровень конкурентоспособности своей продукции.

Объектом исследования данной работы является товарная продукция ОАО «ЗИ». Особенности данных товаров следующие:

средний срок службы;

быстрая сменяемость направлений моды (моральный износ);

отсутствие стандартного образца, с которым можно проводить сравнение.

Политикой предприятия в области качества является повышение конкурентоспособности швейных изделий ориентирующихся на удовлетворение запросов потребителя с учетом направления развития ассортимента и моды, завоевание нового рынка сбыта, повышение технического уровня продукции и улучшение качества выпускаемых изделий.

Главные цели предприятия в этом направлении своей деятельности и конкретные мероприятия по их реализации отражены в программе «Качество» по ОАО «ЗИ» на 2001 - 2003гг. К ним относятся: создание условий, способствующих повышению экспортных возможностей предприятия, созданию конкурентоспособной продукции, дальнейшему насыщению потребительского рынка качественными безопасными товарами и услугами, внедрение в производство современных технологий, оздоровление окружающей природной среды, экономии материальных ресурсов, обеспечивающих реализацию политики государства в области качества.

Так же в данной программе определена структура совершенствования форм и методов управления качеством на данном предприятии. Согласно ей качество продукции должно обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла товара. Такой подход предусматривает комплексное решение вопросов качества и включает все фазы разработки и совершенствования, подготовку производства, изготовление, реализацию и послепродажное обслуживание на основе эффективной системы обратной связи и планирования качества, учитывающего конъюнктуру рынка.

В качестве основных направлений совершенствования форм и методов управления качеством включает мероприятия по созданию систем качества на базе международных стандартов ИСО - 9000.

Важным элементом в сфере обеспечения качества продукции является выбор поставщиков сырья, материалов и комплектующих, поэтому предприятием предусмотрено совершенствование взаимоотношений с поставщиками материалов на базе МС ИСО - 9000, с учетом тщательной проработке при заключении договоров - требований к их качеству и методами оценки соответствия материалов этим требованиям. Важная роль в программе отводится разработке и внедрению систем экологического управления на базе международных стандартов ИСО - 14000.

Стандартизация, сертификация, формирование систем качества как виды деятельности направлены на обеспечение качества и конкурентоспособности продукции. Необходимым условием победы в конкурентной борьбе является выполнение требований стандарта на конкретную продукцию. Стандарты на процессы и документы (на процессы управления, кодирования, условные обозначения, товаросопроводительные документы и пр.) содержат те правила, которые должны знать и выполнять специалисты промышленности и торговли для заключения взаимовыгодных сделок. Таким образом, стандартизация является инструментом обеспечения не только конкурентоспособности продукции, но и эффективного партнерства изготовителя, заказчика и продавца на всех уровнях управления конкурентоспособностью. Сегодня изготовителю недостаточно строго следовать требованиям прогрессивных стандартов - надо подкреплять выпуск товара и оказание услуги сертификатом безопасности или качества. Наибольшее доверие у заказчиков и потребителей вызывает сертификат на систему качества. Он создает уверенность в высоком качестве товара, в достоверности и точности измеренных показателей, свидетельствует о высокой культуре производство продукции. Поэтому заданиями программы предусмотрено дальнейшее проведение работ по внедрению и сертификации систем качества.

Основой для организации работ по совершенствованию системы управления качеством является работа предприятия над созданием и совершенствованием системы менеджмента качества на основе международных стандартов серии ИСО - 9000: 2000г.

Для улучшения и стабилизации качества выпускаемой продукции на предприятии проводятся «Дни качества» с принятием мер к виновникам, допустившим выпуск изделий с отклонением от требований нормативной документации. В течении двух последних лет рекламаций от торгующих организаций о недостаточном качестве продукции не поступало.

Оценивая качество выпускаемой продукции, покупатели не только предполагают в ней наличие традиционных потребительских свойств: элегантность, удобство в носке, добротность тканей и доступной цены, но и требует обязательность учета таких ее качеств, как соответствие тенденциям моды, комфортность, простота эксплуатации, ухода и безупречное качество выполнения.

В связи с этим ОАО «ЗИ» уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции.

Для этого развивается база моделирования и конструирования одежды, совершенствуются составляющие пакета изделий, осваиваются новые модели изделий, изменяются требования к качеству закупаемого сырья, а именно к качеству материалов, разрабатываются коллекции новых изделий.

Производя продукцию для внутреннего рынка, предприятие руководствуется действующей в РБ нормативной документацией. Однако, если уровень требований действующих стандартов ниже уровня, достигнутого предприятием, к изделиям предъявляют более высокие требования.

Производство конкурентоспособной продукции, соответствующей направлениям моды, на основе использования новых, совершенных материалов, которые промышленностью РБ не выпускаются.

Отсутствие качественных шерстяных и плащевых тканей местного производства вынуждает предприятие использовать ткани иностранных производителей, вследствие чего предприятие постоянно испытывает дефицит валютных средств.

В 2002г. на предприятии было произведено техническое перевооружение швейных цехов, было закуплено импортное высокопроизводительное оборудование для ВТО. Кроме того, предприятием постоянно закупается запасные части для оборудования за рубежом , что позволяет поддерживать существующий парк оборудования в рабочем состоянии. Повышение конкурентоспособности продукции требует постоянного совершенствования организации производства, внедрение прогрессивной технологии на базе использования современного оборудования.

В 1993г. в экспериментальном цехе внедрена САПР «Инвестроника», которая позволила автоматизировать процесс градации лекал и нормирования сырья. Новая система автоматизированного проектирования лекал и нормирования сырья системы «Гертер», внедренная в 2002г. значительно сократила затраты времени на разработку, нормирование и раскрой изделий. Выполнение раскроя изделий по бумажным зарисовкам дало возможность отказаться от изготовления картонных лекал. Для улучшения качества влажно-тепловой обработки в 2002-2003гг. приобретены утюги и паровые щетки фирмы «Feit».

На предприятии постоянно происходит модернизация швейного технологического оборудования: аппарата для заклеивания низов полиэтиленовых пакетов. На 2004г. разработаны мероприятия по дальнейшему совершенствованию технологии обработки узлов и внедрению нового оборудования.

В целях снижения затрат на производство на предприятии осуществляется внедрение новых методов организации оплаты и нормирования труда. Это позволяет устранить сдерживающие факторы раскрытия индивидуальных возможностей в повышении квалификации и производительности труда каждого исполнителя. За счет расширения зон обслуживания, увеличения объема работ в целях соответствия численности вспомогательных рабочих объему производства планируется сократить 140 штатных единиц вспомогательных рабочих. Продолжиться внедрение технически обоснованных норм у рабочих-сдельщиков. В результате уровень освоения этих норм составит 94,5%, рост производительности труда - 1,9%.

В целях ликвидации звеньев управления и сокращения расходов на содержание аппарата управления планируется продолжить работу по совершенствованию структуры управления. Это позволит сократить 60 штатных единиц руководителей и специалистов и довести удельный вес численности этой категории работников в общей численности работающих до 10%.

В целях стимулирования высокопроизводительного и качественного труда на предприятии действует Положение о премировании работников за выполнение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности.

В 2004г. предусматривается осуществить совершенствование Положения в целях усиления стимулирования роста ПТ, экономии сырья, материалов, топливно-энергетических и других ресурсов.

В настоящее время важным для производства и реализации продукции является трудовой потенциал предприятия, квалификация исполнителей на производстве и управлении. Предприятие укомплектовано квалифицированным персоналом, способным обеспечить высокое качество выпускаемой продукции.

При оценке качества сервиса товара ОАО «ЗИ», более подробно остановимся на следующих его характеристиках:

финансовая надежность (устойчивость) изготовителя;

качество информации о товаре;

качество обслуживания торговой организации;

качество доставки товара.

В предыдущем пункте данной главы была дана оценка финансового состояния предприятия, которая говорит о крайне неустойчивом положении ОАО «ЗИ». Однако на предприятии с целью оздоровления финансового положения предприятия предусмотрен ряд мероприятий, включающий в себя:

1. увеличение объема продаж торгующими организациями РБ самостоятельно выделенным квотам, а также поставка продукции предприятиями торговли РБ сверх квот и без квот.

2. Увеличение объема продаж в РФ, Прибалтики и на Украине до 130% к уровню 2002г.

3. Открытия представительства с оптовым складом в г. Москве, Краснодаре, С-петербурге.

4. Обеспечение соответствия выпускаемой продукции предложениям торгового отдела, и выпуск товара соответствующего качества.

5. Определение объемов выпускаемой продукции в соответствии с заказами торговых организаций.

6. Совершенствование способов доставки товара покупателю и товаропроводящей сети.

7. оперативное реагирование на изменение покупательского спроса (обмен, возврат, всевозможные сезонные скидки и распродажи).

8. Увеличение поставок продукции за валюту, поиск новых партнеров, как в ближнем, так и в дальнем зарубежье.

9. Активная рекламная политика (реклама на TV, радио, интернет, участие в выставочных мероприятиях).

10. Проведение конъюнктурных совещаний с представителями торговли, для более полного удовлетворения их спроса.

11. Использование современных материалов и комплектующих, обеспечивающих соответствующее качество и конкурентоспособность изделий.

12. Ценовая политика направлена на снижение затрат и себестоимости продукции.

13. Постоянное сезонное обновление коллекции в соответствии с направлениями моды.

14. Обеспечение выпуска продукции для всех слоев населения и размерных групп.

Предприятие ОАО “Знамя индустриализации” всегда работает на перспективу, начиная с работы на ежегодной осенней ярмарке. На этой ярмарке присутствуют все предприятия Беллегпром и представители торгующих организаций республики Беларусь.

ОАО “Знамя индустриализации” представляет перспективную коллекцию швейных изделий, которые планируются к производству. В результате с торговыми организациями заключаются договоры поставок.

После возвращения с вышеуказанной ярмарки представителей фабрики производственным и плановым отделами разрабатывается агрегатный расчет производственной программы на предстоящий год.

Затем плановым отделом на основании агрегатного расчета разрабатывается техпромфинплан на 1 год, в котором по ходу вносятся поквартальные изменения в связи с быстро изменяющимися экономическими условиями ведения хозяйственной деятельности.

В 2002 году ОАО «Знамя индустриализации» производило отгрузку швейных изделий в адрес 315 покупателей Республики Беларусь, 20 покупателей России, а также на экспорт в Британские Виргинские острова, США, Канада.

При доведенном задании по квотам 96 тыс. единиц за год отгружено 97,5 тыс. единиц, или 101,5% от плана.

За 2002 год отгружено продукции (без НДС) на 4414727,3 тыс.рублей, из них:

-покупателям Республики Беларусь 2051575,1 тыс. руб. (46,5% при 50,4% в 2001 году)

-покупателям СНГ 101236,7 тыс. руб. (2,2% при 0,4% в 2001 году).

-из давальческого сырья по контрактным ценам 2258806,8 тыс. руб. (51,2% при 45,8% в2001 г.), в т.ч.:

-в Республике Беларусь - 458417,5 т.р.

-на экспорт:

СНГ - 401556т.р., дальнее зарубежье - 1398832,9т.р.

Изделий ширпотреба в общем объеме отгруженной продукции составил 35400т.р. В 2002 г. через Торговый Дом «Знамя индустриализации» и фирменный магазин фабрики отгружено 7,5 тыс. единиц швейных изделий или 2,2% от общего количества отгруженной продукции в 2002 году.

Продукция предприятия реализовывалась также через фирменные секции, открытые в г. Витебске магазин № 58 ОАО «Орион», Лепель УТП «Коопромторг», Пинск магазин № 6 «Товары для мужчин», Минск ДТ «Октябрьский», Дубровно райпо, Борисов УП «ВЕСТА», Поставы УТП «Коопторг», Глубокое «Глубочанка», Браслов райпо, Верхнедвинск «Коопппромторг», Толочин «Промтовары».

Отгрузка производилась автотранспортом предприятия и путем самовывоза.

С целью активизации торгово-экономических связей и расширения потребительского рынка по реализации товаров народного потребления принимаются следующие меры:

1. Участие в федеральных ярмарках в г. Москве, С-Петербурге, Казане ежегодно с заключением контрактов на поставку продукции.

2. Освоение рынков сбыта в регионах РФ

Поволжье, Урал 2002 г.

Западная Сибирь 2003 г.

Восточная Сибирь 2004 г.

Дальний Восток 2005 г.

Освоение рынков сбыта стран СНГ

Украина 2003 г.

Молдова 2004 г.

Освоение рынков сбыта стран Балтии 2002 - 2005 гг.

Для продвижения товара в регионы РФ открывается складское помещение в г. Москве с 1 января 2003 г.

Открытие торгового представителя ОАО « Знамя Индустриализации» в г. Москве 2003 - 2005гг.

Развитие диллерской сети в регионах РФ 2003 г.

3. Комплекс стимулирования маркетинга (продвижение товаров) в т. ч.

3.1. Размещение рекламы в каталогах РФ ежегодно

3.2. Прямая рассылка прайс-листов и зарисовок моделей по факсу в торгующие организации РФ

3.3. Ввести маркирование штриховыми идентификационными кодами товаров (продукции) 2003 - 2005 гг.

4. В соответствии с ориентацией предприятия на потребности рынка планируется улучшение организации сервисной сети 2002 - 2005 гг.

4.1. Доставка товара в торгующие организации автотранспортом предприятия.

5. Маркетинговое исследование рынка по вопросу расширения ассортимента крупно-размерной одежды.

Применительно к рынку РБ планируется следующий комплекс стимулирования маркетинга на 2002 - 2005 гг., предусматривающий следующие мероприятия:

1. Размещение рекламы в средствах массовой информации.

В 2003 году реклама размещалась: Минск ОДО «Деловые люди», Международный рекламный еженедельник (г. Минск), рекламный ролик на 6ТВК (г. Витебск), рекламные ролики на РТР (г. Витебск), рекламные ролики на СТС, 48 канале (г. Витебск).

2. Участие в Международной выставке-ярмарке «БелТЕКСлегпром» в г. Минске.

3. Участие в выездной торговле на предприятия-смежники ОАО «Сукно», ОАО «Камволь», «Водоканал», «Хладокомбинат», «Спецавтобаза», «Нефтебаза».

4. Участие в выездной торговле на площадях г. Витебска.

Характеризуя же ценовую политику предприятия, можно выделить основную направленность предприятия в данной области - это политика по снижению затрат и себестоимости продукции. Из анализа основных технико-экономических показателей видно, что на протяжении последних лет предприятия несет убытки, а это значит, что оно не имеет возможности ценовых манипуляций в зависимости от изменений условий внешней среды (уровень конкуренции, сезонные колебания спроса и т. п.). Однако, для повышения конкурентоспособности своей продукции по данному фактору предприятие предоставляет дополнительные услуги: продажа изделий в кредит, распродажи в фирменных магазинах по сниженным ценам морально устаревшей продукции, проводятся сезонные скидки и распродажи.

3 Количественная оценка конкурентоспособности товара (на примере ассортиментной группы «Мужской костюм»)

Ранее были представлены разнообразные методики по оценке конкурентоспособности товара, в зависимости от его специфики. Анализируя их, можно сделать выводы:

большинство подходов к оценке основаны на интегральном методе, при котором показатели сравниваются с эталоном или нормативным значением показателя. Для товаров легкой промышленности, ассортимент которых довольно широк, трудно найти такой эталон и установить нормы;

предлагаемые методические подходы к оценке конкурентоспособности не учитывают особенностей легкой промышленности и не содержат алгоритма действий, что затрудняет их использование на практике;

существующие методы оценки конкурентоспособности товаров не дают возможность оценить потребности отдельных сегментов рынка в отношении значимости свойств товара и их оценки;

для товаров легкой промышленности цена потребления является не столь важной, поскольку срок эксплуатации таких товаров, как одежда, короткий и затраты на ремонт незначительны. Наиболее для потребителей такие стоимостные показатели, как «розничная цена» и «соответствие цены качеству товара»;

регламентируемые показатели (патентно-правовые, безопасности, совместимости и др.) не имеют решающего значения для потребителей, поэтому в оценке конкурентоспособности ими можно пренебречь;

приоритетное значение для товаров легкой промышленности имеет внешний вид, который определяется эстетическими показателями - «соответствие направлению моды», «художественная выразительность» и др.

С учетом этих выводов, воспользуемся методикой [24] оценки конкурентоспособности товаров для легкой промышленности. В данной главе произведена оценка конкурентоспособности мужского костюма методам суммарной оценки параметров товара. Данная методика основана на социологическом методе исследования потенциальных и реальных потребителей продукции. Методом сбора первичной информации выбран опрос (см. Приложение 1 и Приложение 2). В качестве объекта исследования выступили мужчины. Основная цель исследования: выявление характеристик качества, которые респонденты ценят в костюме и в какой мере то или иное потребительское свойство влияет на приобретение (или не приобретение) костюма.

При опросе использовалась стандартизированная открытая анкета с многовариантными ответами. Метод проведения опроса - личная беседа. Выборка определялась по методу удобства, т.е. в данном случае, с исследованием рынка мужских костюмов, очень трудно точно определить генеральную совокупность, в то же время ответ на вопрос об отношении мужчин к костюму можно получить, опросив небольшое количество респондентов. Такая техника в маркетинговых исследованиях получила название «техника маломерного шкалирования, отобранная по принципу удобства». Небольшое количество респондентов тем не менее позволяет сделать значимые выводы об отношении покупателей-мужчин к приобретению костюмов.

В качестве методов анализа полученных данных использовались: простой математический подсчет, метод балловой оценки. Простой математический подсчет был выбран по тому, что некоторые вопросы анкеты требовали ответа «да» или «нет» и результаты по ним суммировались. Метод балловой оценки применялся для того, чтобы определить, какие качества костюма выделяет респондент при покупке. Характеристики качества надо было оценить по 10-балльной шкале: от 1 - не важное свойство, до 10 - важное.

Алгоритм количественной оценки конкурентоспособности мужского костюма представлен в виде таблицы 5:

Номер операции	Содержание операции
1. 2. 3. 4. 5.	Определение набора потребительских свойств мужского костюма Группировка анкет по сегментам рынка Расчет значимости потребительских свойств в оценке конкурентоспособности мужского костюма Выбор товаров-конкурентов для сравнения Расчет суммарной оценки конкурентоспособности мужского костюма

Таблица 5.Алгоритм количественной оценки конкурентоспособности мужского костюма

1 этап. Потребительские свойства швейной продукции подразделяются на следующие группы: социальные, функциональные, эстетические, эргономические, эксплуатационные. Каждая система параметров характеризуется системой единичных показателей. В общем виде они представлены в таблице 6

Наиболее значимые потребительские свойства мужского костюма, влияющие на выбор, определялись опросом респондентов. Причем, для удобства, предложенные выше свойства, были объединены в следующие группы: качество, цвет, соответствие фигуре, цена, фасон, тип ткани, комфортность, престижность марки.

Потребительские свойства
Комплексные	Единичные
Социальные Функциональные Эстетические Эргономические Эксплуатационные	Патентная чистота моделей одежды Соответствие одежды прогнозу потребительского спроса по признакам внешнего вида Соответствие современному образу жизни Соответствие конкретной обстановке Соответствие внешнему облику человека Соответствие возрастным психологическим особенностям Соответствие силуэта современному стилю и моде Соответствие покроя современному стилю и моде Соответствие цветового решения современному стилю и моде Соответствие фактуры материала современному стилю и моде Соответствие форм мелких и отделочных деталей современному стилю и моде Целостность формы, Пластическая выразительность Соответствие формы конструкции и материала Внешний вид, Внутренняя отделка Выразительность фирменных знаков Статистическое соответствие, Динамическое соответствие Удобство пользования отдельными элементами Удобство надевания или снятия одежды Масса изделия Теплозащитные функции Степень винтилируемости Защита от внутренней и внешней влаги Разрывная нагрузка Разрывное удлинение Работа разрыва Упругость Жесткость Драпируемость, Сминаемость, Усадка, Устойчивость конструкции одежды, Устойчивость к ВТО, Устойчивость к трению Устойчивость к многократному растяжению Устойчивость к действию светопогоды, Устойчивость к действию химчистки, стирки, глажения

Таблица 6. Потребительские свойства товаров швейной промышленности

Респондентам было предложено оценить значимость каждого свойства по 10-болльной шкале. В результате предпочтения потребителей определились следующим образом:

1. Качество;

2. Соответствие фигуре;

3. Комфортность;

4. Цена;

5. Фасон;

6. Цвет;

7. Тип ткани;

8. Престижность марки.

Причем, параметр «качество» рассматривается как физическая характеристика костюма, поскольку «качеством с эстетической точки зрения» был параметр «соответствие фигуре». Таким образом, можно выделить три главные характеристики, которыми должен обладать мужской костюм: высокое качество, соответствие фигуре и комфорт. Но можно сказать и другими словами - прежде всего мужчину волнует качество в любых его проявлениях: чтобы из костюма не «торчали нитки», чтобы был качественный пошив, чтобы костюм хорошо сидел, соответствовал фигуре и только потом он обращает внимание на цену, фасон, цвет и т.д.

Менее всего важна для мужчин престижность марки, и это объясняется тем, что сейчас в РБ только приходят известные марки костюмов, и пока для многих мужчин их цены неприемлемы. Именно поэтому белорусские мужчины пока еще обращают внимание, прежде всего, на характеристики костюма, а не на известность марки.

Следует учитывать, что как только на рынке мужских костюмов повысится уровень конкуренции, значимость параметра «престижность марки» значительно возрастет, поскольку «брендированные» костюмы будут выбираться потребителями чаще (это наблюдается при приобретении практически всех товаров и услуг).

Окончательный набор потребительских свойств мужского костюма, по которым будем оценивать конкурентоспособность, определяется по специальной формуле.

Полученные данные представим в таблице 7:

Потребительские свойства	Суммарная оценка i-го потребительского свойства(Оij)
Качество Соответствие фигуре Комфорт Цена Фасон Цвет Тип ткани Престижность марки	435 355 345 325 295 200 155 145
Оij:	2255

Таблица 7. Балловая оценка потребительских характеристик мужского костюма

В результате вычислений О_ср=282. Соблюдая условие (1) обозначим окончательный набор потребительских свойств, по которым далее будем оценивать конкурентоспособность. Определилось пять основных параметров:

1. Качество;

2. Соответствие фигуре;

3. Комфорт:

4. Цена;

5. Фасон.

2 этап. Группировка анкет по сегментам рынка. В процессе исследования было опрошено 50 человек, из которых подавляющее большинство было младше 35 лет (см. рис.1).

Рис.1 Возрастная структура

Несмотря на столь молодой возраст (40% опрошенных указали, что им еще нет 24 лет) только 4% нигде не работают, а 17% респондентов не работают, поскольку учатся, 50% опрошенных работают в коммерческих структурах (рис.2.).

Большинство опрошенных респондентов отметило невысокий доход. Так 54% опрошенных имеют доход до 250 тыс. бел. руб. в месяц, 37% - 250 - 500 тыс. бел. руб. и 7% - свыше 500 тыс. бел. руб. (см. рис.3). Одноко уровень доходов респондентов ни коим образом не зависит от их возраста. Он зависит во многом от организации в которой они работают.

Рис.2. Занятость опрошенных



Рис.3. Доход респондентов

Тем не менее, прослеживается связь между доходом и суммой которую готовы потратить мужчины на костюм. Мужчина хорошо зарабатывающий не может себе позволить появиться, даже редко, в одном и том же костюме. В процессе проведенного исследования было выявлено, что 99% мужчин носят костюмы, причем выяснилось, что примерно половина мужчин носит их в большинстве случаев - на работу и всегда, а другая половина одевает их только по праздникам или в исключительных случаях (см. рис. 4).

Рис.4. Случаи, по которым мужчины надевают костюм

Надо отметить, что, выделяя категорию «всегда», подразумевается то, что мужчина, не задумываясь, надевает костюм куда бы он не шел, т.е. для него это нормальная форма одежды, и он чувствует себя комфортно именно в костюме, всегда и везде, т.е. костюм является стилем жизни.

Причем выяснилось, что, выбирая костюм, мужчины обращают внимание на его стиль, и большинство (68%) предпочитают «классику», 14% - смешанный стиль, 9% - авангардный, 8% - спортивный.

При выделении целевого сегмента, возникла трудность в том, что предприятие ОАО «ЗИ» не сегментирует рынок. Они продают свою продукцию любому, кто покупает, т.е. используют стратегию недифференцированного маркетинга.

Таким образом, данные анкеты будут соответствовать нашему целевому рынку и на основании их будем производить дальнейший расчет значимости потребительских свойств.

3 этап. На основании баллов, проставленных каждому свойству респондентов, определим коэффициент весомости каждого свойства.

Данные сведем в следующую таблицу.

Параметры		аi
Качество Соответствие фигуре Комфорт Цена Фасон	435 355 345 325 295	О.25 0.21 0.19 0.18 о.17
	1755	1

Таблица 8. Весомость потребительских свойств мужского костюма, рассчитанная на основании оценок потребителей

4 этап. Выбор товаров-конкурентов для сравнения. В качестве товаров-конкурентов для сравнения конкурентоспособности будем выбирать продукцию тех производителей, которые, во-первых, обслуживают аналогичный рынок, во-вторых, пользуются устойчивым спросом.

На рынке мужского костюма г. Витебска основными конкурентами ОАО «ЗИ» являются: ОАО «Брико» г. Минск, ОАО «Коминтерн» г. Гомель.

5 этап. Оценка потребительских свойств товара респондентами. Для сравнения потребительских свойств мужского костюма различных производителей воспользуемся методикой Boston Consulting Group. В соответствии с этой методикой составим опросную анкету, которую можно представить в виде формы, представленной в таблице 9.

Название критерия	Вес в баллах
	ОАО «ЗИ»	ОАО «Брико»	ОАО «Коминтерн»
Качество Соответствие фигуре Комфорт Цена Фасон	3.6 4.5 4.1 4 3.8	4 4.5 4.9 4.9 4.4	4.7 4.8 5 5 5

Таблица 9. Оценки потребительских свойств мужского костюма респондентами

Респондентам было предложено дать оценку в баллах от 1 до 5 каждому потребительскому свойству. Значения оценок свойств товаров определяются по тем же сегментам рынка, которые были определены на втором этапе, т.е. на основании отобранных анкет. Полученные данные отражены в таблице.

6 этап. Расчет суммарной оценки конкурентоспособности костюма. Для удобства проведения данной оценки целесообразно сначала построить таблицу значений критериев для каждого из рассматриваемых товаров, расположив критерии в порядке убывания их весов (таблица 10).

Средняя оценка i-го потребительского свойства определялась как средняя арифметическая по всем респондентам.

В целях анализа конкурентоспособности определим относительную и сравнительную конкурентоспособности.

Рассчитаем относительную конкурентоспособность ассортиментной группы «мужской костюм», учитывая, что максимальная оценка конкурентоспособности в данном случае - 5 баллов (т.е. максимальная оценка в глазах потребителей).

К_о = К/5 *100% (5)

К_о = 4/5 *100% = 80%

№ п/п	Название критерия	Вес 1-5 баллов	ОАО «ЗИ»	ОАО «Брико»	ОАО «Коминтерн»
			Эксп. Оценка	гр.3* гр.4	Эксп. Оценка	гр.3* гр.6	Эксп. Оценка	гр.3* гр.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 2. 3. 4. 5.	Качество Соответствие фигуре Комфорт Цена Фасон	0.25 0.21 0.19 0.18 0.17	3.6 4.5 4.1 4 3.8	0.9 0.95 0.78 0.72 0.65	4 4.5 4.9 4.9 4.4	1 0.95 0.93 0.88 0.75	4.7 4.8 5 5 5	1.18 1.01 0.95 0.9 0.85
Итого:			4		4.51		4.89

Таблица 10. Оценка ожидаемой конкурентоспособности костюма

Сравнительную конкурентоспособность рассчитаем следующим образом:

К_ср = К₁/К_к*100%,

Где К₁ - конкурентоспособность продукции ОАО «ЗИ», балл; К_ср - сравнительная конкурентоспособность; К_к - конкурентоспособность конкурента, балл.

К_ср1 = 89%, К_ср2 = 82%,

Где К_ср1 - конкурентоспособность продукции ОАО «ЗИ» по сравнению с продукцией ОАО «Коминтерн», К_ср2 - конкурентоспособность продукции ОАО «ЗИ» по сравнению с продукцией ОАО «Брико».

Таким образом, можно сделать вывод, что мужские костюмы ОАО «ЗИ» не конкурентоспособны на данном рынке, причем по всем показателям, важным для потребителя. Их уровень конкурентоспособности составляет 89% к уровню конкурентоспособности ОАО «Коминтерн» и 82% к уровню конкурентоспособности ОАО «Брико». А уровень конкурентоспособности относительно идеального товара равен 80%, т.е. у предприятия имеются значительные резервы повышения конкурентоспособности продукции по всем направлениям.

Еще раз акцентируем внимание на том, что первое место из всех потребительских свойств респонденты отдали качеству, второе же место занимает комфортность. Потребители же дали этим свойствам довольно невысокую оценку. Причем в категории «качество» неудовлетворенность была в основном, за счет невысокого качества материала и несоответствия его современным направлениям моды. Поэтому ОАО «ЗИ» необходимо уделить этому приоритетное внимание, повысить качество своей продукции и всячески освещать этот факт в рекламных сообщениях.

Также еще раз хотелось бы остановится на том, что, хотя в настоящее время мужчины и не придают большого значении престижности марки, необходимо уже сейчас начинать работу по созданию сильной марки для своей продукции, т.к. уже сейчас в РБ наблюдается тенденция «брендирования» товаров.

Данная методика учитывает особенности товаров легкой промышленности и позволяет:

- дать более точную оценку конкурентоспособности товара целевым сегментом рынка;

- определить значимость потребительских свойств для целевых сегментов, что способствует разработке продукции с заранее заданными свойствами;

- легко осуществима в практической деятельности предприятия ОАО «ЗИ», т.к. проста и не требует высоких материальных затрат.

4. Разработка мероприятий по совершенствованию оценки конкурентоспособности товара на предприятии «ЗИ»

Применение маркетингового подхода при оценке конкурентоспособности товара на ОАО «ЗИ»

В предыдущей главе мы уже говорили о том, что конкурентоспособность включает в себя гораздо большее число показателей, чем цена и качество. Это показатели, относящиеся к сфере заключения сделки и эксплуатации товара (оперативность поставки, организация сервиса и т.п.). Необходимо также учитывать степень известность марки и привязанности к ней потребителя.

Однако, отметим, что если в показателе конкурентоспособности учесть все критерии потребителей конкретного рынка, то он отразит лишь ожидаемую, а не реальную конкурентоспособность, ибо для успешной продажи товара необходимо, чтобы он появился на том рынке, на котором он действительно нужен, чтобы потребитель был подготовлен к его появлению, а маркетинговая программа была бы лучше, чем у конкурентов.

Все это зависит от эффективного выполнения маркетинговых функций: изучение рынка, управление разработкой и производством товара, управления сбытом и продвижением.

Таким образом, понятие «реальной конкурентоспособности товара» предлагается рассматривать в более широком масштабе, включая в него, не только соотношение «качество-цена» и, не только соответствие критериям потребителей, но и конкурентоспособность всей маркетинговой деятельности предприятия. Т.е. конкурентоспособность можно представить в следующем виде:

К = (критерии потребителей + конкурентоспособность маркетинга фирмы)

Правомерность данного вывода подтверждается проведенными исследованиями причин неудач новых товаров на рынке. Исследования (5, с.299) показали, что существует семь основных причин неудач новых товаров. К ним относятся:

недостаточные отличительные характеристики, которые заставили бы потребителей переключиться на новый товар;

недостаточно четкое определение рынка или товара до начала его разработки;

переоценка степени привлекательности рынка;

неэффективное продвижение товара на рынок;

низкое качество товара по ключевым параметрам;

неудачный выбор времени выхода товара на рынок;

отсутствие хорошего доступа товаров к потребителю.

Анализируя указанные причины, видим, что в основе их лежит недостаточно эффективное выполнение функций маркетинговой деятельности, а именно: изучение рынка (причины 1,2,3), управление разработкой и производством товара (причины 1,2,5), управление сбытом и продвижением (причины 4,6,7).

Исходя из вышеизложенного, при оценке конкурентоспособности товара, предприятию ОАО «ЗИ» предлагается анализировать конкурентоспособность маркетинговой деятельности предприятия в целом.

Данную оценку, производимую относительно фирм-конкурентов, рекомендуется производить экспертным путем.

Исходя из вышеизложенного, можно предложить методику оценки конкурентоспособности товара с позиции маркетинга. Она состоит из следующих 4-х этапов:

1. Определение требований потребителей к товару.

2. Оценка ожидаемой конкурентоспособности товара на основе критериев потребителей.

3. Оценка конкурентоспособности маркетинговой деятельности фирмы относительно фирм-конкурентов.

4.

5. Выводы о реальной конкурентоспособности товара и определение точек приложения сил для ее повышения.

Обратим внимание на то, что этапы 1 и 2 были проведены ранее Для расчета реальной конкурентоспособности продолжим предложенную ранее методику этапами 3 и 4.

Этап 3. Для осуществления данной оценки нужно собрать информацию о фирмах-конкурентах и произвести оценку этой информации по пятибалльной шкале. Очевидно, что точность такой оценки в значительной степени обусловлено полнотой и достоверностью собранной конкурентной информации. Чтобы дать более детальную оценку маркетинговой деятельности ОАО «ЗИ» работникам отдела маркетинга было предложено заполнить анкету (см. Приложение 3). Результаты оценки сведем в таблицу 11.