Разработка стратегии продвижения продукции ОАО "Кирово-Чепецкий кирпичный завод"

В третьих, были выявлены основные особенности промышленной сферы, так как специфика отрасли также оказывает влияние на формирование любой стратегии компании. Выяснилось, что при продвижении промышленной компании на рынке необходимо учитывать темпы НТП, демографическую, политическую, экономическую и экологическую ситуации на рынке. Основными барьерами для развития в других регионах были выделены транспортные издержки; сложности в повышении узнаваемости своего бренда; наличие более крупных конкурентов с большим объемом мощности, наличием близлежащих складов, лояльной и крупной дилерской сетью.

В итоге, основными анализами при разработке будущей стратегии продвижения в практической части работы будут являться внешний анализ рынка, анализ ассортимента и конкурентов, анализ потребителей, анализ каналов сбыта и внутренний анализ фирмы. Для их проведения будут использованы наиболее подходящие под заданные условия стратегические инструменты, такие как:

- Рыночная стратегия 4А+А;

- SNW-анализ;

- PESTLE-анализ;

- BCG-матрица;

- Продуктово-рыночная матрица;

- Бенчмаркинг;

- Модель 5 сил Портера;

- Сравнительная канва издержек;

- Сегментация потребителей на основе данных, полученных из интервью, документации компании, анализа вторичных данных;

- Сравнительная таблица основных каналов распределения;

- Полный SWOT-анализ.

Глава 2. Обзор кирпичного рынка и анализ внешней среды компании

2.1 Обзор кирпичного рынка России и Москвы

Керамический кирпич - это традиционный строительный материал, популярность которого на фоне появившегося множества альтернативных стройматериалов нисколько не уменьшается.

В суровых климатических условиях России необходимо, чтобы наружная стена здания была теплой и прочной, противостояла высоким перепадам температуры, а также удовлетворяла всем задумкам архитектора. Все данные вопросы решает керамический кирпич.

Согласно данным другого источника - Yandex.Wordstat - запрос «керамический кирпич» в поисковой системе Яндекс в сентябре 2018 года интересовал жителей России 34 740 раз. Используя учет индекса региональной популярности, было выявлено, что большая часть данных запросов была совершена в Москве и Московской область - 6 327 запросов, из которых на Москву приходилось 4 990. Похожие запросы и их количество отражены в Таблице 2.

Таблица 2. Запросы, похожие на «керамический кирпич»

Запрос	Количество
купить кирпич	196 477
кирпич цена	137 753
кирпич облицовочный	101 044
красный кирпич	70 490
кирпич полнотелый	42 252
купить облицовочный кирпич	17 573

При прослеживании динамики по запросу «керамический кирпич» в поисковой системе Яндекс за октябрь 2016 - сентябрь 2018, то можно сделать следующие выводы:

- меньше всего интерес к запросу «керамический кирпич» был в декабре 2016 г. (24384);

- наибольшая активность пришлась на май 2017 г. (38166) и май 2018 г. (37488). (Рис. 3)

Рис. 3 Статистика запросов «керамический кирпич» за 2016 -2018 гг. в поисковой системе Яндекс

К 2019 году по сравнению повышение выпуска кирпича составило 5,8%. По данным CM-PRO производство строительного кирпича в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года выросло на 5,8% за счет повышения объема выпуска керамического кирпича на 1,2%, силикатного кирпича -- на 17,2%. [77]

В 2017 году в России по данным компании Alto Consulting Group было произведено 5 613 млн. шт керамического кирпича, что на 0,4% выше объема производства предыдущего года.

Лидером производства керамического кирпича в натуральном выражении от общего произведенного объема за 2017 год стал Центральный федеральный округ с долей около 28,6%. [76]

Согласно годовому отчету «Кирпич - 2018» от компании CM-PRO - лидирующие позиции в Московском регионе, как в массовом, так и в индивидуальном строительстве, занимают кирпичные материалы. Как можно наблюдать, керамический кирпич является более популярной позицией именно в индивидуальном строительстве. (Рис. 4. Приложение 1)

Крупнейшие российские компании-производители: ПАО ЛСР, ООО «ОСМИБТ» (сейчас в объединении с АО «Железногорский КЗ» создал общее предприятие ООО «СтройКерамикаСервис»), ООО «Винербергер кирпич», ОАО «Славянский кирпич», ООО «Кирпичный завод Браер», ООО «Пятый элемент», ООО «ВВКЗ».

Объем импорта керамического кирпича на российский рынок в 2017 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 94 (+16%) до 695,3 млн. шт, что в стоимостном выражении составило 19 297,5 тыс. долл.(1,35 млрд руб.)

Основными странами-поставщиками керамического кирпича в РФ за 2017 год являлись: Беларусь, Германия, Бельгия и Эстония.

Объем российского экспорта керамического кирпича в 2017 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 853 (-89%) до 108,3 млн. шт, что в стоимостном выражении составило 7 612,9 тыс. долл. (548 млн. руб.)

Наибольшая доля (44,9%) экспортных поставок керамического кирпича из Российской Федерации в 2017 году была отправлена в Казахстан. На втором и третьем месте - Абхазия и Беларусь.[78]

Как можно сделать вывод из статистики, ЦФО - а именно Москва и Московская область являются лидерами в потреблении керамического кирпича, именно данный регион компания рассматривает как обладающий большим потенциалом для продвижения их продукции. Стремление к расширению доли на рынке Московского региона обусловлено и тем, что компания делает главный акцент на качестве своего продукта и дифференциации его от других, поэтому, считает, что множество ее потенциальных клиентов находятся именно в Москве. Данные мысли подтверждаются в интервью с руководителем Московского направления ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»:

«П: Что касается нашего предприятия, я считаю, что потенциал Московского региона безграничен для нас. Мы его изучили еще, по моим оценкам, процентов на 15%. Пока мы только на стадии изучения спроса и потребностей Московского региона.

Н: Спрос на Московском рынке отличается как-то от других направлений, регионов?

П: Да, конечно. Можно сказать, он более изощренный. Там более интересные и дорогие запросы, что в плане продукции, что в плане объемов. Вот почему мы и считаем, что данный регион перспективен, так как он разнообразен и интересен своим спросом. По Москве даже можно ориентироваться, что и как производить в следующем году, какую продукцию продвигать в дальнейшем. Москва задает будущие тренды».

2.2 Анализ условий рынка Московской области и объемы продаж

Московский рынок кирпича, как составная часть рынка непродовольственных товаров, представляет собой сферу обращения указанных товаров, на котором действует неограниченное количество продавцов и неограниченное количество покупателей. При этом доступ на рынок - свободный и каждый из покупателей может приобрести товар у любого из продавцов, действующих на данном рынке. [28]

Также данный рынок подвержен существенным колебаниям спроса, иногда в течение достаточно короткого промежутка времени. При этом, колебания могут быть как прогнозируемыми (например, сезонными), так и трудно прогнозируемыми или непрогнозируемыми вообще. Следовательно, при этом происходят колебания цен (как в сторону повышения, так и в сторону понижения), зачастую весьма существенные (и могут доходить до 30%).

Московский регион обладает большим потенциалом для развития компании. Данный рынок считается одним из самых емких, поэтому многие заводы России, а также зарубежья стараются охватить на нем свою долю, представить свою продукцию.

Согласно данным из пункта 2.1, только за 2017 г в России было произведено 5 613 млн. шт кирпичей, и 28,6% из данного объема приходилось именно на ЦФО, что означает, что заводы Центрального округа произвели 1605, 3 млн шт. керамического кирпича. Основным рынком сбыта для данных заводов является Московский. Не беря во внимание то, что в Москве представлена продукция многих кирпичных заводов России, можно считать, что около 1000 млн. шт. условных кирпичей является минимальной емкостью данного рынка.

Далее рассмотрим объемы продаж Кирово-Чепецкого завода в Московской области (Рис. 5). Данные взяты из основных документов компании об отгрузках продукции. КС-Керамик - название торговой марки, под которой предприятие реализует свою продукцию.

Рис. 5 Объем продаж КС-Керамик (в шт.) по регионам за 2017-2018 гг.

Исходя из диаграммы, Московская область занимает 3-е место среди всех остальных регионов сбыта завода. Его обходят республика Татарстан и Кировская область, хотя емкость данных рынков значительно меньше (если сравнивать по численности населения). Также как можно увидеть на графике, объем продаж 2018 года в Москве по сравнению с предыдущим годом заметно снизился (примерно на 1,2 млн. шт.). Причиной этому могут служить появление новых конкурентов на рынке, активизация уже существующих игроков, небольшие смены трендов или же в 2017 году удалось заключить контракт на крупный объект. Сравнивая даже условную емкость рынка Москвы в 2017 году и объем продаж компании 2017 года на нем (которые были выше), то доля рынка, охваченного Кирово-Чепецким КЗ, остается довольно мала и составляет менее чем 0,5%. Таким образом, заметен сильный потенциал для развития в данном регионе и охвата большей доли рынка (хотя бы 2-3%).

2.3 Общая характеристика организации ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»: рыночная стратегия 4A+A

ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» - предприятие по выпуску качественного лицевого керамического кирпича по технологии пластического формования. Завод был основан в 2008 году в Кировской области, Кирово-Чепецком районе. Предприятие зарекомендовало себя как надежный производитель кирпича европейского качества. Поставки продукции ТМ «КС-Керамик» осуществляются во многие регионы России и ближнее зарубежье. Благодаря широкой дилерской сети купить кирпич европейского качества по российским ценам доступно каждому застройщику и частному лицу.

Штат организации довольно небольшой: всего работающих - 65 человек, из них непосредственно занято в производстве - 46 человек. Кирпичный завод работает 50 недель в году и 7 дней в неделю. Проектная мощность около 42 млн. кирпича в год (что является относительно невысоким показателем, так как многие крупные российские заводы обладают мощностью около 120-130 млн. шт. в год).

Ассортимент компании уже сейчас такой широкий, что он уверенно занял лидирующее место среди всех изготовителей облицовочного кирпича. Высокое качество продукции, изготовленной на современном оборудовании, подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ 530-2012.

Складская программа завода включает в себя 124 вида лицевого кирпича, в среднем за год завод выпускает больше 240 видов лицевого кирпича, а полный ассортимент продукции ТМ «КС-Керамик», доступный для производства под заказ составляет более 560 видов лицевого кирпича и состоит из 7 форматов, 4 типов лицевой поверхности и 20 цветов от белого до темно-шоколадного. Производственные мощности позволяют изготовить кирпич по индивидуальному заказу. Богатая цветовая гамма, включающая в себя разновидности Баварского стиля, а также фактуры лицевой поверхности позволяют создавать различные дизайнерские, стильные решения на любой вкус и предпочтение. [79]

Керамический кирпич ТМ «КС-Керамик» используется на значимо важных архитектурных объектах России, в строительстве храмов, многоэтажном и коттеджном строительстве, применяется для внутренней отделки, облицовки печей и каминов.

Сформулированная миссия компании отражает основные принципы работы и ценности завода: «Мы производим и поставляем лицевой кирпич высокого качества, 124 видов во все регионы России в течение 2-х недель, удовлетворяя меняющиеся потребности покупателей, за счет работы лучших сотрудников и высокой организации бизнес-процессов».

Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля керамическим кирпичом на внутреннем рынке и в странах ближнего зарубежья.

Из внутренних документов компании были выявлены приоритетные направления работы Кирово-Чепецкого кирпичного завода в 2017-2019 гг.:

- популяризация полнотелого (печного) кирпича среди дилеров и мастеров печного дела в регионах;

- укрепление ТМ «КС-Керамик» и развитие продаж в г. Москва и Московской области;

- освоение рынков ближнего зарубежья: Казахстан, Белоруссия;

- продвижение новой коллекции «Королевский замок», Баварской кладки и Камелот.

Рыночная стратегия 4А+А

Для более наглядного и детального описания компании, а также рассмотрении ее текущей деятельности и потенциального пути развития была использована концепция 4А+А.

1. Activities:

- Сфера деятельности существующая: производство строительного материала (керамический кирпич).

-Сфера деятельности потенциальная: производство строительного материала (клинкерный кирпич, плитка).

2. Arena:

- География деятельности: Основное производство - Кировская область, Кирово-Чепецкий район. Сбыт продукции происходит во все регионы РФ и ближайшее зарубежье (Казахстан, Белоруссия).

- Отрасль деятельности существующая: современный завод по изготовлению керамического пустотелого и полнотелого кирпича, со сбытом во все регионы России

- Отрасль деятельности потенциальная: современный завод по изготовлению керамического пустотелого и полнотелого кирпича, а также клинкерного кирпича и плитки со сбытом во все регионы России, ближнего и дальнего зарубежья (Азиатские рынки).

3. Advantage:

- самый широкий ассортимент продукции среди конкурентов;

- отличное соотношение цена-качество;

- качество продукции выше ГОСТа;

- современное автоматизированное и гибкое производство;

- большая дилерская сеть;

- хорошая репутация на рынке;

- высокая клиентоориентированность.

4. Access:

Доступ к информации:

- официальный сайт: http://www.kckz.ru

- социальная сеть в Вконтакте: https://vk.com/kckeramik

- социальная сеть Facebook: https://www.facebook.com/kckeramik

- социальная сеть Instagram: https://www.instagram.com/kckeramik

Доступ к услугам:

- телефон;

- online-чат - кнопка "сделать заказ" на сайте

- при запросе в социальной сети vk.com администратор группы свяжется с потенциальным клиентом;

- instagram direct;

- почта: sale@kckz.ru.

- через дилеров/субдилеров в регионах.

5. Adapt:

- увеличение ассортимента продукции (как в цветовой гамме, так и выпуск совершенно новых видов);

- сезонные акции и скидки на продукции для клиентов и дилеров, специальные условия для крупных застройщиков;

- расширение географии деятельности;

- возможное увеличение объемов производства и складов.

Таким образом, в будущей перспективе предприятие намерено фокусироваться на дальнейшем продвижении существующей продукции и сокращении вероятности ее брака до минимума. Также для расширения доли на рынке и адаптации под меняющийся спрос, компания рассматривает расширение своего ассортимента в цвете и формате, а также в качестве выпуска совершенно новых продуктов, таких как клинкерный кирпич и плитка.

Организация обладает должными качествами на данный момент для того, чтобы иметь весомое конкурентное преимущество на рынке производства строительных материалов.

Основным каналом сбыта продукции является широкая дилерская сеть компании в большинстве регионов России. Продвижения самого бренда и продукции осуществляется сейчас в основном через Интернет и дилеров. Несмотря на то, что компания представлена во многих социальных сетях и имеет свой сайт, рекламная кампания в Интернете осуществляется слабо. Большинство клиентов Кирово-Чепецкого кирпичного завода приходят именно от дилеров либо благодаря эффекту «сарафанное радио». Продвижение бренда и повышение его узнаваемости на данный момент происходят за счет РСЯ, работы с дилерами, а также предоставления покупателям продукцию высокого качества.

2.4 Анализ внешней среды на Московском рынке

Таблица PESTLE -анализ

Факторы внешней среды	Относительная значимость влияния фактора	Влияние на стратегию компании Implications
	во времени*	по типу**	по динамике***	Относительная значимость фактора ****
Р Политические
1. Законодательство, регулирующее деятельность промышленных предприятий
а) Ограничения в сфере добычи сырья	F	-	=	Very important	Существуют строгие ограничения на добычу сырья с большими штрафами за нарушения. Добыча может осуществляться только по лицензии, сроки ее получения - 2-3 года. Необходимо заранее проводить экспертизу места добычи сырья, доказать государству, что данные ископаемые пригодны для производства и другое. Предприятие несет большие издержки по этой процедуре, Она может затянуться на неопределенные сроки, что понесет за собой большие риски (только само рассмотрение заявки идет 2 месяца).
б) Нормы безопасности на производстве	N\F		=	Significant	Постоянный контроль над безопасностью во время процесса производства, наличие спец. одежды, повышение квалификации, обслуживание и контроль технического оборудования. Проверки комиссией по безопасности.
2. Отнесение предприятия в категорию крупного бизнеса	N/F	-	=	Very important	Более строгие правила ведения бизнеса, больше формальностей и необходимости опредленной документации, более высокая степень бюрократизации при взаимодействии с органами власти, более строгие санкции. Все это тормозит развитие крупного бизнеса, не дает ему быть боле гибким и современным.
3. Помощь местных властей	I	+	=	Significant	Предприятие является крупным налогоплательщиком в области и значительно повышает ВРП. Поэтому местные власти оказывают поддержку при разрешении каких-либо спорных вопросов с высшими органами власти, помогают советами в вопросе взаимоотношений с государством и прочее.
4. Ухудшение отношений с зарубежными странами	N	-	<	Unimportant	Не сильно влияет на деятельность организации, так как большинство поставщиков необходимых материалов являются отечественными. Возможен даже положительный эффект, так как при падении курса валют продукция зарубежных производителей стала стоить дороже на российском рынке.
Е Экономические
1.Высокая конкуренция на рынке	N\F	-	>	Critical	Серьезная борьба за долю на рынке, снижение цен для поддержания конкурентоспособности товара, большие затраты на рекламу, маркетинг, новые разработки.
2. Снижение уровня доходов населения	F	-	=	Important	Не сильно влияет на дорогую линейку продукции. Сокращение спроса на стандартные группы товаров. Несколько вариантов решения - или улучшить продукцию и базироваться на дорогом сегменте или снизить цены на стандартные группы товаров.
3.Налоговая политика (увеличение НДС до 20%)	N	-	=	Important	Оказало значительное влияние. Уменьшение чистой прибыли, рост общей налоговой загрузки - из-за жесткого контроля налоговой. Стимулирование закупок товара в несезон для восстановления убытков.
4. Динамика цен на сырье	N\F	-	>	Significant	В производстве основное потребление - это газ и электроэнергия, цены на которые значительно растут (с 2009 года они увеличились в 4 раза). Цены на кирпич не обладают такой динамикой. Например, цена рядового кирпича почти не изменилась с 2009 года. Поэтому было принято решение прекратить производство рядового и перефокусироваться на продукцию более дорогого сегмента.
S Социальные
1. Изменения потребительских предпочтений	N/F		>	Very important	Постоянное изменение спроса на рынке в сегодняшнее время. У клиента очень большой выбор товара. Сейчас многие ищут уже что-то оригинальное, не как у других. К тому же, происходят новые тенденции в строительстве. Нужно постоянно следить за трендами на рынке, расширять свой ассортимент. Выпуск новой коллекции редуцированного кирпича. Освоение технологий изготовления керамической плитки.
2. Нехватка квалифицированного производственного персонала	N/F		=	Significant	Выращивание кадров самостоятельно, проведение курсов повышения квалификации, выстраивание системы образования. Увеличивает лояльность сотрудников.
3. Другие социальные факторы	I		=	Unimportant	Незначительное влияние на деятельность компании. Возможны небольшие изменения в маркетинге компании
Т Технологические
1. Развитие конкурентных технологий (использование более современных технологий и оборудования для производства)	F		>	Important	Цикл появления новой технологии в производстве керамики - примерно каждые 20 лет. Предприятие довольно молодое (всего 10 лет на рынке) и обладает современным немецким оборудованием, постоянно ищет пути совершенствования процесса производства. Но пока у многих заводов схожая техника, и появление каких-то совершенно новых технологий возникнет не скоро, но за этим также необходимо тщательно следить.
2. Влияние Интернета	N\F	+	>	Significant	Развитие собственного сайта и продвижение бренда за счет контекстной рекламы и социальных сетей. Информирование потребителей и дилеров о наличии продукции, новинках, скидках. Сбор дополнительной информации о конкурентах и рынках. Внедрение онлайн-склада.
3. Развитие программного обеспечения, помогающего БП компании	F	+	=	Significant	Наличие общей ERP системы - Битрикс 24, автоматизация БП, сокращение бюрократизации и ускорение процессов, проведение аналитики и прогнозов.
L Юридические
-	-	-	-	-	-
E Экологические
1. Экологичность производства	N/F		=	Unimportant	Работа с экологичным материалом - глиной, современное оборудование с минимальными отходами, местоположение за пределами города.
2. Сезонность	N/F		=	Important	Предприятие подстроилось под смену климата в регионе, и уже летом (в сезон) добывает глину для следующего года. Во время зимы (несезона) завод занимается производством кирпича из добытого сырья.
3. Ископаемость ресурсов	F		>	Unimportant	По оценкам компании, залежей глины в близлежащих карьерах хватит еще на довольно долгий срок (минимум 50 лет). Пока это не является проблемой. В будущем возможно более экономичное по затратам на сырье производство.

Расшифровка обозначений к анализу представлена в Приложении 2.

Исходя из данного анализа, можно сделать вывод о том, что предприятие сильно зависит от властей и регулирующего производство законодательства. Организация относится к виду крупного бизнеса, поэтому не получает дополнительных льгот от государства, а напротив, имеет более строгие рамки и требования. В связи с этим - ограниченная свобода предпринимательства, многие процессы становятся слишком ресурсозатратны (в денежном и временном плане). Нарушение требований влечет за собой огромные штрафы.

В аспектах экономической среды необходимо учитывать высокий уровень конкуренции. Сегодня рынок полон действительно сильных, известных и достойных конкурентов, которые уже давно ведут борьбу за свою долю на рынке. Необходимо проводить постоянный глубокий анализ конкурентов, отслеживать их главные инструменты ведения бизнеса и применять лучшие практики.

Рассматривая социальный фактор, здесь предприятию необходимо следить за предпочтениями потребителей, так как сейчас спрос довольно нестабилен и клиент всегда хочет чего-то нового и более уникального. К тому же, рынок довольно перенасыщен предложением и у клиентов существует множество альтернатив.

Усовершенствование существующих и внедрение новых технологий могут улучшить производственный процесс, но это будет происходить постепенно, данный аспект является больше ориентацией на будущее, так как предприятие для настоящего времени имеет довольно современное оборудование. Учет экологических факторов влияния позволит компании подготовиться к будущим переменам постепенно и менее рискованно.

2.5 Отраслевой и конкурентный анализ

2.5.1 Пять сил М. Портера

Далее будет использована стратегическая модель 5-ти конкурентных сил Портера, включающая в себя оценку влияния новых игроков, поставщиков, потребителей, конкурентов и товаров-субститутов на рынке. Модель является уникальной и применимой для всех компаний, ведь данные 5 видов влияния свойственны каждой отрасли. С помощью этого инструмента можно выявить дополнительные пути формирования конкурентного преимущества и конкурентоспособности товара, а также сложность развития на рынке.

1) Угроза появления новых конкурентов - 2

На данный момент количество основных конкурентов КС Керамик в Московской области - 6. Вероятность появления новых игроков на рынке невысока, так как существуют высокие барьеры входа для крупных секторов рынка:

- большой размер стартового капитала и инвестиций;

- получение лицензий и прохождение многих комиссий и проверок;

- высококвалифицированный персонал;

- высокая конкуренция в отрасли, крупные конкуренты, охватившие большую долю рынка;

- наличие сырья для производства;

- наличие долгосрочных партнерских взаимоотношений. [65]

Стоит отметить, что чтобы как-то выйти на данный рынок необходимо выделиться или уникальностью продукции или ценой. Лидеры рынка уже в течение долго времени следят за трендами и новыми технологиями, что позволяет выпускать уникальные продукты, а также имеют большие масштабы производства, что позволяет им конкурировать по цене. Анализируя ситуацию в Московском регионе, можно сделать вывод, что угроза появления новых конкурентов оказывает слабое влияние на основных игроков данной отрасли.

2) Угроза появления товаров-заменителей - 3

Проанализировав ситуацию на рынке, выяснилось, что угроза появления товаров-заменителей невысока. Керамический кирпич долгое время является одним из самых популярных материалов для строительства и отличается своей прочностью и экологичностью. С течением времени изменялся лишь ассортимент кирпича на рынке - появлялись новые цвета, форматы, характеристики. Товарами-заменителями кирпича на данный момент являются силикатный кирпич, керамические блоки, дерево. Но керамический кирпич по-прежнему занимает лидирующую позицию среди других строительных материалов.

3) Влияние покупателей - 5

Сегодня на рынке большое влияние имеет потребитель, его убеждения, потребности и предпочтения. На рынке стройматериалов спрос носит сезонный характер, и предприятиям необходимо под него подстраиваться, иначе произойдет неудовлетворение спроса в сезон, и риск истощения в несезонный период. Также существует высокая чувствительность к объемам продаж. По стандартным продуктам (аналоги имеются у конкурентов) - спрос чувствителен к цене. Сейчас на Московском рынке существует большое предложение кирпича, поэтому насытившийся потребитель ищет уже более уникальную продукцию, по своему вкусу. Проанализировав данный фактор, можно сделать вывод, что влияние потребителей на рынок очень велико.

4) Влияние поставщиков - 2

Зависимость от поставщиков на данном рынке именно для ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» является слабой, так как предприятие имеет свои карьеры, тем самым свое основное сырье для производства. У поставщиков закупаются различные примеси и другие материалы для добавления в глину, но, как выяснилось, данные поставщики являются российскими и им несложно найти замену, так как данные материалы довольно распространены.

5) Уровень конкуренции в отрасли - 5

Московский рынок является очень насыщенным и довольно конкурентным, ведь многие заводы видят в нем неиссякаемый спрос продукции и высокие потенциальные возможности. Избыточные мощности заводов-производителей, примерно схожие технологии производства у лидеров продаж, снижение доходов уровня населения, пересечения в реализуемой продукции - все это определяет высокий уровень конкуренции в отрасли.

Рис. 6 Оценка степени воздействия пяти сил Портера на ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» на Московском рынке

Исходя из данного анализа, можно сделать вывод, что определяющими факторами, на которых следует сфокусировать стратегию продвижения компании ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» на Московском рынке, являются уровень конкуренции в отрасли, а также рычаги воздействия покупателей, которые оказывают сильное влияние на данном рынке.

2.5.2 Проведение конкурентного анализа и бенчмаркинга

Отдельно был проведен конкурентный анализ по методу бенчмаркинг именно для Московского рынка (Таблица 3). По результатам глубинных интервью с генеральным директором завода и руководителем его Московского представительства, а также сбора вторичной информации, анализа Российских крупных игроков, были выявлены следующие основные конкуренты на данном рынке:

1. Кирпичный завод «БРАЕР» (г. Калуга)

· Давно на рынке, зарекомендовал себя как основатель Баварской кладки;

· Высокая узнаваемость;

· Продукт данного завода дает ориентир для КС Керамик и повод делать продукцию еще лучше;

· Имеет схожую продукцию, с которой трудно конкурировать в цене, так как КС Керамик затрачивает много на транспортную логистику;

· Кроме редуцированного кирпича, другие продукты КС Керамик имеют боле высокую цену, но они отличаются лучшим качеством, разнообразием цветов и внешним видом;

· Завод Браер выигрывает в отношении цены и репутации;

· Браер по оснащению - завод близнец, но является более крупным в производственном плане;

· Сырье КС Керамик лучше, оно позволяет получить более разнообразные и качественные цвета.

2. ПАО ЛСР (г. Санкт-Петербург)

· Крупный завод с большими масштабами производства;

· Давно на рынке, очень узнаваем;

· Хорошо развит маркетинг и сильная рекламная кампания;

· Рассматривается компанией в качестве конкурента по полнотелому кирпичу, хотя есть широкий ассортимент облицовочного;

· Широкая дилерская сеть;

· Часто выпускает новую продукцию;

· Цены по рынку немного выше, чем КС Керамик;

· Характеристики кирпича лучше (хотя у КС Керамик характеристики выше ГОСТа).

3. Завод LODE (Латвия)

· Иностранный производитель, нет завода в России;

· Конкурент по полнотелому кирпичу;

· Высокая цена, но и очень высокое качество;

· Известный бренд;

· Относит свою продукцию к сегменту Роскоши;

· Есть только 1 эксклюзивный представитель в России.

4. ООО «СтройКерамикаСервис» (ТД СКС) - объединение двух заводов: АО «Железногорский КЗ» и ООО «ОСМИБТ» (Старый Оскол).

· Заводы напрямую контракты не заключают. ТД СКС торгует продукцией 2 этих заводов;

· Неширокий ассортимент;

· Примерно одинаковые цены;

· Узнаваемость на рынке;

· Преимущества - делают качественный белый полнотелый кирпич;

· Увеличение своих мощностей путем объединения заводов - более гибкое производство с меньшими затратами.

5. ООО «Винербергер кирпич» (Wienerberger, Австрия)

· Иностранный завод, имеет свой концерн в России;

· Популярен на Российском рынке, на слуху у потребителей;

· Известен разнообразием продукции (применяет техники ангабирование, редукция, песчаные вкрапления) - много уникальных видов полнотелого кирпича;

· Главный тренд - ручная формовка кирпича;

· Широкая налаженная дилерская сеть;

· Цены выше КС Керамик;

· У Кирово-Чепецкого завода мало схожей продукции, которая может конкурировать с ассортиментом данного завода.

Среди потенциальных конкурентов был отмечен:

1. Голицынский кирпичный завод

· Близкое расположение к Москве;

· Большая производственная мощность;

· Старое оборудование, не может выпускать современный кирпич (маленький ассортимент, 2-3 цвета).

Таблица 3. Конкурентный анализ ОАО «Кирово-Чепцекий кирпичный завод» на Московском рынке

	Позиция конкурентов	Сильные моменты	Слабые моменты
Товар	Характеристика товара: -качество -вид -надежность -торговая марка -технические характеристики	Качество КС Керамик - выше ГОСТа, нет рекламаций, на вид лучше многих конкурентов, товар качественный и надежный Самая широкая ассортиментная линейка - 124 видов кирпича Есть уникальная продукция	По техническим характеристикам немного уступает ЛСР и сильно уступает LODE Многие торговые марки (Браер, Лоде, ЛСР) известнее, чем КС Керамик
Цена	- Цена товара -Возможные условия контракта (скидки, льготы тип оплаты, сроки) - Надбавки к цене продукта -Мобильность ценовой политики	Цена средняя по рынку По качеству продукция не уступает европейским маркам (LODE) - но цена ее намного дешевле.	Многие заводы-конкуренты расположены близко к Москве - нет затрат на транспортировку КС Керамик приходится продавать свой товар дороже в Москве, чем в других регионах, из-за транспортных издержек Меньше акций на товар, чем у конкурентов
Продвижение товара	- Каналы рекламы -Ежемесячные затраты на рекламу - Самореклама -Реклама фирм распространителей	Активное участие в выставках, хорошие взаимоотношения с дилерами - реклама через распространителей Оказание взаимопомощи в рекламе - изготовление брошюр, буклетов, планшетов с продукцией Самореклама через сайт, группу Вконтакте, Инстаграм	Многие ТМ дольше на рынке - тем самым более известны, многие уже давно осваивают рынок Москвы У конкурентов более настроенная и широкая дилерская сеть. Конкуренты тратят больше на саморекламу, Чем КС Керамик
Каналы сбыта	- Каналы сбыта: оптовые продажи дилерская сеть прямые продажи -Основные регионы сбыта -Захват рынка товаров -Складские мощности - Транспортные мощности	Сбыт через дилерскую сеть Взаимоотношения с дилерами лучше многих заводов - строятся на взаимопомощи, открытости и доверии (организация совместных мероприятий и обучений, конференций, постоянный контакт) Наличие личного менеджера на каждый регион Поставка практически во все регионы РФ Наличие 2 складов в Москве	Многие конкуренты находятся в пределах Московской области, поэтому не тратятся на содержание доп. складов Конкуренты обладают широкой дилерской сетью Обладают большей долей Московского рынка
Цели	Потребители: - сегменты -объем продаж по сегментам -сервис Себестоимость -производства -сырья -транспортировки Рынок: -текущая доля рынка по продуктам -рост доли рынка	Сегменты: - частный застройщик - самый большой ассортимент продукции среди остальных конкурентов, есть преимущества для данного сегмента -печники - хороший качественный печной кирпич по российским ценам и с широкой цветовой гаммой Себестоимость производства невысокая - новые технологии + свое сырье, производство в Кирово-Чепецком районе, с невысокими издержками по зарплатам и обслуживанию техники Продукция представлена во многих регионах РФ а также заграницей (Белоруссия, Казахстан) Доля рынка - растет	Объем продаж многих заводов больше, так как: - больше их производственные мощности (по несколько заводов в собственности, в разных регионах России) - они давно на этом рынке, потребитель их знает - иногда предлагают более низкие цены, так как у них низкие транспортные издержки
Характеристика производства и сбыта	Ассортимент продукции - выпуск (объемы продаж) Доля экспорта	Объемы продаж в Москве: 3,7 млн шт Небольшая доля экспорта	Объемы производства многих заводов больше По сравнению с 2017 годом объем продаж сократился
Финансовое положение	Анализ финансовых документов -баланс -отчет о прибылях и убытках Ликвидность предприятия Рентабельность продаж, активов Прибыль с продаж	Хорошая прибыль с продаж Продажи полнотелого кирпича имеют высокую рентабельность	Большие долгосрочные обязательства из-за чего финансовое состояние ниже удовлетворительного Предприятие на данный момент обладает низкой ликвидностью
Дополнительные возможности	Система управления Технологии, ноу-хау Гибкость предприятия	Предприятие гибкое, часто выпускает новые виды продукции, подстраивается под рынок и спрос Современные немецкие технологии Автоматизация производственных процессов	Ограниченные площади Многие конкуренты (например, Браер) - имеют схожее оборудование и процесс производства
Планы	Альянсы Партнерство	В связи с открытостью, современностью и широкого ассортимента - есть возможности для партнерства с архитекторами, дизайнерами и строительными фирмами Быстрая подстройка под крупного заказчика	Многие заводы на Московском рынке уже имеют устоявшиеся связи

Московский регион является довольно конкурентной средой для компании. У многих заводов есть позиции со схожей продукцией и более низкими ценами из-за минимальных издержек на транспортировку. Все же КС Керамик обладает в своем роде уникальной продукцией, отличным качеством и приемлемыми ценами, что и помогает ему держаться на данном рынке. Развитая дилерская сеть и хорошие отношения с дилерами также имеют непосредственное влияние на развитие компании на рынке. К плюсам организации также можно отнести ее гибкость и быструю адаптацию под спрос.

На данный момент компания придерживается стратегии дифференцирования, что является верным решением, заводу и в дальнейшем стоит делать на не упор. Уникальная продукция, открытость и готовность к изменениям являются конкурентными преимуществами завода.

Стратегия фокусирования не подойдет компании, так как она открыта к изменениям и постоянно ищет новые рынки и сегменты для сбыта. Она готова подстраиваться под нужды рынка. Лидерство по издержкам также не подходит для данного региона, так как высокие расходы на доставку товара в Московский регион, что значительно влияет на увеличение цены для конечного потребителя.

Одной из перспектив дальнейшего продвижения на рынке для КС Керамик может стать образование альянсов и стратегических партнерских отношений с другими фирмами.

2.5.3 Сравнительная канва издержек

Далее для более детального анализа компании с конкурентами, оценим ее с точки зрения главных видов деятельности, добавляющих ценность конечному продукту (Таблица 4). Данные основаны на интервью с представителями компании, изучении внутренних документов, анализу информации из внешних источников.

По данным таблицы построена наглядная канва издержек (Рис. 7).

Таблица 4. Сравнительная канва издержек

Вид	Основные виды деятельности	Сравнение с конкурентом 3 - выше конкурента, 2 - на уровне конкурента, 1 - ниже конкурента
Добыча сырья	Большой объем, на длительный период собственное хорошее сырье	2
Хранение	Большая площадь резервуаров для хранения глины	2
Производство	Высокотехнологичное оборудование. Оптимизированная цепочка техпроцесса. По некоторым технологическим линиям избыток мощностей	3
Хранение готовой продукции	Наличие большого склада на территории завода, а также удаленных складов	2
Доставка готовой продукции до Москвы	Доставка автомобильным наемным транспортом из Кирово-Чепецка (600 км)	1
Взаимоотношения с дилерами	Строятся на доверии и взаимопомощи, выгодная система скидок	2
Постпродажное обслуживание клиентов	Сбор обратной связи, быстрая реакция на рекламации (брак)	3
Маркетинг	Слабая маркетинговая политика, мало внимания на продвижение бренда. Не в полной мере используются новые методы в продвижении товаров и рекламы.	1
Управление компанией	Выработана общая стратегия развития компании и продукта. Долгосрочное и краткосрочное планирование, координация и интеграция всей деятельности компании	2
Информационные технологии	Интегрированная система управления предприятием, разработки для подключения к системе других стейкхолдеров компании	2
Управление персоналом	Ведутся меры по разработке должной системы мотивации, но пока нет политики подготовки и удержания персонала.	2



Рис. 7 Канва издержек Кирово-Чепецкого кирпичного завода при создании ценности своей продукции

Из канвы сравнительных издержек можно наблюдать, что к сильным сторонам компании во время создания ценности продукта можно отнести: высокотехнологичное производство, добросовестное обслуживание клиентов после продажи. Данные факторы позволяют компании получать качественную продукцию по относительно невысокой себестоимости и добиваться лояльности со стороны клиентов и дилеров.

Среди остальных этапов, оказывающих нейтральное воздействия на деятельность завода, наиболее важными и приоритетными для модернизации направлениями являются: взаимоотношения с дилерами и управление персоналом. Данные критерии в большей степени влияют на объемы сбыта продукции.

Для повышения уровня конкурентоспособности и увеличения доли на рынке Кирово-Чепецкому кирпичному заводу необходимо обратить своё внимание на усиление и развитие своих слабых сторон, уделяя внимание таким критериям, как:

- маркетинг (возможные пути решения: создание сильной маркетинговой команды или взятие услуги на аусорсинге, проработка рекламной кампании, развитие в Интернете, участие в выставках, вложение больших средств в продвижение бренда);

- доставка готовой продукции (мало изменяемый фактор, в связи с далеким месторасположением; в качестве гипотезы можно протестировать другие логистические компании или просчитать затраты на содержание своего автопарка).

2.5.4 Тенденции каналов распределения продукции на кирпичном рынке Москвы

Главным каналом распределения и сбыта продукции для всех заводов остается дилерская сеть. Но можно заметить, что принципы ее построения и условия для дилеров у многих заводов разные.

Как следствие из интервью с двумя крупные и устоявшимися дилерами завода (Компания МДС и «СовТСтрой») выяснилось, что уточнение условий для дилеров, наличие определенных рамок, объемов продаж и бонусов за их выполнение повлияли бы на стимулирование компаний к продаже кирпича КС Керамик.

Для образца, ниже представлены примерные условия для дилеров от завода Wienerberger (из интервью с дилером):

Критерии вступления в клуб:

1. Выполнение минимального плана продаж;

2. Достойный сайт (требование о размещении информации о заводе, наличие в каталоге определенных позиций продукции и другое);

3. Шоу-рум должен соответствовать критериям, проходит проверка;

4. Важна заинтересованность дилера в продаже продукции завода.

Для каждой компании-дилера делается индивидуальный план продаж: на каждую позицию, также подстраиваются под сезонность.

Weinerberger имеет только ограниченное количество дилеров в Москве, поэтому критерии выбора довольно высоки, но попасть в данный клуб считается престижно. Каждый дилер развивает свой субдилерский клуб (то есть компании, которые не являются дилерами завода, но хотят продавать его продукции, должны закупать ее у дилеров). Предприятие участвует и помогает в развитии субдилерской сети у своих дилеров.

Для дилеров и субдилеров завод дает одинаковую скидку на продукцию (например, 20%). Однако для дилеров существует партнерский бонус в размере 5% - для продажи субдилерам.

У дилерского клуба есть бонусная система (условно):

- план выполнен - компания получает 1% с продаж

- план перевыполнен на 5 % - получают 2%

- план перевыполнен на 10% - получают 3%

Дилеру привлекательнее работать с компанией на понятных и прозрачных условиях.

2.6 Обзор ассортимента компании

Далее представлена общая классификация товарных групп, реализуемых предприятием, по уровням конкуренции рыночной среды и по уровням получаемой прибыли (см. табл. 5).

В зависимости от длительности периода времени, в течение которого организация реализует данные товарные группы, их можно разделить на традиционные товары, которые пользуются спросом у покупателей, и новые товары, продвижением и реализацией которых компания занимается в течение сравнительно короткого (1-5 лет) периода времени. Товары с низким и средним уровнем конкуренции относятся к категории новых товаров.

Таблица 5. Ассортимент ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

Вид продукции	Уровень конкуренции	Уровень прибыльности	Длительность реализации
Кирпич лицевой красный пустотелый (КОЛ-Пу)	Очень высокий	Низкий	Традиционный
Кирпич лицевой красный полнотелый (КОЛ-По)	Низкий	Высокий	Новый
Кирпич лицевой пустотелый коричневых оттенков (КОЛ-Пу Кор)	Высокий	Низкий	Традиционный
Кирпич лицевой полнотелый коричневых оттенков (КОЛ-По Кор)	Низкий	Высокий	Новый
Кирпич лицевой пустотелый светлых оттенков (КОЛ-Пу Свет)	Высокий	Низкий	Традиционный
Кирпич лицевой полнотелый светлых оттенков (КОЛ-По Свет)	Низкий	Высокий	Новый
Кирпич лицевой пустотелый редуцированный или пестрый (КОЛ-Пу Ред/П)	Средний	Высокий	Новый
Кирпич лицевой полнотелый редуцированный или пестрый (КОЛ-По Ред/П)	Низкий	Высокий	Новый

2.6.1 Построение BCG-матрицы

Рассмотрим продукцию завода более детально в рамках Московского рынка, используя инструмент - матрица Бостонской консалтинговой группы. Основные данные взяты из отчетов об отгрузках продукции завода в Московский регион за 2017 и 2018 года, прайс-листов компании. При подсчете объема продаж в рублях рассчитывалась средняя цена на категорию. Из анализа продукции на Московском рынке, выяснилось, что компания не реализует Кирпич лицевой красный пустотелый на нем, из-за сильной конкуренции и нерентабельности продаж в целом.

На основе расчетов представленных в Таблице 6 в Приложении 2 построена сама матрица BCG (Рис. 8).

Исходя из Бостонской матрицы, можно увидеть, какую позицию каждая группа товаров имеет на Московском рынке:

1) «Звезды»: Кирпич лицевой пустотелый редуцированный или пестрый.

Причиной этому является высокий объем продаж и относительно высокая доля на рынке по сравнению с другими видами продукции. Резкое увеличение объема продаж и захвата хорошей доли рынка является результатом выпуска новой коллекции редуцированного кирпича «Королевский замок». Данный анализ показывает, что коллекция пользуется большим спросом и есть все перспективы для дальнейшего роста в этой доле рынка. Организации следует сохранять свою позицию, тем самым увеличивая количество вложенных средств в проработку данного направления, увеличения качества, вывода новых оттенков и форматов.

Рис. 8 BCG-матрица продукции ТМ КС Керамик на Московском рынке

2) «Дойные коровы»: Полнотелый кирпич коричневых, светлых оттенков и редуцированный.

Несмотря на высокую долю на рынке, темп роста объёма продаж низкий. Таким услугам необходимо уделять много внимания, так как они приносят очень хороший доход и не требуют больших затрат. К тому же, данная продукция имеет хорошую рентабельность продаж, составляет большую долю от всей прибыли с продаж на Московском рынке. К тому же, исходя из интервью и исследования конкурентов, данная продукция является одним из конкурентных преимуществ завода, так как ни один российский завод не обладает таким широким ассортиментом полнотелого кирпича. Стоит и в дальнейшем развивать данные направления, поддерживать и увеличивать относительную долю на рынке. Часть дохода от дойных коров можно реинвестировать в развитие звезд (т.е. пустотелого редуцированного кирпича).

3) «Собаки»: Красный полнотелый кирпич.

Темпы роста рынка в данном виде продукции сократились по сравнению с 2017 годом, все же продукция может пользоваться спросом, так как является вполне конкурентоспособной на рынке. Следует вложить больше усилий в развитие данного направления, а именно в маркетинг и рекламу продукции, так как пока она не на виду в Московском регионе. В перспективе - переместить данную продукцию завода в раздел «Дойные коровы» путем увеличения ее доли на рынке.

4) «Трудные дети»: Кирпич пустотелый коричневых и светлых оттенков.

Доля на рынке данной продукции низкая, однако, можно наблюдать высокие темпы роста, особенно в светлой продукции. Данные товары обладают высоким спросом на сегодняшний день на рынке Москвы, особенно взгляд потребителя сейчас больше падает именно на светлые оттенки. Продукция КС Керамик обладает достаточно хорошим качеством и ассортиментом, но в данном сегменте слишком большая конкуренция. У многих близнаходящихся заводов представлена подобная продукция, поэтому в ход вступает критерий цены. Так как у Кирово-Чепецкого кирпичного завода высокие транспортные издержки на доставку, то чтобы конкурировать, заводу приходится снижать цену - тем самым, снижая рентабельность продаж. В перспективе - продвигать более экономичный по производству формат (например, евроформат, отвечающий таким же характеристикам, что и одинарный, но имеющий меньшие размеры - тем самым, затраты на производство сокращаются и появляется возможность конкурировать на рынке).

Матрица БКГ показала, что ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» пока не обладает сильной и устойчивой рыночной позицией в Московском регионе, но имеет много перспективных возможностей расширения доли на рынке и последующего развития. Выход новой коллекции товара принес успех компании и захватил хорошую долю рынка. Наличие товара в категории «Собаки» - полнотелой продукции завода (являющейся очень популярной в других регионах), говорит о том, что данные товары обладают низкой узнаваемостью, и что следует развивать активную рекламную кампанию.

2.6.2 Продуктово-рыночная матрица

Для определения связей между продуктом и рынком, а также тенденций и перспектив дальнейшего развития был применен стратегический инструмент: продуктово-рыночная матрица (см. табл. 7). В таблице отражены: прибыльность продукта в общем портфеле компании, уровень конкуренции по товару, а также направление развития сегмента (рост, стагнация, спад).

Таблица 7. Продуктово-рыночная матрица ассортимента ТМ КС Керамик

Рынок	Население Москвы	Доля от общей выручки, %	Вывод
КОЛ-По	6,5% КК ++	6,5	-
КОЛ-Пу Кор	13,3% ККК +	13,3	проблема
КОЛ-По Кор	20,6% КК +++	20,6	приоритет
КОЛ-Пу Свет	19,1% ККК +	19,1	проблема
КОЛ-По Свет	11,6% К +++	11,6	приоритет
КОЛ-Пу Ред/П	23,4% КК ++	23,4	приоритет
КОЛ-По Ред/П	5,5% К +++	5,5	перспектива
Всего	100 %	100

Исходя из приведенной выше таблицы, можно увидеть, что организация не ориентируется на конкретный сегмент, покупателем может стать любой частный или крупный застройщик, печник, другая организация. Делать акцент необходимо на товарные группы полнотелого кирпича, а именно светлого и темного оттенков, а также на редуцированном и пестром пустотелом кирпиче - они приносят хорошую прибыль и не имеют очень высокой конкуренции.

Развивать нужно полнотелый редуцированный кирпич, чтобы в дальнейшем это направление охватило большую долю рынка. Сейчас оно развито несильно, но рентабельность продаж данной продукции очень высока. Проблемные направления - это пустотелый кирпич коричневых и светлых оттенков (в обоих случаях высокая конкуренция и низкий уровень прибыли). Возможно, стоит рассмотреть выпуск альтернативных видов, форматов, цветов данной продукции, чтобы каким-то образом отличаться от конкурентов. Кирпич полнотелый красный является базовым продуктом в ассортименте, он приносит неплохую прибыль, но рынок не развивается, поэтому он должен остаться на прежнем уровне.

2.7 Анализ потребителей компании ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

C выходом компании в регионы основным конечным потребителем ее продукции стали малые застройщики и частные покупатели. Данная категория потребителей является достаточно требовательной к качеству продукции. С 2017 года происходит закрепление кирпича КС-Керамик в нише крупных проектов во многих больших города России, обладающих высокой покупательской способностью населения, в том числе и в Москве. Ожидается, что смещение структуры сбыта в сторону крупных проектов способно обеспечить необходимый уровень сбыта готовой продукции и поступления денежных средств вне строительного сезона (т.е. в период с октября по апрель месяц).

Далее представлен более детальный обзор целевых клиентских сегментов ТМ «КС-Керамик» именно на Московском рынке в Таблице 8. Данные получены в ходе глубинных интервью с руководителями двух крупных компаний - дилеров завода в Москве, непосредственно взаимодействующих с клиентами; интервью с руководителем Московского представительства завода, а также в ходе самостоятельного изучения внутренних документов компании.

Таблица 8. Основные сегменты потребителей ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» на Московском рынке

Профиль клиента в Московской области	Каналы сбыта	Кто оказывает влияние на выбор	Решающие факторы при выборе	Объемы закупки
1. Частный покупатель	Дилеры	- Интернет ресурсы; - Прораб;

Подобные документы

• Стратегия компании на рынке полиграфических услуг в условиях ограниченного бюджета (ООО "Сувенир")

  Теоретические аспекты разработки стратегии развития предприятия. Стратегии предприятия в области продвижения. Анализ внешней и внутренней среды. Современное состояние и тенденции развития рынка полиграфических услуг. Оценка конкурентоспособности компании.
  
  дипломная работа [184,7 K], добавлен 09.06.2013
  

• Разработка стратегии сбыта продукции предприятия в рыночных условиях

  Классификация систем реализации продукции на предприятии. Выбор и построение каналов сбыта продукции. Анализ внешней среды предприятия. Наиболее привлекательные рынки сбыта. Разработка международной стратегии сбыта бурошнековых комплексов в Китае.
  
  дипломная работа [106,3 K], добавлен 23.10.2013
  

• Разработка стратегии продвижения компании ОАО "Мобильные телесистемы" МТС

  Характеристика и виды стратегического управления. Сущность стратегии продвижения компании, инструменты и методы ее формирования. Анализ деятельности компании ОАО "Мобильные телесистемы": миссия, цели, внешняя и внутренняя среда; эффективность стратегии.
  
  курсовая работа [502,6 K], добавлен 30.10.2014
  

• Стратегия продвижения товаров на инструментальном уровне

  Бренд: понятие, сущность, структура. Методология разработки стратегии продвижения. Анализ каналов коммуникаций, оценка эффективности рекламных компаний бренда. Портрет потенциального покупателя продукции Mercedes-Benz. Концепция рекламной кампании.
  
  курсовая работа [217,9 K], добавлен 21.02.2013
  

• Формирование стратегии развития фирмы на примере ООО "Стин"

  Понятие стратегии развития предприятия. Анализ среды и формулирование миссии организации. Оценка деятельности ООО "Стин". Анализ влияния эффективности выбранной стратегии на результат финансовой деятельности. Описание продукции, рынка сбыта, конкурентов.
  
  дипломная работа [333,3 K], добавлен 18.04.2015
  

• Разработка стратегии развития предприятия ОАО Судостроительный Завод "Северная Верфь"

  Анализ внешней среды компании: ближнее окружение, факторы конкурентоспособности, политические, экономические, правовые, международные и географические факторы. Краткая характеристика фирмы. Оценка кадрового потенциала компании. Реализация стратегии.
  
  курсовая работа [184,7 K], добавлен 15.07.2012
  

• Разработка стратегии развития компании "Nike"

  Изучение структуры предприятия, анализ его слабых и сильных сторон, оценка финансового положения. Рассмотрение выпускаемой продукции, рынка и конкурентов. Формирование стратегии предприятия; оценка рисков. Основные показатели стратегического плана.
  
  курсовая работа [217,5 K], добавлен 15.10.2015
  

• Разработка стратегии развития производства продукции на примере ЗАО "Подгорное" Калачеевского района Воронежской области

  Содержание стратегии развития производства. Элементы и этапы разработки и реализации стратегии. Анализ размеров и эффективности продукции ЗАО "Подгорное" Калачеевского района Воронежской области. Проект мероприятий по формированию стратегии производства.
  
  курсовая работа [51,7 K], добавлен 26.01.2014
  

• Разработка основных разделов бизнес-плана государственного предприятия ООО "Полипринт"

  Технико-экономические показатели деятельности предприятия за 2007–2008 гг. Анализ внешней среды. Прогноз развития рынка. Обоснование перспективной стратегии развития. Факторы, влияющие на выбор стратегии. Маркетинговый план и продвижение продукции.
  
  курсовая работа [301,3 K], добавлен 08.04.2013
  

• Методика продвижения ОАО "МегаФон"

  Сущность и виды стратегии, ее основные отличительные особенности и методы обоснования выбора. Основные этапы разработки стратегии организации. Перспективы и разработка стратегии продвижения ОАО "МегаФон". Примерный бизнес-план нового салона связи.
  
  курсовая работа [794,7 K], добавлен 22.06.2013
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам