Организация цеха по производству металлизированной бумаги в ОАО "Маяк"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет экономики и управления

Кафедра «Менеджмент и экономическая безопасность»

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль «Менеджмент организации»

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему

«Организация цеха по производству металлизированной бумаги в ОАО «Маяк»

Берлинская Вероника Александровна

Пенза 2019

РЕФЕРАТ

ЦЕХ, Металлизированная Бумага, маркетинговые исследования, вакуумная металлизация, логистические процессы, система управления, стратегия роста, система менеджмента качества, финансовые показатели

Предметом исследования является комплекс мероприятий по разработке системы управления цеха по производству металлизированной бумаги на бумажной фабрике ОАО «Маяк».

Цель работы - разработать комплекс управленческих, маркетинговых, производственных и экономических решений по созданию цеха производства металлизированной бумаги на бумажной фабрике ОАО «Маяк».

В процессе работы проведены маркетинговые исследования конкурентов и потребителей; разработаны мероприятия по подготовке производства, продвижению металлизированной бумаги и стимулированию сбыта; оценены конкурентные позиции цеха и производимой в цехе металлизированной бумаги; проведен финансовый анализ инвестиций и результатов запланированных мероприятий.

Расчет эффективности инвестиций показал, что проект окупается в течение 24 месяцев.

Выпускная квалификационная работа имеет высокую степень детализации, поэтому разработанные решения могут быть использованы в производственно-коммерческой деятельности реально создаваемого цеха производства металлизированной бумаги.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА БУМАГИ (СЕГМЕНТ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ БУМАГИ)

1.1 Анализ рынка бумаги и сегмента металлизированной бумаги

1.2 Оценка конкурентов в сегменте металлизированной бумаги и их конкурентных преимуществ

1.3 Анализ потребителей продукции сегмента металлизированной бумаги

2. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ БУМАГИ НА БУМАЖНОЙ ФАБРИКЕ ОАО «МАЯК»

2.1 Характеристика производимой металлизированной бумаги

2.2 Технология производства металлизированной бумаги

2.3 Логистика производственных и распределительных процессов в цехе

3. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ БУМАГИ НА БУМАЖНОЙ ФАБРИКЕ ОАО «МАЯК»

3.1 Построение организационной структуры управления цехом и управление персоналом

3.2 Формирование стратегий разрабатываемого цеха

3.3 Управление качеством в цехе

3.4 Экономическое обоснование предлагаемых мероприятий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Проект цеха по производству металлизированной бумаги будет разработан как структурное подразделение, функционирующее на базе Открытого акционерного общества «Маяк». На бумажной фабрике планируется оборудовать необходимые помещения для организации цеха и склада. Основным сырьем производства металлизированной бумаги послужит бумажная, а также картонная продукция, производимая на бумажной фабрике ОАО «Маяк».

На сегодняшний день сегмент рынка металлизированной бумаги в России представлен в основном импортными производителями, которые превосходят отечественную аналогичную продукцию по качеству, ассортименту и эстетическим свойствам.

Продукция разрабатываемого цеха производства металлизированной бумаги на бумажной фабрике ОАО «Маяк» является уникальным отечественным продуктом, который составит достойную конкуренцию аналогичным видам продукции, изготовленной в Европе, поскольку в качестве основы и расходных материалов используются продукты только высокого качества, производство реализует на качественном импортном оборудовании.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обоснована тем, что металлизированная бумага является востребованным продуктом на рынке товаров производственного значения, так как используется во многих сфера деятельности (этикетировании продукции, упаковке товаров, табачной промышленности, рекламной деятельности и др.). Также следует отметить, что сегмент рынка металлизированной бумаги является еще не насыщенным, для него характерен быстрый рост.

Цель выпускной квалификационной работы - разработать комплекс управленческих, маркетинговых, производственных и экономических решений по созданию цеха производства металлизированной бумаги на бумажной фабрике ОАО «Маяк».

Для достижения цели сформированы следующие задачи:

- провести маркетинговые исследования рынка бумаги в целом и отдельно проанализировать показатели и тенденции развития сегмента металлизированной бумаги;

- провести технико-технологическое обоснование производства металлизированной бумаги на бумажной фабрике ОАО «Маяк»;

- сформировать систему эффективного управления цеха производства металлизированной бумаги на бумажной фабрике ОАО «Маяк»;

- осуществить экономическое обоснование реализации проекта цеха по производству металлизированной бумаги.

Объект исследования: цех по производству металлизированной бумаги в ОАО «Маяк».

Предметом исследования является комплекс мероприятий по разработке системы управления цеха по производству металлизированной бумаги на бумажной фабрике ОАО «Маяк».

В результате разработки и реализации проекта цеха по производству металлизированной бумаги на бумажной фабрике ОАО «Маяк» на российском сегменте рынка металлизированной бумаги появится достойный конкурент для зарубежных производителей, повысится экономическая привлекательность Пензенской области.

1. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА БУМАГИ (СЕГМЕНТ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ БУМАГИ)

1.1 Анализ рынка бумаги и сегмента металлизированной бумаги

Изучив последние отчеты рынка бумаги, было проведено соответствующее исследование характеристики и динамики основных показателей.

Наравне с увеличением выпуска целлюлозы, растет и производство бумаги и картона. Индекс производства бумаги и бумажных изделий в I квартале текущего года составил 108,4%. Всего объем выпуска бумаги за первые три месяца 2018 года в целом по России превысил 2205 тыс. т, что на 3% больше чем год назад за такой же период [31].

Производство бумаги в России в 2017 году, по данным Росстата, составило более 8,55 млн тонн [23].

В 2016 году оно выросло на 5,9%, в 2017-м - на 0,3%, и увеличилось по сравнению с докризисным 2013 годом на 10,7% (рисунок 1.1) [23].

Рисунок 1.1 - Темп роста рынка бумаги в России

Производство тарного немелованного картона также выросло: в 2016 году на 8,8%, в 2018-м (I кв.) - +1,4%, а по сравнению с 2013 годом увеличилось на 15,7%.

Ещё больше росло производство гофрированного картона - на 15,6% за прошлый год (до 2865,4 млн кв. м), а в сравнении с тем же 2013 годом рост составил 32,8%.

В I квартале 2018 года индекс производства бумаги и бумажных изделий составил 108,4%. Объём выпуска бумаги и картона за первые три месяца 2018 года в целом по РФ составил 2205 тыс. тонн, на 3% больше чем год назад.

Производство офсетной бумаги для печати в России за первые три месяца 2018 года продемонстрировало рост - объёмы выработки в сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 6,7%, составив около 120 тыс. тонн. Производственные показатели по выпуску офсетной бумаги растут третий год подряд.

В 2017-м объемы выпуска офсетной бумаги увеличились на 4%. Годом ранее - почти на 5%. В число ведущих производителей офсетной бумаги в России входят такие предприятия, как «Монди СЛПК», «Архангельский ЦБК», «Интернейшнл Пейпер» и др.

Производство газетной бумаги по итогам I квартала 2018 года составило 370 тысяч тонн, что на 1,9% меньше прошлогодних показателей. За предыдущие три года падение составило более 13%. Таким образом, можно предположить наметившуюся тенденцию замедления спада производства в этом секторе рынка [28].

На рисунке 1.2 отображено распределение рынка бумаги по производственным сегментам: тарный немелованный картон, гофрированный картон, офсетная бумага, газетная бумага, мелованная бумага, металлизированная бумага и сегменты, занимающие маленькую долю рынка [28].

В целом производство бумаги в России с 2000 по 2017 год выросло с 5,3 до 8,6 млн тонн, целлюлозы - с 5,4 до 8,2 млн тонн.

В числе основных тенденций рынка бумаги в РФ отмечается:

- влияние мирового экономического кризиса. Оно частично уравновешено эффектом девальвации рубля и сокращением импорта;

- сокращение потребления (в наибольшей степени) в сегменте дорогих печатных бумаг - мелованных чистоцеллюлозных бумаг, при этом спад усилен негативным эффектом от вступления в ВТО и снижения пошлин;

- в 2016 году были отчётливо видны тенденции роста спроса в сегменте офсетных бумаг, 2017 год - стабилизация рынка [31].

Рисунок 1.2 - Сегментация рынка бумаги по производимой продукции в России

Аналитики ожидают слабый рост экономики России из-за отсутствия структурных факторов для мощного роста. Медленные темпы восстановления обусловлены:

- низким уровнем цен на нефть;

- отсутствием структурных реформ;

- нехваткой «длинных» денег из-за санкций.

Главной характерной чертой мирового рынка бумаги в 2017 году стал резкий рост цен на целлюлозу, которая необходима для производства бумаги. Причиной эксперты называют несколько факторов. Один из главных - ее дефицит, вызванный тем, что она все больше используется не только в производстве бумаги и картона, но и для производства вискозы. А в последние годы, в связи с ростом благосостояния населения стран Африки и Латинской Америки, в этих и других регионах неуклонно растет спрос на одежду, санитарно-гигиенические и другие потребительские изделия из более качественного сырья.

По состоянию на 14 ноября 2018 года стоимость северной беленой хвойной целлюлозы (NBSK) в Европе достигла почти 960 долларов США за тонну, в Китае - свыше 860 долларов США. Цена на лиственную целлюлозу в Европе, еще в октябре преодолев рекордную планку 2010 года, впервые достигла и превысила 940 долларов США. Таким образом, целлюлоза - лиственная в Европе, и лиственная и хвойная в Китае - в текущем году подорожала уже на 45-55%. И, по всей видимости, скачкообразный рост цен продолжится [28].

На сегодняшний день на рынке бумаги востребованным и растущим сегментом является сегмент металлизированной бумаги. Блестящие открытки, упаковки, календари и другая подобная продукция становится все более популярной среди российских потребителей, даже несмотря на кризис.

Наиболее широко представленные на российском рынке «вакуумные» металлизированные бумаги получают в результате технологического процесса прямой металлизации.

Металлизированной называют бумагу с покровным слоем из металлической фольги или из распыленного металла. Дороже, чем чистый лист, но дешевле тиснения фольгой в 2-2,5 раза. Традиционно она используется для изготовления пивных и водочных этикеток. Отдельные модификации предназначены для упаковки пищевых продуктов, кондитерских, сырково-творожных изделий и мороженого, чая, пищевых жиров, табачных изделий. Но на применение материала для упаковки съестного требуется разрешение органов здравоохранения.

Сегодняшний рынок бумаги характеризуется тем, что бумага сама по себе стала произведением искусства, требующим внимания при разработке концепции дизайна, выборе способа печати и отделки. Такая бумага часто сама подсказывает дизайнерам интересные идеи.

На российском рынке в настоящий момент представлен широкий ассортимент дизайнерских бумаг из Германии, Испании, Италии, Франции, США и Азии. В России металлизированные бумаги производят в гораздо меньших объемах. На российском рынке металлизированной бумаги нет крупных производителей данной продукции, но представлены крупные отечественные поставщики (дистрибьюторы) (таблица 1.1) [30].

Таблица 1.1 - Образцы металлизированной бумаги, ее производители и дистрибьюторы в России

Название	Описание	Поставщик
Alukett Spezial	Металлизированная бумага. Назначение: бумага используется для изготовления этикеток к напиткам (в основном, для пива). Применяется для возвратной и невозвратной тары. Бумага для клеевых систем. Производство: Brigl&Bergmeister.	Петробумага
Fasion	Металлизированная тисненая бумага. Назначение: бумага используется для изготовления этикеток к напиткам (в основном, для пива). Применяется для возвратной и невозвратной тары. Производство: International Paper.	Европапир
Arjowiggins Creative Papers	Чистоцеллюлозная металлизированная бумага с повышенным металлическим глянцем - «серебро» и «золото». Производство: Arjowiggins Creative Papers.	Дубль В
Alu E	Чистоцеллюлозная влаго-, щелочестойкая металлизированная бумага литого мелования с высоким глянцем - «серебро» и «золото». Этикетки для возвратной тары при влажном этикетировании. Производство: M-Real/Zanders.	Берег
Chromolux Metallic	Матовая бумага одностороннего литого мелования - «матовое серебро»/ «матовое золото». Производство: Stora Enso.	Alibaba
Curious Alchemy, Cosmic	Металлизированная этикеточная бумага для невозвратной тары. Производство: Arjowiggins Creative Papers.	Antalis copyright
VM Lable Universal	Металлизированная этикеточная бумага для возвратной и невозвратной тары. Производство: Wenzhou Protec, Китай.	Регент

Большую долю рынка бумаги в сегменте металлизированной бумаги занимают иностранные производители, продукция которых характеризуется более высоким качеством, ярким и привлекательным внешним видом, более разнообразной текстурой. Распределение сегмента металлизированной бумаги на доли отечественной продукции и импортной представлено на рисунке 1.3 [26].

Рисунок 1.3 - Доли отечественной и импортной металлизированной бумаги на российском рынке

За последние несколько лет доля отечественной продукции металлизированной бумаги заметно выросла, сокращая разницу по отношению к импортной продукции, которая в 2013 году была в 4 раза больше отечественных металлизированных бумаг, а в 2017 году уже в 2 раза.

Одними из самых выразительных, а потому и самыми востребованными для рекламной продукции являются металлизированные бумаги. Они имеют различные цвета и оттенки, тиснения, но главный фактор, который выгодно отличает их от остальных материалов - это блеск.

На рисунке 1.4 представлены темпы роста рынка металлизированной бумаги с 2010 года по 2017 год [24].

В период обострения кризиса в российской экономике наблюдался спад показателей темпа роста металлизированной бумаги, но к 2017 году показатель вновь начал расти, что говорит о высоких перспективах анализируемого сегмента рынка бумаги.

Рисунок 1.4 - Темп роста рынка металлизированной бумаги в России

Внутри сегмента металлизированных бумаг можно выделить несколько групп, отличающихся друг от друга и по способу металлизации, и по внешнему виду, и по свойствам, и по способам печати.

Существует несколько технологий производства металлизированных бумаг: напыление металла в вакууме, покрытие (ламинирование) бумаги тонким слоем фольги, использование металлизированных красок для покрытия. Подробности той или иной технологии производители не афишируют, сохраняя их как производственную тайну. Однако результат их деятельности налицо: бумага становится яркой, выразительной, блестящей.

На рисунке 1.5 представлен рейтинг применяемых на отечественных предприятиях технологий производства металлизированных бумаг.

Как показывает рисунок 1.5 наиболее популярной среди отечественных производителей является технология напыление металла в вакууме [34].

Для оценки ключевых рыночных тенденций сегмента металлизированной бумаги проведен PEST анализ исследуемого сегмента рынка.

Рисунок 1.5 - Технологии по производству металлизированной бумаги, применяемые в России

PEST-анализ оценивает макросреду: политические (Political), экономические (Economic), социальные (Social) и технологические (Technological) факторы (таблица 1.2).

Проведенный анализ позволяет разработать перечень стратегических действий, направленных на развитие участников такого сегмента рынка как металлизированная бумага.

Основными направлениями развития сегмента рынка металлизированной бумаги могут быть:

- расширение ассортимента вырабатываемых видов металлизированной бумаги;

- совершенствование технологического процесса производства металлизированной бумаги с улучшением их качественных показателей и сокращением затрат на производство продукции;

- использование бумаги только из высококачественной целлюлозы для обеспечения преимущества перед конкурентами.

Таблица 1.2 - PEST анализ исследуемого сегмента металлизированной бумаги

Среда	Фактор	+/-	Описание
(P) Политическая среда	Монополизация отрасли	-	В отрасли сформировались несколько крупных предприятий, производящих более 70% продукции, что приводит к развитию недобросовестной конкуренции
	Законодательство об охране окружающей среды	+	Государственное регулирование в сфере охраны окружающей среды стимулирует модернизацию и экологизацию производства
		-	Ужесточение требований приводит к затратам на новое очистное оборудование
	Государственная поддержка	+	Разработана государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014- 2020 гг».
	Изменения в налоговой политике государства	-	Увеличение ставок, появление новых видов налогов и сборов, снижает доход. В связи с этим предприятию придется увеличить цены на продукцию, что приведет к сокращению совокупного спроса и объема выпуска.
(E) Экономические факторы	Увеличение количества инвестиций	+	Привлечение инвестиций в цех дает дополнительные конкурентные преимущества и является мощнейшим средством роста. Разработана «Инвестиционная стратегия Пензенской области на период до 2021 года (и на перспективу до 2030 года)».
	Вступление России в ВТО	-	Развитие конкурентной среды
		+	Вступление в ВТО способствовало модернизации и росту производства, повышению качества продукции
	Увеличение стоимости на целлюлозу	-	Увеличение стоимости на целлюлозу приводит к росту цен на металлизированную бумагу и соответствующему снижению спросу и росту экономии на качественном сырье
	Экономический рост	+	Экономический рост приводит к увеличению спроса и объемов производства
(S) Социальные факторы	Изменение спроса на продукцию	+	Развитие рекламной и маркетинговой деятельности компаний привело к росту спроса на металлизированную бумагу, используемую для этикеток и упаковки
	Уровень образования населения	+	Возможность нанять высококвалифицированный персонал
(T) Технологические факторы	Новые технологии производства	+	В условиях конкуренции внедрение новых технологий производства выступает в качестве надежного средства обеспечения преимуществ перед конкурентами
	Новые виды продукции	+	Расширение ассортимента
	Борьба за экологию	+	Стимулирует модернизацию и экологизацию производства
		-	Затраты предприятия резко возрастаю
Итого:	+4

Итак, в России потребление металлизированной бумаги растет вместе с ростом цен на нее (по причине роста цен на целлюлозу). В условиях увеличения внутреннего спроса и ограниченного предложения, российские производители должны быть максимально ориентированы на свой рынок. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что перспективы развития рынка бумаги в сегменте металлизированной бумаги положительные, растущий спрос может обеспечить высокую прибыль производителям, если отечественные предприятия смогут внедрить в производство и наладить соответствующие технологии и мощности.

1.2 Оценка конкурентов в сегменте металлизированной бумаги и их конкурентных преимуществ

Несмотря на то, что основными участниками рынка бумаги в сегменте металлизированной бумаги являются импортные производители, в данном параграфе будут проанализированы отечественные производители, так как именно они будут являться главными конкурентами проектируемого цеха по производству металлизированной бумаги в г. Пенза.

Основных конкурентов среди производителей металлизированной бумаги на российском рынке очень мало, к ним относятся:

1) ЗАО «Галилео Нанотех»;

2) ООО «Металино»;

3) компания «БьютиПак»;

4) корпорация «Mikko» [30].

ЗАО «Галилео Нанотех» предлагает металлизированную гладкую и тисненную бумагу для производства этикетки и упаковки. Группа компаний «Галилео Нанотех» образована в 2009 году путём слияния итальянских, сербских и российских активов.

К конкурентным преимуществам этой компании относятся более чем 60-летний опыт профессиональной деятельности и уникальные разработки, позволившие усовершенствовать технологический процесс и занять лидирующие позиции в области производства оборудования для металлизации и резки материалов.

Апробированная высокоэффективная и экологичная технология металлизации материалов.

Наличие полной производственной цепочки, позволяющей производить антенну, интегрировать в нее чип и конвертировать в готовую RFID метку.

В части производства металлизированной бумаги - наличие самого современного и уникального оборудования, например, металлизатора со специальной установкой Flexomet, собственного производства Galileo Vacuum Systems, который позволяет выпускать металлизированную бумагу с уникальным дизайном, представляющую особый интерес для производителей упаковки [30].

ООО «Металино» является производителем металлизированной бумаги «Metalino» в России. Металлизированная бумага «Metalino» применяется для изготовления этикеток, контрэтикеток и кольереток, наклеиваемых на тару из стекла.

Поставляется с тиснением «лён». Бумага METALINO по своим характеристикам не уступает лучшим европейским металлизированным бумагам при гораздо меньшей стоимости. Обработанная поверхность обладает отличной восприимчивостью к краске и гарантирует высокую скорость высыхания оттисков. Бумага METALINO имеет великолепный глянец, высокую устойчивость к трению, демонстрирует прекрасные результаты офсетной, флексографической и глубокой печати, а также хорошо поддается всем видам послепечатной обработки. Производство металлизированной бумаги осуществляется на итальянском оборудовании. Как основа для металлизации используется бумага европейского производителя.

Географически компания расположена в центре Европейской части России, где пересекаются транспортные потоки с Запада на Восток и с Севера на Юг. Это выгодное положение позволяет оперативно доставлять продукцию в любую точку России. С компанией успешно сотрудничают предприятия Поволжья и Центра России, Москвы и Подмосковья, Урала и Сибири [31].

Производственная компания «БьютиПак» создана в 2012 году на базе РПК «Пирамида-Пресс», специализированного полиграфического производства бумажных пакетов.

Более 7 лет работы на рынке полиграфии позволили компании наработать большой опыт по изготовлению рекламы и полиграфии, а также репутацию надежного и выгодного поставщика. Благодаря этому компания «БьютиПак» предлагает не только отличные цены, но и неизменно высокое качество продукции.

Одним из направлений деятельности компании является производство металлизированной бумаги. Эта металлизированная бумага отличается от других рассмотренных отечественных продукций. Материал относится к дизайнерским металлизированным бумагам, поскольку металлизированный блеск продукции «БьютиПак» достигается за счет ламинирования цветными и металлизированными пленками. «БьютиПак» производит продукцию в России путем ламинирования мелованной бумаги Velart (Stora Enso, Финляндия) или картона Avanra Prima (Mreal, Финляндия) дизайнерскими пленками производства Clarifoil и Mag Data. Огромное разнообразие металлизированных и цветных пленок, их высокое качество и отличные технические характеристики в сочетании с соответствующим качеством ламинирования позволяют предложить потребителю уникальный упаковочный материал самой широкой цветовой гаммы: глянцевый и матовый, перламутровый различных оттенков, молочнобелый и черный, золотой и серебряный, с дифракционным эффектом.

Производство позволяет создавать эксклюзивные материалы, в том числе по индивидуальному заказу. По желанию клиента у производителя и поставщика может быть заказана пленка необходимого цвета, посредством которой затем будет создан эксклюзивный картон. Упаковка из такого материала, кроме представительской, может выполнять и функцию защиты продукции от подделок. Ламинированный картон, в отличие от многих других материалов, применяемых для элитной упаковки, обладает оптимальным сочетанием многих свойств [32].

Корпорация «Mikko» - это холдинг по изготовлению широкой номенклатуры полиграфических продуктов для пиво-безалкогольной, пищевой кондитерской индустрии и др. отраслей товаров и услуг.

Современные технологии печати, внедренные на производстве, позволяют изготовить высококачественную продукцию для заказчиков. Применяемые на предприятии международные системы стандартизации контроля качества ISO 9001, опыт работы (более 15-ти лет на рынке полиграфии) и отработанная логистика дают возможность удовлетворять требования самого взыскательного Заказчика по качеству, срокам и ценам.

Главный продукт - металлизированная бумага для пивоиндустрии МИККОМЕТ. В производстве задействованы многофункциональные котеры, оборудование вакуумной металлизации, слитеры, шитеры. Используется как прямая так и трансферная металлизация бумаги, картона, пленок.

Миккомет успешно протестирован на многих заводах пивных компаний и имеет ряд преимуществ перед азиатскими и европейскими производителями металлизированных бумаг - отличную устойчивость плоскостности при колебаниях влажности 20-70%, скручиваемость 0-1 баллов при большой задержке 2-3 сек, краскоудержание 90%, смыв этикеток 150 сек, двухстороннее тиснение, кобб лицо/оборот 2/15. Так же важен факт возможности экономии клея при этикировании Миккомета - до 30%, а это в эквиваленте до 20% стоимости этикетки, и стабильность смыва бутылки без выноса этикетки который может серьезно парализовать пивное производство в сезон. Компания также металлизирует, покрывает праймерами и тиснит (embosing) бумаги и пленки для сигаретного рынка, пищевой индустрии и др. [26].

Используя данные, рассмотренные в первом параграфе настоящей главы, и характеристики деятельности компаний-конкурентов, на рисунке 1.6 отображено распределение долей анализируемого сегмента рынка. Распределение долей рынка между основными конкурентами представлено с учетом участия проектируемого цеха по производству металлизированной бумаги в г. Пенза [26].

Рисунок 1.6 - Доли рынка среди компаний производителей металлизированной бумаги, продукция которых представлена на российском рынке

Предполагается, что проектируемый цех по производству металлизированной бумаги займет долю сегмента рынка равную 5%.

Для дальнейшего конкурентного анализа проведена сравнительная характеристика основных конкурентов для проектируемого цеха по выявленным факторам конкурентного преимущества производителей металлизированной бумаги.

Все свойства оцениваются по 5-ти балльной шкале. Сравнительная характеристика основных конкурентов представлена в таблице 1.3 [30].

Итак, наиболее сильным конкурентом для проектируемого цеха является предприятие ООО «Металино», которое обладает следующими факторами конкурентоспособности: известность, имидж компании, эффективная политика продвижения, качество используемого сырья.

Таблица 1.3 - Сравнительная характеристика основных конкурентов

Факторы	Описание конкурентных позиций
	«Галилео Нанотех»	«Металино»	«БьютиПак»	«Mikko»
Позиция на рынке
доля рынка	4	4	3	3
Мощность марки
известность	4	5	5	4
опыт работы	4	4	3	3
имидж компании	4	5	4	4
товарная политика	3	4	4	3
политика распределения	5	4	4	4
политика продвижения	4	5	5	4
Факторы, значимые для потребителей при выборе
используемые технологии	4	4	4	3
ассортимент	3	4	5	3
качество используемого сырья	4	5	4	3
стоимость металлизированной бумаги	4	3	2	5
Итого баллов:	43	47	43	39

Также при анализе конкурентной среды рынка необходимо учитывать существующие товары-аналоги и товары-заменители для металлизированной бумаги.

Товары-аналоги - это товары, относящиеся в восприятии целевой аудитории к той же товарной категории, то есть способные удовлетворять тот же комплекс потребностей и в высокой степени взаимозаменяемые. То есть товары-аналоги для металлизированной бумаги проектируемого цеха - это металлизированная бумага других производителей, предназначенная для аналогичных целей.

Товары-заменители - это группа товаров, для которых рост цены на один из них приведет к увеличению спроса на другие. Например, для металлизированной бумаги - это упаковочная, этикеточная бумага на синтетической основе. Синтетическая бумага изготавливается из полимерных материалов и представляет собой что-то среднее между бумагой и плёнкой, благодаря чему она имеет повышенную износостойкость, прочность и эластичность, а в связи с этим и долговечность. И при всём этом синтетическая бумага может быть использована практически для любых видов печати.

Для того, чтобы продукция, которая планируется в производстве проектируемого цеха была конкурентоспособной ее необходимо обеспечить такими показателями качества, как износостойкость и повышенная эластичность.

Металлизированная бумага - это бумага, на поверхность которой с одной либо с обеих сторон наносится тонкий слой металла или металлической фольги. А значит, основными материалами для производства металлизированной бумаги будут являться бумага и пары металла (в основном алюминия).

В основном используется бумага офисного типа (немелованная).

Поставщиками для конкурентов в сегменте металлизированной бумаги являются следующие наиболее крупные компании по производству бумаги:

- ЗАО «Интернешнл Пейпер», г. Светогорск.

- АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», Республика Коми.

- АО «Компания Славич», Ярославская область.

- ОАО «Кондопога», Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат г. Кондопога.

- Группа «Илим», Санкт-Петербург.

Поставщиками для конкурентов в сегменте металлизированной бумаги являются также следующие наиболее крупные компании, обеспечивающие поставки алюминия:

- ООО «Всеволожский завод алюминиевых сплавов» (ВЗАС), г. Санкт-Петербург;

- ОАО «Красноярский алюминиевый завод» («РУСАЛ Красноярск»), г. Красноярск, Красноярский край;

- ОАО Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ), г. Братск, Иркутская область;

- ОАО Волгоградский алюминиевый завод (ВгАЗ), г. Волгоград;

- ОАО Иркутский алюминиевый завод (РУСАЛ-ИркАЗ), г. Шелехов, Иркутская область.

Все представленные в работе конкуренты занимаются только оптовыми поставками своей продукции, работая с производителями алкогольных и безалкогольных напитков, пищевой промышленности, парфюмерии, косметики, табачной продукции, а также с производителями наружной рекламы.

Дистрибьюторами для конкурентов служат следующие компании:

- Компания «Берег», г. Санкт-Петерург.

- Компания Торговый Дом Петробумага, г. Санкт-Петербург.

- Компания «ДУБЛЬ В», Московская область, Котельники.

- Компания «Европапир», г. Москва, г. Новосибирск, г. Самара.

- Компания «Анталис» (ООО «Мап Мерчант»), г. Москва.

Итак, проведенное исследование конкурентов в сегменте металлизированной бумаги и их конкурентных преимуществ выявило достаточно сильных производителей металлизированной бумаги, которые характеризуются такими преимуществами как: известность, сформированный имидж компании, эффективная политика продвижения, налаженная сбытовая и распределительная сеть. Для того, чтобы проектируемый цех достиг высоких результатов и имел хорошие показатели деятельности, ему необходимо разработать эффективную политику по позиционированию и продвижению продукции, применять инновационные технологии в производстве и управлении, обеспечить высокое качество производимой продукции.

1.3 Анализ потребителей продукции сегмента металлизированной бумаги

Для анализа потребителей продукции сегмента металлизированной бумаги в первую очередь будут исследованы потребительские предпочтения предполагаемых потребителей. Следует учитывать, что потребителями металлизированной продукции являются не физические, а в основном юридические лица, применяющие металлизированную бумагу для производства собственной продукции.

К потребителям металлизированной бумаги относятся следующие предприятия:

- рекламные агентства;

- производители алкогольной продукции;

- производители косметики и парфюмерии;

- производители табачных изделий.

На рисунке 1.7 представлено распределение по долям потребительских сегментов для металлизированной продукции [24].



Рисунок 1.7 - Распределение по долям потребительских сегментов для металлизированной продукции

Итак, основным сегментом среди потребителей металлизированной бумаги являются производители алкогольной продукции, использующие ее для этикеток.

Проектируемый цех по производству в первый год деятельности будет налаживать сбытовую сеть, которая должна расти с каждым последующим годом. В первый год планируется охватить предприятия г. Пенза и Пензенской области, затем за 3-5 лет планируется охватить предприятия Приволжского Федерального округа.

Потенциальными покупателями проектируемого цеха по производству металлизированной бумаги будут:

1) АО МПБК «Очаково»;

2) Пивоваренный завод «Самко»;

3) ООО «Объединенные Пензенские водочные заводы»;

4) ЗАО Компания Старый пивовар;

5) ООО «Союз Чистоты»;

6) ООО «Еврохим-Пенза»;

7) Рекламное агентство «RGB»;

8) Рекламное агентство «Авиатор»;

9) Рекламное агентство «Масштаб»;

10) Рекламное агентство «Аэроплан».

Для выявления потребительских предпочтений был проведен опрос, представляющий анкетирование сотрудников предприятий рекламной деятельности, алкогольной промышленности, табачной, алкогольной и парфюмерной промышленности, расположенных в ПФО. Анкеты рассылались на электронную почту отделов по работе с юридическими лицами или с партнерами. Опрос проводился в сентябре-октябре 2018 года.

В исследовании приняло участие 23 предприятия ПФО.

Образец анкеты представлен в приложении А.

Вначале представим распределение респондентов по видам деятельности (рисунок 1.8).

Большую часть респондентов составили сотрудники рекламных агентств (52%), а также сотрудники предприятий алкогольной промышленности (35%). Мнение сотрудников табачной (4%), а также косметической и парфюмерной (9%) промышленности представлено в меньшинстве, это объясняется малым количеством предприятий соответствующего вида деятельности.

Рисунок 1.8 - Распределение респондентов по видам деятельности

Также следует учесть, что 100% респондентов ответили, что металлизированная бумага необходима для обеспечения производственной деятельности их предприятия.

На рисунке 1.9 представлено распределение ответов на вопрос «Какой вид металлизированной бумаги требуется для обеспечения производственной деятельности Вашей компании?».

Рисунок 1.9 - Наиболее востребованный вид металлизированной бумаги

Наиболее востребованной, по мнению респондентов, является металлизированная этикеточная бумага (44%), также большую долю занимает металлизированная упаковочная бумага (30%).

Рисунок 1.10 раскрывает готовность респондентов, представляющих определенные предприятия, сотрудничать с новым производителем и поставщиком металлизированной бумаги.



Рисунок 1.10 - Готовность респондентов сотрудничать с новым производителем

Большая часть респондентов считает, что скорее готовы сотрудничать с новым производителем и поставщиком (70%), отрицательного ответа не было совсем.

Размер среднестатистического заказа металлизированной бумаги для обеспечения производства представлен на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 - Размер среднего заказа металлизированной бумаги

Среднестатистический заказ металлизированной бумаги равен 500 м² - 1 000 м². Так читает больше половины респондентов - 57%.

На следующей диаграмме (рисунок 1.12) представлены ответы на вопрос о частоте заказа металлизированной бумаги для обеспечения производственной деятельности.

Рисунок 1.12 - Частота заказа металлизированной бумаги

Большая часть респондентов ответила, что их предприятие совершает заказ металлизированной бумаги 1 раз в месяц, такой ответ дали 65%.

На рисунке 1.13 представлено распределение ответов на вопрос: «Укажите наиболее важные характеристики металлизированной бумаги, по Вашему мнению?».

Рисунок 1.13 - Наиболее важные характеристики металлизированной бумаги

По результатам ответов на вопрос о наиболее важных характеристиках металлизированной бумаги, стало видно, что для потребителей важны: качественное сырье (35%), цена (22%), а также прочность готовой продукции (17%).

Заключительный вопрос анкеты выглядит следующим образом: «Укажите наиболее важные характеристики производителя металлизированной бумаги, по Вашему мнению?». Распределение ответов на этот вопрос представлено на рисунке 1.14.

Рисунок 1.14 - Наиболее важные характеристики предприятия, производящего металлизированную бумагу

Наиболее важными характеристиками предприятия, производящего металлизированную бумагу должны быть, по мнению респондентов, используемые производственные технологии (35%), а также оказание дополнительных услуг (доставка, дизайнерские услуги) (30%).

Итак, в результате проведенного исследования потребителей сегмента рынка металлизированной бумаги и их потребительских предпочтений можно сформулировать следующие выводы. Основным сегментом среди потребителей металлизированной бумаги являются производители алкогольной продукции, использующие ее для этикеток.

В первый год деятельности проектируемого цеха планируется охватить предприятия г. Пенза и Пензенской области, затем за 3-5 лет планируется охватить предприятия Приволжского Федерального округа. Исходя из результатов анкетирования, проектируемый цех позиционирует себя, как производитель качественной, доступной металлизированной бумаги, предназначенной для обеспечения производителей этикетками, упаковочной бумагой. Предлагается предоставлять потребителям дополнительные услуги в виде дизайнерских работ, проявляя заботу и персональный подход к каждому потребителю.

Таким образом, перспективы развития рынка бумаги в сегменте металлизированной бумаги положительные, растущий спрос может обеспечить высокую прибыль производителям, отечественные предприятия для этого необходимо внедрить в производство и наладить соответствующие технологии и мощности.

2. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ БУМАГИ НА БУМАЖНОЙ ФАБРИКЕ ОАО «МАЯК»

2.1 Характеристика производимой металлизированной бумаги

Цех на бумажной фабрике ОАО «Маяк» разрабатывается в целях производства металлизированной бумаги. Данный вид бумаги довольно часто используется в полиграфии, особенно при производстве наружной рекламы, этикеток для алкогольной продукции, упаковок косметических и парфюмерных изделий, при упаковке табачных изделий.

Металлическое покрытие металлизированной бумаги должно наноситься осаждением паров алюминия в высоком вакууме. Лаковый слой поверх алюминия (праймер) придавать бумаге повышенную устойчивость к истиранию и гарантирует качественную печать на всех распространенных типах полиграфического оборудования. Специальная обработка оборотной стороны обеспечит надежное приклеивание на этикетировочном оборудовании. Металлизированная бумага проектируемого цеха характерезуется высокими показателями закрепления краски.

Бумага проектируемого цеха предназначена для офсетной, флексографической и глубокой печати, а также прекрасно подойдет всем видам послепечатной обработки.

Преимущества металлизированной бумаги проектируемого цеха:

- металлизированная, превосходно обработанная поверхность;

- влаго- и щелочестойкая;

- великолепный глянец;

- высокая устойчивость к трению

- оптимальная пригодность для печати на любой печатной системе;

- превосходные свойства для использования на типографском оборудовании.

Виды металлизированной бумаги, производимой в проектируемом цехе следующие:

- этикеточная металлизированная бумага;

- металлизированный упаковочный картон;

- металлизированная бумага для табачной промышленности.

Первый вид продукции: этикеточная металлизированная бумага.

Этикеточная бумага вакуумной металлизации является хорошей альтернативой металлизированным бумагам, произведенным при помощи других технологий, например ламинированная фольгой. Она пригодна для изготовления этикеток для оборотной тары (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Образцы металлизированной этикеточной бумаги

Металлизированная этикеточная бумага имеет стабильные печатно-технические свойства и пригодна для различных технологий печати, таких, как офсетная, глубокая, флексографическая печать и др. Высокая стабильность на постпечатных операциях, таких как резка, фигурная высечка, конгрев и пр. Бумага обладает хорошей адгезией с краской, и пригодна для высокоскоростного нанесения этикеток.

Техническая спецификация: бумага произведена методом вакуумной металлизации. Щелочестойкая, влагостойкая со специальной обработкой оборотной стороны для возвратной тары.

Печать: все методы печати дают качественные результаты с хорошей адгезией краски.

Послепечатная обработка: превосходное качество резки и высечки, даже для высокофигурных видов кольереток.

Этикетирование: подходит для всех видов клеевых систем. Бумажная основа удовлетворяет требованиям самых высокоскоростных этикетировочных машин.

Хранение: во избежание колебаний влажностных характеристик рекомендуемыми условиями хранения являются - 50%RH и 20°С в оригинальной неповрежденной упаковке [34].

Для производства металлизированной этикеточной бумаги планируется использовать мелованную бумагу, производимой на бумажной фабрике ОАО «Маяк».

Второй вид продукции: металлизированный упаковочный картон.

Металлизированный упаковочный картон с вакуумной металлизацией является хорошей альтернативой картону, ламинированному с металлизированной ПЭТ пленкой. Такой продукт является новым и очень перспективным на Российском рынке (рисунок 2.2).

Металлизированный упаковочный картон показывает хорошие печатные свойства при печати офсетным способом, а металлизированная поверхность за счет специальной обработки имеет устойчивость к механическим воздействиям на послепечатных операциях, таких как вырубка, биговка, перфорация и др.

Технические характеристики:

- картон-основа: используются разные картоны для металлизации от не дорогих макулатурных картонов до чистоцеллюлозных GC-2;

- плотность (граммаж): цех планирует производить картон во всех диапазонах плотностей необходимых для определенного сегмента рынка. Структура материала обеспечивает великолепные механические показатели картона, яркость и глянец поверхности улучшают контрастность отпечатанного изображения. Абсолютная непрозрачность, однородность состава и отличные плоскостные параметры сохраняются во всем диапазоне плотностей.

Рисунок 2.2 - Образец металлизированного упаковочного картона

Для производства металлизированного упаковочного картона планируется использовать в качестве картона-основы разные виды картонной продукции бумажной фабрики ОАО «Маяк».

Третий вид продукции: металлизированная бумага для табачной промышленности.

Металлизированный вкладыш для сигаретной пачки с вакуумной металлизацией является хорошей альтернативой бумаге, ламинированной фольгой. Стабильные показатели коэффициента трения достигаются за счет специальной обработки поверхности с жестким контролем качества продукции. Отсутствие каких-либо запахов готовой продукции возможно за счет использования сертифицированных продуктов для производства внутреннего слоя (рисунок 2.3).



Рисунок 2.3 - Образец металлизированной этикеточной бумаги для табачного вкладыша

Для производства металлизированной этикеточной бумаги для табачного вкладыша планируется использовать бумажную основу только европейского производства именитых поставщиков, таких как:

- Sappi;

- Cham Paper Group.

Для производства вкладыша должны использоваться только сертифицированные водно-дисперсионные продукты на основе смесей из акриловых полимеров с различными свойствами, чтобы получить гибкие, гладкие и прочные лаковые покрытия, со стабильными показателями коэффициента трения.

Техническая спецификация:

Бумажная основа: ALGRO FINESS T 2000 50 г/м2. Бумага произведена методом вакуумной металлизации с использованием материалов, сертифицированных под данный вид продукции.

Применение: металлизированная бумага без содержания древесной массы предназначена для изготовления вкладыша в сигаретную пачку.

Хранение: во избежание колебаний влажностных характеристик рекомендуемыми условиями хранения являются - 50%RH и 20°С в оригинальной неповрежденной упаковке.

Важно помнить о том, что качество самой лучшей металлизированной бумаги всех представленных выше разновидностей может быть испорчено, если халатно отнестись к упаковке, хранению и транспортировке товара. Именно поэтому в проектируемом цехе бумажной фабрики ОАО «Маяк» будут со всей ответственностью к созданию качественной, надёжной упаковки.

Все виды продукции будут выпускаться в форме рулона.

Упаковка, маркировка металлизированной бумаги осуществляется следующим образом.

Основные требования на упаковку и маркировку бумаги и картона изложены для бумаги в ГОСТ 1641-75 [27]. Дополнительные требования приведены в соответствующих стандартах на металлизированную бумагу и картон.

На торцы валика рулона, подготовленного к упаковке, одевается по одному кругу из чемоданного или коробочного картона толщиной не менее 2,5 мм. Отверстие в центре круга должно соответствовать диаметру валика, а диаметр круга - диаметру рулона. Круги должны плотно прилегать к торцу рулона.

Рулоны маркируют штампом при помощи прочно наклеенной печатной этикетки на полиэтиленовую упаковку рулона, на ящики, в которые сложены рулоны, наклеивается печатная этикетка на торцевую сторону.

Картонная коробка, в которую сложены рулоны с готовой продукцией, сделана из прочного гофрокартона, дающего ребрам упаковки жесткость, которая защищает металлизированную бумагу от повреждений.

На рисунке 2.4 представлена упаковка производимой в проектируемом цехе металлизированной продукции.

Итак, торцы рулона защищены пластиковыми заглушками, которые обеспечивают прочность торцов, что позволяет укладывать на поддон до пятнадцати рядов рулонов, гарантируя «несминаемость» нижних рядов. Прочный полиэтиленовый рукав защищает бумагу от сырости и сохраняет влажность бумаги на необходимом уровне, заданном при изготовлении бумаги. Идентификационный номер каждого рулона обеспечивает постоянный контроль качества на всех этапах производства. На торце коробки маркировочный ярлык.

Рисунок 2.4 - Упаковка готовой продукции металлизированной бумаги

Готовая продукция укладывается на деревянные поддоны. Сформированная паллета обтягивается полимерной пленкой. Такая упаковка надежно защищает бумагу от воздействия климатических факторов и обеспечивает сохранность продукции при транспортировке на любые расстояния.

Торговая марка производимой продукции имеет наименование «Металлобум», данное наименование обладает хорошим звучанием, есть смысловая связь с готовой продукцией.

На рисунке 2.5 представлен товарный знак производимой металлизированной бумаги.

Для готовой упакованной продукции проектируемому цеху потребуется приобрести:

- картонные бобины (ОАО «Маяк», г. Пенза);

- индивидуальный и большие упаковки из гофрокартона (ОАО «Маяк», г. Пенза);

- пластиковые заглушки на рулоны (ООО «Флекси-Центр», г. Пенза);

- полиэтиленовая рулонная упаковка (Копирайт «Пенза-Пак», г. Пенза).

- деревянные поддоны (ООО «Мега Тара», г. Пенза).

Рисунок 2.5 - Товарный знак производимой металлизированной продукции

Итак, металлизированные продукты, производимые в проектируемом цехе, расположенном на бумажной фабрике ОАО «Маяк», предназначены для:

- производства этикеточной металлизированной бумаги (металлизированных наклеек, любой представительской и рекламной полиграфии);

- упаковок из металлизированного картона (для парфюмерии и косметики, кондитерских изделий, чая - кофе, элитного алкоголя, детских товаров, подарочная упаковка);

- вкладышей табачной продукции.

В будущем планируется расширить ассортимент, производя металлизированную упаковочную бумагу для:

- упаковки для CD и DVD;

- всех видов POS-материалов.

Таким образом, проектируемый цех на бумажной фабрике ОАО «Маяк» разрабатывается в целях производства металлизированной бумаги. Данный вид бумаги довольно часто используется в полиграфии, особенно при производстве наружной рекламы, этикеток для алкогольной продукции, упаковок косметических и парфюмерных изделий, при упаковке табачных изделий.

2.2 Технология производства металлизированной бумаги

Используя в производстве металлизированной бумаги высокопроизводительное, современное оборудование, проектируемый цех ставит своей целью представить на рынке широкий спектр продукции, связанный с металлизацией гибких материалов: изготовление металлизированной этикеточной бумаги, изготовление металлизированных упаковочных материалов, металлизированной бумаги для табачной продукции.

Металлизированная бумага марки «Металлобум» - уникальный отечественный продукт, который составляет достойную конкуренцию аналогичным видам продукции, изготовленной в России и Европе, поскольку в качестве основы и расходных материалов используются продукты только высокого качества.

Металлизированная бумага (картон) включает бумагу-основу (картон) и покровный слой, выполненный на основе металла. Такую бумагу обычно применяют в полиграфической промышленности, используют для производства этикеток, подарочной упаковки, а также другой продукции. В качестве основы сюда идет бумага довольно широкого ассортимента, имеющая высокие прочностные и деформационные свойства, а также содержащие оптимальную впитывающую способность, с массой в пределах от 45 до 130 г/м2.

Металлизацию этого вида бумаги из паров металла проводят на специальной установке. Это происходит при высоком вакууме методом осаждения распыляемого при температуре 1400 °С таких металлов, как алюминий, олово или цинк, на бумажное полотно. Это полотно потом проходит охлаждение. Для того, чтобы увеличить адгезию металла, для достижения большего уровня блеска, а также для лучшей твердости покрытия, эту бумагу для начала покрывают специальным пленкообразующим полимером [33].

Напыление металла на поверхности изделий методом вакуумной металлизации производится по технологии, состоящей из нескольких этапов:

1) материал подготавливается к процессу нанесения покрытия. Для этой цели подходят только заготовки бумаги или картона несложных форм, которые не имеют сложнодоступных участков для прямого попадания конденсата;

2) процесс нанесения защитного слоя. На полимеры с содержанием низкомолекулярных наполнителей предварительно наносятся слои антидиффузионных лаковых покрытий;

3) сушка и обезжиривание. Материал проходит этап сушки адсорбированной влаги при температуре +80^оС. Процесс обезжиривания происходит уже на подготовительном этапе в вакуумной камере путём воздействия тлеющего разряда.