Российское присутствие на рынке СПГ в АТР: политические перспективы

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет мировой экономики и мировой политики

РОССИЙСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ СПГ В АТР: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения

образовательная программа «Международные отношения: европейские и азиатские исследования»

Веденеев Илья Николаевич

Москва 2017

Оглавление

Введение

Глава I. Теоретические основы энергетической дипломатии Российской Федерации

1.1 Понятие «энергетической дипломатии»

1.2 Понятие «энергетической безопасности»

1.3 Рынок СПГ в АТР как объект энергетических стратегий стран-экспортёров

Глава II. Страны-импортёры СПГ в АТР

2.1 Япония

2.2 Китай

2.3 Южная Корея

Глава III. Страны-экспортёры СПГ в АТР

3.1 Австралия

3.2 США

3.3 Россия

Заключение

Список использованной литературы

Введение

В настоящее время Россия является одним из ключевых игроков на глобальном нефтяном рынке. Она является одной из ведущих стран мира по объёмам добычи углеводородов, объёмам их экспорта и - что ничуть не менее важно - разведанным запасам. Доклад Александра Новака на заседании правительства о развитии производства СПГ // Министерство энергетики Российской Федерации, официальный сайт - https://minenergo.gov.ru/node/12876 Это касается в равной степени и нефти, и газа. Серьёзны позиции России также на европейском газовом рынке, реализуются масштабные проекты по построению газопроводов в Китай. Одновременно с этим следует отметить, что речь идёт в первую очередь о поставках природного газа посредством газопроводов, что касается проектов по сжижению газа - с последующей поставкой на танкерах в виде СПГ - то их, в значительной степени, ещё лишь предстоит реализовать. И хотя ряд проектов («Сахалин - 2» и «Ямал - СПГ») уже успешно введён в эксплуатацию, большая часть производственных мощностей находится на стадии строительства («Балтийский СПГ», «Печора СПГ» и «Дальневосточный СПГ») с отдалённой перспективой введения в строй.

Между тем следует отметить, что именно такая разновидность транспортировки природного газа как СПГ представляется наиболее перспективной с точки зрения продвижения российского сырья на международных рынках, в частности становящемся рынке АТР, платежеспособный спрос которого поддерживается развитием национальных экономик развивающихся стран региона (таких как Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Мьянма и Бангладеш). До 40% роста глобального ВВП приходится на страны именно этого региона. К 2020 г. население стран АТР составил порядка 50% общемирового населения. По данным на 2015 г., потребление природного газа в этой части света составило 701,1 млрд. м3, это треть всей мировой торговли данным видом энергоресурса и её объёмы постоянно растут. Телегина Е.А., Федорова В.А. Современное состояние и перспективы развития рынка СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Электронный журнал Webeconomy.ru - https://www.webeconomy.ru/index.php? page=cat&cat=mcat&mcat=220&type=news&newsid=3706 В период 2016 - 2035 гг. прогнозируется рост доли СПГ в международной торговле с 34% (346 млрд. м3) до 47% (787 млрд. м3). Типалов Е. Американский СПГ: перспективы на рынке Евросоюза // Российский совет по международным делам - https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pole-bitvy-za-gaz-evrosoyuz/ При сохранении текущих темпов роста к 2040 г. дефицит на природный газ в АТР может достигнуть 400 млрд. м3. Телегина Е.А., Федорова В.А. Современное состояние и перспективы развития рынка СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Электронный журнал Webeconomy.ru - https://www.webeconomy.ru/index.php? page=cat&cat=mcat&mcat=220&type=news&newsid=3706 Как прямое следствие этого такие страны как США с относительно недавнего времени фиксируют данный регион в качестве одного из наиболее перспективных с точки зрения удовлетворения спроса на данный вид энергоресурса (в силу географической специфики региона - преимущественно в виде СПГ). Green J. Analysts bullish on gas // LNG Industry - https://www.lngindustry.com/liquid-naturalgas/05012017/ analysts-bullish-on-gas/

В свою очередь, выход России на рынки АТР следует рассматривать не только в экономической плоскости (хотя она, безусловно, имеет место), Доклад Александра Новака на заседании правительства о развитии производства СПГ // Министерство энергетики Российской Федерации, официальный сайт - https://minenergo.gov.ru/node/12876 но также с точки зрения диверсификации экспорта в связи с западными санкциями, равно как беспрецедентным давлением, на какое наталкиваются российские проекты по строительству новых газопроводов в Европу (будь то «Южный поток» или «Северный поток - 2»). Предлогом к этому выступают заявления западных представителей о том, что российские газопроводы выступают «проводниками» российского влияния в Европе, German FM Slams US Anti-Russia Sanctions `Aggressively Binding' Profit, Politics // Sputnik News - https:// sputniknews.com/politics/201708041056189275-germany-gabriel-sanctions-russia/ этот же тезис фиксируется в официальных документах. An Act to provide congressional review and to counter aggression by the Governments of Iran, the Russian Federation, and North Korea, and for other purposes // U.S. Department of the Treasury - https://www.treasury.gov/ resource-center/sanctions/Programs/Documents/hr3364_pl115-44.pdf В свою очередь, одним из ключевых преимуществ реализации СПГ-проектов является возможность их мгновенной переориентации на рынки иных поставщиков (что невозможно в случае строительства газопровода, тем более что и газопровод провести не всегда представляется возможным). Именно на этом принципе выстроена вся энергетическая стратегия Катара как ведущего поставщика СПГ в мировом масштабе, в наименьшей степени зависящего от изменяющейся конъюнктуры отдельно взятых рынков. Курдин А., Пих С. Энергетическая политика Катара: стратегия поставок СПГ на европейский и азиатские рынки // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации - http://ac.gov.ru/files/content/ 9856/energeticheskaya-politika-katara-pdf.pdf

Все эти обстоятельства, в свою очередь, ставят новые вопросы перед отечественной «энергетической дипломатией», в частности, о переосмыслении её места и роли во внешней (равно как энергетической) политике государства. Известно, что с момента распада СССР российской дипломатией накоплен обширный опыт деятельности в сфере энергетики. В настоящее время - в условиях становления, фактически, мирового газового рынка - данный опыт представляется востребованным более чем когда-либо.

Объектом данного исследования является рынок сжиженного природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе (текущее его состояние и динамика, перспективы развития).

Предметом исследования являются позиции России на означенном рынке (с учётом перспектив введения в действие новых мощностей по сжижению природного газа).

Цель данного исследования - выявление политических перспектив присутствия российских энергетических компаний на рынках СПГ стран АТР.

Как следствие этого представляется необходимым зафиксировать следующие задачи исследования:

Во-первых, необходимо внести ясность в само понятие «энергетической дипломатии», сделать экскурс в историю отношений между Россией и странами АТР в сфере торговли энергоносителями;

Во-вторых, необходимо выяснить, проводниками какой энергетической политики выступают, в настоящий момент, ключевые потребители природного газа (СПГ) в регионе (Япония, Южная Корея, Китай);

В-третьих, необходимо выяснить, какой энергетической стратегии придерживаются ключевые конкуренты за энергетический рынок АТР, страны-экспортёры СПГ (США, Австралия, Россия), сделав, таким образом, вывод относительно «сделочной позиции» предложения российского природного газа в форме СПГ.

Гипотезой данного исследования является предположение, согласно которому расширение присутствия российских энергетических компаний на рынках стран АТР приведёт к упрочению политических позиций России в данном регионе.

Одной из сложностей рассмотрения означенной проблематики является специфика объекта исследования, поскольку в настоящее время имеет место процесс постепенного «сращивания» локальных рынков природного газа (в формате СПГ) в единый глобальный (по аналогии с нефтяным), Типалов Е. Американский СПГ: перспективы на рынке Евросоюза // Российский совет по международным делам - https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pole-bitvy-za-gaz-evrosoyuz/ как следствие этого для понимания закономерностей, имеющих место на рынке СПГ в АТР необходимо будет обращаться к тенденциям, имеющим место на европейском рынке (прежде всего в связи с Катаром и «сланцевой революцией» в США). Отдельного внимания также заслуживает феномен «сланцевой революции», коль скоро масштаб его воздействия на рынки углеводородов уже явил себя в качестве мирового. Коноплянник А. Американская сланцевая революция: последствия необратимы // Персональный сайт -http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/111Konoplyanik2014_05.pdf Другим аспектом, ключевым для рассмотрения тематики данного исследования стало изучение вопроса о ценообразовании СПГ в связи с различными подходами, существующими в настоящее время (привязкой стоимости СПГ к цене на нефть в АТР - Japan Crude Cocktail и ценам на газ из Америки - Henry Hub). Коноплянник А., Сун Дж. Есть ли шансы у американского СПГ? // Нефть России - http://www.konoplyanik. ru/ru/publications/NR-5-2016-Konopl-final.pdf Этот вопрос, в свою очередь, представляется ключевым с точки зрения оценки рентабельности конкретных СПГ-проектов, потенциала стран-экспортёров применительно к рынку АТР.

В числе задействованных источников в первую очередь хотелось бы упомянуть материалы Международного энергетического агентства, Международной группы импортёров СПГ, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Департамента энергетики США, ежегодные обзоры BP и Chevron, Оксфордского института энергетики, центра глобальной энергетики Атлантического совета, Российского совета по международным делам, Московской школы управления СКОЛКОВО. Особо хотелось бы отметить работы Е. Типалова и А. Коноплянника как содержащие наиболее целостный анализ отдельных аспектов СПГ-индустрии (американской экспансии на этом рынке Европы и АТР и феномена «сланцевой революции»). Отдельными источниками официальных документов, правительственных постановлений стал сайт Белого дома (правительства) США, а также Министерства финансов США и Конгресса. Также в определённой степени были задействованы деловые СМИ (Ведомости, Коммерсантъ).

Методологию данного исследования составили такие методы как сравнительно-исторический, структурно-функциональный, диалектический, статистический. Также в рамках данной работы нашли своё отражение системный и междисциплинарный подходы. Теоретическую основу данного исследования составили работы «Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика» (С. Жизнин), Жизнин C., Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М.: ООО «Ист Брук», 2005. «Энергетическая безопасность глобализирующегося мира и Россия» (под редакцией Н. Симонии) Энергетическая безопасность глобализирующегося мира и Россия / Ред. кол. Симония Н.А., Жуков С.В. - М., ИМЭМО РАН, 2008, - 348 с. и «Невоенные рычаги внешней политики России: региональные и глобальные механизмы» (под ред. М. Братерского). Невоенные рычаги внешней политики России: региональные и глобальные механизмы [Текст]: коллект. моногр. / под ред. М.В. Братерского; Нац. исслед. ун-т. «Высшая школа экономики». - 2-е изд., стер. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. - 282 с. В числе теорий международных отношений также хотелось бы отметить влияние школы структурного реализма (К. Уолтц) Waltz K. Theory of International Politics. - Addison-Wesley, 1979. и наступательного реализма (Дж. Миршаймер). John J. Mearsheimer (2001). The Tragedy of Great Power Politics.

В плане структуры работа разделена на три части: первая посвящена рассмотрению теоретических аспектов «энергетической дипломатии» и её предыстории касательно АТР, вторая - обзору ключевых импортёров СПГ в АТР (Японии, Южной Кореи и Китая), потенциала роста их экономик и энергетических политик, проводимых их правительствами. Третья глава посвящена рассмотрению ведущих экспортёров СПГ (Австралии, Катара, России, США), выявления их конкурентных преимуществ (географических, финансово-экономических, инфраструктурных, технологических и др.). В заключении делаются выводы относительно перспектив продвижения российского СПГ на рынке АТР в текущих условиях вкупе с вопросом расширения политического влияния.

дипломатия энергетический газ сжиженный

Глава I. Теоретические основы энергетической дипломатии Российской Федерации

1.1 Понятие «энергетической дипломатии»

Под понятие «энергетической дипломатии» в настоящее время подпадает одно из ключевых направлений внешнеполитической деятельности Российской Федерации. В числе ключевых причин её становления представляется необходимым отметить мировые войны, имевшие место в первой половине ХХ века, а также энергетические кризисы - во второй. Причинами как тех, так и других была, в значительной степени, борьба за ресурсы, число источников которых представляется всегда ограниченным; в свою очередь последствия попыток подобного рода «силового» разрешения конфликтов интересов приводили к дебалансировке всей системы в целом (как международных отношений, так и мировой торговли). Таким образом, с одной стороны, для всех стало ясно, что борьба за ресурсы - в том случае, если она носит неограниченный характер - способна ухудшить положение всех игроков, а, с другой, что контроль над тем или иным видом стратегического ресурса позволяет осуществлять воздействие на другие страны, выступая, в качестве, своего рода, полноценного проводника влияния страны за рубежом (равно как на международной арене в целом). Именно в рамках такой «парадигмы» выстраивали отношения на международной арене страны - ведущие экспортёры нефти и газа (Иран, Саудовская Аравия, СССР и другие). На современном этапе - в условиях отсутствия биполярного разделения системы международных отношений - данный прагматический подход к выстраиванию внешних отношений за счёт использования естественных преимуществ в сфере разведки и добычи углеводородов также представляется актуальным и востребованным. Более того, можно сказать, что де-факто он претворяется в жизнь при принятии всякого решения, касающегося поставок нефти и газа, уточнения цен на энергоресурсы и т.д.

Нынешнее стремительное развитие экономик развивающихся стран также создаёт стимул для продвижения концепции «энергетической дипломатии» в качестве одного из краеугольных оснований отечественной дипломатии. Активное участие России в вопросах, связанных с экспортом нефти и газа ведёт к повышению её авторитета в качестве одной из ведущих энергетических держав современного мира, однако это же обязывает отечественную дипломатию к высокой эффективности. Жизнин С., Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М.: ООО «Ист Брук», 2005. С. 23. Тем самым можно дать определение «энергетической дипломатии» как совокупности эффективных мер, предпринимаемых российской дипломатией по продвижению интересов Российской Федерации в сфере экспорта энергоресурсов. Само наращивание экспортных мощностей рассматривается при этом как интерес государства, своего рода, императив обеспечения национальной безопасности. В свою очередь частным проявлением национальной безопасности является безопасность энергетическая.

Здесь же следует отметить, что с теоретической точки зрения понятие «энергетической дипломатии» скрывает в себе противоречие между, с одной стороны, позициями стран-экспортёров энергоресурсов, а, с другой стороны, позицией стран-импортёров. Так для потребителей того или иного ресурса вопрос его получения сам по себе является вопросом обеспечения энергетической (шире того, национальной) безопасности. С другой стороны применительно к странам-экспортёрам речь должна идти скорее о стремлении предельно развить свой экспортный потенциал, расширив, «застолбив» свои позиции на международных рынках (в свете постоянной конкуренции с другими странами-экспортёрами). Вместе с тем стремление стран-импортёров диверсифицировать свои источники энергоресурсов вступают в противоречие с каждым отдельным экспортёром; в свою очередь у каждой страны-импортёра всегда есть предлог для того, чтобы рассматривать экспорт той или иной страны в качестве рычага оказания политического давления, как минимум - инструмента оказания политического влияния. В частности, именно в этом обвиняется российская сторона касательно реализации текущего проекта «Северный поток - 2». Особенно активны в этом отношении американские аналитические ресурсы, такие как Stratfor. Goodrich L. The Past, Present and Future of Russian Energy Strategy // Stratfor - https://worldview.stratfor.com/ article/past-present-and-future-russian-energy-strategy Более того, одним из недавних «санкционных решений» американской стороны прямо предписывается оказание финансовой поддержки странам, «чувствительным к российскому влиянию». S.1221 - Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017 // Library of Congress - https://www. congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1221

Как прямое следствие этого нынешний разворот российской энергетической дипломатии в восточном направлении выглядит логичным с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны (понимаемой именно как диверсификация рынков сбыта природного газа - в т.ч. в форме СПГ). Это же касается российских инициатив по строительству газопроводов в Китай («Сила Сибири»).

Что касается конкретного инструментария претворения энергетической дипломатии в жизнь, то, прежде всего, следует отметить её специфику в контексте глобализирующихся рынков, при которых взаимосвязь всех участников рынка (как потребителей, так и поставщиков) возрастает на порядок. На примере рынка СПГ это может быть продемонстрировано следующим образом. Поскольку в настоящее время всё большее число стран стремится к созданию собственных мощностей по сжижению природного газа - равно как созданию танкерных флотов - появляется возможность мобильно менять конечного потребителя поставляемого сырья. В случае строительства газопровода ничто подобное не представляется возможным. Поскольку на протяжении большей части ХХ века наибольшее развитие получили технологии строительства именно газопроводов, глобальный рынок природного газа не складывался. Теперь же - в том случае если нынешний тренд получит своё продолжение - велика вероятность того, что рынок природного газа (по меньшей мере, в форме СПГ) станет глобальным. Типалов Е. Американский СПГ: перспективы на рынке Евросоюза // Российский совет по международным делам - https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pole-bitvy-za-gaz-evrosoyuz/ Это, в свою очередь, означает, что цены на сырьё в различных его сегментах (представляющих собой в настоящее время самостоятельные рынки - Европы и АТР) выровняется - с соответствующими последствиями для поставщиков.

В числе основных методов энергетической дипломатии следует отметить:

- Переговоры с задействованием всех этапов процесса (целеполагание: формулировка целей и задач, артикуляция намерений, оценка «сделочных позиций» всех сторон, участвующих в переговорах);

- Формы их фиксирования (личные переговоры, договорённости между лидерами государств, соглашения, меморандумы, протоколы, декларации о намерениях). Жизнин С., Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М.: ООО «Ист Брук», 2005. С.437.

С такой - инструментальной - точки зрения формальные переговоры являются сочетанием определённых технологий, призванных к достижению определённых - приемлемых для всех принимающих участие сторон - «балансов интересов». В качестве примера с задействованием энергетической дипломатии можно привести переговоры между российской и турецкой стороной по поводу цен на газ (впрочем, следует отметить, что данные переговоры - при личном участии президентов - пока не увенчались успехом). Путин и Эрдоган не договорили о цене на российский газ // РИА Новости - https://ria.ru/20190408/ 1552494153.html Речь идёт о строящемся в настоящее время «Турецком потоке».

В качестве другого подхода к реализации энергетической дипломатии можно привести дипломатические конференции, симпозиумы, съезды и совещания (в том числе неформальные). К разряду таких мероприятий можно отнести встречи ОПЕК (с недавних пор также в формате ОПЕК+), G7, G8 (прежде), G20, АТЭС, переговоры по сирийскому урегулированию в Женевском и Астанинском (Нур-Султанском) формате и другие. Такой формат переговоров подразумевает обсуждение конкретных тем, имеющих, как правило, конкретную (отраслевую либо региональную) привязку. Так, например, совещания в формате ОПЕК+ посвящены вопросам, касающимся по-преимуществу регулирования цен на энергоносители (посредством достижения договорённостей о пропорциональном снижении уровня добычи нефти). В свою очередь форум АТЭС имеет характерную региональную привязку. Впрочем, на них также возможны встречи и переговоры, не предусмотренные изначально (как то, например, в случае встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в Дананге). Встреча Путина с Трампом на АТЭС оказалась очень краткой // Ведомости - https://www.vedomosti.ru/ politics/articles/2017/11/10/741289-pochemu В свою очередь встречи, касающиеся, собственно, энергетической дипломатии проводятся, как правило, в формате ОПЕК и на уровне - когда речь идёт о достижении принципиальных договорённостей - министров энергетики. Министерская встреча ОПЕК+ пройдёт 17-18 апреля // ТАСС - https://tass.ru/ekonomika/5997772 Итогом таких переговоров может стать заключение договоров, а также подписание иных дипломатических документов (наподобие «деклараций о намерениях»).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что под «энергетической дипломатией» России подразумевается сознательное и целенаправленное продвижение интересов страны на зарубежных энергетических рынках посредством всего доступного дипломатического инструментария. Одной из целей энергетической дипломатии при этом de facto становится обеспечение энергетической безопасности. В связи с этим представляется необходимым дать развёрнутое представление о том, каково при этом понимание «энергетической безопасности».

1.2 Понятие «энергетической безопасности»

Поскольку «энергетическая дипломатия» подразумевает, в той или иной степени, столкновение интересов разных сторон (хотя бы по принципу «продавец - покупатель»), представляется необходимым уделить особое внимание концепту «энергетической безопасности». Связано это, прежде всего, с тем обстоятельством, что наличие большого числа тесных связей между поставщиками и потребителями энергоресурсов создаёт определённые угрозы, в первую очередь для импортёров. Так, например, еще в 1974 г. была достигнута определённая договорённость между представителями США, Японии и стран Западной Европы относительно регулирования совместной, двусторонней деятельности в сфере энергетике. Прямым следствием этой встречи стало создание Международного энергетического агентства (МЭА), задачей которой должно стать внесение - в некоторой степени - координации энергетических стратегий, проводимых западными странами в долгосрочных и целостных интересах капиталистического блока в условиях противостояния двух систем. Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть М.: Альпина Паблишер, 2011. С. 680. Сама цель организации (обладавшей собственной программой предотвращения международных кризисов в сфере энергетики) формулировалась как «способность местных и импортируемых ресурсов удовлетворять растущий спрос на энергию в течение определённого периода времени и по доступным ценам». Energy security // International Energy Agency - https://www.iea.org/topics/energy security/ Речь шла, тем самым, фактически, о гармонизации отношений между потребителями и поставщиками энергоносителей (прежде всего углеводородов, но также угля).

Однако одновременно с этим представляется необходимым отметить неоднозначность трактовки данного понятия в современных условиях, с учётом возросшего за это время влияния и значения развивающихся стран (прежде всего Индии и Китая), наличия у них своих собственных интересов и политических ресурсов, достаточных для их отстаивания на международной арене (в меньшей степени это касается Южной Кореи и Японии, также нарастивших за это время свой экономический потенциал на международной арене). Однако прежде чем приступать к описанию различий, следует зафиксировать то общее, что переменилось в энергетической дипломатии с момента создания Международного энергетического агентства. Так в настоящее время речь идёт не столько о гарантиях того, что партии экспортируемого газа или нефти будут поставлены, сколько о гарантиях безопасности в сфере инфраструктуры (в случае СПГ - морских коммуникаций). Также особо следует отметить - применительно, прежде всего, к реалиям Ближнего Востока - фактор политической стабильности (пошатнувшийся после известных событий Арабской весны, прокатившейся в 2011 г. по всему региону в целом и свергнувшей режим в такой ключевой с точки зрения логистики стране как Египет). Отдельного внимания заслуживают вопросы терроризма и противодействия ему, изменения климата и борьбы с выбросами СО2 в атмосферу.

С точки зрения таких стран как Япония и Южная Корея - вся потребность которых в электроэнергии покрывается на 100% за счёт импорта - энергетическая безопасность представляет собой «компенсацию острой нехватки внутренних ресурсов». Денчев К. Мировая энергетическая безопасность: история и перспективы//Новая и новейшая история. №2, 2010. С.39-58. Как прямое следствие осуществляют её означенные страны за счёт диверсификации поставщиков, а также наращивания своего инвестиционного присутствия в иностранных энергетических проектах. Аналогичную политику диверсификации проводит и Европейский союз, соответствующее положение прописано в Европейской стратегии достижения устойчивой, конкурентоспособной и безопасной энергетики (2006 г.). Это касается в равной степени как нефти, так и газа (а, в свете событий «сланцевой революции» в США, возможно, будет иметь отношение также к углю). Типалов Е. Американский СПГ: перспективы на рынке Евросоюза // Российский совет по международным делам - https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pole-bitvy-za-gaz-evrosoyuz/

В свою очередь, для таких растущих экономик как Китай и Индия речь идёт о том, чтобы оптимальным образом «приспосабливаться к новой зависимости» от мировых рынков. Денчев К. Мировая энергетическая безопасность: история и перспективы//Новая и новейшая история. №2, 2010. С.39-58.

Что касается США, то ими в 2007 г. был принят «Закон об энергетической независимости и безопасности», в соответствии с которым ключевой задачей американской энергетики является снижение зависимости страны от углеводородов вкупе с расширением - поскольку это представится возможным - возобновляемых источников энергии. Energy Independence and Security Act of 2007 // U.S. Government Publishing Office - https://www.govinfo.gov/ content/pkg/PLAW-110publ140/html/PLAW-110publ140.htm Необходимо отметить, что аналогичный курс проводился на протяжении всего периода нахождения у власти Б. Обамы. Однако с приходом администрации Д. Трампа ситуация претерпела значительные изменения: так многие ограничения экологического отменены, в то время как инициативы по добыче нефти и газа (в особенности из сланцев) находят всемерное поощрение. Значительную роль в этом сыграла «сланцевая революция», также следует отметить, что целью нового американского руководства является освоение зарубежных рынков энергоресурсов (прежде всего СПГ - в Латинской Америке, АТР и Европе).

Что касается позиции России по вопросу о трактовке понятия «энергетической безопасности», то она приводится в Концепции внешней политики Российской Федерации 2016 г. В соответствии с ней речь идёт об «укреплении сотрудничества с ведущими производителями энергетических ресурсов, стремлении к развитию равноправного диалога со странами-потребителями и странами транзита таких ресурсов, исходя из того, что для гарантированного осуществления поставок энергетических ресурсов требуется обеспечение стабильности спроса на них и надежности их транзита». Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. // Министерство энергетики Российской Федерации - https://minenergo.gov.ru/node/1026 Также российское руководство всемерно «выступает за расширение международного сотрудничества в целях обеспечения экологической безопасности и противодействия изменению климата на планете». Аналогичная позиция зафиксирована в Энергетической стратегии России на период до 2030 г. Черницына С. Роль энергетической дипломатии в формировании внешней политики России на современном этапе (2000 - 2014). Дисс. … канд. истор. наук. М., 2015

Вместе с тем следует отметить, что, по мнению профессора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД РФ С. Жизнина, несмотря на обеспеченность страны ресурсами, проблема обеспечения собственной энергетической безопасности остаётся для неё актуальной. Жизнин С. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М.: ООО «Ист Брук», 2005. С.134-135. Сопряжено это, в свою очередь, с возможностью применения другими странами дискриминационных действий в отношении России. Наиболее яркое своё подтверждение данные опасения нашли в тех санкциях, что были наложены на Россию после событий на Украине. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что и до этого России неоднократно приходилось сталкиваться с проблемами в отношениях со странами, по территории которых проходили газо- и нефтепроводы (Украина, Беларусь). К этому можно добавить зависимость от технологий (в частности, отсутствие технологии гидроразрыва пласта, вследствие применения которой, в частности, стала возможна «сланцевая революция» в США), также угрозу террористической деятельности и резких скачков, обвалов цен на углеводороды.

Таким образом, в числе целей «энергетической дипломатии» могут быть зафиксированы:

- Развитие отношений между странами в сфере энергетики;

- Осуществление контроля над обеспечением энергетической безопасности всех участников международного взаимодействия.

Здесь речь идёт, фактически, о той же дилемме, что и «дилемма безопасности» (применительно к международным отношениям) - но только в плоскости энергетических рынков. Подобно тому как неделимой представляется безопасность международного сообщества (в условиях анархического характера международных отношений, отсутствия единого центра координации действий, принятия решений - условного «мирового правительства») также невозможно разделение безопасности в сфере энергетики. Когда одна страна старается нарастить свои экспортные потенциалы, другие страны - располагающие аналогичными возможностями - постараются предпринять те же самые действия. Иное дело, что последствием этого может стать обрушение цен на энергоресурс, что, в свою очередь, невыгодно ни для одного участника рынка (равно как война - субъекта международных отношений).

Таким образом, применительно к концепции «энергетической безопасности» можно сделать вывод о том, что в условиях глобального, глобализирующегося мира её следует трактовать не столько как стремление к «одностороннему» продвижению страной своих интересов - в той же энергетической сфере - но с точки зрения поиска взаимовыгодных «компромиссов интересов». При этом одни стороны - в силу своей дипломатии, либо иных факторов - могут преуспевать в этом более других. Каждая страна имеет собственные представления на этот счёт, однако данная трактовка в полной мере соответствует официальным документам РФ. Наращивание экспортных мощностей (как обстоятельство и фактор энергетической дипломатии) не означает автоматически его навязывания окружающим (превратному пониманию того, что представляет собой энергетическая безопасность - как некое «одностороннее доминирование»).

В связи с этим, в свою очередь, закономерно возникает вопрос о том каков интерес энергетической дипломатии применительно к рынку СПГ в АТР (неотъемлемой составляющей которой - понимаемой как «взаимовыгодное сотрудничество» - является энергетическая безопасность).

1.3 Рынок СПГ в АТР как объект энергетических стратегий стран-экспортёров

СПГ играет, пожалуй, ключевую роль на газовом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. На трех из пяти крупнейших рынков газа АТР (в Японии, Республике Корея и на Тайване) СПГ покрывает почти 100% внутреннего потребления газа. Во многом это может быть объяснено обстоятельством отсутствия внутренней добычи и газопроводов, которые могли бы соединять их со странами-экспортёрами (которые, в свою очередь, могли бы располагаться лишь на континенте, в Евразии). Тем самым возможности импорта природного газа посредством трубопровода (сетей трубопроводов) в эти страны стеснены объективными причинами: как географической трудностью прокладывания газопровода с Сахалина в Японию, так и геополитическими (в случае инициативы по прокладыванию «транскорейского» газопровода из России). И хотя дискуссии по поводу данных инициатив периодически возникают в СМИ, Катона В. Транскорейский газопровод: похороны или преображение? // Российский совет по международным делам - https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/transkoreyskiy-gazoprovod-pokhorony-ili-preobrazhenie/

Курилы в обмен на трубу // Газета.ru - https://www.gazeta.ru/business/2016/12/16/10431503.shtml вероятность практической их реализации в обозримой перспективе минимальна. По меньшей мере никаких конкретных договорённостей у России - ни с Японией, ни с Южной Корей - под этим углом «энергетической дипломатии» на данный момент не существует. Впрочем, это также не означает, что они нереализуемы вообще, в принципе.

Первой страной, которая начала торговлю СПГ в Азии, была Япония (1969 г.). Её примеру последовали затем Республика Корея (в 1986 г.), Тайвань (в 1990 г.). Последним стал Китай (в 2006 г.). Китайский импорт СПГ впервые в истории стал снижаться // Национальная ассоциация нефтегазового сервиса - https://nangs.org/news/industry/kitajskij-import-spg-vpervye-v-istorii-stal-snizhatsya-7066 Отсутствие в регионе альтернативы импорту СПГ привело к тому, что эти страны платят самую высокую цену в мире за импорт газа. Таким образом, можно сделать вывод о том, что вся пятёрка крупнейших потребителей СПГ сосредоточена в АТР, стало быть, более 70% всего объёма мировой торговли данным энергоресурсом приходится на этот регион. Как следствие этого сам АТР может быть охарактеризован как крупнейший центр торговли СПГ. Колбикова Е., Тимонин И., Белова М. Мировой рынок СПГ: иллюзия избытка // VYGON Consulting - https://vygon.consulting/upload/iblock/542/vygon_consulting_lng_world_balance_2018.pdf

Существующие в АТР рынки природного газа имеют отличия по объемам потребления и стадиям своего становления. Япония и Республика Корея занимают 1-е место по импорту СПГ не только в данном регионе, но, также, во всем мире. Китай занимает 6-е место среди крупнейших производителей газа, в тоже время являясь вторым по величине импортером СПГ на мировом рынке. Будущее мирового рынка СПГ // Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса - http://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2018/6/490/ В Китае стремительный рост экономики привел к увеличению потребления всех источников энергии. Следует обратить внимание на резко возросшее потребление природного газа, которое с 2007 по 2017 гг. увеличилось в четыре раза с 59 до 237 млрд. м3. «Газпром» в ближайшие годы ожидает роста потребления газа в Китае до 300 млрд. куб. м // ТАСС - https://tass.ru/vef-2018/articles/5554148 В 2017 г. потребление газа в стране резко возросло - как следствие проведения государственной политики, направленной на замену угля природным газом, равно как возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Также в 2017 г. из-за очень холодной зимы Китаю пришлось значительно расширить объёмы импортируемого СПГ с целью возросшего внутреннего спроса, сопряжённого с отоплением. В связи с этим импорт СПГ в 2017 г. вырос на 42% по сравнению с предыдущим годом. В 2016 г. объем импорта СПГ увеличился на 36,9% по сравнению с 2015 г. Сун Ч. Развитие рынка сжиженного природного газа и сравнительный анализ двух механизмов формирования цен на сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии. Дисс. … канд. экон. наук. М., 2018 Тем самым можно сделать вывод, что в ближайшее время Китай останется одним из наиболее значимых игроков на мировом рынке СПГ.

Помимо этого представляется необходимым отметить, что по данным статистики на 2016 г. Китай импортировал 38 млрд. м3 природного газа через трубопроводы из Центральной Азии и Индокитая: Туркмении, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы. Петелин Е. Энергомонолог Китая в Центральной Азии. Индекс безопасности №4 (9), Том 17 Ожидается, что с конца декабря 2019 г. начнутся поставки газа из России по восточному маршруту через газопровод «Сила Сибири» с Чаяндинского и Ковыктинского газовых месторождений в Восточной Сибири через Благовещенск в Китай. Одновременно обсуждаются перспективы строительства газопровода из Западной Сибири и ещё одной ветки из Центральной Азии в Западный Китай. Также с 1990-х гг. рассматривается возможность импорта природного газа из России в Республику Корея. Однако реализация этого проекта может быть затруднена из-за сложных политических отношений Республики Корея с Корейской Народно-Демократической Республикой. Сеул и Москва изучат энергетические проекты с участием КНДР // ТАСС - https://tass.ru/ekonomika/ 5316513

Развитие международного энергетического рынка взаимосвязано с экологическими проблемами, в том числе с проблемой изменения климата (равно как политической повесткой противодействия ему). Как следствие этого растет интерес к природному газу, который является одним из наиболее чистых источников энергии. Высокая доля использования угля по-прежнему сохраняется в энергообеспечении экономик стран Азии и это ведёт к серьёзным повреждениям окружающей среды (вследствие того, что выбросы СО2 в атмосферу носят неконтролируемый характер). Всё это, в свою очередь, обусловлено факторами бурного экономического роста, его экстенсивным характером и увеличением потребления энергоресурсов. Чтобы решить эту экологическую проблему, существует несколько способов и один из них - переход на более чистое топливо, т.е. природный газ. Именно это обстоятельство является одним из основных при проведении странами Азии политики, ориентированной на более широкое использование природного газа в электрогенерации. Потребление природного газа в других странах Азии также растет, так как это экологически более чистый источник энергии, который образует меньше выбросов парниковых газов в атмосферу по сравнению с углем и сырой нефтью. Помимо этого, природный газ может конкурировать по цене с нефтью и нефтепродуктами в транспортном секторе. Топливо будущего или пять причин заправляться метаном // Газпром газомоторное топливо - http:// gazprom-gmt.ru/press-center/publications/toplivo_buduschego_ili_pyat_prichin_zapravlyatsya_metanom_

Кроме того, в странах АТР, а именно в Таиланде, Индонезии и Малайзии, удовлетворение частного спроса покрывалось за счет собственного производства природного газа. Однако из-за постепенного снижения производства и роста спроса Таиланду и Малайзии пришлось импортировать СПГ. Сун Ч. Развитие рынка сжиженного природного газа и сравнительный анализ двух механизмов формирования цен на сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии. Дисс. … канд. экон. наук. М., 2018 Два фактора заставили Малайзию импортировать СПГ: во-первых, обязательства перед странами, импортирующими данный вид энергоресурса, а, во-вторых, необходимость покрывать нужды потребителей внутри страны. В Индонезии торговля СПГ осуществляется непосредственно между регионами в стране. Правительство Таиланда испытывало опасения, что снижение добычи газа в стране не сможет удовлетворить нужды потребителей, и поэтому было принято решение построить новые терминалы регазификации СПГ. Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, который с 2011 г. стал импортировать СПГ. Традиционные экспортеры СПГ в регионе, а именно Индонезия и Малайзия, начали его импорт в 2012 г., несмотря на то, что они были и остаются крупными экспортерами на мировом рынке. Там же. В свою очередь, с инфраструктурной точки зрения импорт СПГ в странах Юго-Восточной Азии устойчиво прирастает благодаря тому, что ведётся активное строительство новых терминалов для регазификации в таких странах как Вьетнам, Филиппины и Индонезия.

По прогнозам МЭА, в 2035 г. потребление газа в Юго-Восточной Азии вырастет на 80% и составит 250 млрд. м3. WEO-2013 Special Report: Southeast Asia Energy Outlook // International Energy Agency - https://webstore. iea.org/weo-2013-special-report-southeast-asia-energy-outlook В то же время, объём нетто-экспорта газа из стран Юго-Восточной Азии сократится с нынешних 62 млрд. м3 до 14 млрд. м3 в 2035 г. Southeast Asia's net oil imports to more than double by 2035-IEA // Reuters - https://www.reuters.com/article/ iea-asia-oil/southeast-asias-net-oil-imports-to-more-than-double-by-2035-iea-idUSL4N0HR0AV20131002 Прогноз предполагает, что большая часть потребления будет покрываться в счёт импорта СПГ, поскольку существуют предельные возможности создания новых международных газопроводных сетей. Однако в Европе заметного прироста потребления газа не ожидается. Что касается Северной Америки, то возможности экспорта СПГ в этот регион практически закрыты после успешного освоения месторождений сланцевого газа. Стальнова В. Сланцевая революция как новое явление в экономике США // Электронный журнал мировых исследований развития НИУ «Высшая школа экономики» - https://global.hse.ru/data/2016/04/06/1127123 400/1СР.pdf Но на европейском рынке ожидается рост импорта СПГ, а он будет зависеть от динамики цен на природный газ в Европе по сравнению с ценами СПГ на международном рынке и уровнем производства газа в этом регионе. В Европе наблюдался прирост импорта СПГ, когда рынок АТР испытывал переизбыток предложения СПГ. Когда рынок СПГ в АТР стал перенасыщен, стало возможно изменять направление поставок исходя из текущей конъюнктуры (в частности, на такие рынки, как европейский, где цена на природный газ ниже). Стремительное сокращение производства природного газа в Европе (в том числе на его крупнейшем месторождении «Гронинген» в Нидерландах) вероятно, спровоцирует европейские страны к наращиванию импорта природного газа. Дефицит предложения природного газа будет покрыт импортом из России и Азербайджана. И хотя импорт СПГ растет и в других регионах, рынок АТР и впредь будет оставаться главным центром торговли этим видом топлива и одновременно - наиболее динамично развивающимся рынком СПГ.

Известно, что Азия - это перспективный рынок для экспортеров СПГ. Это можно заметить, изучая статистику, а именно то, что с 2011 по 2016 гг. объем торговли СПГ в регионе вырос с 153 до 191 млн тонн, т.е. увеличился на 38 млн тонн. В этот же период мировой объем торговли СПГ поднимается на 23 млн тонн в год. The LNG Industry, 2012 // The International Group of Liquefied Natural Gas Importers - https://giignl. org/system /files/publication/giignl_the_lng_industry_2012.pdf Скорость развития рынка и самая высокая цена на мировом рынке открывают экспортерам новые перспективы, упускать которые не представляется целесообразным. Импорт СПГ в 2011-2016 гг. рос за счёт поставок основным покупателям этого вида энергоресурсов: Японии, Республике Корея, Китаю и Индии. Помимо этого спрос в странах Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке будет и впредь способствовать росту рынка СПГ. В связи с этим представляется целесообразным обстоятельный и последовательный анализ ключевых характеристик рынка СПГ (экономик ключевых стран-импортёров), а, стало быть, оценка перспектив роста спроса на СПГ как ресурс, способный не только покрыть новые производственные мощности, но также расшириться за счёт тех производств, составляющих национальные экономики региона, что ориентируются на уголь и нефть, продукты её переработки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что повышение спроса на газ на этих рынках СПГ зависит от таких факторов, как увеличение численности населения, экономический рост, а также растущая популярность природного газа в качестве ресурса для производства электроэнергии. В таком случае страны Юго-Восточной Азии можно рассмотреть в качестве одного из ведущих развивающихся рынков СПГ. Территория таких стран, как Индонезия, Филиппины и Малайзия состоит из островов, что затрудняет строительство на них сетей газопроводов. Растущий дефицит добычи природного газа в Таиланде и во Вьетнаме делает СПГ подходящим вариантом газоснабжения. Однако из-за увеличения потребления газа и обязательств по выполнению долгосрочных экспортных поставок СПГ они начали его импортировать для снабжения газом тех районов, которые удалены от центров газодобычи. Как прямое следствие этого страны - основные импортёры природного газа в регионе не могут обойтись без внешних - по отношению к АТР - поставщиков энергоресурса. Таким образом, с точки зрения теории энергетической дипломатии этот рынок представляется оптимальным как место продвижения национальных интересов в сфере энергетики (в том числе, обеспечения энергетической безопасности - понимаемой, в свою очередь, в качестве нахождения, достижения взаимовыгодного «баланса интересов» всех участников взаимодействия).

Глава II. Страны-импортёры СПГ в АТР

2.1 Япония

Чтобы удовлетворить растущее потребление и развитие рынка природного газа в Восточной Азии, правительством Японии, Китая и Республики Корея проводятся реформы энергетического сектора, в том числе включая рынок электричества и рынок газа. Решающее значение имеют изменения в энергетической политике, поскольку они напрямую влияют не только на спрос на энергоресурсы, но и на саму структуру рынка с бизнес-моделями существующих предприятий.

Первой страной региона, открывшей для себя СПГ как разновидность импортного энергоресурса, стала Япония, произошло это ещё 1969 г. Сун Ч. Развитие рынка сжиженного природного газа и сравнительный анализ двух механизмов формирования цен на сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии. Дисс. … канд. экон. наук. М., 2018 Изначальным источником СПГ стала Аляска. С этого момента начинается рост доли данного энергоносителя в энергетическом балансе страны. Интерес японского руководства к природному газу был сопряжён, в первую очередь, со стремлением уйти от зависимости от поставщиков нефти (прежде всего стран Ближнего Востока), этому также способствовали нефтяные кризисы 70-х гг. Одновременно с этим началась широкая экологическая кампания за сокращение выбросов CO2 в процессе производства (в том числе производства электроэнергии). До этого в Японии широко практиковалось получение электроэнергии за счёт сжигания мазута, однако позднее от этой практики было принято решение отказаться как от вредной для окружающей среды. Там же. С этой точки зрения газ оказался оптимальным заменителем (известно, что из всех источников энергии, используемых в промышленном производстве, промышленном масштабе он является одним из наиболее чистых).

Своего рода аномалией регионального рынка СПГ стал скачок цен на СПГ в период 2011 - 2014 гг., сопряжено это было с факторами роста цен на нефть и роста энергопотребления стран АТР (в Китае, Японии и Южной Корее). Однако в каждой стране были свои причины для роста потребления именно данного вида топлива. Применительно к Японии речь идёт, прежде всего, об имевшей в 2011 г. место техногенной катастрофе на АЭС «Фукусима». И хотя газ не стал единственным заменителем энергии, получаемой за счёт расщепления атома, именно ему - в сравнении с нефтью и углём - была предоставлена наибольшая пропорция в освободившемся сегменте энергетического рынка страны. Сун Ч. Развитие рынка сжиженного природного газа и сравнительный анализ двух механизмов формирования цен на сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии. Дисс. … канд. экон. наук. М., 2018 Пик потребления газа был достигнут в 2014 г., после этого начался процесс возврата АЭС в эксплуатацию. В означенный период цена достигла 15 долл./млн БТЕ, что представляет собой рекорд за всё время импортирования СПГ странами региона.

После катастрофы на АЭС Фукусима-I, работа ядерных реакторов была постепенно приостановлена для проверки на безопасность. Nuclear Power in Japan // World Nuclear Association - http://www.world-nuclear.org/information-library/country -profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx К маю 2012 г. Япония впервые за 40 лет полностью остановила выработку ядерной электроэнергии. По решению правительства, два реактора были перезапущены в июле 2012 г. В результате этих действий объем импорта СПГ в Японию вырос, т.к. доступа к международным газопроводам данная страна не имеет. Однако уже вскоре ядерные реакторы начали постепенно возобновлять свою работу, что привело к тому, что количество углеводородов, используемых в электрогенерации - возросшее за этот период - стало уменьшаться. Вместе с этим увеличение спроса и высокие цены на нефть (в привязке к которой - т.н. “Japanese Crude Cocktail” - осуществлялось ценообразование СПГ в АТР) привели к росту цен на СПГ по долгосрочным контрактам. Сун Ч. Развитие рынка сжиженного природного газа и сравнительный анализ двух механизмов формирования цен на сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии. Дисс. … канд. экон. наук. М., 2018 Можно сказать, что уменьшение импорта СПГ в Японию началось позже и оказалось меньше прогнозируемого. И когда все ядерные реакторы будут вновь запущены, не факт, что природный газ сохранит долю в 43% в производстве электроэнергии (как то имело место в 2013 г.). Однако вместе с этим следует отметить, что доля газа будет определённо выше уровня 30%, который был отмечен в 2010 г. (до событий на «Фукусиме»). Сун Ч. Развитие рынка сжиженного природного газа и сравнительный анализ двух механизмов формирования цен на сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии. Дисс. … канд. экон. наук. М., 2018