Российское присутствие на рынке СПГ в АТР: политические перспективы

В свою очередь, что касается рынка АТР, то следует отметить, что расширение Панамского канала привело к сокращению транспортного плеча. Rogers H. Panama Canal and LNG: Congestion Ahead // The Oxford Institute for Energy Studies - https:// www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/04/Panama-Canal-and-LNG---Congestion-Ahead-Insight-33.pdf Согласно статистическим отчётам, порядка 50% американских мощностей по сжижению природного газа уже законтрактовано для поставок СПГ в АТР. Green J. Analysts bullish on gas // LNG Industry - https://www.lngindustry.com/liquid-natural-gas/05012017/ analysts-bullish-on-gas/ Также нельзя пройти мимо такого события как подписание контракта - в ходе визита Д. Трампа в Китай - между Alaska Gasline Development Corp. и China Petrochemical Corp. по поводу создания завода по сжижению газа на Аляске. Мощность данного проекта - 20 млн. тонн в год, объём необходимых инвестиций - $43 млрд. Нефтегазовая экспансия США -- рука Америки // Нефтегазовая вертикаль. № 1, 2018. Данное обстоятельство создаёт прямую угрозу российским поставщикам СПГ в АТР, поскольку производственные мощности этого завода превосходят все три линии «Ямал - СПГ» вместе взятые. Всё это позволит представителям американских компаний самим фактом своего присутствия снижать цены на региональном рынке.

Таким образом, представляется необходимым зафиксировать следующие моменты. Во-первых, нынешняя американская стратегия подразумевает активное развитие собственного производства нефти и газа. Прямыми следствиями этого является падение цен на внутреннем рынке, а также выход производителей американского СПГ на зарубежные рынки (в частности, усиление конкуренции за рынок АТР). Во-вторых, на руку нынешней американской администрации действует начавшаяся в начале этого десятилетия «сланцевая революция», отчасти ставшая следствием инвестиций предшествующих американских правительств в НИОКР, отчасти вследствие благоприятного стечения ряда обстоятельств иного (но столь же объективного) характера. Как бы то ни было, энергетическая политика (а, стало быть, и дипломатия) нынешнего американского руководства представляется вторичной, идущей следом за «сланцевой революцией», а не наоборот. Результатом их, в конечном итоге, стало то, что США перестали быть нетто-импортёром природного газа, создавая, тем самым, угрозу конкуренции другим поставщикам природного газа в АТР.

3.3 Россия

«Стратегия развития газовой отрасли подразумевает сохранение лидирующего положения Российской Федерации на мировых рынках. Наряду с расширением поставок газа по экспортным трубопроводам в наши планы входит значительное увеличение доли России на динамично развивающемся мировом рынке сжиженного природного газа - до 15-20% от уровня прошлого года. Это означает, что мы должны войти в тройку лидеров стран - экспортёров СПГ. В целом по экспорту газа, как я уже сказал, мы занимаем первое место». Доклад Александра Новака на заседании правительства о развитии производства СПГ // Министерство энергетики Российской Федерации, официальный сайт - https://minenergo.gov. ru/node/12876

Строительство российских мощностей по сжижению природного газа началось в Западной Сибири (п-ов Ямал) сразу после того как в декабре 2013 г. правительством была отменена монополия «Газпрома» на экспорт СПГ. У «Газпрома» отобрали монополию // Ведомости - https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/12/ 03/u-gazproma-otobrali-monopoliyu Сама потребность в освоении иных - помимо европейского - газовых рынков сопряжена, во-первых, с потребностью с диверсификации, а, во-вторых, открывающейся возможностью получить прибыль за счёт освоения долей энергетических рынков развивающихся стран. Это касается не только арктических проектов СПГ, но также газопроводов в Китай («Сила Сибири», «Алтай»). Как было заявлено министром энергетики РФ А. Новаком, «реализация всего потенциала сегмента СПГ даст нам возможность расширить долю на рынке СПГ с нынешних 4-5% до 15-20%». «В правительстве всегда ведется большая дискуссия на стадии принятия решений» // Коммерсантъ - https://www.kommersant.ru/doc/3503471?query=новак

В абсолютном выражении это подразумевает возможность расширения экспорта природного газа более чем на 100 млрд. м3 в год (без учёта строящихся трубопроводов в Китай). Новак: Россия станет одним из лидеров по поставкам СПГ при реализации потенциала отрасти // ТАСС - https://tass.ru/ekonomika/4865442 Теоретически это означает становление России в качестве ведущей страны-экспортёра СПГ, притом в мировом масштабе.

В числе основных российских проектов по сжижению природного газа следует отметить:

1) «Сахалин - 2» (терминалы 1,2) - 10,8 млн. тонн/год, действует с 2009 г.;

2) «Сахалин - 2» (терминал 3) - 5,4 млн. тонн/год, запуск запланирован после 2023 г.;

3) «Ямал СПГ» (терминалы 1-4) - 22 млн. тонн/год, был запущен в 2018 г.;

4) «Арктик СПГ - 2» (терминалы 1-3) - 19,8 млн. тонн/год, запуск планируется после 2023 г.

Также могут быть упомянуты «Балтийский СПГ» («Газпром»), «Печора СПГ» (группа «АЛЛТЕК») и «Дальневосточный СПГ» («Роснефть»). Их запуск запланирован на период после 2023 г. Сун Ч. Развитие рынка сжиженного природного газа и сравнительный анализ двух механизмов формирования цен на сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии. Дисс. … канд. экон. наук. М., 2018

Отдельно представляется необходимым отметить состав акционеров вышеупомянутых ключевых проектов. Так, например, в проектах строительства терминалов «Сахалин - 2» деятельное участие принимают - помимо «Газпрома» такие компании как британско-нидерландская “Shell” (27,5%), а также японские “Mitsui” (12,5%) и “Mitsubishi” (10%). Применительно к «Ямал - СПГ» речь идёт о французской “Total” (20%), китайской CNPC (20%), а также «Фонде шёлкового пути» (9,9%). Митрова Т., Собко А., Сергеева З. Трансформирующийся глобальный рынок СПГ: как России не упустить окно возможностей? // Московская школа управления СКОЛКОВО - https://energy.skolkovo.ru/ downloads/documents/SEneC/News/Russia-on-global-spg-market.pdf Всё это можно рассматривать в качестве деятельной заинтересованности означенных азиатских стран в развитии российского СПГ как возможности диверсификации своего импорта.

«Газпром» и «Роснефть» планируют строительство заводов по сжижению газа во Владивостоке и на острове Сахалин. Учитывая, что есть проекты, которые не всегда могут выполнять свои обязательства по поставкам, российский «Сахалин - 2», запущенный в феврале 2009 г., уже зарекомендовал себя в качестве надёжного партнёра. Объём производства в рамках проекта «Сахалин - 2» превзошел установленную проектную мощность, а все обязательства перед клиентами по экспорту СПГ были полностью выполнены. «Сахалин - 2» - наращиваем обороты // Ведомости - https://www.vedomosti.ru/press_releases/2017/09/ 28/sahalin-2--naraschivaem-oboroti

Если все запланированные российские проекты на Дальнем Востоке будут воплощены в жизнь, то общий объем экспорта СПГ достигнет около 1/3 от общего объёма российского экспорта газа. Окончательное решение по строительству заводов в рамках реализации российских СПГ-проектов на Дальнем Востоке, как «Сахалин - 1», расширению «Сахалин - 2» и «Владивосток СПГ» пока не принято в силу разных причин.

Точка безубыточности для СПГ-проектов «Сахалин - 1» и «Владивосток СПГ» находится на уровне выше $10 млн БТЕ («Сахалин - 1»), $11,2 млн БТЕ («Владивосток СПГ») с учётом фрахтовой ставки. Одной из главных причин этого является низкая цена на СПГ. Она не гарантирует рентабельности строительства СПГ-проектов, которые требуют огромных инвестиционный вложений.

Одним их наиболее перспективных российских СПГ-проектов является 3-я линия «Сахалин 2 - расширение», поскольку точкой её безубыточности является диапазон $6 млрд. м3. Сун Ч. Развитие рынка сжиженного природного газа и сравнительный анализ двух механизмов формирования цен на сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии. Дисс. … канд. экон. наук. М., 2018 Для строительства расширенного «Сахалин - 2» требуется меньше затрат, коль скоро речь идёт лишь о том, чтобы добавить к уже существующей инфраструктуре ещё один завод по сжижению. Помимо этого относительно низкие затраты на транспортировку от «Сахалин - 2» СПГ к главным мировым импортерам, делают расширение проекта «Сахалин» наиболее перспективным для экспорта в страны АТР. С его помощью представляется возможным также покрытие спроса на европейской оконечности евразийского континента. Первая партия газа с Ямала прибыла в Испанию // РИА Новости - https://ria.ru/20180621/1523160424.html По сообщениям из разных источников, проект по расширению «Сахалин - 2» СПГ находится в стадии подготовки окончательного инвестиционного решения. Поэтому есть предположения, что строительство нового завода должно начаться уже очень скоро.

Таким образом, применительно к российским газовым проектам, следует отметить, что они, хоть и являются более скромными по объёму, нежели австралийские и американские, имеют все шансы на то, чтобы занять свою долю рынка АТР. Вместе с тем следует отметить - как и в случае с Австралией - что в том случае, если цены на газ теперь, в АТР, будут индексироваться - вследствие американского присутствия - в соответствии с Henry Hub, то это может привести к недополучению российскими компаниями значительной доли прибыли. Вместе с тем с учётом того запаса, что был заложен в рентабельность российских проектов (и, прежде всего, «Сахалин - 2») можно сделать вывод о том, что российские проекты смогут конкурировать на рынке АТР как с австралийскими, так и с американскими производителями СПГ.

Обобщая, представляется необходимым отметить, что ключевым обстоятельством последующей конкурентной борьбы за контроль над долями энергетического рынка АТР будет напрямую зависеть о той формулы, по которой будет осуществляться ценообразование СПГ. Так, с одной стороны, в настоящее время оно осуществляется по схеме привязки к ценам на нефть (трём наиболее широко используемым в Японии сортам). Однако перспектива прихода на рынок американских производителей делает возможным изменение данной схемы, поскольку сами американские производители исходят из цен, существующих на внутриамериканском газовом рынке (индикатором которого выступает Henry Hub). В таком случае - при условии достаточно высоких цен на СПГ в регионе - присутствие американских компаний в регионе - дополненное эффектом «от масштаба» их производств - станет серьёзным вызовом для газа России и Австралии (равно как Катара).

Заключение

Таким образом, на основании данного исследования можно сделать следующие выводы.

Во-первых, понятие «энергетической дипломатии» включает в себя целенаправленную политику государства по продвижению своих интересов за рубежом на энергетических рынках. Энергетическая дипломатия призвана к обеспечению энергетической безопасности страны - которая, в свою очередь, в условиях глобального мира понимается не как «одностороннее доминирование», но, напротив, как нахождение, достижения состояния взаимовыгодного «баланса интересов».

Во-вторых, что касается энергетической политики, проводимой странами-ведущими импортёрами СПГ в АТР, то она заключается, преимущественно, в диверсификации поставщиков энергоресурсов. Связано это прежде всего с тем, что такие страны как Япония и Южная Корея на 100% зависят от поставок энергоносителей из-за рубежа. В то же самое время Китай делает ставку на производство своего собственного газа, добываемого из сланцев, стремясь, тем самым, к обеспечению собственной энергетической безопасности. Другой тенденцией, характерной для всех трёх стран АТР, изученных в данной работе, является стремление к сокращению вредных выбросов в атмосферу, уменьшение вредного воздействия промышленности на окружающую среду, как прямое следствие этого доли потребления угля и нефти снижаются в то время когда природного газа, напротив, растут. Особенно наглядно это было в связи с приостановкой ряда южнокорейских реакторов и аварией на японской АЭС «Фукусима» - вследствие чего большая доля «высвободившегося» энергопотребления была переориентирована именно на СПГ, а не другие виды энергоносителей. В настоящее время - после исчерпания означенных обстоятельств - объёмы закупок СПГ хоть и в меньшем объёме, но продолжают наращиваться. Аналогичную политику проводит и Китай, несмотря на то что на протяжении предшествующих десятилетий бурного экономического роста компартия уделяла вопросам экологии минимальное влияние. Что касается СПГ как разновидности природного газа, то он представляется оптимальным для таких стран как Япония и Южная Корея по ряду причин. В случае с Японией строительство газопровода представляется проблематичным по причинам географическим, специфики, особенности ландшафта, в случае с Южной Кореи - по причинам политическим, т.к. в случае создания транскорейского газопровода поставки по нему могут стать заложниками политической конъюнктуры на корейском полуострове, в связи нерешённостью проблемы двух государств.

В-третьих, необходимо отметить, что на фоне таких государств - крупных производителей СПГ как Катар и Австралия, позиции России выглядят не столь внушительно. Поскольку на протяжении предыдущих десятилетий основной акцент государственной политики делался на поставки газа посредством газопроводов (притом в европейском направлении), положение России на рынке СПГ представляется пока весьма далёким - несмотря на то, что руководством станы поставлены амбициозные цели по данному направлению. Развитие индустрии по сжижению природного газа сулит свои перспективы по сравнению с трубопроводным газом, однако для России раскрытие этого потенциала в полной мере остаётся пока делом обозримого будущего. Вместе с тем необходимо отметить, что ряд российских проектов по производству СПГ («Сахалин - 2» и «Ямал - СПГ») уже опередил - с точки зрения освоения рынка СПГ - аналогичные проекты американской стороны. В свою очередь что касается австралийских проектов, то они - вопреки значительному объёму производственных мощностей - сталкиваются с проблемой рентабельности.

Отдельного внимания заслуживает оценка феномена американской «сланцевой революции», сулящий, с одной стороны, большие преференции американской стороне и, в свою очередь, выступающей в качестве, своего рода, «чёрного лебедя» для всех остальных игроков. И хотя означенное событие нельзя вывести напрямую из политики, проводимой американским руководством (имело место сочетание ряда факторов), действующая администрация Д. Трампа прилагает все усилия к тому, чтобы реализовать данное обстоятельство с максимальной выгодой. Так текущая политика, проводимая американским руководством в сфере энергетики, заключается в максимальной поддержке американских производителей СПГ с целью последующего продвижения американского СПГ на зарубежных рынках (прежде всего в Латинской Америке, Азии и Европе). Так цены на газовом рынке внутри самих США уже снизились более чем на 50%, аналогичная тенденция будет иметь - в обозримой перспективе - и на внешних рынках. Это, в свою очередь, приведёт к ужесточению конкуренции между остальными потенциальными экспортёрами газа: Россией, Катаром и Австралией. Дополнительно ситуация усугубляется тем, что цены на свой СПГ представители американских компаний намерены привязывать к ценам, существующим на американском рынке (Henry Hub), а не относительно текущих цен на нефть, закупаемых в регионе (применительно к АТР речь едёт о Japanese Crude Cocktail). Это также может стать дополнительным фактором снижения цен на природный газ в регионе, ряд проектов может оказаться при этом ниже точки безубыточности.

Что касается гипотезы, выдвинутой в самом начале данного исследования, то необходимо отметить, что она не нашла своего подтверждения, более того - нашло своё подтверждение диаметрально противоположное утверждение, согласно которому в вопросах, так или иначе связанных с «энергетической дипломатией» политическая составляющая всё же превалирует. Это видно и по тому, каким образом импортёры стремятся минимизировать свою одностороннюю зависимость от того или иного экспортёра, и по тому, какие действия предпринимает Япония вследствие безуспешных переговоров по вопросу о статусе Курильских островов (вопреки очевидной экономической невыгодности подобных действий). И хотя это означает также увеличение объёмов закупок российских энергоресурсов в случае прогресса по данному вопросу, сама такая постановка вопроса недвусмысленно свидетельствует о прямой зависимости вопросов экономического сотрудничества от вопросов, связанных с политическим урегулированием. В качестве аналогичного аргумента может быть приведён проект транскорейского газопровода, который блокируется южнокорейской стороной по причинам непредсказуемости поведения Северной Кореи в том случае, если в её распоряжении окажется означенный трубопровод, который сможет стать, в таком случае, инструментом политического шантажа южнокорейского руководства. Хотя с чисто экономической точки зрения южнокорейская сторона приветствует данную инициативу.

Таким образом, делать выводы о том, к каким политическим последствия может привести российское присутствие на рынке сжиженного природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе представляется преждевременным. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что, коль скоро в настоящее время имеет место процесс стремительного превращения рынка СПГ в глобальный, возможно уже через десять лет мы будем иметь совершенно иную картину, прежде всего с точки зрения формирования цен, остающейся на данный момент дискуссионной. И хотя исходя из текущего status-quo для России представляется возможным занять ощутимую долю на энергетическом рынке АТР, активные действия других игроков (и, прежде всего, США) могут снизить эффект её конкурентных преимуществ.

Список использованной литературы

1) Белогорьев А. Энергетическая стратегия Китая и российский газ // Институт энергетической стратегии - http://www.energystrategy.ru

2) Будущее мирового рынка СПГ // Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса - http://www.cdu.ru/tek_ russia/issue/2018/6/490/

3) «В правительстве всегда ведется большая дискуссия на стадии принятия решений» // Коммерсантъ - https://www.kommersant.ru/doc/ 3503471?query=новак

4) Встреча Путина с Трампом на АТЭС оказалась очень краткой // Ведомости - https://www.vedomosti.ru/ politics/articles/2017/11/10/741289-pochemu

5) В Южной Корее снизят налоги на СПГ для генкомпаний на 75% // Агентство нефтегазовой информации - http://www.angi.ru/news/2870061-В-Южной-Корее-снизят-налоги-на-СПГ-для-генкомпаний-на-75-/

6) В Южной Корее сократят размер пошлин на импорт СПГ // Информационное агентство «Regnum» - https://regnum.ru/news/2593976.html

7) В чём отличие возможной китайской сланцевой революции от американской? // Национальная ассоциация нефтегазового сервиса - https://nangs.org/news/world/v-chem-otlichie-vozmozhnoy-kitayskoy-slantsevoy-revol yutsii-ot-amerikanskoy

8) «Газпром» в ближайшие годы ожидает роста потребления газа в Китае до 300 млрд. куб. м // ТАСС - https://tass.ru/vef-2018/articles/5554148

9) Денчев К. Мировая энергетическая безопасность: история и перспективы//Новая и новейшая история. №2, 2010.

10) Доклад Александра Новака на заседании правительства о развитии производства СПГ // Министерство энергетики Российской Федерации, официальный сайт - https://minenergo.gov. ru/node/12876

11) Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть М.: Альпина Паблишер, 2011. Жизнин C., Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М.: ООО «Ист Брук», 2005.

12) Катона В. Транскорейский газопровод: похороны или преображение? // Российский совет по международным делам - https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/transkoreyskiy-gazoprovod-pokhorony-ili-preobrazhenie/

13) Китай - абсолютный лидер по запасам сланцевого газа (по данным Ernst&Young) // Вести экономика -https://www.vestifinance.ru/infographics/768

14) Китайский импорт СПГ впервые в истории стал снижаться // Национальная ассоциация нефтегазового сервиса - https://nangs.org/news/ industry/kitajskij-import-spg-vpervye-v-istorii-stal-snizhatsya-7066

15) Колбикова Е., Тимонин И., Белова М. Мировой рынок СПГ: иллюзия избытка // VYGON Consulting - https://vygon.consulting/upload/iblock/542/ vygon_consulting_lng_world_balance_2018.pdf

16) Коноплянник А. Американская сланцевая революция: последствия необратимы // Персональный сайт - http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/ 111Konoplyanik2014_05.pdf

17) Коноплянник А., Сун Дж. Есть ли шансы у американского СПГ? // Нефть России - http://www.konoplyanik. ru/ru/publications/NR-5-2016-Konopl-final.pdf

18) Курдин А., Пих С. Энергетическая политика Катара: стратегия поставок СПГ на европейский и азиатские рынки // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации - http://ac.gov.ru/files/content/ 9856/energeticheskaya-politika-katara-pdf.pdf

19) Курилы в обмен на трубу // Газета.ru - https://www.gazeta.ru/business/ 2016/12/16/10431503.shtml

20) Министерская встреча ОПЕК+ пройдёт 17-18 апреля // ТАСС - https://tass.ru/ekonomika/5997772

21) Митрова Т., Собко А., Сергеева З. Трансформирующийся глобальный рынок СПГ: как России не упустить окно возможностей? // Московская школа управления СКОЛКОВО - https://energy.skolkovo.ru/ downloads/documents/SEneC/News/Russia-on-global-spg-market.pdf

22) Названа дата начала поставок российского газа в Китай // РИА Новости - https://ria.ru/20190215/ 1550924690.html

23) Невоенные рычаги внешней политики России: региональные и глобальные механизмы [Текст]: коллект. моногр. / под ред. М.В. Братерского; Нац. исслед. ун-т. «Высшая школа экономики». - 2-е изд., стер. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. - 282 с.

24) Нефтегазовая экспансия США -- рука Америки // Нефтегазовая вертикаль. № 1, 2018.

25) Новак: Россия станет одним из лидеров по поставкам СПГ при реализации потенциала отрасти // ТАСС - https://tass.ru/ekonomika/4865442

26) Петелин Е. Как реформа ценообразования на природный газ повлияет на газовый сектор Китая // Центр анализа энергетической политики Института энергетики НИУ ВШЭ - https://www.hse.ru/data/2016/12/21/ 1112026807/Gas%20Price%20Reform%20in%20China.pdf

27) Петелин Е. Энергомонолог Китая в Центральной Азии. Индекс безопасности №4 (9), Том 17

28) Пирожков А. Сланцевая революция в мозгах // Деловой Петербург - https://www.dp.ru/a/2013/05/15/ Slancevaja_revoljucija_v_moz/

29) «Политические мотивы»: почему Япония резко сократила закупки российской нефти и СПГ в начале года // RT - https://russian.rt.com/business/ article/607282-rossiya-yaponiya-neft

30) Путин и Эрдоган не договорили о цене на российский газ // РИА Новости - https://ria.ru/20190408/ 1552494153.html

31) Салицкий А., Чеснокова С., Шахматов А. Китай: мощный старт экологической революции // Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы «Перспективы» - http:// www.perspektivy.info/book/kitaj_moshhnyj_start_ekologicheskoj_revolucii_2015-03-23.htm

32) Сеул и Москва изучат энергетические проекты с участием КНДР // ТАСС - https://tass.ru/ekonomika/ 5316513

33) Стальнова В. Сланцевая революция как новое явление в экономике США // Электронный журнал мировых исследований развития НИУ «Высшая школа экономики» - https://global.hse.ru/data/2016/04/06/1127123 400/1СР.pdf

34) Сун Ч. Развитие рынка сжиженного природного газа и сравнительный анализ двух механизмов формирования цен на сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии. Дисс. … канд. экон. наук. М., 2018

35) Телегина Е.А., Федорова В.А. Современное состояние и перспективы развития рынка СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Электронный журнал Webeconomy.ru - https://www.webeconomy.ru /index.php? page=cat&cat=mcat&mcat=220&type=news&newsid=3706

36) Типалов Е. Американский СПГ: перспективы на рынке Евросоюза // Российский совет по международным делам - https://russiancouncil.ru/ analytics-and-comments/analytics/pole-bitvy-za-gaz-evrosoyuz/

37) Топливо будущего или пять причин заправляться метаном // Газпром газомоторное топливо - http://gazprom-gmt.ru/press-center/publications/toplivo_ buduschego_ili_pyat_prichin_zapravlyatsya_metanom_

38) У «Газпрома» отобрали монополию // Ведомости - https://www. vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/12/ 03/u-gazproma-otobrali-monopoliyu

39) Энергетическая безопасность глобализирующегося мира и Россия / Ред. кол. Симония Н.А., Жуков С.В. - М., ИМЭМО РАН, 2008, - 348 с.

40) Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. // Министерство энергетики Российской Федерации - https://minenergo. gov.ru/node/1026

41) Япония сократила импорт СПГ из России и резко увеличила закупки СПГ у Катара // Вести экономика -https://www.vestifinance.ru/articles/116973

42) 2016 World LNG Report // International Gas Union - https://www.igu. org/publications/2016-world-lng-report

43) An Act to provide congressional review and to counter aggression by the Governments of Iran, the Russian Federation, and North Korea, and for other purposes // U.S. Department of the Treasury - https://www.treasury.gov/ resource-center/sanctions/Programs/Documents/hr3364_pl115-44.pdf

44) China officially ended its tro-tier gas pricing system // Sino Oil and Gas Holdings Limited - http://www.sino-oilgas.hk/html/news_industry_o.php? id=298694

45) China unveils market reform for oil and gas industry // China Daily - http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-05/22/content_29437500.htm

46) Characteristics of U.S. Natural Gas Transactions, 2016 // Cornerstone Research - https://www.cornerstone.com/ Publications/Reports/Characteristics-of-US-Natural-Gas-Transactions-2016

47) Characteristics of U.S. Natural Gas Transaction, 2017 // Cornerstone Research - https://www.cornerstone.com/ Publications/Reports/Characteristics-of-US-Natural-Gas-Transactions-2017

48) Coote B. US Liquefied Natural Gas Exports Outlook // Global Energy Center of Atlantic Council - http://www.atlanticcouncil.org/images/public ations/US_Liquefied_Natural_Gas_Exports_Outlook _web_0607.pdf

49) Department of Energy. Final Report on Regulatory Review under Executive Order 13783 // U.S. Department of Energy - https://www.energy.gov /sites/prod/files/2017/10/f38/EXEC-2017-003431%20Final%20EO%2013783% 20dated%2010-24-17.pdf

50) Ebinger Ch., Massy K., Avasarala G. Liquid Markets: Assessing the Case for U.S. Exports of Liquefied Natural Gas // The Bookings Institution - https://www.brookings.edu/research/liquid-markets-assessing-the-case-for-u-s-exports-of-liquefied-natural-gas/

51) Electricity System Reform // Ministry of Economy, Trade and Industry - https://www.meti.go.jp/english/ policy/energy_environment/electricity_system_ reform/index.html

52) Energy & Environment // The White House - https://www.whitehouse. gov/issues/energy-environment/

53) Energy Independence and Security Act of 2007 // U.S. Government Publishing Office - https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-110publ140/ html/PLAW-110publ140.htm

54) Energy security // International Energy Agency - https://www.iea.org/ topics/energy security/

55) German FM Slams US Anti-Russia Sanctions `Aggressively Binding' Profit, Politics // Sputnik News - https://sputniknews.com/politics/ 201708041056189275-germany-gabriel-sanctions-russia/

56) Goodrich L. The Past, Present and Future of Russian Energy Strategy // Stratfor - https://worldview.stratfor.com/ article/past-present-and-future-russian-energy-strategy

57) Gorgon Project. An Australian Icon // Chevron Australia - https:// australia.chevron.com/our-businesses/gorgon-project

58) Green J. Analysts bullish on gas // LNG Industry - https://www. lngindustry.com/liquid-naturalgas/05012017/ analysts-bullish-on-gas/

59) H.R.4605 - Unlocking Our Domestic LNG Potential Act // Library of Congress - https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4605/text? q=%7B"search"%3A%5B"LNG"%5D%7D&r=2

60) John J. Mearsheimer (2001). The Tragedy of Great Power Politics.

61) Korea Energy Master Plan: Outlook & Policies to 2035 // Ministry of Trade Industry & Energy - http://www. motie.go.kr/common/download.do? fid=bbs&bbs_cd_n=72&bbs_seq_n=209286&file_seq_n=2

62) Korea raises renewable energy target to 30-35 percent by 2040 // The Korea Herald - http://www.koreaherald. com/view.php?ud=20190419000498

63) Nuclear Power in Japan // World Nuclear Association - http://www. world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx

64) Nuclear Power in South Korea // World Nuclear Association - http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/south-korea.aspx

65) President Donald J. Trump Unleashes America's Energy Potential // The White House - https://www.white house.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-unleashes-americas-energy-potential/

66) Promoting Energy Independence and Economic Growth (Presidential Document) // The White House - https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-03-31/pdf/2017-06576.pdf

67) Raimi D. `Energy dominance': the right goal for US policy? // The Oxford Institute for energy studies - https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/01/OEF-111.pdf

68) Rogers H. Panama Canal and LNG: Congestion Ahead // The Oxford Institute for Energy Studies - https:// www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/04/Panama-Canal-and-LNG---Congestion-Ahead-Insight-33.pdf

69) S.1221 - Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017 // Library of Congress - https://www.congress.gov/bill/115th-congress/ senate-bill/1221

70) S.665 - Unleashing American Energy Act of 2017 // Library of Congress - https://www. congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/665/text

71) Stable Business Structure and Customer Orientation // Tokyo Gas - https://www.tokyo-gas.co.jp/IR/english/ library/pdf/anual/08e04.pdf

72) Statistical Review of World Energy // BP - http://www.bp.com/ en/global/corporate/energy-economics/statistical- Stern J. Challenges to the Future of Gas: unburnable or unaffordable? // The Oxford Institute for Energy Studies - https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/12/Challenges-to-the-Future-of-Gas-unburnable-or-unaffordable-NG-125.pdf

73) Southeast Asia's net oil imports to more than double by 2035-IEA // Reuters - https://www.reuters.com/article/ iea-asia-oil/southeast-asias-net-oil-imports-to-more-than-double-by-2035-iea-idUSL4N0HR0AV20131002

74) The LNG Industry, 2009 // The International Group of Liquefied Natural Gas Importers - https://ru.scribd.com/ doc/48317717/giignl-LNG-Industry-2009

75) The LNG Industry, 2012 // The International Group of Liquefied Natural Gas Importers - https://giignl.org/system/files/publication/giignl_the_lng_ industry_2012.pdf

76) Total Petroleum and Other Liquids Production - 2018 // U.S. Energy Information Administration - https://www. eia.gov/beta/international/?fips=ja

77) The Financial Times Reports on President Trump's LNG Export Push // U.S. Government Publishing Office - https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/financial-times-reports-president-trumps-lng-export-push/

78) The LNG Industry. GIIGNL Annual Report, 2016 Edition // The International Group of Liquefied Natural Gas Importers - https://giignl.org/ sites/default/files/PUBLIC_AREA/Publications/giignl_2016_annual_report.pdf

79) The Macroeconomic Impact of Increasing U.S. LNG Exports // U.S. Department of Energy - https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/12/ f27/20151113_macro_impact_of_lng_exports_0.pdf

80) United State Production // International Energy Agency - https://www. iea.org/ugforum/ ugd/united%20states/

81) Update 2-China slashes wholesale gas prices as it seeks to spur demand for cleaner fuel // Reuters - https://de.reuters.com/article/china-gas-prices-idUKL3N0ZM3CC20151118

82) U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Country // U.S. Energy Information Administration - https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_expc_ s1_a.htm

83) Vakhshouri S. The America First Energy Plan // Global Energy Center of Atlantic Council - http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/The_ America_First_Energy_Plan_web_0817.pdf

84) Waltz K. Theory of International Politics. - Addison-Wesley, 1979.

85) WEO-2013 Special Report: Southeast Asia Energy Outlook // International Energy Agency - https://webstore.iea.org/weo-2013-special-report-southeast-asia-energy-outlook

86) Weaponizing Hydrocarbons: It Was Obama's Idea to Flood EU with US LNG // Sputnik - https://sputniknews.com/us/201803311063093406-obama-trump-lng-europe-china/

87) What is fuel adjustment system? // KEPCO - http://cyber.kepco.co.kr/ kepco/EN/F/htmlView/ENFBHP005.do? menuCd=EN060205

88) What is U.S. electricity generation by energy source? // U.S. Energy Information Administration - https://www. eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3

Размещено на Allbest.ru