Мировая экономика

ТНК могут оказывать серьезное влияние на правительство, находят легко ниши на рынке. Крупные фирмы рассматриваются как ядро ускоренно формирующегося международного производства. Огромная производственная и технологическая мощь, сконцентрированная под их контролем, позволяет этим образованиям оказывать существенное воздействие на мировую торговлю, глобальные потоки финансовых капиталов, общехозяйственную конъюнктуру в мировой экономике.

Крупные корпорации способны максимально эффективно использовать благоприятные рыночные факторы: объём рынка, специфику региона, конкурентоспособность, огромные финансовые и технологические ресурсы, персонал, маркетинг, менеджмент и т.д. Основная часть крупных корпораций действует в зонах развитых стран мира. Между тремя основными центрами соперничества движутся огромные потоки товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. В этих регионах идут основные интеграционные мероприятия, устраняются экономические границы между государствами, идут импульсы интеграции экономик в мировое хозяйство.

В настоящее время меняются представления о сути фирмы. В 80-90-е годы была распространен неоинституциональный подход к пониманию сути фирмы, механизму её функционирования. Согласно данному подходу управление фирмой осуществляют институты рыночного типа. Внутри компании есть функциональные подразделения, деятельность которых относительно самостоятельна.

Последователи неоклассического направления (Ф. Хайек) в качестве основы деятельности фирмы рассматривают принятие решений людьми. Р.Клоуз предложил в качестве базовых критериев определения фирмы использовать издержки трансакций, т.е. сделок, контрактов. В них включаются издержки, связанные с уклонением от ответственности за невыполнение обязательств по сделкам. Р.Клоуз определяет понятие фирмы как совокупности взаимовыгодных контрактов. В системе конкурентного (рыночного) механизма предприниматель, открывший фирму, может управлять ресурсами и экономить на издержках.

Новизна такого определения фирмы в том, что наряду с выгодами разделения труда внутри фирмы определяется граница её развития. Пределы власти предпринимателя в фирме устанавливаются контрактным соглашением. В контракте есть границы, в которых предполагается деятельность поставщика товара. Детально же действия поставщика определяются покупателем позже. Следовательно, в пределах контрактного соглашения размещение ресурсов попадает в зависимость от покупателя. Такая фирма выступает, как некая альтернатива рынку, и внутри её отношения регулируются не рыночными сигналами, а командами, исходящими “вверх-вниз” по иерархической системе. От сути фирмы зависит понимание оптимального её размера. Фирма становится крупнее по мере того, как предприниматель вводит в действие дополнительные сделки и уменьшает свои размеры, когда он прекращает заниматься организацией сделок.

Связанные в рамках ТНК фирмы не только исключают между собой конкурентную борьбу, но и дополняют возможности каждой за счет устойчивого рынка сбыта. Неопределенность рынка как бы исчезает. На смену индивидуализации конкуренции пришло сотрудничество (договора, соглашения, альянсы).

Механизм работы мирового хозяйства трудно представить без глобальной системы мировых финансов. В 90-е годы развивался процесс слияний и поглощений крупных компаний и банков. Выросли возможности влияния банковской системы на реальный сектор. В слияниях и поглощениях особенно велико количество трансатлантических сделок. Германские фирмы, например, приобрели ряд компаний в США. Возросло число объединений компаний из разных западноевропейских стран. Растёт концентрация банковского капитала.

Концентрация финансового капитала привязана к формированию могущественных мировых банков. Банки используют различные модели выбора кандидатов на получение ссуды:

- модель независимой кредитной оценки, когда сотрудники кредитного отдела банка изучают документацию клиента. Оценка проводится по формальным и неформальным критериям;

- модель, построенную на базе тесных взаимоотношений банка и клиента (плановый “капитализм”);

- сочетание первых двух моделей;

- модель, предполагающую использование центрального банка как кредитора последней инстанции.

В современных условиях последняя модель не имеет повсеместного применения в странах, где она ранее активно использовалась (Англия, Франция, Германия, Швеция, Канада). Сейчас эта модель не может быть подогнана под определение “кредитора последней инстанции”, т.к. проводятся операции на открытом рынке, а не прямое кредитование.

В настоящее время также используются банками модели “кризисного управления” фирмой. Если фирма оказывается в сложном положении и не может вернуть кредит нескольким банкам, Федеральный резервный банк предоставляет кредит фирме и тем самым спасает и банки и фирму, а также предотвращает сбой на финансовых рынках.

Существует также не менее действенный инструмент создания современной страховой сети - схема депозитного страхования, которая защищает хотя бы мелких вкладчиков от убытков в случае банкротства банка. В мировой практике кредитования увеличилась доля небанковского кредитования - кредитования через рыночные финансовые инструменты. На рынке кредитования мелких фирм появились компании по предоставлению небанковских финансовых услуг, которые начали предлагать ссуды в попытке укрепить взаимоотношения с фирмами.

Таким образом, банковская система в стремлении приспособиться к новым условиям интегрированной в мировое хозяйство экономики порождает новые инструменты регулирования кредитно-финансовой системы.

По мнению некоторых авторов нельзя в рыночной экономике рассматривать “существование рынка и фирмы” как “сосуществование в рыночной экономике двух типов отношений традиционно рыночных и внутрифирменных”. Фирмы и рынок - это разнопорядковые явления. Фирма выступает как первичное и основное, несущее звено рынка. Главное в фирме - это кадровая компонента. Процветание фирмы, её известность - производные от таланта и труда её коллектива и его реальных возможностей.

Интеграция стран в мировое хозяйство сопровождается глубокими структурными изменениями. Структурные потрясения негативно сказываются часто на малом и среднем бизнесе. Именно малые предприятия не способны часто выдержать конкуренцию с импортными товарами и иностранными фирмами, попадающими на территорию страны.

Наиболее крупные фирмы (ТНК и компании, занимающиеся экспортом) оказываются в наиболее выигрышном положении. Растёт их конкурентоспособность, снижаются издержки, расширяются рынки, растёт прибыль.

Для оценки эффективности функционирования национальной экономики необходимо дать оценку её конкурентоспособности. Под ней понимается способность национальных фирм и отраслей опережать соперника в завоевании и укреплении позиций на зарубежных рынках. Оценкой конкурентоспособности в некоторых странах занимаются отдельные организации (США, Франция, Япония и др.).

Национальную конкурентоспособность определяют на основе изучения конкурентных преимуществ и слабостей той или иной страны. Для ее оценки наиболее часто используют следующие показатели:

- объем ВВП, отражающий емкость и потенциал рынка;

- доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП;

- отношение экспортно-импортного сальдо к сумме внешнеторгового оборота страны;

- соотношение средних индексов цен на экспортируемые и импортируемые страной товары и услуги;

- степень «скованности» страны в разработке и осуществлении конкурентной стратегии. Её характеризуют такие показатели как отношение задолженности страны к ее ВВП, а также разница между долгами страны по наступившим платежам и претензиям к дебиторам по их долгам данной стране;

- прирост золотовалютных резервов страны;

- структура ВВП страны, в частности доля продукции перерабатывающих отраслей в структуре ВВП страны.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) определяет конкурентоспособность страны на основе 381 показателя, которые сводятся в 8 агрегированных групп:

- внутренний экономический потенциал;

- внешнеэкономические связи;

- государственное регулирование;

- финансово-кредитная система;

- инфраструктура;

- система управления;

- научно-технический потенциал;

- трудовые ресурсы.

Экономические показатели дополнительно оцениваются аналитиками. Страны, в зависимости от набранных баллов ранжируются в зависимости от экономического положения и гибкости хозяйственной системы. Россия в данном рейтинге оценивалась впервые в 1995 г. и заняла 48 место, в 1998 г. - 72 место, в 2000 г. - 52 место (рейтинг текущей конкурентоспособности) и 55 место (рейтинг роста конкурентоспособности). Достижение конкурентоспособности национальной экономики требует огромных усилий, прежде всего со стороны государства.

Для достижения конкурентных преимуществ необходимо выявить факторы, которыми они определяются. М. Портер определяет их следующим образом:

1. Стратегия фирм, их структура и соперничество между ними.

2. Параметры спроса - емкость спроса, динамика его развития, дифференциация по видам продукта, требовательность покупателей к качеству товаров и услуг.

3. Наличие родственных и поддерживающих отраслей, обеспечивающих фирмы необходимыми материалами, полуфабрикатами, комплектующими изделиями и т.д.

4. Параметры факторов производства, создающие необходимые условия для развития экономики.

В обычную систему детерминантов М. Портер включает и случайные события, которые могут усилить или ослабить сложившиеся конкурентные преимущества. Роль правительства в формировании национальных конкурентных преимуществ состоит в оказании значительного влияния на все детерминанты.

Существует и другая четырехфакторная модель, в которой переменными являются:

1. Наделенность ресурсами - опыт развития стран в последние десятилетия показывает, что отсутствие ресурсов не может быть препятствием для страны в развитии. В то же время наделенность страны значительными ресурсами может сыграть отрицательную роль в ее развитии. Особенно повысилась роль трудовых ресурсов в поддержании национальных конкурентных преимуществ.

2. Капитал. В настоящее время не работает прямая зависимость между валютным курсом и экономическим ростом. Если раньше снижение курса национальной валюты способствовало росту экспорта, так как иностранцы скупали подешевевшие товары данной страны, и капитал оставался в стране, то сейчас повышение покупательной способности валюты не ведет к снижению экспорта и растет положительное сальдо торгового баланса.

3. Внешнеэкономический фактор. Усилилась взаимозависимость внутреннего и мирового рынка. В последние десятилетия мировой рынок все более значимо определяет условия и остроту конкуренции на национальных рынках, выравнивает ее на все более высоком уровне. Этот рынок определяет некий среднемировой уровень конкурентоспособности. Внутренний рынок все более должен соответствовать мировому по своей структуре, ценовым пропорциям, организационным формам. Положение страны в мировом хозяйстве определяется диверсификацией ее экспорта. Поэтому огромное значение имеет внутриотраслевая специализация с учетом международного разделения труда.

4. Новые технологии и инвестиции - обеспечивают гибкость и маневренность. Укрепление мировых позиций удается в большей степени тем странам, которые способны вовремя реагировать на изменения в мировой экономике, гасить внешние шоки (ресурсные, валютные и др.). Гибкость национальной экономики, обеспеченная введением новых технологий, производством новых товаров, может дать тот же результат, что и финансовая помощь.

В настоящее время Россия на внешних рынках имеет как конкурентные преимущества, так и слабости. Преимущества можно определить следующим образом:

- доля товарного экспорта в ВВП России достигает сегодня 40%, в пересчете на основе ППС-10%. Последний показатель более чем вдвое превосходит уровень начала 90-х годов;

- в условиях роста нефтяных цен в 2000 г. положительное сальдо внешнеторгового баланса достигло рекордного уровня - 61 млрд. $ и уступало лишь японскому показателю. Наличие активного торгового баланса позволяет решать ряд важных народнохозяйственных задач - наращивать валютные резервы страны, финансировать критический импорт для обеспечения безопасности страны;

- вырос удельный вес различных таможенных налогов и сборов. Около четверти бюджетных поступлений приходится на экспортно-импортные пошлины;

- выросли вложения иностранного капитала в совместные предприятия с 2-3% в первой половине 90-х годов, до 11% в 1999-2000 гг. В пищевой промышленности, торговле и общественном питании они достигли 30-40%. В среднем предприятия с иностранными инвестициями обеспечивают до 10% общеэкономического потенциала страны.

Наряду с важным позитивным влиянием интеграция России в систему мирового хозяйства привела к ряду структурных проблем:

1. Опережающий рост экспорта сырьевых ресурсов привел к гипертрофированному развитию добывающих отраслей и отраслей первичного передела, занявших господствующее положение в экономике. В 2000 г. на ключевые экспортные отрасли - топливную и металлургическую приходилось почти 40% промышленного производства и около 2/3 всех промышленных инвестиций. Россия столкнулась с феноменом «голландской болезни деиндустриализации», когда развитие одних отраслей приводит к упадку других.

2. Высокие экспортные поступления сырьевых отраслей потребляются преимущественно самим добывающим сектором, что усугубляет последствия переживаемой страной «голландской болезни».

3. Усилилась зависимость страны от колебаний цен на сырье на мировом рынке. В ряде добывающих отраслей и отраслей первичного передела зависимость от поставок на внешний рынок достигла критических значений. Подобная зависимость в условиях хронически низкого платежеспособного спроса внутри страны породила феномен разоряющего роста экспорта. Каждое новое увеличение поставок в реальном выражении ведет еще к более значительному падению цен и общих стоимостных объемов экспорта.

4. С середины 90-х годов значительно увеличился экспорт экологически грязных видов производств (металлургии, базовой химии, целлюлозно-бумажной промышленности). Россия все более специализируется на экспорте собственной экологии.

5. Вывозится продукция низкой степени переработки по низким ценам, поэтому Россия фактически передает часть национального дохода зарубежным странам.

6. Неэффективно идет экспорт туристических услуг. Они в три раза дешевле, чем за рубежом. В два раза дешевле идет экспорт и российских технологий.

7. Идет «наступление» импорта на российскую экономику. Около 2/3 импорта из стран ЕС приходится на отрасли, обслуживающие конечный потребительский спрос.

8. Идет несанкционированный вывоз капитала из страны, который достигает 24 млрд. $ в 2000 г. в то же время растет внешняя задолженность страны. По состоянию на 2000 г. она достигла 163 млрд. $.

Таким образом, интеграция России в мировое хозяйство необходима, но не любой ценой. Необходимо последовательно проводить качественные преобразования структуры экспорта, что поднимает конкурентоспособность страны на мировых рынках.

Глубокий кризис российской экономики ведет к потере конкурентоспособности как в целом, так и на отдельных товарных рынках. Издержки производства в промышленности России в 2,0-2,8 раза выше, чем в промышленно развитых странах. России необходимо перенимать опыт развития других стран, в частности поддерживать отрасли - локомотивы развития, а также крупные корпорации, производящие готовую продукцию. Защищать национальное производство необходимо для того, чтобы сохранить или вновь создать структурообразующие предприятия и отрасли. Это должно способствовать созданию эффективной структуры экономики. Интенсивность государственного внешнеторгового регулирования зависит от национальных условий. Государство может использовать как тарифные методы регулирования, так и программы развития хозяйственных структур. Государство может вкладывать большие деньги в экспортоориентированные отрасли, которые быстро дают отдачу.

2.2 Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве

Транснациональная корпорация (ТНК) - это корпорация, производственная и торгово-сбытовая деятельность которой вынесена за пределы национального государства, на базе которой сформировано международное производство. Это национальная фирма или союз фирм с активами за рубежом, включающая головную компанию и филиалы. Главная особенность транснациональной корпорации - это наличие филиалов, образованных на основе прямых инвестиций.

Международные фирмы сегодня более интернациональны по своему происхождению, чем когда либо ранее. Еще в 1970 г. из 7 тыс. ТНК, обозначенных ООН, более половины были из двух стран: США и Великобритании. В настоящее время более половины из почти 60 тыс. ТНК приходится на такие страны как Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, Тайвань, Корея и др. Филиалы растут более быстрыми темпами, их число увеличилось до 500 тыс. и более. Они производят четверть ВМП, продают продукции на 16 трлн. $, а активы филиалов оцениваются в сумму 21 трлн. $ в 2000г. В основном ТНК - это крупные корпорации, контролируемые крупными державами, но с 1999 г. в международных исследованиях представлены и ТНК стран Восточной Европы. Сейчас ТНК в основном это многоотраслевые концерны. Происхождение ТНК объясняют:

1. Технологическими причинами (Дж. Гэлбрейт). Так как необходимо обслуживать сложную технику создаются филиалы и сервис-центры по всему миру.

2. Стремлением продлить жизненный цикл товара (Р. Вернон). При спаде продаж выходом из положения служит экспорт товаров или налаживание производства за рубежом, что продлевает жизненный цикл продукта. Тому способствует сокращение издержек производства, а значит и цены продукта при росте объемов производства.

3. Монополистическими преимуществами (С. Хаймер). Фирме, попадающей на чужой рынок необходимы преимущества перед мелкими фирмами, хорошо знающими рынок. Крупная фирма может иметь такие преимущества в производстве оригинальной продукции, наличии современной технологии, преимущества «эффекта масштаба» и т.д.

4. Созданием модели интернационализации (П. Бакли, М. Кэссон). Большая часть международных операций является внутрифирменными между подразделениями больших хозяйственных комплексов. Все элементы интернациональной структуры корпорации функционируют как единый, согласованный механизм в соответствии с глобальной стратегией головной компании. Сейчас 1/3 мировой торговли товарами и услугами приходится на сделки между родительскими компаниями и их филиалами.

5. Наличием предпосылок, позволяющих фирме улучшить финансовые результаты (модель Дж. Даннинга). Фирма начинает производство товаров и услуг за рубежом при условии совпадения трех предпосылок:

- наличия конкурентных преимуществ по сравнению с др. фирмами в принимающей стране;

- наличия условий, способствующих организации производства товаров и услуг;

- наличия ресурсов, что позволяет их более эффективно использовать, чем у себя дома.

ТНК сейчас в большинстве случаев представляют национально обособленный, а не многонациональный капитал. ТНК характеризуется следующими основными чертами:

- для ТНК характерна относительная независимость движения капитала от процессов, происходящих в национальных границах;

- ТНК участвуют в регулировании мирохозяйственных отношений, осуществляя свои операции во многих странах мира.

ТНК стремятся к получению прибыли как и любая другая фирма. Если в стране формируются ТНК, это показатель того, что уровень концентрации капитала и производства не просто перерос национальные границы, но и стал материальной базой формирования международного производства. Для ТНК характерна интернационализация самого производства, в то время как для национальной фирмы характерна интернационализация процесса реализации продукции.

Организационная структура управления ТНК включает головную материнскую компанию и ее филиалы. Головная компания принимает решения о слиянии с другими компаниями, приобретении новых фирм и ликвидации неэффективных подразделений, формировании долгосрочной политики. Основными организационными формами зарубежных филиалов являются:

- дочерняя компания - входящее в систему ТНК предприятие в принимающей стране, в котором головная компания имеет право решающего голоса в силу владения более чем половиной акций и назначает руководителя этого предприятия;

- ассоциированная компания - предприятие в принимающей стране, где головная компания владеет не менее 10, но не более 50% акций. Головная компания не контролирует, но принимает участие в контроле над этим предприятием;

- отделение - вид зарубежного филиала, которым головная компания владеет полностью или он является частью совместного предприятия ТНК. Отделения могут иметь форму представительства, партнерства, а также иметь движимое и недвижимое имущество, принадлежащее головной компании.

Корпорации, специализирующиеся на однородной продукции обычно строят структуру управления по географическому принципу. Корпорации, которые производят широкий ассортимент продукции, управление осуществляется по товарному принципу, когда ответственность в принимающей стране несут генеральные управляющие производством, за которыми закреплен определенный ассортимент производимой продукции.

ТНК используют матричную структуру организации управления. Корпорации, специализирующиеся на производстве однородной продукции, обычно строят структуру управления по географическому (или страновому) признаку. Корпорации, которые производят в разных регионах широкий ассортимент продукции управления, осуществляют по товарному принципу.

В настоящее время многие ТНК переходят от управления сложной пирамидой зарубежных подразделений к управлению подразделениями, пользующимися высокой степенью автономности. Такие подразделения несут ответственность за определенную товарную группу по всему мировому рынку. Первыми к созданию всемирных товарных подразделений перешли такие серьезные компании, как Philips, Citibank, Texas Instruments, BP General Electric. Такие компании становятся глобальными, их организационная структура позволяет «мыслить глобально и действовать локально».

ТНК отличаются от других не менее крупных фирм тем, что их деятельность имеет исключительно многоаспектный характер. Это оказывает влияние на страны и регионы, в которых они действуют следующим образом:

- единый производственный процесс расчленяется на операции в рамках ТНК. Частный продукт, производимый в той или иной стране, не имеет потребительной стоимости вне интернационально организованного процесса производства;

- идет загрязнение окружающей среды, рост диспропорций в доходах развивающихся стран, насаждение сугубо потребительского отношения в маркетинге;

- ТНК являются идеальным «акселератором развития», предоставляя принимающим странам капиталы, технологию, опыт организации и управления производством «в пакете». Корея, Тайвань успешно использовали ТНК для обеспечения высоких темпов экономического роста;

- ТНК часто ограничивают экономическую и политическую самостоятельность «принимающей страны» и способствую обострению социальных проблем.

Если раньше существовало негативное отношение к ТНК, то сейчас изменения в мировом хозяйстве меняют и сами ТНК. В процессе транснационализации производства и капитала все в большем масштабе вовлекаются средние фирмы, приобретающие транснациональный характер. Они являются центром ускорения процессов инноваций. Во многих отраслях они являются проводниками технологий от развитых стран к менее развитым. Это проявляется не только в росте числа их филиалов, но и в бурном росте субконтрактных соглашений с фирмами разных стран.

ТНК в большей степени имеют благоприятные возможности кооперирования со многими фирмами, подтягивая их до уровня ТНК, организуя совместные предприятия, сотрудничая в области исследований, осуществляя обмен лицензиями на новые товары и технологии. Прочной финансовой базой деятельности ТНК являются транснациональные банки.

Вся продукция, изготовленная в ТНК, по сути, является международной. ТНК создают такую производственную инфраструктуру, которая позволяет факторам производства перемещаться между ее подразделениями, расположенными в разных странах. Продукция создается национальными компаниями на иностранных производственных мощностях или иностранными фирмами на отечественных производственных мощностях.

Создание филиалов требует определенных затрат - финансовых, товарных, материальных и нематериальных. Часть средств предоставляет материнская компания. Используются и средства национальных фондовых рынков в виде займов и облигаций. Финансовые средства филиалам, не находящимся полностью в собственности материнской компании также поступают от держателей простых акций.

Географическое расположение ТНК дает представление о предпочтениях в плане размещения. Наибольшее число ТНК (около 60 тыс.) находится в развитых странах - Западной Европе, США, Японии. Наибольшая часть их зарегистрирована в Дании (9,3 тыс.), Германии (7,5 тыс.), Франции (более 2 тыс.).

С точки зрения присутствия иностранных ТНК традиционно выделяется экономика Канады (более 4,5 тыс. ТНК). В Южной Африке на 140 ТНК приходится более 2,5 тыс. их отделений. В Австралии - 2,5 тыс. филиалов. Высока концентрация филиальной сети ТНК в странах Латинской Америки, Мексики, Бразилии (всего 43 тыс. филиалов). В азиатских странах насчитывается более 6 тыс. ТНК, наибольшее их число действует в Республике Корея - 4,5 тыс., Филиппинах - почти 15 тыс. отделений ТНК, а также много их в Гонконге, Китае, Тайване. В Восточной Европе предпочтение ТНК отдают Чехии, затем Польше, Венгрии, России.

ТНК мобилизуют финансовые ресурсы из самых разных источников. ТНК в рамках корпоративной системы может направить излишек активов в любой филиал, может выпустить акции в любой стране. Распределяя активы и ликвидность в различных валютах ТНК могут минимизировать удар от изменения стоимости валют, а также риск национализации. Доля внешнего финансирования и в США и в Японии значительно снизилась. Для компаний США это снижение в финансировании составило 47%.

Если рассматривать степень использования местных факторов производства, то число служащих в иностранных филиалах заметно увеличилось, хотя уровень занятости в материнских компаниях в большинстве развитых стран остался на прежнем уровне или вырос незначительно. В некоторых развивающихся странах Азии международное производство стало важным источником рабочих мест, особенно для рабочих и специалистов среди местного населения. Расширение занятости в сфере НИОКР является еще одной особенностью для ТНК.

Из-за разной отраслевой структуры и видов деятельности показатели производительности труда в филиалах ТНК выше, чем в местных фирмах. Даже в Японии рентабельность иностранных филиалов, оперирующих в Японии, фактически в 2 раза превышает аналогичный показатель национальных компаний.

Общие размеры прибыли, полученной в развитых странах во много раз превышают соответствующие объемы прибыли в развивающихся странах. Однако процент доходности филиалов ТНК в США составляет 5,8 против 4,4 в Индии. Высока доля прибыльности в Мексике (34,3%) и Сингапуре (44,6%)

ТНК в развивающихся странах завоевали прочные позиции:

- в сфере услуг (пищевая промышленность), отраслях инфраструктуры;

- в строительстве, нефтепереработке, электронике, электротехнике;

- быстро развивается сборочное производство;

- вовлекаются местные предприниматели в производственный процесс, контролируемый ТНК;

- ТНК принимают активное участие в приватизации государственных предприятий и их модернизации;

- ТНК способствуют свертыванию научных исследований и переходу подавляющего большинства предприятий к использованию импортной техники;

- иностранный капитал внес существенный вклад в наращивание мощностей добывающей промышленности и предприятий по первичной переработке сырья;

- новые производственные мощности создаваемые ТНК отличаются высоким техническим уровнем, требуют мало работников, но высокой квалификации.

ТНК осуществляют экспансию в развивающиеся страны через слияния (поглощения). Особенно активно идут эти процессы в банковской сфере, страховании, фармацевтике, телекоммуникациях. На развитые страны приходится 90% совершенных по всему миру сделок слияний и поглощений. Таким образом ТНК укрепляют свои конкурентные позиции в наиболее выгодных отраслях промышленности (финансах, сфере услуг). Между фирмами производящими высокотехнологичную продукцию в 1999 г. было заключено 2 тыс. сделок.

Инвестиционные сделки часто переплетаются с установлением контроля над конкурентами. Сделки с конкурентами могут вести к а) стратегическому альянсу; б) присоединению конкурента к фирме - покупателю; в) полному поглощению конкурента.

Если в 80-е годы ТНК прислушивались к требованиям развивающихся стран, то в 90-е годы уже не стали вспоминать о «Кодексе поведения ТНК» и других решениях относительно стремлений не наносить ущерб развивающимся странам. ТНК провозгласили идею «нового международного порядка». Суть ее сводится к безграничности прав ТНК, которые становятся над национальными государствами. Национальные правительства уже не могут создавать для отечественных фирм более благоприятные условия. Особенности стратегии ТНК:

- преимущественный рост прямых инвестиций в сферу услуг. Обычно компании обеспечивают филиалы ЭВМ, программным обеспечением, что позволяет концентрировать информацию в головной фирме;

- ТНК предоставляют филиалам максимум самостоятельности, но до тех пор, пока есть прибыль у филиала;

- НИОКР и производство объединяются в одном месте функционально и географически. Таким образом, продукция и технология оперативно внедряются по всей производственной и сбытовой сети ТНК;

- используя интернационализацию продукта ТНК, часто используют в своих филиалах единые характеристики продукта, товарные знаки;

- особое внимание обращается на неосвоенные рынки развивающихся стран. Главный мотив - расширение рынков сбыта.

ТНК, как движущая сила прямых инвестиций пока не активно влияют на российскую экономику. Причины - нестабильная экономическая ситуация, высокие налоги, слабое развитие инфраструктуры, не решен вопрос с землей. Инвестиции распределены по стране неравномерно. Основные их объемы сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге, т.е. там, где развита инфраструктура. Западноевропейские ТНК размещают свои капиталы в основном в Москве, Северо-Западном регионе России, а американские и японские - в центральных районах, на Урале, в Сибири и Приморье. К российским добывающим предприятиям топливно-энергетического комплекса наибольший интерес проявляют американские и японские ТНК. В пищевой промышленности ТНК строят новые предприятия вместо скупки и реконструкции. Наиболее мощные российские ТНК работают в топливно-энергетическом комплексе - Газпром, ЛУКОЙЛ. В других отраслях - ГАЗ, ВАЗ, Ингосстрах, Аэрофлот, Сибирский алюминий. ТНК совместно с предприятиями СНГ не создаются из-за разногласий в законодательстве.

Глава 3. Интеграция в мировой экономике. Европейская экономическая интеграция

3.1 Сущность, типы, формы, механизм интеграции

Экономическая интеграция - это результат углубления интернационализации экономических процессов, МРТ.

Экономическая интеграция - это деятельность различных субъектов экономики, направленная на взаимоприспособление и взаимопроникновение национальных экономик, их объединение в рамках единого воспроизводственного процесса интегрируемых стран.

В современном мире происходит как бы «двойная» интеграция:

- всемирная экономическая интеграция, порожденная транснационализацией и глобализацией хозяйственной жизни;

- традиционная региональная интеграция, развивающаяся еще с 50-х годов ЧЧ в.

Развиваясь на двух уровнях, интеграционный процесс сопровождается нарастанием интернационализации хозяйственной жизни, с одной стороны, а с другой - экономическим сближением стран на региональной основе. Нарастающие в мировом хозяйстве противоречия ускоряют сближение стран на региональном уровне. Интеграции подвергается уже само производство. Однако еще нигде в мире нет полной интеграции с потерей самостоятельности участников объединения.

Интеграционные объединения формируются на двух принципах:

­ мощная инициативная роль государства;

­ преобладающая роль крупного частного предпринимательства.

В первом случае предполагается институциональный тип интеграции, во втором - частнокорпоративный. Как правило глобальный процесс интеграции носит смешанный характер. Ко второму типу можно отнести Договор Канады, Мексики, США - НАФТА, к первому - Совет Экономической Взаимопомощи - СЭВ.

По масштабам интеграционные объединения делятся на:

­ двусторонние - наименее распространены в практике (объединение Австралии и Новой Зеландии);

­ многосторонние - наиболее распространены в региональной интеграции;

­ континентальные (Латиноамериканская экономическая ассоциация ЛАЭС, Организация африканского единства ОАЕ).

Интеграционными процессами охвачены все континенты. Региональные группировки имеют свои особенности и механизмы образования и функционирования, некоторые из них существуют лишь формально. Развитие интеграции идет от простых форм к сложным. Интеграция может проходить следующие стадии:

1. Зона свободной торговли - предусматривает беспошлинную торговлю товарами в течение ряда лет и отмену постепенно таможенных пошлин и других нетарифных ограничений. В отношении сельхозпродукции либерализация идет не по всей номенклатуре. Цель соглашений - более стабильный и предсказуемый характер торговли, более четкое выполнение обязательств стран. Постоянно действующие наднациональные системы управления не создаются.

Создание зоны свободной торговли имеет и негативные моменты. Оно приводит к усилению конкуренции на внутреннем рынке, а также возникает опасность закрепления иностранных компаний в промышленных структурах страны пребывания. Зоны способствуют повышению жизненного уровня, привлечению иностранного капитала в регион. Примеры зон - Южный общий рынок (МЕРКОСУР), Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). Есть примеры зон, где принятые меры не принесли успеха. Это как правило бывшие социалистические страны.

2. Таможенный союз - предполагает упразднение пошлин внутри союза и создание единого таможенного тарифа по отношению к другим странам. Страны, члены таможенного союза координируют таможенные правила и процедуры. Внешний тариф может быть выше среднего, существовавшего до возникновения таможенного союза. В таком случае странам приходиться отказываться от дорогих внешних источников ресурсов в пользу своих.

3. Единый общий рынок. Его введение предполагает разработку и проведение единой торговой политики по отношению к другим странам; разработку и проведение единой экономической и отраслевой политики, создание условий для свободного движения капитала, рабочей силы и информации; создание общих институтов, регулирующих интеграционный процесс (парламент, суд и т.п.).

4. Экономический союз (ЭС). Развитие государства по пути создания единого рынка неизбежно приводит к формированию экономического союза. Опыт создания экономического союза весьма ограничен и полностью замыкается на опыте одной группы западноевропейских стран.

5. Экономический и валютный союз. Примером такого союза также служит ЕС.

В настоящее время действует огромное количество интеграционных объединений:

1. В Западной Европе действуют следующие международные организации:

- Европейский союз.

- Европейское экономическое пространство (ЕЭП).

- Северный Совет (Скандинавские страны).

- Совет государств Балтийского моря.

2. Региональные объединения государств Центральной и Восточной Европы и Азии:

- Содружество Независимых Государств (СНГ).

- Центрально-европейское соглашение о свободной торговле (СЕФТА).

- Договор «четырех» - России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

- Организация стран Центральной Азии.

- Балтийская зона свободной торговли.

- Российско-белорусский экономический союз.

3. Региональные интеграционные объединения Азии и Тихого океана:

- Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

- Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество (АТЭС).

- Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СНАРК).

4. Региональные интеграционные объединения арабских стран:

- Лига арабских стран.

- Совет арабского экономического единства.

- Совет по сотрудничеству арабских государств Персидского залива.

Движущей силой международной экономической интеграции являются фирмы. Они заинтересованы в достижении оптимального масштаба деятельности. Поэтому именно они подталкивают национальные правительства к заключению межправительственных соглашений, благоприятствующих перемещению капитала через границы. Это способствует росту кооперирования с иностранными компаниями в рамках региона. Фирмы используют преимущества интеграции для расширения рынков сбыта и оживления международной торговли. Это создает условия для дифференциации товаров и услуг и стимулирует рост экономики.

Стимулирование экономического роста сопровождается изменениям отраслевой структуры экономики. В результате волны слияний и поглощений фирм способствуют росту перспективных видов производств, укрупнению предприятий. Крупные, более могущественные фирмы успешно конкурируют на международных рынках. С ликвидацией границ и унификацией стандартов к требованиям международного рынка могут приспособиться только сильные, динамичные предприятия.

Международная экономическая интеграция позволяет участникам:

- не иметь торговые представительства в каждой стране;

- обеспечить узкую специализацию экспорта за счет эффекта масштаба;

- увеличить спрос в рамках региона;

- обеспечить рост ценовой и неценовой конкуренции за счет устранения тарифных и нетарифных барьеров;

- обеспечить эффективность внутрирегиональной торговли;

- обеспечить правовую защиту наиболее слабым странам в рамках интеграционной группировки.

В рамках интеграционных группировок происходит сближение национальных хозяйств, что требует пересмотра подходов к развитию многих отраслей национальной экономики в каждой стране. Координация и приспособление внутренних рынков к интересам стран группировки требует повышения уровня регулирования межгосударственных хозяйственных связей.

Уступая часть своего суверенитета, национальные государства приобретают экономический эффект, выражающийся в росте национальной экономики. В тоже время остается дискуссионным вопрос о допустимых пределах делегирования экономического и политического суверенитета в коллективное пользование. Фирмы могут нести убытки на национальном рынке в силу обязательности технических норм и стандартов, принятых в интеграционном объединении.

Ограничения суверенитета интегрирующихся государств могут наносить существенный ущерб целым отраслям производства этих стран. Некоторые страны отказываются от вступления в интеграционные группировки, защищая свою внешнеторговую, валютную, кредитно-денежную политику. Так в 1999 году Великобритания, Греция, Дания, Швеция отказались от присоединения к странам, вводящим единую валюту евро в рамках европейского экономического и валютного союза.

Создание интеграционных группировок иногда приводит к серьезному нарушению правила ГАТТ / ВТО - взаимное предоставление (глобальное) странами-членами режима наибольшего благоприятствования. Страны-участницы группировки часто получают значительно большие льготы, чем другие страны-члены ГАТТ / ВТО. В тоже время никто из участников соглашений ГАТТ / ВТО не отказывается от принципов, записанных в них.

3.2 Европейская экономическая интеграция

Наиболее развитой и совершенной интеграционной группировкой в мире является Европейский союз (ЕС), насчитывающий 15 государств. В своей эволюции ЕС прошел все формы интеграции от зоны свободной торговли до создания экономического, валютного и политического союза.

Причинами развития интеграционных процессов являются:

1. Интернационализация хозяйственной жизни, усиление международной специализации и кооперирования производства, перемещение капиталов.

2. Противоборство центров соперничества на мировых рынках и валютная нестабильность.

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) существует с 01.01.1958 г. на основе Римского договора, подписанного шестью странами - ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом.

С 1973 г. к группировке присоединились Великобритания, Ирландия, Дания; с 1981 г. - Греция; с 1986 г. - Португалия и Испания, затем Австрия, Швеция, Финляндия. В первые годы существования это объединение называли «общий рынок» так как процесс интеграции начался с либерализации внешней торговли.

В 1958-68 гг. группировка переживает «переходный период» - период становления общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Были проведены следующие основные мероприятия:

- отменены таможенные пошлины и количественные ограничения экспорта и импорта промышленной продукции внутри ЕЭС;

­ установлен единый таможенный режим по отношению к товарам, ввозимым из «третьих» стран;

­ в области сельского хозяйства был введен режим регулирования цен и объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

­ значительно либерализована миграция капитала и рабочей силы внутри ЕЭС.

В целом к середине 1968 г. в ЕЭС сложился развитый таможенный союз. Но его формирование усилило нерегулируемое развитие национальных экономик, так как не были созданы компенсирующие межгосударственные и наднациональные механизмы регулирования.

В 1971 г. страны ЕС приняли программу поэтапного создания экономического и валютного союза к 1980 году. Поэтапный план Вернера (премьер-министр Люксембурга) был рассчитан на 10 лет (1971-1980 гг.).

На первом этапе предполагалось сужение колебаний валютных курсов, введение взаимной обратимости валют, согласование валютной, экономической, финансовой и кредитно-денежной политики.

На втором этапе - завершение этих мероприятий (1975 -1976 гг.).

На третьем этапе предполагалось передать наднациональном органам «Общего рынка» некоторые полномочия национальных правительств, создать европейскую валюту в целях выравнивания валютных курсов и цен на базе фиксированных паритетов (1977-1979 гг.).

Планировалось создание единую бюджетную систему, осуществить гармонизацию деятельности банков и банковской системы. Предполагалось объединить центральные банки ЕС по типу федеральной резервной системы США.

Процесс валютной интеграции в этот период развивался по следующим направлениям:

- проведение межправительствованных консультаций для координации валютно-экономической политики;

- совместное плавание валютных курсов стран ЕС в ограниченных пределах («валютная змея»);

- введение европейской расчетной единицы (ЕРЕ);

- формирование системы межгосударственных взаимных кредитов для покрытия временных дефицитов платежных балансов;

- создание бюджета ЕС, который в значительной мере используется для валютно-финансового регулирования аграрного «общего рынка»;

- создание межгосударственных валютно-кредитных и финансовых институтов - Европейского инвестиционного банка, Европейского фонда развития, Европейского фонда валютного сотрудничества.

Однако, не смотря на некоторые сдвиги в интеграции, план Вернера провалился. Причины обусловлены:

- разногласиями в ЕС, связанными с неудачными попытками регулирования валютно-кредитных отношений и стремлением участников сохранить суверенитет;

- дифференциацией экономического развития стран-участников интеграции;

- кризисами 70-х - начала 80-х годов.

С середины 70-х до середины 80-х наблюдается длительный застой в интеграции. Создание ЕВС вызвало немало трудностей, противоречий и нерешенных проблем. К числу недостатков ЕВС относят следующее:

1. Периодически происходит официальное изменение валютных курсов. Наиболее слабые валюты девальвируются, а более сильные - ревальвируются.

2. Слабость ЕВС обусловлена значительным структурным неравновесием экономик стран-членов, различиями в уровне и темпах экономического развития, инфляции, состоянии платежного баланса. Отсталые районы в Италии, Ирландии, Греции, Португалии требуют дополнительных дотаций для решения структурных проблем в рамках региональной политики.

3. Координация экономической политики наталкивается также на нежелание стран-членов передавать свои суверенные права наднациональным органам.

4. Частные ЭКЮ не были связаны с официальными ЭКЮ единым эмиссионным центром и взаимной обратимостью.

5. Выпуск ЭКЮ довольно скромно влиял на взаимные операции центральных банков стран ЕС, хотя с 1985 г. расширенно право использовать ЭКЮ для погашения взаимной задолженности.

6. Функционирование ЕВС осложняется внешними факторами. Нестабильность мировой валютной системы и доллара оказывает дестабилизирующее воздействие на ЕВС. При снижении курса доллара курсы западноевропейских валют повышаются, а при повышении - снижаются в разной степени, что требует пересмотра их курсовых соотношений. ЕВС продолжает испытывать влияние доллара, так как при 60% международных расчетов идет в американской валюте.

С середины 80-х годов начинается новый этап развития интеграции. Идет активизация интеграционных процессов. Это объясняется следующими причинами:

1. Необходимо объединить усилия участников ЕС для противодействия резко обострившейся конкуренции со стороны США, Японии и новых индустриальных стран.

2. Назрела структурная перестройка хозяйства и необходимо решать задачи нового этапа НТП.

3. Необходимо учесть изменение позиции Франции в отношении ЕС, так как именно от нее и ФРГ будет зависеть как быстро пойдет дальше интеграция. Франция претендовала на роль великой державы, обладающим в ЕС ядерным оружием, но в начале 80-х годов пересмотрела свою позицию, осознав что может сохранить свой высокий статус только как одна из ведущих стран - членов ЕС.

После двухлетних дебатов важной вехой в развитии валютной интеграции ЕС явился единый европейский акт, принятый в мае 1987 г. Единый европейский акт вступил в силу с 1 июля 1987 г. и предусматривал создание к концу 1992 г. в ЕС полностью интегрированного (внутреннего) рынка, объединение научно-технических потенциалов и реализацию крупномасштабных исследовательских программ в новейших отраслях, гармонизации экономической и валютной политики стран-членов блока, усиление наднациональных механизмов ЕС.

Переломный этап в развитии западноевропейской интеграции - программа создания политического, экономического и валютного союза, разработанная комитетом Ж. Делора (председатель КЕС) в апреле 1989 г. «План Делора» предусматривал:

- создание общего (интегрированного) рынка, поощрение конкуренции в ЕС для совершенствования рыночного механизма;

- структурное выравнивание отсталых зон и регионов;

- координацию экономической, бюджетной, налоговой политики в целях сдерживания инфляции, стабилизации цен и экономического роста;

- учреждение наднационального Европейского валютного института в составе управляющих центральными банками и членов директората для координации денежной и валютой политики;

- единую валютную политику, введение фиксированных валютных курсов и коллективной валюты ЭКЮ.

К 2000 году предполагалось создать политический союз ЕС, обязывающий страны-члены проводить общую внешнюю политику и политику в области безопасности.

В связи проектом создания Европейского центрального банка и единой валюты необходимо было ввести для всех стран-участниц единые пределы колебаний валютных курсов. В декабре 1991 г. был подписан Маастрихтский договор с 12 странами о поэтапном формировании валютно-экономического союза. Договор вступил в силу в 1993 году. Создание экономического и валютного союза реализуется в три этапа:

1. Первый этап (июль 1990 - декабрь 1993 гг.) - этап подготовительных мероприятий для вступления в силу положений Маастрихтского договора. В этот период устранены все ограничения на свободное передвижение капиталов внутри Европейского Союза, а также между Европейским Союзом и третьими странами. Особое внимание на первом этапе уделяется обеспечению сближения показателей экономического развития внутри ЕС, и принимаются программы такого сближения. При подготовке к введению евро страны стремятся снизить инфляцию, оздоровить государственные финансы и стабилизировать курсы валют.

2. Второй этап (январь 1994 - декабрь 1998 гг.) предполагал комплекс мероприятий, непосредственно направленных на введение евро. Был учрежден Европейский валютный институт (ЕВИ), на основе которого в будущем предполагалось образовать Европейский центральный банк. Он (ЕВИ) должен был определить правовые, организационные и материально-технические предпосылки, необходимые ЕЦБ для выполнения им своих функций. На этом этапе предполагалось также реализовать комплекс мероприятий, которые включают:

- принятие законодательства, запрещающего поддержку деятельности государственного сектора путем кредитования центральными банками его предприятий и организаций в странах-участницах;

- принятие законодательства, отменяющего привилегированный доступ предприятий и организаций государственного сектора к средствам финансовых институтов;

- утверждение законодательных актов, запрещающих брать на себя обязательства государственного сектора одной из стран-членов другой страной-членом или ЕС в целом. Это своего рода оговорка об отказе поручительства;

- страны-участницы должны прилагать усилия для недопущения чрезмерного дефицита государственных финансов. Показатель дефицита госбюджета не должен превышать 3% от ВВП;

- принятие национального законодательства, предоставляющего центральным банкам стран-участниц уставную независимость от их правительств.

3. Третий этап (1999 - 2002 гг.) предполагал фиксирование валютных курсов евро к курсам национальным валют стран-участниц зоны евро, а евро становится их общей валютой. Она заменяет ЭКЮ в соотношении 1:1. Начала свою деятельность Европейская система центральных банков, которая использует евро для формирования единой денежной политики стран-участниц. На третьем этапе евро станет общей денежной единицей, тогда как национальная валюта сохранится на этот период только в качестве параллельной денежной единицы.

Сценарий переходного периода предусматривал:

- с 1 января 1999 г. твердую фиксацию курсов валют стран зоны евро к евро для пересчетов;

- с 1 января 2002 г. выпуск в обращение банкнот и монет евро, параллельное обращение с национальными валютами стран-членов, обмен последних на евро;

- с 1 июля 2002 г. изъятие из обращения национальных валют и полный переход хозяйственного оборота стран-участниц на евро.