Основные направления внешнеэкономической политики РФ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы.

Интеграция экономики России в систему мирового хозяйства представляет собой сложный и противоречивый процесс, обладающий рядом специфических особенностей. Хотя страна обладает мощным ресурсным потенциалом, но одновременно имеет деструктурированную экономику, для которой характерен спад общеэкономической и инвестиционной активности, и резко обострившиеся социальные проблемы. Тяжелейшими для страны являются последствия финансового кризиса 1998 г. Противоречивыми оказались для России последствия либерализации внешнеэкономической деятельности, которая помимо всего прочего усилила региональные диспропорции. Стартовые условия вхождения во внешний рынок субъектов Российской Федерации были далеко не равнозначными, что связано с довольно существенными различиями регионов по природно-сырьевым и технологическим ресурсам, различной зависимостью территориальных экономических комплексов от экспорта и импорта, расположением по отношению к внешним границам, наличию (или отсутствию) опыта развития внешнеэкономических связей на предыдущих этапах. Наиболее устойчивая социально-экономическая ситуация сложилась в регионах-экспортерах, имевших возможность переориентировать большую часть своей основной продукции на внешний рынок. Эти же регионы оказались наиболее привлекательными для иностранных инвесторов. Основным инструментом региональной политики Федерального центра стало развитие федеративных отношений, расширение экономических функций субъектов РФ. По на сегодняшний день межрегиональные противоречия - в том числе в вопросах распределения доходов от внешнеэкономической деятельности - далеки от разрешения. В условиях понижения общей доходности экономики, сокращения поступлений в бюджеты всех уровней особое значение приобретает экономически грамотное и эффективное использование субъектами Федерации возможностей внешнеэкономической деятельности - одного из немногих секторов экономики, имевшего до настоящего времени положительную динамику.

Актуальность отмеченных обстоятельств предопределила выбор темы настоящего диссертационного исследования, которое посвящено анализу проблем прогнозирования основных направлений внешнеэкономической деятельности РФ.

К основным направлениям внешнеэкономической деятельности в работе отнесены внешняя торговля (товарами) и инвестиционное сотрудничество, как имеющие наибольшее влияние на экономическое развитие отдельных отраслей. Благодаря обновлению макроэкономических инструментов воздействия произошла существенная трансформация народного хозяйства РФ.

Во-первых, под контролем и с участием государства создан каркас рыночного механизма, что стимулировало социально-экономическое развитие, постепенно устраняло недостатки прежнего бюрократического централизма, поощряло положительные стороны конкуренции, придавало экономике динамичность.

Во-вторых, сложилось многоукладное товарное хозяйство с капиталистической ориентацией и на этой основе достигнуты качественные сдвиги во всех секторах экономики: укрепился и утвердил свою ведущую роль государственный сектор, обновился и реорганизуется коллективный сектор, развивается частный сектор, а государственно-капиталистический уклад приобрел новые черты в форме предприятий с участием зарубежных стран.

В-третьих, экономика становится все более открытой как для отечественных, так и для иностранных предпринимателей, идет диверсификация внешнеэкономической деятельности, для развития страны интенсивно привлекаются прямые иностранные инвестиции и кредиты.

В-четвертых, на основе экономической трансформации шаг за шагом обновляется и демократизируется политическая система общества, сохраняется стабильность в стране, повышается управленческая способность государственного аппарата.

РФ вступила в 90-е годы в обстановке острого социально-экономического кризиса к перестройке прежней системы мирохозяйственных связей, что отрицательно сказалось на темпах развития страны.

Основное отличие прогнозирования от планирования вытекает из различия их задач и функций, суть которых заключается в том, что планирование является процессом принятия и практического осуществления управляющих воздействий, а прогнозирование призвано обосновывать и формировать научные предпосылки принятия управляющих решений.

Основные же задачи прогнозирования комплексного экономического и социального развития территории вытекают из необходимости определения и обособления главных системообразующих показателей перспективного развития объекта исследования. К таким показателям в первую очередь относятся те, которые характеризуют эффективность общественного производства.

Одним из важнейших показателей является показатель темпов экономического роста. Вместе с тем, темпы экономического роста нельзя оценивать изолированно от уровней и объемов производства, так как сами по себе темпы не отражают полноту использования производственного потенциала. Поэтому особое значение имеют расчеты получаемого эффекта и производимых затрат ресурсов, что позволяет правильно выбрать рациональные направления регионального развития.

В научной литературе отмечается, что, говоря о повышении эффективности и росте объемов производства, следует помнить о том, что речь идет прежде всего о росте производительности труда. Вместе с тем, учитывая интегральный характер показателя производительности труда, следует в процессе прогнозирования определять динамику развития факторов роста производительности труда. Такими факторами, как известно, являются фондовооруженность труда, а также его электровооруженность, механовооруженность и т.п. Однако к числу наиболее сложных и важных задач, решаемых на стадии прогнозирования, относятся расчеты и обоснование траекторий социального развития. Сложность такого рода задач предопределяется невозможностью, за небольшим исключением, четкого разделения экономических и социальных сфер общественной жизни, определения и экономического, и социального эффекта от реализации каких-либо мероприятий. Так, например, при увеличении абсолютного объема накоплений растет доля затрат в непроизводственную сферу, что ведет не только к повышению уровня жизни населения и, соответственно, достижению социального эффекта, но к вполне определенным экономическим результатам. Другими словами, социальный эффект обеспечивает получение вторичного экономического эффекта, влияющего на конечные результаты производства в целом.

Таким образом, необходимо прогнозировать прежде всего динамику объемов производства, производительности труда, долю прироста объемов производства за счет роста производительности труда, численности работающих, капитальных вложений в развитие региона. При этом следует рассматривать не только территорию в целом, но и каждую из отраслей как материального производства регионального народнохозяйственного комплекса, так и непроизводственной сферы.

Не менее важной является проблема выбора конкретных методов прогнозирования регионального развития. Как известно, в настоящее время различают два вида прогнозов: поисковый (или так называемый генетический) прогноз как предсказание о будущем объекте на основании предположения о неизменности сложившихся в прошлом тенденций; нормативный (или так называемый целевой) прогноз как предсказание поведения исследуемого объекта на основе заданных целей, критериев, норм и нормативов. В соответствии с сутью этих видов прогнозов их принято классифицировать как пассивный и активный прогнозы.

Нам представляется, что особое значение активные методы прогнозирования экономического и социального развития страны и любого из отдельно взятых регионов областного ранга должны представлять на современном этапе развития государства, ибо всеобъемлющее преобразование экономики в условиях перехода к регулируемым рыночным отношениям вполне очевидно уже не сможет развиваться, ориентируясь лишь на сложившиеся в прошлом тенденции, которые были столь характерны для периода жестко централизованной системы управления развитием страны. А поэтому сегодня прежде всего требуется реальная оценка возможностей экономического потенциала страны, а следовательно, и трезвая, и взвешенная экономическая политика, не ориентирующаяся на тенденции прошлого, которые тем не менее заметно сказываются и очевидно еще долго будут складываться на динамике экономических преобразований.

В этих условиях вполне правомерна постановка задачи о создании особых принципов и методов прогнозирования, которые в большей мере учитывали бы особенности настоящего периода экономических преобразований. Сегодня вполне правомерна постановка вопроса о том, что в условиях развивающегося рынка особенности прогнозирования регионального развития, форм и методов формирования региональных комплексных планов, особенно их ресурсной части, должны базироваться на особом, третьем, типе прогноза, сочетающем в себе принципы и целевого, и генетического подходов.

Степень разработанности проблемы.

Либерализация внешнеэкономической деятельности (ВЭД) России продолжает тенденции либерализации, проявившиеся в экономике СССР начиная с 1986 г. Вместе с тем, осуществляясь в 90-е годы более динамично, чем это было в экономике СССР (что отражало общую динамичность рыночных преобразований в стране), либерализация ВЭД протекает достаточно сложно и противоречиво. Это проявляется как на уровне России в целом, так и на уровне отдельных субъектов Федерации. Указанная сложность и противоречивость развития ВЭД России получила свое отражение в работах таких отечественных экономистов, как М. Афанасьев, А. Белоруссов, О. Богомолов, А. Булатов, Л. Вардомский, В. Васильев, Г. Войтоловский, Л. Глухарев, Р. Гринберг, О. Давыдов, С. Долгов, Р. Евстигнеев, В. Загашвили, Г. отеев, И. Иванов, Э. Кочетов, С. Манежев, А. Некипелов, М. Осьмова, В. Пресняков, Б. Смитиенко, Б. Супрунович, Г. Тучкин, И. Фаминский, М. Эскиндаров и других.

Менее изученным остается региональный аспект развития ВЭД России. Здесь хотелось бы отметить работы М. Афанасьева, А. Бобкова, Р. Бурганова, В. Васильева, Е. Ворониной, Н. Давличаровой, М. Жуковой, А. Караванского, Л. Клопотовой, А. Мальцева, Т. Махмудовой, И. Рябовой, А. Смирнова, Т. Смирновой, О. Титовой, М. Фейсала и других.

Внимание отечественных исследователей к проблемам экспортного потенциала России и отдельных регионов во многом связано с необходимостью выработки экономически обоснованной стратегии выхода на внешний рынок и обобщения первого опыта включения в мировое рыночное хозяйство. Авторы анализируют состояние экспортного потенциала в отраслевом и территориальном разрезе, зависимость между динамикой экспортных поставок и ростом промышленного производства, формулируют рекомендации по развитию ВЭД регионов. Отечественные экономисты также проводят сопоставление процессов развития ВЭД на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации - отдельных регионов. Ряд работ посвящен анализу проблем государственного регулирования и координации в сфере ВЭД, а также полномочий и компетенции субъектов Федерации в этой области, однако до сих пор не было проведено комплексного исследования проблем прогнозирования и анализа макроэкономических показателей в открытой экономике.

В настоящем исследовании предпринята попытка восполнить этот пробел. Исследования, посвященные проблемам привлечения и использования иностранных инвестиций в Россию и ее регионы, содержат в основном общую оценку роли иностранных инвестиций в мировой экономике, анализ распространенных форм инвестиционного сотрудничества, деятельности российских и зарубежных инвестиционных организаций. При использовании авторами различных методик оценки инвестиционной привлекательности российских территорий выводы о географических и отраслевых приоритетах иностранных инвесторов остаются неизменными - предпочтение отдается топливно-сырьевому комплексу и финансовому рынку (последнее предпочтение отчетливо проявилось в ходе финансового кризиса 1998 г.). Попытки оценить эффективность зарубежных инвестиций для хозяйственного комплекса отдельного региона ограничиваются, как правило, анализом деятельности предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ), что, однако, объясняется особенностями источниковой базы и статистического учета.

В предлагаемом исследовании предпринята попытка комплексного анализа проблем процесса прогнозирования макроэкономических показателей в открытой экономике. Анализ работ отечественных экономистов позволяет сделать вывод, что исследование проблем прогнозирования и анализ макроэкономических показателей еще далеко до завершения.

Цели и задачи исследования.

В предлагаемой диссертационной работе внешнеэкономическая деятельность в условиях современной России рассмотрена с точки зрения применения системного, ситуационного и динамического подходов. Изучение внешнеэкономической деятельности отдельных отраслей РФ проводилось через призму оценки инвестиционных решений, т.е. исследовались проблемы, связанные с вознаграждением за предоставляемый капитал.

На основе предлагаемой автором методологии макроэкономического анализа получены новые важные результаты, как в описании конкретных предпринимательских решений, так и по народному хозяйству в целом.

При этом в работе решались следующие задачи:

1. Во-первых, системный, ситуационный и динамический подходы применены к объектам, к которым они ранее не применялись. Например, к методам оценки эффективности проекта освоения техногенного месторождения нефти.

2. Во-вторых они использованы целенаправленно и последовательно. Например, данная методология позволяет определить области применения критериев эффективности и степень их значимости в зависимости от интересов стороны, рассматривающей проект.

3. И, в-третьих, самым существенным фактором, позволившим получить наиболее важные результаты, представляется авторская интерпретация данных подходов. Примером такой интерпретации, в частности, может служить мнение автора о том, что в системах отражаются представления о рассматриваемом объекте, т.е. системы выступают как феномен общественного сознания. Следствием этого, например, является выявленная дуальная природа проектных рисков. Показателем, учитывающим эту дуальность, служит предлагаемый индекс риска.

4. Работа содержит анализ ряда отраслевых экономических объектов -- экономики страны в целом, ее топливно-энергетического комплекса, объектов агро-промышленного комплекса.

Исходными данными служили как собственные результаты исследований, так и материалы ВНИИОЭНГ , ИЭППП и Правительства России .

Главы 1-2 представляют собой аналитический обзор, в третьей главе диссертации обобщаются научные результаты собственных исследований автора, в том числе проведенных в сотрудничестве с другими учеными.

В условиях переноса центра тяжести экономических реформ в регионы и расширения их полномочий в сфере внешнеэкономической деятельности развитие внешнеэкономических связей России во многом зависит от деятельности регионов, что свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования, в котором обоснована необходимость комплексного экономико-статистического анализа и оценки внешнеэкономической деятельности как России в целом, так и ее регионов.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей диссертационной работы является разработка и апробирование методики комплексного статистического анализа внешнеэкономической деятельности регионов Российской Федерации, которая могла бы быть использована при обосновании планов основных направлений развития экономической деятельности страны.

Для достижения цели в ходе исследования поставлены и решены следующие задачи;

- экономико-статистический анализ особенностей и направлений развития современных внешнеэкономических связей республик, краев и областей России;

- разработка методики исследования основных факторов, определяющих активность внешнеэкономической деятельности регионов;

- совершенствование методики классификации регионов России по эффективности их внешнеэкономической деятельности;

- выделение типообразующих факторов и описание групп однородных объектов, полученных в результате классификации регионов России;

- анализ эффективности использования регионами РФ своего внешнеэкономического потенциала;

- проведение сравнительного анализа региональной структуры внешнеэкономической деятельности страны в различные периоды времени.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования в диссертационной работе являются области, края и республики Российской Федерации.

Предмет исследования - количественные закономерности внешнеэкономической деятельности регионов России. В качестве исходного

материала были использованы данные статистических ежегодников по внешнеэкономической деятельности РФ в 1991-1996 годах, публикуемых Государственным Комитетом по Статистике Российской Федерации, а также статистические данные, публикуемые в периодической печати. Отдельные цифры и оценки взяты из российских демографических изданий-справочников «Население Мира» и «Народонаселение стран Мира», вышедших в свет в различные годы.

Методологическая база исследования. Методологической базой диссертационной работы послужили труды ведущих российских и зарубежных ученых - экономистов и статистиков. В исследовании широко использованы - такие многомерные статистические методы, как корреляционный, компонентный и кластерный анализы.

Обработка исходной информации проводилась на персональной ЭВМ IBM PC с использованием пакетов прикладных программ «Statistical «Microsoft Excel».

Сочетание различных экономико-статистических методов позволило получить разностороннюю и подробную картину развития внешнеэкономических связей регионов Российской Федерации.

Научная новизна исследования состоит в разработке методов статистического анализа показателей внешнеэкономической деятельности республик, краев и областей России, социально-экономических и политических факторов, влияющих на место отдельных регионов во внешнеэкономической деятельности страны в целом.

В результате проведенного исследования в диссертации сформулированы и обоснованы следующие положения, выносимые на защиту;

- обоснование направлений статистического анализа изменения региональной ситуации внешнеэкономической деятельности России в различные периоды времени;

- комплексная статистическая оценка тенденций развития внешнеэкономической активности субъектов РФ с учетом специфики исследуемой совокупности наблюдений;

- методика анализа потенциальных возможностей регионов, позволяющая оценить позиции республик, краев и областей в сфере внешнеэкономической деятельности страны;

- методологические подходы к построению статистических моделей классификации республик, краев и областей по интенсивности их внешнеэкономических связей на основе методов многомерной классификации и снижения размерности.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения результатов исследования для планирования экономики внешнеторговых связей, разработки мер по совершенствованию внешнеэкономической деятельности, как отдельных регионов, так и России в целом.

В диссертации выявлены факторы, влияющие на объективную оценку внешнеэкономической ситуации на региональном и федеративном уровнях, что представляет интерес для принятия управленческих решений.

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на семинарах кафедры математической статистики и эконометрики МЭСИ в 1994-1997 г.г. и докладывались на VI научной конференции стран СНГ «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции», состоявшейся 26-30 августа 1997 г. В МЭСИ, где получили одобрение специалистов.

На данном этапе развития экономики России, когда на повестку дня встал вопрос об эффективности работы каждого предприятия в условиях переходной экономики и полной самостоятельности в принятии решений, возник ряд новых проблем. Одной из них является проблема получения точной информации, на основе которой предприниматель был бы в состоянии принять эффективное хозяйственное решение.

Причинно-следственный анализ между устойчивостью экономических решений в условиях современного российского предпринимательства, точностью прогнозов и инерционностью экономических систем позволил утверждать, что точность прогнозов определяется не только методом прогнозирования, но и тем, как учтена взаимосвязь: «период упреждения - инерционность прогнозируемого процесса».

Основными отличительные особенности современного состояния принятия решений, характерные для российского предпринимательства характеризуются слабой инерционностью протекающих прогнозов, а это приводит к резкому ограничению арсенала методов прогнозирования, так как период упреждения таких методов становится очень мал.

Инерционность при прогнозировании следует рассматривать в двух аспектах:

- инерционность и устойчивость прогнозных моделей,

- инерционность и устойчивость прогнозируемых процессов.

Нами разработаны методические положения по повышению устойчивости прогнозных моделей любого уровня сложности.

Главным элементом этой методики является математически доказанная процедура нормирования исходных данных.

Наряду с устойчивостью самих моделей, необходимо учесть и устойчивость прогнозируемого процесса. И хотя это - достаточно сложная задача, нам удалось разработать методику определения степени инерционности тенденций развития прогнозируемых процессов. На основе этой методики легко определить период упреждения прогноза и повысить тем самым точность выполняемых прогнозов экономической конъюнктуры. Разработанные в научном исследовании методические положения и методики предложены, исходя из анализа конкретного состояния дел в российском предпринимательстве, осуществляющем принятие решений в условиях неопределенности. Все положения методик, предложенных в нами, имеют простую практическую интерпретацию и могут быть использованы при принятии экономических решений предпринимательскими структурами любого уровня иерархии.

Сложные математические разработки легко поддаются формализации и могут быть реализованы в виде программ на ПК, что обуславливает возможность их широкого применения в практике предпринимательства.

ГЛАВА 3

3.1 Прогноз социально-экономического развития России в 2000 году

Прогноз развития российской экономики в 2000 году разрабатывался в двух вариантах.

Первый вариант (инерционный) был построен для оценки масштабов тех дисбалансов, которые могут возникнуть в экономике страны при сохранении основных тенденций и условий хозяйствования, сложившихся во втором полугодии текущего года. Соответствующий сценарий, в частности, предполагает следующее:

спад промышленного производства прекратится в октябре 1998 г. с последующей стабилизацией объемов выпуска продукции на достигнутом уровне;

объем денежной эмиссии (расширения денежной базы) будет определяться необходимостью ограничения годовой инфляции в пределах 30% и составит за год 35 млрд. руб.;

величина золотовалютных резервов будет определяться условиями нормализации их соотношения с объемом импорта и выплатами по внешнему долгу (соответственно, за год золотовалютные резервы увеличатся на 1.5-2.0 млрд. долл.);

выплаты по внешнему долгу будут производиться полностью, как по долгу России, так и по долгу СССР, и составят 16.2 млрд. долл. за год (за вычетом 1.3 млрд. долл. по товарным кредитам);

сохранятся параметры налоговой системы, действующей в 1998 г., включая налоговые правила по НДС и налогу на прибыль.

Второй вариант (вероятный) был разработан исходя из наиболее вероятного сценария развития событий в соответствии с официально принятой Правительством РФ программой мер по стабилизации социально-экономического положения в стране. В нем предусматривается, что:

будет предпринят ряд мер по изменению налоговой системы: проведена индексация ставок акцизов в 1.5 раза, снижена ставка федерального налога на прибыль до 11%, введены экспортные пошлины, введена уплата подоходного налога с физических лиц в федеральный бюджет по ставке 3% и др.;

объем денежной эмиссии будет определяться бюджетным дефицитом (2.1% ВВП) и условиями реструктуризации банковской системы и в целом составит 65-67 млрд. руб.;

рост оптовых цен производителей будет отставать от роста потребительских цен вследствие сдерживания цен на продукцию «естественных монополий», т. е. оптовые цены будут играть роль антиинфляционного якоря;

будет достигнута договоренность с основными кредиторами (Парижским и Лондонским клубами) о реструктуризации выплат по внешнему долгу СССР; с учетом этого выплаты составят 9.5 млрд. долл.;

будут рефинансированы обязательства перед МВФ и Всемирным банком, соответствующее поступление средств от этих организаций составят в 1999 г. 5.0 млрд. долл.;

объем скрытого вывоза капитала за рубеж сократится примерно вдвое по сравнению с ожидаемым уровнем 1998 г. (1998: 12.3 млрд. долл., 1999: 5.5 млрд. долл.).

Можно выделить два фактора, которые будут позитивно влиять на экономическую конъюнктуру в 2000 г. и, при благоприятных условиях, способны привести к оживлению производства.

Во-первых, судя по оперативным данным за октябрь, спад промышленного производства, начавшийся в мае текущего года, практически завершился. В октябре объем промышленного производства оказался выше, чем в сентябре, на 3.7% (сезонность исключена). В целом по итогам IV квартала ожидается прирост выпуска промышленной продукции по сравнению с III кварталом на 1-1.5% (см. табл.). Это создает значительно более благоприятные, чем ожидалось, стартовые условия для развития производства в 2000 г.

Таблица 1 - Ежеквартальное изменение макроэкономических индикаторов в 1998 г. (темп роста к предшествующему кварталу, сезонность исключена)

	I/98	II/98	III/98	IV/98
Валовой внутренний продукт	100.8	97.9	92.7	94.0
Промышленное производство	100.6	96.4	91.1	101.3
Розничный товарооборот	102.0	100.0	94.8	91.2
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	96.2	97.1	98.7	98.9

Во-вторых, образовался некоторый запас для расширения производства, связанный с превышением конечного спроса над объемами производства и импорта. Главным образом, оно обусловлено ожидаемым в 2000 г. масштабным увеличением экспортно-импортного сальдо, в зависимости от сценария, на 30-80% по сравнению с текущим годом. Это превышение спроса над предложением создает возможность для оживления производства. Ее реализация, однако, зависит от решения проблемы неплатежей, нормализации оборотного капитала предприятий, а также удержания уровня инфляции в приемлемых рамках. В то же время, экономическая ситуация в 2000 г. будет оставаться весьма напряженной. Ее анализ показал следующее.

1. Объем производства в реальном выражении будет ниже уровня текущего года. Даже при условии, что уже во втором квартале в экономике начнется оживление (рост производства за квартал к предшествующему кварталу составит 1-1.5%, сезонность исключена), годовой ВВП составит 95.5-96% от объема 1999г. Если же оживления не произойдет и производство стабилизируется на уровне IV квартала текущего года, то годовой ВВП не превысит 93-94% от уровня 1998 г.

2. Неизбежно произойдет падение уровня жизни населения. Сокращение реальных доходов за год оценивается в 8-10%, товарооборота - в 6-9%. Следует отметить, что расширение товарооборота за счет «накачки» денежных доходов населения (индексация оплаты труда и пенсий, погашение задолженности и т. п.) будет ограничено со стороны предложения товарных ресурсов (импорта и внутреннего производства). Преодоление этого ограничения и, соответственно, снижение инфляционных последствий индексации доходов, будет зависеть от результативности политики импортозамещения.

3. Предельно напряженной будет ситуация с исполнением федерального бюджета.

При сохранении собираемости основных налогов на уровне 1998-1999 гг. объем их поступления в федеральный бюджет составит 8.3-8.4% ВВП. Дополнительно за счет индексации ставок акцизов, введения экспортных пошлин и других мер, предложенных Минфином, может быть получено налогов в объеме 2-2.2% ВВП. С учетом неналоговых поступлений, а также доходов целевых фондов, потенциал доходов федерального бюджета оценивается в 1999 г. в пределах 11.5-12% ВВП. В то же время, только необходимые непроцентные расходы федерального бюджета (включая целевые фонды, без учета инвестиций) составляют 11-12% ВВП, а платежи по обслуживанию государственного долга в 1999 г. (без учета реструктуризации внешнего долга) - 6-6.5% ВВП.

Таким образом, объем бюджетного дефицита в 2000 г. может превысить 7-8% ВВП. Общая величина неэмиссионного покрытия дефицита федерального бюджета, с учетом амортизации внешнего долга, составит менее 1% ВВП. В складывающейся ситуации без привлечения внешних кредитов в объеме не менее 5-5.5 млрд. долл. и решения проблемы обслуживания внешнего долга денежная эмиссия может превысить 150-200 млрд. руб., что неизбежно приведет к гиперинфляции.

4. Крайне напряженно складывается баланс поступления и использования валютных ресурсов.

Основной источник притока валюты в страну (положительное сальдо торгового баланса) может составить 15-22 млрд. долл. Его объем будет ограничен, прежде всего, необходимостью наполнения товарооборота за счет потребительского импорта. Еще 6-8 млрд. долл. может быть привлечено на государственном уровне и частным сектором за счет займов и инвестиций. Таким образом, поступление валютных ресурсов в страну в 2000 г. составит 21-30 млрд. долл. Расходы валюты по каналам услуг, выплат по госдолгу (без учета реструктуризации) и легального вывоза капитала могут составить 27-28 млрд. долл., а с учетом сложившихся объемов скрытого вывоза капитала и долларизации экономики - 45-48 млрд. долл. Таким образом, недостаток валютных ресурсов может составить 15-27 млрд. долл. Отсутствие решения данной проблемы неизбежно приведет либо к новой девальвации рубля (в 1.5-2 раза), либо к суверенному дефолту.

5. Экономика будет функционировать при увеличивающимся дефиците денежных средств. При различных вариантах инфляционно допустимой эмиссии (не вызывающей срыв в гиперинфляцию) объем денежной массы (М2) в реальном выражении к концу 1999 г. составит 70-75% к докризисному уровню (01.08.98 г.). При этом следует учитывать, что возможности адаптации производства к нехватке ликвидности во многом исчерпаны: так, согласно опросам предприятий (РЭБ), доля бартера в хозяйственных сделках еще в августе достигла 54%, увеличившись за год на четверть. Сжатие реальной денежной массы будет способствовать рецессии и росту неплатежей.

В рамках вероятного сценария развитие производства будет определяться динамикой конечного спроса, инфляции и денежного предложения. Инерционные тренды второй половины 1998 г. предопределят стагнацию промышленного производства в начале 1999 г. Только со II квартала возможно будет достичь некоторого оживления промышленного производства. Однако, несмотря на него, общее сокращение выпуска продукции промышленности за год составит 3%.

Динамика обменного курса рубля будет ориентироваться на соотношение денежной базы и золотовалютных резервов. Последние будут зависеть от условий сведения платежного баланса и при реализации данного сценария сократятся на 1.5 млрд. долл. при росте денежной базы на 27%. Отсюда, обменный курс сохранит повышательную тенденцию и к концу года достигнет 25 руб./долл.

Уровень инфляции будет зависеть, в основном, от трех факторов: динамики обменного курса рубля, динамики оптовых цен и масштабов денежной эмиссии. При складывающихся параметрах этих факторов инфляция (прирост потребительских цен) в 1999 г. составит 49%. В I-III кварталах ее индекс будет колебаться в пределах 9-10% за квартал, а в IV квартале может увеличиться до 13%. Индекс оптовых цен производителей промышленной продукции по прогнозу составит за 1999 год 45%.

Реальные доходы населения снизятся на 10% по сравнению с 1998 г. в основном за счет сокращения оплаты труда (11%) и социальных выплат (27%). Несоответствие между спадами товарооборота (6%) и реальных доходов населения объясняется уменьшением склонности населения к сбережению, с 11.5% в 1998 г. до 8% в 1999 г.

Реализация отмеченных выше мер по расширению налоговой базы бюджета может повысить собираемость налогов с 8.0% ВВП до 10.6% ВВП. Процентные выплаты, определявшиеся исходя из условий реструктуризации внутреннего и внешнего долга, составят 4.3% ВВП. При условии, что непроцентные выплаты будут ограничены 8.7% ВВП, первичный профицит бюджета составит 2.2% ВВП, а общий дефицит - 2.1% ВВП. В этом случае необходимая для покрытия бюджетного дефицита денежная эмиссия составит 60 млрд. руб.

В части обслуживания внешнего долга предполагается сокращение выплат по графику за счет реструктуризации долга СССР (процентные выплаты) и части выплат по основному долгу России. В покрытии бюджетного дефицита предусматривалось привлечение сектором государственного управления внешних кредитов в размере 5.3 млрд. долл. (включая 3.5 млрд. долл. от МВФ, 1.5 млрд. долл. от Всемирного банка, 0.3 млрд. долл. - от Японии).

Расходы по обслуживанию внутреннего государственного долга (выплата процентов) составят в 1999 г. 91 млрд. руб. При этом основная часть процентных расходов (40 млрд. руб.) придется на выплаты по реструктурированным ГКО-ОФЗ. Остальные процентные расходы обуславливаются выплатами по внутреннему валютному долгу (10 млрд. руб.), по ОГСЗ (16 млрд. руб., из расчета средней ставки 65% годовых в 1999 г.), по нереструктурированной части ГКО-ОФЗ (15 млрд. руб.), а также по новым ценным бумагам, выпускаемым в покрытие бюджетного дефицита (3.5 млрд.руб, из расчета средней ставки 70% годовых), по векселям Министерства финансов и проч.

Объем экспорта будет определяться негативной мировой конъюнктурой, связанной с начавшейся понижательной фазой мирового хозяйственного цикла, а также внутренними факторами - прогнозируемыми объемами производства энерго-сырьевых ресурсов, динамикой внутреннего спроса и ожидаемой динамикой валютного курса. Объем экспорта товаров составит 75-76 млрд. долл., или 101.5-102.8% к уровню 1998 г. Сокращение импорта будет определяться инфляционным сжатием внутреннего спроса и низким обменным курсом рубля. Объем импорта, необходимого для товарного наполнения розничного товарооборота, инвестиций и др., оценивается в 60 млрд. долл.

Предотвращение негативного сценария и возможность оживления экономики будут зависеть от результативности следующих оперативных мер, принимающих в условиях следующего года жизненно важное значение:

расширение налоговой базы бюджета за счет «улавливания» части доходов экспортеров, полученных от девальвации рубля путем введения экспортных пошлин и других мер;

решение проблемы неплатежей и повышение уровня ликвидности предприятий путем проведения взаимозачетов задолженности, учета векселей первоклассных заемщиков Центральным банком и расширения кредитования товаропроизводителей в рамках государственных программ;

ограничение роста цен на продукцию и услуги естественных монополий и энерго-сырьевые ресурсы;

контроль над валютным курсом с тем, чтобы темп его роста не превысил инфляции, а уровень к концу года - 25 руб./долл.;

перекрытие каналов вывоза капитала за рубеж, что является ключевым условием стабилизации платежного баланса страны;

активизация импортозамещения товаров народного потребления мерами денежно-кредитной, налоговой и таможенной политики, что необходимо для поддержания потребления населения в условиях сокращения импорта.

3.2 Прогнозы и статистика стратегии России на мировых энергетических рынках

Значение экспорта энергоресурсов для экономики России

Экспорт энергетических ресурсов традиционно является одним из основных валютных источников России (см. рис.1). В значительной мере с ними связаны возможности поддержки национальной экономики, нуждающейся в крупномасштабных финансовых поступлениях. Можно обоснованно полагать, что стратегия внешней торговли большими объемами энергетических ресурсов сохранится на длительный период как приоритетная задача российской экономической политики.

В 1997 г. экспорт энергоресурсов составил около 35 % от производства энергетических ресурсов в стране. Учет потребления энергоресурсов самим энергетическим сектором для обеспечения экспорта увеличивает эту величину до 44-45%. На экспорт было направлено примерно 42 % добываемой в стране нефти, 33 % газа, около 10% угля и 2,5% электроэнергии. В 1997 г. валютная выручка от экспорта энергоресурсов составила около $40,3 млрд., в том числе более $31,3 млрд. было получено на рынках дальнего зарубежья и Балтии. Это обеспечило свыше 45% поступлений от экспорта. Следующая по значимости статья российского экспорта - торговля черными и цветными металлами -- дала всего $14,2 млрд., или 16,3%, в 1996 г. Импорт энергоресурсов весьма ограничен и связан с локальными интересами отдельных регионов. По стоимости он не превысил $2 млрд.

Несмотря на ее явную непопулярность, ресурсную ориентацию экспорта заменить пока нечем. Скорее всего такое положение сохранится до тех пор, пока Россия не выйдет из стадии экономических реформ, не восстановит свой потенциал и не начнет развивать экспорт наукоемкой продукции.

Реформируемая экономика России в 90-х годах провозглашена открытой, что сделало ее связанной с положением на мировых энергетических рынках, прежде всего нефти и природного газа. Масштабы потребления энергии в мире, динамика спроса и предложения на основных сегментах мирового рынка энергоресурсов, текущие и долгосрочные тенденции ценовой и инвестиционной политики в энергообеспечении уже стали значимыми компонентами, учитываемыми при определении внутренней экономической политики России.

События последнего времени в мировой экономике привели к резкому падению цен на сырую нефть. Это оказало ощутимое влияние на финансовое положение России, повысило политические и экономические риски. Концентрация добычи нефти и газа в ограниченном числе удаленных районов, при протяженных транспортных системах- их доставки до основных центров потребления внутри страны и на экспорт, значительно увеличили зависимость безопасности национальной экономики от технического и организационно-хозяйственного состояния нефтегазового комплекса.

Экономические трудности последнего десятилетия привели к свертыванию российского влияния на ее традиционных энергетических рынках.

Рис. 1 - Экспорт энергетических ресурсов России в 1990 - 1997 гг.

Геоэкономические позиции России, которые до недавнего времени считались достаточно прочными в Закавказье и Средней Азии, подвергаются устойчивому давлению в связи с событиями вокруг каспийской нефти и интересами по созданию новых транспортных коридоров для нефти и газа. В то же время, новым стратегическим направлением массового экспорта российских энергоресурсов становятся в перспективе страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Все это делает необходимым иметь долгосрочную экспортную стратегию страны, направленную на поддержание высокой доходности экспорта энергоресурсов при безусловном решении задач обеспечения внутренних потребностей национальной экономики топливом и энергией.

Неустойчивость спроса и предложения, острая конкуренция стран-экспортеров, динамичность цен на мировых рынках энергоресурсов постоянно формируют новые экономические ситуации и геополитические расстановки. Они должны систематически отслеживаться и оцениваться Россией в рамках стратегии ее поведения на мировых энергетических рынках.

Факторы, влияющие на стратегию России по экспорту энергоресурсов.

Ожидается, что мировое потребление первичной энергии в первой половине XXI века будет возрастать с темпом, существенно меньшим, чем темп экономического развития. К 2020 г. мировое потребление энергии может достичь 10 - 17 млрд. т нефтяного эквивалента (т н.э.), а к 2050 г. увеличится до 12,5-26 млрд. т н.э. по сравнению с 8,7 млрд. т н.э. в 1990 г. При этом более быстро будет расти потребление энергии в развивающихся странах. Если на долю развитых стран в 1990 г. приходилось около 42% мирового потребления энергии, то ожидается, что к 2020 г. она снизится до 35-40%, а в 2050 г. составит 21-27%. В первую очередь это связано с энергосбережением и техническим прогрессом в энергопользовании, а также с переводом энерго- и экологоемких производств из развитых в развивающиеся страны.

Быстрое перемещение центра тяжести энергетических проблем из развитых в развивающиеся страны может привести к заметной перестановке сил на политической арене мира. Но развивающиеся страны пока недостаточно подготовлены к новой для них ситуации. Они слабо обеспечены видами энергии, произведенными на собственной территории; у них существует большая дифференциация в разведанности запасов природных энергоресурсов; отсутствует собственное производство эффективного энергетического оборудования, крайне мало национальное научное и инженерное обеспечение и т. п.

Существует большое разнообразие оценок перспективной структуры спроса на энергию. Наиболее умеренные (консервативные, не обязательно достоверные или оптимальные) прогнозы предполагают, что до 2020-2030 гг. около 50% мирового энергопотребления будет обеспечиваться жидким и газообразным топливом.

Добыча нефти в мире в настоящее время приближается к 3,5 млрд. т в год. Более 40% мировой добычи приходится на страны ОПЕК (в том числе 29,2% на страны Ближнего Востока); около 25% нефти добывается в развитых государствах (без стран бывшего СССР), в т.ч. США - 11,4%, Европа - 9,8%. Быстро растет добыча в Южной и Центральной Америке (9,3%) и Китае (4,7%). Доля России в мировой добыче в последнее десятилетие сократилась более, чем в два раза, до 9%, в 1996 г. Международные эксперты считают, что пик добычи нефти в России был пройден в конце 80-х годов. Поэтому рост добычи нефти в стране может быть лишь весьма умеренным: к 2015 г. он в лучшем случае достигнет уровня начала 90-х годов. По оптимистичным оценкам возможный прирост добычи нефти в России к этому времени составит 75 - 125 млн. т. Ожидается, что в странах СНГ основной прирост нефтедобычи будет иметь место в Казахстане, Азербайджане и Туркменистане.

Мировая добыча природного газа достигла в 1996 г. свыше 2,2 трлн. куб. м. Можно ожидать, что спрос на природный газ в мире сохранится стабильно высоким в течение длительного периода. Россия продолжает сохранять свое лидирующее положение, хотя ее доля сократилась с 30% в 1990 г. до 25% в 1996 г. Второе место занимают США с примерно 25% мировой добычи. На долю Европы приходится всего около 13%, хотя в последние годы здесь наблюдаются значительные приросты добычи.

Однако, можно ожидать, что уже в начале XXI века собственная добыча газа в Европе начнет сокращаться. Страны Ближнего Востока, располагающие большими запасами природного газа, будут медленно наращивать его добычу. Из-за удаленности от основных центров потребления значительное увеличение добычи здесь возможно лишь при возникновении трудностей у России в обеспечении газом Европы и, в будущем, стран АТР.

Геополитические проблемы развития мировой энергетики стали предметом внимания около четверти века назад. Энергетический кризис 1972-73 гг. дал импульс ряду исследований перспектив развития мирового энергохозяйства и энергетических технологий. На первом этапе центральными были вопросы долгосрочной обеспеченности мирового хозяйства доступными и дешевыми энергоресурсами. Теоретически человечество располагает практически неисчерпаемыми запасами энергоресурсов, а первоочередное значение имеют затраты на их освоение и доставку к потребителю.

В последнее десятилетие к стоимостным факторам добавились приоритеты, связанные с сохранением окружающей среды и здоровья людей. Они заставили по-новому оценить потребности в энергии и обеспеченность отдельными видами энергоресурсов. По прогнозам, в ближайшие десятилетия универсальным энергоресурсом останется жидкое топливо, а наиболее привлекательным по выявленным запасам и экологическим требованиям -- природный газ. Поэтому их перспективы являются приоритетными направлениями всех без исключения исследований по мировой энергетике.

Таблица 2 - Оценки мировых запасов сырой нефти (млрд.т)

Ресурсы традиционной сырой нефти	215	248	305
в т.ч.:
накопленная добыча	100	110	115
запасы:
разведанные	95	110	135
неоткрытые	20	28	55
Газовый конденсат	20	27	68
Нетрадиционная нефть*	41	95	163
Остаточные запасы нефти и газового конденсата	176	260	421

«Включает нефть, добыча которой невозможна или ограничена при современной технологии, например, вязкая нефть (бассейн р Ориноко в Венесуэле) и нефтяные пески (бассейн р Атабаска в Канаде)

Оценка мировых запасов природной нефти (см. табл. 1) принципиальна для развития мирового энергетического хозяйства, поскольку определяет возможности добычи, емкость рынков и цену нефти.

За последние десять лет разведанные запасы нефти выросли на 70% и существенно обогнали рост ее потребления, которое увеличилось всего на 15%. Более, чем в два раза приросли запасы в странах Ближнего Востока и свыше 3-х раз -- в Южной и Центральной Америке. Одновременно сократились запасы в странах СНГ и Европы. В настоящее время почти 2/3 мировых разведанных запасов нефти приходится на Ближней Восток (91,6 млрд. т). Остальные распределены равномерно между регионами мира, кроме Европы. На ее долю приходится всего 2% мировых запасов нефти. Период обеспеченности разведанными запасами, как отношение разведанной величины запасов к годовому объему добычи, в целом по миру составляет около 42 лет.

На основе этих оценок в последнее время сделаны пессимистичные прогнозы, согласно которым добыча традиционной нефти достигнет своего пика уже через 10-15 лет, затем начнет снижаться и к 2025 г. сократится наполовину. Это касается в первую очередь дешевой нефти, запасы которой действительно истощаются. Для компенсации такого падения потребуется переход к использованию нетрадиционных нефтей и заменителей нефти и нефтепродуктов, получаемых из природного газа и угля. Это приведет к росту мировых цен на нефть в будущем, к чему следует готовиться заранее.

Основной недостаток таких квазиалармистских прогнозов состоит в недооценке роли новых технологий, способных существенно повысить коэффициент извлечения нефти, сократить затраты на ее разведку и добычу или переработку нетрадиционных нефтей. Новые технологии позволят сдемпфировать темпы исчерпания запасов дешевой нефти, которая явилась рычагом экономического развития мира в течение всего XX века. В ближайшие десятилетия вряд ли следует ожидать резкого сокращения добычи нефти, но оно возможно в середине следующего века. В то же время, состояние мирового рынка нефти будет зависеть от политических рисков в регионах с основными запасами нефти и геополитических стратегий ведущих стран мира.

Согласно большинству прогнозов, добыча нефти в мире будет возрастать в течение нескольких десятилетий, особенно в странах ОПЕК. Ожидается, что доля стран Персидского залива увеличится с 26,4% (1995 г.) до 37-46% (2015 г.). Это связано как с объемами разведанных здесь запасов нефти, так и низкими затратами на ее разведку и добычу. По ряду американских данных, разведка в странах ОПЕК обходится менее $4/барр., тогда как в США более $4,5, в Западной Европе свыше $5, в Канаде превышает $6. В России эти затраты еще выше, учитывая условия в основных перспективных районах нефтедобычи.

Большой прогресс достигнут в технологии добычи нефти. За период 1993-1998 гг. удельные капиталовложения в добычу нефти на шельфе Северного моря сократились на 70%, а эксплуатационные затраты снизились вдвое. Компания British-Borneo Petroleum Syndicate PLC планирует начать добычу на глубоководной платформе стоимостью $85 млн. при годовой добыче около 1,75 млн. т нефти, или всего $48,6/т. Для сравнения, компания Shell еще в 1994 г. затратила на аналогичную платформу в Мексиканском заливе $1,2 млрд. для добычи 2,3 млн. т в год., т.е. более $520/т, или почти в 11 раз дороже. Большинство нефтедобывающих компаний считает, что новые проекты окупаются при цене нефти до $15/барр. По оценкам норвежской компании Norsk Hydro, пороговой ценой рентабельности на шельфе Северного моря являются $12/барр.

Снижается и размер запасов, при которых становится рентабельной разработка малых месторождений. Если еще недавно нецелесообразно было добывать нефть -при запасах менее 11 млн. т, то последние достижения в сооружении платформ снизили эту границу до 4 млн. т, или почти в три раза. В ближайшие годы ожидается рост коэффициента извлечения нефти, который сегодня в среднем по миру составляет около 35%. Метод компании Amoco Corp. позволяет увеличить его до 70%.

Спрос на сырую нефть формируется на трех крупных рынках. Около 30% мировой добычи нефти поступает в Северную Америку (986,3 млн. т в 1996 г.). Второй рынок образуют страны АТР (26,8%), в том числе Япония (8,1%), Китай (5,2%) и Южная Корея (3,1%). Третий находится в Европе, где потребляется свыше 22% мировой добычи нефти. На мировом рынке обращается около 57% всей добычи сырой нефти, создавая огромные межрегиональные потоки. Ожидается, что к 2010-2020 гг. мировая торговля нефтью возрастет еще на 75-80% по сравнению с 1995 г. При этом прирост импорта нефти к 2015 г. развитыми странами увеличится на 425 млн. т, или на 35%, а развивающимися странами - на 875 млн. т, т.е. в 2,8 раза. Основной прирост спроса будет обеспечиваться странами ОПЕК (93%), прежде всего из региона Персидского залива, и их доля в мировой торговле нефтью возрастет с 69% до 79% к концу периода. По оценкам международных экспертов, страны СНГ могут увеличить свой экспорт в 1,6 раза: с 130 млн. т в 1995 г. до 210 млн. т в 2015 г.

Увеличение роли стран ОПЕК, особенно Саудовской Аравии, вызывает большие опасения у аналитиков мирового рынка нефти и ряда политиков. В этом они видят возможность возникновения нового глобального нефтяного кризиса, подобного кризису 1973 г. Когда доля любого картеля в мировом производстве достигает более 40%, у него возникают соблазны нарушить равновесие за счет повышения цен. Сейчас доля ОПЕК вновь приближается к этому «критическому» значению. Поэтому положение на мировом рынке нефти остается напряженным и плохо прогнозируемым. Многое здесь зависит от политической ориентации Саудовской Аравии и стабильности правящего режима в этой стране.

Мировые разведанные запасы природного газа достигли к концу 1996 г. 141 трлн. куб. м. Они увеличились более чем в два раза по сравнению с 1976 г. Из них 10% приходятся на развитые страны, 40% - на страны бывшего СССР (Россия - 34,4%), а остальные 50% - на развивающиеся страны. Около трети мировых запасов находится в странах Ближнего Востока (Иран, Катар, ОАЭ).