Основные направления внешнеэкономической политики РФ

В настоящее время около 20% мировой потребности в природном газе удовлетворяются за счет импорта. При этом доля импорта в США составляет около 13%, в странах Европы -- 60%, Японии -- практически все 100%. Более 75% импортируемого газа поступает по газопроводам, остальной - в сжиженном виде. В последние десятилетия рынки природного газа были наиболее интенсивно развивающимися. Это связано прежде всего с экологическими требованиями, жестко предъявляемыми сегодня к энергоресурсам, и значительной ресурсной базой. Технологические успехи обусловили заметное снижение затрат в разведку и разработку газовых месторождений.

В ближайшие десятилетия будут доминировать три основных развивающихся региональных рынка природного газа - США, Европа и часть АТР (Япония, Южная Корея и Китай). Европейские государства и Япония, не имеющие значительных запасов газа, тем не менее быстро наращивают его потребление. Среднегодовые темпы роста потребления газа в этих регионах в 90-е годы составили 4,2-4,3%. Для России, ведущего экспортера природного газа, первостепенное значение в ближайшие годы и в дальнейшей перспективе будут иметь два рынка -- европейский и тихоокеанский.

Нефть и нефтепродукты.

Россия - крупнейший производитель и экспортер нефти в СНГ. Из 156 млн. т, экспортированных в 1996 г. из СНГ, на российскую нефть приходится 126 млн. т, или около 84%. Россия также экспортирует свыше 1/3 своих нефтепродуктов. В 1997 г. экспорт составил около 127 млн. т сырой нефти и свыше 60 млн. т нефтепродуктов, или более 60% от объема ее добычи в стране.

Экспортный поток российских нефти и нефтепродуктов к настоящему времени кардинально поменял свое направление. В 1997 г. почти 90% экспорта жидкого топлива приходилось на страны дальнего зарубежья по сравнению с 1993 г., когда в страны СНГ поступило более 50% российской нефти и почти 18% нефтепродуктов.

Ежегодно не менее 40% поставок нефти в дальнее зарубежье идет по нефтепроводу «Дружба», а остальная часть экспортируется через морские терминалы Черного (Новороссийск, Туапсе, Одесса) и Балтийского (Вентс-пилс) морей, а нефтепродукты - через Клайпеду (Литва). На остальные порты приходится незначительная часть нефтяных грузов. Ведутся работы по созданию новых российских терминалов на Балтийском море. Это позволит уменьшить зависимость российских экспортеров от услуг портов сопредельных стран и снизить затраты на перевалку. Российские черноморские терминалы перегружены и также требуют расширения пропускной способности.

Можно ожидать, что в ближайшие 5-10 лет экспорт нефти и нефтепродуктов из России сохранится на современном уровне, но при этом сократится доля нефтепродуктов. Это будет связано с тем, что во-первых, возрастет внутренний спрос на нефтепродукты (прежде всего, на дизельное топливо) при подъеме отечественной экономики; во-вторых, намечаемое развитие углубляющих процессов на НПЗ приведет к уменьшению выхода мазута и сокращению его экспорта. Доля вывозимых нефти и нефтепродуктов через отечественные порты в ближайшие десять лет существенно возрастет. В 1999-2000 гг. ожидается начало экспорта российской нефти с сахалинского шельфа с развитием до 15-20 млн. т к 2005-2010 гг.

Расширение вывоза нефти через Россию в западном направлении связано также с выходом на мировой рынок двух новых крупных экспортеров - Казахстана и Азербайджана. Добычу нефти на месторождении Тенгиз (Казахстан), предполагается довести до 30 млн. т к 2010 г. и далее до 60-65 млн. т. Для вывоза этой) а также российской нефти усилиями Каспийского нефтяного консорциума сооружается каспийский нефтепровод протяженностью 1200 км от Тенгиза до Новороссийска. Возможности этих двух портов будут расширены до 75 млн. т в год. Далее нефть в танкерах должна направляться на экспорт через проливы Босфор и Дарданеллы. Первые отгрузки намечены на 1999 - 2000 гг.

Другой крупный проект связан с экспортом азербайджанской нефти также через Новороссийск. Можно ожидать, что по этому нефтепроводу пойдет лишь часть азербайджанской нефти, а остальная возможно будет экспортироваться по нефтепроводам в грузинский порт Супса или через Турцию в средиземноморский порт Джей-хан. Однако сейчас последний вариант теряет международную поддержку, в первую очередь нефтяных компаний США из-за высокой стоимости проекта ($3,5 млрд.).

Ожидаемое быстрое нарастание потоков нефти через Босфор и Дарданеллы за счет экспорта нефти из региона Каспийского моря вызывает большую озабоченность Турции. В этой связи рассматриваются варианты вывоза каспийской нефти, минуя проливы, в том числе по трубопроводу через территорию Болгарии, Греции или Турции в регион Средиземного моря.

В варианте через Джейхан потоки нефти будут идти в обход проливов. На этом настаивает турецкая сторона, которая утверждает, что пропускная способность проливов уже исчерпана. Существуют опасения) активно поддерживаемые Турцией) что реализация проектов транспортировки нефти в танкерах по Черному морю приведет к экологическому коллапсу в этом регионе и повлияет на состояние рыболовства и туризма. Шесть стран, прилегающих к Черному морю, в 1996 г. оценили его очистку в случае крупной аварии в $400 млн. Это составляет примерно $800 на каждый квадратный км поверхности всего моря.

Обоснование трасс упомянутых нефтепроводов сопровождается большой политической игрой. Немаловажное значение в ней имеет стремление определенных сил ограничить влияние России в Черноморье и Закавказье. Поэтому действия России в этих регионах должны быть направлены на то, чтобы не заморозить проекты по расширению пропускной способности черноморских терминалов.

Существуют и другие проекты развития российского экспорта нефти.

Предлагается использовать недогруженные мощности конечных участков нефтепровода «Дружба» на территории Польши, Венгрии и Германии. В частности, рассматриваются возможности расширения отводов в Польше от г. Плоцка до г. Гданьска на Балтийском море и в Хорватии от г. Загреб в адриатический порт Риска (Омисали).

Менее определены во времени проекты экспорта нефти, добываемой в Республике Коми. Здесь рассматриваются два направления: на нефтяной терминал, сооружаемый под Санкт-Петербургом, и через «северные ворота» в г. Мурманск.

По оценкам международных экспертов, вывоз сырой нефти по российским нефтетранспортным системам может быть увеличен на 200 млн. т в год. Очевидно, что реализация этих проектов будет прямо зависеть от возможностей роста российского экспорта нефти, а также договоренностей с Казахстаном и Азербайджаном о перекачке их нефтей по нефтетранспортной системе России.

Природный газ

Для России наибольший интерес представляют три крупных рынка природного газа: страны СНГ, Европа и АТР. Экспорт российского газа, в отличие от нефти, в последние годы медленно растет, несмотря на некоторые заминки с его добычей. В 1997 г. доля экспорта в добыче газа составила 35,2%. Меняется и направление экспортных потоков. В страны дальнего зарубежья поступление газа возросло с 51% в 1992 г. до 60,2% в 1997 г., а в страны СНГ, соответственно, сократилось. Российский газ идет пока только в Европу по сети газопроводов «Братство», «Прогресс», «Северное сияние» и «Союз», которые проходят по территории Украины. Газопровод небольшой пропускной способности проложен через Выборг в Финляндию. Идет сооружение морского экспортного терминала сжиженного газа производительностью 300-400 тыс. т/год в Краснодарском крае.

Рис 2 - Оценки перспективного экспорта российского природного газа в страны Европейской части СНГ и Балтии, млрд куб. м

После распада СССР его газоснабжающая система четко разделилась на две зоны: одна, российская, включающая Россию и Европейскую часть СНГ, а также Закавказье; другая -- страны Средней Азии и Казахстан. Первая зона ориентирована преимущественно на российский газ и будет обеспечиваться им в перспективе, если не произойдут существенные изменения в экономической политике отдельных стран этого региона. На рис. 2 даны прогнозные оценки экспорта газа на основе анализа взаимоотношений, сложившихся сегодня со странами Европейской части СНГ и Балтии. Возможно, что в перспективе у ряда этих стран будут усиливаться интеграционные отношения с Россией. Это может привести к росту потоков газа на льготных условиях.

Вторая зона формируется под воздействием поставок газа из Туркменистана, Узбекистана и, возможно, Казахстана (Карачаганакское месторождение). Суммарно эти страны имеют достаточно ресурсов для обеспечения своего региона и экспорта газа. Поступление сюда российского газа будет определяться как общеэкономической обстановкой, так и возможностями стран по оплате экспорта. Однако, в целом, перспективы поставок газа из России в страны СНГ можно оценить как весьма скромные.

Существующие мощности газотранспортной системы для снабжения стран СНГ российским природным газом достаточны на всю рассматриваемую перспективу. Стратегия России будет состоять в сохранении своего лидирующего положения. Существенным является стремление Туркменистана на этот рынок, который ведет активную политику по организации экспорта своего газа на Украину. Сделать это вне российской газопроводной системы практически невозможно. Россия может сохранить здесь лидирующее положение.

Принципиальное значение для российской экономики имеет экспорт газа в страны Западной Европы. В табл. 2 дан прогноз чистого импорта газа в этот регион, выполненный на основе работ Международного Энергетического Агентства (МЭА) с некоторыми корректировками авторов данной статьи. Можно ожидать, что внутриевро-пейский экспорт из Великобритании, Дании, Нидерландов и Норвегии будет возрастать лишь до 2005 г., затем начнется его медленное сокращение.

Таблица 3 - Ожидаемый чистый импорт природного газа в Западной Европе в 1995-2010 гг., млрд. куб. м.

При этом постоянный рост спроса на природный газ в Западной Европе потребует более чем удвоения его чистого импорта к 2010 г. по сравнению с 1995 г.

В то же время нельзя исключать и завышение этих оценок потенциальными импортерами газа с целью формирования представления о длительном устойчивом превышении предложения над спросом. Тем самым достигается несколько целей: создаются резервы газоснабжения; обостряется конкуренция среди экспортеров и, следовательно, появляется возможность усиления давления на цены; повышается безопасность региона за счет диверсификации источников поставок газа. Возможно, что реальная потребность в импорте газа будет на 20-25% ниже.

Существенный рост спроса на природный газ можно ожидать в связи с изменением отношения развитых стран к сжиганию газа на электростанциях. Недавно были сняты ограничения по его использованию в электроэнергетике под влиянием активизации мер по сокращению выбросов углерода в атмосферу. Ожидается, что потребление природного газа на электростанциях Западной Европы утроится к 2015 г., а его доля в их топливоснабжении возрастет до 25% по сравнению с 10% в 1995 г.

К числу крупнейших импортеров природного газа - Германии, Италии и Франции к 2010 г. присоединятся Турция и Испания. Ожидается, что годовой прирост импорта за каждое пятилетие составит не менее 30-40 млрд. куб. м.

В странах Центральной и Восточной Европы (без СНГ) можно ожидать, что потребность в чистом импорте природного газа возрастет к 2010 г примерно в два раза по сравнению с 1995 г. (см. рис. 3). Уже в 1995 г. импорт газа в этот регион превысил уровень 1990 г. Существующие пропускные способности газопроводов здесь близки к исчерпанию или уже исчерпаны Потребуется сооружение новых транспортных линий с темпом один газопровод производительностью 15-20 млрд. куб. м примерно каждые пять лет.

На долю России в рассматриваемом приросте чистого импорта придется только часть. Страны региона проводят активную политику диверсификации своих источников газоснабжения, тогда как до последних лет они ориентировались только на, российский газ. Идет интенсивное подключение газоснабжающих систем Венгрии,

Рис 3 - Ожидаемый чистый импорт природного газа в странах Центральной и Восточной Европы.

Чехии и Польши к западноевропейской системе для импорта газа из Норвегии и Нидерландов.

Таким образом, европейский рынок природного газа в период до 2010 г. будет весьма динамичным. В то же время, перспективы России на нем следует оценивать как умеренные из-за большой конкуренции со стороны Алжира, Нигерии, Ливии, а с недавних пор - стран Ближнего Востока и Средней Азии. В этой связи можно ожидать следующие объемы экспорта природного газа в Европу до 2010 г. (см. табл. 3). В течение всего периода состояние европейского рынка будет существенно зависеть от политики потребителей, которые могут и будут диктовать свои условия по ценам и квотам поставок газа от разных импортных источников. Для всех экспортеров реальной стоит задача закрепления своих позиций в жесткой конкурентной игре.

На российский газ в 1996 г. приходилось около 3/4 всего экспорта природного газа в Европу. По мнению многих европейских политиков, эта доля слишком велика, что вызывает определенное беспокойство у ряда европейских стран. В то же время, наращивание поставок газа в европейский регион за счет других возможностей, хотя и будет, но в целом они ограничены или слишком дороги. Это относится к варианту прокладки газопровода в Турцию из Туркменистана и Ирана, новым газопроводам через Средиземное море из Алжира в Испанию и Португалию и из Ливии на Сицилию. Заметно увеличатся мощности по экспорту в Европу сжиженного природного газа (СПГ). Все эти проекты будут способствовать диверсификации поставок газа и сдерживанию наращивания экспорта российского газа в Европу.

Таблица 4 - Возможный вариант сбалансированного обеспечения потребностей Европы в природном газе до 2010 г. За счет экспортных поставок, млрд. куб. м.

Однако Россия сможет сохранить свою доминирующую роль в европейском газовом экспорте, но условия соглашений на его поставку будут предельно трудными. Можно полагать, что совокупность негативных для российского экспорта факторов приведет к некоторому снижению его доли на европейском рынке. Тем не менее, до 2010 г. около 2/3 экспорта природного газа в Европу будет обеспечиваться Россией.

Можно ожидать, что в рассматриваемой перспективе полностью реализуются возможности экспорта по системе газопроводов Ямал-Европа (65-68 млрд. куб. м в год). К 2005 г. начнутся поставки газа в Турцию по трансчерноморскому газопроводу и в умеренных объемах по новому газопроводу на Балканы, в Болгарию, Грецию и Турцию. В настоящее время ведется проектирование газопровода «Голубой поток» через Черное море (396 км),стоимостью 2-3 млрд долл, рассчитанного на поставку в Турцию около 16-20 млрд куб. м газа ежегодно. Основная цель этого проекта - обеспечить прямую связь с конечными потребителями, минуя страны-посредники (Украину, Румынию, Болгарию) и тем самым сократить затраты на транспорт газа. В результате будет создано кольцо газопроводов вокруг Черного моря. Это позволит России прочно закрепиться на рынке Турции и других черноморских стран. Туркменистану и Ирану потребуются значительные усилия, чтобы добиться выхода на рынок Европы.

После 2010 г. появятся новые возможности по наращиванию экспорта российского газа в Европу. Они будут связаны с ожидаемым сокращением собственной добычи газа в этом регионе, а также достижением Алжиром предельного объема экспорта газа по ресурсной обеспеченности и из-за роста собственного потребления. Основными конкурентами России останутся Туркменистан и страны Ближнего Востока.

В ведущих странах АТР рост импорта газа оценивается как двукратный к 2010 г. (см. табл. 4). Основной прирост импортного потенциала ожидается за счет Китая и Южной Кореи, а Япония может увеличить свой спрос на 20% В целом, прирост спроса на газ в этом регионе эквивалентен трем новым газопроводам производительностью 20-25 млрд. куб. м в год. При этом следует учитывать, что в настоящее время все поставки в регион обеспечиваются сжиженным природным газом (СПГ). Его доля сохранится существенной и в будущем.

Таблица 5 - Ожидаемый чистый импорт природного газа в странах АТР в 1995-2010 гг., млрд. куб. м

*) Импортный потенциал Южной Кореи оценен на основе темпов роста годового потребления энергии в 2% и роста доли природного газа в энергетическом балансе страны до 15% к 2010 г. против 6% в 1995 г.

Положение может кардинально измениться уже в ближайшее десятилетие, после осуществления проектов газоснабжения Китая, Японии и Южной Кореи по газопроводам от российских месторождений. Перспективы обеспечения природным газом этих стран АТР даны в табл. 5.

Таблица 6 - Оценки экспорта природного газа в страны АТР в 1995-2010 гг., млрд.куб. м.

Оценки сделаны для двух предположений:

1) экспорт СПГ в эти страны сохранится на современном уровне;

2) экспорт СПГ будет расти на 10% каждое пятилетие. При этом весь остаток прироста спроса будет обеспечиваться за счет подачи газа, главным образом, из России - от месторождений шельфа о. Сахалин в направлении на Японию и Южную Корею и месторождений Иркутской области через Монголию до побережья Китая и далее на Южную Корею и Японию.

Не исключено в дальнейшем создание в этом регионе газопроводного кольца, что повысит надежность газоснабжения и увеличит шансы России на лидерство.

Россия имеет реальные перспективы стать ведущей страной в снабжении этой части АТР природным газом по газопроводным системам. Япония и Южная Корея получат более дешевый газ, чем сжиженный, а Китай существенно расширит потребление сетевого природного газа и улучшит структуру своего топливно-энергетического баланса.

Очевидно, что начало будет положено газопроводами, идущими от месторождений сахалинского шельфа. Один вариант поставок может пройти через пролив Лаперуза с прокладкой двух параллельных газопроводов по мелководью западного и восточного побережий Японии. Второй -- через Хабаровский и Приморский края на Южную Корею и через Цусимский пролив в Японию.

Привлекательны перспективы сооружения газопровода от Ковыктинского месторождения (Иркутская область) через Монголию в восточную часть Китая (побережье Желтого моря, г. Шэньян) с продолжением в Южную Корею и Японию. В Японии в 2005 г. цена сжиженного газа может составлять $195 - 240 /1000 куб. м а сетевого газа - $160 - 180/1000 куб. м. При затратах примерно в $50 - 60/1000 куб. м на транспорт газа по газопроводу протяженностью около 3 тыс. км есть все основания считать этот проект весьма эффективным. В дальнейшем это направление может быть усилено за счет подключения других, в том числе юго-западных месторождений якутского газа и, возможно, западно-сибирского газа от месторождении восточной части севера Тюменской области.

В результате доля России в совокупном экспорте природного газа в страны АТР может к 2010 г. превысить 1/3. Это вполне допустимый уровень поставок газа в регион, очень чувствительный к диверсификации источников своего энергоснабжения Успешность в реализации российских проектов газоснабжения будет существенно зависеть от геополитического климата, инициируемого Россией Необходимо иметь в виду, что потенциальные покупатели российского газа в АТР имеют параллельные проекты с экспортерами сжиженного газа. У России будут сильные перспективы только в случае отказа импортеров от дорогого (но традиционного для них) сжиженного газа. В итоге, экспорт природного газа из России в период 2000-2010 гг. может быть оценен в объемах, показанных в табл. 6.

Таблица 7 - Ожидаемый экспорт газа из России в период 2000-2010 гг., млрд куб. м

Согласно оценкам Французского информационного центра по природному газу CEDIGAZ, поставки российского газа в Европу достигнут к 2015 г. 360 млрд. куб м, из них 230 млрд. куб. м в европейские страны и 130 млрд куб. м в страны СНГ. По оценкам российского ВНИИГаз, выполненным в 1997 г., общий экспорт из России достигнет к 2010 г. 350 млрд. куб. м, в том числе 232 млрд.куб. м -- на европейский рынок и 127 млрд. куб. м -- в страны бывшего СССР. Оба прогноза не упоминают о направлении экспорта природного газа в Китай, Южную Корею и Японию.

Условия предельной эффективности экспорта энергоресурсов из России.

Известно, что эффективность любой хозяйственной деятельности прежде всего определяется рыночной ценой товара и затратами на его производство и доставку до потребителя.

Общая схема формирования цен на сырую нефть строится на оценках спроса и состояния запасов нефти в США как крупнейшего в мире нефтепереработчика и потребителя нефтепродуктов Это базовые ориентиры для установления цен на бирже NYMEX (New York Merchant Exchange) и определения уровня цен на европейском рынке сырой нефти. Естественно, что нюансы изменений в спросе и предложении на региональных рынках также учитываются в котировках цен конкретных экспортных нефтей.

На европейском рынке цены на реализуемые на нем нефти устанавливаются по ежедневным котировкам североморской нефти сорта Брент (Brent). Цена российской экспортной смеси сырых нефтей под названием Юралс (Urals), как правило, ниже цены Brent на $0,5-1,2/барр. ($3,6-8,7/т), за исключением случаев повышенного спроса на высокосернистую нефть европейских НПЗ, ориентированных на переработку именно таких нефтей. Реальная цена реализации российской нефти, учитываемая отечественной статистикой, заметно ниже ее котировочной цены. О том, как распределяется эта маржа по ее получателям, достоверная информация отсутствует. Это означает, что для государства оценка уровня критической цены российской нефти, при которой ее экспорт становится неэффективным, устанавливается по низкой планке. Соответственно, зависимость чувствительности российской экономики от спада цен нефти на мировом рынке заметно возрастает.

До последнего времени цены на нефть разовых сделок (spot market) в основном составляли $18-20 за барр. Контрактные цены были, как правило, на $4-5./барр. ниже. Наблюдаемое снижение цен на мировом рынке, начавшееся в конце 1997 г., привело к спаду цены до $10/барр. и ниже.

С целью стабилизации рынка ОПЕК уменьшил квоты по добыче нефти, что внесло определенное экономическое оживление в азиатских странах. Стал увеличиваться спрос на нефть. Это является обнадеживающим фактором для некоторого роста цен в будущем, но вряд ли следует ожидать, что цены вновь возрастут до $20/барр. и более.

До недавнего времени считалось, что поддержание средней цены на уровне $16-20/барр. позволяет отсечь от мирового рынка многих производителей дорогой нефти, главным образом не входящих в ОПЕК. Сегодня эта планка снизилась до $15/барр. в результате прогресса, достигнутого за последние годы в области разведки, бурения и добычи нефти.

Увеличение на мировом рынке доли стран ОПЕК с низкими затратами на добычу нефти является фактором, сдерживающим рост цен на нефть. Это позволяет вытеснить с мирового рынка производителей нефти, для которых невысокая цена не компенсирует затрат на добычу и доставку нефти до потребителей. Сохранение мировых цен на относительно невысоком уровне соответствует политике упрочения положения ОПЕК на рынках нефти.

Известно, что стоимость добычи нефти в районе Персидского залива составляет всего $1-1,5/барр. в зависимости от размера месторождения, а капитальные вложения на обеспечение прироста добычи в 1 барр. в день находятся в пределах от $2,5 до 5 тыс. Такие затраты гарантируют получение 15-20% прибыли даже при цене нефти в $14/барр. В других регионах затраты на добычу нефти существенно выше. Так, удельные капиталовложения в добычу нефти в Индонезии составляют более $7 тыс., а в Венесуэле даже $10 тыс. за баррель в день. Еще выше эти затраты для условий добычи нефти в Северном море и в районах России.

В свете последних событий на мировом рынке нефти, можно предполагать, что при ценах $14-15/барр. страны ОПЕК, имеющие резервы мощностей по добыче нефти порядка 500 млн. т в год, смогут сохранить свое лидирующее положение на рынке в течение достаточно длительного времени. При более высоких ценах открываются возможности для конкурентов ОПЕК развивать собственную добычу. Однако, это рано или поздно приведет к увеличению предложения на рынке нефти и неизбежному спаду рынка в будущем. По мнению бывшего Министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии шейха Ахмеда Ямани, сегодня не существует других причин, кроме политических, для роста цен на нефть. Все это само предопределяет появление на рынках только дешевых предложений.

Для России этот вывод вдвойне тяжел: во-первых, основные месторождения нефти и газа расположены в удаленных районах страны со сложными природно-климатическими условиями, предопределяющими повышенные затраты на разведку и разработку месторождений; во-вторых, необходимость транспортировки топлива на расстояние в несколько тысяч километров до основных рынков заметно увеличивает затраты нефтегазовых поставщиков. В период длительного сохранения низкого уровня цен на нефть и газ основная стратегия российских экспортеров должна быть направлена на всемерное сокращение собственных затрат, которые выглядят непомерно высокими. Так, средние затраты на добычу сырой нефти в России за последние годы составляли $50-60/т. Оценка ИНП РАН. Падение курса рубля в августе 1998 года искусственно повысило эффективность экспорта нефти за счет снижения стоимости добычи и транспорта, но эта ситуация не может продолжаться долго, т.к. в отрасли велика доля импортного оборудования, стоимость которого быстро возрастает. Стоимость транспорта по суше до балтийских портов, перевалка на суда, фрахт, страхование, таможенные сборы при поставке в Роттердам оцениваются примерно в $30 за т. Таким образом, цена нефти, при которой российские экспортеры получают минимальную прибыль должна быть не ниже $11-12,5/барр. Можно считать, что в предстоящее десятилетие эффективность экспорта российской нефти будет находиться на минимально допустимом уровне, если не сократятся затраты на добычу и транспорт нефти.

Вызывает тревогу и ценовая перспектива экспорта природного газа. Добыча природного газа в России обходится менее $10/1000 куб.м, а транспорт на расстояние 3,5 тыс. км (до европейского рынка) требует около 45-$50/1000 м. Российский природный газ должен стоить в Западной Европе с учетом 10%-ной прибыли не менее $60-65/1000 куб. м. Цена природного газа привязана к цене сырой нефти и составляет примерно 80% ее цены. Это означает, что цена газа на свободном рынке в период низких цен на сырую нефть не будет выше 60-$65/1000 куб.м, т.е. обеспечит российскому экспорту только минимальную прибыль. В то же время, контрактные цены на поставку природного газа, заключаемые на срок до 15-20 лет, более устойчивы и могут поддерживать средний уровень цен на экспорт российского газа.

Основные элементы экспортной стратегии

Ожидаемая длительная неблагоприятная ценовая обстановка на мировых рынках нефти и природного газа для российских экспортеров дает основание считать, что сохранение широкомасштабного экспорта будет определяться двумя факторами: заинтересованностью государства иметь практически единственно гарантированный приток иностранной валюты и привлекательностью для экспортеров иметь «реальные деньги». Прогнозные оценки ожидаемой выручки российских экспортеров энергоресурсов на мировых рынках и рынках СНГ позволяют очертить масштабы валютных поступлений в страну (см. табл. 7). Можно ожидать, что экспорт всех видов топлива и энергии позволит «влить» в российскую экономику валютных поступлений в размере около $140-190 млрд. за 1996-2000 гг. и $155-225 млрд. за 2001-2005 гг.

Таблица 8 - Ожидаемая выручка от российского экспорта энергоресурсов до 2005 г., млрд. долл. (В скобках - ожидаемые цены в $ за единицу энергоресурса)

Жесткая и все возрастающая конкуренция на мировых рынках энергоресурсов требует от правительства и российских экспортеров проведения согласованной, целенаправленной и эффективной долгосрочной экспортной стратегии, включающей комплекс мер политического, экономического и организационного характера. В этих условиях возникает закономерный вопрос: насколько целесообразно сегодня форсировать добычу нефти и газа в северных районах, если затраты на их добычу и транспортировку чрезмерно велики по сравнению с ценами на мировом рынке? Ответ не прост и неоднозначен, однако рано или поздно придется над ним задуматься.

Очевидно, что первоочередные внутренние меры связаны с сокращением затрат по добыче и транспорту нефти и газа и повышением эффективности использования энергоресурсов. Оба эти направления имеют большие резервы в России, но требуют широкомасштабного освоения того технологического прорыва, который произошел за последнее десятилетие в мире в области разведки, освоения месторождений, добычи и рационального использования нефти и газа. Их реализация может принести гарантированные положительные результаты уже в ближайшие годы.

В условиях относительно невысокой эффективности экспорта нефти и газа необходимо сохранить положение России на углеводородных мировых рынках на основе стабильной внутренней экономической политики, сдерживания конкурентов из зоны Каспийского моря, поддержания усилий ОПЕК по стабилизации цен на нефть. Целесообразно вести поиск путей к более дешевым нефти и газу за счет доступа к богатым недрам Каспийского моря, а также других стран, в том числе Ирана и Ирака.

Нужна независимая экономическая политика в отношении стран, энергоресурсы которых существенно более конкурентоспособны на мировом рынке, чем российские. Не следует исключать переговоры со странами-должниками России о приобретении на их территории концессий по добыче нефти и газа в счет уплаты долгов. Должна вестись интенсивная разведка на нефть и газ в районах Восточной Сибири, на шельфах Баренцева, Охотского и других морей. Через пару десятилетий эти районы могут стать основными для российской нефтегазодобывающей промышленности.

3.3 Статистический анализ и прогнозы внешнеэкономической деятельности АПК

Снижение уровня жизни народа, вызванное в последние годы падением производства, нарушением экономических и хозяйственных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья, ухудшением финансового состояния народного хозяйства, привело к резким деформациям в структуре и объемах потребления населением продуктов питания.

Отрицательное воздействие на эти процессы оказало отсутствие в переходный период четкой долгосрочной программы импорта сырья, материалов и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности и развития экспорта готовой пищевой продукции.

Попытки предприятий пищевой промышленности самостоятельно решать вопросы импорта путем закупки небольших партий сырья и материалов привели к необоснованному росту цен практически на все продукты питания, что еще более снизило спрос населения на них.

В то же время отсутствие дифференцированного подхода к решению вопросов таможенного регулирования открыло российскую границу для бесконтрольного вывоза сельскохозяйственного сырья.

Из-за рубежа в Россию устремился поток низкокачественных продовольственных товаров, которые продаются по демпинговым ценам.

В результате объемы производства пищевой продукции в 1998 г. снизились, по данным Госкомстата РФ, по сравнению с 1994-- 1996 гг. на 50% и более.

Так, в 1998 г. объем производства цельномолочной продукции составил к уровню 1996 г. 31,2%, мяса--40,5, консервов плодоовощных -- 24,5 ; маргариновой продукции -- 34,3; кондитерских изделий -- 51,6; сахара--72,1; крахмала сухого -- 25,6; масла растительного -- 70,2; консервов молочных -- 60.5%.

Практика последних лет показывает, что без государственной поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, решения вопросов финансирования импортных поставок, осуществления таможенного регулирования экспорта и импорта сырья и продовольствия невозможно стабилизировать ситуацию не только в этих отраслях промышленности, но и в целом в АПК.

В то же время необходимо исходить из того, что обеспечение импортных закупок за счет государственных средств может быть осуществлено лишь для формирования федеральных и региональных продовольственных фондов (бюджетные средства регионов).

Остальная часть сырья, как нам представляется, должна закупаться по импорту, исходя из потребности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с учетом экономической целесообразности (наличием покупательского спроса, конкурентоспособности отечественной продукции зарубежными аналогами и экономической эффективности производства ее в условиях рыночной экономики).

Для импорта этих видов сырья могут использоваться внебюджетные источники финансирования (включая и выделение кредитов зарубежными странами, поставку сырья в счет задолженности России за ранее предоставленные кредиты и др.). Государство должно выступать гарантом возврата средств зарубежными партнерами в случае поставки импортного сырья с отсрочкой платежей. Для получения таких гарантий государства предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности может использоваться форма залога своей недвижимости или, к примеру, залога закупленного по импорту товара.

Производство многих продуктов питания в Российской Федерации базируется на использовании сырья и материалов, закупаемых по импорту, и прежде всего это касается сырья тропического происхождения: чай, какао-бобы, кофе, специи, соки, фрукты и овощи. По нашему мнению, и в последующие годы пополнять эту группу товаров из импортных поставок.

Кроме того, в связи с недостатком собственного сырья Россия вынуждена ежегодно закупать по импорту большое количество сахара-сырца, табака, растительного масла, виноматериалов. Для продовольственной безопасности России импорт этой группы продовольствия не составляет серьезной проблемы.

В связи с отсутствием централизованных валютных средств за последние годы, по данным Госкомстата Российской Федерации, произошло значительное уменьшение ежегодных закупок сырья и материалов для пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, если в 1990 г. эти закупки составляли 1383,8 млн.долл., то в 1993 г. они снизились до 645,3 млн.долл., а в 1994 г. -- до 315,2 млн.долл. В 1995 г. их величина составила 274,2 млн.долл.

Факт резкого уменьшения финансовых средств на закупку продовольственного сырья не мог не отразиться на структуре импорта сырья. Так, уже в начале 1995 г. резко сократились закупки ряда других видов продовольствия, в то же время в Россию в большем количестве стали поступать готовые пищевые продукты (белый сахар, растительное масло, чай и кофе в упакованном и расфасованном виде, кондитерские изделия и бакалейные товары). Если в 1990 г., например, было импортировано сахара в объеме 22,8 тыс.т, то в 1991 г. эта цифра достигла 597,9 тыс.т. В 1992 г. объемы завоза достигли максимума и возросли до 1 млн. 711 тыс.т. С 1993 г. отмечается тенденция снижения импорта сахара в Россию до 1 млн. 442 тыс., которая продолжалась и в 1994 г., но лишь с 1995 г. динамика импорта этого продукта вновь стала возрастать.

Так, по данным Госкомстата Российской Федерации, цена на сахар-песок в августе 1995 г. в 10 городах России, в которых были минимальные цены, возросла по сравнению с августом 1994 г. с 757 руб. за 1 кг до 3996 руб., или в 5,2 раза.По растительному маслу цены соответственно изменились с 1044 руб. за 1 кг до 6720 руб. и с 4002 руб. до 14 962 руб.

Аналогичная картина наблюдается и с изменением цен по другим пищевым продуктам, вырабатываемым с использованием импортных сырья и материалов.

Все эти факторы сказались на уровне среднедушевого потребления продуктов питания населением России. В 1996--1997 гг. потребление сахара сократилось до 30--31 кг, против 47,2 кг в 1995 г.; растительного масла -- с 10,2 кг в 1995 г. до 6,0--7,0 кг в 1997--1998 гг.

Структура импорта сырья для производства пищевой продукции до 1990 г. складывалась исходя из необходимости обеспечения населения страны продуктами питания; наличия валютных средств для закупки по импорту. При этом учитывалось, что экономическая эффективность переработки импортного сырья на отечественных предприятиях всегда выше, чем при закупке аналогичной готовой продукции по импорту. Наряду с обеспечением стабильной работы предприятий в течение года поступления в бюджет от переработки импортного сырья выше, чем при закупке готовой продукции по импорту (из-за существенной разницы в ценах на сырье и готовую продукцию).

Сокращение закупок по импорту сырья и материалов явилось одной из основных причин резкого роста цен на продукты питания, не соответствующего темпам инфляции и росту заработной платы.

Отсутствие в достаточных количествах сырья для переработки значительно ухудшает финансовое положение предприятий и создает неблагоприятный социально-экономический климат в регионах.

Так, по данным Министерства пищевой промышленности Российской Федерации, в 1998 г. практически все 95 сахарных заводов России из-за отсутствия сахарной свеклы завершили сезон переработки в ноябре--декабре.

В целях гарантированного обеспечения предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности сырьем, материалами и оборудованием, увеличения производства пищевой продукции и регулярных поступлений в бюджет от реализации выработанной продукции и в соответствии с программой Правительства Российской Федерации «Реформы и развитие российской экономики в 1995--1997 годах». Федеральным законом «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» и Федеральным законом «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» целесообразно. по расчетам, основанным на данных Министерства экономики Российской Федерации, обеспечить в 1996--2000 гг. ежегодную поставку по импорту продовольствия, сельхозпродукции и сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности в размерах, приведенных в табл. 8.

Таблица 9 - Ежегодный объем поставок в Россию продовольствия, сельхозпродукции и сырья для государственных потребностей на 1996-2000 гг.

При обосновании данных, приведенных в табл.8, Минэкономики России учитывало экономическую целесообразность переработки сырья на отечественных предприятиях с учетом необходимости обеспечения продовольственной безопасности страны. Так, в 1994 г. завоз по импорту продовольствия превысил допустимые пределы обеспечения безопасности (экономической, политической) России и составил более 40% потребляемых населением России продуктов питания. В этот период импорт мясопродуктов составил 1,6 млн.т, или 67% промышленной выработки мяса, что превысило степень критической зависимости продовольственного рынка страны от ввоза этой продукции. Если эта тенденция сохранится и в дальнейшем, то в условиях демпинговых цен на импортные мясопродукты это может привести к вытеснению отечественных производителей с рынка и к разрушению сложившейся системы производства и переработки отечественного животноводческого сырья. В связи с этим на 1996 г. объемы импорта мяса и мясопродуктов были определены в размере не более 500-- 600 тыс.т.

Аналогичная ситуация складывается в сахарной промышленности, которая обеспечивает население сахаром из отечественного сырья (сахарной свеклы) примерно на 40%. Остальная часть должна завозиться из-за рубежа -- белым сахаром или сахаром-сырцом.

Учитывая, что переработка сырца является высокоэффективной, а также то, что необходимы влияние со стороны государства на уровень розничных цен на сахар и государственная поддержка сахарным заводам, объемы импорта сырца определены в размере 2,0--2,2 млн.т в год. При таких объемах при заключении контрактов на поставку по импорту возможно обеспечить наиболее выгодные контрактные цены.

Подобная ситуация сложилась и с переработкой кукурузы. Отечественного сырья для производства крахмала не хватает; переработка картофеля имеет сезонный характер, и себестоимость выработанного из него крахмала значительно выше, чем крахмала из кукурузы. Учитывая важное значение крахмала как заменителя сахара при производстве различных видов подсластителей, которые широко применяются для изготовления различных видов пищевых продуктов (в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях) целесообразно возобновить закупки кукурузы по импорту на уровне 200--250 тыс.т в год.

Необходимость закупки сухого молока в количестве 30-- 40 тыс.т в год вызывается тем, что в зимний период молочные заводы испытывают острый недостаток сырья и для обеспечения населения необходимо иметь резервный запас сухого молока, а также своевременно поставлять его в районы Крайнего Севера.

Поставки тароупаковочных материалов по импорту необходимы прежде всего для производства продукции детского питания (отечественной промышленностью многие виды тароупаковки не вырабатываются), а также для обеспечения производства пищевой продукции, поступающей на федеральные нужды.

Импорт таких материалов, как табачное сырье, чайное сырье и некоторые другие, требует для гарантированного снабжения прежде всего федеральных потребителей (армия и районы Крайнего Севера).

Потребность в технологическом оборудовании (1,0-- 1,2 млрд.долл. на 1996--2000 гг.) определена как минимальная исходя из необходимости реализации федеральных программ развития отраслей пищевой промышленности.

Учитывая, что сырье, материалы и оборудование направляются на предприятия для производства пищевой продукции, государственным заказчиком выступает Минсельхозпрод России, который с участием Федеральной продовольственной корпорации будет осуществлять распределение этой продукции по федеральным потребителям.

Ежегодно объемы импорта должны уточняться с учетом складывающегося баланса отечественного сырья, продовольствия, необходимости выполнения межправительственных соглашений и федеральных программ развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.

Являясь гарантом и регулятором поставок продовольствия по импорту, государство должно изыскивать различные способы для обеспечения стабильного и выгодного в экономическом отношении объема завозимых товаров для внутренних потребностей.

Одним из реальных путей решения данной проблемы может быть реализация обязательств, отраженных в подписанных ранее торгово-экономических соглашениях со странами--поставщиками продовольствия, особенно в счет погашения ими задолженности за ранее предоставленные кредиты. Среди таких стран могут рассматриваться Индия, Республика Куба, Вьетнам, Турция, Ангола, Мозамбик, Индонезия и др.

Экономические отношения между Россией и государствами СНГ по поставкам пищевого сырья и продовольствия осуществляются как на основе соглашения, так по прямым договорам. За последние годы поставки, предусмотренные межправительственными соглашениями на взаимоувязанной основе, резко снизились и выполняются неудовлетворительно.

В частности, по данным Министерства экономики Российской Федерации за 1998 г., поставки мяса и мясопродуктов из этих стран в 1998 г. уменьшились в 2 раза по сравнению с 1995 г., белого сахара -- в 4, молока и молокопродуктов -- в 26 раз. Поставки растительного масла по межправительственным соглашениям в 1998 г. выполнены всего на 6,8%, белого сахара -- на 34,8, табачного сырья -- на 14,8%.

Для восстановления нарушенных связей со странами СНГ и их дальнейшего развития необходимо, как нам представляется, внести предложения во вновь созданный Межгосударственный экономический комитет экономического союза о расширении перечня и увеличения объемов поставок продовольствия и сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности, согласовать эти объемы на перспективу до 2000 г. и разработать порядок и условия поставок на основе межправительственных соглашении, которые позволят выполнять предусмотренные поставки в установленных объемах.

Для осуществления импортных закупок сырья, материалов и оборудования, расширения инвестиционной деятельности в области пищевой и перерабатывающей промышленности, а также привлечения денежных средств населения для этих целей необходимо решить вопрос о выпуске государственного продовольственного займа. Вырученные от продажи облигаций этого займа средства должны быть направлены в первую очередь на финансирование нового строительства, реконструкции и технического перевооружения предприятий, включенных в федеральные программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на закупку по импорту продовольствия, поставка которого в Россию может быть осуществлена только крупными оптовыми партиями.

Изучение и анализ материалов по вопросам экспорта-импорта сырья, продовольственных материалов и оборудования показывает, что соответствующие органы еще недостаточно снабжены полной информацией об объемах и перечнях сырья, как поступающего по импорту на промпереработку, так и необходимого для потребления.

Для получения такой информации целесообразно поручить Государственному таможенному комитету Российской Федерации совместно с Государственным комитетом Российской Федерации по статистике при подготовке статистической отчетности по внешней торговле предусматривать выделение в отдельную группу всех видов сырья и основных материалов, направляемых на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности для производства готовой продукции, а также пищевого оборудования, поставляемого в Россию, с разбивкой по отраслям пищевой промышленности.

Немаловажная роль во внешнеэкономических отношениях отводится использованию экспорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров как элемента внешней политики в системе обеспечения национальных интересов и создания благоприятных условий для продовольственной безопасности.

Экспортные поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за рубеж до 1990 г. осуществлялись на государственном уровне в соответствии с межправительственными соглашениями и долгосрочной программой сотрудничества стран--членов СЭВ. В те времена объемы поставок были значительные и включали широкий ассортимент пищевой продукции.

Клиринговые взаимные поставки пищевой продукции и продукции производственно-технического назначения (минеральные удобрения, нефтепродукты, оборудование и запасные части для агропромышленного комплекса) позволяли в тот период своевременно проводить необходимые сельскохозяйственные работы и обеспечивать поставку продукции в соответствии с соглашениями.

После распада СЭВ и осуществления реформ в России такое сотрудничество было прекращено. Экспорт пищевой и другой продукции в эти страны по государственной линии практически не осуществляется.

В связи с расширением в 1992--1994 гг. прав предприятий в области внешнеэкономической деятельности они начали самостоятельно заниматься экспортными поставками.

Основную долю в экспорте пищевой продукции занимают страны--члены СНГ. В них вывозится более 90% мяса и птицы, сливочного масла, молочных жиров и сахара. Экспорт пищевой продукции в 1998 г. составил 1557 млн.долл. США и увеличился по сравнению с 1996 г. в 1,6 раза.

По данным Министерства внешнеэкономических связей Российской Федерации за 1997 г., основной экспортной пищевой продукцией в 1997 г. были молоко и молокопродукты (84,8 тыс.т), растительное масло (84,6 тыс.т), сахар (69,6 тыс.т), этиловый спирт (43,1 млн.долл.), водка (70,5 млн.долл.), дрожжи (13,0 тыс.т), сигареты (129,8 млн.долл.), патока (196,9 тыс.т). Экспорт молока и молокопродуктов вырос в 1997 г. против 1996 г. в 2,7 раза. Основными потребителяяи этой продукции являлись из стран дальнего зарубежья -- Литва (21,2 тыс.т), Нидерланды (9,6 тыс.т), Китай (4,1 тыс.т), Болгария (3,8 тыс.т), из стран СНГ -- Узбекистан (16,6 тыс.т), Казахстан (7,3 тыс.т).

Растительное масло Россия экспортирует в Турцию, США, Нидерланды, Кипр, Беларусь, Казахстан, Армению и другие страны.

Учитывая, что благодаря экспорту пищевой продукции значительно повышается эффективность работы не только пищевой и перерабатывающей промышленности, но и всего агропромышленного комплекса, важное значение в решении этих вопросов имеет переход от экспорта сельскохозяйственного сырья к поставкам за рубеж пищевой продукции, выработанной из этого сырья на отечественных предприятиях.

По данным «Агроинторга» и Департамента продовольствия при Правительстве Москвы за 1998 г., в предыдущие годы из-за низких закупочных цен на сырье из России на экспорт вывозилось значительное количество подсолнечника. Если в 1996 г. (в объеме установленных квот) за рубеж было реализовано более 700 тыс.т подсолнечника, или 13% от валового сбора, то в 1998 г. -- уже 933 тыс.т, или более 20%.