В ОСБ №7690/048 имеется специальное предложение - программа лояльности для предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

2.2 Виды и условия кредитов, выдаваемых банком

Отделение №7690/048 Байкальского Банка Сбербанка России предлагает физическим лицам следующие виды кредитных продуктов:

1) Ипотечные кредиты на покупку квартир на вторичном рынке жилья или в новостройке, нецелевые ипотечные кредиты под залог имеющегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов, предоставленных другими банками.

Условия кредитования:

- учитываются различные виды доходов, в том числе доходы близких родственников;

- ставка от 9,10% в долларах США и евро или от 12,60% годовых в рублях;

- срок кредитования -- до 50 лет;

- досрочное погашение кредита через 3 месяца без комиссий и штрафов;

Условия кредитования на приобретение вторичного жилья:

Срок кредита -- от 5 до 50 лет. Сумма кредита составляет от 10 000 долларов США, евро (или рублевый эквивалент). Минимальный размер первоначального взноса -- 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Досрочное погашение кредита без комиссий и штрафов возможно через 3 месяца с момента его получения. Фиксированные, переменные или комбинированные процентные ставки. Комиссия за рассмотрение заявки -- отсутствует. Комиссия за выдачу кредита зависит от выполнения условий по размещению первоначального взноса во вклад «Вклад в ипотеку»:

10 000 руб. -- при выполнении условий по размещению первоначального взноса во вклад;

1,5% от суммы кредита, но не менее 20 000 руб. и не более 120 000 руб. -- при невыполнении условий по размещению первоначального взноса во вклад.

Условия кредитования на этапе строительства:

База аккредитованных новостроек. Срок кредита -- от 5 до 50 лет. Сумма кредита -- от 10 000 долларов США / евро (либо в рублевом эквиваленте). Первоначальный взнос -- от 20% стоимости приобретаемой недвижимости. Комиссия за рассмотрение заявки -- отсутствует. Досрочное погашение кредита без комиссий и штрафов возможно через 3 месяца с момента его получения. Фиксированные, переменные или комбинированные процентные ставки.

Комиссия за выдачу кредита зависит от выполнения условий по размещению первоначального взноса во вклад «Вклад в ипотеку»:

- 10 000 руб. -- при выполнении условий по размещению первоначального взноса во вклад;

- 1,5% от суммы кредита, но не менее 20 000 руб. и не более 120 000 руб. -- при невыполнении условий по размещению первоначального взноса во вклад.

Ниже в таблице 5 приведены виды и условия ипотечного кредитования ОСБ №7690/048.

Таблица 5 Виды и условия ипотечного кредитования ОСБ №7690/048

Виды ипотечного кредитования	Минимальный взнос	Процентная ставка	Особые условия
Ипотечный	20%	13,5 - 14,25	В обеспечение оформляется кредитуемый объект недвижимости
Ипотечный +	20%	13,25 - 14	Только на недвижимость, построенную с участием кредитных средств Банка
Ипотечный стандарт			В обеспечение оформляется кредитуемое или иное жилое помещение
На недвижимость	20%	15,5	Кредитуемый объект недвижимости не находится в залоге у Банка
Молодая семья	15-20%	13,25 - 17,25	Для супругов не старше 35 лет
Рефинансирование жилищных кредитов	0%	17,25

Автокредитование:

Максимальный срок рассмотрения кредитной заявки 2 дня.

Кредит предоставляется клиентам с официально или косвенно подтвержденным доходом. Участие супруга (супруги) клиента в кредитной сделке не является обязательным условием. Возможность оформления автомобиля на супруга (супругу) или поручителя. Страхование автомобиля в ведущих страховых компаниях. Возможность включения первого взноса по страхованию в сумму кредита.

Для удобства погашения кредита клиент бесплатно получает банковскую карту системы Visa. С ее помощью можно легко погашать кредит в любом офисе банка или через широкую сеть банкоматов с функцией приема наличных (cash-in). Возраст подержанного автомобиля не старше 9 лет на момент погашения кредита.

Условия получения автокредита:

Первоначальный взнос: oт 15% стоимости приобретаемого автомобиля или oт 25% при включении первого взноса по страхованию автомобиля в сумму кредита. Сумма кредита:

- на автомобили иностранного производства от 100 тыс.руб. до 5 000 тыс. руб. (эквивалентная сумма в долларах США или евро);

- на автомобили отечественного производства от 100 тыс.руб. до 750 тыс.руб. (эквивалентная сумма в долларах США или евро).

Единовременная комиссия за выдачу кредита -- 200 долларов США, евро или 6000 рублей (в зависимости от валюты кредита).

Порядок погашения: ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платеж за первый месяц -- льготный (только проценты). Обязательное страхование каско (повреждение, полная гибель, утрата). Страхование жизни -- по желанию клиента. При этом возможно включение первого взноса по страхованию в сумму кредита.

Досрочное погашение:

- сумма досрочного погашения -- не менее 500 долларов США (эквивалент в валюте кредита) без учета суммы ежемесячного платежа;

- мораторий на досрочное погашение (полное или частичное) -- 3 месяца;

- комиссия за полное досрочное погашение -- 100 долларов США или евро или 3000 рублей (в зависимости от валюты кредита).

Сумма кредита:

Кредит предоставляется на сумму от 50 000 до 3 000 000 рублей. При оформлении кредита на сумму свыше 750 000 рублей необходимо предоставление поручительства физического или юридического лица.

Оформление кредита производится во всех офисах сбербанка. Не посещая офиса банка, можно заполнить предварительную заявку на получение кредита наличными. При оформлении кредита наличными можно воспользоваться программой страхования жизни и трудоспособности заемщика. Размер страховой премии составляет 0,29% в месяц от суммы остатка задолженности по основному долгу на начало срока страхования, но не менее 299 рублей.

Комиссии по кредиту:

- за выдачу кредита: 2%, но не менее 1500 руб.;

- за сопровождение кредита: 0%;

- за досрочное погашение кредита: 0%.

Требования к заемщику:

Аналогичные требования предъявляются банком к поручителю -- физическому лицу.

Гражданство РФ.

Возраст:

- для женщин: 21--60 лет;

- для мужчин: 25--60 лет.

Регистрация в регионе расположения кредитующего подразделения банка: постоянная или временная (до окончания срока действия временной регистрации с момента подачи заявки должно оставаться более 6 месяцев).

Наличие постоянного подтвержденного источника дохода. Общий трудовой стаж: не менее 1 года. Отсутствие отрицательной кредитной истории.

Образование: не ниже среднего. Для женщин при наличии детей: возраст ребенка не менее 6 месяцев. Наличие не менее двух телефонов.

Необходимые документы для заемщика:

Аналогичный комплект документов необходимо предоставить по поручителю -- физическому лицу.

Анкета -- заявление на получение кредита наличными.

Паспорт гражданина РФ (копия и оригинал).

Копия трудовой книжки или трудового договора, заверенная работодателем.

Один из документов, подтверждающих ваш доход за последние 6 месяцев (на выбор):

- справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

- справка по форме банка (форма справки доступна в разделе «Документы»).

Документ, подтверждающий доход, действителен в течение 30 календарных дней с момента выдачи.

Банк вправе потребовать предоставления дополнительных документов.

Список дополнительных документов:

- копии документов об образовании (при наличии);

- копии документов о собственности семьи (при наличии);

- копии документов, подтверждающих кредитную историю (при наличии).

Получение кредита: можно получить деньги наличными или на международную пластиковую карту.

Став обладателем пластиковой карты появляется возможность:

- погашать кредит в удобное для вас время в любом банкомате сбербанка;

- оплачивать через банкоматы мобильный телефон, спутниковое ТВ и другие услуги;

- открывать через банкоматы сбербанка электронные вклады;

- пополнять свой карточный счет через банкоматы с функцией внесения наличных денежных средств (cash-in);

- оплачивать покупки в магазинах на территории РФ и за рубежом.

Погашение кредита: оплачивается задолженность ежемесячно равными суммами наиболее удобным способом.

Досрочное погашение: полное или частичное досрочное погашение возможно со дня получения кредита; минимальная сумма досрочного погашения -- 20 000 рублей; комиссия за досрочное погашение не взимается.

Штрафные санкции: за несвоевременную уплату процентов и несвоевременное погашение кредита налагаются штрафы: 0,5% в день от непогашенной вовремя.

Ниже в таблице 6 приведены виды и условия потребительского кредитования ОСБ №7690/048.

Таблица 6 Виды и условия потребительского кредитования ОСБ №7690/048

Виды кредитов	Ставка в рублях, %	Ставка в валюте, %	Срок	Особые условия
Доверительный	20	--	До 3 лет	Для Заемщиков с положительной кредитной историей и участников «зарплатных» проектов Банка, без залога и поручителей
На неотложные нужды	19	14	До 5 лет	Кредит с обязательным привлечением поручителей -- физических лиц
Потребительский кредит	20	14	До 5 лет	Кредит предоставляется платежеспособным гражданам, в том числе пенсионерам
На неотложные нуждыбез обеспечения	22	15	До 5 лет	Кредит без залога и поручительств
Пенсионный	19	--	До 5 лет	Учитывается пенсия и/или доход по месту работы
Владельцам личных подсобных хозяйств	15,5	--	До 2 и/или до 5 лет	Учитывается доход от ведения личного подсобного хозяйства

Ниже в таблице 7 приведены виды и условия образовательного кредитования ОСБ №7690/048.

Таблица 7 Виды и условия образовательного кредитования ОСБ №7690/048

Цель	Оплата обучения на дневном, вечернем или заочном отделении образовательного учреждения, зарегистрированного на территории Российской Федерации, по одной из программ профессионального образования (начального, среднего, высшего или дополнительного).
Где можно получить	По месту регистрации учащегося или его представителей, выступающих созаемщиками по кредиту (родители и другие лица, принимающие участие в оказании помощи учащемуся в получении образования), по месту нахождения предприятия - работодателя Заемщика/любого из Созаемщиков, клиента Банка, при наличии заключенного трудового договора на неопределенный срок между ним и Заемщиком/Созаемщиком, по месту нахождения Образовательного учреждения.
Кто может получить	Гражданин РФ в возрасте от 14 лет*, планирующий поступление в образовательное учреждение на коммерческой (платной) основе либо являющийся учащимся образовательного учреждения.Учащимся в возрасте до 18 лет, а также достигшим 18-летнего возраста, но не имеющим постоянного источника дохода, кредиты предоставляются при обязательном наличии созаемщиков.Кредит предоставляется при условии, что срок его возврата по договору: - при дифференцированных платежах - наступает до исполнения Заемщику/Созаемщикам 75 лет; - при аннуитетных платежах - ограничивается трудоспособным возрастом Заемщика/Созаемщиков.
Расчет платежеспособности	Доход по основному месту работы (подтверждается справкой по форме 2-НДФЛ), дополнительные виды доходов.
Срок	До 11 лет, включая срок обучения, на который предоставляется отсрочка в погашении основного долга, и возврата суммы основного долга после окончания учебы, который не может превышать 5 лет.
Валюта	Рубли РФ.
Обеспечение	Поручительство, залог имущества.
Страхование	Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.
Комиссия за выдачу кредита	Отсутствует.
Срок рассмотрения заявки	Не более 10 рабочих дней.
Отсрочка платежей	Только по выплате основного долга на время обучения, академического отпуска (до 1 года), воинской службы (на срок службы).
Дополнительные условия	При наличии отсрочки платежей Учащийся не реже одного раза в год предоставляет в Банк справку, подтверждающую факт обучения в образовательном учреждении.

Отделение №7690/048 Байкальского Банка Сбербанка России юридическим лицам предоставляют следующие виды кредитных продуктов:

1. Овердрафтное кредитование.

Овердрафтный кредит предоставляется для покрытия временного разрыва в обороте денежных средств клиентам, находящимся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке не менее 3 месяцев, имеющим стабильные обороты по счетам в Банке и устойчивое финансовое положение при условии отсутствия просроченной задолженности перед бюджетом. Овердрафтный кредит предоставляется на срок до 30 календарных дней в соответствии с Соглашением об овердрафтных кредитах, которое может быть заключено в рамках Генерального соглашения сроком до 180 дней.

Лимит овердрафтного кредитования устанавливается:

- по кредитам в российских рублях - в размере до 40% среднемесячного поступления выручки на расчетные и текущие валютные счета клиента в Банке за последние 3 месяца;

- по кредитам в иностранной валюте - в размере до 25% от среднемесячного поступления выручки на валютные счета клиента в Банке за последние 3 месяца.

Овердрафтные кредиты могут предоставляться без обеспечения.

2. Краткосрочное кредитование:

А) краткосрочный беззалоговый кредит (без имущественного обеспечения), условия которого представлены ниже в таблице 8.

Таблица 8 Условия краткосрочного беззалогового кредитования юридических лиц

Кто может получить	Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо с минимальным периодом ведения хозяйственной деятельности от 2-х лет
1	2
Цель	Пополнение оборотных средств, мелкие инвестиции
Срок	До 2 лет
Валюта	Рубли РФ, доллары США, евро
Максимальная сумма	До 1 000 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте
Процентная ставка	Устанавливается индивидуально для каждого Заемщика
Погашение	Ежемесячно равными долями или в соответствии с индивидуальным графиком погашения. Возможна отсрочка погашения кредита на срок до 6 месяцев
Обеспечение	Не требуется
Поручительство	Личное поручительство фактических собственников бизнеса, супруга (супруги) Заемщика
Досрочное погашение	Без ограничений

Б) Кредит на пополнение оборотных средств под различные виды залога, условия которого представлены ниже в таблице 9.

Таблица 9 Условия краткосрочного кредитования юридических лиц на пополнение оборотных средств

Кто может получить	Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо с минимальным периодом ведения хозяйственной деятельности от 3-х месяцев
Цель	Пополнение оборотных средств
Срок	До 1,5 лет
Валюта	Рубли РФ, доллары США, евро
Максимальная сумма	Определяется финансовым состоянием Заемщика
Процентная ставка	Устанавливается индивидуально для каждого Заемщика
Погашение	Ежемесячно равными долями или в соответствии с индивидуальным графиком погашения. Возможно предоставление отсрочки в погашении основного долга
Обеспечение	Движимое и недвижимое имущество, драгоценные металлы, ценные бумаги, поручительство юридических лиц, гарантии коммерческих банков или органов государственной власти, поручительства Гарантийных фондов, а также Фондов микрокредитования, входящих в инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства
Поручительство	Личное поручительство фактических собственников бизнеса, супруга (супруги) Заемщика
Досрочное погашение	Без ограничений

В) Финансирование расходов (долгосрочная кредитная программа с возможностью привлечения большого объема кредитных средств), условия которого представлены ниже в таблице 10.

Таблица 10 Условия долгосрочного кредитования юридических лиц на финансирование расходов

Кто может получить	Индивидуальный предприниматель или малое предприятие с годовой выручкой до 150 млн. рублей и минимальным периодом ведения хозяйственной деятельности 6 месяцев (для торговой сферы деятельности - 3 месяца)
1	2
Цель	Приобретение, капитальный и (или) текущий ремонт объектов недвижимости; приобретение оборудования и транспортных средств и т. д.
Срок	До 5 лет
Валюта	Рубли РФ, доллары США, евро
Максимальная сумма	До 105 000 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте
Процентная ставка	Устанавливается индивидуально для каждого Заемщика
Погашение	Ежемесячно равными долями или в соответствии с индивидуальным графиком погашения. Возможна отсрочка погашения кредита на срок до 6 месяцев
Обеспечение	Движимое и недвижимое имущество, драгоценные металлы, ценные бумаги, поручительство юридических лиц, гарантии коммерческих банков или органов государственной власти, личное поручительство учредителей -- физических лиц (в случае, если Заемщик - малое предприятие)
Поручительство	Личное поручительство фактических собственников бизнеса, супруга (супруги) Заемщика
Досрочное погашение	Без ограничений

Как видно из вышеприведенных данных, виды кредитных продуктов представлены не очень большим количеством кредитов для юридических лиц.

· Наличная валюта и дорожные чеки

· Драгоценные металлы и монеты

· Аренда сейфов

· Реестр залогов Сбербанка

2.3 Анализ показателей кредитования

Сначала в таблице 11 рассмотрим общие экономические показатели деятельности исследуемого отделения «Байкальского банка СБ РФ».

Таблица 11 Экономические показатели деятельности ОСБ №7690/048

Показатели	2008г.	2009г.	Изменение, +,_	Темп роста, %
Прибыль, млн.руб.	1,6	1,8	0,2	112,50
Активы, млн.руб.	101,9	138,6	36,7	136,02
Рентабельность активов, %	1,57	1,30	-0,3	82,71
Собственный капитал, млн.руб.	8,2	11,8	3,6	143,90
Рентабельность собственного капитала, %	19,51	15,25	-4,3	78,18
Совокупный кредитный портфель, млн.руб.	36,5	50,4	13,9	138,08

Рисунок 4 Динамика экономических показателей деятельности ОСБ №7690/048

Как видно из данных таблицы 11 и рис.4 прибыль, заработанная отделением за 2009 год, составила 1,8 млн. руб., что на 12,5% выше аналогичного показателя предыдущего года.

Размер активов за год вырос на 36,7% и достиг значения 138,6 млн. руб. Невысокий уровень рентабельности активов, который на 01.01.10г. составил 1,3% годовых, свидетельствует о небольшой эффективности работы отделения банка в течение года. Темпы роста прибыли обеспечили рост собственного капитала раза на 43,9% и позволили сформировать показатель рентабельности капитала в размере 15,25%.

Следует отметить отрицательную тенденцию снижения рентабельности активов на 0,3 % и рентабельности собственного капитала на 4,3 %.

Результаты работы отделения в области кредитования показывают стабильный рост объема срочной ссудной задолженности и юридических, и физических лиц. Совокупный кредитный портфель уменьшился на 4,7 млн. руб. (на 20,35%) и составил 18,4 млн. руб. Объем ссудной задолженности корпоративных клиентов увеличился на 26,4 млн. руб. (на 52,7%) и достиг величины 67,6 млн. руб.

Таблица 12 Показатели кредитования ОСБ №7690/048,млн.руб.

Показатели	2008г.	2009г.	Изменение, +,-	Темп роста, %
Кредитование юридических лиц	6,8	12	5,2	176,47
Кредитование физических лиц, всего	29,7	38,4	8,7	129,29
В том числе:
Потребительские кредиты	13,9	17,9	4	128,78
Жилищные кредитные программы	5,6	8,1	2,5	144,64
Автокредитование	4,2	5,7	1,5	135,71
Кредиты на обучение	3,2	4,9	1,7	153,13
Кредиты на ведение личного подсобного хозяйства	2,8	1,8	-1	64,29
Рынок кредитования, всего, млн.руб.	36,5	50,4	13,9	138,08
Рынок кредитования, всего, %	100	100	-	-
В т.ч. юридических лиц, %	18,63	23,81	5,18	127,80
физических лиц, %	81,37	76,19	-5,18	93,63

Рисунок 5 Динамика показателей кредитования ОСБ №7690/048



Рисунок 6 Структура рынка кредитования ОСБ №7690/048

Как видно из данных таблицы 12 и рис.5, как и в прошлом году, наиболее высокие темпы развития получило кредитование юридических лиц. Объем выданных на указанные цели кредитов увеличился почти в 1,8 раза (на 5,2 млн. руб.) и достиг 12 млн. руб.

Значительны успехи банка и в части кредитования частных клиентов: объем кредитов, выданных физическим лицам вырос с начала года на 8,7 млн. руб. (на 29,29%) и достиг размера 38,4 млн. руб. При этом наибольших темпов роста достигло кредитование на обучение (53,13%). Отмечается снижение спроса на кредиты на ведение личного подсобного хозяйства на 35,71%. Объем жилищных кредитных программ увеличился до 8,1 млн. руб. или на 44,64%.

В 2009 году доля на рынке кредитования юридических лиц составила 23,81%, частных клиентов - 76,19%.

Далее в таблице 13 рассмотрим показатели кредитования юридических лиц в динамике за 2 года.

Таблица 13 Показатели кредитования юридических лиц ОСБ №7690/048

Показатели	2008г.	2009г.	Изменение, +,-	Темп роста, %
Кредиты, выданные юридическим лицам всего, млн.руб., в т.ч.	6,8	12	5,2	176,47
- долгосрочные кредиты, выданные юридическим лицам, млн.руб.	4,8	6,3	1,5	131,3
- краткосрочные кредиты, выданные юридическим лицам, млн.руб.	2,0	5,7	3,7	285,0

Рисунок 7 Динамика показателей кредитования юридических лиц ОСБ №7690/048

Как видно из данных таблицы 13 и рис.7, показатели кредитования юридических лиц в целом по ОСБ №7690/048 выросли на 76,47% по отношению к 2008 году, при этом прирост краткосрочных кредитов, выданных юридическим лицам составил 185%, а долгосрочных - 31,3%.

Таблица 14 Структура показателей кредитования юридических лиц ОСБ №7690/048

Показатели	2008г.	2009г.	Изменение, +,-	Темп роста, %
Кредиты, выданные юридическим лицам всего, %, в т.ч.	100	100	0	0
- долгосрочные кредиты, выданные юридическим лицам, %	70,6	52,5	-18,1	74,4
- краткосрочные кредиты, выданные юридическим лицам, %	29,4	47,5	+18,1	161,6

Рисунок 8 Структура показателей кредитования юридических лиц ОСБ №7690/048 в 2009 году

Как видно из данных таблицы 14 и рис. 8 доля краткосрочного кредитования юридических лиц в общей сумме кредитов, выданных юридическим лицам по ОСБ№7690/048 выросла на 18,1% по отношению к 2008году, при этом снижение показателей долгосрочного кредитования в общей структуре кредитов также составило 18,1%.

Далее в таблице 15 рассмотрим показатели исполнения кредитных обязательств юридическими лицами в динамике за 2 года.

Таблица 15 Показатели исполнения кредитных обязательств юридическими лицами ОСБ №7690/048

Показатели	2008г.	2009г.	Изменение, +,-	Темп роста, %
Погашено кредитных обязательств всего, млн.руб., в т.ч.	3,4	7,1	+3,7	208,8
- по срокам, предусмотренным кредитным договором, млн.руб.	2,9	6,3	+3,4	217,2
- с нарушением сроков, предусмотренных кредитным договором, млн.руб.	0,4	0,5	+0,1	125,0
- не возвращено кредитов по графику, предусмотренному кредитным договором, млн.руб.	0,1	0,3	+0,2	300,0

Рисунок 9 Динамика показателей исполнения кредитных обязательств юридическими лицами ОСБ №7690/048

Как видно из данных таблицы 15 и рис.9 динамика показателей исполнения кредитных обязательств юридическими лицами ОСБ №7690/048 имеет положительную тенденцию роста. Не возврат кредитов вырос на 300%, что в свою очередь, является отрицательным моментом экономической деятельности ОСБ.

Таблица 16 Структура показателей исполнения кредитных обязательств юридическими лицами ОСБ №7690/048

Показатели	2008г.	2009г.	Изменение, +,-	Темп роста, %
1	2	3	4	5
Погашено кредитных обязательств всего, млн.руб.	100	100	0	0
В т.ч. - по срокам, предусмотренным кредитным договором, %	85,29	88,73	+3,44	104,0
- с нарушением сроков, предусмотренных кредитным договором, %	11,76	7,04	-4,72	59,9
- не возвращено кредитов по графику, предусмотренному кредитным договором, %	2,95	4,23	+1,28	143,4

Рисунок 10 Структура показателей исполнения кредитных обязательств юридическими лицами ОСБ №7690/048 в 20097 году

Как видно из данных таблицы 16 и рис.10 в структуре показателей исполнения кредитных обязательств, кредиты, погашенные по срокам, предусмотренным кредитным договором, составляют 88,73%.

Не возврат кредитов составляет всего 4,23%, хотя по этому показателю отмечается отрицательная динамика роста, что в свою очередь, является отрицательным моментом экономической деятельности ОСБ.

3. Направление совершенствования кредитования в России

3.1 Направления совершенствования видов кредитования

По соотношению розничных кредитов к ВВП Россия отстает от многих стран, поэтому потенциал роста велик. Согласно прогнозам рынок потребительского кредитования в нашей стране продолжит развиваться быстрыми темпами: через два года кредитами будут пользоваться уже 30-40% населения, а через пять-семь лет Россия по этому показателю достигнет уровня западных стран (80-90% населения). При этом продукты, наиболее востребованные на рынке в настоящее время, имеют различный потенциал роста.

Наибольшие ожидания рынка связаны с двумя продуктами: ипотечное кредитование, кредитные карты, автомобильное кредитование, кредиты на неотложные нужды, экспресс-кредитование в торговых точках и овердрафтное кредитование.

1. Ипотечное кредитование.

Ипотека составляет только 0,3% ВВП. Рост розничных кредитов в последние годы был связан в основном с расширением потребительского кредитования. Только в 2009 году объем розничных кредитов вырос почти на $20 млрд. или на 84% за год. На ипотеку приходится порядка $3 млрд. или менее 10% от общего объема розничных кредитов, в то время как в Европе объем выданных ипотечных кредитов составляет порядка 70% ВВП, а в США - 50%.

По оценкам аналитиков, к концу 2010 г. объем ипотечного кредитования в России возрастет до $7 млрд., а в 2011 г. достигнет $12 млрд. Потенциал рынка ипотеки составляет 2000-4000% от текущих показателей. Такой вывод основывается на сравнении задолженности по ипотечным кредитам на душу населения в Восточной Европе и в России. В России среднестатистическая ипотечная задолженность на душу населения составляет всего $21. Таким образом, обремененность россиян ипотечными займами почти в 40 раз меньше, чем, к примеру, в Венгрии ($931 на человека), и в 30 раз меньше, чем в Чехии ($631 на человека) [13].

В настоящее время статистика выдачи банковских кредитов свидетельствует о том, что с 2003 г., то есть с начала развития розничного кредитования в России, доля ипотеки в общей структуре рынка кредитов фактически не изменилась. По состоянию на конец 2009 г. размер ипотечного рынка составил $3 млрд. Для сравнения: на долю персональных кредитов в России приходится $29,5 млрд., общий объем автокредитов составляет $4,5 млрд., а потребительских кредитов - $3 млрд. Таким образом, на долю ипотечного кредитования приходится менее 10% общего объема розничного рынка.

Сегодня кредиты на покупку жилой недвижимости предлагают порядка 160 российских банков. Подавляющее большинство из них работает по программе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Около 20 банков разрабатывают собственные программы. Кредиты на приобретение жилья в настоящее время составляют 9,9% от общей суммы розничных активов, а собственно ипотечные жилищные кредиты - 3,3% [13].

Небольшая доля жилищных кредитов объясняется следующими причинами [13]:

- медленное строительство нового жилья, наличие значительного жилого фонда, требующего капитального ремонта. По данным Федеральной службы государственной статистики, на одного жителя России в 2006 г. приходилось по 20,8 кв. м жилья. За последние три года эта величина фактически не изменилась, что свидетельствует об ограниченном предложении жилых площадей;

- быстрым ростом цен на недвижимость. Значительная часть заемщиков вынуждена отказываться от запрошенных в банке ипотечных займов, так как за время, проходящее с момента оформления кредита до момента завершения поиска квартиры, цены вырастают настолько, что нужно переоформлять кредит на большую сумму;

- «инфляционные» риски, возникающие у коммерческих банков: выдача ипотечных кредитов сроком на 20-25 лет при нынешних годовых темпах роста инфляции в 10-11 процентов для банкиров весьма рискованна;

- многие заемщики предпочитают кредиты на покупку недвижимости оформлять в виде обычных потребительских кредитов на относительно непродолжительный срок, чтобы избежать весьма длительной, связанной со сбором множества сопроводительных документов и справок процедуры оформления ипотечного кредита;

- высокий уровень требований к потенциальному заемщику;

- пока еще небольшое количество людей, которые могут подтвердить свой доход официальными документами;

- высокий уровень ставок по жилищным кредитам и отсутствие их заметного снижения;

- наличие проблем с дешевыми долгосрочными ресурсами у банков и неразвитость системы рефинансирования отечественных кредитных организаций Банком России.

Тем не менее, очевидно, что развитие ипотечного рынка, усиление конкуренции среди банков, проведение продуманной государственной политики, направленной на стимулирование спроса населения на ипотечные кредиты, а также продолжающийся рост реальных доходов населения приведет к изменениям в структуре выданных населению кредитов в сторону увеличения доли ипотечных кредитов.

В связи с этим в настоящее время для увеличения спроса со стороны населения на ипотечные кредиты коммерческими банками [9]:

- снижаются ставки по ипотечным кредитам;

- увеличиваются сроки кредитования - с максимальных 5-10 лет до 25-30 лет;

- значительно упрощается процедура оформления кредита, сокращается минимально необходимый пакет документации, необходимой для оформления кредита. Срок рассмотрения заявки на получение кредита сокращен до 2-3 часов по сравнению с несколькими днями ранее, минимально необходимый комплект документов сокращен с более чем 30 до 4 документов;

- предоставлена возможность рефинансирования ипотечного кредита: срок кредита может быть сокращен или, наоборот, увеличен, а ставки, соответственно, уменьшены;

- отменяется первоначальный взнос или предоставляется отсрочка по его платежу. По данным исследовательской компании Business Vision, порядка 70% населения крупных российских городов считают основным критерием выбора банка для обращения за ипотечным кредитом низкие ставки по его обслуживанию. По результатам опроса, проведенного Фондом общественного мнения, если с текущих 14-15% годовых в рублях ставка по кредиту будет снижена вдвое, то число потенциальных заемщиков увеличится более чем втрое - с 5% населения до 17%. АИЖК ожидает снижения ставки до 8% к 2010 г. Пока что даже значительно сниженные ставки по ипотеке в России довольно высоки по сравнению с развитыми странами. Так, в США ипотечный кредит обходится заемщику от 0% до 5-6% годовых, в Европе (Испания) заемщику приходится выплачивать порядка 3-4% годовых.

2. Кредитные карты.

По экспертным оценкам, сейчас кредитные карты занимают не более 7-8% в розничном кредитном портфеле российских банков, в то время как на развитом рынке этот показатель должен составлять до 25%. Рынок кредитных карт в России растет опережающими темпами, и в ближайшие два-три года их число с сегодняшних 5 млн. может увеличиться втрое.

Направления развития этого продукта [9]:

- оптимизация технологий: сокращение сроков выдачи кредитных карт и рост качества скоринговой оценки, что является необходимым условием для дальнейшего проникновения кредитных карт в сегмент экспресс-кредитования в торговых точках;

- снижение процентных ставок до уровня чуть выше "традиционных" кредитов, что позволит кредитным картам успешно конкурировать с многоцелевыми краткосрочными кредитами;

- распространение на сегменты клиентов, в настоящее время охваченные дебетовыми картами (в первую очередь зарплатные проекты).

Еще два продукта, как предполагается, скоро достигнут точки насыщения рынка: автомобильное кредитование и кредиты на неотложные нужды.

3. Автомобильное кредитование.

Рынок автокредитования в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся. По оценке участников рынка, доля кредитных продаж уже достигла 30% от общего объема рынка новых иностранных автомобилей, и в ближайшее время может быть увеличена до 40%. В то же время условия по кредитам улучшаются, постоянно расширяется линейка предлагаемых банками видов автокредитов, а средняя процентная ставка снижается, что является показателем рынка, близкого к насыщению.

Основные тенденции развития продукта:

- рост доли экспресс-кредитования;

- появление кредитов со стартовым взносом 0%: клиент оплачивает только страховку;

- появление нишевых продуктов (на приобретение дополнительного оборудования и т.п.) и развитие новых программ (buy-back);

-дальнейшее расширение сферы кредитования (подержанные автомобили).

Прогнозируемые тенденции рынка:

- рост продаж кредитов buy-back (обратный выкуп);

- рост продаж рублевых кредитов на длинные сроки;

- рост продаж кредитов с низким или нулевым первым взносом;

увеличение сроков кредитования, снижение ставки кредита;

- повышение востребованности специальных кредитных программ (совместных программ банка, автопроизводителя, автосалона и страховой компании).

4. Кредиты на неотложные нужды.

Продукт является востребованным на рынке, однако его дальнейший рост будет сдерживаться частичным замещением кредитными картами в сегменте краткосрочных кредитов (до 1 года). Можно ожидать, что такое замещение примет значительные размеры по мере распространения зарплатных кредитных карт.

Основные тенденции развития продукта:

- улучшение удобства обслуживания, расширение количества каналов для погашения кредита;

- либерализация условий предоставления кредитов (снижение доли залоговых кредитов и кредитов под поручительство);

- перемещение акцента на долгосрочные продукты (в связи с ростом конкуренции с кредитными картами в краткосрочном сегменте).

5. Экспресс-кредитование в торговых точках и овердрафтное кредитование.

Эти два продукта уже начали замещаться более функциональными кредитными картами. Рост экспресс-кредитования еще поддерживается за счет регионов, однако этот потенциал должен быть исчерпан в ближайшее время, особенно с распространением зарплатных кредитных карт.

Овердрафтное кредитование получило максимальное развитие в начале 2003 г. (6,2% рынка), но затем его роль снижалась (2009 г. - 4,9%).

В результате активное наполнение кредитных портфелей целым ассортиментом розничных продуктов у крупных банков постепенно сменится более четким позиционированием на рынке и подчас свертыванием изначальных программ.

Через 3-5 лет, по достижении насыщения рынка, фокус конкурентной борьбы вынужденно переместится на передел существующих "сфер влияния". Как следствие, преимущество будут иметь банки, которые окажутся в состоянии:

- предложить клиенту технологическое и сервисное преимущество (функциональность продуктов, удобство и доступность каналов продаж и обслуживания);

-выдержать падение ставок, то есть обеспечить высокую эффективность кредитных операций и низкий уровень потерь.

Наиболее востребованные на рынке продукты кредитования представлены ниже на рис. 11 [13].

Рисунок 11 Перспективы и возможности рынка кредитования физических лиц

Развитие в этих направлениях должно являться приоритетом для банков, настроенных на поддержание долгосрочного конкурентного преимущество в области розничного кредитования.

Во время кризиса наблюдавшийся ранее в российском банковском секторе процесс концентрации, в том числе и в разрезе регионов, пошел гораздо быстрее. Причина этого вполне очевидна: на растущем рынке легче не только преуспевать конкурентоспособным банкам, но и выживать слабым кредитным организациям. Банки, имевшие большую долю валютных кредитов, сумели увеличить свою долю на кредитном рынке, но только в тех регионах, где не возникало препятствий в виде серьезного снижения кредитоспособности заемщиков.

Для выхода на широкий рынок кредитования банку необходимо осуществлять потоковое кредитование, выдавать кредиты как конвейер. Для осуществления потокового кредитования требуются качественные технологии, которые позволяли бы в максимально короткий срок оценить заемщика. Внедрение таких технологий в банке, который только выходит на рынок потокового кредитования, - процесс медленный и трудоемкий. Он включает в себя [10]:

- изучение текущего состояния рынка кредитования;

- поиск ниши с учетом специфики конкретного банка и его пожеланий;

- изучение конкурентной среды;

- разработку общих условий кредитной программы;

- разработку методологической составляющей кредитной программы;

- разработку методики оценки заемщика (скоринговой, рейтинговой или иной);

- внедрение кредитной программы и планирование взаимодействия подразделений банка;

- обучение (а возможно, и подбор) персонала;

- поиск каналов продаж;

- мониторинг эффективности программы;

- анализ уровня просрочки, сопоставление его с прогнозами;

- прочее.

В случае с кредитованием физических лиц при оценке заемщика может использоваться скоринг.

3.2 Совершенствование управления обеспечением кредитов

Кредитный риск, т.е. опасность того, что заемщик не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном соглашении. Кредитный риск означает, что платежи по кредиту могут быть задержаны или вообще не получены, что в свою очередь неблагоприятно отразится на ликвидности банка. Кредитный риск и вызывающие его факторы остаются основной причиной проблем банков.

Классификация факторов кредитного риска, связанных с обеспечением кредита, представлена ниже.

1) Фактор непредвиденного обесценения предмета залога связан:

? с изменением конъюнктуры соответствующего рынка;

? с определенными действиями или бездействием держателя предмета залога, в результате которых качество и стоимость последнего снижаются;

В результате изменяется рыночная стоимость (цена) предмета залога в течение срока действия договора залога. Она может меняться как в меньшую, так и в большую сторону. Но чаще всего изменения происходит в меньшую сторону, так как помимо рыночных законов в этом случае еще действует фактор, связанный с физическим и моральным износом предмета залога. К обесценению предмета залога могут привести также некоторые действия или бездействие залогодержателя. Подобное изменение рыночной оценки может привести к тому, что в случае необходимости после реализации предмета залога банк не сможет вернуть кредитные средства и компенсировать свои убытки в полном объеме.

2) Фактор утраты предмета залога, связанный с форс-мажорными обстоятельствами и/или определенными (непрофессиональными, неразумными) действиями или бездействием сотрудников заемщика, сотрудников банка, сотрудников иных лиц (например, склада).

Данный фактор соответственно связан с полной потерей предмета залога либо с частичной потерей им своих свойств, что также приводит к снижению рыночной стоимости объекта залога, либо к полной его утрате. Все это может быть вызвано форс-мажорными обстоятельствами и/или определенными непрофессиональными действиями и/или бездействием сотрудников заемщика, сотрудников банка или сотрудников иных лиц (например, склада, где хранится заложенное имущество).

3) Фактор неблагоприятного (для банка) изменения законодательной и иной нормативно-правовой базы кредитной деятельности может возникать при внесении изменений в законодательную и иную нормативно-правовую базу, регулирующую кредитную деятельность банков. Например, с возможным принятием Закона о едином государственном реестре движимого имущества банки могут нести дополнительные расходы, связанные с использованием информации данного реестра. А так как пользование этим реестром будет обязательным для всех банков, и при внесении изменений в данный реестр обязательно потребуется присутствие представителей залогодателя и залогодержателя, то банкам придется призадуматься над расширением штата с возможным созданием отдельного подразделения, специализирующегося на операциях с данным реестром.

4) Фактор принятия заведомо неликвидного обеспечения подразумевает невозможность реализации предмета залога на рынке по обоснованной цене в связи с принятием в залог заведомо неликвидного обеспечения.

5) Фактор неверной оценки предмета залога связан:

? с отсутствием (недостаточностью) соответствующей надежной информации;

? с предоставлением заемщиком недостоверной, искаженной или ложной информации;

? с низкой квалификацией сотрудников банка, с отсутствием (недостаточностью) у них опыта работы с залогами;

? с умышленными противоправными действиями сотрудников банка.

Как правило, этот фактор возникает при возможных нарушениях законодательства недобросовестными залогодателями. Например, в банк могут быть представлены поддельные документы, подтверждающие право собственности на заложенное имущество, или имущество может быть заложено несколько раз. В данной ситуации банк может понести дополнительные финансовые, моральные, материальные и временные затраты. Недостаточность опыта работы с залогами обусловлена относительно недавним вхождением в практику банковской деятельности операций залога (особенно залога недвижимости), а также появлением новых банков, не имеющих практики в данной области, и новых услуг в банках. Опыт работы большинства банков на этом рынке не превышает 5 лет.

Данный фактор может «сработать» также в случае наличия недостаточного количества информации о предмете залога, низкой квалификации сотрудников, проводящих оценку (например, неправильного применения дисконтов при оценке того или иного предмета залога), либо при совершении сотрудниками должностного преступления (например, подкуп). В этом случае рыночная стоимость залога оказывается ниже стоимости, указанной в документах, и соответственно не может покрыть расходов банка.

6) Фактор, связанный с неверной оценкой нового состояния и новой стоимости предмета залога после его обесценения. Результатом действия этого фактора могут стать как заниженная оценка нового состояния и новой стоимости предмета залога, так и недействительность сделки (при неправильном внесении изменений в кредитные документы), получение недостоверной информации (в случае некачественной проверки предоставляемых залогодателем документов) и другие нежелательные последствия.

7) Фактор, связанный с неверными действиями юристов и кредитных сотрудника банка в изменившихся обстоятельствах. Данный фактор может возникнуть при неотражении, неверном, некорректном отражении в кредитном договоре и договоре о залоге изменившихся обстоятельств. Например, отсутствие требований о замене или пополнении обеспечения может привести к серьезным для банка последствиям. Действие данного фактора также может быть вызвано недостаточной квалификацией сотрудников банка.

К проблеме управления кредитным риском, связанной с обеспечением кредитов, необходимо подходить комплексно, а сам процесс такого управления должен включать в себя следующие методы:

1. Мониторинг заложенного имущества с определенной периодичностью для каждого конкретного вида имущества.

2. Постоянная переоценка заложенного имущества.

3. Диверсификация предмета залога.

4. Грамотное юридическое сопровождение, а также экспертиза имущества.

5. Проверка службой безопасности на предмет неблагоприятной кредитной истории, текущей задолженности и повторного залога имущества.

6. Страхование, причем желательно в страховой компании банка.

7. Повышение квалификации сотрудников.

План мониторинга целесообразно составлять на основе следующих требований к периодичности проверок, составленных с учетом опыта ведущих коммерческих банков (табл. 17).

Таблица 17 Периодичность мониторинга для каждого вида заложенного имущества

Тип	Вид	Периодичность мониторинга
1	2	3
Недвижимость		Не реже 1 раза в 3 месяца
Транспорт	Железнодорожный	Не реже 1 раза в месяц
	Воздушный	Не реже 1 раза в 3 месяца
	Речной
	Автомобильный (включая передвижную спецтехнику)
Ценные бумаги		Не реже 1 раза в месяц
Оборудование	Неустановленное	Не реже 1 раза в месяц
	Установленное	Не реже 1 раза в 3 месяца
Товары и сырье	Биржевые	Не реже 1 раза в месяц
	Небиржевые повышенного спроса	Не реже 1 раза в месяц
	Небиржевые прочие	Не реже 1 раза в месяц
	Полуфабрикаты	Не реже 1 раза в месяц

Чтобы понять, какие методы управления наиболее способствуют снижению того или иного фактора риска, необходимо рассмотреть, какие из вышеперечисленных методов можно использовать для управления различными факторами кредитного риска, связанными с обеспечением кредитов (табл. 18).

Таблица 18 Соответствие методов управления факторами рисков, и факторов, связанных с обеспечением кредита

Факторы кредитного риска, связанные с обеспечением кредита	Методы управления факторами рисков, связанных с обеспечением кредита
	Мониторинг	Переоценка имущества	Диверсиификация предмета залога	Юридическое сопровождение, экспертиза мущества	Проверка службой безопасности	Страхование	Повышение квалификации сотрудников
Непредвиденное обесценение предмета залога	V	V	V
Утрата предмета залога	V	V	V			V
Неблагоприятное (для банка) изменение законодательной и иной нормативно-правовой базы кредитной деятельности			V	V			V
Принятие заведомо неликвидного обеспечения	V		V	V
Неверная оценка предмета залога	V			V	V		V
Неверная оценка нового состояния и новой стоимости предмета залога после его обесценения	V			V	V		V
Неверные действия юристов и кредитных сотрудника банка в изменившихся					V	V	V

Фактор непредвиденного обесценения предмета залога связан с возможным изменением рыночной стоимости предмета залога в течение срока действия договора залога. Снизить кредитный риск, вызванный этим фактором, можно посредством комплекса мониторинговых мероприятий, основной задачей которого и является предотвращение снижения количественных и качественных характеристик предмета залога.

Для минимизации величины данного риска используется также переоценка имущества, которая может проводиться при изменении рыночной стоимости залога, и в случае выявления значительного снижения стоимости банк может претендовать на дополнительное обеспечение.

Фактор обесценивания оптимизируют также с помощью диверсификации предмета залога. В том случае, если обеспечение состоит из нескольких видов имущества, риск падения рыночной стоимости сразу всех составляющих залога невелик. Кроме того, по отдельным видам имущества может сохраняться не только стабильная стоимость, но и наблюдаться ее увеличение.

Фактор утраты предмета залога связан соответственно с полной потерей предмета залога либо с частичной потерей им своих свойств, что также приводит к снижению рыночной стоимости объекта залога либо к полной его утрате. Поэтому для управления кредитным риском, вызванным этим фактором, также используется мониторинг - для определения факта ухудшения качественных характеристик, переоценка имущества - для определения новой стоимости после утраты или повреждения, и диверсификации - с целью предотвращения гибели или повреждения всех составляющих залога, а также выбора предмета залога наименее подверженного данным явлениям. Но в отличие от предыдущего риска очень важным методом здесь будет являться страхование, которое должно компенсировать снижение стоимости предмета залога в случае его утраты или повреждения в результате чрезвычайных обстоятельств.

Фактор неблагоприятного (для банка) изменения законодательной и иной нормативно-правовой базы кредитной деятельности может возникать при внесении изменений (неблагоприятных для банка) в законодательную и иную нормативно-правовую базу, регулирующую кредитную деятельность банков. Для его минимизации целесообразно использовать такой метод, как диверсификация предметов залога. Например, если обеспечение состоит из нескольких видов имущества, то риск внесения неблагоприятных изменений в законодательную базу, затрагивающую сразу все составляющие залога, невелик. Особое внимание следует уделить также юридическому сопровождению кредитного процесса - с целью прогнозирования изменений, которые могут быть внесены в законодательную базу, регулирующую этот процесс. Если таковые изменения уже внесены, то необходимо предложить комплекс мер с целью минимизации негативных их последствий для банка. Избежанию данного фактора риска способствует также повышение квалификации сотрудников залогового подразделения с целью своевременного и полного выявления вносимых изменений на законодательном уровне в кредитный процесс.

Фактор принятия заведомо неликвидного обеспечения подразумевает невозможность реализации предмета залога на рынке по обоснованной цене в связи с принятием в залог заведомо неликвидного обеспечения. Ликвидность обеспечения устанавливается на этапе мониторинга рынка закладываемого имущества, на этапе экспертизы имущества для последующего его оформления в залог. Кредитным риском, вызванным данным фактором, можно управлять также посредством диверсификации предметов залога: во-первых, необходимо выбирать наиболее ликвидные виды обеспечения, во-вторых, в случае различных составляющих залога неликвидность одной из них не ведет к падению ликвидности других составляющих залога и таким образом средняя ликвидность всего залога остается на высоком уровне.

Фактор неверной оценки предмета залога связан: с отсутствием (недостаточностью) соответствующей надежной информации; с предоставлением заемщиком недостоверной, искаженной или ложной информации; с низкой квалификацией сотрудников банка, с отсутствием (недостаточностью) у них опыта работы с залогами; с умышленными противоправными действиями сотрудников банка. Поэтому для его минимизации используется:

- мониторинг - с целью предварительного выявления максимально полной информации о заемщике и предмете залога;

- юридическое сопровождение и экспертиза имущества - с целью выявления нарушений и ошибок на этапе заключения сделки;

- предварительная проверка со стороны службы безопасности на предмет неблагоприятной кредитной истории, текущей задолженности и повторного залога имущества - с целью выявления недобросовестности заемщика и заблаговременного устранения негативных явлений;

- повышение квалификации сотрудников залогового подразделения - с целью предотвращения ошибок и недостатков в работе, более полного сбора и правильной оценки первоначальной информации.

Фактор неверной оценки нового состояния и новой стоимости предмета залога после его обесценения. Результатом может стать как заниженная оценка нового состояния и новой стоимости предмета залога, так и недействительность сделки (при неправильном внесении изменений в кредитные документы), получение недостоверной информации (в случае некачественной проверки предоставляемых залогодателем документов) и т.д. Действие данного фактора снижается также за счет методов управления предыдущим фактором. Но особое внимание следует уделить повышению квалификации сотрудников залогового подразделения. Обучение персонала новым методикам, передача практического опыта, своевременная оценка квалификации сотрудников и регулярное сопровождение залоговых операций позволяет снизить негативное влияние данного фактора на процесс кредитования.

Фактор, связанный с неверными действиями юристов и кредитных сотрудника банка в изменившихся обстоятельствах, может возникнуть при неотражении, неверном, некорректном отражении в кредитном договоре и договоре о залоге изменившихся обстоятельств. Действие данного фактора также может быть вызвано недостаточной квалификацией сотрудников банка.

Снизить его можно посредством:

- повышения квалификации сотрудников залогового подразделения, что будет способствовать накоплению опыта и расширению практических знаний, а, соответственно ликвидации пробелов в работе, формированию навыков;

- проверки со стороны службы безопасности на предмет неблагоприятной кредитной истории, текущей задолженности и повторного залога имущества, что позволит собрать максимальную информацию и таким образом компенсировать некоторую нехватку опыта;