Развитие венчурного инвестирования сетевой инновационной деятельности

Логика развития современных малых инновационных предприятий приводит к формированию интегрированных структур в виде венчурных сетей, для получения реального экономического эффекта от объединения, действенным инструментом оценки которого является анализ синергетического эффекта. В результате кооперации проявляется эффект эмерджентности, когда качество взаимодействия контрагентов внутри сети превышает сумму эффектов деятельности каждого субъекта, действующего автономно.

Синергетический потенциал, выражающийся приращением ИП при функциональной интеграции акторов венчурной сети над суммой их частных инновационных потенциалов, можно определить по формуле вида:

, (1.18)

где ИП - инновационный потенциал венчурной сети,

ИП^* - инновационный потенциал актора сети,

k - количество акторов, вошедших в сеть.

Концепция экономической добавленной стоимости - Economic Value Added (EVA) поможет определить финансовый эффект от кооперации акторов венчурной сети [148]. EVA позволяет оценить эффективность функционирования всей венчурной сети и ее отдельных акторов, выступая индикатором качества принятых управленческих решений. В основе расчета EVA лежит принцип остаточного дохода - зависимость прибыли акционеров от затрат на ее получение или та часть полученного дохода, которая превышает средневзвешенную часть задействованного капитала:

EVA = NOPAT - WACC Ч CE, (1.19)

где NOPAT (Net Operationg Profit After Tax) - чистая прибыль,

WACC (Weight Average Cost Of Capital) - средневзвешенная стоимость капитала,

СЕ (Capital Employed) - инвестированный капитал.

Частная экономическая составляющая синергетического эффекта, как прирост экономического эффекта функционирующего актора в венчурной сети по сравнению с его самостоятельным функционированием будет выглядеть так:

(1.20)

где EVA^* - экономическая добавленная стоимость актора венчурной сети после интеграции,

EVA₀ - экономическая добавленная стоимость актора, действующего автономно,

NOPAT^* - чистая прибыль актора венчурной сети после интеграции,

NOPAT₀ - чистая прибыль актора венчурной сети, действующего автономно,

WACC - средневзвешенная цена капитала актора венчурной сети,

CE^* - величина капитала актора венчурной сети после интеграции,

CE₀ - величина капитала актора венчурной сети, действующего автономно,

Общая экономическая составляющая будет представлять сумму экономических эффектов всех акторов:

(1.21)



Применяемая методика позволит оценить вклад отдельных акторов в цепочке создания ценности венчурной сети. Количественная оценка синергетического потенциала (СП) выступает мультипликатором общего экономического эффекта от интеграции, выраженного в стоимостной оценке, и дает возможность определить инновационный синергетический эффект (ИСЭ):

ИСЭ = (СП+1) EVA_T, (1.22)

Использование показателей позволит выбрать оптимальный набор участников сети, предполагаемый вклад и результативность независимо от их специфики и структуры, а также непосредственно целесообразность интеграции. Основой формирования оптимального состава венчурной сети в разрезе материальных и нематериальных ресурсов выступает критериальный перебор, который задает вектор развития инновационных коммуникаций в пределах закрытых функционально-технологических блоков. Оптимизация размера и структуры уравнивает уровни рентабельности участников сети, соотнося величины добавленной стоимости и внешних закупок на каждом этапе производства инновационного продукта. Размер вклада участников в инновационный проект задается технологическим контуром, протекающем в замкнутом технологическом блоке, обладающим в свою очередь строгой детерминантностью связей (Рис. 17).

Характер внешней среды (статичный или динамичный) задает во внутрисистемном комплексе блока его структуру - от бюрократической до децентрализованной, выделяет релевантные части для связи с внешней средой или обеспечения реакции на ее изменение.

Задача венчурной сети - максимизация ИП ее акторов посредством оптимизации организационной структуры сети и размера. Критерием эффективности конкурентной структуры выступает заданная направленность структурного развития, обеспечивающая максимальную инновационную отдачу в полном инновационном цикле в том или ином сегментах рынка.

Оптимизация математически представляется экстремумом функции при заданных ограничениях. Целью оптимизации выступает максимизация интегрального показателя ИП:

(1.23)

Ограничением модели выступает ограничение роста, как результат интеграционных процессов, и укрупнение размеров, как их следствие. Нерациональная организационная структура приводит к росту управленческих расходов, с определенной величины издержки растут быстрее, чем денежные поступления, что делает нерациональным расширение масштабов интеграции, так как это приводит к отрицательному синергетическому эффекту. Следовательно, основным условием является положительное значение инновационного синергетического эффекта:

ИСЭ = (СП+1) EVA_T 0 (1.24)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 17. Функционально-технологический блок акторов венчурной сети в рамках инновационного проекта (составлено автором)



Актор не может привлечь капитала больше, чем размер его собственного, что задает следующее ограничение модели:

CE СК, (1.25)

где CE - инвестиции в процесс интеграции,

СК - собственный капитал.

Таким образом, оптимизация расходов венчурной сети имеет вид:

(1.26)

При помощи данной модели можно определить оптимальную структуру и размер как венчурной сети, построить цепочку акторов, задействующих свои ресурсы не в ущерб собственной рентабельности.

Обоснованность управленческих решений при реагировании на измнения внутренней и внешней среды и формирования схем трансакционных потоков повысится рассчитанными показателями эффективности.

Выводы по 1-й главе

Основу подходов к изучению понятия венчурной сети заложили автор концептуальных составляющих сетевого анализа Д. Морено, родоначальник теории социального обмена Д. Хоманс, исследователи групповых структур А. Бейвлас и Х. Левитт, исследователь социальных сетей Д.К. Митчелл, Н. Нория и Р. Эклс, родоначальники теории социальной зависимости Х. Уайт и М. Грановеттер, ресурсный подход М. Бойсота, эволюционная теория М. Хэннана и Дж. Фримана, анализам контрактных взаимодействий по И. Макнейлу, О. Уильямсону, кластерная концепция А. Маршалла, теорий стратегического управления по А. Чандлеру и К. Эндрюсу, сетевые структуры по Р. Майлзу и Ч. Сноу, теоретическая база сложной сети Д. Ваттса.

В результате проведенного исследования дано авторское определение венчурной сети - целостного инновационного субъекта, состоящего из ряда индивидуальных экономических акторов - конечных реципиентов венчурного материального и нематериального капитала, взаимодействующих между собой путем квазиинтеграционных связей, генерируемых медиатором- венчурной компанией в рамках венчурной экосистемы.. Катализатором развития венчурного сетевого феномена послужили глобальный характер и обострение конкуренции, неопределенность, информационная и временная зависимость, растущий компликационный характер хозяйственной жизнедеятельности субъектов инновационной деятельности, цикличность крупных промышленных кризисов.

Диверсификация акторов венчурной сети по формальным и неформальным функциям идентифицирует характер из взаимозависимости, повысит качество взаимодействий, привнесет целостность в инфраструктурную вертикаль и горизонталь сети. Венчурной сети свойственен конгломератный характер интеграционной связи в силу единства производственных структур высокой степени разнородности, диверсификации материального и нематериального капиталов и высокой степени зависимости от него при сохранении юридической и производственно-хозяйственной самостоятельности.

Цепочка создания ценности венчурной инновационной сети в своих факторных составляющих, для соответствия реалиям современной динамики инвестиционной деятельности, должна выстраивать инфраструктурные эластичные бизнес-процессы, ориентированные на выход к глобальному доступу ресурсов и талантов (R=G), а также на ценность для единичного потребителя (N=1).

Формирование синергетической модели развития венчурной сети как нелинейной системы, определение точек бифуркации и процессов диссипациипри распределении венчурного капитала, конкретизация концепции виртуальной корпорации для венчурной сети определит стратегические ориентиры цепочки создания ценности и параметров венчурного инвестирования заданного инновационного продукта.

Роль венчурного капитала в финансировании участников сетевого инновационного процесса и формировании венчурной сети обоснована следующими функциями: финансовой, отбора, сигнальной, накопления знаний и внедрения.

Синдикация венчурных инвесторов, как институциональная форма медиаторства венчурной сетевой деятельности, содействует инфраструктуре инвестиционно-инновационной деятельности путем обеспечения должного потока сделок (deal flow) и более значимых показателей должной проверки (due diligence), распределения расходов и диверсификации рисков, оценки проектов.

Проектирование и управление венчурной сетью в рамках определенного инновационного продукта/услуги с методологической точки зрения может быть обосновано теорией игр на этапе формирования синдиката венчурных инвесторов с одной стороны и аппаратом теории расписаний как инструмента минимизации времени реализации проекта при ограниченном количестве ресурсов и числа исполнителей.

Оценка, анализ и контроль инновационного потенциала венчурной сети усилит возможности концентрации и маневрирования ресурсами, повысит репутационную конкурентоспособность, определит целесообразность интеграции акторов инновационной сети в рамках критериального перебора.



2. Исследование инфраструктуры венчурной сетевой деятельности

2.1 Современная конъюнктура венчурных сетей в инновационной системе

Венчурные сети выступают в виде организационных форм экономической деятельности. Их относительная значимость может меняться вместе с технико-экономической парадигмой в зависимости от ее характеристик, касающихся степени специфичности ресурсов и знаний, требуемых для взаимозависимых действий, уровня трансакционных издержек, затрачиваемых в управлении и координации такой деятельности, характера инновационных процессов. Внедрение венчурных сетей в национальную инновационную систему предлагается рассматривать через тесную взаимосвязь с инновационными кластерами.

Определим следующие ключевые различия понятия инновационного кластера и венчурной сети в таблице 3.

Таблица 3. Ключевые различия венчурной сети и инновационного кластера (составлено автором)

Венчурная сеть	Инновационный кластер
Доступ к специализированным услугам при меньших затратах	Привлечение специализированных услуг для региона
Ограничение количества участников	Доступ открыт для всех хозяйствующих субъектов
Функционирование на договорных отношениях	Результат динамики рынка
Помощь акторам сети проводить сложное производство	Создание спроса на компании с соответствующими возможностями
Сотрудничество акторов сети	Требование конкуренции
Общие бизнес-цели акторов сети	Коллективное видение, общественные интересы

В настоящее время прочно утвердилась роль кластеров в рамках национальных инновационных систем (рис. 18) [123]. Инновационные кластеры могут быть определены как сети взаимосвязанных фирм, институты получения знаний (университеты, научно-исследовательские институты, высокотехнологичные компании), посреднические учреждения (службы распространения технологий) и заказчики, связанные вертикально и/или горизонтально в производственной цепочке создания стоимости, сотрудничающие в разработке и использовании общественных благ определенного сектора, основанных на общих производственной и знаниевой инфраструктурах. Инновационные кластеры могут содержать малое или большое количество предприятий, варьирующихся по различным признакам (Таблица 4). Они могут варьироваться в зависимости от наукоемкости, полного или сокращенного цикла производства новых знаний, узкой и обширной отраслевой и технологической ориентации, как в традиционных, так и в новых отраслях промышленности.

Таблица 4. Типология инновационных кластеров [123]

	Наукоемкость
	Низкая	Средняя	Высокая
Отраслевая направленность	Высокая	Некоторые промышленные районы (текстильная, обувная промышленность)	Субподрядчики, расположенные вокруг крупных организаций	Небольшие био-технологические компании, расположенные вокруг крупного университета или общественной лаборатории
	Средняя / низкая	Сеть небольших компаний, зависимых от природных ресурсов (агрономические)	Диверсифицированный комплекс взаимосвязанной деятельности, поддерживающей определенную производственную инфраструктуру	Диверсифицированный комплекс взаимосвязанной деятельности, поддерживающей определенную знаниевую инфраструктуру (Силиконовая долина, Сколково)



Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 18. Кластеры в рамках национальной инновационной системы

Широкому политическому интересу к инновационным кластерам и венчурным сетям способствует ряд причин. В первую очередь, участие в инновационных кластерах или венчурных сетях улучшают производительность, инновационность и конкурентоспособность компаний-акторов. Инновационные кластеры и венчурные сети обеспечивают благоприятные условия для инновационного бизнеса, выделения организаций (spin-offs), сочетания преимуществ малого масштаба с различными преимуществами крупного масштаба на разных стадиях производства, маркетинга и дистрибьюции. Снижению эффективности малых инновационных компаний способствует экономическая либерализация и международная интеграция рынков, данный факт служит драйвером политики по созданию венчурных сетей для преодоления ограниченного масштаба.

Кластер, как результат развития рынка, формируется благодаря следующим конкретным экономическим драйверам: близости к рынкам, предоставления специализированного персонала, наличия поставщиков оборудования, наличия специфических природных ресурсов, наличия инфраструктуры, низким транспортным издержкам, полному доступу к информации. Эффективные венчурные сети - основа успешного инновационного кластера.

Венчурные сети, открывающие помимо ресурсных информационные каналы для всех внутренних участников, выступают гарантом формирования между независимыми сторонами формальных и неформальных договоренностей, регламентирующих передачу различных видов знаний, таких как интеллектуальная собственность, ноу-хау, программные коды или базы данных. Тогда как знания несравнимы с обычными товарами, широко обращающимися на рынках, возникает непрерывный поиск подходящих решений в повышении ликвидности знаний, раскрытии преимуществ специализации и разделения труда, способствовании дальнейшему созданию научной, технической и других форм знаний.

Для описания широкого спектра возможных взаимодействий по обмену знаниями между инновационным кластером и венчурными сетями, можно применить определение знаниевой сети как совокупности узлов, представляющих элементы знаний, хранилища и / или акторов, занимающихся поиском, передачей или созданием знаний, которые соединены между собой отношениями, позволяющими и обязывающими приобретать, передавать и формировать знания [132]. Можно выделить два основных типа узлов сети знаний, называемых объектами знаний и сетевыми субъектами, определяющими, что обменивать и с кем обменивать соответственно. Наряду с объектами знаний, акторы обмениваются и другими типами продукции и услуг, а также компенсационными выплатами и риском (Рис. 19). Определение и классификация субъектов, сторон или акторов в процессе обмена особенно важны для понимания мотивов и потенциальных трудностей.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 19. Механизм интеграции венчурной сети в инновационный кластер (составлено автором)

Субъектами обмена знаний выступают организации или лица, участвующие в потоках знаний. Их можно классифицировать по следующим признакам:

отраслевая принадлежность. Классификация акторов путем выделения их в институциональный сектор или сферу деятельности для проведения научного, технологического и инновационного анализа является обычной практикой. Институциональная принадлежность отражает сочетание свойств, обобщающих сведения, касающиеся прав собственности, независимости и контроля, преобладающих источников финансирования и основных направлений деятельности;

функции потребления, предложения, посреднические. Акторы могут быть также охарактеризованы с точки зрения их позиции по отношению к объекту знаний в процессе их обмена наряду с обычными выполняемыми ими функциями спроса или предложения;

размер, опыт, экспертные знания и другие отличительные признаки преимуществ акторов. Это поможет прогнозировать способность индивидов и организаций получать и передавать знания;

связанность сторон: права собственности, географическое расстояние, общее членство в сети. Использование критериев, основанных на формальных связях или общностей между акторами, требуется для определения существенного показателя удаленности для прогноза потенциальных возможностей по обмену знаниями;

Таблица 5 [126] приводит ориентировочную классификацию соглашений по обмену знаниями. В рамках типа трансакций, включающих существующие знания, проводится разделение по соглашениям, предусматривающим механизмы, основанные на передаче прав на интеллектуальную собственность по нематериальным ресурсам, и соглашения, где потоки знаний заключены в отдельные трансакции, такие как трансфер акций компаний, капитального оборудования и материалов. В рамках широкого класса соглашений, касающихся создания перспективных знаний, проводится разделение между соглашениями по выполнению решений по заказу и предоставлению пользовательских знаний и соглашений между сторонами по совместной разработке продукта знаний. Выбор, с которым столкнется компания в процессе инновационной деятельности, определяется относительно эффективности различных рынков знаний предоставить решение, и собственный потенциал фирмы, необходимый для реализации этого решения, что позволит снизить определенные ограничения и риски.

Таблица 5. Различные типы обмена знаний и промышленных образцов [126]

Существующие знания	Перспективные знания
Механизмы по передаче нематериальных ресурсов: конфиденциальные соглашения; лицензирование интеллектуальной собственности (исключительное, неисключительное); продажа или уступка прав на интеллектуальную собственность; франчайзинговые соглашения; договор ноу-хау (передача в вещественной форме через технические данные);	Снабженческие решения: соглашения по приобретении сервисных и консультационных услуг; экспертные услуги; научно-исследовательские услуги;
Отдельные трансакции знаний: трансфер прав на интеллектуальную собственность и другой капитал, основанный на знаниях через слияние и поглощение компаний; приобретение оборудования, договора по осуществлению проектов «под ключ»; соглашения по передаче данных, материальных ресурсов.	Совместная разработка: программы по совместным разработкам; исследовательские совместные предприятия; альянсы по исследованиям и коммерциализации; частно-государственные партнерства; стажировки, соглашения по обмену, найму научных работников; соглашения о членстве в сети.

Как результат, под влиянием едва различимых и контекстно-зависимых факторов организации выбирают тип кооперационной связи в виде соглашений для предоставления или получения знаний за пределами своих границ. Определение соответствующей знаниевой сети или рынка становится особенно актуальным при потенциально высокой степени взаимозаменяемости возможных вариантов.

С функциональной точки зрения венчурные сети являются различным набором систем, институтов, процедур, социальных отношений и инфраструктур, целью которых является обеспечение предприятий и частных лиц с помощью финансовых каналов безопасным и значительным обменом знаний и связанных с ними прав. Продуктивный обмен знаниями не может проходить без поддержки вспомогательных систем, институтов, процедур, социальных связей и межфирменных сетевых взаимодействий. Несмотря на то, что основная поддержка в основном исходит от государственных механизмов, возникает широкий спектр независимых механизмов, институтов, платформ, посредников под инициативой частных лиц. Общей чертой различных данных механизмов, институтов, платформ и посредников является попытка предоставления ряда важных услуг участникам рынка на различных этапах процесса обмена знаниями. Для понимания роли венчурной сети, как поставщика инновационных услуг через обеспечение рециркуляции финансово-знаниевых потоков, необходимо проанализировать различные уровни, через которые, как правило, проходят стороны в рамках любых заданных взаимодействиях по обмену знаниями (Таблица 6) [113].

Таблица 6. Услуги венчурной сети в процессе передачи знаний [113]

Уровни взаимодействий по обмену знаниями	Потенциальная роль венчурной сети в процессе обмена знаниями
Поиск и оценка партнеров по обмену знаниями	Инструмент поиска объекта знаний и/или партнера для взаимодействий; хранение данных; клиринг интеллектуальной собственности; оценка, консалтинг, юридическое сопровождение.
Определение условий взаимодействия	Due diligence, база определения цены.
Выполнение согласованных условий	Передача объекта знаний; регистрация трансакции; клиринговые платежи; обеспечение соблюдения правил; разрешение споров.

Таблица 6 приводит некоторые потенциальные роли, осуществляемые акторами, обеспечивающими поддержку инфраструктуры обмена знаний, от идентификации соответствующего контрагента или объекта знаний до надзора за исполнением соглашений с учетом возможных непредвиденных обстоятельств. Данные акторы венчурной сети могут специализироваться в оказании конкретных услуг по подбору поставщиков объектов знаний потребителям; обеспечении доступа или проведения обмена определенных типов объектов знаний, таких как базы данных, патенты; удовлетворении потребностей конкретных типов акторов, например, поддержка центрами трансфера технологий высших учебных заведений.

Для поддержания эффективности, венчурная сеть должна содействовать обмену существенной информации между рынком и участниками сети при одновременном обеспечении участия и поощрении сторон содействию распространения высококачественных объектов знаний, без которых не может существовать рынок. Соглашения по кооперации в создании будущих объектов знаний следует рассматривать сквозь возникающие аспекты стимулирования и оценки усилий участвующих сторон.

Таблица 7 [87] предлагает функциональную классификацию знаниевых потоков между акторами венчурной сети и инновационного кластера.

Таблица 7. Функциональная классификация знаниевых потоков между акторами венчурной сети и инновационного кластера [87]

Определяющая черта	Признак объекта знаний	Ключевой актор
Поиск/предоставление знаний	Существующие знания	Хранилища данных
	Создание и кооперация в создании новых знаний	Платформы для поиска решений
Поиск / предоставление прав на объекты знаний	Существующие знания	Рыночные платформы и посредники в сфере интеллектуальной собственности
Обеспечение передачи знаний	Создание и кооперация в создании новых знаний	Органы стандартизации, консорциумы, органы аккредитации
	Существующие знания, новые знания	Инфраструктура и посредники на рынке прикладных знаний

Широкие категории сетевых акторов могут быть определены на основе направления их деятельности по передаче несистематизированных данных, как в случае с хранилищами данных, архивариусами уже существующей информации; платформами для поиска решений определенных проблем, включающими в себя конкурсные процедуры стимулирования инициатив или поиск консультантов для оказания помощи в новых исследовательских проектах. Оба типа ключевых акторов определяют свою главную цель в передаче знаний между как юридическими, так и физическими лицами. Некоторые ключевые акторы могут непосредственно сосредоточиться на предоставлении прав собственности и передаче разрозненных знаний. Брокеры интеллектуальной собственности и фонды в первую очередь связаны с распределением прав на интеллектуальную собственность, а также с управлением финансовыми активами и обязательствами, сопутствующими данную интеллектуальную собственность.

Также следует подчеркнуть роль институтов и акторов, специализирующихся в области содействия передаче и трансформации знаний, воплощенных в товарах или людях. Органы стандартизации, например, систематизируют существующие технологии и передовые методы, а также задают руководящие принципы деятельным сообществам.

Инновационные кластеры соединяют инновационные фирмы, которые используют открытые возможности для обмена знаниями и дальнейшего технологического обучения. Инновационные кластеры благодаря фактору взаимообмена знаниями можно отличить от кластеров, основанных исключительно на цепочке создания стоимости. Инновационные кластеры включают в себя сектора, обменивающиеся технологиями подобно производственно-сбытовым кластерам, но в большем количестве цепочек создания стоимости. Сложно оценить общий эффект программ по стимулированию подобных сетей, но можно утверждать о том, что сетевые компании в конечном счете могут стать членами зрелых производственных кластеров. Инновации, созданные с помощью сетей, для реализации их коммерческого потенциала будут накапливаться производственно-сбытовыми кластерами. Ключевая роль отводится политическим инструментам, направленным на развитие и совершенствование законодательства по технологиям и инновациям на предмет координации и взаимодополняемости кластерной и сетевой политик.

Вертикаль взаимоотношений между участниками венчурной сети и инновационного кластера играют важную роль в инновационном развитии компаний на основе многомерных взаимодействий. Существует стратегический сдвиг в сторону повышения добавленной стоимости в вертикальных взаимоотношениях, особенно относящихся к сложным и стратегическим компонентам или подсистемам. С сетевой точки зрения данный тип взаимоотношений наиболее распространен вокруг производителя оригинального оборудования, чем в нижних ярусах производственной цепочки, где отношения с поставщиком несут черты стандартного аутсорсинга. Благодаря трансферу знаний и потокам обмена информации в режиме реального времени взаимодействия венчурной сети и инновационного кластера сосредоточены на операционном уровне для обеспечения прямого взаимодействия между соответствующими акторами. Усилия по улучшению координации и взаимодействия в рамках сети влекут операционные улучшения по обе стороны интерфейса компании. Решения на основе сети Интернет постепенно заменяют прямую связь и согласовывают множество интерфейсов венчурной сети с инновационным кластером.

Интеграции венчурных сетей в инновационные кластеры также способствует кластерная политика, которая предполагает решение следующих областей задач.

Упрочнение условий для фундаментальных исследований: исследовательская база международного уровня необходима для привлечения и поддержания глобальной деятельности компании. Граница между фундаментальными и прикладными исследованиями становится размытой, а особое внимание уделяется промышленным исследованиям.

Улучшение кластерного подхода: наибольший потенциал заложен в районах, где только создаются новые связи, особенно в тех областях, где совершенствование государственных услуг реализуется с помощью инновационных промышленных продуктов и процессов.

Интеграция новой и старой экономики: новые концепции управления бизнесом в традиционных отраслях.

Акцент на инновации: необходим интенсивный переход от инновационной политики, зависимой от технологических рывков, к политике, ориентированной на потребителя. Активизация культурных и коммерческих ноу-хау является важным элементом успешной научно-исследовательской деятельности и предпосылкой будущего успеха в глобальной конкуренции.

Развитие будущих компетенций персонала: несоответствие между образовательными ресурсами и уровнем спроса на них требует структурных и содержательных изменений в системе.

Основным источником конкурентных преимуществ растущему числу инновационных компаний является творческое мышление и скорость адаптации.

Кластерная динамика поддерживается уникальным сочетанием межфирменных коопераций, взаимодействий и конкуренции, развитием и постоянным пополнением общей квалифицированной рабочей силы, локальной поддержкой научно-исследовательских и образовательных учреждений, обязательствами местных бизнес-организаций и союзов, стратегиями национальных и региональных агентств по развитию.

Эволюция научно-технического сектора обуславливается не только рыночными механизмами, но и осознанной разработкой и реализацией государственной политики, совместных международных программ по развитию и социальным партнерствам. Это включает меры по привлечению потока наукоемких инвестиций, развития образования и подготовки кадров на всех уровнях, развития телекоммуникационной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, упрочнению связей между компаниями и образовательным сектором. Основной особенностью современных тенденций кластерного развития стало появление на международном уровне конкурентоспособных кластеров, использующих конкурентные преимущества местных навыков и знаний с одной стороны и глобальных с другой. Однако наличие динамической базы знаний является хоть и необходимым, но недостаточным условием для успеха на отечественных и международных рынках. Существенна также роль активных отраслевых и региональных стратегий, способствующих росту бизнеса, технологическим инновациям и развитию кластеров с акцентом на наращивание потенциала в области исследований и коммерческой применимости. Это подход гибкой государственной политики, определяемой способностью поддержки инновационных и производственных сетей путем привлечения международных инвестиций, связывания вместе локальных и международных технологических сетей таким образом, чтобы способствовать всеобщему развитию.

Общая концепция инновационного процесса обосновывает значимость венчурных сетевых и кластерных ресурсов. Чем сильнее связи с другими источниками знаний, тем лучше организация функционирует в условиях инновационной деятельности и в итоге в условиях постоянного развития. Кластерный подход выступает в качестве основы, в рамках которой анализируются венчурные сети, соединяющие производственные цепочки разных инновационных товаров. Следовательно, инновационный кластер может рассматриваться как уменьшенный масштаб национальной инновационной системы. Выявление кластеров инновационной деятельности необходимо для изучения мест сосредоточения экономических знаний и потенциального роста экономики. Выявление подобных кластеров позволяет должностным лицам венчурной сети делать акцент на инновационных объединениях экономической системы, адаптируя их инновационную политику инновационной динамике. Кластеризация - это рыночный процесс, но правительство может поддержать данную инициативу путем содействия венчурному сетевому процессу и обеспечению благоприятствующих институциональных рамок. Кластерная политика нацелена на преодоление некоторых системных и рыночных разрывов, которые могут препятствовать процессу венчурного сетеобразования, таких как неэффективное функционирование рынков, информационные сбои, ограниченное взаимодействие между акторами, институциональное несоответствие между инфраструктурой знаний и рыночными потребностями, отсутствие требовательного заказчика [138].

Основными направлениями горизонтальных воздействий на технологические инновации и технологии являются: оказание поддержки инновационным компаниям через создание институциональных условий, благоприятствующих инновациям; упрочнение кластеров, показывающих высокий потенциал, поддерживающих сетеобразование и устраняющих существующие препятствия для кластеризации; содействие появлению технологических компаний; стимулирование распространения технологий; защита результатов инновационного процесса; предоставление поддержки сетевым агентствам.

Процесс реструктуризации и формирования кластера находится в состоянии постоянного изменения. Понятие кластерного пространства объясняет динамику и возрастающую сложность состояния фрагментарности, сближения и кооперации-конкуренции в формирующейся отрасли в региональном масштабе. Кластерные организации сопутствуют формированию кластера, сознательно разделяя кластерное пространство на новые модели создания ценности на основе общих целей и организовывая взаимосвязи между ключевыми компонентами на основе общей познавательной деятельности.

Разрушение вертикально интегрированной производственной цепочки в крупных промышленных компаниях требует новых методов стратегического управления и инноваций. Для лучшего функционирования в рамках глобализации и технологических изменений сети и партнерства различных видов прибегают к полуинтеграции, заменяя интеграцию в крупные организации. Близость (как в культурном, так и географическом смысле) может обеспечить конкурентное преимущество, способствуя продвижению локальных кластеров.

Трансфер знаний от университетов к бизнес-структурам посредством образовательных и исследовательских контрактов идет параллельно с новыми каналами технологического развития, в которых важную роль играют научно-исследовательские институты.

Трансфер научно-технических знаний между различными сторонами осуществляется многими способами: публикации, совместные образовательные программы, обмен аспирантами, подбор персонала из университетов, академические и промышленные тренинги, совместные научно-исследовательские программы, создание совместных компаний.

Успешные кластеры создают малые инновационные системы. Основными компонентами системного развития на региональном уровне являются наличие ведущего актора или концентрация конкурентоспособных предприятий малого бизнеса, база знаний международного уровня, близкие отношения и создание сетей, венчурный капитал, мощная образовательная и научная инфраструктура и государственно-частное партнерство.

Высокотехнологичные кластеры являются смешением локальных и глобальных явлений. Региональный кластеры выступают частью международной цепочки создания стоимости научно-технической продукции. Кластерная ориентация имеет стратегическое значение для основных игроков в небольших экономических системах. Большинству крупных научно-технических компаний необходимо согласовывать свои стратегии с зарубежными штаб-квартирами, что тем самым ограничивает масштаб локальных кластерных стратегий. Региональная кластеризация в региональной цепочке создания стоимости является слабой. Тем не менее, существуют условия для развития эффективной динамики кластеризации ввиду присутствия технологически сильных игроков в промышленности и в научных исследованиях, которые открыты новым вызовам сетевой экономики.

На практике успешный рост кластера является результатом кластеризации, обусловленной рынком и кластеризацией, предполагающей планируемую организационную работу. Для лучшего понимания и более эффективного оперирования кластерным подходом необходимо четко различать два кластерных контекста. Согласно первому контексту спонтанная кластеризация на периферийных рынках основана на качестве инфраструктуры, экономике агломерации. Второй контекст заключается в волюнтаристской кластеризации, включающей планируемую организационную работу по использованию внешних ресурсов посредством совместных взаимодействий. В реальности рыночная кластерная динамика обусловлена самоподдерживающимися экономическими механизмами, а развивающаяся сетевая кластерная динамика зависит от повышения коммуникаций в кластерной организации. Оптимальный кластерный рост достигается посредством сочетания обоих типов динамик. В большинстве случаев важную роль играют различные посреднические организации, такие как агентства по развитию и предпринимательские объединения, часто объединенные в новый кластер организаций. Данные кластерные организации являются драйверами гибридных механизмов взаимодействий, представляющих собой новую кластерную динамику.

Ассимитричность информации, недальновидная политика, нежелание сотрудничать и отсутствие доверия препятствуют появлению венчурных сетевых и кластерных связей. Максимизация личных выгод снижает общие преимущества от кооперации. Сотрудничество - это коллективная выгода, которая нелегко образуется в условиях конкуренции. Вездесущность внешних эффектов в экономике, основанной на знаниях, указывает на новую роль государственной политики в обработке системных недостатков, таких как отсутствие системной связности.

Территориальные инновационные кластеры, и их участники, формирующие базис инновационной инфраструктуры и стратегический вектор интеграции для венчурных сетей, утверждены Поручением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2012 г. №ДМ-П8-5060.

Рассмотрим экономические показатели деятельности участников кластеров в таблице 8 [4].



Таблица 8. Экономические показатели участников инновационных кластеров [4]

Отрасль	Расходы на НИОКР, млрд. руб.	Совокупная выручка от продаж несырьевой продукции, млрд. руб.	Частные инвестиции в коммерциализацию инноваций, млрд. руб.
	2007-2011	2012-2014	2011	2016	2009-2011	2012-2016*
Ядерные и радиационные технологии	97,5	155,2	73,6	157,8	5,4	28,3
Производство летательных и космических аппаратов, судостроение	99,8	100,9	228,5	583,0	25,6	63,9
Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность	37,7	54,3	45,5	156,6	27,2	99,8
Новые материалы	400,8	308,2	243,4	393,1	49,5	101,2
Химия и нефтехимия	55,5	62,7	1097,5	2122,6	501,8	1219,6
Информационные технологии и электроника	418,6	287,5	174,4	397,5	35,0	61,6
Итого	1109,9	968,8	1862,8	3810,6	644,5	1574,2

*прогнозное значение

Наибольшие расходы на НИОКР приходятся на отрасли новых материалов и информационных технологий, которые увеличатся прогнозно до 308,2 и 287,5 млрд. руб. соответственно. За период 2012-2014 гг. расходы в сфере ядерных и радиационных технологий вырастут до 155,2 млрд. руб. по отношению к периоду 2007-2011 гг., что составляет процент роста 59%, который является наибольшим в отрасли. Совокупная выручка участников кластера нефтехимической и химической отраслей вырастет прогнозно к 2016 году до 2122,6 млрд. руб., наибольший рост выручки участников планируется в сфере производства летательных и космических аппаратов, а также судостроения - 155%. Наибольший рост инвестиций к 2016 году будет 267% в сфере фармацевтики, биотехнологии и медицинской промышленности.

На опыте функционирования существующих кластерных организаций базируются ролевые модели кооперативного обучения и инновационной деятельности в экономике в целом, которые создают новые механизмы координации по управлению распространением знаний в интересах участников. Кластеры определяют общие интересы с точки зрения стратегических целей, рынков конечной продукции, ресурсов участников.

Инновации в кластере требуют межсекторальной комбинации потребностей в определенных знаниях для различных типов взаимодействий между участниками кластера. Тип и форма этих взаимодействий весьма специфичны. Каждый кластер имеет свой собственный инновационный стиль или инновационную культуру, барьеры к инновациям на пути участников также имеют кластерную специфичность. Следовательно, набор определяемых опций по улучшению также специфичен.

Таким образом, все требуемые действия должны быть предприняты субъектами, участвующими в кластере, включая государственные органы.

Рассмотрим авторскую концепцию программы внедрения венчурной сети в инновационный кластер.

Во время интеграционного процесса могут возникать различные типы системных недостатков, влияющие на межфирменные взаимодействия. Такие недостатки могут ограничить обмен знаниями, и их дальнейшее развитие, а, следовательно, показатели инновационной деятельности венчурной сети. Целью программы внедрения является решение таких системных недостатков, в частности можно выделить следующие.

Изолированные компании не способны в должной мере обеспечивать эффективность инновационной деятельности. Изоляции способствуют следующие причины. Во-первых, компании могут не знать о существовании других компаний, соответствующих их бизнес-линии. В данном случае соответствующая программа направлена на повышение согласованности инновационных систем компаний венчурной сети и инновационного кластера, осуществляются брокерские мероприятия, создаются веб-сайты, позволяющие инновационным компаниям узнать о существовании и возможностях друг друга. Другая причина: компании далеки друг от друга на когнитивном уровне, их базы знаний не пересекаются. В данном случае ответной мерой программы может быть содействие развитию общей инфраструктуры, повышающей коммуникативные возможности компаний. Элементы такой инфраструктуры включают в себя, например, технические стандарты и нормы, совместные экспериментальные платформы или совместные программы научных исследований.

Информационные недостатки относятся к ситуации, когда отсутствует понимание перспектив совместного технологического развития и/или развития бизнеса, что сдерживает инновационный потенциал венчурной сети. Ответной мерой программы будет являться разработка общего понимания ключевых тенденций, проведения форсайт-исследований, маркетинговых исследований, построения технологических «дорожных карт».

Следующим недостатком является несоответствие знаниевой инфраструктуры и бизнес-потребностей, что характерно для ситуации, когда генерация знаний общественными институтами знаний не удовлетворяет спросу делового сообщества. Знания могут быть слишком научными, чтобы верно судить о возможной их успешной коммерциализации.

Отсутствие требовательных клиентов, находящихся впереди массового рынка той или иной технологии или программного приложения, не обеспечивает мощных стимулов для инновационной деятельности компаний. Данный фактор обязывает ускорить внутренние процессы обучения и выстраивать конкурентную позицию в соответствии с развитием массового рынка.

Действующим инструментом интеграции венчурной сети в инновационный кластер может послужить авторская программа внедрения (Таблица 9).

Таблица 9. Программа внедрения венчурной сети в инновационный кластер (составлено автором)

Этапы	Фаза 1	Проход 1	Фаза 2	Проход 2	Фаза 3	Участник
Задачи
1	2	3	4	5	6	7
1. Определение проектов или инициатив	Показа-тель совокуп-ной выручки					Медиатор венчурной сети (венчурная компания)
2. Кластерная оценка		Показатель нормы выручки на объем расходов по НИОКР				Медиатор венчурной сети, правительствен-ные органы
3. Оценка роли государства		Устранение выявлен-ных системных недостат-ков				Медиатор венчурной сети, правительствен-ные органы
4. Сбор стратегической информации			Показатель нормы выручки на вложен-ные инвес-тиции			Медиатор венчурной сети, участники инновационного кластера
5. Оценка минимизации рисков, сопут-ствующих совместной деятельности				Срочность, риски, ин-вестиции, прибыль, стратегия		Медиатор венчурной сети, участники инновационного кластера
6. Внедрение венчурной сети и анализ системных недостатков					Посред-ническая роль государ-ства, ин-форма-ция	Медиатор венчурной сети, правительствен-ные органы, участники инновационного кластера

Данная программа выполняет три конкретные задачи. Во-первых, она задает управленческие цели, позволяющие принять решение о выделении ресурсов на инновационный проект для реализации его в конкретном кластере. Во-вторых, она служит в качестве инструмента поддержки для лиц, осуществляющих операционную деятельность в рамках венчурной сети и определяющих программу внедрения с системной точки зрения. Важно удостовериться, чтобы программа внедрения не выступала ограничительной мерой, а гибко выполняла свои функции. Третьей целью является поддержание прозрачности интеграционного процесса. Модель состоит из трех последовательных фаз (Рис. 20).

Фаза 1: Информация. На этом этапе программа занимается вопросом определения проектов или инициатив, имеющих потенциально стратегическое значение для развития венчурной сети. В основном определенный уклон относится в сторону новых технологий, хотя также освещаются и вновь возникающие тенденции рынка. В связи с направленностью на новейшие технологии и бизнес тенденции, доступна лишь ограниченная информация, производственно-сбытовая цепочка ясно не обозначена. Сетевые формирования участников венчурной сети и инновационного кластера практически не существуют.



Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 20. Структурно-функциональная схема программы внедрения венчурной сети в инновационный кластер (составлено автором с учетом исследований [127])

Основной задачей программы является систематический сбор стратегической информации, поступающей из различных источников. Очень важно использовать различные источники информации для полной гарантии максимального охвата новых проектов, а также принятия необходимых кросс-валидаций. Различными источниками информации являются следующие: научная, техническая и экономическая литература; интернет; стратегическое исследование рынка, бенчмаркинг; технологические исследования: технологический радар, форсайт; кластерные исследования; внешние связи с отраслевыми ассоциациями, консорциумами. Хотя освоение новых тенденций может быть полезным опытом, это не является самоцелью. В конце концов, информация должна способствовать пониманию ключевых элементов интеграции и предоставлению достаточного базиса для направления к первому «проходу».

На данном этапе можно использовать математическую модель, построенную с помощью эконометрической программы Eviews по данным таблицы 8, отображающую зависимость выручки участников инновационного кластера от объема расходов на НИОКР и объема частных инвестиций:

LnPr = 5.684 -54.022/CO + 0.003I, (2.1)

где Pr - совокупная выручка;

CO - объем расходов на НИОКР;

I - объем инвестиций.

Качество представленной модели отражено в таблице 10. Адекватность модели подтверждена значениями вероятности объясняющих коэфициентов, не превышающими б = 0,1, а также достаточно умеренным уровнем коэффициента детерминации, равном 0,71.

Таблица 10. Качественная характеристика модели зависимости прибыли участников инновационного кластера от расходов на НИОКР и инвестиций (рассчитано автором)

Dependent Variable: LnPr
Method: Least Squares
Sample: 1 12
Included observations: 12
Variable	Coefficient	Prob.
I	0.002689	0.0013
1/CO	-54.02184	0.0726
C	5.684086	0.0000
R-squared	0.706825

Проход 1: по направлению к фазе инициации. Целью данного прохода является оценка идей и тенденций, генерируемых на этапе инициации с использованием следующих критериев. Кластерная оценка: первая группа критериев относится к изучению потенциала инновационного кластера: размер, добавленная стоимость, темп роста; инновационный вклад в общую российскую экономику: укрепление конкурентоспособности, способность генерировать или воздействовать на инновации; внутреннее взаимодействие инновационных компаний, спин-офф, внедрение инноваций. Оценка потенциальной роли государственных органов: вторая группа критериев определяет степень вовлеченности государственных органов в деятельность инновационного кластера по устранению выявленных недостатков. Более конкретно: кластер не способен наживать капитал на своем инновационном потенциале - возникают системные недостатки: информационные сбои, ограниченное взаимодействие, несоответствие знаниевой инфраструктуры потребностям бизнеса, отсутствие требовательных клиентов.

Два набора критериев являются кумулятивными, поэтому план интеграции венчурной сети должен соответствовать им обоим. Если потенциальный кластер положительно отвечает требованиям двух критериев, то венчурная сеть переходит к фазе инициации. Однако, если кластерные инициативы проявляют системные недостатки, тогда нет добавленной стоимости от интеграции, такой кластер снимается с повестки программы внедрения и венчурная сеть не переходит в дальнейшую фазу программы.

Экономико-математическая модель зависимости нормы выручки на объем расходов по НИОКР, рассчитанная на основе данных таблицы 8, может послужить действенным аналитическим инструментом на данном этапе:

НВР = 7,949 + 0,009I + 0,011PR - 1,830InCO, (2.2)

где НВР - норма выручки на объем расходов по НИОКР (сумма выручки на 1 руб. затраченных расходов на НИОКР);

Pr - совокупная выручка;

InCO - объем расходов на НИОКР;

I - объем инвестиций.

Качество модели отражено на таблице 11 и соответствует нормам.

Таблица 11. Качественная характеристика модели зависимости нормы выручки на объем расходов на НИОКР участников инновационного кластера (рассчитано автором)

Dependent Variable: НВР
Method: Least Squares
Sample: 1 12
Included observations: 12
Variable	Coefficient	Prob.
PR	0.010759	0.0079
I	0.009458	0.1115
lnCO	-1.829200	0.0087
C	7.949063	0.0154
R-squared	0.987881
F-statistic	217.3731

Фаза 2: Инициация. Целью данного этапа является оценка того, каким образом интеграция может наилучшим образом способствовать решению задач соответствующими заинтересованными сторонами. Здесь делается акцент на сбор стратегической информации. Хотя данный процесс по-прежнему охватывает некоторые исследовательские работы, большее внимание уделяется участвующим венчурным компаниям и учреждениям, готовым инвестировать высокорисковый капитал. Это требует тесного взаимодействия между всеми соответствующими участниками, растет участие правительственных органов так же, как и компаний. Данному этапу свойственны следующие инструменты: знаниевые и технологические - изучение инновационных исследовательских программ, технологические мастерские, технологические карты, анализ и сценарии технологических укладов следующего поколения; бизнес инструменты: карты бизнеса, бенчмаркинг, целевое исследование рынка; кластерный монитор. Важной характеристикой этих инструментов является их интерактивность. Они образуют сочетание (количественных) кабинетных исследований и прямого взаимодействия с бизнесом. Разработка программы внедрения требует существенных аналитических возможностей. В этом отношении, инструменты направлены на раскрытие глубокого понимания ключевых моментов по внедрению венчурной сети в конкретный кластер и потенциальной роли правительства.

На данном этапе можно использовать нелинейную модель зависимости нормы выручки на вложенные инвестиции, рассчитанную на основе данных таблицы 8:

НВИ = 4,423 + 5,200lnPr - 5,385lnI - 1,206InCO, (2.3)

где НВИ - норма выручки на инвестиции (сумма выручки на 1 руб. вложенных инвестиций);

Pr - совокупная выручка;

CO - объем расходов на НИОКР;

I - объем инвестиций.

Качество данной модели удовлетворительно, о чем свидетельствует таблица 12: высокий показатель коэффициента детерминации - 0,97, значения вероятности объясняющих переменных не превышают б=0,05.