Разработка проекта по открытию и функционированию дополнительного офиса продаж филиала страховой компании ЗАО "МАКС" в г. Екатеринбурге

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

Введение

1. Теоретико-аналитический аспект управления конкурентоспособностью страховых компаний

1.1 Историко-экономический аспект

1.2 Теоретические основы управления конкурентоспособностью предприятия на рынке страховых услуг

1.3 Анализ страхового рынка города Екатеринбурга

2. Управление конкурентоспособностью филиала страховой компании ЗАО «МАКС» в г. Екатеринбурге

2.1 Система управления конкурентоспособностью в филиале страховой компании ЗАО «МАКС» в г. Екатеринбурге

2.2 Пути совершенствования управления конкурентоспособностью - проект по открытию дополнительного офиса продаж страховой компании ЗАО «МАКС» в г. Екатеринбурге

2.3 Обоснование социально-экономической эффективности проекта по открытию дополнительного офиса продаж страховой компании ЗАО «МАКС» в г. Екатеринбурге

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение

Все виды человеческой деятельности и вся жизнь в обществе сопряжена с риском потери жизни, здоровья и имущества. Наличие непредвиденных обстоятельств, сопровождающих хозяйственную и бытовую деятельность человека, определяет необходимость в мерах предупреждения или возмещения потерь, возникающих в результате случайных событий. Разработка, внедрение в практику и повседневное применение системы подобных мер становятся частью человеческого быта и культуры.

Страхование - это такой вид необходимой общественно полезной деятельности, при которой граждане и организации заранее страхуют себя от неблагоприятных последствий в сфере их материальных и личных нематериальных благ путем внесения денежных взносов в особый фонд специализированной организации (страховщика), оказывающей страховые услуги, а эта организация при наступлении указанных последствий выплачивает за счет средств этого фонда страхователю или иному лицу обусловленную сумму. Страховой рынок предполагает функционирование различных страховых организаций, конкурирующих между собой и выступающих в различных организационно-правовых формах: акционерные компании, государственные и смешанные страховые организации, хозяйственные товарищества, и др.

Страховые компании имеют возможность довольно точно определить коэффициент объема продаж договоров страхования и спрогнозировать на этом основании распределение своих выплат по страховым полисам во времени. Это дает им возможность, преобладающую часть своих резервов размещать в долгосрочные, наиболее доходные активы - облигации и акции корпораций, заставные, долгосрочные депозиты, вкладывать свободные денежные средства в развитие собственного бизнеса. А именно в открытие дополнительных представительств и агентств, дополнительное обучение персонала, в разработку новых программ страхования и т.п. Данные показатели характеризуют уровень конкурентоспособности страховой компании в сравнении со страховыми компаниями - конкурентами. Поэтому данный дипломный проект представляется актуальным.

Способность страховой компании быть конкурентоспособной определяется показателями эффективности, ключевой из них - показатель прибыльности. К тому же уровень конкурентоспособности страховой компании во многом зависит от правильной и эффективной деятельности руководителя по управлению страховой компанией. Необходимо отметить, что в данной работе показатель прибыльности анализируемой страховой компании не достигает нужного ему уровня. В связи с этим возникает противоречие между необходимостью повышения уровня конкурентоспособностью страховых услуг и деятельностью руководителя по управлению конкурентоспособностью страховой компании. Проблема заключается в низком объеме страховых сборов анализируемой страховой компании.

Цель дипломной работы заключается в том, чтобы разработать проект по открытию и функционированию дополнительного офиса продаж филиала страховой компании ЗАО «МАКС» в г. Екатеринбурге.

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие задачи:

1. Проанализировать теоретический материал по проблеме исследования;

2. Проанализировать систему управления конкурентоспособностью в филиале страховой компании ЗАО «МАКС» в г. Екатеринбурге

3. Разработать проект по открытию дополнительного офиса продаж ЗАО «МАКС».

4. Обосновать экономическую эффективность проекта по открытию дополнительного офиса продаж филиала страховой компании ЗАО «МАКС» в г. Екатеринбурге.

Объект исследования - конкурентоспособность страховых услуг.

Предмет исследования - управление конкурентоспособностью страховой компании.

При написании дипломного проекта были использованы методы исследования:

ь теоретический (изучение периодической литературы по проблеме исследования и нормативной документации, регламентирующих деятельность организации);

ь эмпирический (анкетирование).

Выпускная квалификационная работа описана на 66 страницах и состоит из двух глав, 7 рисунков, 18 таблиц, 5 приложений, списка литературы из 50 источников. Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена проблема, цель, поставлены задачи. В первой главе рассмотрены историко-экономический аспект, теоретические основы управления конкурентоспособностью страховых компаний, проанализирован рынок страховых услуг города Екатеринбурга, проведен отраслевой анализ и анализ компаний - конкурентов. Во второй главе рассмотрена и проанализирована система управления конкурентоспособностью филиала ЗАО «МАКС», описан проект по разработке и открытию дополнительного офиса продаж, обоснована экономическая и социальная эффективность проекта. В заключении подведены итоги.

Основные положения дипломной работы представляют собой вклад в развитие опыта планирования, разработки и внедрения проектов страховых организаций.

Практическая значимость дает возможность повысить уровень конкурентоспособности предприятия, что обеспечит ему устойчивые рыночные позиции.

Глава 1. Теоретико-аналитический аспект управления конкурентоспособностью страховых компаний

1.1 Историко-экономический аспект

Первое упоминание о страховых операциях находится в законах Хаммурапи (2-е тысячелетие до н.э.) и касается взаимного раскладочного страхования купцов в караванах на случай нападения разбойников, падежа вьючного скота и т.д. Кроме того, в Библии указано, что строители Соломонова Храма в 10 в. до н.э. объединялись в профессиональные ассоциации с целью взаимопомощи на случай производственного травматизма. В Античности существовали ростовщики, принимавшие на себя обязанность выплаты стоимости груза и корабля в случае его потери из-за крушения или нападения пиратов (так называемое ссудное морское страхование). При этом размер страховой премии для дальних плаваний в античных Афинах достигал 30% страховой суммы (стоимости корабля и груза). Там же существовали кассы взаимопомощи, формировавшиеся по ремесленному принципу. В древнем Риме существовало и государственное страхование. Так, во время Первой пунической войны государство приняло на свой счет весь ущерб, нанесенный купцам при перевозке военных грузов. Это, кстати, повлекло за собой и один из первых известных нам случаев страхового мошенничества: купцы пытались симулировать страховые события для получения возмещения.

В Средние Века в Европе принцип взаимного страхования членов ремесленных цехов и иных ассоциаций возродился сначала в Северной Европе, и в Саксонии в 7--9 вв. и Англии, Италии, а потом и по всей Западной Европе: иным видом капиталистического страхования в раннем Средневековой, античности, было ссудное страхование морских перевозок. При этом следует отметить ряд попыток церковной и светской власти запретить страхование: так, в 805г. Карл Великий запретил «клясться выплатить деньги в случае кораблекрушения или пожара».

Страхование жизни в современном смысле этого слова впервые возникло в Англии в 762 г. с появлением акционерной страховой компании «Equitable & Society». Страхование жизни в плане актуарных расчетов технически сложнее, чем страхование имущественных рисков, поэтому современное страхование жизни появляется только тогда, когда оказалось возможным подвести под него статистическую и математическую базу по продолжительности жизни. В 1787 г. во Франции создана первая континентальная акционерная компания по страхованию жизни - «Королевская страховая компания» [5, с. 27].

Первое страховое акционерное общество в России появилось в 1827г. «Русское страховое от огня общество» было единственной российской страховой организацией до 1835 г. Быстрое становление страхования началось в России с отменой крепостного права и развитием капитализма. К началу XX в. в России сформировался вполне цивилизованный страховой рынок с развитой инфраструктурой, представленной национальными и иностранными акционерными компаниями, взаимными и земскими страховыми обществами, а также государственным страхованием рабочих. В 1913 г. в стране действовало 19 страховых акционерных обществ. В страховых учреждениях России было застраховано имущество на сумму 21 млрд. руб. Общий сбор премии в 1913 г. составил 204 млн. руб., из них на долю иностранных страховщиков приходилось всего 12 млн. руб. Таким образом, национальные страховые компании контролировали более 94% российского страхового рынка.

Прибыль страховых обществ за 1913 г. в целом составила более 7 млн. руб. Российский страховой рынок перед Первой мировой войной занимал четвертое место в мире по сбору страховой премии.

Все изменилось после Революции. 28 ноября 1918 г. Лениным издан декрет, согласно которому ликвидировались все частные страховые компании, принадлежавшие им денежные средства и имущество были национализированы, а договора страхования расторгнуты. Позднее, в 1922 г., создана государственная страховая монополия -- Госстрах СССР. В 1947 г. от Госстраха отделилось акционерное общество «Ингосстрах», специализировавшееся на страховых операциях на внешнем рынке -- страховании интересов СССР за границей.

В течение почти 70 лет после 1917 г. в нашей стране отдавалось предпочтение общегосударственным резервным фондам широкого назначения. С их помощью осуществлялись дополнительные капиталовложения в оборону страны, в различные отрасли народного хозяйства и непроизводственной сферы, если это вызывалось острой необходимостью и не было ранее запланировано. За счет этих же резервных фондов производилось и возмещение ущерба от стихийных бедствий. Большую роль играли и централизованные финансовые резервные фонды отраслевых министерств и производственных объединений. Они позволяли осуществлять внутриотраслевое перераспределение ресурсов для финансирования капиталовложений общеотраслевого и межотраслевого характера, выделения средств отстающим предприятиям, возмещения различных убытков и других затрат. Для страхового фонда, формируемого за счет средств граждан и субъектов хозяйствования (т.е. классических страховых фондов), оставалась ограниченная сфера действия: сельскохозяйственные предприятия, кооперативные и общественные организации, имущество, жизнь и здоровье граждан.

Широкое развитие рыночных отношений с 1986 г. существенным образом изменило положение дел в страховании -- в СССР стали появляться и развиваться независимые, негосударственные коммерческие страховые организации. Первый этап становления нового российского коммерческого страхования приходится на 1988-1992 гг. Он начался с появлением первых страховых кооперативов и характеризовался взрывным развитием страхового рынка. При этом в России отсутствовала какая-либо правовая база и государственное регулирование страховой деятельности. Для этого этапа становления рынка характерно практически полное отсутствие у страховщиков достаточных уставных капиталов и иных собственных средств.

Специфика первого этапа становления страхования в целом определялась экономической обстановкой эпохи «первоначального накопления капитала», когда новые экономические институты -- банки, биржи, страховые компании в основном являлись паразитическими финансовыми надстройками над нерыночной, все еще во многом плановой экономикой. Число компаний, которые в действительности предоставляли своим клиентам классическую страховую защиту, было крайне невелико. В основном оно ограничивалось страховщиками из системы «Госстраха» и компанией «Ингосстрах» -- бывшими монополистами в осуществлении страховых операций соответственно, на внутреннем и внешнем рынках.

Второй этап развития российского страхования в 1993-1995 г.г. можно назвать периодом относительно цивилизованного экстенсивного роста: начало связано с образованием Росстрахнадзора как органа государственного регулирования страховой деятельности и с принятием первого в истории России Закона «О страховании». Вступление в силу этого закона в начале 1993 г. изменило ситуацию на страховом рынке. Были точно определены основные параметры страховой деятельности и требования к надежности страховщиков.

Если говорить о количественном росте числа действующих страховщиков, то 1993--1994 г.г. были отмечены бурным ростом числа компаний. В течение 1995г. количество страховщиков практически не менялось -- по данным на конец 1995 г. их было 2217, в последующие годы их количество только сокращалось.

Что касается тенденций развития страхового рынка, то второй этап его становления характеризовался продолжением экстенсивного роста на направлениях, имеющих мало общего с классическим страхованием -- в первую очередь, за счет «зарплатных» схем, а также широким развитием системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Обязательное страхование присутствует во всех страховых системах в мире. Однако Россия привнесла в эту сферу свою специфику. В западной экономике основу обязательного страхования составляет страхование гражданской ответственности автовладельцев, страхование ответственности предпринимателя (например, в Бельгии) или страхование ответственности охотников (в Испании). В России -- это уже упомянутое ОМС за счет внебюджетных фондов, страхование сотрудников силовых структур (армия, милиция и др.), страхование пассажиров.

Вторую разновидность обязательного страхования -- страхование сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих за счет бюджетных средств -- тоже с большой натяжкой можно назвать страхованием. Вместо процесса страхования имеет место выплата компенсаций государственным служащим и военным через частные компании, выполняющие функции кассовых центров. Порочность такой системы в том, что и для страхователя, и для страховщика перестают играть роль параметры

Рубежом, отмечающим окончание второго этапа развития российского страхования, является изменение режима налогообложения страховой премии, выплачиваемой предприятиями по краткосрочному страхованию жизни своего персонала. Установление взносов в Пенсионный фонд с премии, выплачиваемой предприятиями по договорам страхования жизни своих сотрудников, резко ограничило распространение псевдострахования с применением договоров краткосрочного страхования жизни. В связи с этим с первой половины 1996 г. большинство страховых компаний были вынуждены свернуть «зарплатное» страхование жизни. Прирост объема страховой премии по добровольному личному страхованию в 1996 г. не только не превысил уровня инфляции, как это было в предыдущие годы, он вообще оказался отрицательным. Падение сбора премии по «зарплатному» страхованию привело к тому, что доля страхования в ВВП в 1996 г. заметно упала по сравнению с 1995 г.

Датой начала современного этапа становления страхования можно считать февраль 1996 г. Основной причиной наступления перелома в развитии российского страхования стало изменение внешних условий его существования. Благоприятный налоговый режим, способствовавший наращиванию объема страховых операций по «зарплатным» схемам краткосрочного накопительного страхования жизни, был ликвидирован. Страховой рынок заметно сузился, а конкуренция на нем ожесточилась. С начала 1996 г. страховые компании начали искать пути развития бизнеса по новым направлениям. Основное соревнование между страховщиками переместилось на рынки рискового страхования юридических и физических лиц, больше внимание стало уделяться имущественному страхованию. Этому способствовало Постановление Правительства РФ от 22 ноября 1996 г. №1387 «О первоочередных мерах по развитию рынка страхования в Российской Федерации», которое вывело из-под налогообложения затраты предприятий на страхование своего имущества и ответственности, медицинское страхование персонала, а также на страхование персонала от несчастного случая. Верхний предел затрат на страхование, не облагаемых налогом на прибыль, был установлен в размере 1%.

Характерными чертами последних нескольких лет стали наращивание страховщиками объемов страховых премий, постепенный переход к рыночным методам борьбы за клиента, рост «реального» страхования параллельно с уходящими в прошлое «серыми схемами», повышение капитализации и финансовой устойчивости страховщиков. Страховой бизнес характеризуется динамичным развитием конкуренции. На сегодняшний день в России функционирует более 3000 страховых компаний, в которых работает более 200 тыс. человек.

1.2 Теоретические основы управления конкурентоспособностью предприятия на рынке страховых услуг

Понятие конкурентоспособность, в общем смысле, представляет собой реальную и потенциальную способность фирмы изготовлять и реализовывать товары или оказывать услуги, которые по ценовым и неценовым (качественным) характеристикам более привлекательны для покупателей, чем товары и услуги других фирм-конкурентов.

Конкурентоспособность предприятия - сложный, интегральный показатель, который формируется под воздействием множества факторов, влияющих на все аспекты деятельности хозяйствующего субъекта.

В экономической литературе можно встретить такие определения конкурентоспособности предприятия.

По мнению Адаева Т.Ю.: «Конкурентоспособность предприятия - это способность предприятия выпускать конкурентоспособную продукцию, а также конкурентоустойчивость предприятия и возможность его адаптации к изменяющимся условиям конкуренции» [40, с. 221].

Другой автор, Мпоток Е. определил конкурентоспособность предприятия, как сравнительное преимущество предприятия по отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри национальной экономики и за ее пределами [41, с. 74].

М. Портер считает, что конкурентоспособность предприятия - это свойство субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими конкурирующими субъектами рыночных отношений. А автор Фатхутдинов Р.А. определяет конкурентоспособность предприятия как свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке [40, с. 16].

Управление конкурентоспособностью организации представляет собой область знаний и профессиональной деятельности, направленных на формирование и обеспечение достижения целей по повышению конкурентоспособности организации.

Управление конкурентоспособностью предприятия на рынке страховых услуг представляет собой возможность сбыта страховых продуктов (через заключение договоров страхования определенного вида) на данном страховом рынке, исходя из имеющихся страховых интересов (выявленных службой маркетинга страховщика). Различают экономические и организационные параметры. К числу экономических параметров относятся расходы страховщика на обучение персонала, выплату комиссионного вознаграждения страховым агентам, содержание офисов продаж и др. Организационные параметры составляет система бонусов по договорам страхования, дополнительный сервис клиентам (например, бесплатные юридические консультации страхователям), развитие филиальной сети, система продажи страховых полисов [3, с. 84].

Конкурентоспособность предприятия определяется на рынке четырьмя базовыми показателями: качеством товаров и услуг, стоимостью их производства и реализации, скоростью выполнения договорных обязательств и профессиональной ответственностью [38, с. 61].

В рамках данного определения конкурентоспособность предприятия на рынке страховых услуг определяется тарифной политикой компании, способами реализации продажи страховых договоров, своевременным выполнением договорных обязательств и профессиональной ответственностью страховщика.

Тарифная политика представляет собой комплекс организационных и экономических мероприятий, направленных на разработку, применение, уточнение базовых тарифных ставок, повышающих и понижающих коэффициентов по видам страхования, обеспечивающих приемлемость тарифов для страхователей и прибыльность страховых операций для страховщиков.

При обосновании тарифной политики следует руководствоваться следующими принципами: эквивалентность, доступность страховых тарифов для широкого круга страхователей, стабильность размеров страховых тарифов в течение длительного времени, расширение объема страховой ответственности, принцип обеспечения самоокупаемости и рентабельности страховых операций, принцип дифференциации тарифных ставок.

Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы или объекта страхования. Страховой тариф определяется в абсолютном денежном выражении или в процентах от страховой суммы в заранее обусловленном временном интервале (сроке страхования). Страховой тариф состоит из нетто-ставки и нагрузки.

По обязательному страхованию страховые тарифы устанавливаются законом, а по добровольному - правилами страхования.

По имущественному страхованию за основу страховых тарифов принимается фактическая или вероятная степень подверженности имущества страховым событиям. Страховые тарифы различаются: видам имущества к объему страховой ответственности, специализации деятельности предприятий и организаций; они могут дифференцироваться по территориальному и другим признакам.

Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» (ст.4.1.) называет следующих участников страховых отношений [12, с. 5]:

· страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели;

· страховые организации;

· общества взаимного страхования;

· страховые агенты;

· страховые брокеры;

· страховые актуарии;

· орган страхового надзора;

· объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые организации.

Страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры и страховые актуарии являются субъектами страхового дела.

Страхователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со страховщиками договоры страхования либо являющееся страхователем в силу закона.

Страховщик - юридическое лицо, обособленный хозяйствующий субъект, который создан специально для осуществления страхования, сострахования, перестрахования, взаимного страхования и получившее лицензию. Страховщики выполняют следующие основные функции: осуществляют оценку рисков, получают страховые премии, определяют размер убытков или ущерба, формируют страховые резервы, инвестируют активы, производят страховые выплаты.

Выделяются следующие типы страховщиков: страховые компании (общества), перестраховочные компании (общества), общества взаимного страхования.

Страховые компании (организации) - коммерческие организации, специализирующиеся на осуществлении страховых операций.

Перестраховочные компании (общества) - компании, которые осуществляют деятельность, связанную только с перестрахованием.

Перестрахование - деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятием последним по договору страхования обязательств по страховым выплатам (п.1 ст.13 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ»).

Страховые посредники. Большинство страховых операций осуществляется через страховых посредников, среди которых выделяются:

- страховые брокеры,

- страховые агенты.

Страховые агенты - постоянно проживающие на территории РФ и осуществляющие свою деятельность на основании гражданско-правового договора физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации), которые представляют страховщика в отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями.

Страховые брокеры - постоянно проживающие на территории РФ и зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации), которые действуют в интересах страхователя (перестрахователя) или страховщика (перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования) между страховщиком (перестраховщиком) и страхователем (перестрахователем), а также с исполнением указанных договоров (далее - оказание услуг страхового брокера). При оказании услуг, связанных с заключением указанных договоров, страховой брокер не вправе одновременно действовать в интересах страхователя и страховщика.

Страховой актуарий является новым участником страховых отношений и одновременно субъектом страхового дела. На практике практически во всех страховых компаниях актуарии как специалисты, осуществляющие актуарные расчеты, уже давно существуют. Данные специалисты занимаются разработкой научно обоснованных методов для определения вероятности степени наступления страхового риска, исчисления тарифных ставок по различным видам страхования; расчетов, связанных с образованием различных резервов, выкупных сумм. Иногда актуариев называют на западный манер андеррайтерами - это лица, уполномоченные страховыми (перестраховочными) компаниями принимать на страхование (в перестрахование) риски, которые должны обладать знаниями и практикой для установления степени страхового риска, страховых премий и условий страхования.

Страховым актуарием может работать специалист, имеющий высшее математическое (техническое) или экономическое образование и имеющий необходимый квалификационный аттестат. Аттестация страховых актуариев осуществляется с 1 июля 2006 г. Требования к порядку выдачи квалификационных аттестатов установлены Министерством финансов РФ. Страховым актуарием может работать как российский, так и иностранный гражданин, а также лицо без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации. Актуарий может, как состоять в штате страховой организации, так и работать по гражданско-правовому договору. Функции страхового актуария ни при каких обстоятельствах нельзя передать юридическому лицу.

По итогам каждого финансового года страховые компании обязаны проводить актуарную оценку принятых страховых обязательств, которая воплощается в заключении. Оно подлежит обязательному представлению в орган страхового надзора. По своей сути актуарное заключение весьма похоже на аудиторское заключение, которое также должно представляться вместе с ежегодной бухгалтерской отчетностью. Требование об обязательной актуарной оценке принятых обязательств применяются с 1 июля 2007 г.

Страховые актуарии занимают особое место в компаниях, специализирующихся на таких видах личного страхования, как страхование жизни, пенсий, которые во многом базируются на правильном построении моделей, рассчитанных на показателях смертности, вероятности дожития до определенного возраста, учитывающих многочисленные факторы и их степень влияния на страховые риски, что выражается в расчете обоснованных страховых тарифов, определении необходимых страховых резервов и др. Деятельность актуариев широко используется в деятельности негосударственных пенсионных фондов, которые подлежат ежегодному актуарному оцениванию. Актуарии осуществляют оценку принятых фондом обязательств перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами, а также стоимость средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Страховой надзор - контроль за деятельностью страховщиков уполномоченным государственным органом, который осуществляет лицензирование страховой деятельности, осуществляет проверку деятельности страховых компаний, следит за платежеспособностью страховых компаний, разрабатывает рекомендации по размещению страховых резервов, способствует расширению страхового поля, в ряде случаев утверждает тарифы страховых премий

Страховая ответственность - обязанность страховщика выплатить страховую сумму или страховое возмещение, устанавливается законом или договором страхования. Характеризуется определенным объемом страховой ответственности. Страховая компания должна отвечать определенным требованиям согласно российскому законодательству.

Продажа страховых полисов может осуществляться:

ь через специализированных страховых посредников - брокеров;

ь через посредников, для которых продажа страховой продукции не является основным занятием - банки, автосалоны и др.;

ь через представителей страховщика, являющихся его штатными и нештатными сотрудниками (агентами);

ь в подразделениях головного офиса страховщика или его дочерних предприятиях, занимающихся прямой продажей по телефону, почте или компьютерной сети.

Численность конкурирующих страховых компаний и их сравнительная емкость в наибольшей мере определяют уровень конкуренции. При прочих равных условиях интенсивность конкуренции наибольшая, когда на страховом рынке борется значительное число страховых компаний приблизительно равной силы [44, с. 62].

Принято различать ценовую и неценовую конкуренцию страховщиков. В основе ценовой конкуренции лежит тарифная ставка, по которой предлагается заключить договор страхования данного вида. Снижение тарифной ставки всегда было той основой, с помощью которой страховщик, выделяя свои страховые услуги из общего перечня, привлекал к ним внимание потенциального страхователя. В современном мире, когда страховые рынки индустриально развитых стран в основном разделены между рядом крупных страховых компаний, использование ценовой конкуренции в борьбе за страхователя выглядит проблематично. Ценовая конкуренция применяется главным образом страховщиками-аутсайдерами в их борьбе с гигантами страхового бизнеса, для соперничества с которыми у аутсайдеров нет сил и возможностей в сфере неценовой конкуренции.

Неценовая конкуренция выдвигает на первый план дополнительные сервисные услуги страховщиков своим клиентам (преимущественное право приобретения акций страховой компании, содействие в приобретении недвижимости, бесплатные консультации юридического характера и т.д.). Сильнейшим орудием неценовой конкуренции всегда была реклама, сегодня же роль ее возросла многократно. С помощью рекламы страховые компании индустриально развитых стран стремятся создать престижный имидж своей фирмы в глазах страхователей. Традиционными в этой политике является проведение “дней развития бизнеса”. В этот день проводится завтрак (ланч или обед), во время которого президент страховой компании общается со 100--200 клиентами. Внимание оказывается, прежде всего, правительственной, институциональной и корпоративной клиентуре. Клиентам рассказывают о новых видах услуг, предлагаемых страховой компанией, о планах дальнейшего развития и участия страховой компании в общественной жизни данного региона. У клиентов выясняют их мнение об имидже страховой компании, отношение к ассортименту и качеству предлагаемых страховых услуг. Этим же целям служат и периодически проводимые конференции, в которых участвуют ведущие менеджеры страховщика, а также определенные группы страхователей. Конференции отличаются от “дней развития бизнеса” тем, что проводятся по определенной теме. В конце таких мероприятий вручается сувенирная реклама с фирменной символикой страховой компании.

Благодаря такому подходу страховые компании активно разрабатывают новые методы продвижения страховых услуг на рынке.

К незаконным методам неценовой конкуренции относятся шпионаж ноу-хау, переманивание специалистов, владеющих профессиональными секретами организации страхового дела, подлог страховых свидетельств.

Любые страховые услуги проходят проверку на степень удовлетворения общественных потребностей, которые выражаются в коллективных, групповых и индивидуальных страховых интересах. Эта проверка осуществляется на страховом рынке, где каждый страхователь приобретает именно тот страховой полис, который наиболее полно удовлетворяет его страховые интересы. В этой связи конкурентоспособность страховщика представляет собой возможности сбыта страховых продуктов на данном рынке с учетом имеющихся страховых интересов.

1.3 Анализ страхового рынка города Екатеринбурга

Страховой рынок - определенная сфера финансовых отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита и где формируется спрос и предложение на нее. Страховой рынок представляет собой особую социально-экономическую структуру, объединяющую различных субъектов, которые преследуют свои специфические интересы и выполняют определенные функции. Для страхования характерны экономические отношения только по перераспределению доходов и накоплений, связанных с возмещением материальных и иных потерь. Таким образом, страхование связано с вероятностным движением денежной формы собственности.

Движение денежных средств начинается с получения дохода, поступающего в виде страховых премий (платежей). Данный доход является источником формирования страховых резервов, покрытия расходов и формирования прибыли. Движение денежных средств может быть представлено следующим образом. Источники формирования денежных средств: чистая прибыль; страховая премия (платежи); поступления по операциям перестрахования; отсроченные расходы; бюджетные ассигнования и целевое финансирование; прочие источники от страховой деятельности. Использование денежных средств на: страховые выплаты; формирование страховых резервов; на операции по перестрахованию; финансирование предупредительных мероприятий; приобретение материальных ценностей, работ и услуг; прочие направления использования. Анализ страховой деятельности позволяет определить адекватность притока денежных средств принимаемым на себя обязательствам и оценить темпы развития отдельных видов страхования.

В Екатеринбурге зарегистрировано 122 страховых организации (7,5% от общей численности зарегистрированных в России компаний). Суммарный сбор страховой премии екатеринбургскими страховщиками (включая премию, собираемую их региональными представительствами и филиалами) в истекшем году составил 61581 млн. рублей или 63,7% от аналогичного показателя в целом по России. Сумма страховых выплат составила 39 629 млн. рублей (63,6%) [25].

Оценивая результаты деятельности страховых компаний в 2008 году, можно назвать его относительно стабильным. Характерными чертами последних нескольких лет стали наращивание страховщиками объемов страховых премий, постепенный переход к рыночным методам борьбы за клиента, рост «реального» страхования параллельно с уходящими в прошлое «серыми схемами», повышение капитализации и финансовой устойчивости страховщиков. В конце года положительные тенденции прошлых лет сменили вектор вследствие влияния на российский страховой сектор мирового финансового кризиса.

Первая реакция рынка на кризис, выраженная в сокращении сборов, прежде всего по банковскому и дилерскому каналу, в наиболее рыночных видах страхования, таких как АвтоКАСКО, корпоративное ДМС и страхование имущества, была отчетливо видна в отчетах за 3, 4 кварталы 2008 года, однако не так значительно отразилась на годовых данных.

Объем страховых премий, собранных страховщиками по добровольным и обязательным видам в 2008 году, составил 952 млрд. руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее. Объем страховых выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%. В 2007 году прирост премий был более существенным - 27,1%, прирост выплат - 36,6%.

За 2008 год структура страховых премий и страховых выплат (без ОМС) существенно не изменилась. Доля имущественного страхования выросла на два процентных пункта и составила 58%. Не изменилась, либо незначительно изменилась доля таких видов страхования как личное (20%), ОСАГО (14%), страхование ответственности (4%), обязательное личное страхование (кроме ОМС) (1,4%). Сборы по страхованию жизни, оставаясь низкими в номинальном выражении, занимали всего 3% в общей структуре рынка.

Доля выплат по имущественному страхованию за год заметно выросла - с 45% до 51%, по страхованию жизни - наоборот, снизилась с 8% до 2%. В остальном структура выплат осталась прежней: 25% выплат пришлось на личное страхование, 1% - на страхование ответственности, 19% - на ОСАГО.

Структура премий, собираемых российскими страховщиками, по-прежнему значительно отличается от такой структуры в странах с развитым страховым рынком. Прежде всего, такое различие состоит в чрезвычайно низкой доле сборов по страхованию жизни в России, а также в преобладающих объемах обязательных видов страхования, которые по своей природе не подвержены воздействию рыночных факторов. Результаты показаны на рисунке 1.



Рис. 1. Структура премий по видам страхования, 2007 - 2008 г.г. (слева направо)

По данным Европейской федерации страховщиков и перестраховщиков, в 2007 году 62% премий, собранных европейскими страховщиками, приходилось на страхование жизни, 12% - на моторный портфель (включая обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев), 11% - на добровольное личное страхование, 7% - на страхование имущества, 3% - на добровольное страхование ответственности. Морские, авиационные и транспортные риски занимают лишь 2% в общей структуре страховой премии.

В целом 2008 год окончился для российских страховщиков благоприятно: без учета ОМС ими было собрано 555 млрд. руб. страховых премий, выплачено 249,8 млрд. руб. страховых выплат [8, с. 7].

В течение последних лет на российском рынке, равно как и на европейском, отмечается постепенный рост концентрации. Ведущие страховщики продолжают расширяться, поглощая мелких и средних страховщиков с устойчивым портфелем. Если в 2004 году на ТОП 10 приходилось 34% собранной страховщиками за год страховой премии, то в 2008 году - уже 40,6%, что подтверждается сведениями, приведенными в таблице 1.

Таблица 1 ТОП-20 страховщиков по объему собранных страховых премий в 2008г.

№	Рег. №	Наименование страховой организации	Страховые премии, тыс. руб.	Доля рынка нарастающим итогом
1	928	ИНГОССТРАХ	42 146 180	7,6%
2	1208	СОГАЗ	38 406 030	14,5%
3	1209	РЕСО-ГАРАНТИЯ	30 132 073	19,9%
4	621	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	21 984 476	23,9%
5	290	РОСНО	21 886 148	27,8%
6	2239	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	16 999 091	30,9%
7	983	УРАЛСИБ	15 820 718	33,8%
8	977	РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА	14 306 355	36,3%
9	1284	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	12 620 780	38,6%
10	1307	СОГЛАСИЕ	11 007 015	40,6%
11	1083	ЦЮРИХ. РИТЕЙЛ	10 548 255	42,5%
12	263	ЖАСО	9 372 913	44,2%
13	1298	КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ	8 899 300	45,8%
14	2	РОССИЯ	8 750 578	47,4%
15	3211	ЮГОРИЯ	8 722 233	48,9%
16	1137	СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ	8 388 906	50,4%
17	665	РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ	8 213 310	51,9%
18	1427	МАКС	7 990 777	53,4%
19	3259	МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	7 521 071	54,7%
20	1582	РУССКИЙ МИР	7 450 463	56,1%

Анализ конкурентов.

Анализ деятельности страховых компаний показал, что в России есть страховщики, отвечающие самым высоким стандартам платежеспособности и финансовой устойчивости. В г. Екатеринбурге, например, это - Росгосстрах (РГС), Военно-страховая компания, Ингосстрах, Согаз. Рассмотрим более подробно каждую из них. Необходимо отметить, что Рейтинговым агентством Эксперт РА всем вышеуказанным компаниям присвоен рейтинг «А++ (исключительно высокий уровень надежности)».

В таблицах 2,3 и 4 представлены показатели объемов собранных ими страховых премий за три последних отчетных периода.

Таблица 2 Объем собранных страховых премий в 2007 году в г. Екатеринбурге

№	Наименование страховой организации	Страховые премии, руб.	Доля рынка, %
1	Росгосстрах	14 325 774	15,04
2	Военно-страховая компания	9 547 812	10,03
3	Ингосстрах	31 869 411	33,47
4	Согаз	29 476 803	30,96
5	ЗАО «МАКС»	9 999 507	10,5

Таблица 3 Объем собранных страховых премий в 2008 году в г. Екатеринбурге

№	Наименование страховой организации	Страховые премии, руб.	Доля рынка, %
1	Росгосстрах	22 519 665	16,93
2	Военно-страховая компания	21 984 476	16,52
3	Ингосстрах	42 146 180	31,68
4	Согаз	38 406 030	28,87
5	ЗАО «МАКС»	7 990 777	6,0

Таблица 4 Объем собранных страховых премий в 1-ом полугодие 2009 года в г. Екатеринбурге

№	Наименование страховой организации	Страховые премии, руб.	Доля рынка, %
1	Росгосстрах	81 202 747	26,01
2	Военно-страховая компания	34 845 407	11,16
3	Ингосстрах	88 366 959	28,31
4	Согаз	89 044 231	28,53
5	ЗАО «МАКС»	18 688 951	5,99

Компания «Росгосстрах» [23].

Компания «Росгосстрах» на сегодняшний день является гигантом страхового бизнеса. Вышедшая из госструктуры, она удержала лидирующие позиции в страховом бизнесе и продолжает их удерживать. Их лозунг «Под крылом сильной компании» вполне точно определяет уровень конкурентоспособности и надежности компании.

Росгосстрах - крупнейшая в России страховая компания, которая оказывает существенное влияние на формирование страхового рынка.

Группа компаний «Росгосстрах» представляет собой вертикально интегрированный холдинг. Он состоит из ОАО «Росгосстрах», 3 региональных, 7 межрегиональных универсальных страховых компаний, ООО «СК «РГС-Жизнь», занимающейся страхованием жизни и негосударственным пенсионным обеспечением, а также ООО «РГС-Медицина», осуществляющей операции по обязательному медицинскому страхованию.

Росгосстрах - единственная страховая компания, которая располагает филиальной сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России.

В компании Группы входит порядка 3000 агентств, страховых отделов и центров урегулирования убытков. Общая численность работников системы Росгосстраха превышает 97 тыс. человек, в том числе более 60 тыс. агентов. Управление Группой, разработку стратегии и методологии осуществляет Холдинговая компания «Росгосстрах».

Российская государственная страховая компания имеет богатую историю и многолетний успешный опыт работы. Образованная в феврале 1992 года, она стала правопреемником Госстраха РСФСР, который был создан в 1921 году. Развитие российского рынка страховых услуг в значительной степени определялось деятельностью Госстраха, а затем Росгосстраха.

В июле 2003 года после поэтапной приватизации пакет в 75 процентов минус одна акция ОАО "Росгосстрах" приобрели отечественные инвесторы.

Государство по-прежнему сохраняет блокирующий пакет акций, что обеспечивает компании дополнительную надежность. Кроме того, через участие в деятельности Росгосстраха как системообразующей компании государство воздействует на формирование целой отрасли экономики страны.

Военно-страховая компания [20].

ОАО «Военно-страховая компания» осуществляет страховую деятельность с 11 февраля 1992 года и в настоящее время уверенно входит в пятерку лидеров страхового рынка России.

«Военно-страховая компания» является крупнейшей общероссийской универсальной страховой компанией, реализует более 100 видов современных страховых услуг, обеспечивает страховую защиту свыше 100 000 предприятий и организаций, более 10 федеральных министерств и ведомств, 10 миллионов российских граждан.

«Военно-страховая компания» имеет самую разветвленную региональную сеть среди российских страховых компаний, работающих в рамках единого юридического лица, -- более 600 филиалов и отделений в основных административных и промышленных центрах нашей страны. Наличие большого числа представительств дает «Военно-страховой компании» возможность предоставлять современный страховой сервис и производить выплаты своим клиентам по всей территории России, независимо от места заключения договора страхования.

1700 миллионов рублей уставного капитала, сформированные страховые резервы, налаженная система перестрахования рисков в крупнейших мировых перестраховочных компаниях, сбалансированность страхового портфеля обеспечивают высокую надежность операций «Военно-страховой компании».

В 2001 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» Компании был присвоен высший национальный рейтинг надежности А++ «Исключительно высокий уровень надежности», который подтвержден в 2002--2008 г.г.

За большой вклад в развитие страхового дела и социальную защиту военнослужащих Президентом Российской Федерации Путиным В.В. коллективу «Военно-страховой компании» объявлены благодарности в 2002 и 2007 г.г.

Компания «Ингосстрах» [22].

Открытое страховое акционерное общество (ОСАО) «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. За этот период «Ингосстрах» из скромного управления, входящего в Министерство финансов СССР, превратился в крупнейшую страховую компанию России с разветвленной региональной сетью. Сегодня это универсальный страховщик федерального уровня и один из лидеров отечественного страхового рынка как по объему страховой премии и сумме выплаченного страхового возмещения, так и по основным балансовым показателям.

Высокая деловая репутация «Ингосстраха» подтверждена российским рейтинговым агентством «Эксперт РА», в очередной раз присвоившим компании высочайший рейтинг A++. Впервые рейтинг А++ компания получила в 2002 году.

Оставаясь лидером отечественного страхового рынка на протяжении всей своей истории, «Ингосстрах» преуспел в области отношений с клиентами, главным итогом которых стало доверие миллионов частных клиентов и десятков тысяч компаний. Сегодня клиенты страховщика - это крупнейшие промышленные предприятия, организации-участники внешнеторговой деятельности, транспортные и торговые фирмы, банки, представительства транснациональных организаций. Большинство из них сотрудничают со страховщиком на протяжении многих лет. «Ингосстрах» предоставляет полный спектр страховых услуг. Обеспечивать комплексную защиту финансовых интересов клиентов компании позволяют лицензии на осуществление всех видов страхования, предусмотренных Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также на перестрахование. Таким образом, физические и юридические лица могут застраховать в «Ингосстрахе» имущество, ответственность перед третьими лицами, свою репутацию, отдых и многое другое.

Ответственность перед клиентами по полной сумме возможных убытков ОСАО «Ингосстрах» несет благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств компании и надежным перестраховочным программам. В числе партнеров по перестрахованию -- ведущие международные компании: Allianz, AXA, CCR, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd's, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др.

Услуги «Ингосстраха» доступны на всей территории РФ благодаря широкой региональной сети, включающей 83 филиала. Офисы компании действуют в 220 городах России. Кроме этого, компании с участием капитала «Ингосстраха» работают в странах ближнего и дальнего зарубежья. Международная страховая группа «ИНГО» объединяет в своем составе страховые компании, в капитале которых «Ингосстрах» контролирует более 50 %. На сегодняшний день членами «ИНГО» являются 9 компаний за рубежом и 8 компаний на территории РФ.

Шесть представительств «Ингосстраха» осуществляют свою деятельность на территории стран ближнего и дальнего зарубежья. Офисы компании работают в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Украине, Индии, Китае.

«Ингосстрах» играет весьма заметную роль в российском страховом сообществе, являясь постоянным членом ряда ассоциаций российских страховщиков и принимая активное участие в разработке законодательных инициатив, направленных на совершенствование правовой базы национального страхования. Компания входит в ряд профессиональных организаций и пулов: Союз Российских судовладельцев; Международный союз морского страхования, Швейцария; Российский союз автостраховщиков; Международный союз авиационных страховщиков, Лондон; Международная ассоциация страховщиков технических рисков, Великобритания; Ассоциация страховщиков ответственности за причинение вреда в области промышленной безопасности; Ассоциация российских международных автомобильных перевозчиков; Всероссийский союз страховщиков; Российский союз промышленников и предпринимателей; Торгово-Промышленная Палата (ТПП РФ), Российский ядерный страховой Пул и др.

Деятельность ОСАО «Ингосстрах» отмечена многими призами и наградами. В июне 2009 г. компания стала лауреатом премии «Финансовая элита России» в номинации «Гран-При: Страховая компания года». В мае 2009 г. «Ингосстрах» стал лауреатом Премии «Золотая Саламандра» в главной номинации «Страховая компания 2008 г.» и в номинации «Информационно открытая организация года». В 2008 г. компания была признана лауреатом Премии в номинации «Качество страховых услуг 2007». В апреле 2009 г. «Ингосстрах» победил в премии «Финансовый Олимп - 2008». В апреле 2008 г. стал лауреатом конкурса БРЭНД ГОДА/EFFIE 2007, летом - лауреатом Премии «Слава нации» и обладателем диплома в категории «Золото», в декабре - лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года» и лауреатом национальной премии «Атланты бизнеса 2008». «Ингосстрах» - единственный российский страховщик, который четвертый год подряд входит в рейтинг самых ценных российских брендов. Также третий год подряд компания - лауреат рейтинга «Эксперт - 400» в номинации «Информационная открытость». Кроме того, «Ингосстрах» - победитель конкурса Финансового пресс-клуба на звание «Самая информационно открытая страховая компания России» (платиновый диплом) и лауреат Премии «Финансовая элита России» в номинации «Самая надежная страховая компания». «Ингосстрах» получил диплом «Предприятие высокой организации финансовой деятельности - 2007».

Компания «Согаз» [24].

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является на сегодняшний день одним из крупнейших в России универсальных страховщиков федерального масштаба. В основе уверенного и стабильного развития Группы лежит ее высокая капитализация. Стоимость активов СОГАЗа к началу 2008 года составила 64,2 млрд рублей, а размер страховых резервов достиг 47,0 млрд рублей.

Надежность СОГАЗа подтверждена независимыми аналитиками и экспертами рынка. По оценке наиболее влиятельного рейтингового агентства России «Эксперт РА», Группа обладает наивысшим рейтингом финансовой устойчивости А++ («Исключительно высокий уровень надежности»). В 2008 году мировые рейтинговые агентства Fitch Ratings и Standard & Poor's присвоили ОАО «СОГАЗ» международные рейтинги финансовой устойчивости «BB» и национальные рейтинги «AА-(минус)(rus)» и «ruAA». Прогноз по рейтингам - «Стабильный».