В рамках данного проекта было проведено анкетирование среди московских автовладельцев с целью выяснения, какие виды страхования предпочитают те или иные категории населения, какие недостатки они видят в выбранных видах автострахования, часто ли им приходится ею пользоваться. Для проведения анкетирования из всего числа московских автовладельцев было отобрано 30 человек. Полученную выборку можно считать скорее доступной, чем репрезентативной, поскольку опрашивались преимущественно знакомые. Однако по возможности выбирались люди разного возраста, профессий, уровня благосостояния. С полной версией анкеты, предложенной опрашиваемым, можно ознакомиться в Приложении №3.

1) Вы владеете отечественным ТС или иномаркой?

Из 30 опрошенных шесть человек владеют отечественным ТС, остальные - иномарками. Наиболее наглядно эта разница видна в диаграмме:

Данный результат был предсказуем, так как в наше время отечественный автопром не пользуется доверием у покупателей, к сожалению, небезосновательно. Таким образом, основная масса автовладельцев стремится к обладанию иностранным ТС. Из этого можно сделать вывод, что результаты анкетирования будут в большей степени относиться к владельцам иномарок.

Рис. 1

2) Марка и модель вашего автомобиля?

Рис. 2 Марка автомобиля

Данный вопрос был задан, чтобы позже была возможность проверить, насколько точно автовладельцы указали цену своего автомобиля. Тем не менее, некоторые интересные выводы удалось сделать и из ответов на этот вопрос. Например, оказалось, что почти все автовладельцы способны дать полный ответ, лишь двое ограничились указанием марок, а один - указанием модели.

Итак, из диаграммы видно, что больше всего было машин марок Nissan (два Nissan Tiida, два Nissan Micra, Nissan X-Trail) и ВАЗ( ВАЗ 21093, ВАЗ 2110, ВАЗ 21099, ВАЗ 21033 и ВАЗ 2106). В первом случае фактором, объясняющим популярность, скорее всего стало наиболее оптимальное соотношение цены и качества, ВАЗ же просто является основным производителем российских ТС.

3) «Возраст» вашего ТС.

Обычно, чем «моложе» ТС, тем меньше риск поломки, но в то же время «молодое» ТС с большей вероятностью привлечет к себе внимание злоумышленников. Таким образом, этот вопрос может, пусть и неточно, показать, сколько машин находится в зоне риска (технического или от действий третьих лиц), в какой зоне окажется больше машин.

Рис. 3

Большую часть составляют новые машины, то есть, если следовать той логике, что описана выше, риск того, что машина пострадает от действий злоумышленников, выше, чем риск того, что она поломается. Стоит еще раз отметить, что такие расчеты очень приблизительны, так как надежность ТС определяет отнюдь не только ее «возраст».

4) Стоимость вашего ТС в рублях. Внимание! Нужно указать стоимость НОВОЙ машины.

Этот вопрос имеет непосредственное отношение к одной и целей, а именно, выяснению, что популярней: Каско или ОСАГО? Известно, что Каско стоит дороже ОСАГО, защищает сам автомобиль. Соответственно, приобретать полис Каско следует владельцам ТС, повреждение которых может нанести весомый ущерб по бюджету владельца, проще говоря, владельцам довольно дорогих ТС. Посмотрим, как много потенциальных покупателей полиса Каско было среди опрошенных.

Рис. 4

Итак, потенциальных владельцев Каско довольно много, так как машины стоимостью от 500 тысяч рублей так же можно отнести в разряд «довольно дорогих».

Кроме этого стоит отметить, что примерно 5-7 человек (цифра неточная, так как насчет стоимости автомобилей, купленных несколько лет назад, точных данных нет) не знают, даже приблизительно, сколько стоит их автомобиль. Например, в одной анкете владелец Nissan Tiida утверждает, что его автомобиль стоит от 300 до 500 тыс. рублей, а в другой анкете владелец точно такого же ТС пишет, что стоимость его машины находится в промежутке от 500 до 800 тыс. рублей, причем и в той и в другой анкете возраст автомобиля составляет 0 - 3 года. Из этого можно сделать вывод, что владельцам автомобилей следует внимательней относиться к знанию цены, модели, марки автомобиля, так как все эти факторы играют немаловажную роль в формировании стоимости страхового полиса. Соответственно, незнание может привести к тому, что человек с большей вероятностью станет жертвой мошенничества, недобросовестности или попросту невнимательности со стороны страховщика.

Несколько анкетируемых вносили предложение дополнить данный вопрос уточнением, о какой стоимости идет речь: о той, за которую ТС было приобретено или о той, какую оно имеет сейчас? Это дополнение внесено не было, так как те же вносившие предложения признали, что знают только ту цену, по которой приобретали автомобиль, плюс, как отмечено выше, некоторые автовладельцы имеют смутное представление о стоимости своего ТС вообще.

5) Ваш возраст:

Ответы на данный вопрос представляют ценность только как дополнительный фактор при рассмотрении других вопросов, например, при выяснении причин не слишком активного использования ТС через Интернет. Стоит отметить, что ответы подтверждают то, что выборка отражает реальную ситуацию, так как возраст опрошенных колеблется в промежутке от 20 до 70 лет.

6) Ваша профессия:

Данный вопрос был включен в анкету на тот случай, если кто-либо из опрошенных не пожелает указывать размер заработной платы. Тогда по профессии можно будет сделать предположение. Отдельный вывод по этому вопросу сделать нельзя, т.к. профессии автовладельцев различны.

7) Ваш средний ежемесячный доход:

Выбор автомашины, а значит, и выбор страховки, сильно зависит от данного показателя. Очевидно, что человек с заработной платой ниже 30 тысяч рублей сможет приобрести только достаточно дешевый автомобиль, а следовательно, не будет заинтересован в покупке Каско.

Рис. 5 Средний ежемесячній доход в тыс. руб

Итак, большинство опрошенных имеет заработную плату до 50 тысяч рублей. Это говорит о том, что, скорее всего, большинство не решится тратить деньги на покупку полиса Каско, хотя именно для них он ценен. Очевидно, что человеку с большей зарплатой будет гораздо легче самостоятельно покрыть расходы на ремонт ТС. Таким образом, страховые компании должны в первую очередь ориентироваться на граждан со средним и низким доходом, в то время как сами автовладельцы должны внести покупку полиса Каско в план своих трат, и, соответственно, откладывать деньги на его приобретение. Здесь же стоит упомянуть, что за чертой бедности в России находится более 23 миллионов человек [10], следовательно, доходы основной части населения невелики.

8) К управлению ТС допущено:

Значение данного вопроса нельзя недооценивать. Дело в том, что отказ от ограничения количества водителей и их возраста уменьшает ответственность, лежащую на каждом из водителей по отдельности, следовательно, увеличивает риск ДТП или иного ЧП во много раз.

Рис. 6

Итак, подавляющее большинство все же предпочитает управлять ТС единолично, однако велико и число тех, кто делит свою машину с ограниченным числом водителей. Примерно 13,3% опрошенных не ограничивают число допущенных к управлению. Для этих 13 процентов Каско действительно нужно, так как, как уже было сказано, риск повреждения транспортного средства в таких случаях чрезвычайно велик. Однако для них стоимость Каско будет выше, так как страховщики понимают, что при работе с такими клиентами они должны учитывать высокую вероятность наступления страхового случая, а следовательно, обладать страховым фондом, достаточным для покрытия расходов.

9) Наименьший водительский стаж из числа водителей, допущенных к управлению ТС.

Этот вопрос также помогает определять степень риска, т.к. очевидно, что чем опытней водитель, тем лучше он управляет ТС и тем меньше риск возникновения аварийных ситуаций. Безусловно, из этого правила есть исключения, так как, например, те, кто управляет ТС в состоянии алкогольного опьянения, представляют огромную угрозу для окружающих вне зависимости от того, как велик их водительский стаж.

Рис. 7

Таким образом, число водителей, обладающих не слишком большим опытом, преобладает. Значит, имеет смысл вводить скидки и специальные предложения не только для опытных водителей, но и для тех, кто управляет ТС недавно, но без происшествий. Возможно, за основу следует взять принцип коэффициентов «Бонус-малус» в ОСАГО.

10) Ваше ТС оборудовано:

Рис. 8 Оборудование от хищений

До этого вопросы в большей мере касались дорожно-транспортных происшествий. Но нельзя забывать и о злоумышленниках. Каждый автовладелец в глубине души боится того, что утром не обнаружит свое ТС на привычном месте. Часто именно этот страх становится причиной того, что люди предпочитают приобрести за дополнительную плату Каско, чтобы знать, что в случае хищения они смогут вернуть себе хоть какие-то потраченные средства.

Итак, результат весьма предсказуем. Спутниковая сигнализация довольно дорога, поэтому ее выбирают очень немногие. В нашем случае таких вообще нет. Наибольшую популярность снискали сигнализация-сирена / сигнализация-радиобрелок, а так же это вместе с противоугонной системой. Действительно, эти средства имеют невысокую стоимость и обеспечивают неплохую защиту. Было предложено два собственных варианта, а именно: центральный замок и штатный иммобилайзер. Однако, как мы видим, есть люди, чьи машины не оборудованы ничем. В их случае стоит посоветовать не Каско, а просто установку какой-либо системы.

11) Ваше ТС застраховано?

Изначально вариантов ответа было три, один из них, впоследствии убранный, звучал как «Нет, и не собираюсь». Причиной для корректировки послужило замечание одного из анкетируемых, указавшего на то, что страхование ОСАГО является обязательным для всех, поэтому такой вариант ответа просто не имеет смысла. После проверки полученной информации, анкета была откорректирована. Стоит отметить, что до этого данный вариант ответа был выбран одним человеком, который приписал, что «не хочет вторично выплачивать стоимость машины в течение 10 лет». Возможно, он имел в виду Каско. В остальных анкетах был выбран вариант ответа, звучавший как «Да, застраховано». Данный вопрос является «вводным» к серии вопросов непосредственно об автостраховании.

12) Для страхования вы выбрали:

ОСАГО дешевле, чем Каско, это обязательный вид страхования. Поэтому очевидно, что этот вариант выбрали все без исключения анкетируемые. В ответах на данный вопрос важно только, сколько человек выбрало Каско или какие-то иные виды страхования, если таковые будут предложены и вообще существуют.

Рис. 9

Итак, число ограничившихся только ОСАГО превышает число тех, кто приобрел полис Каско, в два раза. Никаких новых видов автострахования, как и ожидалось, предложено не было. Таким образом, ясно, что страховым фирмам следует обратить внимание на повышение внимания автовладельцев к Каско, которое может стать не только полезным дополнением к ОСАГО для автовладельца, но и, безусловно, источником прибыли для страховых компаний. На то, какие меры можно предпринять для повышения популярности, укажет анализ ответов на следующий вопрос.

13) Есть ли что-то, что не устраивает вас в Каско/ОСАГО?

Для начала посмотрим, как ответили обладатели полиса КАСКО.

Рис. 10

Итак, довольных страховкой большинство, но немало и тех, кто не доволен стоимостью полиса. Именно стоимостью, другой вариант не предложил никто. Таким образом, первый вывод - страховым компаниям нужно работать над понижением стоимости. Второй вывод - часть автовладельцев все-таки осознает значение Каско, раз приобретает его, невзирая на высокую стоимость.

Теперь рассмотрим владельцев только полиса ОСАГО.

Во-первых, пятеро обладателей полиса ОСАГО не выбрали ни один из предложенных вариантов, подписав, что их не устраивает стоимость Каско. Это только подтверждает предположение о том, что стоимость Каско следует понижать. Один человек воздержался от ответа на вопрос.

Рис. 11

Что касается остальных, то их ответы представлены на диаграмме выше. Интересны «иные» причины. Один человек сказал, что ему не нравится обязательность страхования, другой заявил, что страховка ему не нужна, так как не пригодилась ни разу за те 20+ лет, которые он провел за рулем и в течение которых сменил четыре машины. По сути, это один и тот же ответ. На мой взгляд, подобного рода жалобам уделять внимание не следует, так как не известно, что произойдет в следующий момент; страховка может оказаться полезной не через год, не через 10 лет, но через 30, например. А так как добровольно страховать машины вряд ли будет большое количество людей, обязательность ОСАГО следует оставить. Один человек указал на то, что в ОСАГО занижена стоимость деталей и ремонта автомобиля. На этот счет от высказываний воздержусь, так как мне не вполне ясно, как может в страховании гражданской ответственности занижаться стоимость ремонта автомобиля, как это вообще связано. Что касается стоимости страховки, то она находится в разумных пределах, и, судя по диаграмме, большинство автовладельцев придерживается того же мнения.

14) Ваше ТС застраховано:

Этот вопрос был задан для того, чтобы выяснить, каким компаниям автовладельцы отдают предпочтение, доверяют; по возможности, сделать вывод о причинах такого «рейтинга».

Рис. 12

Итак, безусловным лидером оказался Росгосстрах. Это был ожидаемый результат, так как данная компания была создана на базе Госстраха, государственной структуры, то есть может считаться надежной. К тому же там предлагаются вполне адекватные цены на страховые полиса. На втором месте оказался РОСНО. Одну из причин выбора выразил один из анкетируемых, написав, что в этой компании он страховал все свое имущество, поэтому не стал искать что-то особенное для ТС. Что касается остальных компаний, то тут нужно смотреть, во-первых, на цены. Например, цены в In-Touch (был предложен как один из вариантов, но не был выбран ни одним из опрошенных) на порядок выше, чем, например, в лидирующих компаниях, даже если учитывать предлагаемые скидки. Во-вторых, важна надежность. Человек должен доверять той компании, с которой заключает договор, а если ее название не на слуху и нет знакомых, уже пользовавшихся услугами этой компании, доверять сложно. Таким образом, очевидно, что для повышения популярности небольшим, недавно возникнувшим и т.д. страховым компаниям не следует стараться сразу заработать большие деньги, устанавливая высокие цены, но следует предоставлять клиентам весомые гарантии надежности. Такой гарантией может служить, к примеру, сотрудничество с какой-то известной и проверенной страховой компанией и т.п., так как договорам и лицензиям люди уже верят не столь безоговорочно, как раньше.

15) Проводили ли вы расчет стоимости в Интернете или обращались непосредственно в страховую компанию?

Как мы понимаем, страхование через Интернет могло бы сэкономить время и деньги не только страхователей, но и страховщиков. Проблема заключаетя только в доверии. Кстати говоря, эту проблему иногда выделяют как одну из основных проблем страхования в России в целом.

Рис. 13

Итак, подавляющее большинство автовладельцев предпочло обратиться непосредственно в офис страховой компании. Из этого следует, что страховым компаниям нужно уделять больше внимания обеспечению безопасности интернет-страхования. Кроме того, следует пропагандировать такой способ страхования, который сэкономит время и деньги страхователей, преумножит прибыль страховщиков.

16) Стоимость страховки в скольких компаниях вы рассматривали?

Рис. 14

Это важно, чтобы определить, заинтересованы ли люди в понижении стоимости страховки, особенно Каско, разбираются ли они в том, что написано в договоре страховки и т.д. В отношении ОСАГО стоимость не изменяется, так что выбор компании может быть обусловлен только недоверием к компании, недовольством качеством обслуживания и пр. Соответственно, чем больше компаний рассматривают страхователи, тем выше возможность исключения недобросовестных компаний и возвышения тех, что предлагают хорошие условия и заслуживают доверия.

Таким образом, что большинство все же рассматривает несколько компаний, что не может не радовать. Однако немало предпочитает сразу остановиться на одной компании, некоторые по личным причинам (было, например, приписано, что в одной компании застраховано все имущество, поэтому смысла рассматривать другие автовладелец не увидел), другие из-за недостатка времени для рассмотрения большего числа компании (все, кто рассматривал в качестве варианта одну компанию, в ответе на предыдущий вопрос указали, что проводили расчет стоимости в офисе страховой компании). Итак, анализ данных ответов отдельного вывода не требует, так как является, по сути, подтверждением вывода к анализу ответов на предыдущий вопрос.

17) Страховали ли Вы (будете ли страховать) ТС через Интернет?

Вновь все упирается в вопрос доверия. Зачастую у людей нет времени или возможности прибыть в офис страховой компании. Для таких граждан компании организовали сервис он-лайн страхования. Готовы ли страхователи доверить свои личные данные Всемирной сети?

Рис. 15

Итак, как видно, тех, кто уже страховал свое ТС через Интернет нет, а тех, кто никогда на такое не отважится подавляющее большинство. Это опять подтверждает вывод в пункте 15.

Стоит упомянуть об еще одном факторе. Известно, что люди старшего поколения зачастую не слишком хорошо владеют ПК, не доверяют современным технологиям в целом.

Таблица 4

Итак, действительно, интернет-страхованием пользуется в основном молодое население, соответственно страховым компаниям стоит сделать данный способ страхования более простым и доступным для тех, кто не является представителем «информационного поколения».

18) Страховали ли вы ранее свое ТС с помощью Каско?

Таблица 5

Таким образом, среди тех, кто раньше страховал свое ТС с помощью Каско, 69,2% остались верными данному виду страхования. Число отказавшихся, в таком случае, составляет 30,8%. Это довольно большой процент, поэтому страховщикам следует обратить внимание на решение тех проблем Каско, о которых уже говорилось в вопросе 12.

19) Оправдала ли себя страховка? Довольны ли вы ею? Оцените по пятибалльной шкале.

Рис. 16

Это вновь определяет степень того, как быстро следует предпринимать какие-то шаги по улучшению того или иного вида автострахования.

Таким образом, число недовольных значительно, пусть и не преобладает, число же тех, кто полностью доволен своей страховкой невелико. Это говорит о том, что существующие проблемы требуют быстрого решения.

20) Возникали ли ситуации, когда страховка была полезной?

Данный вопрос весьма важен. За первые шесть месяцев на территории РФ произошло 164015 ДТП [8], и это только цифра из официальной статистики. В реальности же число может быть намного больше. Число автомобилистов составляет примерно 45 % от численности всего населения (к сожалению, это предположительное количество, так как точное есть лишь для 2010г.) [6], то есть равно 64, 305 млн. чел.[9]. В ДТП участвует в среднем два человека, соответственно всего за полгода в ДТП участвовало около 328030 человек, что составляет примерно 0,51% от предполагаемого числа автомобилистов. Как видим, риск попадания в ДТП довольно мал, но на практике практически каждый сталкивался с ситуацией, в которой ТС повреждалось в той или иной степени. Велик и риск того, что ваша машина пострадает от действий третьих лиц или стихийных бедствий. Посмотрим, сколько человек из опрошенных столкнулись с этим.

Рис. 17

Большинство, к счастью, не сталкивались с ситуациями, когда страховка могла бы пригодиться, однако немало опрошенных подтвердили, что страховка сыграла положительную роль в их жизни, что доказывает то, что страхование - не пустая трата денег, а необходимость.

21) Страховка пригодилась из-за:

Здесь находятся информация «к сведению», которая укажет и страховщикам и страхователям, на что следует в первую очередь обратить внимание. Безусловно, здесь рассматривались лишь ответы тех 12 человек, ответивших положительно на предыдущий вопрос.

Рис. 18

К диаграмме стоит сделать пояснение. Дело в том, что один человек указал, что его страховка сыграла свою роль в разрешении проблем, связанных с ДПС, действиями третьих лиц и ЧС природного характера, так что его одного в диаграмме пришлось отметить как трех человек. Тем не менее, видно, что основной проблемой для автовладельцев являются ДТП, в связи с чем хотелось бы посоветовать и страховщикам и страхователям обратить внимание в первую очередь на страхование от ДТП и в связи с этим не недооценивать значение ОСАГО (это, конечно, уже обращение к автовладельцам).

2.4 Вывод по результатам анкетирования

Заключение