Низкая капитализация региональной банковской системы не позволяет всем региональным банкам работать с крупной клиентурой. Капитал банка "Восток" по состоянию на 01.01.2006 составил 20,8% от совокупного капитала кредитных организаций Камчатской области (рис. 20). Тот факт, что в регионе банк занимает одну из лидирующих позиций по величине собственных средств, дает ему определенное конкурентное преимущество и возможность для предоставления займов и осуществления других операций в размерах, требуемых региональными предприятиями.

Рисунок 20. Сравнительная характеристика капитала самостоятельных кредитных организаций и банка "Восток", % от совокупного капитала

Снижение Банком России ставки рефинансирования до 12%, снижение процентных ставок по кредитам и падение доходности активных операций обусловило снижение банком ставок по привлеченным средствам физических лиц, однако активный рост присутствия в регионе филиалов иногородних банков и, связанное с ним, усиление конкуренции, препятствует адекватному снижению процентных ставок по привлеченным средствам и приводит к уменьшению маржи. Усиливающаяся конкуренция банков на рынке привлечений в условиях высоких темпов инфляции и снижения ставок по привлеченным вкладам усложняют задачу формирования качественной ресурсной базы и требуют от банка поиска новых способов борьбы за вкладчика.

В проведении активной политики наблюдается наращивание банком активов, приносящих прямой доход (за 2005 года на 17,0%), доля которых в общей сумме активов банка составила 82,9%. При этом в банке достаточно низкая степень диверсификации данных вложений - на кредитные вложения приходится 96,3% от работающих активов банка, а 3,6% совокупной суммы работающих активов банка приходится на активы, вложенные в ценные бумаги. В совокупной сумме работающих активов самостоятельных кредитных организаций области банк "Восток" занимает 42,7%.

Рисунок 21. Сравнительная характеристика структуры работающих активов самостоятельных банков и банка "Восток", %

3.4 Оценка стратегии регионального коммерческого банка

В соответствии со "Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации" система регулирования Банком России деятельности кредитных организаций нацелена на принятые в международной практике подходы, прежде всего Базельские принципы.

В рамках мероприятий по совершенствованию банковского надзора, Базельским комитетом уделено особое внимание разработке банками стратегии своей деятельности и показателям качества управления. В этой связи наличие четко выработанного плана стратегического развития кредитной организации является необходимым условием успешного развития бизнеса, а сам план является документом, закладывающим основу стабильности банка и характеризующим качество управления кредитной организацией.

Стратегическое планирование кредитными организациями Камчатской области своей деятельности основывается на необходимости корректировки банковского бизнеса с учетом происходящих изменений, в том числе в экономике региона, а также перспективных направлений инвестирования средств.

Стратегия коммерческого банка "Восток" в целом учитывает общеэкономические тенденции, перспективы намеченные Правительством в Основных направления развития России, а также Программу развития промышленной и инвестиционной деятельности в Камчатской области на 2004-2010 годы.

Данные рассмотрения внешней среды - экономического положения Камчатской области и анализа банковского сектора региона наряду с результатами анализа внутренней среды должны лечь в основу разрабатываемых банками стратегий.

Рисунок 22

Банк "Восток" один из первых в регионе начал работу в направлении маркетинговых исследований, стратегического планирования. Он позиционирует себя, как универсальный банк, обслуживающий корпоративных и частных клиентов с приоритетной направленностью на работу с реальным сектором экономики края. Разработанная им стратегия объединяет принципы внешнего и внутреннего роста. Стратегия внешнего роста определяет, в каком секторе рынка будет развиваться банк, с целью сохранения лидирующей позиции на региональном рынке. Стратегия внутреннего роста предполагает, что развитие банка осуществляется за счет повышения уровня капитализации банка путем повышения рентабельности активов и прибыли банка, повышения качества услуг с целью максимального удовлетворения клиентов, а также развития сети миниофисов. В рамках реализации стратегии внутреннего роста банк ставит следующие задачи:

удержать сложившийся уровень влияния на банковский сектор региона;

внедрить новую идеологию работы с клиентом, основанную на сочетании стандартных технологий с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Обеспечить внедрение комплексного обслуживание каждого клиента;

считать работу на рынке розничных банковских услуг населению в качестве одного из главных направлений развития банка. В условиях конкуренции с филиалами иногородних банков удержать долю банка на рынке привлеченных вкладов населения Камчатской области не ниже 15%, долю средств физических лиц в привлеченных средствах банка - 60%;

нарастить долгосрочную базу банка, адекватную объемам кредитных инвестиций, в том числе и за счет организации работы по привлечению "длинных" ресурсов корпоративных клиентов и частных лиц;

продолжать развивать сеть банка для обслуживания физических лиц с целью предоставления услуг более широкому кругу населения для увеличения объема ресурсов банка;

обеспечивать потребности клиентов в кредитных продуктах, расширив объемы долгосрочных кредитов, продолжать развивать рынок потребительского и ипотечного кредитования. Довести размер ссудного портфеля частным заемщикам до 15% от привлеченных средств во вклады и до 25% от общего кредитного портфеля;

расширить взаимоотношения с кредитными организациями направленные на повышение эффективности работы на рынке межбанковского кредитования;

сохранить лидирующую роль на региональном рынке пластиковых карт. Реализовать программу выпуска кредитных карт;

опираясь на широкую клиентскую базу обеспечить сбалансированность структуры активов и пассивов, внедрить современные методы управления ими. Повысить диверсификацию активов и пассивов по объемам, стоимости, срокам;

повысить удельный вес непроцентных доходов в структуре общих доходов банка за счет развития спектра комиссионных услуг;

достигнуть роста капитала, позволяющего расширить инвестиционные возможности банка. Повысить долю собственных средств в пассивах банка до 15% за счет проведения дополнительной эмиссии и наращивания чистой прибыли. Обеспечить отношение прибыли к капиталу не менее 20%;

обеспечить внедрение полнофункциональную систему управления рисками;

создать гибкую, адекватную быстроменяющейся обстановке систему управления банком, основанную на экономических рычагах управления и оптимальной системе распределения полномочий;

развивать филиальную сеть банка с учетом как экономических, так и социальных факторов;

внедрять передовые информационные технологии;

проводить единую кадровую политику, направленную на повышение профессионального уровня персонала, повысив эффективность системы подбора, подготовки и расстановки кадров, совершенствования системы мотивации.

Миссия банка "Восток" - следуя принципам ответственности, этики и взаимной выгоды изучать и максимально удовлетворять потребности своих партнеров в разнообразных и высококачественных банковских продуктах и услугах. Посредством своей кредитной политики и оперативного обслуживания расчетов между предприятиями и организациями, способствовать полноценному функционированию субъектов предпринимательства, поддержке отечественных производителей, созданию новых рабочих мест, содействуя поступательному развитию экономики Камчатской области.

В условиях усиления конкуренции между кредитными организациями за потребителей банковских услуг, банк "Восток" определил стратегическую цель - быть динамично развивающимся универсальным банком с высокой степенью надежности, сохраняя позиции современного конкурентоспособного банка с расширенными возможностями представления клиентам всего спектра высококачественных банковских услуг.

В стратегии развития банка "Восток" определены его конкурентные преимущества и недостатки. К основным конкурентным преимуществам банка можно отнести: более чем десятилетний опыт работы на рынке банковских услуг, стабильную и положительную динамику развития, создание устойчивой клиентской и ресурсной базы, сложившуюся организационную и управленческую структуру, наличие инфраструктуры и команды профессионалов, способной обеспечить развитие по всем предполагаемым направлениям деятельности.

К основным конкурентным недостаткам можно отнести следующее. Формирование сбалансированной по срокам и стоимости ресурсной базы остается одной из основных нерешенных проблем банка. Повышение зависимости банка "Восток" от вкладов населения повышает риск пассивных операций. Кроме того, ресурсы, привлекаемые от физических лиц, являются более дорогими по сравнению со средствами, привлекаемыми от предприятий и организаций. Активный рост присутствия в регионе филиалов банков из других регионов и усиление конкуренции при высоком уровне инфляции и снижении доходности активных операций, препятствует адекватному снижению процентных ставок по привлеченным средствам и приводит к уменьшению маржи и, следовательно, прибыльности банка. Дефицит первоклассных заемщиков также ограничивает развитие активных операций. Банком определены внешние факторы, препятствующие развитию: невысокие темпы структурных преобразований в экономике, низкая ликвидность, недокапитализация, недостаточная достоверность отчетности многих отечественных предприятий и слабая прозрачность большинства из них.

При формировании ресурсной базы банк "Восток" планирует удлинение сроков привлечения средств при снижении их общей стоимости. Оптимизация структуры привлечения ресурсов по параметрам "цена - срок - риск переоценки или досрочного отзыва".

Банк ставит одной из основных задач в области привлечения средств сохранение и увеличение доли на рынке банковского обслуживания корпоративных клиентов. Для реализации данной стратегии банком планируется сохранение доли средств, привлеченных от корпоративных клиентов на расчетные, текущие счета и депозиты, на уровне не менее 30% в структуре привлеченных средств, что будет способствовать снижению процентного риска и повышению объемов непроцентных доходов банка. Поставленную цель предполагается достичь на основе формирования долгосрочных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с клиентами, по формированию и тиражированию стандартного портфеля банковских продуктов для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Также для средних и малых предприятий банком создается система комплексного обслуживания с учетом потребностей клиентов, с предложением им максимально возможного спектра банковских продуктов и услуг, как традиционных, так и дополнительных консультационных услуг. Обслуживание данной группы клиентов развивается на основе гибких технологий, максимально адаптируя технологические возможности банка к требованиям клиента. Особое внимание здесь уделяется качеству обслуживания, скорости совершения операций, развитию системы "Банк-Клиент", а при формировании продуктового ряда, процентной и тарифной политики учитывающей региональные особенности.

В связи с тем, что основа пассивов банка - это вклады населения (55,5%) банк планирует сохранить долю депозитов физических лиц на таком уровне и выпустить на рынок новые финансовые продукты для них, разработанные на основе оценки макроэкономических параметров, регулярно проводимого мониторинга региональных рынков вкладов и услуг, уровня востребованности определенных условий по вкладам. Предлагаемые банком вклады будут учитывать потребности всех социальных и возрастных групп граждан. В этом направлении планируется продвижение преимущественно нетрадиционных видов депозитных продуктов: накопительные депозиты, призовые депозиты, при этом процентные ставки по ним должны быть на уровне рыночных.

В числе приоритетов процентной политики будет увеличение доли долгосрочных депозитов.

Наряду с этим возможность привлечения вкладов населения банком обусловлена политикой государства направленной на увеличение реальных денежных доходов населения, а также укрепление правовых основ защиты интересов кредиторов и вкладчиков.

Банк рассматривает как целевую группу потенциальных клиентов экономически активное население и молодежь. Также наряду с тиражированием стандартных конкурентоспособных банковских продуктов, ориентированных на широкие слои населения, банк планирует индивидуальное обслуживание и вкладные продукты для состоятельных клиентов (VIP-клиентов). Кроме того, рассматривается возможность внедрения частного банковского обслуживания - Private banking, отличающегося от VIP -обслуживания, предлагающего комфорт "выше среднего" при стандартизованных продуктах, тем, что это изготовленное вручную авторское изделие, тщательно подогнанное под нужды клиента [4]. Основная проблема кроется в достаточно высокой затратности данного обслуживания и недостатке квалифицированных специалистов. Когда в банке не хватает профессионалов, неизбежно будет получаться конвейер, пусть даже и адаптированный под каждого конкретного клиента.

Согласно концепции поведения банка на региональном рынке, основной упор при проведении пассивных операций банка с физическими лицами строится не на стремлении к увеличению любыми путями остатков на текущих и депозитных счетах клиентов, а на совершенствовании форм и методов управления, поиске нестандартных и индивидуальных подходов к выполнению банковских операций. Таким образом, банком внедряются новые системы дистанционного обслуживания: Интернет-банкинг; оплата услуг телекоммуникационных компаний; все виды коммунальных платежей; чеки и денежные переводы. Для реализации данных планов банк имеет достаточно развитую инфраструктуру.

Банк продолжит практику привлечения средств физических и юридических лиц путем эмиссии долговых обязательств и предполагает увеличить долю данного вида ресурсов до уровня 3-5% от объема привлеченных средств. Банк планирует сохранить долю этих инструментов привлечения на постоянном уровне для диверсификации ресурсной базы. Также банком планируется совершенствовать процедуру учета собственных векселей, содействия развитию вторичного рынка и повышению ликвидности векселей за счет расширения круга операций с использованием данных инструментов.

В осуществлении активной политики необходимость развития спектра предоставляемых банком услуг определяет обратить более пристальное внимание на такой финансовый инструмент как лизинг. Спрос на такие услуги со стороны российских предприятий (в основном это средние и малые компании) непрерывно растет. Имеется такая востребованность и у клиентов региона, в том числе экспортоориентированных (предприятия рыбохозяйственного и лесоперерабатывающего комплексов). Причинами востребованности лизинга являются и устаревшее оборудование, требующее замены, и удобство в использовании схемы для получателя оборудования, выражающееся в рассрочке платежа по договору на сроки до 5 лет и более. Преимуществами сделок является то, что залогом по лизинговой сделке является сам приобретаемый товар, и дополнительного обеспечения под проект, как правило, не требуется. Кроме того, по данным экспертов Высшей школы экономики, темпы роста заключенных договоров лизинга в последние два года составляют более 45%. Объем данных операций банком планируется довести до 5% работающих активов, что наряду с вложениями в ценные бумаги позволит обеспечить диверсификацию активных вложений.

Лидирующее положение банка "Восток" в регионе, высокие показатели ликвидности и надежности дают банку конкурентные преимущества в работе на межбанковском рынке и позволяют использовать инструменты привлечения средств с целью обеспечения краткосрочной ликвидности, удешевления финансирования текущих платежей, более эффективного использования остатков на счетах банка. Наряду с привлечением ресурсов и возможностью получения комиссионного дохода работу на межбанковском рынке банк рассматривает как важный вклад в развитие российской банковской системы, обеспечение стабильности рыночной среды. Заимствования среднесрочных и долгосрочных ресурсов у коммерческих банков как существенные источники формирования ресурсной базы банка "Восток" не рассматриваются.

Стратегия по размещению средств банка строится, прежде всего, исходя из значительного опыта банка по проведению инвестиционных операций.

Нацеленность банка на комплексное обслуживание клиентов влечет за собой предоставление кредитных услуг и инструментов для всех целевых групп потребителей. Банк планирует расширять спектр услуг на рынке кредитования физических лиц и представлять кредиты на цели потребления, строительства и приобретения жилья.

Приоритетным направлением в кредитной политике банка является развитие взаимоотношений с предприятиями наиболее развитых сфер экономики области - рыбохозяйственного комплекса, горнопромышленного комплекса, лесохозяйственного, водохозяйственного и газонефтедобывающего комплексов, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, пищевой промышленности и туризма.

Инвестиционное кредитование планируется как один из основных инструментов завоевания наиболее привлекательного сегмента рынка - крупных и кредитоспособных клиентов, и как следствие формирования и поддержания клиентской базы банка.

Понимая важность концентрации денежных потоков и влияние ее на конкурентоспособность банка, стратегическими партнерами банка определены также предприятия малого и среднего бизнеса, которые оцениваются банком как весомый источник поддержания клиентской базы. Учитывая широкую сферу деятельности, постоянные обороты денежных средств, их количество, данный подход позволит повысить диверсификацию ресурсной базы.

Стратегия развития банковских услуг нацелена на расширение доли банка на рынке расчетов юридических лиц посредством совершенствования качества расчетно-кассового обслуживания клиентов банка. Увеличение скорости прохождения платежей должно достигаться за счет совершенствования внутренних технологий банка, развития телекоммуникационной инфраструктуры, оптимизации расчетных потоков.

В области обслуживания корпоративных клиентов банком "Восток" рассматривается целесообразность введения службы персональных менеджеров. Будет развиваться расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц - VIP-клиентов.

Банк "Восток" является лидером по количеству карт в обращении платежных систем России, имея абсолютное преимущество по платежной системе "Золотая корона". Основной задачей программы развития банковских карт банка "Восток" является существенное увеличение масштабов деятельности по всем направлениям карточного бизнеса, совершенствования карточных продуктов. Реализацию данных стратегических задач банк видит в обязательной окупаемости каждого проекта, продолжении развития зарплатных проектов, внедрение кредитных карт.

Основная часть клиентов банка - это предприятия внутренне-ориентированного сектора. Однако, банк также считает обслуживание экспортеров и импортеров одним из своих приоритетных стратегических направлений. В данном направлении банк планирует расширить спектр банковских услуг, связанных с обслуживанием внешнеторгового оборота клиентов, а также развитие комплекса консультационных услуг по предварительной экспертизе внешнеэкономических контрактов и выбору наиболее оптимальных форм расчетов с иностранными партнерами.

Важным условием привлечения клиентов должно стать обеспечение клиентам возможности удаленного доступа за счет внедрения Интернет-технологий. В рамках задач стратегического планирования банк проводит единую политику в области банковских технологий, автоматизации и информационной безопасности.

В политике построения и развития системы корпоративного управления банк "Восток" планирует следовать принципам, разработанным Базельским комитетом по Банковскому надзору, а также рекомендациям Банка России по применению этих методов в российских банках.

Банк рассматривает развитие кадрового потенциала как основное условие для выполнения поставленных стратегических задач. Основное внимание планируется уделить подготовке персональных менеджеров по работе с корпоративными клиентами, специалистов, отвечающих за продажу банковских продуктов и услуг, специалистов по маркетингу, банковским технологиям, налоговых и финансовых консультантов. В целях развития ряда операций планируется проведение централизованного обучения специалистов в области валютного контроля, документарных операций, финансирования внешнеторговой деятельности.

Для реализации поставленных целей и задач банком принята маркетинговая политика, отвечающая предпочтениям и потребностям существующих и потенциальных клиентов. Политика предоставления банковских продуктов и услуг будет осуществляться по двум направлениям: предоставление стандартного набора конкурентоспособных продуктов и услуг, а также индивидуальное обслуживание клиентов, предполагающее создание и предоставление полного пакета банковских продуктов и услуг высокого качества. Каждое из направлений маркетингового плана предполагает высокое качество продуктов и услуг, их постоянный мониторинг, повышение уровня сервиса за счет оптимизации банковских процедур и роста культуры обслуживания, системную разработку новых банковских продуктов и услуг для максимального удовлетворения потребностей клиента. В плане стратегического развития банка "Восток" в части разработки плана маркетинга банком определена программа деятельности всех его подразделений, определяющая какие новые продукты и услуги банк будет предоставлять клиентам, какие изменения будут внесены в старые направления деятельности; цены на эти продукты и услуги; формы их доведения до потребителя.

Банком намечено интегрировать отдельные банковские операции и предложить комплексные решения ряду своих клиентов, позволяющие учитывать весь спектр индивидуальных потребностей. Снижение стоимости комплексного продукта для клиента по сравнению с розничной ценой на отдельные продукты и услуги будет способствовать интеграции клиента в более тесное многопрофильное сотрудничество с банком.

Данная стратегия банка "Восток" определяет основные направления его развития, и ее детализация находит отражение в системе бизнес-планирования и бюджетирования.

В связи с возникновением различного рода изменений внешних и внутренних факторов в банке осуществляется корректировка генеральной стратегии в результате чего, проводится работа по уточнению конкретных стратегий по направлениям развития на каждом этапе процесса планирования.

Стратегические цели доведены до подразделений банка, в которых обеспечивается процесс бюджетирования. Цели доведены в виде системы сбалансированных показателей, что дает возможность установить индивидуально обозначенные цели работника и банка в целом (рис. 23).

Рисунок 23. Фактический процесс стратегического планирования в банке "Восток"

Заключение

Работа выполнена на тему "Стратегическое планирование деятельности кредитных организаций". Проведенный в работе анализ показал, что на современном этапе развития российского банковского сектора проблемы стратегического планирования важны не только для крупных кредитных организаций, но и для малых и средних банков. С целью сохранения достигнутых позиций банкам требуется создание реального конкурентного преимущества, что невозможно реализовать без стратегического видения их бизнеса.

Стратегия банка - это концептуальная основа его деятельности, определяющая приоритетные цели и задачи и пути их достижения. Стратегия банка служит ориентиром для принятия ключевых решений, касающихся будущих рынков, продуктов, организационной структуры, прибыльности и профиля рисков для руководителей (менеджеров) банка на всех уровнях его деятельности, то есть она является основой всей системы банковского менеджмента. Правильное восприятие банком быстро меняющихся современных рыночных условий и поддержание конкурентоспособности зависят от способности банка к анализу факторов, имеющих существенное влияние на деятельность, адекватному определению сильных и слабых сторон банка, поддержанию постоянного внимания в зонах, являющихся источниками возможных перемен, своевременному изменению стратегического плана.

Следует отметить, что наличие хорошо составленного плана само по себе не гарантирует успеха кредитной организации. Для успешного функционирования необходим процесс внутренней адаптации кредитной организации к новой стратегии, который не должен ограничиваться перестройкой только организационной структуры. Изменения должны коснуться и многих других сторон банка.

Современные подходы к управлению должны выделять следующие три ключевые факторы успеха кредитных организаций: наличие стратегии развития, обеспечение внутренней организации и технологии управления, достижение квалификации и мотивации персонала. Обеспечение и поддержание качества кредитной организации ориентирует менеджмент банка на управление процессами. Это, в свою очередь, предусматривает кардинальное переосмысление роли менеджеров и сотрудников, направлении и концентрации усилий коллектива сотрудников на удовлетворение потребностей клиентов, что позволяет обеспечивать достижение конкурентных преимуществ.

В этой связи при оценке процесса стратегического планирования деятельности кредитной организации необходимо обращать значительное внимание на уровень стратегического управления.

Исследование, проведенное в настоящей работе, определило, что в целом банком достигнуто соблюдение основных принципов стратегического планирования, выбранная стратегия развития, в условиях усиливающейся конкуренции, принесла свои плоды, позволяя банку динамично развиваться и привлекать новых клиентов. Однако процесс стратегического планирования на уровне регионального банка требует постоянного совершенствования. В основной массе банки имеют лишь краткосрочные планы. В отдельных случаях банками осуществляется долгосрочное планирование, но, как правило, на основе экстраполяции прошлых тенденций и определения ориентиров развития с учетом уровня инфляции без увязки с возможностями региона и вопросами усиления конкуренции.

Для дальнейшего развития банку с точки зрения повышения эффективности подходов к стратегическому планированию следует:

планировать альтернативные стратегии развития банка в условиях различных сценариев развития экономики России и региона;

оценить конкурентов, определить позиции банка на рынке по сравнению с конкурентами, выявить его слабые и сильные стороны, а также потенциальные возможности. Учитывая результаты такого анализа, разработать стратегию в отношении наиболее предпочтительных сфер деятельности банка, ассортимента и цен на банковские продукты и услуги, допустимого уровня рисков и способов защиты от них;

стратегические задачи определять с точки зрения их соответствия ресурсной базе кредитных организаций;

уделять внимание оценке факторов, воздействующих на стратегию банка;

определить временные рамки исполнения намеченных задач;

постоянно анализировать рынок клиентов и их потребности;

выработать публичную стратегию развития банка, в целях обеспечения его открытости;

разработать систему контроля за реализацией намеченных целей и задач;

создать надлежащий уровень управления как основы обеспечения успешной реализации стратегического планирования

пересматривать, а в случае необходимости, оперативно реагировать на изменение внешних условий с адекватной коррекцией выполняемых стратегических планов.

При отсутствии стратегического бизнес-планирования банк может не правильно оценить свое положение на рынке и не верно оценить перспективы своего развития. Отклонение фактической деятельности банка от стратегического бизнес плана - это или показатель ошибки менеджмента или свидетельство о серьезных конъюнктурных сдвигах.

Таким образом, основной задачей региональных банков на современном этапе развития банковского сектора является осознанный выбор дальнейшего пути развития, который определит конкурентную позицию в условиях внешней среды и даст возможность не только остаться в "живых", но и успешно развивать свой бизнес.

Литература

Ансофф И. Стратегическое управление. - М: Экономика,1989г.

Бездудный М. Региональные банки в стратегии развития банковской системы Российской Федерации // Аналитический банковский журнал, № 4, апрель 2005г.

Васин М.А., Глобализация подминает российский банковский рынок // Банковское обозрение, N 12, декабрь, 2005г.

Васин М.А., Топ-5 самых модных банковских бизнесов // Банковское обозрение, N 4, апрель, 2006г.

Вопросы банковского надзора в документах Базельского комитета. Выпуск 2. - М.: ЦПП Банка России, 2002г.

Дяченко О.В., Западные банки съедят треть российской розницы // Банковское обозрение, N 1, январь, 2006

Егорова Н., Смулов А. Предприятия и банки: Взаимодействие, экономический анализ, моделирование.-М.: Издательство Дело,2002г

Зайцева Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. - М.: Экономист, 2003г.

Заявление Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года.

Иванов В., Кисилев Д. Стратегия управления банковской ликвидностью.-Тверь: УМЦ Банка России, 1999г.

Инвестиционный обзор. Российская Федерация, 4 квартал 2005г. - М.: Банк России

Козлов А. Некоторые актуальные вопросы развития банковского сектора России// Деньги и кредит, 2004г., №2.

Козлов А. Банковская система начинает выполнять функцию финансового посредника // Аналитический банковский журнал, 2002г., №6.

Козлов А., Хмелев А. Качество кредитной организации // Деньги и кредит, 2003г., №3.

Козлов А.А., Проблемы развития банковской системы // Деньги и кредит, N 6, 2005г.

Куницина Н., Ушвицкий Л., Малеева А. Бизнес-планирование в коммерческом банке - М.: Финансы и статистика, 2002г.

Лайм Фаэй, Роберт Ренделл (ред). Курс МВА по стратегическому менеджменту/ Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2002., стр. 580.

Лунтовский Г. Проблемы и перспективы развития банковского сектора России// Деньги и кредит, 2004г. №5.

Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка. - М.: ЮНИТИ, 2003г.

Материалы VI Всероссийского банковского форума "Конкурентоспособность российских банков: снижение издержек и цены банковских услуг"// Деньги и кредит, N 9, 2005г.

Михнева В. Финансовое планирование в коммерческом банке с сетью филиалов // Банковские услуги, №1, 2002г.

Мурычев А.В. "Перспективы развития региональных рынков банковских услуг". Выступление на 12-ом международном форуме Института Адама Смита в Лондоне, 2005 г.

Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005г.

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2006г.

Основополагающие принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Базель сентябрь 1997г.-М.: ЦПП Банка России, 1998г.

Пенкина И. Российские банки: поиск новой стратегии и капитала // Банковское дело, N 1, 2006

Платонов В., Хигинс М. Банковское дело, стратегическое руководство - М: Издательство "Консалтбанкир", 2001г.

Положение Банка России от 16.12.2003 №242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах".

Поморина М. Планирование как основа управления деятельностью банка.-М.: Финансы и статистика, 2002г.

Попков В.В. Рыночные ниши и стратегии региональных банков // 2003. Банковское обозрение. 2003г.

Россия в 2005 году: экономические итоги - М.:Депатамент исследований и информации Банка России, 2006г.

Рыбин Е.В. О слиянии и присоединении банков // Деньги и кредит, N 1, 2006г.

Сазыкин Б. Какие модели управления нужны российскому банку?//Банковские технологии, №9, 2002г.

Скогорева А. Потребительское кредитование - двукратный рост по итогам года // Банковское обозрение, N 3, 2006г.

Социально-экономическое положение России за 2005г. - М.: Госкомстат РФ по статистике, 2006г.

Социально-экономическое положение Камчатской области за 2005г. - Петропавловск-Камчатский: Комитет государственной статистике камчатской области, 2006г.

Спрос предприятий нефинансового сектора экономики на банковские услуги. Российская Федерация. Всего по предприятиям. 4 квартал 2005г. - М.: Банк России, 2006г.

Спрос предприятий нефинансового сектора экономики камчатской области на банковские услуги.

Указание Банка России "О бизнес-планах кредитных организаций" от 05.07.2002 № 1176-У.

Управление деятельностью коммерческого банка под редакцией О.И. Лаврушина - М: Юристъ., 2002г.

Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Учебник. Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Юрист, 2003г.

Хохлов Е. Анализ клиентской базы // Банковские технологии, №9, 2001г.

http://www.arb.ru

http://www.bankir.ru

http://www.bfi.ru

http://www.cbr.ru

http://www.cfin.ru

http://www.strana.ru

Размещено на Allbest.ru