Ипотечное кредитование

Как можно видеть, кредиты на первоначальный взнос для покупки жилья по ипотеке не выходят за рамки единичных предложений. Двойная кредитная нагрузка на заемщика - слишком тяжкое бремя, поэтому подобный вариант решения проблемы первоначального взноса вряд ли будет востребован. Скорее, будет шириться практика зачета в качестве первоначального взноса принадлежащей заемщику недвижимости при кредитовании альтернативных сделок. Такие схемы уже действуют в ВТБ 24, Газпромбанке, Сбербанке и ЮниКредит Банке.

12. Тенденции ставок по рублевым и валютным программам

В 2011 году в отношении ставок по ипотеке продолжают превалировать две основные тенденции прошлого года: снижение и переориентация заемщиков с фиксированных ставок на плавающие.

С начала года ставки по ипотечным кредитам снижало полтора десятка активных игроков ипотечного рынка: Абсолют Банк, Альфа Банк, АМТ Банк, Барклайс Банк, банки «Возрождение» и «ДельтаКредит», МДМ Банк, банк «Московские ипотечное агентство» («МИА»), Московский банк реконструкции и развития (МБРР), Райффайзенбанк, Сбербанк, Собинбанк, банк «Уралсиб», Флексинвестбанк, ЮниКредит Банк. Из них АМТ Банк и банк «ДельтаКредит» снижали ставки трижды, Барклайс Банк, Райффайзенбанк, РосЕвроБанк, банк «Уралсиб» и ЮниКредит Банк - дважды. Причем пять банков снизили ставки в марте и три - в апреле.

Фактически правилом стало снижение процентной ставки по кредиту для «зарплатных» клиентов, сотрудников корпоративных клиентов, обладателей положительной кредитной истории, заемщиков, приобретающих жилье в рамках партнерских программ. НОМОС-Банк запустил продукт, по условиям которого размер процентной ставки может быть снижен в зависимости от соотношения финансовых обязательств заемщика и его доходов. Таким образом, применяя комплексный подход к оценке заемщика, банк предлагает более выгодные условия клиентам, которые относятся к менее рискованной категории. «Данный подход является элементом стратегии risk based pricing - определения индивидуальных условий исходя из оценки банком рисков конкретного заемщика, - подчеркнул Вадим Юрьев, старший вице-президент НОМОС-Банка. - Эта практика начинает постепенно внедряться ведущими банками на рынках кредитов наличными и кредитных карт, а мы впервые в России перенесли ее на ипотечный рынок».

Райффайзенбанк применил другой подход: заемщик может снизить ставку по кредиту на 0,25 процентных пункта, если с момента получения одобрения на выдачу кредита от банка до подписания кредитного договора прошло не более 45 дней.

Еще одним из проявлений либерализации условий ипотечного кредитования можно считать набирающую силу тенденцию уравнивания процентных ставок по кредитам на приобретение квартир, жилых домов и таунхаусов. Как можно судить по информации на сайтах банков, одинаковые ставки по кредитам на приобретение квартир, жилых домов и таунхаусов под залог приобретаемого объекта недвижимости действуют по ипотечным программам HSBC, Барклайс Банка, Банка Москвы, банка «БНП Париба», Банка Интеза, КредитЕвропаБанка, Нордеа Банка, банка «Открытие», Сбербанка, Связь-Банка, Райффайзенбанка, Россельхозбанка, Флексинвестбанка.

Факторы, определяющие величину процентной ставки по ипотечному кредиту, с прошлого года несколько изменились. По-прежнему, главная роль играют валюта кредита, величина первоначального взноса, срок кредитования и программа страхования. Большинство игроков рынка объединяет общий подход: отечественные деньги дороже, чем иностранные, чем ниже первоначальный взнос и длительнее срок кредита - тем выше будет процентная ставка.

Как и предсказывала Русипотека, форме подтверждения доходов заемщика придается все меньше значения. Для тех, кто не может подтвердить размер своего дохода справкой по форме 2-НДФЛ, процентная ставка сейчас увеличивается в среднем на 0,5 - 1 процентный пункт. В прошлом году эта разница была выше: 1 - 1,5 процентных пункта. При этом нельзя сказать, что причиной тому возросшая снисходительность кредиторов относительно финансового положения заемщика. Скорее, это связано с тем, что подтверждение доходов справкой по форме банка приемлемо только в тех случаях, когда потенциальный заемщик относится к числу особых категорий клиентов, будучи участником «зарплатного» проекта, сотрудником корпоративного клиента, обладателем положительной кредитной истории, VIP-клиентом.

Как и ожидалось, на величине процентных ставок по ипотеке никак не сказалось введение в действие Федерального закона от 15.02.2010 №11-ФЗ "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", запретившего вносить в кредитный договор положения, которые дают право кредитору в одностороннем порядке изменять параметры кредита, в том числе - величину и порядок определения процентной ставки.



13. Обзор ипотечных ставок

Стоимость наиболее популярных кредитов - на приобретение жилья на вторичном рынке в рублях при первоначальном взносе в 20 - 30% не менее чем на 10 лет с фиксированной ставкой - у ведущих банков составляет примерно 12 - 13% годовых при базовой программе страхования. Переменные ставки ниже, чем до кризиса, поскольку значения LIBOR, EURIBOR, MosPrime и ставки рефинансирования Центрального банка РФ, к которым они привязаны, держатся на низком уровне. Ставки рефинансирования по кредитным продуктам АИЖК, от которых отталкиваются его партнеры, устанавливая ставки выдачи, по социально ориентированным продуктам несколько ниже среднего значения по рынку, и близки к нему по стандартному продукту: 11,5 - 13,2% годовых.

Поскольку объекты загородной недвижимости считаются менее ликвидными, чем квартиры, соответственно, стоимость кредитов на их приобретение, как правило, выше. В настоящий момент среднестатистический кредит с фиксированной ставкой сроком на 15 лет с первоначальным взносом 30% предоставляется приблизительно под 14 - 15% годовых в рублях и 11 - 12% годовых - в иностранной валюте. Тенденция к выравниванию ставок по кредитам на приобретение квартир, жилых домов и таунхаусов, которая наблюдается еще с прошлого года, говорит о несомненном росте лояльности банков по отношению к сделкам с загородной недвижимостью.

Ставки по кредитам на оплату долевого участия в строительстве на 1 - 2 процентных пункта выше, чем по кредитам на приобретение готовых квартир.

Разброс процентных ставок по ломбардным кредитам в рублях сильнее, чем по любому другому виду ипотечных кредитов. Минимальная фиксированная ставка по целевым кредитам в рублях колеблется от 11 до 19,5% годовых, в иностранной валюте - от 9 до 16% годовых. Минимальная ставка по нецелевым кредитам в рублях составляет 12,5 - 19% годовых, в иностранной валюте - от 10,95 до 15,75% годовых.

Если брать минимальные фиксированные ставки по ипотечным кредитам в рублях на приобретение квартир на вторичном рынке, которые действуют в рамках собственных программ банков, то пальма первенства принадлежит Абсолют Банку - 9,99% годовых, за ним идет ВТБ 24 - 10% годовых, Барклайс Банк, НОМОС-Банк и Связь-Банк - 10,5% годовых. По кредитам в иностранной валюте наиболее низкие ставки предлагают АМТ Банк, Банк Сосьете Женераль Восток (БСЖВ), банки «ДельтаКредит» и «ЖилФинанс» - 8% годовых. Чуть выше минимальная ставка по кредитам в иностранной валюте у ВТБ 24 - 8,45% годовых.

Плавающая ставка

Плавающая ставка на российском ипотечном рынке заняла прочные позиции в предложениях банков. Коммерческие банки привязывают плавающие ставки к ставкам рынков межбанковского кредитования - LIBOR, EURIBOR, MosPrime. Госструктуры - ВТБ 24, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) - предпочитают ориентироваться на ставку рефинансирования Центрального банка РФ.

Плавающие ставки по кредитам в рублях «привязывают» к российской индикативной ставке предоставления рублевых кредитов на московском денежном рынке MosPrime, по кредитам в долларах США - к лондонской межбанковской ставке предложения LIBOR, в евро - к европейской межбанковской ставке предложения EURIBOR.

Для ипотечного кредитования в большинстве развитых стран мира характерно доминирование именно плавающей ставки, так как она позволяет банкам минимизировать риски колебаний рыночной стоимости финансовых ресурсов для рефинансирования выданных кредитов. Пока в мировой экономике сохраняется благоприятная экономическая ситуация, плавающая ставка будет выгоднее для заемщика, чем фиксированная, так как значения переменных величин, к которым пока ее значение ниже фиксированной процентной ставки. В то же время плавающая ставка несет в себе достаточно высокий риск для заемщиков: как изменение плавающей ставки может привести к неплатежеспособности в случае резкого изменения экономической ситуации, наглядно продемонстрировал ипотечный кризис в США и Европе.

Наиболее часто плавающая ставка используется не в чистом виде, а в комбинации с фиксированной. В этом случае на определенный срок (1 - 5 лет) устанавливается фиксированная ставка, а затем начинает действовать плавающая. При этом ставка, зафиксированная на начальный период погашения кредита, имеет более низкое значение, чем по предложениям с фиксированной ставкой.

14. Итоги работы на ипотечном рынке основных участников

По данным Центрального банка РФ в 2010 году круг участников первичного рынка ипотеки расширился на 47 кредитных организаций и составил 631 кредитную организацию. Из них 525 предоставляли ипотечные кредиты, а 106 - только обслуживали выданные ипотечные кредиты. На регулярной основе ипотечные кредиты в рублях предоставляли 118 кредитных организаций, в иностранной валюте - 12 кредитных организаций.

Ипотечный рынок в России продолжает быстрый рост после провала 2009 года. За 2010 год было выдано более 300 тыс. кредитов на 380 млрд рублей. 96% от общего объема выданных ипотечных кредитов в денежном выражении было предоставлено в рублях. Объем выданных за 2010 года кредитов вырос в 2,3 раза, как в денежном, так и в количественном выражении по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Общий объем задолженности по ипотеке на 1 января 2011 года составил 1,13 трлн рублей, показав небольшой рост по сравнению с данными на 1 января 2010 года - 1,01 трлн рублей. Из этого следует вывод, что пока ипотечные кредиты погашаются быстрее, чем выдаются.

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в 2010 году в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) было внесено 1 млн 330 тыс. регистрационных записей об ипотеке, что почти вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года (823,5 тыс.).

Коррелируя средневзвешенную сумму ипотечного кредита в рублях с ценами на квартиры в России, можно сделать вывод, что сегодня ипотека используется для проведения альтернативных сделок (одно жилье продается, другое покупается). Это подтверждается и размером средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным в 2010 году - 13,2%, что соответствует стоимости кредитов с высоким первоначальным взносом. Нет сомнений, что данная особенность будет присуща российскому ипотечному рынку и в текущем году, так как стоимость жилья критично далека от покупательной способности основной массы населения.

По данным Центрально банка РФ в 2010 году 175 кредитных организаций рефинансировали права требования по ипотечным кредитам на сумму 64,6 млрд рублей. При этом АИЖК было рефинансировано кредитов на 54,7 млрд рублей.

По итогам 2010 года доля крупнейших банков (ТОП-5 по размеру активов) в общем объеме выдачи ипотечных кредитов снизилась 61% до 54%, отмечается в аналитическом обзоре Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Небольшие банки (201 и ниже места по размеру активов), которые являются целевой аудиторией АИЖК, напротив, смогли нарастить свою долю, предлагая самые низкие ставки по кредитам: с 8% в 2009 году до 11% - в 2010 году.

Поданным АИЖК в 2010 году ставка выкупа по стандартным кредитным продуктам (накопленным итогом с начала года) составила 11,06%, тогда как средневзвешенная ставка по выданным кредитам в целом по рынку равнялась 13,1%. При этом минимальная ставка рефинансирования АИЖК по стандартной программе составляет 11,5%.

В первом квартале 2011 года объем выданных ипотечных кредитов составил 103,2 млрд рублей, это в два раза больше объема ипотечных кредитов, выданных за первый квартал 2010 года - 49 млрд рублей. Прогноз банка "ДельтаКредит" на первый квартал 2011 года сильно разошелся с действительностью: в конце 2010 года эксперты банка предсказывали, что общий объем ипотечных кредитов, предоставленных в первом квартале 2011 года в целом по рынку, составит 72,622 млрд рублей, с ростом менее чем в полтора раза.

По данным Центрального банка РФ на 1 апреля 2011 года удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам составляет 3,6%. Удельный вес просрочки в целом снизился на 0,1 процентного пункта по сравнению с данными на начало года. При этом наблюдается увеличение доли задолженности сроком от 90 дней. По кредитам в рублях просрочка чуть снизилась: с 2,5% от общего объема задолженности на начало года, до 2,4%, а по кредитам в иностранной валюте, наоборот, выросла с 10,5% до 10,7%. По состоянию на 1 января 2010 года было зафиксировано 2,3% и 6,3% соответственно.

По данным АИЖК за первый квартал 2011 года средний размер ипотечного кредита увеличился с 1,26 млн руб. по итогам 2010 года до 1,39 млн руб. Средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов в рублях, накопленным итогом с начала года, снизилась на 0,1 процентных пункта и составила 12,4%.

АИЖК прогнозирует, что в 2011 году по оптимистичному сценарию населению будет предоставлено не менее 415--460 тыс. ипотечных кредитов на сумму примерно 580--640 млрд рублей, если наметившиеся позитивные тенденции в экономике продолжатся.

По прогнозу агентства Moody's в 2011 объем выдачи ипотечных кредитов вырастет на 30% по сравнению с 2010 годом и составит около 500 млрд рублей, общий объем выдачи ипотечных и жилищных кредитов - около 570 млрд рублей. В этом случае рост общего объема ипотечных и жилищных кредитов на балансах банков в 2011 составит 20% (с учетом амортизации). К 2015 году общий объем ипотечных и жилищных кредитов в России должен составить 7 - 8% от ВВП, прогнозирует Moody's.

Согласно индексу ипотечного рынка банка "ДельтаКредит" в 2011 году объем выданной ипотеки составит 523,554 млрд рублей. Относительно 2010 года этот показатель вырастет на 150%. В июне 2011 года объем выданных ипотечных кредитов в суммарном выражении составит 56,397 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 28,07 млрд рублей, рынок покажет рост в два раза. Во втором квартале 2011 по прогнозу "ДельтаКредит", объем выданных ипотечных кредитов будет равен 168,398 млрд рублей, относительно второго квартала 2010 года рост составит 101%.

15. Основные участники инфраструктуры ипотечного рынка

Банки

Банки, предоставляющие ипотечные кредиты в России, можно разделить на две группы: специализированные и универсальные, которые, в свою очередь, делятся на государственные и частные.

Два банка с государственным участием - Сбербанк и ВТБ 24 вместе занимают более 50% ипотечного рынка. Это совершенно логично - самая большая филиальная сеть и доступ к дешевым ресурсам позволяют поддерживать высокий уровень выдачи ипотечных и жилищных кредитов.

Самым первым специализированным ипотечным банком стал банк «ДельтаКредит», созданный в 1998 году при поддержке Инвестиционного фонда «США-Россия». В 2005 году банк «ДельтаКредит» приобрела французская банковская группа «Societe Generale». Банк практически неизменно входит в пятерку лидеров российского ипотечного рынка. Многие топ-менеджеры, прошедшие школу управления в «ДельтаКредит», занимаются развитием ипотечного кредитования на высоких постах в других кредитных организациях.

Среди других специализированных ипотечных банков можно выделить Городской ипотечный банк, Русский ипотечный банк, ИпоТек Банк, банк «Московское ипотечное агентство» (МИА). Финансовый кризис внес свои коррективы в данный список. Из чисто специализированных ипотечных банков на рынке остался только МИА. Остальные либо были поглащены (ГИБ), либо перепрофилировались в универсальные банки (РИБ). На сайте ИпоТек Банка вообще отсутствует слово "ипотека".

* Банк «ДельтаКредит» среди специализированных ипотечных банков оказался наиболее стабильным, ни на один день не прекращая выдачу кредитов. В настоящий момент «ДельтаКредит» создает федеральную сеть партнеров, которые выдают кредиты по его программам.

* Городской ипотечный банк в 2009 году отказался от собственных ипотечных программ, и до середины 2010 года выступал сервисным агентом Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). В июле 2010 года Восточный экспресс банк приобрел 100% долей Городского ипотечного банка у банка "Morgan Stanley". С конца 2010 года Городской ипотечный банк прекратил выдачу ипотечных кредитов и в настоящее время его дейтельность ограничена обслуживанием выданных ипотечных кредитов.

* ИпоТек Банк, созданный в сентябре 2007 года, успел проработать всего один год. С октября 2008 года банк не выдает ипотечных кредитов.

* Русский ипотечный банк, помимо выдачи кредитов с 2007 года активно занимался продвижением своих программ через агентов, рефинансируя выданные ими кредиты в рамках программы «Русская ипотека». После покупки Собинбанка, которому принадлежало 100% Русского ипотечного банка, Газэнергопромбанком, банк практически прекратил ипотечную деятельность. С конца 2009 года Русский ипотечный банк вошел в число партнеров АИЖК и в настоящий момент выдает ипотечные кредиты по стандартам АИЖК. С июля 2010 года Русский ипотечный банк возобновил действие собственных ипотечных программ.

* Банк «МИА», созданный в 2000 году, принадлежит Правительству Москвы, и является его агентом по реализации программ социальной ипотеки. В то же время продуктовая линейка банка содержит предложения по коммерческой ипотеке.

· * Флексинвест Банк - первоначально работал в Самаре под названием Волжский Универсальный банк. 21 апреля 2008 года инвестиционный фонд Aurora Russia Limited приобрел 100% акций ОАО «Волжский Универсальный Банк», после чего он стал позиционироваться как специализированный ипотечный банк, предоставляющий кредиты по собственным программам и по стандартам АИЖК. В настоящий момент действует только головной офис банка в Москве.

Рефинансирующие организации

В 2005 году на российском ипотечном рынке появились структуры, конкурирующие с АИЖК на рынке рефинансирования, и предлагающие первичным кредиторам выкуп их ипотечных портфелей с целью накопления пула для дальнейшей секьюритизации. Таким образом, началось формирования вторичного рынка ипотечных кредитов, появилась возможность реализовывать пулы закладных с различными уровнями доходности и риска.

До кризиса 2008

До финансового кризиса 2008 года в число активных игроков в сфере рефинансирования ипотечных кредитов входили такие специализированные рефинансирующие организации как АИЖК, банк «ГПБ Ипотека», Русская ипотечная акцептная компания (RuMac), компания «АТТА Ипотека», Русско-Американская ипотечная компания (Russian American Mortgage Company - RAM). Рефинансированием ипотечных кредитов в крупных масштабах также занимался ряд банков: ВТБ 24, банк «КИТ Финанс», Русский ипотечный банк, ОТП-Банк. Помимо этого ряд банков-оригинаторов осуществлял куплю-продажу портфелей ипотечных кредитов с целью оптимизации своего ипотечного портфеля и/или дальнейшего размещения ипотечных ценных бумаг.

Текущий момент

* АИЖК - государственная компания, рефинансирует кредиты, выданные по установленным стандартам аккредитованными организациями.

* Компания «АТТА Ипотека» - прекратила деятельность по рефинансированию и продвижению своих продуктов на рынке и занимается лишь обслуживанием своего ипотечного портфеля. Кризис разрушил сделку компании по секьюритизации ипотечного портфеля, которая находилась в стадии разработки.

* Банк «ГПБ-Ипотека» (до 2007 года - «Совфинтрейд»), был перепрофилирован из универсального банка в специализированное ипотечное подразделение группы «Газпромбанк» в 2004 году. До 2008 года банк входил в число лидеров ипотечного рынка. При этом непосредственно выдачей ипотечных кредитов банк не занимался, рефинансируя кредиты своих региональных операторов. С конца 2008 года банк «ГПБ-Ипотека» приостановил выкуп ипотечных кредитов во всех регионах присутствия, за исключением разовых сделок. В начале марта 2010 года банк возобновил деятельность по рефинансированию.

* Русская ипотечная акцептная компания - деятельность приостановлена.

* Русско-Американская ипотечная компания - первая некредитная организация с иностранным капиталом, специализировавшаяся на покупке ипотечных портфелей. В 2007 году заключила сделку с АИЖК по покупке пула кредитов на сумму $161 млн. В настоящее время компания прекратила свою деятельность.

* Банк «КИТ Финанс» - приостановил деятельность по рефинансированию и выдаче ипотечных кредитов. По сообщениям в прессе, в ближайшее время ипотечный бизнес будет передан ТрансКредитбанку в связи с тем, что основной акционер ТрансКредитБанка компания РЖД стала одним из двух основных акционеров «КИТ-Финанса».

В результате финансового кризиса 2008 - 2009 годов число участников российского рынка рефинансирования значительно уменьшилось. Фактически монополистом на этом рынке осталось государственное АИЖК. Сегодня единственным реальным конкурентом АИЖК выступает банк «ГПБ-Ипотека», учитывая большой региональный охват - свыше 40 операторов.

Ипотечные брокеры

Рынок ипотечных брокеров зародился в России в 2004 году. Развитие этого бизнеса было обусловлено возникновением и постоянным увеличением спроса на данные услуги. Ипотечных брокеров можно поделить на несколько категорий: независимые ипотечные брокеры; брокерские подразделения крупных риэлторских компаний; брокеры, работающие в интересах отдельных банков; интернет-брокеры. Законодательно деятельность ипотечных брокеров не регулируется.

Услуги ипотечного брокера включают в себя консультирование клиента и подбор оптимальных условий ипотечного кредитования с учетом его возможностей, потребностей, особенностей социального и профессионального статуса, а также сопровождение при получении кредита: помощь по сбору и оформлению документов, консультирование по процедуре выдачи кредитных средств и передаче их продавцу жилья. Многие брокеры за отдельную плату оказывают риэлторские услуги по оформлению сделки купли-продажи объекта ипотеки. Некоторые компании продолжают оказывать услуги своим клиентам и после выдачи кредита и приобретения жилья, помогая, в случае необходимости, реструктуризировать задолженность при затруднениях с погашением кредита, реализовать жилье из-под залога, рефинансировать кредит на новых условиях.

По сложившейся в России практике услуги ипотечного брокера оплачивают преимущественно заемщики. Солидные компании берут плату только при условии выдачи клиенту ипотечного кредита. Западная практика выплаты комиссионных брокерам со стороны банков мало распространена.

В кризисный период количество ипотечных брокеров существенно сократилось вследствие общего падения спроса на ипотеку, а также резкого уменьшения числа банков, выдающих ипотечные кредиты, и ипотечных программ. В условиях крайне ограниченного выбора предложений по ипотеке у потребителя существенно понизилась мотивация для обращения к ипотечным брокерам.

В настоящее время наметилась тенденция к восстановлению рынка ипотечного брокериджа. Большинство ипотечных брокеров расширило спектр своих услуг и теперь их в полной мере можно назвать кредитными брокерами. Восстанавливает активную деятельность Национальная Лига сертифицированных ипотечных брокеров ПростоИпотека, которая приостанавливала свою деятельность.

Как выбрать профессионального брокера, предоставляющего качественные услуги? Несколько советов от Русипотеки.

1. У брокера должен быть сайт, размещенный на платном хостинге.

2. На сайте должны быть указаны юридический/почтовый адрес компании и контактные реквизиты: e-mail и городской телефон.

3. Если на сайте не указаны расценки на услуги, вам должны выдать или выслать прейскурант по факсу или по электронной почте.

4. Прежде чем обратится к ипотечному брокеру, определитесь, какая конкретно услуга вам требуется, поскольку брокер заинтересован в том, чтобы уговорить клиента на максимальное количество услуг, чтобы получить максимально возможную плату. Это может быть устная консультация, подбор ипотечной программы, помощь в подготовке и сборе документов, сопровождение получения кредита, риэлторские услуги.

Запросите у брокера информацию следующего характера:

- с какими банками он работает;

- в какой форме происходит оплата тех или иных услуг брокера: авансовая с последующим возвратом в случае невыполнения каких-либо обязательств или по факту;

- получают ли клиенты брокера какие-либо преференции в банке при оформлении или выдаче кредита:

- какие обязательства несет перед вами брокер, особенно в случае, если одобрение на кредит не будет получено;

- возникают ли у вас обязательства перед брокером в случае заключения договора, предусмотрены какие-то финансовые санкции или иные последствия, если в процессе оформления или получения кредита вы захотите отказаться от его услуг.

Получив ответы на эти вопросы, вы сможете принять взвешенное решение по поводу эффективности работы брокера и целесообразности обращения к нему.

Страховые компании

При заключении ипотечной сделки для снижения рисков заемщика и кредитора в России используется несколько видов страхования. Это страхование недвижимости, заложенной по договору об ипотеке, страхование жизни заемщика, страхование титула (юридической чистоты сделки купли-продажи жилья). Все договора страхования заключаются в пользу кредитора.

Страхование недвижимости, заложенной по договору об ипотеке, позволяет освободить заемщика от обязанности выплачивать кредит в случае, если купленное в кредит жилье будет разрушено или серьезно повреждено, например, в результате пожара или взрыва.

Страхование жизни и трудоспособности заемщика обеспечивает выплату остатка задолженности по кредиту за счет страховки в случае смерти заемщика, а также присвоения ему инвалидности первой группы. Если заемщик на длительный срок лишается трудоспособности в результате болезни или несчастного случая, за счет страховки выплачивается часть задолженности по кредиту за период нетрудоспособности.

Страхование титула защищает заемщика от риска признания сделки купли-продажи недействительной или незаконной, когда он оказывается вынужден вернуть приобретенное жилье продавцу. Страховка в этом случае обеспечивает получение суммы, за которую было приобретено жилье.

Все ведущие российские розничные страховые компании из первой «тридцатки» предлагают комплексные страховки, включающие в себя либо страхование предмета ипотеки со страхованием жизни и нетрудоспособности, либо те же виды страхования вкупе со страхованием титула. Ежегодные расходы на ипотечное страхование составляют 1 - 2% от суммы текущей задолженности по кредиту.

При этом страхование в пользу кредитора недвижимого имущества, которое служит залогом по кредиту, по российскому законодательству является обязательным условием получения ипотечного кредита. Все остальные виды страхования формально заемщик может использовать по своему усмотрению. Однако де-факто примерно до конца 2008 года страхование жизни и трудоспособности, несколько реже - страхование титула банки тоже ставили обязательным условием выдачи ипотечного кредита.

Неоднократные жалобы на такие требования в Роспотребнадзор послужили причиной противоборства между ипотечными банками и защитниками прав потребителей, которое закончилось вничью. С одной стороны, Высший арбитражный суд (ВАС) РФ встал на сторону Роспотребнадзора, отказав в январе 2008 года в рассмотрении иска Амурского ипотечного агентства, пытавшегося оспорить решение о привлечении к административной ответственности и штрафу в 10 тыс. рублей за незаконное принуждение заемщиков страховать жизнь и ответственность. Тем самым ВАС признал незаконность требований к ипотечным заемщикам в обязательном порядке страховать что-либо, кроме предмета ипотеки.

Летом 2008 года Ассоциация российских банков (АРБ) направила запрос в Роспотребнадзор с просьбой пересмотреть практику привлечения банков к ответственности за требование к ипотечным заемщикам страховать жизнь и трудоспособность. 24 июля 2008 года Роспотребнадзор обнародовал официальный ответ на запрос, в котором объявил незаконной общепринятую банковскую практику принуждать заемщиков страховать свои жизнь и трудоспособность.

Однако банки сопротивлялись еще около года, пока летом 2009 года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) не объявило о введении программ без страхования жизни, с повышенной процентной ставкой. АИЖК пошло на этот шаг после длительного разбирательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по поводу нарушений агентством антимонопольного законодательства при страховании имущественных и иных интересов заемщиков по программам ипотечного кредитования, начавшегося в августе 2008 года.

Хотя законодательно позиция Роспотребнадзора и ФАС относительно требований банков по страхованию ипотечных заемщиков так и не была подкреплена, большинство ипотечных банков сочло за благо пойти на компромисс и последовать примеру АИЖК. При этом разница в стоимости кредитов, выданных без страхования и со страхованием либо равна расходам на страховку, либо даже превышает величину этих расходов.

Этим лето ознаменовалось новым раундом борьбы ФАС с банками, которые до сих пор ставят обязательным условием выдачи ипотечного кредита страхование жизни и трудоспособности. Несмотря на то, что в законе об ипотеке однозначно указывается, что обязательным является только страхование предмета ипотеки, ФАС готовит поправки к постановлению правительства РФ "О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями", которые на нормативном уровне введут запрет на требование страхования жизни и трудоспособности заемщика при выдаче ипотечного кредита.

Еще одним направлением ожесточенного противоборства ФАС с ипотечными банками по части страхования стала практика аккредитации страховых компаний. С точки зрения банков аккредитация препятствует страхованию заемщиков в недобросовестных или недостаточно устойчивых компаниях, которое чревато отказом в страховой выплате при наступлении страхового случая. В то же время, причиной для отказа в аккредитации страховой компании банком в отношении ипотечного кредитования может служить не ее финансовое состояние, а какие-то другие соображения, к примеру, принадлежность конкурентам.

Крупные ипотечные банки имеют партнерские соглашения, по меньшей мере, с десятком ведущих страховых компаний, что, по мнению банковского сообщества, обеспечивает заемщику достаточный выбор.

ФАС придерживается мнения, что в результате сговора между банками и страховыми компаниями, ипотечное страхование в аккредитованных компаниях обходится заемщикам дороже, чем в других, поскольку аккредитованные страховые компании закладывают в стоимость своих услуг расходы на комиссионные банкам за поставку клиентов. На практике страхование в аккредитованных компаниях нередко обходится дешевле, чем в посторонней компании, так как крупные компании, с которыми предпочитают иметь дело ипотечные банки, имеют возможность снижать издержки за счет больших объемов оборота.

За последние несколько лет были вынесены десятки решений ФАС, которыми аккредитация страховых компаний ипотечными банками признавались нарушением антимонопольного законодательства, которое приводит или может привести к ограничению конкуренции. Впрочем, и тут ФАС не удалось настоять на своем. От банков пока удалось добиться только публикации в открытом доступе перечня требований, при удовлетворении которым любая страховая компания должна признаваться аккредитованной. На практике нежелательной страховой компании по-прежнему проблематично аккредитоваться.

Одна из поправок к постановлению правительства РФ "О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями", подготовленная ФАС, направлена на исключение возможности затягивания банком процедуры проверки страховой организации на предмет соответствия установленным требованиям. Предлагается ввести требование о наличии "закрытого" перечня сведений и документов, которые страховая организация должна представить в кредитную организацию для проведения проверки, а также закрепить максимальные сроки проведения такой проверки и информирования о ее результатах.

Кроме того, многие банки формально не ограничивают заемщикам пользоваться услугами страховой компании по своему выбору, но на практике тем или иным способом вынуждают обращаться в рекомендованные им компании. Одним из таких способов также служит повышение процентной ставки по кредиту при страховании в компании, которая не входит в число рекомендованных банком.

С 1 июля 2010 года ВТБ 24 и АИЖК объявили о внедрении нового вида ипотечного страхования - рисков неисполнения обязательств заемщика по кредитному договору. Это страхование разработано как инструмент для снижения минимального размера первоначального взноса. В данный момент за счет него минимальный первоначальный взнос снижается до 10% от стоимости жилья.

Страховым случаем страхование ответственности заемщика за неисполнение обязательств по кредитному договору будет совпадение двух обстоятельств: утрата заемщиком платежеспособности и резкое падение цен на жилье, в результате чего кредитор не может возместить свои расходы по выданному ипотечному кредиту за счет реализации заложенного жилья.

Сумма страховки уплачивается единовременно и составляет 1 - 2% от размера выданного кредита. На величину страховки влияет размер первоначального взноса и срок кредитования: чем меньше взнос и больше срок кредита, тем выше будет плата за страховку.

Инициатором развития страхования ответственности заемщика за неисполнение по кредитному договору стала дочерняя компания АИЖК - «Страховая компания АИЖК». На страховом рынке она будет действовать по образу и подобию материнский компании, беря на себя перестрахование 80% рисков по заключенным договорам страхования, соответствующим ее стандартам. Также СК АИЖК намеревается оказывать консультационную помощь участникам рынка в разработке методологии, расчете страховых тарифов, сборе статистики, внедрении страховых продуктов, применении процедур андеррайтинга и урегулирования убытков.

Бюро кредитных историй

Кредитная история - систематизированная информация о том, какие кредиты брал заемщик и насколько дисциплинированно он соблюдал свои обязательства по кредитному договору. Формирование и хранение кредитных историй осуществляют специализированные организации - бюро кредитных историй (БКИ). БКИ предоставляет кредитующим организациям сведения о том, какие кредитные обязательства и насколько дисциплинированно исполнял (или продолжает исполнять) тот или иной человек. Банк может предавать сведения о заемщике в БКИ исключительного с его письменного согласия. Если заемщик брал кредиты в разных банках, у него может быть не одна, а несколько кредитных историй.

Деятельность БКИ регламентируется Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», а регулирование и контроль осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). К бюро кредитных историй предъявляются очень высокие требования по защите информации. За неправомерное разглашение или незаконное использование сведений, получаемых БКИ, их должностные лица несут административную либо уголовную ответственность.

Кредитная история содержит сведения о текущих и погашенных долгах кредитным организациям, а также о судебных решениях по взысканию задолженности, если заемщик таковые имеются. Именно эта часть доступна банкам, которые интересуются степенью благонадежности потенциального заемщика. В другой части содержится информация о том, кем была открыта данная кредитная история, какие банки ей интересовались. Эта информация предоставляется только субъекту кредитной истории.

Данные кредитной истории помогают кредитующей организации более точно рассчитать свои риски по выдаче кредита в отношении конкретного заемщика. Положительная кредитная история повышает шансы на получение кредита, упрощает процедуру оценки платежеспособности, ускоряет вынесение решения о выдаче кредита.

На 8 апреля 2010 года в России насчитывалось 33 бюро кредитных историй. Основная масса кредитных историй хранится у четырех лидеров рынка -- «Equifax Russia» (экс-«Global Payments Credit Services», учредители - Global Payments Europe и Хоум Кредит энд Финанс банк, сменило название в 2008 году после приобретения 28% акций компанией «Equifax», входящей в тройку крупнейших БКИ в мире), «Национального бюро кредитных историй» (акционерное общество, принадлежит 28 акционерам),«Экспириан-Интерфакс» (акционерами на паритетных началах выступают медиа-группа «Интерфакс» и компания «Experian», один из мировых лидеров БКИ) и «Инфокредит» (учредители - Сбербанк России, Национальный резервный банк, Межрегиональный инвестиционный банк, группа компаний «Русагро»).

Ознакомиться со своей кредитной историей может любой желающий. Узнать, есть ли у вас кредитная история, и, если есть, то где она хранится, можно через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) при Банке России. Отправить запрос можно только по электронной почте. Также можно лично обратиться в любое БКИ и через него запросить информацию из ЦККИ. БКИ обязаны предоставлять такую услугу бесплатно.

БКИ обязуются бесплатно предоставлять кредитную историю ее субъекту один раз в год. За деньги можно обращаться без ограничений. Каждое бюро устанавливает собственные расценки, но в любом случае стоимость запроса составит незначительную сумму около 100 рублей.

Роль кредитных бюро в будущем неизбежно будет возрастать, что связано с повышенным вниманием банков к качеству заемщиков вследствие финансового кризиса. Ценность информации, собранной кредитными бюро, будет повышаться по мере накопления значительных объемов статистики.

Рейтинговые агентства

Это коммерческие организации, занимающиеся оценкой платежеспособности эмитентов, долговых обязательств, качества корпоративного управления, качества управления активами и т.п. Наиболее известный продукт рейтинговых агентств - это оценка платежеспособности -- кредитный рейтинг. Он отражает риск невыплаты по долговому обязательству и влияет на величину процентной ставки, на стоимость и доходность долговых обязательств. Чем выше рейтинг, тем ниже риск невыполнения финансовых обязательств со стороны того, кому он был присвоен.

В мире насчитывается более 100 рейтинговых агентств. К наиболее известным международным рейтинговым агентствам, которые присваивают рейтинги структурированным продуктам в рамках секьюритизации активов, относятся: Fitch Ratings, Moody's, Standard&Poor's, которые принято называть «Большой тройкой». Они активно работают с российскими эмитентами при осуществлении выпусков ипотечных ценных бумаг.

Специализированные депозитарии

Депозитарий - специализированная организация, предоставляющая услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав собственности на ценные бумаги. Основная функция специализированного депозитария ипотечного покрытия по отношению к эмитенту ипотечных ценных бумаг - ведение реестра ипотечного покрытия. В состав ипотечного покрытия могут включаться как несекьюритизированные требования, обеспеченные ипотекой (кредитный и ипотечный договоры), так и ценные бумаги в виде закладных либо ипотечных сертификатов участия. В ипотечном покрытии не допускается наличие дефолтных обязательств, а также обязательств по которым утрачен предмет ипотеки. Учет ипотечного покрытия специализированным депозитарием должен вестись таким образом, чтобы однозначно идентифицировать предмет ипотеки, сумму требования, степень исполнения обязательства, порядок и периодичность платежей.

Перечень услуг депозитария может включать следующие процедуры:

- учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие;

- хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие;

- контроль за распоряжением имуществом, составляющим ипотечное покрытие (контроль за соблюдение эмитентом требований действующего законодательства и условий эмиссии, установленных зарегистрированным решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием; контроль за соблюдением управляющим требований действующего законодательства и зарегистрированных правил доверительного управление ипотечным покрытием);

- предоставление документов по ипотечному покрытию и данных учета имущества, составляющих ипотечное покрытие;

- формирование реестра ипотечного покрытия и справки о размере ипотечного покрытия.

Деятельность депозитариев регламентируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом от 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Регулирование и контроль деятельности депозитариев осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). Наиболее известные участники рынка депозитарных услуг в России - депозитарий Газпромбанка, депозитарий Росбанка и депозитарная компания «Регион».

Коллекторские агентства

Коллекторские агентства - это специализированные организации по сбору долгов. Они предоставляют кредиторам услуги по работе с должниками, нарушившими взятые на себя обязательства по погашению долга. Основа работы коллекторских агентств - индивидуальный подход и ведение переговорного процесса. В России деятельность коллекторов не регулируется законодательством, хотя это противоречит мировой практике.

Российские коллекторские агентства по их происхождению делятся на три вида. Одни созданы на базе юридических фирм, имеющих положительный опыт взыскания долгов через судебные инстанции и, фактически, являются подразделением этих фирм. Такая же методика используется и в коллекторской деятельности. Другие созданы банками и являются своего рода продолжением банковской службы безопасности. Наиболее крупные коллекторские компании принадлежат к третьему виду - это независимые компании, созданные для ведения коллекторской деятельности широкого профиля.

В 2006 году по инициативе коллекторской компании «РусБизнесАктив», при содействии Ассоциации российских банков (АРБ) в России была создана первая ассоциация коллекторов, получившая название Ассоциации по развитию коллекторского бизнеса (АРКБ). Сегодня она объединяет более 40 коллекторов из 27 городов.

Еще одна ассоциация коллекторов, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) была создана в июне 2007 года. Учредителями выступили три российских лидера коллекторского бизнеса - долговое агентство «Пристав», коллекторское агентство «Секвойя Кредит Консолидейшн» и «Финансовое агентство по сбору платежей» (ФАСП) при содействии Ассоциации региональных банков России (АРБР). Помимо трех учредителей в ассоциацию входит еще 11 представителей коллекторского бизнеса, которые, скорее, играют декоративную роль, так как ассоциация из трех членов выглядела сомнительно, несмотря на то, что на эти три компании приходилось приблизительно 80% российского рынка коллекторских услуг.

В 2007 году подготовкой проекта закона о коллекторской деятельности занялась рабочая группа при Комитете по коллекторской деятельности АРБ. В ее состав вошли представители АРКБ и Минэкономразвития. Законопроект несколько раз дорабатывался, последняя редакция была обнародована 4 июля 2008 года.

10 марта 2009 года свой вариант законопроекта о коллекторской деятельности обнародовала НАПКА.

Позицию каждой ассоциации наглядно иллюстрирует содержание подготовленных ими законопроектов о коллекторской деятельности. К примеру, в законопроекте, подготовленным НАПКА, предлагалось установить минимальный размер уставного капитала для коллекторского агентства на уровне 400- 500 тыс. евро. АРКБ настаивала на снижении этой суммы до 1 млн. рублей, хотя придерживались мнения, что и 1 млн. рублей - это чересчур высокая планка. Это наглядно доказывает, что НАПКА отстаивает позицию «тяжеловесов», тогда как АРКБ защищает интересы средних и мелких игроков рынка.

Впоследствии, когда ассоциации объединили свои законотворческие усилия, было принято совместное решение снять ограничения по требованию к размеру уставного капитала для субъекта коллекторской деятельности.

Еще один вариант законопроекта о коллекторской деятельности под названием «О регулировании деятельности по взысканию долгов» в мае 2009 года обнародовала группа компаний «Русская Долговая Корпорация».

В июне 2009 года была достигнута договоренность о совместной работе двух коллекторских ассоциаций над законопроектом под эгидой Минэкономразвития, и приняты решения относительно принципиальных положений законопроекта.

Основной целью закона о коллекторской деятельности было названо обеспечение защиты прав и интересов должника при осуществлении коллекторской деятельности, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны. Законопроектом предусмотрено обязательное наличие членства в саморегулируемой организации. Устанавливаются ограничения на действия, которые коллекторам позволяется применять по отношению к должникам, а также имущественная ответственность за вред, причиненный коллектором должнику. Возмещение ущерба гарантируется за счет обязательного страхования имущественной ответственности субъектов коллекторской деятельности и компенсационного фонда саморегулируемых организаций коллекторов.

Также в ходе совместного обсуждения законопроекта представителями двух ассоциаций было отклонено предложение АРКБ разрешить заниматься коллекторской деятельностью индивидуальным предпринимателям.

4 марта 2010 года свое видение регламента коллекторской деятельности представил Союз заемщиков и вкладчиков России, презентовав проект закона "О взыскании задолженности".

7 июля 2010 года на публичное обсуждение был вынесен очередной вариант законопроекта, регулирующего коллекторскую деятельность. На этот раз он получил название "О деятельности по взысканию просроченной задолженности". Как отметили разработчики, они не ставили себе задачу создать правовое поле, в котором будут работать коллекторы, а намеревались прояснить неясные моменты, возникающие в процессе коллекторской деятельности, а также подробно описать взаимоотношения должника и коллектора.

В ходе работы над законопроектом две соперничающие коллекторские ассоциации, наконец, устранили наиболее существенное разногласие, связанное с установкой лимита минимального размера уставного капитала. В конечном итоге было принято решение никак не ограничивать размер уставного капитала, чтобы не ущемлять мелких игроков рынка. Как сообщило агентство "РИА-Новости", Президент НАПКА Андрей Морозов считает, что правительство сможет внести законопроект на рассмотрение в Государственную Думу РФ в первой половине 2011 года.

12 июля 2010 года проект закона "О взыскании задолженности", подготовленный Союзом заемщиков и вкладчиков России, был передан на рассмотрение комитету по финансовому рынку Госдумы РФ.

16. Основные показатели ипотечного кредитования в России в цифрах

Таблица 1. Динамика роста задолженности по кредитам на покупку жилья и ипотечным жилищным кредитам к ВВП

Дата	ВВП, млрд руб.	Задолженность по жилищным кредитам	Задолженность по ипотечным кредитам, млн руб.	Доля задолженности по жилищным кредитам к ВВП, %	Доля задолженности по ипотечным жилищным кредитам к ВВП, %
01.01.10	39016	1180761	1010889	3	2,6
01.01.09	41540	1267759	1070329	3,1	2,6
01.01.08	33114	757530	611212	2,3	1,8
01.01.07	26904	350174	233897	1,3	0,87
01.01.06	21625	125723	52789	0,58	0,24
01.01.05	17048	54405	17772	0,31	0,1

Таблица 2. Количество выданных кредитов с 2006 по 3 кв. 2010 год, тысяч (за период)

Год	2006	2007	2008	2009	1кв. 2010	2кв. 2010	3кв. 2010	за3кв. 2010
Количество	204,1	214,2	349,5	130,1	40,5	66,8	80	187,3



Таблица 3. Поквартальный объем выданных жилищных ипотечных кредитов, млн руб.

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего за год
2010	48947	84417	100846	-	234,2(за3кв.)
2009	24546	30856	36111	60773	152501
2008	150759	188424	198280	118345	655808
2007	82316	120820	160619	192734	556489
2006	22995	55542	77114	107910	263561
2005	4690	9838	16163	25650	56341

Таблица 4. Объем задолженности по жилищным ипотечным кредитам (на конец периода), млн руб.

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	рубли	валюта	всего	рубли	валюта	всего	рубли	валюта	всего	рубли	валюта	всего
2010	819446	187391	1006837	841388	192421	1033809	884205	185402	1069607	-	-	-
2009	797528	249434	1039161	790729	221123	1011852	797015	205904	1002919	812775	198114	1010889
2008	536991	167979	704970	648718	176323	825041	768663	205843	974506	838942	231387	1070329
2007	187263	102025	289288	250681	123759	374440	340464	145759	486223	446281	164931	611212
2006	29739	36983	66722	51594	52934	104528	86252	74158	160410	144806	89091	233897
2005	7787	11708	19495	10945	15165	26110	14404	20751	35155	22223	30608	52831

Таблица 5. Объем просроченной задолженности по жилищным ипотечным кредитам (на конец периода), млн руб.

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	рубли	валюта	всего	рубли	валюта	всего	рубли	валюта	всего	рубли	валюта	всего
2010	20773	12518	33291	16306	22274	38580	25022	17629	42651	-	-	-
2009	8108	9358	17466	11585	9834	21419	15379	10925	26304	18526	12505	31031
2008	931	376	1307	1849	671	2520	2784	2167	4951	5248	6235	11483
2007	33	37	70	92	82	174	160	135	295	435	361	796
2006	15	18	33	14	15	29	15	28	43	22	26	48
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	47	53

Таблица 6. Регионы - лидеры по объему жилищных ипотечных кредитов в рублях, выданных за 4 месяца 2011 года

Регион	Объем, млн рублей	Количество единиц
1. Москва	16824	5253
2. Тюменская область	13920	9244
3. Московская область	9756	4199
4. Санкт-Петербург	6240	3072
5. Новосибирская область	5369	4865
6. Свердловская область	4835	3967
7. Красноярский край	4788	4219
8. Челябинская область	4756	5356
9. Республика Татарстан	4364	6791
10. Иркутская область	3952	3610
11. Пермский край	3745	3840
12. Самарская область	3696	4015
13. Краснодарский край	3313	2740
14. Ростовская область	2921	2496
15. Республика Башкортостан	2781	2496

Таблица 7. Регионы - лидеры по объему жилищных ипотечных кредитов в валюте, выданных за 7 месяцев 2010 года

Регион	Объем, млн рублей	Количество единиц
1. Москва	5331	728
2. Московская область	1191	297
3.Санкт-Петербург	531	163
4. Самарская область	96	70
5. Краснодарский край	93	26
6. Республика Татарстан	90	7
7. Калининградская область	89	37
8. Приморский край	83	32
9. Свердловская область	54	20
10.Ленинградская область	47	26
11. Ростовская область	43	15
12. Республика Башкортостан	39	13
13. Челябинская область	39	11
14. Новгородская область	38	2
15. Тюменская область	38	124



Таблица 8. Лидеры по объему просроченной задолженности по жилищным ипотечным кредитам, выданным в рублях на 01.08.2010