Совершенствование рынка пластиковых карт на примере банка "МЕНАТЕП СПб" в г. Владимир

Сильные стороны карточной технологии давно успешно используются западными банками и компаниями для создания новых продуктов, приносящих прибыль, и именно это является целью любого бизнеса. У нас в России эта тенденция едва намечается, но именно она станет двигателем всего последующего развития карточного дела. На последующем этапе будет происходить постепенное смещение акцентов от "технологии" к финансовому контролю и маркетингу.

Сейчас на Западе говорят о грядущей революции в связи с переходом от карточек с магнитной полосой к карточкам с чипом. Основное преимущество чиповых карт в том, что они являются средством, которое в первую очередь позволяет увеличить и разнообразить пакет услуг, предоставляемый клиенту. При этом платежной системе и банкам, входящим в нее, чиповая технология обойдется дешевле за счет сокращения потерь от мошенничества и снижения расходов на авторизацию и связь.

Еще одна наметившаяся тенденция на российском рынке карточного бизнеса - специализация, процесс, неизбежно связанный с ростом числа людей и компаний, работающих с карточками. Уже есть несколько проверенных поставщиков пластиковых заготовок для карточек и специального оборудования: эмбоссеров, терминалов, банкоматов и т.п. Уже существует не один вариант процессинговых операций с международными карточками. Российские компании, организовавшие платежные системы, также начинают разрастаться и создавать уже свои дочерние компании, специализирующиеся на процессинге, создании программного обеспечения, адаптации аппаратных средств к российским условиям. Наконец, у нас в России появились фирмы, называемые на Западе интеграторами. Они выполняют задачу создания карточной программы для той или иной компании "под ключ", начиная от воплощения идеи в технико-экономическое обоснование, разработки бизнес-плана, подбора поставщиков оборудования, и кончая первыми подробными трансакциями с последующей консультационной поддержкой. Такая специализация, с одной стороны, свидетельствует о более высокой ступени зрелости нашего рынка и развивающейся конкуренции. С другой стороны, возможность выбора позволяет участникам более экономно строить свою программу, не тратя средства на создание подразделений и решение задач, которые могут быть выполнены партнерами и контрагентами более качественно и за меньшую стоимость. Весьма дорогие на первый взгляд консультации солидной фирмы могут впоследствии показаться копеечными по сравнению с убытками, полученными из-за неграмотного планирования и реализации карточной программы.

Относительно будущего количества и живучести российских платежных систем, можно сказать следующее. Несмотря на доминирование известных всем международных гигантов Виза, МастерКард, Европей, в каждой стране довольно неплохо действуют локальные платежные системы. Причем наиболее сильные успешно сотрудничают с международными. Правда в истории были неоднократные поглощения или продажи карточных компаний, но предсказать, что произойдет с той или иной ныне действующей российской платежной системой в будущем практически невозможно. В России все меняется очень быстро, и банк или система, являющиеся сегодня лидерами, могут через несколько лет совсем уйти с рынка. Этому явно способствует конкуренция, особенно заметная в крупных финансовых центрах.

В Москве одно из проявлений такой конкуренции заметно уже сейчас: коммерческие точки принимают подчас свыше десятка различных карточек, для каждой из которых необходим импринтер. Магазинам это неудобно, и они, скорее всего, начнут отказываться от систем с маленьким количеством карточек. А система со слабой сетью обслуживания - обречена. Но это противоречие может просто разрешиться в пользу тех учреждений-эквайреров, которые смогут обеспечить коммерческому предприятию прием наиболее распространенных карточек разных систем на одном импринтере или терминале.

В целом, наиболее живучей окажется та платежная система, которая будет иметь более разветвленную сеть обслуживания вне крупных городов. Такая уж Россия - большинство населения живет не в областных центрах.

2.4 Темпы роста операций по пластиковым картам VISA

Лучший в мире способ оплаты - это платежные средства Visa, которые предпочитают во всем мире, и это крупнейшая мировая платежная система. Ежегодный оборот по карточкам Visa составляет примерно 2 триллиона долларов США. Карточки Visa принимают более чем в 25 миллионов торговых точек, расположенных по всему миру и обслуживают более 760000 банкоматов, расположенных по всем миру. Visa играет решающую роль во внедрении новых платежных продуктов и технологий в интересах 21000 финансовых учреждений, являющихся ее членами, и владельцев ее карточек. Visa является лидером в области Интернет-платежей и инициирует создание универсальной коммерции - возможность заниматься коммерцией в любое время, в любом месте и при помощи различных средств связи. Адрес Visa в Интернете www.visa.com. На сегодняшний день по всему миру выпущено более 1 миллиарда карточек Visa. Общая сумма по оборотам составила почти 2 триллиона долларов США. Количество карточек, выпущенных в регионе СЕМЕА (Центральная Европа, Ближний Восток и Африка) во втором квартале 2002 года составило 35 миллионов, что на 39,9% больше, чем за аналогичный период 2001 года, расходы по карточкам Visa составили 74,2 миллиардов долларов США - рост составил 39,6%. За семь лет существования региона количество карточек увеличилось на 600%, с 5 млн. в 1995 г. до 35 млн. по итогам на конец первого квартала 2002 г.

Цифры по России.

Россия занимает одно из лидирующих мест в развитии бизнеса Visa. В 1994 году в стране насчитывалось всего около 30,000 карточек Visa. Стабильный и уверенный рост привел к тому, что на конец третьего квартала 2002 года в обращении находилось уже более 3,6 миллионов карточек Visa. Еще более успешными являются показатели по транзакциям по карточкам Visa, обороты которых составили свыше 5,7 миллиарда долларов США, что на 104% больше в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Данный показатель превышает уровень расходов по картам любой другой платежной системы.

Постоянный рост оборотов доказывает, что россияне стали более активно пользоваться карточками Visa не только для снятия наличности, но также для оплаты товаров и услуг.

Рост доверия потребителей и их расходы по карточкам сегодня превышают уровень, который наблюдался до финансового кризиса 1998 года.

По данным на конец 2002 года, владельцы карточек Visa из других стран мира тратят в России больше, чем российские держатели карт Visa в своих поездках за рубеж. Как свидетельствует статистика, по «иностранным» картам Visa в России было проведено более 3,5 миллионов транзакций на общую сумму свыше 618 миллионов долларов США, в то время как оборот по российским карточкам Visa за границей в 2001 году составил 501 миллион долларов США. Рисунок №3.



Рис. №3. Оборот по российским карточкам Visa за границей (млн. $)

Проведенные исследования расходов по карточкам Visa выявили у российских владельцев карт тенденцию чаще пользоваться данным платежным средством при оплате товаров и услуг, нежели для снятия наличности через банкоматы. Сумма средств, потраченных в ресторанах, магазинах, отелях и других сервисных точках на 61% превышает объем средств, снятых по карточкам через банкоматы.

Сумма всех произведенных оплат по российским картам Visa на 01.01.2003 г. в торгово-сервисных предприятиях стран ближнего и дальнего зарубежья составила 600 млн. $.

Рис. №4. Сумма оплат в торгово-сервисных предприятиях (млн. $)

В плане сегментации рынка платежных карт в России, карта Visa Electron занимает лидирующие позиции, ее доля составляет 83% от общего числа карт Visa. Вторая по распространенности в России - это карта Visa Classic (14,2%) и за ней следуют карты элитной категории, такие как Visa Gold и Visa Platinum, которым принадлежит 1,8%. Наименьшую долю рынка пока занимают коммерческие продукты Visa, так как были представлены на рынок меньше года назад.

Рисунок 5. Виды карт Visa по России в % соотношении (2002 г.)

Увеличение расходов по российским карточкам в зарубежных странах связано с ростом числа жителей России, выезжающих в командировки или на отдых за границу. Список стран, где эти расходы наиболее высоки, отражает предпочтения российских туристов и уровень развития деловых связей между странами. Самые высокие обороты по карточкам Visa отмечены в Германии; на конец 2002 года они выросли в более чем два раза и составили 60 миллионов долларов США. Затем идут Франция - 50 миллионов долларов США, США - 49, Италия - 47 и Великобритания - 39. Интересно, что в таких странах, как Финляндия, Италия, Швейцария, Украина объем расходов россиян по картам Visa за 2002 год вырос в два и более раз.

Европейские туристы, приезжающие в Россию, пользуясь карточками Visa, способствуют тем самым существенному притоку наличных средств в экономику нашей страны. По уровню расходов первое место среди западноевропейских стран занимает Великобритания, жители которой потратили в России в 2002 году 61 миллион долларов по картам Visa. Список восточноевропейских стран возглавляет Латвия. Уровень расходов граждан этой страны в 2002 году составил 42 миллиона долларов.

Что касается стран ближнего зарубежья, то наиболее активными пользователями карточек Visa в России можно назвать жителей Украины и Казахстана, показатели по этим странам за 2002 год выросли почти в два раза. Россию также посещают держатели карт Visa из более экзотических уголков земли: одна транзакция была проведена жителем Монсеррат, две покупки сделали держатели карт с Сейшельских островов, и четыре - с Гаити.

Туристы, делающие покупки в России, могут воспользоваться широкой сетью банкоматов и торговых точек, принимающих карты Visa. При помощи банкоматов иностранные владельцы карточек Visa могут получить необходимые им рубли. Однако большую часть средств по своим картам в России иностранцы тратят в более чем 29000 торгово-сервисных точках. В 2002 году более 330 миллионов долларов было потрачено в гостиницах, ресторанах и магазинах России, что составляет 12 тысяч долларов на каждую торговую точку.

Лу Наумовский отметил: «Visa International совместно с Ассоциацией российских банков-членов Visa разрабатывают и осуществляют программы и инициативы Visa в России, направленные не только на увеличение числа владельцев карт Visa, но и на расширение сети обслуживания наших карт. Многие российские предприятия торговли и сервиса поняли, что, принимая у себя карточки Visa, они привлекают иностранных покупателей, желающих расплачиваться по своим картам Visa. На конец третьего квартала 2002 года количество торгово-сервисных предприятий возросло более чем на 15%. Я убеждена в том, что 2003 год будет ознаменован дальнейшим ростом числа торговых точек, принимающих карточки Visa, и увеличением количества иностранных туристов, тратящих свои средства в торгово-сервисных предприятиях России».

Продукты Visa для физических лиц

На настоящий момент Visa разработала целый ряд платежных карточек, предназначенных для разных категорий клиентов, которые отвечают их образу жизни и индивидуальным потребностям. Карточки Visa - это самый удобный и надежный способ оплаты и снятия наличных как дома, так и во время поездок.

Visa предлагает банкам три основных вида карточек для физических лиц: кредитные, дебетовые и предоплаченные.

Кредитные продукты

Кредитные карточки Visa позволяют их владельцам легко, удобно и безопасно совершать покупки, оплачивать услуги и путешествовать по миру. Карточки Visa принимаются в более чем 25 миллионах торговых и сервисных предприятиях и обслуживаются более 760,000 банкоматами по миру. Помимо этого карточки Visa активно используются в Интернете. Кредитные карточки дают возможность воспользоваться большим спектром дополнительных услуг и отвечают всем необходимым требованиям безопасности.

В России на сегодняшний день рынок кредитных продуктов менее развит в сравнении с дебетовыми продуктами. Однако в ближайшем будущем ряд российских банков приступит к реализации программ по выпуску кредитных карточек Visa.

Дебетовые продукты

Дебетовые карточки Visa являются самыми популярными, надежными и наиболее широко распространенными карточками в России.

Дебетовые карточки Visa помогают их владельцам совершать покупки, оплачивать услуги и осуществлять коммерческие операции в Интернете также легко, быстро и безопасно, как и при использовании наличных денег.

Дебетовые карточки Visa идеально подходят для тех, кто впервые сталкивается с платежными продуктами и не имеет банковской истории. Карточка, «привязанная» к дебетовому счету, позволяет ее владельцу отслеживать совершенные операции, указанные в ежемесячной банковской выписке, а также лучше контролировать свои расходы.

Дебетовые карточки принимаются в более чем 25 миллионах торговых и сервисных предприятиях по всему миру, обслуживающие платежные продукты Visa.

Предоплаченные продукты

Visa предлагает банкам продукты, позволяющие осуществлять предоплаченные платежи. Данный вид карточек не подразумевает наличие постоянно пополняемого счета в банке и предназначен в основном для мелких и ежедневных покупок. Предоплаченные карточки могут быть виртуальными, с магнитной полосой, а также со встроенным чипом.

Одним из видов предоплаченных продуктов является карточка под названием Pre-paid card, к выпуску которой российские банки приступят в 2003 году.

Visa также выступила инициатором по созданию единого индустриального стандарта для поддержания нескольких приложений на одной карте с динамическим изменением параметров и количества размещенных приложений. Этот стандарт первоначально получил название Открытая Платформа (Open Platform). По мере подключения к работе над этим стандартом для многофункциональных карт все большего количества производителей и других платежных систем, включая American Express, JCB и MasterCard International, эта инициатива Visa переросла в международное объединение, получившее название Глобальная Платформа (Global Platform). Это открытый стандарт, и им могут воспользоваться любые разработчики программного обеспечения, что позволит увеличить конкуренцию в создании приложений, увеличить их разнообразие и, тем самым, стимулирует быстрое развитие еще большего разнообразия приложений.

Таким образом, сегодня Visa, лозунг которой «Лучший в мире способ оплаты», - это ведущая торговая марка и крупнейшая международная платежная система. На долю Visa и ее банков-членов приходится более половины мирового рынка международных пластиковых карточек.

Вопреки широко распространенному мнению, Visa - это не компания по выпуску платежных карточек. Visa выполняет посредническую роль между банками и занимается организацией расчетов и обеспечивает техническое взаимодействие между участниками системы. Некоммерческая суть ассоциации проявляется в том, что стоимость услуг по осуществлению процессинга карт через сеть Visa для банков определяется теми затратами, которые требуются на их организацию. Любая полученная сверх этого прибыль направляется на дальнейшее развитие сети и совершенствование технологии в интересах всех банков-членов.

Глава III. Преимущества пластиковых карт Банка «МЕНАТЕП

СПб» в г. Владимир (по сравнению с другими финансовыми

учреждениями г. Владимира)

3.1 Конкурентная среда

Во Владимирском регионе в настоящее время действуют шесть платежных систем предлагаемые следующими банками: Сберкарт, VISA, MC/EC (Сбербанк РФ), МИНБкарт - локальная чиповая карта, VISA, Аmerican Express. (Московского Индустриального Банка), STB, VISA, MC/EC (Банк 1-й ОВК), Union Card, VISA, MC/EC (Внешторгбанк), VISA, MC/EC, Union Card (Автобанк).

В городе установлено 4 банкомата «1-го ОВК» принимающие карточки STB, VISA, MC/EC, 5 банкоматов Сбербанка РФ обслуживающие карточку Сберкарт, один банкомат обслуживающий карту Union Card, два банкомата обслуживающих карты VISA, MC/EC - Внешторгбанка, и один банкомат Московского Индустриального Банка обслуживающий МИНБкарту.

Единственным кредитным учреждением, поддерживающим в городе инфраструктуру в торговых точках по картам VISA, MC/EC является филиал ОАО Банка "МЕНАТЕП СПб" в г. Владимире. Филиалом установлено около 67 POS-терминалов в г. Владимире и на территории области (Приложение №4). В настоящий момент основным из конкурентов филиала по созданию инфраструктуры остается Сберегательный банк РФ - более 40 точек принимающих чиповую карту Сберкарт.

Участниками систем по состоянию на 1.01.2003 года эмитировано более 38 тыс. карт, в их числе 7 тыс. кредитных карт платежных систем STB Card, МаsterCard Int., VISA International, Union Card. По сравнению с 2001 годом количество карт в обращении снизилось на 40%.

Снижение клиентской базы и количества, находящихся в обращении карт, обусловлено тем, что в истекшем году Владимирским отделением Сбербанка России проводилась работа по изъятию из обращения локальной узкофункциональной карты Дельта-банк, которая занимала наибольший удельный вес в общем объеме банковских карт эмитированных в области. Данная карта, являясь аналогом сберегательной книжки, имела ограниченный спектр действия. На 1.01.03 года эти карты изъяты полностью, что является положительным моментом, так как развитие рынка пластиковых карт подразумевает приобщение клиентов к более удобным и современным средствам платежей. На диаграммах (№6,7) приведена структура регионального рынка банковских карт с учетом вышеназванных изменений.

Рис. №6. Виды карт банков-эмитентов города Владимира и их доля на

рынке пластиковых карт в 2001 г.

Рис. №7. Виды карт банков-эмитентов города Владимира и их доля на

рынке пластиковых карт в 2002 г.

Таблица №1.

VISA и MasterCard Int.	на 1.01.02	на 1.01.03	STB Card	на 1.01.02	на 1.01.03
Кол-во карт	4706	11044	Кол-во карт	1151	2021
Уд. вес (%)	7,3	29,0	Уд. вес (%)	1,8	5,3
Кол-во транз.	24560	74575	Кол-во транз.	32626	50469
Уд. вес (%)	2,7	9,5	Уд. вес (%)	3,6	6,4
Объем сделок	56700,24	116979,2	Объем сделок	33949,58	62155,49
Уд. вес (%)	6,1	11,1	Уд. вес (%)	3,7	5,9

Union Card	на 1.01.02	на 1.01.03	АС Сберкарт	на 1.01.02	на 1.01.03
Кол-во карт	5875	4613	Кол-во карт	9231	14937
Уд. вес(%)	9,2	12,1	Уд. вес(%)	14,4	39,2
Кол-во транз.	162536	185557	Кол-во транз.	225010	326593
Уд. вес (%)	18,0	23,6	Уд. вес(%)	24,9	41,5
Объем сделок	151736,99	213836,09	Объем сделок	316128,56	440157,45
Уд. вес (%)	16,3	20,3	Уд. вес(%)	34,0	41,8

МИБ	На 1.01.02	на 1.01.03	Эталонкарт	на 1.01.02	на 1.01.03
Кол-во карт	3186	3883	Кол-во карт	825	1598
Уд. вес(%)	5,0	10,2	Уд. вес (%)	1,3	4,2
Кол-во транз.	29924	34968	Кол-во транз.	16375	32376
Уд. вес(%)	3,3	4,4	Уд. вес(%)	1,8	4,1
Объем сделок	41286,58	71974,02	Объем сделок	20651,84	46234,98
Уд. вес (%)	4,4	6,8	Уд. вес(%)	2,2	4,4

Дельтабанк	на 1.01.02	на 1.01.03
Кол-во карт	39191	0
Уд. вес(%)	61,1
Кол-во транз.	411707	82911
Уд. вес.	45,6	10,5
Объем сделок	309187,15	102497,72
Уд. вес.	33,3	9,7

**(Таблица 1 заполнена по показателям 3 раздела формы 250)

По типу носителей информации распределение региональных карт в истекшем году сложилось следующим образом: 54% занимают карты с микропроцессором, оставшиеся 46% - с магнитной полосой.

Для их обслуживания во Владимирской области используется 67 пунктов выдачи наличных, установлено 64 электронных терминала для выдачи наличных и 122 для совершения сделок по оплате товаров (работ), услуг, функционируют 35 банкоматов.

Основная задача, возлагаемая на расчеты с использованием банковских карт - сокращение наличного денежного оборота и снижение издержек по его обслуживанию, на сегодняшний день не реализована в полном объеме. На конец 2002 года только 8% операций в области посредством банковских карт совершались в торгово-сервисной сети, остальные по выдаче денежной наличности. По итогам 2001 года данный показатель составлял 3% от общего количества карточных операций. Удельный вес совершенных в регионе операций по оплате товаров (работ) и услуг с использованием карт в общем объеме платных услуг населению, оборотах общественного питания и розничной торговли увеличился незначительно и составил в истекшем году 0,07% против 0,04% за 2001 год (см. след. табл. №2).

Таблица №2.

	2001 год	2002 год
Общая сумма сделок по картам, совершенных на территории региона (тыс.рублей)	955390,55	1020895,94
в том числе:
в ПВН	947202,65	1004473,46
в ТСТ	8187,9	16422,48
Количество транзакций	903343	738852
в том числе:
в ПВН	875803	56119
в ТСТ	27540	682733

Банки в целом заинтересованы в продвижении безналичных расчетов в торговые точки, поскольку именно в этой сфере деятельности обороты по картам могут принести доход.

Рост числа торгово-сервисных точек, принимающих к оплате банковские карты, говорит об активизации работы в этом направлении. Количество безналичных операций по оплате товаров и услуг и суммовой объем по ним возросли в области в 2 раза.

Причиной этому явилось расширение инфраструктуры регионального рынка в части оплаты розничных платежей посредством пластиковых карт. В результате удельный вес количества операций по снятию наличных средств с использованием карт в общем объеме операций с использованием карт снизился с 97% в 2001 году до 92% за 2002 год.

Принимая во внимание важность программ, реализуемых кредитными организациями на территории нашей области по распространению банковских карт как наиболее эффективного инструмента в части проведения безналичных розничных платежей Главное Управление в истекшем году в рамках сотрудничества с филиалами кредитных организаций проводило работу по устранению информационных пробелов о ситуации регионального рынка банковских карт. С ростом количества держателей пластиковых карт, растет и эквайринговая сеть города Владимира. Только за четыре месяца 2002 года эквайринговая сеть города Владимира и Области пополнилась 20 новыми торговыми точками принимающих к оплате пластиковые карты VISA и MasterCard.

Таблица №3. Сведения об инфраструктуре Владимирского региона,

предназначенной для осуществления операций с использованием

платежных, в том числе банковских карт (ед.)

Количество:	на 1.04.02	на 1.07.02	на 1.10.02	на 1.01.03
Банкоматов	6519	7335	7999	9046
Пунктов выдачи наличных (ПВН)	13763	14354	15047	14118
Электронных терминалов, установленных в ПВН	13283	14060	14721	15767
Импринтеров, установленных в ПВН	6042	6133	6161	6225
Торгово-сервисных точек	34195	37534	41402	49067
Из них:
"виртуальных"*	Х	1129	980	725
Электронных терминалов, установленных в ТСТ	32164	35549	39410	45373
Импринтеров, установленных в ТСТ	17056	16957	18284	20632

В связи с ростом количества торгово-розничных точек, принимающих к оплате пластиковые карты, наблюдается постепенный рост и по объемам торговых операций совершенных с помощью пластиковых карты. На рисунке №8 показана динамика расходов владельцев пластиковых карт VISA в торгово-сервисной сети Банка "МЕНАТЕП СПб".

Рис. №8. Динамика расходов владельцев пластиковых карт VISA в

торгово-сервисной сети Банка "МЕНАТЕП СПб"

Как свидетельствует статистика в период с января 2002 года по январь 2003 года, по картам Visa во Владимире было проведено более 70 тысяч транзакций на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

Данный факт говорит о постепенном заполнении Владимирского рынка пластиковыми картами.

3.2 Анализ тарифов банков конкурентов (для физических лиц)

Для частных лиц.

Тарифы Филиала ОАО Банка «МЕНАТЕП СПб» в г. Владимир по операциям с международными банковскими картами VISA MENATEP SPb приведены в приложении.

Для наглядного представления преимуществ карт этого Банка проанализируем тарифы банков конкурентов по международным пластиковым картам VISA Electron, VISA Classic.

Visa Electron

Таблица №4. Тарифы по выдаче карт и годовой процент, доллары США

БАНК	Неснижаемый остаток, $	Минимальный взнос, $	Выпуск и годовое обслуживание, $	Начисляемый процент в год, %
Банк "МЕНАТЕП СПб" г. Владимир	0	0	5	2% ДО 4,4%
«Внешторгбанк» г. Владимир	0	0	5	0%
Сбербанк РФ г. Владимир	0	5	5	2%

Таблица №5. Тарифы по выдаче карт и годовой процент, рубли

БАНК	Неснижаемый остаток, руб.	Минимальный взнос, руб.	Выпуск и годовое обслуживание, руб.	Начисляемый процент в год, %
Банк "МЕНАТЕП СПб" Г. Владимир	0	0	150	2% ДО 10,5%
«Внешторгбанк» г. Владимир	0	0	150	0%
Сбербанк РФ г. Владимир	0	120	120	1,5%

Visa Сlassic

Таблица №6. Тарифы по выдаче карт и годовой процент, доллары США

БАНК	Неснижаемый остаток, $ (СГП)	Минимальный взнос, $ (СКС)	Выпуск и годовое обслуживание, $	Начисляемый процент в год, % На СГП	Начисляемый процент в год, % На СКС
Банк "МЕНАТЕП СПб" г. Владимир	100	0	0	4%	ДО 4,4%
Банк "МЕНАТЕП СПб" г. Владимир	0	0	15	нет	ДО 4,4%
«Внешторгбанк» г. Владимир	0	200	20		0
Сбербанк РФ г. Владимир	0	100	25		2%

Таблица №7. Тарифы по выдаче карт и годовой процент, рубли

БАНК	Неснижаемый остаток, руб. (СГП)	Минимальный взнос, руб. (СКС)	Выпуск и годовое обслуживание, руб.	Начисляемый процент в год, % На СГП	Начисляемый процент в год, % На СКС
Банк "МЕНАТЕП СПб" Г. Владимир	3000	0	0	5%	ДО 10,5%
Банк "МЕНАТЕП СПб" Г. Владимир	0	0	500	нет	ДО 10,5%
«Внешторгбанк» г. Владимир	0	6000	600		0
Сбербанк РФ г. Владимир	0	2400	600	Нет	1,5%

Как видно из таблиц №4, 5 Банки конкуренты установили одинаковые тарифы по оформлению международных пластиковых карт VISA Electron в долларах США, однако Банк "МЕНАТЕП СПб" предлагает своим клиентам повышенные проценты на среднемесячный остаток по счету в диапазоне от 4,4% годовых в валюте и 10,5% годовых в рублях. Данные проценты приравниваются к ставке Банка по месячному размещению средств на срочных вкладах Банка. Что в свою очередь позволяет клиенту получать дополнительный доход от размещения средств на пластиковой карте.

В таблицах №6,7 видно как разняться тарифы по выпуску одной из распространенных карт системы VISA Classic. Банк «МЕНАТЕП СПб» предлагает своим клиентам бесплатное оформление пластиковой карточки, но с необходимым условием внесения на карту неснижаемого остатка (СГП - счет гарантийного покрытия), на который банк начисляет 5% годовых в рублях и 4% годовых в валюте. Этот неснижаемый остаток служит Банку гарантией от недобросовестных владельцев пластиковых карт при совершении транзакций за пределами РФ.

Тарифы по зарплатным картам.

Одним из направлений работы банка является организация зарплатных схем получения денежных средств работникам, как бюджетной сферы, так и коммерческим организациям.

Для начала проанализируем тарифы Банков, предлагаемые клиентам для зачисления заработной платы на пластиковые карты VISA МЕНАТЕП СПб, Сберкарт.

Таблица №8. Зарплатная VISA Classic - Банка МЕНАТЕП СПб

БАНК "МЕНАТЕП СПб" г. Владимир	Неснижаемый остаток, руб. (СГП)	Минимальный взнос, руб. (СКС)	Выпуск и годовое обслуживание, руб.	Процент за снятие в ПВН Банка, % от суммы	Начисляемый процент в год, % На СКС
Для коммерческих организаций	0	0	200	0,8%	2% ДО 10,5%
Для бюджетных организаций	0	0	0	0,5%	2% ДО 10,5%

Таблица №9. Зарплатная «Сберкарта» - Сбербанка РФ

СБЕРБАНК г. Владимир	Неснижаемый остаток, руб. (СГП)	Минимальный взнос, руб. (СКС)	Выпуск и годовое обслуживание, руб.	Процент за снятия в ПВН Банка, % от суммы	Начисляемый процент в год, % На СКС
Для организаций	0	0	250	0% до 1%	2%

Как видно из таблицах №8, 9 тариф за выпуск карт у Банка "МЕНАТЕП СПб" выгоден, как и для коммерческих организаций, так и для сотрудников бюджетной сферы. Отличаются только процент за снятия наличных в ПВН от 0,5% до 1%. Но в данной ситуации тариф Банка "МЕНАТЕП СПб" более привлекателен для клиентов, так как независимо в каком городе клиент будет снимать денежные средства (Банк "МЕНАТЕП СПб" имеет на сегодняшний момент 60 филиалов на всей территории РФ) процент за снятие будет 0,8%. По Сберкарте процент за снятие в отделениях Сбербанка РФ Волго-Вятского района комиссия за снятие нулевая, но в случаи выезда клиента за пределы Волго-Вятского СБ РФ комиссия при снятии в ПВН Сбербанка составит 1%.

Немаловажным остается и процент, начисляемый Банком на остаток средств на счете, в данном случаи по карте VISA MENATEP SPb" от 2% до 10,4% годовых, по Сберкарте 2% годовых. При выборе пластиковой карты для организации зарплатного проекта на предприятии необходимо обратить внимание на вид карты, с помощью которого будет осуществлен зарплатный проект.

Итого: VISA MENATEP SPb - 4 балла.

Сберкарт - 1 балл.

Таким образом, из таблицы №10 видно, что пластиковая карта VISA MENATEP SPb наиболее предпочтительна для реализации зарплатного проекта на предприятии.

Реализация любого зарплатного проекта в Банке «МЕНАТЕП СПб» в г. Владимир осуществляется на основе Бизнес-плана на осуществление проекта по подключению какого-либо клиента на эквайринг. В приложении приводится подробный Бизнес-план и расчет окупаемости зарплатного проекта с Ивановской Пивоваренной компанией. Анализ данного бизнес-плана показывает, что Банк выходит на текущую окупаемость через 19 месяцев с момента начала реализации проекта.

На основании вышеизложенного можно полагать, что внедрение зарплатных проектов в Банке «МЕНАТЕП СПб» является на настоящий момент актуальным и весьма выгодным для Банка. Поиск и привлечение к сотрудничеству рентабельных организаций по обслуживанию пластиковых карт, реализация рекламной деятельности в регионах, где находятся эти клиенты - одна из основных задач для «МЕНАТЕПа СПб» на сегодняшний день.

Таблица №10. Плюсы и минусы платежных карт VISA, Сберкарт

VISA MENATEP SPb	Сберкарт (Сбербанк РФ)
Плюсы	Минусы	Плюсы	Минусы
Стоимость обслуживания	Требует переоформления через год.	Стоимость обслуживания	Локальность карты - только на территории РОССИИ
Оплата услуг через Интернет. (коммунальные платежи)	Проценты за снятие наличных.	Получение скидок в магазинах	Нельзя оплатить услуги через Интернет.
Получение скидок в магазинах.		Круглосуточный доступ к счету (деньгам) на территории России.	Отсутствует удобный способ контроля над остатком средств на счете. (Нет круглосуточного доступа к счету по телефону.)
Повышенные проценты на остаток средств на счете.		Не требует переоформления карты ежегодно.	Низкие проценты на остаток средств по счету.
Круглосуточный доступ к счету (деньгам) в любой стане мира.		Низкие проценты за снятия наличных.
Контроль над остатком счета по телефону.
6 +	2-	+5	4-

3.3 Преимущество международных пластиковых карт

VISA, MasterCard MENATEP SPb.

Немаловажным остается вопрос предоставления владельцам международных пластиковых карт дополнительного сервиса и материальной выгоды от пользования пластиковой картой.

Банк "МЕНАТЕП СПб" предлагает своим клиентам возможность получения скидок при оплате товаров в торгово-сервисной сети Банка "МЕНАТЕП СПб". В настоящее время Владимирский филиал Банка "МЕНАТЕП СПб" активно развивает инфраструктуру по приему пластиковых карт в городе Владимире и области. На текущий момент (апрель 2003) Банк имеет более 100 торговых предприятий принимающих к оплате пластиковые карты VISA, MasterCard. Это практически единственное кредитное учреждение, занимающееся не только поддержанием существующих торговых предприятий, но и активно занимающееся развитием торгово-сервисной сети Владимирской области. В планах Банка "МЕНАТЕП СПб" установить до конца 2003 года более 160 терминалов в торговых точках. На рисунке №9 представлены темпы роста торговых точек за 2000-2003 год.

Рис. №9. Количество торгово-сервисных предприятий

Что это даст в конечном результате владельцу (потенциальному владельцу) пластиковой карты VISA MENATEP SPb ?

В первую очередь, сервис - еще более расширится возможность у владельца пластиковой карты VISA MENATEP SPb выбора торговой точки при оплате товаров и услуг в городе Владимире.

Во вторую, материальная выгода - Банк "МЕНАТЕП СПб" активно занимается работой с торговыми предприятиями города по установлению скидок для владельцев карты VISA MENATEP SPb. В настоящий момент можно получить скидки от 3% до 20% в торгово-сервисной сети города.

В третьих, безопасность. Отпадет необходимость в ношении крупных сумм в кошельке, т.е. любую услугу, начиная от покупки спичек до крупной бытовой техники, вы сможете оплатить с помощью карты VISA MENATEP SPb Ведь в случае утери карты вы не теряете деньги, вы просто теряете инструмент расчета, который в любой момент вы можете восполнить, заявив об этом в Банк.

Не секрет, что с развитием новых технологий возникает необходимость в использовании карточки как средства расчета через глобальную сеть ИНТЕРНЕТа. О некоторых системах оплаты через Интернет уже шла речь во второй главе моего диплома. Но я бы хотела поподробнее остановиться на системе абонентских платежей Банка "МЕНАТЕП СПб.

Банк "МЕНАТЕП СПб" предлагает владельцам карт VISA MENATEP SPb самые последние банковские разработки. Теперь владельцу пластиковой карты VISA MENATEP SPb нет необходимости оплачивать коммунальные услуги через Сберегательные кассы, простояв при этом в длинных очередях, все коммунальные платежи, начиная от кабельного телевидения, телефона до оплаты за квартиру вы сможете сделать, не выходя из дома или с рабочего места. Для этого просто нужно зайти на сайт банка по адресу: www.payhome.ru и произвести оплату коммунальных услуг. Причем для клиентов Банка "МЕНАТЕП СПб" эта услуга БЕСПЛАТНА.



При входе на страничку системы Банка «абонентские платежи» клиент выбирает город, в котором находится услуга, которую он хочет оплатить. Операция по оплате услуги через систему абонентских платежей занимает у клиента не более 2 минут работы на компьютере. Предлагаемая система Банком «МЕНАТЕП СПб» позволяет владельцам пластиковых карт VISA MENATEP SPb оплачивать коммунальные платежи, не только не выходя их дома, но и из любой точки мира, где есть компьютер с доступом в Интернет.

Кроме того, владельцы пластиковых карт VISA MENATEP SPb имеют возможность бесплатного доступа в ИНТЕРНЕТ к пяти разрешенным сайтам.

www.menatepspb.com или www.payhome.ru (корпоративный сайт Банка «МЕНАТЕП СПб»)

www.wec.ru www.avo.ru

www.gazeta.ru www.vtsnet.ru

Для этого необходимо иметь дома компьютер, модем, телефон и самое главное пластиковую карту VISA MENATEP SPb. Данная карта и является картой доступа к пяти интернет-страницам, и нет необходимости платить провайдеру за данные услуги, все бесплатно.

Достижением Банка «МЕНАТЕП СПб» стало, что теперь клиент может рассматривать свою карту VISA не как универсальный инструмент расчета, но и как средство накопления. Теперь Владелец пластиковой карты VISA MENATEP SPb может получать дополнительный доход на остаток средств на счете в пределах 10,4% годовых по рублевой карте и 4,4% годовых в валюте по карте, счет которой ведется в долларах США. Данные процентные ставки приравниваются к ставкам банка по срочным вкладам. Теперь отпадает необходимость переводить крупные средства с карточки во вклад и наоборот, теперь сама карта служит строчным вкладом и вкладом до востребования одновременно. То есть карта VISA MENATEP SPb сочетает в себе два продукта в одном: в первом случае - повышенные проценты на неснижаемый остаток по счету, во втором - возможность в любое удобное время, в любой стране мира в случаи необходимости воспользоваться данными средствами, не прибегая к традиционному пути прерывания вклада путем похода в банк.

Процедура начисления процентов - ежемесячная, т.е. у клиента возникает возможность снимать проценты не в конце срока договора, а ежемесячно.

Одним из важных направлений банка по предоставлению дополнительного сервиса для владельцев международных пластиковых карт VISA/MasterCard MENATEP SPb остается работа с торговыми компаниями, с партнерами Банка по предоставлению всевозможных скидок, услуг и преимуществ, для владельцев карт VISA/MasterCard MENATEP SPb. Помимо работы связанной по предоставлению скидок в торгово-сервисной сети Банка от 3% до 20%, банк подписал ряд соглашений, по которым владельцы пластиковых карт Банка могут совершить оплату услуг по льготным условиям. Одно из таких соглашений в начале 2002 года было подписано между страховой компанией «РОСГОССТРАХ - ВЛАДИМИР» и филиалом Банка «МЕНАТЕП СПб» о страховании владельцев пластиковых карт VISA, а также предоставлении скидок до 20% при оформлении любой страховки в отделениях страховой компании. Предложение по страхованию для держателей пластиковых карт VISA MENATEP SPb страховой компанией «РОСГОССТРАХ-Владимир» представлено в приложении №8.

Также владельцы пластиковых карт VISA MENATEP SPb могут застраховать свою карту «Военно-Страховой Компанией».

Страховая премия уплачивается держателями карт (Выгодоприобретателями) единовременным безналичным платежом в рублях по курсу Банка России на день платежа на расчетный счет Страховщика.

Страховыми рисками являются убытки Страхователя, связанные с несением дополнительных затрат по приостановке действия пластиковых карт, а также изготовлению новых карт в результате их утраты держателями. Под утратой карты понимается невозможность использования ее держателем в результате потери, хищения (кражи, мошеннических действий или грабежа).

Страховым случаем признается блокировка карточного счета, открытого Страхователем (внесение в «стоп-лист» номера карты, принадлежащей Страхователю), в результате утраты карты держателем с последующим досрочным перевыпуском пластиковой карты.

Не возмещаются:

- любые убытки, возникшие в результате незаконного использования посторонним лицом утраченной карты;

- убытки, возникшие в результате использования карты, выданной Страхователем держателю без предварительного заявления с его стороны, за исключением случаев замены пластиковой карты, ранее выданной Страхователем;

- любые косвенные убытки, возникшие в результате утраты держателем карты;

- убытки не заявленные в течение срока страхования, а также убытки, возникшие до начала страхования;

- прочие условия предусмотренные договором.

В планах банка перечень льготных услуг для владельцев ПК VISA расширить. Уже ведутся переговоры со спортивными клубами города о предоставлении льготных условий для владельцев пластиковых карт VISA MENATEP SPb.

Рис. №10. Способности карт VISA /MasterCard MENATEP SPb

Таким образом, пластиковые карты Банка «МЕНАТЕП СПб» - это не только стандартный сервис, оказываемый Банком, являющегося ассоциированным членом VISA International, но и возможность по максимуму получить качественный, современный и безопасный способ использования международной пластиковой карты VISA/ MasterCard MENATEP SPb в сочетании с грамотной взвешенной политикой банка, позволяющей клиентам получать и дополнительный доход в виде повышенных процентов по окольным ресурсам Банка.

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что пластиковые карты VISA/MasterCard MENATEP SPb являются более привлекательными для потенциальных владельцев пластиковых карт.

3.4 Новые проекты Банка «МЕНАТЕП СПб»

Основным из приоритетных и перспективных направлений Банка «МЕНАТЕП СПб» остается развитие не только инфраструктуры использования пластиковых карт, но и внедрения новых банковских разработок, которые позволят владельцу пластиковых карт совершать любые платежи (не только в торговых точках и не только так называемые шаблонные платежи через Интернет), а такие технологии, которые позволят владельцу пластиковых карт управлять своим счетом без всяких ограничений, имея лишь доступ к ресурсам Интернета. Так называемый «Домашний банк» или способ совершения платежей посредством управления счетом через телефон «Мобильный Банк». Часть этого проекта (Система абонентских платежей) уже успешно функционирует в Банке. Рассмотрим дальнейшие возможности Интернет-технологий.

Интерес к развитию компьютеризированных банковских систем определяется, главным образом, вопросами стратегического развития. Как показывает практика, инвестиции в такие проекты начинают приносить прибыль лишь через определенный период времени, необходимый для обучения персонала и адаптации системы к конкретным условиям. Вкладывая средства в программное обеспечение, компьютерное и телекоммуникационное оборудование и создание базы для перехода к новым вычислительным платформам, банк стремится в первую очередь к удешевлению услуг, ускорению прохождения платежей через банковскую систему и снижению трудоемкости банковской работы.

Немаловажную роль играет также снижение вероятности ошибки при обработке банковской информации и повышение уровня секретности. Качество указанной работы зачастую создает банку положение на рынке.

Банк «МЕНАТЕП СПб» на данный момент времени ориентирован на развитие данных программ, обеспечивающих расчеты, целиком ориентированные на Internet, или так называемые виртуальные банки; банковские экспертно-аналитические системы, использующие принципы искусственного интеллекта и многое другое.

HOME BANKING (домашний банк)

Более 20 лет назад, а именно, в 80-х годах было положено начало развитию принципиально нового направления банковского обслуживания клиентов - home banking. Оно заключается в проведении банковских операций на дому или в офисе клиента с использованием телефонной связи, модема и компьютера. Спектр банковских услуг, предоставляемых подобным образом, значительно расширил список традиционных услуг, предоставляемых клиентам. Они включают как обычные расчетные операции (причем валюта расчета не ограничена только национальной), так и информационные услуги.

В последние годы появилась возможность и необходимость предоставления дистанционного банковского обслуживания (электронных услуг) с использованием сети Интернет. В настоящее время банки все чаще обращают внимание на ритейл, поэтому трудоемкость работ становится все более актуальной. Необходимо заметить, что время, затрачиваемое на обслуживание клиентов с использованием систем реального времени, гораздо меньше.

При небольшом вложении средств и минимуме персонала банки могут обслуживать большую территорию при очень низкой себестоимости банковских услуг. "Так, 300 тысяч клиентов банка Wells Fargo, совершающих операции в режиме реального времени, наносят визитов по времени на 90% меньше по сравнению со среднестатистическим клиентом. Это означает, что ресурсы, выделяемые на обслуживание клиентской базы, могут быть существенно сокращены или использованы для улучшения обслуживания "неэлектронных" клиентов". В России первым начал обслуживать клиентов через Интернет Автобанк.

Получая экономию на издержках по ведению операций, виртуальный банк может выплачивать более высокую ставку по вкладам. Это обеспечило виртуальным банкам высокие конкурентные позиции. Многие крупные банки создали у себя дочерние виртуальные структуры, которые успешно конкурировали с материнскими. У разделения традиционного и электронного банковского бизнеса, выделения виртуального бизнеса в отдельную структуру или подразделение есть одно важное преимущество. Это решение позволяет достичь четкого взаимодействия двух структур, имеющих абсолютно разную концепцию функционирования. Практика показывает, что добиться этого в одном подразделении довольно непросто. Развитие таких услуг выгодно не только банкам и их клиентам. Оно, безусловно, выгодно продавцам товаров и услуг, кроме того, оно выгодно и разработчикам программного обеспечения и продавцам компьютеров.

Преимущества использования подобных систем заключаются в следующем:

- большая скорость по сравнению с традиционными методами зачисления средств и прохождения их между банками;

- сокращение себестоимости операций и издержек для банка и клиента;

- уменьшение трудоемкости операций при безбумажной технологии;

- снижение рисков непрохождения платежей;

- для банка исчезает необходимость трудоемкой работы с наличностью;

- удобство в использовании (виртуальный банк может работать круглосуточно, у клиента имеется возможность не посещать банк, не нужно иметь наличные средства для небольших покупок, быстрота оформления сильно сокращает время от заказа до доставки товара и пр.).

Однако необходимо обратить внимание и на недостатки виртуального банка. Одним из главных является повышенный уровень риска клиента при работе с таким банком, если он не является подразделением невиртуального банка, отсутствие наработанного авторитета на рынке, гарантий и участия в федеральных программах страхования вкладов, отсутствие разработанной правовой базы для такого рода бизнеса. Как часто бывает, недостатком являются и его достоинства: клиентам недостает личного общения с банковскими работниками, возможности индивидуального подхода. Это все не очень сильно влияет на популярность таких технологий, хотя и должно приниматься в расчет при их развитии.

Три этапа в развитии услуг home banking:

- Первый этап - телефонный банкинг, банковский сервис, основанный на использовании возможностей телефонов с тональным набором номера.

В Банке «МЕНАТЕП СПб» уже действует система «ТЕЛЕКАРД» для того, чтобы быстро узнать остаток на Вашем спецкартсчету.

Для получения справки по счету:

1. наберите телефон системы 8-0922-37-59-37 или 8-095-247-98-68 и следуйте инструкциям оператора. (если Вы находитесь за рубежом и хотите воспользоваться системой ТЕЛЕКАРД, наберите 7-095-247-98-68)

2. переключите телефон в режим тонального набора (обычно клавиша «*»)

3. введите код Вашего счета: ххххххххххх завершите нажатием клавиши «#»

4. введите пароль в системе ТЕЛЕКАРД: хххх завершите нажатием клавиши «#»

5. выберите интересующий Вас пункт меню:

получение информации об остатке на счете нажмите «1»

информация о другом счете нажмите клавишу «#»

6. если Вы забыли пароль и код системы ТЕЛЕКАРД Вы можете узнать их на стр. 2 данной инструкции или получить в выписке по Вашему счету или обратится в Банк по телефону 8 (0922) 37-59-22.

- Второй этап - РС-банкинг позволяет клиенту с помощью персонального компьютера и модема напрямую подключаться к серверам банка и совершать банковские операции (пока еще не через Интернет).

- Третий этап - связь через Интернет, интернет-банкинг (net-banking, online banking, internet banking).

Следующим перспективным направлением развития рынка пластиковых карт в Филиале является внедрение дополнительных сервисных услуг, предлагаемых клиентам-владельцам карт МЕНАТЕП СПб.

Одной из таких услуг является телефонная карта WAC компании «Совинтел». Карта предоставляет возможность осуществлять городские междугородние и международные телефонные звонки. Для проведения телефонных переговоров держатель осуществляет звонок на местный номер. Соединение с вызываемым абонентом осуществляется автоматически (тоновый набор) или через оператора. Оплата за переговоры осуществляется по тарифам «Совинтел». Расчеты за переговоры осуществляются в конце месяца. Компания «Совинтел» рассчитывает общую сумму за разговоры. На основании информации, полученной из «Совинтел», общая сумма списывается платежной системой с соответствующего корсчета Банка, используемого для расчетов с платежной системой. На основании информации, получаемой из платежной системы, Банк списывает соответствующие суммы со спецкартсчетов держателей.

Условия предоставления следующие: карты WAC предоставляются держателям банковских карт VISA или Master Card бесплатно, срок действия карты WAC совпадает со сроком действия банковской карты. При перевыпуске банковской карты в связи с истечением срока действия действие WAC автоматически продлевается. При желании Клиент может получить дополнительные карты WAC. В случаях утраты карты держателю следует информировать об этом оператора Совинтел для блокировки карты.

Следующим дополнительным продуктом для держателей пластиковых карт МЕНАТЕПа СПб является дисконтная карта Countdown.

Эта карта позволяет ее владельцу получать скидки до 50% в более чем 75000 торговых и сервисных предприятий по всему миру. (Такие предприятия обычно имеют наклейки «CD» на входных дверях). Предоставление скидок в предприятиях - участниках программы гарантируется компанией «Countdown SA Ltd.», даже в случаях отказа торговой точки от предоставления.

В состав Членского пакета CD входят карта и каталог предприятий, участвующих в программе, по России. За дополнительную плату клиент может приобрести каталоги по другим странам.

Карта CD предоставляется держателям карт VISA или Master Card. Срок действия карты один год. Карта активируется самим держателем путем указания на ней даты начала действия (первая покупка). Стоимость карты 7.88$, включая НДС.

Интересен новый продукт Филиала - членский пакет IAPA.

Международная ассоциация пассажиров авиалиний IAPA - дисконтная программа, созданная для часто путешествующих бизнесменов и деловых людей. Участие в программе позволяет получать скидки до 40% при проживании в более 5000 первоклассных отелей мира, аренде автомобиля, при пользовании услугами бизнес-центров, включает программу защиты ключей и багажа с помощью уникальной системы поиска, позволяет бесплатно бронировать номера в отелях, авиабилеты и т.д. Срок действия Членского пакета один год.

В состав Членского пакета входят Членская карточка IAPA, справочник IAPA по предприятиям торгово-сервисной сети, в которых предоставляются скидки и дополнительный сервис для владельцев Членских карточек IAPA, 2 жетона Bag-Guard (Багажная бирка) и 2 ремешка к ним. Багажная бирка призвана идентифицировать и находить владельца ключей через систему поиска международной программы IAPA.

В данный момент схема предоставления находится в стадии разработки. Планируется предоставлять членские пакеты IAPA держателям карт VISA\EC\MC Gold в рамках единого продукта GOLD + IAPA.

В настоящее время Банк «МЕНАТЕП СПб» проводит подготовительные работы по предоставлению Банком держателям карт VISA\EC\MC услуг страховой компании «Прогресс-Гарант» по страхованию путешествующих по России и за рубежом.