Потребительское кредитование в России

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ПОНЯТИЕ МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1.1 Сущность и особенности потребительского кредитования

1.2 Банковская конкуренция

2. Анализ потребительского кредитования на межбанковском рынке

2.1 Анализ рынка потребительского кредитования в РФ

2.2 Анализ потребительского кредитования на межбанковском рынке Байкальского региона

3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПОРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Потребительское кредитование становится одним из приоритетных направлений розничного бизнеса, поскольку его основой являются короткие деньги и диверсификация рисков невозвратов за счет распределения маленьких кредитов на большое количество заемщиков. Банкротство одного крупного корпоративного клиента для банка можно приравнять к банкротству сотен тысяч заемщиков - физических лиц.

Оценки возможности развития потребительского кредитования для всего банковского сектора достаточно благоприятны. Потребительское кредитование подразумевает работу с массовым сегментом, огромное количество клиентов, высокую скорость оформления кредитов, а залоговое кредитование предполагает организацию определенной логистики, процессов приема на экспертизу и хранение и т.д., это весьма дорогие и маловыгодные процессы.

В ближайшие несколько лет следует ожидать сохранение высоких темпов роста рынка, чему будут способствовать следующие факторы:

- активный приход иностранных инвесторов в данный сектор;

-кредитной инфраструктуры и внедрение новых инструментов кредитования;

- повышения доверия населения к банковской системе;

- продолжение роста денежных доходов;

- рост финансовой грамотности населения;

- развитие системы кредитных бюро.

В целом развитие отрасли будет проходить в направлении активного внедрения современных зарубежных технологий ведения бизнеса и повышения качества обслуживания, чему в большой степени способствует приход западных инвесторов и привлечение иностранных специалистов.

Следует ожидать расширения числа участников рынка и снижения концентрации, так как рыночная ниша относительно незанята, а также усиления региональной экспансии, что обусловлено резким повышением конкуренции в столичном регионе. Кроме того, следует отметить, что положительное влияние на сектор потребительского кредитования оказывает активное развитие сетевой розничной торговли (и наоборот).

Перспективным направлением банковского розничного кредитного бизнеса также является кредитование малого бизнеса, что фактически находится в России в зачаточной стадии, из чего следует соответствующий потенциал развития. Характерные для российских банков концентрация на обслуживании крупных промышленных предприятий и высокие доходы от торговли ценными бумагами, повышающие чистую прибыль, не создают мотивацию для розничного банковского бизнеса.

Между тем целый ряд преимуществ розницы по сравнению с традиционным обслуживанием корпоративных клиентов -- например, диверсификация кредитного портфеля и ресурсной базы, высокая процентная маржа, стабильные доходы, -- могли бы в долгосрочной перспективе позитивно повлиять на уровень рейтингов российских банков. К сожалению, преимущества розничного бизнеса еще в полной мере не реализованы российскими банками. Для расширения розничных операций необходимо смягчить воздействие ряда факторов, сдерживающих как спрос со стороны потребителей, так и предложение со стороны банков. Речь идет о следующем:

- неравномерное распределение душевого дохода; 

- низкий уровень доверия к банковской системе; 

- слабость банковского регулирования; 

- недостаточное присутствие иностранных инвесторов; 

- высокие первоначальные затраты.

Улучшение макроэкономических показателей и повышение благосостояния населения в значительной мере стимулируют развитие рынка розничных банковских услуг. Физические лица, в прошлом традиционно рассматривавшиеся лишь как источник ресурсов для банков, быстро превращаются в важную категорию заемщиков, особенно в сферах ипотечного и потребительского кредитования.

Российские банки быстро наращивают объемы кредитования, однако в структуре услуг для населения преобладают депозитные продукты; к тому же из-за значительного неравенства в доходах и высокой стоимости услуг банковское обслуживание доступно далеко не всем. Таким образом, в российской банковской системе существуют огромные проблемы, которые стране необходимо преодолеть, чтобы иметь возможность создать современный и конкурентный рынок розничных банковских услуг.

1. ПОНЯТИЕ МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1.1 Сущность и особенности потребительского кредитования

Под потребительскими ссудами в нашей стране принято понимать ссуды, предоставляемые населению. При этом потребительский характер определяется целью предоставления ссуды (объектом кредитования).

Согласно определению, данному в Финансово-кредитном энциклопедическом словаре [8], потребительский кредит (от англ. «consumer credit», «purchase loan») - форма кредита, предоставляемого населению предприятиями торговли и сферы услуг при покупке предметов потребления, товаров длительного пользования, оплате бытовых услуг на условиях отсрочки платежа. В Словаре-справочнике финансового менеджера [3], потребительский кредит определяется как розничная продажа товаров индивидуальным покупателям с предоставлением отсрочки платежа на определенную часть их стоимости.

Таким образом, что особая форма кредита, предоставляемая его получателям в виде отсрочки платежа за покупаемые ими потребительские товары и (или) оказываемые бытовые услуги. Но здесь следует подчеркнуть, что сфера действия потребительского кредитования намного шире, чем только покупки товаров длительного пользования, таких как автомашины, бытовая техника и т.п. Так:

· покупка недвижимости в рассрочку, по существу, также является одной из разновидностей долгосрочного кредитования;

· ссуды на получение образования и другие неотложные нужды носят характер инвестиционных потребительских кредитов, предполагая определенные «вложения в будущее»;

· текущие покупки посредством дебетовых кредитных карточек по своей значимости и распространенности также не уступают использованию потребительского кредита при крупных покупках. Большинство кредитных карточек, используемых населением экономически развитых стран мира, являются именно дебетовыми, что принципиально отличается от кредитных карточек, распространенных в нашей стране. Дебетовая кредитная карточка может иметь дебетовый (отрицательный) остаток, что означает, что в пределах определенного лимита банк-эмитент фактически кредитует покупки владельца кредитной карточки по покрытию его текущих расходов;

· ссуды индивидуальным частным предпринимателям (фермерским хозяйствам), хотя и не в полной мере соответствуют классической трактовке понятия потребительского кредита, в ряде случаев могут рассматриваться именно как таковые.

Основным результатом, «выигрышем» от внедрения различных форм и видов потребительского кредитования становится повышение уровня жизни населения страны, ускорение товарооборота и создание условий для развития производства, а также, как следствие этого - снижение социальной напряженности в обществе в результате доступности более высокого качества жизни для широких слоев населения.

Важным качеством потребительского кредита является также тот факт, что он может предоставляться как в денежной, так и в товарной форме, т.е., по своей экономической природе сочетает качества как товарного, так и банковского кредита.

В России к потребительским ссудам относят любые виды ссуд, предоставляемые населению, в том числе ссуд на приобретение товаров длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные нужды, на образование, кредиты индивидуальным частным предпринимателям, оказание услуг и на прочие потребности, имеющие целью их удовлетворение посредством необходимого дополнительного финансирования (на возвратных и платных основах).

В некоторых источниках [26] кредиты, предоставляемые по кредитным картам и овердрафт по текущим счетам также считают разновидностью потребительского кредитования, так как имеет место определенная рассрочка платежа в пользу физического лица - владельца данного платежного средства. Однако данный вопрос является дискуссионным и не имеет однозначного ответа. Хотя конечно, если относить к потребительским ссудам все виды предоставления в той или иной форме денежных средств (или их суррогатов), способствующих замедлению расчетов при усилении товарооборота, то данный вид расчетов будет правомерно отнести к потребительским кредитам наравне с ломбардными ссудами, оплатой жилищно-коммунальных услуг и покупками в магазинах самообслуживания. Очевидно здесь также возникновение и третьего лица - посредника в кредитных отношениях между банком (в котором открыт «карточный» счет клиент) и самим клиентом. Это может быть магазин, дилер производителя продукции и т.п. Естественно, что в этом случае возникнут (или могут возникнуть) дополнительные проблемы для непосредственных участников сделки, хотя непосредственное влияние на всевозможные риски в зависимости от различных факторов могут как уменьшаться, так и увеличиваться.

В науке выделяют ряд оснований для классификации потребительских кредитов, как относящихся ко всем кредитам вообще (по срочности, наличию обеспечения, формам и способам погашения и т.д.), так и выделяющий данный вид из всей их совокупности (по направлению использования, форме выдачи (денежная или товарная), прямые или косвенные и пр.). В практике отечественных банков классификация потребительских ссуд, заемщиков и объектов кредитования может проведена по ряду признаков, в том числе по типу заемщиков, видам обеспечения, срокам и методам погашения, целевому использованию, объектам кредитования, объему и т.д.

Наиболее отражающей экономической и социальный смысл потребительского кредитования является классификация, представленная на рис. 1.

Разновидности потребительских кредитов и их роль в экономике. Группа кредитов, предоставляемых на собственно потребительские нужды, увеличивает платежеспособный спрос населения, расширенное воспроизводство в экономике страны. Например, за счет увеличения количества продаж, фирма имеет возможность увеличивать скорость оборота активов и обеспечить непрерывность воспроизводственных процессов, а также повысить свою прибыль, что несомненно, является важнейшим стимулом производства. Таким образом, происходит ускорение оборачиваемости денежных средств, а значит, стимулирование финансово-банковской сферы.

Группа кредитов инвестиционного характера, включая ипотечные кредиты, кредиты на образование и ссуды фермерским хозяйствам, играют свою, очень важную роль. Они создают капитал домашних хозяйств в широком смысле этого понятия, формируют основу функционирования и развития домашнего хозяйства. Например, кредит на образование - это, по сути дела, вложение в свое развитие, плата за будущее в целях получения дальнейшем отдачи в виде стабильной, хорошо оплачиваемой работы и достойного уровня жизни - для отдельного человека, и высококвалифицированного специалиста - для общества.

За рубежом кредиты на образование давно стали нормой. К сожалению, в России данная разновидность потребительского кредитования на сегодня используется крайне мало. Основная сложность здесь заключается в том, что у нас пока что не создана действенная и отлаженная система кредитования на получение образования. Наверное, этот вопрос должен решаться на высшем государственном уровне. К тому же соответствующие законопроекты об образовательных кредитах в Российской Федерации появляются систематически, начиная примерно с 1997-1999 гг., разрабатываются, дополняются, но, как говорится, «а воз и ныне там». Можно предположить, что введение и откладка кредитных механизмов в сфере образования подобными темпами займет еще много времени.

Не случайно в группу инвестиционных кредитов включены ссуды фермерским хозяйствам. Их развитие и функционирование имеет для экономики инвестиционное значение, это - стимулирование отечественного производителя в целях развития экономики в целом.

Потребительский кредит достаточно давно получил широкое распространение в промышленно развитых странах - в первую очередь потому, что посредством использования данной технологии финансирования покупок резко расширяется емкость рынка по целому спектру потребительских товаров и недвижимости. По существу, целые фрагменты потребительского рынка функционируют лишь благодаря использованию различных схем потребительского кредитования.

В нашей стране производители товаров длительного пользования (понимаемых в широком смысле слова, включая недвижимость) ежедневно сталкиваются с проблемами ограниченности спроса, вызванной как раз отсутствием возможности эффективной продажи в рассрочку. Это в первую очередь касается жилищного строительства и отчасти автомобилестроения, торговых организаций, реализующих достаточно дорогой импортный ширпотреб, бытовую и оргтехнику и пр.

В последние годы просматриваются следующие тенденции развития потребительского кредитования:

1. Динамика кредитов, предоставленных банками физическим лицам, демонстрирует высокие темпы роста. По данным Банка России, если в 2004 г. кредитным организациям было выдано кредитов физическим лицам 573 млрд. руб., то на 01.06.07 г. эта сумма составила 2441 млрд. руб., абсолютная величина кредитных вложений увеличилась более чем в 4 раза.

2. Соотношение размера потребительского кредита к ВВП возрастает, хотя и сохраняется на низком уровне по сравнению с другими странами. Доля потребительских кредитов в ВВП России составила в 2004 г. 3,6%, в 2005 г. - 5,5%, в 2006 - 7,7%.

3. Число банков-участников рынка расширяется, за счет усиления региональной экспансии. Так, по итогам 2005-2006 гг. несмотря на сокращение количества учреждений, число филиалов банков, расположенных вне региона действия банков, увеличилось на 169.

4. Появление иностранных конкурентов на российском рынке. Преимуществом иностранных банков является наличие операционного и маркетингового опыта и применение новейших технологий, позволяющих активно продвигать свои продукты.

5. Высокий уровень монополизации рынка потребительского кредита. По состоянию на 01.01.07 г. пять основных участников этого рынка фактически контролировали 51% кредитного портфеля. В их число: Сбербанк РФ, Русский стандарт, Росбанк, ВТБ-24, Банк Москвы. При этом наибольшая доля 35% принадлежит Сбербанку.

6. Неравномерность регионального развития потребительского кредитования. В 17 субъектах РФ задолженность по потребительским кредитам относительно валового регионального продукта на 1.01.07 г. составила менее 5% и в 8 субъектах - соответственно более 15%.

Оценивая сложившуюся ситуацию на рынке потребительского кредитования, необходимо отметить ее основные особенности:

необходимость работы с массовым клиентом (от 20 до 250 клиентов на точку продаж);

наличие клиентов, практически не имеющих опыта потребления банковских услуг, обладающих низкой финансовой культурой и даже подозревающих банк в обмане;

отсутствие у банков единой актуальной базы данных для проверки благонадежности и платежеспособности, кредитной истории клиента; множество клиентов, имеющих кредиты в нескольких банках;

наличие фирм-консультантов, «помогающих» клиентам в получении кредитов в банках;

сокращение времени рассмотрения заявки клиента на выдачу кредита.

В российской практике используется принцип разделения клиентов по потребительскому кредитованию на две целевые аудитории: первой из них нужна кредитная карта, а второй - простой потребительский кредит. Исходя из потребностей этих аудиторий, можно представить себе и два типа клиентов:

Кредитная карта предназначена для клиентов, которые уже имеют опыт использования различных банковских карт и соответственно считают, что рассчитываться кредитной картой максимально удобно в повседневной жизни.

Потребительский кредит нужен неискушенному клиенту, который не понимает разницы между потребительским кредитом и кредитной картой. Он, как правило, снимет всю сумму наличными, вероятно, задаст вопрос: «А что, я должен банку что-то возвращать, да еще с процентами?!».

Следует также сказать о необходимости построения в банках централизованной коллекторской службы (Collections). Централизованность такой службы даст возможность четко управлять просроченной задолженностью и эффективно обеспечивать качество розничного кредитного портфеля. Работа с заемщиком производится соответствующей службой Collection по трем возможным вариантам его поведения. Заемщик может быть «добросовестным», «проблемным» или «сомнительным» исходя из следующих признаков:

К «добросовестным» можно отнести клиентов, просрочка по кредитам которых вызвана какой-либо из нижеперечисленных причин. Это временные финансовые трудности, командировка, отпуск, болезнь, занятость / несоответствие режима работы кредитных организаций и собственной рабочей недели (смещение-задержка платежа не более чем на пять календарных дней), незначительные недоразумения, возникшие при оформлении кредита. При контакте с такими клиентами используется форма дружественного общения, без наставительного тона. «Добросовестные» клиенты обычно сами обеспокоены тем, что нарушили график платежей, обещают в ближайшее время оплатить необходимую сумму. Свое обещание, как правило, выполняют в срок, указанный банком.

К «проблемным» относятся клиенты, оформившие кредит «в пользу постороннего», или плохо изучившие порядок оплаты, или по-своему трактующие условия кредитного договора. Это категория клиентов, которые в разговоре по телефону обещают своевременно произвести оплату, но по тем или иным причинам не производят ее. Такие клиенты требуют повышенного внимания, с ними ведется терпеливая разъяснительная беседа о необходимости заблаговременного перечисления денежных средств в размере не меньшем, чем указано в графике платежей. В случае необходимости следует пояснить им отдельные пункты условий кредитного договора.

К «сомнительным» клиентам относятся клиенты, с которыми не удается связаться по телефонам, указанным в анкете, и возникает потребность в дополнительных розыскных мероприятиях. В основном в категорию мошенников попадают именно эти лица.

За последние годы рынок потребительского кредитования возрос в несколько раз. За восемь лет (01.01.2002 по 01.01.2008 г.) объемы кредитов, выданных банками физическим лицам, увеличились в 72 раза - с 45 млрд. руб. до 3242 млрд. руб.[6; с. 23].

В то же время необходимо отметить, что рынок потребительского кредитования в России только находится на пути к нормальному функционированию. Существует целый ряд причин, препятствующих его развитию. Во-первых, пробелы в законодательной и нормативной базах. Фактически законодательная база оказалась не готова к буму потребительского кредитования. Закон о бюро кредитных историй был принят только в 2004 г. Ряд законодательных и нормативных актов находится только на стадии разработки и рассмотрении:

· закон о потребительском кредитовании, в котором предписывается банкам информировать клиентов обо всех расходах, связанных с кредитом; запрещаются штрафы за досрочное погашение кредита; предусматривается для заемщика отсрочка по платежам в ряде случаев; право заемщика в течение недели после подписания договора отказаться от кредита;

· закон о банкротстве физических лиц, в котором определяется порядок банкротства должника, сроки рассрочки для уплаты долга, меры, предпринимаемые к заемщикам-банкротам;

· поправки в законодательные и нормативные акты, позволяющих Банку России принимать меры воздействия к банкам, скрывающим реальный уровень просроченной задолженности: от требования пересчета резерва на возможные потери по ссудам до исключения банка из Системы страхования вкладов.

Во-вторых, отсутствует развитая инфраструктура рынка потребительского кредитования (кредитные брокеры, коллекторские агентства, бюро кредитных историй). В настоящее время деятельность кредитных брокеров фактически не регулируется, что привело к появлению большого числа «черных» брокеров.

Только в последнее время стали предприниматься попытки ввести добровольную сертификацию брокеров под эгидой профессиональной общественной организации.

Широкого распространения пока не получили коллекторские агентства. В российских банках проблема просроченной задолженности решается в основном юридическими службами и службами безопасности. В тоже время в США в настоящее время ни один банк самостоятельно не работает с должниками, этим занимается 6,5тыс. коллекторских агентств, которые расположены по всей стране. [11]

Бюро кредитных историй начали действовать только в 2005 г., и их базы данных содержат еще мало кредитных историй.

Также многими банками еще не решены технические вопросы по взаимодействию с БКИ. В связи с этим ожидать снижения процентных ставок по кредитам на основании кредитных историй следует только через несколько лет, когда бюро кредитных историй накопит значительный объем данных, и будет отработано взаимодействие между БКИ и банками.

По мнению экспертов, результаты работы коллекторских агентств и бюро кредитных истории по предотвращению и борьбе с просроченной задолженностью будут заметны не ранее, чем через 5-7 лет.

В-третьих, отсутствие во многих банках эффективных скоринговых методов. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с кредитоспособностью индивидуальных заемщиков, поэтому важно обеспечить правильный отбор таких характеристик и определить соответствующие им весовые коэффициенты.

Кроме того, отличительная черта скорингового метода состоит в том, что он должен применяться, не по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком, исходя из особенностей, присущих ему, учитывая традиции страны, изменения социально-экономических условий и т. д.

Прежде чем широко внедрять скоринг, каждый банк должен провести анализ эффективности действующей модели и при необходимости модифицировать набор характеристик и шкалу их числовых оценок.

В-четвертых, отсутствие у населения «финансовой идентичности». У граждан пока не сложилось четкого представления о том, как должен себя вести заемщик.

Отсутствует понимание, что негативная кредитная история может отрицательно сказаться на возможности получения кредита в дальнейшем.

В-пятых, агрессивная кредитная политика многих коммерческих банков, которая отражается на состоянии кредитного портфеля. Рассмотрим портфели кредитов физических лиц трех банков (Сбербанк России, ВТБ-24, ХКФ Банк), которые активно работают на рынке потребительского кредитования (табл. 1.1).

Сбербанк России -- лидер розничного кредитования благодаря взвешенной кредитной политике (учет только официальных источников дохода, необходимость иметь поручителей для получения кредита, активная борьба с предотвращением просроченной задолженностью и т.д.) имеет довольно низкий уровень просроченной задолженности.

Банк ВТБ 24 проводит более агрессивную кредитную политику, стремясь захватить свою долю на рынке потребительского кредитования.

В дальнейшем можно предположить, что банк либо ужесточит условия выдачи кредитов, либо столкнется с ростом просроченной задолженности. ХКФ Банк благодаря чрезвычайно либеральным условиям кредитования населения (даже в области ипотечного кредитования) стал одним из лидеров рынка, однако столкнулся с очень высоким уровнем просроченной задолженности.

Таблица 1.1

Портфель кредитов физических лиц (по состоянию на 01.02.2007 г.) (тыс. руб.)*

Статья баланса	Сбербанк России	ВТБ 24	ХКФ Банк
Кредиты, предоставленные ф.л.
На срок до 30 дней	0	0	0
На срок от 31 до 90 дней	6 083 006	0	0
На срок от 91 до180 дней	296 315	2 550	3 448 184
На срок от 181 дня до 1 года	11 422 050	337 152	9 907 486
На срок от 1 года до 3 лет	81 588 053	5 186 191	1 914 552
На срок свыше 3 лет	585 273 144	36 834 160	134 719
До востребования	1	0	0
«Овердрафт»	793 153	1 226 309	11 346 531
Итого	685 455 722	43 586 362	26 751 472
Активы	7 214 894 304	248 920 730	48 279 124
Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным гражданам	4 677 537	238 880	6 125 822
Доля кредитов физических лиц в активах (%)	9,50	17,15	55,41
Доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам (%)	0,68	0,55	22,90

*Источник: Данные об исходящих остатках оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитных организаций по состоянию на 1 февраля 2007г. http// www.cbr.ru

Рост просроченной задолженности ведет к повышению кредитного риска. Согласно Информации об основных результатах анкетирования кредитных организаций по вопросам стресс-тестирования Банка России при определении значимости рисков 76 % кредитных организаций поставили на первое место кредитный риск [33]. Ряд крупных и средних банков, проводящих агрессивную кредитную политику, могут в ближайшее время столкнуться с кризисом неплатежей. Однако в результате действия внешних факторов кредитный кризис может принять более масштабный характер.

Безусловно, эффективным является использование как традиционных каналов продаж розничных продуктов, так и продаж банковских продуктов через интернет-сайт банка. Мы основываемся на том, что интернет-сайт банка - это не только качественный информационный представитель банка в сети Интернет, но и активный продавец банковских продуктов, берущий на себя «основное время обслуживания» клиента. Заказ кредитных продуктов (потребительский кредит, кредитная карта, автокредит), создание своего депозита, заказ индивидуального продукта -- это те задачи, которые можно решать с помощью интерактивных технологий и которые позволят существенно сократить расходы банка на обслуживание клиента. Розничное кредитование, переживающее период бурного роста, становится для банка исключительно важным средством размещения ресурсов -- и на короткие, и на средние, и на очень длинные сроки. Доля кредитного портфеля в активах банка стремительно увеличивается. И это при том, что потенциал этого рынка еще очень далек до насыщения. Банк не предлагает на рынке каких-то совершенно новых кредитных продуктов, отличающихся от конкурентов принципиально иной концепцией. В то же время проводится постоянный мониторинг рынка и отслеживание ситуации по каждому параметру продукта, представляющего интерес для клиента.

Розничное кредитование является одним из важнейших направлений в стратегии банка. Безусловно, существует коммуникационная стратегия продвижения этих продуктов методами рекламы, PR, BTL-акциями. Для каждого продукта разрабатывается конкретная программа продвижения (в масштабах России) с учетом особенностей целевой аудитории, эластичности объема продаж по рекламе, специфики региональных медиа-рынков, стоимости рекламных носителей и многих других факторов. Регулярно осуществляемые оценки текущих рекламных кампаний свидетельствуют о том, что банк в основном правильно выбирает источники продвижения с точки зрения соотношения «цена - качество» рекламы. В некоторых случаях более действенными, чем реклама, могут быть иные рычаги воздействия на динамику продаж - например, изменения в потребительских характеристиках продукта.

Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, фазой роста рынка: людей, способных обслуживать кредит, пока значительно больше, чем заемщиков. А заманить потребителя с улицы, как известно, легче, чем переманить у конкурента. Те, кто понимает, что благоприятный для этого момент скоро закончится, стараются его не упустить. С точки зрения запаса клиентов-«новичков» показательна очень элегантная рекламная кампания Дельтабанка, рассчитанная именно на них. В серии ироничных сюжетов кредитная карта рассматривается как цивилизованная альтернатива таким кустарным способам займа, как выпрашивание денег у тещи, друга, подруги или мужа.

Во-вторых, банковский ритейл за несколько последних лет пережил заметную эволюцию коммуникационных интонаций.

И в-третьих, кредитование -- это, на мой взгляд, самый эмоционально насыщенный вид финансовых продуктов. Потому что трудно с чем-то сравнить то ощущение власти над миром, которое посещает человека, вдруг осознающего, что казавшаяся вчера недоступной материальная цель (машина, квартира, дача) теперь ему по плечу. Этот драматический потенциал, конечно, не оставляет равнодушными ни заказчиков, ни создателей рекламы. Но когда он подкреплен чувством меры и стиля, появляются удачные рекламные сообщения. Один из таких примеров - реклама кредитной карты MasterCard, с помощью которой «можно купить все, кроме того, что бесценно».

На самом деле эффективная интонация для рекламы кредитов находится в довольно узком диапазоне, ограниченном, с одной стороны, необходимостью сделать коммуникацию достаточно дружественной и понятной розничному потребителю, а с другой - привлечь внимание именно того потребителя, который нужен. А нужен - не любой. Принято рассматривать проблему возврата-невозврата кредитов (а она в последнее время, кстати, стоит все острее) только в плоскости скорринга, организации обмена кредитными историями и работы коллекторских агентств. На взгляд автора, она значительно шире. Это -- проблема качества клиентской базы, которое зависит, кроме всего прочего, и от характера маркетинговых коммуникаций. На чьем языке мы рекламируем кредит, тот его и купит.

И здесь есть «подводные камни», которые пока слабо осознаются игроками кредитного рынка. Большая часть рекламных стратегий направлена на то, чтобы «соблазнить» как можно больше потенциальных заемщиков, неважно каких. Эти стратегии основаны на уверенности, что скорринг «всех рассудит». Но дело в том, что способность клиента обслуживать кредит зависит не только от его финансовых возможностей, но и от психологических - прежде всего от личной финансовой дисциплины. Наша потребительская культура в этой сфере только формируется. Долго и регулярно платить за миг потребительского счастья многим только предстоит, а кому-то этому так никогда и не научиться. Выбирать из потенциальных потребителей кредитов тех, кто их не только легко берет, но и легко возвращает, можно и нужно (в числе прочих инструментов) и с помощью разумно разработанных коммуникаций. Думаю, рынок в ближайшее время начнет двигаться в эту сторону, так как эффект от чрезмерно «радушной» и фамильярной рекламы кредитов начнет давать о себе знать. Тогда даже самые «дружественные» банки начнут тщательнее выбирать себе друзей.

Более половины всех кредитов приходится на автокредитование и наиболее популярный среди программ потребительского кредитования «магазинный» экспресс-кредит, в частности - целевой кредит на покупку компьютерной и бытовой техники, мебели, туристических путёвок и т. д. (кредит, получаемый в магазине, является «связанным» т.е. предоставляется для приобретения определенного товара именно в этом магазине). Поэтому целесообразно рассматривать историю развития именно данного вида кредитования.

В основе маркетинговой стратегии экспресс-кредитования лежит довольно рискованный принцип минимизации требований к кредитоспособности заемщика, компенсирующий более высоким уровнем процентной ставки. Этот вид продвижения требует от кредитных организаций незначительных затрат на организацию офиса, который, как правило, открывают прямо в магазине. Но зато банковским менеджерам приходится тратить много времени для достижения договоренностей с торговыми центрами, особенно в последнее время, когда кредитные организации стали активно конкурировать за право работать в наиболее доходных торговых сетях.

С учетом психологии заемщика ставка при выдаче экпресс-кредитов делается на высокую скорость оформления займа и возможность купить понравившийся товар, не выходя из магазина. Неизбежным следствием такой оперативности являются относительно частые ошибки при оценке кредитоспособности клиента, что чревато более высокими рисками невозврата взятого займа.

Таким образом, к экспресс-кредитам можно отнести потребительские

кредиты, удовлетворяющие следующим условиям:

· для получения кредита необходим паспорт (или документ его заменяющий) и еще один документ;

· для получения кредита не требуются поручители, залог имущества, справка о доходах с места работы, копия трудовой книжки, заверенная работодателем;

· кредит выдается в течение 2 часов, минимальное время не ограничивается, при удачных обстоятельствах кредит может быть выдан за несколько минут;

· кредит может выдаваться приобретаемым в кредит товаром (реже наличными), если кредитный договор заключен непосредственно в торговой точке, где торгуют бытовой техникой или любыми другими товарами;

· предложение является рыночным и ориентировано на широкий круг населения, без разделения по принципу места работы и т.п.

Итак, рассмотрим основные преимущества и недостатки «быстрого» кредита для различных участников рынка:

Для клиента. Преимущества:

- упрощенная процедура оформления;

- минимальный набор документов;

- быстрое рассмотрение заявления, возможность приобрести необходимый товар уже сегодня;

- формирование положительной кредитной истории в случае своевременного погашения кредита.

Недостатки:

- самый «дорогой» кредит (эффективная годовая ставка по экспресс-кредитам в точках продаж достигает 50-70%)

- ограничение банка: лица, не достигшие 18 лет или старше 65 лет, не являющиеся гражданами РФ; граждане РФ, не имеющие постоянной регистрации (прописки) по месту получения кредита; лица без постоянного источника дохода (стаж работы) на указанном в заявлении предприятии не должен быть меньше трех, а чаще - шести месяцев), как правило, получают отказ;

- отсутствие выбора: кредит, получаемый в магазине, является «связанным», т.е. предоставляется для приобретения определенного товара именно в конкретном магазине;

- досрочное погашение (во многих банках отсутствует досрочное погашение кредита или осуществляется на платной основе).

Для торговой организации (магазина). Преимущества:

- увеличение объема продаж, привлечение новых клиентов со скромным уровнем доходов;

- увеличение объемов продаж за счет привлечения банком новых клиентов и клиентов, уже работающих по программе потребительского кредитования в точках продаж;

- активация продаж более дорогих товарных групп;

- усиление на потребительском рынке имиджа передовой и высокотехнологической компании;

- управление продажами. В любом магазине есть товар, реализация которого по той или иной причине задерживается. Различные кредитные условия на разные виды товаров позволяют продавцам удачно избавиться от них;

- реклама. Многие торговые фирмы строят целые рекламные компании на кредитовании. Людям действительно проще делать крупные покупки в кредит. Но зная, что такую услугу сейчас предлагают очень многие торговые сети, покупатели, конечно, будут выбирать для себя наиболее привлекательные условия.

Недостатки:

- плата за «присутствие» банка;

- сбои в системе работы банка и, как следствие, образование очереди формируют негативное отношение клиента к торговой организации;

- большое количество отказов со стороны банков приводит к потере потенциальных клиентов.

Для банка. Преимущества:

- формирование обширной клиентской базы;

- получение высокой нормы прибыли;

- узнаваемость банка.

Недостатки:

- при работе с федеральными сетями - плата со стороны банка в пользу торговой организации за возможность выдачи кредитов;

- риски невозврата и мошенничества;

- издержки на формирование обширной сети представительств.

По данным Bussines Vision, проводившего опрос среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Казани, Уфы, Краснодара и Нижнего Новгорода, в настоящее время в 41% случаев потребительский кредит берется с целью приобретения бытовой техники, в 37% - для покупки компьютерной техники, в 15% - одежды, в 6% - автомобиля, в 1% случаев кредит брался на другие нужды (покупка жилья, лечение, туризм). В денежном отношении приобретение товаров также занимает первое место в общем объеме потребительского кредитования, а на второе выходят покупка и ремонт недвижимости [6].

Для 38% опрошенных приоритетным в выборе того или иного банка являлся контракт с конкретным магазином, а основным источником информации о потребительском кредите для 71% заемщиков был продавец товара. Такая структура обращения за кредитом совпадает со структурой спроса на товары, на покупку которых берется кредит: автомобили покупаются реже, чем бытовая техника и компьютеры.

При этом подавляющее большинство заемщиков (71%) получили сведения о возможности взять кредит непосредственно в магазине перед покупкой, и только 6% и 4% - из рекламы по телевидению и печатных СМИ.

Действительно, решение о приобретении товара в кредит у многих клиентов формируется непосредственно в магазине (импульсная покупка), чему способствует реклама банка в магазинах и консультации продавцов и консультантов, работающих в местах продаж товаров.

Однако в банках признают действенными и другие инструменты информирования потребителей - наружную рекламу, рекомендации друзей и знакомых (35%), не исключая положительного эффекта от рекламы в СМИ и в Интернете (18%).

По мнению экспертов, тот факт, что основную информацию о кредитах потребители получают непосредственно в магазинах, говорит о росте зависимости успеха розничных банков от наличия у них контракта с крупными розничными сетями, что, впрочем, неизбежно: кредиты вторичны по отношению к товарам, на покупку которых они берутся, зависимость банков от магазинов естественна. Это подтверждается и тем, что, по данным опроса, наличие такого контракта стало главной причиной получения кредита в том или ином банке для 38% опрошенных, и только 36% в первую очередь обращали внимание на репутацию банка или магазина. Сами свойства кредита - механизм возврата (33%), низкие ставки (21 %) - играли второстепенную роль.

В Великобритании к числу наиболее популярных видов кредитов частным лицам относятся ссуды, автоматически возобновляемые ссуды, кредитные карточки, ссуды на покупку домов. Кредиты на образование и ломбардные кредиты используются реже, но их значимость не снижается. В России вторым по значимости после автокредитования является кредит на временные нужды, предоставляемый на условиях «экспресс-кредитования».

Ожидаемый бум потребительского кредитования предопределяется целым рядом факторов.

Во-первых, рост реальных доходов населения увеличивает число платежеспособных потенциальных заемщиков. Более высокий уровень доходов обуславливает опережающий рост потребностей, которые выходят за узкие рамки платежеспособного спроса. В результате возникает внешне парадоксальная ситуация, когда с увеличением слоя зажиточных граждан усиливается потребность жить в долг.

Кредитоспособность горожан за последние годы заметно выросла, что сделало потребительское кредитование для них более доступным. Ведь для того, чтобы взять небольшой потребительский кредит необходимо зарабатывать всего 200-300 дол. в месяц. Фактически это означает, что почти каждому работающему человеку, будь то в провинции или в Москве, со средними доходами такие займы доступны уже сейчас.

Во-вторых, в настоящее время ведется активная работа по совершенствованию соответствующей законодательной базы, также созданное бюро кредитных историй, призвано уменьшить риски кредитования населения. (Правда, есть обоснованные опасения ряда экспертов о том, что появятся новые, ранее не характерные для экономики нашей страны риски, связанные с так называемым «человеческим фактором» лиц, обслуживающих работу кредитных бюро).

В-третьих, этому будет способствовать обострение здоровой конкуренции между финансовыми посредниками за наиболее прибыльные сегменты рынка банковских услуг. Известно, что несмотря на достаточно высокие издержки по налаживанию технологий предоставления ссуд гражданам, доходность по этим операциям заметно выше, чем по другим видам кредитования.

Дополнительным стимулом потребительского кредитования для российских банков служит и то, что заметную активность в ритейловом бизнесе начали проявлять дочерние структуры иностранных банков (Citybank (ситибанк), Raiffeisenbank (Райфайзенбанк), Banque Societe Generale Vostok (Сосьете Женераль Восток) и др.). Обладая большим практическим опытом, наработанным в собственных и третьих странах (отточенные технологии работы с физическими лицами готовые стратегии продвижения широкого спектра услуг), имея сильные брендовые позиции и располагая мощной финансовой базой материнских банков, они начали активно развивать операции по кредитованию населения в России.

Наконец, следует упомянуть еще один чисто психологический фактор, пока еще не признанный психосоциологами, но уже проявляющийся на практике. Все большее количество россиян впервые, пожалуй, за последние 100 лет нашей истории отходят от привычной, стереотипной позиции «нам тяжело, но детям будет лучше» и начинают стремиться жить лучше «здесь и сейчас». Розничное кредитование в этом случае становится важным побудительным моментом в реальном рыночном, потребительском поведении наших сограждан.

В дальнейшем развитии данного сегмента весьма заинтересованы и банковские учреждения, для которых рост кредитования физических лиц является не только эффективной формой привлечения и удержания потенциальных клиентов, но еще и становится достаточно выгодным бизнесом. При средней прибыльности в банковском секторе на уровне 20% потребительское кредитование может приносить в 1,5-2 раза больше. Причем часто подобная прибыльность достигается лишь из-за того, что клиенты не получают достаточной, необходимой, достоверной и полной информации о реальной (или эффективной) процентной ставке по кредиту. Последствием достижения подобной «прибыльности» нередко становятся горькие разочарования клиентов в банковских услугах и ... многочисленные судебные иски (хотя и безрезультатные, в большинстве своем, для клиентов, но весьма негативно влияющие ан общественное мнение о национальной банковской системе).

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

Обострение конкуренции на рынке банковских услуг, агрессивность поведения небанковских кредитных организаций, паевых фондов, других финансовых институтов, усложнение и бурное развитие современных информационных технологий обусловливают потребность в изучении взаимосвязей, взаимодействия кредитных организаций на рынке банковских услуг. Конкуренция на рынке банковских услуг на сегодняшний день в России весьма высока. Причиной этому послужило развитие реального сектора экономики и нежелание банков участвовать в финансовых спекуляциях со слишком высокими долями риска.

Внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер, что связано с дифференциацией банковского продукта. Банковские услуги могут взаимозаменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных внешних (небанковских) заменителей, в связи с чем межотраслевая конкуренция осуществляется только посредством перелива капитала. В банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих других отраслей (в частности, патентная защита), что ведет к относительно большей интенсивности конкуренции в этой сфере экономики. Ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта и рекламы.

Работа по развитию конкуренции на рынке банковских услуг проходит в рамках реализации Стратегии развития банковского сектора, утвержденной Правительством Российской Федерации и Банком России 30.12.2001г. Развитию конкуренции на этом секторе финансового рынка способствует принятие ряда принципиальных решений, в частности, о реформировании банков с государственным участием и выходе государства из уставных капиталов кредитных организаций, внедрении механизма страхования вкладов, разработке законопроектов о либерализации валютного рынка, создании бюро кредитных историй, уточнении понятия реальных владельцев кредитных организаций, осуществлении надзора за реализацией конкурсных подходов при отборе кредитных организаций, привлекаемых для осуществления операций с бюджетными средствами, снижении неоправданных административных барьеров для участников рынка банковских услуг. В целом банковская конкуренция в России развивается, хотя этот процесс по-разному протекает, что наглядно демонстрируют следующие факторы: расширение ассортимента банковских услуг, рост интереса со стороны банков к рекламе и маркетингу, развитие банковского стратегического планирования.

К числу традиционных банковских услуг, как правило, относятся кредиты, депозиты, расчеты в наличной и безналичной формах, инвестиции и др. Дополнительные услуги обычно сопутствуют традиционным: инкассация, домициляция, расчет и управление рисками. К нетрадиционным услугам относятся: выполнение доверительных операций, факторинговые, форфейтинговые и лизинговые услуги, выпуск и обслуживание пластиковых карт, консультационные и информационные услуги, выдача гарантий, депозитарные продукты, хранение ценностей. Безусловно, понятия традиционности или нетрадиционности видов деятельности несколько условны, поскольку критерием их отнесения к тем или иным может являться момент их освоения применительно ко всей банковской системе, отдельно взятому банку или определенному периоду времени. В экономической литературе себестоимость банковских продуктов и услуг, по сути, является внутренней стоимостью банковских операций, что ставит ее в один ряд с такими понятиями, как доходность операций и прибыль банка.

1.2 Банковская конкуренция

Банковская конкуренция -- процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных организаций, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг [30].

Становление и развитие банковской системы в России шло в весьма сложной экономической, социальной и политической обстановке. Чтобы полностью остановить действие негативных тенденций и в дальнейшем избежать макроэкономических ошибок требуется комплекс управляющих, регулирующих и стимулирующих мер, реализация которых позволит повысить устойчивость и эффективность работы банковской системы. Необходима выработка принципиально новых положений по обеспечению экономической устойчивости банковской системы, включая такие направления, как совершенствование государственного регулирования, формирование банковских ресурсов и резервов, повышение инвестиционной активности, экономической безопасности, контроль за банковскими рисками и др. Все это так или иначе связано с конкуренцией как внутри банковской системы, так и за ее пределами.

В банковском деле конкуренция играет особую роль. Она развертывается здесь между различными кредитными организациями как по линии привлечения, так и размещения денежных средств и предопределяется концентрацией банковского капитала, ориентацией банков на массового потребителя, ростом их универсализации и вторжением в нетрадиционные сферы обслуживания клиентов, существенными сдвигами в банковских технологиях, структурными изменениями кредитных портфелей и др. Общая эффективность банковского бизнеса, равно как и удовлетворение разнообразных потребностей клиентуры, находится в прямой зависимости от умелого поддержания на финансовых рынках добросовестной конкуренции и в конечном счете от общего состояния конкурентных отношений в стране.

Актуальность исследования конкуренции в отечественной банковской системе обусловливается также следующими важными обстоятельствами.

Во-первых, наличием в российской банковской системе такой кредитной организации, как Сберегательный банк РФ. Являясь абсолютным лидером почти во всех сферах банковского бизнеса и непосредственным правопреемником советской системы сберегательных касс, Сбербанк России выступает по существу как естественная банковская монополия. Кроме того, более 60 % акций Сбербанка России принадлежит Центральному банку РФ. Такое положение не может не вносить специфику и серьезные проблемы в банковские конкурентные отношения, поэтому оно требует критического осмысления и разработки соответствующих предложений и рекомендаций.

Во-вторых, имеет место усиленная экспансия на российский рынок банковских услуг иностранных банков. Деятельность этих структур в нашей стране подчиняется как общим для всех членов российского банковского сектора «правилам игры», так и специфическим, обусловленным стратегией развития, разработанной их зарубежными акционерами. Следовательно, банковские конкурентные отношения трансформируются в сторону международной конкуренции, которая, естественно, имеет свои плюсы и минусы. Исследование механизмов конкурентной борьбы российских и зарубежных банков с позиций обеспечения эффективного функционирования всей банковской системы России является особо актуальным.

В-третьих, в мае-июне 2004 г. разразился так называемый банковский «кризис доверия», затронувший целый ряд достаточно солидных банков и спровоцированный, как считают специалисты, конкурирующими кредитными организациями, использовавшими недобросовестные методы конкуренции. Трагические же события середины сентября 2006 г., связанные с первым заместителем председателя Банка России, еще раз показали, что в нашей банковской системе далеко не все благополучно.

Таким образом, изучение конкурентных отношений и связанных с ними проблем не может не иметь высокой научной и практической значимости, в том числе и в плане обеспечения экономической (финансовой) безопасности и защиты национальных интересов.

Банковская конкуренция имеет целый ряд специфических черт, отличающих ее от конкуренции в других секторах рынка.

Особенности банковской конкуренции состоят в следующем:

банковская конкуренция отличается развитостью форм и высокой интенсивностью;

конкурентами коммерческих банков выступают многие другие категории конкурентов. С универсальными банками конкурируют специализированные банки (сберегательные, ипотечные, инвестиционные банки, обслуживающие предприятия малого и среднего бизнеса, клиринговые, инновационные банки), небанковские кредитные организации, нефинансовые организации(кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, клиринговые палаты, финансовые брокеры, инвестиционные компании, пенсионные фонды, почта, торговые дома); конкурентное пространство представлено многочисленными банковскими рынками, на одних из которых банки выступают как продавцы, на других - как покупатели;

внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер, что связано с дифференциацией банковского продукта и услуг;

банковские продукты и услуги могут взаимозаменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных "внешних" (небанковских) заменителей, в связи с чем межотраслевая конкуренция осуществляется преимущественно посредством перелива капитала;