Потребительское кредитование в России

в банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих отраслей, что ведет к относительно большей интенсивности конкуренции в этой сфере;

ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта, услуги рекламы;

банковские рынки являются рынками дифференцированной олигополии, предоставляющими широкие возможности для кооперации и согласования рыночной политики различных кредитных организаций;

наряду с индивидуальной может иметь место групповая банковская конкуренция.

Состояние банковской конкуренции в современных условиях российского рынка характеризуется следующими тенденциями:

Резкое усиление конкурентной борьбы между различными участниками рынка;

Ориентация на сохранение и расширение клиентской базы;

Ориентация банков на расширенное обслуживание физических лиц с учетом индивидуального подхода;

Повышение качества услуг и их привлекательности для клиентов;

Усиление неценовой конкуренции на фоне гибкого, эластичного и мобильного применения процентных ставок и платы за услуги;

Расширение сети и экспансия региональной политики (в том числе в СНГ);

Привлечение консалтинга по управлению денежными ресурсами клиентуры;

Внедрение современных технических средств и банковских технологий;

Совершенствование системы управления персоналом и повышение требований к квалификации кадров;

Усиление конкурентной борьбы с небанковскими учреждениями и нефинансовыми организациями;

Стремление к снижению стоимости услуг и увеличению денежных поступлений, включая комиссии за услуги;

Ориентация на улучшение имиджа кредитного учреждения;

Внедрение систем управления конкурентоспособностью банковских продуктов;

Ориентация на управление и совершенствование расчетов, осуществляя списание-зачисление денег в течение одного дня;

Активное стремление крупных российских банков проникнуть на рынки промышленно развитых стран, получить доступ к более дешевым денежным ресурсам.

Усиление банковской конкуренции и повышение требований клиентов к банковским услугам приводят к тому, что все большее число банков обращаются к маркетингу, разрабатывают маркетинговые стратегии, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе.

В банковской конкурентной стратегии важно учитывать формы конкуренции внутриотраслевую и межотраслевую. Каждая из них характеризуется своими методами. На современном российском банковском рынке присутствует внутриотраслевая конкуренция и ее основные формы: предметная и видовая, хотя и с определенными оговорками. Предметная банковская конкуренция возможна, как правило, при предоставлении массовых, однородных, стандартизированных улуг. Это характерно, например, для различных вкладов населения. Как правило (но не обязательное), в этих случаях используется ценовая конкуренция - раличные проценты по однотипным вкладам в разных банках. Вместе с тем одинаковая процентная ставка может быть дополнена другими, бесплатными услугами, например, перечисление с банковского вклада платы за коммунальные услуги.

Поскольку далеко не все услуги являются массовыми, стандартизированными, многие из них направлены на учет интересов конкретного клиента. В качестве примера приведем кредитование определенной фирмы, которое оформляется индивидуальным, особым кредитным договором. В таких случаях имеет место видовая конкуренция, сочетающая ценовые и неценовые ее методы. Более того, по мере совершенствования и развития банковской сферы, ее услуги (и продукты) могут утрачивать черты однородности особенно в глазах клиентов банка в связи с формированием различных черт репутации банка. Естественно, при прочих равных условиях вкладчик (клиент) пойдет в тот банк, который ему представляется более солидным, рейтинг которого выше. Внутриотраслевая конкуренция на современном российском банковском рынке существует преимущественно в форме видовой конкуренции. С позиций банковского маркетинга это должно означать, что разработка нового ассортимента банковских продуктов и услуг (в рамках существующего вида) еще не обеспечивает конкурентного преимущества, если она не подкреплена мерами по формированию потребительских предпочтений.

В экономической науке обосновано, что межотраслевая конкуренция осуществляется посредством перелива капиталов и функциональной конкуренции (конкуренции субститутами). Межотраслевая конкуренция в банковской сфере, как правило, имеет место между банками, интересы которых ранее не пересекались. Для банковского дела в целом и для условий современной России преобладающим видом межотраслевой конкуренции является перелив капитала. Это осуществляется при попытках банков завоевать себе место в новых отраслях и при проникновении новичков на традиционные банковские рынки.

Рассмотрим отдельные аспекты ценовой и неценовой конкуренции. Обычно ценовую конкуренцию делят на открытую и скрытую. С точки зрения конкуренции в среде производства при открытой ценовой конкуренции идет широкое оповещение о снижении цены. При скрытой конкуренции при выпуске товара с существенно улучшенными качественными характеристиками его цена поднимается, но непропорционально мало.

Особенностью ценовой конкуренции в банковской сфере является отсутствие четкой взаимосвязи потребительной стоимости банковского товара и его стоимости (цены). Поэтому граница между скрытой и открытой конкуренцией размыта, условна, а рамки маневра с процентными ставками, комиссионными, тарифами на услуги и т.п. весьма подвижны. Кроме того, постоянные клиенты банка могут воздействовать на цену банковского товара в сторону ее снижения.

Ценовая конкуренция всегда имеет определенные пределы, которые суживают ее (конкуренции) возможности. К ним в первую очередь, относятся различные формы государственного воздействия в виде прямого ограничения (размеры минимальных и максимальных ставок, фиксированных ставок по льготным государственным кредитам и т.п.) и косвенного регулирования, прежде всего, в виде мер денежно-кредитной политики, ставок рефинансирования и т.п.

Ограниченность ценовой конкуренции определяется и тем обстоятельством, что существуют пределы цен на банковские товары, ниже которых банк не получает прибыль. Многие современные западные банки заключают союзы типа картелей, стремятся не конкурировать в области цен на банковские товары, держать «круговую оборону».

Для российских коммерческих банков в современных условиях также характерна тенденция в сторону неценовой конкуренции, что также необходимо учитывать в банковском маркетинге.

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что это сложное образование, имеющее широкие границы и состоящее из многих элементов, т.е. различные банковские рынки.

Современные коммерческие банки функционируют как рынки продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах, в каждом из них банковская конкуренция приобретает специфические черты.

Рынок средств производства и производственных услуг. На него коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для предприятий (расчётное обслуживание, ведение счетов, управление финансами субъектов хозяйствования), (кредитование производственных объектов), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудования).

Рынок предметов потребления и потребительских услуг. Здесь банки выступают как финансовые посредники (выдача ссуд на покупку товаров в кредит в магазинах), но иногда и как покупатели (организация приёмов в рамках работ с общественностью).

Рынок труда. Он является целевой областью кадровой политики банков, которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей.

Рынок интеллектуально - информационного продукта. На нем банки могут действовать как продавцы банковских услуг (финансовое консультирование), и как покупатели производственных ресурсов (программное обеспечение для ЭВМ).

Рынок недвижимости. Здесь банки выступают чаще всего как финансовые посредники, реже - как отдельные покупатели (приобретение земельных участков и помещений для офисов) или продавцы (реализация залога по невозвращенному ипотечному кредиту).

Финансовые рынки. В этой сфере банки являются одним из главных действующих лиц. Конкуренция на финансовом рынке осуществляется по следующим направлениям. На рынке ссудных капиталов, с одной стороны, банки покупают временные права на денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой - выступают как продавцы при выдаче ссуд. На рынке ценных бумаг, выполняя поручения клиентов, а также по собственной инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и играют попеременно роль то продавца, то покупателя. На рынке валюты и драгоценных металлов роль банков аналогична их роди на рынке ценных бумаг.

Таким образом, мы видим, что сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

На банковскую конкуренцию влияет ряд объективных обстоятельств:

· Либерализация государственного регулирования банковской деятельности.

· Универсализация банковской деятельности.

· Расширение региональной сферы деятельности кредитных организаций.

· Проникновение на банковский рынок небанков, иных кредитных организаций.

· Возрастание значения неценовой конкуренции.

· Глобализация банковской конкуренции.

· Усиление интенсивности банковской конкуренции как результат.

Таким образом, в банковской конкуренции соперничают коммерческие банки и небанковские кредитно-финансовых организации.

Сферой деятельности современных коммерческих банков являются практически все рыночные сектора. Следовательно, и сфера банковской конкуренции весьма обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

На финансовом рынке банки конкурируют с небанковским структурами и это соперничество можно разделить на три уровня:

1. Основной уровень - конкуренция между коммерческими банками (универсальными и специализированными). Раньше между универсальными и специализированными существовало значительное различие, которое объяснялось тем, что для ряда операций были введены законодательные ограничения. Например, такого рода ограничения были введены в Великобритании в начале 30-ых годов как реакция на огромное число банковских крахов в период 1929-1933 годов. Прибыли банков от отдельных специализированных операций были настолько велики, что деятельность в других сферах была для них просто не обязательной. С усилением конкуренции все больше проявляется тенденция к универсализации банковской деятельности, т.к. "банковский супермаркет" в условиях рынка лучше адаптируется к колебаниям рыночной конъюнктуры, а значит и более конкурентоспособен.

2. Второй уровень - конкуренция банков с небанковскими кредитно-финансовыми институтами (страховыми компаниями, пенсионными и инвестиционными фондами, финансовыми брокерами и др.).

3. Третий уровень конкуренция банков с нефинансовыми структурами (торговыми домами, почтами, автопромышленными предприятиями и др.).

Кроме этих трех уровней можно выделить два подуровня:

а) Индивидуальная конкуренция, где конкурентами являются отдельные кредитные институты;

б) Групповая конкуренция - когда образуются конкурентные группы из родственных кредитных институтов. Исследование конкурентной среды банка в рамках анализа среды маркетинга необходимо направлять на тщательное изучение основных конкурентов, разрабатывая информационные системы для их анализа.

Анализ конкурентов позволяет:

выработать стратегию нейтрализации их сильных сторон;

сконцентрировать усилия на тех услугах, которые имеют устойчивые позиции;

выделить наиболее перспективных клиентов;

формировать положительную мотивацию у потенциальных клиентов к приобретению услуг банка;

усилить уверенность после точного определения сильных и слабых сторон предоставляемых банком услуг.

Анализ конкурентов тесно связан с анализом стратегии конкурента и оценке его стратегических возможностей.

В соответствии с тем положением, которое банк занимает на рынке, выявляются основные конкуренты (банки и небанковские структуры), по которым и проводится исследование и анализ.

Чаще всего банки классифицируют конкурентов по следующим группам:

прямые конкуренты (традиционно входящие в число основных конкурентов): банки, имеющие высокие показатели роста и оказывающие (или могущие оказать) существенное влияние на основную деятельность;

новые банки, в основном, иностранные или банки, расширяющие географическую сферу деятельности;

потенциальные «новички» - новые небанковские конкуренты.

Для анализа степени влияния конкурентов необходима информация о конкурентах.

Количественная информация:

· наименование и организационно-правовая форма (акционерный, паевой) специализация, основные учредители или пайщики, первые лица банка;

· величина уставного капитала (валютный и рублевый части) и его динамика;

· лицензированные виды деятельности банка;

· состояние филиальной сети;

· номенклатура основных видов продуктов и услуг(включая качество и цены);

· подробная организационная структура банка ;

· наличие банков-корреспондентов;

· наиболее крупные клиенты банка; данные об основных служащих численности всего персонала, системы оплаты и стимулирования труда).

Качественная информация:

· имидж конкурента на рынке;

· качество обслуживания;

· приверженность клиентов;

· рекламная стратегия;

· информация об операционной системе банка;

· стратегия развития конкурента.

Объем информации о каждом клиенте может отличаться как по числу количественных показателей, так и по качественным характеристикам.

Имея информацию о конкурентах, целесообразно проводить сравнительный анализ собственной деятельности банка по отношению к конкурентам. Он позволяет выявить сильные и слабые стороны в деятельности как собственно банка, так и у конкурентов.

2. Анализ потребительского кредитования на межбанковском рынке

2.1 Анализ рынка потребительского кредитования в РФ

Потребительское кредитование в России с недавнего времени (точнее с 1990-х годов) имеет большую долю популярности среди населения на фоне прочих банковских услуг (рис. 2.1).

Рис 2.1. Структура видов банковских услуг населению*

*Источник: ЦБ РФ

Как показано на рисунке 2.1. наибольший удельный вес в структуре различных банковских услуг населению занимает потребительское кредитование - 90%. На втором месте находятся вклады, и переводы, на третьем обмен валюты. Современные условия развития потребительского кредитования в России направлены на максимальное удовлетворение потребностей населения. Данный сегмент начал активно развиваться в конце 90-х годов. Первым банком, который вышел с уникальными программами по предоставлению кредитов "на месте" является "Русский стандарт"[14, с. 52].

Именно, данный банк можно с уверенностью называть первопроходцем отечественного потребительского кредитования. Наряду, с высокими процентными ставками (суммарные переплаты за кредит составляли порядка 70-80% в год), став первым банком, который не побоялся выйти на столь рискованный рынок, и дал развитие новому банковскому направлению. И уже к началу 2000 года, на данный рынок выходят и другие банки, ставшие основными розничными банками к настоящему времени. Постепенно, потребительское кредитование приобрело массовый характер, что сказалось на положительных результатах.

Рис.2.2. Динамика доли различных банков на рынке потребительского кредитования в РФ, %.*

*Рассчитано автором по данным [72]

Как показано на рис. 2.2 наибольший удельный вес на рынке потребительского кредитования в среднем за анализируемый период с 2006 по 2008 год, занимает Сбербанк, который существенно не менял свои позиции на протяжении всего анализируемого периода, лишь в 2007 году его доля снизилась на 1,2% и оставалась на прежнем уровне и в 2008 году.

Второе место в структуре по объемам кредитования населения занимает Альфа Банк, с долей в 2006 году - 19,5%, которую он увеличил в 2007 году в 1,24 раза. Однако в 2008 году доля Альфа Банка снизились на 9,1%. Третье место по объемам предоставленных кредитов принадлежит ВТБ, доля которого существенно не меняясь, однако все небольшой рост объемов кредитования в течение анализируемого периода имеется, который составил в 2007 году 1,2%, а в 2008 году 1,1%. ТрансКредитБанк занимает четвертое место, кредитная политика которого также характеризуется относительной стабильность, та как доля на рынке потребительского кредитования в течение трех анализируемых лет не менялась и оставалась на прежнем уровне - 15-15,1%. УралСиб, замыкающий структуру банков на рынке потребительского кредитования отличился резким скачком в сторону увеличения предоставленных кредитов в 2007 году на 20,1%, и дальнейшим стабильным ростом в 2008 году на 15,4%.

Помимо банков, весьма выгодным явлением потребительское кредитование является для торговых организаций. К началу 2006 года, по оценкам различных аналитических агентств, товары, продаваемые в кредит составляли порядка 60% от суммарного объема продаж крупных сетевых магазинов. Лидерами среди них являлись такие торговые сети как: "М-Видео", "Эльдорадо", "МИР". На территории данных организации в среднем представлено по 5-10 банков, которые готовы предложить рынку свои уникальные условия [34, с. 152]. Такое положение дел позитивно влияет и на рост прибыльности банковского сектора, и на увеличение продаж торговых организаций, и на удовлетворение потребностей граждан.

Рост доли ранка каждого анализируемого банка, увеличение объемов продаж торговых компаньонов, свидетельствует о росте данного сегмента на рынке кредитования. Объемы потребительского кредитования населения с каждым годом неуклонно растут. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на рисунке 2.2.



Рис. 2.3. Динамика объемов потребительского кредитования в РФ, млрд. руб.*

*Рассчитано автором по данным [72].

Как видно из рис.2.3, объем кредитования населения с каждым годом увеличивается. Так, в 2007 он увеличился на 7%, и продолжил свой рост в 2008 году на 5,9%. Рост объемов кредитования населения связан с повышением благосостоянием населения, и как следствие с повышением кредито и платежеспособности населения РФ.

Пытаясь увеличить спрос на потребительские кредиты, банки выходят на рынок с новыми условиями. Появляется такое понятие как «акция», а соответственно банки вводят новые продукты: «бесплатный кредит», «кредит без первоначального взноса», «10-10-10», «беспроцентный кредит». Однако, такие акции не могут появляться в ущерб банку. Именно этого, так и не понимает потенциальный заемщик, когда обращается в банк за кредитом. Думая о том, что банки действительно выдают беспроцентные кредиты, клиент пытается успокоить себя, что, по сути, он покупает товар в рассрочку. На самом деле банки применяют изощренные механизмы, за счет которых, компенсируются недополученные доходы. К примеру, широко распространен способ включения недополученных процентов в стоимость товара. На ценниках в магазинах можно встретить две цены: первая - в кредит, вторая - за наличные. Разница таких цен составляет порядка 6-9%. Таким образом, покупая в кредит товар за 10 000 рублей (а если без кредита, то цена составляла бы - 9 300 рублей), клиент уже заплатил те самые проценты, которые он считает, что платить не будет. Заманивая клиентов подобными акциями, банки увеличивают свои прибыли, а организации объемы продаж.

Однако, несмотря на выгодность таких продуктов, банки несут и большие риски. За время, работы на данном сегменте банковского рынка, банки собрали большое количество досье на заемщиков, которые брали кредиты. Такие базы данных есть практически у всех банков, которые занимаются потребительским кредитованием и составляют особую коммерческую тайну. На «черных» рынках цена таких баз данных доходит до нескольких десятков миллионов долларов. В свете принятия закона о создании кредитных бюро, большой объем таких данных станет доступными в широком доступе, что, безусловно, уменьшит для банков (особенно тех, кто только начинает заниматься потребительским кредитованием) риск невозвратности кредитных ресурсов [24, с. 101]. Однако это не означает то, что риск сводиться к нулю Практика показывает, сто кредитование и физических и юридических лиц остается наиболее рисовыми видами деятельности для любого банка (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Динамика рисков кредитования, коэфф.*

*Источник: [72].

Как показывает рисунок 2.4, риски кредитования с каждым годом растут примерно на 8,5% в 2007 году, и на 12,9% в 2008 году. Причем риски в кредитовании физических лиц не сильно отличаются от рисков кредитования юридических лиц. Разброс разницы составляет всего 0,5 - 1,1%. Вместе с тем, упрощение процедуры выдачи кредитов неизбежно влечет за собой увеличение кредитных рисков. Большинство банков, занимающихся экспресс-кредитами, получают неплохую прибыль, так как потенциальных заёмщиков привлекает простота оформления кредита. Но при этом существует большая вероятность потерь за счет неплатежеспособности ряда клиентов. В связи с этим процентные ставки составляют около 30% годовых.

Большинство банков стремятся понизить кредитные риски, запрашивая у клиентов подтверждение их кредитоспособности в виде залога, поручительства, документов, подтверждающих ежемесячный доход и т.д. Например, в Сбербанке процент невозврата кредитов составляет всего 0,3%. Процентные ставки по обеспеченным кредитам значительно ниже, чем по экспресс-кредитам. В Сбербанке, например, ставка за кредит на неотложные нужды составляет 19% в рублях и 12% - в валюте. В Альфа Банке -14% в рублях и 12% - в валюте [44, с. 12].

Сейчас российским банкам приходится работать в условиях, когда нет четко прописанной процедуры реализации залога, дающей им возможность взыскать причитающиеся деньги с наименьшими потерями.

Еще не создана надежная информационная база о выданных кредитах, которая бы позволила отсекать недобросовестных заемщиков, стремящихся получить сразу несколько кредитов под одно и то же обеспечение.

Для того, чтобы избежать связанных с этим рисков, банковским работникам приходится тратить время и деньги на анализ предоставленных заемщиком документов. Но и он не гарантирует надежность информации о реальных доходах заемщика, в частности из-за существования «серых» зарплатных схем. Многие банкиры считают, что кредитные карты могут стать решением данной проблемы.

Несмотря на относительно высокую рискованность осуществления потребительского кредитования оно все ровно характеризуется, как одно из самых динамично развивающихся индустрий в рамках кредитной политики российских банков.

На сегодняшний день потребительское кредитование охватило всю территории нашей страны. Что говорит о том, что розничный банковский сегмент развивается не локально, а охватывает масштабы всей страны [44, с. 151].

Банки, стараясь заполучить наибольшую долю рынка стараются предлагают достаточно широкий ассортимент кредитных продуктов для населения, которые так же заняли определенную нишу на рынке потребительского кредитования.

Как видно из рисунка 2.4, наибольший удельный вес в структуре видов кредитования занимают товарные кредиты. Причем, с каждым годом популярность данного вида растет. Так, в 2007 рост количества предоставленных товарных кредитов на увеличился в 1,23 раза, а в 2008 году рост составил 1,32. Второе место в структуре занимает ипотека. Рост на данном сегменте потребительского кредитования составил в 2007 году - 12,3%, в 2008 году - 11,2%. Третье место принадлежит кредитам наличными. И здесь так же наблюдается увеличение доли в 2007 году по сравнению с 2006 - на 11,3%, однако в 2008 году по сравнению с 2007 годом наблюдается незначительный спад на 5,6%.

В настоящее время, все большей популярностью пользуется разновидность потребительского кредитования - автокредитование. Данный банковский сегмент характерен меньшими процентными ставками, меньшими рисками, что наряду с оперативностью оформления и быстротой выдачи кредита делает его привлекательным и для банка, и для заемщика, и для автосалона. Однако, пока оно занимает четвертое место по популярности его использования - и занимает 15% доли рынка, однако в 2008 году ее снижает на 12,5%, в то время как рост доли рынка в 2007 году составил 11,9%.

В отличие от классического потребительского кредитования, где в основном кредиты выдаются в рублях, отличительной особенностью автокредитования являются валютные кредиты. А соответственно и процентные ставки (с учетом различных банковских комиссий) ниже на 30-40%. Дополнительными прибылями, которые получает банк в рамках реализации программ потребительского кредитования, являются комиссии с торговых организаций, в которых осуществляется выдача кредитов. Это так называемый дисконт с торговой организации [14, с.101].

На заре зарождения потребительского кредитования подобные дисконты доходили до 7-10%, однако в последнее время средний дисконт с торговой организации вышел на уровень 1,5-2,5%. Это связано с тем, что, борясь за клиентов, банки начинают демпинговать в рамках конкурентной борьбы между собой. Более того, крупные торговые сети и автосалоны требуют от банков отмены подобных комиссий, а сети «первого» порядка заставляют банки платить им. Так уже в конце 2004 года, компания «МИР» в рамках проводимого тендера обозначила банкам условную цену того, что потребительские кредиты будут распространяться на территории магазинов. По некоторым данным, величина такого дисконта составляет 2-3% [14, с. 11].

Другим, немаловажным и перспективным направлением для банков является активное продвижение розничного кредитования не только в столичном регионе, но и по всей территории России. Естественно, что развитие банковского бизнеса в регионах отстает примерно на 2-3 года от столичного, но учитывая огромный спрос, данное направление представляется весьма выгодным и интересным. Кредитные карты так же отстают в популярности, и их доля на рынке потребительского кредитования составляет в среднем - 17-18,5%. Она так же на протяжении всего анализируемого периода продолжает увеличиваться с каждым годом в среднем на 12 - 13,5%.

Потребительское кредитование в целом за анализируемый период положительно повлияло на качество жизни населения. Те покупки, которые жители нашей страны приобрели в кредит, несомненно, за наличный расчет они бы этого сделать не смогли. Таким образом, потребительское кредитование играет важнейшую роль в развитии социально-экономической стабильности российского государства [31, с. 54].

С развитием банковского сектора и усилением конкуренции, российские банки формируют свою кредитную политику таким образом, чтобы привлечь как можно больше покупателей кредитных продуктов. Однако, разница в стоимости (хоть и незначительная) влияет на выбор заемщиком того или иного банка, для оформления там кредита. Таким образом формируется потребительский кредитный портфель банка. По различным банкам его структура различна (рис. 2.6).

Рис. 2.6 показывает, кто наибольшую долю среди портфелей различных банков занимают карточные, краткосрочные и товарные кредиты, средняя доля которых составила от 15 до 26,9% Самую низкую долю в структуре потребительских кредитных портфелей занимает ипотека, с долей 7-11%.

Отсюда следует сделать вывод о том, какую роль в развитии экономики страны играют банки. Самую важнейшую. Именно банки обеспечивают распределение и перераспределение денежно-кредитного обращения в стране и дают возможность населению в целом и отдельно каждому потребителю приобретать товары и услуги в кредит, рассрочку в тот момент времени, в который это необходимо, даже если потребитель не имеет достаточной суммы денег в наличии. Банки, специализирующейся на потребительском кредитовании разрабатывают какую кредитную политику, которая поспособствовала бы удовлетворению самого изощренного спроса на кредитные услуги и предусмотрела все нюансы работы по кредитованию населения, таким образом, заполучая наибольшую долю данного сегмента потребительского кредитования.

Однако на спрос на продукты, товары и услуги неуклонно влияет их цена, а в нашем случае это ставка по кредитам. Ставки по различным видам потребительских кредитов представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Средневзвешенные ставки по видам кредитования на межбанковском рынке в среднем за анализируемый период, %*

	Сбер-Банк	ВТБ	Альфа Банк	УралСиб	Транс-КредиБанк
Товарные кредиты	22,5	23,6	23,9	23,5	23,1
Автокредиты	13,2	14,5	14,6	14,1	15,1
Ипотечные кредиты	6,5	8,1	10,2	10,6	10,9
Кредиты наличными	22,6	25,6	27,4	27,8	27,1
Карточные кредиты	25,4	26,8	26,9	26,9	27,1

*Источник: [19].

Как видно по данным, приведенным в таблице 2.1, наиболее дорогостоящим кредитов является кредит наличными. Причем Сбербанк предлагает его дешевле, чем все остальные, в среднем на 8,5%. Если сравнивать кредитные продукты анализируемых банков, то по проведенным исследованиям можно констатировать тот факт, что банки с государственным участием (Сбербанк, ВТБ) имеет несколько гибкую ценовую политику, чем коммерческие банки.

Это объясняется тем, что они имеют государственные гарантии и имеют наименьшую вероятность банкротства. Между тем, необходимо отметить, что Сбербанк предлагает все остальные виды потребительских кредитов, представленных в таблице 2.1. по наиболее низким ценам. Так стоимость автокредитов в сбербанке ниже на 10-12% чем среднерыночная цена на межбанковском рынке коммерческих банков.

Ипотечное кредитование так же отличается от среднерыночной тенденции и стоит в Сбербанке на 2,9% дешевле. Карточные кредиты Сбербанка имеют разброс в цене примерно на 5-6%. Товарные - на 2-3%. Коммерческие же банки стараются держать цены потребительских кредитов на стабильно высоком уровне.

Так, средний разброс между самой дешевой и самой дорогой сделкой (при прочих равных условиях) составляет всего 2,1%. Разброс в цене на межбанковском рынке таких кредитных продуктов, как кредитные карты и кредит наличными составил в среднем 2,3%. Товарные кредиты - различаются в цене на 1 - 1,2%, автокредитование - на 1,3 - 1,4%.

Анализ кредитного рынка России позволяет сделать вывод, что первые годы после обретения независимости были самыми противоречивыми, в течение которых изменялись ранее устоявшиеся тенденции, намечались новые, которые, не успев окрепнуть, снова изменялись. Это относится прежде всего к выравниванию процентных ставок отраслевых и универсальных банков.

Другая тенденция, достаточно ясно обозначившаяся в середине 2005 года, состоит в сближении ставок кредитования государственных и коммерческих организаций, но все же в 2007 году ставки не сравнялись. В связи с этим целесообразно сохранить градацию по разделению ставок при кредитовании государственных и коммерческих структур. Некоторые проблемы кредитования связаны с внутренними действиями работников. Например, недостаточный анализ финансового положения клиентов при выдаче кредита; нарушение принципов кредитования; неправильное оформление кредитных договоров; выдача кредитов без четких сроков возвращения; иногда отсутствие проверки использования целевых кредитов и т.д. [11, с. 124].

В период кризиса конца 2008 года банки повышают процентные ставки по уже выданным карточным кредитам. Кредитные карты -- наиболее доходный для банков продукт, однако, повышая стоимость уже выданных кредитов для заемщиков, банкиры рискуют получить судебные претензии от клиентов, утверждают юристы.

Банки повысили процентную ставку по уже выданным кредитным картам. Альфа Банк с 26 октября увеличил ставку на 9 процентных пунктов, до 27% годовых, для держателей карт с положительной кредитной историей, по остальным кредитным картам ставка увеличилась в среднем на 3-4 процентных пункта, до 36% годовых.

ТрансКредитБанк принял решение с 1 декабря повысить ставки на открытые до 27 октября рублевые карты на 6-9 процентных пунктов, до 30-35%, на валютные -- на 7-9 процентных пунктов, до 28%. УралСиб сообщил о повышении ставки по кредиткам на 5 процентных пунктов, до 17%.

Ранее других на рынке пластикового кредитования повысил тарифы, в среднем на 3-4 процентных пункта по всем кредитным картам. Из крупнейших игроков пластикового рынка по кредиту, выдаваемому на карту, намерен повысить ставку на 5-6 процентных пунктов Сбербанк. [31, с. 54].

Таким образом последний квартал 2008 года повлиял на увеличение ставок по потребительским кредитам примерно на 5-8% в среднем (рис. 2.7).

Рис. 2.7 показывает, что банки с государственным участием: Сбербанк и ВТБ имеют наименьшие ставки по потребительским кредитам, в то время как коммерческие банки предоставляют такие кредиты дороже в среднем на 10-12%, и продолжают увеличивать их стоимость с каждым годом. Так сбербанк и ВТБ существенно не поменяли стоимость потребительских кредитов и в течение всего анализируемого периода увеличили их стоимость лишь на 0,9% [81, с. 54].

Самыми дорогими потребительскими кредитами отличился, Альфа Банк, который увеличил их стоимость в 2007 году на 12,3%, в 2008 году на 8,4%. Относительно дорогие потребительские кредиты предоставляет ТрансКредитБанк, который так же ежегодно повышает их стоимость на 10-12%. Банк УралСиб наиболее лоялен в это отношении.

Темпы роста стоимости кредитов, предоставляемых этим банком населению РФ самые низкие среди коммерческих банков и оставляют всего 0,9-1,2% в год.

Как видно из рис. 2.8, ставки по различным видам кредита с каждым годом увеличивается. Так кредиты до 1 года увеличили свою стоимость в 2007 году по сравнению с 2006 на 7,9%, в 2008 году рост их стоимости продолжился и составил 5,6%. Кредиты, сроком от 1 года до 2 лет в 2006 году стоили дешевле на 8,5%, а в 2007 году по сравнению с 2008 - уже на 9,1%.

Более долгосрочные потребительские кредиты стоят обходятся в год населению дешевле, однако с учетом того, что кредит взят не на один год их стоимость возрастает как минимум на треть.

Так, кредиты, сроком в 3-5 лет в 2007 году подорожали на 8,9%, в 2008 году по сравнению с 2007 - на 9,6%. Кредиты, свыше 5 лет не такие подвижные как краткосрочные, однако так же дорожают с каждым годом. В 2007 году такие кредиты обходились населению в 1,12 раза дороже, чем в 2006. А в 2007 рост их стоимости увеличился еще в 1,13 раза.

Повышение стоимости потребительских кредитов в РФ можно с различными макроэкономическими причинами, в том числе с инфляцией, политикой правительства и ЦБРФ, однако по сравнению с зарубежными странами, в России кредиты для населения остаются самыми дорогими [11, с. 41]. Однако, это не останавливает население России приобретать различные товары, услуги и виды работ в кредит.

Но не смотря на все положительные тенденции развития экономики, увеличение платежеспособности населения и т.д., рост просроченной ссудной задолженности все имеет место быть и еще и увеличиваться (рис. 2.10).

Как видно из рис. 2.5, просроченная ссудная задолженность населения банковскому сектору имеет положительную динамику, с каждым годом увеличиваясь на 15-18%.

В основном рост просроченной ссудной задолженности обеспечивают товарные кредиты, автокредиты, и ипотечные кредиты. Именно они имеют наибольший удельный вес в структуре объемов просроченной задолженности (рис.2.11).

Как показано на рис. 2.11, динамика просроченной задолженности растет по каждому виду потребительского кредитования. Причем, наибольший прирост ссудной задолженности наблюдается у товарных кредитов. Так просроченная задолженность этого вида кредита увеличилась на 15,5% в 2007 году и на 18,2% в 2008 году. Так же стремительный рост объемов просроченной задолженности наблюдается в рамках автокредитования населения РФ, который увеличился в 2007 году на 1,8%, а в 2008 году на 1,2%. Просроченная задолженность так же наблюдается по ипотечным кредитам, причем темп роста в 2008 году увеличился на 1,8% и составил 11,5% к 8,5% по сравнению с 2007 годом.

Необходимо так же констатировать тот факт, что покупка кредит наличными, имеет стабильно высокие объемы просроченной ссудной задолженности, и в 2007 году доля ссудной задолженности увеличилась в 1,25 раза, а в2008 году в 1,18 раза. Карточные кредиты имеют самую низкую долю просроченной задолженности, и стабильно невысокий рост - всего 5% в 2007 году, и 6,4% в 2008 году.

Учитывая, что вопрос о возврате кредитов - это вопрос далеко не только правовой и экономический, но и социальный (в отличие от всех иных типов кредиторов, банки размещают в кредиты не собственные деньги, а деньги своих вкладчиков), этой проблеме сегодня необходимо придать первоочередное значение [49].

Объем просроченной задолженности разделился между банками весьма равномерно и пропорционально, однако если рассматривать ее в динамике, то можно наблюдать резкий рост просроченной ссудной задолженности в 2008 году (рис. 2.12).

Как показано на рис. 2.12, в течение всего анализируемого периода прослеживается увеличение объемов просроченной задолженности, причем резкий скачек - в среднем на 12-15%. Самую низкую долю просроченной потребительской задолженности имеет Сбербанк, однако он так же переживает на себе ее рост, который в 2007 году ставил 5,2%, а в 2008 году 12,9%, то есть темп роста составил 1,4 раза.

На втором месте по объемам просроченной ссудной задолженности находиться ВТБ. Его доля в 2007 году выше, чем у Сбербанка на 1,9%, но ниже чем в среднем у остальных коммерческих банков в среднем на 2-6%. Однако рост задолженности имеется и у ВТБ, который составил в 2007 году - 6%,в 2008 году - 10%. Альфа Банку удалось избежать резкого скачка просроченной задолженности, та как и в 2007 году она находилась на предельно высоком уровне. Темп роста в 2008 году составил всего 0,5%. УралСиб и ТрансКредитБанк разделили меж собой четвертое и пятое место в данном ранжировании по объемам просроченной задолженности, и характеризуются относительно стабильным ростом в 2007 году, который составил в 2007 году 9,5%, и резким скачком в 2008 году, который составил 12,5%.

Проводя анализ развития потребительского кредитования в России можно выделить положительные и отрицательные черты.

К положительным можно отнести:

- получение банками стабильно высокой прибыли;

- увеличение объема продаж торговыми организациями и автосалонами;

- увеличение покупательской платежеспособности;

- увеличение клиентской базы, как для банков, так и для торговых организаций;

К отрицательным:

- повышенные риски невозвратности денежных средств, для банков;

- значительные переплаты за товар, который покупает клиент;

Тем не менее, комплексная реализация программ потребительского кредитования несет для экономики страны больше положительных тенденций, нежели отрицательных. Однако, сохранение потребительского кредитования в тех формах, которые оно носит сейчас весьма проблематично. Следующим этапом (который начал реализовываться уже сейчас) станет нецелевое кредитование при помощи пластиковых карт.

Сейчас формы подобного кредитования в России существуют, однако не пользуются большой популярностью. В первую очередь это связано, с неразвитостью инфраструктуры принятия пластиковых карт к оплате (небольшое количество POS-терминалов, импринтеров, банкоматов). А во-вторых, для получения подобных кредитов банки требуют с заемщиков дополнительные подтверждения платежеспособности.

Однако, уже в ближайшем будущем, следуя мировым тенденциям развития потребительского кредитования, в нашей стране банковское розничное направление трансформируется в три основных направления:

- кредитование на пластиковые карты;

- автокредитование;

- ипотечное кредитование.

Для развития данных программ банкам необходимо:

- снижение процентных ставок, как фактор повышения спроса;

- страхование финансовых рисков под возможные потери;

- создание кредитных бюро на всей территории России;

- развитие технологий банковской инфраструктуры.

В заключении необходимо отметить, что в настоящее время потребительское кредитование активно развивается в нашей стране, что положительно сказывается на экономике как банковского сектора, так и экономике России в целом.

2.2 Анализ потребительского кредитования на межбанковском рынке Байкальского региона

Основное количество кредитных учреждений сосредоточено в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Регионы в значительно меньшей степени насыщены кредитными учреждениями, в основном там преобладают филиалы кредитных учреждений, головная контора которых находится в Москве.

Соответственно, и большая часть (на уровне 80%) финансовых ресурсов сосредоточена в столичных кредитных организациях, ресурсная база многочисленной группы региональных банков резко сужена, количество банков в регионах быстрыми темпами сокращается.

Подобная ситуация представляет не только опасность концентрации рисков, но и показывает рассогласованность территориальной структуры кредитной системы и российской экономики - вне зоны концентрации кредитных учреждений оказывается значительная часть промышленных и транспортных центров. Нарушается один из основных принципов эффективного функционирования кредитной системы - соответствие финансового потенциала уровню развития экономики региона.

Как видно из рис.2.13, наибольшее число кредитных организаций, занимающихся кредитованием населения сосредоточено в Москве и в западной части страны. Что касается нашего региона, то он находиться на последнем месте в данной структуре, что говорит об отставании развития региональной кредитной системы в части потребительского кредитования. В регионах, крупнейшим московским банкам составляют большую конкуренцию местные банки, которые также готовы предложить клиентам выгодные условия и более дешевый кредитный продукт. Таким образом, московские банки помимо своей внутренней конкуренции, получают конкурентную борьбу в регионах еще и с местными банками.

Банковская система Байкальского региона характеризуется 19 самостоятельными кредитными организациями, 10 их филиалами на территории области, 27 филиалами в других субъектах Российской Федерации, а также 83 филиалами кредитных организаций других субъектов Российской Федерации. [11, с. 22].

Потребительское кредитование в Байкальском регионе имеет положительную тенденцию, и характеризуется стабильным ростом, представленным на рисунке 2.14.

Как видно из рис.2.14, объем кредитования населения с каждым годом увеличивается. Так, в 2007 он увеличился на 13,2%, и продолжил свой рост в 2008 году на 8,3%. Рост объемов кредитования населения связан с повышением благосостоянием населения, и как следствие с повышением кредито и платежеспособности населения РФ. Пытаясь увеличить спрос на потребительские кредиты, региональные банки выходят на рынок с новыми условиями.

Корпоративный кредитный портфель банков в среднем за анализируемый период сформирован следующим образом:

по валюте кредита:

* рубли -- 60%

* доллары США и евро -- 40% [49].

Однако эта тенденция в динамике претерпела существенные изменения. Они представлены на рис. 2.15.

Как показывает рис. 2.15, кредитный потребительский портфель имеет тенденцию структурного изменения. Так в 2007 году кредиты, предоставленные населению Байкальского региона в рублях снизились на 5%, увеличив их предложение в иностранной валюте. В 2008 году увеличились кредиты в рублях, и их рост составил 29%, и дошел до уровня, выше 2006 года, до падения.

Рис. 2.16 показывает, что наиболее стабильная и самая высокая доля на рынке потребительского кредитования Байкальского региона принадлежит Сбербанку, который стабильно с каждым годом увеличивает ее, в 2007 году - на 2,6%, в 2008 году - на 2,7%.

На втором месте по размеру занимаемой доли в емкости данного рынка находиться ВТБ, его доля в 2007 году так же выросла на 8,1%, в 2007 году рост замедлился и составил 4,2%. УралСиб в начале анализируемого периода имел долю, превышающую ВТБ, но потерял ее в 2007 году, сократив объемы кредитования на 10,4%, и в 2008 году так и не смог ее вернуть, увеличив ее всего на 0,5%.

Относительной стабильностью на протяжении всего анализируемого периода характеризуется Альфа Банк, позиция которого на данном сегменте кредитного рынка существенно не менялась.

А ТрансКредитБанк с каждым годом терял свои позиции, сокращая объемы выданных потребительских кредитов с каждым годом в 2007 году на 6,2%, в 2008 году - на 6,8%.

Объемы выданных кредитов федеральными банками зачастую зависят от того, как организована политика ведения бизнеса в том или ином регионе, как характеризуется экономический потенциал региона, каковы доходы населения в данном регионе, а так же от обеспеченности необходимым количеством необходимых офисов и точек выдачи кредитов.

Сравнивая банки в этом контексте, можно сказать, что наиболее популярные банки приносят наибольшее количество выданных кредитов населению.

На рисунке 2.17 показано как территориально распределены точки кредитных учреждений на территории объединенной Иркутской области. Анализируя данный рисунок можно сказать, что иркутская область (если рассматривать в географическом разрезе) более кредитно ориентирована, чем Бурятский Автономный округ, и эта тенденция прослеживается на протяжении всего анализируемого периода. Однако анализируемы банки активно продолжают кредитовать население байкальского региона, расширяя свои границы и в территориальном аспекте и в пределах объемов кредитования. Однако усилившейся конкуренция позволяет варьировать своей долей рынка в зависимости от ряда факторов. Следует отметить, что в последнее время все чаще сами банки приходят к пониманию того, что именно долгосрочные кредиты, выданные потребителям, создают фундамент и предпосылки их стабильного и устойчивого развития. Медленно, с трудом, но все же банки начинают понимать, что они должны работать на экономику, только так она будет стимулировать расширение и укрепление банковского бизнеса. [21, с. 32]. Поэтому банки стремятся вести такую кредитную политику, которая бы максимально обеспечило население Байкальского региона необходимым количеством офисов и кредитных точек.

Рис. 2.17 показывает, что стабильно высокий рост кредитных точек на территории Байкальского региона у ТрансКредитБанка, причем эта тенденция прослеживается на протяжении всего анализируемого периода. Рост количества кредитных точек прослеживается в целом у всех анализируемых банков, однако наиболее динамичную тенденцию демонстрирует ВТБ, увеличивающий количество точек ежегодно на 15%. Сбербанк так же растет не только по объемам предоставленным кредитов, но и по поддержке развития инфраструктуры и обеспечение населения дополнительными возможностями оформить кредит на месте. Рост количества кредитных точек составил 10,1% в 2007 году и 13,5% в 2008 году. Остальные банки стабильно и равномерно наращивают свои обороты и рост вновь открывающихся кредитных точек составил в среднем 10-12% в год.

В целом, говоря о развитии потребительского кредитования Байкальского региона можно констатировать несколько отличий от всероссийского темпа развития данного сегмента рынка кредитования в среднем за анализируемый период:

- ставки, по потребительскому кредитованию в среднем за анализируемый период выше всероссийского уровня на 5-6%;

- темп роста объемов кредитования населения ниже всероссийского темпа роста на 8,3%;

- темп роста просроченной ссудной задолженности ниже всероссийского уровня на 5-6%;

- риски потребительских кредитов выше, чем по России в целом.

Однако, потребительское кредитование в Байкальском регионе продолжает расти, повышая качество жизни населения, прибыльность торговых компаний, и банковского сектора.

Однако, основным фактором, сдерживающим рост объемов остается высокая их стоимость. Средние ставки по различным видам кредитов представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Средневзвешенные ставки по видам потребительских кредитов на территории Байкальского региона в среднем за анализируемый период, %*

	Сбер-банк	ВТБ	Альфа Банк	УралСиб	Транс-КредиБанк
Товарные кредиты	23,5	23,6	23,9	23,5	24,1
Автокредиты	16,2	16,5	15,6	16,1	16,1
Ипотечные кредиты	8,5	9,1	10,2	10,6	10,9
Кредиты наличными	23,6	24,6	26,4	27,8	27,1
Карточные кредиты	25,4	26,8	26,9	26,9	27,1

*Источник: [18].

Как видно по данным, приведенным в таблице 2.2, наиболее дорогостоящим кредитом в Байкальском регионе является кредит наличными.

Если сравнивать кредитные продукты анализируемых банков, то по проведенным исследованиям можно сказать, что банки с государственным участием (Сбербанк, ВТБ) имеет несколько гибкую ценовую политику так же как и по России в целом, чем коммерческие банки. Это объясняется тем, что они имеют государственные гарантии и имеют наименьшую вероятность банкротства. Между тем, необходимо отметить, что Сбербанк предлагает все остальные виды потребительских кредитов, представленных в таблице 2.2. по наиболее низким ценам.

Так стоимость автокредитов в сбербанке ниже на 12% чем среднерыночная цена на межбанковском региональном рынке коммерческих банков. Ипотечное кредитование так же отличается от среднерыночной тенденции и стоит в Сбербанке на 2,9% дешевле.

А в среднем по данным остальных анализируемых банков ее стоимость на территории Байкальского региона сводиться примерно к уровню 26,5%, это ниже всероссийского уровня на 2,3%.

Карточные кредиты регионального рынка потребительского кредитования имеют разброс в цене по сравнению с РФ примерно на 4-5%. Товарные - на 1,5-3%. Внутри регионального рынке большого разброса в цене не наблюдается в течение всего анализируемого периода. Максимальный разброс в цене показал кредит наличными - в 6%. Региональные же банки стараются держать цены потребительских кредитов на стабильно высоком уровне.

Разброс в цене на межбанковском региональном рынке таких кредитных продуктов, как автокредитование и кредитные карты составил в среднем 2,3%. Товарные кредиты - различаются в цене на 1 - 1,2%, ипотека - на 1,3 - 1,4%.

Исходя из стоимости того или иного кредитного продукта, потребитель принимает кредитное решение. Таким образом формируется структура кредитного портфеля региональных банков, которая представлена на рисунке 2.19.

Рисунок 2.19 показывает, что наибольшей популярностью на протяжении всего анализируемого периода пользовалось ипотечное кредитование, имеющее значительную долю рынка, увеличивающуюся с каждым годом в среднем на 10-12%. Второе место по популярности занимает автокредитование, его доля в кредитном портфеле региональных банков ниже ипотеки всего на 8% в среднем за анализируемый период. В динамике этот вид кредита имеет тенденции к роту, ежегодно увеличивающий его на 1-3%. Кредит наличными занимает третье место в данной структуре и его рост с каждым годом так же увеличивается, подтверждая рост сектора потребительского кредитования в регионе в целом. Рост объемов наличного кредитования составил в 2007 году - 12% , в 2008 году - 11%. Карточные и товарные кредиты имеют 15 и 15% доли рынка потребительского кредитования соответственно. И так же увеличивают ее с каждым годом. Так рост в среднем за анализируемый период этих кредитов составил 12 и 13% соответственно.