Главная Коллекция "Otherreferats" Спорт и туризм Расходы иностранных туристов в Республике Беларусь

Расходы иностранных туристов в Республике Беларусь

Диапазоны затрат, которые иностранные туристы планируют и реально совершают в Республике Беларусь. Структура факторов, от которых зависят объемы затрат иностранных туристов. Степень удовлетворенности туристической инфраструктурой и качеством услуг.

Рубрика Спорт и туризм
Вид отчет по практике
Язык русский
Дата добавления 26.12.2013
Размер файла 530,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Общая характеристика исследования

1. Разработка методологии и методики исследования

1.1 Экспертный опрос

1.2 Кабинетное исследование

1.3 Пилотажный опрос

1.4 Результаты

2. Опрос иностранных туристов

2.1 Общая структура расходов иностранных туристов

2.2 Оценки удовлетворенности

2.3 Визовый режим

2.4 Планируемые и реальные расходы

2.5 Общая оценка рынка туристических услуг

2.6 Параметры опросы экспертов

3. Опрос экспертов

Приложение 1. Перечень экспертов для определения ключевых параметров исследования

Приложение 2. Анкета для опроса туристов

Приложение 3. Перечень гостиниц районных центров для изучения количества иностранных туристов

Общая характеристика исследования

турист республика беларусь

Главная цель:

Исследовать структуру расходов иностранных туристов в Республике Беларусь и определить их оценки туристической инфраструктуры нашей страны.

Основные задачи:

А) Установить диапазоны затрат, которые иностранные туристы планируют и реально совершают в Республике Беларусь.

Б) Выявить структуру факторов, от которых зависят объемы затрат иностранных туристов у нас в стране.

В) Изучить степень удовлетворенности/неудовлетворенности наличием различных объектов туристической инфраструктуры и качеством услуг, предлагаемых этими объектами.

Характеристики исследования:

Комплексное многоэтапное исследование на основе целевого интервьюирования иностранных граждан в местах их преобладающего скопления.

Этапы исследования:

1. Первый этап

1. 1 Экспертный опрос

1. 2 Кабинетное исследование

1. 3 Пилотажный опрос

2. Полевое исследование

3. Экспертный опрос

Форма отчетности:

Промежуточные отчеты, бланки интервью, база данных, итоговый отчет.

1. Разработка методологии и методики исследования

Цель: Определить места опроса, целевые группы для проведения последующего анкетного опроса иностранных граждан, а также отработать инструментарий (анкету) для опроса.

1.1 Экспертный опрос

Основная задача - получение информации о наиболее репрезентативной выборке среди иностранных граждан, а также, получение рекомендаций по выделению целевых групп и наиболее важных мест для последующего опроса.

Экспертный опрос проводился по методу телефонного опроса по формализованной анкете. Всем экспертам задавались одинаковые вопросы с одинаковыми вариантами ответов, а также просьбой что-то добавить или прокомментировать, если, по мнению эксперта, это являлось необходимым. Всего было опрошено 25 респондентов (экспертов) из различных сфер туристической индустрии (см. Приложение 1).

Сферы

Количество

Государственные служащие различных ведомств

5 экспертов

Сотрудники и руководство коммерческих и некоммерческих организаций, предоставляющие услуги в области туризма на территории Беларуси

10 экспертов

Сотрудники сферы обслуживания (гостиницы г. Минска)

10 экспертов

Исходя из задач данного этапа, экспертам были заданы вопросы с вариантами ответов. Задачей экспертов являлось ранжирование (определить, что наиболее и наименее важное) имеющихся вариантов, а также предложить свои варианты, которые не были учтены в анкете.

Анкета экспертного опроса:

1) Как Вы считаете, какие из предложенных мест опроса являются наиболее важными, а какие наименее (ранг 1 - самое важное)?

Место опроса

Ранг

Пункты пропуска через границу

Гостиницы (отели)

Санатории, базы отдыха

Аэропорты, международные вокзалы

Другое (укажите) ______________________

2) Как Вы считаете, какие из предложенных факторов наиболее сильно влияют на объем и структуру расходов иностранных граждан в Республике Беларусь (1 - оказывает наибольшее влияние)?

Фактор

Ранг

Национальность (страна, из которой прибыл турист)

Транспорт прибытия

Цель прибытия

Место проживания

Возраст

Другое (укажите) ______________________

3) Экспертам было предложено оценить правомерность деления стран мира (граждан иностранных государств) на 5 групп. Основанием для деления явился объем доходов внутри страны.

Группы

Россия

Высокоразвитые страны (Германия, Италия и т. д., а также США, Австралия, Япония, Южная Корея и др.)

«Новая Европа» страны Центральной и Восточной Европы, а также Прибалтика.

Страны СНГ за исключением России

Страны Азии, Африки и др.

Результаты экспертного опроса:

1) Места опроса.

Место опроса

Сумма рангов

Пункты пропуска через границу

73

Гостиницы (отели)

38

Санатории, базы отдыха

68

Аэропорты, международные вокзалы

68

Место опроса, у которого сумма рангов наименьшая, является самым важным для проведения опроса, и, по мнению экспертов, именно в этом месте, в соответствие с целью исследования, наиболее целесообразно опрашивать иностранных граждан. Итак, как видно из таблицы, в первую очередь необходимо опрашивать респондентов в гостиницах, а во вторую, на вокзалах, в аэропортах и санаториях и в последнюю очередь на пограничных переходах.

В качестве дополнительных мест опроса экспертами были предложены различные объекты, привлекающие туристов (Дудутки, Линия Сталина и прочее), однако, данные варианты были предложены лишь пятью экспертами, в связи с чем, подобные места не будут включены в перечень, где будет проводиться анкетный опрос.

2) Факторы, влияющие на объем и структуру расходов иностранных граждан в Республике Беларусь.

Фактор

Сумма рангов

Национальность (страна, из которой прибыл турист)

77

Транспорт прибытия

92

Цель прибытия

38

Место проживания

67

Возраст

101

Фактор, у которого сумма рангов наименьшая, является самым важным. Исходя из полученных результатов, самым важным фактором, по мнению экспертов, влияющим на объем и структуру расходов иностранных граждан является цель прибытия в Беларусь, второе и третье места заняли: место, где турист остановился и его национальность (страна, из которой прибыл), соответственно. Транспорт прибытия и возраст, согласно опросу, являются наименее значимыми факторами. В качестве дополнительных значимых факторов были предложены: необходимость и сложность получения визы, а также, количество посещений Республики Беларусь.

3) Как показали результаты проведенного опроса, большинство экспертов согласились с предложенным делением стран мира на 5 групп и не предложили своих вариантов значительно отличающихся от исследуемого перечня.

1.2 Кабинетное исследование

Основная задача - обработка статистической информации государственных органов (Белстат, Генпогранкомитет).

В результате обработки имеющейся статистической информации о посещении иностранными гражданами Республики Беларусь были определены: необходимый объем выборки, квотируемые показатели и объем квот.

По данным Белстата и Генпогранкомитета в 2010 году Беларусь посетили 5. 691. 510 иностранных граждан, при этом следует учитывать, что в данном значении не в полном объеме учтены граждане России в связи с отсутствием пограничного контроля на границе наших государств.

По целям визита в Республику Беларусь, указанная совокупность разбивается на следующие числовые значения.

Сразу оговоримся, что в ходе исследования не будут учитываться люди, проезжающие транзитом, прибывающие на постоянное место жительства, а также обслуживающий персонал транспортных средств. Данные группы не включаются в исследование в связи с тем, что обладают своей особой спецификой и не могут быть рассмотрены в качестве туристов как таковые. Для исследования данных групп необходимо отдельно разрабатывать как программу, так и методику исследования.

Цель визита

Количество человек

Деловой визит, рабочая командировка

371. 756

Туризм, отдых

79. 721

Частная

3. 543. 597

Постоянное место жительства

17. 711

Транзит

1. 475. 012

Обслуживающий персонал транспортных средств

203. 713

В разбивке по группам стран, согласно данным статистических органов, Республику Беларусь посетило следующее количество граждан.

Группы

Количество человек

Россия

1. 461. 482

Высокоразвитые страны (Германия, Италия и т. д., а также США, Австралия, Япония, Южная Корея и др.)

134. 225

«Новая Европа» страны Центральной и Восточной Европы, а также Прибалтика.

2. 219. 366

Страны СНГ за исключением России

1. 736. 167

Страны Азии, Африки и др.

24. 690

Лица без гражданства

115. 580

1.3 Пилотажный опрос

По итогам пилотажного опроса была отработана анкета для последующего массового опроса, в котором примут участие 770 граждан из различных стран. Как показал проведенный опрос, предложенная анкета дает возможность полного и четкого сбора информации об объемах расходов иностранных граждан, а также позволяет четко разобраться в специфике этих расходов.

В пилотажном опросе, согласно техническому заданию, приняли участие 19 человек, проживающие в гостиницах Минска, а также в санатории «Юность». Анкета, которая тестировалась в пилотажном опросе, приведена в Приложении 2.

1.4 Результаты

В результате экспертного опроса и проведенного кабинетного исследования, на основании имеющихся данных, нами было выделено два основных показателя для выделения целевых групп. Этими показателями стали:

1) страна, из которой турист прибыл в Беларусь;

2) цель его визита.

Исходя из этих двух основных критериев, а также с учетом численности туристов по данным Генпогранкомитета были выделены следующие 11 целевых группы для опроса.

№ группы

Наименование группы

Количество человек

1

Граждане России, прибывшие с деловыми целями

51. 596

2

Граждане России, прибывшие с целью туризма (отдых, лечение)

36. 812

3

Граждане России, прибывшие с личными целями

635. 945

4

Граждане СНГ, прибывшие с деловыми целями

43. 878

5

Граждане СНГ, прибывшие с целью туризма (отдых, лечение)

5. 774

Граждане СНГ, прибывшие с личными целями

1. 137. 052

6

Граждане «Нового европейского лагеря», прибывшие с деловыми целями

226. 938

7

Граждане «Нового европейского лагеря», «прибывшие с целью туризма (отдых, лечение)

25. 912

8

Граждане «Нового европейского лагеря», прибывшие с личными целями

1. 591. 581

9

Граждане высокоразвитых стран, прибывшие с деловыми целями

33. 954

10

Граждане высокоразвитых стран, прибывшие с целью туризма (отдых, лечение)

9. 576

Граждане высокоразвитых стран, прибывшие с личными целями

67. 464

11

Граждане Азии и Африки и др. стран, прибывшие с деловыми целями

10. 394

Граждане Азии и Африки и др. стран, прибывшие с целью туризма (отдых, лечение)

1. 418

Граждане Азии и Африки и др. стран, прибывшие с личными целями

10. 675

Еще одним важным показателем, по мнению экспертов, является место проживания, однако, ввиду того, что в настоящее время нет точных статистических данных о численности иностранных граждан в различных местах проживания, данный показатель не может использоваться в качестве квотируемого.

В связи с тем, что группа «Граждане Азии и Африки и др. стран, прибывшие с различными целями» очень малочисленна, при ее изучении будет целесообразным не проводить разбивку данной группы на подгруппы.

Такое же объединение следует произвести между группами граждан высокоразвитых стран, прибывших с целью туризма и с личными целями, а также между гражданами СНГ, прибывшими с целью туризма и личными целями. Данное объединение является необходимым в связи с тем, что в ходе опроса будет практически невозможно отыскать респондентов, представляющих слишком малочисленные группы.

В результате, в исследовании будут подвергнуты изучению 11 целевых групп, на которые раскладываются все иностранные туристы в Республике Беларусь.

В рамках каждой группы на втором этапе исследования будет опрошено не менее 50 человек, что позволит достоверно описать объем и специфику структуры расходов в каждой группе, а также рассчитать общий объем расходов иностранных граждан, прибывших с различными целями.

Общий объем выборки на втором этапе составит не менее 770 человек.

Данное количество обусловлено двумя факторами:

- во-первых, с точки зрения статистики, минимальное количество человек, опрашиваемых в одной группе для нахождения и обоснования каких-либо закономерностей, должно составлять не менее 30 человек;

- во-вторых, предполагается, что разброс данных, в рамках изучаемых групп может быть достаточно большим, и, для более точного описания и нахождения закономерностей, целесообразным является увеличение объема опрашиваемых до 50 человек в каждой целевой группе.

Увеличение объема выборки до 1100 человек окажет незначительное влияние на точность полученных результатов (точность увеличится на 0, 5%), но при этом значительно увеличит как стоимость исследования, так и сроки его проведения.

Места опроса

Исходя из мнений экспертов и данных статистики целесообразными для проведения опроса являются следующие места.

№

Город

Название

Количество опрашиваемых

1

Минск

Гостиничный комплекс «Планета»

30

2

Минск

Гостиничный комплекс «Юбилейный»

30

3

Минск

Гостиница «Виктория»

30

4

Минск

Отель «Минск»

30

5

Минск

Гостиница «Европа»

30

6

Минск

Гостиница CrownePlaza

30

7

Минск

Средства размещения до 3*

30

8

Областные города

Не менее 1 гостиницы в каждом областном центре

150

Итого

360

Перечень гостиниц и количество опрашиваемых в них респондентов обусловлены, с одной стороны, классом гостиницы и стоимостью проживания в ней, с другой - гипотезой о том, что класс выбранной гостиницы влияет на объем расходов иностранных граждан в Беларуси.

Кроме того, из исследования исключаются гостиницы, расположенные в районных центрах. Это обусловлено тем, что на дату проведения опроса специалистов районных гостиниц (22. 09. 2011г.), в исследуемых объектах проживало 47 человек. При этом, в одной из гостиниц (гостиничный комплекс «Славянский» г. Полоцк) проживало 25 человек, приехавших совместно в рабочую командировку. Телефонный опрос проводился в 10 гостиницах крупных районных городов, отобранных случайным образом. Данное количество потенциальных респондентов является очень незначительным для влияния на результаты исследования, а также их поиск и последующий опрос создаст ряд дополнительных затруднений в проведении исследования, а именно, значительно увеличит сроки его проведения. Перечень специалистов опрошенных в районных гостиницах приведен в Приложении 3.

№

Область

Название

Количество опрашиваемых

1

Минская

Санаторий «Белая Русь»

30

2

Минская

Санаторий «Юность»

30

3

Могилевская/Витебская

1 санаторий

30

4

Гомельская

1 санаторий

30

5

Брестская

1 санаторий

30

6

Гродненская

1 санаторий

30

Итого

180

Данный выбор санаториев определяется в первую очередь своим территориальным расположением. Предполагается, что данное расположение влияет на приезд граждан из различных стран по принципу приближенности, т. е., в санаториях Витебской и Могилевской областей преимущественно отдыхают российские граждане, в санаториях Гомельской области - граждане Украины, в санаториях Брестской и Гродненской областей - граждане Литвы и Польши, Минская область, предположительно носит смешанный характер.

№

Город

Название

Количество опрашиваемых

1

Минск

Международный аэропорт Минск

100

2

Минск

Автовокзал Московский

30

3

Минск

Ж/Д вокзал Минск

100

Итого

230

В опрос не были включены такие места как арендуемые квартиры и агроусадьбы в связи с тем, что на сегодняшний момент нет никакой информации об остановившихся в них иностранных гражданах. Кроме того, люди арендующие квартиры, как правило, не склонны открывать дверь и отвечать на вопросы каких-либо исследовательских организаций. Данные группы туристов могут быть найдены в таких местах опроса как аэропорт и вокзалы.

Также из исследования исключены пункты пропуска через границу, что обусловлено тем, что возможными пунктами опроса могут быть лишь те, где сегодня существуют хотя бы минимальные очереди (у респондентов есть свободное время). При этом на границе Беларуси и России не существует пограничных переходов, соответственно использование данных мест в опросе приведет к разбалансированности выборки. Следует учитывать еще и тот факт, что пересечение границы, так или иначе, является стрессовой ситуацией для человека, что негативно сказывается на результатах опроса.

2. Опрос иностранных туристов

В ходе второго этапа исследования было опрошено 790 респондентов - иностранных граждан, посетивших Республику Беларусь в сентябре 2011 г. Точки опроса соответствовали выбранным на первом этапе гостиницам, санаториям и транспортным узлам. По результатам анализа была выделена дополнительная целевая группа «Россияне, приехавшие с целью туризма и отдыха в санатории». Полные результаты исследования приведены в табличной форме в Приложениях.

2.1 Общая структура расходов иностранных туристов

Структура расходов различных туристических групп на территории Беларуси

Группа

Среднее количество дней за поездку

Сумма фактически потраченная ($)

За поездку

В день

Россияне с целью туризма и отдыха (санатории, без стоимости путевки)

13, 7

63, 1

4, 6

Россияне с целью туризма и отдыха (не санатории)

3, 2

468, 5

146, 4

Россияне с деловым визитом

2, 2

432, 8

196, 7

Россияне с частными целями

3, 3

421, 1

127, 6

Граждане СНГ с целью туризма или с частными целями

5, 0

527, 5

105, 5

Граждане СНГ с деловым визитом

2, 9

447

154, 1

Новые европейцы с целью туризма

6, 4

403, 9

63, 1

Новые европейцы с деловым визитом

5, 9

802, 9

136, 1

Новые европейцы с частными целями

3, 7

356, 2

96, 3

Граждане высокоразвитых стран с целью туризма или с частными целями

6, 0

922, 8

153, 8

Граждане высокоразвитых стран с деловым визитом

4, 3

1117, 1

259, 8

Граждане стран Азии и Африки

9, 2

3212, 7

349, 2

Как видно из вышеприведенной таблицы, наибольший доход отечественная туристическая инфраструктура получает приезда к нам следующих групп иностранных туристов:

группа А - граждане стран Азии и Африки, чьи траты в течение одного приезда в Беларусь тратят больше трех тысяч долларов; лидерство этой группы по затратам закономерно, так как ехать в Беларусь из Африки или Азии - занятие достаточно дорогостояще и позволить его себе может далеко ни каждый, а тот, кто позволить себе это может, тот и здесь не скупится на всевозможные траты.

группа Б - граждане высокоразвитых стран мира, приезжающие с деловым визитом, с целью туризма или с частными целями, и новые европейцы, приезжающие в Беларусь в деловым визитом. Представители этой группы за поездку оставляют на нашей территории от восьмисот до тысячи и более долларов.

группа В - это, фактически, все остальные группы туристов (все россияне и граждане СНГ), представители которых в течение пребывания в Беларуси тратят от четырехсот до пятисот и чуть больше того долларов.

группа Г - представители данной группы в Беларуси тратят меньше всех; в данный блок вошли только россияне, которые приезжают в наши санатории (путевки они покупают обычно в России), и новые европейцы, приезжающие к нам с частными целями.

Такова общая группировка приезжающих по затратам, которые они совершают в целом за поездку. Если же посмотреть на суммы, которые разные группы туристов тратят в день, то можно определить, из кого формируется наиболее выгодный для Беларуси туристический контингент:

- первое место по праву здесь остается за нашими гостями из азиатских и африканских стран (в среднем в день они тратят около 350$) ;

- второе место занимают граждане высокоразвитых стран, посещающих Беларусь с деловыми визитами (их средние дневные затраты составляют около 260$) ;

- третье место - россияне, приезжающие к нам с деловыми визитами (197$) ;

- далее идет плотная группа туристов, тратящих в день около 150$ - граждане СНГ, прибывающие к нам с деловым визитом; граждане высокоразвитых стран, прибывающие с целью туризма или с частными целями; россияне с целью туризма и отдыха (но не в санатории) ;

- следующая группа - новые европейцы, прибывающие с деловым визитом, и россияне, прибывающие с частными целями. Затраты этих туристов составляют 125-135$ в день;

- после идут граждане СНГ (туризм или с частные цели) и новые европейцы, прибывающие в Беларусь с частными целями - их затраты колеблются в районе 100$ в день;

- самый бюджетный вариант пребывания на нашей территории выбирают новые европейцы, которые приезжают к нам с целью туризма (63$), и россияне, посещающие наши санатории (6$).

Обобщая вышеизложенное, иерархию перспективности туристов для Беларуси следует определить следующим образом:

Жители стран Азии и Африки

Граждане развитых стран Европы и Америки

Россияне

Жители стран СНГ

«Новые европейцы»

2.2 Оценки удовлетворенности

Республика Беларусь в качестве «туристической страны» имеет положительный образ в глазах иностранных граждан. Те из них, кто получил опыт посещения нашего государства, склонны отзываться об таком своем опыте скорее позитивно. Однако такая оценка не является самой лучшей из всех возможных. Наилучший вариант оценки - это восторженные и самостоятельные отзывы туристов о своей поездке, рекомендации друзьям и знакомым ее посетить. К сожалению, доля таковых оценок среди гостей Беларусь не является самой высокой.

1

Россияне с целью туризма и отдыха (санатории)

5

Граждане СНГ с целью туризма / частными целями

9

Новые европейцы с частными целями

2

Россияне с целью туризма и отдыха (не санатории)

6

Граждане СНГ с деловым визитом

10

Граждане высокоразвитых стран с целью туризма / частными целями

3

Россияне с деловым визитом

7

Новые европейцы с целью туризма

11

Граждане высокоразвитых стран с деловым визитом

4

Россияне с частными целями

8

Новые европейцы с деловым визитом

12

Граждане стран Азии и Африки

Единственной группой гостей Беларуси, которые действительно будут рекомендовать своим знакомым посетить нашу страну (самый действенный тип рекламного воздействия на потенциального потребителя), являются россияне, которые приезжают в наши санатории и профилактории. Больше половины из них высказались о том, что они будут «информировать других о преимуществах страны и советовать ее посетить».

Впрочем, достаточно неплохо перспективы и качество белорусского туризма оценивают так называемые «новые европейцы», близкие нам по культурно-историческим и экономическим характеристикам. Практически каждый третий выходец из стран Центральной и Восточной Европы (треть туристов из стран СНГ, посещающих нашу страну в туристических или частных целях) настроен на то, чтобы рассказывать своим соотечественникам о преимуществах отдыха в Беларуси.

В этом с ними солидарна и почти треть граждан из стран Азии и Африки, для которых наше государство, культура и история являют собой определенную экзотику.

Если проанализировать систему элементов, из которых складывается общая оценка туристического потенциала нашей страны, то окажется, что с точки зрения совокупной оценки наличия (количества) и качества предлагаемых у нас в стране услуг четко выделяется три группы:

Первая группа: санатории (вкупе с базами отдыха, профилакториями и т. д.) и объекты общественного питания (рестораны, кафе, бистро, столовые и т. д.) - приезжающие в нашу страну иностранные граждане отмечают более или менее достаточное их количество и вполне удовлетворительный, даже хороший уровень обслуживания в них.

Вторая группа: места досуга и развлечения (театры и кинотеатры, казино, бары, дискотеки и проч.) вместе со средствами размещения (исключая гостиницы и отели) - туристы из заграничных стран отмечают недостаточное их количество, хотя и согласны с тем, что в этих местах предоставляются сравнительно качественные услуги.

Третья группа: в ее состав входят те элементы туристической инфраструктуры, относительно которых гости нашей страны испытывают острое чувство их недостаточности в совокупности с невысоким уровнем их качества. Здесь речь идет прежде всего о гостиницах и отелях, экскурсионных программах и туристической ориентирующей информации (справочники, указатели и т. п.).

Оценка

количества

Оценка

качества

Совокуп-ный ранг количества/

качества

Среднее значение

Ранговое место

Среднее значение

Ранговое место

Санатории, базы отдыха

4, 5

1

4, 4

3 - 4

1 и 2

Гостиницы (отели)

4, 1

5 - 6

4, 3

5

5

Другие средства размещения

4, 4

2 - 3

4, 4

3 - 4

3 и 4

Объекты питания (рестораны, кафе, столовые, бистро и т. д.)

4, 4

2 - 3

4, 5

1 - 2

1 и 2

Объекты для досуга и развлечения (кино, театры, казино, бары и т. п.)

4, 3

4

4, 5

1 - 2

3 и 4

Экскурсионные программы

4, 1

5 - 6

4, 2

6

6

Туристическая ориентирующая информация

3, 7

7

3, 7

7

7

По вполне понятным причинам для различных групп туристов характерны специфические оценки количества объектов туристической инфраструктуры и качества предоставляемых там услуг.

Россияне

Так, россияне, которые посещают наши санатории и базы отдыха (самые высокие средние оценки по элементам туристической инфраструктуры принадлежат представителям именно этой группы), дают сравнительно высокие оценки и количеству, и качеству наших санаториев (средняя оценка количества - 4, 6, качества - 4, 5) и пунктов общественного питания (средние оценки количества и качества - 4, 6), однако высказывают нарекания по отношению к наличию туристической ориентирующей информации и качеству работы мест по проведению досуга, развлечений.

Та часть россиян, которые приезжают в Беларусь в туристических целях и чтобы отдохнуть (но не в санатории) в наибольшей мере удовлетворены количеством мест общепита и качеством обслуживания в них, а также количеством мест для размещения (исключая гостиницы и отели) и качеством услуг, предоставляемых объектами проведения досуга и развлечений. Недовольство с их стороны высказывается, прежде всего, по отношению к количеству главных элементов туристической инфраструктуры: санаториев, гостиниц и экскурсионных программ. Также эта часть туристов недовольна качеством туристической ориентирующей информации.

Россияне, которые приезжают в нашу страну с деловыми целями, более довольны качеством услуг, предоставляемым местами общественного питания и проведения досуга, нежели их количеством. Особые нарекания связаны с количеством мест общественного питания и числом гостиниц высокого класса. Характерно, что представители этой группы, одни из немногих, кто сравнительно высоко оценил объемы и качество ориентирующей туристической информации. Вероятно, сказывается самостоятельная организационная поддержка приглашающих.

В случае, если россияне приезжают по частным делам, они (в тренде остальных групп) выражают удовлетворенность качеством работы мест общепита и проведения досуга, развлечений. Остальные позиции туристической инфраструктуры находятся в их оценках примерно на одном уровне.

Граждане СНГ

Пребывающие в Беларусь в туристических или частных целях граждане СНГ в первую очередь отмечают достаточное количество санаториев и баз отдыха, а также удовлетворенность качеством услуг, предоставляемым местами общепита и проведения досуга, развлечений. Вместе с тем отмечается небольшое количество гостиниц и экскурсионных туров, сравнительно невысокое качество экскурсионных программ и туристической ориентирующей продукции.

Те же граждане СНГ, которые прибывают в нашу страну с деловыми визитами, традиционно удовлетворены услугами мест общественного питания и проведения досуга, развлечений, равно как объемами и качеством туристической ориентирующей продукции (в последнем случае, видимо, как и в отношении россиян, приезжающих с деловыми визитами, сказывается забота белорусских организаторов этих деловых визитов). Наименьшая доля позитивных оценок со стороны представителей этой группы приходится на количество и качество гостиниц и экскурсионных туров.

Новые европейцы

Приезжающие в Беларусь жители Центральной и Восточной Европы (равно как и Прибалтики), если они ставят перед собой сугубо туристические цели, склонны высоко оценивать качество и количество наших санаториев и баз отдыха (их оценки по этой позиции даже выше, нежели у россиян), а также количество и качество альтернативных мест размещения. А вот негативные оценки с их стороны высказываются больше по отношению как количества, так и качества и экскурсионных программ, и ориентирующей туристической информации.

Деловые визиты новых европейцев в нашу страну способствуют формированию сравнительно высокого мнения о качестве работы гостиниц и мест общественного питания. Однако количество достойных отелей, по мнению этой группы туристов, оставляет желать лучшего. Кроме того, новые европейцы, приезжающие в Беларусь с деловым визитом недовольны качеством и количеством предоставляемых экскурсионных программ и сопутствующей туристической информации, также скорее негативные оценки вызывает у них качество работы мест развлечения и проведения досуга.

Новые европейцы, совершающие частные визиты на территорию Беларуси, довольны и количеством, и качеством услуг со стороны объектов для досуга и развлечений (как и альтернативных мест размещения). Но вот наличие и качество как экскурсионных программ, так и туристической ориентирующей информации вызывают существенные нарекания со стороны представителей этой группы туристов.

Высокоразвитые страны

Жители Германии, Японии, США и прочих высокоразвитых стран, посещающие наше государство как туристы или в частных целях, отмечают достаточное количество и качество работы объектов для досуга и развлечений, мест общественного питания и по отношению к экскурсионным программам. А вот наличие, точнее, отсутствие достаточного количества высококлассных гостиниц вызывает у них негативные ощущения. Последние справедливы и в отношении количества и качества туристической ориентирующей информации.

Приезжая к нам с деловым визитом, жители высокоразвитых стран высказывают удовлетворенность объектами общественного питания и экскурсионными программами (причем как их количествами, так и качествами). Также они скорее довольны качеством услуг в тех гостиницах и отелях, где они проживают. А вот скорее негативных оценок от этой группы туристов удостаиваются места проведения досуга и отдыха, а также ориентирующая туристическая информация (причем как количество этих элементов туристической инфраструктуры, так и их качество).

Страны Азии и Африки

Для выходцев из этих регионов наша страна представляет собой экзотическое государство. Наилучшие впечатления они получают от качества обслуживания в местах для проведения досуга и развлечений (также они в принципе удовлетворены и их количеством), и качества наших экскурсий (хотя их количество оставляет желать лучшего по их мнению). Недовольство же у представителей этой группы вызывают скорее количество и качество туристической информации, количество гостиниц и отелей, а также качество обслуживания в сфере общественного питания (возможно, сказывается отсутствие в меню наших ресторанов блюд их национальной кухни).

Суммируя всю вышеприведенную информацию можно отметить следующее:

- главная причина недовольств туристической инфраструктурой со стороны иностранных туристов - количество объектов туристического сервиса. Даже признавая сравнительно высокий уровень обслуживания у нас в стране, туристы говорят, что в Беларуси попросту мало мест, предназначенных для обслуживания иностранцев;

- основная масса конкретных претензий относится к наличию и качеству информации, призванной организовать туристический досуг иностранцев - справочники, указатели, путеводители и т. д. Об отсутствии этого самого простого вида рекламы говорят представители практически всех туристических групп. Исключение - россияне и жители стран СНГ, прибывающие в нашу страну с деловыми визитами. Впрочем, здесь ситуация прозрачна - обозначенная проблема в данном случае снимается заботами лиц, представляющих белорусскую принимающую сторону;

- еще одна сложная позиция в белорусской туристической инфраструктуре - экскурсионные программы. О недостаточности их количества и о том, что их качество оставляет желать лучшего, говорят представители практически всех туристических групп. Исключение - выходцы из развитых стран мира, за деньги которых, по всей видимости, принимающая сторона готова предоставить все возможные варианты времяпрепровождения и экскурсии в том числе;

- количество гостиниц и отелей высокого класса (или качество обслуживания в тех, которые сегодня имеют место быть в Беларуси) - это тот элемент нашей туристической инфраструктуры, который вызывает негативные отзывы практически у всех групп иностранных туристов. Исключения - новые европейцы и граждане высокоразвитых стран, приезжающих в Беларусь с деловым визитом. Впрочем, как и в случае с экскурсиями, здесь следует отдать должное тем организациям, которые приглашают иностранцев и берут на себя обязательства по организации их культурного досуга.

Проблема нехватки элементов туристической инфраструктуры в Беларуси сказывается не только на общей оценке удовлетворенности отдыхом в нашей стране. Она имеет и четко выраженный экономический характер. Здесь имеется в виду тот очевидный факт, что наше государство фактически недополучает миллионы долларов в рамках упущенной выгоды. И именно по причине отсутствия мест, где иностранцы могут потратить деньги, которые они СПЕЦИАЛЬНО выделяют для отдыха в Беларуси.

2.3 Визовый режим

Фактически единственная позиция, по которой переплачивают практически все иностранные граждане (по их мнению) - это белорусская виза. В некоторых случаях оценка «переплаты» доходит до 39%. В частности, именно так считают граждане высокоразвитых стран, посещающие наше государство с деловыми визитами.

С другой стороны, в целом оценка визового режима Беларуси со стороны иностранцев имеет скорее положительный характер.

О том, что получить визу в нашу страну просто или очень просто говорят от 46% (граждане стран Африки и Азии) до 85% (туристы-новоевропейцы) иностранцев. Негативные отзывы дают о получении белорусской визы азиаты и африканцы (получение визы очень затруднено - 10%, скорее затруднено - 14%), граждане высокоразвитых стран, приезжающие с деловым визитом (по 8% на каждую из возможных негативных оценок) или туристы (очень затруднено - 4%, скорее затруднено - 8%), а также новоевропейцы-бизнесмены (очень затруднено - 6, 7%, скорее затруднено - 5%).

Следует отметить, что большая часть негативных оценок, связанных с получением белорусской визы, имеют не стоимостной, а бюрократический характер. Среди тех, кто указывал на трудности в получении белорусской визы, акцент на ее стоимости указали лишь 17, 6%, а особенности процедуры получения - 82, 4%.

2.4 Планируемые и реальные расходы

Сравнение сумм, которые иностранные туристы планировали потратить у нас в стране, с теми, которые они фактически потратили, показывают буквально следующее:

- нет ни одной группы туристов, представители которой тратили бы в Беларуси всю ту сумму, которую они изначально планировали оставить у нас в стране (парадокс - люди привозят нам деньги, а мы не в силах эти деньги у них взять за какие-либо услуги),

В среднем на сколько больше готовы были потратить долларов в день разные группы туристов:

- если сравнить суммы, которые туристами тратятся, с теми, которые они рассчитывали оставить у нас, то наибольшие объемы упущенной выгоды приходятся на собственно ТУРИСТОВ - представителей тех групп гостей страны, которые приезжают к нам именно в туристических целях. Если не брать в расчет жителей стран СНГ и россиян, приезжающих в наши санатории, то именно туристы В ДЕНЬ недотрачивают от 40$ и больше:

россияне, приезжающие как туристы или для отдыха - 40$,

туристы-новоевропецы - 45$,

туристы из высокоразвитых стран - 71$,

выходцы из стран Африки и Азии - 89$,

граждане высокоразвитых стран, приезжающие с деловыми визитами - 147$.

- фактически относительно каждого элемента туристической инфраструктуры можно сказать, «и здесь иностранные граждане готовы были оставить больше денег».

В среднем на сколько больше долларов в день туристы готовы платить по следующим элементам туристической инфраструктуры:

Особенно велика разница между тем, сколько люди готовы были потратить, и сколько потратить им удалось, по трем позициям:

Проживание (не считая санатории и базы отдыха) - в день туристы готовы били бы тратить в среднем на 20, 7$ больше, чем тратят сейчас. Очевидно, сказывается недостаток гостиниц и отелей высшего класса, т. к. наибольшую готовность платить за гостиницы выражают жители высокоразвитых стран (приезжающие с деловыми целями - плюс 87, 6$, туристы - плюс 24, 2$), выходцы из стран Азии и Африки (плюс 40, 7$), а также туристы-россияне (22, 6$) и туристы-новоевропейцы (25, 7$).

Питание - данные показывают, что средний иностранец готов в день тратить на питание на 10$ больше, нежели платит сейчас. Понятно, в первую очередь это касается опять же выходцев из высокоразвитых стран (плюс 20-30$), а также наших гостей из стран Африки и Азии (плюс 30$). Кроме них следует отметить готовность платить больше, характерную новоевропейцам, прибывающим с частными визитами (плюс 11$), и россиянам, прибывающим с деловыми визитами (плюс 8$).

Развлечения - по этой позиции ежедневно недополучаемая сумма в расчете на одного среднего иностранца составляет около 6$. Наибольшие доли затрат здесь традиционно готовы делать граждане стран Азии и Африки (15, 6$), жители высокоразвитых стран (8-11$), а также российские (11, 3$) и новоевропейские (8, 7$) туристы.

Итак, иностранцы в Беларуси очевидным образом не находят достаточного количества объектов, где они могли бы потратить отложенные и запланированные для отдыха деньги. Для отечественной туристической сферы это упущенная выгода.

Для того, чтобы дать этой упущенной выгоде хотя бы приблизительное денежное выражение, следует от данных по дневным затратам (запланированным и реальным) перейти к суммам, характеризующим поездку в целом. Только в этом случае, учитывая конкретно человеко-дни, можно корректно выйти на количество иностранных гостей, фиксируемое органами Генпогранкомитета.

Данные показывают, что наибольшие потери в аспекте упущенной выгоды белорусский туризм претерпевает от неудовлетворения потребностей:

- граждан стран Африки и Азии - 821, 6$.

Из них:

проживание - 374, 4$;

питание - 272, 3$;

развлечения - 143, 6$;

сувениры - 25, 8$.

- граждан высокоразвитых стран (деловой визит) -630, 9$.

Из них:

проживание - 376, 7$;

питание - 129, 0$;

развлечения - 46, 9$;

сувениры - 25, 8$.

- граждан высокоразвитых стран - туристов - 427, 8$.

Из них:

проживание - 145, 2$;

питание - 129, 0$;

развлечения - 49, 8$;

проезд - 69, 6$.

- туристов-новоевропейцев - 286, 1$.

Из них:

проживание - 164, 5$;

развлечения - 55, 7$;

- туристов-россиян - 127, 7$.

Из них:

проживание - 72, 3$;

развлечения - 36, 2$;

По другим группам приезжающих в Беларусь основные финансовые «недоборы» приходятся на следующие позиции:

- среди россиян, приезжающих в наши санатории: сувениры - 19, 2$ и экскурсии - 17, 8$;

- среди россиян-бизнесменов: проживание - 26, 5$,

- среди граждан СНГ, туристов или приезжающих с частными целями: проживание - 26, 0$

- среди новоевропейцев-бизнесменов: развлечения - 23, 6$ и питание - 21, 2$ (эта группа иностранных гостей нашей страны уникальна тем, что по многим позициям - проезд, проживание и сувениры - они заплатили больше, чем планировали; пока не ясно, они рассчитывали на небывалую дешевизну, или «разгулялись» так, что вышли за пределы рассчитанного бюджета).

- среди новоевропейцев, приезжающих с частными целями: питание - 41, 5$ и проживание 24, 1$.

2.5 Общая оценка рынка туристических услуг

Теперь же попытаемся рассчитать финансовое выражение годовых потерь, вызываемых обозначенным расхождением между запланированными тратами иностранцев и тем, что они оставляют у нас по факту.

Перед этим, однако, следует сделать оговорку, связанную с российскими туристами. По причине отсутствия строгого пограничного учета лиц, пересекающих государственную границу между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, предоставить данные по численности российских граждан пока не предоставляется возможным.

По этой причине дальнейшие совокупные расчеты недоборов валюты от иностранцев будут осуществляться за вычетом граждан Российской Федерации.

Способ такого расчета прост: умножение недополученного с одного человека (разница между запланированными и фактическими расходами) как представителя определенной «туристической группы» на количество людей из той же группы, посещающих Республику Беларусь за год. Результаты этих расчетов представлены в нижеследующей таблице:

Объемы годовой недополученной выгоды по группам туристов

Группы

«Недополученное» с одного человека*

Число приезжающих в год

Годовой объем недополученной выгоды по группам

Граждане СНГ с целью туризма или с частными целями

82, 5

1142826

94283145

Граждане СНГ с деловым визитом

18, 6

43878

816130, 8

Новые европейцы с целью туризма

286, 1

25912

7413423, 2

Новые европейцы с деловым визитом

24, 3

226938

5514593, 4

Новые европейцы с частными целями

84, 2

1591581

134011120, 2

Граждане высокоразвитых стран с целью туризма или с частными целями

427, 8

77040

32957712

Граждане высокоразвитых стран с деловым визитом

630, 9

33954

21421578, 6

Граждане стран Азии и Африки

821, 6

22487

18475319, 2

314 893 022, 4

Примечание: «Недополученное» с одного человека - это разница между запланированными и фактическими расходами иностранных граждан в Республике Беларусь.

Почти триста четырнадцать миллионов девятьсот тысяч долларов - эту сумму планировали уплатить за услуги граждане иностранных государств, но не нашли возможности как это сделать.

Также же необходимо учитывать, что обозначенная сумма существенно занижена. Причины такого занижения, с одной стороны, как уже говорилось, заключаются в отсутствии информации о количестве россиян, посещающих Республику Беларусь. Их количество, вполне вероятно, может быть таково, что оно удвоит или утроит обозначенную сумму.

С другой стороны - при грамотной организации туристической среды отдыхающий человек тратит даже больше, чем планировал. Вопрос о том, на сколько процентов такое повышение возможно - это вопрос к экспертам. Но, как представляется, даже при существующем потоке иностранцев в страну, объем недополученной выгоды никак не меньше 0, 5 млрд. долларов.

При этом общий объем рынка туристических услуг (без учета граждан России) по данным получился около 1, 5 млрд. долларов в год.

Объемы годовой выручки по группам туристов

Группы

Полученное с одного человека

Число приезжающих в год

Годовой объем недополученной выгоды по группам

Граждане СНГ с целью туризма или с частными целями

527, 5

1142826

602840715

Граждане СНГ с деловым визитом

447, 0

43878

19613466

Новые европейцы с целью туризма

403, 9

25912

10465856, 8

Новые европейцы с деловым визитом

802, 9

226938

182208520, 2

Новые европейцы с частными целями

356, 2

1591581

566921152, 2

Граждане высокоразвитых стран с целью туризма или с частными целями

922, 8

77040

71092512

Граждане высокоразвитых стран с деловым визитом

1117, 1

33954

37930013, 4

Граждане стран Азии и Африки

3212, 7

22487

72243984, 9

1 563 316 221

2.6 Параметры опросы экспертов

Для верификации полученных данных в рамках данного исследования предполагался опрос экспертов в туристической области.

После анализа данных, полученных в результате изучения затрат иностранных туристов, в качестве метода опроса было выбрано интервью по частично формализованному бланку. Основные результаты исследования - средние затраты по различным целевым группам с разбивкой по статьям затрат были сгруппированы в табличную форму (анкета приведена в пункте 3).

От экспертов после ознакомления с цифрами требовалось высказать свое мнение относительно результатов по обозначенным позициям и, по возможности, прокомментировать свои ответы.

С учетов специфики (узконаправленности) ряда позиций в опросном листе предварительный список экспертов был откорректирован и в конечном варианте выглядел следующим образом:

Гостиницы, санатории (10 человек).

Эксперт

Организация

Должность

Шуппо Ольга Валентиновна

сан. Юность

начальник отдела реализации путевок, приема и размещения

Алена Беляева

г-ца Crown Plaza

администратор

Сокур Екатерина Александровна

г-ца Планета

начальник отдела маркетинга, бронирования и размещения

Ламеко Юлия Григорьевна

Г-ца Виктория

заместитель начальника отдела маркетинга, бронирования и размещения

Михайлова Ирина Юльевна

г-ца Спутник

администратор

Глушнева Жанна Вячеславовна

г-ца Минск

начальник сектора маркетинга и продаж

Ковалевский Олег Владимирович (назначит)

г-ца Юбилейная

администратор в день посещения

Бендасов Олег Иванович

сан. Белая Русь

главврач

Шах Вероника Алексндровна

г-ца Турист

администратор

Ильюшенко Алеся Степановна

г-ца Журавинка

администратор

Туристические агентства и транспортные организации (15 человек).

Эксперт

Организация

Должность

Романюк Денис Витальевич

Алатан-тур

начальник отдела приема

Чура Иван Иосифович

Топ-Тур

заместитель генерального директора

Бичун Оксана

Солвекс

Директор

Баран Мира Яковлевна

Экотур-6

Директор

Чернозипунников Игорь Николаевич

Мастер Путешествий

заместитель директора

Мачульская Людмила Иосифовна

Матэп-90

Директор

Брок Елена Николаевна

Центркурорт

Заместитель

Такунов Николай Григорьевич

Внешинтурист

заместитель директора

Шумакова Наталья Анатольевна

Тревеленс

заместитель директора

Чиркун Людмила Владимировна

Лендтур

Директор

Латушкин Олег Леонидович

Дриант

Директор

Добриян Эвелина Валерьевна

Турбери

Директор

Воротилин Максим Евгеньевич

Avis

Директор

Сикорский Алексей Леонидович

drive-land

Директор

Пчелка Денис Викторович

Пчелка Майя

Директор

Развлекательные заведения и общепит (5 человек).

Эксперт

Организация

Должность

Макаров Олег Владимирович

казино в г-це Планета

зам. директора, менеджер казино

Калиневич Юрий Александрович

рест. Созвездие Виктория

главный метрдотель комплекса общественного питания

Кришталь Елена Николаевна

г-ца Спутник

директор ресторана

Жидков Алексей Борисович

казино «У Адмирала»

зам. главного менеджера

Минтюк Алеся

клуб Next

Менеджер

3. Опрос экспертов

Заключительным этапом настоящего исследования стал опрос экспертов, работающих на рынке туристических услуг Республики Беларусь. Всего было опрошено 30 человек, из которых 15 представителей туристических агентств и транспортных организаций, 10 работников гостиниц и санаториев, а также 5 сотрудников развлекательных заведений и общепита.

Главным результатом опроса экспертов стала адекватная, хотя и опосредованная верификация данных, полученных в ходе опросов самих гостей нашей страны. Фактически эксперты подтвердили все основные выводы, которые были сделаны на основе анализа высказываний опрошенными и были зафиксированы на предыдущих этапах исследования.

В таблицах, которые предоставлялись для ознакомления экспертам, были приведены основные цифры, характеризующие туристическое поведение различных групп иностранных граждан, посещающих нашу страну. Экспертам предлагалось высказать свое мнение относительно ответов опрошенных по обозначенным позициям и, по возможности, прокомментировать свои ответы.

Экспозиция заполнения анкет экспертами не только подтвердила предыдущие результаты, но и выявила ряд факторов, исходя из которых возможные разбежки в данных следует трактовать скорее в пользу материалов опроса самих туристов, нежели экспертов - представителей персонала турагенств, гостиниц, фирм-перевозчиков.

Дело в том, что отечественный туристический бизнес еще находится в стадии формирования и до этапа институциализации ему еще очень далеко. В силу этого субъекты туристического бизнеса Беларуси на сегодняшний день фактически являются закрытыми субъектами, которые мало что знают о своих коллегах, предоставляющих туристам сопутствующие услуги. Это с одной стороны, а с другой - несформированность белорусского рынка туристических услуг приводит к тому, что люди абсолютизируют свой личный (и потому ограниченный) опыт общения с какой-либо специфической категорией иностранных туристов (например, по факту общения только с клиентами пятизвездочных отелей) и переносит этот опыт на всех граждан какой-либо страны.

По этой причине ряд анкет экспертов демонстрирует либо смысловые лакуны в заполнении, когда человек отказывается бездумно ставить оценки той сфере, где он не компетентен, либо склоняется в сторону некоторых числовых спекуляций, опирающихся скорее всего и только на его субъективные предположения.

Исходя из этого данные опроса экспертов следует интерпретировать сугубо в ознакомительном ключе - в аспекте подтверждения или опровержения исходных данных, полученных на ранних этапах опроса. Конкретные же числа, в том или ином виде характеризующие средние значения или диапазон разброса ответов экспертов, следует понимать сугубо в качестве указателей некой тенденции, некоего ожидания или мнения экспертов. Четких рекомендаций, характеристик или свойств в ответах экспертов искать не рекомендуется.

Таким образом, отчет по опросу экспертов будет строится на основе таблиц, в основных столбцах которых приведены данные по опросам туристов, с обобщенными комментариями экспертов, вынесенных в крайний правый столбец. Комментарии экспертов будут состоять из трех частей:

констатация верификации (в случае если хотя бы половина экспертов согласна с данными опроса) или опровержения (в случае если хотя бы половина экспертов не согласна) данных опроса по туристам;

демонстрация диапазона разброса данных от минимального показателя (в частности, на сколько меньше разные группы опрошенных затрачивают средств по той или иной позиции) до максимального;

указание среднего значения, на которое, по мнению экспертов, отклоняется конкретный показатель (фактическая сумма затрат) от того, который отмечали для себя туристы - например, если среднее значение +44%, то это значит, что, по мнению экспертов, фактическая сумма затрат у данной группы туристов на 44% больше указанной в таблице.

Примечание: Цифры в комментариях экспертов, касающиеся диапазона разброса данных и их средних значений, относятся прежде всего к фактически потраченным суммам.

Затраты за поездку в целом (сумма за все время пребывания)

Группа

Среднее количество дней за поездку

Сумма запланированная ($)

Сумма фактически потраченная ($)

Комментарии экспертов

Россияне с целью туризма и отдыха (санатории, без стоимости путевки)

13, 7

119, 4

63, 1

Данные опроса подтверждаются.

Диапазон разброса: от -35% до +200%

Среднее значение +44%

Россияне с целью туризма и отдыха (не санатории)

3, 2

596, 2

468, 5

Данные опроса подтверждаются.

Диапазон разброса: от -3% до +100%

Среднее значение +18, 7%

Россияне с деловым визитом

2, 2

495, 8

432, 8

Данные опроса подтверждаются.

Диапазон разброса: от -15% до +200%

Среднее значение +57, 7%

Россияне с частными целями

3, 3

471, 7

421, 1

Данные опроса подтверждаются.

Диапазон разброса: от -25% до +100%

Среднее значение +27%

Граждане СНГ с целью туризма или с частными целями

5, 0

610

527, 5

Данные опроса подтверждаются.

Диапазон разброса: от -25% до +100%

Среднее значение +24%

Граждане СНГ с деловым визитом

2, 9

465, 6

447

Данные опроса подтверждаются.

Диапазон разброса: от -20% до + 120%

Среднее значение +23, 8%

Новые европейцы с целью туризма

6, 4

690

403, 9

Данные опроса подтверждаются.

Диапазон разброса: от -35% до +100%

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2025, ООО «Олбест» Все наилучшее для вас