Основные факторы успешности маркетинговых компаний в сфере потребительских товаров российских, западных и китайский компаний в Китае

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

В настоящее время в Китае активно увеличивается количество среднего класса, что положительно сказывается на спросе на потребительские товары. Потребительские товары -- товары бытового назначения, необходимые для удовлетворения потребностей человека.

На текущий момент средний класс составляет 37.4% от всего населения, а ежегодный прирост составляет 0,4%. Объем потребления изучаемой товарной группы составляет 40% от общего объема потребления всех товаров, что делает данную товарную группу очень перспективной для стран экспортеров. Китай ежегодно увеличивает объемы производства потребительских товаров, однако и импорт до 2013 года рос в среднем на 8%. Более того, значительную часть потребительских товаров Китай производить не может или может, но с большими затратами, чем другие страны, так как в Китае нехватка сырьевых ресурсов, особенно экологичных (например, многих видов продуктов питания, произведенных с соблюдением экологических стандартов, такие как выращивание в незагрязненных областях) .

Рынок потребительских товаров в Китае является объектом моего исследования, в то время как предметом исследования являются основные сложности продвижения потребительских товаров в Китае.

В любой стане потребительские товары занимают важнейшую роль в экономике страны и снабжение самыми необходимыми товарами является насущной проблемой. В настоящее время ни одна страна не может полностью обеспечить внутренний спрос исключительно собственным производством, любая страна вынуждена импортировать те или иные товары. Учитывая, что в Китае растет потребление, но при этом потребительские товары производства самой страны не отличаются высоким качеством и имеют множество недостатков, которые замечают и китайцы, это может быть хорошим шансом как для продовольственного, так и непродовольственного сектора нашей страны, особенно учитывая тот факт, что российские производители не имеет большого количества рынков сбыта, что связано с последними политическими событиями.

Особенно важно данное исследование для российских компаний, так как зачастую ресурсы МСП ограничены, а знаний о сложном китайском рынке не хватает, так как проведенных исследований либо нет, либо они распространяются в закрытом доступе. Для того, чтобы эти компании смогли выйти на китайский рынок или ускорить свое развитие в данном регионе, необходимо провести комплексное изучение импорта потребительских товаров, а также особенностей ведения бизнеса в изучаемых отраслях на территории Китая.

Однако есть некоторая литература, которая частично охватывает работу на китайском рынке, например,в своей работе Филипп Коттлер указывает на то, что в Китае в связи с быстрыми темпами роста очень сложно выстроить длительную маркетинговую стратегию, так как эффективность маркетинговых инструментов быстро устаревает. Преус и Гемеиндер в своей работе также исследуют фактор изменчивости предпочтений потребителей, однако уже на уровне предпочтений продуктов. Одно из решений конкурентной борьбы в отрасли одежды малых компаний с большими является более быстрый запуск продуктов и предсказание предпочтений покупателей. Уолтерс и Сами в своем исследовании подчеркивают то, что каждое последующее поколение в Китае кратно увеличивает объем потребления. Исследование рынка шоколада от Indexbox отражает в основном статистику по продажам в Китае, определенные ошибки российский компаний на китайском рынке, однако не анализирует стратегию компаний в отношении других игроков рынка и не дает сравнительных данных.

В моем исследовании я выдвигаю ряд гипотез, которые мне необходимо проверить:

· Продвижение потребительских товаров в Китае и России имеют сходства в сфере дистрибуции и необходимости локализации товаров

· Продвижение товаров в Китае обходится дороже, чем в других странах

· Локализация товара под рынок является необходимостью для успешного продвижения товара

Цели:

· Определить, какие факторы в продвижении товаров в сегментах товаров первой необходимости, одежды и еды быстрого приготовления являются ключевыми

Задачи:

· Выявить, какие факторы являются ключевыми в продвижении товаров

· Определить потенциальные возможности продвижения Российских товаров в Китае

· Выявить основные особенности в продвижении товаров массового потребления в Китае

Для решения поставленных задач будет использован ряд методов исследований, один из которых - сравнительно-аналитический. В настоящий момент имеется множество источников по данной и смежным темам, однако не все источники можно считать достоверными и соответствующими теме, поэтому важно провести тщательный анализ и сравнение информации, имеющейся в источниках, тем самым выбрать наиболее подходящие и достоверные из них. Не менее важными являются статистический и обобщающий методы исследования. Статистические данные позволят оценить реальную ситуацию на рынке потребительских товаров и избежать искажений данных.

Для подведения итогов и проверки решения поставленных задач требуется обобщение полученных статистических данных для понимания целостной ситуации, так как сами по себе отдельно собранные данные не представляют ценности, их нужно сопоставить между собой для получения всестороннего понимания рыночной ситуации.

1. Общая информация о маркетинге в Китае и рынке потребительских товаров

Рынок потребительских товаров в Китае имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при работе. Большинство особенностей предопределено географией и большой популяцией. При бурном экономическом росте распределение финансов практически полностью связано с географическими особенностями расположения городов и регионов: Юг Китая больше приспособлен для ведения международной торговли и экономической деятельности (наличие портов, большое количество плодородных земель, высокая плотность населения), по этим причинам Юг Китая является более развитым и платежеспособным. Для упрощения выбора наиболее перспективных для построения продаж городов в Китае была выстроена система уровней городов, которая учитывает многие факторы, исходя из которых можно сделать вывод об экономическом развитии городов.

Система уровней городов в Китае представляет собой иерархическую классификацию городов Китая. В Китае нет таких официальных списков, так как правительство Китая не публикует и не признает официальное определение или список городов, включенных в систему уровней. упоминается в различных публикациях в СМИ для таких целей, как коммерция, транспорт, туризм, образование и т. д. Учитывая быстрое развитие китайских городов и постоянно меняющуюся динамику среди городов, система уровней приобрела широкую популярность в последние годы в качестве ориентира. Города на разных уровнях отражают различия в поведении потребителей, уровне доходов, численности населения, сложности потребителей, инфраструктуре, кадровом резерве и возможностях бизнеса. Система уровней обычно включает города только в материковом Китае. Факторы разделения: ВВП, количество населения, наличие политических институтов.

Таблица 1. Уровни городов

Тип	Города
Уровень 1	Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шеньчжень
Уровень 1 Новый (города, получившие развитие в последние 15 лет)	Чэнду, Ханчжоу, Ухань, Чунцин, Нанкин, Сучжоу, , Чанша, Шеньян, Циндао, Чжэнчжоу, Далянь, Дон Гуань, Нинбо
Уровень 2	Сямынь, Фучжоу, Уси, Хэфэй, Куньмин, Харбин, Цзинань, Фошань, Чанчунь, Вэньчжоу, Шицзячжуан, Наньнин, Чанчжоу, Цюаньчжоу, Наньчан, Гуйян, Тайюань, Яньтай, Цзясин, Наньтун, Цзиньхуа, Чжухай, Хуэйчжоу, Сюйчжоу, Сюйчжоу, Сюйчжоу Урумчи, Шаосин, Чжуншань, Тайчжоу, Ланьчжоу
Уровень 3	Вэйфан, Баодин, Чжэньцзян, Янчжоу, Гуйлинь, Таншань, Санья, Хучжоу, Хух-Хото, Лангфанг, Лоян, Вэйхай, Яньчэн, Линьи, Цзянмэнь, Шаньтоу, Тайчжоу, Цюйчжоу, Ханьдань, Цзинин, Уху, Цзыбо, Иньчуань, Лючжоу, МиньцзянЧжаньцзян, Аньшань, Цюйчжоу, Дацин, Ичан, Баотоу, Сяньян, Циньхуандао, Чжучжоу, Путянь, Цзилинь, Хуайань, Чжаоцин, Ниндэ, Хэнъян, Наньпин, Ляньюньган, Даньдун, Лицзян, Цзеян, ЯньбяньЦзюйцзюаньский автономный округ Кореи , Лунянь, Лучжоу, Фушунь, Сянъян, Шанрао, Инкоу, Саньмин, Ханьдань, Лишуй, Юэян, Цинюань, Цзинчжоу, Тайань, Лучжоу, Паньцзинь, Дуньин, Наньян, Мааньшань, Наньчун, Синин, Сяогань, Цицикар

В течение примерно трех десятилетий бурно развивающаяся экономика Китая предоставляла компаниям, производящим потребительские товары, одни из самых больших в мире возможностей для роста. Замедление темпов экономического роста в Китае и беспокойство на рынках вызвали опасения по поводу того, что эта история роста подходит к концу. Например, в начале ноября 2015 года правительство снизило официальную пятилетнюю годовую цель роста ВВП до 6,5%, что является самым медленным темпом после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. А в условиях, когда весь мир погружен в пандемию, наиболее вероятна ситуация получения самого медленного экономического роста Китая за последние 40-50 лет.

Что касается ситуации до появления COVID19, экономика Китая действительно переживала значительный структурный переход, и потребление уже не росло так быстро, как это было в годы бума.

Таблица 2. Рост потребления в Китае по годам

Дата	Значение	Изменение ЈҐ
2019	27 308, 86	8,03%
2018	25 278, 77	9,16%
2017	23 156, 73	8,77%
2016	21 290, 13	7,84%
2015	19 742, 41	8,01%
2014	18 277, 82	9,29%
2013	16 724, 78	9,69%
2012	15 247, 14	9,97%
2011	13 864, 86	11,79%
2010	12 402, 89	11,85%
2009	11 088, 73	10,24%

Согласно прогнозам, сделанным до COVID19, к 2020 году потребительский спрос Китая вырастет примерно вдвое, до 6,5 триллиона долларов, даже если ежегодный рост реального ВВП снизится до 5,5%, что ниже официального показателя. И потенциал роста продаж потребительских товаров простирается далеко за пределы городов первого уровня Китая и в его огромные внутренние районы, где проживает 80% населения. Цель правительства состояла в том, чтобы к 2020 году удвоить доход на душу населения, предоставив домашним хозяйствам дополнительные денежные средства, которые можно было бы направить на потребление.

Движимый высоким внутренним потреблением и растущим доступом к международным брендам для удовлетворения этого спроса, Китай стал ключевым двигателем роста мирового потребительского рынка. По спросу на потребительские товары Китай занимает 3 место в мире, после США и ЕС.

В частности, инновационные модели, основанные на технологиях, во главе с трансграничной электронной торговлей, позволили установить более тесные связи между Китаем и странами всего мира.

В последние годы Китай активно расширяет свой импорт, одновременно снижая порог для иностранных товаров для входа на китайский рынок. Продолжая сокращать импортные тарифы, Китай выполнил и превысил требования Всемирной торговой организации (ВТО) по развитию торговли. Поскольку Китай вводит благоприятную политику для трансграничной электронной торговли, она быстро растет.

Рынок импортных товаров Китая добился значительного роста в результате политического поощрения и стимулов (ежегодно Китай расширяет возможности для импорта в виду снижения таможенных пошлин и увеличения списка разрешенных для импорта товаров). Цифровые инновации и потребительский спрос в менее развитых районах Китая продолжают стимулировать здоровый потребительский рынок (Здоровый потребительский рынок в данном случае подразумевается как органический рост, а не рост, обеспеченный слишком дешевыми кредитами, которые ничем не подкреплены (подобно росту покупки недвижимости перед кризисом 2008 года)). Розничный импорт трансформируется с помощью цифровых обновлений для персонала (Например, оценка эффективности путем анализа за счет цифровых систем, применение технологичного оборудования даже в простых работах: поиск товара на складе), товаров и витрин. На фоне новых тенденций в области цифровизации бренды, розничные торговцы и логистические провайдеры используют технологические решения для оцифровки целых цепочек создания стоимости, включая повышение операционной эффективности и интеграцию данных в режиме онлайн и офлайн, чтобы предоставить потребителям разнообразный персонализированный опыт покупок. Кроме того, спрос из менее развитых районов становится новым драйвером рынка импортных товаров в Китае. Согласно Отчету Deloitte и Alireseach спрос на качественные импортные товары с удельной добавленной стоимостью выше из-за сложившихся моделей потребления и увеличения доходов в городах, а также из-за растущего охвата удобными и эффективными каналами электронной коммерции. Спрос на импортные товары с более высокой удельной стоимостью по сравнению с товарами средней и низкой ценовой категории выше в среднем на 10%

В настоящий момент в Китае существует 5 устоявшихся групп текстильной продукции, которые в свою очередь могут делиться на подгруппы.

Женская одежда:

В настоящий момент число женщин в Китае составляет 670 млн. чел, что несколько уступает числу мужчин - 723 млн. чел., однако женская одежда является самой развитой товарной группой и годовой оборот составил 872 миллиарда юаней в 2017 году, а к 2021 ожидается рост до 963 миллиарда юаней, что является самым высоким показателем среди всех групп. Несмотря на то, что в 2011 году мужская одежда занимала самую большую долю объема продаж всей одежды - 41,6%, в то время как женская одежда занимала лишь 36,6%. в настоящее время мы можем наблюдать противоположную ситуацию: рост объема продаж мужской одежды замедлился, и в 2018 году их соотношение в общем объеме продаж одежды изменился. На 2018 год объем продаж женской одежды от общего числа составляет 42,4%, в то время как мужская - 38,9%, остальная часть представлена спортивной и детской одеждой. Женская одежда имела один из самых высоких годовых ростов по объему продаж на 2011 год среди всех групп - 7%, однако также стоит отметить тот факт, что данная группа является самой дифференцированной.С 2011-2018 доля женской одежды в объеме продаж неуклонно растет.

Мужская одежда:

Число мужчин в Китае значительно превышает число женщин, что привело к созданию некоторых общественных явлений, которых нет в Европе и США. Ключевым является то, что китайский мужчина должен много зарабатывать, чтобы обеспечивать семью всем необходимым, быть ухоженным. Женщина свою очередь должна заниматься воспитанием детей, самообразованием и ухаживать за собой. Это способствует росту потребления как мужской одежды, так и женской. Рыночная стоимость группы мужской одежды оценивается в 513,1 миллиардов юаней, а к 2021 ожидается рост до 551,5 миллиардов юаней.

Детская одежда:

Детская одежда является одним из самых перспективных направлений в Китае: до 2015 года в Китае можно было иметь лишь 1 ребенка, но при этом ежегодный рост выручки составлял 7%, после введения закона, согласно которому каждая семья может иметь 2 детей, ежегодный рост продаж женской одежды увеличился до 13%.В 2001 объем продаж был 96,4 миллиардов юаней, а уже в 2017 достиг 177.7млрд. Юаней. В настоящее время наибольшую долю рынка детской одежды среди западных брендов занимают: LawLandee, Mickey's, Les Enphants занимают первые 3 позиции на рынке. Стоит также отметить, что данная товарная группа получила развитие достаточно поздно, западные компании начали проявлять большой интерес к ней лишь после отказа от политики «Одна семья - один ребенок», что означает, что конкуренция в дальнейшем может значительно усилиться.

Спортивная одежда:

Увеличение спроса на спортивную одежду во многом связано с улучшением уровня жизни в Китае. Темпы роста объема продаж в 2017 году составили 11%, увеличение спроса на спортивную одежду зачастую называют «Спортивным бумом», который часто связывают с Олимпиадой 2008 года в Пекине. За время спортивного бума на рынке появилось достаточно много сильных как западных, так и китайских брендов: Adidas, Nike. Puma, LiNing, Anta, Xtep, Qiaodan. Стоит отметить, что западные и китайские бренды занимают разные ценовые сегменты: магазины западных брендов расположены в основном в крупных развитых городах, в то время как китайские - в промышленно-портовых городах.

Повседневная одежда:

С увеличением числа среднего класса увеличивается потребность в модной и доступной одежде. Данная товарная группа развита достаточно хорошо: она представлена как западными, так и китайскими компаниями. В последние 6 лет развитие данной товарной группы сильно замедлилось, однако это сказывается в основном на китайских брендах, которые имеют ряд недостатков перед западными компаниями. Самым крупных игроком данной товарной группы является Uniqlo, доход которого в 2015 году составил 36.5 миллиарда юаней, в то время как доход ближайшего конкурента - Metersbonwe 6.29 миллиарда юаней.

Данная группа потребительских товаров имеет бесчисленное количество товарных групп, однако лишь в немногих представлены российские и западные компании. Зубная паста - одна из таких групп, где западные компании имеют значительные доли рынка, так как исторически сложилось, что в Китае вопросу гигиены полости рта уделяют меньше внимания, в то время как на Западе - огромное, поэтому в данной товарной группе российские и западные компании имеют определенные преимущества, в первую очередь, технологические.

Более того, вслед за средствами ухода за кожей и волосами продукты для ухода за полостью рта занимают третье место в ежедневной химической промышленности. Как крупнейшая отрасль в области ухода за полостью рта, зубная паста составляет 77% от общего объема продаж. Сегодня китайские потребители становятся очень избирательными с точки зрения их продуктов для ежедневного ухода, что означает, что они, как правило, выбирают более высококачественные продукты. Кроме того, третье национальное эпидемиологическое исследование полости рта в материковом Китае выявило, что более 97% взрослых страдают от проблем с полостью рта. Это свидетельствует о том, что на рынке зубных паст наблюдается растущий спрос на конкретные продукты для ухода за полостью рта.

Для дальнейшего анализа необходимо знать о том, какие типы зубной пасты имеют наибольший спрос. Исходя из полученных данных мы сможем заключить, соотносится ли выбранный тип зубной пасты с рыночной долей, которую занимают ключевые игроки рынка. На текущий момент существует 7 товарных категорий в сфере зубной пасты, их рыночные доли обозначены:

· Травяные

· Освежающие

· Отбеливающие

· Против кариеса

· Для чувствительных зубов

· Многофункциональные

Рис. 1. Доли рынка по типам продукции

Данная таблица отражает то, что самый большой спрос на зубные пасты в сегменте отбеливающих, травяных и противокариесных. Причины популярности именно этих сегментах будут более подробно изучены в дальнейшем.

Что касается объема рынка, то в2016 уже составил 3.5 млрд. 3.9 млрд в 2017, в 2018 составил 4,2 млрд. В среднем рынок растет на 6% ежегодно. По объему продаж зубной пасты Китай занимает 2 место в мире.

Основные инструменты сбыта зубной пасты заключаются в оффлайн площадках. Продажи в онлайн составляют лишь 1%.

Рис. 2. Обьем продаж разных торговых площадок

Данная таблица отражает то, что продажи в онлайне для сегмента зубных паст фактически не играют никакой роли.

Рыночные доли иностранных и локальный компаний претерпевает постоянные изменения. В 2014 году доля иностранных компаний составляла 50-55% в общем обьеме продаж зубной пасты. Но с 2014 года рыночная доля иностранных компаний ежегодно снижается примерно на 1%.

Рис. 3. Доли рынка компаний

Исходя из таблицы мы можем сказать, что в тройке лидеров находятся 2 европейские компании, однако лидером является китайская компания. Также в 10 крупнейших компаниях лишь 4 - европейские.

Для начала нужно дать четкое понятие, что такое фастфуд. Фастфуд - питание с уменьшенным временем употребления и приготовления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

Размер рынка еды быстрого приготовления.

В последние два десятилетия отрасль росла быстрыми темпами. Резкое расширение производственных возможностей и растущее потребительское потребление в Китае изменили китайское общество и экономику. До 2014 года рынок фастфуда рос более, чем на 10% в год. В 2014-2019 средние темпы роста составили 8.9%.В 2019 году оборот составил 178 млрд.

Наибольшую долю рынка занимают следующие компании: Yum! Brands, Beijing McDonalds Foods Co., Ltd., Jollibee Group, Ting Hsin International Group and Ajisen (China) Holdings Limited. Yumbrands занимает более 18 процентов рынка, McDonalds5.6%. У остальных около 15 процентов.

Таблица 3. Ключевые данные роста фаст-фуда в Китае

Год	Доход	Кол-во торговых точек	Кол-во компаний	Кол-во рабочих	Зарплаты
2004	25,694.2	929,125	925,946	2,651,296	3376,9
2005	29,804.7	1,128,886	1,124,984	3,370,846	4384,2
2006	34,285.5	1,358,050	1,353,467	4,207,130	5516,5
2007	41,084.6	1,624,228	1,618,876	5,024,730	6886,0
2008	51,070.9	1,761,543	1,752,945	5,643,072	8217,3
2009	58,220.9	1,814,736	1,800,367	6,015,178	9376,3
2010	67,732.0	1,896,399	1,872,382	6,466,316	10,752.1
2011	77,891.8	1,958,900	1,927,656	6,886,627	12,082.4
2012	87,238.8	2,015,856	1,981,019	7,299,824	13,397.1

Из данной таблицы мы можем увидеть, что за 8 лет количество точек фаст-фуда увеличилось на 216%, а их суммарный доход - на 316%. Данная отрасль является растущей.

Факторы, задающие тенденцию развития рынка:

· Большая численность населения

Китай является крупнейшим рынком фаст-фуда в мире из-за большой численности населения. Процесс урбанизации также способствует развитию отрасли.

· Реформы в сельскохозяйственном и торговом секторах Китая способствовали быстрому росту промышленности и фастфуда.

· В аграрном секторе Китая были проведены три крупные реформы:

реформы системы маркетинга для сельскохозяйственных товаров и факторов производства (начиная с конца 1980-х годов); и (2) реформа системы налогообложения в сельской местности (начиная с 2000 года). Сельскохозяйственный налог был отменен в 2005 году, а с лета 2007 года правительство начало субсидировать производство свиней, молочного скота и пищевых масел. Китай вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО) в декабре 2001 года. В рамках своих обязательств перед ВТО Китай должен был снизить общие средние тарифы на сельскохозяйственную продукцию с 22% до 17% к 2004 году. Китай согласился снизить тарифы на приоритетные сельскохозяйственные продукты США с 31 % к 14% к 2005 году. Например, тариф на говядину должен быть снижен с 45% до 12%, а на птицу - с 20% до 10% . Эти изменения в политике привели к либерализации внутренних рынков и международной торговли, сократили разрыв в ценах на внутреннем и международном рынках и стимулировали внутреннее производство и импорт, что способствовало вертикальной интеграции промышленности фастфуда и помогло в значительной степени снизить затраты на ингредиенты фастфуда. Кроме того, переход Китая от сельского хозяйства к индустриально развитой экономике обеспечил промышленность фастфуда огромным дешевым предложением рабочей силы, чтобы помочь ему расширяться.

· Отраслевые правила Китая фастфуда свободны

Барьеры для входа в эту отрасль, как правило, низкие, хотя они увеличиваются из-за более высоких технологических требований для сетевых компаний. Прогресс в нормативно-правовой базе, применимой к отрасли фастфуда, был достигнут в 2005 году, когда Министерство торговли опубликовало новые меры по управлению коммерческими франшизами. Это новое регулирование отменило правовую неопределенность, касающуюся франчайзинга в Китае, и поощряет иностранных франчайзеров в розничной торговле, спорте, ресторанах, гостиничном бизнесе и других сферах услуг с налоговыми льготами для бизнеса и другими льготными налоговыми условиями, например, были отменен налог на добавочную стоимость на роялти и паушальные взносы.

Усовершенствование правовой базы оказало положительное влияние на развитие отрасли FF и способствовало выходу на новые рынки, так как модель франшизы снижает барьеры входа как для франчайзеров, так и для франчайзи. Частично из-за правовых изменений, касающихся франшиз, иностранные предприятия фастфуда росли быстрее, чем отрасль в целом за последнее десятилетие. С их сильным управлением, технологическим опытом и капиталом иностранные предприятия находятся в лучшем положении, чем их отечественные конкуренты.

2. Оценка эффективности рекламы в Китае и информация об особенностях Китайского рынка потребительских товаров

Данные по рынку рекламы в Китае позволят нам сделать вывод о том, какие регионы более восприимчивы к рекламе, в каких регионах реклама будет стоить дешевле. Получив достаточно информации, мы сможем сделать вывод о том, выгодно ли рекламировать свою продукцию в интернете в городах 1-2 эшелона, или, возможно, рекламироваться дешевле и выгоднее в других, менее развитых городах.

Рис. 4. Стоимость рекламы, вовлеченность и процент кликов

График, отражающий стоимость клика, эффективность рекламыи вовлеченность пользователей. Исходя из данного списка мы можем увидеть, что вовлеченность пользователей напрямую соотносится с расходами на рекламу. Вовлеченность в провинции Гуандун, где находится большая часть городов 1 и 2 эшелонов, составляет 24%, при стоимости рекламы 24.49%. Похожая ситуация с Пекином и Шанхаем. Точно такая же ситуация с другими провинциями Китая. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что эффективность рекламы не зависит от региона и рекламироваться можно с одинаковой стоимостью и эффективностью рекламы во всех городах, однако стоит учитывать, что покупательская способность в городах 1 и 2 эшелона выше, поэтому мы можем предположить, что в определенных сегментах рациональнее рекламироваться в экономически более развитых регионах.

Общая стоимость транзакций китайского рынка онлайн-рекламы выросла на 40% в 2014 году (в сравнении с 2012) примерно до 40 млрд юаней (24,95 млрд долларов) (источник: ChinaInternetWatch). Темпы роста в последующие года будут отражены на графике. Китайские компании заняли свое место в топ-10 крупнейших продавцов рекламы в мире. Baidu (4,68%) и Alibaba (4,66%) стали третьими и четвертыми по величине компаниями в соответствии с долей рынка, оцениваемой в 146 миллиардов долларов США от мирового рекламного дохода.

Ведущей поисковой системой в Китае является Baidu. Китайские пользователи онлайн активно ищут информацию / решения / вещи через Baidu.

Рис. 5. Инвестиции в интернет-рекламу по годам

В конце 2014 года в Китае было 520 миллионов пользователей смартфонов. Ожидается, что это число возрастет до 700 миллионов к концу 2018 года (источник: TechInAsia). Китайские компании тратят 28% своего маркетингового бюджета на мобильные устройства, а в 2014 году инвестиции в китайскую рекламу на мобильных устройствах вырослидо 1,65 миллиарда долларов (источник: eConsultancy). Это потому, что китайские пользователи смартфонов очень открыты для рекламы - 78% людей с большей вероятностью нажмут на объявление, если оно содержит релевантный им контент. Кроме того, только 7% пользователей смартфонов в Китае не хотят получать рекламу, а стоимость клика в Китае в среднем в 2,5 раза ниже, чем в Европе, и в 3 раза ниже, чем в США (eConsultancy).

Самые популярные способы нацеливания на мобильную аудиторию были по интересам, затем по истории покупок в Интернете, а затем по местоположению. Самым популярным форматом мобильной рекламы было видео, за которым следовали купоны, затем баннерная реклама, а затем реклама в приложении (источник: Business 2 Community).

Видео реклама

80% (около 450 миллионов человек) интернет-населения Китая смотрят онлайн-видео. В 2012 году показатели просмотра телепередач сократились с 70% домохозяйств в 2009 году до всего лишь 30%, поскольку все больше и больше людей переключаются на онлайн-контент. Все телевизионные станции Китая принадлежат государству и подвергаются жесткой цензуре.

Помимо самой большой в мире базы пользователей Интернета - 513 миллионов человек, что более чем вдвое превышает 245 миллионов пользователей в Соединенных Штатах, - в Китае также самая активная в мире среда для социальных сетей. Его используют более 300 миллионов человек, от блогов до сайтов социальных сетей, микроблогов и других онлайн-сообществ. Это примерно эквивалентно совокупному населению Франции, Германии, Италии, Испании и Соединенного Королевства. Кроме того, онлайн-пользователи Китая проводят более 40 процентов своего времени в Интернете в социальных сетях, и эта цифра продолжает быстро расти.

В Китае достаточно сильно выражается наличие разных потребительских групп, особенно, если распределять их по экономическим факторам, которые являются ключевыми и для России. Влияние данных факторов на потребление описывается и доказывается в трудах социологов и экономистов, например, Гофмана, Ричард Таллера. За последние 20 лет жизнь в Китае значительно изменилась, что и привело к некоторым социально-экономическим сдвигам условий жизни людей. В зависимости от своего социального и экономического положения китайцы реагировали на это по-разному.

События, которые оказали значительное влияние на жизнь, экономический образ жизни китайцев:

· 1949 - провозглашение КНР,. Смена политического режима, которая привела к изменениям во всех сферах жизни: люди фактически должны были адаптировать к жизни в новой для них стране.

· 1950-1960 - реформы сельского хозяйства были уничтожены кулаки.

· 1960-1970 - начало полемики с СССР, культурная революция - репрессии, угроза войны. Раскулачивание, которое привело к тому, что те люди, которые имели деньги, окончательно потеряли все свое имущество

· 1970-1980 - смерть Мао Цзэдуна, принятие курса экономических реформ и политику гласности.

· 1980-2000 - устойчивые экономические преобразования. Данные экономические преобразования позволили КНР нарастить свои экономические мощности, что привело к ежегодному росту ВВП более, чем на 6%, что привело к росту благосостояния населения и росту потребления.

Несмотря на обилие изменений в политике и экономике, в последние 30 лет уровень дохода жителей Китая стабильно растет, что также положительно сказывается и на потреблении.

· Большая часть граждан Китая, рожденных до 1960-ых годов, вышли на пенсию. Представители данного поколения жили в достаточно тяжелых условиях, что привело к их консервативности в расходах и к стремлении к накоплениям. Китайцы от 55 до 65 лет около половины своих расходов выделяют на еду и только небольшой процент идет на категории, связанные с досугом: например, 7% уходит на одежду. Однако это применимо как правило к людям, не связанным с государственной службой или высокооплачиваемыми должностями. Работающие в государственных органах или больших компаниях не пострадали от ухода на пенсию и тратят значительную часть своих денег на досуг.

· Поколение 1970-1980. Люди, родившиеся в 1970-х годах, испытывали не меньше трудностей, чем те, кто родился до 1960-х годов, однако у представителей этого поколения было и есть больше возможностей для трудоустройства, так как политико-экономическая ситуация была более устойчива и в Китае присутствовали иностранные и китайские частные компании. В настоящее время потребительские привычки данной категории сильно зависят от доходов индивидов, но в целом уровень потребления выше: расходы на еду превышают 38% от общих расходов потребителя, на одежду - 13%. Однако более высокий процент потребления может быть связан не с ростом количества покупок, а ростом доходов и покупкой более дорогих товаров в качественном плане, а не количественном. Ситуация влияния экономических и социальных факторов потребления похожа на ситуацию поколения 1960-ых годов, однако представители данного поколения застали период экономического расцвета государства и могут пользоваться его плодами, что положительно сказывается на их потреблении.

· Поколение 1990-ых и позднее. Представители данного поколения сильно отличаются от предшественников. Их уровень потребления растет и растет стремительно. Большая часть представителей данного поколения родилась после введения закона «Один ребенок - одна семья». На них тратили большие деньги, многие учились зарубежом или престижных университетах Китая, они более расточительны. Они хорошо воспринимают новое и совершают интернет покупки. Поведение многих представителей этого поколения объясняют фразой «Маленький император». Данная фраза означает, что в Китае был один ребенок и на него тратили много денег, он был ни в чем не ограничен, что означает его дальнейшее потребительское поведение.

Рис. 6. Потребление людей по возрасту

Как мы можем наблюдать из таблицы «Потребление по возрастам», представители молодого поколения часто не имеют заработка или имеют доход ниже, чем у более старшего поколения (36+ лет), но их уровень потребления уступает незначительно, что подтверждает гипотезу о том, что уровень потребления не всегда связан с уровнем дохода.

Говоря про потребительские группы, нельзя не отметить тот факт, что в каждом поколении есть как представители с высоким, так и низким доходом. Люди с более высоким доходом менее восприимчивы к историческим и кризисным событиям и их уровень потребления всегда выше, чем тех, кто имеет более низкий доход. Именно поэтому категорию людей с более высоким доходом стоит рассмотреть отдельно. Люди данной категории подвержены модным влияниям и трендам, что хорошо описано Гофманом: индивиды, обладающие более высоким доходом, склонны поддерживать свой статус и демонстрировать принадлежность к более высокому классу.

По уровню дохода потребителей можно поделить на 4 группы. 1 группа, фактически маргинальная группа, личный доход ниже 6000 тысяч долларов в год. 2 группа - уровень дохода от 6000 до 16000 тысяч долларов в год. Это основная категория потребителей. 3 группа - от 16000 до 34000 тысяч долларов. Сравнительно с первой группой представители этой категории составляют небольшое количество. 4 группа - доход более 34000 тысяч долларов.

Известно, что продажи потребительских товаров в целом являются очень зависимы от рекламы. При продвижении товаров на китайский рынок необходимо учитывать этот факт, более того, необходимо также учитывать особенности потребительских групп, так как каждая потребительская группа имеет свои требования к товару: цена, внешний вид, потребности, которые он удовлетворяет. Так, например, люди с менее высоким доходом восприимчивы к акциям и скидкам. Они проводят много времени в поисках наиболее подходящих с точки зрения цены-качества товары.

За последние несколько лет ситуация на китайском и российских рынках значительно изменилась: если раньше Китай был производственной площадкой с дешевой рабочей силой, то сейчас ситуацию поменялась в обратную сторону. Зарплаты в России по отношению к Китаю падают, поэтому производить большинство товаров в России сейчас может быть выгоднее.

Преимущества, раскрывающие экспортный потенциал российских компаний

· Из данной ситуации вытекает очень важное преимущество Российских компаний - дешевая, но квалифицированная рабочая сила. В 2017 году среднемесячная зарплата в среднем по России составляла 35 369 рублей, в то время как в Китае в том же году - 30 420 (сельское хозяйство) - это самая низкая средняя зарплата в Китае, в остальных сферах от 37 875 р. В условиях ослабления рубля разница между российскими зарплатами и китайскими вырастает еще значительнее.

· В России существуют условия для создания производств, имеющих экспортный потенциал.

· Более низкая стоимость исходного продукта по сравнению с европейскими конкурентами, однако при сохранении фактора экологичности ( то есть выращенные и произведены в условиях, когда выхлопные газы и другие вредные вещества не оказывают влияния на продукт). В 2017 году средние цены производителей в России на шоколад и шоколадные изделия (кроме конфет) составили 421,9 руб. за кг, в Европе - 7.5 долларов, что говорит о том, что итоговая себестоимсть продукта, произведенного в России ниже, что дает дополнительные возможности работы на низком ценовом сегменте.

· Российские товары имеют положительный отклик у потребителя в сфере эко и био товаров. Розничные продажи органических продуктов питания и напитков в Китае превысили в 2015 году $4.7 млрд -- это почти в четыре раза больше, чем было в 2000 году. Только 22% китайский потребителей предпочитают местные бренды в сфере продуктов питания.

Ярким примером сочетания данных преимуществ является компания NaturaSiberica, которая с момента начала продаж в мае 2018 к июню 2018 заработала 300.000$. Косметика NaturaSibericaстоит дешевле, чем корейская, но имеет то же позиционирование, что и корейская.

· Значительное влияние политических событий на бизнес. Китай разрешил экспортировать основные сырьевые продукты только в 2017, которые Китай до этого импортировал из США (гречиха, овес, подсолнечник, масличный лен, а также гречневая крупа и овсяные хлопья). Данный пункт является спорным, однако в настоящее время политические события положительно влияют на торговое сотрудничество с Китаем.

· Проблема получения нужной документации и разрешений. На товары, которые никогда не импортировались в Китай, например, черная икра, нет импортных процедур. Это означает, что регистрация экспортной поставки может занять до 6 месяцев, так как необходимо время на создание импортного прецедента. И в целом количество бюрократии значительно замедляет процесс выхода на Китайский рынок, так у Компании «Русский икорный дом» ушло около 2 лет на то, чтобы завершить все бюрократические процедуры.

· Не все процедуры и требования является официально задекларированными. Так, например, в Китае нет прямого запрета на указание о том, что в продукт не добавлен сахар, однако компании BioFoodLab было запрещено продавать продукт с надпись «Nosugaradded» Данные процедуры необходимо согласовывать с местным правительством, на территории которого будет осуществляться сбыт продукции.

· Список запрещенных вещей для импорта в Китае последний раз обновлялся в 2010, многие товары и продукты там не указаны, поэтому необходимо обращаться в Главное таможенное управление Китая для уточнения информации о запрещенных к ввозу товаров.

· Достаточно сильно отличающаяся от России система потребления. Многим компаниям приходится в большей или меньше степени адаптировать свою продукцию. Так, например, достаточно известный пример с Российским мороженым: в Китае у Российского мороженого используются безлактозные заменители, убрали сахар и сделали несколько вкусовых вариантов.

· Достаточно изощренная система регистрации торговой марки и массовое создание подделок. Китай - мировой лидер по регистрации товарных знаков, поэтому процент заявок, которые не проходят экспертизу по существу, составляет около 38%. В виду обилия торговых марок есть высокая вероятность, что подобных знак был зарегистрирован в смежных индустриях, что уже не позволяет зарегистрировать торговый знак.

3. Детальный разбор отраслей и компаний, анализ стратегий, рыночных долей, факторов успешности/неуспешности

Китайские текстильные компании продолжают доминировать в масс-маркет категории, однако с 2014 по 2017 год число китайских компаний, занимающихся текстилем и входящих в топ 200 компаний в Китае, снизилось с 13 до 10. В целом это отражает общемировую тенденцию в снижении темпов роста текстильной отрасли. Что касается анализа позиций конкретных брендов, то ситуация неоднозначна.

Мужская одежда: Статистика по мужской одежде достаточно противоречива, оценки и статистика компаний по капитализации согласно европейским источникам не соответствует данным, указанным в китайских источниках.

Таблица 4. Доли рынка компаний в мужской одежде по годам

Доля в 2014	Доля в 2015
Heilan home 2.9%	HeilanHome 2015.
Jack & Jones 2.4%	JackandJones 2.5%
Nike 1.0%	Uniqlo 1.6%
Younger 1.0%	Adidas 1.4%
Uniqlo 1.0%	Nike 1.2%
Romon 1.0%	Romon 1.1%
GXG 0.9%	Youngor 1.1%
Adidas 0.8%	GXG 1.0%
Metersbonwe 0.8%	MarkFairwhale 0.9%
Mark Fairwhale 0.7%	Anta 0.8%

Согласно данному европейскому источнику, в промежуток с 2014-2015 годов лидирующие позиции в мужской одежде принадлежат 10 брендам, 5 из которых - западные: Jack&Jones, Nike, Roman, Adidas, Uniqlo. Однако в китайских источниках расположение брендов несколько иное, бренд Younger занимает первое место, Heilanhome - зачастую не включается в списки, однако на ресурсах, занимающихся оценкой популярностью брендов, Heilanhome входит в топ 10. А такие бренды, как Metersbonwe, Roman, GHG не включатся в топ как по прибыли, так и по популярности. Их места занимают другие бренды. В данной товарной группе будет проанализировано 3 компании, которые входят в топ 10 компаний на всех найденных источниках и занимают 3 разных ценовых сегмента. Younger- высокий ценовой сегмент, Jack&Jones - средний ценовой сегмент, Heilanhome - низкий ценовой сегмент. Younger: одежда этой компании имеют достаточно высокую цену, однако она находится в высоком, но не премиумном сегменте. Магазины компании располагаются в основном в 6 городах: Нинбо(444), Ханьчжоу(122), Чунцин(72), Ченду(47), Шеньжэнь(63), Тянцзин(41), при этом всего 8 в Пекине и 4 в Шанхае. Эта компания была создана в 1976 году, её развитие происходило очень постепенно, компания выбрала политику захвата достаточно непопулярных для Одежды рынков. Если посмотреть на города, в которых находится большая часть магазинов, то можно увидеть, что большая часть городов сосредоточены на промышленности: Нинбо, Чунчин, Тянцзин, Чэнду. Однако города, в которых предпочитают располагаться другие компании: в первую очередь это Пекин, Шанхай и другие экономические центры, компания практически игнорирует. В плане маркетинга и PR средств компания достаточно консервативна: не используются соц. Сети, отсутствует возможность онлайн заказа как через посреднические компании (Таобао, 1688 и др.), так и напрямую через сайт. Доход компании составляет 9.8 млр юаней.

Jack&Jones - датский бренд, опирающийся на аудиторию до 30 лет. Достаточно молодая компания, основанная в 1990 году, но на китайском рынке она уже добилась многого. Компания имеет много магазинов в ряде самых экономически востребованных городов: Пекин(176), Шанхай(141), Ченду(74), Чунцин(51), а также в ряде менее развитых, но не менее важных для текстиля городах: Ухань(57), Сучжоу(82). Ухань и Сучжоу являются важными городами для текстиля в первую очередь в виду того, что на территории провинций этих городов находятся скопления текстильных фабрик, делая логистику и производство очень дешевым. Также стоит сказать, что магазины располагаются в основном на территории провинций, которые находятся недалеко друг от друга. Доход компании Jackandjones 81 млр. Юаней.

HeilanHome - самая молодая компания из представленных, она была создана в 2002 году и использует ту же модель, что и Uniqlo и Zara. В плане территориальной экспансии модель HeilanHome похожа на ту, что использует Jack&Jones&. Большинство магазинов располагается либо в экономически благоприятных регионах, либо в городах, близких к центрам текстильного производства: Шанхай(142), Сучжоу(76), Пекин(61), Чэнду(62), Чунцин(65), Ухань(51). HeilanHome считается символом мужской одежды в Китае. Доход компании составляет 40 млр. Юаней.

Женская одежда:

В разных европейских источниках топ 10 компаний, занимающихся производством женской одежды, разнятся достаточно сильно, в Китайских источниках позиции брендов практически неизменны. Несмотря на несоотвествие рейтингов в разных источниках, в них прослеживается достаточно явная тенденция: компании, занимающие самые высокие доли рынка являются либо направленными на фаст-фэшн (бренды, создающие в год в среднем более 4 коллекций), либо являются текстильными холдингами, занимающимися не только женской одеждой.

Ochirly - молодой Пекинский бренд, созданный в 1999 году. 2017 год данная компания насчитывает более 356 магазинов, позиционирует себя как доступная одежда европейского уровня. Большинство магазинов располагается в 6 городах: Пекин(96), Шанхай(82), Шэньжень(57), Гуанчжоу(43), Чэнду(41), Ухань(40). Доход компании составляет 92 миллиарда юаней.

Only и Veromoda принадлежат Датскому холдингу Bestsellergroup, созданному в 1976 году, однако последние 20 лет компания активнее всего развивалась в Китае и её можно считать наиболее успешной западной компанией, вышедшей на азиатский рынок. Каждый бренд компании имеет более 400 магазинов по всему Китаю и занимают лидирующие позиции во всех рейтингах. Наибольшее число магазинов компании находится в следующих городах: Пекин(216), Шанхай(206), Сучжоу(120), Шэньжень(102), Чэнду(106), Ухань(88).

Таблица 5. Доли рынка топ 10 брендов женской одежды

2014	2015
La Chapelle 1.2%	LaChapelle 1.2%
Vero Moda 1.1%	Uniqlo 1.1%
Only 1.1%	VeroModa 1.0%
E-Land 1.0%	Only 1.0%
Uniqlo 0.8%	CosmoLady 0.8%
Ochirly 0.7%	Ochirly 0.7%
Cosmo Lady 0.6%	Adidas 0.6%
H&M 0.6%	H&M 0.6%
Zara 0.5%	Zara 0.6%
Semir 0.5%	Peacebird 0.6%

Таблица 6. Доля брендов одеждой и страна их происхождения

Бренд	Доля %	Страна происхождения
Vero Moda	3.82	Дания
Only	3.78	Дания
Girdwear	2.37	Тайвань
Ochirly	1.66	Гонк-Конг
Juzui	1.61	Китай
Marisfrolg	1.52	Китай
Elegant Prosper	1.51	Китай
La Chapelle	1.46	Китай
E-Land	1.36	Корея
Amass	1.34	Тайвань

Таблица 7

	Orchirly (Китайская компания)	Only и Veromoda (Западная компания)
Веб-Сайт	Медленный сайт, отсутствует возможность доставки и просмотра информации товаров. Есть информация о компании	Быстрый, удобный сайт c возможностью посмотреть информацию о товаре и сделать заказ. Есть информация о компании.
Терр. расположение	Опирается на экономически развитые города	Опирается на экономически и промышленно развитые города
Конкурентные преимущества	Высокий ценовой сегмент, дизайн и качество	Цена и дизайн
Масштабирование	Молодой бренд, созданный в 1999 году, имеет меньшее число магазинов, чем Only и Veromoda.	Бренды вышли на китайский рынок в 2005 году, имеют наибольшее число магазинов в данной товарной группе.

В данной товарной группе западные бренды несколько проигрывают китайским конкурентам. Преимущества западных сайтов в веб-дизайне и рекламе не имеют сильного влияния на увеличение прибыли в виду того, что собственная платформа для доставки и заказа товаров не является необходимостью: даже при отсутствии этой функции на сайте бренда, это осуществимо на Таобао. Недостатки веб-дизайна также невелируются простой и качественной шаблонной платформой на Таобао. Ochirly, имея меньше магазинов, имеют большую выручку и занимает более высокие долевые позиции в рейтингах, таким образом, можно сделать вывод, что территориальное расположение имеет более важную роль, нежели количество магазинов.

Таблица 8. Бренды детской одежды и их доли рынка

2014	2015
Balabala 3.6%	Balabala 4%
Annil 0.9%	Annil 0.9%
Pepco 0.9%	Pepco 0.9%
Redkids 0.8%	Dadida 0.9%
Adidas Kids 0.7%	Redkids 0.8%
Gapkids 0.6%	Adidas Kids 0.8%
Anta Kids 0.6%	Anta Kids 0.6%
Disney 0.6%	H&M 0.6%
Pencil Club 0.5%	Disney 0.6%
H&M 0.5%	Pencil Club 0.5%

Отрасль детской одежды имеет некоторые особенности в отношении остальных категорий: европейские и американские бренды в категории детской одежды занимают достаточно слабые позиции, доминируют китайские компании, более того, крупные холдинги не занимают лидирующие позиции, большая часть компаний являются монопродуктовыми.. Подобно другим категориям текстиля рейтинги компаний, занимающихся детской одежой, также разнятся, однако большая часть компаний сохраняют свои позиции во всех источниках. В связи с тем, что данная товарная группа достаточно молодая, общие доходы достаточно низкие в сравнении с другими группами, доход составляет лишь 145 млрд. юаней.

В Китае наибольшее распространение получило 3 бренда: Balabala, RedYellowBlue, Piggybanner. Эти компании являются монобрендовыми и молодыми, сама старая из них - Piggybanner, созданная в 1998, все остальные компании созданы в 2001-2002 годах. Они являются конкурентами друг друга и занимаются один сегмент - средний. Географическое расположение магазинов этих компаний сильно отличается от других текстильных направлений.

Таблица 9. Анализ стратегии компания в детской одежде

	Balabala (Китайская компания)	Redyellowblue (Китайская компания)	Disneycloting (Американская компания)
Веб сайт	Удобный сайт, рассчитанный на родителей. Есть информация о компании и продукции, можно оформить заказ.	Веб-сайт посвящен бренду, а не продукции	Сайт с продукцией, не адаптирован на китайский язык
Территориальное расположение	Экономически развитые города	Промышленно развитые города, города-порты	Экономические и промышленно развитиые города
Конкурентные преимущества	Цена, качество, все возрастные категории. Европейский стиль.	Одежда для детей 3-7 лет. Цена, качество.	Одежда европейского стиля, неадаптированная под китайский рынок
Масштабирование	Создана в 2004 году, имеет наибольшее число магазинов среди конкурентов, уступая только Disney	Создана в 2005 году, незначительно уступает компании Balabala по числу магазинов.

Лидером в Сегменте детской одежды является Balabala. Данная компания успешно сочетает европейский дизайн, использует западных моделей, а также открывает свои магазины в экономически развитых городах.

Balabala: Шанхай(191), Вэньчжоу(84), Тянцин(64), Циндао(64), Чженчжоу(53), Шэньжень(59). Доход компании 50 млрд. Юаней.

Red Yellow Blue: Циндао(50), Чунцин(50), Чэнду(46), Чженчжоу(34), Вэйфан(36), Синхай(34). 39 млрд. Юаней.

Piggy banner: Пекин(64), Шэньжень(55), Шанхай(45), Гуанчжоу(44), Дунгуань(43), Чунцин(34).

Спортивная одежда: Производство спортивной одежды является наиболее сложным и технологичным в сравнении с другими категориями текстильной группы, что приводит к тому, что компании, занимающие высокие позиции в данной категории, практически не измены, чем выше находятся компании, тем меньше шансов, что их позиции будут изменены. Несоответствие в европейских и китайских источниках встречается лишь касательно компаний, занимающих 7-10 позиции.

Западные бренды традиционно лидируют в этой отрасли, однако китайские компании постепенно начинают составлять конкуренцию, особенно в низком ценовом сегменте. В 2008 году в Китае начался спортивный бум, спрос на спортивные товары резко вырос, что потребовало открытия большого количества новых магазинов. У компаний, занимающихся продажей спортивной одежды, самое большое количество торговых точек.

Adidas: Шанхай(428), Чэнду(273), Нанкин(202), Сучжоу(221), Ханчжоу(235), Ухань(220).

Nike: Гуанчжоу(140), Шэньжень(132), Чженчжоу(113), Сиань(123), Цзинань(70), Далянь(77).

Li-Ning: Гуанчжоу(143), Шэньжень(165), Тянцзинь(152), Чэнду(126), Чанша(121), Чунцин(116).

Таблица 10. Бренды спортивной одежды и их доли рынка

2014	2015
Nike 12%	Nike 16.1%
Adidas 12%	Adidas 15%
Anta 8.6%	Anta 9.2%
Xtep 4.9%	Xtep 5.3%
Li Ning 4.8%	LiNing 5.2%
361 Degrees 3.7%	NewBalance 3.9%
Peak 2.3%	361 Degrees 3.4%
New Balance 2.3%	Erke 2.9%
Toread 2.2%	Converse 2.4%
Asics 2.2%	Peak 2.3%

Таблица 11. Анализ стратегии компаний

	Nike (Американская компания)	Adidas (Американская компания)

Подобные документы

• Анализ и оценка современного состояния российских PR-агентств

  Создание российских PR- агентств. Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей. Результаты рейтинга упоминаемости PR-агентств в российских СМИ. Влияние финансового кризиса на доходы агентств. Современное состояние рынка PR в России.
  
  курсовая работа [46,4 K], добавлен 16.01.2011
  

• Связи с общественностью и маркетинг

  Определение влияния преобразований в экономике на деятельность ОВД как специального социального института. Понятие Паблик Рилейшнз, или связи, отношения с общественностью, которые становятся всё более значимой сферой деятельности российских компаний.
  
  реферат [40,9 K], добавлен 20.01.2011
  

• Манипулирование потребительским поведением

  Основные характеристики маркетинга, его виды, формы и типы. Методы воздействия на потенциальных покупателей. Уловки промоутерских акций. Примеры маркетинговых ходов различных компаний в сфере торговли, оценка их эффективности в российской среде.
  
  эссе [23,2 K], добавлен 17.12.2014
  

• Мимикрия в контексте маркетинговых коммуникаций

  Культура потребления как аспект, влияющий на маркетинговые коммуникации. Маркетинговая мимикрия в системе классификации маркетинговых концепций. Типы маркетинговых мимикрий российских и зарубежных компаний на российском рынке и цели их использования.
  
  дипломная работа [2,4 M], добавлен 31.10.2016
  

• Анализ ценовых стратегий на рынке мобильной связи Российской Федерации

  Влияние спроса на ценовые стратегии. Инновационная активность компаний - операторов мобильной связи. Определение олигополии, ее основные черты. Построение эконометрической модели зависимости стоимости мобильной связи в регионе от выбранных факторов.
  
  курсовая работа [761,3 K], добавлен 12.06.2015
  

• Преимущества Instagram для маркетинговых коммуникаций компаний

  Преимущества социальных сетей для маркетинговых коммуникаций бренда. Преимущества Instagram для маркетинговых коммуникаций компаний. Потребительское поведение пользователей Instagram при взаимодействии с разными форматами контента и рекламных сообщений.
  
  дипломная работа [3,9 M], добавлен 11.02.2017
  

• Организация развития электронной торговли

  Понятие электронной торговли и влияние интернета на мировую сферу услуг. Текущее состояние и перспективы электронной коммерции в России, развитие рынка провайдерства. Технология покупки товаров в интернет-магазине. Рынок зарубежных легковых автомобилей.
  
  контрольная работа [27,1 K], добавлен 11.09.2010
  

• Специальные события как средство формирования имиджа и инструмент связей с общественностью (на примере ОАО "Южная телекоммуникационная компания")

  Роль специальных событий в деятельности современных компаний. Общая характеристика специальных событий в сфере связей с общественность. Организация специального события. Этапы жизненного цикла события. Специальные события для внешней общественности.
  
  дипломная работа [128,7 K], добавлен 28.03.2012
  

• Использование маркетинговых стратегий международными компаниями в условиях российского рынка

  Роль маркетинговых стратегий в развитии международного бизнеса, их влияние на внешнеэкономическую деятельность компании. Влияние современных тенденций развития международных компаний на использование маркетинговых стратегий на примере российского рынка.
  
  дипломная работа [1,3 M], добавлен 11.12.2015
  

• Системы доставки в электронной торговле

  Понятие и сущность электронной торговли в сети Интернет. Правила и способы доставки покупателю заказанных им в интернет-магазине предметов торговли. Основные виды организации доставки товаров. Проблема сбытовой политики в электронной коммерции.
  
  реферат [27,4 K], добавлен 09.01.2011
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам