Основные факторы успешности маркетинговых компаний в сфере потребительских товаров российских, западных и китайский компаний в Китае

LiNing (Китайкая компания)

Веб страница

Полностью адаптированный на китайский язык сайт, обилие рекламы и информации о продукции. Сочетание европейских трендов с китайскими.

Полностью адаптированный на китайский язык сайт, обилие рекламы и информации о продукции. Сочетание европейских трендов с китайскими.

Сайт с обилием рекламы и информации о продукции, имеет более китайскую направленность.

Территориальное расположение

Экономически развитые города

Экономически и промышленно развитые города

Экономически и промышленно развитые города

Конкурентные преимущества

Качество и дизайн

Качество, дизайн, не 100% спортивность

Цена

Масштабирование

Вышла на китайский рынок в конце 90-ых годов, активно финансировала свое масштабирование в 2008 году, в данный момент является самой успешной западной компанией в Китае, имеет несколько тысяч магазинов.

Вышла на китайский рынок в начале 2000 годов, активно развивалась после 2008 годов, но инвестировала значительно меньше, чем Adidas.

Компания создана в 1999 году, самая быстр о развивающаяся Китайская компания в спортивной отрасли. Темпы роста выше, чем у западных конкурентов.

В данном сегменте бесспорно выигрывают западные компании. Все компании полностью или частично располагают свои магазины в экономически развитых городах, а компания, наибольшая доля магазинов которой расположены в экономически развитых городах, занимает лидирующую позицию (Adidas). Все представленных компании так или иначе используют западных моделей, однако LiNing использует этот тренд в меньшей степени.

Доход компании adidas - 37,5 млрд. юаней.

Доход компании nike 31.8 млрд. юаней.

Доход компании LiNing 4.1 млрд. юаней.

Повседневная одежда:

Данная категория одежды с точки зрения анализа являетсяя наиболее интересной в виду того, что в Китае нет такого понятия, как повседневная одежда или кэжуал стиль, поэтому анализ будет осуществляться на базе компаний, которые занимают высокие позиции в текстильной отрасли в целом и продукция которой подходит под европейское понимание «повседневной одежды», а так на базе компаний, которые занимаются производством «фаст-фэшн» одежды.

Западные компании, действия которых будут проанализированы, входят в списки наиболее успешных и прибыльных компаний. Они будут проанализированы по следующим аспектам: визуальная составляющая(реклама, веб-сайт, дизайн), территориальное расположение магазинов, конкурентные преимущества, масштабирование (количество точек, открытых за время существования компании/количество отккрытых точек за определенное время). Выбор именно этих аспектов обусловлен тем, что именно эти аспекты, с точки зрения маркетинга и менеджмента, являются ключевыми для развития компании.

Таблица 12. Мужская одежда

	Jack&Jones (Западная компания)	HeilanHome (Китайская компания)	Youngor (Китайская компания)
Веб-сайт	Быстрый сайт, можно оформить покупку и посмотреть информацию по товарам, есть информация про компанию	Нет информации по продукции, невозможно оформить покупку или ознакомиться с ассортиментом. Сайт заточен под франшизу. Нет информации про компанию.	Медленный сайт, на котором также нельзя ознакомиться с продукцией и сделать заказ. Есть информация про компанию.
Территориальное расположение	Опирается на экономически развитые города.	Опирается на экономически и промышленно развитые города	Опирается на промышленно развитиые города
Конкурентные преимущества	Цена и дизайн	Цена	Качество
Масштабирование	Самые быстрые темпы роста, вышла на рынок в 2005 году.	Создана в 1988 году, самое большое количество магазинов среди конкурентов	Самая старая компания из списка, в сравнении с конкурентами имеет небольшое кол-во магазинов

Jack&Jones является бесспорным победителем в мужской одежде. Компания использует западную стратегию развития, которая, как оказалось, достаточно эффективна в Китае: расположение в экономически развитых городах, где достаточно много платежеспособного населения, хороший клиентский сервис (возможность доставки и просмотра информации по товару), яркий дизайн и опора на тренд потребления западной продукции, что проявляется в маркетинге и рекламе. В своих обложках Jack&Jones использует как китайских, так и западных моделей.

Таблица 13. Женская одежда

	Orchirly (Китайская компания)	Only и Veromoda (Западная компания)
Веб-Сайт	Медленный сайт, отсутствует возможность доставки и просмотра информации товаров. Есть информация о компании	Быстрый, удобный сайт c возможностью посмотреть информацию о товаре и сделать заказ. Есть информация о компании.
Терр. расположение	Опирается на экономически развитые города	Опирается на экономически и промышленно развитые города
Конкурентные преимущества	Высокий ценовой сегмент, дизайн и качество	Цена и дизайн
Масштабирование	Молодой бренд, созданный в 1999 году, имеет меньшее число магазинов, чем Only и Veromoda.	Бренды вышли на китайский рынок в 2005 году, имеют наибольшее число магазинов в данной товарной группе.

В данной товарной группе западные бренды несколько проигрывают китайским конкурентам. Преимущества западных сайтов в веб-дизайне и рекламе не имеют сильного влияния на увеличение прибыли в виду того, что собственная платформа для доставки и заказа товаров не является необходимостью: даже при отсутствии этой функции на сайте бренда, это осуществимо на Таобао. Недостатки веб-дизайна также нивелируются простой и качественной шаблонной платформой на Таобао. Ochirly, имея меньше магазинов, имеют большую выручку и занимает более высокие долевые позиции в рейтингах, таким образом, можно сделать вывод, что территориальное расположение имеет более важную роль, нежели количество магазинов.

Таблица 14. Детская одежда

	Balabala (Китайская компания)	Redyellowblue (Китайская компания)	Disneycloting (Американская компания)
Веб сайт	Удобный сайт, рассчитанный на родителей. Есть информация о компании и продукции, можно оформить заказ.	Веб-сайт посвящен бренду, а не продукции	Сайт с продукцией, не адаптирован на китайский язык
Территориальное расположение	Экономически развитые города	Промышленно развитые города, города-порты	Экономические и промышленно развитиые города
Конкурентные преимущества	Цена, качество, все возрастные категории. Европейский стиль.	Одежда для детей 3-7 лет. Цена, качество.	Одежда европейского стиля, неадаптированная под китайский рынок
Масштабирование	Создана в 2004 году, имеет наибольшее число магазинов среди конкурентов, уступая только Disney	Создана в 2005 году, незначительно уступает компании Balabala по числу магазинов.

Лидером в Сегменте детской одежды является Balabala. Данная компания успешно сочетает европейский дизайн, использует западных моделей, а также открывает свои магазины в экономически развитых городах.

Таблица 15. Спортивная одежда

	Nike (Американская компания)	Adidas (Американская компания)	LiNing (Китайкая компания)
Веб страница	Полностью адаптированный на китайский язык сайт, обилие рекламы и информации о продукции. Сочетание европейских трендов с китайскими.	Полностью адаптированный на китайский язык сайт, обилие рекламы и информации о продукции. Сочетание европейских трендов с китайскими.	Сайт с обилием рекламы и информации о продукции, имеет более китайскую направленность.
Территориальное расположение	Экономически развитые города	Экономически и промышленно развитые города	Экономически и промышленно развитые города
Конкурентные преимущества	Качество и дизайн	Качество, дизайн, не 100% спортивность	Цена
Масштабирование	Вышла на китайский рынок в конце 90-ых годов, активно финансировала свое масштабирование в 2008 году, в данный момент является самой успешной западной компанией в Китае, имеет несколько тысяч магазинов.	Вышла на китайский рынок в начале 2000 годов, активно развивалась после 2008 годов, но инвестировала значительно меньше, чем Adidas.	Компания создана в 1999 году, самая быстр о развивающаяся Китайская компания в спортивной отрасли. Темпы роста выше, чем у западных конкурентов.

В данном сегменте бесспорно выигрывают западные компании. Все компании полностью или частично располагают свои магазины в экономически развитых городах, а компания, наибольшая доля магазинов которой расположены в экономически развитых городах, занимает лидирующую позицию (Adidas). Все представленных компании так или иначе используют западных моделей, однако LiNing использует этот тренд в меньшей степени.

В данном сегменте будут проанализированы компании из списка 5 крупнейших по рыночной доле брендов зубной пасты.

1) Darlie

Стоит сказать, что это самая старая марка зубной пасты в Китае, данная компания продает зубную пасту на территории Азиатского региона более 80 лет. В Китае она существовала еще до создания Коммунистического Китая. Название хорошо адаптировано для китайско-азиатского региона и дословно означает «Паста черного человека», основой рекламы является человек с темным цветом кожи и белыми зубами. Данный вид рекламы работает и до сих пор, и вполне понятно, с чем связана эффективность данной рекламы, так самый большой запрос у китайцев заключается в белых зубах, а все остальные проблемы менее важны, так как вопрос гигиены в Китае развит гораздо хуже: только 60% населения пользуется зубной пастой, для сравнения, в России эта цифра достигает 90%.

Компания имеет 100% адаптацию своих товаров для китайского рынка, что отражает глубокое понимание рынка. В товарной линейке компании имеются вкусы с зеленым чаем, жасмином и другими традиционными продуктами. А также работа компании соответствует трендам в Китайском экономике: компания работает с большим количеством дистрибьюторов, доступна для каждого покупателя в онлайн режиме через сайт.

Таким образом, одним из фактором успеха для данной компании является историческое прошлое: данную пасту знает каждый китаец и она есть во всех супермаркетах и гипермаркетах (это является основным местом сбыта зубной пасты), а также успешное применение понятной для локального населения рекламы, направленное на ключевую потребность: красоту, быстрый результат. За последние 20 лет компания 3 раза меняла свое название: «Паста черного человека», Darkie, Darlie, но несмотря на это компания остается лидером рынка, что свидетельствует о крепком лидерстве в своем сегменте.

2) Colgate

Бренд имеет низкую адаптацию под китайский рынок, однако адаптация сделана более вдумчиво, чем у Crest: название с китайского дословно переводится как «высококачественная чистящая паста». Данный бренд занимает тот же сегмент, что и предыдущие, которые были проанализированы в моей работе, то есть: отбеливающие. Самый большой потребительских сегмент.

Данный бренд работает на китайском рынке с 1995 года, то есть он является относительно молодым по сравнению с предыдущими.

3) Splat

Помимо лидеров рынка был проведен анализ Российской компании, которая занимает настолько маленькую долю рынка, что отследить ее не удалось, однако данный кейс может быть полезен другим компаниям.

Компания Splat сфокусировала свои продажи через интернет и аптечные сети. Данные каналы продаж суммарно занимают не более 4%. Данная компания также выбрала нишу травяных и целебных зубных паст, суммарная доля данных категорий 32%. Однако доля травяных зубных паст от общего ассортимента занимает не более 25%.

Причины выбора данной стратегии были связаны с тем, что крупные игроки не продают свою продукцию через аптеки, и данный способ дистрибуции был воспринят как возможность выхода на Китайский рынок через относительно не занятый сегмент. Также стоит подчеркнуть, что торговля через торговые сети в Китае происходит значительно сложнее, чем в России: в Китае представлены как Азиатские, так и Западные торговые сети. В результате чего наблюдается ситуация, в которой отсутствует розничная торговая сеть, успешно работающая на территории всего Китая, как правило, сети представлены лишь в 1 или нескольких регионах Китая. Таким образом, торговля через розничные торговые сети может более длительной и трудоемкой.

Как комментирует компания, бизнес на данный момент прибыльный. Splat продается в Китае уже более 7 лет.

Данная стратегия позволила компании быстро выйти в прибыль, однако для занятия более высокой доли рынка необходимо учитывать опыт более крупных компаний, работающих через торговые сети.

В работе будет проанализирован рынок фастфуда, а если быть точнее, сегмент пиццы, то его можно поделить на 2 сегмента: ориентированный на доставку и ориентированный на сегмент «dine-in», то есть классические ланчи в самом ресторане. Были выбраны 2 компании, которые являются лидерами рынка и 1 компанию, которая только выходит на китайский рынок. Pizzahut является абсолютным лидером рынка с ориентацией на сегмент dine-in, Domino'spizza, ориентированная на сегмент доставки., но также является лидером рынка, хоть и со значительно меньшим количеством ресторанов, и DoDoPizza, которая только выходит на китайский рынок и имеет всего 3 ресторана, однако компания выбрала интересную стратегию и данный пример может быть полезен для многих компаний.

Pizzahut-лидер рынка в сегменте пиццы, имеет более 2000 ресторанов по всему Китаю, основной фокус компании направлен на Dine-in, компания адаптировала свой продукт под китайский рынок, основной фокус компании направлен на средний и высокий сегменты потребления.

Товарная линейка представлена азиатской и европейской кухней, с упором на Европейскую еду с незначительным добавлением национальной китайской кухни.

Таблица 16. География ресторанов

Город	Эшелон города	Количество ресторанов
Пекин	1	229
Шанхай	1	199
Гуанчжоу	1	129
Шеньчжень	1	130
Тяньцзинь	1	97
Ханчжоу	1	89

Как мы можем видеть, Pizzahutв своей стратегии экспансии отдает предпочтения более развитым и прибрежным городам, которые имеют наибольшее количество населения и наиболее высокий уровень жизни по сравнению с другими городами.

Годовая выручка компании за 2018 год оставила 2.1 млрд. Долларов, операционная маржинальность составила 5.7%, таким образом чистая прибыль составляет примерно 119,7 млн долларов. Оборот компании растет на 1% ежегодно, что является низким показателем. При этом суммарные расходы растут на 4% ежегодно. Доставка занимает 19% оборота, остальная часть приходится на dine-in. Рыночная доля составляет 14%.

Компания успешно применяет особенности рынка: компания имеет диджитал стратегию, которая позволяет ей повышать лояльность своих клиентов через приложение, которое уведомляет клиентов об акциях и создает персональные предложения. 65% всех покупателей использует приложения.

Компания является лидером рынка, но занимает очень уязвимую позицию: компания опирается на обслуживание в ресторане, при этом практически игнорируется доставка: ежегодный рост доставки составляет всего лишь 3%, при этом ежегодный рост доставки в 2018 составил 55,4%, а в 2017 - 65.7%. Оборот 1 ресторана в среднем составляет 0,9 млн долларов.

DominosPizza-занимает 2-е место по обьему выручки в сегменте пиццы. Имеет около 257 ресторанов, оборот составляет 270 млн долларов, операционная маржинальность составляет 17.1%, таким образом, операционная прибыль составляет 46,17 млн долларов. Компания отказалась от адаптации своего меню для китайского рынка, товарная линейка представлена тем же меню, что и в Европе, России, США.

70% заказов приходится на доставку, и в своей стратегии Domino'spizza опирается на это, сегмент dine-in не представляет интереса для заведения, более того, в самих ресторанах сеть даже не устанавливает туалеты для посетителей. 95% транзакций приходится на диджитал платежи (Приложение, аггрегаторы и alipay, wechatpay).

Обьем продаж в Китае в 2019 вырос на 30% по сравнению с 2018 годом.

Таблица 17. Географическоерасположениересторанов

Город	Эшелон	Количество ресторанов
Пекин	1	75
Шанзай	1	98
Шеньчжень	1	26
Ханчжоу	1	17
Сучжоу	2	18

Компания также в своем развитии используем в основном развитые и прибрежные города Китая.

Оборот 1 ресторана в среднем составляет 1,05 млн долларов.

Додо пицца: самая молодая из представленных компаний на Китайском рынке. Начали экспансию в 2016 году. Начали экспансию с города 2 эшелона, то есть городе, расположенном у берега, но имеющем население до 10 миллионов. Изначально была выбрана смешанная стратегия: вынос (не доставка) и dine-in, а также частичная адаптация своей продукции, но сам продукт оставался тем же самым - пиццей, менялась только рецептура.

Показатели первой пиццерии, открытой в небольшой городе Янтай, а также имеющем смешанную маркетинговую стратегию, значительно ниже, чем у Pizzahut и Domino's Pizza в среднем: Годовой оборот составляет 149 тысяч долларов, что ниже, чем у конкурентов примерно в 8 раз. Таким образом, мы можем уверенно сказать, что данная маркетинговая стратегия не эффективна.

Стратегия была изменена и компания начала полную адаптацию продукта для Китайского рынка, но стратегия совмещения Dine-inи вынос (не доставка) была сохранена. Также для дальнейшего развития был выбран город 1 эшелона, то есть прибрежный город с населением более 10 млн. человек - Ханчжоу, который также является одним из экономических центров Китая. Также в предыдущем ресторане у компании не был сделан упор на диджитализацию, которая также является трендом, например, компания не использовала средства, которые являются повседневными для каждого Китайца: Wechatpay. На текущий момент компания начала активно внедрять различные технологичные инструменты, которые понятны и удобны для китайцев: возможность заказа через специальное приложение wechat (аналог Vkontakte, Whatsapp, SberbankOnline).

Результат внедрения данной стратегии: годовой оборот ресторана в Ханчжоу 211 тыс. Долларов, однако оборот ресторана так и не достиг показателей, которые есть у Dominosи Pizzahut. Важной деталью является то, что несмотря на то, что у пиццерии нет доставки, доля Dine-in ниже, чем у покупок на вынос, что подчеркивает то, что работа ресторана в dine-in имеет небольшую важность в данном сегменте.

Заключение

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что Западные компании могут конкурировать с китайскими на территории КНР, однако ключевое преимущество, которым обладают компании из Европы и США - технологии и знания. Иностранным компаниям удается более эффективно и быстро масштабировать бизнес за счет четкого понимания и следования необходимым регламентам. Более того, исторически Китай во многих сегментах не расположен к созданию сетей, скорее, для большинства Китайцев более понятна модель семейного бизнеса. Такая ситуация характерна, например, для фастфуда, небольших продуктовых магазинчиков.

Основные индустрии, рассмотренные в работе, в которых китайские компании оказались слабее - Спортивная одежда, Зубная паста, Фастфуд. Спортивная одежда требует больших знаний о материалах, умении их сочетать, чтобы одежда была удобной, износостойкой, соответствовала высоким технологичным стандартам, разработанным EAC. Ситуация с зубной пастой очень похожая: в Китае исторически не было большого количества производителей данной продукции, поэтому в тройке лидеров представлена лишь 1 Китайская компания, которая была создана еще более, чем 60 лет назад. Индустрия быстрого питания требует больших знаний о том, как масштабировать бизнес, как правильно обучить сотрудников соблюдать те или иные технические нормы, а также выбор оборудования является не менее важным вопросом. Исходя из полученных данных, мы можем увидеть, что большая часть китайских заведений быстрого-питания являются “семейными”, то есть ими владеет 1 человек или семья, при этом не имея других филиалов. Лидеры рынка индустрии быстрого питания представлены Западными компаниями с большой историей и компетенциями открытия новых филиалов.

Российские компании, представленные в изучаемых индустриях, занимают незначительные доли рынка, что не позволяет нам сделать более детальный разбор их бизнеса: представители российского бизнеса вышли на Китайский рынок относительно недавно (в сравнении с конкурентами США и Европы). Исходя из той информации, которая была найдена, можно сделать вывод о том, что Российские компании частично используют тренды: диджитализация, локализация товаров и др. Однако показатели прибыли и выручки у компаний из России значительно ниже, возможно, причины может заключаться в том, что выбираются неключевые параметры успеха, например: Додо пицца ключевой упор делает на локализацию своих продуктов, диджитализацию, однако не работает на доставку, хотя у DominosPizzaключевая статья доходов приходится на доставку, и у самой Додо пицца основная прибыль идет от Take-away заказов, то есть, фактически, доставки, при этом компания не работает на доставку (на текущий момент). Также компания проигнорировала при открытии своей первой пиццерии наиболее благоприятные для бизнеса города, в результате чего выручка 1 пиццерии оказалась в 1.5 раза ниже, чем у второй. Также компания сделала ставку на локализацию продуктов, при этом выручка тем не менее остается ниже, чем у лидеров рынка, хотя данное условие и может быть необходимо: Pizzahut является лидером рынка без доставки, но с адаптированным меню, однако исходя из данных мы можем видеть, что маржинальность бизнеса Pizzahutзначительно уступает Domino'sPizza, которая никак не адаптировала свое меню.

Российская компания Splatработает на китайском рынке достаточно давно, однако она работает в сегменте, которая занимает самую низкую долю рынка: травяные зубные пасты, при этом делая ставку на онлайн продажи, которые в индустрии зубной пасты занимают лишь 1%, в то время как лидеры рынка предпочитают работать в офлайн. Правильный ли выбор сделала компания, на текущий момент у нас недостаточно данных, так как для того, чтобы стать лидером рынка, возможно, прошло недостаточно времени: компания работает в Китае 5 лет, в то время как лидеры рынка - от 15 лет. Однако стоит обратить внимание на то, что лидеры рынка (топ 3 компании в сегменте зубных паст) работают в сегменте отбеливающих и противокариесном сегменте, а также осуществляют дистрибуцию через крупные розничные торговые сети. Не все лидеры рынка имеют свой сайт, однако все осуществляют онлайн продажи.

Список литературы

экономический инновационный китай

1. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 3-е изд. -- СПб.: Питер, 2004. -- 208 с: ил.

2. Зуйков и партреры // www.zuykov.com URL: https://zuykov.com/ru/about/articles/2017/06/29/kitaj-dosrochnoe-prekrashenie-pravovoj-ohrany-tova/

3. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга. - М. : Бизнес-книга, 1995. - Т. 9700.

4. Котлер Ф., Джайн Д. К., Мэйсинси С. Маневры маркетинга. Современные подходы к прибыли, росту и обновлению -- М.: Олимп-Бизнес, 2003 -- 224 с

5. Маркетинг 4.0 : разворот от традиционного к цифровому : [12+] / Филип Котлер, ХермаванКартаджайя, АйванСетиаван ; перевод с английского М. Хорошиловой. - Москва : Бомбора, 2019. - 219, [1] с. : ил.; 25 см. - (Top business awards).; ISBN 978-5-04-096861-9 : 2000 экз

6. ЛюЮаньюань, Филипп Котлер: раскручивание китайского маркетинга // Китайский и иностранный менеджмент. - 2005. - № 11. - С. 58-60.

7. Маркетинг-менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. В. Липсиц [и др.] ; под ред. И. В. Липсица, О. К. Ойнер. -- М. : Издательство Юрайт, 2016. -- 379 с. -- (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). -- ISBN 978-5-9916-6829-3

8. РБК // https://marketing.rbc.ru URL:https://marketing.rbc.ru/articles/10524/

9. ADCHINA // https://adchina.io/retail/ URL: https://adchina.io/retail/

10. Baike // https://baike.baidu.com URL: https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%B7%E6%BE%9C%E4%B9%8B%E5%AE%B6)

11. Chan R. Y. K., Lau L. B. Y. Antecedentsofgreenpurchases: a surveyinChina //Journalofconsumermarketing. - 2000. - Т. 17. - №. 4. - С. 338-357.

12. China SSSP. Top 10 men clothing companies in China // Сhinaasspp.com URL: [http://www.chinasspp.com/News/Detail/2017-2-1/370370.htm]

13. China-Trade // http://china-trade-research.hktdc.comURL:http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/China-Consumer-Market/China-s-Garment-Market/ccm/en/1/1X000000/1X002L72.htm

14. CIRS RESEARCH // http://www.cirs-reach.com URL: http://www.cirs-reach.com/news-and-articles/sammary-of-how-to-place-oral-care-products-in-china-market-from-the-regulatory-point-of-view.html

15. CII // http://www.clii.com.cn URL: http://www.clii.com.cn/zhhylm/zhhylmHangYeJuJiao/201502/t20150225_3867614.html

16. Daxueconsulting. Marketresearch: Сlothesforchildrenin china // daxueconsulting.com URL: [http://daxueconsulting.com/the-market-of-clothes-for-children-in-china

17. Dodopizza // dodopizzastory.con URL: https://dodopizzastory.com/pizzeria/1563/

18. Dodopizza // dodopizzastory.con URL: https://dodopizzastory.com/pizzeria/15614/

19. Datatopics // http://datatopics.worldbank.org URL: http://datatopics.worldbank.org/consumption/country/China

20. Daxueconsulting. Market research: Сlothes for children in china // daxueconsulting.com URL: [http://daxueconsulting.com/the-market-of-clothes-for-children-in-china/]

21. EU SME centre report, Textile and apparel market in china Sep 2011

22. EU SME centrereport, Textileand apparel market in china. Oct 2019

23. Ebrun. When EU parent company applied for listing // http://www.ebrun.com URL: [http://www.ebrun.com/20171229/260317.shtml]

24. Fan, Y. (2006). TheglobalisationofChinesebrands. Marketing Intelligence & Planning, - 2006. - T.24. №4.- C 365-379.

25. Inclusive growth drives consumption upgrading China's imported goods market research. ChinaChamberofinternationalCommerce, DeloitteResearch, Aliresearch. November 2019

26. International Trade Centre (ITC) The Chinese Market for Clothing. Geneva: ITC, 2012. xi, 92 p. (Technical Paper) Doc. No. SC-11-212.E

27. Knoema// https://knoema.ru/ URL:https://knoema.ru/ (Дата обращения к ресурсу: 12.04.2020)

28. Linkshop // linkshop.com URL: [http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/397702.shtml]

29. Larry D. Qiu. China'sTextileandClothingIndustry. HKUST, 2005.

30. LabourandmanagementinDevelopmentJournal, Volume 2, Number 10

31. McKinsey&Company. Meet the Chinese consumer // https://www.mckinsey.com URL: https://www.mckinsey.com/global-themes/asia-pacific/meet-the-chinese-consumer-of-2020

32. National data // http://www.stats.gov.cn URL:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201801/t20180118_1574931.html

33. News. Winshang. Youngorrevenue // http://news.winshang.com URL: [http://news.winshang.com/html/063/3668.html]

34. News Webtext. Balabala //://news.webtex.cn URL: [http://news.webtex.cn/info/2018-2-18@672847.htm]

35. PRNWSWIRE // https://www.prnewswire.com URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/yum-china-reports-fourth-quarter-and-fiscal-year-2018-results-300787338.html

36. Qianzhan. Red Yellow Blue Announces 2017 Annual Financial Report Annual Net Revenue // t.qianzhan.com URL: [https://t.qianzhan.com/caijing/detail/180316-f9f6ec20.html]

37. Reconomica // https://reconomica.ru URL:https://reconomica.ru/экономика/средняя-зарплата-в-рф-2017/

38. Sports.news.cn. Li Ning's 2017 // sports.xinhuanet.com URL : [http://sports.xinhuanet.com/c/2018-03/22/c_1122577221.htm]

39. Verdictfoodservice // https://www.verdictfoodservice.com URL: https://www.verdictfoodservice.com/news/yum-china-revenues-fy2018/

40. Walters P. G. P., Samiee S. Marketingstrategyinemergingmarkets: thecaseofChina //JournalofInternationalMarketing. - 2003. - Т. 11. - №. 1. - С. 97-106.

41. Winshang // www.news.winshang.com. URL: http://news.winshang.com/html/064/7274.html

42. Xinran. Thegoodwomanofchina. Vingate. 2003.

Размещено на Allbest.ru