У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, визначено завдання, об'єкт, предмет і методи дослідження, охарактеризовано наукову новизну та практичну значущість одержаних результатів, подано інформацію про апробацію основних положень роботи та публікації, описано загальну структуру та обсяг дисертації.

У першому розділі "Генезис теорії та концепції логістизації туризму" розкрито теоретико-методологічні засади логістичного управління туристичними підприємствами, доказано необхідність і визначено основи логістизації механізмів формування туристських потоків у поєднанні з їх обслуговуванням.

Трансформування економіки України в інтелектономіку без інноваційних технологій освіти та використання туризму, який визнано пріоритетним напрямом соціально-економічного розвитку країни, неможливе. Це посилюється тим, що туризм в сучасних умовах набуває характеру потужної індустрії подорожування, яка забезпечує вивчення історії, культури, побуту та ін. свого народу і народів світу, завдяки чому підвищується інтелект мандрівників і суспільства в цілому.

Оцінка діючих механізмів управління туризмом дозволила виявити їх недоліки і запропонувати ефективні підходи до формування туристських потоків, що розглядаються в роботі як системоутворюючі елементи логістики туризму. В теоретико-методологічному розумінні логістика туризму, на наш погляд, - це наука про процесно-системний підхід до формування нерозривної єдності потоків туристів і туристичного продукту за законами ринкового попиту й підприємницьких принципів максимізації прибутку.

Закони туристичного ринку вимагають, щоб механізми формування туристських потоків на засадах логістики ґрунтувалися на життєвому циклі туристичного продукту, який характеризується стадіями, що відрізняються від стадій життєвого циклу продуктів у натурально-речовій формі.

Проведене дослідження дозволяє стверджувати: життєвий цикл сучасного туристичного продукту в Україні і в Донецькій області знаходиться на екстенсивній стадії свого розвитку. Це підтверджується нарощуванням туристичного продукту за рахунок подальшого освоєння наявних туристичних ресурсів і поповнення переліку привабливих для туристів дестинацій різної спрямованості. Слід зазначити, що український туристичний продукт вже має передумови для переходу до інтенсивної стадії життєвого циклу, але є й перешкоди, які пов'язані з нерозвиненістю туристичної інфраструктури і низькою якістю обслуговування туристів. Тому перехід туристичного продукту до вищої (інтенсивної) стадії життєвого циклу неможливий без ефективної державної політики розвитку туризму, удосконалення його інфраструктури, підвищення якості туристичного обслуговування і впровадження механізмів формування туристських потоків на засадах логістики.

Вивчення еволюції концепції управління на засадах логістики дозволяє констатувати, що логістичне управління діяльністю туристичних підприємств поки що не знайшло достатнього обґрунтування в науковій літературі. Воно розглядається тільки стосовно деяких функцій, зокрема, організації замовлень, просування на ринок та реалізації туристичного продукту. Але теорія логістики дає підстави тлумачити логістичне управління туристичною діяльністю як мистецтво процесно-системного підходу до формування й обслуговування туристських потоків на основі синхронізації руху туристів з їх сервісом. Поняття "туристичний сервіс" визначено в роботі як сукупність туристичних послуг, що забезпечується численними послідовними взаємопов'язаними процесами, спрямованими на обслуговування туристів під час їхніх подорожей за відповідними маршрутами.

Процеси формування туристських потоків та їх сервісу виступають об'єктами логістичного управління діяльністю не тільки туристичних операторів та агентів, а й усіх підприємств, які обслуговують туристів. Як бачимо, логістичне управління охоплює всю діяльність туристичного підприємства, яке є мікрологістичною системою, що виступає ланкою єдиного логістичного ланцюга процесів формування та обслуговування туристських потоків.

Логістичне управління туристичним підприємством виступає інтегрованою системою методів та інструментів моніторингу, аналізу, планування та організації контролю за життєвим циклом його туристичного продукту.

Розкриваючи сутність логістичного управління туризмом, слід вказати на те, що його об'єктом виступає сукупність процесів формування туристських потоків на основі синхронізації руху туристів з їх обслуговуванням протягом подорожування, а механізм формування туристського потоку - це інтегрована система форм, методів та інструментів його планування, координації з видами та засобами обслуговування туристів, а також контролю за ходом просування на ринок і реалізації запланованих турів. Координація туристських потоків з їх обслуговуванням розпочинається на мікрологістичному рівні, продовжується на мезорівні, а завершується макрорівнем, на якому утворюються потоки туристів в межах однієї або декількох країн.

Мікрологістичний рівень туристичного бізнесу - це сфера діяльності туристичних підприємств, які розробляють маршрути подорожей, планують туристські потоки, формують пакети послуг за кожним маршрутом і створюють туристичний продукт. На мезологістичному рівні забезпечується рух туристів у поєднанні з їх сервісом. Макрологістична система охоплює всю туристичну інфраструктуру, яка використовується при формуванні туристських потоків та їх сервісу. Вона передбачає координацію дій всіх інфраструктурних елементів цього рівня управління туристичним бізнесом.

Особливості логістизації процесів формування туристських потоків проявляються, по-перше, у первинності рекламно-інформаційних потоків, оскільки без знань про туристичну дестинацію не виникає потреби її відвідувати; по-друге, у завчасності платежів за надання туристичних послуг; по-третє, у синхронізації руху туристських і сервісних потоків, яка забезпечує своєчасність задоволення потреб туристів, що є важливим елементом якості їх обслуговування.

У другому розділі "Моніторинг ефективності формування туристських потоків" проаналізовано тенденції розвитку туризму в Україні і в Донецькій області, діагностовано діючі механізми формування туристських потоків та їх сервісу, проведено моніторинг ефективності діяльності туристичних підприємств.

Аналіз тенденцій розвитку туризму в Україні показав зростання його ролі в економіці регіонів і країни в цілому, що проявляється у збільшенні частки туризму у валовому внутрішньому продукті. Установлено, що при підвищенні ВВП України у фактичних цінах у 2007 р. порівняно з 1998 р. у 6,9 раза доходи від туризму зросли у 136,5 раза за той же період. Розвитку туризму в Україні притаманне нарощування ємності туристських потоків як за кількістю туристів, так і за туроднями, що забезпечує підвищення обсягів доходу від реалізації туристичного продукту і зростання надходжень податкових платежів до державного бюджету. Винятком став 2004 р., коли загальмувалась туристична діяльність через проведення перереєстрації туристичних операторів та агентів у зв'язку з підвищенням до них вимог. Але в 2005 р. позитивна динаміка ємності туристських потоків, обсягів доходу від реалізації туристичних послуг і відрахувань до державного бюджету відновилася, а в подальшому закріпилася. Зокрема, ємність туристських потоків в Україні за кількістю туроднів зросла у 2007 р. порівняно з 2000 р. у 3,3 рази, але, на жаль, в Донецькій області - тільки у 1,5 рази. Дослідження також показало, що туризм в Україні став важливою формою раціонального використання вільного часу та оздоровлення населення, формування інтелекту суспільства та національної свідомості громадян.

Слід особливо відзначити, що починаючи з 2004 р., кількість туристів, які побували в Україні, перевищувала тих, які виїжджали за кордон, що засвідчує зростання привабливості українського туризму на світовому ринку. Але в Донецькій області навпаки потоки виїзних туристів перевищували в'їзні потоки. Аби змінити ситуацію на краще в цьому регіоні, необхідно створити нові туристичні дестинації, залучивши до них невикористані ресурси, удосконалити туристичну інфраструктуру та перевести туристичний продукт на інтенсивну стадію життєвого циклу.

Узагальнення регіональних особливостей розвитку туризму в Україні дозволило виділити 10 провідних туристичних регіонів і визначити місце кожного за окремими показниками (кількістю обслугованих туристів з виділенням вітчизняних та іноземних і обсягами наданих туристичних послуг), а також обґрунтувати узагальнюючі показники, на основі розрахунків яких провести рейтинг цих регіонів (табл. 1).

Перше місце за загальним рейтингом в туристичній діяльності України протягом 2005-2007 рр. посідало м. Київ, друге - АР Крим. Зайняте третє місце за кількістю іноземних туристів вивело м. Севастополь на третю сходинку в загальному рейтингу за 2005-2006 рр., відтіснивши Івано-Франківську область на четверте місце у 2005 р. і на п'яте - у 2006 р., але в 2007 р. Дніпропетровська область зайняла за обсягом туристичних послуг третє місце і відтіснила м. Севастополь на одну сходинку вниз. Донецька область за загальним рейтингом туристичних регіонів України протягом 2005-2006 рр. посідала 4-е місце, але в 2007 р. знизила його на одне місце, бо зайняла лише 18-е місце за кількістю в'їзних туристів, хоча за обсягом наданих послуг зберегла 4-е місце.

Ефективність туристичної діяльності, як показало дослідження, залежить від ємності і видів туристських потоків, асортименту маршрутів та якості туристичного продукту і виражається обсягом доходу і прибутку від реалізації туристичних путівок (ваучерів). Ранжування факторів впливу на ефективність діяльності туристичних підприємств при АВС-аналізі дозволило виявити особливості отримання доходу і прибутку туристичними операторами та агентами, які використано при обґрунтуванні логістичних механізмів формування туристських потоків і завоювання ринків збуту. Проведений аналіз показав, що діяльність туристичних підприємств незалежно від їх функціональної спрямованості зорієнтована переважно на групові подорожі за масовими маршрутами, які дозволяють отримувати додаткові прибутки за рахунок збільшення обсягів реалізації туристичного продукту (для туроператорів) або отримувати бонуси чи підвищені відсотки комісійної винагороди (для турагентів).

Доведено, що сучасна (екстенсивна) стадія життєвого циклу туристичного продукту в Україні супроводжується падінням рентабельності його виробництва, скороченням коефіцієнтів операційного левериджу та нестачею власного капіталу на більшості досліджуваних підприємств, хоча 70% їх у 2007 р. були платоспроможними. Тому головним напрямом підвищення ефективності діяльності туристичних підприємств є переведення туристичного продукту Донецької області й України в цілому на інтенсивну стадію життєвого циклу.

Оскільки ефективність туристичної діяльності забезпечується раціональним рухом фінансових ресурсів підприємств, то логістичне управління ними сприяє прискоренню оборотності капіталу і мінімізації витрат. На жаль, логістичний підхід до управління фінансовими ресурсами не знайшов достатнього застосування на туристичних підприємствах Донецької області.

У третьому розділі "Моделювання процесно-системного підходу до управління формуванням туристських потоків підприємств" розроблено ієрархію механізмів логістичного управління туристичними підприємствами, обґрунтовано систему ефективного інформаційного забезпечення, запропоновано модель оптимізації всіх бізнес-ресурсів туристичних підприємств на основі узгодження виробництва, просування на ринок та реалізації туристичного продукту з рухом туристських потоків.

В умовах насиченості туристичного ринку основою підвищення якості обслуговування туристів виступає синхронізація у просторі й часі руху туристів з рівнем задоволення їхніх потреб під час подорожування. Така синхронізація потребує удосконалення механізмів формування туристських і сервісних потоків. Логістика при цьому виступає теорією обґрунтування моделі інтегрованого управління розвитком туристичних підприємств. Необхідність застосування логістичного управління підсилюється глобалізацією туристичних процесів, яка на перше місце вивела підвищення вимог туристів до якості та індивідуалізації їх обслуговування.

Дослідження підтвердило доцільність застосування логістичного підходу до оптимізації процесів виробництва, просування на ринок та реалізації туристичного продукту за схемою взаємозв'язків механізмів стратегічного, тактичного й оперативного управління.

Процесно-системний підхід до управління туристичною діяльністю ґрунтується на логічній послідовності дій, пов'язаних з формуванням туристських і сервісних потоків. Кожен етап управління, починаючи з аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища і закінчуючи контролем за виконанням завдань, пов'язаний з базовою економічною стратегією діяльності підприємства та його цілями. Розробка поточних та оперативних заходів досягнення поставлених цілей ґрунтується на оцінці ресурсно-сервісних можливостей туристичного підприємства і виборі кращих варіантів відповідно до стадії життєвого циклу туристичного продукту.

Логістична орієнтація процесів формування туристських потоків потребує врахування пріоритетів розвитку туризму в Україні, до яких, як показав аналіз, відноситься підвищення якості обслуговування туристів, що виступає умовою переходу життєвого циклу туристичного продукту до інтенсивної стадії розвитку та максимізації синергетичного ефекту. Особливо гострою сьогодні є проблема адаптації якості туристичного сервісу до світових вимог та персоніфікація (людиноцентризм) обслуговування подорожуючих.

Доведено, що ефективність механізмів логістичного управління туристичним підприємством залежить від оптимальності всіх процесів діяльності, використання синергетичних зв'язків на основі процесно-системного підходу, який забезпечує послідовність дій, пов'язаних з формуванням та обслуговуванням туристських потоків, і наскрізну якість сервісу, що потребує сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Проведене дослідження підтвердило, що при формуванні туристських потоків використовується великий масив інформації, збір і оброблення якого неможливі без застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що скорочують час на замовлення подорожей, розробку маршрутів, купівлю-продаж путівок, активізують рекламу і тим самим сприяють підвищенню якості обслуговування туристів. Установлено, що в українському туризмі поки що не застосовуються грід-технології, які дають змогу розробляти ефективне інформаційне забезпечення процесів формування туристських і сервісних потоків, а тому на порядку денному стоїть проблема створення української грід-інфраструктури, яка стане підґрунтям розробки потужних Інтернет-секторів з надання туристичних послуг.

В цілому інформаційне забезпечення формування туристських і сервісних потоків виступає комплексом інтегрованих на основі руху туристів таких якостей інформації: доступність, своєчасність, достовірність, комплексність, адресність, актуальність, можливості кодування тощо.

На основі оцінки рівня автоматизації всіх бізнес-процесів формування туристських потоків та їх сервісу обґрунтовано систему ефективного інформаційного забезпечення туристичного підприємства, яка скорочує всі процедури створення, просування на ринок і реалізації туристичного продукту за кожним маршрутом подорожей.

Для оцінки діючих механізмів формування туристських і сервісних потоків в роботі застосовано кваліметричний аналіз, узагальнюючим показником якого обрано рівень конкурентоспроможності туристичних підприємств (), який розраховувався за формулою

(1)

де - і-й та базовий показники відповідно; - коефіцієнт вагомості і-го показника.

Для оптимізації всіх бізнес-процесів мікрологістичної системи розроблено модель розвитку туристичного підприємства (LMDT) на основі інтеграційних зв'язків його логістичних потоків, що представлено формулою 2

(2)

де U - сукупність логістичних потоків мікрологістичної системи; Flsu - функціональна логістична структура управління; T - складання пакета пропозицій, який виступає у формі сукупного туристичного продукту, що пропонується на ринку за певною ціною, якістю, маршрутом; Ф - формування грошових потоків; I - формування інформаційних потоків; SLOT - система логістичної організації туризму; K - формування попиту на туристичний продукт і оцінка його якості на основі порівняння очікуваного і реального обслуговування; VS - внутрішнє середовище; P - надання послуг і забезпечення ресурсами, тобто обслуговування туристів протягом подорожування; Q_ij - розраховані елементи матриці.

Така модель побудована у вигляді матриці і виступає як добуток двох векторів, елементи яких показують відповідно множинність потоків і множинність функціональних складових, що дозволяє визначати інтегральний показник логістичних впливів на туристичну діяльність.

Результати впровадження логістичної моделі управління формуванням туристських потоків свідчать про досягнення позитивного ефекту синергізму, який виражається індексом росту соціально-економічної ефективності діяльності туристичних підприємств за рахунок взаємопідсилюючих зв'язків логістичних потоків з функціональною структурою управління підприємством.

Висновки

10. Шимкова В.Є. Формування системи інфраструктури розваг як складової туристичного бізнесу / В. Є. Шимкова // Розвиток сфери розваг - основа сучасної концепції підвищення ефективності туристичного бізнесу: матеріали VI Міжнар. наук. - практ. конф. (Святогірськ, 29 верес. - 1 жовт. 2006 р.). - Донецьк: ДІТБ, 2006. - С.122-124.

11. Шимкова В.Є. Привабливість туристичних дестинацій - чинник впливу на розвиток туризму / В.Є. Шимкова // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали IV Міжнар. наук. - практ. конф. (Черкаси, 11-13 квіт. 2007 р.). - Черкаси: ЧДТУ, 2007. - С.311-313.

12. Шимкова В.Є. Логістизація інтеграційних процесів у сфері туризму на мікро- та мезорівнях / В.Є. Шимкова // Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали Міжнар. наук. - практ. конф. (Ялта, 4-6 жовт. 2007 р.). - Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. - Т.1. - С.215-217.

13. Шимкова В.Є. Кластерний підхід до організації туристичного бізнесу в Донецькому регіоні / В.Є. Шимкова // Туризм, курорты, гостиничный, ресторанный бизнес и наука: материалы V Республ. научн. - практ. конф. (Симферополь, 9 декаб. 2007 г.). - Симферополь: ТНУ им.В.И. Вернадского, 2007. - С.78-80.

14. Шимкова В.Є. Роль макрологістичної системи у формуванні туристичних потоків / В.Є. Шимкова // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнар. наук. - практ. конф. (Київ, 16-17 квіт. 2008 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - С.157-160.

15. Шимкова В.Є. Сучасний стан розвитку туризму в Донецькій області / В. Є. Шимкова // Стан і перспективи розвитку туризму у світі та Україні напередодні чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012": матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. (Святогірськ, 26-28 верес. 2008 р.). - Донецьк, 2008. - С.84-86.

16. Шимкова В.Є. Моделювання розвитку туристичного підприємства як мікрологістичної системи / В.Є. Шимкова // Проблеми сталого розвитку: економічне зростання та соціалізація: матеріали Міжнар. наук. - практ. конф. (Донецьк, 30-31 жовт. 2008 р.). - Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. - С.233-235.

Інші видання

17. Шимкова В.Є. Розробка стратегії логістичного управління туристичними підприємствами / В. Є. Шимкова // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола. Актуальні проблеми ринкової економіки (серія "Економічні науки"). - Львів: ЛДІНТУ, 2008. - № 4. - С.107-113.

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). - Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2009.

У дисертації розроблено теоретичні аспекти, методичні й практичні рекомендації щодо обґрунтування й використання логістичних механізмів формування туристських потоків в сучасних умовах господарювання. Систематизовано теоретичні основи логістичної концепції; охарактеризовано сучасну стадію життєвого циклу українського туристичного продукту; класифіковано туристські потоки на основі узагальнення форм і видів туризму; досліджено логістичні підходи до формування туристських потоків на підприємствах; розроблено ланцюг механізмів формування й обслуговування потоків туристів; проаналізовано сучасні тенденції розвитку туризму в Україні і в Донецькій області; оцінено діючі механізми формування туристських потоків та їх сервісу; діагностовано ефективність діяльності туристичних підприємств на основі оцінки їх фінансового стану й використання інтегральних показників платоспроможності. Для обґрунтування процесно-системного підходу до формування туристських потоків розроблено стратегічні, тактичні й оперативні управлінські механізми, в яких особливе місце відведено якості сервісу; деталізовано етапи розробки стратегії й тактики логістичного управління туристичними підприємствами; обґрунтовано систему ефективного інформаційного забезпечення процесів формування туристських потоків; доведена необхідність створення потужних Інтернет-секторів з реалізації туристичного продукту; проведено оптимізацію формування туристських потоків на засадах логістики і розроблено логістичну модель розвитку туристичного підприємства.

Ключові слова: логістичний механізм, туристський потік, туристичний сервіс, життєвий цикл туристичного продукту, логістичне управління, ефективність діяльності туристичних підприємств, інформаційне забезпечення процесів формування туристських потоків, оптимізація туристських потоків.

Аннотация

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 - Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). - Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. - Донецк, 2009.

В первом разделе диссертации "Генезис теории и концепции логистизации туризма" исследованы теоретико-методологические основы логистического управления туристическими предприятиями. Изучена эволюция концепции логистического управления, охарактеризованы особенности туристической логистики, которые позволили оценить современную стадию жизненного цикла туристического продукта Донецкой области и Украины. Установлено, что жизненный цикл туристического продукта находится на экстенсивной стадии и имеет предпосылки перехода к интенсивному развитию при условии повышения качества обслуживания туристов и получения синергетического эффекта. Доказано, что синергетический эффект обеспечивается синхронизацией движения туристов с их обслуживанием. Обслуживание туристов квалифицируется как туристический сервис.

На основе оценки действующих механизмов формирования туристских потоков проведена их классификация как объектов логистики по формам и видам, в которой выделено 13 групп. Составлена логистическая цепь механизмов формирования туристских и сервисных потоков, учитывающая особенности микро-, мезо - и макрологистических систем туристической сферы деятельности.

Во втором разделе "Мониторинг эффективности формирования туристских потоков" выявлены положительные тенденции развития туризма в Украине и в Донецкой области, которые подтверждаются увеличением емкости туристских потоков, ростом дохода от реализации туристического продукта и отдельных услуг, а также поступлений налогов в государственный бюджет. Развитие туризма характеризуется также увеличением количества туристических предприятий как в Украине, так и в Донецкой области.

Рейтинговая оценка туристической деятельности регионов Украины позволила выделить десять ведущих регионов, среди которых Донецкая область в 2007 г. занимала 5-е место (первое - г. Киев, второе - АР Крым, третье - Днепропетровская область, четвертое - г. Севастополь).