Оценка конкурентоспособности гостиницы

Анализ конкурентоспособности гостинцы "ОКА" и перспектив развития рынка. Оценка качества состояния номерного фонда средства размещения. Эффективность управления гостиничным комплексом. Недостатки политики управления конкурентоспособностью в гостинице.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 23.06.2015
Размер файла 51,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Анализ конкурентоспособности гостинцы «Ока»

1.1 Общая характеристика предприятия

Гранд Отель «Ока» - одна из самых лучших гостиниц в центре Нижнего Новгорода. Персонал гостиницы «Ока» предлагает комфортное размещение в номерах, безупречный сервис, дополнительный услуги. Среди них: конкурентоспособность гостиница рынок управление

- Wi-Fi FREE;

- Room service 24 часа;

- Конгресс-услуги;

- Развлечения: спорт-бар, боулинг, бильярд, караоке;

- Отдых: фитнес-клуб, сауна, SPA-салон, массажный кабинет;

- Предложения для молодоженов;

- Организация банкетов, свадебных торжеств, корпоративов;

- Меню подушек;

- Круглосуточная охраняемая парковка;

- Трансфер, встреча из аэропорта и ж/д вокзала.

Гранд Отель «Ока» расположен в красивейшем месте Нижнего Новгорода - на высоком окском берегу, недалеко от городского парка, Нижегородским Университетом имени Н.И. Лобачевского и Нагорным Дворцом Спорта. Гостиница была построена в 1975 году и сдана в экплуатацию. Фасад был красиво отделан стеклянной плиткой, комнаты обставлены современными изделиями горьковских мебельщиков, стены ресторана украшала художественная роспись, а потолки из акустической плитки - «рубиновые люстры». Продолжительное время все это радовало горожан и гостей города. Гостиница по праву носила звание предприятия высокой культуры обслуживания. Однако долгие годы эксплуатации сказались на состоянии гостиницы, поэтому потребовался капитальный ремонт.

С 2001 г. началось второе рождение гостиницы. Был проведен евроремонт 4 жилых этажей. Открыто несколько конференц-залов. Внедрена автоматизированная система управления гостиничным хозяйством. В результате в 2002 году гостиничный комплекс «Ока» был удостоен премии «Российский Национальный Олимп» в номинации «Выдающиеся предприятия малого и среднего бизнеса».

Новый этап реконструкции начался в феврале 2005 года. Отремонтирован фасад здания. Разработана и установлена новая система кондиционирования, включающая фильтры для очистки воздуха в холле, конференц-залах и ресторане. Для работы над интерьерами были приглашены лучшие дизайнеры. По мнению специалистов, удалось воплотить основную художественную задачу проекта - создать комфортную среду, где минимализм корректно сочетается с индивидуальным характером пространства. Все это привело к тому, что в этом же году гостинице был присвоен сертификат соответствия категории «три звезды».

Строительство велось с апреля 2008 г. и завершилось раньше запланированного срока на полгода. В корпусе 139 номеров высшей категории, конгресс-центр, представленный сетью комфортабельных конференц-залов от 15 до 210 посадочных мест, фитнес-клуб с 25-метровым бассейном на 3 дорожки, тренажерным залом и залами групповых программ. Вокруг отеля благоустроена прилегающая территория и выполнен ландшафтный дизайн. В сентябре 2010 г. корпус «Ока Премиум» сертифицирован на категорию 4*.

На сегодняшний день Гранд Отель «Ока» предлагает высокий сервис обслуживания, а также широкий спектр дополнительных услуг. Комфортабельные уютные номера, сеть конференц-залов для семинаров, тренингов, презентаций, ресторан «Ока», фитнес-клуб с бассейном, развлекательный комплекс «Capital club» с боулингом и бильярдом, высококвалифицированный персонал - все это создает привлекательный фон для деловых встреч, отдыха и туризма.

Миссия - миссия ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» состоит в том, чтобы стать лучшим выбором временного жилья в Нижнем Новгороде, расширяя границы через Интернет (через многочисленные сетями и ссылки). Предлагать больше чем постель на ночь и завтрак.

Административно-организационное управления предполагает определение структуры фирмы, установление взаимосвязей и распределение функций между всеми подразделениями, предоставление прав и установление ответственности между работниками аппарата управления. Оперативное управление обеспечивает функционирование фирмы в соответствии с утвержденным планом. Оно заключается в периодическом или непрерывном сравнении фактически полученных результатов с результатами, намеченными планом, и последующей их корректировке. Оперативное управление тесно связано с текущим планированием.

В 2013 году обслужено 47417 человек в том числе:

- гости из стран СНГ - 360 человек;

- гости из стран Дальнего зарубежья - 269 человек (Германия, Иран, Чили, Черногория, Китай, Франция, Ю. Корея).

В 2013 году сохранилась общая тенденция распределения доходов по основным бизнес направлениям. Максимальные доходы получены от гостиничных услуг (услуг включенных в стоимость номеров) В 2013 году недвижимое имущество оформлено в собственность Общества, что облегчает возможность сдачи в аренду помещений. Услуги по сдаче недвижимого имущества в аренду являются перспективным направлением для ОАО «Гостиничный комплекс «Ока». Таким образом, можно отметить, что в ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» наблюдается рост выручки в основном за счет увеличения числа предоставляемых услуг. При этом выручка выросла с 339702 тыс. руб. до 370656 тыс. руб.

1.2 Оценка конкурентоспособности предприятия

Можно выделить следующие конкурентные преимущества ОАО «Гостиничный комплекс «Ока»:

- выгодное месторасположение в деловом и культурном центрах Н. Новгорода;

- развитая внешняя транспортная и сервисная инфраструктура;

- гибкая система ценообразования и скидок, почасовая оплата с 12-00 до 24-00.

- высокое качество обслуживания, отличное санитарное состояние номеров и мест общего пользования, наличие предметов первой необходимости, безукоризненное качество постельного белья не зависят от категории и стоимости номеров

Отличительная особенность и конкурентное преимущество гостиницы - создание спокойной и уютной обстановки, гостеприимство и индивидуальное отношение к каждому клиенту.

Гостиничный бизнес в Нижнем Новгороде -- территория, свободная от конкуренции. По данным областного правительства, дефицит номерного фонда в Нижегородской области составляет 6000 мест. Об уровене развития рынка гостиничных услуг в Нижнем Новгороде лучше всего говорит факт отсутствия в городе хотя бы одного пятизвездочного отеля, что невыгодно отличает его от других административных центров федеральных округов.

Главными конкурентными преимуществами ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» являются:

1. Наличие современного номерного фонда.

2. Широкая инфраструктура.

3. Широкий спектр дополнительный сервисных услуг, предлагаемых гостиницей.

4. Качественное обслуживание.

5. Профессионально подготовленный персонал.

6. Гибкая ценовая политика.

ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» (корпус «Ока Бизнес» 3*) - оценка положения в отрасли - Сертификат Соответствия от 15.10.2008г. № 0001557

В настоящее время номерной фонд ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» (корпус «Ока Бизнес» 3*) включает 283 номера различных категорий.

Средняя загрузка номерного фонда ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» (корпус «Ока Бизнес» 3*) составляет около 45%.

Доля рынка ОАО «Гостиничный комплекс «ОКА» составляет приблизительно 10 %.

Сегодня нижегородский рынок гостиничного хозяйства представлен следующим основными сегментами:

1. Гостиницы класса «Эконом»

Количество номеров в этих гостиницах не превышает 70. Такие гостиницы предлагают услуги проживания по невысоким ценам, уровень сервиса и обслуживания соответственно тоже невысок. Гостиницы класса «Эконом» востребованы среди менеджеров среднего и низшего звена (в основном государственных предприятий, ведомственных структур) приезжающих в Нижний Новгород в командировку.

2. Средние и малые гостиницы класса «Премиум»

Количество номеров в таких гостиницах около 30 («Жук Жак», «На Ильинке», «Николо Хаус», «Воробей», «Домик у Петра» и т.д.). Состояние номерного фонда, уровень предоставляемого сервиса и дополнительных услуг в этих гостиницах высок, стоимость предлагаемых услуг соответственно тоже высока. В основном клиентами таких гостиниц являются представители крупного и среднего бизнеса, топ-менеджеры высшего звена. Но вследствие своих небольших площадей такие гостиницы не могут удовлетворить все потребности, возникающие у клиентов: ограниченные площади не позволяют построить конференц-залы, бизнес-центры, комнаты для переговоров, а также оздоровительные центры, спортивные комплексы, тренажерные залы и пр.

Крупные гостиничные комплексы

В данной группе находятся следующие гостиницы: «Волна» (4*), «Александровский сад» (4*), «Октябрьская» (3*), «Ока» (Корпус «Ока Бизнес» 3* и корпус «Ока Премиум» 4*), «Центральная» (3*), «Азимут (3*), «Ибис» (2*), «Волжский откос» (2*), «Заречная» (1*). Количество номеров в данных гостиницах превышает 50. Главным преимуществом этих гостиниц является развитая инфраструктура - гостиницы могут предложить не только основные услуги по проживанию, но и целый комплекс прочих дополнительных услуг: услуги конференц-залов, бизнес-центров (ПК, Интернет, электронная почта, пр.), услуги развлекательных и оздоровительных центров. Данный сегмент является неоднородным, т.к. гостиничные комплексы города предлагают услуги разного уровня - от класса «Премиум» с высоким уровнем сервиса и соответствующими ценами («Волна» (4*), «Александровский сад» (4*), «Ока» (корпус «Ока Премиум» 4*)) до класса «Эконом» с низким уровнем сервиса и обслуживания, но и соответственно невысокой стоимостью проживания («Заречная» (1*)). В той или иной степени в каждой гостинице этого сегмента происходит обновление номерного фонда и развитие дополнительных сервисных услуг.

ОАО «Гостиничный комплекс «ОКА» (корпус «Ока Бизнес» 3*) находится в одном сегменте с такими гостиницами, как «Азимут», «Центральная», «Ибис». Критерии, по которым эти гостиницы можно выделить в один сегмент следующие:

- Тип клиентов, которые обслуживают эти гостиницы - бизнесмены, представители малого и среднего бизнеса, служащие успешно развивающихся предприятий.

- Уровень цен на проживание.

- Уровень номерного фонда.

- Уровень развития сервисных услуг и внутренней инфраструктуры.

Отель «Центральный»

Отель «Центральный» - крупнейший и один из самых комфортабельных отелей Нижнего Новгорода, расположенный в живописном месте - исторической части города. Здесь - географический центр Нижнего Новгорода, точка сплетения всех его транспортных артерий. До Железнодорожного вокзала 10 минут пешком или 3 минуты на транспорте. Номерной фонд гостиничного комплекса -- это более 400 номеров категорий от эконом-класса до роскошных «Люкс - апартаментов «. Кроме того Отель «Центральный» предоставляет полный спектр дополнительных услуг: уникальный двухуровневый ресторан с превосходным сервисом, с европейской и русской кухней, банкетный зал, а также оснащенные самым современным оборудованием конференц-залы и бизнес-центр.

Международный отель «Ибис»

Современный трехзвездочный отель «Ибис Нижний Новгород» расположен всего в 5-ти минутах ходьбы от исторической торговой улицы Большая Покровская.. Номерной фонд отеля - 220 номеров.

«Ибис» - первый отель международного класса с европейским уровнем сервиса и атмосферой элегантности. До Московского железнодорожного вокзала всего 5 км, до аэропорта - 30 км. Главный принцип «Ибиса» - лучшее сочетание качества, цены и сервиса. Гости отеля имеют возможность воспользоваться компьютерами с бесплатным доступом в Интернет, сейфами для хранения ценных вещей, а также попробовать разнообразные блюда в ресторане «Sud & Cie» и баре «Rendezvous».

Номерной фонд:

1. Двухместный номер (Classic room Twin/Double)

В номере размещаются две односпальные или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, рабочий стол и ЖК телевизор со спутниковым телевидением. Ванная комната оснащена душевой кабиной, туалетом и раковиной.

2. Двухместный номер (Superior room Twin/Double)

Номер состоит из двух комнат: гостиной и спальни. В спальне размещаются двуспальная или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, рабочий стол, телевизор. В гостиной -- диван и кресла, журнальный столик и телевизор со спутниковым телевидением. Ванная комната оснащена душевой кабиной, туалетом и раковиной.

Услуги:

1. Завтрак входит в стоимость номера, стоимость дополнительного завтрака «шведский стол» - 350 руб. на человека.

2. Дети в возрасте до 12 лет бесплатно проживают в одном номере с родителями и получают скидку в размере 50% на завтрак.

3. Интернет Wi-Fi

4. Гладильная комната

5. Вызов такси

6. Комната для багажа

7. Ресторан

8. Бар

9. Конференц-залы и переговорные комнаты

Гостиница «Азимут

AZIMUT Отель Нижний Новгород расположен в районе делового центра, в одном из живописнейших мест города -- на правом берегу реки Оки.

Эта современная гостиница бизнес-сегмента (3 звезды) предоставляет возможности для качественного отдыха в Нижнем Новгороде. Вы также можете составить обширную культурную программу в древнем городе: посетить экскурсии, архитектурные памятники, увидеть захватывающие ландшафты.

Среди других гостиниц и отелей Нижнего Новгорода отель АЗИМУТ отличает классическое русское гостеприимство, европейский уровень сервиса, а также чуткое понимание потребностей и желаний даже самых взыскательных гостей. Вас приятно удивит соотношение уровня цены за номер и качества обслуживания.

Инфраструктура гостиницы состоит:

1) Интернет WI-FI.

2) Организация трансфера.

3) Услуги такси.

4) Прокат автомобилей

5) Камера хранения.

6) Заказ билетов (ж/д и авиа).

II. ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» (корпус «Ока Премиум» 4*) - оценка положения в отрасли - Сертификат Соответствия от 09.07.2010г. № 0002019

В настоящее время номерной фонд ОАО «Гостиничный комплекс «ОКА» (корпус «Ока Премиум» 4*) включает 139 номеров различных категорий, см. таблица 6.

Доля рынка ОАО «Гостиничный комплекс «ОКА» составляет приблизительно 10 %.

Основные конкуренты общества в данной категории:

- Гостиничный комплекс «Александровский сад».

- Гостиница «Волна».

ОАО «Гостиничный комплекс «ОКА» находится в одном сегменте с такими гостиницами, как Гостиничный комплекс «Александровский сад» и гостиница «Волна».

Гостиничный комплекс «Александровский сад»

Открытие гостиничного комплекса состоялось 31 ноября 2004 года. Гостиница «Александровский сад» расположена в исторической части Нижнего Новгорода, в районе Нижне-Волжской набережной. Из окон номеров открывается изумительный вид на Волгу или парк

Номерной фонд гостиницы - 49 номеров, в том числе 7 полулюксов и 2 люкса. Находится в 5 км от железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода.

Инфраструктура комплекса (гостиница, ресторан, конгресс-холл, конференц-зал, боулинг, фитнес-центр, сауны, солярий, подземный гараж) обеспечивает не только комфортабельное проживание, но и предоставляет широкие возможности как для организации деловых встреч и бизнес-мероприятий, так и для отдыха и развлечений. Так же включает в себя:

1) 49 номеров (в каждом номере:кондиционер, сейф, мини-бар, чайно-кофейный набор, телефон, спутниковое телевидение, бесплатный интернет Wi-Fi)

2) Конгресс-холл Ривьера (на 180 чел.)

3) Конференц-зал (на 50 чел.)

4) ВИП-комната для переговоров (на 16 чел.)

5) Ресторан

6) Лобби-бар

7) Боулинг

8) Оздоровительный центр (тренажерный зал, сауны, солярий, массаж)

9) Обслуживание в номере 24 часа

10) Услуги прачечной и химчистки

11) Банкомат

12) Подземный гараж

13) Камера хранения багажа

14) Заказ авиа и ж/д билетов

15) Аренда автомобиля с водителем и без, вызов такси

16) Заказ экскурсий по городу

Гостиница «Волна»

Гостиничный комплекс «Волна» расположен в десяти минутах езды от международного аэропорта, на одной из главных магистралей Нижнего Новгорода - проспекте Ленина. Отели, гостиницы Нижнего Новгорода весьма разнообразны. Строительство в Н. Новгороде гостиницы «Волна» является совместным проектом Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) и хорватской компании «Аутоцентар-Меркур», г. Загреб.

Данный проект был направлен на создание принципиально нового гостиничного комплекса среди отелей, гостиниц Нижнего Новгорода на базе уже существовавшей в Н. Новгороде гостиницы «Волна».

Примечательно то, что историческое здание в Н. Новгороде гостиницы было построено в 1936 году по проекту нижегородского архитектора В. А. Орельского и является историческим памятником эпохи конструктивизма 30-х годов XX века. После генеральной реконструкции гостиница, сохранив свой исторический облик, вновь открыла свои двери для гостей 30 августа 1996 года.

Гостиница «Волна» удобно расположена недалеко от международного аэропорта на одной из главных магистралей города, ведущей к историческому центру. Сегодня гостиница предлагает первоклассный сервис в 198 новых номерах: одноместные и двухместные номера 1-й категории, люксы «Стандарт» и «Бизнес», сюиты «Дипломатический» и «Президентский». В номерах есть WI-FU, два ресторана. Так же гостиница предлагает экскурсии по городу.

Таким образом, для анализа конкурентоспособности были выбраны следующие гостиницы это:

1. Отель «Центральный» - сегмент 3*

2. Гостиница «Волна» - сегмент 4*

Данные отели были выбраны с учетом их среднегодового объема, а так же известности у населения Нижнего Новгорода.

Таким образом видно, что по известности ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» уступает только гостиницы «Волна». Скорее всего это связано с более развитой рекламной деятельностью гостницы «Волна».

Вначале проведем количественный анализ показателей конкурентоспособности ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» с его основными конкурентами.

Таким образом, можно отметить, что Гранд Отель «Ока» имеет в своем составие корпус 4*, который по ценам конкурируют с Гостиница «Волна», однако Гранд Отель «Ока» имеет преимущество в виде более дешевых номеров. По местурасположению Отель «Центральный» находится в боее выгодным месте (недалеко от ж/д вокзала), однако по качеству номеров Гранд Отель «Ока» и 4*-й корпус имеют преимущество. По местурасположению к аэропорту лучше всех находится Гостиница «Волна» она же имеет и самую высокую начальную цену, что связано с довольно высокой категорией 4*, что логически обусловлено более близким расположением к аэропорту.

Для выявления конкурентных преимуществ ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» были выделены шесть групп показателей, характеризующих основные составляющие конкурентоспособности:

- конкурентоспособности предприятия:

- технологический потенциал;

- организационно-управленческий потенциал;

- имиджевый потенциал;

- интеллектуальный потенциал;

- финансово-экономический потенциал;

- инновационный потенциал.

Для этого на ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» была созвана специальная комиссия из руководителей и специалистов всех отделов. Данная экспертная группа оценивала конкурентные преимущества фирмы и сравнивала с основными конкурентами в различных сегмента (Отель «Центральный» сегмент 3* и Гостиница «Волна» сегмент 4*).

Динамический анализ результатов деятельности ОАО «Гостиничный комплекс «Ока и 2-х его конкурентов, (Ка, Ki, K2) приведен на рис.8. Данная диаграмма позволяет выявить текущий уровень их конкурентоспособности на определенном рынке.

Потенциал любого предприятия зависит от площади, которая определяется границами данных «частных» потенциалов. Если развернуть данную радиальную диаграмму в виде линейной, то специалистам будут видны «узкие» места или, наоборот, места лидерства в конкуренции.

Данная развернутая диаграмма позволяет для предпринимательской структуры наглядно увидеть «узкие» места и места «лидерства» и принять более объективное решение по вектору развития конкурентного потенциала.

Наиболее узкими местами являются:

- технологический потенциал (состояние номерного фонда);

- организационно-управленческий потенциал;

- финансовый потенциал.

Общий интегральный показатель потенциала конкурентоспособности ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» рассчитывается следующим образом:

КСПпред1Э12Э23Э34Э45Э5+ К6Э6

где К1-6 - весовые коэффициенты соответствующих показателей (определяются экспертным путем).

Э1-6 - Составляющие потенциала конкурентоспособности

При этом следует учитывать, что:

К1=0,15

К2=0,21

К3=0,19

К4=0,08

К5=0,22

К6=0,15

Таким образом, потенциал конкурентоспособности ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» будет равен:

КСПпред=0,15*0,5+0,21*0,5+0,19*0,8+0,08*0,8+0,22*0,75+0,15*0,9=0,69

На основе полученной оценки конкурентоспособности предпринимательской структуры строится матрица приоритетности выбора конкурентной стратегии для ОАО «Гостиничный комплекс «Ока».

Данная матрица позволяет сформировать рациональные стратегии конкурентной борьбы на рынке. Уровень конкурентоспособности, приведенный нами в матрице, включает и содержательное описание градаций конкурентоспособности, и их численные значения.

Относительно предприятия ОАО «Гостиничный комплекс «Ока», ему характерна стратегия диверсификации, о чем свидетельствует показатель конкурентоспособности предприятия. Применительно к гостиничной индустрии эту стратегию можно описать как:

В заключение проведенного анализа можно отметить, что ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» находится в перспективно развивающей отрасли, где имеет преимущества перед предприятиями-конкурентами. Однако для достижения более высокой доли на рынке необходимо использовать стратегию диверсификации, инвестирование денежных средств в новые услуги, для освоения новых рынков.

Наиболее узкими местами в ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» являются:

- технологическое состояние (состояние номерного фонда);

- организационно-управленческое состояние;

- финансовый состояние.

В связи с этим основными задачами ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» становятся:

- дальнейшее повышение качества оказываемых услуг и развитие существующих помещений;

- улучшение номерного фонда;

- повышения уровня удолетворенностью обслуживания;

- создание конкурентных преимуществ и повышение конкурентоспособности;

- формирование стабильной клиентуры;

- поиск и реализация новых путей развития;

- постоянное обновление собственной политики с учетом развивающегося рынка гостиничных услуг и экономического положения страны.

Дальнейшее развитие гостиницы должно предполагать активную маркетинговую кампанию и рекламно-выставочную деятельность, расширение перечня оказываемых услуг, повышение уровня потребительских качеств оказываемых услуг, что позволило бы достичь роста доходов.

Так же можно предложить оптимизировать расходы Гостиницы намерено проводить путем экономии затрат на функционирование номерного фонда, проведения энерго и водосберегающих мероприятий, закупок материальных ценностей у оптовых продавцов с хорошей репутацией, укрепления финансвой дисциплины.

Поддержание высокого уровня технического состояния здания, коммуникаций, целесообразное переоснащение номерного фонда, переход на новые технологии обслуживания клиентов, повышение уровня профессиональной подготовки кадров, поиск новых форм организации труда позволят улучшить качество оказываемых населению услуг.

1.3 Анализ перспектив развития рынка

По данным Нижегородстата, оборот розничной торговли в Нижнем Новгороде в 2012 году составил 280,7 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2011 году.

Розничный товарооборот на душу населения составил в Нижнем Новгороде 222 тысячи рублей. Для сравнения: наибольший оборот на душу населения среди городов-милионников - в Екатеринбурге - 428 тысяч рублей; наименьший - в Санкт-Петербурге - 169 тысяч рублей.

Гостиничная база Нижнего Новгорода насчитывает в настоящее время порядка 70 объектов вместимостью 2897 номеров. На рынке представлены как гостиницы эконом-класса, так и отели класса люкс.

Как показывает визуализация расположения отелей на карте города, наиболее освоенными гостиничными операторами районами являются Канавинский, на территории которого располагается железнодорожный вокзал, и Нижегородский (административный и исторический центр, востребованный для представительских и туристических целей), а также близлежащие к центру территории Советского района.

Наименее востребованным районом с точки зрения гостиничного бизнеса в настоящий момент является Приокский район. В остальных районах гостиницы распределены относительно равномерно.

В городе функционирует всего три гостиницы категории «4 звезды». Отсутствуют гостиницы «5 звезд», что неблагоприятно влияет на гостиничный имидж города. Не представлены гостиницы формата апарт-отеля.

Наблюдается дефицит сетевых гостиничных операторов. В настоящее время в Нижнем Новгороде функционируют сетевые отели Ibis, Azimut Hotel, Marins Park Hotel.

Основная масса постояльцев нижегородских отелей - бизнес-туристы, участники деловых мероприятий. Город ведет достаточно активную культурно-деловую жизнь - функционируют крупные предприятия (автомобильный завод «ГАЗ», фармацевтический завод «Нижфарм», инновационный центры Intel, MERA Networks, нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» и др.), ведущие межрегиональную и международную деятельность, реализуются масштабные проекты (строительство стадиона и сопутствующей инфраструктуры, транспортных развязок, реконструкция аэропорта и др.) здесь проходят важные выставки (международный форум «Россия единая», международная выставка «Российский Архитектурно-строительный форум», международный научно-промышленный форум «Великие реки» и др.).

В качестве сопутствующих факторов внешней среды, способствующих увеличению пассажирского потока (в том числе бизнес-туризма, внутреннего туризма) в Нижний Новгород, можно назвать его транспортную доступность: наличие скоростного Сапсана, модификация аэропорта, обновление пароходного фонда.

Среднегодовая загрузка отелей в Нижнем Новгороде оценивается на уровне 40%. В зависимости от района она может отличаться на 10-20%. В периоды проведения крупных мероприятий в близлежащих отелях она может достигать 80%, в редких случаях - 90%.

Наименьшее количество голосов приходится на визит в Нижний Новгород с целью осмотра города (4,7%) и лечение (4,1%) .

Интересно, что почти половина опрошенных не пользуется гостиничными услугами, останавливаясь у родственников (друзей) - 30,1% от всех опрошенных или снимая квартиру (15%) .

При этом, мужчины пользуются услугами гостиницы чаще, чем женщины: соответственно 62,3% и 34,5%. Женщины предпочитают останавливаться у родственников и друзей (44,8%). Число мужчин и женщин, снимающих квартиру на время пребывания в Нижнем Новгороде, составляет соответственно 13% и 19,5%.

Относительно частоты пользования гостиницами ответы респондентов распределились следующим образом: 34,7% приходится на респондентов, которые пользуются гостиничными услугами чаще 1 раза в год, почти 16% - реже 1 раза в год, 13% - раз в год .

К числу основных факторов, влияющих на выбор гостиницы, относятся месторасположение - так ответили 19,4% от общего числа респондентов, опыт проживания - 14,7%, цена - 13,9%, уровень сервиса - 12,3%. Чуть меньшее количество голосов пришлось на рекомендации знакомых (11,5%) и хорошую транспортную развязку (10,7%).

Рекомендации знакомых занимают существенное место и среди источников информации при выборе гостиницы. В нашем исследовании этот фактор занял второе место (20,2% всех голосов), уступив лишь Интернет (61,7%). При этом разрыв между первым и вторым местом составил более 40% голосов, что подчеркивает важную роль Интернета в продвижении гостиничных услуг. К рекламе на телевидении, согласно исследованиям, прислушиваются порядка 5% респондентов. Однако и это число вызывает сомнение у исследователей, т.к. телерекламу гостиничных услуг на аудиторию региональных рынков (где проживают респонденты) нижегородские гостиницы не используют.

Выявленная в ходе анализа зависимость между полом респондентов и факторами выбора гостиниц показала, что как для мужчин (41,5%), так и для женщин (27,6%) основным фактором выбора гостиницы является удобное месторасположение. Опыт предыдущего проживания в гостинице наиболее существенен для мужчин, чем для женщин, а женщины, в свою очередь, большее внимание уделяют уровню безопасности.

Основным способом бронирования номеров является бронирование через Интернет - так ответили чуть более половины (50,8%) респондентов. Далее следует вариант заселения без бронирования, его указали 28,5% опрошенных. 20,7% гостей сами не занимались бронированием, т.к. данная работа была проделана пригласившей их организацией.

Эффективность работы гостиниц города в значительной степени определяет состояние туристического потока. Поэтому одной из задач нашего исследования было выявление проблем развития туризма в г. Нижнем Новгороде. В результате проведенного исследования было установлено, что больше всего гости не довольны работой общественного транспорта (22,8%) и высокими ценами на гостиничные услуги (18,1%), 11,9% опрошенных указали на отсутствие в городе информационных указателей. Почти треть опрошенных (32,6%) выбрала вариант ответа «другое», в большинстве случаев имея в виду дорожные пробки .

Как видно около 8% респондентов отметили проблему нехватки в городе хороших гостиниц. Поэтому ответы на вопрос, в какой именно гостинице предпочитают останавливаться гости города, были особенно важны. К сожалению, большинство респондентов (51,8%) не дали ответа. Оставшаяся часть респондентов отметили гостиницу «Заречная» (9,8%), «Центральную» (8,3%), «Октябрьскую» и «Оку» (по 5,2% опрошенных)

При этом выяснилось, что среди мужчин наиболее востребована гостиница Заречная - её указали 16% опрошенных, среди женщин - отель Центральный (5,8%).

Гости, приехавшие в город с целью бизнеса, предпочитают отель Центральный (21%) и Оку (15,8%); с целью командировки - Заречную, Волну и Николь, эти гостиницы набрали одинаковое количество голосов (по 15,9% от общего количества респондентов); с целью учебы (стажировки) - лидирует гостиница Заречная; осмотра города - также гостиница Заречная

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить основные проблемы и перспективы развития рынка гостиничных услуг г.Нижнего Новгорода. Установлено, то основная цель гостей, приехавших в Нижний Новгород - это бизнес и командировка, что вполне оправдано для крупного промышленного города. Однако при этом крайне незначительно число людей, приехавших в Нижний Новгород с целью осмотра его достопримечательностей и богатого культурного наследия. Данный фактор свидетельствует о необходимости более эффективного продвижения города в качестве экскурсионного центра. Среди проблем, имеющихся в городе, гости отметили плохую работу общественного транспорта, пробки на дорогах, высокие цены в гостиницах, отсутствие информационных указателей для туристов.

В заключение проведенного анализ можно сделать следующие выводы.

Слабыми сторонами ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» являются:

1. Недостаток сервисного обслуживания.

2. Отсутствует рекламная деятельность.

3. Персонал практически не знает иностранных языков.

Но решением этих проблем могут стать реализованные возможности, что может помочь повысить конкурентоспособность гостиницы:

1. Улучшение обслуживание за счет обучения персонала, улучшения состояния номерного фонда.

2. Размещение рекламы.

3. Повышение квалификации работников, оплачивание курсов иностранного языка

При этом следует учитывать, что планируется дальнейший рост числа гостиниц в Нижегородской области, при этом главными критериями при выборе гостиницы остаются такие показатели как: месторасположение, опыт проживания в этой гостинице, цена, уровень сервиса, рекомендации знакомых и транспортная развязка. Наличие звездочной категории не имеет существенного значения при выборе гостиницы

2. Предложения по повышению конкурентоспособности гостинцы «Ока»

2.1 Недостатки политики управления конкурентоспособностью в гостинице

В первую очередь следует отметить, что приверженность посетителей к гостинице выделяют следующие критерии:

1. Месторасположение.

2. Опыт проживания в этой гостинице.

3. Цена.

4. Уровень сервиса.

5. Рекомендации знакомых и транспортная развязка.

Как показал анализ проведенный во второй главе основными «узкими» местами в деятельности ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» являются:

- состояние номерного фонда;

- проблемы в организационно-управленческой деятельности;

Так же были выявлены следующие недостатки в организации деятельности ОАО «Гостиничный комплекс «Ока».:

1. Недостаток сервисного обслуживания

2. Отсутствует рекламная деятельность

3. Персонал практически не знает иностранных языков.

Рассмотрим подробнее узкие места деятельности ОАО «Гостиничный комплекс «Ока».

1. Важным фактором, характеризующим услугу, является структура и состояние номерного фонда. Структура номерного фонда зависит от уровня классности (количество звезд) гостиничного комплекса и определяется в соответствии с утвержденной распоряжением Правительства РФ 15 июля 2005 года №10144р «Системой классификации гостиниц и других средств размещения». Учет данного фактора конкурентоспособности гостиничного предприятия предполагает выявление степени соответствия заявленного и фактически реализуемого класса обслуживания клиентов.

Проведем более подробную технологического состояния ОАО «Гостиничный комплекс «Ока». Вначале рассмотрим структуру номерного фонда гостиничного предприятия.

Таким образом, можно отметить, что цена в ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» вальируется от 3800 руб. за одноместный стандартный номер, до 49400 за сюит.

Далее проведем оценку качества состояния номерного фонда в ОАО «Гостиничный комплекс «Ока».

Таким образом, в заключении можно отметить, что не все потребители гостиничных услуг были удовлетворены предоставленным оснащением для номеров категории «Апартаменты» и 1 комнатный 1 местный номер категории «Бизнес».

Таким образом, можно отметить, что отмечается недостаток состояния таких номеров как «апартаменты» и 1 комнатный 1 местный номер категории «Бизнес». Посетители отмечали неудовлетворительное состояние входных дверей, а так же оснащение мебелью и бытовыми приборами оценили на «4».

2. Эффективность управления гостиничным комплексом во многом зависит от того, насколько рационально распределены функции управления и как осуществляется делегирование полномочий.

Качество принятия управленческих решений определяется уровнем профессионального мастерства руководителей предприятия и его подразделений, поэтому целесообразно проанализировать уровень образования руководителей гостиничного комплекса.

Таким образом, можно отметить, что у большинства руководителей высшее, профильное образование. Однако остальной части необходимо повышение квалификации и переподготовки, т.к. уровень руководителя должен быть не ниже высшего, профильного.

Таким образом, можно отметить, что в службе управления номерным фондом и службе общественного питания наблюдается наиболее высокий процент с неполным среднем и среднем образовании. Это связано с тем, что на такие работы как официанты, горничные, охранники идут в основном люди без средне-специального и высшего образования. В связи с этим наблюдается пониженный коэффициент удовлетворённостью обслуживанием в гостинице, а так же знанием персонала иностранных языков.

Данные работы обычно не самые престижные и высокооплачиваемые, поэтому люди с высшим образованием туда не пойдут, из чего следует, что необходимо повышать уровень образованности и вежливости у набранных сотрудников. Для этого подойдут курсы повышения квалификации, устраиваемые прямо в гостинице, а так же отсылать наиболее отличившихся сотрудников в высшие учебные заведения на курсы. Для того, что бы данные курсы имели большой коэффициент отдачи для персонала необходима эффективная система мотивации, которая будет рассмотрена в следующем пункте.

3. Финансовое состояние -- система показателей, отражающих наличие, размещение и использование ресурсов, финансовую устойчивость и ликвидность баланса.

Финансовые результаты -- финансовое выражение экономического итога хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений.

Оценку финансово-экономического состояния гостиницы целесообразно начинать с анализа основных финансово-экономических показателей деятельности гостиницы за 2-3 года.

Анализ финансовой деятельности ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» показал следующие результаты:

Одним их показателей, на основе которого дается обобщающая оценка финансового состояния организации, является прибыль. Анализ прибыли будем проводить на основе данных отчета о прибылях и убытках ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» за 2013 год .

С одной стороны, прибыль - это основной источник финансирования деятельности организации, а с другой - источник доходов бюджетов различных уровней. В ст. 50 ГК РФ сказано, что извлечение прибыли является основной целью деятельности коммерческих организаций.

Анализ формирования финансовых результатов проводится как в самой организации - для целей управления активами, так и внешними пользователями информации, партнерами по бизнесу или акционерами.

В отчетный период выручка организации увеличилась на 30954 тыс. руб. и составили 370656 тыс. руб. При этом себестоимость продаж также увеличилась на 9676 тыс. руб. и составила в отчетном периоде 233778 тыс. руб.

Валовая прибыль в отчетном периоде выросла на 4,32 % и составила 136878 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения, а также чистая прибыль в отчетном периоде выросли и составили соответственно 52060 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 293,17% соответственно.

Превышение доходов организации над ее расходами свидетельствует о постоянном уровне эффективности предпринимательской деятельности.

Общая оценка финансового состояния фирмы проводится на основе данных бухгалтерского баланса с помощью одного из следующих способов:

1) анализ непосредственно по данным баланса без предваритель ного изменения состава балансовых статей;

2) анализ на основе построения уплотненного аналитического баланса путем агрегирования некоторых однородных по составу элементов балансовых статей.

Установив конечный итог изменений в аналитическом балансе, определяют, по каким разделам и статьям произошли наибольшие изменения.

Анализируя данные следует сделать выводы о том, что:

- удельный вес внеоборотных активов значительно увеличился и составил в 2013 году 95,55%, хотя изменение величины внеоборотных активов было в отрицательную сторону и составило 1272751 тыс. руб. против 1316339 тыс. в 2012 г..

- удельный вес оборотных активов, снизился до уровня 4,45 % в общей структуре баланса, а общая величина снизилась на 8075 тыс. руб., наибольшее снижение демонстрируют дебиторская задолженность, которая снизились на -15,16%;

- в структуре баланса на конец 2013 года преобладает удельный вес долгосрочной задолженности сумма которого выросла до 979003 тыс. руб., а удельный вес составил 73,49%.

В целом наблюдается отрицательная динамика в статьях баланса ОАО «Гостиничный комплекс «Ока».

В заключение проведенного анализа можно сделать вывод, что в ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» находится в устойчивом финансовом положении. Данный показатель попал в число «узких» мест деятельности фирмы только за счет более низких темпов роста выручки чем гостиницы «Волна». Однако для повышение темпов роста выручки и узнаваемости гостиницы можно предложить разработать небольшую рекламную кампанию.

2.2 Разработка плана повышения конкурентоспособности организации

Прежде чем приступать к разработке предложений по повышению конкурентоспособности предприятия разработаем общую структуру управления конкурентоспособностью для ОАО «Гостиничный комплекс «Ока».

Основные функции управления конкурентоспособностью в ОАО «Гостиничный комплекс «Ока»:

1. Прогнозирование уровня конкурентоспособности.

2. Стимулирование повышения конкурентоспособности.

3. Мотивация и регулирование управления конкурентоспособностью.

4. Оценка и анализ конкурентоспособности.

Проектирование системы управления осуществляется на основе выявления функций управления конкурентоспособностью и определения структуры системы управления, ее внешних и внутренних связей и взаимодействия с другими системами.

Необходимо отметить, что система управления конкурентоспособностью создается не для выполнения отдельных функций управления, а для решения комплекса задач, связанных с выполнением социально-экономических, контрольно-аналитических и административно-правовых функций управления.

Формирование организационно-экономического механизма управления конкурентоспособностью ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» необходимо для приведения в действие и обеспечения стабильного функционирования системы управления конкурентоспособностью.

Основу действия механизма управления конкурентоспособностью составляет увязка целей и задач системы управления с методами, средствами достижения целей и управленческими решениями, которые являются элементами управления.

Управление конкурентоспособностью - сложная комплексная проблема, включающая обеспечение высокого уровня качества продукции, приемлемую цену реализации, эффективную систему сбыта и др. Поэтому необходимо создание интегрирующей системы, нацеленной на обеспечение конкурентоспособности предприятия и объединяющей все локальные действия различных служб и органов управления.

Таким образом, организационно-экономический механизм управления конкурентоспособностью ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» будет представлять собой совокупность организационных, правовых и экономических методов и рычагов, которые во взаимодействии обеспечивают реализацию комплексных целевых программ и планов повышения уровня конкурентоспособности предприятия.

Далее составим матрицу отражающую механизм управления конкурентоспособностью ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» в разрезе функций управления и направлений деятельности.

Таким образом, конкурентоспособность ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» будет отражать продуктивность использования её ресурсов. Этот принцип справедлив как на уровне отдельной фирмы, так и на уровне экономики страны в целом. Исходя из него, можно утверждать, что для обеспечения конкурентоспособности, фирмы должны постоянно заботиться об имеющихся в их распоряжении, а также приобретаемых для будущего производства всех видов ресурсов.

Таким образом, для устранения выявленных недостатков в конкурентоспособности ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» можо предложит следующие мероприятия.

1. Повышение организационно-управленческого потенциала.

Система подготовки и повышения квалификации персонала на ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» должна содержать следующие моменты:

1. Повышение квалификации руководящих работников и специалистов ОАО «Гостиничный комплекс «Ока», осуществляется не реже 1 раза в 5 лет.

2. Повышение квалификации осуществляется на основе договоров, заключаемых на ОАО «Гостиничный комплекс «Ока», с учебным заведением, имеющим соглашение о сотрудничестве с на ОАО «Гостиничный комплекс «Ока».

3. Оплата повышения квалификации работников осуществляется ОАО «Гостиничный комплекс «Ока».

4. Стоимость повышения квалификации включается в себестоимость услуг.

5. Повышение квалификации может проводиться в формах с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы. Формы осуществления повышения квалификации определяются в договоре, заключаемом ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» с учебным заведением.

6. При реализации программ повышения квалификации могут применяться дистанционные образовательные технологии.

7. Повышение квалификации может проводиться посредствам зарубежного обучения.

8. Типовые учебные программы повышения квалификации специалистов ОАО «Гостиничный комплекс «Ока», должны проводится в соответствии с положением по организации профессионального обучения и аттестации кадров.

9. При проведении итоговой аттестации, проводимой по завершению повышения квалификации, включение представителей О ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» в состав аттестационной комиссии является обязательным, что закрепляется в соглашении между образовательным учреждением и ОАО «Гостиничный комплекс «Ока».

Внутрифирменная система обучения должна быть адаптирована целям и задачам предприятия, конкретным технологиям производств и используемому оборудованию, помимо непосредственного влияния на финансовые результаты предприятия способствует созданию благоприятного климата, повышает мотивацию работника, обеспечивает преемственность знаний, умений, навыков при смене поколений. Обучение на предприятии должно включать в себя:

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих;

- повышение квалификации руководителей и специалистов;

- управленческую подготовку руководителей и резерва на выдвижение на руководящие должности;

- предаттестационную подготовку по правилам регулирующих и надзорных органов (охрана труда, промышленная безопасность, подготовка на право работы в области использования атомной энергии, в области контроля, измерений и метрологии);

- поддержка внедрения системам менеджмента качества (СМК), окружающей среды (СМОС), охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ);

- специализированные курсы и семинары;

- компьютерное обучение.

На социальные программы в 2013 году израсходовано 726 тыс. руб. за счет расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Безусловно, данные группы мотивации имеют различное значение для различных групп сотрудников, обладающих потребностями, притязаниями и ожиданиями и принадлежащих к определенным сегментам. Естественно, эффективность применения той или иной группы мотивации к конкретной группе сотрудников будет различной.

Для формирования оптимальной системы мотивации персонала в ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» был применен механизм ранжирования групп мотивов и стимулов, предлагаемых отдельным категориям сотрудников. Далее представлено восприятие отдельных групп мотивов сотрудниками, принадлежащими к определенному сегменту, выявленному в процессе оценки (аттестации).

Для улучшения системы мотивации рассмотрим следующие варианты изменения. Разумное использование средств мотивации поможет избежать постоянных дополнительных затрат, связанных с подбором и обучением новых сотрудников, и будет способствовать повышению производительности труда.

В результате обучения персонала гостиница получает следующие преимущества:

- поддержание необходимого уровня конкурентоспособности;

- более полное использование знаний, навыков и умений работников, полученных в результате их обучения, позволяющие достаточно быстро покупать инвестиции, направленные на эти цели; - сохранение и распространение среди сотрудников гостиницы основных ценностей и приоритетов корпоративной культуры, пропаганда новых подходов и ориентиров.

Обучение сотрудников гостиницы основывается на соблюдении ряда обязательных принципов:

- работник заинтересован в его результате;

- изучение нового подкрепляться практическим опытом и повторением, так как обучение требует времени для усвоения нового и обобщения накопленного материала;

- осмысление накопленного материала происходит с помощью тестов, заданий и соответствующих вопросов;

- материал приближен к конкретной деятельности работника.

При составлении программы обучения должны быть учтены следующие факторы:

- продолжительность программы обучения и сроки ее проведения;

- цели и интересы гостиницы;

- место проведения учебных занятий и состояние учебной базы;

- наличие технических средств обучения;

- типовой распорядок учебного дня (график занятий);

- формы проведения занятий.

Особую роль в процессе обучения приобретает увеличение значения удовлетворения социальных и индивидуальных потребностей работника с помощью проведения обучающих программ, которые позволят персоналу гостиницы освоить навыки управления временем, людьми и процессами, улучшить межличностные отношения, предоставить гостям услуги гостиницы высокого качества.

Процесс обучения персонала - это планомерная систематическая работа гостиницы, начинающаяся с выявления потребности в обучении сотрудников. Для того чтобы обеспечить функционирование эффективной системы обучения в гостинице, целесообразно подойти к этому вопросу комплексно.

Профессиональное развитие оказывает положительное влияние на сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая навыки и знания, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда, получают дополнительные возможности для профессионального роста как внутри, так и вне гостиницы.

2. Разработка рекламной кампании.

Структура комплекса продвижения ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» очень разнообразна, она включает такие элементы продвижения как реклама, личная продажа, стимулирование сбыта и PR. Общая сумма, которая будет потрачена, достаточно велика (300 тыс. руб.). Но средства воздействия на потребителя выбраны максимально эффективно для того чтобы охватить большое количество как постоянных, так и потенциальных клиентов.

Таким образом, можно отметить, что рекламная программа рассчитана на три месяца. Наиболее интенсивно реклама будет в последней месяц.

В рамках рекламы планируется использовать: рекламу на радио, реклама в СМИ, реклама в интернете, реклама на Московском вокзале, а так же в здании аэропорта в Стригино.

Планируется разместить два

PR будет представлен организацией праздников в отеле.

Стимулирование сбыта будет осуществляться следующими методами: скидки постоянным клиентам (получение карточки после первого посещения).

Таким образом, можно отметить, что ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» будет вести рекламную кампанию январь-февраль-март, Наибольшая интенсивность будет в первый и последний месяц.

Цели рекламной кампании для ОАО «Гостиничный комплекс «Ока»:

1. Заставить потребителя запомнить бренд

2. Позиционировать гостиничную услугу.

3. Сообщить о конкретном событии (проведении мероприятия в гостинице)

Задачи, которые необходимо будет решить в данной рекламной кампании следующие:

- представить наиболее полную информацию об услугах гостиницы;

- рассчитать затраты необходимые для решения поставленных задач.

Будет использоваться следующая реклама: для рекламной компании ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» в Нижнем Новгороде будем использовать следующие средства распространения рекламы: Авторадио, «Аргументы и факты», реклама в метро.

Для проведения рекламной кампании ОАО «Гостиничный комплекс «Ока» были выбраны следующие средства распространения информации:

1. Радио - рекламный ролик на радиостанции.

2. Печатные СМИ

3. Стимулирование сбыта - предоставление скидок постоянным клиентам и корпоративным

4. PR мероприятие в виде организации праздников в гостинице.

Далее необходимо принять решение о графике размещения рекламы.

Данная реклама будет иметь такую характеристику как: прерывистое распределение и возрастающая периодичность.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.