Управление развитием системы аптечных сетей

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на Allbest.ru

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА И АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

1.1 Социально-экономические условия формирования фармацевтического рынка в России

«Фармацию» и «фармацевтику» можно рассматривать, как разные исторические этапы, два разных подхода к изготовлению лекарственных средств. Традиционный, веками применяемый фармацией метод заключается в малопроизводительном ручном труде в тиши «фармации», аптеки, по приготовлению и отпуску ограниченного количества доз лекарства для небольшого круга больных. Полученные таким способом лекарства отличаются недостаточной стандартностью, нередко дают нежелательные побочные реакции у принимавших их больных. Несовершенство этого недешевого, с низким экономическим эффектом метода стало очевидно в начале ХIX века, когда впервые в США положили начало массовому стандартизованному, высокопроизводительному и более дешевому промышленному производству лекарственных средств - фармацевтик на фармацевтических предприятиях. Фармацевтика явилась технологическим этапом развития фармации, новым, современным методом производства лекарственных средств и субстанций. Вскоре подобные производства возникли в других западных странах, а в конце XIX века в России. В настоящее время фармацевтическая промышленность и ее неотъемлемая часть фармацевтика - это преуспевающая отрасль экономики во всем мире.

Таким образом, фармацевтика - это область знания и практической деятельности в интересах промышленного, массового и экономически совершенного производства лекарственных средств и субстанций. Это - самостоятельная наука по дизайну дозированной формы лекарственного средства и всем аспектам процесса превращения новой химической субстанции в лекарственное средство, пригодное для безопасного и эффективного применения многими миллионами больных. Широко известно, что многие химические соединения, обладающие фармакологическими свойствами, в необработанном состоянии бесполезны, а подчас опасны для больного. Фармацевтика придает подобному веществу уникальную дозированную форму, пригодную для проведения лечения конкретной группы больных при определенном пути его введения и режиме применения. Фармацевтика, имея четко очерченное и неповторимое содержание, исследует вещества, обладающие лекарственными свойствами, и лекарственные средства, а также все стороны их применения.

Спецификой фармацевтического производства является выпуск продукта, направленного на улучшение или сохранение здоровья человека. Это обусловливает стратегическую роль фармацевтической промышленности для страны и важность государственного регулирования процесса производства лекарственных средств.

Несовершенство системы здравоохранения в России обусловливает существующие на сегодняшний день неблагоприятные демографические тенденции в стране. Проблемы, присущие системе здравоохранения, часто связывают с ее недофинансированием. Действительно, по данным Всемирной организации здравоохранения1 Россия занимала в 2006 г. 71 место в списке из 194 стран-членов по совокупным расходам на здравоохранение (государственным и частным) на душу населения. Тем не менее, если рассматривать страны-лидеры из этого списка, то оказывается, что различия в таком показателе общественного здоровья, как продолжительность жизни, весьма невелики. Для России это означает, что, помимо столь необходимого роста объемов финансирования системы здравоохранения, важно учитывать и ее организационные элементы, то есть какую социальную отдачу эти средства могут принести.

Лекарственные средства являются неотъемлемой частью медицинского обслуживания населения. Фармацевтический рынок же, являясь интегральной частью системы здравоохранения, призван обеспечивать ресурсо-эффективное удовлетворение спроса населения на лекарства, а также способствовать инновационному развитию отрасли. На сегодняшний же день высокая степень импорта (не менее 75% потребляемых лекарств ввозится из-за рубежа), ограниченная доступность качественных лекарственных средств широким слоям населения, низкий уровень НИОКР в области фармацевтики - это ключевые проблемы, присущие российскому рынку лекарственных средств. Высокая социальная значимость рынка, а также соображения национальной безопасности требуют незамедлительного решения этих проблем. На наш взгляд, идеология любого государственного вмешательства в рыночные процессы должна, прежде всего, прорабатываться с учетом возможных социальных последствий. В противном случае, подобные действия государства могут лишь усугубить существующие проблемы и нанести вред другим сферам деятельности, на первый взгляд, не связанным с фармацевтическим рынком. Поэтому вопросы создания условий, благоприятствующих повышению социально-экономической эффективности функционирования фармацевтического рынка, столь актуальны.

При этом, вопросы формирования и развития российского фармацевтического рынка, роль государства в повышении социально- экономической эффективности фармацевтического рынка в отечественной литературе остаются недостаточно исследованными.

В широком смысле слова социальным свойством потребления лекарств является укрепление общественного здоровья, экономическим свойством - развитие человеческого капитала общества. С позиций неоинституциональной теории, социально-экономические свойства фармацевтических товаров и услуг - это положительные внешние эффекты, возникающие от их потребления обществом. Эти свойства тесно взаимосвязаны.

Повышение экономической эффективности любого рынка связывается со снижением транзакционных издержек. Издержки, сопутствующие взаимодействию двух экономических агентов, снижают эффективность рыночного механизма. Производитель и конечный потребитель лекарств взаимодействуют опосредовано. Цель посреднических услуг варьируется в зависимости от товаропроводящей цепочки, а посредниками оказываются врачи, провизоры, страховые компании и дистрибьюторы лекарственных средств. Как правило, конечный потребитель, обращаясь к врачу или провизору, полагается на его мнение и профессионализм в определении нужного лекарства и назначении курса лечения. Будущему врачу требуется пройти длительное и серьезное обучение, в том числе и ассистентскую практику, которое подтверждается соответствующими дипломами, прежде чем его допустят к самостоятельной работе с пациентами. В случае серьезных заболеваний врач, как правило, проводит диагностическое обследование для постановки диагноза. Экономический смысл этого заключается в том, что взаимодействию двух экономических агентов предшествует сбор дополнительной информации. Однако это еще не дает гарантии качественной медицинской помощи. Взаимодействие такого рода во многом носит специфичный и неформальный характер по сравнению с другими рынками товаров и услуг. Так, пациент, в подавляющем большинстве случаев, не обладает всей полнотой информации, чтобы осуществить рациональный выбор самостоятельно. Сведения о состоянии своего здоровья и планируемом курсе лечения пациент узнает от лечащего врача. Таким образом, на стадии заключения контракта у врача появляется возможность скрыть информацию о предлагаемом товаре, что позволяет говорить о предконтрактном оппортунизме. В результате такой ситуации пациент будет использовать лекарства, которые могут и не обладать терапевтическими преимуществами по сравнению со своими более дешевыми аналогами. В отсутствии экономических стимулов к такой замене врач, прежде всего, исходит из собственного опыта и убеждений в эффективности прописываемого им лекарства. В случае, когда врач, выписывающий рецепт, имеет материальную заинтересованность, он может выписать не столь нужные и дорогостоящие лекарства. Следствием предконтрактного оппортунизма является неблагоприятный отбор, ухудшающий условия последующего обмена. Иными словами, это приводит к удорожанию фармацевтических товаров и услуг и снижает их социальную доступность.

Можно прийти к выводу, что главной целью потребления товаров и услуг фармацевтического рынка является повышение качественного потенциала здоровья. Распространяя эту цель на макроуровень, в работе обосновывается положение о том, что социально-экономическая эффективность фармацевтического рынка характеризуется изменением общественного здоровья и человеческого капитала по отношению к ресурсам, затраченным на такое изменение. Таким образом, повышение социально-экономической эффективности рынка диктует необходимость в проведении государственной политики, направленной на повышение общественного здоровья и снижение транзакционных издержек, обусловливающих такое повышение.

Государственное вмешательство важно и в случае потребления услуг с положительными экстерналиями в условиях господства рыночных механизмов, когда, например объемы лечения инфекционных заболеваний и вакцинации будут меньше объемов, востребованных обществом. Такое положение вещей обусловливается «проблемой безбилетника».

Неэффективность, порождаемая экстерналиями, может быть преодолена в случае установления добровольных соглашений между заинтересованными сторонами. В масштабах всей экономики снижение уровня заболеваемости приводит к увеличению активного трудоспособного периода жизнедеятельности людей и к росту производительности труда за счет снижения времени болезни и повышения здоровья. Следует отметить, что лекарственные средства, являясь благами смешанного типа, обладают высокой социальной значимостью. Повышение общественного здоровья, в свою очередь, предполагает движение в двух направлениях: повышение качества (терапевтической эффективности и безопасности применения) лекарств и повышение социальной доступности лекарств для населения.

Значительные транзакционные издержки, присущие фармацевтическому рынку, обусловливаются, прежде всего, чрезмерно высокими издержками измерения свойств фармацевтических товаров и услуг как до, так и после их потребления. Трудности выявления положительных эффектов, связанные с отдаленным во времени эффектом от потребления, позволяют классифицировать широкий спектр фармацевтических товаров и услуг длительного пользования, как доверительные, то есть такие блага, измерение свойств которых связано с высокими издержками, как на входе, так и на выходе.

Таким образом, снижение транзакционных издержек на фармацевтическом рынке, в первую очередь, связано с формированием рыночной среды, в которой существует качественный базис для оценки социально-экономической отдачи от лекарств, и в соответствии с которым, предприниматели вознаграждаются. Соответственно, предприниматели должны быть не заинтересованы в производстве более дорогих лекарственных средств, не обладающих повышенным качеством по сравнению с уже представленными на рынке.

Слабая информированность населения по вопросам собственного лечения, производство благ с положительными внешними эффектами и снижение информационной асимметрии, связанной с рекламно- маркетинговой деятельностью фармацевтических компаний - эти факторы оправдывают государственную поддержку спроса на лекарственные средства.

Одним из инструментов реализации этой цели является список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС), дополненный лекарствами программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Существует несколько подходов по поддержанию предложения на лекарственные средства посредством списка основных лекарственных средств. Во-первых, государство, выступая профессиональным покупателем, устанавливает максимальную торговую наценку на каждый конкретный препарат и закупает необходимое количество лекарств для обеспечения нужд малоимущих граждан. Во- вторых, чтобы охватить более широкие слои населения, для каждого конкретного заболевания может быть дана рекомендация по употреблению конкретного препарата и назначен объем средств, подлежащий возмещению. Врач с согласия пациента может назначить другое лекарство, но государство возмещает только ту часть расходов, которая не превышает стоимость рекомендованного им лекарства.

Анализ отечественного фармацевтического рынка позволил произвести его сегментацию по таким параметрам как эластичность спроса, воздействие на общественное здоровье, относительная дороговизна по сравнению с лекарствами из одной терапевтической группы. Таким образом, лекарства были условно разделены на следующие четыре широких класса в зависимости от их социально-экономической отдачи:

1. Непатентованные лекарства из перечня Всемирной организации здравоохранения «Основные лекарственные средства». Необходимое условие отнесения лекарства к этому классу является либо массовость их употребления, либо жизненная необходимость. Потребление лекарств из этого класса обеспечивает минимальный уровень общественного здоровья.

2. Прочие дженерики (Лекарственные препараты, вышедшие из под патентной защиты), которые не попадают в первый список, как правило, безрецептурные. Прежде всего, это так называемые брэндированные дженерики (к этому классу относятся т.н. лайфстайл лекарства (от англ. lifestyle, для повышения комфорта жизни, например, «Виагра» или никотиновые пластыри), а также морально устаревшие лекарства, для замены которых существуют более эффективные дженерики). Их распространение связывается с маркетинговым продвижением конкретного брэнда.

3. Инновационные лекарства с повышенной терапевтической эффективностью. Это патентованные лекарства, прежде всего, для массового применения, радикально повышающие шансы на продление жизни пациентов в случае заболеваний с летальным исходом. Тем не менее, оценка их безопасности осложняется тем, что побочные эффекты могут оказаться сильно отложенными во времени. Обеспечение ими населения задает максимально достижимый уровень общественного здоровья (В общем понимании их можно называть «блокбастерами» - крайне востребованными инновационными лекарствами, объем продаж которых превышает $1 млрд.).

4. Новые лекарства с незначительным изменением терапевтической эффективности, как правило, с новой формой потребления (к этому классу относятся как запатентованные лекарства, так и широкий спектр дженериков, в новой лекарственной форме, которые активно продвигаются на рынке. Они представляют собой ценный индикатор, который сигнализирует об изменении спроса (на зарубежных рынках есть специальное название - me too drugs (в дальнейшем лекарства клоны).

Вышеизложенная классификация представлена в следующей таблице:

Таблица 1 - Особенности различных сегментов фармацевтического рынка.

Незначительные рыночные барьеры для появления новых фармацевтических компаний, оперирующих в сегменте основных дженериков, обусловливают возникновение монополистической конкуренции. Рыночная цена основных дженериков сравнительно невелика, так как в нее не включаются значительные маркетинговые расходы, как в сегменте лекарств-клонов, или же, амортизационные отчисления, связанные с предшествующим НИОКР, как в сегменте «блокбастеров».

В России спрос на основные лекарства удовлетворяется не полностью, в особенности среди малоимущих слоев населения, хотя их потребление позволяет повысить общественное здоровье при умеренном финансировании. условиях ограниченных объемов финансирования льготного сектора, добавление тех или иных «блокбастеров» в этот список требует отдельного фармако-экономического исследования по каждому наименованию и должно проводиться с учетом возможных скрытых побочных эффектов. Важно принимать во внимание и негативные последствия принципа остаточного финансирования при решении вопросов о добавление тех или иных блокбастеров в список основных лекарств, так как это может привести к «элитизации» доступа к качественным медикаментам, возникновению теневых отношений и развитию «черного рынка».

Высокая доля потребления импортных лекарств, ограниченная доступность качественных лекарственных средств широким слоям населения РФ, низкий уровень НИОКР в области фармацевтики - это ключевые проблемы, присущие российскому фармацевтическому рынку. Решение этих проблем диктует необходимость осуществления структурных преобразований фармацевтического рынка России, а также реформирования существующих институтов, формирующих каноны взаимодействия всех участников. Инструментом, который должен решить столь обширную задачу, является «Стратегия развития фармацевтической промышленности России до 2020 года», разработанная Министерством промышленности и торговли РФ. Существуют и другие важные проблемы, которые решаются при помощи целевых программ, а также в рабочем порядке как существующими государственными органами, так и независимыми ассоциациями участников фармацевтического рынка.

Однако в свете выше обозначенных проблем, приоритетом в развитии российского фармацевтического рынка обладает именно стратегия развития отечественной промышленности до 2020 года. Низкий платежеспособный спрос населения в России обусловливает в качестве перспективного пути повышения общественного здоровья в ближайшем будущем при снижении процента потребления импортной продукции за счет развития внутреннего производства дженериков. Государственное видение фармацевтического рынка основано на том, что к 2020 году российские потребители «догонят» европейских по уровню расходов на фармацевтические товары и услуги.

Переход к инновационному пути развития российского фармацевтического рынка в настоящее время основан на использовании западной бизнес-модели. Появление инновационного востребованного на рынке лекарства позволяет компании извлекать существенную прибыль в связи с предоставляемой патентной защитой. Часть этой прибыли вновь направляется на создание инновационных препаратов и цикл повторяется. Иными словами, исследовательская деятельность является двигателем рынка, который обусловливает появление инноваций. В связи с низкой конкурентоспособностью российских компаний стратегия предусматривает, что государственные расходы на разработку лекарственных средств составят 106,4 млрд. рублей на период реализации стратегии, что позволит к 2020 году иметь около 200 инновационных препаратов, разработанных российскими компаниями. Наличие таких активов даст возможность им уже самостоятельно инвестировать в развитие фармацевтических НИОКР и определит инновационный тип развития отечественного фармацевтического рынка.

В совокупности с предположением о линейном развитии отрасли, такая постановка вопроса о переходе к инновационному развитию вызывает сомнения в его достижимости. Ведь, линейное развитие подразумевает пропорциональную отдачу на вложенный рубль в пределах емкости рынка. А рассуждения, что именно поэтому надо серьезно инвестировать в развитие собственной инфраструктуры, свидетельствуют об поверхностно-количественном видении будущего отрасли. Это подтверждает и зарубежный опыт. Так, анализ мировых затрат- результатов на научно-исследовательские разработки в области фармацевтики позволяет предположить, что существующая бизнес-модель крупнейших фармацевтических корпораций в ближайшем будущем не сможет обеспечивать сохранение темпов развития фармацевтического рынка. Несмотря на стабильно высокий приток инвестиций, направленных на создание и разработку инновационных препаратов, на фармацевтическом рынке наблюдается сокращение процента инновационных лекарств, обладающих повышенной терапевтической эффективностью. Данная динамика показана на следующей диаграмме:

Рисунок 1 - Динамика появления новых лекарств на мировом фармацевтическом рынке в 1961-2005 гг.

Другая важная проблема связана с несовершенством регулирующих механизмов на современных рынках. Например, при существующих международных институтах, в частности, защиты интеллектуальной собственности (ТРИПС), право решающего голоса об исследовательском направлении развития отрасли и социально-экономических свойствах фармацевтической продукции принадлежит наиболее развитым странам. Так, страны Евросоюза, США, Канада и Япония ответственны за 82% мирового объема продаж лекарств в денежном выражении.

Ключевым условием востребованности результатов инновационных разработок на российском фармацевтическом рынке является наличие спроса на такую продукцию. Но в настоящее время, отсутствие или низкий внутренний платежеспособный спрос на инновационные и высокотехнологичные разработки снижают экономические стимулы для инновационного производства отечественных лекарств, что, в конечном итоге, вынудит российских предпринимателей выйти на внешние рынки.

Учитывая значительную дифференциацию уровней дохода и благосостояния граждан России по сравнению с большинством развитых стран, крайне важно понимать структурные различия в потреблении населением товаров и услуг, и, как следствие, в спросе, предъявляемом на инновационную фармацевтическую продукцию.

Вместе с тем, Россия и вышеперечисленные страны имеют схожий профиль заболеваний. Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания являются первейшим фактором смертности. Безусловно, в российских НИИ еще есть инвестиционно-эффективные разработки в области фармацевтики, что подтверждается интересом со стороны иностранных венчурных фондов. Однако разработка даже 100 инновационных лекарственных средств, в рамках существующей парадигмы создания лекарств, затруднительна при недостаточном финансировании, составляющем $3,6 млрд.. и требует концентрации усилий российских ученых на специфичных заболеваниях, характерных для России. В противном случае, ресурсы, потраченные на создание инновационных препаратов, то есть лекарств повышенного качества, не дадут российскому населению никаких значимых социальных эффектов.

Особого внимания заслуживают риски, связанные с финансированием стратегии. До 2015 года стратегия будет финансироваться преимущественно за счет бюджетных фондов, средств государственной корпорации «Роснанотех», ОАО «Российская венчурная компания» и кредитов Внешэкономбанка. Такому инструменту, как налоговым каникулам, не уделено внимания. Вместо этого, ставка делается на государственные закупки. Безусловно, государственные закупки будут являться серьезным стимулом для создания и развития собственного производства, но тем самым обеспечивается гарантированный спрос на такую продукцию, что повышает риск потери конкурентоспособности отечественными производителями в будущем. В стратегии указано, что предпочтение при государственных закупках будет отдаваться лекарствам, произведенными на территории РФ. Потенциальным риском является замещение высококачественной инновационной импортной продукции местными лекарствами, которые не всегда окажутся идентичными. Таким образом, предлагаемые меры могут привести к снижению социальной доступности качественных лекарств, образованию теневого сектора на фармацевтическом рынке и негативному отношению к качеству отечественной продукции в долгосрочном периоде.

В действительности, деятельность, связанная с оптовыми поставками лекарств, благоприятствует укрупнению участников в связи с возникающим эффектом масштаба. Лидеры оптовой торговли заинтересованы в работе с активно продвигаемыми лекарствами, спрос на которые наиболее высок, а на крупномасштабную рекламную поддержку способны лишь крупнейшие производители. Принимая во внимание значительную долю импорта в структуре российского фармацевтического рынка, сложившиеся отношения между крупными зарубежными производителями и российскими дистрибьюторами можно охарактеризовать как привилегированные. Сохранение такой мотивации взаимодействия крупных дистрибьюторов и производителей снижает социальную доступность лекарств. Таким образом, успех государственной политики по повышению социальной доступности основных лекарств связывается с обеспечением равного доступа крупных и мелких производителей к каналам сбыта. Для этого необходимо проведение антимонопольной политики, которая направлена на снижение стремления крупных дистрибьюторов и фармацевтических корпораций к совместной работе, которая приводит к вытеснению мелких, как правило, отечественных, производителей.

Первым шагом такой политики должно стать создание прозрачных и контролируемых критериев выбора максимальной торговой наценки в регионах. Актуальность данной проблемы для российского фармацевтического рынка подтверждается и многочисленными нарушениями, выявленными в ходе проверок порядка ценообразования на лекарства в более чем половине субъектов РФ.

Ранее упоминалась, что список основных лекарств является базисом, задающим некоторый минимальный уровень общественного здоровья. Но функциональная нагрузка списка основных лекарств не ограничивается прямым медицинским аспектом. Экономический смысл заключается в создание некоторого ценового ориентира на лекарства из каждой терапевтической группы. Частные производители будут ориентироваться на цены на основные лекарства при выборе торговой наценки, что позволяет использовать этот список, как элемент ценообразующей политики.

Учитывая, высокую степень импортной продукции на российском фармацевтическом рынке, проведенную сегментацию фармацевтического рынка, возможные изменения в мировой конъюнктуре, а также принимая во внимание соображения о национальной безопасности, необходимо обеспечивать производство основных лекарств внутренними мощностями.

Отсутствие строго закрепленных критериев формирования и совершенствования такого списка является актуальной проблемой на сегодняшний день.

С ростом государственного бюджета и доходов населения происходит расширение и совершенствование списка основных лекарств, что положительно сказывается на их социальной доступности. При этом, определение терапевтической ценности каждого конкретного лекарства позволило бы серьезно сократить информационную асимметрию и устранить присущие ей издержки. В этих целях ценность представляет зарубежный опыт создания агентств, призванных снизить остроту проблемы. Полномочия этих агентств различаются, но цели достаточно схожи. Среди них можно выделить следующие:

- Сравнение безопасности и эффективности различных фармацевтических товаров и услуг.

- Проведение фармако-экономических оценок лекарств, медицинских устройств и процедур.

- Проведение комплексной оценки (составление рейтинга) терапевтической эффективности лекарственных средств по соответствующим группам.

- Создание единой национальной информационной системы здравоохранения.

На данный момент информация о результатах лечения носит ограниченный характер, но компьютеризация медицинских учреждений и создание единой информационной системы станет основой для формирования многопрофильной статистической базы. Это позволит объективно принимать решения о назначении определенного курсе лечения, выявить действительно инновационные направления для развития фармацевтической отрасли, а самое главное позволит прогнозировать оптимальные объемы потребления фармацевтических товаров и услуг.

На наш взгляд, создание статистической системы оценки лекарственных средств приведет к серьезному сокращению транзакционных издержек взаимодействия агентов на фармацевтическом рынке и к повышению его социально-экономической эффективности.

1.2. Фармацевтический рынок: состояние, тенденции и перспективы развития аптечных сетей

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, фармрынок продолжает динамично развиваться: темпы его роста составляют примерно 6-10% в год. В отличие от других отраслей, где чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в фармотрасли этот индекс достигает 18% в год. По данным экспертов, в 2009 г. мировой фармацевтический рынок вырос на 7% и по объему продаж достиг рекордной суммы $ 550 млрд. Рост продаж отмечен во всех основных регионах. При этом максимальная доля продаж (45%) традиционно принадлежит Северной Америке, где рост по сравнению 2008 г. составил 8%. В странах Евросоюза рынок фармацевтической продукции вырос на 6%, достигнув примерно 26% от мирового рынка ($ 144 млрд.). В Восточной Европе продажи выросли на 12% - до $9 млрд. Медленнее всего рос японский рынок - всего на 2 %, а наиболее динамично развивался китайский рынок, который вырос на 28% и по объему продаж ($ 9,5 млрд.) превысил аналогичный показатель восточноевропейского рынка. Наименее развитыми сегодня являются фармацевтические рынки Африки, некоторых арабских стран и ряда стран Латинской Америки.

Росту продажи лекарств способствуют несколько различных факторов. Во-первых, это общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки. Во-вторых, это тенденция «старения населения» в развитых странах. В-третьих, в Китае, Индии, России, странах Восточной Европы, рост уровня доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и качественных препаратов.

Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию таких сравнительно новых направлений как сегмент биологически активных добавок (БАД) и сегмент дженериков - дешевых аналогов известных лекарств. Сегодня доля дженериков на рынках США, Великобритании, Канады и Германии достигает уже 30% и, по мнению специалистов, будет увеличиваться и дальше.

Ключевая проблема фармацевтического рынка - рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена разработки одного нового препарата составляет $ 800 млн., и по прогнозам экспертов эта сумма в скором будущем перевалит за $ 1 млрд.

Тем не менее, в ближайшие годы мировой фармацевтический рынок будет продолжать расти. Если в течение последних лет наиболее быстрыми темпами развивался рынок Северной Америки, то теперь, по существующим прогнозам, значительный рост объема продаж будет наблюдаться в Китае, странах Среднего Востока, в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе.

Мировое «разделение труда» в сфере производства лекарственных препаратов отражает статистика: из 50 крупнейших фармацевтических компаний, занимающих более 80% рынка, 20 компаний находятся на территории США (39,2% мирового фармрынка), 18 компаний в Европе (33,3% рынка), 11 компаний в Японии (7,8% рынка) и 1 в Израиле

В 2008 году объем всего фармрынка РФ в розничных ценах (ГЛС и парафармацевтика, а также их реализация в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) составил $ 6,3 - 6,5 млрд. (с НДС, в розничных ценах) или $ 5,1 мрд. в оптовых ценах, что, по разным оценкам, на 13-15,5% больше, чем в 2008 г.

Таблица 2 - Объем фармацевтического рынка России в 2009 году

Рост российского рынка в 2009 был обусловлен несколькими факторами:

- снижением курса доллара;

- ростом потребительских доходов;

- повышенным спросом на лекарства в IV квартале 2009г. в преддверии надвигающейся реформы системы бесплатного и льготного отпуска;

- интенсивным развитием розничного сектора рынка, активным развитием аптечных сетей и глубоким проникновением их в регионы.

Перспективы роста российского фармрынка выглядят более чем убедительными. Если в мире объем фармацевтического рынка в 2 раза превышает объем рынка парфюмерии и косметики, то в России сегодня эти рынки сопоставимы по объему. Аналогичная ситуация наблюдается и при сравнении с рынками кофе и мороженого: в мире объемы каждого из этих рынков соотносятся с объемом фармрынка как 1:8 (каждый), а в России - как 1:4.

Потребление лекарств на душу населения росло высокими темпами, достигнув в 2009г. $ 31-39 в ценах конечного потребления, что означает 28% прироста к 2008 году. По данным ВОЗ, потребление лекарств на душу населения в странах Евросоюза составляет $ 220, в США - $ 300, Японии - $ 400, в Венгрии - $ 50.

Фармацевтический рынок вырос в ценах, но одновременно сократился в упаковках (в штуках) на 8%. Это соответствует тенденциям последних лет: с ростом благосостояния люди стали покупать более дорогие импортные препараты в больших по объему упаковках. В структуре аптечных продаж обозначилась явная тенденция снижения доли недорогих препаратов.

Важной характеристикой отечественного фармацевтического рынка является высокая контролирующая роль государства, осуществляемая через жесткое лицензирование и сертифицирование, законодательные ограничения рекламы лекарственных средств, организации продаж препаратов и т.д. Более значима и доля госзакупок фармпрепаратов.

Объем импорта ГЛС в Россию в 2009 г. составил $2,9 млрд. в ценах таможенной стоимости, что на 43,8 % выше аналогичного показателя 2008 г. Такой рост в том числе может быть обусловлен изменением структуры потребления ЛС в сторону дорогих импортных препаратов.

Производство фармпрепаратов

Если на США приходится 40 % всего мирового производства ЛС, на Россию - 0,3 %. Выпуск отечественной фармацевтической продукции в 2009 г. вырос на 17%, продолжив тенденцию роста, которая обозначилась в последние годы.

Переломным для отечественной промышленности стал 2008 г., когда объем производства перешагнул за миллиардный рубеж в долларах США. За 2000-2004 гг. объем производства увеличился на 39 %. Тем не менее, доля отечественной продукции на фармрынке снизилась с 42 % в 2000 г. до 27 % в 2009 г., потеряв 15 % рынка. Это обусловлено в основном ростом импорта: за этот же период он вырос почти в 2,5 раза. Связано это с тем, что основу российского фармпроизводства составляют дженерики 20-30 летней давности и лекарства типа активированного угля, настоек лекарственных трав и кальцекса. Эти препараты выпускаются в больших количествах, однако, по прогнозам Минэкономразвития, будущего у этой группы лекарственных средств нет. Отечественное производство субстанций было вытеснено китайским производством. Российские предприятия страдают от технологической отсталости и отсутствия инвестиций в разработку оригинальных лекарственных препаратов.

Так, если государственные инвестиции в фармацевтическую промышленность в России в 2009 году составили 53 млн. руб. ($ 1,9 млн.), то в США в 2001 г. на разработку новых препаратов было затрачено более $ 48 млрд., при этом затраты фармкомпаний составили $ 30,5 млрд., а из федерального бюджета поступило $ 17,8 млрд.

Инвестиции отечественных компаний в разработку крайне малы. Петербургская компания "Фармакор" инвестировала в клинические исследования и запуск производства новых препаратов порядка $ 100 тыс., а большая часть российских производителей не имеет возможности вкладывать в разработку новых препаратов даже такие деньги.

Дистрибуторский сегмент в 2009 г. демонстрировал наименьший (14%) прирост по сравнению с производственным и розничным секторами.

Из значимых изменений на российском фармрынке за последние пять лет можно отметить резкое сокращение числа дистрибьюторов. Ситуация, когда на долю 3-х ведущих оптовиков приходится более 50% рынка, типична для большинства фармрынков развитых стран (в США эта цифра составляет 94 %). Можно предположить, что процесс концентрации в дистрибьюторском секторе продолжится и в будущем.

Среди наиболее выраженных тенденций 2009 г. можно назвать продолжающуюся диверсификацию бизнеса крупнейших компаний в дистрибьюторском секторе, например, развитие производства препаратов компаниями Протек и СИА Интернейшнл, а также организацию некоторыми дистрибьюторами собственной розницы.

Объем рынка ГЛС в аптечных учреждениях России в 2009 г. составил $ 3,6 млрд. (с НДС) в оптовых ценах, а в розничных - $ 4,6 млрд.

На розничном рынке продолжается активное развитие аптечных сетей. В течение 2009 г. было открыто 1200 новых сетевых аптек. Доля розницы, контролируемой аптечными сетями, по данным экспертов составляет в среднем 25-30 %, но для городов-миллионников эта цифра значительно выше.

При столь существенном росте аптечных сетей, по заключению ЦМИ «Фармэксперт», в РФ пока отсутствуют национальные аптечные сети (годовой оборот свыше 2 млрд. руб., присутствие не менее чем в 6 федеральных округах), хотя некоторые компании уже близки к тому, чтобы ими стать. Самые крупные межрегиональные сети (оборот не менее 1 млрд. руб., присутствие не менее чем в 2 федеральных округах): «Аптеки 36,6», «Ригла», «О3», «Натур Продукт», «Имплозия» (Самара), «Доктор Столетов», БИОТЕК, «СоюзФарма».

Важной особенностью работы аптечных сетей является увеличение доли парафармацевтической продукции в ассортименте. Высокие темпы роста ассортимента в данном сегменте приводят к тому, что нелекарственная доля в обороте средней классической аптеки уже сегодня составляет 15-20 %, а в сетевой достигает 40 % оборота.

Сегодня на российском рынке лекарственных средств работает около 820 производителей, 340 из которых - отечественные компании, однако наиболее активных предприятий наберется не более 100.

По заявлению Ф. Брайтенштайна, Исполнительного директора по Центральной и Восточной Европе немецкой фирмы Pfizer, крупнейшего производителя лекарств в мире, через 2-3 года компания планирует занять лидирующие позиции на российском фармацевтическом рынке. "Для укрепления наших позиций в России достаточно изменить маркетинговую стратегию, увеличить бюджет для продвижения наших препаратов и выстроить дистрибьюционную сеть", - считает Ф. Брайтенштайн. В то же время, по его словам, в ближайшем будущем компания не собирается открывать собственную фабрику в России.

Ведущие 25 предприятий российской фармацевтической отрасли с наибольшими объемами производства суммарно обеспечили 85 % выпуска медикаментов. На долю финансово-промышленных групп “Микроген”, “Фармстандарт”, “Фарм-Центр”, “Отечественные лекарства”, “Верофарм” пришлось 43,8 % производства. Стоит отметить, что от 20 % до 50 % произведенной отечественными предприятиями продукции не поступает в розницу, а реализуется через госпитальные и тендерные закупки.

До 2008 г. лидером российской фармацевтической индустрии был холдинг «Отечественные лекарства», но слияния и поглощения, произошедшие на рынке, оттеснили его на 4-е место - после НПО «Микроген», ЗАО «Фарм-Центр» и группы «Фармстандарт».

Из огромного числа зарегистрированных в России фармдистрибьюторов (до 4000 компаний), активно работают по разным оценкам порядка 700-1200 компаний. Одной из возможностей для мелких дистрибьюторов удержаться на плаву является консолидация. Примером удачного слияния дистрибьюторов может служить группа РОСТА, которая в последние месяцы уверенно выходит по объемам продаж с 4-го места на 3-е.

Таблица 3 - Рейтинг крупнейших фармдистрибьюторов России в 2009г.

Увеличившаяся роль розничного звена меняет правила игры: теперь уже крупные аптечные сети во многом диктуют дистрибьюторам свои требования. С этим естественным образом связано постепенное падение уровня рентабельности дистрибьюторского звена (по разным оценкам сейчас он составляет 3-5 % при стремительно растущих издержках).

По оценке экспертов ЦМИ «Фармэксперт», доля розничного рынка, контролируемого аптечными сетями, составляет около 25-30 %, остальные 70-75 % приходятся на независимые аптеки.

Привлекательность розничного фармацевтического рынка объясняется темпами его роста, высокой прибыльностью и низкой структурированностью. Например, если в Великобритании 5 ведущих аптечных сетей контролируют 70 % рынка, то в РФ лидирующей пятерке принадлежит только 6 % рынка.

Динамика оборота в сетевой рознице значительно превышает среднюю динамику по рынку. Прирост оборота на 1 сетевую аптеку в среднем составляет 25-35 %, для единичной аптеки эти цифры ниже - 15-20 %.

Наибольшее количество аптек имеют «Аптеки 36,6» - 253 (на март 2010 г.) и «Доктор Столетов» - 270. В последнее время сети прирастают в среднем на 50 аптек в год, в основном за счет покупки готовых аптечных сетей в регионах.

Наибольший региональный охват имеют «Натур Продукт» - 6 федеральных округов и 15 областей, «Ригла» и «О3» - по 9 областей в 5 федеральных округах.

Крупнейшими региональными аптечными сетями являются: «Фармакор», «Первая помощь» (С.-Петербург), «Вита» (Самара), «Старый лекаръ» (Москва). Наиболее крупные государственные аптечные сети сохранились в Тюмени - «Фармация» и Кургане - «Курганфармация».

По прогнозам ЦМИ «Фармэксперт», в ближайшие три года будет продолжаться укрупнение сетевых игроков за счет слияний и поглощений. К 2011 г. 4-5 аптечных сетей будут контролировать 50-60 % национального розничного рынка.

Рисунок 2 - Аптечный рынок России в I полугодии 2009 - I полугодии 2010гг.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, в первом полугодии 2010г. объем реализации лекарственных препаратов в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 2,182 млрд. упаковок. Объем аптечного рынка в России (без учета ДЛО) вырос на 9% в рублевом эквиваленте и на 20% - в долларах и достиг 149,2 млрд. рублей (4,970 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2,58 долл.) и достигла 2,95 долл. в розничных ценах. За первые шесть месяцев 2010г. российский потребитель потратил на лекарства в среднем 45,3 долл., тогда как за аналогичный период 2009г. - 38,74 долл.

По итогам первых шести месяцев 2010г. рейтинг ведущих производителей по объему аптечных продаж продемонстрировал высокую стабильность - шесть его представителей сохранили занятые ранее позиции (табл.4).

Таблица 4 - Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Неизменной осталась и тройка лидеров - это компании SANOFI-AVENTIS (+24% ), PHARMSTANDART (+10%) и SERVIER (+3%). Отметим, что лидер рейтинга продемонстрировал самую высокую динамику продаж и расширил свое долевое присутствие до 5,8%. Опережающими темпами развивались также рынки MENARINI (+17%), NYCOMED (+18%) и STADA (+12%), что позволило двум первым улучшить свои рейтинговые позиции на один пункт и занять 4 и 7 места соответственно. При этом две менее динамичные компании - BAYER и SANDOZ (по +5% у обеих), напротив, опустились на более низкие 5 и 8 места.

В рейтинге ведущих торговых наименований первая пятерка сохранила занятые ими в прошлом места (табл.5). При этом четыре из них (кроме LINEX) продемонстрировали опережающую динамику - например, продажи препарата ESSENTIALE N вросли в 1,5 раза. Высокими темпами развивались также рынки новых представителей Топ-10. Ими стали бета-адреноблокатор CONCOR (+36%), спазмолитик NO SPA (+23%) и хондропротектор ALFLUTOP (+31%), которые поднялись с 13, 12 и 18 мест на 6, 7 и 9 позиции соответственно. Рост продаж на 11% позволил ферментному препарату MEZYM переместится на более высокое 7 место. В тоже время иммуномодулятор ANAFERON (-1%) вследствие снижения продаж опустился с седьмой на последнюю строку рейтинга. Выбили из состава «десятки» DETRALEX (-9%), OCILLOCOCCINUM и HEPTRAL (по -4% у обоих).

Таблица 5 - Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж