Перспективы развития молочной отрасли Беларуси

- организация, проведение и участие в совещаниях по качеству продукции, «Днях качества» и дегустационных днях; и пр.

3.5 Анализ рынка

3.5.1 Общая характеристика состояния отрасли

Беларусь производит 0,9% от мирового объема молока и на протяжении последних трех лет входит в пятерку ведущих поставщиков молока и молочных продуктов в мире, стабильно занимая 4-5% в мировой торговле.

Около половины производимой в Республике Беларусь молочной продукции потребляется на внутреннем рынке, остальное экспортируется. В списке ведущих мировых экспортеров молокопродуктов без учета торговли между странами ЕС в сегменте твердых сыров Беларусь занимает 5-е место (6% объема мирового экспорта), по сухому обезжиренному молоку также 5-ю позицию (4%), а по сухому цельному молоку наша страна - седьмая. Стабильный рост объемов экспорта в структуре глобальной торговли отмечается по экспорту сливочного масла из Беларуси, которая вошла в тройку лидеров (8% от общего объема экспорта масла), уступив только Новой Зеландии, ЕС и опередив по этому показателю США и Австралию. По молочной сыворотке и продуктов на ее основе Беларуси принадлежат 2% объема мирового экспорта.

В 2011-2012гг. в республике производилось 690-720кгмолоканачеловека, потреблялось - чуть более 250 кг на человека, при том, что всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потреблять 400 кг молочной продукции в год.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств в 2012г. расходы на покупку продуктов питания составили более 45% (в 2011г. - около 39%), из них на покупку молока и молочных продуктов- 18%, что является второй статьей затрат после мяса и мясопродуктов.

Рисунок 2 - Структура переработки молока в Республике Беларусь за 2012г, %

Производство молока в 2012 году составило 6 767,3тыс. тонн, что на 4,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Структура переработки молока представлена на рисунке 2.

Ассортимент вырабатываемой в республике молочной продукции включает более 1200 наименований, в том числе масла - 30, сыров - более 160, цельномолочной продукции - более 500 наименований. Большинство молокоперерабатывающих предприятий являются градообразующими предприятиями, и от уровня их развития зависит экономика районов.

За 2007-2008гг. технически переоснащено 32 молочных и сыродельных завода, что позволило расширить ассортимент продукции до 1000 наименований. В 2009г. Проведено укрупнение рядам молочных заводов (в результате чего многие районные молочные заводы стали филиалами таких крупных молочных гигантов, как ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина крынка» идр.) и общая численность заводов сократилась с 56 предприятий в 2008г. до 47 предприятий в 2009г. Во всех молокоперерабатывающих организациях внедрена система качества ИСО 9001.Период 2010-2012гг. был также отмечен работой в направлении технического перевооружения и модернизации и дальнейшего укрупнения молочной отрасли. Следует отметить, что в 2011 и 2012гг. были введены дополнительные мощности по производству сыров твердых сортов (27 и 15 тонн в смену соответственно), а также по выпуску цельномолочной продукции (191 и 10 тонн в смену соответственно).

Динамика объемов производства молочной продукции по видам представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Объемы производства молочной продукции по видам в натуральном выражении за 1990-2012гг. (тыс. тонн/ млн. усл.банок)

Наименование	1990	1995	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012
ЦМП в пересчете на молоко б/ж	1 776	801	954	1 122	1 332	1 306	1 495	1644	1743,8
Масло животное	159,1	65,1	65,1	85,0	98,0	116,1	98,6	104,2	112,6
Сыры жирные (включая брынзу)	65	24,7	41,0	82,3	127,6	134,1	146,1	148,5	145,2
Консервы молочные	168,3	75.4	94,1	139,9	251,8	220,9	285,9	294,6	311,8

Краткий анализ тенденций развития производства основных видов молочной продукции представлен ниже.

Выпуск цельномолочной продукции за период с 1995 по 2009гг. увеличен в 1,6 раза и в течение 2006-2009гг. стабилизировался на уровне 1,3 млн. тонн. В 2010г. производство увеличилось по сравнению с 2009г. на 12,4% и составило 1 432 тыс. тонн. В 2010г. производство цельномолочной продукции составляло 80,6% от уровня 1990г. За 2011г. было произведено 1644 тыс. тонн ЦМП, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Объем производства ЦМП за 2012г. составил 1 743,8 тыс. тонн (106,1% к 2011г.).

Выпуск масла животного за период с 1995 по 2011гг. год увеличен практически в 2 раза. В 2010г. производство масла сократилось на 14% и составило 98,2 тыс. тонн. В 2011г. объем производства вырос на 5,7% по сравнению с 2010г., но все еще не достиг уровня 2009г. и составил 89,8% от 2009г. На сегодняшний день производство масла составляет около 65% от уровня 1990г. В 2012г. было произведено 112,6 тыс. тонн масла животного, что составляет 108,1% по отношению к 2011г. Более половины масла животного, произведенного в республике, реализуется на внешних рынках (причем практически 99% от общего объема экспорта приходится на Российскую Федерацию).

В душевом потреблении сливочного масла на каждого человека Беларусь отстает как от медицинских норм (около 7 кг на человека в год), так и от потребления европейских стран: Франции, Финляндии, Германии (9 кг в год на человека). Среднестатистический белорус потребляет 3,5-4 кг масла сливочного в год.

Самыми крупными производителями сливочного масла в республике являются: «Слуцкий сыродельный комбинат», «Бабушкина крынка», «Савушкин продукт», «Калинковичский молочный комбинат», «Оршанский молочный комбинат», «Лидский молочный комбинат», «Березовский сыродельный комбинат», «Полоцкий молочный завод» и др. Это крупные предприятия, которые производят 20-40 тонн сливочного масла в сутки.

Производство жирных сыров - одно из традиционных направлений пищевой промышленности Республики Беларусь, которое в 1995- 2011гг. развивалось весьма динамично. За этот период объем выпуска сыров увеличен в 6 раз. В 2011г. сыров было произведено на 1,6% больше, чем в 2010г. За 2012г. было произведено 145,2 тыс. тонн сыров, что на 2,2% меньше, чем в 2011г. В настоящее время объем производства сыров превышает уровень 1990 года более чем в 2 раза.

На производство сыров в республике в настоящее время направляется от 25% до 33% объема сырого молока. Выпускаемый ассортимент данной продукции достаточно разнообразен. Он включает твердые и полутвердые сыры (около 92%), мягкие и рассольные (более 2%), а также плавленые (5,6%). В Беларуси вырабатывается свыше 200 наименований сыров, из них твердых и полутвердых - 120. Доминирует в производстве сыр «Российский», на долю которого приходится 34%. Удельный вес «Голландского» составляет 19%, «Пошехонского» - 8%. Растет интерес потребителей к низко жирным сырам, их удельный вес достиг 4%. Производство рассольных сыров в Беларуси начато сравнительно недавно. Вместе с тем такие сорта как «Сулугуни» и «Брынза» пользуются широким потребительским спросом.

Среди областей по производству сыра лидирует Брестская область. На ее долю приходится треть республиканского объема. На Минскую область - 25%, Гродненскую - 19%.

В настоящее время на экспорт поставляется около 70% производимого в республике сыра. Основной объем белорусского экспорта сыра и творога приходится на Россию (98,8%). В списке импортеров данной продукции также Казахстан (0,6%), Молдова (0,3%), Азербайджан (0,2%) и Украина (0,1%). Доля других стран СНГ (Кыргызстан, Таджикистан, Армения) и дальнего зарубежья (Канада, Объединенные Арабские Эмираты) составляет сотые доли процента. Реализация белорусских сыров в России имеет высокую рентабельность - почти 27% на начало 2012 года, в то время как рентабельность продаж на внутреннем рынке составляла 1,8%.

Производство молочных консервов в 1990г. составляло 168,3 млн. условных банок. В 1995г. объем производства данной продукции сократился в 2,2 раза и составил 75,4 млн. условных банок. Далее наметилась тенденция роста, причем в 2011г. выпуск молочных консервов на 75% превысил уровень 1990г. В 2012г. было произведено 311,8 млн. условных банок молочных консервов, что составляет 105,8% по отношению к 2011г.

В настоящее время в республике действуют 2 крупных комбината, на которых налажено производство сгущенных молочных консервов с сахаром: ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» и «Глубокский молочно-консервный комбинат». Кроме данных предприятий сгущенное молоко производится и на некоторых других заводах, но в небольших объемах (например, Березовский сыродельный комбинат, Лидский молочно-консервный комбинат и др.).

В соответствии с программой развития молочной отрасли планируется довести выпуск молочных консервов в 2014-2015гг. до 212,2 млн. усл. банок, 89% которых будет поставляться на экспорт.

Выпуск молока, сливок и смесей в твердых формах в 2012г. составил 129,6 тыс. тонн, что на 27,8% больше по отношению к 2011г. Сухие молочные продукты являются экспортоориентированным видом. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), начиная с 2007 года, Беларусь входит в десятку мировых экспортеров сухого обезжиренного молока. По итогам 2009 года (это последний год, который приводит FAO для всех стран) она занимала 9-е место по этой позиции с объемом экспорта 79 997 тыс. тонн на общую сумму 142,3 млн. долларов. Впереди Беларуси были Новая Зеландия, США, Германия, Австралия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша. При этом средневзвешенная цена одной тонны белорусского продукта являлась одной из самых низких - 1778 долларов. Для сравнения: в Новой Зеландии она была по итогам 2009 года 2050 долларов, в США - 2090 долларов, в Германии - 2396 долларов, в Австралии - 2145 долларов, во Франции - 2539 долларов, в Бельгии - 2367 долларов, в Нидерландах - 2234 доллара, в Польше - 2194 долларов и в занимавшей десятое место Ирландии - 2532 долларов за тонну.

Основным экспортным рынком для белорусского сухого молока является Россия. По данным Национального союза производителей молока (Союз молоко) Россия ежегодно получает из Беларуси около 60 тысяч тонн сухого молока, вместе с тем российские компании в год производят только 45-50 тысяч тонн. По оценкам экспертов, в 2011 году доля Беларуси в общем объеме импорта в Россию сухого обезжиренного молока составляла 63%, молочной сыворотки -- 60,5%, сухого цельного молока -- 72%, масла сливочного -- 43%. Российские заводы в виду более привлекательной цены отдают предпочтение белорусскому сухому молоку, при этом сухое, а также цельное молоко российского производства остается фактически невостребованным. С этим связаны серьезные опасения за конкурентоспособность российских молоко переработчиков. С целью защиты отечественного производства Россия уже второй год подряд выдвигает требования приостановки белорусских поставок некоторых видов молочной продукции. Так, в 2011г. это было сделано в мае, в 2012г. такой запрос поступил уже в феврале.

В соответствии с первоначальным торговым балансом на 2012 год Беларусь должна была поставить в Россию по 14 тыс. тонн сухого молока и сухой сыворотки. До 1 апреля объем поставок по плану составлял 6 тыс. тонн сухого молока и 4 тыс. тонн сыворотки. В феврале 2012г. Союз молоко выдвинул требование приостановить поставки из Беларуси на российский рынок сухого молока и сухой молочной сыворотки до конца 2012 года. Это требование было обосновано невозможностью российских производителей молочной продукции конкурировать по ценам с белорусскими производителями. Это подтверждается тем, что в начале 2012г. цена на сырое молоко в России в среднем была около 15-16 российских рублей за литр, а в Беларуси - около 11 российских рублей. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси дало согласие на приостановку поставок сухого молока и сыворотки со 2 квартала 2012 года, а также пообещало не снижать рекомендуемые индикативные цены на молочные продукты, установленные для российского рынка на 2012 год. Стороны договорились, что поставки сухого молока и сыворотки могут быть возобновлены по взаимному согласию.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, эксперты считают, что актуальным является развитие производства именно сухих молочных продуктов как наиболее перспективной группы. Сухое обезжиренное и цельное молоко, сухая сыворотка станут одними из основных позиций экспорта в ближайшей перспективе.

Организация переработки молочной сыворотки. Проблема полного и рационального использования молочной сыворотки обусловлена значительными объемами ее производства, высокой энергоемкостью переработки, дефицитом мощностей по ее промышленной переработке.

Наращивание производства сыра и творожных изделий и увеличение их доли в структуре переработки молока является перспективным направлением в развитии молочной промышленности. В связи с этим увеличивается и объем получаемой сыворотки.

Переработка сыворотки в 2011г. в Беларуси не превышала 25%. Сыворотка в натуральном виде в количестве 45-50% направлялась на корм сельскохозяйственным животным. Около 25%, в основном казеиновой и творожной, сбрасывалось в канализацию. Возврат сыворотки в хозяйства был экономически невыгоден, поскольку приходилось транспортировать жидкий продукт с низким содержанием сухих веществ, при этом требуется охлаждение сыворотки для транспортировки и хранения с последующим нагревом при выпойке сельскохозяйственных животных.

В настоящее время перерабатывается около 50% молочной сыворотки, а к 2015 году планируется обеспечить переработку сыворотки в полном объеме.

Технологический уровень создаваемых в республике производств позволяет перерабатывать подсырную сыворотку и получать конечный продукт с целью дальнейшего использования, в первую очередь, для кормовых целей, а также отдельные партии - для производства пищевых продуктов. Вместе с тем на данный момент установлено недостаточно оборудования, которое позволяет перерабатывать творожную и казеиновую сыворотку, имеющую высокий уровень кислотности. Кислая сыворотка занимает в Беларуси до 40% от общего количества полученной в производстве сыворотки из-за производства в больших количествах творога и казеина.

В настоящее время в республике уже реализован ряд инвестиционных проектов по переработке молочной сыворотки. Созданы мощности по производству лактулозы и сухой сыворотки, в том числе деминерализованной (со степенью деминерализации до 90 процентов). Увеличены мощности по производству концентрата сывороточных белков. В 2010 году реализованы проекты по увеличению либо созданию новых мощностей по переработке подсырной сыворотки в открытых акционерных обществах «Копыльский маслосырзавод», «Бабушкина крынка», «Слуцкий сыродельный комбинат». В 2011 году на ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» был запущен первый в республике цех по выпуску сухой деминерализованной сыворотки, основанный на технологии электродиализа, мощностью переработки 200 тонн сыворотки в сутки. В 2012г. ведутся мероприятия по реализации на Полесском производственном участке ОАО «Молочные продукты» (Хойники) республиканского инновационного проекта по сушке сыворотки и сывороточно-жирового концентрата - строительство нового цеха по переработке всех видов молочной сыворотки мощностью 500 тонн в сутки. После ввода цеха в эксплуатацию его мощности позволят выпускать в сутки 26 тонн деминерализованной сыворотки или 36 тонн сыворочно-жирового концентрата. При дальнейшем внедрении современных технологических процессов по переработке молока будет возможна выработка и других продуктов.

Также планируется реализация проекта по строительству завода по переработке кислой молочной сыворотки в Несвиже. Предполагается, что поставщиками сырья для нового предприятия станут молочные комбинаты всей республики. В год здесь можно будет перерабатывать около 1 млн. тонн кислой сыворотки. На Несвижском заводе будут производиться белково-жировой концентрат, сухая кристаллизованная сыворотка и заменитель цельного молока.

В Витебской области планируется построить цех по сушке деминерализованной сыворотки в ОАО «Молоко» (Витебск) производительностью 500 т/сутки с учетом расширения до 1 тыс. тонн. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Молоко Витебск-Мега» зарегистрировали ОАО «Молоко» (Витебск) и чешское предприятие «Мега». Их доли в уставном фонде составляют по 50%. Сырье будет поставляться из Витебского и Оршанского регионов области.

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» разрабатывает проект строительства цеха по переработке молочной сыворотки (творожной и казеиновой) для получения готового продукта - концентрата молочно-жирового с последующим использованием его для производства заменителей цельного молока.

В целом предполагается, что в 2015 году в Беларуси будет перерабатываться полный объем молочной сыворотки, ресурсы которой составят около 2,4 млн. тонн.

3.5.2 Экспорт молочной продукции

Молочная отрасль в Беларуси является экспортоориентированной. На внутреннем рынке нашей страны потребляется около 50% производимой молочной продукции, оставшиеся 50% направляются на экспорт. Основные группы экспорта составляют цельномолочная продукция, сыры, сухие молочные продукты. По данным Белстата, совокупный белорусский экспорт молочных продуктов составляет около 3,3 млн. тонн (в пересчете на молоко), в том числе в Россию - около 3 млн. тонн. В 2011 году по данным российского союза предприятий молочной отрасли «Союз молоко» доля Беларуси в формировании объемов рынка сливочного масла составила 13%, сыров - 15%, сухих молочных продуктов - 46%.К 2015 году потенциальный объем экспорта молочных продуктов Республики Беларусь может возрасти до 5-5,5 млн. тонн (в пересчете на молоко). Предполагается, что и в дальнейшем основным потребителем белорусской молочной продукции будет оставаться рынок ЕЭП. До 1 млн. тонн молочных продуктов планируется экспортировать в дальнее зарубежье, в такие страны как Венесуэла, Иран, страны Африки, Европейский союз.

В 2011 году белорусскими предприятиями на внешние рынки было поставлено молока и молочной продукции почти на 1,7 млрд. долларов, что по доходности является третьей позицией после нефтепродуктов и калийной соли. Такая же ситуация сохранилась и в 2012г. Таким образом, молочная продукция признана стратегическим ресурсом государства, приносящим немалую валютную выручку.

Однако у существующей экспортной политики по молочным продуктам имеется важный недостаток - чрезмерная ориентация на рынок России (туда поставляется около 90% молочной продукции). Как показывает опыт, такая зависимость может иметь негативные последствия. С целью уменьшения экспортных рисков необходимо максимально диверсифицировать поставки молочной продукции и активно осваивать рынки других государств. Это связано с перспективой сокращения объемов поставок в Россию:

- наметилась тенденция преодоления кризисных явлений и увеличения поддержки собственных производителей молока, предоставление им дотаций, развитие собственных сырьевых зон. Так, за первые пять месяцев 2012 года производство молока в России выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, или практически на 500 тыс. тонн.

- в связи со вступлением России в ВТО импортные тарифы на молочную продукцию предположительно сократятся вплоть до полной отмены. Это, вероятно, вызовет рост поставок молочной продукции из других стран, что обострит конкуренцию на российском рынке.

- белорусская молочная продукция конкурентоспособна на российском рынке во многом за счет низких цен. В результате проводимой государственной политики закупочные цены на сырье значительно ниже, чем в России, что и позволяет белорусским молочным комбинатам успешно конкурировать. Однако в связи с соглашениями в рамках ЕЭП, к 2015 году закупочные цены на молочную продукцию должны сравняться, что вызывает необходимость успешного применения не только ценового фактора для продвижения белорусской продукции на российский рынок.

Что касается экспорта в страны ЕС, то в 2012 году несколько белорусских предприятий получили разрешения на поставки молочной продукции на данный рынок. В частности, экспортные лицензии получили ОАО «Верхнедвинский маслосыродельный завод», СП «Санта Бремор», ОАО «Березовский сыродельный комбинат» и ОАО «Савушкин продукт». Следует отметить, что получение лицензии ЕС - довольно длительный и трудоемкий процесс, который длится несколько лет. Предприятия, а также их сырьевые зоны проверяются инспекторами по различным показателям качества, гигиены и т.д. Однако и выход на европейский рынок имеет несколько значительных препятствий:

- в настоящее время Беларусь уступает по качеству молока странам ЕС как по содержанию белка, так и по содержанию жира, от чего напрямую зависит выход продукции и ее качество,

- необходимость для белорусских предприятий получения лицензий на поставку своей продукции в страны ЕС, что занимает много времени и требует соответствия белорусских производств нормативным актам ЕС.

ЕС сам является крупным экспортером молочной продукции. Прямые и косвенные дотации, предоставляемые местным производителям, делают их продукцию сравнимой по цене с импортной. Кроме того применяются импортные тарифы, которые делают поставляемую в ЕС другими странами продукцию более дорогой, чем отечественная.

Таким образом, белорусским предприятиям для выхода со своей продукцией на европейский рынок необходимо продумать четкую стратегию его завоевания.

С целью усиления позиций белорусской молочной промышленности существует 2 основных пути развития. Первый - это укрупнение молочных предприятий для более эффективной их работы, а также снижения издержек за счет эффекта масштаба. В настоящее время продолжается процесс разработки концепции Национальной молочной компании (НМК), которая будет создана на базе шести предприятий. Объединяющим центром выступит ОАО «Савушкин продукт». Кроме него в холдинг войдет ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «ГМЗ № 2», ОАО «Кобринский маслосырзавод», КУП «ГМЗ № 1», а также ОАО «Лунинецкий молочный завод». Суммарная выручка этих предприятий в 2011 году составила 440 млн. долл., а средняя маржа чистой прибыли - 9,1%. Примечательно, что два из шести предприятий, которые должны образовать НМК, уже получили допуски на европейский рынок и в будущем могут обеспечить выход в Европу продукции и других производителей.

Второй путь - это привлечение в отрасль иностранного капитала, который обеспечит не только модернизацию предприятий, но также и сбыт производимой ими продукции за рубеж. Кроме того, крупные корпорации, имеют большой опыт работы на конкурентных рынках, свои известные бренды, четкую стратегию.

Следует отметить, что в настоящее время государство склонно идти по первому пути, укрупняя и консолидируя молочную отрасль с целью ее усиления, увеличения конкурентоспособности выпускаемой продукции, а следовательно - и роста экспорта.

3.5.3 Перспективы развития молочной отрасли Беларуси

Для повышения эффективности молочной отрасли Беларуси была разработана Программа развития молочной отрасли на 2010-2015гг. в продолжение Программы развития молочной и мясной отраслей на 2005-2010гг. Согласно ее положениям предполагается к 2015 г. довести производство молока в сельскохозяйственных организациях страны до 10 млн. тонн, а объемы его переработки - до 9 млн. тонн (на 4 млн. тонн, или на 80%, больше, чем в 2010г.). При этом вывоз молочной продукции за рубеж в натуральном выражении намечено увеличить до 59% от общего объема производства (что в пересчете на молоко составит около 5,5 млн. тонн). В стоимостном выражении он должен возрасти более чем в 2 раза (до 2,6-3 млрд. долл.).

Кроме того, белорусское правительство намерено создавать совместные предприятия по переработке молока с участием иностранного капитала. Рассматривается несколько возможных проектов с объемами переработки более 1 млн. тонн молока в год. Цель укрупнения - сократить количество игроков на внешних рынках, уменьшить ценовую конкуренцию. На базе областей планируется создавать мясомолочные перерабатывающие холдинги, которые будут объединять несколько предприятий. Есть планы создания межрегиональной компании на базе Минской и Брестской областей с объемами переработки в 1,2 млн. тонн молока.

Приоритетныминаправлениямивразвитиитехнологийисозданииновыхпродуктоввмолочнойпромышленностина 2013годбудут:

- разработка технологий и продуктов (сметаны, творогов, кисломолочных напитков, мягких и твердых сыров) с использованием бактериальных концентратов прямого внесения;

- разработка технологии производства сухого ферментированного продукта для детского питания;

- разработка новых видов гомогенизированных молочных продуктов с использованием полифункциональных пищевых добавок отечественного производства;

- разработка новых видов мягких сычужных сыров, включая сыры с плесенью (типа «рокфор», «камамбер» и др.), сыры типа «фета», формованных и пастообразных сыров с пониженной жирностью и повышенным содержанием белка, в том числе с добавлением вкусоароматических ингредиентов и структурообразователей;

- разработка новых видов молочных продуктов (кисломолочных, творожных изделий, сливочных паст, и др.) с добавлением растительной клетчатки для придания им функциональных и диетических свойств, улучшения их усваиваемости, увеличения выхода готовой продукции;

- разработка технологии получения молочного жира из молочно-жирового сырья (сливок, сливочного и подсырного масла и др.), обладающего длительным сроком хранения, который может использоваться для изготовления восстановленных и комбинированных молочных продуктов, производства кондитерских, хлебобулочных и других пищевых продуктов;

- разработка технологии производства кормовых добавок на основе молочной сыворотки, подвергнутой изомеризации, в которой часть молочного сахара преобразуется в лактулозу, обладающую пребиотическими свойствами способствующую снижению уровня заболеваемости молодняка животных;

- создание технологии производства полуфабрикатов на основе молочной сыворотки в жидком и сгущенном виде с обогащением растительными белками клетчаткой, которые могут быть использованы для производства молочных продуктов и в качестве кормовых добавок.

2 августа 2012г. было принято постановление Совета Министров №725, которое вносит некоторые изменения в Республиканскую программу развития молочной отрасли в 2010-2015 годах. Так, согласно этим изменениям, на развитие молочной отрасли Беларуси до 2015 года будет направлено свыше 37 трлн. бел. руб. в ценах 2009 года. На строительство молочно-товарных ферм планируется направить более 22,4 трлн. бел. руб., на реконструкцию и модернизацию - 9,5 трлн. бел. руб., на строительство и реконструкцию помещений ферм для содержания молодняка крупного рогатого скота - чуть более 3,5 трлн. бел. руб., на строительство, реконструкцию и модернизацию молокоперерабатывающих организаций направят примерно 1,6 трлн. бел. руб. в ценах 2009 года. Постановлением предусмотрено, что в качестве источников финансирования данной программы будут использоваться собственные средства организаций, занимающихся реализацией ее мероприятий. Планируется привлечение средств инвесторов, а также кредитных ресурсов банков, в том числе иностранных кредитных линий.

Таким образом, в целом можно отметить следующие тенденции белорусского рынка молока:

1 наращивание объемов производства и переработки молока.

2 строительство новых молочно-товарных ферм, а также модернизация существующих с целью выхода на прогнозные показатели производства согласно Программе развития молочной отрасли в 2010-2015гг.

3 укрупнение молокоперерабатывающих предприятий и создание холдингов.

4 сохранение экспортной ориентации. Основной рынок сбыта - Россия, что обусловлено высокой емкостью рынка и схожестью потребительских предпочтений населения.

5 брендирование продукции. Производители стремятся выделить свою продукцию из ряда подобных позиций с помощью брендов.

3.5.4 Краткая характеристика положения организации на рынке

На сегодняшний день в структуру холдинга входят головное предприятие в г. Могилеве, 13филиалов и 2 производственных цеха. На сегодняшний день производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 1700 тонн молока в сутки.

Основная продукция ОАО «Бабушкина крынка» - сливочное масло, сыр твердый и полутвердый жирный, молоко питьевое, сливки, кисломолочная продукция, йогурт, массы творожные сладкие, сыры плавленые, сметана, творог, сырки глазированные, сухое обезжиренное молоко (СОМ), сухое цельное молоко, мороженое, заменитель цельного молока (ЗЦМ) и пр.

Динамика объемов производства и реализации по основным товарным группам представлена в Таблице 3.

Таблица 3 - Производство и реализация основных видов продукции, тонн

Наименование продукции	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.
Масло	6 078,6	10 261,0	9 807,0	9 844,0	13 724,0
Сыр жирный твердый	5 348,9	6 538,0	10 024,0	10 475,0	11 476,0
ЦМП	87 773,6	82 478,1	75 965,0	80 281,0	104 493,4
Сухие молочные продукты	12 251,0	16 721,4	21 753,0	21 759,0	24 876,9

Продукция ОАО «Бабушкина крынка» поставляется во все регионы Республики Беларусь.

Объем экспорта продукции в 2008г. составил 70 320 тыс. долл., 2009г. - 57 256 тыс. долл., в 2010г. - 122 370 тыс. долл., в 2011г. - 122 797 тыс. долл., в 2012г. - 172 328 тыс. долл.

На внешние рынки продукция реализуется на рынки России (Смоленск, Брянск, Москва, Санкт-Петербург), Украины, Польши, Германии, Франции, Египта, Пакистана и Филиппин. Вместе с тем предприятие постоянно расширяя географию поставок. Наибольший удельный вес в экспорте в стоимостном выражении занимают сыры твердые (31,6% по данным за 2012г.), сухое обезжиренное молоко (26,2%), масло (25,0%) (см. рисунок 5).

Рисунок 5 - Структура экспорта по видам продукции в 2012г.

Продукция ОАО «Бабушкина крынка» поставляется на внешний рынок с 2005г. В 2012г. освоены новые рынки сбыта: Иран, Китай, Туркменистан. Как и в предыдущих годах, основным рынком сбыта продукции является Российская Федерация (84,26%) и Республика Казахстан (13,91%). География экспорта ОАО «Бабушкина крынка» в 2012г. представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - География экспорта в 2012г.

В 2012г. произошло значительное расширение собственной товаропроводящей сети. Создано три совместных предприятия:

- ООО «Бабушкина крынка - Новосибирск», РФ г. Новосибирск;

- ООО «Бабушкина крынка МСК», РФ г. Москва;

- ООО «Торговый дом», Украина г. Киев.

Так же в 2012г. подписаны дилерские договора на поставку продукции. Данные шаги позволили увеличить объем поставок через собственную товаропроводящую сеть до 19,0 млн. долл. США, что составило 11% общем объеме реализации продукции (в 2011 году данный показатель составлял 3,1 млн. долл. США и 2% соответственно).

Ведется активная работа по освоению европейского рынка сбыта. В этом направлении уже достигнуты значительные результаты в области качества продукции, обеспечения ее безопасности, а также внедрения высоко эффективных методов управления качеством. Получены сертификаты на перечень продукции, который в дальнейшем планируется экспортировать в страны Европейского союза. Европейская сертификация способствует продвижению продукции на всех рынках, так как к производителю, соответствующему жестким требованиям ЕС в области качества и безопасности, изначально существует высокая степень доверия. Признание соответствия качества продукции ОАО «Бабушкина крынка» европейским стандартам повышает статус у отечественного и зарубежного потребителя, а также повышает имидж организации.

3.6 Стратегия маркетинга

Суть маркетинговой стратегии любого предприятия заключается в гибком реагировании на изменяющиеся вкусы и предпочтения потребителей. Постоянный мониторинг состояния рынка позволяет своевременно организовывать выпуск востребованной, конкурентоспособной, а также безопасной для здоровья людей продукции.

В качестве основных рыночных ориентиров деятельности ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» можно определить следующие средне- и долгосрочные цели:

- получение прибыли за счет удовлетворения потребностей потребителей в качественной продукции;

- наращивание объемов производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции и соответственно увеличение объемов продаж;

- увеличение своей доли на существующем рынке, завоевание новых рынков сбыта за счет повышения качества продукции;



3.6.1 Товарная и ценовая политика

В настоящее время предприятия холдинга выпускают широкий ассортимент молочной продукции, включающий в себя цельномолочную продукцию, масло животное, сыры, сухие молочные продукты и пр. Грамотная ассортиментная политика является одним из обязательных условий успеха на рынке, поскольку, только оптимизируя ассортимент, можно в полной мере удовлетворять потребительский спрос различных сегментов рынка, привлекать широкий круг потребителей.

Разработка идей новых продуктов, совместно с технологической службой базируется на основе маркетинговых исследований и анализа потребности покупателя в том или ином виде продукции. Немаловажное внимание на предприятии уделяется современной и удобной упаковке продукции, позволяющей не только сохранять продукт длительное время, но также и информировать покупателей о товаре, быть его «лицом».

В настоящий выпуск молочной продукции осуществляется под четырьмя брэндами: Бабушкина крынка, Веселые внучата, Энергия жизни, Калi ласка.

Цены устанавливаются исходя из плановых затрат на производство и реализацию продукции, всех видов установленных налогов и неналоговых платежей, прибыли, определяемой с учетом качества продукции и конъюнктуры рынка. При этом определенные виды молочной продукция и включены в перечень социально значимых продовольственных товаров, поэтому предельный уровень цен на данную продукцию регулируется Министерством экономики РБ.

ассортимент молочная продукция ценообразование

3.6.2 Сбытовая политика

В качестве мер, обеспечивающих рост объемов продаж производимой продукции, выступают:

1 увеличение объемов реализации продукции через торговую сеть фирмы «Евроторг» по всем областям Республики Беларусь;

2 увеличение объемов продаж продукции в г. Минске за счет открытия склада;

3 реализация производимой продукции через торговые сети:

- Витебск и витебская область - ОАО «Веста», ОАО «Ника», ООО «Рэст-трейд», НГУКТП «Базис», ПО «Нафтан»;

- Брест и Брестская область - ОАО «Брест-сервис», ОАО «Восток», ОАО «Продтовары»;

- Гомель и Гомельская область-НПС «Алеся», ОАОТ «Дабрабыт», ОАО «Сахарторг»;

- Гродно и Гродненская область - ОАО «Продсервис», «Немига-Фаворит», «Дом Торговли».

4 возобновление реализации продукции через крупные торговые сети РЦ «Ассорти», ООО «Торгпин» по всей территории Республики Беларусь.

3.6.3 Коммуникационная политика

Основные элементы коммуникации, которые применяются в холдинге, можно разделить на две группы, используемые в рамках прямой рекламы и направленные на развитие инклюзивного социального маркетинга.

Основными направлениями продвижения продукции холдинга являются:

- присутствие в торговой сети: эффективный мерчендайзинг, своевременная доставка продукции в торговые точки собственным автотранспортом; консультационная поддержка; обеспечение рекламными материалами и др.;

- мощная и регулярная PR-поддержка бренда;

- коммуникации в рамках профессионального сообщества - активное участие в престижных конкурсах, выставках с целью подтверждения конкурентных преимуществ холдинга и расширение географии реализации продукции.

Основой коммуникационной политики по отношению к потребителю является прямая реклама, которая представлена следующими средствами:

- СМИ: информация о продукции, выпуск новых видов продукции, достижения и результаты работы компании и др.;

- печатные издания, в которых осуществляются публикации: областные газеты: «Могилевские ведомости», «Земля и люди», «Вестник Могилев», республиканские - «Народная газета», «Республика», «Советская Беларусь», «7 дней» и др.; республиканские журналы - «Made in Belarus», «Могилев Инфо», «Гастроном» и т.д.(основная функция модуля - краткое представление организации, ее возможностей и пр.);

- телевизионные репортажи - трансляция видеосюжетов на областном и республиканском телевидении (канал «Беларусь 1», канал «Беларусь 2», «ОНТ»);

- использование канала радиовещания - прокат аудиороликов на радиостанциях: «Радио «Могилев», «Радио «ВА», Радио «Рокс»;

- -интернет-реклама;

В последнее время на первое место как коммуникационное средство прямой рекламы выходит - Интернет с его безграничными возможностями:

- размещение рекламной информации на собственном сайте холдинга www.babushkina.by. Необходимо отметить, что с созданием холдинга и присоединением большого числа молочных предприятий, у которых были также созданы и действовали сайты, новый сайт холдинга www.babushkina.by был обновлен с расширением его возможностей. В настоящий момент на сайте можно найти информацию обо всей молочной продукции, которая не только выпускается на головной площадке, но и на филиалах. На страницах сайта представлена полная информация о развитии как управляющей компании ОАО «Бабушкина крынка», так и всех действующих филиалов и производственных цехов. Обновленный сайт холдинга www.babushkina.by. создан с учетом пожеланий партнеров, оптовых покупателей, конечного потребителя, поставщиков;

- размещение самой интересной информации о социальном развитии компании на страницах социальных сетей - odnoklassniki.ru, vkontakte.ru. Такое направление использования рекламы в большой степени интересно для молодежи, которая впоследствии станет потенциальным покупателем продукции. Привлекая внимание сегодня через социальные сети к бренду, компания увеличит число своих покупателей завтра;

- размещение рекламных баннеров на республиканских сайтах и порталах - tut.by, produkt.by и др., размещение информации об экспортируемой продукции на сайтах дилерских структур, на республиканских внешнеэкономических сайтах;

- изготовление и размещение печатной рекламы (каталог продукции, листовки с информацией о продукции, торговые воблеры);

Каталог продукции был выпущен в 2013 году для цельномолочной группы продуктов и отдельно для сыров. Основная необходимость выпуска каталога - сбор необходимой для оптовых покупателей информации (условия и сроки хранения, количество в тарном месте и др.), где главным аспектом является изображение продукта в упаковке, что очень важно знать для крупных торговых сетей, чтобы планировать торговую выкладку в крупных супермаркетах. Отдельно для оптовых покупателей сыра холдинга создан каталог сыров, где собраны все виды сыра, которые производятся на всех филиалах. В 2013 году планируется разработка листовок на новые виды продукции - расширение линейки творожной группы продуктов, расширение ассортимента йогурта и др., а также разработка, печать и распространение каталогов с полным ассортиментом выпускаемой предприятием продукции с иллюстрационным материалом. Каталог служит презентационным материалом на выставках и конкурсах.

- участие в международных выставках и конкурсах;

Участие в международных выставках помогает презентовать продукции зарубежом, открывая новые рынки сбыта, а международные конкурсы укрепляют имидж компании и бренда. В 2012 году ОАО «Бабушкина крынка» участвовала не только в республиканских выставках и ярмарках, но и в международных: «ПродЭкспо» и «Золотая осень» г. Москва, «ПродЭкспо» Украина, Универсальная ярмарка товаров народного потребления «Могилевский гостинец» в г.Тула.

Данные мероприятия способствовали укреплению и расширению рынков сбыта продукции, укреплению международного сотрудничества. Участие в международных мероприятиях помогает найти новых покупателей, укрепить имидж, а также изучить новые современные технологии производства, упаковку с целью применения полученного опыта на организации.

- проведение дегустаций;

Дегустации - самый распостраненный способ коммуникации производителя с конечным покупателем. Компания постоянно проводит дегустации в крупных торговых сетях Могилевской области при выпуске новых видов молочной продукции. При этом в рамках холдинга дегустации проводят специалисты не только головной площадки, но и специалисты на местах.

Основным средством инклюзивного социального маркетинга в холдинге стало создание первого белорусского интернет-портала «Usebelarusy.by»ипроведение социально ориентированных программ в рамках портала -- «7 чудес Беларуси», «Карта памяти».

В своей работе компания использует не только традиционные средства коммуникационной политики, но и новые - социальный маркетинг (маркетинг вовлечения, направленный на развитие нового типа лояльности потребителей, партнеров, сотрудников и др.), что позволяет закрепить за компанией статус не просто производителя молочной продукции, но и социально-оринтированной организации.

В условиях сильной конкуренции для увеличения объемов реализации и удержания стабильных позиций на внутреннем и внешних рынках ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» считает приоритетной задачей:

- выпускать высококачественную, конкурентоспособную продукцию, оправдывающую ожидания потребителей,

- изыскивать возможности, позволяющие уменьшить затраты на производство продукции;

- уделять внимание вопросам качества;

- стать надежным партнером для потребителей продукции предприятия на основе активного сотрудничества с целью дальнейшего развития и совершенствования.

В целом мероприятия в сфере маркетинга будут направлены на поддержание положительного имиджа холдинга.



4. Производственный план

4.1 Производственная программа

Программа производства продукции составлена с учетом возможной загрузки производственных мощностей предприятия, ожидаемых поставок сырья, а также прогнозируемой емкости рынка.

Объемов производства в действующих ценах запланирован в размере 2 320,2 млрд. руб., что составит 114,6% к уровню 2012г., в том числе по основным товарным группам: цельномолочная продукция - 422,9 млрд. руб. (105,8%) или 106,9 тыс. тонн, масло - 479,1 млрд. руб. (108,9%) или 13,2 тыс. тонн, сыры жирные твердые - 573,3 млрд. руб. (120,6%) или 13,9 тыс. тонн, сухие молочные продукты - 758,5 млрд. руб. (158,1%) или 30,6 тыс. тонн.

Удельный вес новой продукции составит 15%, сертифицированной 90%. Выпуск инновационной продукции в 2013г. не планируется.

Производственные мощности планируется использовать на: 100% по сырам твердым, 61,5% - по сухим молочным продуктам, 65% - масло, 44,4% - мороженое, 45,3% - цельномолочная продукция.

Объем выручки от реализации составит 2 495,3 млрд. руб. с учетом НДС (111,9%), 2 417,3 млрд. руб. без налогов (112,4%). Размер выручки без НДС в расчете на одного работника составит 1 015,7 млн. руб. (111,4%) или 113,5 тыс. долл. (103,8%).

Структура реализации по основным видам продукции и в разбивке по рынкам сбыта представлены на рисунках 8 и 9



Рисунок 8 - Структура реализации по видам продукции

Как видно из Рисунка 6 наибольший удельный вес будет приходиться на такие товарные группы как СОМ (27,3%, рост 9,7 п.п. к уровню 2012г.), сыры твердые (25%, рост на 2,8 п.п.), масло (20,5%, снижение на 2,2 п.п.), а также ЦМП (18%, снижение на 1,8 п.п.).

Рисунок 9 - Структура реализации в разбивке по рынкам сбыта

Объем экспортной выручки составит 1 666,7 млрд. руб. или 186,2 млн. долл. по курсу 8 950 бел руб. за 1 долл. (108,1%). Удельный вес экспортных поставок составит 68,9% (рост на 2,1 п.п.).



4.2 Производственные мощности и характеристика основных средств

Существующие производственные мощности организации характеризуются европейским уровнем переработки молока, современными технологиями производства продукции, высоким уровнем лабораторного и технологического контроля на всех стадиях производства.

Производственные мощности организации представлены в Таблице 4.

Таблица 4 - Производственные мощности

Наименование вида продукции / товарной группы	Мощность, тонн/сутки
Масло животное	115,4
Цельномолочная продукция	788,8
Сухие молочные продукты	110,0

Фактический процент использования производственных мощностей в 2012г. и плановый на 2013г. приведены в Таблице 5.

Таблица 5 - Загрузка производственных мощностей в 2012-2013гг.

Наименование вида продукции / товарной группы	2012, %	2013, %
Масло животное	67,8	65,0
Цельномолочная продукция	44,3	45,3
Сухие молочные продукты	49,9	61,5
Сыры твердые	85,9	100,0
Мороженое	33,2	44,4

Данные Таблицы 5 свидетельствуют о том, что на сегодняшний день существует определенный резерв использования мощностей для увеличения объемов выпуска по таким товарным группам как ЦМП, масло и сухие молочные продукты.

Технологическое оборудование цехов основного производства представлено оборудованием как отечественного, так и импортного производства. Процент износа активной части оборудования по состоянию на 01.01.2013г. составляет 38,5% (накопительная амортизация к восстановительной / переоцененной стоимости).

Организация постоянно проводит работу по модернизации и техническому перевооружению производственных фондов с внедрением новых современных высокопроизводительных, а также энерго- и ресурсосберегающих единиц оборудования.

В 2012 году организация реализовывала инвестиционный проект по техническому перевооружению производства (срок реализации 2011-2015гг.), в рамках которого в 2012г. были приобретены следующие единицы технологического оборудования:

- линия пастеризации с бактофугированием молока (25 тонн/час);

- автомолцистерны - 32 ед.;

- автоматы розлива молока (5 тонн/час) - 2 ед.;

- организация дополнительного маршрута мойки сушилки;

- градирня блочная вентиляторная БВГ-42 МАКСИ для цеха СМП;

- танки-хранилище молока емкостью 60 тыс. литров - 2 ед.;

- модернизация электрохозяйства (камера КСО-207-4-КВВ 001-630 20) - 2 ед.;

- модернизация аммиачной компрессорной (агрегат компрессорный) - 2 ед.;

- модернизация аммиачной компрессорной (воздухоохладитель) - 4 ед.;

- модернизация аммиачной компрессорной (шкаф управления) - 8 ед.;

- седельный тягач MAN - 2 ед.

Общий объем капитальных затрат на приобретение вышеуказанных единиц машин и оборудования составил 19 467 млн. руб., из них за счет кредитных ресурсов - 2 683млн. руб.

В 2013г. планируется приобретение оборудования для модернизации и технического переоснащения маслоцеха, участка розлива, транспортного цеха, а также для реконструкции филиала «Бобруйский» и модернизации филиала «Славгородский». Суммарный объем инвестиционных вложений в 2013г. составит 135,6 млрд. руб. (без учета НДС), в том числе в рамках мероприятий по техническому перевооружению и модернизации - 125,2 млрд. руб., по программе энергосбережения - 10,5 млрд. руб.

4.3 Прогнозирование материально-технического обеспечения

Материально-техническое обеспечение предприятия осуществляется, как правило, на основании прямых договоров. Поставщиками сырья и материалов являются предприятия Республики Беларусь, Российской Федерации, стран Евросоюза. Со многими поставщиками у предприятия сложились долговременные и устойчивые связи.

Выполнение производственной программы возможно только при обеспечении предприятия необходимым количеством молочного сырья.

В сырьевую зону организации входят хозяйства 17 районов, от которых в 2012г. объем поступившего молока составил 465,3 тыс. тонн (93,1% в общем объеме заготовок). Наибольшее количество молока поставили хозяйства следующих районов: Могилевский (13,7%), Кировский (9,4%), Белыничский (8,8%), Быховский (8,1%), Бобруйский (8,1%).

От хозяйств других районов в 2012г. поступило 30,4 тыс. тонн молочного сырья (6,1%), хозяйств других областей - 431 тонна (0,1%), других заводов - 3,4 тыс. тонн (0,7%).

Суммарный объем поступившего сырья составил 499 483 тыс. тонн.

В 2012 году объем переработанного сырья составил 499 672 тонны. Ожидаемый объем переработки молока в 2013г. - 504 677 тонн (101% к уровню 2012г.)

Что касается сортности поступающегося сырья, то в 2012 году удельный вес молока сорта экстра составил 37,2%, высшего - 34,8%, первого - 24,4%, второго - 3,6%.

Доставка сырья производится собственным транспортом, транспортом сельхозпредприятий и привлекаемым автотранспортом.

Для обеспечения бесперебойного производства служба снабжения постоянно отслеживает наличие материалов на предприятии. Основными поставщиками прочих видов сырья и материалов являются белорусские предприятия-производители или первые импортеры.

Предприятие регулярно отслеживает уровень цен, ведет поиски надежных партнеров, руководствуясь интересами наивысшего качества и наименьших затрат на приобретение, а также принимает меры к снижению затрат на приобретение основных видов материалов, используемых в производстве.

4.4 Производственные издержки

Расчет производственных издержек производился по следующим статьям затрат:

- материальные затраты:

- сырье и материалы;

- топливно-энергетические ресурсы;

- прочие материальные затраты.

- расходы на оплату труда.

- отчисления на социальные нужды (в фонд социальной защиты населения).

- амортизация основных средств и нематериальных активов.

- прочие затраты.

Потребность в сырье рассчитывалась на основании действующих норм расхода с учетом объемов производства. Доля расходов на приобретение сырья и материалов в общей себестоимости производства продукции составит около 79%, в материальных затратах -91,4%.

Удельный вес валютной составляющей в расходах на приобретение сырья и материалов в 2013 году составит 4,9% (снижение на 3,8 п.п. к уровню 2012г.).

Для расчета затрат на топливно-энергетические ресурсы использовались фактические данные за 2012г. согласно статистическим формам, на прогнозный период - плановые показатели, рассчитанные на основании утвержденных норм расхода и объемов производства. При определении суммарной потребности в энергоресурсах учитывалась экономия, которая будет достигнута в результате реализации запланированных мероприятий по энергосбережению. Показатель по энергосбережению запланирован на уровне минус 6,6% при задании минус 6,5%. Удельный вес затрат на топливно-энергетические ресурсы в общей сумме затрат составит 5,7%, в материальных затрат - 6,6%.

Необходимо отметить, что доля материальных затрат в общей себестоимости производства продукции составит 86,8% (снижение на 2 п.п. по сравнению с уровнем 2012г.).

Расчет потребности в трудовых ресурсах и заработной плате в течение прогнозного периода приведен в Таблице 8 Приложения 1. Ожидаемая среднесписочная численность в 2013 году составит 2 380 человек (рост на 20 рабочих мест), в том числе ППП 2 324. Уровень среднемесячной заработной платы составит 4 451 тыс. руб. или 497,3 долл. в пересчете по курсу 8 950 руб. за 1 долл. Темп роста среднемесячной заработной платы в 2013 году к уровню 2012 года составит 116,2%. Темп роста производительности труда по добавленной стоимости (по организации) составит 119,2%. Соотношение динамики производительности труда и заработной платы будет более единицы - 1,03.