Анализ эффективности методов и приемов формирования маркетинговой стратегии предприятия

В данном проекте для ООО «Тволимедиа» на период 2010-2013 гг. предложена стратегия развития рынка.

Перед разработкой маркетинговой стратегии в ООО «Тволимедиа» была произведена оценка готовности предприятия ее реализации и проведению маркетинговых мероприятий.

3. Обоснование маркетинговой стратегии и формирование портфеля заказов для предприятия

3.1 Разработка и обоснование ценовой стратегии предприятия

Ни один из видов управленческой деятельности не оказывает столь существенного влияния на прибыль типографии, как стратегия ценообразования. Только этот фактор напрямую приводит к прибыли или убытку, а никак не рабочие, поставщик бумаги или производитель оборудования. При условии, что менеджмент делает своим приоритетом контроль и оптимизацию политики ценообразования, это дает самый ощутимый результат.

Цены на конкурентном рынке устанавливаются под воздействием внешних сил - клиентов и конкурентов. В данном окружении наша цель - максимизация прибыли. Каждый раз, когда требуется назначить цену за сделанную работу, ценовая политика действует в пределах допусков этих внешних сил.

Во многих фирмах ценообразование начинается с калькуляции, которую выполняет специально обученный человек - расчетчик, понимающий свою основную миссию как наиболее точное предсказание затрат (включая накладные расходы) на производство предполагаемого заказа. В данном определении цены используется сумма различных стоимостей: стоимость рабочего времени (которая была тщательно рассчитана или, возможно, взята из справочника расценок), стоимость материалов и субподрядов. К расчетной себестоимости мы прибавляем прибыль в виде произвольной процентной доли. В тех редких случаях, когда клиент размещает заказ без предварительной калькуляции, процесс ценообразования может быть упрощен до простой надбавки к стоимости печатного листа. При этом традиционном подходе реальная цена оказывается ниже расчетной, так как клиенты и менеджеры по продажам постоянно твердят, что цены слишком высокие. Так что система усредняет результат.

Как было сказано выше, компанией «Тволимедиа» была сделана ставка на клиентов с завышенными требованиями к качеству продукции и сервису, и готовыми за это платить больше. В то же время увеличение количества конкурентов приводит конкуренцию на рынке в разряд ценовой.

Стремясь к достижению цели по максимизации прибыли и построению системы маркетинга, ООО «Тволимедиа» выявило, что метод ценообразования не отвечает целям.

Предприятию необходимо создание рациональной системы ценообразования, чутко реагирующей на внешние факторы.

Первый шаг. Требуется переоценить часовые ставки и наценки уже существующей системы. К этому процессу необходимо привлечь всех членов организации, имеющих опыт взаимодействия с рынком. Это могут быть торговые агенты, менеджеры по продажам, коммерческая служба вместе с коммерческим директором и самим директором. Группа должна применить коллективный опыт к ответу на вопросы «сколько стоит час?» и «каковы наценки на нашем рынке?», и при этом смотреть наружу, а не внутрь.

Расчет стоимости полиграфической продукции достаточно трудоемкий процесс, т. к. требует от продавцов наличия определенного уровня технологических и экономических навыков. Кроме того, достаточно часто клиент желает лично контролировать данный процесс и получить расчет стоимости заказанной продукции с указанием стоимости каждой статьи затрат. Следует также учитывать специфику рынка компании. Подавляющее большинство клиентов составляют посредники, которые прибавляют к стоимости полиграфического заказа некоторую надбавку за посреднические услуги и подготовку электронного макета.

Достаточно часто расчет такой надбавки выполняется как определенный процент от стоимости полиграфических услуг. В таком случае, посредник, опираясь на собственные знания и опыт, самостоятельно рассчитывает стоимость полиграфического заказа, которая после уточняется с продавцом компании. Для решения проблемы правильного, «прозрачного» и стандартизированного расчета стоимости полиграфического заказа, а также облегчения работы продавца на этапе аргументирования цены, предлагается изготовить прайс-лист на услуги компании по допечатной подготовке, печати и послепечатной доработки. Прайс-лист должен содержать достаточный набор сведений о перечне услуг компании, их стоимости и технологических особенностях оборудования.

Большое влияние на организацию процесса продаж полиграфических услуг компании оказывает наличие определенного уровня технологических и экономических знаний у продавцов, о чем упоминалось выше. Знания на уровне прайс-листа компании достаточны для ее клиента, но недостаточны для сотрудника отдела продаж. В процессе ротации продавцов возникает проблема быстрой подготовки новых сотрудников и сокращение испытательного срока. В настоящий момент из-за отсутствия упорядоченного набора информации, необходимой для быстрого вхождения в должность новых продавцов, испытательный срок в компании составляет три месяца. А срок начала самостоятельных продаж составляет от четырех до шести недель. Подготовка брошюры, которая содержала бы необходимый набор технологической, экономической информации, а также информации по корпоративным стандартам управления и продаж позволила бы значительно сократить испытательный срок для новых продавцов, а также уменьшить количество недоразумений в процессе переговоров.

Подытоживая вышесказанное, целесообразно разработать и изготовить «портфель продавца», который должен содержать следующие документы рекламно-информационного характера:

· каталог образцов печати и послепечатной доработки;

· прайс-листы компании на допечатную подготовку, печать и послепечатную доработку с достаточным уровнем технологической информации, которая позволила бы правильно пользоваться ними;

· брошюры, содержащие технологическую информацию и корпоративные стандарты управления и продаж.

Определим концепцию, бюджет каждого документа и необходимые ресурсы для его изготовления.

Каталог образцов печати и послепечатной доработки должен представлять собой брошюру формата А5 (148х210 мм). Брошюра должна содержать листы со следующими видами печати и послепечатной доработки:

· виды облагораживания картона;

· виды лакирования полиграфическими лаками;

· виды высечек;

· виды скрепления полиграфической продукции.

Прайс-лист на услуги допечатной подготовки - брошюра формата А5, скрепленная двумя скобами. Он должен содержать информацию по перечню услуг допечатной подготовки, технологическую информацию об этих услугах и собственно таблицу со стоимостью услуг.

Брошюры с технологической и корпоративной информацией - это внутренние документы компании. Требования к качеству исполнения и внешнему виду аналогичны требованиям к служебным документам: формат А5, черно-белая печать, скрепление скобами.

Совокупные затраты на изготовление составят 8199, 10 руб. Экономический эффект затрат на изготовление образцов рекламно-информационного характера составляет 30, 45 руб. на каждый рубль, затраченный на рекламу. Планируемый рост годового валового дохода составляет 0, 50%.

На следующем этапе было произведено разделение всех клиентов на три группы.

Клиенты категории А - те, кто осознает нашу уникальную способность выполнять их срочные и высококачественные проекты. К категории А относятся 5% крупных клиентов, приносящих 68% всего валового дохода типографии.

Категория В - это среднестатистические клиенты, которые знают ООО «Тволимедиа» достаточно хорошо, но обычно принимают во внимание и несколько других типографий, и, возможно, печатная продукция, которую они заказывают, имеет периферийное значение для их бизнеса. Клиенты этой категории составляют 6% от всех клиентов «Тволимедиа» и доход предприятия от их заказов составляет 14% от оборота.

Категория С - эти клиенты убеждены, что любая типография из справочника «Желтые страницы» может выполнить их заказ, делают по десять расчетов на каждый заказ и покупают исключительно на основании цены (типично для гос. учреждений). К категории С отнесены 89% клиентов, доход предприятия от размещения их заказов всего 18% оборота.

Расценки устанавливаются, ориентируясь на среднестатистического клиента категории В. Но, в отношении категории А, ООО «Тволимедиа» отделило себя от всех или большинства конкурентов, устранив или снизив возможные проблемы конкурентных цен. Мы достаточно хорошо знаем особенности бизнеса клиента категории А и предлагаем ему дополнительный сервис, делая дополнительную наценку (+2%).

На другом конце спектра находится категория С. ООО «Тволимедиа» не может отказаться от работы с ними, т. к. клиентов категорий А и В недостаточно для выполнения плана продаж. Чтобы цены отражали ценности клиентов категории С, они будут дисконтированы (-2%).

Произведем общие расчеты. Выручка от реализации продукции ООО «Тволимедиа» в 2009 г. составила 49501, 40 тыс. руб.

Таблица 17

Сравнительный анализ эффективности ценообразования в ООО «Тволимедиа», тыс. руб.

Категория клиентов	Реальная стоимость заказов в 2009 г.	Возможная стоимость заказов
А	33660, 95	34334, 17
В	6930, 20	6930, 20
С	8910, 25	8732, 05
Всего	49501, 40	49996, 42

Согласно таблице 17, ООО «Тволимедиа» может получить 1% прироста годового валового дохода от изменения системы ценообразования. Следует учитывать, что изменение цен должно явиться рекламной акцией: причем клиентов категории С привлечет снижение цен, а клиенты категории А воспримут повышение цен как проявление высшего качества продукции и обслуживания.

На заключительном этапе нужно справиться с изменчивостью среды. Необходимо организовать систему обратной связи - простой процесс получения информации из реального мира. Можно начать с разноцветных карточек: красных - для заказов, на которые рассчитывали и не получили, а зеленых - для тех, что получили. На карточках записывается наименование компании, имя контактного лица, информацию о заказе, вид печатной машины и расчетную цену. На красных карточках пишется расчетная цена и разница между нашей ценой и ценой конкурентов, то есть насколько дорогими оказались услуги. Точно так же, на зеленых карточках отмечаются деньги, «выброшенные на ветер».

На первый взгляд, довольно трудно получить такую информацию, но это не совсем так. Важно помнить, что даже предполагаемая цифра всегда гораздо полезнее, чем «не знаю», в процессе принятия решения о цене. Учитывая, что среднем от 20 до 30% расчетов делают 80% заказов, в течение месяца потребуется заполнить не более 100-150 карточек.

Ежемесячный пересмотр и точная настройка ценовой политики полностью оправданы и являются наилучшим использованием рабочего времени менеджера. Может случиться так, что расценки на заказы, выполняемые на шестикрасочной печатной машине, слишком низкие, в этом случае зеленых карточек получается больше, чем красных, и делается вывод о повышении цен на шестикрасочную печать. Или может оказаться, что стоило бы повысить статус компании Икс и перевести ее из категории В в категорию А. Если предпринимаются ценовые корректировки, то лучше чаще проводить небольшие изменения, чем откладывать на потом и всё менять по-крупному.

В предложенной системе ценообразования не была рассмотрена себестоимость. Это не означает, что себестоимость не имеет значения, просто в данном случае она не имеет значения в качестве инструмента установления цен. После того как цена определена, себестоимость используется для принятия решений о целесообразности выполнения заказа. Для этой цели используется соответствующая методика определения себестоимости, которую также называют переменными или возрастающими затратами. Здесь учитываются стоимость материалов, услуги сторонних организаций, заработная плата рабочих и комиссионные продавцов.

Общее правило таково, что любой заказ, доход от которого превышает себестоимость, должен быть принят, а если заказ не удовлетворяет этому требованию, то его следует отклонить. Если возникает конфликт сроков, например, нет возможности одновременно изготовить оба заказа и выдержать условия поставки, или достигнута полная загрузка производственных мощностей, то предпочтение отдается более доходному заказу.

3.2 Формирование оптимального портфеля заказов для ООО «Тволимедиа»

Важным элементом маркетинговой стратегии предприятия, позволяющим ответить на вопрос «что, сколько и для кого производить?», является формирование портфеля заказов.

Портфель заказов - совокупность внешних заказов, которыми предприятие располагает в данное время или на определенный период времени. Это вся совокупность предложений от постоянных и случайных заказчиков на производство определенных видов продукции (заказов, услуг в заданном количестве и на определенных ценовых условиях).

В реальных условиях портфель заказов предприятия представляет:

- предложения от постоянных заказчиков;

- гос. заказ (муниципальный заказ) ;

- оптовый заказ;

- фирменная торговля предприятия по рекомендациям маркетолога.

Портфель заказов зависит от качества работы; известности предприятия; престижности как товара так и предприятия; авторитета предприятия.

Портфель заказов служит основой для планирования загрузки производственных мощностей.

В настоящее время в ООО «Тволимедиа» печатаются более 40 наименований журналов и газет, в том числе 5 еженедельников. В среднем за месяц комплекс выпускает более 7 млн экз. различных изданий, расходует свыше 900 т мелованной рулонной и около 50 т мелованной листовой бумаги.

Надежность обеспечивается дублированным набором основных производственных единиц. Это гарантирует своевременность исполнения заказа.

Подробный анализ рынка сбыта продукции типографии приведен в п. п. 2. 3 (стр. 46). К рынку промежуточных продавцов компании относятся:

· рекламные и дизайнерские агентства, частные лица, заказывающие полиграфическую продукцию с целью их дальнейшей перепродажи конечному потребителю;

· издательства и редакции, издающие журналы, каталоги, газеты и т. п. ;

· оптовые, посреднические и розничные компании, занимающиеся реализацией бумажно-беловых товаров и канцелярской продукции.

К потребительскому рынку компании относятся:

· представительства иностранных производственных и торговых компаний, которые заказывают полиграфическую продукцию для обеспечения собственных рекламных мероприятий и внутреннего потребления (фирменные бланки, конверты, канцелярская продукция, визитные карточки) ;

· отечественные производственные, торговые и консультационные компании, заказывающие полиграфическую продукцию с теми же целями.

Наши клиенты: «Coral Trevel», «Копейка», «Пятерочка», «Техносила», «СпортМастер», «МТС», «Мегафон», «Газпром», «English Firest», «Айсбери», «Toshiba», «Hyandai», «Аэрофлот плюс», «Тинькофф Банк», «Velux», «Белвейс», РА «Флаер Медиа», РА «Дельта Дизайн», РА «Импресс Медиа», РА «Видель Групп», типография «ПДФ», много типографий, у которых есть только А2 и А3 формат, и множество рекламных агенств.

В процентном соотношении портфель заказов выглядит следующим образом: 61% - рекламная полиграфия; 11% - книжно-журнальная полиграфия; 28% - бумажно-беловая продукция.

Относительно валовой прибыли «Тволимедиа»: 21195, 85 тыс. руб. - рекламная полиграфия; 10445, 15 тыс. руб. - книжно-журнальная полиграфия; 16860, 39 тыс. руб. - бумажно-беловая продукция.

Таким образом, наиболее прибыльным для ООО «Тволимедиа» в абсолютном выражении является производство рекламной полиграфии, а в относительном - книжно-журнальная полиграфия.

Общеизвестно, что на этапе становления практически любой организации, собственнику, директору, руководителям предприятий приходится самостоятельно осуществлять поиск заказчиков. При успешной работе и расширении организации эти функции делегируются менеджерам по продажам и отделу рекламы.

В аналитической части данной работы были приведены данные относительно рейтинга источников информации для клиентов о рынке рекламной полиграфии.

Первое место среди источников информации занимают специализированные выставки. В настоящее время в г. Москва проводится только одна специализированная выставка, касающаяся рынка рекламной полиграфии, которая проводится компанией «Евроиндекс» и называется «Рекламные и маркетинговые технологии REX». «Тволи Медиа» является постоянным участником этой выставки с момента ее появления.

Следующим по значимости источником информации для клиентов выступает мнение коллег и друзей. Учитывая специфику рынка рекламной полиграфии г. Москвы, следует отметить, что выше приведенное мероприятие (изготовление бесплатных рекламно-информационных образцов) окажет косвенное влияние на рейтинг компании и благодаря этому фактору. Рассчитать этот эффект достаточно сложно, но можно сделать однозначный вывод, что оказанное влияние будет безусловно положительным.

Третьим по значимости источником информации выступают специализированные периодические издания и каталоги.

Согласно данным исследования клиенты получают информацию из этих источников в 61, 5% случаев. Следует отметить, что ввиду отсутствия единой службы маркетинга на предприятии, рекламная политика компании носила эпизодический и бессистемный характер. Эффективность проведенных рекламных компаний не рассчитывалась.

Поэтому мероприятием, способным оказать влияние на рост валового дохода компании, может стать рекламная кампания в специализированных изданиях и каталогах.

В настоящий момент список специализированных изданий, которые размещают на своих страницах публикации о рынке рекламной полиграфии России, достаточно мал.

Поскольку все подобные издания направлены только на целевую аудиторию и являются признанными авторитетами рассматриваемого сегмента рынка, а также ввиду отсутствия объективных данных относительно тиража изданий, числа читателей среди целевой аудитории того или иного издания, расчет рейтингов изданий нецелесообразен.

План подачи рекламных объявлений и рекламных статей должен отвечать назначению издания (см. таблицу 18).

Таблица 18

План подачи рекламных объявлений и рекламных статей в специализированных изданиях

№ пп.	Наименование издания	Заявленный тираж, шт.	Периодичность выхода	Назначение издания	Характер размещаемой рекламы	Стоимость рекламы, руб.
1.	Специализированный каталог «Полиграфия от А до Я»	5 000	1 раз в год	Консолидированный прайс-лист по полиграфической продукции	2 стр. обложки, цветная вставка, рекламная статья, 160 прайс-строк	23 778, 48
2.	Специализированный каталог «Полиграфия России 2010»	5 000	1 раз в год	Аналитический обзор полиграфического рынка России, перечень изготавливаемой продукции, особенности компаний	3 стр. обложки, рекламная статья	15 990, 00
3.	Журнал «Зеркало рекламы»	5 000	9 раз в год	Информационное издание о рекламном рынке	9 подач: 1 цветная полоса и рекламная статья	79 806, 38
4.	Журнал «Маркетинг и реклама»	5 000	6 раз в год	Научно-аналитическое издание о рекламе	6 подач: 1 цветная полоса	31 920, 00
5.	Журнал «Маркетинг»	5 000	6 раз в год	Научно-аналитическое издание о состоянии и развитии маркетинга в России	6 подач: 1 цветная полоса	29 366, 40
6.	Каталог выставки «REX 2010»	1 000	1 раз в год	Перечень экспонентов выставки, краткий обзор деятельности	2 стр. обложки, цветная вставка	10 635, 74
Итого	191497, 0

Экономический эффект затрат на рекламу в специализированных изданиях составляет 2, 37 руб. на каждый рубль, затраченный на рекламу. Планируемый рост годового валового дохода составляет 0, 91%.

С момента начала производственной деятельности ООО «Тволимедиа» демонстрирует стремительный рост. Комплектация цехов ООО «Тволимедиа» происходила по принципу максимальной надежности и дублирования: каждая единица оборудования, так же как и источник энергии, воды, газа должны были иметь замену. Стратегической целью проекта являлся рынок печати периодических журналов, для которых дублирование техники является залогом надежности.

К сожалению, портфель заказов предприятия не сбалансирован. Офсетные машины цветной печати работают в сменном режиме (загрузка 75%), а вот оборудование для послепечатного обслуживания загрузить полностью не удается, т. к. заказов на продукцию со сложной отделкой не очень много.

Для повышения доли заказов книжно-журнальной полиграфии планируется программа работы с ФГУП «Почта России», касающаяся адресной, безадресной, магистральной доставки. К тому же, в конце 2010 года планируется увеличение производственной мощности за счет установки еще 1 ролевой печатной машины для журнальной печати.

По итогам 2009 г. по отношению к 2008 г. объем производства типографии увеличился на 34%.

Еженедельные и ежемесячные издания - это конечно, самые интересные с экономической точки зрения заказы для типографии. В этом случае ООО «Тволимедиа» получит возможность оптимизировать все производственные участки, закупки бумаги, краски и других материалов, логистику поставок и прочее.

По оценкам специалистов, в 2009 г. объем рынка офсетной печати на мелованной бумаге в России составил 8, 4 млрд руб. Сейчас «Тволимедиа» входит в число 100 крупнейших производителей России в журнальном сегменте. В результате интенсивной загрузки оборудования и модернизации производства доля типографии в этом сегменте в ближайшие годы будет увеличена до 10%.

3.3 Методы оценки и корректировки стратегии маркетинга

Контроль маркетинга, т. е. постоянное сопоставление расходов на его осуществление с результатами деятельности фирмы, должен проводиться постоянно, а не спонтанно. Естественно, что форма контроля зависит от уровня управления.

На стратегическом уровне - это ситуационный анализ, раскрывающий правильность выбора фирмой целей, меру полноты реализации фирмой своих потенциальных возможностей по отношению к рынкам сбыта, каналам товародвижения и товарам.

На тактическом уровне - ежегодное рассмотрение соответствия результатов поставленным задачам, контроль объемов продаж, доли рынка, контролируемой фирмой, отношения покупателей.

На оперативном, уровне рассматриваются прибыльность каждого из товаров фирмы, содержание и эффективность работы на рынках и их сегментах, размеры заказов и т. п.

Показателями эффективности расходования средств на маркетинг могут быть:

объем продаж на единицу (или один час) переговоров;

отношение расходов на маркетинговую деятельность к объему продаж;

количество и объем продаж непосредственно по рекламным акциям;

изменение популярности товаров фирмы в результате рекламной деятельности;

прибыль, приходящаяся на одного работника отдела маркетинга.

Таблица 19

Проверка стратегического плана

В задачу маркетингового контроля входит также тщательный анализ рекламаций и возврата проданного товара, выявление причин и разработка мероприятий, исключающих повторение подобных случаев.

Важнейшей задачей повышения эффективности маркетинга является обучение специалистов фирмы методам оценки финансовых последствий принимаемых ими решений.

Первоначальные затраты на создание департамента маркетинга и затраты на поддержание деятельности департамента в течении 2010 года приведены в таблице 20.

Таблица 20

Расчет бюджета затрат на создание и поддержание единой службы маркетинга на предприятии.

Статьи затрат	Сумма, руб.
Разовые затраты при формировании департамента
Аренда и ремонт помещения	79 800, 00
Мебель	7 448, 46
Вычислительная и офисная техника	34 048, 10
Средства связи	5 958, 40
Транспортные средства	18 758, 32
Всего	146 013, 28
Годовые затраты операционной деятельности
Дополнительная плата за аренду помещений	9 576, 36
ГСМ	14 236, 98
Запчасти и ремонт автотехники	563, 00
Затраты на персонал (зарплата, страхование, командировки, обучение)	44 156, 00
Канцтовары и офисная бумага	1 170, 40
Хозтовары	456, 00
Услуги связи	23 620, 80
Интернет	6 384, 00
Обслуживание и ремонт основных средств	1 915, 20
Эксплуатационные и коммунальные услуги	3 192, 00
Представительские расходы	6 584, 00
Всего	111 854, 74
Итого	257 868, 02

Затраты на размещение рекламы составят в течение 2010 года 191497, 0 тыс. руб. (по данным таблицы 18).

Совокупные затраты на изготовление бесплатных образцов составят 8 199, 10 руб.

Таблица 21

Бюджет бесплатных образцов рекламно-информационного характера

Статья затрат	Наименование документов
	Каталог образцов доработки	Прайс-лист на допечатную подготовку	Прайс-лист на печать и доработку	Брошюра с технологической информацией	Брошюра с корпоративной информацией
Дизайн и макетирование	546, 63	273, 32	109, 30	102, 65	95, 32
Допечатная подготовка	680, 96	340, 56	170, 24	10, 12	8, 23
Бумага и материалы	2 568, 91	956, 23	207, 38	56, 32	48, 93
Изготовление	1 236, 33	356, 98	256, 32	23, 12	18, 93
Упаковка	86, 32	23, 00	23, 00	0, 00	0, 00
Тираж	1 000	2 500	2 500	100	100
Стоимость 1 документа, руб.	5, 12	0, 78	0, 31	1, 92	1, 71
Итого	5 119, 15	1 950, 09	766, 24	192, 21	171, 41

Для определения эффективности реализации стратегии вернемся к анализу ситуации принятия решения клиентом о покупке. В приложении А приведены результаты анкетирования потребителей о степени важности факторов при принятии решений о покупке. Анализ эти факторов позволяет обнаружить, что наиболее весомым и, в то же самое время, подверженным влиянию со стороны компании фактором является ориентация всей деятельности компании на клиента. Вес данного фактора составляет 5, 70 по семибальной шкале, а значение фактора для «Тволимедиа» - 3, 83. Следующим по значимости выступает фактор квалификации персонала отделов продаж с рейтингом 5, 61 и показателем для «Тволимедиа» 4, 2. Составим таблицу прогнозируемой реакции потребителей и динамики этих факторов до и после начала реализации стратегии маркетинга. Таблица прогнозируемых ответов составлена на основании системы экспертных оценок сотрудников отдела продаж компании.

Таблица 22

Влияние реализации маркетинговой стратегии на показатели рыночного рейтинга компании

Группы показателей	До	После
Ориентация всей деятельности на клиента	3, 83	4, 91
Режим работы предприятия	4, 95	4, 95
Место расположения офиса	4, 85	4, 85
Оборудование комнаты для посетителей	4, 60	4, 96
Наличие и качество бесплатных образцов	2, 36	4, 88
Наличие прайс-листов	1, 32	4, 92
Полнота предоставляемых услуг	4, 87	4, 87
Уровень квалификации персонала	4, 20	4, 91
Знание потребностей клиента	4, 85	4, 85
Знание конкурентов	4, 70	4, 70
Техника ведения переговоров	4, 95	4, 95
Сроки предоставления расчетов	4, 23	4, 88
Уровень технологических знаний	4, 12	4, 96
Знание собственного оборудования	4, 02	4, 95
Уровень экономической подготовки	3, 20	4, 97
Правильность оформления документации	3, 56	4, 99

На основании планируемого роста показателей двух факторов произведем пересчет рыночного рейтинга «Тволимедиа».

Таблица 23

Изменение рыночного рейтинга компании по основным потребительским характеристикам.

Рейтинговый фактор	Вес фактора	Первоначальное значение	Расчетное значение
Качество печати	1, 23	4, 55	4, 55
Соблюдение сроков	2, 77	4, 05	4, 05
Приемлемые цены	3, 69	3, 65	3, 65
Ориентация всей деятельности на клиента	5, 70	3, 83	4, 91
Современное оборудование	4, 52	4, 57	4, 57
Квалификация персонала	5, 61	4, 20	4, 91
Итоговый рейтинг		5, 46	6, 03

Анализ данных таблицы 23 позволяет сделать следующий вывод: реализация новой стратегии маркетинга позволяет повысить рейтинг лидерства компании на 57 пунктов или на 10, 4%. Следует ожидать, что при неизменности влияния всех остальных факторов, это повышение рейтинга положительно скажется на увеличении рыночной доли компании и валового годового дохода.

Для окончательного расчета экономического эффекта от внедрения стратегии маркетинга подставим полученные данные в таблицу 2 и рассчитаем планируемое изменение показателей хозяйственной деятельности.

Таблица 24

Расчет экономической эффективности реализации стратегии и планируемые результаты хозяйственной деятельности ООО «Тволимедиа»

№ пп.	Показатель	Единица измерения	2 009 г.	Планируемое значение	Изменение, %
1	Доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	тыс. руб.	49 501, 40	52 205, 26	+5, 46
2	Налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	7 835, 00	8 046, 26	+2, 70
3	Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	тыс. руб.	41 587, 50	44 159, 00	+6, 18
4	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	тыс. руб.	34 066, 30	34 750, 04	+2, 01
5	Валовая прибыль	тыс. руб.	7 521, 20	9 408, 96	+25, 10
6	Другие операционные доходы	тыс. руб.	1 971, 10	1 971, 10	-
7	Административные затраты	тыс. руб.	3 050, 10	3 307, 97	+8, 45
8	Затраты на сбыт	тыс. руб.	3 319, 80	3 519, 50	+6, 02
9	Другие операционные затраты	тыс. руб.	1 525, 60	1 525, 60	-
10	Финансовый результат от операционной деятельности	тыс. руб.	1 596, 80	3 026, 99	+89, 57
11	Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения	тыс. руб.	1 596, 80	3 026, 99	+89, 57
12	Налог на прибыль от обычной деятельности	тыс. руб.	479, 00	674, 09	+40, 73
13	Финансовые результаты от обычной деятельности	тыс. руб.	1 117, 80	2 352, 90	+110, 49
14	Чистая прибыль	тыс. руб.	1 117, 80	2 352, 90	+110, 49
15	Количество работающих	чел.	296	303	+1, 41
	В том числе:
16	Административно-управленческого персонала	чел.	69	71	+4, 70
17	Производственного персонала	чел.	227	232	-
18	Производительность труда	тыс. руб.	142, 66	150, 45	+5, 46
19	Средняя заработная плата	руб.	590, 69	590, 69	-

Как следует из таблицы 24, внедрение маркетинговой стратегии уже в течение 2010 года повысит валовую прибыль ООО «Тволимедиа» на 25, 1%, и чистую прибыль на 110, 5%.

Независимо от того, какой стратегии придерживается организация, она должна быстро адаптировать свои стратегии под быстро меняющиеся условия конкурентной борьбы. Т. к. выполнение стратегии рассчитано на период 2010-2013 гг., то в последующие периоды существует возможность ее корректировки и внесения изменений.

При оценке представленного расчета планируемой экономической эффективности внедрения стратегии не следует забывать, что основные затраты текущих мероприятий ложатся на создание единой службы маркетинга, которое сказывается не на текущих (тактических) финансовых результатах, а закладывается в рамках реализации маркетинговой стратегии «Тволимедиа», следовательно сказывается на повышении конкурентоспособности предприятия в целом.

Кроме того, если на предприятии будет создана единая служба маркетинга, то для проведения других маркетинговых мероприятий у компании появятся специалисты-маркетологи.

Важным элементом маркетинговой стратегии является стратегия ценообразования. В результате реализации предложений по изменению ценовой политики предприятия и установления гибких цен ООО «Тволимедиа» сможет дополнительно получить 1% валового годового дохода.

Деятельность типографии носит «позаказный» характер. Поэтому формирование портфеля заказов предприятия позволит точнее и равномернее планировать загрузку производственных мощностей, освоить большую долю рынка книжно-журнальной полиграфии (стабильного и потому наиболее привлекательного для ООО «Тволимедииа»).

Для осуществления маркетинговых мероприятий и контроля маркетинга планируется создание отдела маркетинга ООО «Тволимедиа». Сотрудники этой службы будут осуществлять проверку и корректировку стратегического плана и дальнейшую разработку тактических мероприятий.

Расчет экономической эффективности внедрения предлагаемой стратегии показывает возможность повышения валовой прибыли предприятия на 25, 1% уже в течение 2010 года.

Заключение

Маркетинг изучает потребности потребителей и способность организации их удовлетворить. Роль маркетинга проявляется на всех трех уровнях управления: корпоративном, СХЕ (стратегической хозяйственной единицы) и рынка определенного продукта.

Структуру процесса маркетинга составляет: 1) Планирование 2) Реализация 3) Контроль.

С точки зрения маркетинга, стратегический план указывает, какие маркетинговые действия фирма должна предпринять, почему они необходимы, кто отвечает за их реализацию, где они будут предприняты и как они будут завершены. Они также определяют текущее положение фирмы, ее будущую ориентацию и распределение ресурсов.

Ключевым моментом при разработке маркетинговой стратегии фирмы является анализ внутренней и внешний среды. Анализ внутренней среды позволяет выявить возможности предприятия для реализации стратегии; анализ внешней среды необходим потому, что изменения в этой среде могут привести как к расширению маркетинговых возможностей, так и к ограничению сферы успешного маркетинга.

В процессе развития стратегического маркетингового планирования создано много методов и моделей разработки стратегий маркетинга. Используются как формальные методы, так и неформальные, основанные на творческом, интуитивном подходе.

В России стратегическое планирование трудно осуществляется в силу нестабильности окружающей среды.

Объектом исследования ВКР является ООО «Тволимедиа», основанная в августе 2002 г.

Основную деятельность ООО «Тволимедиа» ведет на рынке полиграфических услуг по допечатной подготовке, печати и послепечатной доработке полиграфической продукции.

Предприятие стремительно развивается. По данным бухгалтерской отчетности выручка от реализации продукции в 2008 г. составляла 35852, 0 тыс. руб., а в 2009 г. уже 49501, 4 тыс. руб. (прирост на 35%).

Специфика хозяйственной деятельности компании заключается в том, что вся производственная деятельность строится на позаказном принципе. Задача поиска заказчиков возложена на отдел продаж.

В настоящее время ни одно из существующих подразделений компании не занимается непосредственно вопросами маркетинговой деятельности компании в целом. Отдельные маркетинговые функции выполняются менеджером по маркетингу департамента продаж. Однако общее руководство маркетинговой деятельностью на предприятии отсутствует.

В результате проведенного исследования рынка было выявлено, что конкуренция на рынке полиграфических услуг достаточно высокая, но несколько однобокая. Она обусловлена, как и везде на российском рынке, не большим количеством предложений, а скудностью бюджета клиента.

Также было произведено исследование влияния на деятельность предприятия факторов макро- и микросреды, SWOT-анализ.

По результатам исследований был сделан вывод, что политика продаж компании должна быть направлена на расширение сотрудничества с крупными клиентами и сворачивание сотрудничества с мелкими. Компанией «Тволимедиа» была сделана ставка на клиентов с завышенными требованиями к качеству продукции и сервису, и готовыми за это платить больше.

В качестве решения поставленных задач была сформулирована основная стратегия предприятия, представленная в виде последовательных мер, выполнение которых обеспечит эффективное дальнейшее продвижение продукции фирмы на рынок.

Руководством «Тволимедиа» в качестве стратегии маркетинга на период 2010-2013 гг. была выбрана стратегия развития рынка. Для реализации этой стратегии необходимо установление новых прямых контактов с потребителями продукции (в том числе на экспортных рынках), активизация создания на новых рынках дилерской сети, внедрение инструментов анализа конкуренции (оценка показателей, сбор информации, оценка продукции и т. д.), планирование и проведение рекламной кампании.

Проведенный анализ позволяет рекомендовать компании «Тволимедиа» организовать единую службу маркетинга и провести в 2010 году некоторые маркетинговые мероприятия:

- изменение ценовой стратегии предприятия;

- пересмотр портфеля заказов;

- изготовление и распространение бесплатных образцов рекламно-информационного характера;

- рекламную компанию в специализированных изданиях.

Проведение рекламных и информационных акций обеспечит положительный экономический эффект - рост валового дохода на 1, 42%, что составляет 703, 858 тыс. руб. Следует отметить, что весь прирост валового дохода от внедрения предложенных мероприятий и часть собственных ресурсов компании, будет использован на создание единой службы маркетинга. Однако наиболее существенным результатом внедрения указанных мероприятий следует считать общий рост конкурентоспособности компании, полученный в результате методически правильного подхода к организации маркетинговой деятельности.

Изменение ценовой стратегии обеспечит 1% прироста годового дохода, расширит клиентскую базу ООО «Тволимедиа» и ориентирует клиентов на постоянное сотрудничество.

Таким образом, внедрение маркетинговой стратегии в целом в течение 2010 г. повысит валовую прибыль предприятия на 25, 1% и чистую прибыль более, чем в два раза (на 110, 49%).

Формирование портфеля заказов организации направлено на увеличение доли книжно-журнальной продукции до 25%, т. к. периодические издания являются самыми экономически выгодными заказами типографии.

ООО «Тволимедиа» является развитым, перспективным предприятием, имеющим широкий потенциал развития. Сформировав стратегию этого предприятия, в которой были бы заложены основополагающие моменты деятельности, можно достичь высоких маркетинговых результатов.

Сохранение одной из лидирующих позиций в условиях изменчивого рынка требует от компании достаточной подвижности. Существующий ассортимент продукции дополняется, география деятельности - расширяется. Успешная маркетинговая деятельность, профессионализм и квалификация работников позволяют добиваться все новых и новых успехов.

Формула та же самая, что и в любой стране мира: знать своего потребителя, знать, что он хочет и предоставить ему именно это, причем быстрее, чем конкуренты и по выгодной цене. Основной секрет не в том, чтобы знать эту формулу. Основной секрет в том, чтобы всю эту идеологию реализовать на практике.

Список использованной литературы

Отчет о ПХД ООО «Тволи Медиа» 2008, 2009 гг.

Бизнес-план развития ООО «Тволи Медиа» на 2010-2013 гг.

Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. с англ. М. : Экономика, 2006.

Аренков И. А., Багиев Е. Г. Бенчмаркинг и маркетинговые решения. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2007.

Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. - М. : ОАО «Изд-во «Экономика», 2006.

Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: Теория, практика и методология. М. : Финпресс, 2005.

Данченок Л. А. Основы маркетинга. М. : Киев, 2006. - 317 с.

Друкер П. Рынок: Как выйти в лидеры. М. : Прогресс, 2004.

Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. : Перс. с англ. - М. : Изд. дом «Вильямс». - 2007. - 656 с.

Кравченко Л. И. Анализ финансового положения предприятия. - М. : ПКФ «Экаунт», 2004.

Маркетинг: Общий курс / Под. ред. Колюжновой Н. Я., Якобсона А. Я. - М. : Изд-во «Омега». - 2006. - 476 с.

Медведев П. М. Организация маркетинговой службы с нуля. - СПб: Питер. - 2005. - 224 с.

Наумов В. Н. Маркетинг сбыта. - М. : Н. Новгород, ИРЦ. - 2005. - 187 с.

Панкрухин А. П. Маркетинг. - М. : Омега-Л. - 2005. - 656 с.

Перлов В. И. Маркетинг на предприятиях отрасли печати. М. : СПб. : Питер, 2006. - 403 с.

Скляренко В. К., Прудников В. М. Экономика предприятия. - М. : ИНФРА-М. - 2006. - 528 с.

Соколова М. И., Гречков В. Ю. Маркетинговые исследования. - М. : Прогресс, 2007. - 318 с.

Титов В. И. Экономика предприятия. - М. : Эксмо. - 2008. - 416.

Хренников С. М. Современный маркетинг предприятия. - М. : ВШ, 2008 г. - 283 с.

Цахаев Р. К., Муртузалиева Т. В., Алиева С. А. Основы маркетинга: Учебник. - М. : Изд-во «Экзамен». - 2005. - 448 с.

Чечевицына Л. Н., Чуев И. Н. Экономика фирмы. - Ростов н/Д. : Феникс - 2006. - 400 с.

Шмелева Н. А., Ваганов А. С., Данченок Л. А. Стратегический маркетинг. - М. : Московская финансово-промышленная академия. - 2005. - 77 с.

Экономика предприятия (фирмы) / Под. ред. проф. Волкова О. И., доц. Девяткина О. В. - М. : ИНФРА-М. - 2007. - 601 с.

Экономика предприятия (фирмы) / Под. ред. проф. Позднякова В. Я., доц. Прудникова В. М. - М. : ИНФРА-М. - 2008. - 319 с.

Экономика предприятия / Под. ред. проф. Горфинкеля В. Я. - М. : ЮНИТИ-ДАНА. - 2008. - 767 с.

Барышева, А. В. Лицом к клиенту // Маркетинг в России и за рубежом. - 2007. - № 3. - с. 72-83.

Берестов В. Л. Анализ и оценка маркетинговой деятельности промышленного предприятия // Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. - 2008. - №1. - С. 231-233.

Богомолова И. П. Эффективность организационной структуры управления маркетингом как способ повышения конкурентоспособности предприятиями // Управление персоналом. - 2008. - №17. - С. 47-51.

Гвозденко А. Использование методики многофакторного SWOT-анализа для разработки стратегических направлений деятельности предприятий // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2006. - № 4.

Голубков Е. П. Маркетинг как концепция рыночного управления // Маркетинг в России и за рубежом. - 2007. - № 2.

Гусев А. Об управлении маркетинговой деятельностью предприятия // Практический маркетинг. - 2006. - № 5. - С. 22-23.

Еленев К. С. Маркетинг в непроизводственной сфере // Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - № 1.

Жданова Т. Методологические основы планирования и реализации трейд-маркетинговых программ // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2009. - № 3.

Капустина Л. М., Бабенкова А. В. Корпоративный клиент в системе маркетинга предприятия // Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - № 5.

Ковтуненко Н. Маркетинговый потенциал промышленного предприятия // Индустриальный и b2b маркетинг. - 2009. - № 3.

Кручинецкий С. Методика планирования маркетинговых показателей // Индустриальный и b2b маркетинг. - 2009. - № 3.

Малков М. И. Подходы к измерению эффективности маркетинга // Маркетинг, 2007. - №3.

Марданова Э. Организация работы с информацией с целью принятия управленческих решений // Маркетинг и макетинговые исследования. - 2007. - № 4.

Носкова Е, Любавская А. Методические положения по разработке стратегии маркетинга торгового предприятия // Управление каналами дистрибуции. - 2010. - № 2.

Обухова К. Эффективная реализация маркетинговой стратегии // Реклама. Теория и практика. - 2006. - № 4.

Петушков А. В. Организация службы маркетинга на предприятии // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2008. - №6. - С. 468-476.

Турусина А. Ю. Операционная эффективность маркетинга // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2006. - №1.

Фукс А. Маркетинг услуг: формирование стратегии, ориентированной на потребителя // Маркетинг услуг. - 2010. - № 4.

Хлынов В. Н. Система стимулирования труда на крупных предприятиях // Проблемы предприятий. - 2007. - №6. - с. 38-46

Шеремет Д. А. Маркетинговый анализ и его роль в стратегическом развитии организации // Аудит и финансовый анализ. - 2007. - №5. - С. 418-427.

Шкардун В. Роль аналитической функции маркетинга в процессе стратегического планирования на предприятии // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2008. - № 4.

Эпстейн Кевин А. Разработка плана маркетинговых программ // Маркетинговые коммуникации. - 2007. - № 5.

http://lenta.ru/news/2009/03/20/vvp/

http://www.equiros.ru

http://www.brandpedia.ru

http://www.iemag.ru

http://www.dgbiz.ru

http://www.ippnou.ru

РИА Новости.11/03/2009

http://www.cfin.ru/marketing

http://www.rian.ru/economy/2009

http://www.grebennikon.ru

http://markguide.ru

http://www.marketing.spb.ru

http://www.aup.ru/marketing/

Приложение 1

Влияние клиентской среды на деятельность компании

Факторы среды	Важность для отрасли	Влияние на компанию	Направление влияния	Степень важности для компании
Соотношение степеней зависимости: покупателя от продавца; продавца от покупателя	3 3	3 3	+1 -1	9 -9
Объем закупок, осуществляемых покупателем	3	3	+1	9
Уровень информированности покупателя	3	2	+1	6
Наличие замещающих продуктов	2	1	-1	-2
Стоимость «перехода» к другому продавцу	3	3	+1	9
Чувствительность покупателя к цене, обусловленная общей суммой закупок	2	2	-1	-4
Чувствительность покупателя к цене, обусловленная ориентацией на торговую марку, качество и размер его доходов	3	3	+1	9
Количество и концентрация покупателей	1	1	+1	1
Характер спроса на продукцию	2	2	-1	-4
Эластичность спроса	1	2	+1	2
Уровень доходов целевых групп покупателей	2	3	-1	-6
Наличие состоятельных покупателей	2	3	+1	6
Готовность покупателей к использованию продукции и услуг	3	3	+1	9
Степень стандартизации производимой продукции	2	2	+1	4
Степень влияния производимой продукции на качество производства или потребления клиентов	3	3	+1	9
Уровень обратной интеграции с потребителями	3	2	-1	-6
Оценка качества обслуживания потребителями	3	3	-1	-9
Мотивация покупки	3	3	+1	9
Привязанность потребителей к торговой марке	3	3	+1	9
Оценка надежности и мощности каналов распределения, доступность товаров, реакция на рекламу и стимулирование сбыта	2	3	-1	-6

Приложение 2

Влияние конкурентной среды на деятельность компании

Факторы среды	Важность для отрасли	Влияние на компанию	Направление влияния	Степень важности для компании
Обслуживаемая доля рынка	3	2	-1	-6
Имидж, опыт	3	3	+1	9
Финансовое состояние	3	2	+1	6
Наличие патентов и лицензий	1	2	1	2
Наличие передовой стратегии	3	3	-1	-3
Наличие и уровень развития информационно-аналитических подразделений	3	3	+1	9
Способность к маневру, гибкость в приспособлении к изменениям	3	2	-1	-6
Наличие высококвалифицированных кадров	3	3	+1	9
Уровень сервисного обслуживания	3	2	-1	-6
Виды и количество рекламы	3	3	-1	-9
Уровень планирования	3	3	-1	-9
Связи с общественными организациями	2	2	+1	4
Финансовые цели	3	2	+1	6
Отношение к риску	2	2	-1	-4
Существующие ценности и нормы в организации	3	3	+1	9
Структура организации	3	2	-1	-6
Системы контроля и стимулирования	2	3	+1	6
Система бухгалтерского и управленческого учета	3	3	+1	9
Типы руководителей и стиль руководства	3	2	-1	-6
Сформированные представления про будущие направления развития	3	3	-1	-9
Состав совета директоров	2	2	+1	4
Контрактные обязательства, ограничивающие свободу поведения на рынке	2	2	+1	4
Регуляторные ограничения со стороны государства	1	2	+1	2

Приложение 3

Результаты маркетингового исследования

Методология

Выборка: 26 представителей крупных рекламных агентств, ответственных за

рекламную полиграфию (Leo Burnett, Provid/BBDO, Adell Saatchi&Saatchi, TWG, D'Arcy, TBWA\AVA, TMA, R&R, Visage (Publicis), Scholtz&Friends, Adventa, Dialla, Artmaster и др.).

Метод: Полустандартизированное интервью «face-to-face».

Место проведения опроса: г. Москва.

Рынок полиграфии - общие данные.

· Оценивая в целом рынок полиграфии г. Москвы (содержание, качество и т. д.), представители рекламных агентств считают ситуацию на нем достаточно позитивной (средняя оценка 4, 35 по 7-ми бальной шкале) (см. рис. А. 1).

Рис. А. 1. Качество предоставляемых услуг полиграфии в г. Москва.

· Наиболее часто заказываемыми видами работ являются: проспекты, листовки, рекламные буклеты, плакаты, афиши и визитки (см. рис. А. 2).

Рис. А. 2. Структура полиграфических заказов.

§ Качество печати играет решающую роль при выборе компании, при этом очень важно соблюдение сроков выполнения заказа. Рекомендации коллег, друзей, предыдущий опыт работы и ориентация всей деятельности на клиента оказывают меньшее влияние на выбор компании, предоставляющей услуги рекламной полиграфии (см. рис. А. 3).

Рис. А. 3. Принципы принятия решения о покупке услуг полиграфии.

Одной из главных проблем для рекламных агентств при работе с компаниями, предоставляющими услуги полиграфии является несоблюдение сроков выполнения работ последними (см. рис. А. 4).

Рис. А. 4. Основные недостатки в обслуживании покупателей при продаже услуг полиграфии.

Основные операторы рынка полиграфии.

· Наибольшую спонтанную известность имеют такие компании, как: Август Борг, Диалог Пресс, типография «Арбат», Тволи Медиа и типография «КЕМ»

· На рынке полиграфии респонденты выделили три компании, которые можно считать явными лидерами: Август Борг, Тволи Медиа и Диалог Пресс

· Компании типография «Арбат», типография «КЕМ» и многие другие упоминались респондентами значительно реже

· Наиболее часто используемой компанией является Диалог Пресс, с меньшим количеством рекламных агентств сотрудничают в данный момент Август Борг и Тволи Медиа

· Более половины рынка рекламной полиграфии приходится на три компании: Август Борг, Тволи Медиа, Диалог Пресс. 44% рынка приходится на остальные компании, предоставляющие услуги полиграфии

· Рейтинг лидеров на рынке полиграфии по различным характеристикам (респондентам было предложено оценить по 5-ти бальной шкале, насколько компания соответствует характеристикам, перечисленным в таблице А. 1. Оценочная шкала «5»- полностью соответствует, «1» - полностью не соответствуют).

Таблица А. 1

Рейтинг лидерства на рынке полиграфии г. Москва

Название компании	Качество печати	Соблюдение сроков выполнения работ	Приемлемые цены	Ориентация всей деятельности на клиента	Современное технологическое оборудование	Высококвалифицированный персонал
Август Борг	4, 64	4, 32	3, 36	3, 62	4, 8	4, 4
Тволи Медиа	4, 55	4, 05	3, 65	3, 83	4, 57	4, 2
Диалог Пресс	4, 47	4, 71	4, 1	4, 4	4, 25	4, 45
типография «Арбат»	4, 62	4, 62	3, 75	4, 28	4, 5	4, 37
типография «КЕМ»	4, 5	4, 33	3, 83	4, 16	4, 3	3, 33

· Расчет интегрального показателя показывает, что потенциальным лидером рынка рекламной полиграфии является компания Диалог Пресс (табл. А. 2).

Таблица А. 2

Интегральный показатель рейтинга компании на рынке полиграфии г. Москва.

Компания	Место	Интегральный показатель
Диалог Пресс	1 место	11, 80
Август Борг	2 место	7, 52
Тволи Медиа	3 место	5, 96
типография «Арбат»	4 место	3, 80
типография «КЕМ»	5 место	3, 41

· Основными источниками информации о компаниях, предоставляющих услуги полиграфии, являются выставки, друзья, коллеги, специализированные журналы и каталоги (см. рис. А. 10).

Рис. А. 10. Основные источники информации о рынке полиграфии

Размещено на Allbest.ru