Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство по образованию и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Институт маркетинга

Кафедра маркетинга

Курсовой проект по модулю «Инструменты маркетингового управления»

на тему: «Разработка комплекса маркетинга для новой булочной-кондитерской «Panette»»

Выполнили

студенты ИМ 3 курса 1 группы

Финкельштейн М.Г.

Ягодкин П.В.

Колесникова М.В.

Москва

2011

Содержание

• Введение
• 1. Аналитическое резюме
• 1.1. Отличительные черты современных булочных-кондитерских
• 1.2. Макросреда
• 1.3. Микросреда
• 1.3.1. Конкуренты
• 1.4. Прогнозы
• 1.5. Географическая сегментация
• 1.6. Сегментация по цене
• 1.7. Выводы
• 2. Маркетинговые решения в области управления продуктом
• 2.1. Построение мультиатрибутивной модели продукта
• 2.2. Дом качества для формата булочной-кондитерской
• 2.3. Дом качества для хлебобулочных изделий
• 2.4. Дом качества для кондитерских изделий
• 2.5. Жизненный цикл продукта
• 2.5.1. Зависимость маркетинговых факторов от фаз жизненного цикла товара
• 2.6. Анализ и планирование ассортиментной стратегии
• 2.6.1. Анализ ассортимента
• 2.6.2. Планирование ассортимента
• 2.7. Решения в области марочной политики
• 2.8. Решения в области формирования новых продуктов
• 3. Маркетинговые решения в области ценообразования
• 3.1. Выбор цели ценовой политики
• 3.2. Разработка ценовой стратегии и выбор варианта стратегии ценовой дифференциации в рамках базовой ценовой стратегии
• 3.3. Выбор метода ценообразования
• 3.4. Анализ результатов проекта, подсчет эффективности
• 4. Маркетинговые решения в области распределения
• 4.1. Разработка распределительной стратегии компании
• 4.2. Выбор поставщиков (источника ресурсов)

4.2.1 Типы поставщиков

• 4.3. Роль посредников
• 4.4 Риски в области реализации и сбыта товара

4.5 Расчет отправной цены

• 5. Разработка коммуникационной политики
• 5.1. Выбор инструментов продвижения
• 5.1.1. Реклама
• 5.1.2. Стимулирование сбыта

Введение

Тема данного курсового проекта опирается на идею создания собственной сети кафе-булочных-кондитерских, которая появилась у нашей группы относительно недавно. Изучение отраслевого рынка показало, что формат европейских булочных-кондитерских оказался востребованным и в нашей стране. Это стало возможным в связи с ростом уровня жизни и улучшением экономической ситуации в стране.

В настоящий момент рынок находится на стадии развития и еще далек от насыщения. Точных данных по общему количеству булочных-кондитерских нет, однако, по оценкам аналитиков, их количество по Москве в настоящее время не превышает 50 стационарных отдельностоящих. При этом в эту оценку не вошли хлебо-кондитерские отделы в крупных супермаркетах, а также булочные не отвечающие требованиям по разнообразию ассортимента и качеству продукта. Исходя из этого, годовой оборот московских булочных-кондитерских колеблется в районе 1 млрд. руб.

Нами также была проведена географическая сегментация рынка, которая позволила выделить совершенно незанятые районы, где открытие булочной-кондитерской может стать очень перспективным.

Отдельно выделим причины, почему формат булочных-кондитерских вызвал у нас интерес:

· Во-первых, указанный формат относительно свежий для нашего рынка. Следовательно, конкуренция пока находится на относительно невысоком уровне.

· Во-вторых, сегмент имеет совершенно понятные критерии роста. В том смысле, что он не обязательно будет расти, просто понятно, почему он будет падать, если не будет расти и наоборот. Сегмент зависит от уровня доходов сограждан. Предполагается, что если он будет расти, то рынок булочных-кондитерских будет расширяться прямо пропорционально. И, вторая часть в этом аргументе заключается в том, что покупка трехсотграммового батона за 90 рублей, помимо денег, требует определенного состояния духа - осознания, что это нормально и естественно, а не является бессмысленным расточительством. Это тоже постепенно приходит, но процесс ускоряется опять же с ростом зарплат и полное просветление покупателей наступает примерно в тот момент, когда их зарплаты становятся европейскими.

· В-третьих, формат представляется простым. Хотя это верно лишь отчасти. Он относительно прост в том случае, если булочная-кондитерская работает как магазин или кафе, ничего при этом не производя. Однако, стоит учитывать, что для успешных продаж необходим постоянно витающий запах свежевыпеченного хлеба, не говоря уже о его наличии. Разрешение этого вопроса стало возможным благодаря новым технологиям шоковой заморозки, позволяющей хранить не полностью готовую продукцию в морозильной камере, а затем допекать до степени готовности на месте продажи. Также, стоит отметить организацию сервиса, которая, как правило, основана на самообслуживании, что значительно упрощает управление процессами.

Отличительные черты современных булочных-кондитерских можно сформулировать следующим образом:

· Средний чек на уровне 300-400 руб.

· Структура основного ассортимента выглядит примерно следующим образом:

· Хлеб: 10-12 (иногда до 20 наименований) по цене 40-80 руб.;

· снеки: 5-6 видов;

· выпечка: в пределах двух десятков позиций, по цене 40-60 руб.;

· порционные торты и пирожные 20-30 позиций, по цене 100-150 руб.

· ассортимент готовых тортов как правило невелик и не превышает 5-6 наименований. Точнее сказать, предлагается приобретать торты на заказ. И в этом случае, их ассортимент будет уже значительным.

· Неотъемлемую часть ассортимента булочной-кондитерской составляют конфеты, печенье, варенье и прочие вкусности.

· Кроме того, булочные почти всегда строятся по принципу кафетерия. Все, что продается может быть потреблено на месте за столиками и в присутствии чашки кофе или иных напитков.

Вкратце опишем основные черты проекта.

Предполагается создать небольшую сеть кафе-пекарен-кондитерских, общая площадь каждой точки составляет 50-70 метров (подсобное помещение и прилавок в среднем 15-20 метров), зал рассчитан на 5-10 мест. Планируется ввести следующие ассортиментные группы: крупная выпечка (хлеб, большие пироги) и мелкая (пирожки, круассаны, слойки и т.д), кондитерские изделия (пирожные, тарты, порционные торты, большие торты с опцией "на заказ"), кофе, чай и сэндвичи. Выпечка будет изготавливаться у поставщиков до 80% степени готовности, после помещаться в шкафы шоковой заморозки и допекаться на месте в небольшой печи (при правильном соблюдении технологии выпечка не теряет ни полезных свойств, ни вкуса). Также планируется подчеркнуть гораздо лучший вкус и полезность продукции по сравнению с магазинной. Точки будут расположены в спальных районах и рядом со скоплениями БЦ. Цены на продукцию будут сориентированы в пределах верхних границ низшего сегмента - нижних низшего-среднего.

Также планируется создать службу доставки - один из основных отличительных сервисных элементов по отношению к конкурентам. В районах, расположенных рядом с точками, доставка будет практически мгновенной.

Булочная-кондитерская ориентирована на семьи среднего класса (low-middle, middle-middle классы, 30-45 лет), проживающие в спальном районе со средним достатком.

Новый бренд планируется связать с заботой, а также основной упор планируется сделать на уют, теплую атмосферу (за счет соответствующего оформления и запаха домашней выпечки и кофе). Так как основа дифференциации опирается на отличное качество сервиса, работу с жалобами клиентов, а также наличие сервиса доставки - словом, ориентацию на потребителя, то «забота» в данную концепцию вписывается достаточно эргономично.

1. Аналитическое резюме

«Потребление хлебобулочных изделий в столице сокращается», - утверждает аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Игорь Павенский. По оценкам ИКАРа, предприятия Московского региона в 2008 году выпекли примерно 540 млн тонн хлебобулочных изделий, что на 1,7% меньше по сравнению с предыдущим годом. Как отмечает Павенский, потребление снизилось бы еще серьезнее, если бы не мигранты, которые приезжают в столицу. «По мере роста доходов люди начинают есть меньше хлеба, - комментирует Марина Самохвалова, аналитик ИК «Капиталъ». - Но в стоимостном выражении столичный хлебный рынок растет. Подорожание отчасти вызвано ростом мировых цен на зерно». Между тем, по данным Российского зернового союза, на его долю обычно приходится не более 20% себестоимости батона или буханки хлеба. То есть рост цен на хлеб во многом связан с низкой рентабельностью производства.

По данным экспертов, многие участники рынка говорят, что рентабельность их бизнеса не превышает 3%. Хлебозаводы всегда были вынуждены сдерживать цены на хлеб как на социально значимую продукцию. Кроме того, из-за снижения потребления многие комбинаты, построенные еще в советское время, загружены не полностью. Низкая рентабельность нередко понуждает производителей сокращать издержки, например, используя некачественное сырье.

Рентабельность собственных пекарен, расположенных в крупных супермаркетах, оценивается приблизительно в 10%. Однако стоит отметить, что низкомаржинальным является только так называемый «социальный» хлеб, то есть батоны «Подмосковный», «Нарезной», черный «кирпич». «Любой ассортиментный товар типа булочек и плетенок продается с более высокой маржей», - поясняет Артем Мареичев, генеральный директор «Бородино-Агро» (управляет сетью универсамов «Продуктория», входит в ГК «Бородино»). Еще большую выгоду приносят пирожные.

Многие ритейлеры указывают на то, что спрос на дорогой хлеб в столице существует. Примерно 90% потребителей предпочитают традиционный «Нарезной», но появились покупатели, которые предъявляют более высокие требования к хлебу. «Продажи стандартных сортов сокращаются. В целом меняется и отношение к хлебу, и вкусы. Люди начинают ценить качественный товар, - добавляют эксперты.

Говоря о конкурентах стоит вспомнить булочные типа «Волконского», которые очень популярны в Европе. Например, во Франции существует традиция продавать свежий хлеб, выпеченный на месте. Однако в России такой традиции нет, - говорит Андрей Петраков, исполнительный директор консалтинговой компании Restcon. - Нашему потребителю важнее атмосфера заведения, запах свежего хлеба и кофе. Ведь хлеб, испеченный два-три часа назад и доставленный в булочную, ничуть не хуже выпеченного на месте».

По мнению одного из участников рынка, наличие пекарни в булочной хотя и является безусловным плюсом, тормозит развитие сети. Ведь пекарня требует дополнительных площадей и инвестиций, которые делают булочные, расположенные в центре города, низкорентабельными.

По большому счету, можно считать что такие булочные-кондитерские-кафе, как «Волконский», «Андреевские булочные» и «Балтийский хлеб», играют на одном поле с кофейнями. По сути - это кафе-кондитерские, которых много по всей России, просто в булочных сделан акцент на продажу хлеба навынос. Это важная опция, так как состоятельному потребителю интересен качественный хлеб. Между тем в такие заведения очень редко приходят исключительно за батоном или булкой. Туда заглядывают выпить кофе, а, возможно, заодно и хлеба купить. Позиционирование таких заведений, как булочные - очень удачное решение. В слове «булочная» есть свой шарм, воспоминание о запахе свежего хлеба. Авторы проектов заведений нового типа выделились в отдельный сегмент на достаточно насыщенном столичном рынке кофеен. Формат булочных-кондитерских-кафе нельзя однозначно отнести ни к ресторанному сектору, ни к ритейлу, это нечто среднее. Безусловно, можно считать данное направление перспективным. Такие булочные могут стать альтернативой традиционному общепиту, а в перспективе составить конкуренцию предприятиям фаст-фуда.

Также, продавая хлеб через кафе, легче объяснить потребителю добавленную стоимость продукта. Делать большое кафе не обязательно, на площади в 50 - 70 кв. м можно расположить и прилавок, и четыре-пять столиков. Тем более что в спальные районы столицы давно пришли и ресторанные сети, и кофейни.

Именно на этом формате мы и решили остановиться в рамках нашего курсового проекта. Небольшая 50-70 кв. м. кондитерская-пекарня-кафе, в спальном районе, место, где можно уютно посидеть и купить вкусной выпечки домой. Данный формат подразумевает изучение трех рынков: кондитерских изделий, булочных и кофеен.

Рынок кондитерских мучных изделий

На российском рынке мучных кондитерских изделий очередной рост цен. По данным исследования «Рынок мучных кондитерских изделий. Предварительные итоги 2010 года», проведённого Intesco Research Group, изменившийся спрос на мучную «сладкую» продукцию обеспечил новый рост цен. По сравнению с предыдущим годом рост средней розничной цены в 2009 году составил на печенье - 19%, пряники - 18%, кексы и рулеты - 15%, торты - 14%.

В январе-августе 2010 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года розничные цены продолжали расти. Средняя розничная цена на печенье возросла до 81,3 руб./кг., на пряники она поднялась до 70,2 руб./кг., на кексы и рулеты составила 141,3 руб./кг.и на торты она достигла 249,2 руб./кг.

Розничные продажи мучных кондитерских изделий выросли в стоимостном выражении на 19,0%. Основными регионами сбыта продукции через розничную торговлю являются Центральный и Приволжский ФО. Доля Центрального ФО в структуре розничных продаж кондитерских изделий превышает 35% , доля Приволжского ФО 20,7%. Крупнейшими регионами РФ по объемам розничных продаж мучных кондитерских изделий стали г. Москва, Московская, Самарская и Свердловская области, г. Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Большинство россиян (84%) любят и активно потребляют печенье, пряники - 55%, вафли - 31%. Пирожные, галеты и крекеры покупает каждый пятый, кексы - каждый восьмой. Рулеты к чаю приобретают 18% населения, торты - 17%. При этом в группе людей с высокими доходами преобладает потребление пирожных, рулетов, тортов и кексов. Самыми популярными критериями, по которым россияне выбирают мучные кондитерские изделия, являются индивидуальные вкусовые предпочтения (47%), доступная цена (46%) и высокое качество мучных кондитерских изделий(29%). По данным «РБК.Исследования рынков».

Динамика рынка кондитерских изделий

Согласно исследованиям компании MEMRB Retail Tracking Services, в 2008 году мучная продукция в упаковке стала пользоваться большим спросом, чем развесная: прирост сегмента составил 4%. В итоге развитие этой ниши позволило занять ей 65% общего объема рынка в натуральном выражении. Соответственно, доля развесной мучной продукции уменьшилась и составила 35% (Рис.1).

Рис. 1 Динамика распределения долей основных сегментов рынка мучных кондитерских изделий

Но эти показатели отображают лишь общую тенденцию отрасли. Так, в сегменте упакованных мучных изделий, который делится на пять подсегментов, также произошло незначительное перераспределение. Например, подсегмент сладкого печенья в целом в 2008 году потерял 0,3% рынка в натуральном выражении, и его доля составила 58,8% (рис. 2). Сегмент сухого печенья, включающий в себя затяжное печенье и крекеры, набрал 1,2%, повысив свою долю рынка до 11,6%. Пакетированные вафли также стали чаще появляться на столах россиян: в целом в 2008 году эта ниша выросла на 1,5%, что позволило ей достичь показателя в 12,3%, - стоит отметить, что развитие категории обеспечили только традиционные не глазированные шоколадом вафли. Второе направление, входящее в данную нишу, - вафельные батончики, покрытие шоколадом, - находится в состоянии стагнации.

Две следующие категории упакованных мучных изделий уступили часть рынка своим конкурентам: ниша вафельных тортов потеряла 2,2%, а подсегмент вафельных трубочек - 0,2%. Сейчас доли этих категорий составляют соответственно 16,6 и 0,7% рынка в натуральном выражении.

Рис. 2 Структура продаж упакованных мучных кондитерских изделий

В сегменте сладкого печенья прирост наблюдался только в трех подсегментах против четырех. Так, выросла популярность овсяного печенья - в натуральном выражении эта категория занимает 4,2% общего объема продаж упакованных мучных изделий, что на 0,5% больше, чем в 2007 году (рис. 3).

Рис. 3 Динамика продаж основных видов сладкого печенья

Значительную долю - 12,1% - удерживает категория печенья с наполнителями, прирост которой составил 0,6%. К данной группе относится печенье с различными начинками - шоколадной, ореховой, кокосовой, ягодной, суфле и другими.

Также вырос спрос на печенье, покрытое шоколадной глазурью, что позволило этой группе увеличить долю продаж на 0,6%, округлив ее до 6%.

В то же время снизился интерес к традиционному печенью - в эту группу входит традиционное сладкое печенье без начинки, прослойки или глазури. Доля этого подсегмента сократилась на 1,1% и составила 21,1%.

Мучные кондитерские изделия с повышенным содержанием сахара и жира, к которым относятся сдобное печенье и печенье с наполнителями - кусочками шоколада, орехами и т.п., - в 2008 году заняли 10,1% рынка, что на 0,2% меньше показателя предыдущего года.

Что касается сегмента развесной мучной продукции в целом, то он в 2008 году потерял 4% в натуральном выражении. Это может быть обусловлено рядом факторов: масштабной рекламной активностью крупных корпораций, выпускающих упакованные изделия; развитием региональных рынков, на которых известные марки стали вытеснять небрендированную развесную продукцию местных компаний; более точным позиционированием брендов и выстраиванием грамотной коммуникации с целевой аудиторией.

Также, учитывая специфику открытия магазина формата «кондитерская на вынос», стоит учитывать рынок игроков, которые торгуют похожим видом продукции или товарами-заменителями. К тому же при коммерческом успехе данного проекта, возможно расширение сети, с переход на формат кофейни-кондитерской.

Рынок булочных развивается

И происходит это весьма динамично. Кризис, конечно, несколько замедлил рост, но как только появились первые признаки нормализации рынка, инвесторы отреагировали моментально. Так что, среди прочих видов ресторанного бизнеса, вложения в булочные-кондитерские идут опережающим графиком.

Совершенно очевидно, что булочные как формат не являются каким-то новшеством. Булочных довольно много и сейчас. Разница в том, что теперь они перестали называться булочными как таковыми. Это, скорее, отделы по продаже хлебо-булочных и кондитерских изделий в крупных супермаркетах, а также несколько полок в магазинах дворового масштаба.

А булочные, которые существовали с советских времен, сейчас по большей части трансформировались в продуктовые магазины с парой хлебных полок и небольшой кондитерской витриной.

То есть, как самостоятельные предприятия ритейла или общественного питания формат в какой-то момент продемонстрировал свою несостоятельность.

Что же на данный момент представляют собой булочные-кондитерские и что позволило им появиться вновь как отдельному формату?(схожий формат, тому что мы выбрали).

1.1 Отличительные черты современных булочных-кондитерских

· Средний чек на уровне 300-400 руб.

· Структура основного ассортимента выглядит примерно следующим образом:

·  Хлеб: 10-12 (иногда до 20 наименований) по цене 40-80 руб.;

· снеки: 5-6 видов;

· выпечка: в пределах двух десятков позиций, по цене 40-60 руб.;

· порционные торты и пирожные 20-30 позиций, по цене 100-150 руб.

· ассортимент готовых непорционных тортов как правило невелик и не превышает 5-6 наименований. Точнее сказать, предлагается приобретать торты на заказ. И в этом случае, их ассортимент будет уже значительным.

· Неотъемлемую часть ассортимента булочной-кондитерской составляют конфеты, печенье, варенье и прочие вкусности.

· Кроме того, булочные почти всегда строятся по принципу кафетерия. Все, что продается может быть потреблено на месте за столиками и в присутствии чашки кофе или иных напитков.

По построению и составу ассортимента российские булочные мало чем отличаются от традиционных европейских. Иначе говоря, формат европейских булочных-кондитерских теперь оказался востребованным и в нашей стране (о чем уже было сказано ранее).

Это стало возможным благодаря тому, что появилось достаточное количество состоятельных горожан, которые готовы тратить деньги в таких заведениях. И эти же причины в настоящее время ограничивают рост рынка. Необходимо понимать, что несмотря на кажущиеся экономические успехи, слой людей, способных отовариваться в булочных-буланжериях ограничен. Подобный формат в настоящее время имеет ограниченное распространение и востребован в крупных городах. Можно предположить, что 700 тыс. жителей - в настоящее время та минимальная планка, с которой стоит рассматривать город как способным принять в себя новую булочную.

Точных данных по количеству точек нет, но по оценкам аналитиков, их количество по Москве в настоящее время не превышает 50 стационарных отдельностоящих. При этом в эту оценку не вошли хлебо-кондитерские отделы в крупных супермаркетах, а также булочные не отвечающие требованиям по разнообразию ассортимента и качеству продукта. Исходя из этого, годовой оборот московских булочных-кондитерских такого типа будет в районе 1 млрд. руб. Здесь важно отметить, что общие продажи дорогого хлеба, реализуемого по другим каналам, будут, естественно, значительно выше.

Кроме булочных-кондитерских, работающих, скорее как предприятие ритейла с кафетерием, существует вариант, в основе которого находится кафе, или, скорее даже кофейня. В общем, налицо смешение форматов для которых нет подходящего названия. В первый формат хорошо укладывается концепция Андреевских булочных и Хлеб&Со, а во второй - Волконский.

Можно сказать, что 2009 год был застойным. Кризис существенно повлиял на активность инвесторов, повергнув их в уныние. Но 2010 начался довольно динамично, так что в сегменте булочных ожидается рост не менее 20-30%.

Почему формат булочных сейчас особенно интересен?

· Во-первых, формат относительно свежий для нашего рынка. Следовательно, пока не нужно расталкивать локтями конкурентов, как, например, в пиццериях.

· Во-вторых, сегмент имеет совершенно понятные критерии роста. В том смысле, что он не обязательно будет расти, просто понятно, почему он будет падать, если не будет расти и наоборот. Сегмент зависит от уровня доходов сограждан. Предполагается, что если он будет расти, то рынок булочных будет расширяться прямо пропорционально. Что, надо сказать, ожидается, но, на самом деле не столь очевидно, как хотелось бы. И, вторая часть в этом аргументе заключается в том, что покупка трехсотграммового батона за 90 рублей, помимо денег, требует определенного состояния духа - осознания, что это нормально, а не является бессмысленным расточительством. Это тоже постепенно приходит, но процесс ускоряется опять же с ростом зарплат и полное просветление покупателей наступает примерно в тот момент, когда их зарплаты становятся европейскими.

· В-третьих, формат представляется простым. Хотя это верно лишь отчасти. Он относительно прост в том случае, если булочная работает как магазин, ничего при этом не производя. Это бывает довольно редко, поскольку для успешных продаж необходим постоянно витающий запах свежевпеченного хлеба, не говоря уже о его наличии. Так что какое-никакое производство все равно потребуется. Но можно сэкономить на организации сервиса. Обычно, в булочных принято самообслуживание, что упрощает управление процессами. Конечно, это не относится к булочным, в основу которых положено полноценное кафе (кофейня) со всеми причитающимися атрибутами предприятия общественного питания. Но, с другой стороны это уже и не совсем булочная.

1.2 Макросреда

В данном разделе следует рассмотреть влияние внешних факторов на деятельность организаций, реализующих хлебобулочную и кондитерскую продукцию.

1. Экономический фактор

Является, пожалуй, самым существенным по степени влияния. Ситуация на рынке булочных-кондитерских напрямую зависит от уровня доходов населения. Не удивителен тот факт, что после улучшения экономической ситуации в стране рынок стремительно начал расти.

2. Географический фактор

Формат булочных-кондитерских в настоящее время имеет ограниченное распространение и востребован в крупных городах. Можно предположить, что 700 тыс. жителей -та минимальная планка, с которой стоит рассматривать город как способный принять в себя новую булочную.

3. Природный фактор

В контексте природного фактора стоит отметить тенденцию к повышению внимания к окружающей среде и экологии производства и потребления.

4. Политический фактор

Здесь следует упомянуть законы, нормативные документы государственных учреждений, требования групп общественности, которые оказывают влияние на организации и отдельных лиц и ограничивают свободу их действий. В России быстро растет число законодательных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Их основой является Конституция РФ и Гражданский кодекс. Важная причина государственного регулирования - необходимость защиты потребителей от недобросовестной деловой практики. Руководители предприятий должны хорошо знать федеральные и местные законы, под действие которых подпадает маркетинговая деятельность в том или ином регионе.

5. Научно-технический фактор

Научно-технические достижения серьезно меняют среду функционирования фирмы. Появляются новые технологии, новые товары, более дешевые виды сырья, что, безусловно, усиливает конкуренцию. Предприятия, систематически отслеживающие тенденции научно-технического прогресса, безусловно, выигрывают. Многие исследования ведутся негласно, чтобы не привлекать внимание конкурентов. Научно-технические разработки меняют образ жизни потребителя, повышают качество удовлетворения потребителей. Сокращается жизненный цикл продукта. Научно-технические новинки появляются в различных сферах деятельности предприятия, тем самым оказывая влияние на его стратегию.

6. Культурный фактор

Факторы культурной среды во многом определяют поведение членов общества. Устоявшиеся нормы, принятые в обществе, системы социальных правил, духовных ценностей обладают весьма большой силой, и может оказаться решающим фактором в выборе маркетинговой стратегии. В первую очередь это связано с выпуском товаров массового спроса. Круг вопросов, подлежащих исследованию в этом аспекте, включает изучение различных отношений, складывающихся в обществе. Задача маркетинга состоит в выявлении тенденций в культурной среде и ориентации их на деятельность организации.

Здесь стоит принимать во внимание культуру потребления хлебобулочных и кондитерских изделий, которая у российского потребителя еще до конца не сформировалась. Этот факт стоит взять во внимание и направить усилия на разработку решений, которые бы способствовали формированию новых традиций.

1.3 Микросреда

Поскольку наш проект основан на создании нового бренда, представляется невозможным на данный момент описание поставщиков и посредников, входящих в микросреду компании. Поэтому, в рамках данного раздела остановимся на описании основных конкурентов, действующих в сегменте булочных-кондитерских.

1.3.1 Конкуренты

Конкуренты булочных - все предприятия со схожим ассортиментом. И, особенно, те из них, которые активно развивают услугу продажи на вынос.

Если же пройтись непосредственно по улицам города, то можно выделить:

Кондитерские - существуют достаточно давно. Ассортимент очень схож с булочными, разве что не практикуется продажа хлеба (кстати, булочные основную выручку получают не на продажах хлеба, а продажах кондитерских изделий). К тому же, в кондитерских часто покупают изделия на вынос.

Кофейни - ассортимент частично схож с булочными, но булочным везет в том, что в кофейнях не очень принято покупать кондитерку на вынос.

Кроме того, прямыми конкурентами являются хлебо-кондитерские отделы в крупных супермаркетах.

Рынок кофеен

Посещаемость кофеен с каждым годом растет высокими темпами. За последние пять лет исключением стал только 2009 год, когда кризис негативно повлиял на благосостояние россиян. Вследствие этого ходить в кафе стали намного реже или перестали вообще. Посещаемость кофеен в среднем упала на 20-30%. Однако, несмотря на трудный период, основные участники рынка кофеен отмечают улучшение ситуации и прогнозируют выход на докризисные темпы развития в ближайшие годы. Динамика представлена на рис. 4.

Рис. 4 Темпы роста рынка кофеен

На данный момент в России насчитывается около 3 тысяч кофеен. Насыщенность исследуемого рынка невысока, и потенциал развития огромен: на 100 тысяч жителей страны приходится 2 кофейни. Основная часть заведений расположены в Москве и Санкт-Петербурге - рынки этих городов насыщены на 70%. В ближайшие годы многие сети кофеен планируют выход на региональные и даже зарубежные рынки.

Все представленные кофейни можно разделить на заведения, ориентированные на аудиторию с доходами выше среднего и на аудиторию с доходами среднего уровня. К кофейням с посетителями высокого уровня дохода (от 45 тыс. руб. на человека) можно отнести «Traveler's Cafe», «Триумф», «Фокус». Аудитория со средним уровнем дохода (от 20 тыс. руб. на человека до 45 тыс. руб.) предпочитает «Шоколадницу», «Кофе Хаус» и т.д.

В зависимости от позиционирования заведения на рынке и известности сети, сумма среднего чека находится в интервале 300-700 рублей.

Рис. 5 Сумма среднего чека в российских кофейнях

Самыми популярными кофейнями в России являются «Шоколадница», «Кофе Хауз», Mac Cafe, Costa Cafe, Starbucks Coffee, Traveler's Cafe, «Идеальная чашка», Coffee Bean, «Кофеин», «Кофемания». Лидерами являются: «Шоколадница» и «Кофе Хауз» доли которых составляют соответственно 17 и 14% рынка в стоимостном выражении (рис. 6). На каждую из оставшихся кофеен приходится менее 1% рынка.



Рис. 6 Распределение долей игроков на рынке кофеен

1.4 Прогнозы

Российский рынок кофеен активно выходит из кризиса. По прогнозам участников рынка, рост за 2010 год составит 106%, а в 2011 году он достигнет 110%. Это обуславливается тем, что благосостояние россиян постепенно увеличивается. Клиенты, на время отложившие походы в кафе, снова возвращаются и включаются в потребление. Однако чтобы не спугнуть вновь прибывших посетителей, кофейням необходимо на какое-то время немного снизить цены, так как уровень доходов населения еще не достиг докризисных показателей.

1.5 Географическая сегментация

Для подтверждения факта наличия свободных областей была проведена географическая сегментация. На карте внизу представлена карта г. Москвы, поделенная на участки 5 цветов:



Рис. 7. Карта Москвы

Общая карта Москвы. Красным отмечена в пределах садового - там сосредоточено наибольшее количество потенциальных конкурентов. В пределах одной станции метро может находиться до 6 кондитерских. На этом участке, как в прочем и включая территорию внутри третьего транспортного - нам как новому игроку будет сложно себя реализовать. Внутри третьего есть незанятая область (с, с-в). О ней подробнее ниже.

Желтая область - во многом перспективные районы (спальные или с достаточно большим количеством БЦ и ДЦ), НО в этих областях уже стоят точки наших конкурентов. Их не так много как внутри садового и чуть меньше чем внутри транспортного (от 1 до 3) на станцию.

Зеленая область - относительно свободные участки (рассматривали спальные районы и с БЦ). Спальные районы - ярославский (с-в), царицино, чертаново центральное, орехово-борисово северное, зябликово (ю-в) и нагатинский на в. + новогиреево.

БЦ в румянцево, также перспективный район на северо-востоке - марьино из-за большого количества деловых центров + спальный район как-никак. Также Лефортово, хоть там и оперируют наши конкуренты - также можно рассмотреть.

Синим на карте отмечены промышленные участки.

Более точная карта снизу. На ней видно, что и внутри третьего есть где «развернуться», и некоторые отдельные участки более детально (рис.8).

Рис. 8. Карта Москвы и Подмосковья

Ниже представлена карта, с отмеченными точками наших конкурентов, в google maps.

Рис. 9. Расположение точек конкурентов

Для сравнения похожая карта для города Нью-Йорк, в Соединенных Штатах выглядит следующим образом (масштаб одинковый) (рис. 10.).



Рис. 10. Карта Нью-Йорка

Как видно по карте, в американской столице пекарен на порядок больше, нежели чем у нас, что не удивительно. В Нью-Йорке на 100000 жителей приходится около 140 пекарен-кондитерских. В Москве такой показатель существенно ниже. По количеству кафе (+ пекарни и кондитерские и сетевые магазины со своим пекаренным отделом - словом, там где можно купить выпечку и пирожные в Москве и МО) показатель примерно в 3 раза меньше: 10200/15000000= 68 заведений на 100000 человек.

Если говорить только о пекарнях-кондитерских, то этот показатель упадет до показателя в 4 пекарен кондитерских на 100000 человек. С уверенностью можно сказать, что реальная цифра лежит в диапазоне от 4 до 68, но в любом случае до такого разнообразия как в Америке нам еще расти и расти.

Если рассматривать рынок Москвы более детально, то здесь стоит описать ситуацию в пределах Садового кольца, то есть внутри и за ним, и отдельно разные округов Москвы с учетом нахождения рядом спальных районов.

1.6 Сегментация по цене

Наряду с географической сегментацией, были выделены ценовые сегменты.

Таблица 1 Ценовая сегментация

		Палыч	Бриош
Пирожные (64-78р/100г)	Общ. диапазон	50-318	30-80
	Диап.100г	51-99	36-120
	Ср.цена	65	64
Выпечка (45-49р/100г)	Общ. диапазон	26-35	40-50
	Диап.100г	44-52	41-50
	Ср.цена	45	49
Торты (49-86р/100г)	Общ. диапазон	257-669	250-380
	Диап.100г	-	-
	Ср.цена	49	49
		Шоколадница	Шантимэль	Андреевские	Пекарти	Жатэ	Кремроял	Братья Караваевы
Пирожные (89-102р/100г)	Общ. диапазон	115-200	86-122	74-176	40-87	90-190	60-150	45-195
	Диап.100г	58-160	60-125	77-185	50-114	29-80	70-157	45-195
	Ср.цена	90	95	114	78	74	102	89
Выпечка (60-77р/100г)	Общ. диапазон	-	30-125	25-125	28-135	30-163	-	28-90
	Диап.100г	-	40-125	63-89	27-93	50-163	-	32-90
	Ср.цена	-	84	74	70	83	-	60
Торты (60-77р/100г)	Общ. диапазон	-	650-1250	450-895	540-750	380-820	650-1410	-
	Диап.100г	-	59-80	71-90	-	44-82	60-127	-
	Ср.цена	-	68	77	61	60	92	-
Порционные тортики(94-111р/100г)	Общ. диапазон	90-175	100-150	80-145			100-160	85-110
	Диап.100г	45-93	75-136	88-100			83-100	63-73
	Ср.цена	67	98	94			86	68
		Кофеин	Орлоffский хлеб	Делис	Эклер	Наш хлеб	Мадам буланже	Хлеб насущный
Пирожные (114-125р/100г)	Общ. диапазон	79-95	48-302	70-170	90-155	85-85	70-190	85-330
	Диап.100г	79-173	38-228	100-131	100-150	121-121	90-190	79-183
	Ср.цена	141	114	115	117	121	123	125
Выпечка (83-93р/100г)	Общ. диапазон	59-115	45-140	50-70	35-90	35-80	45-95	50-165
	Диап.100г	69-115	60-130	67-133	88-133	40-100	59-125	76-165
	Ср.цена	83	93	89	109	64	88	117
Торты (89-104р/100г)	Общ. диапазон	1300-1950	440-1210	-	1440-1750	-	580	-
	Диап.100г	130-195	76-101	-	96-125	-	129	-
	Ср.цена	163	89	-	104	-	129	-
Порционные тортики (129-135р/100г)	Общ. диапазон	175-195	95-190	145-180	120-125	150-225	-	170-235
	Диап.100г	98-165	95-127	113-150	96-125	125-175	-	122-152
	Ср.цена	131	111	132	104	154	-	135
		Кофе хаус	Арбат	Венский штрудель	Волконский
Пирожные (141-169р/100г)	Общ. диапазон	80-159	85-215	50-150	75-290
	Диап.100г	74-118	60-238	114-250	82-290
	Ср.цена	98	150	161	169
Выпечка (102-117р/100г)	Общ. диапазон	80-99	30-65	-	-
	Диап.100г	76-145	45-82	-	-
	Ср.цена	114	66	-	-
Торты (129р/100г)	Общ. диапазон	-	-	-	-
	Диап.100г	-	-	-	-
	Ср.цена	-	-	-	-
Порционные тортики (149-154р/100г)	Общ. диапазон	210-210	115-235	160-170	-
	Диап.100г	100-191	118-214	114-155	-
	Ср.цена	149	154	129	-

1.7 Выводы

На наш взгляд, открытие собственное пекарни-кондитерской-кафе (более полное название формата) - имеет большие перспективы в связи с следующими факторами:

Формат европейских булочных-кондитерских теперь оказался востребованным и в нашей стране.

Формат относительно свежий для нашего рынка. Следовательно, пока не нужно расталкивать локтями конкурентов.

Рынок ненасыщен, растет, и на нем имеются незанятые районы (об этом подробнее в разделе «сегментация»).

В тоже время стоит учитывать, что, несмотря на кажущиеся экономические успехи, слой людей, способных отовариваться в пекарнях-кондитерских ограничен.

Среди главных компаний-конкурентов стоит выделить сети «Андреевские булочные» с 2-мя точками; «Pin's Bakery», открывшие уже четыре магазина с собственной продукцией; «Пекарти» с тремя действующими точками; и «Шантимэль», которая существует на рынке 16 лет и имеет 13 кондитерских по Москве.

Касаемо географической сегментации - наиболее перспективен юг Москвы, где расположены спальные районы. Выбрали место (исходя из возможности аренды): Зюзино, Новогиреево, Зябликово, Чертаново.

2. Маркетинговые решения в области управления продуктом

2.1 Построение мультиатрибутивной модели продукта

Необходимо определить какую ценность представляет каждый из продуктов/услуг для целевого сегмента компании. С это целью необходимо построить мультиатрибутивную модель.

Основные постулаты концепции мультиатрибутивной модели состоят в следующем:

* Выбор потребителя направлен не на товар, а на услугу, которую он ожидает от его использования.

* Разные товары могут удовлетворять одну и ту же потребность.

* Каждый товар представляет собой совокупность атрибутов, или свойств.

* Один и тот же товар может удовлетворять различные потребности.

Существуют следующие уровни мультиатрибутивной модели:

* Исходный продукт

* Родовой продукт

* Ожидаемый продукт

* Расширенный продукт

* Потенциальный продукт.

Исходный продукт - продукт имеет дело с потребностью, которую надеется удовлетворить потребитель, приобретая продукт.

Для булочной-кондитерской исходным продуктом служит потребность утоления голода.

Родовой продукт - это общая основная форма продукта, включающая рациональные и эмоциональные центральные его ценности, предлагаемые на рынке различными производителями.

Для нашей услуги родовым продуктом значится предоставление выпечки и кондитерских изделий.

Ожидаемый продукт - это минимальный набор требований, предъявляемых потребителем к данному продукту, т.е. набор характерных признаков и условий, которые потребитель обычно ожидает и на которые соглашается при покупке данного товара.

К булочной-кондитерской главным требованием является получение свежей и качественной продукции.

Расширенный продукт. На данном уровне различные производители продуктов одной товарной категории пытаются придать особенные характеристики своему продукту.

Наша компания намеревается обеспечивать следующие «дополнительные услуги»: особый дизайн помещений, внимание к жалобам, доставка продукции на дом и в офисы, а также предоставление клиентам подарков и проведение различных мероприятий и акций.

Потенциальный продукт. Потенциальный уровень продукта - это уровень, связанный с теми улучшениями и трансформацией, которые ожидают продукт в будущем. Преимущества продукта, которые добавятся на этом уровне, должны вызывать у потребителя чувство восхищения.

Потенциальным продуктом для нашего проекта будет развитие сети булочных-кондитерских по Москве и Подмосковью, создание в них уникальной атмосферы и лучшего обсуживания на данном сегменте рынка.

Мультиатрибутивная модель булочной-кондитерской в графическом варианте на рис.11.

Рис .11 Мультиатрибутивная модель

2.2 Дом качества для формата булочной-кондитерской

Для построения «дома качества» необходимо уточнить несколько ключевых элементов его построения.

Первым ключевым элементом является уточнение требований потребителя. Для посетителей булочных-кондитерских главными критериями выбора заведения являются: доступные цены, качество обслуживания, доступность (имеется в виду географическое положение), комфортабельность помещения и большой выбор продукции. Каждый из приведенных критериев имеет определенную важность, и ведение бизнеса должно строиться таким образом, чтобы все перечисленные требования были удовлетворены.

Для того, чтобы начать работу по соответствию выявленным требованиям, нужно развернуть абстрактные желания потребителей в интегральную ценность продукта.

Начнем последовательно с доступной цены. Доступная цена подразумевает восприятие цены, как адекватной тому или иному изделию. Т.е потребитель не должен испытывать неприятные чувства от того, что, по его мнению, переплачивает за продукт. Для соответствия этому требованию необходимо грамотно выработать ценовую политику и донести до потребителя информацию о высоком качестве выпускаемых изделий.

Качество обслуживания подразумевает присутствие грамотного и приветливого персонала, ведение политики внимания к жалобам и соблюдение чистоты помещения, включая уборную комнату.

Доступность определяется удобным местоположением. Т.е. точка должна быть расположена таким образом, чтобы ее было просто найти и легко до нее добраться.

Требование комфортабельности включает в себя общую атмосферу заведения; красивый, концептуальный дизайн; удобное расположение товаров (в поле зрения потребителя) и наличие курьерской доставки.

Большой выбор продукции предполагает наличие широкого ассортимента.

Вторым ключевым элементом является перевод требований потребителя в общие характеристики продукта (параметры качества продукта). То есть необходимо ответить на вопрос: как воплотить в жизнь перечень пожеланий потребителя?

Для восприятия цены, как адекватной для каждого вида продукции предпочтительно установить цену на относительно низком уровне. Этого можно достичь, во-первых, путем выбора небольшого помещения для продажи продукции, во-вторых, за счет найма минимального количества персонала и, в-третьих, за счет низкой стоимости аренды.

Для того, чтобы сотрудники обращались с клиентами грамотно и были к ним доброжелательны необходимо изначально нанимать людей с опытом работы и должной квалификацией, поскольку такие люди легче поддаются обучению. Важно также привить каждому работнику фирмы корпоративную культуру компании.

Внимание к жалобам является неотъемлемым атрибутом успешного бизнеса. И клиенты, высказывающие свои замечания по поводу той или иной стороны деятельности компании, заслуживают отдельного внимания и индивидуального отношения со стороны всех сотрудников организации. Необходимо рассматривать все поступающие жалобы и проводить меры по их наиболее скорому удовлетворению.

Чтобы заведение оставляло о себе впечатление чистого и опрятного, необходимо тщательно следить за состоянием помещений и ежедневно проводить уборку.

Расположение булочной-кондитерской должно находиться в месте с высокой проходимостью, желательно размещать точки в спальных районах и недалеко от станций метро.

Для создания уютной атмосферы следует по возможности снизить уровень шума в заведении, что, в свою очередь, может быть достигнуто путем установления качественных окон, не пропускающих внешние звуки.

Кроме того, уют в помещении будет обеспечивать музыкальное сопровождение и наличие запаха свежей выпечки.

Красивый, концептуальный дизайн формируется за счет качественно продуманной планировки помещения и наличию там удобной стильной мебели.

Удобное представление товара обеспечивается грамотным мерчендайзингом и правильно подобранным освещением.

Доставка курьером изначально является преимущественной услугой. Однако для обеспечения максимальной удовлетворенности клиентов необходимо разработать меры, способствующие наиболее быстрой обработки и доставки заказа.

Широта ассортимента напрямую зависит от количества наименований продукции. Потребителям нравится, когда у них есть возможность выбирать из большого числа продукции, так как это позволяет каждому найти те изделия, которые будут наилучшим образом соответствовать его/ее вкусовым предпочтениям.

В случае же, если соответствие данному критерию затруднительно, возможно периодическое обновление ассортимента с сохранением числа наименований.

Третьим ключевым элементом является выявление тесноты связи между соответствующими требованиями потребителей и способами их удовлетворения. Теснота связи зависит от того, насколько существенный вклад вносит та или иная характеристика продукта в удовлетворении конкретного желания потребителя.

Четвертый ключевой элемент заключается в развертывании функции качества, то есть после установления связи между требованиями потребителя и общими характеристиками создаваемого продукта, необходимым является выбор цели, то есть выбор таких значений параметров качества создаваемого продукта, которые, по мнению производителя, не только будут соответствовать ожиданиям потребителя, но и обеспечат конкурентоспособность создаваемого продукта в планируемом секторе рынка. маркетинговый ценообразование ассортиментный распределительный

Таким образом, высокая проходимость измеряется в человеко-часах. Целевой показатель: 150 чел/час.

Частота уборки помещения рассчитывается в часах. В этом пункте можно выделить две составляющие - частоту уборки (раз в 24 часа) и контроль за состоянием чистоты (каждый час).

Уровень шума должен составлять не более 40%

Стоимость аренды определяется в рублях, предпочтительная сумма составляет 540000 руб/год.

Помещение измеряется в кв. м.. Оптимальной будет являться площадь в 50-70 кв. м..

Желательное количество персонала для поддержания невысокой себестоимости составляет 6 человек.

Пятым ключевым элементом построения «дома качества» является установление рейтинга важности компонент, полученных при рассмотрении первого элемента, и на основе этих данных - определение рейтинга важности соответствующих компонент.

Дом качества булочной-кондитерской представлен в Приложении 1.

2.3 Дом качества для хлебобулочных изделий

Первый ключевой элемент

Для хлебобулочных изделий главными критериями выбора являются: доступная цена, качество и аппетитный вид.

Для того, чтобы начать работу по соответствию выявленным критериям, нужно развернуть абстрактные желания потребителей в интегральную ценность продукта (таб. 4).

1. Доступная цена подразумевает восприятие цены, как адекватной тому или иному изделию. Т.е потребитель не должен испытывать неприятные чувства от того, что, по его мнению, переплачивает за продукт.

2. Критерий качества охватывает такие свойства товара, как вкус, свежесть и полезность.

3. Аппетитный вид подразумевает привлекательный внешний вид изделия и красивую упаковку.

Второй ключевой элемент

· Восприятие цены, как адекватной для каждого вида продукции, а именно, относительно недорогой, достигается за счет снижения логистических затрат и закупочной цены на продукцию, а также за счет низкой стоимости хранения.

· Свежесть хлебобулочных изделий будет обеспечиваться, благодаря использованию инновационной шоковой заморозки. Суть данной технологии заключается в том, что с ее использованием возможно хранение продукции в морозильнике в состоянии 80% готовности. После поступления продукции на точку, она допекается уже на месте, сохраняя при этом вкусовые качества и полезные свойства.

· Вкусовые качества изделий зависят от включенных в состав ингредиентов и, что естественно, от рецептуры. Соответственно, для достижения наилучшего вкуса следует использовать только натуральные ингредиенты.

· На полезность продукции влияет качество использованного сырья. Учитывая, что в настоящее время все большее количество людей задумывается о здоровом образе жизни и правильном питании, важность полезности того или иного продукта преуменьшать не стоит.

· Чтобы обеспечить привлекательный внешний вид изделий, необходимо продумать оформление будущей продукции и следить за качественным исполнением ее рецептуры.

· Для красивой упаковки следует разработать оригинальный дизайн, который бы привлекал внимание потребителей.

Третий ключевой элемент

Теснота связей между соответствующими требованиями потребителей и способами их удовлетворения отображена в таблице 2.

Четвертый ключевой элемент

· Низкие затраты на закупку продукции, логистику и хранение позволят установить цены на уровне сегмента I. (распределение ценовых сегментов на стр. 18-19).

· Свежесть выпечки и хлеба можно измерить в часах. Максимальное временя с момента окончательного приготовления - не более 3-х часов.

· Натуральность ингредиентов определяется в процентах, и целевым показателем является 100%.

· Качество использованного сырья также должно находится на уровне 100%.

Пятый ключевой элемент

Рейтинг важности требований потребителей в таб. 2

Таблица 2

Дом качества для хлебобулочных изделий

	Важность	низкая закупочная цена	низкие логистические затраты	низкая стоимость хранения	только что приготовленная	натуральные ингредиенты	использование качественного сырья	оригинальный дизайн
адекватная цена	5	s	s	s	m	w	s	w
свежесть	4	m			s
вкус	5	s			m	w	m
полезность	3	s				s	m
привлекательный внешний вид изделия	4	w			w			s
красивая упаковка	2	m						s
ЦЕЛИ	низ "голубого" сегмента, верх "болотного"	до 3-х часов	100%	100%	отличный от конкурентов
абсолютный вес	139	45	45	70	37	69	68
относительный вес	29	10	10	15	8	15	14
Техническая сложность	5	3	1	4	1	3	2

Рис. 12. Оценка продукции конкурентов

Таблица 3

Требования потребителей
- доступная цена	адекватная цена	низкая закупочная цена	руб
		низкие логистические затраты	руб
		низкая стоимость хранения	руб
- качество	свежесть	только что приготовленная	час
	вкус	натуральные ингредиенты	руб
	полезность	использование качественного сырья	руб
- аппетитный	привлекательный внешний вид изделия	оригинальный дизайн
	красивая упаковка

2.4 Дом качества для кондитерских изделий

Первый ключевой элемент

Для кондитерских изделий главными критериями выбора являются: доступная цена, качество и аппетитный вид.

Для того, чтобы начать работу по соответствию выявленным критериям, нужно развернуть абстрактные желания потребителей в интегральную ценность продукта.

· Доступная цена подразумевает восприятие цены, как адекватной тому или иному изделию. Т.е потребитель не должен испытывать неприятные чувства от того, что, по его мнению, переплачивает за продукт.

· Критерий качества охватывает такие свойства товара, как вкус, свежесть и полезность.

· Аппетитный вид подразумевает привлекательный внешний вид изделия и красивую упаковку.

Второй ключевой элемент

· Восприятие цены, как адекватной для каждого вида продукции, а именно, относительно недорогой, достигается за счет снижения логистических затрат и закупочной цены на продукцию, а также за счет низкой стоимости хранения. В отличие от выпечки, пирожные и торты могут храниться дольше и не требуют особого оборудования.

· Кондитерские изделия остаются свежими в течение нескольких дней, поэтому для обеспечения данного критерия достаточно, чтобы продукция была произведена недавно.

· Вкусовые качества изделий зависят от включенных в состав ингредиентов и, что естественно, от рецептуры. Соответственно, для достижения наилучшего вкуса следует использовать только натуральные ингредиенты.