Анализ влияния макроэкономических и микроэкономических показателей России на развитие рынка услуг мобильной связи

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ влияния макроэкономических и микроэкономических показателей России на развитие рынка услуг мобильной связи

1. Роль инфокоммуникационной индустрии в отечественной и мировой экономике

Современная инфокоммуникационная индустрия - одна из наиболее эффективных и динамично развивающихся отраслей мировой экономики, в которую вложены многие сотни миллиардов долларов. Основными особенностями её развития являются глобализация, конвергенция, персонализация, либерализация и интеграция рынков.

Глобализация инфокоммуникаций объективно характеризуется ростом отношения мирового экспорта инфокоммуникационной продукции и услуг к мировому обороту инфокоммуникационной отрасли. Глобализация реализуется, прежде всего, через построение национальных мультисервисных сетей фиксированной и подвижной связи, объединенных в единое информационное пространство (ЕИП).

Экспертами подсчитано, что для создания всемирной опорной волоконно-оптической сети связи потребуется около четверти века и не менее $1 млрд. К этим затратам следует добавить около $3 млрд., необходимых для ликвидации отставания развивающихся стран в средствах связи.

Формирование глобальной Сети приведёт к устойчивому росту трафика, что в свою очередь сделает безальтернативным повсеместное внедрение цифрового формата передачи всех данных (в том числе голоса и изображения).

В этой связи можно отметить роль Интернета, как базиса глобальной Сети. Интернет характеризуется постоянным ростом количества пользователей, число которых за последние пять лет увеличилось более чем в два раза (см. рисунок 1).



Рис. 1 Рост количества пользователей сети Интернет в мире (млн. человек)

Ежедневно в Интернете появляется около 1,5 млн. новых документов, а трафик увеличивается каждый месяц на треть. Согласно данным исследования численности мировой аудитории Интернета, десять лет назад прогнозировалось, что до 2010 года число активных пользователей Интернет вырастет до 350 млн, но этот рубеж был преодолен уже в 2005 году. В настоящее время прирост числа пользователей составляет порядка 10 млн. в месяц и в 2006 году число интернет-абонентов превысило 1 млрд. человек.

Знаменательно, что в России еженедельная Интернет-аудитория составляла в 2010 году 10 млн, а в течение 2006 года ее приток увеличился на 3 млн. пользователей. В денежном выражении рынок интернет-доступа превысил $1 млрд. Аналитики и представители Мининформсвязи предсказывают, что рынок доступа в Интернет и передачи данных в ближайшие годы будет самым быстрорастущим видом телекоммуникационного бизнеса в России, а рост благосостояния россиян приведет к тому, что этот сегмент рынка до конца десятилетия будет расти, как минимум, на 25% ежегодно и к 2008 году может подняться до $2,6 - 3,0 млрд. При этом намечается существенный рост и мобильного Интернета.

Мобильный доступ в Интернет получил массовое распространение только в 2005 году. Ожидается, что к концу 2006 году число его пользователей превысит 730 млн. По мнению аналитиков, столь бурный рост мобильного Интернета обусловлен тремя факторами: персонализацией услуг, мобильными транзакциями, географическим позиционированием.

Глобализация охватывает все страны, однако различие в состояниях экономики и образования между странами «золотого миллиарда» и «третьего мира» приводит к неравным возможностям в развитии цифровых технологий.

В этой связи может быть интересен представленный компанией Meta Group индекс Global New E-Economy Index (GNEI), характеризующий «цифровое неравенство». Он подсчитывается на основе 5 групп показателей: доля работников умственного труда, занятых в экономике; уровень технологической инновации; степень перехода на методы автоматизированной обработки данных в экономике; глобализация национальной экономики; динамизм экономики. В общем списке индекса GNEI, включавшем 47 стран, Россия в 2005 году находилась на 39-м месте. А по показателям технологической конкурентоспособности и технологической инновации отставала от лидеров (США и Японии соответственно) более чем вдвое.

Также отметим, что по общепризнанному мнению экономика России относится к разряду смешанных экономических систем, в которых средства производства и капитал находятся преимущественно в частной собственности, а распределение ограниченных ресурсов осуществляется как рынками, так и при значительном участии государства. При этом еще сохраняются последствия государственного монополизма: отношение налогов к валовому объему завершенного производства товаров и услуг составляет около 40%, а доля госрасходов в годовом продукте страны выше 50% (против 40% в большинстве развитых стран мира).

Еще одной значимой особенностью экономики России является доставшийся ей от СССР высокий государственный долг, характеризуемый преобладающей внешней составляющей заимствования. Тем не менее, не игнорируя все эти проблемы, можно утверждать, что Россия все больше включается в мировую экономическую систему. И, прежде всего, это сказывается в темпах развития инфокоммуникационной индустрии, для которой существовавшее ранее отставание в 4 - 5 лет уже сократилось до 3 - 4 лет.

Создание глобальной сети связи сопряжено с огромными финансовыми затратами. Поэтому уместно также отметить, что вполне естественной для данной индустрии является тенденция к конвергенции информатики и связи.

В технологиях информатики и связи происходят революционные изменения, среди которых наиболее значимыми являются преобразования в организации каналов передачи и коммутации данных. До середины прошлого десятилетия развитие сетей, оптимизированных для передачи голосового трафика, шло эволюционно. Однако в последние годы на фоне стабилизации голосового трафика отмечается рост трафика данных. В такой ситуации неизбежен пересмотр концептуальных основ построения инфокоммуникационной индустрии. Прежде всего, это выражается в переходе сетей связи от коммутации каналов к коммутации пакетов.

Всеобъемлющий характер в инфокоммуникациях имеет использование IP-протокола. При этом внедрение поверх него потоковой передачи голоса и изображения переходит в настоящее время из эпизодических в разряд повседневных задач. Специалисты отмечают, что комбинации с IP-протоколом позволят получить следующие преимущества в рамках единой унифицированной инфраструктуры связи: гарантию пропускной способности, контролируемость сети, регулирование трафика в целях оптимального использования ресурсов, предсказуемость высокого качества сервиса (включая широкополосные сервисы высокоскоростной передачи голоса и данных) и т.д.

В процессе конвергенции формируется новая основа инфокоммуникационной индустрии, происходит размывание границ между фиксированной и мобильной связью, а также группами потребительских услуг. Начинают доминировать мультисервисные интерактивные приложения. При этом защиту от хаоса обеспечивают унификация и стандартизация услуг. Они позволяют, с одной стороны, сократить затраты на разработку и производство высококачественного оборудования, изготавливать его дешевле и надежнее, с другой стороны, исключить дублирование приложений, сделать глобальную сеть предельно открытой и доступной. А в целом это способствует подключению к инфокоммуникационным сетям максимального числа пользователей с предоставлением им широкого спектра услуг в соответствии с индивидуальными потребностями, включая мобильный доступ в любое время к любой точке ЕИП.

Последний фактор является основной целью тенденции персонализации инфокоммуникационных услуг (запрос любой услуги по персональному номеру). Эта цель достигается при помощи мобильной связи, которая решительным образом влияет на ситуацию в традиционных сегментах инфокоммуникационного рынка. В этой связи заметим, что впервые за более чем 100 лет своего существования фирма British Telecom признала проигрыш таксофонов в конкуренции с мобильными телефонами и заявила о намерении отказаться от расширения сети таксофонов.

Опережающее развитие сетей подвижной связи по отношению к фиксированной стало устойчивой тенденцией во всём мире. К началу 2006 года число мобильных абонентов в целом превысило 2 млрд. человек.

Рост числа абонентов связи в мире

В нашей стране число абонентов сотовых операторов к концу 2010 года составило 126 млн. человек (по SIM-картам). По расчётам автора, в 2006 абонентская база сотовых операторов России по SIM-картам превысит 150 млн., а по реальным абонентам достигнет 70 млн. человек. Знаменательно, что стремительное развитие сетей подвижной радиотелефонной связи сопровождалось также существенным улучшением структуры рынка, увеличением зоны охвата, ростом проникновения услуг радиотелефонии, прежде всего, в регионах. Основная часть прироста абонентов произошла не за счет Москвы и других крупных городов, а за счет регионов.

Относительно российского рынка цифрового контента можно отметить, что, согласно данным J&P, его размер в 2006 г. составил 1,7 млрд долл. Аналитики прогнозируют, что его объем к 2010 г. достигнет 5 млрд долл. Причем рост отечественного рынка цифрового контента в 2007 г. составит порядка 26% - 2,1 млрд руб. При этом объемы продаж контента через интернет вырастут в 2007 г. на 75%, а через цифровое телевидение - на 44%. Основными факторами роста сегмента цифрового контента в 2007 г. станут цифровое видео и игры, а также появление новых бизнес-моделей: реклама и пакетирование услуг (развитие triple и double play).

Специалисты считают, что, как только в 2008-2010 гг. проникновение цифровых каналов (широкополосного интернета и ТВ) достигнет критической точки перехода к массовому рынку, начнется значительный рост цифрового контента в секторе онлайн (интерактивная дистрибуция видеоконтента, полных музыкальных треков, многопользовательских игр), который в 2010 г. сформирует более 30% рынка дополнительных услуг. Рост цифровых возможностей и потребительского опыта приведет к обострению конкуренции на рынке и росту его фрагментированности (через нишевые сегменты), а также бурному развитию инфраструктурных сервисов, включающих поиск и каталогизация, социальные сети, платежные системы и т.д.

Нельзя не отметить и активный рост на рынке услуг спутниковой связи. Эта технология очень важна для России, отличающейся ее расстояниями, труднодоступными и географически удаленными населенными пунктами. Благодаря спутниковым технологиям удалось реализовать ряд инфокоммуникационных проектов в Сибири, на территориях Крайнего Севера, Дальнего Востока и др. Жители этих регионов получили возможность пользоваться Интернетом, телефонной связью, смотреть телевизионные передачи.

Важно и необходимо подчеркнуть, что для всех стран эффективность формирования основных сегментов рынка услуг связи зависит от либерализации применяемых методов государственного регулирования. В России либерализация инфокоммуникационной индустрии осуществляется в соответствии с Планом действий Правительства Российской Федерации в области социальной политики и модернизации экономики. В нём создание и развитие национальной телекоммуникационной инфраструктуры рассматривается как один из важнейших приоритетов. При этом целью либерализации является разработка мер, направленных на формирование рыночных условий, обеспечивающих:

удовлетворение растущих потребностей в услугах связи и ускоренное развитие национальной телекоммуникационной инфраструктуры ЕИП;

предоставление общедоступных услуг связи в каждом населенном пункте России;

повышение эффективности использования телекоммуникационной инфраструктуры и создание добросовестной конкуренции.

В этом деле основными задачами развития интегрированного рынка инфокоммуникационных услуг являются:

совершенствование рыночных механизмов, повышающих эффективность работы операторов связи и провайдеров услуг;

повышение инвестиционной привлекательности телекоммуникационной отрасли;

дальнейшее развитие конкурентной среды на рынке инфокоммуникационных услуг и обеспечение равных прав для всех участников рынка;

развитие новых технологий и построение современной национальной телекоммуникационной инфраструктуры;

интеграция телекоммуникационного комплекса России в европейский и мировой телекоммуникационные комплексы с учетом национальных интересов;

совершенствование системы нормативного правового регулирования отрасли.

В мире объем информации, передаваемой посредством телекоммуникационной инфраструктуры, удваивается каждые 2-3 года. Появляются и успешно развиваются новые отрасли инфокоммуникационной индустрии, существенно возрастает информационная составляющая экономической активности субъектов рынка и влияние информационных технологий на научно-технический, интеллектуальный потенциал и здоровье наций. Начало XXI века рассматривается как эра формирования инфокоммуникационного общества, требующего для своего существования наличие глобальных телекоммуникаций, темпы развития которых должны быть опережающими по отношению к темпам развития экономики в целом.

Поэтому создание российской инфокоммуникационной инфраструктуры следует рассматривать как важнейший фактор подъема национальной экономики, роста деловой и интеллектуальной активности общества, укрепления авторитета страны в международном сообществе. Причём опережающее развитие инфокоммуникаций является необходимым условием для создания инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в страну, решения вопросов занятости населения, развития современных информационных технологий.

Значение отрасли информационных технологий и связи проявляется в том, что, оказывая большое влияние на развитие производственной инфраструктуры других отраслей, она определяет темпы развития национальной экономики, а также занимает существенную и постоянно увеличивающуюся долю в валовом внутреннем продукте (ВВП). В 2010 г. вклад отрасли в ВВП увеличился до 5,0%. При этом объем рынка услуг связи составил 710 млрд. рублей или 131,4%, что более чем в 5 раз превышает общие темпы роста экономики РФ. Объем рынка информационных технологий оценивается примерно в 310 млрд. рублей, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом. Эти данные показывают правильность выбранной политики развития отрасли в момент перехода России к рыночной экономике.

Для ещё большего повышения роли инфокоммуникаций в ВВП нашей страны необходимо, прежде всего, обеспечить:

ускорение роста в отрасли доли малого и среднего бизнеса (за счёт демонополизация рынка дополнительных услуг связи);

повышение эффективности (в том числе производительности) функциональной деятельности предприятий связи;

увеличение доли потребления инфокоммуникационных услуг и снижение отнесённых затрат населения.

Чтобы правильно оценить перспективу изменения российского рынка услуг сотовой связи и обосновать возможность дальнейшего его развития с использованием бизнес-модели MVNO, целесообразно осуществить классификацию инфокоммуникационных услуг и, опираясь на особенности функциональной деятельности основных участников рынка, изучить модели их взаимодействия.

2. Классификационный анализ инфокоммуникационных продуктов и услуг

Изучение автором зарубежного и отечественного опыта показало, что инфокоммуникационные услуги, под которыми будем понимать функциональную деятельность участников рынка информационных технологий и связи по приёму, обработке, хранению, передаче и доставке потребителю инфокоммуникационных продуктов, можно разделить на две большие группы.

Универсальные услуги связи (УУС), оказываемые любому пользователю на всей территории страны в заданный срок, с установленным качеством и по доступной цене в соответствии с заранее заключённым договором тарифного соглашения между оператором и абонентом.

Возможности сотовых сетей связи поколения 2G и 2G+ позволяют базовым операторам самостоятельно осуществлять следующие УУС: двухсторонние телефонные переговоры, конференц-связь, голосовую почту, автоматическое определение номера / антиопределение номера, переадресацию звонков, ожидание вызова, удержание соединения, запрет звонков, передачу от абонента к абоненту SMS или MMS сообщений.

Дополнительные потребительские услуги (ДПУ), которые пока ограниченно реализуются в регионах в зависимости от технологического развития сети связи в зоне обслуживания, являются результатом партнёрского взаимодействия базовых операторов сотовой связи с другими участниками рынка, имеют добавленную стоимость и предоставляются абонентам индивидуально после соответствующей предоплаты.

Современный рынок ДПУ для мобильных телефонов очень разнообразен. Для его систематизированного изучения целесообразно классифицировать инфокоммуникационные продукты и сервисы по содержанию или назначению. С учётом обобщения зарубежного опыта разработанная автором классификация представлена ниже.

1) Картинки и логотипы:

черно-белые картинки;

цветные картинки;

логотипы, создаваемые по индивидуальному заказу абонента (например, с именем абонента и т.д.);

отредактированные пользователями изображения (например, технология Living Pictures позволяет преобразовать любую двухмерную фотографию, сделанную встроенной цифровой камерой, в трехмерную «говорящую картинку»).

2) Мелодии (рингтоны):

монофонические мелодии, как звуковой сигнал на входящих звонок;

полифонические мелодии, как звуковой сигнал на входящий звонок;

«риалтоны»:

«мастер-мелодии», которые представляют собой запись оригинальной музыки (монофонические и полифонические мелодии - воспроизведение синтезированных записей),

голосовые (комедийные голоса, голоса знаменитостей и т.д.),

звуковые эффекты (смешные звуки, шумовые эффекты);

индивидуальные рингтоны (например, с помощью технологии Phonehits можно получать на свой мобильный телефон рингтоны именно тех песен, которые в указанный абонентом момент звучат на радио.);

фоновые мелодии вызова - ringback (например, сервис Crystal Tones позволяет заменять стандартные сигналы вызова, которые слышит пользователь при исходящем звонке перед установлением соединения, на персонализированный музыкальный стереофонический тон разнообразного содержания: шуточный, спортивный, клипы из кинофильмов и т.д.).

3) Сообщение автоответчика (возможность индивидуализации «Голосовой почты» посредством выбора приветствия, записанного популярными актерами).

4) Игры (автономные, частично автономные, серверные), которые различаются:

по количеству участников (индивидуальные игры, многопользовательские игры);

по технологии используемых протоколов (SMS, IVR, WAP, WEB-поддержка, JAVA-приложения, LBS - с определением местоположения и т.д.);

по жанрам (аркады, головоломки, гонки, стрелялки, спорт, стратегии, квесты, ролевые игры, азартные игры, тотализатор и т.д.).

5) Развлекательная информация (анекдоты, афоризмы, замечательные даты, интересные факты, признание в любви, подарки, тосты, цитаты, анонимика, признание в любви, биоритмы, гороскопы, сонник, нумерология и т.д.).

6) Деловая информация (новости, автокоды регионов, справочные телефоны, расписание сеансов кино и театральных постановок, курсы валют, отслеживание биржевых индексов, погода, штрих-код, пробки на дорогах, гид по городу, мобильная подписка на газеты объявлений и т.д.).

7) Сервисы для взрослых (эротические фото и видео галереи, Кама-Сутра, гороскопы, анекдоты, тесты, контактная информация развлекательных мест, квалифицированные советы по личным вопросам, MMS конкурсы фотографий абонентов и т.д.).

8) Общение и знакомства (размещение и поиск анкет с личными данными, форумы, чаты, IVR - знакомства, запись голосовых сообщений и писем, мобильный почтовый ящик и т.д.).

9) Сервисы географического позиционирования (LBS), основанные на определении местоположения абонента. Предоставляются либо по разовому запросу, либо в рамках регулярной подписки.

Основным LBS-сервисом является автоматическое определение собственного местоположения (абонент получает на телефон изображение карты с выделенной зоной своего текущего местоположения) или местоположения другого абонента (абонент получает на телефон изображение карты с выделенной зоной текущего местоположения запрашиваемого абонента).

На основании информации о месте нахождения можно реализовать и ряд других функций: поиск кратчайшего маршрута; получение сведений об объектах, расположенных в территориальной доступности абонента (ближайшие точки продаж, объекты социальной сферы, справки yellow pages и т.д.); заказ с доставкой (заказ такси, доставка на дом товаров, вызов курьера и т.д.); получение информации о дорожной обстановке или расписания о движении транспорта в районе местонахождения абонента; игры и развлечения; вызов отряда быстрого реагирования и др.

10) Потоковая передача медиаданных (цифровых аудио и видео фрагментов в режиме реального времени). Она включает потоковый мобильный видео-просмотр ((значимых событий (чаще всего спортивных), каталогов, ленты новостей, анимированных прогнозов погоды и т.д.)), потоковое радио, а также потоковое радио и видеосопровождение (например, сервис «визуальное радио», позволяющий пользователям сотовых аппаратов не только слушать аудиоинформацию, но и получать картинки, а также голосовать за музыкальные композиции или приобрести рингтоны).

11) Интерактивные мультимедийные сервисы:

мобильный Интернет с использованием GPRS, EDGE, EV-DO и других технологий;

личное радио (позволяет абонентам настраивать предлагаемый им поток музыки посредством простого нажатия кнопки, в зависимости от того, нравится им музыка или нет);

предоставление музыкальных композиций или музыкальных видеоклипов по запросу (в этом случае все записи хранятся на серверах оператора);

добавление музыкальных композиций (в цифровой плеер, встроенный в мобильный телефон).

12) Медиа-интегрированные сервисы, в которых непосредственно участвует медиа-провайдеры. Предоставление таких услуг часто основано на интеграции ТВ, SMS или IVR и включает ТВ-чаты, интерактивные программы (радио и телевидение), голосования, интерактивные игры.

13) Мобильный маркетинг - интерактивный маркетинговый инструмент или маркетинговые коммуникации, в реализации которых задействован мобильный телефон. Предоставление мобильного маркетинга основано на идее персональной нацеленности на абонента в части целевой рекламы, отфильтрованных новостей, личного портфеля акций и т.п. Реализация такого рода продуктов возможна с использованием различных технологий передачи данных - SMS и MMS сообщений, организации доступа к WAP-сайтам и WEB-сайтам, службы голосовых сообщений (IVR), организации специализированных меню на SIM-картах абонентов и т.д. К основным мероприятиям мобильного маркетинга относятся: адресная рассылка рекламы абонентам (посредством SMS и MMS сообщений); интерактивные «промоушен» акции по заказу производителей товаров и услуг; исследования рынка на основе опросов абонентов; размещение рекламы в играх, предназначенных для мобильных телефонов, и др.

14) Специальные приложения. Данный сегмент можно условно разделить на пользовательские приложения, которые могут использоваться абонентами в повседневной жизни, и бизнес-приложения, которые интересны, прежде всего, корпоративному сектору в сфере оптимизации бизнес-процессов. Сегментация внутри данных групп достаточно сложна, поскольку практически каждое приложение является индивидуальным, поэтому проиллюстрируем их примерами.

14.1) Пользовательские приложения

a) Приложения, ориентированные на использование мобильной связи (например, немецкая компания Simeda предлагает использовать различные фоновые звучания во время разговора, причём проигрываемая звуковая композиция может быть собственной или скачиваемой из Интернета).

b) Приложения для работы с фотоизображениями (например, сервис Vodafone Live основанный на технологии MMS сообщений. Чтобы им воспользоваться, абонент должен иметь телефон под брэндом Vodafone со специальной кнопкой. Картинка, снятая встроенной камерой телефона, попадает при нажатии кнопки в личный электронный фотоальбом абонента на сайте компании и / или посылается другу).

c) Микроплатежные сервисы (например, TopupPlus Streetselle компании Valista, с помощью которого возможен перевод денег на счета других пользователей, включая родственников и знакомых).

d) SMS - антиспам.

e) SMS - переводчик.

f) Решение FoneBlog, которое позволяет абонентам создавать и поддерживать личные веб-дневники (блоги) прямо со своих мобильных телефонов. При этом могут размещаться текст, фотографии, аудио-и видеоконтент, которые фактически сразу становятся доступными для просмотра через WAP или стандартный веб-браузер. Сервис рассчитан, в первую очередь, на пользователей мобильников с фотокамерами и поддержкой ММS сообщений, хотя ПО поддерживает и текстовую версию SMS сообщений. Для создания блогов подписчикам не требуется иметь никаких навыков создания веб-страниц.

g) Приложения, помогающие в ведении домашнего хозяйства (например, планирование затрат, подсчет калорий, подсчет расходов на автомобильное топливо и т.д.).

h) «Умный дом» - различные варианты слежения за домом с помощью мобильного телефона - от возможности получения SMS-сообщений об утечке газа или возгорании, а также картинки с видеокамеры до программного комплекса, связанного с движущимся роботом, оборудованным сенсорами и видеокамерами.

14.2) Бизнес-приложения, использующие функции доступа к корпоративным или специализированным базам данных, реализации услуг телемедицины (например, наблюдение за кровяным давлением и другими параметрами пациента на расстоянии, осуществляемое через сотовую связь), мониторинга автомобильного трафика в режиме реального времени, оптимальной маршрутизации с учетом дорожной обстановки и многие другие.

15) Мобильная торговля, осуществляемая между предприятием и конечным клиентом (В2С), а также между предприятиями (В2В) с использованием мобильных терминалов (сотовых телефонов). Одна из разновидностей - мобильный банкинг, когда с помощью SMS оплачиваются товары и услуги, не имеющие отношения к мобильной связи. Например, продажа PIN-кодов для доступа в Интернет; оплата онлайн-игр и т.д. Большое внимание в этом сегменте уделяется микроплатежам (мелкие суммы платежей, которые нельзя осуществить через расчетные банковские карты или кредитные карты, выполняемые с помощью ежемесячных счетов за мобильную телефонную связь). Примерами микроплатежей является оплата SMS рефератов, сайтов знакомств (платный доступ к анкетам), разовых юридических консультаций и другой информации, распространяемой в Интернете.

Для расширения целевой аудитории прибегают к пакетированию ДПУ. Чаще всего пакетирование происходит на базе «мобильных клубов»/ «фанклубов» по интересам и осуществляется посредством подписки абонента на некую подборку услуг, связанную воедино с той или иной тематикой. Например, по программе «любимый исполнитель»: последние новости о нем, новые фотографии, композиции, игры, приглашения на участие в конкурсах или на эксклюзивную раздачу автографов и т.д.

Как пример, можно также отметить мобильную программу «футбольный клуб». Она заключается в том, чтобы предоставить абонентам сети возможность с помощью сотовых телефонов следить за ходом футбольных матчей, просматривать в повторе острые моменты игры, знакомиться с анонсами и читать интервью игроков, а также принимать участие в специальных конкурсах. Кроме того, эта программа будет контролировать распространение билетов на матчи популярных клубов, бронирование гостиниц, а также займется организацией специальных мероприятий, приуроченных к футбольным играм.

Пакетирование целесообразно производить с учетом сегментирования целевой аудитории, используя при этом четыре основных профиля ДПУ.

Услуги, связанные с ведением бизнеса, сегментированные по его размерам.

К ним относятся: организация виртуальных частных сетей, осуществление доступа в корпоративные базы данных и т.д.

Услуги, улучшающие стиль жизни, сегментированные по категориям доходности абонента.

Сюда можно отнести, электронные покупки, интеллектуальные объекты, в частности, smart home (умный или лучше послушный дом) и т.д.

Услуги, имеющие развлекательный характер, сегментированные по категориям доходности абонента.

К ним можно отнести: получение аудио-и видеоинформации в интерактивном режиме, игры, и т.д.

Услуги, нацеленные на обеспечение безопасности отдельных граждан, включая их имущество, а также государственных и общественных структур.

Сюда, в частности, относится широкий спектр услуг, связанных с мониторингом объектов жизнедеятельности.

В целом можно утверждать, что по мере увеличения степени массовости ДПУ они могут стать основой для существенного повышения ARPU в сетях сотовой связи. Вместе с тем результаты проведённой классификации свидетельствуют о существенных трудностях, которые могут возникнуть перед базовыми операторами при сегментировании целевой аудитории в ходе продвижения новых потребительских услуг сотовой связи, и невозможности обеспечения доступности в сжатые сроки и только собственными силами такого широкого спектра инфокоммуникационных продуктов и сервисов. Всё это показывает наличие большого поля возможной деятельности виртуальных операторов и подтверждает актуальность разработки концепции развития услуг MVNO в России.

3. Анализ моделей взаимодействия и функциональной деятельности основных участников рынка инфокоммуникационных услуг

инфокоммуникационный услуга индустрия мобильный

На мировом рынке услуг, предоставляемых в сетях мобильной связи, существуют три основные бизнес-модели взаимодействия базовых операторов и контент-провайдеров. Первая широко распространена в Японии, вторая - в Европе, третья - в США. Эти модели различаются по сложившимся отношениям между операторами и контент-провайдерами, по распределению доходов от продажи услуг, по маркетинговым стратегиям компаний.

В Японии контент-провайдеры, предоставляющие услуги под собственной торговой маркой, забирают большую часть доходов (до 90%) и даже могут диктовать сотовым компаниям свои условия. Но японские сотовые операторы тоже активно влияют на рынок инфокоммуникационных услуг, разрабатывая рейтинговые программы, с помощью которых они отбирают для себя лучших и самых перспективных контент-провайдеров, предлагая им более выгодные условия эксклюзивного сотрудничества.

В Европе сотовые компании не стали полностью отдавать инфокоммуникационные услуги в чужие руки, опасаясь размыть собственную идентичность или ослабить влияние своих брендов. Пользуясь своей независимостью, они способны оказывать на контент-провайдеров значительное давление. Некоторые европейские сотовые компании начали развивать и активно продвигать свои модели контента. Так, один из собственных проектов, услугу «Vodafone Live!», успешно реализует крупнейшая сотовая компания Vodafone. Чтобы ею воспользоваться, абонент должен иметь телефон под маркой Vodafone, снабженный специальной кнопкой. Подобным приемом (телефоном под собственной маркой с «зашитыми» настройками и особой кнопкой) воспользовались многие операторские компании Европы и США, в том числе и российская компания МТС.

Американские операторы практически полностью отдали инфокоммуникационные услуги в руки контент-провайдеров, но оставили за собой право требовать эксклюзивности и рекламировать значительную часть услуг под торговой маркой своего бренда. Успешность подобной стратегии подтверждает, например, опыт сотовых компаний Verizon Wireless и Sprint PCS, которые разработали для новых услуг специальные торговые марки («Get It Now!» и «PCS Vision») и вели активную деятельность по заключению эксклюзивных договоров с контент-провайдерами, ведя масштабные рекламные кампании. В отличие от них другой крупный сотовый американский оператор, Cingular, пустил маркетинг на самотек. В результате чистый приток клиентов у компании Verizon оказался самым высоким, а уровень оттока самым низким в отрасли (около 1,5% в месяц, что считается показателем высокой лояльности абонентов), показатели компании Sprint были чуть хуже, а чистый приток у компании Cingular был в три раза ниже и при большем оттоке абонентов.

Что касается России, то сегмент контент-услуг для мобильных устройств является наиболее динамично развивающимся во всей телекоммуникационной отрасли. За 2010 год доходы от мобильного контента выросли на 120%, и к 2010 году, по оптимистическому прогнозу, объем рынка может составить $4,5 - 5 млрд. Знаменательно, что с начала 2010 года наблюдалось значительное повышение спроса на В2В услуги, а именно на проекты мобильного маркетинга. Объем рынка мобильного маркетинга оценивается сейчас экспертами в $3,5 - 4 млн. Они также отмечают рост доли интерактивных медиа-проектов (совместные проекты с прессой, телеканалами и радиостанциями). Ожидается и рост популярности в 2006 году сложных интерактивных многопользовательских сервисов. При этом ожидается приход на российский рынок и зарубежных контент-провайдеров. Действительно вместе с ростом рынка растет и число его участников. По подсчётам аналитиков J'son & Partners (J&P), в первом квартале 2010 года в России насчитывалось 180 контент-провайдеров, а к концу года эта цифра приблизилась к 250. Но все равно это намного меньше, чем в Европе (более 8 тыс.) и Японии (более 40 тыс.).

В настоящее время в России уже есть 5-7 компаний (из ведущей десятки провайдеров мобильного контента), имеющих ежемесячный доход в $1-1,5 млн. При этом им достается 20-30% совокупного дохода за оказываемые услуги (по некоторым данным 50-60% без вычета расходов на рекламу услуг в СМИ), из которых потом 10-15% приходится делить с правообладателями. Однако за рубежом принята другая практика разделения доходов. Так, в Европе базовому оператору сети остается примерно 15% дохода. Этого достаточно, чтобы, например, в небольшой Финляндии, работали тысячи поставщиков контента. Обычно это небольшие динамичные компании, способные оперативно перестраиваться под новые задачи.

Общим для японской, европейской и американской моделей развития рынка инфокоммуникационных услуг является то, что там сотовые операторы не только активно помогают продвигать услуги контент-провайдеров, но и стараются сделать их максимально доступными. Российские операторы классической сотовой связи пока не прилагают больших усилий в этом направлении. Вместе с тем зарубежная практика показывает, что из каждого доллара, полученного базовым оператором, примерно 30-35 центов может приходиться на поступления от услуг контент-провайдеров по передаче текста, графики и данных. У отечественных федеральных операторов доход от такого рода услуг составляет в лучшем случае 15%. Тем не менее, уже очевидно, что базовые операторы будут вынуждены развивать организацию индивидуальных потребительских услуг со стороны контент-провайдеров, чтобы избежать ситуации ведения бизнеса на грани себестоимости. К этому их вынуждает усиление конкуренции и необходимость изобретения новых способов извлечения дохода, основанных на предложении дополнительного контента, связанного со стремлением людей разнообразить свою жизнь, идти в ногу со временем, а также решать личные вопросы через интеллектуальные технологии.

Рынок инфокоммуникационных услуг сетей сотовой связи России ещё молод, и на сегодняшний день трудно говорить об устоявшихся моделях взаимодействия его основных участников. Однако, опираясь на мировой опыт, можно выделить на этом рынке ряд ключевых субъектов, различающихся по своей функциональности.

1) Регулятор отрасли, представленный в лице Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, обеспечивает законотворческую деятельность, частотное регулирование, лицензирование, регулирование взаимодействия сетей, защиту прав потребителей и надзор.

2) Базовый оператор сети подвижной связи общего пользования (Host Network Operator - HNO), имеющий лицензии на радиочастотные ресурсы. Он обеспечивает прямую доставку услуг абонентам, биллинг (получение средств от абонентов в качестве платы за оказанные услуги для последующих расчетов с остальными участниками рынка), техническую поддержку работы клиента. Базовый оператор имеет непосредственные контрактные отношения с клиентом и частично играет роль контролёра качества (поскольку именно он отвечает перед абонентом за оказание той или иной услуги) и организатора рекламной площадки. В ряде случаев базовый оператор обеспечивает технологическую поддержку провайдеров, взаимодействуя с ними напрямую или через виртуального оператора, объединяющего мелких провайдеров (например, для услуг, основанных на определении местоположения абонентов). При этом агрегированный набор инфокоммуникационных услуг продаётся под единой торговой маркой, тесно связанной, как правило, с брендом оператора.

3) Провайдеры дополнительных потребительских услуг или сервис-провайдеры. Они занимаются реализацией услуг связи, активно используют рекламные площадки для информирования о своей деятельности и в зависимости от объемов дохода, количества и разнообразия видов предлагаемой инфокоммуникационной продукции, наличия собственных технологических платформ для работы с абонентами подразделяются на крупные и мелкие компании.

Мелкие сервис-провайдеры не имеют своего коммутационного оборудования и сетевой инфраструктуры. Обычно они торгуют только трафиком и предлагают «нишевые» продукты, например безлимитные тарифы, рассчитанные на ограниченный круг потребителей, либо дешевые тарифные планы для самого нижнего сегмента пользователей. Источником их доходов является разница между денежными поступлениями от абонентов и суммой, которую они выплачивают базовому оператору. Из технических средств они стараются завести у себя лишь биллинговую систему - и тогда их уже называют продвинутыми розничными дилерами (Enhanced Reseller), которые перепродают контракты, рассылают счета, принимают платежи за услуги связи, а также договариваются с оператором о введении собственных тарифных планов. Оператор может предоставить им право выступать агентами от его имени и поручить весь цикл продаж. При этом они не производят собственных SIM-карт и не имеют собственной базы данных с информацией об абонентах.

Крупные сервис-провайдеры осуществляют операции по предоставлению услуг под своей торговой маркой, продавая SIM-карты, которые внешне не имеют ничего общего с SIM-картами оператора сети. Они могут сами формировать пакет дополнительных услуг и продвигать его на рынке за счёт собственного бренда. При этом в технологической цепочке оказания услуг активно функционируют биллинговые системы, поддерживающие базы данных об абонентах, и используются коммутаторы, которые принимают часть трафика мобильных абонентов на себя.

4) Провайдеры вспомогательных услуг. Можно выделить несколько подвидов оказания таких услуг, существующих на рынке.

a) Провайдер приложений (Аpplication Service Provider - ASP) занимается разработкой и поставкой операторам решений и программного обеспечения, предназначенных, например, для использования интеллектуальных технологий в сетях сотовой связи.

b) Провайдер инфраструктуры организует инфраструктуру для хостинга и управления приложениями, включая управление распределением доходов между участниками, биллинг услуги, ведение учета. В области предоставления услуг SMS и MMS провайдер инфраструктуры создаёт условия для доставки этих сообщений и хостинга приложений, использующих SMS и MMS.

c) Провайдер системной инфраструктуры обеспечивает согласованность взаимодействия между компонентами сети и средствами реализации приложений посредством создания, например, интеллектуальной сети связи.

5) Оператор виртуальной сети мобильной связи - это очень перспективный субъект российского рынка инфокоммуникационных услуг. Он не должен иметь собственного радиочастотного ресурса, но будет наиболее приближён к конечным пользователям. Обеспечивая целенаправленную работу с клиентом при помощи арендованных каналов связи, он призван осуществлять разработку и внедрение дополнительных услуг, продвижение марки новых инфокоммуникационных продуктов, биллинг с конечными клиентами и другие функции. Для реализации транспортных потоков при предоставлении услуг он формирует отношения с действующим базовым оператором мобильной связи как оптовый покупатель трафика, оплачивая при этом как доступ к сотовой сети, так и услуги вызова своих абонентов. Виртуальный оператор имеет развитую дилерскую сеть, высокую распознаваемость своего бренда у абонентов и предоставляет любым участникам рынка мобильной связи право реализовывать различные виды инфокоммуникационной продукции под своей торговой маркой.

В рамках проектов MVNO могут осуществляться сотрудничество с контент-провайдерами на условиях партнёрства, а также слияния или поглощения, связанного с объединением мелких сервис-провайдеров под единым брендом. В результате такой агрегации виртуальный оператор берёт на себя техническое и юридическое обеспечение дополнительных сервисов, маркетинг и рекламное обеспечение продвижения новых услуг.

За рубежом принято считать, что сервис-провайдеры, предлагающие предоплаченные услуги с использованием собственной биллинговой системы, уже могут считаться виртуальными операторами начального уровня. В свою очередь MVNO 2-го уровня - это крупные провайдеры дополнительных услуг со своими коммутаторами, которые принимают часть трафика мобильных абонентов на себя, в состоянии организовать прием платежей абонентов, в том числе с использованием карт пополнения. От моделей «полных» MVNO они отличаются только отсутствием центра коммутации и в некоторых случаях - SIM-карт.

MVNO 3-го (высокого) уровня - это операторы, создающие собственную инфраструктуру, напоминающую хозяйство полноценного оператора. «Полные» MVNO представляют собой полностью оснащенные в технологическом плане и функционально независимые компании со своими биллинговыми системами и коммутаторами, с действующими центрами обработки вызовов. Они обладают уникальными серверами агрегации дополнительных услуг, службой технической поддержки, предлагают собственные тарифные планы и иногда пользуются собственными магистральными каналами для междугородних и международных звонков. Однако у них нет выделенного частотного ресурса и собственных базовых станций радиосетевого покрытия. Благодаря этому можно сэкономить инвестиции, требующиеся на создание и эксплуатацию наиболее дорогостоящих элементов сети, и ограничиться (при максимально возможном контроле над своими клиентами и их вызовами) арендой радиоинтерфейса одного или нескольких базовых операторов, а также необходимым минимумом возможностей сетевого транспорта и маршрутизации вызовов. Как правило, виртуальный оператор высокого уровня активно вкладывает деньги в рекламу, что помогает рекламным площадкам оказывать большее воздействие на абонентов.

6. Правообладатель или контент-провайдер - физическое или юридическое лицо, являющееся обладателем прав на тот или иной вид инфокоммуникационной продукции, например, на клипы, игры, музыкальные композиции и т.п. Правообладатель может предоставлять сервис-провайдеру права пользования или переработки (например, при создании рингтона) в обмен на соответствующие отчисления (разовые, периодические или в виде процента от дохода). Автор или создатели инфокоммуникационной продукции - частный случай правообладателя, поскольку правообладатель может не быть автором, но получить от автора права на пользование или переработку инфокоммуникационной продукции, а также на её реализацию. Правообладателями также могут быть новостные редакции, СМИ, телеканалы, медиа-холдинги и др. При этом важно отметить, что при реализации медиа-проектов правообладатели ТВ-каналов, ТВ-программ, газет и журналов тоже могут выступать как провайдеры, поставляя информационные услуги и другие сервисы, связанные с темой проекта.

7. Рекламная площадка (или медиа-провайдер) - внешняя компания, повышающая общественный интерес к тому или иному виду услуг на условиях рекламного договора с провайдером потребительских услуг или оператором. При этом важно иметь доступ к статистике, чтобы контролировать получение средств от партнера, а также знать, какой вид услуг из тех, что рекламируются, пользуется большим спросом.

К основным объектам рекламных площадок относятся:

печатные СМИ и их электронные версии (газеты, журналы, компакт-диски);

специальные печатные средства - листовки, брошюры, буклеты;

радио, ТВ, электронные табло;

интернет-сайты, включая WEB-сайты операторов, WAP-сайты, SIM-меню, SMS и MMS рассылки

8. Контролёр качества - организация, занимающаяся контролем качества услуг. Эта категория пока представлена на отечественном рынке лишь базовыми операторами связи. Вероятно, что в дальнейшем следует ожидать подключения к этому процессу других компаний на условиях, например, аутсорсинга для виртуальных операторов и сервис-провайдеров.

Касаясь вопроса качества инфокоммуникационных услуг, следует также отметить, что из-за многообразия платформ для разработки мобильных приложений, а также широких функциональных возможностей, присущих современным платформам и новейшим моделям телефонных аппаратов, операторам и сервис-провайдерам становится сложно контролировать качество и совместимость дополнительных услуг имеющимися техническими средствами. Поэтому сначала в Европе и США, а теперь и в России стали появляться специальные компании - сертификационные центры, которые и выполняют вышеуказанные функции.

9. Контрольная закупка - приобретение набора инфокоммуникационной продукции или услуг, осуществляемое правообладателем или рекламной площадкой с целью контроля над расчетами, проводимыми с ними провайдером. В ряде случаев контрольную закупку может производить провайдер с целью контроля над отчетностью оператора. Контрольная закупка может использоваться лишь тогда, когда интересующаяся сторона имеет доступ к статистике, позволяющей идентифицировать номер телефона абонента (не обязательно все цифры номера и время, когда производится закупка, а также цену услуги).

10. Абоненты - клиенты компаний сотовой и фиксированной связи, являющиеся конечными потребителями инфокоммуникационной услуг. На абонентов нацелены информационные усилия рекламных площадок. Они являются плательщиками 100% будущего дохода в цепочке создания ценности инфокоммуникационной продукции. Полученные от абонентов средства разделяются между всеми участниками рынка (операторами, провайдерами, правообладателями и т.д.).

Заключая данный раздел, целесообразно подчеркнуть, что, по мнению экспертов, базовые операторы сотовой связи не очень стремятся исполнять другие роли в схеме предоставления контента, кроме своих основных функций. Однако они будут вынуждены продолжать этим заниматься, если правообладатели не проявят большей заинтересованности в продвижении дополнительных услуг.

Вместе с тем, поскольку в современных условиях резко возрастает роль диверсификации бизнеса, следует ожидать, что медиа-компании, являющиеся крупными владельцами инфокоммуникационной продукции, могут начать расширять сферу своего присутствия в сбытовой цепочке в сторону становления виртуальными операторами.

Но особого внимания в части продвижения ДПУ заслуживают ритейлеры рынка сотовой розницы («Евросеть», «Связной», «Цифроград», Dixis, Divizion и др.), которые уже заявили о своей приверженности бизнес-модели MVNO. Серьёзность их намерений подтверждают следующие конкурентные преимущества, присущие этим компаниям:

близость каналов сбыта, образующих сети салонов связи, к потребителям услуг;

накопленный опыт распространения агрегированного контента и продажи услуг в кредит через салоны связи;

высокая динамика роста бизнеса, ведущее положение на рынке сотовой розницы;

использование высокотехнологичных решений для автоматизированного управления сетевым бизнесом;

глубокое знание новаторских приемов и подходов в области маркетинговых коммуникаций;

налаженные связи с федеральными и региональными операторами сотовой связи;

наличие стратегических инвесторов и открытых кредитных линий;

сложившийся имидж, обеспечивающий товарное обеспечение с отсрочкой платежа до завершения реализации продукции;

возможность использования лизинговых схем приобретения оборудования для виртуальной сети.

4. Исследование факторов роста и снижения потребительского спроса на рынке услуг мобильной связи, структуры затрат и доходов в инфокоммуникационной сфере

Рост в России рынка инфокоммуникационных потребительских услуг напрямую зависит от улучшения макроэкономического состояния и пропорционален росту ВВП и доходов населения в абсолютном выражении. Тем не менее, механика этих взаимосвязей не очевидна и, на взгляд автора, требует специального исследования.

Если проанализировать все задачи, решаемые в инфокоммуникационной сфере, то их можно свести к трем главным:

что надо производить или какие виды инфокоммуникационной продукции и услуг должны попасть на рынок,

как производить или какую технологию следует применить,

для кого следует производить данные виды инфокоммуникационной продукции и услуг или для удовлетворения каких потребностей они создаются?

Решение перечисленных задач приходится искать в условиях ограниченности ресурсов, которых не хватает на все нужды даже при рациональном использовании. Вследствие этого, вся экономическая деятельность сводится к поиску баланса между спросом и предложением, выраженному во всеобщем эквиваленте (деньгах). Как известно, при устойчивом дефиците производители наращивают производство, а при избытке продукта на рынке - напротив сокращают. Спрос и предложение сбалансируются ценой, причём рост рыночной цены на тот или иной продукт приводит к уменьшению спроса и увеличению предложения.

Нормальное развитие экономики сопровождается ростом личных доходов и снижением производственных издержек (вследствие технологического развития). Рост доходов потребителей приводит к смещению вправо и вверх кривой спроса, т.е. при той же цене возрастает объем спроса, а если он не может быть удовлетворен, то возрастает цена спроса. Снижение производственных издержек приводит к смещению вправо и вниз кривой предложения, т.е. тот же объем продукта может быть предложен производителем по более низкой цене или за туже цену потребители смогут получить больший объем продукта. Таким образом, благоприятное развитие экономики приводит в инфокоммуникациях к росту производства и потребления дополнительных услуг. И напротив кризис экономического развития взаимосвязан со снижением объемов потребления и производства.