Совершенствование маркетинговой деятельности

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Кафедра Экономики и управления качеством продукции

Курсовой проект

по дисциплине «Основы маркетинга»

Тема: Совершенствование маркетинговой деятельности

студента Шубиной Светланы Аркадьевны

Преподаватель Пичурин И.И.

Екатеринбург 2010



Содержание

Введение

Раздел 1. Состояние дел во внешней среде предприятия, представление о тенденциях мирового, российского и регионального рынков продукции

1.1 Сведения о создании и развитии ОАО Концерн “КАЛИНА”

1.2 Краткое описание истории создания и развития ОАО Концерн “КАЛИНА”

1.3 Контактная информация

1.4 Идентификационный номер налогоплательщика

1.5 Основная хозяйственная деятельность ОАО Концерн “КАЛИНА”

1.6 Рынки сбыта продукции ОАО Концерн “Калина”

1.7 Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт ОАО Концерн “КАЛИНА” его продукции и возможные действия концерна по уменьшению такого влияния

1.8 Основные конкуренты

1.9 Основные тенденции рынка за 1 кв. 2005 г

1.10 Сравнительные данные, отражающие деятельность ОАО Концерн “КАЛИНА” в отрасли

Раздел 2. Анализ внутренней среды концерна

2.1 Численность работников

2.2 Факторы, которые, послужили причиной для изменения численности сотрудников, а также последствия таких изменений для финансово - хозяйственной деятельности концерна

2.3 Производство и оборудование

2.4 Сырье

2.5 Основные виды продукции

2.6 Информация о структуре продаж компании за пять завершенных финансовых лет

2.7 Система сбыта за пять завершенных финансовых лет

2.8 Поставщики концерна

2.9 Прогнозы в отношении доли импорта

2.10 Оценка емкости рынка и потребностей, удовлетворяемых продукцией предприятия

2.11 Анализ динамики цен на часть продукции предприятия, сравнение ее с динамикой цен конкурентов

Раздел 3. Описание действующей маркетинговой деятельности, набор предлагаемых рекомендаций, их обоснование и описание

3.1 Описание структуры маркетинговой службы и внесение рекомендаций по четкому определению функций сотрудников отдела маркетинга

3.2 Сведения отдела маркетинга ОАО Концерна «Калина» о текущей ситуации на российском рынке

3.3 Ценообразование

3.4 Система распределения продукции

3.5 Анализ системы стимулирования, стимулирование продаж

3.6 SWOT - анализ конкурентного положения Концерна

3.7 Рекламный бюджет и его распределение

3.8 Рекомендации относительно мерчандайзинга

3.9 Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности маркетингового отдела ОАО Концерна «Калина»

Заключение

Список использованной литературы



Введение

Вне всякого сомнения, торговля является одним из самых древних занятий на свете. Это набор простых действий, который индустриализация системы распределения сделала сложным техническим процессом. Если заглянуть в глубь веков, мы увидим, что, как только появился обмен, а значит и желание продавать, появился маркетинг, о котором никто тогда и не подозревал.

Как и почему революция в методах продажи в магазинах превратила «врожденную способность» человека, естественный и простой процесс в изощренную технологию, которая стала частью технологий маркетинга?

Целью курсовой работы является рассмотреть состояние дел во внешней среде предприятия, дать представление о тенденциях мирового, российского и регионального рынков продукции, проанализировать внутреннюю среду предприятия, и в качестве вывода предложить рекомендации к совершенствованию маркетинговой деятельности на предприятии.

Задачами курсовой работы является:

- осветить подробно различные масштабы и сегменты рынка;

-классифицировать рынок по типу конкурентной среды;

-проанализировать внутреннюю среду предприятия;

- на практическом примере рассмотреть деятельность отдела маркетинга;

- разработать рекомендации по совершенствованию системы торгового маркетинга.

Объектом курсовой работы является концерн ОАО Концерн «Калина».

Предметом работы является рекомендации в к совершенствованию деятельности отдела маркетинга ОАО Концерна «Калина» .

Актуальность курсовой работы заключается в том, что современная торговля - сложный, многоуровневый, динамично развивающийся бизнес. Тому, кто хочет успешно торговать, необходимо искать покупателей, выявлять их нужды и потребности, закупать соответствующие товары, складировать, перевозить, договариваться о ценах и условиях продажи. Но и это еще не все. Специалисты по закупке могут создать самый, что ни на есть, восхитительный ассортимент, добиться низкой стоимости товаров, однако если эти товары не будут реализованы потребителям, все усилия компании пойдут прахом. Поскольку ни один, даже самый хороший товар не может продать себя сам, маркетолог должен обеспечить эффективное представление товара, убедить покупателей в целесообразности приобретения товара и предложить услуги, стимулирующие и подкрепляющие решение потребителя совершить покупку.

В курсовой работе использованы материалы из западных учебников по маркетингу, ежеквартальные отчета концерна, а также материалы прикладные исследования российских и западных розничных предприятий.



Раздел 1. Состояние дел во внешней среде предприятия, представление о тенденциях мирового, российского и регионального рынков продукции

1.1 Сведения о создании и развитии ОАО Концерн “КАЛИНА”

Срок существования ОАО Концерн “КАЛИНА” с даты его государственной регистрации: 13 лет.

Миссия ОАО Концерн “КАЛИНА”: Создание лидирующих брендов на рынках косметики, парфюмерии и бытовой химии.

Ценности компании:

· лидерство

· честность

· результативность

На сегодняшний день Концерн является одним из крупнейших производителей парфюмерно-косметической продукции в России.

Ассортимент продукции состоит из более 300 наименований и включает парфюмерию, косметику для лица и тела, шампуни, бальзамы, маски для волос, декоративную косметику, зубные пасты, мыло, стиральные порошки и бытовую химию. Среди наиболее известных брендов компании: косметические серии “Черный жемчуг”, “Чистая линия”, “MIA”, “Маленькая фея”,“100 рецептов красоты”, «Бархатные ручки», мужская серия “Ultimatum”. зубные пасты “32 норма” и “Лесной бальзам”, духи “Анжелика Варум”.

Популярность торговых марок Калины, успешная маркетинговая политика и высокое качество продукции обеспечили Компании лидирующие позиции на национальном рынке косметики. Концерн обладает самой широкой в отрасли дистрибьюторской сетью, охватывающей все регионы России и страны СНГ. Компания владеет собственным научно-производственным центром, специалисты которого разрабатывают новые продукты и технологии. Основные производственные мощности Концерна находятся в Екатеринбурге, Омске и сформированы из современного оборудования, обслуживаемого высокопрофессиональным персоналом.

Консолидированный объем продаж Компании в 2004 году составил 183 миллиона долларов США (по стандартам US GAAP). Чистая прибыль Компании в 2003 году была получена в размере 10,79 миллионов долларов США. Так же планируется дальнейший рост продаж.

Компания имеет длительную кредитную историю, свидетельствующую о безусловном исполнении всех обязательств перед торговыми и финансовыми кредиторами. Не было зарегистрировано ни одного случая отказа Концерна от взятых на себя финансовых обязательств. В различные периоды Компания получала и добросовестно обслуживала кредиты Европейского банка Реконструкции и Развития, Ситибанка, Альфа-банка, Московского международного банка, банка “Северная Казна” и Уралвнешторгбанка, а также выпуски своих облигаций на общую сумму около 17 миллионов долларов США.

Уровень корпоративного управления в Компании значительно повысился с появлением среди акционеров Европейского банка реконструкции и развития, два представителя которого являются членами Совета директоров Концерна. На данный момент в состав Совета Директоров компании входят 4 неисполнительных члена, в том числе 2 независимых директора. Председателем Совета Директоров является независимый директор. В 4 квартале 2004г. компания приняла Кодекс корпоративного управления ОАО Концерн «Калина».



1.2 Краткое описание истории создания и развития ОАО Концерн “КАЛИНА”

Компания была основана в 1942 году на базе эвакуированной из Москвы фабрики “Новая Заря”.

В советский период своего существования, Компания (получившая в 1974 году наименование Парфюмерно-косметическая фабрика “Уральские самоцветы”) была одним из самых эффективно работающих предприятий концерна “Союзпарфюмерпром”.

В 1992 году государственное предприятие “Уральские самоцветы” было преобразовано в открытое акционерное общество в процессе приватизации (по второму варианту).

После того, как в 1996 году Тимур Горяев приобрел контрольный пакет акций Компании, изменилась команда менеджеров. Ведомая пришедшими на смену старым советским кадрам молодыми амбициозными менеджерами, Компания завоевала лидирующие позиции на рынках России и стран СНГ. В 1998 году Компания стала крупнейшим российским производителем парфюмерно-косметической продукции по показателю объема продаж.

В 1999 году произошло изменение фирменного наименования Компании на Концерн “КАЛИНА”.

Дальнейшее развитие Концерна было связано с рядом приобретений производственных площадок в России и за рубежом. Так в 1998 году был приобретен Омский завод синтетических моющих средств, что способствовало продуктовой диверсификации бизнеса и расширению существующей линейки брендов Компании. Для преодоления налоговых и таможенных барьеров на Украине в 1999 году был куплен контрольный пакет акций Николаевского парфюмерно-косметического комбината “Алые паруса”*. Продолжая географическую экспансию на рынки СНГ, Концерн приобрел в 2000 году Алмалыкский завод бытовой химии (Узбекистан) и в 2001 года парфюмерно-косметическую фабрику “Лола атир упа” (Узбекистан).

В 1999 году Концерн прошел сертификацию по стандартам качества ИСО-9001 и затем ежегодно ее подтверждал.

В 2000 году Европейский банк реконструкции и развития приобрел акции дополнительного выпуска Компании и стал держателем 19,24% (вместе со своими венчурными фондами GIMV Corpeq Urals Fund и Rabo Black Earth) акций ОАО Концерн “КАЛИНА”. (Доля ЕБРР снизилась в результате продажи ими части своих акций на IPO в апреле 2004г. до 11,5% ).

В середине 2003 года Компания продала свой пакет акций ОАО НПКК “Алые паруса”. Это связано со значительным смягчением налогового и таможенного законодательства на Украине. В данный момент продукцию Концерна на Украине продвигает созданная специально для этих целей компания “Паллада Украина”.

В июне 2004г.компания заключила соглашение о продаже своей доли в ДП "Pallada Vostok"(которое объединяет Алмалыкский завод бытовой химии и АО "Лола Атир Упа"). Также как и в случае с "Алыми парусами" на Украине это связано со снижением таможенных барьеров и стабилизацией валютных курсов в Узбекистане. Продукция компании в Узбекистане продвигается в настоящий момент через разветвленную сеть независимых дилеров.

В апреле 2004г. компания разместила на ММВБ дополнительный выпуск акций, увеличив free-float по своим акциям примерно до 33% от уставного капитала.

В октябре 2004 года акции ОАО Концерн «Калина» были включены в котировальный список «Б» Фондовой биржи «РТС».

В конце 2004 года Коцерн запустил программу Американских депозитарных расписок первого уровня на свои акции при поддержке Deutsche Bank Trust Company Americas.

В первом квартале 2005 года ОАО Концерн «КАЛИНА» приобрело более 30% акций немецкого производителя косметики и парфюмерии Dr/ Scheller Cosmetics AG в рамках публичного предложения о приобретении акций акционерам немецкой компании.

В настоящее время Компании концентрируется на рынке парфюмерии и косметики и использует свои ключевые компетенции для удержания рыночных позиций.

Развитие Компании осуществляется путем приобретения сильных существующих брендов и создания собственных брендов с большим потенциалом роста.

1.3 Контактная информация

Место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80

Почтовый адрес: 620138Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80

Телефон: 7 (343) 262 09 86 begin_of_the_skype_highlighting 7 (343) 262 09 86 end_of_the_skype_highlighting

Факс: 7 (343) 262 22 32

Адрес электронной почты: cfininet@kalina.org

Адрес страницы в сети “Интернет”: www.kalina.org

Отдел корпоративных финансов ОАО Концерн “КАЛИНА”

Место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80

Почтовый адрес: 620138 Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80

Телефон: 7 (343) 262 26 85 begin_of_the_skype_highlighting 7 (343) 262 26 85 end_of_the_skype_highlighting

Факс: 7 (343) 262 22 32

Адрес электронной почты: cfininet@kalina.org

Адрес страницы в сети “Интернет”: www.kalina.org

1.4 Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный ОАО Концерн “КАЛИНА” налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 6608000083

1.5 Основная хозяйственная деятельность ОАО Концерн “КАЛИНА”

Основным видом хозяйственной деятельности Компании является производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, моющих средств и бытовой химии.

Доля доходов Концерна от этого вида деятельности составляет 100% на протяжении всего периода существования Компании. На рисунке 1 отображены доходы от основной деятельности компании с 2000 по 1 квартал 2005.

Рисунок 1.

Доходы от основной хозяйственной деятельности Компании, тыс.руб.	2000	2001	2002	2003	2004	1 кв. 2005
Производство парфюмерно-косметической продукции	3 225 720	3 632 903	3 909 195	4 845 444	5 196 060	1 649 097
Темп прироста доходов, %	54,4	12,6	7,6	23,9	7,2	-



Увеличение объемов продаж продукции Компании в первом квартале 2005 года по сравнению с четвертым кварталом 2004 года произошло благодаря значительному улучшению дистрибуции продукции Концерна, эффективной рекламной кампании зимы 2004-2005 гг. (связанной как с общим ростом рекламных расходов, так и с повышением эффективности самой рекламы).

1.6 Рынки сбыта продукции ОАО Концерн “Калина”

Основные рынки, на которых ОАО Концерн “КАЛИНА” осуществляет свою деятельность. Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) ОАО Концерн “КАЛИНА”, и их доли в общем объеме реализации.

Компания реализует свою продукцию на рынках России, стран СНГ, стран Балтии, а также в страны дальнего зарубежья. Продажи в России составляют около 80 % всех продаж Компании. Практически все нероссийские продажи Концерна сконцентрированы в странах СНГ. Ключевыми рынками среди стран СНГ для Компании являются рынки Украины, Узбекистана и Казахстана, продажи на которых, составляют около 60% нероссийских продаж Концерна.

КАЛИНА обладает одной из самых сильных и наиболее эффективных на российском потребительском рынке дистрибьюторских сетей. Она насчитывает190 дилеров, в России - 139, 51 - в странах СНГ. Продукция Концерна продается в 76 786 торговых точках в 217 городах России и стран СНГ. Все дилеры являются независимыми компаниями, проходят тщательный отбор и получают право подписать дилерское соглашение только после нескольких лет безукоризненной работы с Концерном

Крупнейшие дилеры Компании по итогам 1 кв. 2005 года.



Рисунок №2.1 (1 кв. 2005г.)

№ п/п	Дилер	Город	Итого	% от продаж
1	ООО Авант	Екатеринбург	52 974	3,27
2	ЗАО Парфюм	Санкт-Петербург	32 198	1,99
3	ООО ТС Градиент	Москва	29 719	1,83
4	ООО Мак Дак	Москва	26 013	1,61
5	ОДО Шибуми РБ	Минск	24 642	1,52
6	ООО Форпост-парфюм	Челябинск	24 374	1,50
7	ЗАО ТД Эра	Санкт-Петербург	23 047	1,42
8	ООО Торнадо Косметик	Красноярск	19 899	1,23
9	ЗАО Парфюм-Новосибирск	Новосибирск	19 344	1,19
10	ООО ВСТК-Приморье	Владивосток	19 241	1,19

Рисунок №2.2 (2004г).

№ п/п	Дилер	Город	Итого	% от общей реализации
1	ООО Авант	Свердловская обл.	154 449	2,51
2	ОДО Шибуми РБ	Минск	107 518	1,75
3	ЗАО Парфюм	Санкт-Петербург	104 426	1,70
4	ООО ТС Градиент	Москва	91 158	1,48
5	ТОО Коктем	Алматы	89 537	1,46
6	Осоо Софии ЛТД Ко	Бишкек	87,848	1,43
7	ЗАО ТД Эра	Санкт-Петербург	84 337	1,37
8	ООО "Форпост-парфюм"	Челябинск	84 061	1,37
9	ООО Русский стиль-97	Краснодар	80 123	1,30
10	ООО ПКФ Цимус	Кемерово	74 327	1,21

Рисунок №2.3 (2003 г.)

№ п/п	Дилер	Регион, область	Итого	% от общих продаж
1	ООО Авант	Свердловская обл.	118 005	2%
2	ЧП Фещенко А.Н.	Челябинск	89 418	2%
3	ЗАО ТД Эра	Санкт-Петербург	85 708	1%
4	ООО Торнадо Косметик	Красноярск	84 722	1%
5	ЗАО Парфюм-Новосибирск	Новосибирск	83 577	1%
6	ЗАО Тандер	Краснодар	81 447	1%
7	ОДО Шибуми РБ	Минск	75 821	1%
8	ООО ПКФ Цимус	Кемерово	75 744	1%
9	ООО ВСТК-Приморье	Владивосток	71 911	1%
10	ЗАО Парфюм	Санкт-Петербург	71 060	1%

Рисунок №2.4

	Дилер	1999	2000	2001	2002
		руб.	% от продаж	руб.	% от продаж	руб.	% от продаж	руб.	% от продаж
1	ООО РИФ	23 097 500	4,85	51 342 920	2,46	37 697 890	1,17	39 568 800	1,01
2	ЗАО Кермек	0,00	0	0,00	0	30 417 500	0,94	47 388 330	1,21
3	ЗАО Парфюм	19 442 500	4,08	42 503 010	2,04	15 441 250	0,48	12 501 670	0,32
4	ООО Савва-Евролот	0,00	0	0,00	0	23 014 750	0,71	41 375 830	1,06
5	ООО Универсал-трейд	12 015 000	2,52	29 271 330	1,40	19 826 420	0,62	20 576 670	0,53
6	ООО ОМЭК	7 543 330	1,58	19 368 660	0,93	23 594 170	0,73	26 685 000	0,68
7	ЗАО Дистрибьюшн-Холдинг	0,00	0	0,00	0	33 317 520	1,03	34 962 330	0,89
8	ООО Галант-Холдинг	5 759 170	1,21	14 090 100	0,67	0,00	0	0,00	0
9	ЗАО ТД Эра	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10	ООО Мастис	10 984 170	2,31	29 715 000	1,42	0,00	0	0,00	0

За 1 квартал 2005 года у Компании не было ни одного потребителя, на долю которого приходится более 10% продаж Концерна.

1.7 Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт ОАО Концерн “КАЛИНА” его продукции (работ, услуг) и возможные действия ОАО Концерн “КАЛИНА” по уменьшению такого влияния

На сбыт Компании могут негативно повлиять усиление конкуренции со стороны мультинациональных корпораций, изменение предпочтений потребителей, изменение в режимах налогообложения, валютном и таможенном законодательстве тех стран, куда Концерн экспортирует свою продукцию.

Компания проводит активную маркетинговую политику - постоянно создаются и выводятся на рынок новинки продукции, усиливается рекламная поддержка ключевых брендов. Проводятся мероприятия направленные на повышение лояльности потребителей к брендам Компании, увеличению показателей узнаваемости продукции Концерна.

Большая часть продаж Компании приходится на Россию (около 80% от всех продаж), оставшиеся продажи диверсифицированы географически и негативные изменения в регулировании сектора одной из стран не приведут к существенному снижению продаж Концерна.

1.8 Основные конкуренты

Конкурентные условия деятельности ОАО Концерн “КАЛИНА”, в том числе конкретные рынки, на которых ОАО Концерн “КАЛИНА” осуществляет или намерен осуществлять деятельность, основные существующие и предполагаемые конкуренты ОАО Концерн “КАЛИНА”, включая конкурентов за рубежом.

Рисунок №3

	Наименование	Страна регистрации	Объем проданной продукции, млн. дол.
			2001*	2002*	2003*	2004*	1 кв. 2005**
1	ОАО КАЛИНА**	Россия	183,93	207,67	243,55	318,84	72,13
2	Procter&Gamble	США	239,33	268,53	311,64	350,65	114,06
3	L'Oreal Group	Франция	187,16	269,11	328,79	388,59	145,22
4	Beiersdorf AG	Германия	169,03	216,15	210,61	207,74	62,24
5	Colgate-Palmolive AO	Россия	80,40	98,53	116,46	135,83	44,70
6	Невская косметика ЗАО	Россия	119,54	148,18	173,53	200,82	66,00
7	Unilever SNG		150,94	172,14	194,73	221,09	72,45
8	Новая Заря	Россия	50,04	53,48	59,81	64,01	21,30
9	Coty	Франция	26,73	30,24	36,41	40,59	12,80
10	Gillette	США	141,71	171,26	201,90	230,31	70,95
11	Evyap	Турция	49,94	52,95	56,54	62,57	5,80
13	Арнест	Россия	14,61	16,18	17,56	19,43	5,34
15	Schwarzkopf & Henkel Cosmetics	Германия	176,20	212,43	253,41	291,34	95,80
16	Oriflame	Швеция	170,55	188,34	308,99	364,09	104,68
17	Avon	США	102,32	180,14	300,15	379,15	109,00
18	Прочие	США	2417,33	2575,25	2853,72	3167,86	1072,06
	Всего, mln. USD*		4 279,8	4 860,6	5 667,8	6 442,9	2074,51

Рисунок №4

Доля на рынке, %	Наименование
2001*	2002*	2003*	2004*	1 кв 2005**
4,30	4,27	4,30	4,95	3,48	ОАО КАЛИНА**
5,59	5,52	5,50	5,44	5,50	Procter&Gamble
4,37	5,54	5,80	6,03	7,00	L'Oreal Group
3,95	4,45	3,72	3,22	3,00	Beiersdorf AG
1,88	2,03	2,05	2,11	2,15	Colgate-Palmolive AO
2,79	3,05	3,06	3,12	3,18	Невская косметика ЗАО
3,53	3,54	3,44	3,43	3,49	Unilever SNG
1,17	1,10	1,06	0,99	1,03	Новая Заря
0,62	0,62	0,64	0,63	0,62	Coty
3,31	3,52	3,56	3,57	3,42	Gillette
1,17	1,09	1,00	0,97	0,28	Evyap
0,34	0,33	0,31	0,30	0,26	Арнест
4,12	4,37	4,47	4,52	4,62	Schwarzkopf & Henkel Cosmetics
3,98	3,87	5,45	5,65	5,05	Oriflame
2,39	3,71	5,30	5,88	5,25	Avon
56,48	52,98	50,35	49,17	51,68	Прочие
100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	Всего, mln. USD*

Основу конкурентной устойчивости Концерна "Калины" на сегодняшний день составляют:

1. Присутствие сильных брэндов, занимающих лидирующее положение на рынке. Маркетинговая политика концентрации усилий и ресурсов компании на основных брэндах.

2. Один из лидирующих охватов дистрибуции, обеспеченный эффективной торговой политикой.

3. Значимая доля в рекламном давлении, обеспечивающая рост знания основных брэндов.

4. Профессиональная команда менеджеров и результативная система управления маркетингом, сбытом и производством

Оценка степени влияния факторов:

1. 40%

2. 35%

3. 15%

4. 10%

1.9 Основные тенденции парфюмерно-косметического рынка за 1 квартал 2005 г.

1. Снижение цен на косметику западных производителей

2. Стирание границ между косметологией и медициной - развитие рынка космецевтики

3. Более глубокое дробление сегментов рынка, появляются более узкие, специализированные сегменты, более специализированные продукты

4. Появляются комплексные универсальные средства по уходу за кожей

5. Стремительно молодеет аудитория антивозрастной косметики» (переход на антивозрастные средства с 25 лет)

1.10 Сравнительные данные, отражающие деятельность ОАО Концерн “КАЛИНА” в отрасли.

1. Рынок средств по уходу за кожей лица.

Доля Компании на данном рынке по состоянию на конец 2004 года составляет 38.82%. Доли рынка самых крупных конкурентов представлены следующим образом: "Невская косметика" - 6,72%, "Beiersdorf"- 3,16%, "Свобода"- 6,28%. Доля рынка рассчитывалась исходя из емкости рынка в натуральном выражении.

2. Рынок средств по уходу за волосами.

Доля Концерна на рынке средств по уходу за волосами по состоянию на конец 2004 года составляет 4,2%. Доли рынка самых крупных конкурентов представлены следующим образом: "Проктер энд Гэмбл" - 28.2%, "Schwarzkopf/Henkel" -9,0%, "Фратти" - 5,2%, "Unilever" -12,6%, “L'Oreal” - 5,9%. Доля рынка рассчитывалась исходя из емкости рынка в натуральном выражении.

3. Рынок средств по уходу за полостью рта.

Доля Компании на рынке средств по уходу за полостью рта по состоянию на конец 2004 года составляет 12,7%. Доли рынка самых крупных конкурентов представлены следующим образом: "Проктер энд Гэмбл" - 20,7%, "Колгейт" - 19,6%, "Невская косметика" - 15,2%. Доля рынка рассчитывалась исходя из емкости рынка в натуральном выражении.

4. Рынок синтетических моющих средств.

Доля Компании на рынке СМС по состоянию на конец 2004 года составляет 6,60%. Доли рынка самых крупных российских конкурентов представлены следующим образом: "Аист" - 8,29%, "Нэфис" - 11,83 %, ЗАО “Невская Косметика”- 3,97%, ОАО “Весна” - 4,88%, Доля рынка рассчитывалась исходя из емкости рынка в натуральном выражении.

Перед отечественными производителями-конкурентами основными преимуществами Концерна являются широкая сбытовая сеть (самая большая среди отечественных производителей), высокое и стабильное качество товаров и услуг Концерна, активная рекламная политика. Благодаря постоянному продвижению брэндов Концерна, они имеют высокие показатели знания, т.е. хорошо известны населению страны, а постоянная работа над улучшением качества продукта стимулирует повторные покупки, создавая, таким образом, постоянный спрос на продукцию.

Перед западными производителями основными конкурентными преимуществами продукции Концерна является более низкая цена за продукт и обеспечение уровня качества, соответствующего мировым стандартам. Также положительным фактором является близость к потребителю, что позволяет постоянно получать данные о специфике потребления, особенностях поведения и быстро реагировать на изменения.

Компания ожидает продолжения действия указанных факторов и тенденций, по крайней мере, в среднесрочной перспективе (ближайшие 2-3 года). Следуя изменениям конкурентных условий, Компания проводит активную маркетинговую политику - постоянно создаются и выводятся на рынок новинки продукции, усиливается рекламная поддержка ключевых брендов. Проводятся мероприятия направленные на повышение лояльности потребителей к брендам Компании, увеличению показателей узнаваемости продукции Концерна.

На результаты деятельности Компании могут негативно повлиять усиление конкуренции со стороны мультинациональных корпораций, изменение предпочтений потребителей, изменение в режимах налогообложения, валютном и таможенном законодательстве тех стран, куда Концерн экспортирует свою продукцию. Также существенно может повлиять экономическая ситуация внутри России, в частности изменение курсов валют (примерно четверть расходов Компании относящихся на себестоимость номинированы в валюте), инфляция и уровень процентных ставок.

Компания оценивает степень вероятности проявления действия факторов связанных с высокой конкуренцией как высокую; степень вероятности негативных изменений в законодательстве и экономической ситуации в России и странах СНГ как среднюю.

Сохранение стабильной политической обстановки в РФ и странах СНГ, рост экономики и создание законодательной базы, ориентированной на улучшение рыночных условий, либерализация экономики в таких странах, как Узбекистан, дальнейшее снижение уровня инфляции и процентных ставок, повышение лояльности потребителей к отечественным брендам рассматриваются Компанией как факторы, которые могут улучшить результаты ее деятельности. Степень вероятности появления данных факторов оценивается Компанией как довольно высокая, а продолжительность их действия (в случае появления) будет распространяться на долгосрочный период (более чем 3-5 лет).



Раздел 2. Анализ внутренней среды концерна

2.1 Численность работников

Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

На предприятиях, входящих в состав Концерна, работают около 4000 человек. Средний возраст работников 36 лет. 48% сотрудников моложе 35 лет.

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя	1999	2000	2001	2002	2003	2004	1 кв. 2005
Среднесписочная численность работников, чел.	1 846	4 249	6 692	3 206	2 714	2481	2346
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	96 934 000	195 884 000	297 348 000	259 031 000	470 185 000	498 183 000	109 500 646
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	36 808 000	74 526 000	83 791 000	103 435 000	116 576 000	117 823 000	3 637 225
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	133 742 000	270 410 000	381 139 000	362 466 000	586 761 000	616 006 000	113 137 871



2.2 Факторы, которые, послужили причиной для изменения численности сотрудников, а также последствия таких изменений для финансово - хозяйственной деятельности ОАО Концерн “КАЛИНА”

импорт маркетинговый рынок

Рост численности работников в 2000-2001 гг. обусловлен созданием рабочих мест для лиц с ограниченной трудоспособностью в целях оптимизации налогообложения. Следует отметить, что все работники указанной категории были фактически заняты в различных производственных и административно-управленческих подразделениях Компании и получали заработную плату.

Снижение численности работников в 2002 и 2003 годах связано с изменениями в налоговом законодательстве, что сделало экономически невыгодным привлечение на работу лиц с ограниченной трудоспособностью. Компания провела соответствующие сокращения, строго руководствуясь нормами трудового законодательства РФ и исполнив все свои обязательства по отношению к сокращаемым сотрудникам.

Сведения о сотрудниках Концерна в зависимости от их возраста и образования на 1 апреля 2005 г.
Наименование показателя	отчетный период	2004	2003	2002	2001	2000
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %	13,3	14,6	13,3	16,9	17,7	16,0
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %	36,3	36,1	40,1	37,1	36,3	35,9
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %	45,4	47,24	44,6	44,5	44,8	46,9
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %	2,0	1,98	2,0	1,5	1,2	1,2
Итого:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
из них:
имеющие среднее и/или полное общее образование, %	53,1	44,4	49,4	48,7	48,2	49,8
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %	20,7	34,3	25,5	25,9	25,5	25,6
имеющие высшее профессиональное образование, %	26,3	21,25	25,1	25,4	26,3	24,6
имеющие послевузовское профессиональное образование, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
имеющие среднее и/или полное общее образование, %	53,1	44,4	49,4	48,7	48,2	49,8
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %	20,7	34,3	25,5	25,9	25,5	25,6
имеющие высшее профессиональное образование, %	26,3	21,25	25,1	25,4	26,3	24,6
имеющие послевузовское профессиональное образование, %	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Сотрудники , оказывающие существенное влияние на финансово - хозяйственную деятельность Концерна “КАЛИНА” (ключевые сотрудники).

Генеральный директор ОАО Концерн “КАЛИНА”, Горяев Тимур Рафкатович, является контролирующим акционером Компании и членом ее Совета директоров. Ему принадлежит 50,18 % от уставного капитала Общества.

Членами Совета директоров Компании являются ее сотрудники:

1. Директор по развитию ОАО Концерн “КАЛИНА”, Геллер Николай Аркадьевич, также является акционером Компании (доля в уставном капитале - 0,46%)

2. Директор по экономике и финансам ОАО Концерн “КАЛИНА”, Петров Александр Юрьевич, является Председателем Совета директоров Компании и акционером Компании (доля в уставном капитале - 0,38%)

Профсоюзный орган, созданный сотрудниками (работниками) ОАО Концерн “КАЛИНА”, отсутствует.



2.3 Производство и оборудование

При Концерне создан Научно-Исследовательский Центр, который занимается, в том числе, выращиванием растений в экологически чистых районах России, обработкой и выделением необходимых биологически активных компонентов для производства кремов, с использованием последних технологий в этой области. В некоторых видах парфюмерной продукции, по соглашению с зарубежными партнерами (крупнейшими мировыми разработчиками парфюмерии), используются готовые композиции.

На сегодняшний день Концерн «Калина» обладает производственным оборудованием, соответствующим самым строгим международным стандартам, а поставщиками являются крупнейшие в мире компании по производству сырья для парфюмерно-косметической продукции.

Концерн «Калина» производственные заказы размещает не только в Екатеринбурге но и на других своих производственных площадках в г.г.Николаеве (Украина), Алмалык (Узбекистан), Омске.

Производство цикличное, продукция выпускается большими партиями и сразу же распределяется и доставляется в регионы на консигнационные склады компаний-дилеров, которых более 180 в России и СНГ. Находящийся на складе товар является собственностью Концерна «Калина» и только при перемещении со склада становится собственностью компании-дилера или её клиента. Стандартная отсрочка платежа составляет 7 календарных дней с момента перемещения продукции со склада компании-дилера. Доставка на консигнационные склады осуществляется за счёт Концерна «Калина» автомобильным и железнодорожным транспортом. В г.Ростове-на-Дону имеется два консигнационных склада компании.



2.4 Сырье

Источники сырья для основной хозяйственной деятельности ОАО Концерн “КАЛИНА”, включая информацию об изменении цен на основное сырье или об отсутствии такого изменения.

№ п\п	Наименование сырья	Объем поставок
		2004, в руб.	2004 в %	Поставщик	Страна поставщика
1	Пальмовый стеарин рафинированный, дезодорировагнный	98111893,3	9,41	ОАО Гаммахим	РОССИЯ
2	Натрия триполифосфат технический	33290905	3,19	ОАО Среднеуральский медеплавильный завод	РОССИЯ
3	Сорбитол	33186021,54	3,18	Рокетт	ФРАНЦИЯ
4	Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное, обесцвеченное	22035389,03	2,11	ОАО Гаммахим	РОССИЯ
5	Натрий лаурилсульфат оксиэтилированный	20289527,84	1,95	Когнис Дойчланд	ГЕРМАНИЯ
6	Алоэ-Вера Гель	20077293,81	1,93	Симрайс	АВСТРИЯ
7	Диоксид кремния Цеодент 113 (Zeodent 113)	19522223,29	1,87	Хубер	ФИНЛЯНДИЯ
8	Натрий лаурилсульфат оксиэтилированный	16744111,99	1,61	ООО Альянсхимтрейд	РОССИЯ
9	Алкилбензолсульфокислота	16577344,42	1,59	ООО ПО Киришинефтеоргсинтез	РОССИЯ
10	Масло кокосовое сырое (в пересчете на жирные кислоты)	15238241,94	1,46	ОАО Гаммахим	РОССИЯ
11	Воск эмульсионный	13842398,1	1,33	ФГУП Московский экспериментальный завод дущистых веществ	РОССИЯ
12	Натрий сернокислый технический	13825816,2	1,33	ООО Инкотрейд	РОССИЯ
13	Жирные кислоты кокосового масла	11891233,47	1,14	ООО МашКомТорг	РОССИЯ
14	Диэтилтолуамид	10914387,77	1,05	Рейли Кемикалс С. А.	БЕЛЬГИЯ
15	Глицерин дистиллированный	10803848,9	1,04	ООО ВостокХимСинтез	РОССИЯ
16	Композиция-база Cotillon E_9826534	10775616,57	1,03	Ман Фис	ФРАНЦИЯ
17	Ароматизатор Breath mint E_0207267	10492075,02	1,01	Ман Фис	ФРАНЦИЯ
18	Микрозоль Е	10048375,5	0,96	Симрайс	АВСТРИЯ
19	Масло парфюмерное	9970974,9	0,96	ООО Росхимснаб	РОССИЯ
20	Жир животный технический (в пересчете на жирные кислоты)	9342060,16	0,90	ООО МашКомТорг	РОССИЯ

№ п\п	Наименование сырья	Объем поставок
		1 кв 2005 в руб.	1 кв 2005 в %	Поставщик	Страна поставщика
1	Пальмовый стеарин рафинированный, дезодорированный. Обесцвеченный в пересчете на жирные кислоты	42029286,10	13,60	ОАО Гаммахим	РОССИЯ
2	Диэтилтолуамид	9728995,68	3,15	ЗАО Химтек	РОССИЯ
3	Воск эмульсионный	8581592,39	2,78	ОАО Вяземский завод Синтетических продуктов	РОССИЯ
4	Диоксид кремния Цеодент 113 (Zeodent 113)	8272619,69	2,68	Хубер	ФИНЛЯНДИЯ
5	Натрия триполифосфат технический	7524450,00	2,44	ОАО Среднеуральский медеплавильный завод	РОССИЯ
6	Пальмовое масло рафинированное, дезодорированное обесцвеченное	7057665,35	2,28	ОАО Гаммахим	РОССИЯ
7	Масло кокосовое сырое (в пересчете на жирные кислоты)	6848931,54	2,22	ОАО Гаммахим	РОССИЯ
8	Жир животный пищевой (в пересчете на жирные кислоты)	6134972,37	1,99	ОАО Гаммахим	РОССИЯ
9	Алоэ-Вера Гель	6074857,87	1,97	Симрайс	АВСТРИЯ
10	Сорбитол	5935213,96	1,92	Рокетт	ФРАНЦИЯ
11	Липосомы 2395170	4176009,57	1,35	Симрайс	АВСТРИЯ
12	Диоксид кремния Цеодент 163 (Zeodent 163)	4131016,03	1,34	Хубер	ФИНЛЯНДИЯ
13	Агент для текстурирования CP4-7051	3912621,48	1,27	Грейс	ГЕРМАНИЯ
14	1,2-пропиленгликоль	3663986,00	1,19	ЗАО Полихим	РОССИЯ
15	Композиция-база Cotillon E_9826534	3546137,54	1,15	Ман Фис	ФРАНЦИЯ
16	Натрий сернокислый технический	3417915,22	1,11	ООО Инкотрейд	РОССИЯ
17	Неонол	2939233,72	0,95	ОАО Нижнекамскнефтехим	РОССИЯ
18	Масло соевое рафинированное дезодорированное	2915880,14	0,94	ООО ТД Уралмаслопродукт	РОССИЯ
19	Гермабен ||	2906700,27	0,94	Ай-Эс-Пи	ШВЕЙЦАРИЯ
20	Спирт этиловый денатурированный в пересчете на 100%	2723214,85	0,88	ООО Талицкий спиртовый завод	РОССИЯ

Индексы изменения цены на основное сырье*

№ п/п	Наименование сырья	2003 (100%)	2004		1 кв. 2005
		цена, руб	Цена, руб.	индекс	Цена, руб.	индекс
1	Алюминиевые рондели(для тубы А30х145)	71,4	75,55	105,81	90,93	127,35
2	Натрия триполифосфат технический	11,63	17,09	146,95	17,07	146,78
3	Пальмовый стеарин рафинированный, дезодарированный, обесцвеченный(в пересчете на жирные кислоты)	18,47	19,32	104,60	15,72	85,11
4	Жир животный пищевой(в пересчете на жирные кислоты)	20,25	19,32	95,40	17,08	84,35
5	Алкилбензолсульфокислота ( впересчете на 100%)	23,5	26,82	114,13	26,82	114,13
6	Алюминиевые рондели(для тубы А25х125)	71,4	75,55	105,81	90,93	127,35
7	Картон гофрированный марки "Т"	6,81	7,69	112,92	7,69	112,92
8	Натрий лаурилсульфат оксиэтилированный на 100%	39,63	37,60	94,88	31,91	80,52
9	Диоксид кремния Цеодент 113 (Zeodent 113)	44,54	46,32	104,00	46,32	104,00
10	Масло кокосовое сырое (в пересчете на жирные кислоты)	20,4	26,16	128,24	24,62	120,69
11	Баночка с крышкой LIMAPOL50 Черный жемчуг	2,25	7,59	337,3	8,10	360,00
12	Пивуан 138078	930,73	931,16	100,05	931,16	100,05
13	Алоэ вера гель	1008,15	975,30	96,74	975,30	96,74
14	Воск эмульсионный	75,48	99,44	131,74	100,96	151,43
15	Котиллон Е-9826534	890,76	873,45	98,06	873,45	98,06

*Индекс цен по 2002 году принят за 100, для последующих лет указан темп роста цены по отношению к предыдущему году

2.5 Основные виды продукции (работ, услуг)

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) ОАО Концерн “КАЛИНА” за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период.

Компания занимается разработкой, производством и сбытом на территории России и стран СНГ широкого круга товаров, таких как: средств по уходу за кожей (кремы, лосьоны, гели, тоники и т.д.), средств по уходу за волосами (шампуни, бальзамы), средств по уходу за полстью рта (зубные пасты), парфюмерии, моющих средств (стиральные порошки, мыло) и ряда других продуктов.

Концерн «Калина» стремится обеспечить свое присутствие во всех товарных группах и ценовых диапазонах. Входящие в состав концерна предприятия производят следующие виды продукции:

· парфюмерия;

· косметика для лица и тела;

· шампуни, бальзамы, маски для волос;

· декоративная косметика;

· зубные пасты;

· мыло, стиральные порошки и бытовая химия;

· детские подгузники.

Ассортимент продукции концерна насчитывает свыше 300 наименований.

Среди наиболее известных торговых марок:

· Косметические серии «Золотая линия»;

· «Серебряная линия»;

· «Черный жемчуг»;

· «Чистая линия»;

· детские косметические серии «Маленькая фея» и «Дракоша»;

· зубные пасты «32 норма», «Фтородент», «Лесной бальзам»;

Так же и многие другие изделия, среди которых особое место занимает парфюмерия - духи «Анжелика Варум».

2.6 Информация о структуре продаж компании за пять завершенных финансовых лет

№ п/п	1999 год	Объем производства продукции, шт.	Среднегодовая цена продукции, руб.	Объем выручки от продаж продукции (работ, услуг), тыс.руб.	Доля от общего объема выручки, %	Соответствующий индекс цен, %
1	Средства по уходу за кожей	124 031 737	6,14	695 606,00	34,30	153,9
2	Парфюмерия	11 264 146	17,89	188 233,00	9,28	106,3
3	Средства по уходу за волосами	23 457 693	10,84	266 173,00	13,13	138,4
4	Средства по уходу за полостью рта	87 718 755	3,29	266 665,00	13,15	130,6
5	СМС и мыло	144 566 073	3,40	453 714,00	22,38	108,3
6	Прочее	24 600 623	7,39	157 341,00	7,76	459,0
	Итого	415 639 027	5,31	2 027 732,00	100,00	130,4

№ п/п	2000 год	Объем производства продукции, шт.	Среднегодовая цена продукции, руб.	Объем выручки от продаж продукции (работ, услуг), тыс.руб.	Доля от общего объема выручки, %	Соответствующий индекс цен, %
1	Средства по уходу за кожей	150 518 607	7,89	1 145 740,00	36,24	128,5
2	Парфюмерия	11 736 123	20,30	292 066,00	9,24	113,5
3	Средства по уходу за волосами	26 854 795	13,17	299 473,00	9,47	121,5
4	Средства по уходу за полостью рта	115 647 205	5,11	519 886,00	16,44	155,3
5	Моющие средства	167 712 000	3,67	571 015,00	18,06	107,9
6	Средства гигиены	941 718	35,53	38 820,00	1,23	-
7	Прочее	21 257 121	9,84	294 895,00	9,33	133,2
	Итого	494 667 569	6,71	3 161 895,00	100,00	126,4

№ п/п	2001 год	Объем производства продукции, шт.	Среднегодовая цена продукции, руб.	Объем выручки от продаж продукции (работ, услуг), тыс.руб.	Доля от общего объема выручки, %	Соответствующий индекс цен, %
1	Средства по уходу за кожей	144 394 427	9,83	1 329 360,00	37,17	124,6
2	Парфюмерия	10 014 800	23,76	257 939,00	7,21	117,0
3	Средства по уходу за волосами	15 959 476	14,17	257 724,00	7,21	107,6
4	Средства по уходу за полостью рта	104 881 335	6,40	682 918,00	19,09	125,3
5	Моющие средства	188 684 733	3,76	627 078,00	17,53	102,5
6	Средства гигиены	383 056	43,10	17 337,00	0,48	121,3
7	Прочее	33 366 231	13,39	404 456,00	11,31	136,1
	Итого	497 684 058	7,62	3 576 812,00	100,00	113,5

№ п/п	2002 год	Объем производства продукции, шт.	Среднегодовая цена продукции, руб.	Объем выручки от продаж продукции (работ, услуг), тыс.руб.	Доля от общего объема выручки, %	Соответствующий индекс цен, %
1	Парфюмерия	6 385 765	32,33	195 292,20	5,01	136,1
2	Средства по уходу за кожей	137 574 014	12,23	1 609 735,20	41,27	124,4
3	Средства по уходу за волосами	15 493 641	15,50	248 900,60	6,38	109,4
4	Средства по уходу за полостью рта	96 126 852	7,47	699 753,80	17,94	116,7
5	СМС и мыло	154 786 246	3,82	621 476,40	15,93	101,6
6	Бытовая химия	9 033 812	8,58	74 945,20	1,92	-
7	Мужская косметика	8 748 411	11,15	88 151,80	2,26	-
8	Прочее	20 218 399	16,15	362 326,00	9,29	120,6
	Итого	448 367 140	8,69	3 900 581,20	100,00	114,0

№ п/п	2003 год	Объем производства продукции, шт.	Среднегодовая цена продукции, руб.	Объем выручки от продаж продукции (работ, услуг), тыс.руб.	Доля от общего объема выручки, %	Соответствующий индекс цен, %
1	Средства по уходу за кожей	151 719 992	14,25	2 162 120	41,49	116,52
2	Парфюмерия	3 103 676	43,26	134 257	2,58	133,81
3	Средства по уходу за волосами	25 177 963	19,75	497 343	9,54	127,42
4	Средства по уходу за полостью рта	92 909 172	8,93	830 028	15,93	119,54
5	СМС и мыло	205 518 895	4,00	822 465	15,78	104,71
6	Бытовая химия	10 944 351	9,80	107 247	2,06	114,22
7	Мужская косметика	13 119 690	15,30	200 789	3,85	137,22
8	Прочее	19 727 822	11,71	457 553	8,78	72,51
	Итого	522 221 563	9,98	5 211 800	100,00	114,84

	2004г.	Объем производства,шт.	Среднегодовая цена,руб.	Объем выручки от продаж продукции (работ, услуг), тыс.руб.	Доля от общего объема выручки,%	Соответсвующий индекс цен,%
1	Ср.по уходу за кожей	158 552 337	15,98	2 533 059 016	67,76	112,1
2	Парфюмерия	3 391 818	36,48	123 744 253,46	2,24	84,3
3	Ср.по уходу за волосами	31 587 136	19,77	624 567 918,62	11,42	100,1
4	Ср.по уходу за полостью рта	75 848 559	10,47	794 510 420,55	12,16	117,2
5	СМС и мыло	149 342 458	4,14	617 574 411,02	-2,22	103,5
6	Бытовая химия	8 978 518	9,74	87 438 754,35	1,21	100,6
7	Мужская косметика	11 688 722	13,66	159 698 153,59	4,69	112,0
8	Прочее (+контрактное производство)	27 846 276	13,63	379417127,8	2,73	116,7
	Итого	467 235 824	11,39	5 320 010 055,70	100,00	114,1

№ п\п	1 квартал 2005 год	Объем производства, шт.	Среднегодовая цена, руб.	Объем выручки от продаж продукции (работ, услуг), тыс.руб	Доля от общего объема выручки,%	Соответствующий индекс цен по сравнению с. 2004г.
1	Ср.по уходу за кожей	49 572 365	17,55	869 772 506,29	51,81	109,82
2	Парфюмерия	988 708	46,86	46 327 806,46	2,76	128,45
3	Ср.по уходу за волосами	9 068 296	20,33	184 329 470,37	10,98	102,83
4	Ср.по уходу за полостью рта	16 400 552	11,30	185 305 919,46	11,04	107,92
5	СМС и мыло	34 285 180	4,13	141 479 180,62	8,43	99,75
6	Бытовая химия	2 012 238	10,00	20 124 369,65	1,20	102,67
7	Мужская косметика	3 613 019	16,35	59 076 919,36	3,52	119,69
8	Прочее (+контрактное производство)	6 509 145	26,46	172 263 340,02	10,26	194,13
	Итого	122 449 502	13,71	1 678 679 512,24	100,00	120,37

2.7 Система сбыта за пять завершенных финансовых лет

А также за отчетный период по каждому из указываемых основных видов продукции (работ, услуг) ОАО Концерн “КАЛИНА” в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг).

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	1 кв. 2005
Средства по уходу за кожей	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
в т.ч. дилеры	64,0%	71,0%	87,0%	82,0%	83,0%	90,.0%	98,2%
оптовые клиенты	35,4%	28,2%	12,0%	16,5%	15,9%	9,3%	1,2%
Собственная торговая сеть	0,6%	0,8%	1,0%	1,5%	1,1%	0,7%	0,6%
Средства по уходу за полостью рта	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
в т.ч. дилеры	64,0%	71,0%	87,0%	82,0%	83,0%	90,.0%	98,2%
оптовые клиенты	35,4%	28,2%	12,0%	16,5%	15,9%	9,3%	1,2%
торговая сеть	0,6%	0,8%	1,0%	1,5%	1,1%	0,7%	0,6%
Средства по уходу за волосами	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
в т.ч. дилеры	64,0%	71,0%	87,0%	82,0%	83,0%	95,5%	98,2%
оптовые клиенты	35,4%	28,2%	12,0%	16,5%	15,9%	4%	1,2%
торговая сеть	0,6%	0,8%	1,0%	1,5%	1,1%	0,5%	0,6%
Парфюмерия	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
в т.ч. дилеры	64,0%	71,0%	87,0%	82,0%	83,0%	90,.0%	98,2%
оптовые клиенты	9,0%	5,8%	6,6%	8,7%	24,2%	9,3%	1,2%
торговая сеть	0,6%	0,8%	1,0%	1,5%	1,1%	0,7%	0,6%
Моющие средства	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
в т.ч. дилеры	0,0%	0,0%	71,0%	93,0%	88,0%	90,.0%	98,2%
оптовые клиенты	99,4%	99,2%	28,0%	5,5%	10,9%	9,3%	1,2%
торговая сеть	0,6%	0,8%	1,0%	1,5%	1,1%	0,7%	0,6%
Мужская косметика	-	-	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
в т.ч. дилеры	-	-	-	82,0%	83,0%	95,5%	98,2%
оптовые клиенты	-	-	-	16,5%	15,9%	4%	1,2%
торговая сеть	-	-	-	1,5%	1,1%	0,5%	0,6%
Бытовая Химия	-	-	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
в т.ч. дилеры	-	-	-	82,0%	83,0%	90,.0%	98,2%
оптовые клиенты	-	-	-	16,5%	15,9%	9,3%	1,2%
торговая сеть	-	-	-	1,5%	1,1%	0,7%	0,6%
Гигиена	-	100,0%	100,0%	-	-	100,0%	100,0%
в т.ч. дилеры	-	71,0%	87,0%	-	-	90,.0%	98,2%
оптовые клиенты	-	28,2%	12,0%	-	-	9,3%	1,2%
торговая сеть	-	0,8%	1,0%	-	-	0,7%	0,6%
Прочее	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100,0%
в т.ч. дилеры	64,0%	71,0%	87,0%	82,0%	83,0%	90,.0%	98,2%
оптовые клиенты	35,4%	28,2%	12,0%	16,5%	15,9%	9,3%	1,2%
торговая сеть	0,6%	0,8%	1,0%	1,5%	1,1%	0,7%	0,6%
Всего	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
в т.ч. дилеры	49,7%	58,2%	84,2%	83,8%	83,8%	90,.0%	98,2%
оптовые клиенты	47,2%	38,9%	14,4%	14,4%	15,4%	9,3%	1,2%
торговая сеть	0,6%	0,8%	1,0%	1,5%	1,1%	0,7%	0,6%

2.8 Поставщики Концерна

В таблице приведены те поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.



2004г.

№ пп	Поставшик	Сумма	Доля в поставках
1	ОАО Гаммахим	135385524,2	12,98
2	ОАО Среднеуральский медеплавильный завод	33290905	3,19
3	Рокетт	33186021,54	3,18
4	Когнис Дойчланд	20289527,84	1,95
5	Симрайс	20077293,81	1,93
6	Хубер	19522223,29	1,87
7	ООО Альянсхимтрейд	16744111,99	1,61
8	ООО ПО Киришинефтеоргсинтез	16577344,42	1,59
9	ФГУП Московский экспериментальный завод душистых веществ	13842398,1	1,33
10	ООО Инкотрейд	13825816,2	1,33

1 квартал 2005 г

№ п\п	Поставщик	Объем поставок в руб.	Доля в общем объеме
1	ОАО Гаммахим	62070855,36	20,09
2	ЗАО Химтек	9728995,68	3,15
3	ОАО Вяземский завод Синтетических продуктов	8581592,39	2,78
4	Хубер	8272619,69	2,68
5	ОАО Среднеуральский медеплавильный завод	7524450,00	2,44
6	Симрайс	6074857,87	1,97
7	Рокетт	5935213,96	1,92
8	ООО Вет-М	5213084,75	1,69
9	ООО Альянсхимтрейд	5095253,97	1,65

2.9 Прогнозы в отношении доли импорта

Доля импорта в поставках ОАО Концерн “КАЛИНА”.

Поставщики	12 мес 2004г	1 кв. 2005г.
	Сырье и материалы	Сырье и материалы
	В руб.	в %	В руб	В %
Российские поставщики	600 287 462	57,56%	190 720 505	30,86%
Иностранные поставщики	442 555 632	42,44%	427 276 697	69,14%



Прогнозы ОАО Концерн “КАЛИНА” в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

Несмотря на значительную долю импортных источников сырья, менеджмент Компании считает связанные с этим риски незначительными. Это обусловлено, во-первых, низкой зависимостью Концерна от каждого поставщика в отдельности. Во-вторых, практически по каждому виду поставляемого сырья определен круг альтернативных поставщиков. Также следует учитывать, что основные поставщики сырья снабжают практически всех производителей в отрасли и изменение цен на сырье, ими поставляемое, окажет соответствующее влияние на затраты всех производителей.

2.10 Оценка емкости рынка и потребностей, удовлетворяемых продукцией предприятия

Рынок парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии и средств гигиены можно назвать рынком массовой продукции. Это связано с непродолжительным циклом потребления продукции и относительно небольшой фасовкой изделий. Исследования показали, что при любом уровне дохода человек тратит на средства по уходу за собой не менее 4% своего дохода. Подобная цифра предполагает достаточно большую стоимостную емкость рынка. В 1999 году емкость рынка составляла около 3 млрд. долларов. Емкость парфюмерно-косметического рынка в 2004 г. по прогнозам Euromonitor составила 6 020 млн. долларов, а к 2011 году емкость рынка составит более 8 млрд. долларов. Увеличение емкости рынка в первую очередь связано с ростом культуры потребления парфюмерии, косметики, средств бытовой химии и гигиены, ростом доходов и уровня жизни населения, ростом, так называемого, среднего класса. Наибольшей емкостью обладают рынки:

· Парфюмерии;

· Средств по уходу за кожей;

· Средств по уходу за волосами;

· Средств гигиены полости рта;

· Синтетических моющих средств;

· Средств гигиены.

Рост доходов населения вызовет расширение размеров рынка в денежном выражении. Вкупе с усилившейся тенденцией увеличения рекламных затрат основными фирмами-производителями, это приведёт к росту брендового потребления, переходу потребителя на более дорогие, "имиджевые" марки. Также вследствие этого обострится конкуренция на рынке, что приведёт к вытеснению с рынка мелких и локальных производителей. Товары этих рынков в разной степени удовлетворяют духовные (потребность в самовыражении), эстетические (потребность в прекрасном, красивом, потребность в чистоте, порядке ), социальные (общественное признание, одобрение, самоуважение,) материальные потребности (потребность в наличие как правило достаточно дорогого товара).

2.11 Анализ динамики цен на часть продукции предприятия, сравнение ее с динамикой цен конкурентов

Основное преимущество продукции ОАО «Калина» заключается в приемлемой ценовой политике за качественные товары. Что касается динамики цен на мировом и российском рынке: налицо тенденция к повышению цен на косметическую продукцию, как у конкурентов, так и у ОАО Концерна «Калина». Это связано с тем, что потребитель на сегодняшний день готов платить за качество косметики. Последнее планируемое повышение цен произошло на часть продукции ОАО Концерна "Калина" с 01 апреля 2010 г.



Средний рост цен на данный ассортимент составил 2,77%.

Бренд	% повышения с 01.04.2010 в среднем по бренду
Чистая линия	2,8
Черный жемчуг (БК)	1,5
Сто рецептов красоты	2,5
Бархатные ручки	2,9
32 Бионорма (зубные пасты и ополаскиватели)	1,5
Лесной бальзам (зубные пасты и лечебный ассортимент)	1,5
Маленькая фея (косметическая продукция)	1,5
Маленькая фея (6 раскрасок): 1200753, 1200754, 1200755, 1200756, 120085, 1200860	13% (1,82 руб.)
Маленькая фея (не косметическая продукция, кроме 6 красок)	1,5
Дракоша (косметическая продукция)	2
Дракоша (не косметическая продукция)	1,5
Phyto Expert - средства для и после бритья - шампуни - гели для душа	4,5 4,5 1,5
FROST	1,5
Массовый ассортимент - кремы для рук и лица - мужская косметика - декоративная косметика - одекалоны - средства для волос - репеленты	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1 ,5

На остальные товарные категории брендов "32 бионорма" (освежители), Лесной бальзам (ополаскиватели), а также на всю продукцию брендов Manhattan, Manhattan Clearface, Apotheker Sheller, Dr.Scheller цены не изменились.

Стоит отметить, что повышение цен не повлияет на уровень потребления продукции Концерна "Калина". В качестве доказательства вышесказанного приводим следующие данные:



1. Рост цен в целом по рынку и у основных конкурентов выше, чем у брендов ОАО Концерн "Калина" за аналогичный период.

Товарная категория	март-апрель 2009 г / ноябрь-декабрь 2009 г.
	Категория в целом	Конкурент	ЧЛ	ЧЖ	СРК
Средства по уходу за волосами	+11,3%	+11,1%	+8,9%	-	+3%
Средства по уходу за кожей лица	+9,5%	+9,6%	+7,8	-7,3%	+3%
Товарная категория	Категория в целом	Бархатные ручки	32 Бионорма	Лесной бальзам
Жидкое мыло	+3%	+1,5%		-
Зубные пасты	+30%	-	+11%	+15%
Ополаскиватели для рта	+10%	-	+3%	-

Товарная категория	01.10.2009-01.02.2009	01.10.2009-01.04.2010
	Категория в целом	Маленькая фея	Дракоша
Детские шампуни	+3%	+1,5%	+3%
Детские пены для ванн	+3%	+1,5%	+3%
Детские зубные пасты	+5%	+1,5%	+4,5%
Детское мыло	+1,8%	-	+1,5%
Товарная категория	Повышение цен за 2009 г.
	Рынок	Nivea for men	Phyto Exert
Средства для бритья	15,5%	13%	4,5%
Средства после бритья	14,8%	10%	4,5%
Шампуни для мужчин	14,2%	7%	4,5%
Гели для душа для мужчин	5,5%	8%	1,5%

Страница:

•  1 
•  2 

дипломная работа "Совершенствование маркетинговой деятельности" скачать

Подобные документы

• Совершенствование маркетинговой деятельности на примере ГУП "ВНИМИ–СИБИРЬ" РАСХН г. Омск

  Сущность и основы маркетинговой деятельности предприятия. Концепция ценовой стратегии и развитие организации в конкурентной среде. Анализ финансового состояния и платежеспособности, swot–анализ и совершенствование маркетинговой деятельности предприятия.
  
  дипломная работа [73,6 K], добавлен 29.11.2010
  

• Разработка маркетинговой деятельности организации (на примере ЗАО "Ирбис")

  Сущность, планирование и организация маркетинговой деятельности фирмы, система маркетингового контроля. Анализ эффективности маркетинговой деятельности ЗАО "Ирбис". Расчет экономического эффекта и иных выгод от предлагаемых маркетинговых мероприятий.
  
  курсовая работа [79,3 K], добавлен 15.02.2013
  

• Совершенствование маркетинговой деятельности на предприятии (на примере ЗАО МПБК "Очаково" Краснодарский филиал)

  Роль формирования маркетинговой деятельности на производственном предприятии. Изучение отдельных аспектов маркетинговой деятельности предприятия ЗАО "Очаково": анализ рынка пивоваренной продукции, конкурентоспособности фирмы, целевой аудитории компании.
  
  курсовая работа [1,1 M], добавлен 30.11.2011
  

• Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия сферы туризма на примере туристической фирмы "Гранд Тур Вояж"

  Анализ маркетинговой деятельности в сфере гостинично-туристического бизнеса. Описание внутренних и внешних условий деятельности предприятия ООО "Гранд Тур Вояж". Разработка предложений по ассортиментной, ценовой, сбытовой и комуникационной политике фирмы.
  
  курсовая работа [744,0 K], добавлен 26.02.2014
  

• Разработка маркетинговой стратегии ООО "Валио"

  Описание компании ООО "Валио" и классификация товаров. Основные потребительские характеристики и виды продукции предприятия. Конкурентный анализ внешней среды, мирового и российского рынков. Особенности потребительского поведения и план маркетинга.
  
  курсовая работа [2,4 M], добавлен 07.05.2014
  

• Разработка рекомендаций по совершенствованию маркетинговой деятельности для "Vip отеля Ева"

  Маркетинговая среда предприятия: понятие, составляющие. Анализ внешней, внутренней маркетинговой среды предприятия. Стадия жизненного цикла "Vip отеля Ева". Карта конкурентоспособности для конкурентов отеля. Сегментация рынков для средств размещения.
  
  дипломная работа [393,0 K], добавлен 23.08.2011
  

• Анализ маркетинговой деятельности ОАО "Строитель"

  Понятие маркетинговой деятельности. Оценка доли рынка организации. Формирование ценовой политики, анализ конкурентоспособности продукции. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Строитель". Меры по совершенствованию маркетинговой деятельности.
  
  курсовая работа [86,8 K], добавлен 16.02.2013
  

• Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия

  Цели, функции, результаты маркетинговой деятельности предприятия. Основные тенденции рынка строительных материалов Карагандинской области. Характеристика предприятия ТОО "Граффити-Ж". Возможности совершенствования управления маркетинговой деятельностью.
  
  курсовая работа [67,6 K], добавлен 06.11.2011
  

• Анализ и оптимизация маркетинговой деятельности ресторана

  Сущность маркетинговой деятельности. Основные элементы маркетинговой деятельности. Особенности маркетинговой деятельности предприятия сферы общественного питания. Анализ и оценка маркетинговой деятельности ресторана "Фасоль", пути ее совершенствования.
  
  дипломная работа [547,5 K], добавлен 29.08.2012
  

• Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности производственно-торговой фирмы (на примере ООО "САЯН-ОБУВЬ")

  Особенности маркетинговой деятельности предприятия по производству обуви, его функции, организация маркетинговой деятельности и пути ее совершенствования, рыночные возможности и целевой рынок. Маркетинговое исследование удовлетворенности потребителей.
  
  дипломная работа [450,1 K], добавлен 08.10.2010
  

Другие документы, подобные "Совершенствование маркетинговой деятельности"

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам