Маркетинговое исследование
Постановка и технология маркетингового исследования, обоснование цели и задачи. Выбор методов сбора и технологии обработки данных первичной и вторичной маркетинговой информации. Формирование исследования и презентация результатов рынка топлива.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 16.04.2011 |
| Размер файла | 2,7 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Содержание
Введение
1.Постановка и технология маркетингового исследования
1.1 Обоснование цели и задачи маркетингового исследования
1.2 Выбор методов сбора и технологии обработки данных
2.Представление результатов маркетингового исследования
2.1 Обработка первичной (вторичной) маркетинговой информации
2.2 Презентация результатов маркетингового исследования
3.Формирование маркетинговых решений по результатам исследования рынка автомобильного топлива
Заключение
Введение
Автомобильное топливо является одним из важнейших продуктов, необходимых для жизнедеятельности современного общества, из чего вытекает важное значение состояния рынков в данной сфере для региональной экономики и необходимость их мониторинга. Производство, хранение, оптовая и розничная торговля автомобильным топливом образуют самостоятельные товарные рынки, характеризующиеся разным составом продавцов и покупателей, географическими границами, условиями функционирования. В то же время функционирование этих рынков является связанными между собой этапами процесса обеспечения нефтепродуктами - продвижения товара на рынок, в связи с чем их мониторинг проводится совместно.
Рост экспортных пошлин на нефть заставил нефтяников искать счастья в России. Они уменьшили экспорт сырья, увеличив поставки нефти на внутренний рынок. С начала 2004 г. экспортные пошлины на нефть выросли почти в 4,5 раза -- до $136,2 за тонну. Но мировые цены на черное золото заметно отстали: с прошлого года они увеличились лишь в два раза. Впрочем, “внутренний рынок ограничен, долго за счет него нефтяники не продержатся, но уже в 2006 г. наступит переломный момент”, считает старший аналитик FIM Securities Лев Сныков. Первым скорее всего не выдержит правительство, которое будет вынуждено снизить налоговую нагрузку. Цены на бензин нефтяники вряд ли снизят, а чиновники уже выражали “озабоченность” по этому вопросу, замечает эксперт.
В правительстве, тем временем, уже готовят варианты налоговых послаблений для нефтяников, которые помогут остановить рост цен на бензин. Чиновники готовы снизить налог на добычу, экспортные пошлины и акцизы. Правда, раньше 2007 г. сэкономить не удастся: в бюджет-2006 внести выгодные для отрасли изменения просто не успеют.
Непредсказуемый рост цен на бензин заставляет чиновников искать все новые схемы регулирования рынка нефтепродуктов. В 2004 г. автомобильное топливо в стране в среднем подорожало почти на треть, за первые полгода 2005 г. -- лишь на 2,6%, но из них на 1,2% -- за один май, свидетельствуют данные Росстата. В июне среднероссийская цена на бензин почти не изменилась, а в июле начала расти. В столице, по расчетам Московской топливной ассоциации, с начала июля Аи-95 подорожал на 4,5% -- в среднем заправки разливают его по 16,87 руб. за литр. Это портит и без того тревожные показатели инфляции. За первые шесть месяцев потребительские цены взлетели на 8%, а задача правительства -- удержать рост в пределах 10% за весь год.
1.Постановка и технология маркетингового исследования
1.1 Обоснование цели и задачи маркетингового исследования
Таким образом, объектом изучения в рамках данной работы является рынок автомобильного топлива.
С учетом условий поставок и реализации автомобильного топлива:
а) рынок оптовой торговли автомобильным топливом;
б) рынок услуг по хранению светлых нефтепродуктов.
в) рынок розничной торговли автомобильным топливом вместе с услугой по заправке автомобиля на автозаправочной станции.
Задачей данного исследования было выявить закономерности изменения оптовых и розничных цен на бензин А-76 по экономическим районам России.
Оценить влияние факторов международного рынка нефти на цены внутреннего российского рынка.
В исследовании использованы данные 90 крупнейших городов России, разбитых на 11 экономических районов:
Волго-Вятский район
Восточно-Сибирский район
Дальневосточный район
Западно-Сибирский район
Поволжский район
Северный район
Северо-Западный район
Северо-Кавказский район
Уральский район
Центрально-Черноземный район
Центральный район
1.2 Выбор методов сбора и технологии обработки данных
Основным методом сбора данных является кабинетное исследование -- поиск, сбор и анализ уже существующей вторичной информации ("исследование за письменным столом"). Вторичная информация представляет собой данные, собранные ранее для целей, отличных от решаемых в настоящий момент. Основными достоинствами работы с вторичной информацией являются: небольшая стоимость работ, поскольку не нужен сбор новых данных; быстрота сбора информации; наличие нескольких источников информации; относительная достоверность информации из независимых источников; возможность предварительного анализа проблемы. Очевидными недостатками работы с вторичной информацией являются: частое несоответствие вторичных данных целям проводимого исследования, в силу общего характера последних; информация, зачастую является устаревшей; методология и инструментарий, с помощью которых собраны данные, могут не соответствовать целям настоящего исследования. В связи с этим, зачастую кабинетное исследование дополняется параллельным проведением нескольких экспертных интервью для повышения валидности информации.
Практическая реализация маркетинговых исследований требует комплексного подхода -- совместного использования количественных и качественных методик.
Количественные исследования -- это основной инструмент получения необходимой информации для планирования и принятия решений в случае, когда необходимые гипотезы относительно поведения потребителей уже сформированы. В основе методик количественных исследований всегда лежат четкие математические и статистические модели, что позволяет в результате иметь не мнения и предположения, а точные количественные (числовые) значения изучаемых показателей. На основе результатов количественных исследований можно рассчитывать необходимые объемы производства, рентабельность, формировать цену, параметры продукта, находить незанятые ниши рынка и многое другое. Основная заслуга количественных исследований в том, что они снижают риск принятия неправильных решений и выбора неточных параметров планирования. Уверенность в том, что и без исследований все известно о рынке, часто оборачивается недостаточно продуманными и недостаточно эффективными действиями на рынке и напоминает метод проб и ошибок. Количественные исследования являются наиболее адекватным способом численной оценки:
емкости рынка и структуры предложения и спроса;
объемов продаж операторов рынка;
перспектив развития продукта;
эффективности различных направлений деятельности компаний по поддержке и продвижению продукта;
направлений развития продуктового портфеля и отдельных его составляющих;
эффективности рекламной деятельности;
эффективности работы дистрибьюторской сети;
реакции потребителей на возможные маркетинговые действия производителя.
Качественные исследования, в отличие от количественных, фокусируются не на статистических измерениях, а опираются на понимание, объяснение и интерпретацию эмпирических данных и являются источником формирования гипотез и продуктивных идей. Проще говоря, они отвечают не на вопрос "сколько?", а на вопросы "что?" "как?" и "почему?". В качественных исследованиях широко используются проективные и стимулирующие техники -- неструктурированные, недирективные способы задавать вопросы, которые помогают исследователю раскрыть мотивы, верования, установки, отношения, предпочтения, ценности, степень удовлетворенности, проблемы респондентов и пр. относительно продуктов или брендов. Проективные техники способствуют преодолению таких трудностей коммуникации, как вербализация чувств, отношений и т.п., а также выявлению латентных мотивов, неявных установок, вытесняемых чувств и пр. Наибольшее применение качественные исследования находят при изучении:
моделей потребления, покупательского поведения и факторов, определяющих выбор;
отношения к продуктам, брендам и компаниям;
степени удовлетворенности существующими продуктами;
покупательских намерений.
маркетинг технология презентация
2. Представление результатов маркетингового исследования
2.1 Обработка первичной (вторичной) маркетинговой информации
Продукты нефтепереработки разделяются на две группы - светлые и темные, что отражено в Общероссийском классификаторе продукции ОК 005-93 (далее - ОКП)(37): В группу светлых нефтепродуктов (код 02 5100) входят бензины, дизельное и авиационное топливо, керосины и др., в группу темных нефтепродуктов (код 02 5200) входят мазуты, масла, смазки и др.
Ассортимент нефтепродуктов, выпускаемых нефтеперерабатывающими заводами (производителями) примерно одинаков. Объемы выпуска зависят от мощностей завода по производству различных нефтепродуктов, объемов поставки сырой нефти для переработки, потребностей рынка.
Автомобильное топливо представлено на рынке бензинами марок А-76, Аи-92, Аи-95, 96, 98, дизельным топливом и их модификациями (Е, евро, futura, другими). В ОКП не предусмотрена разбивка различных видов бензинов по коду ОКП, а выделяется одна позиция “бензины автомобильные” - код 02 5112 7, позиция “дизельное топливо” имеет код 02 5130 5.
При эксплуатации автомобиля используется автомобильное топливо с определенной детонационной стойкостью, соответствующей двигателю данного автомобиля, то есть бензин определенной марки или дизельное топливо. Замена двигателя на двигатель другого типа, бензинового на дизельный и т.п., сложна, требует больших затрат и нецелесообразна.
Структура рынка автомобильного бензина и дизельного топлива представлена в табл. 1.
Таблица 1
Таким образом, в настоящее время с точки зрения потребления бензины различных марок, дизельное топливо, газобаллонное топливо не являются товарами - заменителями. Однако с точки зрения производства и реализации различные марки бензина являются заменимыми. В рамках проводимого анализа в качестве товара рассматривается автомобильное топливо, включающее бензины всех используемых марок и дизельное топливо.
В зависимости от способа продвижения товара на рынок, состава продавцов и покупателей, способов и целей приобретения и реализации товара, различают оптовую и розничную торговлю автомобильным топливом.
Отдельное место в системе торговли нефтепродуктами занимает деятельность по хранению нефтепродуктов, необходимость в которой возникает при оперировании оптовыми партиями нефтепродуктов, а также при создании запаса товара, объем которого должен обеспечить непрерывность и бесперебойность процесса движения товаров в сферу потребления. ОКВЭД содержит группировку: “хранение и складирование нефти и продуктов её переработки” - код 63 12 21. Являясь опасным продуктом, нефтепродукты требуют специальных емкостей и особых условий хранения.
В целях организации бесперебойных поставок нефтепродуктов на розничный рынок необходимый запас, по сведениям участников рынка, должен составлять от 8% до 40% от месячного объема реализации в зависимости от стратегии фирмы. Для обеспечения запаса хозяйствующие субъекты эксплуатируют собственные или арендованные нефтебазы (хранилища) либо пользуются услугами предприятий, предоставляющих услуги по хранению нефтепродуктов за определенную плату. В процессе хранения часто происходит переход прав собственности на хранимые нефтепродукты: организации продают/покупают нефтепродукты без их физического перемещения на нефтебазах.
Учитывая, что автомобильное топливо составляет значительную часть в объеме хранения нефтепродуктов, а также учитывая, что с точки зрения продавцов услуги автомобильное топливо взаимозаменяемо (его хранение не имеет технологических отличий) со светлыми нефтепродуктами иного назначения, для оценки ситуации на рынке автомобильного топлива анализируется ситуация на рынке услуг по хранению светлых нефтепродуктов в целом.
Технологической особенностью розничной торговли автомобильным топливом является торговля через автозаправочную станцию (далее - АЗС) посредством отпуска топлива через топливораздаточную колонку (далее - ТРК). “Розничная торговля моторным топливом” выделена в ОКВЭД в отдельную группировку, имеющую код 50.50.
Участники рынка автомобильного топлива со стороны предложения как правило действуют одновременно на продуктовых сегментах бензина различных марок и дизельного топлива. Это объясняется тем, что на каждом нефтеперерабатывающем заводе имеется определенный проектом набор технологических установок, позволяющий выпускать все виды автомобильного топлива, при транспортировке и хранении различные виды автомобильного топлива могут быть взаимозаменяемы, а процессы их реализации, в том числе в розницу, не имеют существенных технологических отличий.
2.2 Презентация результатов маркетингового исследования
Основные показатели рынка автомобильного топлива в 2004 - 2005 г.г. представлены в Приложении.
Бензин в РФ за истекшую неделю с 15 по 22 ноября подорожал на 0,4%, с начала ноября - на 2,1%. Такие данные распространила в среду Федеральная служба госстатистики (Росстат), сообщает РИА Новости.
Средняя потребительская стоимость литра бензина на 22 ноября составила 13,95 рубля за литр против 13,89 рубля за литр на 15 ноября.
Дизельное топливо подорожало в среднем на 1,4% - до 12,87 рубля за литр.
Росстат сообщает, что на прошедшей неделе повышение средних цен на бензин автомобильный зарегистрировано в 29 центрах субъектов РФ. В 57 центрах субъектов Российской Федерации цены на бензин автомобильный не изменились.
При этом существенное, на 2,7%, - увеличение цен на бензин отмечалось в Белгороде - на 2,7%, а удешевление бензина, - на 0,1-0,2%, - в Твери, Петрозаводске и Ростове-на-Дону соответственно.
Цены на бензин в Москве в среднем за неделю выросли на 1,7%, в Санкт-Петербурге бензин в среднем стал дороже на 0,4%.
За истекшую неделю с 15 по 21 ноября 2004 года объемы производства нефтепродуктов увеличились в пределах 0,2% - 1,5%. В частности, первичная переработка нефти увеличилась на 1,5,% - до 3 миллионов 842 тысяч тонн, производство бензина - на 4% до 641 тысячи тонн, выпуск дизельного топлива на 0,25 до 1 миллиона 107 тысяч тонн.
Организации розничной торговли увеличили продажи и запасы бензина на 0,6% и 6,8% соответственно. Оптовые торговцы снизили объемы продаж бензина на 6,7%, увеличив его запасы на 1,3%; продажи дизельного топлива выросли на 0,7%, а его запасы - снизились на 2,8%.
По данным последнего опроса ВЦИОМ, 49% россиян считают, что рост цен на бензин крайне негативно сказывается на уровне их жизни.
71% опрошенных недовольны непрерывным ростом цен на бензин, а 72% хотят, чтобы этот рынок контролировался государством. 22% респондентов полагают, что все же смогут приспособиться к ситуации, хотя и оценивают ее отрицательно. И только 7% участвовавших в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения отметили, что дорожающее топливо не ухудшает их положения, а 19% считают, что бензиновый галоп не затрагивает никого из их семьи.
В реальности же дело обстоит иначе - удорожание бензина касается всех. Правительство утверждает, что это один из основных факторов инфляции наряду с ценами на мясо и тарифами ЖКХ. По данным Минфина, из-за "горючки" инфляция в 2004 году выросла дополнительно на 0,6%. Удорожание топлива всегда приводит к повышению других потребительских цен.
Опрос также показал, что в то, что цены определяются рынком, верят только 9% россиян. 40% опрошенных обвиняют в росте цен на бензин производителей топлива, на правительство вину возлагают 36%, оптовых продавцов винят 5%, владельцев автозаправочных станций - 2% респондентов.
Стоит отметить, что чем старше респонденты, тем охотнее они обвиняют правительство, а молодежь винит нефтяные компании. Правительство разделяет точку зрения молодежи и уже неоднократно обвиняло нефтяников в необоснованном завышении цен. По мнению властей, производители топлива пользуются тем, что спрос на бензин не эластичен.
В прошлом году уже предпринимались попытки сдержать рост цен, и проводился целый ряд расследований, однако ожидаемого результата это не принесло. Большинство россиян уверены, что решить проблему возможно, усилив государственный контроль тарифов. Этого мнения придерживаются 72% опрошенных. Создание подлинной конкуренции считают действенным способом снижения цен менее 22%. Правительство также считает необходимым введение административных мер.
Не секрет, что на многих региональных рынках доминируют одна-две вертикально интегрированные компании. Поэтому вполне вероятно, что при таком положении вещей у них может быть серьезное влияние на цены на тех рынках.
Основы монополий, точнее олигополий, на региональных рынках были заложены при основании современных российских нефтяных компаний, при их приватизации. В них были включены как добывающие и перерабатывающие, так и сбытовые активы. В советские времена в областях, разумеется, сбытовые компании были монополистами. Поэтому во всех регионах существуют не монополии, а, скорее, олигополии.
Вторая причина - доминирование добывающих компаний на рынках сопредельных областей. Поскольку поставки с НПЗ дешевле, и логистика здесь отработана. Но, тем не менее, говорить о монополии я бы не стал, так как практически нигде нет такой ситуации, что на рынке - только один заправщик. То есть один игрок контролирует весь рынок... В реальности игроков на рынке топлива - десятки. И конкурируют они в большей степени не по ценам топлива, а по уровню сервиса и качеству сопровождающих услуг.
Инфраструктура оптовой торговли осталась с советских времен. Именно советская организация сбыта нефтепродуктов и заложила основы "регионального монополизма"...
Обзор оптовых и розничных цен рынка низкооктанового бензина А-76 (АИ-80) с сентября 2003 года по сентябрь 2004
Состояние рынка оптовых цен на бензин А-76 за период с сентября 2003 по сентябрь 2004.
Для визуализации данных, собранных для анализа, были построены графики изменения средних оптовых и розничных цен на низкооктановый бензин А-76 по каждому из районов (см. рис. 1 - 11).
Рис. 1. Средние оптово-розничные цены на бензин А-76 в Поволжском экономическом районе
Рис. 2. Средние оптово-розничные цены на бензин А-76 в Восточно-Сибирском экономическом районе.
Рис. 3. Средние оптово-розничные цены на бензин А-76 в Центральном экономическом районе.
Рис. 4. Средние оптово-розничные цены на бензин А-76 в Волго-Вятском экономическом районе.
Рис. 5. Средние оптово-розничные цены на бензин А-76 в Дальневосточном экономическом районе.
Рис. 6. Средние оптово-розничные цены на бензин А-76 в Западно-Сибирском экономическом районе.
Рис. 7. Средние оптово-розничные цены на бензин А-76 в Северном экономическом районе.
Рис. 8. Средние оптово-розничные цены на бензин А-76 в Северо-Западном экономическом районе.
Рис. 9. Средние оптово-розничные цены на бензин А-76 в Северо-Кавказском экономическом районе.
Рис. 10. Средние оптово-розничные цены на бензин А-76 в Уральском экономическом районе.
Рис. 11. Средние оптово-розничные цены на бензин А-76 в Центрально-Черноземном экономическом районе.
Как видно из графиков, однозначно оптовые цены вели себя в 8 из 11 рассмотренных экономических районах (это не означает, что абсолютное значение цены в этих районах совпадает; совпадают лишь тенденции изменения цены). Это - Центральный, Волго-Вятский, Уральский, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Северо-Кавказский и
Поволжский районы. В этом можно убедиться, посмотрев на график (рис. 12).
Рис. 12. Оптовые цены на низкооктановый бензин по всей России, за исключением Сибири и Дальнего Востока.
Можно отметить и тот факт, что в этих экономических районах даже абсолютное значение цены отличается несильно, и амплитуда колебаний цен приблизительно одинаковая.
На Дальнем Востоке, в Восточной и Западной Сибири ситуация с изменением оптовых цен на низкооктановый бензин отличается от вышерассмотренных районов (рис. 13).
Рис. 13. Оптовые цены на низкооктановый бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.
Как видно из графиков, тенденции на отдельных временных промежутках совпадают, однако большую часть рассмотренного нами периода цены вели себя иначе. Обращает на себя внимание тот факт, что в Сибири и на Дальнем Востоке было больше скачков цен, чем в остальных экономических районах России.
Прослеживаются тенденции к плавному изменению цен при движении на восток России (рис. 14). Так в Западной Сибири поведение оптовых цен, на низкооктановый бензин, особенно до мая 2004 года, больше напоминает ситуацию в 8 рассмотренных выше районах России, а с лета тенденции совпадают с Восточной Сибирью и Дальним Востоком. График изменения цены на бензин А-76 в Восточной Сибири уже меньше повторяет графики центральных экономических районов, но приближен графику цен Дальнего Востока. График колебания оптовых цен на бензин на Дальнем Востоке по-своему уникален. И не только потому, что такого поведения цен не наблюдалось больше ни в одном районе России. Этот район единственный, где стоимость бензина в начале сентября 2003 года была выше, чем в октябре 2003 года, т.е. происходило падение цены, в то время как по всей России шло стабильное ее повышение. Стоит отметить и тот факт, что на протяжении всего периода исследования и оптовая, и розничная цена низкооктанового бензина в каждый момент времени на Дальнем Востоке была заметно выше, чем по всей России (помимо небольшого временного интервала с конца мая по начало июля, когда оптовые цены на бензин в центральных экономических районах чуть превысили дальневосточную цену).
Рис. 14. Оптовые цены на низкооктановый бензин во всех районах России.
Самая низкая средняя оптовая цена на низкооктановый бензин почти до мая 2004 года держалась на Урале. С мая и до конца августа минимальные оптовые цены на низкооктановый бензин фиксировались в Восточной Сибири. В сентябре самые низкие по России цены держались в Западной и Восточной Сибири и на Урале.
В течении первой недели исследования (с 1 по 8 сентября 2003 года) средняя недельная цена по Уральскому району была равна 6.05 руб. - это минимальная оптовая цена бензина за весь рассматриваемый период; всего на 1 копейку дороже бензин А-76 в этот период стоил в Северо-Западном районе. Минимальная цена в середине периода исследования также была достигнута на Урале, 9 марта 2004 года бензин в этом районе стоил 6.19 руб.
Как уже говорилось выше, на протяжении более чем 10 из 12 месяцев, по которым анализировалась информация, самыми высокими оптовые цены на бензин А-76 были на Дальнем Востоке. Даже в сентябре 2003 года оптовая цена за литр низкооктанового бензина колебалась около 7.6 руб., а к середине сентября 2004 года достигла 10.32 руб. Столь высокую стоимость закупочных цен на бензин можно объяснить тем, что на Дальнем Востоке доминирует один НПЗ - Комсомольский. Поскольку он ближе всех, то устанавливает свои цены, так как ввезти нефть или нефтепродукты из других районов экономически не целесообразно из-за транспортных издержек. На 61 копейку дешевле в этот же период стоил бензин в Северном районе - 9.71 руб.
Посмотрев еще раз на графики изменения оптовой цены на низкооктановый бензин в Центральном, Волго-Вятском, Уральском, Центрально-Черноземном, Северо-Западном, Северном, Северо-Кавказском и Поволжском районах, можно отметить следующие закономерности изменения оптовых цен: с 13 по 20 октября 2003 года, с 27 октября по 3 ноября, с 1 по 8 декабря 2003, а также с 9 по 16 февраля, с 9 по 16 марта, с 12 по 19 апреля, с конца мая до середины июня, с 19 по 26 июля и с начала сентября и до конца рассматриваемого периода в 2004 году наблюдалось резкое удорожание бензина; с 20 по 27 октября и с 3 по 10 ноября 2003 года, со 2 по 9 февраля, с 1 по 9 марта, с 5 по 12 июля и в конце августа 2004 года имело место значительное падение цен на бензин А-76; в середине мая и июня стоимость низкооктанового бензина также немного падала.
Анализ розничных цен на бензин А-76
Рассмотрим теперь поведение розничных цен на бензин в России за период с начала сентября 2003 по сентябрь 2004 года.
В отличие от оптовых цен, розничные ведут себя практически одинаково по всей России. Можно видеть, что изменения розничных цен, по сути, повторяют изменения оптовых, только все колебания происходят с некоторым запозданием и с меньшей амплитудой, что и понятно - розница не так быстро реагирует на изменения оптовых цен из-за некоторой инертности и многие скачки стоимости проходят незамеченными.
Еще одной отличительной особенностью является то, что на всем рассмотренным периоде самый дешевый бензин А-76 на автозаправках был в Северо-Кавказском районе, причем это единственный район, где оптовые цены почти всегда были выше розничных. Самый дорогой бензин на заправках был на Дальнем Востоке.
Отметим еще один факт - в большинстве районах РФ к 15 июня розничные и оптовые цены на низкооктановый бензин были очень близки. Это объясняется тем, что розничный рынок старался "сглаживать" скачки оптового, чтобы не вызвать негативной реакции потребителей нефтепродуктов на резкое подорожание. Запас "кредита спокойствия для потребителей" был полностью исчерпан когда с 1 июня нефтеперерабатывающие предприятия резко повысили свои отпускные цены и владельцы АЗС были вынуждены поднять свои цены, чтобы компенсировать затраты на реализацию. Таким образом, с июня розничный рынок вышел на новый уровень цен, который установился сегодня.
Влияние мировых цен на нефть на ценообразование оптового рынка низкооктанового бензина в России
Для анализа влияния мировых цен на цены оптового рынка РФ были использованы новостные материалы агентств rbk.ru, oilcapital.ru.
Попробуем обосновать изменения цен на низкооктановый бензин в России. Что влияет на его стоимость? Очевидно, что цена на все нефтепродукты в первую очередь зависит от цен на нефть.
При увеличении цен на нефть на мировом рынке российские компании стремятся продавать на экспорт больше нефти. Как следствие на внутреннем рынке вырастает цена на нефть, поскольку ощущается ее недостаток. Дорогая нефть поступает на переработку, цена на нефтепродукты возрастает. Начинается рост транспортных издержек и возрастание общих цен. Возрастание цен толкает правительство на введение квот и увеличение таможенных пошлин на нефть - тогда больше нефти остается на внутреннем рынке и наступает стабилизация или снижение цен на нефтепродукты.
Если посмотреть совмещенные графики средних оптовых цен на бензин по России и цен на основные сорта нефти (по данным oilcapital.ru), то можно заметить явную зависимость. При возрастании цен на нефть внутренний рынок спустя некоторый период откликается ростом внутренних цен на бензин. Единственное отличие, что изменение внутрироссийских цен происходит медленнее, так как замещение нефтепродуктов "старых" объемов на новые происходит не сразу.
На мировом рынке на данный момент можно выделить следующие ключевые фактора ценообразования нефти: действия ОПЕК, ситуация в Ираке, состояние промышленных запасов нефти в США, политическая обстановка в Венесуэле и Нигерии (одних из крупных поставщиков нефти), состояние "дела ЮКОСа" и конечно сезонные катаклизмы в атлантическом океане (транспортная артерия). Понятно, что повышение мировых цен на нефть неизбежно приведет к их повышению в России, но, как правило, с некоторой задержкой.
Осень 2003 года
Начало анализируемо периода - сентябрь 2003 года - начался со сравнительно невысоких цен на нефть и, как следствие, на нефтепродукты в России и в Мире. Ситуация на мировом рынке была довольно спокойная. С конца августа 2003 года наблюдалось понижение фьючерсных цен на нефть, которое аналитики объясняли окончанием активной фазы автомобильного сезона и падением спроса на бензин. Такая ситуация располагает игроков к ликвидации длинных позиций по нефти, что технически снижает интерес к ее покупкам. При этом спрос на котельное топливо еще не настолько высок, чтобы влиять на нефтяной рынок.
Большую роль в понижении сентябрьских цен на нефть вызвало увеличение запасов нефтепродуктов в США, что также являлось следствием сокращения спроса на автотопливо. Стабилизации обстановки также способствовало сообщение об участии Ирака в конференции ОПЕК 24 сентября в Вене. Ожидалось, что картель не будет сокращать квоты на добычу нефти до конца года и поддержит стремление нового правительства Ирака наращивать производство нефти, однако примет меры с тем, чтобы избежать отрицательного воздействия на цены, которое может оказать бесконтрольное увеличения поставок иракской нефти на мировой рынок.
Снижение цен на нефть на мировом рынке способствовало стабилизации российских цен на нефть. Почти до конца сентября цены на нефтепродукты держались на одной отметке практически по всем районам РФ. Исключение составляют Северо-Кавказский экономический район, где с самого начала сентября наблюдался небольшой рост стоимости бензина А-76, и Дальневосточный район, в котором наблюдалось падение цен на нефтепродукты.
После конференции ОПЕК ситуация переменилась. Мировые цены на нефть резко возросли после распространения информации о сокращении ОПЕК квот на добычу "черного золота". В ходе конференции ОПЕК, проходящей в Вене, о снижении количества ежедневно добываемой нефти на 900 тысяч баррелей заявили Иран и Кувейт.
На информацию, полученную из австрийской столицы, моментально отреагировали трейдеры: цена нефти марки "брент" выросла на 3%. Руководство ОПЕК заявило о своем намерении поддерживать цену нефти на уровне 25 долларов за баррель за счет сокращения квот на ее добычу.
На мировом нефтяном рынке сразу же произошло значительное увеличение спроса на нефть, что вызвало рост цен. Увеличение спроса произошло из-за возврата на рынок крупных инвестиционных фондов, которые в своем большинстве продали накануне сессии ОПЕК свои краткосрочные контракты на поставку нефти. В результате фонды вынуждены были срочно закупать новые контракты на поставки нефти с тем, чтобы сократить убытки из-за своей ошибочной стратегии.
Дополнительную динамику росту цен придало сообщение о созыве на 6 октября заседания крупнейшего профсоюза Нигерии, на которое выносится вопрос о возобновлении всеобщей забастовки в нефтяном секторе страны.
В результате отпускные цены российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на бензин в период с 27 сентября по 3 октября 2003 года выросли на 0,69%, на дизельное топливо - на 0,74% . Минимальная и максимальная цены на бензин марки Аи-76 составили соответственно 7,8 тыс. руб. и 10,242 тыс. руб. за тонну.
При этом за указанный период рыночные цены российских НПЗ на бензин повысились на 1,50%.
Новое падение мировых цен на нефть началось с 9 октября после того, как профсоюзы Нигерии приняли решение отменить проведение всеобщей забастовки в национальном нефтяном секторе. Компромисс был достигнут за счет согласия нефтяных компаний отказаться от повышения цен на бензин на внутреннем рынке страны.
Дальнейшее удешевление нефти в середине октября было связано с ростом запасов сырья в США из-за сезонного снижения уровня нефтепереработки и сокращения импорта. Американские НПЗ работали при загрузке мощностей на 89,7%, что являлось минимальным показателем за полгода. Кроме того, ряд предприятий провел ремонтно-профилактические работы.
И хотя цены на нефть все же оставались по-прежнему достаточно высокими, что объясняется предстоящим с 1 ноября сокращением поставок нефти странами ОПЕК на 900 тыс. барр./день, даже небольшое их понижение привело к уменьшению оптовых цен на бензин и на территории РФ.
Стоит отметить и то, что с 1 октября 2003 года Правительство РФ повысило экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты на 35%. Согласно постановлению правительства, ставка вывозной таможенной пошлины на нефть с 1 октября выросла с $25,1 до $33,8 за тонну, а экспортная пошлина на нефтепродукты - до $30,4 за тонну.
В итоге практически весь октябрь наблюдалось снижение стоимости бензина практически весь октябрь. Исключение составили несколько дней в середине месяца, когда наметилась тенденция к повышению стоимости нефти в связи с похолоданием в США, которое вызвало рост потребления печного топлива и природного газа в стране. Однако, рост цен продлился всего несколько дней и ситуация снова стабилизировалась.
Новое повышение цен на нефть началось в конце октября и было связанно с ожиданием сокращения с 1 ноября квот ОПЕК на добычу углеводородного сырья на 900 тыс. баррелей в сутки. Дополнительную динамику увеличения спроса на нефть создавали данные о неожиданно высоких темпах роста американской экономики в третьем квартале.
Однако и скоро ситуация стабилизировалась, мировые цены на нефть упали, что было вызвано в первую очередь тем, что ОПЕК не выполняет взятое на себя обязательство сократить с 1 ноября экспорт нефти на 900 тыс. баррелей в сутки.
Из-за сложившейся ситуации комиссия правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле приняла решение снизить в ноябре экспортные пошлины на нефть до $31.2 за тонну и на нефтепродукты - до $28.1 за тонну. До этого ставка экспортной пошлины на нефть составляла $33.8 за тонну, на нефтепродукты - $30.4 за тонну.
До начала декабря на российском рынке не было резкого повышения стоимости низкооктанового бензина. Небольшой стабильный рост цен на нефтепродукты в России объяснялся достаточно высокими ценами на нефть на мировом рынке из-за обострения ситуации в Ираке (террористический акт в Эн-Насирии на юге Ирака, обстрел в Багдаде здания местного министерства нефтяной промышленности и двух отелей) и рыночных спекуляций на фоне признаков некоторого оживления американской экономики. К концу ноября наблюдалось даже некоторое снижение мировых цен на нефть в связи с насыщением рынка.
Зима 2003-2004 годов
Первая неделя декабря принесла повышение стоимости нефтепродуктов, что не соответствовало мировой обстановке, где цены на нефть продолжали падать.
Новое очень медленное снижение оптовых цен на бензин А-76 России со второй недели декабря 2003 года и до начала января 2004 перекликается с мировыми т6енденциями. 4 декабря 2003 года на 128-й внеочередной встрече в Вене организация стран-экспортеров нефти решила оставить квоты на добычу без изменения и вернуться к этому вопросу только на следующей встрече 10 февраля в Алжире. И даже в ожидании этого события нефть начала дешеветь.
Также существенным падением цен на нефть отреагировал мировой нефтяной рынок на арест Саддама Хусейна, т.к. это дало надежду, что ситуации в Ираке в области внутренней безопасности качественно изменится, что позитивно скажется на перспективах восстановления национальной нефтяной промышленности.
В конце декабря снижению цен также способствовало понижение активности на и потепление в США. Положительно на ситуации на мировом нефтяном рынке отразилось и то, что объемы добычи иракской нефти на южных нефтяных полях возросли до предвоенного уровня и составили 2 млн. баррелей в день, причем прогноз на 2004 год также выглядит очень оптимистично.
Ближе к январю нефть дополнительно подешевела из-за ослабления напряженности, возникшая в связи с ожиданиями терактов, которые террористы могли провести в Рождество.
Правда в предновогоднюю ночь произошел существенный рост биржевых котировок нефти. Основную причину этой тенденции европейские эксперты объяснили ожиданиями дальнейшего падения курса доллара по отношению к евро. Кроме этого, цены на нефть выросли на фоне значительного сокращения объемов торговли в связи с приближающимся праздником Нового года, а также опасениями трейдеров относительно возможных терактов в эти дни. Несмотря на эти факторы в первые дни нового года цена на нефть не повышалась, даже немного снижалась.
Начиная с 5 января стоимость низкооктанового бензина снова начала повышаться. Причиной этому послужил резкий рост цен на нефть за границей, который был вызван наступлением холодов в США, в результате чего снизились запасы топлива. Это привело к увеличению экспорта нефти и снижению поставок на внутренние рынки.
К середине января рост цен на нефть подхлестнуло сообщение о том, что ОПЕК может сократить поставки нефти (вскоре, однако, члены ОПЕК вместе с Саудовской Аравией дали понять, что картель вряд ли снизит квоты на добычу "черного золота" на встрече в феврале). Правда, цены на бензин в России никак не отреагировали на этот скачок, с 19 января по 9 февраля оптовые цены на нефть постепенно падали.
С 1 февраля снижение цен на нефтепродукты в России ускорилось, что можно объяснить повышением экспортных пошлин на нефть с 1 февраля 2004 года, что было вызвано опасением неуправляемого повышения цен на горючее в России, т.к. из-за благоприятных условий для российских нефтяников на мировых рынках, они стремятся превышать запланированные объемы вывоза нефти, сократив их поставки на внутренний рынок. Дополнительным импульсом к снижению цен на нефтепродукты послужил и тот факт, что в этот период на мировых рынках нефть подешевела на фоне роста запасов сырья в США.
Однако уже 9-го февраля оптовые цены на нефть выросли. Это связано с тем, что на мировом рынке начали повышаться из-за ожидания объявления решения ОПЕК об объемах добычи и продажи нефти странами-членами картеля. А после объявления о сокращении квоты на добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, начиная с 1 апреля 2004 года, цены резко взметнулись вверх. Все это создало благоприятные условия для продажи нефти за границей.
Весна 2004 года
Рост оптовых цен на низкооктановый бензин в России прекратился к 16 февраля, после чего началось их снижение вплоть до 9 марта 2004 года. Интересно отметить, что во многих районах РФ с 1 по 9 марта были зафиксированы самые низкие цены на бензин А-76 за весь период исследования, конечно, если не учитывать начальный период. Такая стабилизация обстановки перекликается с ситуацией на мировых нефтяных рынках - весь этот период цены на нефть не повышались, а в начале марта даже немного падали.
Однако уже 5 марта цены на нефть на мировых биржах выросли до годового максимума на фоне ожиданий, что Организация стран-экспортеров нефти выполнит свое обещание сократить добычу с 1 апреля. На рост цен повлияли и политические беспорядки в Венесуэле - крупном экспортере нефти, вызванные отказом властей провести референдум об оценке деятельности президента страны Уго Чавеса, а также приближающийся летний автомобильный сезон, в который, как правило, повышается спрос на бензин. Новые рекордные значения цен 16 марта были связаны с новыми угрозами со стороны "Аль-Каеды", последовавшими после взрывов в Мадриде, а также объявление министерства энергетики США о сокращении запасов горючего в стране.
Эти тенденции затронули и Россию - цены на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке начали расти, что опять же, связано с увеличением экспорта за границу. Такое плавное дорожание продолжалось вплоть до середины апреля. При этом мировые цены на нефть и нефтепродукты росли значительно быстрее, чем в России. Это объясняется решением Правительства РФ о повышении с 16 марта экспортной таможенной пошлины за 1 тонну нефти и нефтепродуктов, вывозимых за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе, до $35,2, легких и средних дистиллятов, газойлей и жидких топлив - до $31,7.
С 1 апреля 2004 года ОПЕК сократило объемы производства нефти на один миллион баррелей в день.
С начала апреля обострилась ситуация в Ираке. Столкновения американских солдат с шиитами в Эн-Неджефе, Эль-Куте и Кербеле, а также с суннитами в Эль-Фаллудже унесли жизни около 200 человек, ранения получили более 600. Помимо новой нестабильности на Востоке в целом, ситуация привела к сокращению запасов углеводородного сырья в США. Дефициту нефти в США способствовал также взрыв на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в штате Техас. Разгоревшийся затем сильнейший пожар почти полностью уничтожил этот завод.
Эти факторы не могли не сказаться на стоимости нефти - ее цена на всех мировых рынках взлетела.
И хотя Правительство РФ по рекомендации комиссии по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике повысило с 1 апреля 2004 года экспортную пошлину на нефть до 35,2 доллара за тонну, внутри страны к середине апреля нефтепродукты начали быстро дорожать.
Росту цен внутри страны способствовало и сезонное увеличение спроса на моторное топливо в российских регионах.
До конца мая на российском рынке не наблюдалось резкого увеличения цен на нефтепродукты. Скорее это было плавное сезонное удорожание, которое шло чуть быстрее, чем обычно из-за дополнительного влияния внешних факторов.
Лето 2004 года
К началу июня наблюдался небольшой скачок цен из-за нового повышения стоимости на нефть в США, вызванную сокращением запасов топлива в этой стране.
До июля ситуация на российском рынке нефтепродуктов была неожиданно стабильной на фоне постоянных колебаний цен на нефть в мире.
Во вторую неделю июля почти во всех экономических районах России наблюдалось снижение цен на бензин А-76. Учитывая, что падение произошло в разгар автомобильного сезона, можно предположить, что на стоимость нефтепродуктов в России оказало влияние общее снижение цен на нефть и нефтепродукты в мире, вызванное насыщением рынка.
В 20-х числах июля компания ЮКОС сделала сенсационное заявление: судебные приставы запретили компании продавать нефть, что вызвало рекордный рост цен на нефть не только в России, но и в мире. Это повышение длилось недолго. После заявления российского Министерства юстиции о том, что оно "не стремится сделать невозможной для ЮКОСа добычу нефти", мировые цены на "черное золото" снова снизились.
Осень 2004 года
Оставшийся период отмечен устойчивым ростом цен на энергоносители. Основная причина этого - беспокойство трейдеров тем, что ведущие нефтедобывающие страны не смогут удовлетворить мировой спрос в случае возникновения непредвиденных обстоятельств в условиях, когда их экспортные возможности почти исчерпаны. При таких условия рынок очень чувствительно реагирует на изменение ситуации вокруг нефтяной компании ЮКОС, а также на угрозы терактов со стороны исламских группировок.
Небольшое понижение мировых цен в конце восстановлением работы бездействовавшего три месяца киркукского трубопровода на севере Ирака и возобновление после двухнедельного перерыва экспортных поставок с терминалов на юге страны. Но главной причиной снижения стоимости нефти стали экстренные мероприятия, проводимые министерством энергетики США, которое выбросило на рынок нефтепродукты из государственных стратегических запасов.
Конец августа и сентябрь принесли быстрый рост цен на нефть и нефтепродукты. Причин этому много - это и приостановка решением Басманного суда по требованию следователя Генеральной прокуратуры производственной деятельности ЮКОС; и обострение обстановки в Ираке, и ущерб, принесенный тайфуном "Иван" США.
Таким образом, исследуемый период завершился стабильным ростом оптовых цен на низкооктановый бензин по всем районам России.
В регионах, где есть свой НПЗ, а тем более, если этот НПЗ входит в структуру вертикально интегрированной компании, доминирующее положение занимает именно та компания, которая владеет этим НПЗ.
Тем более, если говорить о регионах, где поблизости просто нет других заводов. Это, конечно, укрепляет позиции компаний. Просто, исходя из чистой экономики: этим компаниям дешевле транспортировать свой бензин в этот регион, чем другим компаниям-конкурентам, заводы которых находятся дальше.
Безусловно, на региональных рынках доминируют компании, которые владеют близлежащими НПЗ. Это логично, так как эти НПЗ рассеяны по стране достаточно равномерно. Строились они для того, чтобы более или менее равномерно покрывать потребности регионов.
Единственная область в России, в которой НПЗ конкурируют между собой - это Центральный регион, а именно - Москва. Дело в том, что для бесперебойного снабжения Москвы нефтепродуктами были тогда построены несколько практически соседствующих предприятий - рязанский НПЗ, ярославский НПЗ, киришский НПЗ и продуктопровод с нижегородского НПЗ. Все остальные регионы в стране фактически имеют единственного поставщика в лице регионального НПЗ...
Если иметь в виду рост внутренних цен на бензин в России с начала этого года, в среднем по стране они повысились почти на 30%. Какая из двух следующих причин такого роста вам представляется более очевидной - именно их называют чаще других: 1) цены на бензин в России неминуемо "тянутся" на мировыми ценами на тот же бензин, который, в свою очередь, дорожает из-за роста цен на нефть; 2) высокие мировые цены на нефть сделали настолько выгодным её экспорт, что российские нефтяные компании сократили поставки нефти на свои же нефтеперерабатывающие заводы? Или - на ваш взгляд, - и то, и другое - не совсем так, и речь следует вести о каких-то иных причинах?
Реальные поставки топлива на НПЗ не сократились. Если посмотреть статистику, которая уже есть за текущий год, то переработка на НПЗ ненамного, но выросла - примерно на 2%. И примерно на столько же выросли поставки бензина на внутренний рынок. Поэтому нельзя говорить о каком-то реальном дефиците топлива на внутреннем рынке.
То, что цены растут, это совершенно неудивительно. С начала года очень существенно выросла цена на нефть на экспортных рынках, а следовательно - и на все нефтепродукты. Соответственно, компании стремятся экспортировать больше, а это оказывает давление на внутренние цены, которые и "подтягиваются" вслед за экспортными. Например, с начала года экспортные цены на нефть выросли примерно на 60%! И понятно, почему в таких условиях внутренние цены на нефтепродукты растут достаточно быстрыми темпами.
Основная причина - не первое, не второе, а нечто третье, что складывается из трех составляющих исключительно экономического свойства. Во-первых, цены на бензин растут вследствие роста ВВП. Потому что рост ВВП - это рост производства и рост товарооборота. И мне кажется, что, как минимум, 15% роста цен на бензин приходится на ускорение развития экономики и рост ВВП. Еще около 10% составляющей цен на бензин - инфляция. Ведь цены - в рублях, а инфляция "рублевой зоны" составляет порядка 10%. И третий фактор - это рост автопарка. Россия активно приобретает как подержанные иномарки, так и наращивает собственное производство автомобилей. Соответственно, меняется структура парка, и растет потребление высокооктановых бензинов.
И все эти три фактора дают, как минимум, 20%-ый рост цен в течение года. А фактор корреляции с мировыми ценами на нефть, безусловно, существует, но, как мне кажется, в данном случае он - не определяющий...
3.Формирование маркетинговых решений по результатам исследования рынка автомобильного топлива
Цены на бензин в России вновь выросли. Так, сообщает Росстат, в период с 26 сентября по 2 октября они повысились на 0,1 процента. Дизельное топливо подорожало на 0,2 процента.
Увеличение средних цен на бензин было зарегистрировано в 16 субъектах РФ. При этом в Великом Новгороде он подорожал на 1,3 процента. В Москве его рост составил 0,3 процента, в Санкт-Петербурге - соответственно 0,4 процента. В 69 субъектах РФ цены остались на прежнем уровне. За этот же период розничные торговцы снизили на один процент продажи нефтепродуктов и на 1,4 процента увеличили их запасы. Организации, занимающиеся оптовой торговлей, наоборот, повысили продажи на 1,1 процента, а запасы нефтепродуктов снизили на 6,5 процента.
Таким образом, можно констатировать факт, что российские нефтяные компании худо-бедно продолжат удерживать ценовой мораторий на бензин. Однако, как показала последняя неделя сентября, не совсем успешно. Повышение цен на бензин на рынках западных стран толкает российских нефтяников следовать за западной тенденцией. И, похоже, изменить ее не поможет и снижение налогов на нефтяную отрасль. По крайней мере, считает замминистра финансов РФ Сергей Шаталов, снижение ставки НДС с 18 до 13 процентов не приведет к снижению цен. Это показали и отмена налога с продаж, и предыдущие снижения ставки НДС, говорит он. Так что никакое из этих действий не приводило к снижению цен.
Кроме того, не было обнаружено зависимости между снижением НДС и темпами экономического роста.
Нельзя не отметить того факта, что НДС, о снижении ставки которого в России ратуют иностранные инвесторы, остается довольно-таки высоким в странах Европы. Особенно это характерно для Восточной Европы, где ставка налога на добавленную стоимость колеблется в диапазоне 22-25 процентов. Не факт, в этой связи, что и изменение ставки НДПИ приведет к снижению цен на бензин на российском рынке. Конечно, это приведет к известной выгоде для самих нефтяников, но не отразится на потребителе. Сегодня рентабельность нефтяных компаний составляет порядка 15-20 процентов. Во всем мире этот показатель считается нормальным явлением. Но только почему-то не у нас.
Другое дело, что доходы от продажи нефти на внешнем и внутреннем рынках являются разными. И, скорее всего, именно этот факт заставляет нефтяные компании повышать цены на бензин внутри страны, стирая грань между прибылью от внешней и внутрироссийской деятельностью.
Тем временем на мировых рынках на прошлой неделе цены на нефть вновь начали расти, перевалив уже в среду за отметку 64 доллара за баррель. На Нью-Йоркской товарной бирже по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), сентябрьский спад спроса на бензин, который был вызван скачком цен после ураганов "Катрина" и "Рита", сменился умеренным ростом. Увеличение же котировок спровоцировал прогноз метеорологов о том, что предстоящей зимой на северо-востоке США установится более холодная, чем обычно, погода. Увеличение добычи нефти как странами - членами ОПЕК, так и независимыми экспортерами не спасет ситуацию с ростом цен на мировых рынках.
Нынешние проблемы мирового нефтяного рынка заключаются не в нехватке нефти, а в трудностях ее доставки, считает министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуэйми. Мировой рынок переживает встряску, и цены испытывают постоянное давление из-за того, что инфраструктура отрасли исчерпала свои возможности. Дело в том, заявил он, что спрос все время растет, а инвестиции в производственные мощности идут в недостаточном количестве. Плюс к этому добавляется и качество самой нефти, которая не всегда соответствует перерабатывающим объектам. Так что цены будут расти и дальше, до тех пор пока не найдется адекватного источника энергии.
Правительство рассматривает возможность изменения системы взимания налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с нефтяных компаний, сообщил Владимир Путин.
Подобные документы
Постановка и технология маркетингового исследования. Выбор методов сбора данных. Особенности обработки первичной (вторичной) маркетинговой информации. Формирование решений по результатам исследования в области распределительной политики предприятия.
курсовая работа [826,6 K], добавлен 08.09.2014Изучение методов сбора первичной информации или первичных данных, которые маркетолог собирает специально для решения конкретной проблемы маркетингового исследования: эксперимент, наблюдение. Особенности вторичной (кабинетной) информации и ее достоинств.
реферат [24,5 K], добавлен 04.05.2010Этапы проведения маркетинговых исследований. Анализ, интерпретация данных и презентация результатов исследования. Структура маркетинговой информации. Методы первичной и вторичной информации. Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых исследований.
курсовая работа [30,0 K], добавлен 29.01.2009Цели, задачи, основные понятия маркетингового исследования. Формулирование целей маркетингового исследования. Выбор методов проведения, определение типа требуемой информации, источников ее получения, специфика методов сбора данных. Примеры решения задач.
контрольная работа [147,4 K], добавлен 21.02.2010Обоснование цели и задачи маркетингового исследования. Выбор методов сбора и технологии обработки данных. Общая характеристика рынка экскаваторов. Проведение опроса в форме анкетирования потенциальных покупателей для анализа спроса на экскаваторы.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 28.03.2014Выбор метода сбора и технологии обработки данных. Последовательность процедур планирования и организации сбора первичной маркетинговой информации. Маркетинговое исследование по выявлению мотивов и потребностей розничных потребителей при выборе АЗС.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 11.03.2014Методы маркетинговых исследований вторичной информации. Виды маркетинговой информации и источники вторичной информации. Методы сбора и обработки вторичных данных. План маркетингового исследования для ООО "Экономические технологии" и анализ результатов.
курсовая работа [36,2 K], добавлен 14.03.2009Ознакомление с сущностью и задачами маркетингового исследования рынка; порядок его проведения: формулирование целей, отбор источников, планирование и организация сбора вторичной и первичной маркетинговой информации, систематизация полученных результатов.
контрольная работа [30,1 K], добавлен 31.07.2011Сущность, понятие, цели и задачи маркетинговых исследований. Кабинетные маркетинговые исследования. Сбор первичной информации. План выборочного исследования. Обработка данных и формирование отчета. Использование результатов маркетингового исследования.
контрольная работа [103,3 K], добавлен 26.10.2015Этапы проведения маркетингового исследования, их сущность и порядок сбора информации. Разнообразие методологий исследования, достоинства и недостатки применяемых методов. Опрос как метод сбора первичной маркетинговой информации, его виды и направления.
курсовая работа [204,3 K], добавлен 10.01.2015
