Сегментирование рынка по конкурентам

Размещено на http://www.allbest.ru/

15

Министерство Образования Российской Федерации

Всероссийский Заочный Финансово Экономический институт

Филиал в г. Владимире

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: "Основы маркетинга"

на тему № 9: "Сегментирование рынка по конкурентам"

маркетинг спрос потребность рынок сегментация

Исполнитель: Рюмина Д.С

Специальность: маркетинг

Руководитель: старший

преподаватель Черкасова И.И

Владимир 2004

Содержание

Введение

1. Конкурентоспособность предприятия

1.1 Конкурентная среда

1.2 Сегментация рынка

1.3 Основные сведения по предприятиям

1.3.1 ОАО "Выксунский металлургический завод"

1.3.2 ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"

1.3.3 ОАО "Первоуральский новотрубный завод"

1.3.4 ОАО "Северский трубный завод"

1.3.5 ОАО "Синарский трубный завод"

1.3.6 ОАО "Таганрогский металлургический завод"

1.3.7 ОАО "Волжский трубный завод"

1.4 Оценка степени конкурентоспособности предприятий

2. Оценка конкурентоспособности предприятия

2.1 Сводный анализ деятельности предприятий

2.2 Сегментирование рынка по конкурентам

2.3 Мировой рынок черных металлов

Заключение

Список используемой литературы

Приложения

Введение

Термин "маркетинг" возник в экономической литературе США на рубеже 19 - 20 столетий.

Маркетинг - это, с одной стороны - всестороннее изучение рынка, спроса, вкусов и потребностей потребителей, а с другой стороны - это активное воздействие на рынок и существующий спрос, на формирование потребностей и покупательских предпочтений.

В основу концепции маркетинга положены идеи удовлетворения нужд потребителей. Появление данной концепции связано с затруднениями в сбытовой деятельности , когда кризис перепроизводства товаров потребовал исследования конъюнктуры рынка.

В начале 20 в. традиционным было коммерческое понимание маркетинга как метода сбыта, цель которого состояла в том, чтобы найти покупателя для продукции, которую производитель в состоянии выпускать.

Используя в управлении теорию маркетинга, предприятия и фирмы должны строить свою деятельность в соответствии с ее ключевым принципом: производить то, что продается, а не продавать то, что производится.

В настоящее время абсолютное большинство компаний промышленности, торговли, сферы услуг в США в той или иной форме регулярно осуществляют рыночные исследования.

Углубленное исследование рынка предполагает необходимость его рассмотрения как дифференцированной структуры в зависимости от групп потребителей и потребительских свойств товаров, что в широком смысле определяет понятие рыночной сегментации.

Рыночная сегментация представляет собой, с одной стороны, метод для нахождения частей рынка и определения объектов, на которые направлена маркетинговая деятельность предприятия. С другой стороны, - это управленческий подход к процессу принятия предприятия решений на рынке, основа для выбора правильного сочетания элементов маркетинга. Сегментация проводится с целью максимального удовлетворения запросов потребителей в различных товарах, а также рационализации затрат предприятия - изготовителя на разработку программы производства, выпуск и реализацию товара.

Существуют разные критерии и способы сегментации рынка. В своей курсовой работе я постараюсь рассмотреть один из способов сегментации, а именно: "Сегментация рынка по конкурентам".

1. Конкурентоспособность предприятия

1.1 Конкурентная среда

В рыночной экономике фирмы действуют в условиях конкуренции. Как отмечают маркетологи, изучая потребителей, не следует забывать о конкурентах. Необходимо тщательно изучать и анализировать конкурентную среду, в которой действует фирма.

Предварительно следует ответить на вопросы:

Кто основные конкуренты Вашей фирмы по:

Ассортименту, товарным группам;

Географическому распределению;

Сегментам рынка;

Ценовой политике;

Каналам распределения и сбыта.

Какую роль занимает Ваша фирма и кто ее основные конкуренты?

Какова стратегия конкурентов?

Какие методы используют конкуренты в борьбе за рынок?

Каково финансовое состояние конкурентов?

Организационная структура и менеджмент конкурентов?

Какова эффективность программ маркетинга конкурентов ( товар, цена, сбыт и стимулирование, коммуникации )?

Какова возможная реакция конкурентов на программу маркетинга Вашей фирмы?

На какой стадии жизненного цикла находится Ваш товар и товар конкурента?

Вместе с тем следует иметь в виду, что государство может использовать систему протекционизма (пошлины, налоги, запреты) для защиты отечественных предпринимателей.

Обычно выделяют четыре возможные конкурентные структуры, или типы рынков. В зависимости от конкурентной структуры выбирают маркетинговую стратегию.

Чистая или совершенная конкуренция имеет место на рынке, где представлено множество продавцов и покупателей одинакового товара или услуги (например, пищевые продукты, сырье, ценные бумаги). Здесь ни одна фирма не может влиять на положение на рынке, так как ее доля на нем не велика. Отсутствует контроль цен. Требования маркетинговой деятельности фирмы минимальны. В современных условиях рынки чистой конкуренции встречаются довольно редко и только по ограниченному кругу товаров и услуг.

Монополистическая конкуренция возникает на рынках с большим числом продавцов, предлагающих схожие, но не идентичные товары. В этих условиях следует приложить усилия, чтобы сделать свой товар более привлекательным для потребителя, чем аналогичный товар конкурента. Для этого фирма может разъяснять и рекламировать "новые", "улучшенные" качества товара, его "уникальность", "самую низкую цену". Маркетинговая стратегия фирмы строится на товарной дифференциации и сегментации рынка.

Разные предложения для разных потребителей - наиболее распространенный в настоящее время вид конкурентной структуры.

На олигополистический рынок проникнуть новым конкурентам затруднительно в силу наличия высоких барьеров, в частности, высокой стоимости выхода на рынок, патентной защищенности продукции или технологии. При олигополии менее эффективна и ценовая конкуренция, поскольку затраты на нее часто бывают значительными, но не производительными. Вместо ценовой конкуренции олигополии используют лидерство в ценах, соглашения и традиции в определении ценовой политики. Здесь конкуренция складывается как правило, в традиционных, технологически передовых отраслях (например, автомобильная, автомобильная, машиностроительная, алюминиевая, химическая, электронная). На олигополистическом рынке важная роль принадлежит маркетинговой деятельности фирм, оперативному реагированию на сигналы маркетинговой среды фирмы, учету маркетинговых стратегий фирм-конкурентов.

В случае монополии или чистой монополии на рынке представлена всего одна фирма, продающая конкретный товар или услугу, что позволяет ей выбирать любую цену из возможных в соответствии с кривой спроса. Монополистическую фирму отличают следующие черты: она единственный продавец; нет близких заменителей данного монопольного товара; существуют барьеры для выхода на данный рынок. Благодаря уникальности своего продукта (или условий функционирования) фирма-монополист способна контролировать рынок и проводить свою маркетинговую стратегию.

Монополии могут возникать по различным причинам: общественная, государственная потребность (электрическая, газовая компании); наличие патентов, товарных знаков, авторских прав. Роль силы, сдерживающей монополию, в этом случае выполняет государство, контролируя деятельность монополистов. В России существуют антимонопольный комитет и антимонопольное законодательство, в США антитрестовое законодательство.

Как отмечалось, совершенная конкуренция в чистом виде так же, как и чистая монополия, редки. В реальной жизни чаще встречаются такие ситуации на рынке, которые проф. Джоан Робинсон, Великобритания, определяет как несовершенную конкуренцию.

Первым этапом изучения конкурентной среды является оценка характеристики рынка, на котором работает или предполагает действовать фирма. Далее следует изучить, кто является реальным или потенциальным конкурентом. Конкурент -- важный элемент инфраструктуры системы маркетинга, оказывающий влияние на маркетинговую стратегию фирмы в отношении товара, поставщиков, посредников, покупателей. Исследование позиций конкурентов охватывает широкий спектр вопросов и требует привлечения значительного объема информации. Она. может быть получена из различных источников: общеэкономических, отраслевых, рекламных проспектов, буклетов, каталогов. Нередко важной информацией о конкурентах располагают сбытовики, посредники. Всестороннее и постоянное изучение конкурентов приносит заметные результаты.

Анализ характеристик основных конкурентов целесообразно проводить по следующим разделам:

1. Рынок:

На каком по величине рынке оперирует каждый из Ваших конкурентов?

Определите сегменты рынка.

Как Ваши конкуренты обычно внедряются на рынок?

Как расставлены приоритеты Ваших конкурентов на данном рынке?

Насколько быстро Ваши конкуренты приспосабливаются к различным ситуациям на рынке? Насколько гибкой является их рыночная стратегия?

Как Ваши конкуренты реагируют на возможность рыночной диверсификации?

2. Продукт:

Насколько эффективно Ваши конкуренты откликаются на запросы и желания потребителей?

Как они действуют при заполнении "ниши" в потребительском спросе?

Насколько эффективно действуют Ваши конкуренты в области продления жизненного цикла изделий?

В какой мере и за счет чего Ваши конкуренты пытаются увеличить свою долю рынка?

Насколько широк ассортимент изделий и услуг, предлагаемых Вашими конкурентами?

Какой гибкостью обладают производственные системы конкурентов, их инженерно-конструкторские подразделения?

Как ведут себя Ваши конкуренты в отношении разработки новых изделий?

Насколько гибкими являются Ваши конкуренты в области контроля за соответствием своих производственных мощностей условиям рынка?

2. Цена:

Как ведут себя Ваши конкуренты в области ценообразования на новые изделия?

Какой политики цен придерживаются конкуренты в отношении уже освоенных на производстве видов изделий и услуг?

3. Продвижение продукта на рынке:

Какой форме рекламы конкуренты отдают предпочтение?

Какого рода сбытовые подразделения и службы имеются у конкурентов?

Как тесно интегрирована у конкурентов деятельность сбытовых служб со стратегией предприятия в области рекламы своей продукции, стратегией развития сбытового потенциала?

4. Организация сбыта и распределения:

Какой стратегии придерживались Ваши конкуренты в области сбыта, чтобы выйти на данный рынок?

Укажите, какие формы сбыта применяют конкуренты и предпочитают использовать?

Каким образом Ваши конкуренты осуществляют контроль за каналами сбыта?

Чаще всего приоритетными элементами конкуренции между фирмами выступают товар и товарный шлейф. При этом различают функциональную, видовую и предметную форму конкуренции. Подобное разграничение необходимо проводить для более четкой ориентации фирмы в удовлетворении разнообразных потребителей рынка.

Если Ваш товар наряду с товарами других фирм удовлетворяет конкретную потребность, то говорят о функциональной конкуренции, а подобные товары называются товарно-родовыми конкурентами (например, автомашина, мотоцикл, велосипед как средства транспорта; гантели, штанги как спортивные товары).

Видовая конкуренция возникает между различными разновидностями товара, в принципе удовлетворяющими одну и ту же потребность. При этом имеется по крайней мере один параметр, по которому они различаются (мощность мотора автомобиля, количество скоростей у велосипедов).

Предметная конкуренция ведется по различным маркам одного и того же товара, выпускаемого разными фирмами. Подобная конкуренция наиболее часто встречается в пищевой промышленности.

Изучение товара конкурента позволяет выявить не только его, но и свои слабые и сильные стороны. Некоторые фирмы используют потребительские панели для оценки собственных товаров и товаров конкурентов, проводят опросы дистрибьюторов, специалистов, покупателей. "Форд", к примеру, покупает изделия конкурентов и разбирает их (прием конструирования наоборот). Известно, что многие фирмы в своих дизайнерских разработках учитывают товары конкурентов.

Поиск собственного отличительного преимущества может в конечном счете обернуться увеличением прибыли и продаж, овладением новым сегментом рынка. Отличительное преимущество должно обеспечивать потребителям четкую ориентацию на Ваш товар среди множества других.

Конкурентоспособность фирмы или товара -- понятие относительное, особенно в динамике. Она зависит от конкретных условий, складывающихся на том или ином рынке (состояние рынка, его доступность, вид товара, условия продаж и платежа). Иногда бывает достаточно предложить более льготные условия платежа, чтобы товар получил широкое распространение.

Вместе с тем, конкурентоспособность -- понятие комплексное, предполагающее несколько уровней конкурентного превосходства. Чтобы обеспечить достойное (лидирующее) положение фирмы на рынке, важной стратегической задачей становится опережение конкурентов в разработке и освоении новых товаров, новой технологии, нового дизайна, нового уровня издержек производства, новых цен, нововведений в системе распределения и сбыта. Тем самым достигается сразу несколько параметров конкурентного превосходства.

Изучение конкурентной среды требует систематического наблюдения за главными конкурентами, не упуская из виду потенциальных конкурентов. Полученную информацию целесообразно накапливать в специальных банках данных. Анализ информации, ее интерпретация позволяют специалистам вывести обоснованные оценки по каждому фактору конкуренции и охарактеризовать общее положение фирмы на рынке по отношению к основным конкурентам [ 2, с. 101-107 ].

1.2 Сегментирование рынка

Основой всей системы планирования в условиях рынка является прогнозирование сбыта. Поэтому первой задачей руководства фирмы является определение объема продаж в соответствии со спросом и только на основе оценки рынка сбыта можно приступать к планированию производственной и финансовой деятельности фирмы.

Оценка рынка сбыта - комплекс мероприятий, направленный на исследование торгово-сбытовой деятельности предприятия, и изучение всех факторов, влияющих на процесс производства и продвижения товара от производителя к потребителю. Каждое предприятие осознает, что его товары не могут нравиться всем покупателям сразу, поэтому с помощью маркетинга руководство предприятия на основе информации о потенциальных потребителях, регионах, в которых имеется спрос, ценах, которые потребители готовы заплатить за товар, о каналах сбыта, о конкуренции определяет сегмент рынка сбыта.

Сегмент рынка - это его часть, определенная особым образом, которая может быть эффективно обслужена предприятием.

Объектами сегментации рынка сбыта являются: - группы потребителей; - группы продуктов (товаров, услуг); - предприятия (конкуренты).

Сегментация рынка по группам потребителей - это группировка потребителей по каким-либо признакам, в той или иной степени определяющим мотивы их поведения на рынке.

Сегментация рынка по группам продуктов - это производная от сегментации рынка по группам потребителей, учитывает запросы и предпочтения потребителей по качественным характеристикам продукта (товара, услуг).

Сегментация по предприятиям (конкурентам) - это группировка конкурентов по факторам конкурентоспособности в продвижении на рынок.

Сегментация рынка производится по критериям и признакам.

Критерий - способ оценки выбора того или иного сегмента рынка для продуктов или предприятия (конкурента).

Признак - это способ выделения данного сегмента на рынке.

Наиболее распространенными критериями сегментации являются: - емкость сегмента, по которой определятся число потенциальных потребителей и, соответственно, необходимые производственные мощности; - каналы распространения и сбыта продукции, позволяющие решить вопросы о формировании сети сбыта; - устойчивость рынка, позволяющая сделать выбор о целесообразности загрузки мощностей предприятия; - прибыльность, показывающая уровень рентабельности предприятия на данном сегменте рынка; - совместимость сегмента рынка с рынком основных конкурентов, позволяющая оценить силу или слабость конкурентов и принять решение о целесообразности и готовности внесения дополнительных затрат при ориентации на таком сегменте; - оценка опыта работы конкретного персонала предприятия (инженерного, производственного или сбытового) на выбранном сегменте рынка и принятие соответствующих мер; - защищенность выбранного сегмента от конкуренции.

Основными признаками сегментации рынка по группам потребителей являются географические, демографические, психографические, поведенческие. Сегмент рынка по группам потребителей определяется по совпадению у определенных групп потребителей нескольких признаков.

Основными признаками сегментации рынка по группам продуктов являются функциональные и технические параметры, цена и т.п.

Основными признаками сегментации рынка по предприятиям (конкурентам) являются качественные показатели продукта (НТ), цена, каналы сбыта, продвижение продукта на рынке.

Сегментация рынка по потребителям, сегментация по продуктам и конкурентам взаимно дополняют друг друга и все полученные результаты рассматриваются в комплексе, что позволяет правильно выбрать наиболее эффективный сегмент рынка.

Сегментирование рынка по основным конкурентам осуществляется на основе оценки конкурентоспособности вашего предприятия относительно конкурентов. Чтобы оценить конкурентоспособность фирмы целесообразно провести сравнительный анализ по основным образующим факторам относительно ведущих конкурентов. Подобная процедура является важным элементом конкурирующего маркетинга.

Данные, необходимые для такого рода анализа, должны быть предоставлены экономическими службами аппарата управления предприятия, а выставленные оценки - согласованы с мнением специалистов этих служб. Для этого лучше всего сформировать группу из наиболее квалифицированных работников, которые, вместе с руководством предприятия, смогут провести такого рода анализ. В случае если члены группы расходятся в оценках, в таблицу вносится среднее значение переменной, определяемое с учетом мнения каждого.

В процессе анализа важно дать развернутое смысловое описание или объяснение, почему той или иной переменной в таблице присвоена данная оценка. Только в этом случае общий итог таблицы (сумма баллов) покажет истинное положение предприятия по отношению к основным конкурентам на рынке. Можно, также, просуммировать значения оценок по основным факторам и сопоставить эти данные с общим итогом, что позволит руководству предприятия выяснить, за счет каких именно факторов нужно повышать конкурентоспособность.

Оценка конкурентоспособности предприятия должна дополняться анализом его слабых и сильных сторон. Руководство предприятия должно получить ответы на следующие вопросы:

- Какие планы существуют у конкурентов в отношение их доли рынка, повышения рентабельности производства и увеличения объема продаж?

- Какой рыночной стратегии придерживаются ваши конкуренты в настоящее время? С помощью каких средств они обеспечивают ее реализацию?

- Каковы их сильные и слабые стороны?

- Каких действий можно ожидать в будущем от нынешних и возможных конкурентов?

Для систематизации ответов на такого рода вопросы используются контрольные листы анализа силы и слабости предприятия в конкурентной борьбе. Метод сегментации конкурентов по хозяйственному профилю позволяет предприятию быстрее перейти от стадии внедрения на рынок к рыночной экспансии, повысить эффективность продвижения своих изделий на рынке. Таблица может содержать как краткую цифровую информацию, так и развернутые и достаточно детализированные примечания. Сегментация рынка по конкурентам производится аналогично тому, как это осуществляется в отношении потребителей. Анализ данных и обобщение полученных результатов помогут лучше понять логику ведения бизнеса конкурентами и определить, какие ответные меры следует предпринять и какие из них будут наиболее действенными. Поэтому сегментация рынка по конкурентам является неотъемлемой частью деятельности любого предприятия, решившего всерьез повысить свою конкурентоспособность на рынке.

Сегментация рынка и по конкурентам, и по потребителям, и по продуктам взаимодополняют друг друга, и все полученные результаты рассматриваются и оцениваются в комплексе. Только в этом случае руководство предприятия сумеет правильно выбрать именно тот сегмент рынка, где предприятие сможет наилучшим образом использовать свои сравнительные преимущества.

Итак, предприятие может воспользоваться тремя подходами к рынку:

1. Массовый (не дифференцированный) маркетинг с целью привлечения к одному товару предприятия внимания покупателей всех типов.

2. Товарно-дифференцированный маркетинг с целью предложения рынку разнообразия и различия товаров предприятия от товаров конкурентов.

3. Концентрированный (целевой маркетинг), предлагающий для каждого целевого рынка (сегмента) соответствующие товары и комплексы маркетинга.

После выделения сегментов отбирается один или несколько самых выгодных для предприятия. Решив, на каком сегменте выступать, предприятие должно разработать стратегию проникновения в этот сегмент. Для этого определяются позиции всех имеющихся конкурентов и принимается решение о собственном позиционировании. У предприятия есть два пути:

- первый - позиционировать себя рядом с одним из существующих конкурентов и начать борьбу за долю рынка.

- второй - разработать товар, которого еще нет на рынке. Однако перед тем как принять такое решение, руководство предприятия должно удостовериться в наличии технических, экономических возможностей и в достаточности числа потенциальных покупателей предлагаемого товара. Если все ответы окажутся положительными, значит, предприятие отыскало свое место на рынке, а это позволяет ему приступить к следующему шагу - планированию комплекса маркетинга.

1.3 Основные сведения по предприятиям

На Российском рынке действует около 40 заводов - производителей трубной продукции. Среди них существует так называемая "Большая семерка", в которую входят следующие заводы:

С одной стороны - 3 завода, входящие в Объединенную металлургическую компанию (ОМК): Выксунский металлургический завод (ВМЗ), Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ).

С другой стороны - 4 завода, входящие в Трубную металлургическую компанию (ТМК): Волжский трубный завод (ВТЗ), Северский трубный завод (СТЗ), Синарский трубный завод (СинТЗ), Таганрогский металлургический завод (ТагМет).

На долю "Большой семерки" выходит около 80 % всей произведенной в данном сегменте рынка продукции, а остальные заводы производят оставшиеся 20 %.

1.3.1 ОАО "Выксунский металлургический завод"

Выксунский металлургический завод, основанный в 1757 году, традиционно является одним из крупнейших центров российской металлургии. С середины XVIII столетия здесь владели искусством чугунного литья, ковали железо, изготавливали вилы и лопаты. За два с половиной века своего существования завод вписал отдельную яркую страницу в историю боевой и трудовой славы страны. В 1999 году завод вошел в состав Объединенной металлургической компании (ЗАО "ОМК").

Сегодня ОАО "ВМЗ" - один из признанных лидеров среди отраслевых предприятий России и стран СНГ. Завод производит широкий сортамент стальных электросварных труб и цельнокатаных железнодорожных колес, а также стальные слитки, продукцию порошковой металлургии, широкий ассортимент товаров народного потребления.

Трубное производство завода представлено четырьмя трубоэлектросварочными цехами по производству электросварных труб диаметром от 21 до 1020 мм с толщиной стенки 1,5-32 мм различного назначения. Общая мощность трубных цехов составляет 2250 тысяч тонн в год. Объем выпуска труб за последние годы:

2001 - 743,1 тысяч тонн, 2002 - 822,9 и 2003 - 884,7 тысяч тонн - свидетельствует о стабильном росте производства.

Состав оборудования трубных цехов включает в себя:

- три трубоэлектросварочных стана "20-76" мощностью 300 тысяч тонн для производства водо-газопроводных и тонкостенных труб диаметром 21-108 мм;

- трубоэлектросварочный стан "203-530" мощностью 600 тысяч тонн для производства нефтегазопроводных труб диаметром 219-530 мм; трубоэлектросварочный стан "140-245" мощностью 350 тысяч тонн для производства электросварных обсадных труб диаметром 146-245 мм и нефтегазопроводных труб диаметром 114-245 мм;

- трубоэлектросварочный стан "508-1020" с проектной мощностью 1 млн. тонн нефтегазопроводных труб диаметром 508-1020 мм с толщиной стенки 7-32 мм.

Сталеплавильное производство Выксунского металлургического завода представлено двумя мартеновскими печами емкостью 250 тонн каждая. Продукция мартеновского цеха: слитки блюминговые из кипящей стали и слитки из спокойной стали для железнодорожных колес. Годовой объем производства составляет до 500 тысяч тонн.

Заводской комплекс по производству цельнокатаных железнодорожных колес диаметром 710-1098 мм и объемом выпуска до 530 тысяч колес в год является крупнейшим в Европе. Колеса сертифицированы Ассоциацией американских железных дорог на соответствие требованиям стандарта М-1003 (сертификат AAR M-107/208-84).

Действующая на ОАО "ВМЗ" система качества при разработке и производстве водо-газопроводных, магистральных и обсадных труб, муфт для обсадных труб, стальных слитков и цельнокатаных железнодорожных колес сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001 (сертификат регистрации № 98-727).

Партнерские отношения связывают завод с крупнейшими металлургическими комбинатами, предприятиями нефтегазового комплекса и МПС РФ. В2001 году между ЗАО "ОМК" и ОАО "Северсталь" было заключено соглашение о создании совместного предприятия "Альянс 1420", главной целью которого определена реализация проекта федерального значения по производству на ОАО "ВМЗ" газонефтепроводных магистральных труб диаметром до 1420 мм.

Также на Выксунском металлургическом заводе изготавливают свыше 70 различных видов металлопорошкового пористого и бес пористого проката, который обеспечивает потребности различных отраслей промышленности. Кроме того, в состав предприятия входят цеха, которые специализируются на выпуске изделий хозяйственно-бытового назначения. Ассортимент продукции насчитывает более 30 видов ручного инструмента - различных по функциональному назначению вил, грабель, мотыг, лопат.

Продукция марки ОАО "ВМЗ" отличается высоким качеством, надежностью в эксплуатации и востребована во всех регионах России, странах СНГ и Европы, а также в Иране, Индии, Пакистане, Южной Корее и США.

1.3.2 ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) - одно из крупнейших в России предприятий по производству стальных труб.

Годом основания завода считается 1943 год. На его долю приходится порядка 16% от общего объема выпускаемой в России трубной продукции.

Предприятие является одним из крупнейших отечественных производителей труб для магистральных трубопроводов - Челябинский трубопрокатный завод производит около 40% российских труб большого диаметра. Из челябинских труб проложено свыше 70% действующих российских трубопроводов, такие, как "Дружба", Бухара-Урал, Средняя Азия-Центр, Уренгой-Помары-Ужгород, Сургут-Полоцк, "Сияние Севера" и др. Заводом выпущено более 29 млн. тонн труб диаметром 530-820 мм, что составляет около 64 тыс. километров. Магистральными трубами Челябинского трубопрокатного завода можно шесть раз опоясать земной шар.

На ЧТПЗ используются следующие виды производства труб: горячая прокатка на трубопрокатных пилигримовых установках; горячая прокатка на установке с автоматическим станом; холодная прокатка труб; электродуговая сварка прямошовных труб под слоем флюса; непрерывная печная сварка; сварка труб токами радиочастоты.

Предприятием выпускается свыше 3600 типоразмеров труб из углеродистых, низколегированных легированных, нержавеющих марок стали и различных сплавов диаметром от 10 до 1220 мм с толщиной стенки от 1 до 100 мм.

Завод является единственным в Российской Федерации поставщиком горячедеформированных бесшовных труб диаметром более 325 мм и холоднодеформированных бесшовных труб диаметром более 120 мм.

Свыше 85% всех выпускаемых труб проходят неразрушающий контроль качества (ультразвуковой контроль бесшовных горячекатаных труб).

Челябинские трубопрокатчики выпускают не только трубы круглого сечения, но и овальные, плоскоовальные, квадратные, прямоугольные и шестигранные профили.

Потребителями продукции являются нефтегазовый и энергетический комплексы России, предприятия машиностроения, строительная индустрия, сельское хозяйство и другие отрасли промышленности. По объему производства завод является крупнейшим в России, каждая шестая труба российского производства выходит с маркой Челябинского трубопрокатного.

Высокое качество труб регламентируется международной системой качества серии ISO 9001. Завод имеет лицензии на производство труб по стандарту Американского нефтяного института (АPI) - сертификат N' 5L-0288 и немецкому стандарту DIN 1629 , сертификат TUF CERT N' 144-990973.

Продукция ОАО "ЧТПЗ" экспортируется более чем в 20 стран мира, среди которых Германия, Италия, США, Турция, Египет, Сирия, Китай, Иран и другие. Стабильно высокое качество трубной продукции, передовые технологии, высокая квалификация технических и производственных кадров, внедрение в производство новейших достижений науки и техники в металлургии - отличительные черты ОАО "Челябинский трубопрокатный завод".

На предприятии разработаны совместные программы по улучшению качества поставляемой металлопродукции с такими крупнейшими предприятиями ТЭКа, как: ОАО "Газпром", ОАО "АК Транснефть", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Тюменская нефтяная компания", ОАО "Лукойл", ОАО "Роснефть", "Юкос" и другими.

1.3.3 ОАО "Первоуральский новотрубный завод"

ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (ПНТЗ) является одним из ведущих предприятий России и Европы по выпуску стальных труб и баллонов. За годы своего существования завод вобрал в себя передовой производственный опыт ведущих зарубежных и отечественных предприятий. В технологических процессах применяется передовое оборудование, изготовленное известными заводами России, Германии, США, Италии, Великобритании, Швейцарии.

История завода уходит в XVIII век, когда в 1732 году Демидовым был основан Васильево-Шайтанский железоделательный завод, производивший чугун и кричное железо. После Октябрьской революции и гражданской войны страна испытывала жесткий дефицит во всем, и, в частности, в дымогарных трубах для паровозов. В этих условиях специалисты завода совместно с Ижорским металлургическим заводом начали прорабатывать вопрос создания трубного производства на Урале. Часть оборудования передал Васильево-Шайтанскому заводу Ижорский завод, часть была приспособлена из имеющегося на заводе. 28 января 1920 года была прокатана первая труба метровой длины. Этот памятный день был не только технической и хозяйственной удачей. Это - веха в летописи города, от которой и началась его новая жизнь.

В настоящее время Новотрубный завод располагает практически всеми основными технологиями производства стальных труб и баллонов. На предприятии производится свыше 25 тысяч типоразмеров труб и трубных профилей из 200 марок углеродистых, легированных и нержавеющих сталей по 34 российским и 25 иностранным стандартам, а также по 400 техническим условиям.

Основной продукцией Первоуральского Новотрубного завода являются:

бесшовные трубы диаметром 0.1 - 219 мм;

сварные трубы диаметром 12 - 114 мм;

футерованные и профильные трубы;

баллоны для сжатых газов и огнетушители;

отводы крутоизогнутые бесшовные.

Диапазон потребителей продукции завода весьма широк и включает такие отрасли, как машиностроение, газо- и нефтедобывающая промышленность, тепловая и атомная энергетика, авиастроение, судостроение, медицина, автомобилестроение, электроника, строительство, коммунальное хозяйство, химическое машиностроение и космический комплекс.

Руководство завода приняло новую стратегию развития: быть признанным лидером на рынке высокотехнологичных видов трубной продукции, увеличивать выпуск труб с новыми потребительскими свойствами, совершенствовать систему сбыта для наиболее полного удовлетворения запросов потребителей.

Качество труб ОАО "Первоуральский новотрубный завод подтверждено сертификатами Американского нефтяного института API, Германской фирмы TUV на соответствие требованиям стандартов DIN и рядом других.

Продукция завода известна по всей России и СНГ, а также уже многие годы успешно экспортируется в более чем 25 стран Европы, Азии, Америки [5].

1.3.4 ОАО "Северский трубный завод".

B 1739 году на реке Северке был построен железоделательный завод, который был назван Северским.

Растет завод, совершенствуется технология. Научная разработка, совершенствование процессов выплавки стали, производства горячекатаных и электросварных труб осуществляется заводом в сотрудничестве с целым рядом научно-исследовательских институтов. В мае 1993 года был пущен в строй стан 20-76 ТЭСЦ-2, на месте старого листопрокатного цеха. В мае 1993 года произошло еще одно важное для завода событие. В процессе денационализации правительство предложило три варианта приватизации предприятий. Рабочим завода был выбран вариант, при котором контрольный пакет акций предприятия (51%) остается в руках работающих на заводе. Предприятие стало называться Акционерное общество "Северский трубный завод". Имея богатые традиции в области металлургического производства, сочетая трехвековой опыт обработки металлов с научными достижениями и техническими знаниями, современной производственной базой ОАО "Северский трубный завод " поддерживает оптимальный режим работы предприятия в различных условиях. Надежность и качество северских труб определяют широкое использование продукции завода в нефтегазодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, промышленно-гражданском строительстве, автомобилестроении и теплоэнергетике.

Сегодня трубы с товарным знаком АО СТЗ получают более 5000 партнеров России, ближнего и дальнего зарубежья. В июне 1994 года немецким сертификационным центром ТЮВ выданы сертификаты на систему качества по стандарту ИСО 9001 "Модель для обеспечения качества при проектировании разработке, монтаже, обслуживании", а также сертификат на выпуск продукции по стандартам DIN. Высокое качество северских труб подчеркивает право использования на продукции основного производства монограммы Американского Нефтяного Института, а подтверждением признания на международном рынке являются приз и диплом "За лучшее торговое имя", "За лучшую торговую марку", вручаемые 200 лучшим компаниям мира по итогам года.

Завод является сертифицированным АРI (Американский Нефтяной Институт) производителем стальных труб:

Трубы бесшовные: обсадные и муфты к ним; для крепления нефтяных и газовых скважин; стойкие к сероводородному растрескиванию (до 6% H2S); в хладостойком исполнении; в коррозионностойком исполнении; с уплотнительным противозадирным покрытием резьбы муфт. По ГОСТ 632-80, ТУ, стандарту API 5СТ.

Горячекатаные: для трубопроводов общего и специального назначения; машиностроения и приборостроения; нефтегазопроводные повышенной коррозионной и хладостойкости. По ГОСТ 8731-74, 8732-78, ТУ, стандартам API 5L, ASTM, DIN.

Трубы электросварные прямошовные и электросварные прямошовные холоднодеформированные: с оцинкованным покрытием; водогазопроводные; нефтегазопроводные; тонкостенные; профильные; специального назначения. По ГОСТ 10704-91, 10705-80В, Б, 10707-80, 3262-75, 20295-85, 13663-86, ТУ, стандартам API 5L, DIN. Система качества завода сертифицирована на соответствие международным стандартам DIN ISO 9001/EN 29001 и SPEC API-Q1:1994

Мощности предприятия составляют: выплавка стали 800 тыс. тонн; трубы электросварные прямошовные 760 тыс. тонн; трубы стальные бесшовные 320 тыс. тонн.

1.3.5 ОАО "Синарский трубный завод"

ОАО "Синарский трубный завод" (СинТЗ) - одно из крупнейших специализированных предприятий России по производству стальных, нержавеющих и чугунных труб. Завод был основан в 1934 году в г. Каменске-Уральском (Свердловская обл.), когда в регионе развернулось грандиозное промышленное строительство. Город Каменск-Уральский был выбран благодаря своему выгодному железнодорожному сообщению, наличию в окрестностях нескольких рудников, а также наличию людских ресурсов.

В 2002 году в целях оптимизации бизнеса предприятие вошло в состав ТМК. ТМК является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Заводы компании выпускают свыше 40% российских труб различного сортамента, при этом производя более 60% труб для нефтегазового комплекса. Объединение предприятий в холдинг открывает возможности по мобилизации усилий четырех крупнейших на рынке производителей трубной продукции за счет единой финансовой, инвестиционной, маркетинговой и производственной политики заводов.

В основу технического развития ОАО "СинТЗ" положен принцип постоянного совершенствования технологии и освоения производства новых видов продукции. В результате многолетней работы к настоящему моменту Синарский Трубный Завод является патентообладателем 18-ти изобретений.

ОАО "СинТЗ" официально считается градообразующим. Численность персонала на сегодняшний день составляет 12,5 тысяч человек.

Продукцию завода используют все нефтегазодобывающие объединения, машиностроительные заводы, электростанции, многие строительные и коммунальные организации. Кроме того, ОАО "СинТЗ" является единственным в СНГ производителем наиболее полного ассортимента труб для нефтегазового комплекса и единственный в России производит свертные паяные трубы для автомобильной и машиностроительной промышленности.

На оборудовании завода выпускаются: все виды труб нефтяного сортамента (бурильные, обсадные, насосно-компрессорные и газо- нефтепроводные);бесшовные углеродистые трубы общего назначения от капиллярных до диаметра 168 мм; трубы для котлов низкого и высокого давления; трубы широкого назначения из нержавеющей стали и сплавов на основе титана; чугунные трубы диаметром от 100 до 1000 мм; стальная лента[6].

1.3.6 ОАО "Таганрогский металлургический завод"

ОАО "Таганрогский металлургический завод" (ТагМет) - крупнейшее предприятие-производитель стальных труб на юге России. ТагМет был основан в 1896 году как акционерное общество Русско-Бельгийское общество. Располагается в г. Таганрог Ростовской обл. Близость сырьевых баз, географическое положение и транспортные терминалы города Таганрога явились основными факторами дальнейшего строительства завода. Промышленная зона занимает более 2 кв. км с правом бессрочного пользования. Следуя в ногу с техническим прогрессом, требующим удовлетворения растущих потребностей вновь создаваемых и развивающихся отраслей промышленности, завод наращивал объемы производства за счет расширения старых и строительства новых цехов, одновременно осуществляя реконструкцию и совершенствование технологий в действующих цехах. Увеличение объема выпуска продукции, расширение сортамента труб, стремление обеспечить высокое качество продукции осуществлялись на основе широкого использования достижений отечественной и зарубежной науки и практики трубного производства.

В производственных процессах применяется оборудование, изготовленное ведущими заводами страны и передовыми зарубежными фирмами. Успешно эксплуатируются станы и механизмы, в которых используются оригинальные решения отечественных конструкторов и технологов, учитывающих мировой опыт трубного производства.

Важнейшей задачей предприятия является коренная реконструкция и модернизация существующего производства позволяющая получить высоко конкурентоспособную продукцию не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Сталеплавильное производство представлено тремя мартеновскими печами садкой 300 тонн. Мартеновские печи работают скрап процессом на твердом чугуне и специализированы на выплавке трубных марок сталей широкого сортамента по отечественным стандартам ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281 и зарубежным стандартам API, ASTM, DIN. . Высокое качество трубных слитков обеспечивается комплексом технических мероприятий, многоступенчатым контролем технологической дисциплины, действующим на основе системы качества аттестованной по ИСО 9001.

Таганрогский металлургический завод производит высококачественные бесшовные горячедеформированные трубы. Трубы изготавливаются на трубопрокатных пилигримовых станах 4"-10" методом пилигримовой прокатки сплошных заготовок из раскисленной и очищенной стали собственного производства в комплексе со специальным отделочным и высокоточным контрольно- измерительным оборудованием. Данная технология позволяет производить трубы в соответствии с ГОСТ, техническими условиями, API, DIN,ASTM.

Производственная мощность двух трубопрокатных цехов - более 300 тысяч тонн высококачественных труб в год.

На ОАО "ТагМет" впервые в российской практике применено страхование трубной продукции по международным нормам. В настоящее время ОАО "ТагМет" - единственное в отрасли предприятие, осуществляющее страхование ответственности товаропроизводителя трубной продукции в целях защиты имущественных и жизненных интересов потребителя.

Продукция ОАО "ТагМет" застрахована в страховых компаниях "Ингосстрах" и "Интеррос-Согласие". Страхование ответственности ОАО "ТагМет" за качество продукции осуществляется на добровольной основе [6].

1.3.7 ОАО "Волжский трубный завод"

Волжский трубный завод - один из крупнейших в России производителей стальных труб. Он расположен в городе Волжский на реке Волга Волгоградской области. Удобное географическое положение предприятия, наличие железнодорожных, автомобильных, близость морских и речных путей позволяет заводу произвести точно и в срок поставку продукции потребителю. По системе каналов река Волга связывает город с портами Каспийского, Черного, Балтийского, Северного и Азовского морей. Это позволяет осуществлять доставку продукции самым экономичным водным путем.

Строительство Волжского трубного завода началось в 1965 году. 29 октября 1969 года с помощью чехословацких специалистов волжские трубники изготовили первую трубу большого диаметра (1020 мм). 27 февраля 1970 г. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь комплекса трубоэлектросварочного цеха (ТЭСЦ). Этот день считается днем рождения завода.

С апреля 2001 года Волжский трубный завод входит в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК). ТМК - крупнейший в российской трубной отрасли холдинг, объединивший ведущие российские трубные предприятия - Волжский (Волгоградская обл.), Северский, Синарский (Свердловская обл.) трубные заводы, Таганрогский металлургический завод (Ростовская обл.), трубный завод Artrom (Румыния).

ТМК является лидером трубной промышленности России, выпуская более 40% отечественных труб для многих отраслей экономики. Суммарные мощности заводов, входящих в ТМК, составляют 5 млн. тонн труб в год. Компания занимает лидирующие позиции и в поставках трубной продукции зарубежным партнерам. Половина российских труб, поступающих на экспорт производится на заводах ТМК.

В основе технической политики Волжского трубного завода - принцип постоянного совершенствования технологии и освоения производства новых видов продукции. Более 80% выпускаемых сегодня труб - это новая продукция. Ее производство освоено в течение последних трех лет.

Высокое качество новых труб, их надежность и долговечность в эксплуатации позволяют заводу успешно конкурировать с производителями аналогичной продукции на мировом рынке. Постоянными потребителями продукции заводя являются: Газпром, Транснефть, Каспийский Трубопроводный Консорциум, российские нефтяные компании "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Славнефть", "КомиАрктикОйл", "Тюменская нефтяная компания", "Юкос", "Сибнефть", "Сиданко", подшипниковые и машиностроительные заводы. Волжские трубы поставляются в Индию, Иран, Турцию, Вьетнам, страны персидского залива и Северной Африки - всего более, чем 15 стран мира.

Завод производит и поставляет более 800 типоразмеров труб:

сварные спиралешовные трубы большого диаметра, в т.ч. с покрытием;

бесшовные трубы общего назначения (трубы для машиностроения);

бесшовные нефтегазопроводные трубы;

обсадные трубы и муфты к ним;

трубы для паровых котлов и паропроводов;

трубы для нефтеперерабатывающей и химической промышленности (крекинговые);

трубы из коррозиестойкой стали (нержавеющие);

трубы для изготовления подшипников;

стальную заготовку круглого и квадратного сечения.

1.4 Оценка степени конкурентоспособности предприятий.

Исходные данные для проведения маркетинговой оценки были собраны Дирекцией по маркетингу и сбыту ОАО "ВМЗ". Оценка степени конкурентоспособности предприятий приведена в таблице № 1.

Таблица № 1 Оценка степени конкурентоспособности предприятия

Факторы конкурентоспособности	Ваше предприятие	Конкуренты
	ОАО "ВМЗ"	ОАО "ТагМет"	ОАО "ЧТПЗ"
Продукт Качество Престиж торговой марки Надежность Срок службы Защищенность патентами	5 5 4 4 4	4 3 4 3 5	5 4 4 4 4
Цена Прейскурантная Договорная Срок платежа	4 4 4	3 4 3	5 4 3
Каналы сбыта Форма сбыта: прямая доставка оптовые посредники Степень охвата рынка Размещение складских помещений Система транспортировки	4 5 5 5 4	3 5 3 4 4	4 5 4 5 4
Продвижение продуктов на рынке Реклама: для потребителей демонстрационная торговля показ образцов изделий Обучение и подготовка персонала сбытовых служб Продвижение продуктов по каналам торговли: демонстрация продуктов продажа на конкурсной основе премии торговым посредникам упоминание об изделиях в средствах массовой информации	5 5 5 4 5 4 5 4	4 4 4 3 4 3 5 4	5 5 5 3 5 3 4 4
Общее количество баллов:	94	79	89

Из данной таблицы я сделала вывод, что ОАО "Выксунский металлургический завод" является лидером среди данных предприятий. ОАО ВМЗ выпускает качественную продукцию, поддерживает престиж торговой марки, продукция имеет относительно высокий срок службы, защищена патентами; цена по прайс листам (Приложение № 4), в основном используется предоплата, но в зависимости от объемов поставок и условий оплаты предоставляются скидки. ОАО ВМЗ используются различные каналы сбыта, для транспортировки продукции используется в основном ж/д транспорт или самовывоз. Для продвижения продукции по каналам торговли используется различная реклама (СМИ: газеты, журналы, реклама в интернете), проводятся конкуренции для металлоторговцев и нефтянников, организуются выставки как центральные, так и региональные.

2. Оценка конкурентоспособности предприятия

2.1 Сводный анализ деятельности предприятия

Для оценки конкурентоспособности предприятия выбираю следующие предприятия:

Лидер в отрасли - ОАО "Выксунский металлургический завод";

Предприятие выше среднего уровня - ОАО "Челябинский трубопрокатный завод";

Предприятие среднего уровня - ОАО "Волжский трубопрокатный завод";

Ухудшение показателей хозяйственной деятельности - ОАО "Синарский трубопрокатный завод";

Предприятие в кризисной ситуации - ОАО "Таганрогский трубопрокатный завод".

Для оценки конкурентоспособности предприятия составляю сводный анализ деятельности предприятий, который приведен в таблице № 2.

Таблица № 2 Сводный анализ деятельности предприятий

Основные категории	Лидер в отрасли ОАО ВМЗ	Выше среднего уровня ОАО ЧТПЗ	Средний уровень ОАО ВТЗ	Ухудшение показателей хозяйственной деятельности ОАО СинТЗ	Предприятие в кризисной ситуации ОАО ТагМет
Финансы Производство Маркетинг Технология	5 5 5 5	4 5 4 4	4 4 4 4	3 4 3 4	2 3 3 3

2.2 Сегментирование рынка по конкурентам

Для сегментации рынка по конкурентам я выбираю заводы "Большой семерки". В качестве критерия сегментации я выбираю объем произведенной и отгруженной продукции.

Исходные данные для сегментации предоставлены Дирекцией по маркетингу и сбыту ОАО ВМЗ.

По результатам сегментации я сделала вывод, что ОАО "ВМЗ" среди выбранных конкурентов занимает наибольшую долю рынка по производимой и отгружаемой продукции по итогам 2003 г. Он удерживает свои позиции в течении последних трех лет. На втором месте находится ОАО "ЧТПЗ", на третьем ОАО "ВТЗ", на четвертом ОАО "ПНТЗ", на пятом ОАО "СинТЗ", на шестом ОАО "СТЗ" и ОАО "ТАГМЕТ" - по итогам 2003 г. Если смотреть в динамике то предприятия меняются местами, в зависимости от занимаемой доли рынка. Например, ОАО "ЧТПЗ" по итогам 2002 г. занимал третье место, а по итогам 2001 г. - второе место; ОАО "ВТЗ" по итогам 2002 и 2001 г. занимал пятое место; ОАО "ПНТЗ" по итогам 2002 г. занимал второе место, а по итогам 2001 г. - третье место; ОАО "СинТЗ" по итогам 2002 и 2001 г. занимал четвертое место, ОАО "СТЗ" по итогам 2002 г. занимал пятое место, а по итогам 2001 г. шестое место; ОАО "ТАГМЕТ" по итогам 2002 г. занимал седьмое место. Из всего этого я сделала вывод, что достаточно прочные позиции занимает только ОАО "ВМЗ".

2.3 Мировой рынок черных металлов

На сегодняшний день около 98% всей стали, производимой в мире, приходится на 63 страны. Основными производителями являются: Китай, Япония, США, Германия, Россия и Южная Корея. В Китае наиболее активно действуют 12 сталелитейных компаний. Производственные мощности пяти наиболее крупных колеблются от 6 до 10 млн. т. стали в год. Две компании - Shanghai Steel Co. и Wuhan Iron and Steel Co. - владеют производственными мощностями по 6 млн. т. в год каждая. Япония сохраняет второе место после Китая как по выплавке стали, так и по производству чугуна. Японская компания Nippon Steel Co является крупнейшей в мире. Ее производственные мощности достигают 25.5 млн. т. стали в год. Остальное производство делят между собой NNK Co. - 10.9 млн. т, Sumitomo Metal Industries - 10.1 млн. т, Kawasaki Steel Co. - 10.0 млн. т и Kobe Steel Ltd. - 5.6 млн. т. Основная доля стали производится доменно-конвертерным способом (68.4%), остальное - электроплавкой.

В металлургической промышленности США работают 79 компаний, производящих сталь в 116 регионах страны. Общая производственная мощность сталелитейных предприятий по выпуску составляет более 100 млн. т. в год. Наибольшее количество сталелитейных заводов находится в штатах Индиана - 22%, Огайо - 16% и Пенсильвания - 9%. Полный металлургический цикл - от производства чугуна до выпуска стальной продукции - осуществляют заводы 15 компаний, эксплуатирующие 58 доменных печей. Эти компании производят 64% стальной продукции страны, поступающей в промышленное производство. В целом, на доменно-конвертерную технологию в США приходится 61% производства, на выплавку в электропечах - 39%.

В Германии производством стали занимаются 4 крупные компании, владеющие 25 заводами с общей производственной мощностью более 45 млн. т. стали в год. Это Thyssen Stahl AG - 13 млн. т.; Fried Krupp AG Hoesh-Krupp - 9 млн. т.; Stahlwerke Peine-Salzgitter AG - 4.5 млн. т. и Kuckher-Werke AG - 4.2 млн. т.

В Южной Корее ведущей компанией по выплавке стали является Pohang Iron and Steel Co. Ее производственные мощности составляют более 20 млн. т. стали в год - это почти 60% от всей производимой в стране стали.