Оценка конкурентоспособности продукции и услуг ЗАО "Катми-Строй-Инвест" на строительном рынке г. Калуги

Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) совместно с ПТО определяет потребность в строительных материалах, конструкциях и деталях, инструменте, инвентаре, спецодежде и спецобуви, заключает договоры на поставку и организует обеспечение быта работников на строительной площадке.

Бухгалтерия ведет учет затрат на производство, осуществляет анализ производственно-хозяйственной деятельности, составляет бухгалтерский баланс, организует внутрихозяйственный хозрасчет, контролирует правильность расходования материально-технических и денежных ресурсов, ведет расчет за выполненные работы, оплачивает счета за поставленные ресурсы, выплачивает заработную плату.

Инспектор по кадрам оформляет документы по приему (увольнению) в управление работников, участвует в повышении квалификации кадров.

В Приложении 3 представлены основные технико-экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности строительной организации за 2003 - 2005 гг.

Проведем анализ основных показателей деятельности организации за 2003 - 2005 гг. (таблица 2).

В выручке от реализации полная себестоимость составила по годам в 2003 г. 95,3%, в 2004 г. - 93,9 %; в 2005 г. - 98,3 %. Произошло значительное увеличение себестоимости в 2005 году. Прибыль от реализации составила в 2003 г. 4,7 %; в 2004 г.- 6,1%; в 2005 г. - 1,7%. В 2005 году произошло уменьшение прибыли в составе выручки и увеличение себестоимости.

В таблице 3 представлена динамика доходов ЗАО «Катми-Строй-Инвест» за отчетный период.

Таблица 2 Вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках ЗАО «Катми-Строй-Инвест» за 2003 - 2005 гг.

Показатели	2003	2004	2005
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
Выручка от реализации	144647	100	44398	100	72369	100
Себестоимость реализации	137782	95,3	41674	93,9	71151	98,3
Коммерческие расходы	-	-	-	-	-	-
Управленческие расходы	-	-	-	-	-	-
Общие затраты	1143	1,6	2529	11,3	8508	40,9
Прибыль (убыток) от реализации	6865	4,7	2724	6,1	1218	1,7
Налоги		2,4		0,7		1,1
Чистая прибыль	3999	2,3	2384	5,4	413	0,6

Доходы организации сформированы за счет выручки от реализации, которая составляет наибольший удельный вес в общих доходах ЗАО «Катми-Строй-Инвест».

Таблица 3 Анализ доходов организации за 2003 - 2005 гг.

Показатели	2003	2004	2005
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
Выручка от реализации	144647	98,5	44398	99,7	72369	99,7
Прочие операционные доходы	143	0,1	142	0,3	219	0,3
Прочие внереализационные доходы	2130	1,4	-	-	-	-
Всего доходов	146920	100	44540	100	72588	100

Динамика доходов ЗАО «Катми-Строй-Инвест» за отчетный период следующая: в 2003 г.- 98,5%; в 2004 г. - 99,7%; в 2005 г.- 99,7%. Доходами организации являются также операционные и внереализационные доходы.

В таблице 4 представлены результаты влияния на величину балансовой прибыли результатов от разных сфер деятельности организации.

Таблица 4 Анализ состава и структуры прибыли

Показатели	2003	2004	2005
	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%	Тыс.руб.	%
1.Прибыль (убыток) от реализации	6865	105,4	2724	112,5	1218	238,8
2.Прочие операционные доходы	143	2,2	142	5,8	219	42,9
3.Прочие операционные расходы	1603	24,6	445	18,4	927	181,8
4.Прибыль (убыток) от финансово-хозяйствен-ной деятельности	5405	82,9	2421	100	510	100
5.Прочие внереализационные доходы	2130	32,7	-	-	-	-
6.Прочие внереализационные расходы	1021	15,7	-	-	-	-
7.Прибыль (убыток) отчетного года	6514	100	2421	100	510	100

На протяжении отчетного периода наблюдается снижение прибыли ЗАО «Катми-Строй-Инвест» с 6514 тыс. руб. в 2003 г. до 510 тыс.руб. в 2005 г., что следует связывать со снижением объемов оказываемых работ и услуг и уменьшением прибыли от реализации.

Оценим рентабельность (доходность) строительной организации.

Показатель общей рентабельности позволяет определить удельный вес прибыли в объеме выполненных работ и определяется уровнем рентабельности производства:

УР = П/V х 100% (3)

УР 2003 г. 6865/ 144647 х 100 = 4,75%

УР 2004 г. 2724/ 44398 х 100 = 6,14%

УР 2005 г. 1218/ 72369 х 100 = 1,68%

Рентабельность продаж определим по формуле:

УР=П от реализ. - налоги / выручка *100% (4)

УР 2003 г. = 6865 - 1731/144647 = 3,5%

УР 2004 г. = 2724 - 817,2 / 44398 = 4,3%

УР 2005 г. = 1218 - 97 /72369 = 1,5%

Рентабельность капитала рассчитывается по формуле:

УР = П баланс. - налоги / валюта баланса *100%(5).

УР 2003 г. = 6865 - 1731/70503 = 7,3%

УР 2004 г. = 2724 - 817,2 /22333 = 8,5%

УР 2005 г. = 1218 - 97 /20817 = 5,3%

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы.

Уровень рентабельности в 2004 году привесил аналогичный показатель 2003 года, но снизился в 2005 году, следовательно - можно сделать вывод, что снизилась эффективность использования материальных, трудовых и денежных средств, затраченных строительной организацией на производство работ.

2.2 Анализ маркетинговой среды предприятия

Анализ маркетинговой среды ЗАО «Катми-Строй-Инвест» был проведен нами по следующим направлениям:

1) анализ факторов внешней среды, влияющих на конкурентоспособность предприятия;

2) анализ внутренней среды.

Внешние аспекты среды функционирования ЗАО «Катми-Строй-Инвест» включают такие элементы:

* рынок строительно-монтажных и ремонтных работ,

* отраслевая конкуренция,

* макроэкономическая ситуация,

*характеристика строительного сектора, меры государственного регулирования.

К внутренним аспектам среды деятельности организации относятся:

* сильные стороны компании,

* слабые стороны компании,

* стратегии, выбираемые ею на протяжении достаточно длительного периода времени,

* имеющиеся ресурсы.

В Калужской области в 2004 г. действовало 943 строительных организации, а в 2005 г. - 892, что на 4,4% меньше, чем в 2004 г. Снижение количества строительных фирм произошло по всем районам Калужской области, кроме городов Калуги и Обнинска.

По составу строительные организации нашей области можно разделить на следующие категории:

· 590 - подрядных строительных организаций;

· 180 - застройщики, инвесторы, генподрядчики, управляющие компании;

· 140 - архитекторы, проектировщики, инженерно-геологические предприятия;

· 33 - консалтинговые предприятия, страховщики, общественные организации.

По форме собственности строительные организация можно разделить:

- частная - 849 предприятия (90%);

- государственная, муниципальная - 94 предприятия (10%).

Все строительные организации нашей области можно разделить на основе численности работников:

- мелкие (малые) с численностью занятых до 100 человек;

- средние - численность занятых на которых составляет от 101 до 200 человек;

- крупные, где численность занятых превышает 200 человек. Из-за небольшого числа крупных и средних строительных фирм, эти две группы в дальнейшем будут рассматриваться как единая группа.

«Катми-Строй-Инвест» относится к категории малых предприятий, так как фактическая численность рабочих предприятия в 2003 - 2005 гг. составляла 61, 81, 83 человека соответственно.

В таблице 5 представлена классификация строительных фирм области по числу занятых в производстве.

Таблица 5 Классификация фирм по числу занятых

	Число организаций	Численность занятых в производстве
	2004	2005	2004	2005
Всего организаций	943	892	46600	45729
До 100 чел.	855	806	11965	11455
Свыше 100 чел.	88	86	34635	33845

Из таблицы 5 видно, что в строительной отрасли Калужской области функционирует большое количество мелких организаций, которые составляют 90,7% в 2004 г. и 90,4% в 2005 г. от общего количества предприятий, функционирующих в отрасли.

При таком соотношении крупных и мелких фирм в 2004 г., как и в 2005 г., 74% всех работающих приходится на средние и крупные организации.

Определим уровень концентрации строительной отрасли на рынке Калужской области. Для измерения степени концентрации производства будем использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindal-Hirshman Index), который определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

HHI = Y_i², i = 1,2,...,n (6)

Индекс Херфиндаля-Хиршмана принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска всей продукции отрасли). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке [4. C.178].

Так как в 2004 г. в отрасли действовало 943 фирмы, а в 2005 г.. - 892, данных о доле каждой фирмы в общем производстве нет. Поэтому для подсчета индекса концентрации в 2004 г. будут браться первые 18, по объему выполненных подрядных работ, средних и крупных фирм и 11 фирм в 2005 г. По остальным фирмам будут рассчитаны средние величины. Данные расчетов представлены в Приложениях 4 и 5.

В Приложении 3 представлены данные по 18 крупным и средним организациям. В Калужской области функционировало в 2004 г. 88 крупных и средних предприятий, которые выполнили строительно-монтажных работ (СМР) на сумму 60760100 тыс. руб. Отсюда, средняя доля СМР по остальным фирмам равна 333900 тыс. руб., что составляет 0,25% от общего объема. 855 малых организаций в 2004 г. выполнили СМР на сумму 47789800 тыс. руб. В среднем на каждую фирму приходится 55900 тыс. руб., что составляет 0,042% от общего объема.

В Приложении 4 представлены данные по 11 крупным и средним организациям. В Калужской области функционировало в 86 крупных и средних предприятий, которые выполнили СМР на сумму 79254200 тыс. руб. Отсюда, средняя доля СМР по остальным фирмам равна 511500 тыс. руб., что составляет 0,33% от общего объема. 806 малых организаций в 2005 г. выполнили СМР на сумму 52661600 тыс. руб. В среднем на каждую фирму приходится 65340 тыс. руб., что составляет 0,042% от общего объема.

Из Приложений 4 и 5 видно, что индекс Херфиндаля-Хиршмана очень мал. В 2004 г. он составил HHI=93,12 и в 2005 г. HHI=131,94 в диапазоне от 0 до 10000.

Таким образом, можно сделать вывод, что строительная отрасль Калужской области является высоко конкурентной и является позитивной характеристикой рынка строительных услуг Калужской области.

Проанализировав структуру строительного рынка Калужской области, необходимо рассмотреть факторы, определившие структуру рынка. Опишем вход на рынок.

Производство строительного комплекса является трудоемким. Поэтому главным фактором для того, кто собирается организовать новое предприятие, будет подбор квалифицированных специалистов с соответствующим образованием. Кроме того, на начальном этапе создания новой строительной фирмы капитальные вложения в специальные строительные механизмы будут небольшими, так как многие механизмы можно арендовать у других фирм. Следовательно, главным барьером входа на рынок будет институциональный, а именно получение лицензии строительной организацией на осуществление своей деятельности.

Чтобы получить лицензию на ведение строительной деятельности, в лицензионный отдел необходимо предоставить следующие документы:

- заявление с просьбой рассмотреть предоставленные документы и выдать экспертное заключение на получение лицензии;

- копии учредительных документов;

- копию свидетельств о государственной регистрации предприятия (копия регистрации в исполнительном органе, налоговой инспекции, ЦСУ);

- документ о производственной базе (копия Акта о землепользовании, договора на аренду земли или производственных помещений);

- справку о квалифицированном составе специалистов;

- справку о наличии рабочей силы и т.д.

По нашему мнению, если предоставить правильно приготовленные документы и исходить из непредвзятого отношения лицензионного отдела, то барьер входа в отрасль можно считать низким.

Выход из любой отрасли, главным образом, характеризуется тем, что необходимо продать имеющееся оборудование. В отличие от других отраслей строительство является преимущественно трудоемким, кроме того, в отрасли пока сравнительно мало высоко специализированного оборудования. Большую часть автомобильного транспорта, сварочных агрегатов, подъемников и т.п. можно применять и в других сферах производства. Поэтому больших убытков при выходе из отрасли и реализации оборудования фирма терпеть не будет.

Рассмотрев институциональные факторы входа в отрасль, являющегося частью политики государственного регулирования строительства, и барьеры выхода из отрасли, определяющие её структуру, можно отметить, что фирмы не несут больших необратимых убытков. Из этого следует вывод, что данные факторы не являются ограничивающими, а наоборот, стимулируют предпринимателей к образованию и развитию новых строительных фирм, тем самым, поддерживая конкурентоспособность отрасли.

Рассмотрим перспективы развития строительного рынка Калужской области.

1) По строительным объектам. В стадии проектно-изыскательских работ находится 88 адресов, из них 42% составляют объекты общегражданского строительства.

2) Реконструкция существующих зданий. 8,5 тыс. кв.м. зданий В Калужской области признаны ветхими и подлежат расселению с последующим сносом, либо реконструкцией и переоборудованием. Программа рассчитана до 2008 года. В результате реализации Программы строители смогут развернуть работы на 54 гектарах «спальных» и пригородных районов и 16 гектарах в историческом центре города.

3) Торговые площади, административные здания (бизнес-центры). Строительство объектов данного профиля жестко не регулируется и не финансируется государственными органами. Объемы их строительства целиком зависят от конъюнктуры рыночного спроса и, на сегодняшний день являются наиболее прибыльными объектами коммерческого строительства.

4) Нежилые объекты незавершенного строительства. На сегодня в городе насчитывается 34 объектов «незавершенки». 35 подготовлены к торгам.

Таким образом, анализ внешней среды ЗАО «Катми-Строй-Инвест» позволяет сделать следующие выводы.

1) Главным результатом анализа функционирования строительного комплекса является, по-видимому, вывод о том, что здесь фактически уже сложилась конкурентная среда.

2) В настоящее время в отрасли действует множество фирм. После перехода от централизованной бюрократической координации к рыночной произошло сокращение финансирования строительства крупных государственных объектов, и появилось множество сравнительно небольших заказов от физических и юридических лиц. Тем не менее, на долю крупных и средних предприятий по-прежнему приходится большая часть выполняемого объема работ.

3) Барьеры входа и выхода в отрасль, также как и технологии, использующиеся в отрасли, являются факторами, определяющими структуру строительной отрасли. Технология производства является скорее трудоемкой, чем капиталоемкой. Поэтому, найдя квалифицированную рабочую силу, предприниматель в состоянии организовать предприятие. При правильном оформлении необходимой документации получение лицензии не является высоким барьером входа в отрасль. Выход фирмы из строительной отрасли не грозит ей большими необратимыми затратами, так как оборудование, использующееся в отрасли, не является сильно специализированным и может использоваться в других отраслях.

4) Наиболее перспективными сегментами строительного рынка в Калужской области в течение 4-5 ближайших лет являются:

· реконструкция и переоборудование существующих зданий старой постройки в историческом центре города;

· новое строительство промышленных предприятий;

· новое строительство элементов транспортной инфраструктуры.

Одним из наиболее распространенных и признанных методов оценки внутренней среды является метод SWOT-анализ, представленный в таблице 6.

Таблица 6 SWOT-анализ ЗАО «Катми-Строй-Инвест»

Сильные стороны Прочные взаимоотношения с клиентами из различных секторов экономики; Высокое качество выполняемых строительно-монтажных и ремонтных работ; Способность адаптироваться к новым рыночным условиям; Наличие четкой стратегии ценообразования на строительно-монтажные и ремонтные работы; Высококвалифицированные кадры; Современная материально-производственная база.	Слабые стороны Высокие материальные затраты; Отсутствие достаточной и надежной управленческой информации; Неразвитость навыков маркетинговой деятельности; Слаборазвитые информационные и коммуникационные технологии.
Возможности Растущая доступность высококачественных СМ и ремонтных работ; Рост рынка жилищного строительства, в т.ч. увеличение доли элитной застройки.	Угрозы «Размытость» экологических требований; Высокое налоговое бремя; Активность конкурентов, уменьшающая доходы.

Итак, чтобы добиться конкурентных преимуществ на строительном рынке, ЗАО «Катми-Строй-Инвест» необходимо одновременно решить следующие задачи:

1) Повышение качество оказываемых услуг и объектов недвижимости.

2) Ориентирование продукции на целевые сегменты рынка, где конкуренция в силу определенных причин менее жесткая.

3) Выведение новых услуг на рынок.

2.3 Расчет показателей конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность строительно-монтажной организации определяется ее способностью получать заказы в условиях конкурентной борьбы с другими участниками рынка. Таким образом, строительная организация, чтобы объективно оценить конкурентоспособность производимой ею строительной продукции, должна в первую очередь использовать те же критерии, которыми оперирует потребитель.

Конкурентоспособность продукции и услуг ЗАО «Катми-Строй-Инвест» была оценена на основе следующих критериев:

1. Продукт.

2. Цена.

3. Доведение продукта до потребителя.

4. Продвижение продукта (маркетинговые коммуникации).

Для подсчетов используются количественные показатели [5. С.283].

В результате исследования строительной отрасли г. Калуги, были получены следующие данные о финансово-экономическом положении некоторых крупных строительных организаций за 2004 - 2005 гг. Данные представлены в таблицах 7 и 8.

Таблица 7 Данные о финансово-экономическом положении строительных организаций за 2004 г.

Фирма №	Объем работ, выполненный фирмой, тыс. руб.	Численность	Прибыль тыс.руб.	Рентабельность от реализации, %	Производительность тыс.руб.
ОАО Калугатрансмост	84168,0	178	36849,0	40,3	472,9
ЗАО «Катми-Строй-Инвест»	44398,0	109	2721,0	4,3	407,3
Ф/л "ЭСМ МСУ №7"	15833,0	367	281,0	4,2	43,1
ОАО СМУ - 6	13975,0	220	1191,0	10,4	63,5
АО КМУ ЦЭМ	7675,0	96	3476,0	49,6	79,9

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий-конкурентов были получены нами из Отчета и прибылях и убытках предприятий за отчетный период, которые были предоставлены по запросу директора ЗАО «Катми-Строй-Инвест».

Оценка конкурентоспособности строительных фирм производилась на основе следующей системы показателей:

1) По продукту:

1. Коэффициент рыночной доли:

КРД = ОП / ООПР * 100 (7),

где ОП -- объем продаж продукта фирмой;

ООПР -- общий объем продаж продукта на рынке.

Таблица 8 Данные о финансово-экономическом положении строительных организаций за 2005 год

Фирма №	Объем работ, выполненный фирмой, тыс. руб.	Численность	Прибыль, тыс.руб.	Рентабельность от реализации, %	Производительность тыс.руб.
ОАО Калугатрансмост	136637,0	248	54466,0	33,9	550,9
ЗАО «Катми-Строй-Инвест»	72369,0	93	510,0	1,5	778,2
Ф/л "ЭСМ МСУ №7"	26642,0	133	4241,0	20,0	200,3
ОАО СМУ - 6	5809,0	152	725,0	17,5	38,2
АО КМУ ЦЭМ	8652,0	102	1439,0	15,9	40,6

Объем подрядных работ всего в 2004 г. составил 131880600 тыс.руб.

Объем подрядных работ всего в 2005 г. составил 155196000 тыс. руб.

Используя формулу 6 и данные таблиц 7 и 8, были получены следующие результаты (таблица 9).

ЗАО «Катми-Строй-Инвест» занимает второе место по доле на строительном рынке г. Калуге: доля предприятия на калужском рынке жилой недвижимости в 2004 г. составляла 3,4%, в 2005 г.- 4,7%.

Лидером является ОАО «Калугатрансмост», которое опережает анализируемое предприятие на 3,0%.

Полученные данные свидетельствуют об увеличении доли рынка, занимаемой ЗАО «Катми-Строй-Инвест» в 2005 г., однако, разница между ее долей и долей лидера отрасли увеличилась на 4,1%.

Таблица 9 Доля, занимаемая фирмой на калужском рынке жилой недвижимости в 2004 - 2005 гг.

Фирма №	Объем работ, выполненный фирмой в 2004 г., тыс. руб.	Рыночная доля в 2004, %	Объем работ, выполненный фирмой в 2005 г., тыс. руб.	Рыночная доля в 2005, %	Измен. рыночной доли, %
ОАО Калугатрансмост	84168,0	6,4	136637,0	8,8	+2,4
ЗАО «Катми-Строй-Инвест»	44398,0	3,4	72369,0	4,7	+1,3
СМУ «Спецстрой»	15833,0	1,2	26642,0	1,7	+0,5
ОАО СМУ - 6	13975,0	1,1	5809,0	0,4	- 0,7
АО КМУ ЦЭМ	7675,0	0,6	8652,0	0,56	- 0,04

2. Коэффициент предпродажной подготовки:

КПП = ЗПП / ЗПОП (8),

где ЗПП -- сумма затрат на предпродажную подготовку;

ЗПОП -- сумма затрат на производство (приобретение) продукта и организацию его продаж.

Данные для расчета и результаты расчета коэффициента предпродажной подготовки представлены в таблице 10.

Полученные результаты свидетельствуют о снижении коэффициента предпродажной подготовки, как и ЗАО «Катми-Строй-Инвест» (на 0,3%), так и о его ближайшего конкурента - ОАО «Калугатрансмост» (на 1,9%), что свидетельствует о снижении усилий этих фирм к росту конкурентоспособности за счет улучшения предпродажной подготовки.

Таблица 10 Расчет коэффициента предпродажной подготовки, тыс. руб.

Фирма №	Затраты на производство, 2004	Затраты на предпрод подготовку, 2004	КПП, 2004	Затраты на производство, 2005	Затраты на предпрод. подготовку, 2005	КПП, 2005
ОАО Калугатрансмост	44399,0	2920,0	0,066	78491,0	3680,0	0,047
ЗАО «Катми-Строй-Инвест»	39856	1818,0	0,046	68199,0	2952,0	0,043
СМУ «Спецстрой»	1240,0	312,0	0,252	21377,0	1024,0	0,048
ОАО СМУ - 6	12068	716,0	0,059	4094,0	990,0	0,242
АО КМУ ЦЭМ	3571,0	628,0	0,176	6088,0	1125,0	0,185

Более мелкие строительные фирмы повысили активность при подготовке продаж, что свидетельствует о повышении их конкурентоспособности. Коэффициент изменения объема продаж:

КИОП = ОПКОП / ОПНОП (9),

где ОПКОП -- объем продаж на конец отчетного периода;

ОПНОП -- объем продаж на начало отчетного периода.

В таблице 11 представлены расчеты коэффициента изменения объемов продаж строительных фирм за 2004 - 2005 гг.

Таблица 11 Изменение объемов продаж недвижимости в 2004 - 2005 гг.

Фирма №	Объемы продаж в 2004 г., тыс. руб.	Объемы продаж в 2005 г., тыс. руб.	Изменен., тыс.руб.	КИОП
ОАО Калугатрансмост	84168,0	136637,0	+52459,0	1,62
ЗАО «Катми-Строй-Инвест»	44398,0	72369,0	+ 27971,0	1,63
СМУ «Спецстрой»	15833,0	26642,0	+ 10809,0	1,68
ОАО СМУ - 6	13975,0	5809,0	- 8166,0	0,42
АО КМУ ЦЭМ	7675,0	8652,0	+ 977,0	1,12

За счет роста продаж повысили свою конкурентоспособность все строительные фирмы за исключением ОАО СМУ-6. Наибольшие темпы роста производства (68%) наблюдаются у СМУ «Спецстрой». ЗАО «Катми-Строй-Инвест» отстает от лидера на 0,05%, рост объемов продаж составляет за год 68%.

Итак, оценка конкурентоспособности ЗАО «Катми-Строй-Инвест» по критерию «продукт» позволяет нам сделать следующие выводы:

- На строительном рынке г. Калуга предприятие занимает одно из лидирующих позиций (в 2005 г.- 4,7%), уступая по доли на рынке только ОАО «Калугатрансмост» (в 2005 г.- 8,8%). За 2004 - 2005 г. предприятие упрочило свою позицию на рынке жилой недвижимости, однако, ее отставание от лидера увеличилось на 4,1%.

- В 2005 г. по сравнению с 2004 г. ЗАО «Катми-Строй-Инвест» вложило меньше затрат в предпродажную подготовку. Коэффициент предпродажной подготовки составит в 2004 г. 4,6%, в 2005 г.- 4,3%. Это свидетельствует о снижении конкурентоспособности предприятия за счет улучшения предпродажной подготовки.

- Лидером по увеличению объемов продаж на рынке недвижимости выступает СМУ «Спецстрой», которое увеличило объемы продаж на 68%. ЗАО «Катми-Строй-Инвест» занимает вторую позицию по изменению объемов продаж объектов недвижимости - 63%.

2) По цене.

Конкурентоспособность предприятия по цене характеризует коэффициент уровня цен, который рассчитывается по формуле (10):

КУЦ = (Ц_max + Ц_min) / 2 Ц_уф

где Ц_max -- максимальная цена товара на рынке;

Ц_min-- минимальная цена товара на рынке;

Ц_уф -- цена товара, установленная фирмой.

Данные и расчет коэффициента уровня цен за 1 кв.м. нового жилья представлен в таблице 12.

За период 2004 - 2005 гг. наблюдается рост коэффициента уровня цен за 1кв.м. жилья всех рассматриваемых строительных фирм. ЗАО «Катми-Строй-Инвест» имеет наименьший коэффициент уровня цен: в 2004 г.- 0,0371, в 2005 г.- 0,0382.

Таблица 12 Расчет коэффициента уровня цен за 1 кв.м. нового жилья в г. Калуге, руб.

Фирма №	Сред.цена за 1кв.м. в 2004	Сред.цена за 1 кв.м. в 2005 г.	КУЦ, 2004	КУЦ ,2005
ОАО Калугатрансмост	15820	17380	0,0372	0,0402
ЗАО «Катми-Строй-Инвест»	15900	18300	0,0371	0,0382
СМУ «Спецстрой»	14900	16980	0,0395	0,0412
ОАО СМУ - 6	14780	16900	0,0399	0,0414
АО КМУ ЦЭМ	15200	17000	0,0388	0,0411

В целом, можно сделать выводы, что по критерию цена, все строительные фирмы имеют одинаковые позиции, поэтому цену можно не рассматривать как критерий конкурентоспособности. Цена за 1 кв.м. жилья устанавливается в г. Калуге в зависимости от престижности района застройки, удаленности от центра города, наличия троллейбусной линии, близости автостоянки и т.д. ЗАО «Катми-Строй-Инвест» продает недвижимость по самой высокой цене, что следует связывать с престижностью района застройки и качеством объектов недвижимости.

3) Конкурентоспособность по доведению продукта до потребителя оценивается на основе коэффициента доведения продукта до потребителя, который рассчитывается по формуле (11):

Ксб = КИОП * ЗСБ_коп / ЗСБ_ноп

где КИОП -- коэффициент изменения объема продаж -- формула (9);

ЗСБ_коп -- сумма затрат на функционирование системы сбыта на конец отчетного периода;

ЗСБ_ноп -- сумма затрат на функционирование системы сбыта на начало отчетного периода.

Расчет данного коэффициента приведен в таблице 13.

Таблица 13 Затраты на сбытовую деятельность строительной компании в 2004 - 2005 гг.

Фирма №	КИОП,	Затраты на сбыт в 2004 г., тыс. руб.	Затраты на сбыт в 2005 г., тыс. руб.	Изменение, тыс.руб.	Ксб
ОАО Калугатрансмост	1,62	356,0	312,0	- 44,0	1,42
ЗАО «Катми-Строй-Инвест»	1,63	310,0	320,0	+ 10,0	1,68
СМУ «Спецстрой»	1,68	180,0	189,0	+9,0	1,76
ОАО СМУ - 6	0,42	112,0	110,0	-2,0	0,41
АО КМУ ЦЭМ	1,12	213,0	198,0	-15,0	1,04

Полученные результаты свидетельствует, что ЗАО «Катми-Строй-Инвест» стремиться к повышению конкурентоспособности за счет улучшения сбытовой деятельности, расходы на которую повысились за год на 10 тыс.руб. По сравнению с другими строительными компаниями коэффициент доведения продукта до потребителя предприятия имеет средний показатель - 1,68, для достижения конкурентоспособности предприятию необходимо повысить эффективность сбытовой политики путем разработки мероприятий по стимулированию сбыта.

4) Конкурентоспособность предприятия по продвижению продукта оценивается по нескольким коэффициентам:

- Коэффициент рекламной деятельности рассчитывается по формуле (12):

Крек.д. = КИОП * ЗРД_коп / ЗРД_ноп

где ЗРД_коп -- затраты на рекламную деятельность на конец отчетного периода;

ЗРД_ноп -- затраты на рекламную деятельность на начало отчетного периода.

В таблице 14 представлены затраты строительных фирм на рекламу и расчеты коэффициента рекламной деятельности.

Таблица 14 Затраты строительных фирм на рекламу и расчеты коэффициента рекламной деятельности

Фирма №	КИОП,	Затраты на рекламу в 2004 г., тыс. руб.	Затраты на рекламу в 2005 г.,тыс. руб.	Изменение, тыс.руб.	Крек.д.
ОАО Калугатрансмост	1,62	88,0	116,0	+28,0	0,96
ЗАО «Катми-Строй-Инвест»	1,63	215,0	219,0	+4,0	1,66
СМУ «Спецстрой»	1,68	99,0	89,0	-10,0	1,51
ОАО СМУ - 6	0,42	66,0	80,0	-14,0	0,51
АО КМУ ЦЭМ	1,12	113,0	98,0	-15,0	0,97

ЗАО «Катми-Строй-Инвест» по сравнению с другими строительными компаниями увеличило расходы на рекламную деятельность на 4 тыс. руб. в 2005 г. Предприятие имеет наибольший показатель коэффициента рекламной деятельности по сравнению с другими фирмами - 1,66%, что свидетельствует о его стремлении к росту конкурентоспособности за счет улучшения рекламной деятельности.

- Коэффициент использования персональных продаж рассчитывается по формуле:

КИПП = КИОП * ЗПТА_коп / ЗПТА_ноп (13),

где ЗПТА_коп-- сумма затрат на оплату труда торговых агентов на конец отчетного периода;

ЗПТА_ноп -- сумма затрат на оплату труда торговых агентов на начало отчетного периода.

В таблице 15 представлены расчеты данного коэффициента.

ЗАО «Катми-Строй-Инвест» редко прибегает к услугам агентств по продаже недвижимости, а осуществляет сбытовую деятельность собственными силами. Фирма имеет наивысший по сравнению с конкурентами коэффициент по персональным продажам - 1,82%.

Таблица 15 Затраты строительных фирм на оплату услуг агентов

Фирма №	КИОП,	Затраты в 2004 г., тыс. руб.	Затраты в 2005 г., тыс. руб.	Изменение, тыс.руб.	КИПП
ОАО Калугатрансмост	1,62	188,0	121,0	+24,0	1,04
ЗАО «Катми-Строй-Инвест»	1,63	34,0	38,0	+ 4,0	1,82
СМУ «Спецстрой»	1,68	-	-	-	-
ОАО СМУ - 6	0,42	46,0	30,0	- 16,0	0,27
АО КМУ ЦЭМ	1,12	80,0	100,0	+20,0	1,4

- Коэффициент использования связей с общественностью рассчитывается по формуле:

КИСО = КИОП * ЗР_коп / ЗР_ноп (14),

гдеЗР_коп -- затраты на связи с общественностью на конец отчетного периода;

ЗР_ноп -- затраты на связи с общественностью на начало отчетного периода.

Расчеты коэффициента представлены в таблице 16.

Таблица 16 Затраты строительных компаний на связи с общественностью

Фирма №	КИОП,	Затраты 2004 г., тыс. руб.	Затраты в 2005 г., тыс. руб.	Изменение, тыс.руб.	КИСО
ОАО Калугатрансмост	1,62	80,0	75,0	- 5,0	1,52
ЗАО «Катми-Строй-Инвест»	1,63	61,0	63,0	+ 2,0	1,68
СМУ «Спецстрой»	1,68	13,0	21,0	+ 8,0	2,71
ОАО СМУ - 6	-	-	-	-	-
АО КМУ ЦЭМ	1,12	20,0	-	+ 20,0	-

ЗАО «Катми-Строй-Инвест» в 2005 г.увеличило расходы на налаживание связей с общественностью на 2 тыс. руб. Коэффициент составляет 1,68, что несколько ниже по сравнению с СМУ «Спецстрой» - на 1,03 пункта. Тем не менее, следует позитивно оценить стремление ЗАО «Катми-Строй-Инвест» к росту конкурентоспособности за счет улучшения связей с общественностью.

Итак, оценивая конкурентоспособность ЗАО «Катми-Строй-Инвест» по критерию «по продвижению продукта» делаем следующие выводы:

Предприятие стремиться к повышению конкурентоспособности за счет улучшения сбытовой деятельности. Средствами стимулирования продаж выступают реклама в местных СМИ, использование косвенного канала продвижения, налаживание связей с общественностью за счет участия в государственной программе «Доступное жилье».

Основное внимание на предприятии уделено рекламе. ЗАО «Катми-Строй-Инвест» имеет наибольший показатель коэффициента рекламной деятельности по сравнению с другими фирмами - 1,66%, что свидетельствует о его стремлении к росту конкурентоспособности за счет улучшения рекламной деятельности.

90% сбыта фирма осуществляет собственными силами, не прибегая к услугам сторонних организаций, тем не менее, в 2005 г. фирма увеличило затраты, связанные с реализацией объектов недвижимости агентами, то есть расширило каналы сбыта продукции.

Предприятие выиграло в начале 2005 г. тендер на участие в федеральной программе «Доступное жилье», что свидетельствует о ее конкурентоспособности, о формировании делового имиджа.

Суммируя вышеперечисленные коэффициенты и находя среднеарифметическую величину, определим итоговый показатель конкурентоспособности маркетинговой деятельности для конкретного продукта. Назовем его коэффициентом маркетингового тестирования конкурентоспособности (КМТК). Данный коэффициент рассчитывается по формуле:

КМТК = (КРД + КПП + КИОП + КУЦ + КСБ + Крек.д. + КИПП + КИСО) / L (15),

где L -- общее число показателей в числителе. В данном случае L = 8.

На основании произведенных расчетов была составлена сводная таблица конкурентоспособности строительных компаний (таблица 17).

Таблица 17 Коэффициент маркетингового тестирования конкурентоспособности строительных предприятий г. Калуги

Фирма №	КРД	КПП	КИОП	КУЦ	Ксб.	Крек.д.	КИПП	КИСО	КМТК
ОАО Калугатрансмост	0,088	0,047	1,62	0,0402	1,42	0,96	1,04	1,52	0,845
ЗАО «Катми-Строй-Инвест»	0,047	0,043	1,63	0,0382	1,68	1,66	1,82	1,68	0,867
СМУ «Спецстрой»	0,017	0,048	1,68	0,0412	1,76	1,51	-	2,71	0,970
ОАО СМУ - 6	0,004	0,242	0,42	0,0414	0,41	0,51	0,27	-	0,237
АО КМУ ЦЭМ	0,0056	0,185	1,12	0,0411	1,04	0,97	1,4	-	0,595

На рис. 2 представлены результаты проведенного маркетингового тестирования конкурентоспособности предприятий.



Рис. 2. Коэффициент маркетингового тестирования конкурентоспособности строительных предприятий г. Калуги

Таким образом, на основе полученных результатов расчета коэффициента маркетингового тестирования конкурентоспособности был составлен рейтинг строительных предприятий г. Калуги:

1 место - СМУ «Спецстрой» лидирует на рынке за счет низких цен на объекты недвижимости, так как строит жилье по заказу органов муниципальной власти города, особое внимании е уделяет сбытовой деятельности за счет налаживания связей с общественностью.

2 место занимает ЗАО «Катми-Строй-Инвест». Признаками конкурентного преимущества предприятия можно назвать:

- Стабильный рост объемов строительства и доли, занимаемой фирмы на рынке строительства г. Калуги.

- Спрос на его жилые объекты недвижимости за счет удачного месторасположения по отношению к аналогичным объектам конкурентов.

- Активное использование средств стимулирования сбыта: реклама, налаживание связей с общественностью, формирование делового и надежного имиджа компании.

3 место - ОАО «Калугатрансмост» занимает наибольшую долю по строительству и реализации жилья на рынке, широко использует средства предпродажной подготовке, однако, отстает от ЗАО «Катми-Строй-Инвест» по организации сбытовой политики, стимулированию продаж.

Итак, анализ показал, что на строительном рынке жилой недвижимости нет явного лидера. Фирмы действует в своей рыночной нише - в определенных районах г.Калуги. Для них характерен высокий уровень специализации.

Глава 3. Направления повышения конкурентоспособности ЗАО «Катми-Строй-Инвест»

3.1 Коммуникативная политика как элемент повышения конкурентоспособности предприятия

За 2003 - 2005 гг. ЗАО «Катми-Строй-Инвест» не несло коммерческих расходов, соответственно не осуществлялось вложение денежных средств в рекламу.

Реклама продукции и деятельности предприятия - это важнейшая составная часть комплекса маркетинговых мероприятий, своеобразный информационный выход на потребителя. Следствием проведения рекламной компании на предприятии является повышение его конкурентоспособности.

В г. Калуге рекламными информационными изданиями являются газеты: «Все для Вас», «Ва-Банк», «Моя реклама».

При выборе средств размещения рекламы проанализируем охват целевой аудитории и затраты на одного человека (таблица 18). При расчете охвата целевой аудитории следует учитывать, что в среднем он достигает 70% от тиража газеты.

Таблица 18 Результаты расчета

Газеты	«ВДВ»	«Ва-Банк»	«Моя реклама»
1	2	3	4
Тираж, экземпляров	18000	240000	25010
Охват целевой аудитории (70%) тиража	12600	168000	17507
Стоимость модуля	-	352,6	-
Стоимость 1 см кв.	18	-	13,8
Стоимость размещения на 16 см. кв.	288	352,6	220
Стоимость рекламы в месяц	1152	1410	880
Затраты на одного человека, руб.	0,09	0,01	0,05

На основе данных можно сделать вывод, что газета «Ва-Банк» является наименее затратной в расчете на одного человека и с наибольшим тиражом.

Для осуществления мероприятия необходимо проведение рекламной компании: два месяца - информативная реклама, несколько других - напоминающая (с чередованием в четыре месяца). График проведения рекламной компании представлен в таблице 19.

Таблица 19 График проведения рекламной компании

Месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Ва-Банк»
«Моя реклама»

Затраты на рекламу составят:

352,6 * 4 * 8 = 11283,2 рублей (газета «Ва-Банк»)

13,8 * 16 * 4 * 8 = 7065,6 рублей (газета «Моя реклама»)

Общие затраты на рекламу, относимые на себестоимость по статье коммерческие расходы, составят:

11283,2 + 7065,6 = 18348,8 рублей

Себестоимость предприятия увеличился на 18,35 тыс. руб. и составит:

71151 + 18,35 = 71169,35 тыс.руб.

По оценке специалистов ЗАО «Катми-Строй-Инвест» увеличения объема продаж произойдет на 3% (по опыту проведения рекламной компании других строительно-монтажных предприятий).

Плановая выручка от реализации составит:

72369000* 1,03 = 74540070 руб.

Выручка от продаж жилой недвижимости увеличится на 2171 тыс. руб.

Плановая прибыль от продаж составит: 74540,1 - 71169,4 = 3370,7 тыс. руб.

Рассчитаем изменение прибыли от продаж в результате внедрения данного мероприятия:

ДПр = 3370,7- 1218 = 2152,7 тыс. руб.

В таблице 20 представлены основные финансовые показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Катми-Строй-Инвест» до и после проведения рекламной компании.

Таблица 20 Основные финансово-хозяйственные показатели деятельности ЗАО «Катми-Инвест» до и после рекламной компании, тыс.руб.

Показатель	2005	План	Изменение
Выручка	72369	74540,1	+2171
Себестоимость	71151	71169,4	+18,4
Прибыль от реализации	1218	3370,7	+2152,7
Рентабельность продаж, %	1,68	4,52	+2,84

В результате после проведения рекламной компании годовая выручка от продаж увеличится на 2171 тыс. руб., прибыль ЗАО «Катми-Строй-Инвест» вырастит на 2152,8 тыс. руб., или на 276% и составит 3370,7 тыс.руб.

3.2 Повышение качества оказываемых услуг

В условиях рыночной экономики проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности. Эта проблема актуальна и для строительной отрасли. В настоящее время в России действует система государственного регулирования строительной деятельности, основанная на ее лицензировании. Последнее десятилетие в строительстве наблюдается бум, используются более совершенные проектные решения, применяются новые материалы, в строительной индустрии возникли новые взаимоотношения.

В то же время органы государственной власти, ранее обеспечивающие регулирование деятельности строительных организаций, постепенно снимают с себя обязанности административного воздействия по контролю качества строительства. Это выражено в дальнейшем в отмене лицензирования на проектирование, строительство и инженерные изыскания для строительства зданий I и II уровня ответственности (жилье, школы, различные общественные заведения, и т. д.).

Результаты работы службы «Телефон «Горячая линия» в г. Калуге в течение 2003-2005 гг. позволили проанализировать строительные дефекты в домах-новостройках. Данные говорят о том, что в среднем на каждые 100 кв. м сданного жилья приходится два серьезных строительных дефекта.

Сведения о низком качестве строительства, поступающие в эту службу от калужан, в основном касаются продувания и промерзания в местах примыкания оконных блоков к стеновым проемам, протечек на застекленных балконах и лоджиях, отделочных работ.

Практически во всех новостройках имеются дефекты: и в типовых домах, и в монолитных, и в построенных по индивидуальным проектам.

В таблице 21 приведены основные дефекты, классифицированные на основе обращений граждан.

Таким образом, основная цель системы управления качеством строительства в ЗАО «Катми-Строй-Инвест» может быть сформулирована следующим образом: предотвращение появления фактов некачественно выполненных работ, повышение комфортности и безопасности проживания граждан и сокращение расходов, возникающих по причине брака.

Система всестороннего контроля качества продукции строительного производства в ЗАО «Катми-Строй-Инвест» может быть определена как четкая структура, распространяющаяся на всю организацию и состоящая из следующих операций, указанных в таблице 22.

Для получения своевременной и полной информации о техническом состоянии объектов в периоды строительства и гарантийного обслуживания предлагается следующая схема сопровождения, состоящая из двух этапов.

Таблица 21 Основные дефекты современной жилой недвижимости в г. Калуге

Дефекты элементов зданий	% от общего числа дефектов
Внутренняя отделка: вздутие ламината, паркетной доски, краски; шелушение, отслаивание плитки и обоев	20
Узлы примыкания оконных блоков к стеновым проемам: сырость, протечки, промерзание, продувание	15
Оконные и балконные блоки: механические повреждения, фурнитура, уплотнительные прокладки, регулировка	12
Фасады, балкон, лоджия: промерзание, протечки, продувание	11
Герметизация межпанельных швов: промерзание, сырость, протечки, продувание	8
Столярные изделия, запорные устройства: перекосы, механические повреждения	7
Кровля: протечки	6
Сантехника: монтаж оборудования	5
Вентиляция: нарушение режимов воздухообмена	5
Стены, перегородки, перекрытия: отклонения от геометрических размеров, нарушения качества поверхности, стяжек, звукоизоляция и др.	4
Гидроизоляция подземных сооружений: протечки	3
Инженерное обеспечение: отказы в электросети, систем теплоснабжения и др.	1
Выпадение кусков бетона из бетонных конструкций («отстрелы» бетона)	1
Работа лифтов	1
Места общего пользования	1

I этап:

1. Заключается договор между ЗАО «Катми-Строй-Инвест» и Информационно-аналитическим центром по состоянию качества строящихся и эксплуатируемых объектов по техническому сопровождению строящегося объекта (проведение обследований).

2. На основании заключенного договора проводится постоянное обследование объекта на стадии производства работ. Под обследованием объекта подразумевается выполнение комплекса мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации (ведение объектного журнала).

Таблица 22 Мероприятия по достижении качества оказываемых услуг ЗАО «Катми-Строй-Инвест»

Объект контроля	Виды работ по контролю и их исполнители
Проектирование	Экспертиза принятых в проекте конструкций, изделий, материалов и комплектующих, проверка наличия принятых материалов в Территориальном строительном каталоге (строительный комплекс, компетентные организации)
Сырье, материалы, комплектующие: контроль производства строительных конструкций, изделий, материалов	1. Внедрение и инспекционный контроль систем менеджмента качества (структурные заводские подразделения систем качества, органы сертификации)
	Сертификация продукции и инспекционный контроль (органы сертификации)
	2. Аттестация лабораторий, включение в реестр (аккредитованные службы)
	3. Постоянное повышение квалификации специалистов высшего звена, инженерно-технических работников, среднетехнического персонала (вузы, центры повышения профессионального образования)
Контроль строительных конструкций, изделий, материалов, комплектующих на строительном объекте	1. Получение сертификата соответствия на строительные материалы, изделия, конструкции, комплектующие (приобъектные лаборатории; лаборатории, привлеченные на договорной основе; специалисты, осуществляющие мониторинг и научно-техническое сопровождение)
	2. Входной контроль в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД) -- контролирующие организации и др. компетентные организации
Лицензирование	1. Инспекционный контроль на подтверждение соответствия организации требованиям органов по лицензированию строительной деятельности (лицензионный центр и привлекаемые специалисты)
	2. Предлицензионная подготовка кадров (вузы, центры профессионального дополнительного образования)
Строительно-монтажные работы, включая отделочные	1. Сотрудничество с проектировщиками, инспекцией Госархстройнадзора, центром сертификации, лицензионным центром и др.
	2. Внедрение систем менеджмента качества.
	3. Мониторинг, научно-техническое сопровождение объекта, составление паспорта качества объекта (научно-исследовательские институты и др. компетентные организации)
	4. Систематическое обучение ИТР и строительных рабочих (вузы, центры профессионального дополнительного образования, учебные комбинаты при строительных организациях и др.)
	5. Приемка госкомиссией
Эксплуатация	1. Мониторинг состояния объекта в период гарантийного срока, для сложных объектов на весь период эксплуатации
	2. Работа по претензиям граждан.

В комплекс мероприятий по оценке контролируемых параметров входят:

- проверка поставляемых на объект строительных материалов и комплектующих на соответствие их проектной документации и требованиям нормативно-технических документов;

- проверка всех видов строительных работ на соблюдение требований технологии их производства;

- контроль сроков исполнения всех замечаний по производству строительных работ, выявленных контрольно-надзорными органами.

3. По мере накопления информации по обследуемым объектам формируется электронная база данных об их техническом состоянии. По результатам обследования проводятся анализ и оценка технического состояния объекта, на основании которых разрабатывается «Паспорт качества объекта», где отражены виды работ на соответствие их нормативам.

4. Информационно-аналитический центр по состоянию качества строящихся и эксплуатируемых объектов направляет ЗАО «Катми-Строй-Инвест» «Паспорт качества объекта» как итог о работе по техническому сопровождению, проделанной по договору.

На основании полученного «Паспорта качества объекта» строительная организация регулирует свои производственные и финансовые отношения по данному объекту со всеми участниками строительства (заказчик, проектная организация, генеральный подрядчик и др.).

5. По итогам анализа информации, составляющей «Паспорт качества объектов», готовится «Отчет о состоянии качества объектов», возводимых в Калуге за текущий год и передается на рассмотрение в Управление оперативного контроля и координации выполнения градостроительных программ г. Калуги.

II этап:

Обследование уже введенных в эксплуатацию объектов, проводимое по сигналам о строительных недоделках, поступающим от жителей и эксплуатирующих организаций в службу «Телефон «Горячая линия».

В период гарантийного обслуживания все строительные дефекты устраняет ЗАО «Катми-Строй-Инвест», а контроль над выполнением работ по устранению дефектов осуществляет руководство строительного комплекса города с непосредственным участием представителей исполнительной власти. Тем самым обеспечивается обратная связь жителей города с застройщиком и с органами исполнительной власти.

Для достижения поставленной цели строительной организации необходимо:

- Формировать программу строительства каждого жилого здания с учетом потребностей населения, проживающего в районе застройки. В программе должны быть учтены также интересы частных соинвесторов.

- Создать условия, при которых страховые компании возьмут на себя контроль над качеством строительных процессов.

- Установить гарантийные сроки эксплуатации зданий для производителей работ, составляющие не менее 50% долговечности конструкций, материалов или части здания.

- Резервировать 5% средств от стоимости контракта для гарантированного обеспечения качества объекта, а окончательный расчет с организацией-застройщиком производить через 2-3 года после ввода объекта в эксплуатацию.

Предлагаемая система позволит обеспечить надлежащее качество возводимых ЗАО «Катми-Строй-Инвест» объектов жилищного и социального значения, повысив, тем самым, конкурентоспособность организации.

Первоочередными задачами по достижению качества товаров и услуг ЗАО «Катми-Строй-Инвест» являются:

1) Заключение договора с лабораторией, которая будет производить экспертную оценку и выдачу сертификата соответствия объектов строительства государственным стандартам качества жилой недвижимости.

Заключение договора и его обслуживание обойдется строительной компании в 20 тыс.руб. Исходя из практики других строительных фирм планируется, что объемы заказов вырастут на 5%, то есть выручка вырастит на 3618,5 тыс. руб. и составит 75987,5 тыс. руб. Прибыль предприятия вырастит на 3598,5 тыс. руб. и составит 4816,6 тыс. руб. Рентабельность продаж составит 6,34%, увеличившись на 4,66 пункта. Результаты мероприятия представлены в таблице 23.

Таблица 23 Результаты изменения системы контроля качества строящегося жилья (договор с лабораторией), тыс. руб.

Показатель	2005	План	Изменение
Выручка	72369,0	75987,5	+3618,5
Себестоимость	71151,0	71171,0	+ 20,0
Прибыль от реализации	1218,0	4816,5	+3598,5
Рентабельность продаж, %	1,68	6,34	+4,66

2) Получение лицензии на освоение отделочных и ремонтных работ в строящихся квартирах, а также подготовка кадров по новой специализации. Это мероприятие позволит ЗАО «Катми-Строй-Инвест» повысить конкурентоспособность по сравнению с другими строительными фирмами, привлечь новых покупателей. Затраты на мероприятие составляют 30 тыс. руб. Планируется, что объемы продаж вырастут на 10% и составят 79605,9 тыс.руб. результатом будет увеличение прибыли предприятия на 7206,9 тыс. руб. Рентабельность продаж составит 10,58%.

Результаты представлены в таблице 24.

Таблица 24 Эффективность мероприятия по освоению отделочных и ремонтных работ (получение лицензии, подготовка кадров), тыс. руб.

Показатель	2005	План	Изменение
Выручка	72369,0	79605,9	+7236,9
Себестоимость	71151,0	71181,0	+ 30,0
Прибыль от реализации	1218,0	8424,9	+7206,9
Рентабельность продаж, %	1,68	10,58	+8,90

В результате выполнения плана маркетинга ЗАО «Катми-Строй-Инвест» по реализации мероприятий, направленных на повышение качества строящегося жилья увеличится объем заказов на 15%. Прибыль предприятия вырастит на 10805,4 тыс. руб. и составит 13241,4 тыс. руб.

3.3 Разработка и вывод на рынок новых видов товаров и услуг

Выведение на рынок новых товаров либо услуг, пользующихся спросом, является одним из средств повышения конкурентоспособности предприятия.

В ЗАО «Катми-Строй-Инвест» предлагаем внедрить новую услугу - составление пакета нормативных документов на приобретаемое гражданами жилье, на перепланировку квартир непосредственно на предприятии.

В настоящее время после заключения договора об участии в долевом строительстве жилья между предприятием и физическим лицом, последний самостоятельно обращается к сторонним организациям по оформлению других документов. Представляется, что данная услуга заинтересует граждан, желающих сэкономить свое время и деньги.

На рис. 2 представлена схема предоставления услуги по формированию пакета нормативных документов.

Оформление заказа		Формирование пакета документов из электронных баз данных		Формирование пакета документов из фонда нормативно-технической документации
Доставка заказа			Вывод информации на электронный или бумажный носитель

Рис. 2. Последовательность этапов оказания услуги

1. Оформление заказа.

Потребитель может оформить заказ двумя способами: по телефону и в письменной форме на стандартном, специально разработанном бланке. При оформлении заказа по телефону бланк-требование заполняется сотрудником. Кроме необходимых реквизитов, заполненный бланк содержит параметры формирования пакета документов (требования по комплектации, срокам предоставления, виду носителя и т.д.) При личном посещении клиентом договорного отдела ЗАО «Катми-Строй-Инвест» бланк также может быть заполнен сотрудником.

Необходимо, чтобы при оформлении заказа сотрудник мог ответить на любой вопрос клиента, дать консультацию по предоставляемой услуге. При оформлении заказа оговариваются условия оплаты (наличный или безналичный расчет, сроки). 2. Формирование пакета документов из электронных баз данных.