Численное значение R₂ определяется следующим образом:

R2 =		100, если, In = 0 - 0,2, т.е. имеет место чистая конкуренция,
		70, если, In = 0,2 - 0,4, т.е. имеет место монополистическая конкуренция,
		30, если, In = 0,4 - до 1,0, т.е. имеет место олигополистическая конкуренция,
		0, если, In = 1, т.е. имеет место чистая монополия.

Темпы роста рынка, численно оцениваемые показателем R₃ по имеющимся данным определяются следующим образом:

R3 =		100, если темпы роста рынка Т 15%, 75, если 15 Т 10 %, 50, если 10 Т 7,5 %, 25, если 7,5 Т 2,5 %, 10, если 2,5 % Т .

где Т - темпы роста рынка в год.

Наличие и высота барьеров входа на рынок оценивается показателем R₄. Под барьерами входа на рынок подразумеваются любые факторы экономического, правового, организационного, технологического или финансового характера, которые препятствуют новым субъектам вступить на рынок и вести там свою хозяйственную деятельность, наряду с его другими субъектами. Структурные барьеры рынка, обусловленные особенностями отрасли и рынка, включают в себя следующие элементы:

• Стартовые затраты, связанные с организацией бизнеса. Если для организации бизнеса требуются большие стартовые затраты при ограниченных финансовых возможностях предприятия, то это может стать непреодолимой преградой для проникновения на рынок.

• Текущие затраты, идущие на поддержание бизнеса. Так же, как и в предыдущем случае, необходимость в значительных текущих издержках при ограниченных финансовых возможностях может стать большим препятствием для проникновения на рынок.

• Технология производства, определяющие возможности обеспечения необходимого уровня качества, уровня издержек. При низком уровне технологии нельзя обеспечить требуемый уровень товара, что делает бизнес бесперспективным.

• Развитость рынка, предполагая, что новому субъекту труднее проникнуть на рынок высокоорганизованный, с установившейся структурой и налаженными связями между его членами.

• Объем спроса, незначительная или малая величина которого препятствует проникновению на рынок. При ограниченном спросе степень конкуренции, как правило, высокая и преодолеть ее новому субъекту рынка затруднительно.

Наряду с этим существуют поведенческие барьеры входа на рынок:

• Согласованное поведение уже имеющихся субъектов рынка, которые сообща препятствуют новому предприятию проникнуть на него.

• Вертикальная интеграция рынка, когда действующие субъекты рынка находятся в отношениях подчинения друг другу и ведут хорошо скоординированные действия по препятствованию появления новых субъектов на рынке.

• Горизонтальная интеграция, когда независимые действующие субъекты рынка связаны друг с другом финансовыми, технологическими и другими видами соглашений. Исходя из корпоративных интересов, они сообща ведут согласованную политику препятствованию появления новых конкурентов на данном рынке.

Чем ниже барьеры входа на рынок, тем более успешно может развиваться вновь организованный бизнес.

Численное значение показателя R₄ можно определить как:

R4 =		100, если барьеры входа на рынок отсутствуют, 75, если барьеры входа имеются, но они легко преодолимы, 50, если барьеры входа имеются, но они преодолеваются с определенными усилиями, 25, если барьеры входа имеются и они тяжело преодолимы, 0, если имеются непреодолимые барьеры входа на рынок.

Степень открытости рынка, численно определяемая показателем R₅, показывает возможность входа на товарный рынок продавцов из других стран или регионов, что позволяет существенно снизить степень конкуренции на рынке. Открытый рынок создает все предпосылки для успешной организации и развития бизнеса. Степень открытости рынка можно определить по формуле:

100%,

где Т_им - объем импортируемого товара на рынок,

Т_в - объем внутреннего производства данного товара,

Т_э -объем экспортируемого товара.

Объем внутреннего производства, импорта и экспорта определяются за определенный фиксированный промежуток времени. Численное значение показателя R₅ определяется следующим образом:



R5 =		100, если U= 100%, 75, если U= 80%, 50, если U= 60%, 25, если U= 40%, 10, если 40% U 10, 0, если U = 0.

Уровень технологических требований, определяемый показателем R₆, Этот показатель играет большую роль как при организации, так и при ведении бизнеса. Существует ряд товарных рынков, на которых продается высокотехнологичная продукция. Это, например, рынки аудио- и видеотехники, компьютерной техники, робототехники и т.д. Успешность бизнеса при ее изготовлении во многом зависит от того, на какой уровень технологии ориентированы товаропроизводители. Многие элементы высоких технологий являются ноу-хау и не все из них доступны товаропроизводителям. Поэтому субъектами рынка таких высокотехнологичных товаров могут быть те, кто имеет доступ к таким технологиям или кто в состоянии приобрести соответствующие лицензии и освоить эти новшества. Успешное использование высоких технологий ставит перед товаропроизводителями ряд дополнительных требований:

• Наличие значительных финансовых ресурсов для приобретения или для повседневного использования этих технологий. Специальное оборудование, на котором базируются эти технологии, очень дорогостоящее и требует значительных затрат на эксплуатацию и ремонт.

• Наличие квалифицированного персонала, который обеспечивает эффективное использование оборудования и всех возможностей этих технологий.

• Постоянство использования технологий независимо от изменения номенклатуры выпускаемых товаров. Как правило, процесс освоения и доводки этих технологий очень длительный. Поэтому в товарной номенклатуре предприятия должен соблюдаться принцип преемственности высоких технологий. Товарная номенклатура может и должна изменяться, но и в новых товарных единицах должна быть используема та или иная высокая технология, которая постоянно совершенствуется. Это одно из важнейших требований обеспечения высокого качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

R6 =		100, если УТХ определяется широким применением высоких технологий, 75, если УТХ определяется фрагментарным применением высоких технологий, 50, если УТХ определяется не комплексным применением современного оборудования, 25, если УТХ определяется применением обычного универсального оборудования, 10, если УТХ определяется широким применением устаревшего технологического оборудования, 0, если УТХ определяется применением устаревшего технологического оборудования, за пределами сроков его списания.

где - У_ТХ - технологический уровень

Показатель R₇ определяет уровень экологических требований к товарам рассматриваемого рынка. Целесообразность введения этого показателя в состав основных характеристик рынка объясняется многими факторами и, в первую очередь, тем, что экологические требования к товарам, к технологиям, применяемым для изготовления различных продуктов, постоянно растут. Эта тенденция роста требований к экологичности товаров и производств постоянна в долгосрочном плане. При изготовлении высокотехнологичных сложных товаров зачастую необходимы различные компоненты, экологически далеко не безупречные. Поэтому для устранения вредных последствий необходимы дополнительные технические и финансовые ресурсы, которые усложняют производство и требуют дополнительных затрат. Это, в свою очередь, через цену продуктов оказывает отрицательное воздействие на их конкурентоспособность. С этой точки зрения наиболее перспективным является рынок таких товаров, уровень экологических требований к которым является наиболее низким, или рынок товаров, технология изготовления которых является «чистой».

Численное значение показателя R₇ определяется экспертами, хорошо знающими отрасль производства данных товаров и знакомыми с применяемыми технологиями.

R7 =

100, если к IZD не предъявляются требования по ЗОС,
		75, если к IZD предъявляются умеренные требования по ЗОС,
		50, если к IZD предъявляются высокие требования по ЗОС, без необходимости дополнительного финансирования,
		25, если к IZD предъявляются очень высокие требования по ЗОС с необходимостью дополнительного финансирования,
		0, если к IZD предъявляются очень жесткие требования по ЗОС с планированием специальных мер защиты и большим дополнительным финансированием.

где IZD -вид производимого изделия,

ЗОС - защита окружающей среды.

Определяем перспективность рынка, на котором реализуются сахарное печение

Абсолютный объем рынка равен:

=400+700+100-200=1000тонн.

где K₁=400- запасы товара на расчетный момент,

K₂=700 тонн / год- объем производства товара в анализируемом регионе,

K₃=100- объем импортного товара на рынке,

K₄ =200- объем экспортируемого с региона товара.

Годовая потребность в сахарного печения по Пензенскому региону составляет 1500тонн. Исходя из полученных результатов считаем, что имеет место средняя средний объем рынка и R₁ =50.

Определяем интенсивность конкуренции. На региональном сахарного печения действуют три товаропроизводителя, которые следующим образом поделили рынок продаж (в долях к общему объему):

J1 - «Соната»	J2 -«Мирослада»	J3 -«Орбита»
0,35	0,4	0,25

Определяем индекс Херфиндала

, 0 a_i 1 ,

где a_i- доля i-го конкурента.

=0,35² +0,4² +0,25² = 0,345, т.е. имеет место монополистическая конкуренция и R₂ = 70.

Определяем темпы роста рынка. Результаты маркетинговых исследований показали, что темпы роста рынка в рассматриваемый момент составляют Т = 8% и, соответственно, показатель R₃ = 50

Определяем высоту барьеров входа на рынок , исходя из следующих соображений. Производство сахарного печения является сравнительно несложным и не требующим применения сложного дорогостоящего оборудования и оснащения. Поэтому стартовые затраты, а также текущие затраты, идущие на поддержание бизнеса по прогнозам не будут высокими. По этим причинам барьер входа будет невысокий. Производство сахарного печения не требует применения высоких технологий, что также понижает входной барьер. Рынок продажи сахарного печения является достаточно развитым, с установившейся системой связей между производителями и потребителями. Эта консервативность рынка несколько повышает барьер входа на него. Может сказаться согласованность действий между конкурирующими фирмами по препятствованию входа на рынок нового конкурента. Это повышает входной барьер. Поэтому считаем, что в данном случае барьеры входа имеются, но они преодолеваются с определенными усилиями и показатель R₄ = 50.

Определяем степень открытости рынка

100%= 17%

где Т_им 100 - объем импортируемого товара на рынок,

Т_в 700- объем внутреннего производства данного товара,

Т_э 200 -объем экспортируемого товара.

Следовательно показатель R₅ = 10.

Определяем уровень технологических требований. В рассматриваемом случае он определяется применением обычного универсального оборудования и показатель R₆ = 25.

Определяем уровень экологических требований. К зернодробилкам предъявляются умеренные требования по защите окружающей среды, поэтому соответствующий показатель R₇ = 75.

Определяем индекс рыночной привлекательности, приняв следующие весовые коэффициенты ₁ =0,20; ₂ =0,10; ₃ =0,20; ₄ =0,10; ₅ =0,10; ₆ =0,15; ₇ =0,15:

,=0,20*50+0,10*70+0,20*50+0,10*50+0,10*10+0,15*25+0,15*75=69,75, т.е. в целом индекс рыночной привлекательности достаточно высокий.

Оценка конкурентоспособности предприятия

Рассмотрим основные факторы конкурентоспособности предприятия и методы ее оценки. Их можно подразделить на следующие блоки:

Факторы имиджа предприятия.

Факторы эффективности НИР.

Факторы управления качеством.

Фактор производственной деятельности, включающий:

относительный показатель издержек производства на единицу продукции,

относительный показатель фондоотдачи,

относительный показатель рентабельности товара,

относительный показатель производительности труда.

Факторы финансового положения предприятия, которые включают:

показатель автономии предприятия,

показатель его платежеспособности,

показатель ликвидности предприятия,

показатель оборачиваемости оборотных средств.

Факторы эффективности сбыта и продвижения товаров, которые включают:

показатель рентабельности продаж,

показатель затоваренности готовой продукцией,

показатель загрузки производственных мощностей,

показатель эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта.

Показатели оценки конкурентных позиций предприятия приведены в следующей таблице

Ei	Факторы конкурентоспособности предприятия	E
E1	Имидж предприятия.	1
E2	Эффективность НИР.	2
E3	Эффективность управления качеством.	3
E4	Эффективность производственной деятельности.	4
E5	Финансовое положение предприятия.	5
E6	Эффективность сбыта и продвижения товаров.	6

Весовые коэффициенты _E в первом приближении могут быть приняты следующими:

₁ = 0,10; ₂ = 0,15; ₃ = 0,15; ₄ = 0,20; ₅ = 0,20; ₆ = 0,20.

Производим количественную градацию приведенных факторов привлекательности бизнеса на шкале от 0 до 100. Предлагаются следующие варианты градации могут этих показателей.

Имидж предприятия является одним из важнейших показателей его рыночной привлекательности. В отличие от других показателей, характеризующих предприятие, имидж формируется на протяжении длительного времени, но, к сожаленью, может быть потерян очень быстро. Факторы имиджа предприятия многообразны. Наиболее часто имидж предприятия связывают с его известностью в определенных кругах. Это могут быть различные товарные рынки, участие в международных рыночных организациях, формирующих правила рынка, международных и национальных комиссиях и т.д. Известность предприятия может быть связано с его ролью лидера на рынке каких-либо товаров. Например, фирма «Интел» хорошо известна как технологический лидер на рынке микропроцессоров, фирма «Сони» - на рынке телевизионной техники и т.д. Количественные значения показателя Е₁ можно определить следующим образом:

Е1 =		100, если предприятие (Пр) активно работает на международном рынке, участвует в его основных институтах,
		75, если товары Пр успешно реализуются на мировом рынке,
		50, если товары Пр успешно реализуются на рынке СНГ,
		25, если товары Пр успешно реализуются на национальном рынке,
		10, если товары Пр реализуются на региональном рынке,
		0, если товары Пр ограничено реализуются на региональном рынке.

Показатель эффективности научно-исследовательских работ (НИР) E₂ в оценке конкурентоспособности предприятия играет чрезвычайно важную роль. Степень новизны товара, наличие каких-либо эксклюзивных свойств в основном зависит от того, какие идеи были заложены в его функциональную сущность. Они, в свою очередь, являются производными от сущности физических эффектов, которые использованы в товаре. А это уже наука, сначала фундаментальная, затем прикладная. Наличие возможностей научной проработки товаров на предприятии является тем краеугольным камнем, который позволяет формировать долгосрочную товарную политику предприятия. Однако учитывать тот факт, что не все предприятия имеют весомую научную базу в виде специализированных подразделений для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Малым и средним предприятиям иметь такую базу непосильно в плане возможностей ее финансирования. Имеются, однако, и другие формы практического использования достижений науки и техники при создании и изготовлении товаров. В частности, это работа с патентами и лицензиями. На средних и малых предприятиях это могут быть небольшие исследовательско-конструкторские группы, которые «ведут» изготовляемые изделия, оценивают из технический уровень, проводят модификацию и модернизацию, планируют мероприятия по косметическому обновлению товара. Количественные значения показателя Е₂ можно определить следующим образом:

Е2 =		100, если предприятие практикует широкое внедрение результатов фундаментальных исследований,
		70, если, предприятие практикует НИР для доработки и внедрения лицензий,
		40, если, если предприятие практикует НИР для разработки и внедрения прикладных исследований,
		20, если, если предприятие практикует НИР на уровне внедрения готовых прикладных исследований,
		0, если не предусматриваются никакие виды НИР.

Показатель E₃ оценивает такой аспект работы предприятия, как управление качеством выпускаемой продукции. Конкурентоспособность выпускаемой продукции является одним из важнейших факторов, влияющим на результаты коммерческой деятельности так, как качество и цена реализуемого товара непосредственно влияют на формирование спроса и объем продаж. Качество товара является важнейшей частью его конкурентоспособности. Тенденции совершенствования современных производств таковы, что качество производимого продукта обеспечивается не за счет усиления контрольных мероприятий, а путем совершенствования технологических процессов и, конечном итоге, путем обеспечения высокого качества работы. При таком качестве работы качество производимого продукта обеспечивается автоматически. Таким образом, делается основной упор не на эффективность сертификации производимых товаров, а на сертификацию систем качества на предприятии. При такой постановке работы периодическая сертификация продукции является профилактическим мероприятием, с помощью которого эпизодически проверяется конечный продукт. Эффективность самой системы качества проверяется с помощью системы внутренних аудитов в установленные сроки. Престижность системы качества предприятия в определенной степени зависит от того, кто ее сертифицирует, это отечественные органы сертификации или международные центры, имеющие широкое международное признание. Количественное значение показателя E₃ определяется как:

Е3 =		100, если предприятие имеет внедренную систему качества (СК), базирующуюся на модели ИСО 9001 и сертифицированную международными центрами сертификации,
		75, если, предприятие имеет внедренную СК, базирующуюся на модели ИСО 9002 или 9003 и сертифицированную международными центрами сертификации,
		50, если, если предприятие имеет внедренную СК, сертифицированную национальным центром сертификации,
		20, если, если предприятие имеет внедренную, но не сертифицированную СК,
		0, если предприятие не имеет СК.

Показатель производственной деятельности предприятия E₄ является интегральным и учитывает такие ее аспекты, как издержки производства, фондоотдачу, рентабельность товара и производительность труда. Это отображается с помощью следующих частных показателей:

• Р_И - относительного показателя издержек производства на единицу продукции (отношение валовых издержек к объему выпуска продукции или отношение себестоимости продукции к выручке от реализации), изменяющегося в диапазоне 0 - 1,

• Р_Ф - относительного показателя фондоотдачи (отношение объема выпуска продукции к среднегодовой стоимости основных фондов), изменяющегося в диапазоне 0,2 - 1,

• Р_Т - относительного показателя рентабельности товара (отношение прибыли от реализации к полной себестоимости продукции), изменяющегося в диапазоне 0,05 - 0,25,

• Р_П - относительного показателя производительности труда (отношение производительности труда на предприятии к аналогичному среднему показателю производительности по отрасли; производительность труда в стоимостном выражении определяется как отношение объема выпуска продукции к среднесписочному числу работников), изменяющегося в диапазоне 0,5 - 2.

Переводим натуральные показатели производственной деятельности в балльную оценку (на шкале 100 бал. -лучшее значение, 0 бал. - худшее значение). Результаты сводим в таблицу:

Балльная оценка показателей производственной деятельности с градациями:	Натуральные показатели:
100	75	50	25	0
0	0,25	0,50	0,75	1,0	Ри
1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	Рф
0,25	0,20	0,15	0,10	0,05	Рр
2,0	1,62	1,25	0,87	0,50	Рт

В виде свертки показатель производственной деятельности определяется как

Е₄ = _И Р_И +_Ф Р_Ф + _р Р_р + _Т Р_Т,

где _И , _Ф , _Т , _П - весовые коэффициенты при соответствующих частных показателях, которые по практическим данным могут быть следующими: _И =0,31; _Ф =0,19; _р =0,10, _Т =0,40.

Определяем показатель финансового положения предприятия Е₅, который зависит от следующих частных показателей:

Ка - относительный показатель автономии предприятия (как отношение собственных средств к (капитала) к общей сумме источников финансирования), изменяющийся в диапазоне 0,5 - 1,0,

Кп - относительный показатель платежеспособности предприятия (как отношение собственного капитала к общим обязательствам), изменяющийся в диапазоне 0,5 - 1,5,

Кл - относительный показатель ликвидности предприятия (как отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам), изменяющийся в диапазоне 0,2 - 0,7,

Ко - относительный показатель оборачиваемости оборотных средств (как отношение выручки от реализации продукции к среднегодовому остатку оборотных средств) изменяющийся в диапазоне 2 - 10.

Переводим натуральные показатели финансового положения в балльную оценку (на шкале 100 бал. -лучшее значение, 0 бал. - худшее значение). Результаты сводим в таблицу:

Балльная оценка показателей финансового положения с градациями:	Натуральные показатели:
100	75	50	25	0
1,0	0,88	0,75	0,62	0,5	Ка
1,5	1,12	0,74	0,36	0,50	Кп
0,70	0,57	0,44	0,31	0,20	Кл
10	8	6	4	2	К0

Относительный показатель финансового положения предприятия Е₅ в виде свертки частных показателей может быть записан как:

Е₅ = _а Ка +_п Кп + _л Кл + _о Ко ,

где _а , _п , _ал , _ао - весовые коэффициенты при соответствующих относительных показателях, которые по [6] могут быть приняты следующими: _а =0,29; _п =0,20; _ал =0,36; _ао =0,15.

Определяем показатель эффективности сбыта и продвижения товаров E₆ ,численное значение которого зависит от частных показателей эффективности этой работы:

Ср - относительный показатель рентабельности продаж (отношение прибыли от реализации к объему продаж), изменяющийся в диапазоне 0,05 - 0,5,

Сз - относительный показатель затоваренности готовой продукцией (как отношение объема нереализованной продукции к объему продаж) , изменяющийся в диапазоне 0 - 0,6,

См - относительный показатель загрузки производственных мощностей (как отношение объема выпуска продукции к производственной мощности предприятия) , изменяющийся в диапазоне 0,6 - 1,0,

С - относительный показатель эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта (как отношение прироста прибыли от реализации к затратам на рекламу и стимулирование сбыта) , изменяющийся в диапазоне 1 - 5.

Переводим натуральные показатели эффективности организации сбыта и продвижения в балльную оценку (на шкале 100 бал. - лучшее значение, 0 бал. - худшее значение). Результаты сводим в таблицу:

Балльная оценка показателей организации сбыта и продвижения с градациями:	Натуральные показатели:
100	75	50	25	0
0,50	0,39	0,27	0,16	0,05	Ср
0	0,25	0,50	0,75	1,0	Сз
1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	См
5	4	3	2	1	С

Относительный показатель организации сбыта и продвижения предприятия Е₆ в виде свертки частных показателей может быть записан как:

Е₆= _р Ср +_з Сз + _м См + _с С_с ,

Весовые коэффициенты _р , _з , _м и _с при соответствующих частных показателях могут быть приняты следующими [6]: _р =0,37; _з =0,29; _м =0,21 и _с =0,13.

Определяем конкурентоспособность трех фирм «Соната», «Мирослада» и «Орбита»

Определяем имидж предприятий, исходя из следующего. Фирма «Соната» частично реализует свои товары на национальном, а, в основном, на региональном рынке. Фирмы «Мирослада» и «Орбита» реализуют свои товары на региональном рынке. Исходя из этого, принимаем показатели имиджа предприятий следующими:

Имидж фирмы «Соната» Е^J1₁ = 25, а фирм «Мирослада» и «Орбита» Е^J2₁ = 10 и Е^J3₁ = 10.

Показатель эффективности НИР на всех трех фирмах одинаков и он определяется тем, что они предусматривают только внедрение готовых прикладных исследований, т.е. Е^J1₂ = Е^J2₂ = Е^J3₂ =20.

Показатель, регламентирующий управление качеством будет следующим. Фирма «Соната» имеет внедренную, но не сертифицированную систему качества, поэтому Е^J1₃ =20. Фирмы «Мирослада» и «Орбита» не имеют систем качества и Е^J2₃ = Е^J3₃ =0.

Определяем показатели производственной деятельности конкурирующих фирм.

Показатель производственной деятельности определяется, исходя из величины натуральных показателей, переведенных в балльную оценку. Исходные данные для оценки приведены в следующей таблице:

Показатели	Результаты оценки производственной деятельности фирм:
	«Соната» - J1	«Мирослада» - J2	«Орбита» - J3
	натуральные	в баллах	натуральные	в баллах	натуральные	в баллах
Издержек производства Ри	0,25	75	0,50	50	0,75	25
Фондоотдачи Рф	0,55	50	0,60	50	0,40	25
Рентабельности товара Рр	0,15	30	0,20	75	0,15	50
Производительн. труда Рт	0,87	25	1,62	75	0,50	0

Определяем численное значение показателей производственной деятельности для трех фирм:

Е^J1₄ =_И Р_И +_Ф Р_Ф + _р Р_р + _Т Р_Т =

=0,31*75+0,19*50+0,10*30+0,40*25=45,8;

Е^J2₄ =0,31*50+0,19*50+0,10*75+0,40*75=62,5;

Е^J3₄ =0,31*25+0,19*25+0,10*50+0,40*0=17,5;

Показатель финансового положения определяется, исходя из величины натуральных показателей, переведенных в балльную оценку. Исходные данные для оценки приведены в следующей таблице:

Показатели	Результаты оценки финансового положения фирм:
	«Соната» - J1	«Мирослада» - J2	«Орбита» - J3
	натуральные	в баллах	натуральные	в баллах	натуральные	в баллах
Автономии Ка	0,62	75	0,75	50	0,88	25
Платежеспособности Кп	0,74	50	1,12	75	0,74	50
Ликвидности Кл	0,44	50	0,57	75	0,31	25
Оборачиваемости оборотных средств Ко	4	25	8	75	5	40

Определяем численное значение показателей финансового положения для трех фирм:

Е^J1₅ = _а Ка +_п Кп + _л Кл + _о Ко =

=0,29*75+0,20*50+0,36*50+0,15*25=53,5;

Е^J2₅ =0,29*50+0,20*75+0,36*75+0,15*75=67,75;

Е^J3₅ =0,29*25+0,20*50+0,36*25+0,15*40=32,25.

Показатель эффективности организации сбыта и продвижения товара определяется, исходя из величины натуральных показателей, переведенных в балльную оценку. Исходные данные для оценки приведены в следующей таблице:



Показатели	Результаты оценки эффективности сбыта и продвижения товара фирм:
	«Соната» - J1	«Мирослада» - J2	«Орбита» - J3
	натуральные	в баллах	натуральные	в баллах	натуральные	в баллах
Рентабельность продаж Ср	0,39	75	0,16	25	0,27	50
Затоварен. продукции Сз	0,25	75	0,50	50	0,50	50
Загрузки мощностей См	0,70	40	0,90	75	0,80	50
Эффективности рекламы и мероприятий по СТИС С	3	50	4	75	3	50

Определяем численное значение показателей эффективности сбыта и продвижения товара для трех фирм:

Е^J1₆ = _р Ср +_з Сз + _м См + _с С =

=0,37*75+0,29*75+0,21*40+0,13*50=64,4;

Е^J2₆ =0,37*25+0,29*50+0,21*75+0,13*75=49,25;

Е^J3₆ =0,37*50+0,29*50+0,21*50+0,13*50=50.

Определяем индексы конкурентоспособности фирм:

I_E^J1 = ₁ * E₁^J1 +₂ * E₂^J1 +₃ * E₃^J1 +₄ * E₄^J1 +₅ * E₅^J1 +₆ * E₆^J1 =0,10*25+0,15*20+0,15*20+0,20*45,8+0,20*53,5+0,20*64,4=41,24;

I_E^J2 = ₁ * E₁^J2 +₂ * E₂^J2 +₃ * E₃^J2 +₄ * E₄^J2 +₅ * E₅^J2 +₆ * E₆^J2 =0,10*10 +0,15*20 +0,15*0 +0,20*62,5 +0,20*67,75 +0,20*49,25 =39,9;

I_E^J3 = ₁ * E₁^J3 +₂ * E₂^J3 +₃ * E₃^J3 +₄ * E₄^J3 +₅ * E₅^J3 +₆ * E₆^J3 =0,10*10 +0,15*20 +0,15*0 +0,20*17,5 +0,20*32,25 +0,20*50 =23,95.

Создание матриц конкурентности бизнеса (МКБ) и выбора стратегий конкурентоспособности (МВС)

Объемная матрица конкурентности бизнеса имеет следующий вид (рис. 1):

Рис. 1. Матрица конкурентности бизнеса

Она состоит из трех плоских матриц: G - A - U, каждая из которых включает девять квадрантов. Матрица G образована осями “Перспективность рынка - Конкурентоспособность предприятия” ; матрица А - осями “Перспективность рынка - Конкурентоспособность товара” ; матрица U- осями “Конкурентоспособность товара - Конкурентоспособность предприятия”. Каждый квадрант указанных матриц имеет границы B, которые отображаются численными значениями индексов , и .

Первый квадрант матрицы G определяется следующими границами: В₁ (= 0- 33,3) (=0 - 33,3), при этом, в первой круглой скобке приведены граничные значения по оси ординат матрицы, во второй скобке - граничные значения по оси абсцисс матрицы МКБ (рис 1).

Аналогично определяются границы других квадрантов .Определяя свое место в каком-либо квадранте матрицы, можно конкретизировать основные стратегии развития бизнеса S применительно к конкретной бизнесс-единице, которые приведены в матрице стратегий. Принято следующее обозначение стратегий: SG_ij , где S - это обозначение стратегии; G -обозначение матрицы, применительно к которой сформированы стратегии, i - это номер квадранта матрицы; j - номер стратегии. Аналогично имеются матрицы SА_ij ,и SU_ij

Рассмотрим рекомендуемые стратегии матрицы G - Е “Перспективность рынка - Конкурентоспособность предприятия”.

Применительно к первому квадранту, символизирующему защиту и переориентацию,

(СХЕ G₁ ) (SG₁₁ V SG₁₂ ),

где SG₁₁ - стратегия выбора момента для продаж по максимальной стоимости,

SG₁₂ - стратегия сокращения постоянных издержек и отказа от инвестиций,

СХЕ - самостоятельная хозяйственная единица (предприятие или его подразделение),

Применительно ко второму квадранту, символизирующему избирательное расширение бизнеса,

(СХЕ G₂ ) (SG₂₁ V SG₂₂),

где SG₂₁ - стратегия поиска возможностей расширения с низким риском,

где SG₂₂ - стратегия сокращения инвестиций и рационализации операций,

" V" и - логические знаки "ИЛИ" и "И".

Применительно к третьему квадранту, символизирующему защищенную позицию бизнеса,

(СХЕ G₃ ) (SG₃₁ V SG₃₂ ),

т.е. если СХЕ принадлежит к первому квадранту G₃ , то реализуются стратегии SG₃₁ или SG₃₂,

где SG₃₁ - стратегия поиска перспективных товаров для производства,

где SG₃₂ - стратегия поиска путей преодоления слабостей.

Применительно к четвертому квадранту, символизирующему управление, ориентированное на доходы,

(СХЕ G₄ ) (SG₄₁ V SG₄₂ ),

где SG₄₁ - стратегия защиты позиций в наиболее доходных сегментах,

где SG₄₂ - стратегия совершенствования производства

Применительно к пятому квадранту, символизирующему избирательность управления и нацеленность на доходы,

(СХЕ G₅ ) (SG₅₁ V SG₅₂ ),

где SG₅₁ - стратегия защиты существующих проектов,

SG₅₂ - стратегия концентрации инвестиций в высокодоходные проекты с низкой долей риска.

Применительно к шестому квадранту, символизирующему инвестиции и расширение производства,

(СХЕ GG₆ ) (SG₆₁ V SG₆₂ ),

где SG₆₁ - стратегия избирательности инвестиций по критерию эффективности,

SG₆₂ - стратегия укрепления уязвимых мест.

Применительно к седьмому квадранту, символизирующему ликвидацию,

(СХЕ G₇ ) (SG₇₁ V SG₇₂ ),

где SG₇₁ - стратегия управления текущими доходами,

SG₇₂ - стратегия концентрации на привлекательных сегментах,

Применительно к восьмому квадранту, символизирующему ограниченное расширение или "уборку урожая",

(СХЕ G₈ ) (SG₈₁ V SG₈₂ ),

где SG₈₁ - стратегия интенсивных инвестиций в привлекательный сегмент,

SG₈₂ - стратегия увеличения доходности за счет повышения производительности.

Применительно к девятому квадранту, символизирующему избирательное расширение производства,

(СХЕ G₉ ) (SG₉₁ V SG₉₂ ),

где SG₉₁ - стратегия максимальных инвестиций в развитие (первый индекс определяет принадлежность к первому квадранту, второй - номер стратегии в этом квадранте);

SG₉₂ - стратегия концентрации усилий на поддержании эффективности

Рассмотрим рекомендуемые стратегии матрицы А - “Перспективность рынка - Конкурентоспособность товара”.

Для первого квадранта: SА₁₁ - стратегия ухода с рынка при недостаточном спросе, SА₁₂ - стратегия повышения доходности.

Для второго квадранта: SА₂₁ - стратегия повышения эффективности производства, SА₂₂ - стратегия интенсификации продвижения товара.

Для третьего квадранта: SА₃₁ - - стратегия поиска привлекательных сегментов , SА₃₂ - стратегия интенсификации научных работ для модификации существующих и подготовки производства новых товаров.

Для четвертого квадранта: SА₄₁ - стратегия использования ресурсосберегающих технологий, SА₄₂ - стратегия поиска более доходных сегментов рынка.

Для пятого квадранта:

SА₅₂ - стратегия поиска путей обеспечения соответствия производимых товаров требованиям окружающей среды.

Для шестого квадранта: SА₆₁ - стратегия лидерства товара, SА₆₂ - стратегия интенсификации продвижения товаров.

Для седьмого квадранта: SА₇₁ - стратегия сокращения производства малоперспективных для данного рынка товаров с минимальными издержками, SА₇₂ - стратегия минимизации издержек на производство товара.

Для восьмого квадранта: SА₈₁ - стратегия поиска путей повышения конкурентоспособности товара, SА₈₂ - стратегия поиска перспективного товара под имеющуюся производственную базу.

Для девятого квадранта: SА₉₁ - стратегия удержания технологического лидерства SА₉₂ - стратегия поиска возможностей для совершенствования товара.

Рассмотрим рекомендуемые стратегии матрицы U - “Конкурентоспособность товара - Конкурентоспособность производства”.

Для первого квадранта: SU₁₁ - стратегия ухода с рынка с минимальными потерями, , SU₁₂: стратегия поиска путей развития производства.

Для второго квадранта:- SU₂₁ - стратегия повышения конкурентоспособности предприятия, SU₂₂ - стратегия интенсификации инвестиций в развитие товара.

Для третьего квадранта: SU₃₁ - стратегия интенсификации маркетинглвых усилий в распределении товаров. SU₃₂ - стратегия интенсификации маркетинговых усилий для увеличения спроса.

Для четвертого квадранта: SU₄₁ - стратегия увеличения конкурентоспособности товара. SU₄₂ - - стратегия повышения эффективности производства

Для пятого квадранта: SU₅₁ - стратегия минимизации маркетинговых издержек, SU₅₂: стратегия расширения доли рынка.

Для шестого квадранта: SU₆₁ - стратегия повышения привлекательности товара, SU₆₂ - стратегия минимизации производственных издержек.

Для седьмого квадранта: SU₇₁ - стратегия повышения качества товара и управления качеством производства, SU₇₂ - стратегия поиска путей снижения издержек производства.

Для восьмого квадранта: SU₈₁ -стратегия концентрации усилий на поддержании конкурентоспособности товара., SU₈₂ - стратегия повышения имиджа товара.

Для девятого квадранта: SU₉₁ - стратегия поиска новых товаров для производства, SU₉₂ - стратегия интенсивного инвестирования производства товара.

Индекс перспективности рынка , индекс конкурентоспособности производства и индекс конкурентоспособности товара изменяются в диапазоне от 0 до100, независимо от количества факторов, входящих в ту или иную группу. В системе координат индекс I_R , индекс I_E и индекс можно количественно определить позиции СXЕ, входящих в состав предприятия или конкурентную позицию самого предприятия в целом.

После того как выбрана стратегия развития, определяемая текущими конкурентными позициями предприятия (в виде соответствующего квадранта матрицы), намечаются пути ее практической реализации. Этот процесс можно представить в виде определения ряда важнейших задач, решение которых позволит достичь тех целей, которые вытекают из содержания стратегии. Формирование таких задач является достаточно трудоемким процессом, который можно упростить ориентируясь на апробированные эвристические решения выхода из определенных ситуаций. Такие наборы задач можно получить анализируя типовые экономические, маркетинговые, управленческие и коммерческие ситуации, которые имели место в прошлом. Такой анализ позволяет сформировать совокупность первоочередных задач, свойственных конкретной конкурентной позиции предприятия и более тесно «привязанных» к соответствующей стратегии. Такие наборы первоочередных задач не являются постоянными, они периодически трансформируются в соответствии с динамикой изменения рынка и положения предприятия. Ниже приводятся типовые наборы первоочередных задач, что упрощает разработку мер по реализации выбранных стратегий развития. В левой части указана стратегия, для которой сформированы рекомендуемые задачи, количество и содержание которых может быть изменено руководителем, если он сочтет это целесообразным.

Определение индекса деловой активности конкурирующих фирм

Этот индекс (I_п ) принят в качестве интегрального показателя успешности хозяйственной деятельности предприятия. Он определяется как свертка трех рассмотренных выше индексов «Перспективности рынка» , «Конкурентоспособности предприятия» и «Конкурентоспособности товара» I_Q:

I_п = ₁ * + ₂ * + ₃ * I_Q ,

где ₁ , ₂ и ₃ - весовые коэффициенты при частных индексах, и I_Q.

Весовые коэффициенты, сумма которых равна 1, определяют в текущий момент значимость индексов «Перспективности рынка» , «Конкурентоспособности предприятия» и «Конкурентоспособности товара» I_Q для конкретного предприятия. Со временем значения весовых коэффициентов изменятся по мере изменения рыночной ситуации и состояния или возможностей предприятия.

В трехмерном пространстве «Перспективности рынка» , «Конкурентоспособности предприятия» и «Конкурентоспособности товара» I_Q индекс деловой активности предприятия I_П представляет собой вектор, исходящий из начала координат и стремящийся к противоположному углу с координатами =100, =100, I_Q =100. Предполагается, что в этой точке индекс деловой активности предприятия I_П =10, что олицетворяет достижение поставленных им целей.

Определяем численные значения индексов деловой активности трех конкурирующих фирм «Соната», «Мирослада» и «Орбита», принимая следующие значения весовых коэффициентов:

₁ = 0,25; ₂ =0,35; ₃ =0,40.

Приведенные значения весовых коэффициентов показывают, что фирмы основное внимание в своей деятельности уделяют укреплению конкурентных позиций производимого товара и самих фирм.

I_п^J1 = ₁ * ^J1 + ₂ * ^J1 + ₃ * I_Q^J1 =0,25*69,75+0,35*41,24+0,40* =

I_п^J2 = ₁ * ^J2 + ₂ * ^J2 + ₃ * I_Q^J2 =0,25*69,75+0,35*39,9+0,40* =

I_п^J3 = ₁ * ^J3 + ₂ * ^J3 + ₃ * I_Q^J3 =0,25*69,75+0,35*23,95+0,40* =

Видно, что ближайшим конкурентом фирмы «Соната» является фирма «Мирослада». В дальнейшем рассмотрим положение этих двух фирм на матрице конкурентности бизнеса (МКБ) и выбор соответствующих стратегий развития фирм с помощью матрицы выбора стратегий (МВС).

Фиксируется положение фирм "Соната" и "Мирослада" на 3-х мерной матрице конкурентности бизнеса МКБ (рис.1). Выбираем стратегии развития из матрицы выбора стратегий (МВС). Начальные значения индексов перспективности рынка I_R , конкурентоспособности предприятия I_E и конкурентоспособности товара I_Q , определяют квадранты соответствующих двухмерных матриц, на которых располагаются фирмы “Соната” и “Мирослада”.

2-х мерные матрицы обозначены следующим образом:

R - E - матрица «Перспективность рынка - конкурентоспособность предприятия».

R - Q- матрица «Перспективность рынка - конкурентоспособность товара».

E - Q- матрица «Конкурентоспособность предприятия - конкурентоспособность товара».

Виды квадрантов матриц и предлагаемые стратегии (из МВС), соответствующие начальному положению конкурирующих фирм, приведены в следующей таблице:

Фирма	Матрица	IR	IE	IQ	Квадранты матриц	Выбранные стратегии
«Соната»	R - E	69,75	41,24		G 6	SG62
	R - Q	69,75		-	A 6	SA61
	E - Q		41,24	-	U 5	SU51
«Мирослада»	R - E	69,75	39,9		G 6	SG61
	R - Q	69,75		-	A 6	SA62
	E - Q		39,9	-	U 5	SU52

Выбранные стратегии на настоящий момент отвечают насущным потребностям. Видно, что конкурентные позиции двух рассматриваемых фирм близки друг к другу, т.к. фирмы расположены в одних и тех же квадрантах матриц. Поэтому они выбирают следующие стратегии развития:

Фирма «Соната» выбирает стратегии, соответствующие трем плоским матрицам:

SG₆₂ - стратегия укрепления уязвимых мест,

SА₆₁ - стратегия лидерства товара,

SU₅₁ - стратегия минимизации маркетинговых издержек.

Фирма «Орион» выбирает следующие стратегии:

SG₆₁ - стратегия избирательности инвестиций по критерию эффективности,

SА₆₂ - стратегия интенсификации продвижения товаров,

SU₅₂: стратегия расширения доли рынка.

Формируем план мероприятий развития фирм, основой которого являются задачи, соответствующие предлагаемым стратегиям. Из ниже предлагаемых задач в план могут включаться все или часть из них , которые фирмы считают для себя первоочередными.

Основой такого плана фирмы «Соната» являются следующие задачи:

SG62		ZG621 - Анализ производства товаров по всем технологическим цепочкам с целью выявления уязвимых мест.
		ZG622 - Разработка мер по постепенному устранению уязвимых мест в сфере производства с прогнозированием их эффективности.
		ZG623 - Выявление уязвимых мест в сфере распределения товаров и разработка мероприятий по их ликвидации.
		ZG624 - Оценка эффективности продвижения товаров, выявление уязвимых мест и выработка мер по их устранению.
		ZG625 - Оценить степень воздействия предусмотренных мероприятий на изменение показателей конкурентоспособности предприятия.

SА61		ZA611 - Маркетинговые исследования по оценке конкурентоспособности товаров - конкурентов ведущих фирм;
		ZA612 - Анализ конкурентоспособности товаров - конкурентов и выявление технологических новшеств, существенно влияющих на качество изготовления и технологические издержки производства;
		ZA613 - Оценка технической и экономической возможности использования новшеств в собственном производстве с целью ликвидировать технологический отрыв конкурентов;
		ZA614 - Планирование выполнение технологических исследований по новым перспективным технологиям для сохранение технологического лидерства;
		ZA615 - Определить возможные значения показателей конкурентоспособности товаров предприятия и факторов перспективности рынка, которые могут быть достигнуты в результате внедрения вышеприведенных мероприятий.



SU51		ZU511 - Оценка и анализ маркетинговых издержек на исследование рынка, получение требуемой информации, продвижение товаров, логистику, распределение товаров и др.
		ZU512 - Определение эффективности основных вышеприведенных издержек на маркетинг. Ранжирование основных издержек на маркетинг по степени их эффективности.
		ZU513 - Разработка мероприятий по минимизации маркетинговых издержек по всем направлениям маркетинговой деятельности.
		ZU514 - Определение финансового покрытия планируемых мероприятий и оценка эффективности этих затрат.
		ZU515 - Оценить степень воздействия предусмотренных мероприятий на изменение показателей конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособность производимых товаров.

Основой плана мероприятий развития фирмы «Мирослада» являются следующие задачи:

SG61		ZG611 - Анализ и определение наиболее перспективных направлений НИОКР, обеспечивающих повышение конкурентоспособности выпускаемых товаров и создающих базу для подготовки производства новых товаров.
		ZG612 - Экономическая оценка выбранных перспективных направлений НИОКР и определение адресной величины инвестиций в их развитие.
		ZG613 - Оценка рентабельности и оборачиваемости активов и определение величины инвестиций в их повышение.
		ZG614 - Анализ прибыльности предприятия и установление величины инвестиций для ее увеличения.
		ZG615 - Оценить степень воздействия предусмотренных мероприятий на изменение показателей конкурентоспособности предприятия.



SА62		ZA621 - Проведение маркетинговых исследований по оценке имиджа товара, имиджа предприятия, эффективности рекламы и других элементов системы продвижения товаров;
		ZA622 - Планирование и реализация мероприятий по повышению имиджа товара и предприятия.
		ZA623 - Планирование и реализация мероприятий по повышению эффективности рекламы.
		ZA624 - Планирование и реализация мероприятий по повышению эффективности проведения или участия в торговых выставках, торгах, мероприятиях публичного характера.
		ZA625 - Определить возможные значения показателей конкурентоспособности товаров предприятия и факторов перспективности рынка, которые могут быть достигнуты в результате внедрения вышеприведенных мероприятий.

SU52		ZU521 - Маркетинговое исследование по определению рыночной доли предприятия по производимым товарам и рыночных долей основных конкурентов.
		ZU522 - Определение эластичности спроса по производимым товарам.
		ZU523 - Определение степени конкурентного противодействия попыткам расширения доли рынка по производимым товарам.
		ZU524 - Разработка мероприятий по преодолению конкурентного противодействия расширению доли рынка. Определение величины инвестиций для практической реализации этих мероприятий.
		ZU525 - Оценить степень воздействия предусмотренных мероприятий на изменение показателей конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособность производимых товаров.

В качестве примера приводим основные мероприятия плана развития фирмы «Соната» на основе решения вышеприведенных задач. Для этого строится диаграмма Исикавы по логической взаимоувязке планируемых мероприятий, направленных на, повышения конкурентных позиций предприятия, с одной стороны, и повышение конкурентоспособности товара - с другой.

Две группы ветвей диаграммы Исикавы обозначены как R1 - R7 (мероприятия по повышению привлекательности рынка) и E8 - E18 (мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия). На каждой ветви диаграммы показаны ветки планируемых мероприятий, которые имеют следующее семантическое содержание: