Стратегия модернизации управления бизнес-единицами компании Neste Oyj в контексте четвертого энергетического перехода

Современный мир стоит перед вызовом четвертого энергоперехода, который приводит к фундаментальным изменениям в энергетической сфере. Этот переход характеризуется стремлением к устойчивой и экологически чистой энергии, а также снижению зависимости от ископаемых ресурсов. В связи с этим, компании в энергетической индустрии вынуждены пересматривать свои стратегии и бизнес-подходы, чтобы адаптироваться к новым реалиям и оставаться конкурентоспособными. Управление портфелем бизнес-единиц становится ключевым аспектом в этом контексте. Эффективное управление портфелем позволяет компаниям оптимизировать свои ресурсы, выделять приоритеты и выстраивать стратегические приоритеты в соответствии с целями четвертого энергоперехода.

Компания Neste Oyj, преимущественно специализирующаяся на производстве биодизельного топлива и других возобновляемых продуктов, является примером компании, успешно модернизирующей свой бизнес-портфель в ответ на вызовы энергетической трансформации. Управление портфелем бизнес-единиц в компании Neste Oyj сосредотачивается на стратегическом анализе проектов, программ и бизнес-юнитов, с целью определения их приоритетов и соответствия стратегическим направлениям. Neste on a journey to a carbon neutral future -- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) [электронный ресурс] // режим доступа: https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/Member-spotlight/Neste-on- a-journey-to-a-carbon-neutral-future (дата обращения: 2.11.2023). Это позволяет компании выявлять наиболее перспективные области для инвестиций и развития [1].

В данной исследовательской работе была поставлена цель проанализировать направление модернизации портфелей бизнес-единиц компании Neste Oyj в контексте четвёртого энергоперехода.

Объектом являются бизнес-единицы компании Neste Oyj в контексте четвертого энергетического перехода.

Предметом -- особенности управления бизнес-единицами компании Neste Oyj в контексте четвертого энергетического перехода.

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие задачи:

• рассмотреть особенности портфеля проектов компании Neste Oyj;

• проанализировать управленческие решения, предпринимаемые компанией в последние несколько лет;

• определить особенности проектов компании.

1. Методы и материалы

Вопросы модернизации портфелей бизнес-единиц компаний в том числе и энергетических компаний в своих работах поднимали Богатина Е.М. Богатина, Е.М. Управление взаимодействием корпоративного центра и бизнес-единиц в интегрированных структурах: специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством» автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Богатина Е.М. -- Москва, 2012. -- 22 с. -- EDN QIEFMT. , Москаленко Н.А. [2], Hoppe T., Bueren E.V. [3], Schiffer H.W. [4]. Однако исследования направлений модернизации бизнес-единиц высокотехнологичной компании Neste Oyj не настолько популярны, в связи с этим нами была предпринята попытка изучения проектов компании Neste Oyj, направленных на реализацию стратегии ESG трансформации компании.

Исследование проводилось с помощью метода контент-анализа годовых отчетов компании Neste Oyj. Влияние ESG трансформации на стратегии управления портфелей бизнес-единиц.

2. Результаты и обсуждения

Четвертый энергопереход представляет собой революционные изменения в энергетической отрасли, направленные на устойчивое производство и потребление энергии. Переход к возобновляемым источникам энергии, повышение эффективности и снижение выбросов стали необходимыми шагами в стремлении к сокращению негативного воздействия на окружающую среду и улучшению климата [5].

В то же время, ESG, как акроним для Environmental, Social, and Governance, стал синонимом для устойчивости, ответственности и ценностей в сфере бизнеса. Эти аспекты приобретают все большее значение в контексте наращивающихся экологических и социальных проблем, а также вызовов изменения климата. Организации и инвесторы всё чаще оценивают компании не только по финансовым показателям, но и по их способности решать современные глобальные проблемы [6].

На сегодняшний день, портфель проектов компании Neste Oyj складывается из дочерних компаний, работающих на территории стран, связанных с логистикой и продажей топлив на территории стран присутствия, портфеля бизнес-единиц из компаний управляющих автозаправочными станциями на территории регионов присутствия, а также из бизнес-единиц, которые являются заводами по производству традиционных и возобновляемых топлив. Annual reports | Neste [электронный ресурс] // режим доступа: https://www.neste.com/for-media/material/annual- reports (дата обращения: 16.10.2023). Так, анализируя финансовые отчеты корпорации Neste Oyj за 2018-2023 года, можно заметить, что решения совета директоров принимались в пользу проектов, посвященных возобновляемым топливам, а именно вектор управления портфелем бизнес-единиц направлен на увеличение объемов инвестиций в проекты -- заводы по производству возобновляемого топлива.¹ Использование Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ в чистом виде и в течение всего жизненного цикла сокращает выбросы парниковых газов на 80 % по сравнению с ископаемым авиационным топливом [7]. Использование Neste MY Renewable Diesel™ снижает выбросы парниковых газов на 75-95 % по сравнению с ископаемым дизельным топливом в течение всего жизненного цикла топлива. Neste RE, произведенное из 100 % возобновляемого сырья, в течение жизненного цикла более чем на 85 % снижает углеродный след по сравнению с традиционным ископаемым сырьем для производства полимеров и химикатов. Financial reports | Neste [электронный ресурс] // режим доступа: https://www.neste.com/investors/financials/financial- reports#8ce75dab (дата обращения: 16.10.2023).

В связи с этим была проведена модернизация портфелей бизнес-единиц, направленная на расширение мощностей по производству возобновляемого топливо в разных регионах. Основное внимание менеджмент компании Neste Oyj уделяет вопросам трансформации производств, посвященным усилению позиций на рынке возобновляемых видов топлива, в частности экологически чистому авиационному топливу. Portfolio | Neste [электронный ресурс] // режим доступа: https://www.neste.com/about- neste/innovation/venturing/portfolio#8ce75dab (дата обращения: 22.10.2023). На сегодняшний день именно авиационное топливо является основным продуктом, в экологизации которого Neste Oyj достигает лучших позиций [8].

В апреле 2021 года компания Neste объявила о том, что изменит существующие мощности по производству возобновляемого топлива в Роттердаме, чтобы обеспечить возможность выпуска устойчивого авиационного топлива. В настоящее время завод производит в основном возобновляемое дизельное топливо Neste MY Renewable Diesel™. Модификация НПЗ даст компании Neste возможность производить до 500 000 тонн экологически чистого авиационного топлива в год в рамках существующих мощностей. Эти мощности будут доступны с начала 2024 года. Данный проект расширяет растущее присутствие Neste в Нидерландах и демонстрирует общие амбиции Neste, голландского правительства и, в частности, порта Роттердам в области устойчивого развития. Кроме этого, планируется переориентация и расширение НПЗ в Сингапуре. Компания Neste планирует к началу 2024 года производить 1,5 млн т авиационного топлива в год. Ожидаемый объем инвестиций в данные проект по модернизации существующих заводов составляют около 190 млн евро. Business | Neste [электронный ресурс] // режим доступа: https://www.neste.com/about-neste/who-we- are/business#8ce75dab (дата обращения: 1.11.2023).

Безусловно, управление бизнес-единицами компании Neste Oyj затрагивает не только непосредственно модернизацию существующих заводов, но и переориентацию на создание новых низкоуглеродных заводов по производству возобновляемых видов топлива. Рассмотрим проекты более подробно:

* Проект расширения в Сингапуре (Neste MY Sustainable Aviation Fuel™, Neste RE™,Neste MY Renewable Diesel™).

В 2018 году компания Neste приняла окончательное инвестиционное решение о создании дополнительных мощностей по производству возобновляемых продуктов в Сингапуре. Строительство началось в начале 2019 года, а эксплуатация -- в апреле 2023 года. Проект расширения Сингапура увеличивает мощности по производству возобновляемых продуктов на 1,3 млн т в год. Расширение сингапурского НПЗ также даст компании Neste возможность производить до 1 млн т экологически чистого авиационного топлива в год.

В результате инвестиций Neste сможет более гибко подходить к производству возобновляемых и циркулярных решений на НПЗ. Кроме этого, данные инвестиции также улучшают логистические возможности и повышают эффективность предварительной обработки сырья для использования более низкокачественных отходов и остатков сырья на существующем НПЗ. Объем инвестиций в данный проект составил около 1,6 млрд евро по данным отчетов компании Neste Oyj. Neste to start Singapore sustainable aviation fuel plant by Q1 2023 -- executive | Reuters [электронный ресурс] // режим доступа: https://www.reuters.com/business/sustainable-business/neste-start-singapore-sustainable-aviation-fuel- plant-by-q1 -2023-executive-2022-02-16/ (дата обращения: 4.11.2023).

Singapore refinery | Neste [электронный ресурс] // режим доступа: https://www.neste.com/about-neste/who-we- are/production/singapore#8ce75dab (дата обращения: 4.11.2023).

• Проект расширения производства в Роттердаме (Neste MY Sustainable Aviation Fuel™, Neste RE™, Neste MY Renewable Diesel™).

В июне 2022 года компания Neste приняла окончательное инвестиционное решение о создании дополнительных мощностей по производству возобновляемых продуктов в Роттердаме, а в августе 2022 года началось строительство. Расширенный НПЗ начнет коммерческую эксплуатацию в первой половине 2026 года и ожидается, что данный НПЗ позволит увеличить существующие мощности на 1,3 млн т в год. Согласно финансовому отчету, ожидаемый объем инвестиций около 1,9 млрд евро. Neste invests in its world scale renewable products refinery in Rotterdam | Neste [электронный ресурс] // режим доступа: https://www.neste.us/releases-and-news/renewable-solutions/neste-invests-its-world-scale-renewable-products- refinery -rotterdam (дата обращения: 6.11.2023).

• Проект по производству возобновляемых источников топлива в Мартинесе (Возобновляемое дизельное топливо, возобновляемая нефть, возобновляемый пропан).

1 марта 2022 года Neste Corporation и Marathon Petroleum Corporation (Marathon) объявили о заключении соглашения о создании совместного предприятия (доли 50/50) по производству возобновляемого дизельного топлива в результате реализации проекта по переоборудованию НПЗ Marathon в Мартинезе (Калифорния) (проект Martinez Renewable Fuels). Все условия были выполнены, и 21 сентября 2022 года сделка была закрыта, а компания Martinez Renewables официально учреждена. Через Martinez Renewables Neste получила 50%-ную долю в проекте Martinez Renewable Fuels. Инвестиции компании Neste Oyj составили около 0,9 млрд евро. Эксплуатация предприятия будет осуществляться компанией Marathon, а объем производства будет равномерно распределяться между партнерами по совместной деятельности [9]. Ожидается, что после завершения строительства Martinez Renewables увеличит мощности Neste по производству возобновляемых продуктов чуть более чем на 1 млн тонн в год. Martinez Renewables предполагается, что начнет производство в первом квартале 2023 года. Во второй половине 2023 года ожидается ввод в эксплуатацию мощностей по предварительной очистке, а к концу 2023 года завод будет способен производить 2,1 млн тонн в год. На момент написания статьи подтвердить данные результаты деятельности завода невозможно, поскольку компания не раскрывает отчетность за 2023 год. Neste expands its renewable fuels supply capabilities in Southern California | Neste [электронный ресурс] // режим доступа: https://www.neste.us/releases-and-news/aviation/neste-expands-its-renewable-fuels-supply-capabilities- southern-california (дата обращения: 2.11.2023).

Таким образом, основным направлением модернизации портфеля бизнес-единиц компании Neste Oyj является диверсификация энергетического портфеля. Анализируя данные проекты и объемы инвестиций в них, можно сделать вывод, что компания Neste Oyj модернизирует портфели бизнес-единиц, акцентируя внимание инвестиций на возобновляемую энергетику. Кроме это еще одним направлением модернизации портфеля бизнес-единиц является увеличение объемов инвестиций на исследования и повышение энергоэффективности и экологичности возобновляемого авиационного топлива, а также повышение его характеристик с целью достижения полного соответствия углеводородному сырью в части уровня замерзания и способности выдерживать температурные колебания.

Для наиболее эффективного управления портфелем бизнес-единиц топ-менеджмент компании Neste Oyj использует матричный подход при дивизиональной структуре [10]. Это позволяет видеть полную картину по финансовым и стратегическим показателям бизнес-единиц и более оперативно отвечать на появляющиеся вызовы, что особенно важным является при работе с возобновляемыми и экологически чистыми производствами, поскольку законодательство в сфере четвертого энергоперехода, который ознаменован переходом к устойчивому топливу, меняется достаточно быстро. Более того, компании необходимо реагировать на законодательные акты не только на непосредственно влияющие на деятельность компании, но и на те акты, которые влияют на контрагентов. Это обусловлено тем, что топливо участвует в понятии так называемого «углеродного следа» продукции, что является важным фактором для компаний, перевозящей товары, поскольку от уровня экологичности топлива будет меняться «углеродный след» и, как следствие, налоги и сборы.